公司星辉互联

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文1芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告2019年08月芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
公司需要遵守软件与信息技术服务业的披露要求.
公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施",详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,112,251,697为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
7第三节公司业务概要.
10第四节经营情况讨论与分析.
14第五节重要事项.
26第六节股份变动及股东情况.
41第七节优先股相关情况.
46第八节董事、监事、高级管理人员情况.
47第九节公司债相关情况.
48第十节财务报告.
49第十一节备查文件目录.
152芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所/交易所指深圳证券交易所公司/本公司/上市公司/三七互娱指芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司/芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司上海三七互娱指三七互娱(上海)科技有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》/《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期/本报告期指2019年1月1日至2019年6月30日报告期末/本报告期末指2019年6月30日网页游戏,页游指基于网站开发技术,以标准协议为基础传输形式,无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏,游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏手机游戏,手游指手机游戏,通过移动网络下载,并运行于手机或其他移动终端上的游戏.
RPG指角色扮演类游戏ARPG指动作角色扮演类游戏SLG指策略游戏STG指射击类游戏MMO指大型多人在线MOBA指多人在线战术竞技游戏上海墨鹍公司指上海墨鹍数码科技有限公司江苏智铭公司指江苏智铭网络技术有限公司西藏信泰公司指西藏信泰文化传媒有限公司安徽尚趣玩公司指安徽尚趣玩网络科技有限公司尚趣玩国际公司指尚趣玩国际有限公司智美网络公司指智美网络科技有限公司广州三七公司指广州三七网络科技有限公司芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文5广州星众公司指广州星众信息科技有限公司安徽旭宏公司指安徽旭宏信息技术有限公司安徽三七公司指安徽三七网络科技有限公司江苏极光公司/极光网络/江苏极光网络指江苏极光网络技术有限公司上海硬通公司指上海硬通网络科技有限公司智娱国际公司指智娱线上国际有限公司智玩国际公司指智玩在线国际有限公司上海冠航公司指上海冠航网络科技有限公司安徽嘉尚公司指安徽嘉尚网络科技有限公司成都盛格公司指成都盛格时代网络科技有限公司北京尚恒公司指北京尚恒嘉天网络科技有限公司江苏嘉趣公司指江苏嘉趣网络科技有限公司上海志仁公司指上海志仁文化传媒有限公司西藏泰富公司指西藏泰富文化传媒有限公司37游戏娱乐公司指37GamesEntertainmentLimited上海手游公司指上海手游天下数字科技有限公司安徽冠宇公司指安徽冠宇文化传媒有限公司西藏耀通公司指西藏耀通网络科技有限公司西藏盛格公司指西藏盛格网络科技有限公司广州三七互娱指广州三七互娱科技有限公司广州火山湖公司指广州火山湖信息技术有限公司千娱公司指霍尔果斯千娱网络科技有限公司星辉公司指霍尔果斯星辉网络科技有限公司新锐公司指霍尔果斯新锐网络科技有限公司冠进公司指冠进环球有限公司霍尔果斯三七公司指霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司安徽极光公司指安徽三七极光网络科技有限公司广州极晟公司指广州极晟网络技术有限公司安徽玩虎公司指安徽玩虎信息技术有限公司珠海妙虎公司指珠海妙虎网络科技有限公司珠海尚捷公司指珠海尚捷网络科技有限公司淮安三七指淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)安徽逐胜公司指安徽逐胜网络科技有限公司芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文6广州三七文娱指三七文娱网络科技(广州)有限公司成都朋万科技股份有限公司指成都朋万科技股份有限公司及其子公司网众投资指樟树市网众投资管理中心(有限合伙)成都首因公司指成都首因科技有限公司丝路文化公司指霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司安徽极烁公司指安徽极烁网络科技有限公司上海极趣公司指上海极趣网络科技有限公司飞鹰网络公司指飞鹰网络科技有限公司广州乐虎公司指广州乐虎网络科技有限公司创世破晓公司指创世破晓有限公司日本荔枝公司指株式会社ライチ广州极尚公司指广州极尚网络技术有限公司禅游科技指ZengameTechnologyHoldingLimited及其经营实体心动网络指XDInc.
及其经营实体芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称三七互娱股票代码002555股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司的中文简称(如有)三七互娱公司的外文名称(如有)WUHUSANQIINTERACTIVEENTERTAINMENTNETWORKTECHNOLOGYGROUPCO.
,LTD.
公司的法定代表人李卫伟二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶威王思捷联系地址安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼电话0553-76537370553-7653737传真0553-76537370553-7653737电子信箱ir@37.
comir@37.
com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化√适用不适用公司注册地址安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼公司注册地址的邮政编码241000公司办公地址安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼公司办公地址的邮政编码241000公司网址http://www.
37wan.
net/公司电子信箱ir@37.
com临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2019年03月19日临时公告披露的指定网站查询索引(如有)《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-033)详见《中芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文8国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn).
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报.
3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况√适用不适用公司已于2019年4月8日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》,李卫伟通过董事会换届选举提名7名董事当选,取得上市公司董事会半数以上席位,李卫伟持有的股份表决权已对公司2019年第三次临时股东大会决议产生重大影响,并通过本次股东大会决定了公司董事会半数以上成员的选任,有效控制新一届董事会多数席位,因此公司的控股股东及实际控制人由吴氏家族(吴绪顺、吴卫东、吴卫红)变更为李卫伟.
详见公司于2019年4月9日披露的《关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2019-045).
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)6,070,957,503.
063,302,496,146.
7783.
83%归属于上市公司股东的净利润(元)1,033,074,405.
38801,378,948.
2328.
91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)949,369,446.
08761,182,531.
8524.
72%经营活动产生的现金流量净额(元)616,354,936.
37977,236,017.
96-36.
93%基本每股收益(元/股)0.
490.
3732.
43%稀释每股收益(元/股)0.
490.
3732.
43%加权平均净资产收益率16.
31%12.
71%3.
60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)8,767,575,383.
148,395,761,716.
984.
43%归属于上市公司股东的净资产(元)6,166,617,209.
025,972,675,405.
863.
25%芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文9五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
六、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:人民币元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,967,295.
34主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,416,359.
86主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助.
委托他人投资或管理资产的损益11,172,479.
46主要系银行理财产品收益.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益44,790,828.
46除上述各项之外的其他营业外收入和支出408,225.
48减:所得税影响额4,387,332.
89少数股东权益影响额(税后)662,896.
41合计83,704,959.
30--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期内,公司聚焦以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务,同时布局影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域.
公司围绕IP稳步推进"精品化、多元化、平台化、全球化"的发展战略,位于知名第三方数据机构Newzoo公布的2018年全球上市游戏企业排行榜第22名,为榜单中位列第三的中国游戏企业.
报告期内,公司实现营业收入60.
71亿元,同比增长83.
83%;利润总额12.
91亿元,同比增长40.
43%;归属于上市公司股东的净利润10.
33亿元,同比增长28.
91%.
业绩增长的主要原因为公司在手机游戏业务收入在2019上半年实现152.
90%的增长.
1、行业相关经济形势的变化及对公司的影响1)2019年上半年,中国游戏市场整体呈现回升的态势,伽马数据发布的《2019中国游戏产业半年度报告》显示,2019年1-6月中国游戏市场实际销售收入1,163.
1亿元,同比增长10.
8%;2019年1-6月,中国游戏市场用户规模5.
54亿人,同比增长5.
1%.
其中2019年1-6月中国移动游戏市场实际销售收入为753.
1亿,同比增长18.
8%,收入增速对比2018年上半年有所回升,占中国游戏市场实际销售收入的64.
8%,同比份额继续增加,移动游戏仍为整体游戏市场增长的主要动力.
报告期内,公司国内手机游戏收入快速增长,易观发布的《中国移动游戏市场盘点分析2019H1》显示,公司国内手机游戏业务的市场占有率为10.
02%.
2)2019年上半年,游戏行业在各种因素的影响下迎来了发展新阶段:一方面,行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中,行业整体向精品化发展的趋势不变.
另一方面,上半年移动游戏用户整体变化不大,游戏行业用户的红利已基本到达瓶颈,中国游戏行业开始步入成熟期,增长驱动因素已经从"人口红利"向"内容红利"方向转变.
报告期内,公司一方面增加研发投入,扩大研发队伍,增强自身精品游戏的产出能力;另一方面从研发、国内发行、海外发行等方面深化"多元化"策略,通过自研、投资有能力的研发型公司、加强同有制作精品游戏的研发厂商合作等方式储备了不同题材和类型的精品游戏.
公司积极通过系统化的流量运营方式及完善的运营服务进一步拉长精品游戏的生命周期,进一步发挥"研运一体"模式的优势,提升运营效率.
2、行业政策环境的变化及对公司的影响2019年6月,文化和旅游部对《文化产业促进法(草案征求意见稿)》公开征求意见.
草案征求意见稿指出,国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划,并制定促进文化产业发展的专项规划,发布文化产业发展指导目录,促进文化产业结构调整和布局优化.
国家鼓励文化产业内容、技术、业态等方面的创新,营造有利于涌现文化精品和人才的社会环境.
报告期内,公司积极响应产业发展的相关要求,加大对优质游戏和创新玩法的游戏的投入,同时大力保护知识产权,确保合规经营.
2018年12月,国务院办公厅印发《进一步支持文化企业发展的规定》,明确加大对国家文化出口重点企业和项目扶持力度,加强国家文化出口基地建设.
三七互娱积极响应国家对文化产业走出去的指导方针,着力推动文化服务走向世界.
37GAMES将进一步发挥海外市场的先发优势,依靠先进的游戏研发能力以及本地化营销能力,不断扩大海外业务规模,创造更多外汇收入,为文化产业出口芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文11护航,助力中国文娱企业提升文化自信.
3、公司的主要业务、主要产品及经营模式报告期内,公司主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营.
公司手机游戏和网页游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种.
在自主运营模式下,公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权,利用自有或第三方渠道发布并运营.
公司全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务,并根据用户和游戏的实时反馈信息,与研发商一起持续对产品进行迭代更新.
在第三方联合运营模式下,公司与一个或多个游戏运营公司进行合作,共同联合运营.
第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理,公司与研发商联合提供技术支持服务.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权资产未发生重大变化.
固定资产固定资产未发生重大变化.
无形资产无形资产未发生重大变化.
交易性金融资产交易性金融资产期末余额较期初余额增加2.
04亿元,主要系本期期末未赎回理财产品余额增加所致.
应收账款应收账款期末余额较期初余额增加4.
19亿元,主要系本年第二季度收入较上年第四季度营业收入增长所致.
预付款项预付款项期末余额较期初余额增加3.
09亿元,主要系预付互联网流量费用增加所致.
其他应收款其他应收款期末余额较期初余额减少7.
00亿元,主要系:1)本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项;2)收回因上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺,其原股东应向公司支付的现金补偿款所致.
其他流动资产其他流动资产期末余额较期初余额减少1.
15亿元,主要系上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺,其原股东应向公司应补偿股份于本报告期内注销所致.
在建工程在建工程期末余额较期初余额增加7.
51亿元,主要系2017年所购办公楼于本报告期交楼,预付办公楼款项转入在建工程所致.
递延所得税资产递延所得税资产期末余额较期初余额减少0.
20亿元,主要系本期期末坏账准备余额减少所致.
其他非流动资产其他非流动资产期末余额较期初余额减少7.
43亿元,主要系2017年所购办公楼于本报告期交楼,预付办公楼款项转入在建工程所致.
注:上述期初余额为根据会计政策调整后2019年1月1日余额.
2、主要境外资产情况适用√不适用芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文12三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司围绕IP稳步推进"精品化、多元化、平台化、全球化"的发展战略,形成了以下核心竞争力:1、行业领先的研发实力报告期内,公司接连推出《一刀传世》、《斗罗大陆》H5两款月流水过亿的自主研发产品,《精灵盛典》自上线后表现突出,在AppStore游戏畅销榜最高排名第三.
《永恒纪元》、《大天使之剑》等多款上线1年以上的自研精品游戏在已发行地区保持稳定流水.
公司的自主研发产品具有高产出、高成功率和长周期等特性,公司研发实力居于行业领先水平.
公司一贯重视研发投入,报告期内,公司发生研发支出3.
18亿元,同比增长22.
74%.
报告期内,公司开始实施旨在进一步增强研发实力的"极光2.
0"战略,公司将对产品的关注升级扩展为对人才发展的关注,聚焦人员多样性,内部鼓励人才创新,最大程度发挥人的潜能,建立公司青训体系,打造多元化的团队,努力为全球玩家贡献最顶级的内容.
在该战略的指引下,公司自研产品呈现"精品化、多元化、全球化"趋势.
"精品化"研发战略贯穿公司自研产品的整个生命周期:游戏推出前,公司在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面的细节进行精细打磨;游戏推出后,公司在产品迭代、流程优化、用户体验等方面进行持续投入,以保证游戏产品的高流水和长周期.
公司的产品研发始终以市场为导向,坚持可持续发展的原则,不断突破自我.
通过持续的研发投入,公司积累了大量的核心技术:公司拥有自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎和游戏框架,能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏,是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障.
公司正在研发的引擎2.
0在物品和人物精细化渲染、场景和地貌的展现上将有进一步提升,光影表现更为逼真,支持全3D的地图场景管理技术,将大幅提高游戏的真实性.
同时,公司通过自主研发的大数据分析系统对公司游戏数据进行分析,利用分析结果为新产品的设计和老产品的迭代调优提供精准的数值参考,提高公司在产品开发方面的洞察力和流程优化能力,是提升产品体验的重要工具.
报告期内,公司持续推进研发层面的"多元化"策略,研发团队保持在ARPG品类上已取得的优势的同时,在新的领域进行了初步尝试,休闲竞技类游戏《超能球球》以及模拟经营类游戏《代号DG》预计将于2019年下半年推出市场.
报告期内,公司继续开展对SLG类型的游戏前期的市场调研和分析,预计于下半年进行立项.
未来公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新.
在报告期内,公司自研产品出海也有了较大进展,《永恒纪元》、《斗罗大陆》H5在海外市场均取得了优异的成绩,此外,公司还计划于2019年下半年推出两款海外自研产品.
截至本报告报出日,公司正在研发《超能球球》、《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《代号DG》、《暗黑后裔》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人(暂定名)》等手机游戏.
凭借深厚的积累及持续创新的精神,公司预期能够持续产出超越《永恒纪元》以及《大天使之剑》等的长周期精品游戏.
2、优秀的发行实力报告期内,国内手机游戏发行业务市场占有率进一步提升至10.
02%;国内网页游戏业务持续保持领先地位;在东南亚等地区保持市场优势的同时,继续重点开拓日韩和欧美等高潜力市场.
公司积极推进"精品化、多元化"的经营策略,通过持续的创新把自身经营实力提升至新的高度:1)"精品化"的策略推进体现在游戏上线前的产品供给和游戏上线后的运营调优两个层面.
产品供给方面,公司积累了丰富的产品资源,建立了严格的评测流程和评估标准进行产品引进,同时利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同对产品进行打磨,以保证游戏产品上线前的品质达到较优水平.
运营调优方面,公司在数值管理、流程优化、活动策划等方面具备较强的调优和运营能力,在游戏上线后不断提升游戏品质,通过更好的内容吸引用户,延长产品的生命周期,积累更高的流水收入.
2)"多元化"的策略在产品、推广和服务等多个业务维度获得良好成效.
产品方面,公司一方面通过自主研发,投资入股优秀的研发商,并与腾讯、网易、完美世界、世纪华通等众多优秀研芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文13发厂商携手合作等方式,在产品供给侧进行多元化布局;另一方面,公司持续在产品品类和产品题材方面进行多元化探索,并取得进一步成绩.
报告期内,公司在国内手机游戏市场接连推出《斗罗大陆》H5、《剑与轮回》等不同品类和题材各异、流水表现优秀的产品,形成公司多题材、多品类的产品矩阵,公司在多元化发展的道路上更进一步.
推广方面,公司采取"立体营销+精准推送"的多元方式,构筑系统性流量经营新思路.
立体营销方面,公司从选择与产品内涵相契合的代言人,到通过高质量的微电影式宣传素材进行推广,从与金融、餐饮、快消行业进行的跨界合作,到游戏产品内植入公益活动,形成独具特色的"品效结合"宣传手段,多角度切入以满足用户不同的文化消费需求,品牌价值和影响力也得到进一步放大.
精准推送方面,凭借多年来积累的用户资源,公司通过"用户画像"、"用户模型"等大数据分析,在广告投放时进行精准推送,精准定位目标用户群体,提升广告投放效果.
服务方面,公司致力于为玩家提供细致全面的长线服务.
公司拥有完善的玩家账户体系、玩家服务体系,以及经验丰富的玩家服务团队,结合丰富的产品供给,为玩家提供综合性游戏选择和一站式服务,持续提升玩家满意度、活跃度以及留存率,提升用户的生命周期.
公司以"精细化、数据化、智能化"为原则落实上述经营策略,以更高效的方式为用户提供更优质的体验.
3、研运一体模式优势公司研运一体的业务结构有利于充分利用资源,立足长远,打造精品.
一方面,公司可以通过强大的研发实力保障稳定的精品产品供给支持运营业务发展,降低对外部产品的依赖程度,同时研发团队可配合运营部门的反馈对产品进行打磨调优,做长产品的生命周期;另一方面,在产品开发的早期阶段,运营团队可凭借多年经验及敏锐的市场洞察力为研发团队提供意见和建议,同时,在产品商业化初期,运营团队可支持研发进行大量产品测试,结合运营的推广营销节奏指导研发团队调整产品活动的迭代节奏,提升产品成功率.
4、团队优势公司在文化创意产业领域深耕多年,核心管理层年富力强,具备前瞻性的战略布局能力;核心团队由技术过硬的研发人员、充满创意的运营人员和高效的管理人员构成.
公司上下始终秉承马拉松式的创业精神,不断追赶并超越行业领先者.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述关键业绩指标2019年半年度2018年半年度同比变动营业收入(亿元)60.
7133.
0283.
83%利润总额(亿元)12.
919.
1940.
43%归属于上市公司股东的净利润(亿元)10.
338.
0128.
91%经营活动产生的现金流量净额(亿元)6.
169.
77-36.
93%基本每股收益(元/股)0.
490.
3732.
43%加权平均净资产收益率16.
31%12.
71%3.
60%报告期内,公司围绕IP稳步推进"精品化、多元化、平台化、全球化"的发展战略,综合实力在国内保持在前列.
报告期内,公司实现营业收入60.
71亿元,同比增长83.
83%;利润总额12.
91亿元,同比增长40.
43%;归属于上市公司股东的净利润10.
33亿元,同比增长28.
91%.
手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入及利润增长的主要驱动力.
随着新产品在第三季度上线运营,公司第三季度流水预计比第二季度有进一步的增长.
(一)手机游戏业务报告期内,公司手机游戏业务取得营业收入54.
27亿元、毛利47.
51亿元,同比分别增长152.
90%、185.
42%.
公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势,手机游戏业务继续在国内和海外多地市场保持领先地位.
1、手机游戏发行(1)国内市场公司在国内手机游戏发行业务市场继续维持优势地位,报告期内,公司国内手机游戏业务的市场占有率进一步提升至10.
02%.
公司在报告期内运营的最高月流水超过13.
5亿,新增注册用户合计超过1.
33亿,最高月活跃用户超过3,400万.
报告期内,公司基于自身已具备经营多品类游戏的能力,公司创造性地在产品、推广、服务等多个层面具体应用多元化策略.
报告期内,在"多元化"策略下,公司从产品类别、产品题材、产品数量进行了充分的储备,产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型,覆盖魔幻、西方奇幻、东方奇幻、探险、玄幻等不同题材.
报告期内,公司上线了《一刀传世》、《斗罗大陆》H5、《剑与轮回》等不同类型和题材的优秀游戏产品,为玩家带来多元的游戏体验.
截止本报告报出日,公司储备的自主研发产品包括:《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人(暂定名)》等.
此外,公司储备了丰富的国内代理产品包括:MMO游戏:《明日幻想(暂定名)》、《云上城之歌(暂定名)》、《代号MK4》卡牌游戏:《光明冒险(暂定名)》、《街区英雄(暂定名)》、《代号DIG》模拟经营游戏:《代号-SF》魔幻ARPG:《代号-TARO》等同时,公司坚持以系统性流量经营为核心理念,采用"立体营销+精准推送+长线服务"的多元方式,以"精细化、数据化、智能化"为原则辐射"产品+推广+用户"三个端口,准确把握用户需求,将广告投放精准推送至目标群体,并为用户从初步接触产品到进入产品进行游戏的全过程提供全方位、高质量的服务,延长产品生命周期,积累更高的流水收入.
(2)海外市场报告期内,公司持续推进全球化战略布局,加大力度扩展海外市场.
公司在东南亚等优势区域保持竞争力的同时,公芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文15司结合本地化的产品选择和营销手段继续重点开拓日韩和欧美等高潜力市场.
截止报告期末,公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区,全球发行手机游戏超过100款,游戏类型涉及ARPG、MMOPRG、卡牌RPG、SLG、STG、MOBA等,语言覆盖繁体中文、英语、日语、韩语、泰语等14种.
截至本报告报出日,自研产品《斗罗大陆》H5于新马等地区上线发行,取得首月流水突破千万的成绩;卡牌游戏《SNKオールスター》于日本上线后迅速登上了GooglePlay游戏下载榜榜首;公司王牌产品《永恒纪元》报告期内不断更新迭代,持续在东南亚、欧美、日本、韩国等地区市场保持稳定的流水.
公司与众多研发厂商保持良好合作关系,产品来源涵盖代理发行、自研自发以及投资定制等,并在产品选择上坚持走精品化路线.
截止本报告报出日,公司已储备多款全球多区域产品,如代理发行的西方魔幻SLG《代号MH》、中世纪SLG《OceanWars》等,并通过对多家有成功经验的研发商的战略投资,加强了全球SLG市场的布局.
此外,自研自发的众多精品项目如ARPG《暗黑后裔》、《斗罗大陆》H5国际版、模拟经营类游戏《代号DG》等,预计将在2019年下半年陆续出海,助力公司进一步开拓海外市场.
2、手机游戏研发报告期内,公司手机游戏研发业务流水大幅提升,进一步提高公司盈利能力.
对手机游戏研发的持续投入,是公司实施"精品化、多元化、全球化"经营策略的重要部分,研发投入的增长主要集中在产品品质提升和新产品品类探索两个方面.
在产品品质提升方面,公司在技术层面致力于提升产品引擎性能,提高产品的美术和音效品质,以满足用户对高品质游戏的体验需求;在策划层面致力于玩法创新,流程优化,以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求.
高品质的开发、高频率的迭代一方面使得新产品持续吸引用户,另一方面使得大部分自研产品长期维持较高的流水.
报告期内,公司新上线自研手机游戏中《斗罗大陆》H5、《一刀传世》等精品游戏实现月流水过亿的成绩,《精灵盛典》自上线后表现突出,在AppStore游戏畅销榜最高排名第三.
公司在《一刀传世》和《精灵盛典》游戏框架上实现创新,更专注玩家在游戏中的体验和成长;在《斗罗大陆》H5中公司开启了新的运营模式,游戏活动更加满足不同阶段玩家的需求,立志将其打造最长周期的H5标杆产品.
在新产品品类探索方面,公司于本报告期涉足休闲竞技类和模拟经营类产品的研发,同时对SLG等其他品类的研发进行前期探索.
公司研发的休闲竞技类游戏《超能球球》以及目标海外市场的模拟经营类游戏《代号DG》将在下半年推出市场.
未来公司将以优质内容为战略方向,利用自身沉淀下来的对不同用户需求的理解和核心技术优势,在更多创新题材、玩法和品类上进一步探索,积极拓展自身产品线的广度,目标是成为能够为玩家提供综合性游戏产品的一流研发商.
截至报告期期末,公司正在研发的手机游戏有《超能球球》、《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《代号DG》、《暗黑后裔》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人(暂定名)》等8款.
在新技术累积方面,公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系,包括:构建内部云,为游戏上云游戏提供计算和网络支撑;搭建云游戏代理服务,积极研究高效游戏视频转码以及解码技术;研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP.
在即将到来的5G时代,公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验.
(二)网页游戏业务公司网页游戏业务在国内市场累计开服近18,590组,在2019年运营平台开服排行榜中稳居第一(数据来源:9k9k).
报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入6.
44亿元,同比有所下降,主要是受用户向移动端转移,网页游戏产品数量减少两方面因素的影响.
公司在网页游戏的研发方面保持力度,自研产品《暗黑大天使》已于2019年7月上线发行.
公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作;另一方面通过精细化运营主要精品游戏,提高用户粘性,稳定产品的生命周期,进一步稳定营收.
(三)文化产业布局公司以优质内容为战略方向,在维持游戏核心业务的高速增长同时,布局其他高速增长的文创细分领域,深度挖掘影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的延伸空间.
截至本报告期期末,公司投资文创企业覆盖影视(宸铭影视、优映文化、中汇影视)、动漫(艺画开天、剧能玩)、音乐(风华秋实)、互联网体育(Wake芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文16瑜伽)、少儿教育(妙小程、KaDa故事)、文化旅游(驼路铃音)、艺人经纪(原际画)、IP孵化(金海拾艺)等细分领域,为各个年龄层以及细分群体提供优质内容.
截至本报告报出日,公司投资的众多标的公司展现出巨大的发展潜力,公司在文化创意领域发展道路上的投资战略成效初显.
2019年4月,公司参股的国内棋牌游戏商禅游科技在港交所正式挂牌上市;5月,公司参股的游戏公司SNK在韩国KOSDAQ市场上市,成为韩国KOSDAQ市场上市的最大的中国游戏企业;6月,公司参股的原际画旗下易安音乐社成员何洛洛在《创造营2019》以第二名顺利成团出道;长篇科幻小说《三体》动画项目宣布启动,并将由公司参股的艺画开天制作;2019年7月,公司参股的国内知名游戏运营商心动网络公开IPO招股书;香港上市公司映客宣布完成对参股的国内青年社交平台积目的收购,在一年不到时间贡献可观回报.
公司对投资标的的选择,看重其持续输出优质内容或产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等,以此加速业内优质资源整合,巩固自身在资本市场的地位.
未来,公司计划以游戏主营业务以及流量运营优势为核心,结合已布局的VR以及AR领域,关注5G、云游戏以及电竞等相关概念领域并积极开展尝试,为所投公司赋能并形成战略协同,提供更多全新体验的优质内容,打造一站式文娱生态圈,成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌.
(四)IP战略打造精品内容,建立优质内容品牌是公司的长期发展目标.
基于此,公司结合自身优势,将通过内部孵化以及外部获取的方式,持续挖掘优质IP以打造包括游戏在内的精品文化产品.
截止本报告报出日,公司储备的IP覆盖包括游戏、动漫、文学、影视等不同的细分领域.
同时,公司将逐步沉淀自有IP,利用自有IP创造更高价值.
公司将继续基于精品IP战略打造文化创意战略体系,满足用户多元化的娱乐需求,深度挖掘IP在影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的价值延伸空间.
二、主营业务分析概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
主要财务数据同比变动情况单位:人民币元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入6,070,957,503.
063,302,496,146.
7783.
83%主要系本报告期手机游戏发行与研发业务的增长所致.
营业成本838,986,561.
51886,273,600.
84-5.
34%主要系本报告期自研游戏收入占比上升所致.
销售费用3,632,067,521.
841,143,478,494.
94217.
63%报告期内,销售费用增长较快,主要系《斗罗大陆》H5等优质新游戏于本报告期上线.
报告期内,多款新游戏处于主要推广期内,对互联网流量需求较大,公司国内手机游戏业务上半年新增注册用户合计超过1.
33亿,已超过2018年度全年的水平.
由于游戏集中于一季度上线,二季度随着一季度发行的游戏逐渐进入回收期,销售费用对比一季度下降6.
5亿元.
管理费用88,053,838.
68127,934,924.
44-31.
17%主要系本报告期芜湖顺荣汽车部件有限公司和无极娱乐游戏有限公司不再纳入合并范围所致.
财务费用4,333,541.
7213,958,433.
93-68.
95%主要系本报告期银行借款减少导致利息支出减少所致.
所得税费用131,634,742.
4436,437,882.
35261.
26%主要系:1)本报告期税前利润增长;2)部分子公司适用的所得税税率上升所致.
研发投入318,493,874.
16259,493,136.
8422.
74%主要系游戏业务的研发人员数量增长及公司加大多品类研发投入芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文17所致.
经营活动产生的现金流量净额616,354,936.
37977,236,017.
96-36.
93%报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降3.
6亿元,主要是由于两方面的原因:1)报告期内营业收入增幅84%,对应新增了应收账款余额;2)为获取更优质的流量资源及更符合公司利益的商业条件,报告期内公司与主要的流量服务提供商重新商定了交易账期,导致经营活动现金流量净额有所下降.
随着收入规模和交易账期趋于稳定,下半年的经营活动现金流量净额预计会有所改善.
投资活动产生的现金流量净额476,138,307.
69-72,005,570.
73761.
25%主要系:1)本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项;2)收回因上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺,其原股东应向公司支付的现金补偿款所致.
筹资活动产生的现金流量净额-823,976,503.
10-946,717,438.
8512.
96%1)报告期内偿还银行借款、支付回购股份款等产生筹资活动现金流出8.
24亿元;2)上年同期取得银行借款等产生筹资活动现金流入6.
69亿元;偿还银行借款、支付收购少数股权款产生筹资活动现金流出16.
16亿元.
现金及现金等价物净增加额268,388,648.
05-42,251,340.
41745.
40%主要系报告期内投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比大额增长所致.
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动.
营业收入构成单位:人民币元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,070,957,503.
06100%3,302,496,146.
77100%83.
83%分行业网络游戏行业6,070,957,503.
06100.
00%3,071,123,194.
0292.
99%97.
68%汽车零部件行业0.
000.
00%231,372,952.
757.
01%-100.
00%分产品手机游戏5,426,572,514.
5589.
39%2,145,744,221.
5664.
97%152.
90%网页游戏644,384,988.
5110.
61%910,103,611.
4627.
56%-29.
20%其他0.
000.
00%15,275,361.
000.
46%-100.
00%汽车零部件0.
000.
00%231,372,952.
757.
01%-100.
00%分地区境内5,573,514,047.
0491.
81%2,828,407,922.
3485.
64%97.
05%境外497,443,456.
028.
19%474,088,224.
4314.
36%4.
93%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文18单位:人民币元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业网络游戏行业6,070,957,503.
06838,986,561.
5186.
18%97.
68%17.
17%9.
50%分产品手机游戏5,426,572,514.
55675,612,778.
5587.
55%152.
90%40.
41%9.
97%网页游戏644,384,988.
51163,373,782.
9674.
65%-29.
20%-30.
44%0.
46%分地区境内5,573,514,047.
04671,488,655.
1787.
95%97.
05%-14.
29%15.
65%境外497,443,456.
02167,497,906.
3466.
33%4.
93%62.
85%-11.
98%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业网络游戏行业6,070,957,503.
06838,986,561.
5186.
18%97.
68%17.
17%9.
50%分产品手机游戏5,426,572,514.
55675,612,778.
5587.
55%152.
90%40.
41%9.
97%网页游戏644,384,988.
51163,373,782.
9674.
65%-29.
20%-30.
44%0.
46%分地区境内5,573,514,047.
04671,488,655.
1787.
95%97.
05%-14.
29%15.
65%境外497,443,456.
02167,497,906.
3466.
33%4.
93%62.
85%-11.
98%单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况适用√不适用主营业务成本构成单位:元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重游戏分成713,853,625.
8485.
09%633,845,493.
2971.
52%12.
62%服务器成本52,216,599.
226.
22%43,827,578.
584.
95%19.
14%版权金摊销72,014,090.
098.
58%22,131,700.
532.
50%225.
39%芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文19其他成本331,105.
070.
04%503,238.
470.
06%-34.
21%制作费成本571,141.
290.
07%15,732,575.
611.
78%-96.
37%直接材料0.
000.
00%134,734,499.
9815.
20%-100.
00%直接人工0.
000.
00%8,281,182.
960.
93%-100.
00%制造费用0.
000.
00%27,217,331.
033.
07%-100.
00%合计838,986,561.
51100.
00%886,273,600.
45100.
00%-5.
34%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1、网络游戏行业营业收入同比增长97.
68%、手机游戏营业收入同比增长152.
90%,主要系本报告期《斗罗大陆》H5和《一刀传世》等新游戏上线,带来公司营业收入大幅增长所致.
2、汽车零部件行业营业收入同比下降100%,主要系芜湖顺荣汽车部件有限公司已于上年末处置,本期不再纳入合并范围所致.
三、非主营业务分析√适用不适用单位:人民币元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益18,932,969.
821.
47%主要系处置股权投资、股权投资持有期间分红,以及理财产品产生的投资收益.
否公允价值变动损益41,603,452.
483.
22%主要系股权投资公允价值变动否资产减值18,305,311.
431.
42%主要系坏账损失和长期股权投资减值损失.
坏账损失具有可持续性,长期股权投资减值损失不具有可持续性.
营业外收入3,082,997.
150.
24%主要系赔偿收入.
否营业外支出2,674,771.
670.
21%主要系捐赠支出.
否其他收益49,294,108.
113.
82%主要系增值税即征即退及其他与日常经营相关的政府补助.
增值税即征即退具有可持续性,其他政府补助不具有可持续性.
四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:人民币元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,788,431,889.
1520.
40%1,538,659,591.
5717.
52%2.
88%主要系本报告期收回上年度处置芜湖顺芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文20荣汽车部件有限公司的剩余款项、收回上海墨鹍公司原股东应向公司支付的现金补偿款所致.
应收账款1,717,575,938.
5919.
59%942,845,341.
1210.
73%8.
86%主要系本年第二季度收入较上年第四季度营业收入增长所致.
长期股权投资514,224,823.
775.
87%397,333,972.
654.
52%1.
35%固定资产36,385,942.
050.
42%288,015,211.
623.
28%-2.
86%主要系本报告期芜湖顺荣汽车部件有限公司不再纳入合并范围所致.
在建工程751,293,007.
778.
57%72,389,566.
290.
82%7.
75%主要系2017年所购办公楼于本报告期交楼,预付办公楼款项转入在建工程所致.
短期借款0.
00%649,000,000.
007.
39%-7.
39%主要系银行借款于2018年下半年至2019年上半年偿还所致.
长期借款265,883,241.
553.
03%296,165,631.
483.
37%-0.
34%2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:人民币元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.
交易性金融资产(不含衍生金融资产)1,038,719,630.
8841,603,452.
482,451,626,703.
602,279,501,060.
001,252,481,621.
452.
其他权益工具投资196,571,394.
6750,029,719.
00246,635,981.
28金融资产小计1,235,291,025.
5541,603,452.
480.
000.
002,501,656,422.
602,279,501,060.
001,499,117,602.
73上述合计1,235,291,025.
5541,603,452.
480.
000.
002,501,656,422.
602,279,501,060.
001,499,117,602.
73金融负债0.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文213、截至报告期末的资产权利受限情况1、公司之子公司办公楼抵押借款对应的在建工程合计751,293,007.
77元.
2、公司之子公司银行账户余额中使用受限的保证金账户34,302,896.
31元.
五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度88,507,340.
851,511,174,479.
33-94.
14%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)北京羯磨科技有限公司从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);设计、制作、代理、发布广告;软件开发;技术进出口、货物进出口、代理进出口.
增资17,000,000.
0010.
00%自有无长期游戏研发已完成工商变更否KarmaGameHKLimited从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);设计、制作、代增资12,918,608.
0010.
00%自有无长期游戏研发已完成工商变更否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文22理、发布广告;软件开发.
苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)增资10,500,000.
0018.
69%自有无长期基金已完成工商变更否2018年12月4日详见(公告编号:2018-087、2018-089、2018-093)合计----40,418,608.
000.
000.
00------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用不适用单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)广州市天河区黄埔大道中666号中融广场12层、14层、17层至23层写字楼和负3层、负4层地下车位其他是商业地产7,950,918.
25844,755,711.
27自有+抵押借款0.
000.
00不适用2017年04月26日关于子公司拟购置办公用房及配套车位的公告(公告编号:2017-034)合计7,950,918.
25844,755,711.
27----0.
000.
00------4、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票247,477,664.
3641,603,452.
484,999,610.
00-12,624.
02255,776,496.
54自有其他1,046,204,601.
782,501,656,422.
602,274,501,450.
0016,073,479.
461,243,341,106.
19自有合计1,293,682,266.
1441,603,452.
480.
002,501,656,422.
602,279,501,060.
0016,060,855.
441,499,117,602.
73--芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文235、证券投资情况√适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票002445-深交所中南文化68,896,440.
90公允价值计量3,986,218.
11-1,510,798.
742,475,419.
37其他非流动金融资产其他境内外股票300431-深交所芒果超媒35,582,900.
00公允价值计量67,155,608.
007,330,686.
3074,486,294.
30其他非流动金融资产其他境内外股票02660-港交所深圳禅游18,000,000.
00公允价值计量18,000,000.
00-793,210.
1217,217,313.
29其他非流动金融资产自有境内外股票960180-韩国证券交易所SNK1,036.
35公允价值计量1,036.
3536,576,775.
0436,600,182.
47其他非流动金融资产自有境内外股票833604-新三板南广影视64,997,287.
11公允价值计量69,996,897.
114,999,610.
00-12,624.
0264,997,287.
11其他非流动金融资产自有境内外股票835067-新三板墨麟股份60,000,000.
00公允价值计量60,000,000.
0060,000,000.
00其他权益工具投资自有合计247,477,664.
36--219,139,759.
5741,603,452.
480.
000.
004,999,610.
00-12,624.
02255,776,496.
54----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)6、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文247、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
8、非募集资金投资的重大项目情况适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:人民币元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润江苏极光公司子公司手机游戏和网页游戏研发6,250,0000.
002,762,827,128.
141,986,334,960.
29909,987,318.
23552,518,363.
11496,684,776.
71广州三七公司子公司手机游戏发行和运营11,764,706.
004,839,312,848.
18765,510,356.
034,271,590,566.
86689,884,760.
75638,667,391.
93报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响上海墨鹍公司出售未对公司整体经营和业绩产生重大影响主要控股参股公司情况说明芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文25八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、对2019年1-9月经营业绩的预计适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施1、市场竞争风险及应对措施随着网络游戏行业逐渐进入成熟期,行业内部竞争日趋激烈.
除此以外,网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争.
同时,网络游戏用户也在不断成熟,用户对产品的要求也日趋提高.
激烈的市场竞争,将会从产品和市场渠道等方面给公司的发展带来挑战.
作为应对措施,产品方面,公司一方面将持续加大研发投入,在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行研发和创新,另一方面,公司将保持与优秀研发厂商的密切合作,保障优质产品的供给,用持续的精品游戏实现与用户的持续连接.
市场渠道方面,公司将进一步发挥流量经营新思路的作用,深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略,持续提升市场核心竞争力.
2、经营风险及应对措施一方面,网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点.
游戏相关企业需要加大技术开发方面投入,并且紧跟行业技术发展趋势.
若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革,而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐,导致产品未能满足市场需求;另一方面,信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注,若公司疏忽管理,造成用户信息泄露,可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响公司的经营业绩.
作为应对措施,公司一方面需要加大在产品研发上的投入,保持持续的产品创新,另一方面需要通过深入挖掘运营数据,持续更新对目标用户偏好变化的了解,及时调整运营策略和研发方向,以满足用户的核心诉求.
同时,公司在信息安全管理和用户个人隐私保护方面制定了严格的内控制度,最大程度确保用户个人信息的安全性.
信息安全方面,公司制定了一系列内控制度,对安全事件进行界定和分级,以及时响应可能发生的数据安全问题.
公司每半年组织一次信息安全审计,系统性地控制信息安全风险.
用户个人隐私方面,公司已制定《隐私政策》,在收集和使用用户个人信息等方面作了详细规定,并列举了公司为保护用户个人信息所采取的合理可行的安全措施,向用户承诺将尽力确保用户个人信息的安全性.
公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范,保障用户对个人信息的管理权利,公司亦规定了相应的响应程序,并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式.
3、核心人员流失的风险及应对措施稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障.
如果公司不能有效建设核心人才队伍,对核心人员进行合理的激励和管理,保持人才队伍的创造力与活力,则会对公司的核心竞争力带来不利影响.
作为应对,公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,创新式的搭建了平台化的人才管理机制,通过高项目奖励等方式激励优秀的游戏制作人,同时给予其更大的研发空间和创作自由度.
为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,更好地促进公司长期、持续、健康发展,公司于报告期内实施员工持股计划,以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步完善公司治理结构以及有效调动劳动者和公司员工的积极性.
公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定.
同时,公司通过完善的员工培训体系以帮助员工发挥潜力,用明确的优胜劣汰规则对团队进行合理的流动管理以增强团队的活力.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文26第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2019年第一次临时股东大会临时股东大会22.
51%2019年01月21日2019年01月22日《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-012)2019年第二次临时股东大会临时股东大会22.
59%2019年02月15日2019年02月16日《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-026)2019年第三次临时股东大会临时股东大会22.
56%2019年04月08日2019年04月09日《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-044)2018年度股东大会年度股东大会40.
40%2019年05月23日2019年05月24日《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-073)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况√适用不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)2,112,251,697现金分红金额(元)(含税)211,225,169.
70以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)301,961,944.
30现金分红总额(含其他方式)(元)513,187,114可分配利润(元)978,058,151.
86现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况:公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文27鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2019年半年度利润分配的预案.
经董事会审议,本公司2019半年度利润分配预案:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本.
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划.
公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文28三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺李卫伟、曾开天资产重组相关承诺李卫伟、曾开天的股份锁定安排:1、李卫伟、曾开天承诺:自本次新增股份上市之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的顺荣股份的股份;同时,为保证其在本次交易完成后为上市公司持续服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,李卫伟、曾开天应按照如下要求转让其于本次交易中所获顺荣股份的股份:自本次新增股份上市之日起24个月内,李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的10%,曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的30%;自本次新增股份上市之日起36个月内,李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的30%,曽开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的60%;自本次新增股份上市之日48个月内,李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的50%,曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的90%.
自本次新增股份上市之日60个月内,李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的70%;自本次发行结束之日48个月后,曾开天可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份.
自本次新增股份上市之日60个月后,李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份.
2、李卫伟、曾开天承诺:如李卫伟、曾开天根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的,则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量,如扣减后实际可转让股份数量小于或等0的,则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数为0,且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值.
2014年04月30日2014年12月后60个月内严格履行中曽开天放弃权利承诺曾开天承诺:在重大资产重组完成后36个月内,放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权,且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选.
曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺:在吴氏家族作为上市公司控股东和实际控制人期间,自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权、提名权、提案权,且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选.
2014年04月30日2014年12月后36个月内已履行完毕杨东迈、业绩补偿承(一)业绩承诺:杨东迈、谌维、网众投资保证,上海墨鹍公司2016年度、2017年度及2018年度合并报表口径下2017年022016年度、已履行完芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文29谌维、网众投资诺扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低10,300.
00万元、12,875.
00万元及16,800.
00万元.
(二)补偿安排,补偿的具体方式(1)杨东迈、谌维、网众投资按照其对上海墨鹍公司的持股比例各自分别承担补偿义务.
如杨东迈、谌维、网众投资当年度需向上市公司支付补偿的,则先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿,不足的部分以现金补偿.
具体补偿方式如下:①则杨东迈、谌维、网众投资先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿,具体如下:A.
交易价格下调后应补偿股份数量=(原交易价格-新交易价格)÷本次重组中的发行股份价格;上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数*(1+转增或送股比例);上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税前金额为准)*当年应补偿股份数量;B.
杨东迈、谌维、网众投资尚未出售的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由杨东迈、谌维、网众投资以现金进行补偿.
②在2017至2018年期间,若上海墨鹍公司自2017年起截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的,则杨东迈、谌维、网众投资应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿.
当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷累计承诺净利润数*新交易价格-已补偿金额.
其中累计承诺净利润数指杨东迈、谌维、网众投资承诺的上海墨鹍公司2017年度、2018年度累计承诺净利润数,即29,675万元.
(2)在利润补偿期间届满后三个月内,上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》.
如:目标资产期末减值额>已补偿股份总数*发行股份价格+已补偿现金,则杨东迈、谌维、网众投资应对上市公司另行补偿.
因目标资产减值应补偿金额的计算公式为:应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额.
补偿时,杨东迈、谌维、网众投资内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任.