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行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1计算机证券研究报告2020年05月17日投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级强于大市作者沈海兵分析师SAC执业证书编号:S1110517030001shenhaibing@tfzq.
com资料来源:贝格数据相关报告1《计算机-行业研究周报:两会临近,新基建政策持续落地》2020-05-102《计算机-行业研究周报:中美脱钩加速行业信创,深度分析年报一季报》2020-05-053《计算机-行业研究周报:板块超配比例大幅提升,云计算、信创、金融IT、医疗IT板块加仓明显》2020-04-25行业走势图两种情景分析,行业信创如何超预期行业观点及重点推荐【两种情景分析,行业信创如何超预期】本周五,美国拟进一步限制华为和海思的研发和生产的新闻,引发关注.
我们分为两种情景分析:1)情景1,中性和悲观:假设美国相关措施落地,考虑所有使用美国设备的代工厂包括中芯都需要向美国申请许可证,鲲鹏乃至华为的中期发展预计受到较大影响(短期有充分备货).
2)情景2,乐观:假设有120天的缓冲期,在中美反复博弈寻求利益最优的背景下,临近三季度末若能妥善解决将为华为的国产替代进程留有更多缓冲期.
但我们认为,无论上述哪种情景发生,都有望加速信创尤其是行业信创领域加速.
其中,仅情景1可能对部分基础设施(鲲鹏)推进有一定冲击.
在政府信创已经明确的背景下,我们认为关键行业如银行(欧美核心系统+IBM大型机)、央企(Oralce数据库+intel服务器)相关美国厂商的应用软件替换已经迫在眉睫.
实际上,今年以来,行业信创领域已经有加速落地迹象.
1)基础设施:本周,根据政府采购网,公安部科信局采购产品中科可控(芯片海光7000),此前中国电信已采购万台国产芯片服务器.
2)应用软件:本周,根据金蝶苍穹峰会,北方工业正在实现ERP国产化替换.
上月,邮储银行新核心技术平台由长亮科技中标.
市场及板块走势回顾上周,计算机板块下跌0.
65%,同期创业板指下跌0.
04%,沪深300下跌1.
28%,板块跑赢大盘.
维持板块"强于大市"评级,建议关注基础设施(行业信创):中科曙光、神州数码、东华软件、广电运通、常山北明;应用软件(行业信创):用友网络、长亮科技、远光软件、金蝶国际、神州信息;通用软件(行业信创+政府信创):中国软件、金山软件、诚迈科技、东方通、宝兰德、卓易信.
风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;-5%3%11%19%27%35%43%51%2019-052019-092020-01计算机沪深300行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2内容目录内容目录.
2行业观点.
3行业观点及重点推荐3市场及板块走势回顾3本周行业新闻.
45G.
4云计算5金融科技.
6信息安全.
6图表目录图1:本周板块行情.
3图2:本周涨跌前十的公司.
4行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3行业观点行业观点及重点推荐【两种情景分析,行业信创如何超预期】本周五,美国拟进一步限制华为和海思的研发和生产的新闻,引发关注.
我们分为两种情景分析:1)情景1,中性和悲观:假设美国相关措施落地,考虑所有使用美国设备的代工厂包括中芯都需要向美国申请许可证,鲲鹏乃至华为的中期发展预计受到较大影响(短期有充分备货).
2)情景2,乐观:假设有120天的缓冲期,在中美反复博弈寻求利益最优的背景下,临近三季度末若能妥善解决将为华为的国产替代进程留有更多缓冲期.
但我们认为,无论上述哪种情景发生,都有望加速信创尤其是行业信创领域加速.
其中,仅情景1可能对部分基础设施(鲲鹏)推进有一定冲击.
在政府信创已经明确的背景下,我们认为关键行业如银行(欧美核心系统+IBM大型机)、央企(Oralce数据库+intel服务器)相关美国厂商的应用软件替换已经迫在眉睫.
实际上,今年以来,行业信创领域已经有加速落地迹象.
1)基础设施:本周,根据政府采购网,公安部科信局采购产品中科可控(芯片海光7000),此前中国电信已采购万台国产芯片服务器.
2)应用软件:本周,根据金蝶苍穹峰会,北方工业正在实现ERP国产化替换.
上月,邮储银行新核心技术平台由长亮科技中标.
投资机会:主要存在于应用(行业信创)、基础设施(行业信创)、通用软件(行业信创+政府信创)三个层面.
尤其是应用软件,我们认为有一定的确定性和空间.
基于此我们建议关注:1、基础设施(行业信创):中科曙光、神州数码、东华软件、广电运通、常山北明2、应用软件(行业信创):用友网络、长亮科技、远光软件、金蝶国际、神州信息3、通用软件(行业信创+政府信创):中国软件、金山软件、诚迈科技、东方通、宝兰德、卓易信市场及板块走势回顾上周,计算机板块下跌0.
65%,同期创业板指下跌0.
04%,沪深300下跌1.
28%,板块跑赢大盘.
维持板块"强于大市"评级,建议关注基础设施(行业信创):中科曙光、神州数码、东华软件、广电运通、常山北明;应用软件(行业信创):用友网络、长亮科技、远光软件、金蝶国际、神州信息;通用软件(行业信创+政府信创):中国软件、金山软件、诚迈科技、东方通、宝兰德、卓易信.
图1:本周板块行情行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4资料来源:wind,天风证券研究所图2:本周涨跌前十的公司资料来源:wind,天风证券研究所本周行业新闻5G北京移动:八大5G示范区已覆盖近800个5G基站5月15日午间消息,中国移动北京公司(北京移动)今日宣布,已全面完成市内八大5G精品示范区的建设工作.
早在2019年北京移动开始规划5G建设方案时,就已圈定了五个区域作为5G精品示范区:长安街沿线、CBD中央商务区、金融街、东直门至三里屯商圈和城市副中心.
今年又新增了高校区、首都机场高速和协和医院三个5G精品示范区.
目前,八大5G精品示范区内已建成近800个5G基站,实现区域内深度覆盖.
(Techweb)疫情对5G影响快速变小年底全球5G用户数将达1.
28亿5月15日消息,今天华为在线上举办了一场"大咖云集共谈5G"的产业高峰论坛.
GSMA大中华区技术总经理刘鸿分享了全球5G的发展情况.
刘鸿表示,疫情确实对今年5G的建设造成了影响,但这个影响在快速变小.
他表示,截止2020年第一季度62家运营商在32个国家/地区商用部署了5G网络,57家运营商提供移动5G网络,其中25家运营商同时行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5提供FWA(固定无线宽带接入)业务.
另外有94家运营商宣布5G商用计划.
GSMA预计到2020年底,全球180家运营商将商用5G网络,用户数将达1.
28亿.
预计2025年,全球5G用户数将达17亿,渗透率20%.
(Techweb)阿里XG实验室联合中国移动落地首个创新型5G专网5月15日,记者获悉,阿里巴巴与中国移动合作建设的5G智慧园区专网正式启用.
在杭州移动布设的5G网络基础上,XG实验室研发出一套全新的5G专网安全架构体系,提高5G专网的安全性和易用性.
这一架构设计也将形成提案报送3GPP,未来可能成为5GR17全球标准的一部分.
据悉,XG实验室现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发,并推动相关标准的制定.
XG实验室将继续围绕在线办公、超高清视频、智能物流、自动驾驶、AR/VR、工业互联网等5G场景,与运营商等合作伙伴一同展开5G技术和应用的创新探索.
(Techweb)华为5G汽车将在今年落地已公布18家合作车企5月11日消息,华为在其官网公布了其5G汽车生态圈的首批18家车企.
目前,华为5G汽车生态圈已有落地产品.
广汽新能源旗下新款SUV车型AionV已搭载华为巴龙50005G芯片,将拥有5G+V2X智能通讯系统,已在4月27日开启预售,拟于今年6月-7月上市.
5月1日,比亚迪销售总经理赵长江在微博上表示比亚迪汉值得大家期待,并称有与华为合作的"彩蛋",或意味着华为已深度参与比亚迪汉车型的研发制作.
华为官方表示,自2019年4月发布全球首款5G车载模组MH5000以来,已经向生态圈伙伴与众多车企提供了5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台等产品和技术,支撑5G汽车以及5G+C-V2X智能网联的应用创新.
(Techweb)云计算华为云称要战略投入政企市场发布Stack系列新品5月15日上午消息,今日华为云发布政企战略,并宣布华为云Stack系列新品正式上市.
华为云Stack是位于政企客户本地数据中心的云基础设施,能为政企客户提供在云上和本地部署体验一致的云服务.
随着政企智能升级进入深水区,华为云称将战略投入政企市场.
(Techweb)IDC:2019下半年中国整体云专业服务市场达68.
8亿元5月13日上午消息,国际数据公司IDC最新发布的《中国云专业服务市场(2019下半年)跟踪》报告显示,2019下半年,中国整体云专业服务市场达到68.
8亿元人民币,同比增速25.
8%.
报告显示,市场驱动因素主要来自四个方面:持续的数字化转型、产业互联网的发展、云与新技术的融合和服务商的持续跟进.
(Techweb)金山云上市次日上涨近9%市值已超过50亿美元5月12日消息,据国外媒体报道,上周五在纳斯达克上市的金山云,上市次日股价上涨近9%,市值已超过50亿美元.
周一美国股市收盘时,金山云报25.
97美元,较前一交易日收盘时的23.
84美元上涨2.
13美元,涨幅为8.
93%.
在股价上涨近10%后,金山云的市值也有提升,按周一收盘时的价格计算,金山云的市值为52亿美元,已超过了50亿美元.
上市首日,金山云收盘报23.
84美元,较17美元的发行价上涨6.
84美元,涨幅为40.
24%,收盘时市值为47.
74亿美元.
(Techweb)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明6亚马逊云服务在宁夏及北京区域上线完全托管的服务5月12日下午消息,亚马逊云服务(AWS)宣布AmazonSageMaker在由西云数据运营的AWS中国(宁夏)区域和光环新网运营的AWS中国(北京)区域正式上线.
AmazonSageMaker是一项完全托管的服务,可以帮助开发者和数据科学家快速地规模化构建、训练和部署机器学习(ML)模型.
AmazonSageMaker用户可获得一系列新发布的工具,例如弹性Notebook、实验管理、模型自动创建、模型调试分析,以及模型概念漂移检测等功能,所有这些工具都封装在首个面向机器学习的集成开发环境(IDE)AmazonSageMakerStudio中.
同时,AWS最近宣布了多项重要功能和特性更新,包括:面向机器学习的集成开发环境(IDE)、弹性笔记本、实验管理、调试与分析、自动构建模型、概念漂移检测.

(Techweb)腾讯云宣布:将新增多个大规模数据中心集群规划百万台服务器5月13日,腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台.
其中,首批将在广东、江苏、河北三个省份落地,进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求.
数据中心是产业数字化的关键基础设施,也是国家新基建战略的核心内涵之一.
据赛迪顾问发布的数据显示,2019年中国在用的数据中心数量达到2213个,其中超大型、大型数据中心数量占比12.
7%.
与之对比的是,美国超大型数据中心占到全球总量40%,国内大型以及超大型数据中心仍有较大发展空间.
(Techweb)金融科技腾讯金融科技及云业务第一季度营收环比双双下滑5月13日消息,腾讯控股今日发布截至2020年3月31日第一季度未经审核综合业绩报告,报告显示,第一季度腾讯金融科技、云及其他企业服务的营收环比双双下滑.
金融科技服务的收入环比下降,主要由于春节及居家防疫期间,支付活动(特别是线下交易)及提现均有所减少.
财报显示,尽管收入下降,该业务的利润率仍保持稳定,主要因为理财平台及贷款等利润率较高的业务持续增长,同时对市场推广及补贴开支有所控制.
在四月最后一周,其日均商业交易额已恢复至2019年底的水平.
理财平台在第一季稳步扩大业务,资产保有量取得同比及环比增长.
受疫情影响,云业务的项目交付及新客户获取均有所延迟,导致收入环比下降.
(Techweb)Visa提交数字货币专利申请旨在让央行控制货币5月15日消息,据TheBlock报道,支付巨头Visa已提交了关于在集中式计算机上创建数字货币的专利申请.
该技术旨在让央行控制货币的数量和价值,从而消除其对数字美元的担忧.
美国专利商标局(USPTO)于周四公布了Visa的专利申请,该申请最早于2019年11月提交.
Visa表示,数字法币将结合加密货币和传统法币的优势.
例如,加密货币转账比传统的法币转账更快,而且由于使用了区块链,加密货币的可信度也更高.
但加密货币不像法币那样受到监管.
此外,政府将法币系统完全转换为加密货币也并不现实,因为加密货币需要使用电子设备,而部分人口可能没有电子设备.
(中国电子银行网)信息安全2020年汉中市"5.
17世界电信日"和信息安全宣传活动启动行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明75月15日上午,2020年汉中市"5.
17世界电信日"和信息安全宣传活动启动仪式在中国移动汉中分公司四楼会议室举行.
汉中市公安局党委委员、治安支队长、市"三电"办主任王彬,中国移动汉中分公司总经理张敏、国网陕西省电力公司汉中市供电公司副总经理李向东,陕西省地方电力有限公司汉中供电分公司副总经理杜芬强,中国电信汉中分公司、中国联通汉中分公司、中国铁塔汉中分公司、陕西广电网络有限公司汉中分公司、公安汉台分局相关领导以及部分企业员工代表,驻汉通信部队官兵代表和民警代表参加了启动仪式.
(网易新闻)行业报告|行业研究周报请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明8分析师声明本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法.
我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系.
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