产品轿车和suv哪个好

1SUV市场细分研究国家信息中心贾炜臧晔摘要:目前中国SUV需求总量持续快速增长,用户需求多样化特征明显,产品数量、类型极大丰富,市场竞争日趋激烈,对SUV进行市场细分十分必要.
本文通过总结产品特征、区隔竞争关系,结合用户特征对SUV市场进行了细分市场划分,为企业分析市场变化、寻找市场机会提供参考.
关键词:SUV市场细分产品特征竞争关系用户特征一、SUV市场发展中国的SUV市场共经历了三个发展阶段:1)波动发展阶段(2000年以前),该阶段SUV年销量在2万辆左右波动.
当时社会整体经济发展水平较低,买车单位的经济实力普遍不高;主要以西部地区为主,政府机关、军队、武警、公安部门等集团用户是购车主体;多选择以切诺基为代表、较低价位的越野型SUV.
2)快速发展阶段(2001-2006年),该阶段SUV年销量随着乘用车整体发展快速提高,但SUV占乘用车市场份额基本稳定.
这一时期社会经济较快发展使企业、单位的经济实力明显改观;除西部地区外,东部经济发达地区的需求开始增长;SUV用户构成上除集团用户外,私营业主、高层管理人员等私人用户开始增加;SUV产品供给也日趋丰富,日系、韩系合资品牌不仅丰富了以帕杰罗、普拉多为代表的中高档越野型SUV产品,还推出以CR-V、途胜为代表的都市型SUV,而自主品牌此时也进入SUV市场,推出以瑞虎为代表的都市型SUV和以长城、中兴为代表的皮卡型SUV.
3)加速发展阶段(2007年至今),SUV年销量增速超过乘用车整体,占乘用车市场份额明显提高(图1).
社会经济持续增长与财富效应使集团与高收入群体受益更多,购买力显著改善;各个地区对SUV都有较高需求,私人家用需求成为SUV的主流需求;产品供给与用户选择上,以CR-V、哈弗等都市型产品为绝对主体.
皮卡型产品需求大幅萎缩,新品供给消失.
图1:SUV内需总量及其占乘用车内需比例2近年来,SUV市场规模不断扩大,其需求绝对量已超过某些成熟市场的乘用车需求总量(2012年法国190万辆、韩国132万辆).
从国际来看,SUV同样属于强势产品,大部分主要国际汽车市场当前SUV份额都与中国相近或更高(图2).
图2:2012年部分国家SUV占乘用车市场份额随着SUV市场规模的扩张,市场内部差异化逐步显现:经济发达及汽车消费观念成熟地区(如浙江、江苏、广东、山东),是中国SUV消费的领先市场;二三线城市与中西部市场占SUV份额持续提高;私人消费者的家用需求是主要需求;日系品牌份额下降、欧系、美系、自主品牌份额提升;豪华品牌份额持续快速提高;小排量化趋势明显;自动档、两驱份额持续提升;产品数量不断增加(图3),中等尺寸都市型产品成为主力,皮卡型和越野型产品日趋边缘化(图4).
图3:历年SUV产品数量(国产+进口)20143645661101592002995.
0%2.
6%5.
7%6.
6%6.
4%8.
1%11.
0%12.
9%16.
7%200520062007200820092010201120122013SUV内需(万辆)SUV占乘用车内需比例14.
6%15.
6%16.
3%16.
6%21.
6%29.
4%36.
2%37.
5%法国英国意大利德国韩国俄罗斯美国加拿大3图4:历年国产SUV产品数量及新上市产品注:都市型一般为轿车底盘、全承载车身、外形和内饰偏重轿车化,多采用两驱或全时四驱和适时四驱技术;越野型一般为非轿车底盘,外形和内饰偏重越野风格,多采用分时四驱技术;皮卡型为国内特有的概念,产品主要来源于原来生产皮卡的企业,一般为皮卡加棚而来,价格低.

鉴于SUV的现有市场规模和内部差异化,对SUV市场进行细分势在必行.
二、常用SUV市场细分方法比较1、常用SUV市场细分方法a.
将SUV整体作为乘用车的一个细分市场,不再细化.
在SUV市场发展的第一阶段,由于SUV总量不大、产品单一,一般不对SUV市场内部再进行细分.
当时的普遍思路是在乘用车市场内将轿车划为几个级别、SUV和MPV各自作为一个整体来分析的.
但随着SUV市场逐步进入第二个发展阶段,不对SUV市场细分已经难以对市场趋势有清晰的把握.
b.
依价位对SUV市场进行细分.
在SUV市场发展的第二阶段和第三阶段前期,对SUV市场内部的研究以价位分组为主,也为业界所普遍接受.
划分标准如下举例:分为经济型及小型SUV(10万元以下)、中档SUV(10-15万元)、中高档SUV(15-30万元)、高档SUV(3010610411412513416217820072008200920102011201220134万元以上),同时在各档次内部根据平台、技术的不同分为越野型、城市型和皮卡改装SUV(图5).
这种细分方法在产品较少时能较好的区隔细分市场.
但随着SUV产品丰富,同价位下有越来越多不同车身尺寸、面向不同用户的产品出现.
因此,业界考虑加入产品特征,参考轿车级别分类.
图5:SUV按价位分析划分标准注:越野型SUV标准为外形和内饰偏重运动化、非轿车底盘,多采用分时四驱技术.
城市型SUV标准为外形和内饰偏重轿车化、轿车底盘、独立悬架、全车承载车身,多采用分时四驱技术.

c.
参考轿车级别对SUV市场进行细分.
此思路是近几年正在讨论和尝试的一个方向,主要是因为近年兴起、并渐成产品主流的都市型SUV都是在相应排量和尺寸级别的轿车平台上发展的.
但问题在于各企业的划分都较多参考了自身的产品布局,还没有较为统一的标准.
2、不同市场细分方法的优劣势比较作为一个整体的分析方法仅适用于规模小、产品少、用户需要单一的市场,而SUV市场实际情况则是需求总量持续扩大、产品差异性日趋显著、用户个性化需求不断提升,整体分析已难以适应市场的发展.
按价位分析的方法相对宽泛,同一档次下不同类型的产品其用户特征差别较大.
例如中高档SUV中,都市型SUV产品私人用户较多,家用为主,而越野型SUV产品的用户则是越野爱好者和党政机关、企事业单位、军队等为主,公商务用途比例较高.

按轿车级别的分类原则分析的方法,忽略了SUV与轿车产品特征、竞争关系的差异.
轿车产品"有头有尾",按照车长轴距即可划分级别,且级别与价位基本上是可以对应的.
随着级别的升高,车长增大、车价上升、用户收入提高、由家用为主逐步转为以公商务用途为主.
而SUV产品"有头无尾",大轴距小车长,且由于自主品牌的加入,以及皮卡型SUV的供给,造成车长与价位不匹配.
三、SUV市场细分新思路探索国家信息中心对SUV市场细分的思路是:依据产品特征和竞争关系对SUV市场进行细分,同时考虑用户特征.
不同细分市场间,SUV产品特征、用户特征差异性较大;同一细分市场内,SUV产品特征、用户特征共性较大,竞争关系显著.
对SUV市场细分分为两步:第一步,依据产品特征,选择最具区隔性的产品指标从产品角度对市场进行级别划分,同一级别应具有相同的产品特征.
第二步,加入竞争因素,将每个级别内产品特征相似且具有竞争关系的划为同一类市场.
51、第一步:按产品特征划分SUV级别国家信息中心选择车长作为划分SUV级别的最主要指标,同时参考轴距与排量.
对SUV这种两厢造型的产品,车长是相比轴距更重要的指标:首先,消费者判断车型大小最直观的是车长;其次,两厢产品短前悬、短后悬的设计趋势使较短车长也能实现较大轴距.
如果以轴距作为判断SUV级别的第一指标容易引起误判,例如宝马X1就是短车长、大轴距的典型.
SUV级别划分的难点在于中等车长的区隔.
车长小于4米的SUV产品纯家用,相当于一个"大玩具",划分为微型(4.
0米以下).
车长大于4.
7米的SUV产品,用户硬派越野需求与奢侈品需求高,划分为中大型(4.
7-5.
0米)、大型(5米以上).
至于车长在4-4.
7米的SUV产品,以满足用户日常需求为主,随着车长增大,满足越野、奢侈品需求越多,划分为小型(4.
0-4.
3米)、紧凑型(4.
3-4.
5米)、中型(4.
5-4.
7米)(图6).
图6:SUV级别划分标准按照该标准划分后同一级别SUV产品共性较为明显:微型SUV全部为两驱、普通品牌,手动挡、自主品牌占比极高;小型SUV以自主品牌为主,翼博、昂科拉上市带动合资品牌尤其是美系份额大幅提升;紧凑型SUV车系分布较散,近年来欧系尤其是德系豪华品牌的本地化,以及自主品牌投放力度加大,使得以逍客、ix35为代表的日韩系品牌份额下降;中型SUV市场竞争最为激烈,自动挡比例最高,欧系为主、日系/自主比例也较高;中大型SUV豪华品牌占比较高,日系、欧系、自主三足鼎立;大型SUV四驱、进口、豪华品牌比例高,以欧系、日系为主.
不同级别SUV产品差异性较大:随着级别变大,平均车价、平均油耗增大,四驱、进口、豪华品牌比例提升,车系分布更加均匀.