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com计算机周报:关注景气度行业,蚂蚁上市带动产业链——计算机行业周报202007232020年07月23日鲁立计算机行业分析师请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCO.
,LTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编:100031关注景气度和确定性,蚂蚁上市带动产业链2020年07月26日上周回顾:上周市场普遍下跌,上证综指下跌0.
54%,深证成指下跌1.
37%,创业板指下跌1.
30%,沪深300指数下跌0.
86%.
计算机行业指数下跌2.
19%,跑输沪深300指数1.
33%,在30个中信一级行业中排名第24,但仍在TMT四大行业(计算机、传媒、通信、电子)中排名第一.
从公布的基金二季度持仓数据来看,相比一季度,计算机行业标准配臵比例从5.
4%上升到5.
7%,相对超配比例从3.
0%降低到2.
5%.
从基金持有上市公司股本占总股本比例中位数来看,基金对"软件开发"公司兴趣始终较高,而"计算机设备"持股比例下降较多,从一季度1.
7%下降到二季度1.
1%,"IT服务"较为稳定,持股比例中位数为0.
9%.
云计算、新基建、信创确定性高.
云计算软件持续高景气度,Q2基金对于计算机软件相关公司持股持续增长.
IDC数据中心成为新基建的重点内容,数据中心行业景气度上升,IDC作为云计算的基础设施需求持续提升,我们认为IDC的竞争已经从资源第一的阶段进入了资源+成本+运维多项竞争的阶段.
信创项目持续推进,政府和行业同步推进,国产化已经成为了信息安全、大数据和人工智能等上层应用的基础,国家重视程度越来越高.
建议关注宝信软件、中科曙光、紫光股份、金山办公、中国软件、浪潮信息、中国长城.
国家政策推动大数据应用落地.
7月22日,最高法联合发改委共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》,该《意见》强调要以深化诉源治理推进社会治理融合互动,积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等现代科技在司法领域的深度运用,充分发挥大数据作用.
我们认为大数据应用的落地,给包括大数据技术平台、自主可控数据保密系统、IDC数据中心市场等行业带来潜在发展机会.
建议关注华宇软件、恒为科技、格尔软件、数据港、奥飞数据.
蚂蚁金服拟上科创受关注,看好BAT等巨头产业链布局.
阿里、蚂蚁金服自有产品齐全,比如分布式应用SofaStack,分布式数据库Oceanbase,中间件等产品,2B客户特点决定BAT等互联网巨头在产业里也不乏深度合作的厂商,比如金融科技公司神州信息等.
随着蚂蚁金服的上市步伐加速,BAT等巨头在云计算和B端入口产业链布局再受关注.
建议关注神州信息、科蓝软件、泛微网络等.
风险因素:疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,重点公司业务发展不及预期.

本期内容提要:证券研究报告行业研究——定期报告计算机行业周报鲁立计算机行业分析师执业编号:S1500520030003联系电话:+13916253156邮箱:luli@cindasc.
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com目录市场行情回顾1本周观点.
3本周核心观点.
错误!
未定义书签.
蚂蚁上市,带动产业链景气度4行业新闻.
6云计算本周新闻.
6AI人工智能本周新闻.
7重点公司动态8风险因素.
10表目录表1:计算机行业及市场涨跌幅统计.
1表2:计算机行业个股涨跌幅情况.
2表3:蚂蚁金服大金融领域布局.
5表4:蚂蚁金服科技储备5图目录图1:上周各行业涨跌幅情况.
1图2:机构偏好"软件开发"上市公司.
2图3:BAT加速角逐云计算2B入口市场.
4图4:阿里云和腾讯云领先优势加大,华为云排行第三.
6请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com1市场行情回顾上周市场普遍下跌,上证综指下跌0.
54%,深证成指下跌1.
37%,创业板指下跌1.
30%,沪深300指数下跌0.
86%.
计算机行业指数下跌2.
19%,跑输沪深300指数1.
33%,在30个中信一级行业中排名第24,但仍在TMT四大行业(计算机、传媒、通信、电子)中排名第一.
子板块中,计算机软件下得2.
67%,计算机设备下跌2.
37%,云服务下跌2.
58%,产业互联网下跌0.
29%.
图1:上周各行业涨跌幅情况资料来源:Wind,信达证券研发中心表1:计算机行业及市场涨跌幅统计指数名称周涨跌幅(%)年初至今涨跌幅(%)上证指数-0.
54%3.
62%深证成指-1.
37%21.
59%创业板指-1.
30%43.
38%沪深300-0.
86%8.
51%计算机(中信)-2.
19%24.
03%请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com2计算机软件-2.
67%11.
22%计算机设备-2.
37%20.
01%云服务-2.
58%55.
73%资料来源:Wind,信达证券研发中心个股方面,上周各子版块普遍下跌,其中创意信息(51.
55%)、*ST博信(26.
17%)、鼎捷软件(18.
89%)、润和软件(13.
83%)、汉邦高科(12.
67%)、等涨幅较大,虹软科技(-18.
09%)、东方通(-13.
57%)、宇信科技(-13.
48%)、银之杰(-13.
08%)、正元智慧(-13.
00%)等跌幅较大.
表2:计算机行业个股涨跌幅情况周涨幅榜周跌幅榜证券简称证券代码涨幅(%)证券简称证券代码跌幅(%)创意信息300366.
SZ51.
55%虹软科技688088.
SH-18.
09%*ST博信600083.
SH26.
17%东方通300379.
SZ-13.
57%鼎捷软件300378.
SZ18.
89%宇信科技300674.
SZ-13.
48%润和软件300339.
SZ13.
83%银之杰300085.
SZ-13.
08%汉邦高科300449.
SZ12.
67%正元智慧300645.
SZ-13.
00%资料来源:Wind,信达证券研发中心从公布的基金二季度持仓数据来看,相比一季度,计算机行业标准配臵比例从5.
4%上升到5.
7%,相对超配比例从3.
0%降低到2.
5%.
从基金持有上市公司股本占总股本比例中位数来看,基金对"软件开发"公司兴趣始终较高,达到2.
1%,处于近两年历史中等水平,而"计算机设备"持股比例下降较多,从一季度1.
7%下降到二季度1.
1%,"IT服务"较为稳定,持股比例中位数为0.
9%.
从持仓总市值来看,"软件开发"增速较大,从357亿元上升到607亿元,"计算机设备"则从151亿元降低到93亿元,"IT服务"维持稳定,为218亿元.
图2:机构偏好"软件开发"上市公司请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com3资料来源:Wind,信达证券研发中心本周核心观点云计算、新基建、信创确定性高.
云计算软件持续高景气度,Q2基金对于计算机软件相关公司持股持续增长.
IDC数据中心成为新基建的重点内容,数据中心行业景气度上升,IDC作为云计算的基础设施需求持续提升,我们认为IDC的竞争已经从资源第一的阶段进入了资源+成本+运维多项竞争的阶段.
信创项目持续推进,政府和行业同步推进,国产化已经成为了信息安全、大数据和人工智能等上层应用的基础,国家重视程度越来越高.
建议关注关注宝信软件、中科曙光、紫光股份、金山办公、中国软件、中国长城.
国家推动大数据应用落地.
7月22日,最高法联合发改委共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》,该《意见》强调要以深化诉源治理推进社会治理融合互动,积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等现代科技在司法领域的深度运用,充分发挥大数据作用.
我们认为大数据应用的落地,给包括大数据技术平台、自主可控数据保密系统、IDC数据中心市场等行业带来潜在发展机会.
建议关注华宇软件、恒为科技、格尔软件、数据港、奥飞数据.
蚂蚁金服拟上科创受关注,BAT等巨头产业链布局.
阿里、蚂蚁金服自有产品齐全,比如分布式应用SofaStack,分布请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com4式数据库Oceanbase,产业里也不乏深度合作的厂商,比如金融科技公司神州信息等.
随着蚂蚁金服的上市步伐加速,BAT等巨头在云计算和B端入口产业链布局再受关注.
随着蚂蚁金服的上市步伐加速,BAT等巨头在云计算和B端入口产业链布局再受关注.
建议关注神州信息、科蓝软件、泛微网络等.
蚂蚁上市,带动产业链景气度BAT巨头与上市公司可以从技术和渠道两个方面进行合作,如"腾讯+四维图新"借助后者在高精度地图上的优势在自动驾驶领域进行拓展,而"腾讯+东华软件"则通过将行业应用软件搭建在云平台上,拓展金融、医疗、电力等20多个行业客户.
此外,7月26日泛微网络公告腾讯投资股权5%,股东韦锦坤拟将持有的上市公司5%股权,通过协议转让方式转让给腾讯产业基金.
建议关注BAT等巨头产业链合作和布局.
就蚂蚁而言,蚂蚁金服一直代表着我国金融科技企业技术、产品与用户体验的良好结合的典范.
7月23日,"蚂蚁区块链"升级为"蚂蚁链",每日上链量达到1亿,应用区块链等技术推动产业网络的数字化.
图3:BAT加速角逐云计算2B入口市场资料来源:Wind,信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com5表3:蚂蚁金服大金融领域布局业务板块公司介绍电子支付支付宝领先的国内的第三方支付平台基金天弘基金全国性公募基金管理公司众筹蚂蚁达客为创业者提供股权众筹融资服务,支持创新与创业理财数米基金主要为基金投资者、基金公司等提供理财资讯等服务理财余额宝领先的余额增值服务和活期资金管理服务产品理财招财宝开放的金融信息服务平台理财蚂蚁聚宝智慧理财平台保险众安保险国内首家互联网保险公司银行浙江网商银行以互联网为主要手段和工具,全网络化运营小额贷款蚂蚁微贷为小微企业和网商个人创业者提供互联网化、批量化、数据化金融服务征信芝麻信用致力于解决消费者和商家之间的信任问题,构建互信互惠的商业环境资产交易网金社互联网金融资产交易金融服务蚂蚁金融科技提供数字金融、区块链、监管科技等金融基础科技资料来源:公司官网,信达证券研发中心表4:蚂蚁金服科技产品储备名称领域介绍SOFAStack分布式架构包含构建金融级云原生架构所需的各个组件,也是在金融场景里锤炼出来的最佳实践.
提供项目管理、微服务应用开发、部署发布、监控运维、容灾高可用等全栈式解决方案,并兼容Dubbo、SpringCloud等微服务运行环境,助力客户各类应用轻松转型分布式架构.
mPaaS移动开发平台源于支付宝App的移动开发平台,为移动开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案,能有效降低技术门槛、减少研发成本、提升开发效率,协助企业快速搭建稳定高质量的移动App.
OceanBase分布式关系数据库由蚂蚁金服、阿里巴巴自主研发的金融级分布式关系数据库,具备在线水平扩展能力,创造了6100万次/秒处理峰值的行业纪录.
2020年5月,OceanBase以7.
07亿tpmC的在线事务处理性能,打破了请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com6OceanBase自己在2019年创造的TPC-C世界纪录.
资料来源:公司官网,信达证券研发中心行业新闻云计算本周新闻7月20日,腾讯云数据库SQLServer基础版(单机)正式上线.
腾讯云SQLServer基础版是业内首个支持云上sysadmin权限的云数据库,真正做到自建数据库用户的数据、服务和业务访问都能完全平滑上云,在为用户提供正版企业级服务的同时,价格仅为自建数据库的二十分之一.
7月20日,IDC圈发布由中国信息通信研究院牵头、华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、阿里云计算有限公司、浪潮云信息技术股份公司等公司共同参与编制的《研发运营安全白皮书》将于近期召开的可信云线上峰会重磅发布;其中白皮书五大亮点预先披露:1)提出研发运营安全概念,2)梳理全球研发运营安全发展现状,3)建立研发运营安全体系,4)展望研发运营安全发展趋势,和5)展示企业研发运营安全优秀实践案例.

7月21日,中国电信近日召开视频会议,对系统全面上云工作进行部署,明确提出"新建系统100%上云,存量系统三年上云"的工作目标.
7月25日,IDC发布《中国公有云服务市场(2020第一季度)跟踪》报告;报告显示,2020年第一季度中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到39.
2亿美元,其中IaaS市场同比增长57.
6%,PaaS市场同比增长64.
6%.
从IaaS+PaaS市场来看,2020年第一季度同比增长58.
7%,较2019第四季度(61.
9%)略微有所下滑.
受新冠疫情的影响,2020年第一季度,ICT整体市场发展受挫,云计算产业受到国内外宏观环境的冲击,呈现出增速轻微下滑的趋势.
整体来看,新冠疫情对公有云服务市场带来的影响喜忧参半;得益于疫情直接刺激的线上需求,视频、医疗行业有望高于整体增长水平;游戏产业稳中有升;政府行业为了降低疫情对经济的影响,将持续加大投资.

图4:阿里云和腾讯云领先优势加大,华为云排行第三请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com7资料来源:IDC,信达证券研发中心AI人工智能本周新闻7月20日,在华为云TechWave技术峰会上,华为云发布了EI工业智能体2.
0,并宣布将在超过20个工业细分行业,征集50家领先的行业Know-How伙伴,共同探索和实践100个工厂智能化升级项目.
华为云EI工业智能体2.
0,基于大量的实践经验总结,围绕工业机理与的AI融合.
华为云EI工业智能体2.
0主要构建以下能力:1)业界首个可支持多种语言的机理模型开发的平台,可基于知识图谱进行工业机理模型开发;2)业界首个将工业机理与AI融合的低代码开发平台;3)提供工业级AI部署与运行管理能力.
7月21日,国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见.
意见提出,统一智能网联汽车自动驾驶功能测试标准,推动实现封闭场地测试结果全国通用互认,督促封闭场地向社会公开测试服务项目及收费标准,简化测试通知书申领及异地换发手续,对测试通知书到期但车辆状态未改变的无需重复测试、直接延长期限.
降低导航电子地图制作测绘资质申请条件,压减资质延续和信息变更的办理时间.
7月24日,大连市人工智能产业专利联盟正式成立,该联盟是大连市人工智能产业领域首家知识产权合作组织,由大连市人工智能产业协会牵头发起成立,汇聚了人工智能领域龙头企业、高等院校和科研机构、知识产权服务机构、律所和金融机构等多方成员.
联盟以专利为纽带,以专利协同运用为基础,维护产业整体利益,为产业创新创业提供专业化知识产权服请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com8务,推动本市人工智能产业发展.
7月25日,2020全球人工智能技术大会开幕式在杭州未来科技城举行.
此次大会覆盖脑科学、自然语言处理、模式识别、大数据等前沿技术,以及智能制造、自动驾驶、智慧医疗、智能安防等行业应用.

重点公司动态【中科曙光】7月21日,中科曙光中标工信部"数字化车间集成-电子信息"项目,此项目旨在推动制造业高质量发展、加快制造业绿色转型升级;中科曙光整机智能制造工厂已在福建、新疆、江苏、山西等多地实现部署,成为各地智能制造示范标杆.
7月25日,中科曙光与英特尔联合在线成功承办了首届信息产业先进制造高峰论坛,论坛主题为"智造助力.
高质量发展".
此次高峰论坛是探索智能制造产业高质量发展的创新尝试,立足国际视野,通过聚焦智能制造发展的新技术、新理念、新趋势,深入探讨传统制造业智能化升级之道,进而高效赋能信息产业高质量发展.
中科曙光智能工厂目前已大量使用先进计算技术.

【华宇软件】3月27日公司披露高管减持计划:董事、副总经理赵晓明先生计划在上述公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持不超过1,000,000股,人力资源总监邢立君女士减持公司股份不超过50,000股.
7月21日,公司披露目前赵晓明减持65,400股,邢立君减持20,000股并提前终止减持计划.
【数据港】7月20日,证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核;根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过.
7月23日公司披露中标中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目;项目包含一栋2.
55万㎡的数据中心及一栋0.
3万㎡的运维楼,数据中心计划投运机柜3000架以上(单机柜平均功率密度为5.
5kW),预计项目总投资金额约5亿元;公司承担数据中心(包括外市电、基础机电设施工程及设备等)相关投资并负责运行维护等事项工作;合作期限为11年.
【中国长城】7月23日,飞腾公司正式发布了新一代可扩展多路服务器芯片------腾云S2500系列,16nm工艺,64核架构,8路直连可达512核,是国产性能最强的多路服务器系统,预计会在云计算、大数据、边缘计算、5G、AI等领域实现规模应用,2021年全面普及,预计今年四季度可以大规模供货.
7月25日,公司自主安全电脑暨天津网信事业配套保障产品下线仪式在天津举行.

【科蓝软件】请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.
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com97月21日,公司与华为在北京鲲鹏联合创新中心召开联合解决方案发布会,双方共同宣布面向银行业推出全新解决方案产品——鲲鹏&科蓝互联网开放银行平台V4.
0、鲲鹏&科蓝互联网金融核心系统V4.
0、科蓝个人网上银行V1.
2.
鲲鹏&科蓝互联网金融业务核心平台采用分布式微服务架构,按照分层分域理念设计,以中台化模式进行建设,平台本身支持SringCloud、Dubbo等分布式技术栈,可帮助银行方搭建自主可控私有云体系,满足数据标准化管理的要求,同时对于主流的云平台均有生产实践案例.
【泛微网络】7月24日,公司发布公告,持股5%以上股东韦锦坤与深圳市腾讯产业投资基金有限公司签署了《股权转让协议》,韦锦坤拟将持有的上市公司10,614,821股无限售流通股份,占上市公司总股本的5%,通过协议转让方式转让给腾讯产业基金.
标的股份转让价格为每股72.
666元人民币,标的股份交易总价为人民币771,336,583元.
本次权益变动不触及要约收购.
本次协议转让需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续.

公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务.
公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品,分别为e-cology、e-office和eteams.
公司持续完善发展系统的技术架构体系,坚持以组件、API为核心的协同办公开放技术平台,智能体系持续升级优化,完善客服管理平台;深入构建和支持国产化体系,适配多个国产化技术平台,支持国产操作系统、国产中间件、国产数据库等项目部署,服务数十家国产化客户,积累了丰富的经验;持续提升客户满意度,提升云服务平台功能.

【东方财富】7月25日,公司发布公告,因业务发展需要,东方财富信息股份有限公司全资子公司上海天天基金销售有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行开展合作,上海银行浦西分行向天天基金提供借款额度人民币20.
00亿元,额度有效期为一年,额度内可循环使用,由天天基金承担还款义务.
公司为天天基金上述借款提供全额连带责任担保,保证期限自天天基金还款义务履行期届满之日起二年.
近日,《最高额保证合同》已完成签署.
公司通过以"东方财富网"为核心,集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台,向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务.
公司运营的以"东方财富网"为核心的互联网服务大平台已成为我国用户访问量最大、用户黏性最高的互联网服务平台之一,"东方财富网"、"天天基金网"和"股吧"等,在用户数量和用户黏性方面长期保持竞争优势,具有市场领先地位,形成了公司的核心竞争力.

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com10风险因素1.
疫情后续发展的不确定性2.
政策落地不及预期3.
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com11研究团队简介鲁立,国防科技大学本硕,研究方向计算机科学.
六年产业经验,曾担任全球存储信息技术公司研发、解决方案部门团队负责人,2016年加入海通证券,17、19年所在团队新财富第四,2020年加入信达证券,任计算机行业首席分析师.
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机构销售联系人区域姓名手机邮箱华北袁泉13671072405yuanq@cindasc.
com华北张华13691304086zhanghuac@cindasc.
com华北唐蕾18610350427tanglei@cindasc.
com华北魏冲18340820155weichong@cindasc.
com华东王莉本18121125183wangliben@cindasc.
com华东文襄琳13681810356wenxianglin@cindasc.
com华东张思莹13052269623zhangsiying@cindasc.
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com华东孙斯雅18516562656sunsiya@cindasc.
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买入:股价相对强于基准20%以上;看好:行业指数超越基准;增持:股价相对强于基准5%~20%;中性:行业指数与基准基本持平;持有:股价相对基准波动在±5%之间;看淡:行业指数弱于基准.
卖出:股价相对弱于基准5%以下.
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建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事.