驱动东南亚新兴汽车市场

的策略2015年11月借着东南亚汽车行业发展的东风向前本文概览2东南亚的购车潜力3汽车增长趋势不尽相同4双车道—区域性制造枢纽及本地销售7颠簸之路—波动性和复杂性8开拓成长型市场9复杂性应对策略15柬埔寨、老挝、越南(CLMV)—下一汽车前沿www.
pwc.
com/gmc借着东南亚汽车行业发展的东风向前历经了几年的经济低迷后,全球汽车行业开始复苏,尤其在2014,汽车企业并购显著增多.
普华永道的汽车分析组Autofacts表示,2014年至2021年间,全球汽车产量将增加2,230万台,复合年增长率为3.
4%.
1虽然金砖四国一直引领着全球增长,但汽车销量自去年12月至今已下跌20%,主要是由于中国经济的放缓以及俄罗斯和巴西汽车销量的下降.
反而一些新的成长型市场汽车销量显著增长,其中之一便是东南亚.
2东南亚的购车潜力东南亚汽车行业的前景被持续看好,原因如下:该区域的人口超过6亿,综合国内生产总值(GDP)达到了19,000亿美元,人均年收入已近乎与中国持平.
据经济合作与发展组织(以下简称"经合组织")统计,由于东南亚的中产阶级到2020年将翻两番,达到4亿人,预计东南亚2014年至2018年的GDP增长将达到5.
4%.
根据东南亚国家联盟(以下简称"东盟")汽车联合会的统计3,东南亚汽车行业的复合年增长率在过去5年达到了11%,2014年的汽车总销量为320万台.
尽管经济衰退,东南亚国家的消费者仍有较高意向购买新车,预计未来两年内,泰国的购车意向高达68%,印度尼西亚达到了63%.
4整个东南亚目前的汽车持有率仍较低,大多汽车持有者为首次购车.
预期许多两轮车辆拥有者最终会将两轮车辆升级为四轮车辆,成为首次购车的主力军.
该区域内众多潜在的汽车购买者目前仍只是拥有两轮车辆,印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚的摩托车普及率超过80%.
5据皮尤研究中心去年进行的研究表明,印度尼西亚、菲律宾和越南的汽车持有率不足该国总人口的10%,而在泰国和马来西亚,该比例分别达到了51%和82%.
5许多持有汽车的家庭都持有不止一台汽车,而且在短期内都有再次购车的意向.
图1.
家庭汽车持有率的占比(%)韩国马来西亚日本泰国中国印度菲律宾印度尼西亚巴基斯坦孟加拉国越南来源:皮尤研究中心,2014年6%6%4%3%2%2%51%83%82%81%汽车增长趋势不尽相同虽然东南亚呈现出强劲的汽车增长趋势,但是各个国家在最近几年中的销售业绩也不尽相同.
泰国和印度尼西亚的汽车销量有所下降,马来西亚的汽车销量也不景气,但是,菲律宾和越南的汽车销售却从亚洲经济危机后持续增长.
东盟7国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡和文莱)的汽车销量整体下降了10%,从2013年的350万台下降至2014年的320万台.
下降主要是国内因素导致,外加以欧元区为中心辐射至全球的经济动荡及美元利率的上升.
泰国和印度尼西亚是东南亚两大汽车市场,去年的汽车销量均有所下降.
2014年,泰国的汽车销量仅为881,832台,下跌了33.
7%3,已连续下跌两年.
造成泰国汽车销量不佳的原因较多,首要原因是2012年颁布的首次购车激励计划.
针对首次购车推出的退税政策原本打算刺激汽车制造业,扩大汽车需求量,结果却花费了国家25亿美元,并造成消费者贷款违约.
许多已签订购车计划的消费者或改变主意,或无法支付月供,导致其购买的汽车被财务公司罚没,并以更低的价格在二手车市场出售.
此外,高昂的家庭债务,加之不稳定的政治环境和安全威胁削弱了消费者信心,导致其消费积极性下降.
印度尼西亚的汽车销量降幅不明显,2014年汽车销量为120万台,相比2013年降幅仅为2%.
但在2015年的上半年汽车销量却大幅下跌,仅售出汽车525,458台,同比下降了18.
2%.
燃料补助减少导致燃料价格上涨,加之卢比贬值,使得汽车销量锐减.
然而,一些小型汽车市场的汽车销量情况却完全相反,例如菲律宾和越南,汽车销量显著上涨.
受益于国民平均收入的上涨和具有竞争力的银行贷款利率,菲律宾的汽车行业发展良好.
菲律宾著名汽车进口商和分销商-现代汽车亚洲区主席和CEO,MaFePerez-Agudo女士表示,菲律宾的用车率还将持续稳定增长.
于2014年,菲律宾的汽车销量达212,000台,预计今年可突破310,000台.
实际上,菲律宾的汽车销量在2015年3月打破了2014年3月的15,292台的记录,达到了19,731台.
但是,也有持不同观点的人士认为这可能是亚洲经融危机的一个反弹,增长率将最终趋于平稳.
菲律宾明年将举行的总统大选对整个汽车行业和国家均意义非凡,观察者们对新的政权是否能稳定当前的经济增长持观望态度.
越南是东南亚国家中汽车行业增速最快的国家之一,且有望迎来汽车销售的井喷.
东盟汽车联合会表示,越南去年的汽车销量为133,588台,3,上涨幅度高达35%,主要得益于较低的利率以及通货膨胀,加之与日俱增的用车率和富裕消费者激增的需求.
双车道–区域性制造枢纽及本地销售尽管各国的销售业绩不同,东南亚的汽车销量仍具有增长潜力.
作为区域性制造枢纽,其销售对象不仅仅是本区域内的6亿人口,还面向全球出口.
此外,汽车制造商汽车零配件的本地生产模式,而非仅仅在本地组装汽车,使其更具有竞争优势.
本文后续将探讨采用何种策略来推动东南亚各国的汽车销售,以及如何优化本区域的汽车生产能力,不仅满足本区域内的汽车供给甚至出口至全球各地,以显著提高汽车行业的盈利能力.
4普华永道图2.
东南亚汽车行业2014年概览东南亚主要指标人口:6.
19亿人口人均GDP:3,695美元汽车生产量:388万台汽车销量:314万台泰国人口:6,800万人均GDP:6,022美元汽车生产量:180万台汽车销量:880,000台最畅销产品:载重1吨的皮卡缅甸人口:5,300万人均GDP:1,480美元汽车生产量:4,325台(预估)汽车销量:1,800台最畅销产品:摩托车柬埔寨人口:1,500万人均GDP:1,085美元汽车销量:4,100台最畅销产品:摩托车老挝人口:700万人均GDP:1,666美元汽车销量:14,700台最畅销产品:摩托车马来西亚人口:3,000万人均GDP:10,934美元汽车生产量:600,000台汽车销量:670,000台最畅销产品:乘用车菲律宾人口:9,900万人均GDP:2,855美元汽车生产量:60,000台汽车销量:230,000台最畅销产品:无越南人口:9,200万人均GDP:2,007美元汽车生产量:40,000台汽车销量:130,000台最畅销产品:摩托车印度尼西亚人口:25,500万人均GDP:3,513美元汽车生产量:130万台汽车销量:121万台最畅销产品:SUV、MPV、大卡车来源:BMI、经合组织、OICA、泰国汽车协会图2的所有数据仅代表2014年统计数据"汽车销量"和"汽车生产量"均表示乘用汽车和商务用车的总量东南亚的汽车市场均由外国汽车制造商主导,虽然欧洲、美国和成长型汽车制造商参与度渐增,但是行业霸主仍为日本.
以大众汽车为例,大众汽车于2013年再次进入菲律宾市场,并指定AyalaCorporation担任其分销商.
于今年初,大众汽车宣布拟投资2亿美元建立设备制造厂,用于进口零件的组装和生产.
另一进入东南亚区域的汽车制造商,塔塔汽车期望在连续两年的下滑后恢复其销量.
该品牌于去年进入菲律宾市场,目前正在印度尼西亚、越南和马来西亚急速扩张其商用车辆的分销网络,目前正探讨在印度尼西亚开发一个新制造基地的可行性.
作为东南亚区域领先的制造和组织枢纽,泰国拥有最具有竞争性的汽车零件供应基地,吸引越来越多的汽车制造商在该国建立研发工厂.
该国不仅是一个大型的消费市场,还提供区域内以及区域外(例如中东、中国、印度、欧洲和美国)的出口枢纽服务.
图3.
2006年至2014年汽车销量增长率(复合年增长率%)老挝印度尼西亚中国越南菲律宾巴西印度阿联酋澳大利亚柬埔寨马来西亚波兰泰国韩国土耳其英国美国南非-1%德国-1%墨西哥-1%法国-2%意大利-7%新加坡-14%8%7%7%18%16%16%11%21%5%5%4%4%3%3%2%0%0%-20%-10%0%10%20%30%来源:BMI"汽车销量"指乘用汽车和商务用车的销售总量.
借着东南亚汽车行业发展的东风向前5图4东盟轻型车总装前景(2006年-2021年),百万元来源:Autofacts2015年第四季度预测发布2006200720082009201020112012201320142015F2016F2017F2018F2019F2020F2021F总装量超额生产力使用率(R轴)2.
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5100%90%20%80%70%40%30%60%50%去年,泰国生产了113万台汽车,其中约有60%出口国外,大部分为中型皮卡和小型车,其余在国内销售.
今年上半年,泰国的出口总量增长了2.
9%,增长至576,073台,国内销量同期减少16.
3%,减少至369,004台.
出口总量增长弥补了国内销量减少.
根据普华永道Autofacts的预测,东盟轻型车总装将继续增长,预计在2015年达到390万台1.
由于泰国政治环境动荡,对外国投资的吸引力造成影响,印度尼西亚实施重大扩张计划,发展主要汽车制造商,继续挑战泰国的制造和出口中心地位.
图52014年市场成熟度——汽车普及率2,0004,0006,0008,00010,00012,000人均国内生产总值(美元)印度尼西亚的国内汽车需求总量支持这种转变.
2014年,印度尼西亚的国内汽车需求量总计121万台,超过泰国881,832台的需求量.