发行人acer价格

制作王敬涛电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
netDISCLOSURE信息披露CC22222021年1月18日星期一(上接C21版)(三)实际控制人承诺实际控制人韦氏家族承诺:(1)公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(2)如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失.
本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作.
投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定.
(四)董事、监事、高级管理人员承诺公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:(1)公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(2)如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失.
本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作.
投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定.
(五)相关中介机构的承诺保荐机构招商证券承诺:招商证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因招商证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,招商证券将依法赔偿投资者损失.
上述承诺为招商证券真实意思表示,招商证券自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,招商证券将依法承担相应责任.
发行人律师通商律师承诺:本所为广东三和管桩股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.
如本所在本次发行上市工作期间未勤勉尽责,导致本所出具的公开法律文件对重大事项作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合有关法律规定的发行条件,给投资者造成直接经济损失的,本所将依法赔偿投资者损失.
在该等违法事实被有管辖权的人民法院最终的生效判决认定后,本所将本着积极协商和切实保障中小投资者利益的原则,根据本所过错大小承担投资者直接遭受的、可测算的经济损失的按份赔偿责任.
有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规执行.
发行人会计师立信会计师承诺:若因本所为广东三和管桩股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失.
资产评估机构中企华评估承诺:若因本公司为广东三和管桩股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失.
八、保荐机构先行赔付承诺作为发行人聘请的保荐机构和主承销商,招商证券承诺:本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失.
九、相关责任主体未能履行公开承诺的约束措施(一)发行人承诺本公司广东三和管桩股份有限公司承诺,如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,其将采取如下措施:1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;4、如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失:(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后10个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作.
(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定.
(二)控股股东承诺本公司广东三和建材集团有限公司,作为广东三和管桩股份有限公司的控股股东,如果本公司在发行人《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取如下措施:1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4、如果因本公司未履行相关承诺事项,所得收益将归属于发行人,如果致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失:(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后10个交易日内,本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作.
(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定.
(三)实际控制人承诺本人作为广东三和管桩股份有限公司的实际控制人,如果本人在发行人《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,其将采取如下措施:1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4、如果因本人未履行相关承诺事项,所得收益将归属于发行人,如果致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失:(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后10个交易日内,本人将启动赔偿投资者损失的相关工作.
(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定.
(四)董事、监事、高级管理人员承诺本人作为广东三和管桩股份有限公司的董事/监事/高级管理人员,如果本人在发行人《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,其将采取如下措施:1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向发行人及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;4、如果因本人未履行相关承诺事项,所得收益将归属于发行人,如果致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失:(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后10个交易日内,本人将启动赔偿投资者损失的相关工作.
(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定.
十、关于即期回报的摊薄及填补措施(一)公司填补被摊薄即期回报的相关措施为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报:1、坚持技术创新和差异化竞争,提高公司核心竞争力技术创新和差异化竞争是公司业务发展的基础,公司将继续增加资金和人力投入,不断优化和提高公司技术水平,寻找差异化的突破口,优化公司产品结构,为客户提供更优质、可靠的产品和服务,增强公司的核心竞争力.
2、加大研发投入,提高研发转化能力公司上市后将进一步完善人才管理和激励机制,不断加大设计研发投入,加强研发团队的管理,增强公司技术实力,努力打造一支更稳定、更具专业性、更能满足市场需求的研发团队;公司将在现有生产工艺的基础上,通过技术革新、产业结构升级、核心产品产能扩充,提高公司产品的竞争力和产品附加值.
3、降低生产成本,提升公司市场占有率公司将通过引进先进设备、提高自有生产的技术水平和管理水平,降低成本,增强产品的市场影响力和竞争力,提高产品市场占有率,始终保持公司在管桩行业的领先地位;理顺、深化产业上下游协同合作关系,并开辟新的细分产品,丰富公司产品结构;在完善现有销售团队的基础上,巩固老客户的合作关系,不断扩充新客户群体,为公司的长远发展营造一批稳定的客户群体.
4、加快募集资金投资项目的投资进度,加强募集资金管理本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取募集资金投资项目早日达产并实现效益.
同时,公司将根据相关要求和公司对募集资金使用管理的相关规定,在确保募集资金合法合规使用的前提下,尽可能提高资金使用效率,避免资金闲置.
5、提高管理水平,严格管控费用公司将进一步优化治理结构、加强内部控制,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,通过建立有效的成本和费用考核体系,对采购、生产、销售等各方面进行管控,加大费用控制力度,提高公司利润率.
6、完善利润分配制度公司上市后将按照《公司章程(草案)》的规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合公司实际情况,广泛听取各方尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投资者的回报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的透明度,维护全体股东利益.
7、其他方式公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,并参照上市公司较为通行的惯例,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施.
公司制定的填补回报措施不等于对发行人未来利润作出保证.
(二)公司控股股东及实际控制人对公司首次公开发行被摊薄即期回报采取填补措施的承诺为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司控股股东建材集团、实际控制人承诺:1、不越权干预公司经营管理活动.
2、不侵占公司利益.
3、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法利益.
4、若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本公司/本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺.
本公司/本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行.
如果本公司/本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本公司/本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本公司/本人愿意依法承担相应补偿责任.
(三)董事、高级管理人员对公司首次公开发行被摊薄即期回报采取填补措施的承诺为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺:1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送,亦不会采用其他方式损害公司利益.
2、对自身日常的职务消费行为进行约束.
3、不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动.
4、将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩.
5、若未来公司拟实施股权激励计划,本人将行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩.
6、若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺.
本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行.
如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任.
十一、公司特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险公司提醒投资者特别关注本招股意向书摘要中提示的下列风险:(一)宏观经济周期影响的风险公司的主要产品预应力混凝土管桩属于基础建筑材料,其需求量与国家固定资产投资规模密切相关,由于基础设施投资、工业投资和房地产投资受宏观经济周期性波动的影响较大,因此预制混凝土桩行业也具有周期性特征.
我国目前处于城市化和工业化进程之中,基础设施投资规模、工业投资规模以及房地产投资规模总体呈增长趋势,对预应力混凝土管桩需求量形成了支撑.
但如果未来受宏观经济波动等因素的影响,预应力混凝土管桩需求萎缩或增速放缓,将有可能对本公司的经营业绩造成不利影响.
(二)毛利率和经营业绩下滑的风险2017年至2020年上半年,公司主营业务毛利率分别为20.
96%、20.
86%、17.
67%及22.
10%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别为15,860.
27万元、21,465.
81万元、14,134.
09万元及13,340.
75万元.
公司主营业务毛利率的波动主要受到上游的水泥及砂石等原材料价格变动以及产品销售价格变动的共同影响.
公司2019年毛利率下降较多,主要原因为水泥、砂石价格较上年上涨较大,而公司产品市场价格与上年基本保持稳定,从而导致公司毛利率下降.
如若未来原材料价格进一步上涨,而产品市场价格没有同步上涨,则公司主营业务毛利率有可能下降,对公司经营业绩造成不利影响.
(三)主要原材料价格波动的风险公司产品的原材料主要为PC钢棒、线材、端板、水泥、砂、碎石等,总体上原材料成本占产品成本较高,因此原材料价格变动对毛利率影响相对较为明显.
报告期内,公司通过加强存货管理、合理安排原材料采购量等措施,与重要的供应商签订了合作协议,优先保障公司原材料供应,减少了原材料价格波动对公司生产经营的影响.
但若未来原材料价格发生大幅度波动,将导致公司生产成本发生较大变动,若无法将成本变动转移至下游客户,则有可能影响公司的经营业绩.
(四)市场竞争加剧的风险预制混凝土桩行业属于资金密集型行业,在我国现有的生产企业中,绝大部分是区域性中小型企业,市场竞争较为充分.
受管桩产品及原材料运输半径限制,我国预制混凝土桩行业内企业众多,但总体上以中小企业为主,产品同质化现象较为严重.
管桩产品的目标客户主要为工程建设单位(业主单位)或施工企业(施工单位).
其中施工企业包括具备一级或特级总承包资质的大型施工企业,也包括具备二级或三级施工资质的大中小型施工企业.
这些建筑企业或项目业主通常是综合实力较强的大型企业,具有较强的议价能力.
基于上述原因,我国预制混凝土桩行业市场竞争较为激烈,如果公司不能持续保持良好的品牌信誉、提供更加优质的产品及服务,发挥出更强的规模效益,则很可能被其他竞争对手替代,对公司经营业绩造成不利影响.
(五)子公司土地使用权相关风险丹东三和于2012年取得东港国用(2012)第039640号土地使用权,但其未在《土地管理法》等法律法规规定的时间内动工使用该土地.
截至本招股意向书摘要出具之日,丹东三和已取得相应的项目备案证明、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证.
丹东三和持有的上述土地使用权的面积为100,035.
00平方米,占发行人及子公司土地使用权总面积的5.
97%.
截至2020年6月30日,该处土地使用权的账面价值为1,421.
15万元,占发行人资产总额的0.
40%.
丹东三和上述情形存在土地使用权被收回、缴纳土地闲置费的风险.
(六)与宝丰系公司竞争风险宝丰系公司(包括福建宝丰、天津宝丰、唐山宝丰、马鞍山宝丰)主要从事管桩的生产、销售,与发行人从事相同业务,与发行人存在一定竞争关系.
福建宝丰(位于福建省福州市)与发行人漳州基地(位于福建省漳州市)均在福建省、马鞍山宝丰(位于安徽省马鞍山市)毗邻发行人江苏基地(位于江苏省南京市)及合肥基地(位于安徽省合肥市),受管桩经济运输半径及市场区域分割所限,发行人及宝丰系公司的竞争集中在上述地区.
报告期内,发行人及宝丰系公司对重叠客户及供应商销售及采购占比均较小.
宝丰系公司为韦氏家族2004年分家的结果,宝丰系公司目前的实际控制人为发行人实际控制人的其他亲属,发行人与宝丰系公司在采购渠道、销售渠道、客户、资产、人员、业务、技术、财务、商标、商号、专利等方面均相互独立,若未来双方在相关区域市场的竞争加剧,可能对公司的经营情况产生不利影响.
第二节本次发行概况一、本次发行的基本情况序号项目基本情况1股票种类人民币普通股(A股)2每股面值1.
00元3发行数量及比例公司本次公开发行不超过6,800万股,且占本次发行后公司总股本的比例不低于10.
00%.
本次发行不涉及公司股东公开发售股份.
4每股发行价由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的方式确定发行价格5发行前每股净资产2.
60元/股(按照2020年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)6发行后每股净资产【】元/股(按发行后净资产除以发行后总股本计算)7市净率【】倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)8发行市盈率【】(按发行后每股收益计算)9发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式10发行对象符合资格的询价对象且已开立深圳证券交易所股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)11承销方式由保荐人(主承销商)以余额包销方式承销12预计募集资金总额【】万元13预计募集资金净额【】万元14拟上市地点深圳证券交易所中小板二、本次发行的有关当事人1发行人:广东三和管桩股份有限公司住所:中山市东升镇同兴东路30号法定代表人:韦泽林联系人:吴延红电话:0760-28189998传真:0760-282036422保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人:霍达保荐代表人:潘链、万鹏项目协办人:王星辰其他项目组成员:石志华、金蕊、易昌、钟栋、刘旺梁电话:0755-82943666传真:0755-829431213发行人律师:北京市通商律师事务所住所:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层负责人:孔鑫经办律师:程益群、高毛英电话:010-65693399传真:010-656938384发行人审计及验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市南京东路61号4楼负责人:杨志国经办注册会计师:刘杰生、胥春电话:020-38396233传真:020-38396233-25075发行人资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司住所:北京市东城区青龙胡同35号负责人:权忠光经办评估师:郑晓芳电话:0755-83885862传真:0755-838858626股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼电话:0755-25938000传真:0755-259881227拟上市证券交易所:深圳证券交易所住所:深圳市福田区深南大道2012号电话:0755-88668888传真:0755-886688888保荐人(主承销商)收款银行:招商银行深圳分行深纺大厦支行住所:深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼户名:招商证券股份有限公司账号:819589015710001第三节发行人基本情况一、发行人基本情况1、发行人名称:广东三和管桩股份有限公司2、注册资本:435,836,583元3、法定代表人:韦泽林4、有限公司成立于2003年11月7日,于2015年8月13日整体变更为股份有限公司5、住所:中山市东升镇同兴东路30号6、邮政编码:5284147、电话:0760-281899988、传真:0760-282036429、互联网网址:http://www.
sanhepile.
com/二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)设立方式本公司系由三和有限整体变更发起设立的股份公司.
三和有限以截至2015年1月31日经审计的账面净资产540,026,005.
88元按照1:0.
7274比例折为股份公司的股本392,815,000.
00元,剩余净资产147,211,005.
88元计入资本公积,整体变更为广东三和管桩股份有限公司.
经广东省商务厅于2015年7月24日出具的《广东省商务厅关于合资企业广东三和管桩有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤商务资字【2015】260号)批准,本公司由三和有限转制为外商投资股份有限公司.
2015年8月13日,中山市工商行政管理局为公司颁发了注册号为"442000400002409"的《营业执照》,公司注册资本为39,281.
50万元.
(二)发起人及其投入资产的内容公司整体变更为股份公司时,各发起人的持股情况如下表:股东持股数(股)持股比例(%)建材集团223,055,600.
0056.
79裕胜国际74,356,200.
0018.
93诺睿投资44,570,350.
0011.
35凌岚科技30,067,750.
007.
65首汇投资14,151,320.
003.
60德慧投资6,613,780.
001.
68合计392,815,000.
00100.
00三、发行人的股本情况(一)本次发行前后公司股本结构本公司本次发行前的总股本为435,836,583股,本次拟发行不超过6,800万股,占发行后本公司总股本的13.
50%.
股东类别(股东名称)发行前发行后(假设发行新股6,800万股)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)一、有限售条件流通股435,836,583100.
00435,836,58386.
50建材集团297,411,80068.
24297,411,80059.
03诺睿投资44,570,35010.
2344,570,3508.
85凌岚科技30,067,7506.
9030,067,7505.
97粤科振粤14,388,4893.
3014,388,4892.
86首汇投资14,151,3203.
2514,151,3202.
81杨云波8,633,0941.
988,633,0941.
71方见咨询7,400,0001.
707,400,0001.
47吴延红7,000,0001.
617,000,0001.
39德慧投资6,613,7801.
526,613,7801.
31迦诺咨询5,600,0001.
285,600,0001.
11二、无限售条件流通股--68,000,00013.
50合计435,836,583100.
00503,836,583100.
00(二)本公司持股前十名股东截至本招股意向书摘要出具日,持有发行人股份的前十名股东基本情况如下:序号股东名称持股数(股)比例(%)股权性质1建材集团297,411,80068.
24法人股2诺睿投资44,570,35010.
23法人股3凌岚科技30,067,7506.
90法人股4粤科振粤14,388,4893.
30合伙企业5首汇投资14,151,3203.
25法人股6杨云波8,633,0941.
98自然人股7方见咨询7,400,0001.
70合伙企业8吴延红7,000,0001.
61自然人股9德慧投资6,613,7801.
52法人股10迦诺咨询5,600,0001.
28合伙企业合计435,836,583100.
00一(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务前十名自然人股东直接持股及在公司中担任的职位情况如下:序号股东名称股份数量(股)持股比例(%)在本公司任职1杨云波8,633,0941.
98无2吴延红7,000,0001.
61董事、副总经理、董事会秘书(四)发行人股份中涉及国有股份或者外资股份的情况截至本招股意向书摘要出具日,发行人股东中不存在国有股份和外资股份.
(五)发行人股东中战略投资者持股情况截至本招股意向书摘要出具日,发行人股东中不存在战略投资者.
(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前,各股东间关联关系及关联股东各自持股比例如下:股东名称持有公司股份比例关联关系建材集团直接持有发行人68.
24%的股份实际控制人之一韦植林、韦绮雯、韦婷雯、韦洪文、韦倩文、韦佩雯、韦智文间接合计持股100%诺睿投资直接持有发行人10.
23%的股份实际控制人之一韦泽林持股100%凌岚科技直接持有发行人6.
90%的股份实际控制人之一韦泽林、韦润林、韦植林合计持股100%首汇投资直接持有发行人3.
25%的股份实际控制人之一韦泽林、韦润林、韦植林合计持股100%德慧投资直接持有发行人1.
52%的股份实际控制人之一韦泽林、韦润林、韦植林合计持股100%方见咨询直接持有发行人1.
70%的股份实际控制人之一李维持有40.
54%出资并担任普通合伙人;公司直接股东吴延红持有13.
51%出资并担任有限合伙人;该股东为员工持股平台,仅投资并持有发行人股份迦诺咨询直接持有发行人1.
28%的股份实际控制人之一李维持有6.
25%出资并担任普通合伙人;该股东为员工持股平台,仅投资并持有发行人股份(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、本公司控股股东建材集团承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本机构所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月.
本机构在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格.
2、实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月.
上述锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;②离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定.
本人在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格.
3、本公司股东凌岚科技、德慧投资、诺睿投资、首汇投资、方见咨询、迦诺咨询承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本机构所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月.
本机构在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格.
4、本公司股东粤科振粤、杨云波承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份.
5、直接或间接持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员吴延红、姚光敏、文维、高永恒、陈群、杨小兵承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份.
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月.
上述锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;②离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定.
本人在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格.
四、发行人主营业务概况及所处行业情况(一)发行人主营业务情况1、经营范围生产经营高强度混凝土管桩、管桩制造机械及其配件、混凝土制品和预制构件、预制桩、轻质高强度多功能墙体材料、特种矿物掺合料、五金制品(不含电镀工序)、其他知识产权服务.
货物进出口.
人力资源服务(不含中介服务).
2、公司主营业务及其变化情况本公司主要从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售,并已在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份建成了14个生产基地,并配套相应的运输子公司负责配送管桩产品.
公司已成为国内规模最大的预应力混凝土管桩生产企业之一.
按照具体产品划分,公司属于预制混凝土桩行业.
预制混凝土桩为用钢筋、混凝土等材料预制而成的桩类产品,按照外部形状一般可分为管桩和方桩.
预应力混凝土管桩是指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩,简称管桩.
管桩为预制混凝土桩行业的主要产品.
桩身混凝土强度等级不低于C80的管桩为高强混凝土管桩(简称PHC管桩).
预应力混凝土管桩的主流产品为PHC管桩,亦为本公司的主要产品.
公司主要生产外径300mm~800mm,多种型号、长度的PHC管桩,主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上,是我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一.
报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生变化.
根据中国混凝土与水泥制品协会自统计以来发布的数据,截至2019年度,公司连续七年产量排名行业第二.
公司是广东省"工程技术研究开发中心"及广东省省级"企业技术中心".
截至本招股意向书摘要出具日,公司共拥有专利95项,其中发明专利25项,实用新型专利69项、外观设计专利1项.
依靠自身的研发实力和多年的技术积累,公司已树立在预应力混凝土管桩产品标准制定的主导地位.
公司负责起草了《预应力高强混凝土管桩免压蒸生产技术要求》(T/CBMF64-2019T/CCPA9-2019)、《先张法预应力高强混凝土耐腐蚀管桩》(T/CBMF65一2019T/CCPA10一2019)等中国建筑材料协会标准,参与起草了《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009)、《先张法预应力离心混凝土异型桩》(GB31039-2014)、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB/T50046-2018)、《水泥制品单位产品能源消耗限额》(GB38263-2019)、《用于耐腐蚀水泥制品的碱矿渣粉煤灰混凝土》(GB/T29423-2012)、《预防混凝土碱骨料反应技术规范》(GB/T50733-2011)、《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》(GB/T19496-2004)等国家标准.
3、公司主要产品生产销售情况(1)公司主要产品的产能、产量情况报告期内公司的生产能力和实际产量如下:单位:万米年度主要产品名称产能产量产能利用率2020年1-6月桩类产品1,579.
491,530.
6296.
91%2019年度桩类产品3,282.
643,422.
90104.
27%2018年度桩类产品3,337.
623,274.
3098.
10%2017年度桩类产品3,348.
453,089.
1492.
26%注:产能根据各基地瓶颈工序,按照设备每年工作天数300天,每天工作时长12小时进行计算.
(2)公司主要产品的产量和销量情况报告期内公司主要产品的年产销量和产销率情况如下:单位:万米年度主要产品名称产量外购及委托生产管桩销量产销率2020年1-6月桩类产品1,530.
62140.
111,611.
08105.
26%2019年度桩类产品3,422.
90188.
593,602.
01105.
23%2018年度桩类产品3,274.
30236.
803,491.
52106.
63%2017年度桩类产品3,089.
14174.
463,246.
02105.
08%注:产量为公司自行生产量,报告期内公司存在部分外购管桩,因此产销率均高于100%(3)公司主要产品销售价格的变动情况单位:元/米产品类型2020年1-6月2019年2018年2017年销售单价销售单价变动率销售数量占比销售单价销售单价变动率销售数量占比销售单价销售单价变动率销售数量占比销售单价销售数量占比400桩111.
944.
98%22.
26%106.
63-4.
87%26.
13%112.
0817.
74%27.
85%95.
1928.
13%500桩177.
423.
60%49.
18%171.
26-2.
19%47.
25%175.
0820.
02%49.
73%145.
8848.
81%600桩253.
366.
64%20.
25%237.
58-1.
68%18.
65%241.
6422.
85%14.
24%196.
6913.
58%800桩492.
5413.
86%1.
05%432.
5812.
84%0.
88%383.
36-5.
37%0.
09%405.
140.
16%其他桩型127.
42-9.
69%7.
27%141.
1035.
18%7.
09%106.
4711.
08%8.
10%91.
689.
33%桩类产品整体177.
916.
59%100.
00%166.
913.
27%100%161.
6320.
73%100%133.
88100%(4)公司分区域销售情况报告期内,公司的营业收入销售地域分布构成如下:单位:万元地区类别2020年1-6月2019年度2018年度2017年度金额比例金额比例金额比例金额比例华东173,053.
9959.
71%304,987.
2650.
09%311,043.
9554.
61%259,005.
9959.
32%中南102,813.
5935.
47%269,042.
9644.
18%215,978.
9137.
92%150,778.
2934.
53%华北4,290.
751.
48%11,550.
911.
90%22,448.
363.
94%9,915.
172.
27%东北9,065.
313.
13%17,504.
562.
87%17,699.
913.
11%15,404.
703.
53%西北--597.
060.
10%西南--855.
710.
14%200.
080.
04%561.
540.
13%境外605.
120.
21%4,389.
720.
72%2,164.
760.
38%952.
990.
22%合计289,828.
76100.
00%608,928.
18100.
00%569,535.
97100.
00%436,618.
67100.
00%注:东北片区指黑龙江,吉林和辽宁;华北片区指北京、天津、河北、山西和内蒙古;华东片区指上海、山东、江苏、浙江、安徽、福建和江西;中南片区指河南、湖北、湖南、广东、海南和广西;西南片区指四川、云南、贵州、重庆和西藏;西北片区指陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆.
公司的产品主要销售给华东地区及中南地区,上述地区也是我国经济较为发达地区,公司的销售区域分布符合市场的分布情况,公司境外销售主要在印尼等地区开展,未来一段时期内,公司将继续开拓境内外市场.
(二)公司在行业中的主要竞争情况1、公司竞争地位(1)公司是集研发、生产、销售为一体的全国性集团化运作的管桩生产企业本公司主要从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售,并已在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份建成了14个生产基地,并配套相应的运输子公司负责配送管桩产品.
公司已成为国内规模最大的预应力混凝土管桩生产企业之一.
公司是国内为数不多的研发、生产、销售及配送服务为一体的现代化大型预应力混凝土管桩生产和集团化运作的企业之一.
截至本招股意向书摘要出具日,公司分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份共建成了14个生产基地并建立完备配套运输网络,产品覆盖国内大部分省市地区.
公司的品牌知名度、生产规模、市场占有率、研发实力等均位居国内同行业前列.
(2)公司处于国内预制混凝土桩的第一梯队根据综合竞争实力和品牌影响力的差异,国内预应力混凝土管桩企业已经形成了阶梯化竞争格局.
第一梯队是以具有全国布局能力,提供优质预应力混凝土管桩产品为代表的企业,拥有较强的研发设计能力、规模化生产能力及市场销售和资源整合能力,能参与到国内外大型工程建设中,并提供持续的售后服务,具有较强的品牌影响力.
根据中国混凝土与水泥制品协会自统计以来发布的数据,截至2019年度,发行人连续七年产量排名行业第二.
第一梯队企业以本公司、建华建材为主,通过长期的技术研发和实践经验积累,已经拥有从研发设计、生产销售、施工到售后服务的完整产业链,具备了与国外企业同台竞争的综合实力.
公司具有进入市场早的先发优势和生产规模优势,能够向客户提供一系列专业的预制混凝土桩产品和技术解决方案.
公司在管桩产品的质量、技术上具有优势,同时由于工人生产效率相对较高,在成本控制上也有丰富的经验积累.
随着行业和品牌集中度的逐步提高,第一梯队企业逐渐成为市场主体,其市场优势不断扩大.
(3)高品质产品和高专业技术服务水平公司自成立以来,经营业绩一直呈良好的发展势头,凭借高品质产品和专业技术服务水平,被评为"中国名企"、"中国优秀民营企业"、"中国建材企业500强"、"中国民营企业100强",先后获得"亚洲500最具价值品牌奖"、"广东省名牌产品"、"广东省著名商标"等知名称号.
公司参与了港珠澳大桥、粤澳新通道、青岛海湾大桥、京沪高速、沪昆高铁、南沿江铁路、深厦铁路、引江济淮水利工程、上海宝钢、湛江宝钢、浙江舟山4,000万吨年炼化项目、福建泉港石化、漳州古雷炼化项目、连云港盛虹炼化、广西钦州中石油储备库、中科广东炼化、海南恒大海花岛、广州白云机场、南京奥林匹克中心、澳门大学横琴校区、澳门威尼斯人度假酒店、印尼宾坦南山工业园项目、印尼苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂、缅甸仰光油库、越南台塑等国内外各类大型工程项目建设,特别是港珠澳大桥建筑寿命工程要求超过120年,对产品防腐蚀性、耐久性要求极高的工程,公司产品性能得到充分验证,获得项目建设指挥部的高度认可,奠定了公司在预应力混凝土管桩业务领域的领先优势.
2、竞争对手目前,公司业务主要以国内市场为主,在国内市场的竞争优势明显.
公司全国性管桩竞争对手主要为建华建材;区域性管桩竞争对手主要包括宁波中淳高科股份有限公司、广东宏基管桩有限公司.
根据现已公开披露的信息和相关企业的网站,各公司的简要情况如下:公司名称注册地公司概况建华建材(中国)有限公司江苏省镇江市建华建材于上世纪90年代初年在中国广东省中山市创立,在珠江三角洲地区及长江三角洲地区建立销售网络,并将市场推进至华北、东北、华中及西部地区.
根据中国混凝土与水泥制品协会发布的数据,2019年建华建材预制混凝土桩的总产量达到16,028万米.
宁波中淳高科股份有限公司浙江省宁波市宁波中淳高科股份有限公司为宁波浙东建材集团有限公司旗下公司(浙东建材),根据中国混凝土与水泥制品协会发布的数据,2019年宁波中淳高科股份有限公司混凝土桩年产量为1,156万米.
中淳高科经营范围涵盖预制桩、地铁管片等多个领域,拥有上海、余姚、宁波、台州、温州五大生产基地.
广东宏基管桩有限公司广东省中山市广东宏基管桩有限公司是一家专业生产各种规格的高强预应力混凝土管桩和建筑商品混凝土的企业.
根据中国混凝土与水泥制品协会发布的数据,2018年广东宏基管桩有限公司年产量为938万米.
该公司具管桩年生产能力为1200多万米,是广东省内预应力混凝土管桩市场的竞争者之一.
五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况(一)公司的主要固定资产本公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、其他设备等.
截至2020年6月30日,公司固定资产原值为201,560.
54万元,净值为93,262.
37万元,综合成新率为46.
27%,未发现固定资产存在明显减值迹象.
报告期内,公司生产设备运转良好,没有出现因生产设备原因导致的生产不正常波动情况.
(二)公司的房屋建筑物1、截至本招股意向书摘要出具日,发行人及子公司已取得房屋产权证的房产情况:序号所有权人证书编号坐落建筑面积(㎡)用途他项权1.
三和股份粤(2015)中山市不动产权第0019511号中山市东升镇同兴东路30号39,234.
47工业无2.
漳州三和漳房权证台字第20153411号漳州台商投资区角美镇锦宅村20,724.
66厂房无3.
漳州三和漳房权证台字第20133032号漳州台商投资区角美镇角嵩路52号厂区内办公综合楼10,372.
95综合楼无4.
江苏三和宁房权证合初字第80463号六合区博富路2号8,091.
66厂房无5.
江苏三和宁房权证合初字第80464号六合区博富路2号1,471.
86办公无6.
江苏三和宁房权证合初字第80465号六合区博富路2号5,529.
23一般住宅无7.
江苏三和宁房权证六初字第286498号六合区大厂博富路2号12,641.
42厂房无8.
苏州三和苏(2019)太仓市不动产权第8500167号新浏路99号40,963.
94工业无9.
盐城三和(苏2020)阜宁县不动产权第0004175号阜宁县高新技术产业开发区16,088.
34工业无10.
宿迁三和泗房权证众兴字第201405390号泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧17,150.
85工业无11.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064790号钱场镇吴岭村1幢16,704车间无12.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064791号钱场镇吴岭村2幢4,699.
44办公楼无13.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064792号钱场镇吴岭村3幢1,527.
25其他无14.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064793号钱场镇吴岭村4幢1,761.
76住宅无15.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064794号钱场镇吴岭村5幢543.
86仓库无16.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064797号钱场镇吴岭村6幢271.
2配电房无17.
荆门三和京山县房权证钱场镇字第00064798号钱场镇吴岭村7幢1,050.
63锅炉房无18.
湖北三和鄂州市房权证华容区字第110835820号鄂州市华容三江港区(湖北三和股份有限公司厂内)1号宿舍楼2,071.
87其他无19.
湖北三和鄂州市房权证华容区字第110835822号鄂州市华容三江港区(湖北三和股份有限公司厂内)2号宿舍楼2,741.
46其他无20.
湖北三和鄂州市房权证华容区字第110835823号鄂州市华容三江港区(湖北三和股份有限公司厂内)1号车间9,550.
86工业无21.
湖北三和鄂州市房权证华容区字第110835824号鄂州市华容三江港区(湖北三和股份有限公司厂内)2号车间11,168.
7工业无22.
湖北三和鄂(2020)鄂州市不动产权第0020396号鄂州市三江港新区黄柏山村湖北三和管桩生产部办公楼364.
20工业无23.
湖北三和鄂(2020)鄂州市不动产权第0020397号鄂州市三江港新区黄柏山村湖北三和管桩五金车间2,503.
16工业无24.
湖北三和鄂(2020)鄂州市不动产权第0020398号鄂州市三江港新区黄柏山村湖北三和管桩食堂2,237.
72工业无25.
湖北三和鄂(2020)鄂州市不动产权第0019863号鄂州市三江港新区黄柏山村湖北三和管桩运输部修理厂601.
18工业无26.
德州三和鲁(2018)平原县不动产权第0008365号平原县经济开发区千佛塔北路西侧17,571.
56工业无27.
德州三和平房权证龙门街道办事处字第G004474号平原县千佛塔北路552.
9办公无28.
德州三和平房权证龙门街道办事处字第G004475号平原县千佛塔北路1,294.
96其他用途无29.
辽宁三和房权证铁岭县字第0000926号铁岭县新台子镇懿路村9,625.
94工业交通仓储(工业、厂房)无30.
辽宁三和房权证铁岭县字第0000927号铁岭县新台子镇懿路村440.
88工业交通仓储(工业、锅炉房)无31.
辽宁三和房权证铁岭县字第0000928号铁岭县新台子镇懿路村47.
9工业交通仓储(工业、门卫)无32.
辽宁三和房权证铁岭县字第0000929号铁岭县新台子镇懿路村30.
32工业交通仓储(工业、门卫)无33.
辽宁三和房权证铁岭县字第0001148号铁岭县新台子镇懿路村8,726.
33工业交通仓储(工业、车间)无34.
辽宁三和房权证铁岭县字第0001149号铁岭县新台子镇懿路村240.
50工业交通仓储(工业、配电室)无35.
辽宁三和房权证铁岭县字第0001150号铁岭县新台子镇懿路村5,905.
50工业交通仓储(工业、办公楼)无36.
辽宁三和辽(2018)铁岭县不动产权第0000921号铁岭县新台子镇繁荣街48-2(新台子中心大市场G2)商铺13561.
40商业服务无37.
辽宁三和辽(2018)新民不动产权第0013503号新民市兴隆堡镇中兴路049-1号1-2-176.
94住宅无38.
辽宁三和辽(2018)沈阳市不动产权第0139104号沈北新区道义北大街53-43号(车库43门)24.
84车库无39.
辽宁三和吉(2018)长春市不动产权第0233082号长春市朝阳区卫星路7930号长春市环保局高层公寓1幢2302号房257.
49住宅无40.
江门三和粤(2020)江门市不动产权第2059916号江门市新会区沙堆镇梅阁村长围5,446.
68工业有41.
浙江三和浙(2019)定海区不动产权第0015402号(浙江省)舟山市定海区岑港街道豪舟路7号、9号22,582.
03非住宅有42.
山西三和晋(2020)晋中市不动产权第0013090号晋中市榆次区涂水大街452号1幢等3处12,060.
21工业无43.
合肥三和皖(2020)肥西县不动产权第0031235号严店乡工业聚集区严丰路南侧三和管桩1#厂房13,286.
00工业无合计328,299.
05一一2、截至本招股意向书摘要出具日,发行人及子公司正在办理产权证的房产情况如下:序号所有权人房产坐落建筑面积(㎡)用途1.
合肥三和严店乡工业聚集区3,389.
78办公楼、宿舍楼2.
荆门三和湖北省京山市钱场镇吴岭村1,447.
53磨细砂车间(配套用房)3.
湖北三和鄂州市华容区临江乡17,936.
89综合楼、砂石棚合计22,774.
20一合肥三和相关房屋建筑物和生产线已取得立项、环境影响评价批复、消防设计备案、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等手续并办理了土地证.
根据肥西县严店乡人民政府、肥西县国土资源局严店不动产登记中心、肥西县国土资源局严店国土建设管理所出具的《情况说明》,目前合肥三和正在办理竣工验收手续,相关手续的办理无重大障碍,待手续完成后,可以取得上述房屋的权属证书.
荆门三和磨细砂车间已办理立项、环境影响评价批复、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等手续.
根据京山市自然资源和规划局出具的《情况说明》,该不动产权属证书正在办理中.
湖北三和相关房产已取得了立项备案、建设工程消防设计备案、建筑工程施工许可等批复/备案手续.
目前湖北三和正在办理相关竣工验收手续.
3、截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司存在在自有土地上建设辅助生产的配套用房但未办理权属证书的情况,具体情况如下:公司名称瑕疵房产用途面积(m2)截至2020年6月30日的账面净值(万元)发行人变电房、车队调度室、车队仓库、三楼会议室等1,132.
524.
94漳州三和宿舍、汽配仓、汽修厂、员工会议室、电工房、空压机房、水处理操作室、配电房等6,569.
6166.
08江苏三和消防水池泵房、修理房、配电房、老宿舍等1,296.
69134.
93苏州三和休息室、柴油发电机房、食堂、配电房、地磅房、机修房、五金仓库、变压器房等2,277.
1488.
65湖北三和杂物堆放室、电房、调度室、修理厂物料棚、配电房、磅房、空压机房、五金仓库等5,635.
99320.
27宿迁三和宿舍、仓库等1,548.
7543.
80盐城三和配电房、仓库、污水电控室等2,346.
81159.
77德州三和水泵房、砂场料棚、石场料棚、废料棚等8,624.
38177.
08辽宁三和空压机房、减水剂房、五金仓库、会议室、车工房、供暖房、锅炉配套设施房、磅房、餐厅等1,796.
0050.
97山西三和五金仓库、配电房、成品库值班室等1,124.
1348.
27浙江三和五金仓库等330.
000合计一一32,682.
011,094.
76上述瑕疵房产的面积占发行人所有房产(包括拥有产权证书的房产、正在办理产权证书的房产、瑕疵房产)的面积比例为8.
28%,账面净值占发行人最近一期末净资产比例为0.
96%,上述瑕疵房产主要为仓库、维修间、宿舍、食堂等辅助生产的配套用房,且占发行人所有房产面积的比例及发行人最近一期末净资产比例较低,对发行人生产经营的影响较小.
此外,发行人中山基地15#、16#、17#管桩生产车间合计10,930.
20㎡由于规划原因无法办理产权证,占发行人及子公司管桩生产车间建筑面积的4.
58%,截至2020年6月30日的账面净值为0元.
关于中山基地15#、16#、17#管桩生产车间无法取得产权证的情况如下:(1)中山市东升镇住房和城乡建设局、中山市东升镇人民政府出具证明确认:三和股份无法办理该处厂房的不动产权证书的原因系三和股份用地所在片区没有编制控制性详细规划.
中山市政府目前尚未启动前述规划的编制工作,因此三和股份短期内无法办理产权证.
上述用地所在片区未纳入东升镇五年内的城市更新单元专项规划范畴,上述厂房可在确保安全情况下使用.
中山市住房和城乡建设局出具证明:报告期内,三和股份不存在因违反城乡建设法律法规而被行政处罚的情形.
(2)为保证后续持续经营,发行人拟以位于广东省江门市的全资子公司江门鸿达为主体,建设公司江门管桩生产基地.
江门鸿达以其名下的土地作为新建厂房用地,该地块面积81,685.
00㎡,已取得"粤(2020)江门市不动产权第2059916号"不动产权证,新的管桩生产基地建成后,可以承接发行人上述3处厂房的产能.
(3)为避免发行人将来因上述未获得产权证的房屋被政府主管部门拆除或处罚而遭受损失,发行人的控股股东及实际控制人已出具承诺:"三和管桩及其子公司存在多处无法办理权属证书的房屋建筑物.
该等无法办理的原因主要包括:政府规划、三和管桩及其子公司未办理相关建设工程手续等.
如因第三人主张权利或行政机关行使职权而无法继续使用现有资产或者出现任何纠纷,导致三和管桩及其子公司需要进行搬迁和/或遭受经济损失、被有权政府部门罚款或要求支付其他款项、被有关权利人追索的,本公司/本人将以自有资金、自有资产对三和管桩及其子公司所遭受的经济损失予以足额补偿.
"针对上述房产瑕疵,如因土地房产问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、解决措施情况如下:根据《城乡规划法》第四十条第一款"在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的,建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证"及第六十四条"未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款",发行人及子公司作为建设单位,系上述瑕疵房产被处罚的责任主体.
经测算,该等瑕疵房产搬迁费用较小,不会对发行人的生产经营造成重大不利影响.
针对发行人及子公司使用的上述在自有土地上建设的辅助生产配套用房,发行人及子公司拟根据对生产经营的实际需求、重要性等因素,采取在主管部门允许的情况下在厂区内露天作业或在相关区域内寻找替代性合法经营场所等方式解决前述问题.
针对上述瑕疵房产存在的被相关主管部门责令限期拆除、搬迁、罚款的风险,发行人控股股东及实际控制人已出具承诺,如因第三人主张权利或行政机关行使职权而无法继续使用现有资产或者出现任何纠纷,导致发行人及子公司需要进行搬迁和/或遭受经济损失、被有权政府部门罚款或要求支付其他款项、被有关权利人追索的,发行人控股股东及实际控制人将以自有资金、自有资产对发行人及子公司所遭受的经济损失予以足额补偿.
(三)无形资产截至2020年6月30日,本公司无形资产原值为35,375.
83万元,累计摊销为5,154.
39万元,减值准备为25.
51万元,账面价值为30,195.
94万元,其中土地使用权净值为30,048.
06万元,软件净值为147.
88万元.
1、土地使用权(下转C23版)