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世界经济论坛白皮书行业数字化转型:与埃森哲联合呈现汽车行业白皮书中观点仅代表作者本人,并非代表世界经济论坛或其成员及伙伴的意见.
白皮书提交给世界经济论坛,作为用于洞见领域及互动交流的资料,世界经济论坛对是否出版白皮书拥有最终决定权.
白皮书介绍了作者正在开展的研究,目的旨在征求意见并促进深入讨论.
世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业1.
前言32.
执行摘要43.
行业格局51)市场趋势62)数字化转型背景74.
展望未来81)互联出行者92)自动驾驶123)日渐数字化的企业和生态系统1.
44)数字化举措:风险价值195.
建议226.
鸣谢267.
尾注28目录2世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业1.
前言目前,多数行业领先机构已普遍认识到:数字技术所扮演的角色正迅速由从推动边际效率,转变为支持根本性的创新与颠覆.
数字化为企业诸多方面带来了大规模的深刻变革,提供了前所未有的价值创造和捕捉机遇,但同时也成为了重大的风险来源.
各个领域的商界领袖都在试图理解这些变革对所在企业、行业生态乃至社会产生的战略意义.
当前,数字化的经济和社会影响饱受争议,引发了诸多有关数字化转型更广泛意义的严肃问题.
显而易见,数字技术将使多数行业发生转变;尽管如此,企业仍需深入了解所面临的一系列挑战——包括顾客预期的变化速度、文化转型、陈旧法规,以及识别和获得恰当技能等,不一而足.
商界领袖和政府领导只有充分应对上述挑战,方能释放数字化给社会和行业带来的切实效益.
作为"互联网的未来:全球挑战应对行动"(FutureoftheInternetGlobalChallengeInitiative)的一部分,2015年,世界经济论坛启动了"行业数字化转型"(DTI)项目.
目前该倡议正在推进之中,希望由此发现企业和社会数字化最新发展及趋势中潜藏的新机遇与主题,为论坛围绕"第四次工业革命"这一主题所开展的系列活动提供支持.
2015年,行业数字化转型项目的重要内容之一,就是对未来十年间,六大行业数字化转型对商界和社会带来的风险价值进行量化.
目前,这些行业部门的前进方向已经确定,当务之急是所有利益相关方应同心协力,实现社会和行业收益的最大化.
数字化是前所未有的最根本转型动力之一,同时也是塑造我们未来发展的一次独特机遇.
世界经济论坛致力于帮助商界和政府领袖深刻理解这些影响,在其创造更显著商业和社会机遇的过程中提供鼎力支持.
2016年,行业数字化转型项目将主要关注数字化转型对其他10大行业所产生的影响,并更加深入地分析项目本年度所涉及的几大行业,并且审视平台治理、社会影响和政策法规等跨行业话题.
我们感谢埃森哲在编制本报告过程中给予的大力协作支持.
同时,我们还要感谢指导委员会、工作组成员,以及200余位来自商界、政府和学界的专家和100多名行业伙伴,为本项目提供真知灼见和有益建议.
我们相信,这些调研成果将进一步推动企业和社会的数字化转型,从而构建更美好的明天.
布鲁斯威内尔特(BruceWeinelt)世界经济论坛数字化转型负责人3世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业2.
执行摘要我们的分析表明,到2025年,汽车行业数字化转型将为企业带来6,700亿1美元的风险价值;此外,相关社会价值更是高达3.
1万亿美元.
鉴于有待创造的社会价值高出企业价值三倍以上,行业中的各利益相关方应当对此给予充分重视,共同将数字化转型举措作为优先任务来完成.
本报告分析了推动整个行业价值转变的三项关键数字化主题:互联出行者、自动驾驶车辆,以及企业与生态系统.
报告对三大主题的发展现状加以评估,进而探讨数字化将产生的短期和长期影响,并且在结尾部分为汽车企业提供了建议.
这场变革始于互联消费者的出现,他们具有更大掌控力,更谙熟数字技术和各种类型的电子媒体.
接下来,该趋势正推动着交通、乃至社会的方方面面发生巨大变化.
对很多人来说,获得可负担的交通出行方式是其脱离贫困最重要的因素.
自马车时代以来,人们就以拥有交通工具为傲,并热衷于养护自己的爱车.
不过,由于数字技术大幅拓宽了可能的出行方式,这种关系正在被打破.
智能手机、互联网、无线与蜂窝通信为我们带来了无限的便利和服务.
我们对汽车也有着同样的期待.
而现在,这一切正成为现实.
借助同步发展的辅助驾驶和无人驾驶技术,汽车已经在短短几年间具备了从前无法想象的功能.
它们可以自行泊车、在高速公路上自动行驶.
随着完全自动化技术的成熟,我们即将迎来不需要"驾驶员"的时代.
届时,我们都只是旅行者,借助多种交通模式,自由畅行在无缝互联、再无拥堵之苦的车流当中.
车辆对于人们——特别是数字原住民来说,已不再是一款需要购买的产品;他们将出行视为一种行动体验,即通过一部车或多种交通方式到达某地.
因此,交通成本在今天有了切实而显著的意义.
在莫斯科、伊斯坦布尔、墨西哥城和里约热内卢等城市中,一名司机每年因交通拥堵而浪费的时间超过100小时.
2而就全球范围来看,交通不但导致了20多万未成年人因空气污染而夭折、3道路意外死亡人数高达125万,4而且其已占到了二氧化碳总排放量的约三成,加剧了气候变化.
5交通运输业的数字化具有削减上述种种成本的潜力.
数字化正打破整条汽车行业的固有价值链,从而实现更高效率、节约更多成本.
依托广度与深度不断延伸的可用数据,行业领先平台已逐步崛起,并不断加快和强化着数字技术的影响力.
这些转变颠覆了现有企业的业务模式,迫使他们从根本上重新思考自身运作.
为了适应数字技术的步伐,价值链上的所有企业都需要审视其结构、员工技能、聘用行为、收集和分析数据的方式,以及如何在生态系统内外缔结伙伴关系.
他们需要研判与经销商和供应商的关系将如何变化,同时必须有效地吸引消费者,设法满足其高期待值并赢得他们的信赖.
在本报告的最后,我们提出了三项行业领军者和决策者需要考虑并解决的关键问题:城市和政府可以通过哪些激励举措,使自动驾驶和多模式交通整合成为优先选择汽车行业如何与私营部门和公共部门的利益相关方通力协作,采取将远程通信解决方案同汽车销售和保险强制捆绑等方式来挽救生命汽车行业如何借助数据平台广泛造福各方、提高社会效益——例如减少恶性事故并降低排放4世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业3.
行业格局汽车是工业革命的杰出产物,但目前正面临着最为重大的消费者变化.
这在一定程度上是由于,在数字技术推动下,技术、社会和行业力量在加速聚合,并且将引发全球交通领域的爆炸式创新.
仅从规模上来看,汽车行业就有能力继续影响人类未来的发展方向.
6以往,汽车在很多发展中国家一直是中产阶级生活方式的标志.
不过现在,汽车业正在持续调整以适应共享经济——人们已不再将交通视为需要购买的产品,而是一种出行服务.
预计从现在到2020年,全球共享车辆和出行服务市场将以每年35%的速度迅速增长.
7"汽车制造商已失去了意义.
我需要为您提供综合出行解决方案.
"——菲亚特克莱斯勒汽车集团数字营销与客户关系管理总监朱塞佩莫德(GiuseppeModer)汽车业的传统价值链:生产厂商、供应商、零售商和售后市场,已被精通数字技术的市场新进入者在现有和延伸的价值链上所颠覆.
新技术推动了业务模式创新,由此重新审视并拓展着标准价值链,为消费者提供新型产品与服务(参见图1).
图1:汽车行业的主要分类初级分类未全部列出重要的行业参与者——新格局数字化趋势已帮助传统细分领域中的新进入者拥有了更高客户相关性,并且不断创造出新的细分领域5备注:多数新进入企业都不具备显著的业务规模和财务报告可用性,因此很难定量展示利润来源资料来源:埃森哲分析非传统的行业细分领域一级汽车部件供应商汽车制造商零售商售后服务商互联与媒体按需出行传统业内机构传统无线电广播伦敦黑色出租车存储介质(CD、USB黄色出租车接口设备)无线电出租车赫兹租车新进入企业6全新商机数字部件具有互动、数字化企业B2C零售企业正目睹电子商务正逐步取代媒体和网络连接提运输服务正在转变互联和自动等特打造自动驾驶汽车着门户网站的崛起,传统渠道供商共同创建出了定人们对于车辆的认征,因而相关性在持将普通轿车改造为它们提供了评价、比预防服务和上门服制型车载数字化生识,将其视为可消费续提高自动驾驶车辆较等信息,可以引导务应运而生态系统服务,而非应当拥有创造3D打印汽车购买行为的产品世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业1)市场趋势三大全球性宏观趋势正在颠覆传统的市场与竞争边界,导致汽车业生态系统始终处于变化之中:城市化:城市人口在不断膨胀.
人类历史上首次有超过一半的人口居住在城市,达37亿人;预计到2050年,城镇人口占比将升至66%,8并且90%的城市人口增长出现在发展中国家.
9城市消费者更加成熟、要求更多,在生活、工作、购物和沟通方面的数字化程度也更高.
他们对出行服务的重视程度远超以往.
根据理特咨询公司(ArthurD.
Little)和未来实验室(futurelab)的研究,目前64%的出行发生在城市地区,而到2050年,城市地区出行总里程数预计将增加至目前的三倍.
10城市出行、互联互通,以及通过各种数字渠道获取服务与信息的需求,将共同主导汽车业的未来.
在这种环境下,何种产品与业务模式最终能够取得成功尚不明朗.
为了管理这些迅速发展的城市环境,全球很多都市都在采用收取拥堵费和限行等措施,藉此管理居民在城市密集地区的出行方式.
市政监管和拥堵管理的增加对汽车业整体、以及日常出行于此的消费者都将产生重大影响.
持续变化的全球人口:全球人口正在不断增长,同时人口结构也在持续老龄化和演进.
在目前70亿人口的基础上,预计到2100年将达到110亿.
11从2000年到2050年,全球60岁以上人口比例将从约11%增长到22%.
12约有20亿年轻人是数字原住民,13而到2030年,预计会有30亿人步入中产阶级队伍,他们主要集中在新兴市场.
14汽车业利润的人口和地理分布也大体遵循着这些趋势.
2013年,55至64岁人口是最有可能购买新车的人群.
15与此相呼应,金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和中国)市场占全球销量的比例也从2002年的11%猛增到了2012年的约35%.
16这些持续的人口变化意味着,理解和预测消费者需求、意愿和行为至关重要.
北美、欧洲和日本的传统市场依然不容忽视,但是解读并捕捉来自新兴市场的价值将成为首要的成功因素.
全球互联程度的迅速提升:全球经济正在向数字化转型——云计算、大数据与分析工具、移动和宽带网络、电子商务、社交媒体,以及智能传感器和物联网等技术日益普及.
全球现在有72亿台设备,手机数量甚至超越人口数,17世界从未如此互联互通.
到2020年,联网设备将超过281亿台.
18汽车业面临的挑战将是如何适应这种持续变化的环境,实现繁荣发展并保持客户相关性.
要跟上数字化和人口结构改变的速度,企业需要有新思维、灵活性和快速运营能力.
例如,您如何设计一款汽车,保证其既有较长的使用寿命,又能适应各种数字技术的快速升级换代——例如加装可编程逻辑器件(FPGA)和无线射频识别技术(RFID),从而满足消费者变幻无常但仍可预测的需求6世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业2)数字化转型背景在几乎每个社会和商业领域中,数字化革命都在颠覆传统模式.
当汽车仍是新兴产业之时,它也曾为市场带来颠覆性的创新——如大规模生产和流水线.
过去的100年间,汽车的安全、设计和性能都有了显著进步,但却再未出现类似技术领域那样令人震惊的产品或突破.
未来20年,数字化将推动汽车行业产生比以往一个世纪更多的创新.
实际上,汽车业数字化转型就是将客户和公司资源、以及产品与服务进行创新式的重新整合,通过数字技术提高价值、收入及效率.
这场转型的速度取决于互联技术的发展、消费者行为的变化、新业务模式的出现,以及环境趋势和监管实践.
其影响主要集中在价值链的售后阶段.
不过数字化也将对研发、采购、组装、营销、零配件和服务等诸多环节产生革命性的影响.
到2025年,10-15%全球零部件领域的收入将来自网络.
而就零部件和服务零售而言,中国会成为数字化收入增长领域最具吸引力的市场.
19汽车业生态系统的数字化转型已帮助一些非传统的技术型企业进入了汽车业价值链.
这给汽车厂家的业务模式以及传统价值链中的所有实体都带来了日益严峻的挑战.
推动这场变化的是熟谙数字技术并由此掌握了更多话语权的消费者,他们日益要求其车辆提供与其他电子设备同等的数字功能.
今天的消费者生活在即时满足的世界中.
他们希望随时随地、全天候地获取心仪的产品与服务.
对他们来说,交通不仅是一种运输方式,更是一种体验、一段情感旅程.
在各种社交媒体和娱乐服务的支持下,完善的用户界面平台能够以更高的透明度、为他们即时提供交通数据.
对于一直以来都以创造硬件产品而非软件解决方案为己任的汽车行业来说,满足这些需求无疑是一场艰巨挑战.
很多出行者都遇到过这样的沮丧时刻:他们能够在移动设备上迅速、轻松地搜索某个地点,但当在车载导航系统中重复这一操作,反馈之慢则实在让人痛苦.
此外,企业必须响应消费者对安全和数据隐私的根本期待.
在这个日渐数字化的世界,管理和保障消费者数据的能力是多数行业面临的共同挑战.
但是对汽车行业来说,这不仅包括保护客户数据,还涉及车辆安全和出行体验,因此安全问题显得尤为重要.
如何从销售车辆转向提供个性化的智能出行服务、迫使自身走出熟悉的惯有领域,以及应采取怎样的业务模式和入市途径来获得成功,这仍是有待行业机构解答的难题.
除此,"友好"型黑客的成功频频登上媒体头条更是令他们头疼.
比如,通用汽车不得不修补其基于苹果系统的OnStarRemoteLInk车载通信应用,因为黑客萨米肯卡尔(SamyKamkar)设计了一套能够从外部控制车辆功能的设备.
"这是一个充分开放的领域.
汽车生产商在这方面仍是新手".
207世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业4.
展望未来对于数字化价值未来在汽车行业的体现,我们已经确定了如下三大主题,并将在本节中作出详细阐述:互联出行者自动驾驶日益数字化的企业与生态系统图2:数字化主题和举措8汽车业数字化转型自动驾驶信息娱乐系统基于使用的保险多模式综合出行辅助驾驶自主驾驶互联供应链数字化制造彻底革新的零售领域互联服务与维护新型数字化售后服务市场汽车数据市场互联基础设施世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业1)互联出行者"25到30年前,车内区域只有座椅、方向盘和音响.
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并不具备很高价值.
而在30年后.
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电子部件很可能占到了车辆总价值的一半.
"——迈克尔罗比内(MichaelRobinet),HIS汽车服务公司董事总经理车辆已发展为由计算机驱动的高精机器,而现在更是逐步成为了数字化枢纽,支持着数据的双向、无线、实时传输.
在各种设备、数据库和对象之间,人与车辆开始全面互联:通过嵌入道路和基础设施的传感器,汽车、交通系统和市政服务建立了联系;借助大量车辆内置或出行者手持的移动设备,娱乐和导航服务也实现了关联.
到2020年,超过90%的售出汽车都将具备互联功能.
21不过对于汽车企业来说,无线通信、数据分析和云计算仍是相当前沿的技术领域.
他们与那些以技术为核心的企业相比处于显著劣势,谷歌和苹果等公司不仅拥有深厚的专业知识、能力,甚至握有这些技术的产权.
此外,这些非汽车行业机构还建立了持久的消费者关系——尤其是与重要的年轻一代.
而从历史上看,汽车厂商通常都不负责维护客户关系(包括大量的客户数据),这些工作一向由经销商作为独立第三方来完成,这便进一步拉大了前者与技术企业的差距.
案例分析苹果公司深知,是消费者需求在推动创新.
因此,公司将这些需求整合到运营的方方面面,并且现在已能够预判、甚至引导消费行为.
不仅如此,苹果已精通了围绕汽车的各项商业活动.
通过与制造厂商建立合作伙伴关系,苹果CarPlay软件支持驾驶者以无线方式直接访问车载信息娱乐系统中的特定iOS功能.
22对消费者的深入认知,再加上其专有技术,该公司的生态系统很可能会影响车辆购买行为.
苹果不断吸收并引导着更具相关性的互联车内客户体验进入自身系统,而将吸引力较少的领域留给汽车厂家和其他供应商.
23信息娱乐系统汽车信息娱乐技术在最近几年取得了迅猛发展.
制造厂商正从专有软件转向开源系统和更适合移动设备的平台,并且开始与更多的业务伙伴建立合作.
信息娱乐系统也发展为一项同时基于位置和状态的服务,各种产品与服务会根据出行者身在何处、有哪些人同行,以及他们有何偏好来进行交付.
随着互联出行者主题之下另一项数字化举措——多模式出行综合服务的出现,基于位置的服务可以全面跨越汽车和其他各种运输方式,为消费者提供端到端的智能路线规划.
案例分析捷豹路虎已经推出能够自主学习的智能车款.
本着降低干扰因素并提供个性化驾驶体验的初衷,该系统将不断了解驾驶者和乘客的行为、需求及喜好.
通过与用户的手机进行整合,它可以改变舒适控制、娱乐选择,并且提供日程提醒和导航指引等功能.
24试想一下,我们将迎来一个全新的环境.
莫尼卡从健身房出来走向她的汽车.
手腕上的健康可穿戴设备报告:她的心率为每分钟120次,体温则是华氏102°.
车辆据此开始预先降低内部空间和座椅的温度.
由于车辆已同家中的冰箱建立连接,汽车知晓了她最喜欢的健身饮料已所剩无几.
车辆提示她正在接近一家食品杂货门店,而店家正巧在此时提供针对这款饮料的优惠券.
虽然限于更为复杂的部署要求,这些基于地点和状态的信息娱乐系统大多仍是未来才会出现的互联汽车服务,但基于订购的服务已经成为现实.
不过,它们目前还主要局限在防护与安全功能领域——如道路救援.
2013年,天狼星卫星广播公司9世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业(SiriusXM)收购了阿赫罗公司(Agero)的车联网服务业务,并且会在2016年面向部分日产汽车提供安全、远程访问和系统监控服务.
25全球范围内,由厂家预装这些功能的新车数量预计将从2013年的1,150万部增长到2018年的5,080万部.
26尽管许多企业似乎看到了潜藏在订购服务市场中的显著增长机遇,但对于汽车企业而言,由于大量通过智能手机应用提供给消费者的服务目前仍为免费模式,其能在防护与安全领域之外捕捉的增长契机实际非常有限.
27行业参与者必须谨慎考虑如何跻身这一竞争激烈的市场,并且考虑如何利用自身掌握的数据生成独到洞见,进而依托围绕服务交付日益崛起的新生态系统,创建出全新的差异化价值来源.
风险价值:我们预测,到2025年,信息娱乐系统的发展将为整条产业价值链增加650亿美元营业利润.
这在很大程度上得益于信息娱乐硬件设备的销售(410亿美元),从2016至2025年,其复合年均增长率能够达到4%;而制造厂商推动的应用软件和服务也有望贡献140亿美元价值,互联型信息娱乐设备主机的市场普及率将从2016年的约23%,攀升到2025年的近70%;除此以外,用户采用来自汽车行业以外的移动应用和第三方应用,还能够创造约100亿美元价值.
不过,免费应用的广泛使用——特别是在新兴市场的大众车款中大行其道,将会制约服务生态系统的获利能力.
基于使用的保险全球主要的保险企业均已开始适应不断扩展的数字世界,并且根据个人驾驶行为来修改和定制保险条款.
很多业内机构现在都在使用远程信息处理系统——即各种安装在车内、用以传输驾驶信息的无线传感器.
虽然安装基于自愿,但价格折扣和其他优惠无疑是激励良好驾驶行为的有效机制,因而形成了极具吸引力的消费主张.
如果驾驶者能保持车速、不过快提速并控制其连续驾驶时间,他们便能得到奖励.
除了这种基于个人表现或使用情况的定价方式外,新涌现出的保险业趋势还包括P2P保险方案,以及在每次出行时按照里程收取费用的策略.
案例分析英国保险企业Marmalade正在探索新的汽车保险领域.
它面向年轻的驾驶学习者推出了全面的综合临时保险.
该业务包括利用远程信息处理"黑匣子"发回的数据,为客户提供反馈信息,由此帮助新手提高自己的驾车技能(加速、制动、转弯和速度控制等).
案例分析德国保险公司Friendsurance开发了一款基于社交媒体的P2P保险产品,供多达15名脸谱网好友一起购买.
这些保单的共同持有者同意在一定限度内支付小额索赔.
而Friendsurance则会负责超过限额的部分,并且奖励那些没有发生索赔的客户小组.
此举不但降低了管理成本,而且因为朋友需要为申请者支付部分赔偿,欺诈性索赔的情况也有望减少.
该公司表示,其保费水平可比市场费率降低高达70%.
28数字技术在汽车行业内的普及会帮助保险企业更容易地将车辆纳入其维修网络.
一旦非原厂部件被用于维修流程,这会给授权经销商和制造厂家的商业模式带来重大影响.
越来越多的经销商和生产厂商都在着力通过构建强有力的车辆维修关系来拓展客户联系,故而前述风险也许会破坏这一重要关系.
不仅如此,互联生态系统也许将彻底颠覆车辆保险市场.
如今,辅助驾驶型车辆的防碰撞技术正在降低事故发生率,并且随着人工智能操控的自动驾驶汽车进入大规模使用的阶段,事故率很可能会急剧下落.
从全球来看,每年因撞车而殒命的人数为125万,伤者更是高达2,000至5,000万,由此造成的经济损失约5,180亿美元.
预计到2030年,交通事故将成为全球第五大致死因子.
29数字化转型对保险行业的影响目前尚不完全清楚.
但可以明确的是,保险责任势必会发生转移.
保险将不再针对驾驶行为,而是面向汽车厂家、软件设计企业、设备制造商、地图制作机构、在高速公路或车辆内部署传感器的公司、操作人员、乘客,或是车辆的所有者.
3010世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业保险公司需要适应驾驶过程的具体情况,包括:司机的特定行为模式、车内乘员或客户的数量、汽车的用途(商用或私用)、乘客的投保状况,以及辅助驾驶功能的影响——计算机程序届时将接管多项任务.
保险的对象会是谁,涵盖哪些情况答案将以数字化信息为依据,但这同时也会引发其他问题.
谁拥有这些数据,而谁负责控制它们是驾驶员、车辆所有者、安装远程信息处理系统的保险机构,还是设备制造商监管机构势必也会涉及其中,,并且在车辆数字化的安全性方面产生重要影响.
风险价值:根据我们的测算,到2025年,通过建立激励机制来促进更理性的驾驶行为,可以从降低保费和减少事故两方面为消费者及全社会带来3,810亿美元的经济效益.
我们预计,该举措在关键市场的普及率将从2016年的4%增长到2025年的30%.
投保人员有望享受10-15%的费率折扣——因为在一个竞争型的市场中,我们认为:保险公司所节约成本的90%都会以降低保费的形式传导给消费者.
在接下来的10年中,更好的驾驶习惯有望避免最高5%的车祸,这意味着15.
8万条生命将幸免于难.
多模式综合出行多模式互联交通将各种公路、铁路及渡轮出行方式,以及步行、骑车、各类自驾和公共交通等模式无缝化地衔接在了一起.
它汇集了制造厂商、汽车和非汽车供应商,以及政府的规划、税收与监管部门.
全面的多模式综合出行能够创造显著的社会效益和环境效益.
成果之一就是更有效地管理交通并减少拥堵.
城市能够变得更加宜居——因为所需的停车场更少,其目前占有空间可被改作他用.
城市规划和市政投资将转向如何更好地为居民提供服务.
污染的减轻和通勤距离的缩短均有助提高人们生活质量.
此外,经过整合的多模式交通网络还可显著促进城市中的邻里关系.
哈佛大学和纽约大学31各自所做的研究均发现,在经济条件较差的社区,就个人所花费的成本和时间来看,交通出行是摆脱贫困的最大单一因素.
一个经过整合的多模式网络将降低每个人的成本,同时大大扩展交通的可获得性,并给出行者提供更多选择.
诚然,多模式综合出行的推行尚需较长时日.
在个人能够获得全球范围的多模式无缝出行体验之前,还需要为此建立一套复杂、相互依赖的系统和伙伴关系.
我们看到,许多企业都开始探索将多模式综合出行化为现实所需的各种功能.
目前,小规模试点项目已验证了这一概念的可行性,但要想进一步拓展范围,就必须创建新的伙伴关系,并通过先进的应用编程接口(API)将各种操作系统连接起来.
在测试多模式综合出行的城市中,此类系统的一些优势正在逐步显现.
案例分析在瑞典哥德堡,70户付费家庭使用了一种名为UbiGo的服务.
32这款简明的智能手机应用具有乘坐公交车和出租车、拼车、租车及使用自行车等功能.
人们会得到一份简单的发票,并且在持续使用时会获得折扣.
该试点项目的初期成果令人鼓舞——绝大多数参与者都希望继续成为UbiGo的客户.
为了使这一概念成为现实,各种类型的参与者走到一起,共同创建基础设施、打造所提供的服务.
项目的主要合作伙伴包括沃尔沃汽车、爱立信公司和瑞典维多利亚学院.
风险价值:我们估计,多模式综合出行将在未来10年给消费者带来约9,750亿美元收益.
由于私家车的利用率较低,消费者会放弃自行拥有车辆,转而采用更实惠的多模式解决方案.
据我们估算,到2025年,高达11%的年度汽车销量将受到影响.
消费者不仅能够节约总体拥有成本,而且在无需自己开车的情况下,还可以节省时间.
此外,节省时间、减少拥堵、减少事故和降低排放可以推动2,740亿美元的社会价值.
11世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业2)自动驾驶"我认为,(自动驾驶技术)即将得到广泛普及.
就类似电梯——最初曾设有电梯操作员,然后我们开发了一些简单的电路,你只要按下按钮就能使电梯升至你所在的楼层,不再由人来操控电梯.
车辆也必将如此.
"——埃隆马斯克(ElonMusk),特斯拉汽车公司首席执行官兼产品架构师33无人驾驶汽车或自动行驶汽车(AV)的原理是由毫米波雷达、摄像头、超声波传感器、激光雷达扫描仪、GPS定位、车对车和车与基础设施互联,以及专有算法等技术无缝化地协同工作,从而在整个行车过程中根据各种情况和环境实现完全的动态操控.
其潜在的影响有多大毋庸置疑,这将是革命性的颠覆.
该技术的广泛采用将衍生前所未有的经济、社会和环境变革.
对公众而言,无论是青年、老人,还是身体、精神和视力受损的人士,几乎每个人都将获得独立、自由的出行.
道路拥堵的减少能够令工作和个人全面受益.
而车辆事故和伤亡人数下降带来的效益更加显而易见.
短期内,自动驾驶车辆的问世将使原有厂商面临危机,他们传统的渐进增长模式已难以抗衡新兴技术企业所采用的风险更高、但更为直接的方法.
目前,自动驾驶车辆的大范围商业化应用还面临着诸多制约,包括技术局限、立法考量、基础设施障碍、不可预见的消费者接受程度,以及开发成本.
其结果是,自动驾驶车辆的生产要求汽车企业的运营及其支持生态系统进行全面转型.
通往自动驾驶汽车大规模采用的路线仍未清晰显现.
也许我们需要利用多年时间来逐步引入多项单独的自动化功能,但也可能加快进程,直接开发出能够完全自动驾驶的新技术.
目前,市场的主要参与者在采用专注上述一种方式或二者兼顾的方法.
科技巨头谷歌已着手直接打造没有方向盘的完全自动型汽车.
无需手工操控的自动驾驶汽车目前正在欧洲、日本和美国的公共道路上进行测试.
不过还有许多生产厂商都开展了双向投资——既提高辅助驾驶功能,同时也探索完全的自主驾驶技术.
辅助驾驶在每一个车型年当中,新的辅助驾驶功能都在成为车款选项或标准配置,而不再只是顶配车型才具备的特性.
这将使驾驶者逐渐离开目前的座位,无需主动驾驶车辆.
我们会迎来崭新的时代,运送过程实现了完全的自动化,每个人在出行途中都只是被动的参与者.
案例分析虽然通用汽车表示,其自动驾驶汽车面世还需5至15年时间,但公司正在不断地为现有车款增添辅助驾驶功能——如防止碰撞、车道预警和辅助自动泊车.
34今年晚些时候,公司将开始销售带有超级巡航(supercruise)半自动驾驶系统的凯迪拉克CT6轿车,这能够使高速公路上的非手控行驶成为可能,车辆可以保持速度、车道位置和车距.
这种自适应的巡航控制技术将在稍后植入中等价位车款当中.
尽管辅助驾驶已经成为现实,但大多数在役车辆都具有较高车龄(9至11年),因而会推迟辅助驾驶功能的普及.
从中期来看,目前仅加装在豪华品牌汽车之上的很多辅助驾驶功能将持续降低价格,在大众车款中更为常见.
随着辅助驾驶功能的进步,它正在被引入市场当中,但那里可以仍存在着某种限制——例如各地区不一致或不明确的规定,以及对规则的不同解释等.
就政府而言,当务之急应当是在针对自动驾驶汽车的规则出台前,先制定有力、明确的法规来妥善管理辅助驾驶技术的发展.
12世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业风险价值:我们预计,未来10年中,事故和保险费用的降低将令消费者和全社会能获得超过1万亿美元的经济效益.
而通过先进驾驶辅助系统(ADAS)和电子稳定控制(ESC)等部件的安装,车辆安全性的提高能够在2025年之前减少9%的潜在车辆碰撞,并且避免在车辆较为不安全的情况下,消费者必须多支付保费的5%.
更重要的是,安全性的增强可以有效预防致命事故,从而在未来10年拯救90.
2万条生命.
自主驾驶这一发展方向已引起了媒体的强烈关注.
一些技术企业正在努力打造能够适应所有道路和高速公路的复杂交通条件、自主行驶的车辆.
当前,此类项目中最为知名的,就是Alphabet和谷歌X的子公司——谷歌汽车(GoogleAutoLLC)35取得的进展.
其自动驾驶车辆每周都会累计上路行驶一万英里,36由此学习在公共道路上的驾驶方法.
他们已经记录了近200万英里的测试过程.
该公司表示,所有与这款车相关的事故(只有十余起)均是其他司机造成的.
谷歌预计,其正式发售时间将在2017年至2020年之间.
谷歌不仅着眼于汽车行业本身的发展,更希望以此保护并加强自身核心业务——广告和数据收入商业模式.
公司正在寻找生产合作伙伴,但目前尚未确定.
特斯拉公司也在积极开发能够自动行驶的电动汽车;而据媒体猜测,苹果公司正在运作一个同类项目,并且可能已开始与主要的生产商谈判.
37尽管传统汽车制造商正在开发新的辅助驾驶技术,但同时也在稳步推进自动驾驶汽车项目.
奥迪、宝马、奔驰、日产和丰田均已开展自主驾驶车辆试验.
沃尔沃公司已开始测试由机器人汽车组成的"公路列车",并力争率先进入市场.
案例分析沃尔沃汽车公司已于2015年初宣布启动"DriveMe"项目,由此为车辆引入多项辅助驾驶功能.
38公司与瑞典政府结为合作伙伴,在2016年底前生产100辆自动驾驶汽车交付给客户.
这些车辆将被允许以不超过30迈的速度在哥德堡市上路行驶,而这也是自主驾驶汽车的首次公开测试.
自主驾驶车辆也已完成了在世界各地的概念验证测试.
然而,辐射范围广泛、数量众多的立法、基础设施及技术障碍将延缓其普及率.
随着前述两种模式的持续推进,自动汽车的数目会持续增长,但由于各地区存在着监管、技术和消费习惯差异,所以接纳程度也将有所区别.
"系统一旦实现互联,遭遇网络攻击的可能性就会剧增.
您的车辆接入互联网的一刻,会暴露于更多的网络威胁;这是汽车制造商和决策者们必须应对的课题,而我们的行动才刚刚开始.
"——安德烈亚斯麦伊(AndreasMai),思科智能汽车互联产品总监此外,一些有关消费者信心的显著问题也不容忽视.
我们是否可以信任计算机系统掌握我们的隐私对于迫切需要个人数据并赖以成功的科技企业而言,自动驾驶汽车是否正成为他们的实体延伸我们能否将生命交付给这些系统虽然人为因素是事故的主要原因,但出行者是否愿意将自身安全托付给计算机和算法如果机器大脑发生故障,我们是否仍具有一定的控制力,或是至少拥有一个紧急超控开关我们已看到了善意的黑客(科研人员和研究生)成功接管互联车辆;不难想象,心怀不轨的人恐怕已经潜伏在暗处,试图利用许多互联环节渗透进入并控制车辆系统.
为了确保公众信任,同时避免高额的诉讼费用,妥善管理网络安全风险势在必行.
风险价值:我们预计,20亿美元的价值将从传统汽车迁移到完全自主驾驶车辆;此外,得益于自主驾驶车辆更高的价格,以及自主驾驶功能的加装,车企可以新增营业利润160亿美元.
我们预判,首款具有商业可行性的产品将于2019年之前进入市场,自主驾驶车辆对年度汽车销量的贡献度将在2025年攀升至5%,市场80%的车辆都会加装自主驾驶功能——例如科鲁兹的RP-1升级产品.
我们预计,其余20%的市场将被谷歌目前所测试的完全自动驾驶车辆所占据.
除了运送乘客外,自动驾驶车辆在牵引货运和物流方面也具有巨大潜力.
更多内容,请参阅《世界经济论坛数字化转型报告》的行业物流白皮书.
13世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业3)日渐数字化的企业和生态系统数字化能够提高效率、降低成本、增强协作与创新,从而推动价值链的显著完善.
随着生产厂家努力从依靠经销商的B2B模式,转变为面向消费者的B2C模式,他们需要采用新方法与客户沟通、与供应商合作,并且利用数据展开互动.
联网程度持续提高的车辆将改变企业战略,不再关注产品销售,而是提供以客户体验为中心的价值主张.
互联供应链供应链互联互通的主要益处是能更好地管理端到端流程,由此降低成本.
一直以来,汽车业都在全国和地区两级层面上保持着与制造部门和供应商的关系.
供应链的特征是结构复杂、前置时间较长,其中的主要任务是将合适的零部件在恰当时间送达正确的工厂.
近年来,生产和供应链两个领域中都曾采用过分散化战略.
除了降低成本,数字化还将带来其他重要改变.
短期来看,它将通过持续整合伙伴系统,迅速提升供应链透明度.
数据收集和分析工具能够降低缺陷数量,加快部件从设计、制造到交付的整个过程.
这种整合主要依靠云技术完成,供应链各方都将使用相同的数据,从而提高灵活性和稳定性.
分散并联网的供应链可以降低应对监管的成本——包括进口税和贸易保护主义规定.
供应商和组装厂可能位于中国等较大的市场.
而生产厂家也能够制造适应本地的车辆(如中国对加长版轿车的独特需求),服务于本地市场品牌的开发("面向本地民众,立足本土市场").
在整个供应链中进行社交媒体监测,可以更迅速地发现部件质量问题,由供应商而非汽车制造商重新设计、生产并提供某零部件.
在整个供应链中,来自物联网的数据正不断增加,这对员工和管理者均提出了新的技能要求.
长期而言,不管是在主工厂还是服务点,3D打印都将成为生产零部件的主要途径.
这样,供应商和组装厂便有可能位于同一地点,从而进一步促进供应链的持续整合,实现无缝的制造和交付.
随着成本下降及最终产品质量的提高,3D打印必将在零部件生产中扮演更强大的角色.
案例分析:3D打印引擎2015年春,通用电气所产的3D打印零部件首次获得了联邦航空管理局的认证,供商用喷气飞机引擎使用.
一台安装有19个3D打印零部件的新一代发动机已开始飞行测试.
39案例分析:数字化供应链博世公司正在开发的项目之一,就是为所有工厂及第三方物流供应商安装传感器,利用收集到的数据展示从流水线到交货点的完整在途运输情况.
40数字化制造在借助自动化技术替代人工劳动方面,汽车业一直是最先锋的行业之一.
大量机器人正在流水线上与人类并肩合作,新一代机器人更是能够同时处理多种组装任务.
机器人技术、人工智能和物联网均已成为新一代工业革命的组成部分.
在其进化周期中,智能工厂需要进行大量互联及自动化投资,通过先进算法来管理工作流、安排任务、创造供应方和客户方的信息库.
企业还需要通过各种技术投资,实现虚拟化的设计与测试,从而更快速地将产品推向市场、降低实物原型和测试工作的成本.
此外,预测型资产维护也将能够更加准确地估计并定位机器和零部件的故障.
14世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业在智能工厂中,彼此互联的智能机器将加速运作,创造更大的定制灵活性,或是替换生产线上的工具,并通过降低故障率来改善绩效.
案例分析西门子在德国安贝格运作着一间小型电子工厂.
1990年,其自动化程度仅为25%,而现在,该指标已达到75%,而且缺陷率降到了百万分之十二.
同时,在雇员人数变化不大的情况下,产量增加了8.
5倍.
41打造智能工厂的主要障碍在于,需要大量资本来替换多数组装厂仍在使用的陈旧基础设施,同时还缺少应用实例来证明这些投资的重要性.
但是长期来看,使用互联机器的诸多益处(推进运营速度、提高定制灵活度、改善运营绩效、更快响应消费者需求,降低成本,等等)将促使企业破除现存的种种障碍.
彻底革新的零售领域"你已然掌握了一些对客户而言的重要事项——产品更新、数据安全性,以及网络形象,但显然这并不足够——当你前往一家汽车经销店时,他们却还在试图向你售卖地垫!
"——肯特赫尔弗里希(KentHelfrich),Flex汽车服务公司副总裁兼首席技术官数字化革命正在改变整个零售领域中的各种关系.
厂家、经销商和客户都重新定义着彼此互动的方式,消费者越来越期待无论互动对象是谁,都能获得跨越数字和实体接触点的无缝体验.
而客户也在使用制造商提供的数字化选项(网站、在线配置工具、呼叫中心、虚拟代理及发表在线评论)展开自主学习、比较店铺和虚拟试驾,以此打造自己最心仪的汽车.
正如一位业内人士所指出,"十年前,人们到经纪商那里去研究产品.
但今天,他们到达门店时就已充分了解市场和想购买的车款.
这一切皆是因为有了互联网.
"42高达81%的零售商建立了网站供消费者购买商品;同时,75%的零售商还支持通过移动设备进行交易.
43厂家和经销商必须从根本上重新思考售前、售中和售后与客户互动的方式——客户会在何时、以何种方式与销售人员交流,展厅内外、销售周期的不同阶段需要哪些不同技能.
同时,企业应当将使用大量纸张的交易文件加以数字化.
案例分析奥迪在伦敦设立了虚拟展厅,其设计初衷在于同时推广车款和奥迪品牌.
展厅中只陈设了四部车辆,但通过墙上巨大的屏幕,客户可以查看所选车型的具体配置参数.
借助真实的音效,他们可以打开车门欣赏内饰,并看着车辆驶向远方.
与此同时,奥迪还在尝试利用可穿戴虚拟现实设备,为购车人提供身临其境的互动体验.
电脑程序能够对某一车款的部件和功能进行数之不尽的配置,供佩戴该设备的客户从各个角度详细查看.
44案例分析本田汽车是诸多在印度将整个购买体验搬到客户家中的制造厂商之一.
对于所有中价位车型,试驾、关于颜色和配置的讨论,以及价格协商均在客户家中进行.
买方永远不需要前往经销门店.
15世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业"你将越来越多地看到,生产厂家正直接与消费者建立联系;消费者都直接从特斯拉公司购买汽车.
这已经成为该行业的令人头痛的经历.
"——迈克尔罗比内,IHS汽车服务公司董事总经理一些生产厂商或许可以效仿特斯拉,绕过中间商直接将车辆销售给消费者.
然而,他们随后需要考虑一系列问题,包括需求预测资产的风险、管理资产折旧,以及处理二手车和提供以旧换新服务.
在美国,联邦政府已建议,收回特斯拉绕开经销商、直接向消费者销售的权力,45但州特许经营法使其很难真正实施.
46类似的障碍也存在于其他一些国家.
风险价值:我们估计,约900亿美元的经营利润将从传统渠道向数字渠道转移,生产厂家、经销商和第三方在线平台都在利用此类新渠道展开竞争.
这种迁移也将推动汽车比较网站和第三方在线零售商的广告及销售线索收入来源,有望为其增添280亿美元利润.
互联服务与维护预测型维护:日渐复杂的车载诊断系统、智能部件和无处不在的互联,使车辆、甚至一些部件能够主动发出需要维护或替换的信号.
持续的数据分析也能创造新的预防型维护机遇.
这将显著减少重大和意外故障,降低召回的频率和紧急程度.
案例分析目前,米其林已推出了面向货运车队的轮胎租赁和轮胎监测服务.
通过远程信息处理系统和预测型分析,该服务可以持续在行驶途中跟踪轮胎状况.
通过数字技术收集的数据被输入到车队的资产监控系统中,使其能够进行实时的性能分析,掌握每辆货车具体的轮胎磨损数据.
47低价传感器的普及降低了预测型维护成本,有助推动新一代服务模式.
今天,车辆已经能够提醒驾驶人按期保养.
车辆安装的传感器越来越多,服务的准确性也将大幅提升.
这些数据流——无论是软件更新、还是预测型维护互动,都意味着厂家能够与客户持续互动.
随着在生命周期中汽车的所有者不断改变,这一点将尤为明显.
第二任车主更有可能通过服务和维护活动继续保持与厂家的关系,这对于厂家来说至关重要——他们一直在想方设法地维系终端消费者——不仅是在销售阶段,更要贯穿整个汽车生命周期.
风险价值:我们预计,依托车载信息处理系统的远程诊断功能将为制造厂商、供应商和车载信息处理服务商带来600亿美元的新增利润.
生产厂商有望通过减少客户保修费用来提升效益.
但与此同时,经销商和独立服务中心却必须面临未来10年失去440亿美元营业利润的不利局面.
新一代服务:数字化正在改变整体服务概念,改变其交付方式和提供者.
服务不仅仅是机械方面的调整或零部件替换,还包括了软件更新.
因此,服务技术人员已更像是电脑诊断专家.
软件的完善能够提升发动机整体和每个机械系统的性能;对电脑控制部件进行软件修改或许就能消除故障,从而使零部件使用时间更长、始终保持最优性能参数.
16世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业案例分析:空中升级特斯拉S型汽车的多数功能和性能指标不是通过各种开关、旋钮或测量仪器来监控,而是利用一块17英寸的触摸屏.
对驾驶者来说,这个数字界面降低了复杂程度、提高了灵活性.
定期的无线软件升级能够使车辆原有的一些机械设计性能得到进一步升级——如触摸屏的外观和触感,从而不断满足消费者预期.
48特斯拉是唯一一家提供自动化空中固件升级的制造商,藉此不断提升着汽车的安全、性能和信息娱乐功能.
49那么维修会在何处完成呢对于经销商来说,服务是其首要的利润中心,他们势必会不惜一切代价保护并扩大这一业务.
除非监管部门介入,否则原始设备制造商只会将自身软件的更新交给其经销商,而非第三方维修门店.
鉴于计算机代码的复杂性,相比独立服务商,客户往往对生产厂家授权的经销商更有信心——特别是当升级重要软件时.
随着软件更新成为常态,这些服务可能会以完全不同的方式交付:由厂家通过无线通信推送、驾驶者按照需求下载,或是通过具有不同配置的经销商网络来完成.
传统的大型经销商服务中心可能会被方便的免下车信息亭替换.
正如互联汽车的其它方面一样,用以无线升级的网络是否安全,仍是有待消除的一大担忧.
风险价值:我们预计,未来10年将会有1050亿美元市场从独立服务中心以及小型经销商转向高端的授权服务中心.
远程维修崛起将可能蚕食汽车维修利润池中60亿美元的运营利润.
新型数字化售后市场在欧盟,汽车的平均寿命是8.
6年,50在美国则为11.
4年.
51就消费电子产品来看,旧电脑最终会无法升级至最新操作系统.
那么对于使用数字系统的汽车而言——不仅是导航、信息娱乐系统,还包括重要的安全和性能控制模块,情况是否也将如此如今,汽车的使用周期正不断延长.
二手车已更为普遍,此类销售与服务成为了经销商的重要收入来源.
后续拥有者希望车辆所有系统都能紧跟发展步伐.
在全新的售后市场中,这将成为可能,车辆的联网导航和信息娱乐部件都能得到升级.
而现有的售后服务提供商也会改变销售和服务方式,满足不断高涨的升级需求,确保消费者始终保持联网.
为了支持软件和硬件升级,制造商和供应商今后可能会努力提高系统兼容性.
新型售后市场还将带来更高的价格透明度.
驾驶者能够获得所购车辆的大量信息;而车辆也应当自设计伊始,就保证软件和技术可以轻松升级.
数据分析工具的改善和更开放的数字渠道将有助于实现这一切.
风险价值:对于那些希望充分利用数字渠道与客户互动的部件零售商来说,有待挖掘的运营利润达到近260亿美元.
然而由于同线下渠道相比,其定价能力较弱,因此约20亿美元的营业利润正岌岌可危.
汽车数据市场数字化最具变革性的影响之一就是数据经济的应运而生.
由数据推动的崭新业务模式如雨后春笋般纷纷崛起.
各行各业的组织都在努力分析,自身已掌握和有望取得哪些数据、其他企业可能拥有哪些数据,以及如何利用这些信息更好地服务客户和股东——汽车行业的情况尤为明显.
从全球范围看,汽车业是数据生成最为密集的产业之一,仅次于公用事业.
数据和分析工具能够带来巨大商业价值,包括为客户提供定位更加精准的服务、新的业务模式,以及更高的效率,这些新业务将成为汽车企业的宝藏.
毋庸置疑,各家企业会继续寻找新的方式来挖掘自身数据和开放数据,区别只在于时间和方式.
为了充分实现整个行业所产生数据的商业与社会价值,业内企业需要一个安全、稳健的数据市场来开展数据交易.
这能帮助企业在数据收集过程中更有针对性、更高效,从而准确支持其业务目标,同时积极参与数据市场.
这样的数据市场可以通过两种途径来建立:打造伙伴企业联盟,达成多边数据共享协议;或是通过真正的数据市场,为数据买、卖双方提供接触机会.
两种情况下,企业都能获得外部数据,从而更全面地理解客户,并在从设计、生产到销售与服务整个价值链中使用这些数据.
17世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业我们已经看到一些早期的尝试.
例如,TransportAPI公司从英国的一些交通服务部门那里整合数据,供开发商设计软件,藉此帮助用户查看公交车位置,或者找到最近的地铁站.
交通基础设施早已计算机化,但在互联网上公开数据仍是新鲜事物.
52去年法兰克福车展上,欧洲汽车制造商协会宣布了一套"其成员计划遵守"的最新数据保护承诺53——包括提高透明度、维护数据安全,以及通过适当方式处理个人数据.
显然,要想让这一切成为现实还面临着很多挑战.
从最现实的层面来看,公司处理大量、快速流通的数据(以及解释这些数据所需要的分析工具)仍必须解决一系列技术与架构问题.
此外,各方对于数据安全和客户接纳程度的担忧也在不断上升.
监管者需要消除业界对于反垄断的担心——特别在企业联盟可以合作开发新产品与服务的市场当中.
最后,由于很多企业长期以来都非常注重保护自有数据,不愿将其投入商业市场,因此管理者还应转变思维模式,确定何时、以何种方式分享数据.
风险价值:如果生产厂家能够规模化地联手开展数据交换,该业务有望创造360亿美元的营业利润,其主要源自第三方的数据货币化,以及制造厂家促进数据交换而带动的数据采集成本降低.
互联基础设施试想一下,车辆不仅可以互相沟通(vehicle-to-vehicle,或V2V),还能和路边的基础设施进行交互(vehicle-to-infrastructure,或V2I).
电信公司看到了机器间通信的机遇.
2014年第三季度,进入Client无线网络的新车数量首次超过了该公司出售的新智能手机.
54V2V和V2I将有力地推动智能交通的发展.
安装在路上、交通信号灯、桥梁和停车场等位置的传感器、收发机和无线射频识别器将形成一个综合通信网络,利用不断移动的数字信息提高安全性、改善交通.
55一个基于基础设施的综合网络还将为互联的出行者提供更好的信息娱乐功能.
此外,政府机构也可以使用V2V和V2I的数据来有效缓解交通拥堵、改善公共安全.
位于华盛顿的国家公路交通安全管理局表示,该技术可以解决80%左右涉及健全司机的撞车事故.
但是,为了广泛部署互联基础设施硬件,公私部门通过密切合作,分担成本、共同制定普遍适用的数据共享及管理标准.
如下图所示,这些举措达到规模化普及的复杂性和时间框架各不相同.
18世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业时间跨度是指技术已完全成熟,并且在行业内得到大规模应用的周期资料来源:埃森哲分析;对行业内中小企业的访问;新闻搜索4)数字化举措:风险价值通过前文中探讨的单独举措,数字化对汽车行业的影响将日益显现.
虽然这些举措已开始改变本行业,但当我们考虑价值链中的参与方必须采取何种行动来保持相关性时,了解三项基本转变的驱动力将至关重要.
消费者的力量不断增强:毋庸置疑,随着数字化进程,客户和服务企业之间的动态关系正在转变.
鉴于社交媒体的崛起和消费者团体的影响逐步增加,社群正持续壮大,并成为企业应着力与之互动的关键数字化接触点.
我们已经看到了第一代社交动态管理企业的出现.
然而,P2P网络的兴起同时给生产厂家和经销商都带来了急剧扩大的影响,使他们有机会与消费者和生态系统建立联系.
数字化正在帮助企业更深入有力地了解顾客愿望,进而支持其满足这些需求,以更有力的方式实现价值.
新的商业模式持续涌现:数字化正在为新的商业模式创造机遇.
我们已目睹了汽车行业首轮颠覆模式的出现,并且随着企业找到新的方法来创造价值,商业模式必将持续不断地进化.
全新的数据流和行业标准平台的发展:数据是上述多项举措的基础.
所有一切都与数据、以及不同企业之间的联系程度和平台质量紧密相关.
随着数据以出乎意料的新方式、在价值链各参与方之间双向流动,这些互动对于认识数字化所带来的机19图3:汽车行业举措的时间跨度复杂程度多模式综合出行高自主驾驶中低短期多渠道消费过程基于位置的服务辅助驾驶智能工厂(信息物理系统)预测型维护基于使用的保险计费,新一代服务数字化经销体验新型售后市场3D打印图例互联出行者自动驾驶企业与生态系统中期长期时间跨度世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业备注:(1)总体社会风险价值包括对消费者、社会和环境的影响.
对外部行业的影响未予以考虑.
拥堵和排放减少的经济价值被视为社会影响.
互联基础设施项目没有计算在内.
(2)包括在互联供应链举措之中.
(3)包括在数字化制造范围内.
(4)包括在颠覆性零售之中.
(5)包括在互联服务和维修范围内.
(6)是新型数字化售后服务市场的缩写.
(7)是汽车数据市场的缩写.
资料来源:世界经济论坛,埃森哲分析基于互联出行者、自动驾驶和数字化企业这三大主题的影响性质与规模,我们已明确了风险价值会自发显露的四个类别:消费过程、数据驱动型服务、全新商业模式和社会效益.
1.
如今,消费过程会跨越多种渠道,并且消费者越来越期待无缝式的全渠道体验.
在以下四个领域中,数字化颠覆将为本行业带来高达2,630亿美元的风险价值——多渠道消费过程、新一代维修、新型售后服务和数字化代理.
2.
数据驱动型服务由信息娱乐系统、预测型维护和数据市场组成,能够通过消费者与车辆的互联,为行业创造1,170亿美元收益.
不过此消彼长,经销商和独立业者会因去中介潮流而蒙受损失.
我们现已确定了会受此影响的三个主要领域:信息娱乐系统:行业整体价值链将取得650亿美元的新增营业利润,其包括以下几方面——信息娱乐硬件设备的销售(410亿)、由生产厂家推广的应用软件与服务(140亿),以及用户采用来自汽车行业以外的移动应用和第三方应用(100亿).
不过,免费应用软件的广泛使用——特别是在新兴市场的大众车款当中,将制约服务生态系统的获利能力.
遇极为重要.
尽管我们看到,本行业中的数据流量正不断增加,但这仅仅是开始.
我们已经拥有了在整个生态系统中快速流动的车辆性能和信息娱乐数据,但是当车对车和车辆与基础设施之间的数据开始流动、并开始充实其他社会和个人资料时,其潜在价值将成倍上升.
简言之,我们的分析表明,从现在到2025年,汽车行业数字化转型将为相关机构提供约0.
67万亿美元的风险价值.
此外,社会效益更是高达前者的六倍,预计为3.
1万亿美元.
56图4:汽车行业的数字化风险价值20总体社会风险价值(累计值,单位:十亿美元)1行业风险价值(累计值,单位:十亿美元)气泡大小代表2025年行业和社会风险价值的合计自动驾驶互联出行者数字化企业基于使用的保险计费预测性维护5数字化经销商新型售后市场6自主驾驶智能工厂3数据市场73D打印2辅助驾驶信息娱乐系统多渠道4新一代维修5多模式综合出行世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业预测型维护:借助车载信息处理系统,远程诊断能够为生产厂商、供应商和远程信息处理服务商带来600亿美元盈利.
随着车辆保修费用的减少,生产厂商有望实现更高效益.
但与此同时,经销商和独立的服务中心却可能会在未来十年损失440亿美元营业利润.
数据市场:通过共同管理大规模的数据交换,汽车厂家可以创造高达360亿美元的营业利润,这主要源自第三方的数据货币化,以及厂家促进数据交换而带动的采集成本降低.
3.
随着谷歌和优步等非传统参与方着力推动市场颠覆,我们预计未来十年,与自动驾驶车辆和多业态融合相关的新型商业模式将为本行业提供1,440亿美元风险价值.
其影响力有望在2025年之后显著高涨,届时技术进步将有效推动大规模的应用.
4.
数字化带给汽车行业的最大影响便是创造社会效益——例如降低车辆拥有成本、保险费用、毁损成本及维护开支,同时节省燃料并减少碳排放.
据我们估算,未来十年,这些效益合计将达到约3.
1万亿美元,同时更能挽救120万人的生命.
而如能落实所有举措,十年间的减排总量有望达5.
4亿吨,这对于当前近370亿吨的全球年排放量来说,将是有力的应对之举.
上述社会影响主要由三项举措来推动:自动驾驶与互联驾驶:我们预测,通过使车辆更加安全,交通事故减少和保险费降低为消费者及社会带来的经济利益将超过1万亿美元.
汽车总保有量中,装备一个或多个先进驾驶辅助系统(ADAS)部件的比例预计会从2016年的1.
5%,增长至2025年的30%,57再结合普及程度已相当高、且仍在不断上升的车身电子稳定性控制系统(ESC),到2025年,潜在的撞车事故有望减少约9%,而消费者必须为车辆安全状况不佳而支付的额外保险费也可下降5%.
更重要的是,不断增强的安全性能够防止致命事故,在未来10年拯救90.
2万人的生命.
多模式综合出行:我们估计,未来10年中消费者能够通过这种方式获益9,750亿美元.
私家车利用率较低的消费者会放弃拥有汽车,选择更经济的多模式出行解决方案.
据我们测算,到2025年,受此影响的年度汽车销量将最高达到11%.
消费者节约的不仅是总体拥有成本,而且在无需自行驾驶车辆的情况下,他们还能节约时间.
此外,通过节省时间,以及减少拥堵、事故和尾气排放,所创造的社会效益可达2,740亿美元.
基于使用的保险:如果我们设法鼓励更安全的驾驶行为,就有望通过降低保费和事故,为消费者和社会创造3,810亿美元经济效益.
我们预计,主要市场采用这一举措的比例将从2016年的4%,增长至2025年的30%.
58参保人员所享受的折扣比例可达10%到15%;59而在竞争型市场中,保险企业所节约成本的90%都将以保费降低的形式惠及消费者.
在接下来的10年中,得益于更好的驾驶习惯,撞车事故的发生几率有望下降最高达5%,而这意味着,1.
58亿条生命将得以幸存.
21世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业5.
建议"不可或缺"的能力指各种短期内最基本的功能和战略,组织和企业可以即时利用它们,以便在数字时代继续保持客户相关性.
在汽车这样一个持续变化的行业中,数字化仍是相对较新的概念,实现基本普及是其长远发展的必备条件.
对于整条价值链中的所有企业而言,并不存在一套放诸四海而皆准的建议.
不过,我们的分析仍然锁定了几项基本功能.
在日渐兴起的数字时代,它们将是至关重要的生存要素.
这些能力大致可划分为四大领域:结构与技能数据与分析合作伙伴与生态系统客户互动与体验企业领导层和政策制定者的讨论主题城市和政府可以通过哪些激励举措,使自动驾驶和多模式交通整合成为优先选择汽车行业如何与私营部门和公共部门的利益相关方通力协作,采取将远程通信解决方案同汽车销售和保险强制捆绑等方式来挽救生命汽车行业如何借助数据平台广泛造福各方、加强社会效益——例如减少死亡人数并降低排放结构与技能打造数字化人才战略,以此满足对数字技能的需求——包括新技能的获得方式:除了增加系统、软件和连接外,实现全面的数字化整合还必须针对人才,建立全新的综合技能战略.
目前,许多领先企业正在转变自身的人才组合视角,构建一个内、外兼顾的技术资源库.
他们已开始采用非传统的聘用方法,充分挖掘这一资源库的潜力——他们利用合作伙伴关系引入合格的人才,并且建立了清晰、透明、表述明确的人才战略.
新的方案和方法同样可以赢得现有员工的信任,企业应培育他们的利益相关方意识,同时看到技能培训对其价值的提高作用.
而目标人才也必须持续更新,方可满足当前和未来的需求.
您近期更新了哪些人才战略,由此支持数字人才的招募与留存您如何令工作环境适应新员工的观念偏好您是否根据依据目标成果,明确阐述了关键角色所需的数字技能您正在如何通过提高员工的现有能力,不断完善招聘工作您是否与其他机构(学术部门、咨询商和业务伙伴)签订了合作协议,确保获得新的人才22世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业效仿高科技公司,建立数据驱动型企业文化:在快速发展、局面复杂的数字化商业环境中,依靠直觉指导行动的常规方式已无法确保企业处于领先地位.
传统企业要想具备灵活性,就需要将数据引入所有的决策当中,并且领导者务必适应这种工作模式.
将数据与分析方法准确匹配,并且作为业务工具在整个组织中推广使用,企业将树立新的竞争优势.
通过投资提高分析能力,助力数字化产品、生产及销售:在竞争日益激烈的汽车市场中,收集、充实和解读来自现有及全新资源的数据,并且利用它们保持消费者相关性,这正是取胜的关键之道.
现在,许多企业都在投资建设稳固的数据架构,以此支持整条价值链和服务/产品生命周期,从而达到预期的业务成果——包括更详细地了解如何保持客户忠诚度.
企业需要不断加大支持力度,方可识别、获取和挖掘数据,确保为数据分析引擎提供充足补给.
加强企业对数字化客户互动、数字化产品和数据服务的支持力度:数字技术的发展正在影响企业的方方面面——从供应链、生产制造,一直延伸至经销商网络与服务.
不断推进的数字化整合需要企业重新思考自身运营模式、组织结构和关键流程,由此支持数字系统、数据服务和数字化客户体验.
其目标在于,利用新的数字能力破除职能孤岛,使组织更加敏捷、迅速地捕捉最新市场机遇,应对市场波动力量和不断变化的消费趋势,从而提高盈利水平和市场份额.
数据与分析当面对新的市场机遇时,您遇到的主要障碍是什么您将如何调整组织或关键流程来克服这些障碍贵组织近期是否对这一议题加以梳理:为了在日益数字化的行业中参与竞争,需要以何种程度提升自身的合作性与敏捷性您的组织怎样制定决策您的业务决策在多大程度上需要由基于数据的洞见来支持贵组织是否已任命了一名首席数据官或首席分析官在您的整个业务领域中,对数据驱动型决策的关注能够如何提升敏捷性,并且支持运作数据分析如何在流程的每一阶段支持您的关键业务成果您如何充分利用现有数据您如何确保拥有新的数据来源您如何利用机器学习技术来实时更新洞见23世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业促进生态系统合作:整条价值链上的企业正通过富有吸引力的新方式并肩前进.
本地规定和国家法律都是常见的行业限制,但企业不应继续视其为阻碍,而是建立合作的契机.
为了实现互利共赢,政府机构应当积极促进公共与私人两部门的合作.
战略思维与规划可以帮助企业找到新的协作方式,并且发现机遇——出行价值链中的企业能够携手客户或监管机构,引领充满活力的生态系统战胜竞争对手.
加强全渠道客户互动:通过创建统一的客户体验战略,与客户保持紧密相关,这对汽车企业非常重要.
该举措不仅有助于生产厂家摆脱惯有的产品销售视角,转而提供一种体验、一种解决方案,以及一种关系.
当所有的数字通道都已向消费者完全透明地开放,并且不只用于营销功能,购车者便可以更容易地与品牌建立联系.
不仅如此,这些渠道能够发挥更为强大的作用,通过持续"对话"来应答投诉、共享信息,同时广泛征求客户的想法,将其融入设计当中.
发现生态系统以外新的合作伙伴,推动突破性创新:除了利用合作来广泛地共享利益,战略合作伙伴关系还有助于激发创新.
通过与其他行业的新成立和新崛起的合作伙伴共享数据与洞见,并且联手推动服务与产品创新,新的商业模式将持续涌现.
跨行业协作正成为数字化消费体验的组成部分.
合作伙伴与生态系统客户互动与体验目前存在着哪些与生态系统(合作伙伴、竞争对手、政府部门)其他各方携手打造市场领先平台或解决方案的机遇随着整合型多模式出行网络的崛起,您的企业希望在参与及塑造这一生态系统时扮演何种角色通过开放您的数据、洞见和设计,将形成哪些价值创造机遇您正在如何跨越各种(现有和新兴的)渠道、设备和形式与客户互动您如何利用自身的数字功能,利用品牌在各个客户接触点上与客户建立联系您认为,汽车行业之外的哪家企业在交付数字化客户体验方面最具创新性贵公司可参与解决哪些仍未满足的需求哪些企业您从未考虑过与之合作但现在可以考虑——如果您同他们合作,您会重点关注哪些领域这将如何改变您有关促进创新的想法24世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业支持积极参与汽车设计的消费者:这必须依靠信任的支持.
在一个可信赖的环境中,客户能够放心地与整条价值链中的企业互动,提供有关体验、产品及服务的宝贵意见.
唯有如此,企业才能利用信息持续改进产品与服务,提升业务和解决方案的质量与相关性,并且进一步加强同客户的联系和互动.
您正在采取哪些步骤,主动建立客户群体的信任您如何系统性地收集客户意见,将其反馈到设计、生产质量保证及客户互动流程当中您已落实了哪些客户意见感应机制,定期、系统化地监测关键消费者的意见25世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业6.
鸣谢我们衷心感谢来自私营企业、政府部门、民间社团和学术机构的众多参与者,向他们为本项目给予的支持致以诚挚谢意.
观点提供者阿德里安霍尔马克(AdrianHallmark),捷豹路虎集团(JLR)战略总监艾伦斯特拉卡尔(AllanStejskal),AutoNation公司首席信息官安德烈亚斯麦伊(AndreasMai),思科公司智能互联汽车产品总监拜伦福斯特(ByronFoster),江森自控(JCI)集团Complete座椅与战略副总裁兼总经理李齐俊博士(Dr.
KiChunLee,音),现代研发规划事业部总监斯特凡思克勒博士(Dr.
StefanScholer),奥迪公司战略规划部主管沃尔夫冈埃普勒博士(Dr.
WolfgangEpple),捷豹路虎集团研究与技术总监朱塞佩莫德(GiuseppeModer),菲亚特克莱斯勒汽车集团数字营销与客户关系管理总监黄冉童(IvanHuang),华为公司高级营销经理尤尔根道尼斯(JuergenDaunis),爱立信汽车产品销售总监肯特赫尔弗里希(KentHelfrich),伟创力公司高可靠性设计与工程事业部副总裁迈克尔罗比内(MichaelRobinet),IHS公司咨询服务董事总经理菲利普赛勒冯阿蒙德(PhilippSaylervonAmende),TrueCar公司制造商洞见与解决方案高级副总裁拉胡尔桑杜雅(RahulShandulya),马恒达公司首席信息官罗恩弗雷(RonFrey),AutoNation公司首席战略官拉塞尔福尔兹史密斯(RussellFoltz-Smith),TrueCar公司数据产品总经理萨尔旺特辛格(SarwantSingh),弗若斯特沙利文咨询公司高级合伙人苏纳姆萨卡(SunamSarkar),阿波罗轮胎总裁兼首席商务官斯蒂芬妮胡弗(StephanieHuf),爱立信东南亚市场营销与通信服务主管斯蒂芬帕蒂森(StephenPattison),ARM公司公共事务副总裁孙晓东,奇瑞公司奇瑞及观致汽车战略与营销高级副总裁行业数字化转型项目团队撰稿人世界经济论坛马克斯佩尔曼(MarkSpelman),"互联网的未来"项目主管布鲁斯威内尔特(BruceWeinelt),数字化转型负责人亚历克斯米切尔(AlexMitchell),汽车行业负责人安德烈伯蒂齐夫斯基(AndreyBerdichevskiy),汽车行业社区高级经理26世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业埃森哲阿南德沙阿(AnandShah),数字化转型项目主管玛格丽特凡温克尔(MargaretVanWinkle),埃森哲数字服务杰克考尔德伍德(JackCalderwood),埃森哲战略,借调至世界经济论坛希希尔史洛夫(ShishirShroff),埃森哲战略价值专家罗希特拜特(RohitBhat),埃森哲战略马克皮尔森(MarkPearson),埃森哲战略汽车行业卢卡门图西亚(LucaMentuccia),埃森哲汽车行业咨询克里斯蒂娜拉布(ChristinaRaab),埃森哲汽车行业咨询阿尔贝托瑟尼亚(AlbertoSernia),埃森哲汽车行业咨询索伦克里斯滕森(SorenKristensen),埃森哲汽车行业咨询27世界经济论坛白皮书行业数字化转型:汽车行业7.
尾注1免责声明:这些计算可能有变化.
影响值基于估计,并且将根据各种举措采用率的变化或影响力度而在一定范围内变动2http://www.
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