三星董明珠和雷军

2014年移动互联网产业发展形势展望樊江洋赛迪智库电子信息产业研究所研究员今天非常荣幸能够在这里和大家一起分享一下2014年我国移动互联网产业的发展形势和展望.
在进入正式内容之前,我首先想和大家先分享一组数据,这个数据是最近刚刚公布的两家国内的智能手机企业的手机出货量,大家可以非常清楚地看到这两家厂商,一家是传统厂商的代表华为,它在2013年的智能手机出货量超过了五千万部,相比2012年的3200万部增长了56%.

而另一家是现在大家都非常熟悉的,在网上被大家誉为互联网"期货"的小米,小米手机在2013年销售了1870万台,同比增长160%.
同时,这两家企业不约而同地对2014年国内智能手机的出货量都作出了一个非常高的预期值,华为预期将增长56%,达到8000万台,而小米的雷布斯也是非高调地宣布了,它们预计可能会超过4000万台的供货量.
在智能终端销售火爆的同时,后边是什么来支持智能终端需求的这么高涨我们来看这张图,这张图的名字非常简单,叫做"中国互联网的60秒(一分钟)",这张图非常形象,非常丰富地向我们展示了一下在60秒钟发生了什么,但今天想请大家格外关注的是这里边有一个变化,就是包括移动应用、移动终端和移动电子商务、移动社交等移动信息服务,现在正在成为互联网的主要一个内容.

经过近年来的高速发展,移动互联网已经全球信息通信业中各类要素高度集中的焦点领域.
首先,移动互联网全球的产业价值快速提升,已经成为信息通信业发达家国家的战略重点,在这里我们可以很清楚地看到,比如美国,正是基于移动互联网的转型,再次掌握了全球信息通信业的上游.
再看日本,相信很多熟悉日本索尼、松下企业的来宾非常清楚,日本企业正是因为在移动互联网产业转型比较缓慢,所以现在陷入了一些阵痛.
再看一下,韩国,三星的崛起相信值得我们亚洲周边所有的国家非常大的一个关注.
第三句,2013年全国移动互联网用户已经超过了8亿,全面超过了PC网民,全球移动互联网的用户在全国现在以13亿为测算(我不知道准确的数字),超过七成五的用户现在已经有使用移动互联网的移动.

刚才少说了一点,因为我是想先说一下用户,而我国产业,因为用户的大量增加,所以我国产业也已经连续多年保持了超过50%的发展增速,产业中涌现一系列多向性、全角度、协同创新打造的成功企业的产品和服务平台.
这句话说起来有些绕口,乍一看也非常难以理解,什么叫多向性、全角度、协同创新但非常简单,有几个活生生的例子,最简单,成立三年的小米,其市场估值已经超过了芬兰的诺基亚和美国的黑莓.
再举一个例子,大家可能都听说过,在一家国贸卖煎饼的店面,它现在号称它的每平方米的营业收入可以超过国贸的苹果APPSTORE,正是移动互联网思维的注入,才使这些看上去可能是大家觉得天方夜谭的话题已经成为了现实,而这种变化相信2014年会更多地出现在我们的身边.
最后,2014年我相信产业中的跨界竞争将成为主要的旋律,移动服务将快速渗透到交通、教育、金融和汽车等传统领域,带动业务流程的变革.
今天我们主要从以下三个方面,产业发展的形势,需要关注的三个主要问题,值得重点关注的五个重点领域,来和大家分享一下.

一、对2014年产业发展的四大基本判断(一)对2014年产业发展政策的基本判断首先我们看一下对2014年产业发展的四大基本判断,我们分别从政策、创新、市场和产业这四个方面来看.
首先是政策,刚才我们可爱的主持人也说,他把我的话都说了,可见这个政策是多么地深入人心,2013年国务院颁布的两大重要政策都将对2014年移动互联网产业产生至关重要的影响,首先第一个是2013年8月,我国政府出台的关于促进信息消费扩大内需的若干意见,意见中提出,到2015年国内信息消费规模要超过3.
2万亿,年均增长要20%,带动相关行业新增产出超过1.
2万亿.
其中,它提到的是,基于互联网的新型信息消费规模要超过2.
4万亿,年均增长在30%以上,可以看到国家对以移动互联网为代表的基于互联网的新型信息消费是寄予厚望的.

虽然说这个政策大家看到,对信息消费是一个普适性的政策,但移动互联网产业将依托用户受众广、需求推动强、服务渗透快这三大特性,在信息消费基础设施、信息设备和信息消费内容三个重点领域将发挥非常重要的承载作用,将从信息消费政策中获得更多的收益.
同时,我相信2014年伴随各地方政府陆续出台配套措施,设立专项资金,加快信息化的投入,国内移动互联网产业的基础设施建设终端和内容服务全产业链,均将迎来更加广阔的发展空间.

看完了信息消费,我们再来看一个4G.
相信2013年12月份的时候,这条新闻可能是大家都非常关注的,因为这个对我们整个生活都会有非常重要的影响,4G牌照颁发将开启产业新一轮的快速发展周期,去年12月,国家工业和信息化部向国内的移动、联通和电信三大运营商颁发了TD-LTE支持的4G牌照,标志着4G移动网络在我国正式进入了商业化运营阶段.

2014年,我们可以看到,无论是从产业总体投资规模将带动新一级的产业投资,移动网络的基础设施建设国内将建成超过50万个TD—LTE基站,4G网络覆盖预计要超过300个核心城市,从移动终端领域来看,预计2014年4G终端销售将超过亿部.
移动终端的类型极其丰富,价格进一步下降,相信千元的智能机这些已经不用说了,据最新的消息,在电脑领域非常擅长打价格战的神州去年年底发布了它的新的移动智能手机,好像已经把最新的小米红米、华为荣耀、三星的价钱又拉下来了,据说2014年最低的智能手机大屏5寸屏的智能手机可以拉到399元,相信这是一个非常吃惊的价格.
还有一个,在移动内容服务.
在移动内容服务,4G基于它更宽带化的4G宽带将在生产、办公、电子商务、交通、物流和智慧家庭等方面催生更多移动业态.

(二)对2014年产业发展创新的基本判断看完政策,我们再来看一下创新.
创新也是离不开4G的,首先网络升级加快终端服务的创新步伐,打一个简单的比方,3G到4G,我相信很多网上的图,比如一个人本来脸上是这样的,到4G成这样子了,它不光是速度快,而且4G还有一个非常重要的特性是混合组网.
2014年4G的特性将使得市场中出现很多的,比如智能手机上网卡、便携式移动宽带路由器,而这些设备具有一个特点,它是多模多待的设备,它可以同时支持不同制式的3G和4G信号,以及使用不同的频带.
用简单的一句话说,不管现在的CDMA、WCDMA、CDMA2000等标准,大家会觉得非常晕,那4G一个特点是网络的融合性,在4G的后期,不管是现在的TD—LTD,还是LTD、FTD,它们最后都有一个LT+融合的趋势,这是一个非常重要的趋势.
同时,伴随曲面屏幕,OLED等新型显示技术的快速演进,还有模块化终端制造技术的成熟,国内移动终端的将迎来新一轮的创新高峰.

我们再来看一下移动服务领域.
4G网络凭借网络速度快、延迟短、融合性强的特性,将有效地支撑各类高速移动宽带业务数据发展,比如在企业、金融、医疗、家庭、教育的互联网服务,它们都将因为移动化转型带来更加广阔的创新空间,同时在这里我要着重说一下网络应用,即传统提到的WebApp,APP这个东西不是新东西,它在很久以前就有了,但为什么今天要在这里说因为现在在各项技术,比如移动网络性能提升、云计算、大数据平台还有各种相关服务快速推动的带动下,2014年,WebApp可能会迎来一个拐点,尤其是可以同时支持多个终端,跨平台的网络应用,它的速度将进一步加快,因为它在多平台信息同步这方面,现在我们每个人可能手里都有2到3个移动设备,我相信,如何把这个资料从一个设备转移到另一个设备,可能会有跨安卓、跨苹果、跨Windows这些设备,已经成为很多人头疼的一个问题,而网络应用,相信在2014年会对解决这个问题起到至关重要的作用.

接下来我们看一下现在炒得非常热的可穿戴终端和智能设备.
2013年是可穿戴设备快速发展的一年,包括谷歌眼镜、耐克、jawbone等运动手环,各种各样的手环,以及包括三星的智能手表,简单地说,原来是武装到裤兜,现在是整个武装到牙齿,都在快速地发展.
国内企业也开始纷纷地试水,比如国内的百度、盛大等企业也开始做各种手环,而2014年在用户需求进一步明确,技术进一步(提升)和制造成本下降的带动下,可穿戴式终端的产品路线将进一步明晰,一方面可穿戴设备自身的性能将会进一步提高,与其他各类终端,比如智能手机、平板电脑的交互更加便捷,应用的空间将得到进一步扩展.
另一方面,可穿戴设备凭借其较小的体积和使用方便的特性,在智能搜索、健康监控和信息分享等细分领域当中迎来更多的机会.

在这里我多说一句,与智能手机和平板电脑相比,可穿戴终端,从全球来看,它的产品路线和发展一个趋势,还有商业模式都还没有完全确定,这点从谷歌、苹果这两大巨头还没有真正地把大力气放在这里边,就可以看出来.
那么,我国的企业在这个领域,如果能够结合国内需求规模最大、需求结构最复杂的一些特性,有中国人的一些习惯,比如现在很多手环的摄入卡路里功能,我觉得中国人很都不适用,中国人可能会改成吃了哪些中餐这样的.
所以我们在这个领域会更加方便于国内的厂商走出一些差异化的创新路线,也会有更多的机会.

下面我们再来看一下智能设备.
2013年大家可能看到的最多的是各种盒子,外表差不多,品牌各种各样的,但核心功能都是一个,智能机顶盒,同时智能电视也在更快地走入我们的客厅.
2014年,不光是有盒子,在移动互联网和物联网技术的融合下,智能设备的创新已经全面展开,智能无线路由器、智能灯泡、智能门锁等一系列软硬结合一体化的新型智能设备将大量上市,推动智慧家庭这个概念,从原来一些极客,如比尔盖茨专享,马上就能够步入到我们一些寻常百姓里,能够享受到这些智能设备带来的各种优惠,这点从现在正在大洋彼岸进行的CES2014我们就可以初见端倪.
今年2014,不管是在网上,还是实际看到,感觉智能设备特别地多,甚至可以做到一切皆可智能,随便拿出一个东西都是智能的地步.

(三)对2014年产业发展市场的基本判断看完创新,我们再来看一下市场,从市场来看,2014年我国移动互联网产业市场的前景,尤其是各个细分领域市场非常广阔,首先我们看一下移动企业应用,2013年,企业APP已经成为移动应用市场的重要增长点,如在美国,美国百人以上的企业有半数以上都有自己的APP,再看一下世界,90%以上的全球500强企业在多个平台已经开放企业APP,而且现在有越来越多的用户,包括投资者,他们都已经养成习惯,随时通过手机或各种移动终端看一下,这个企业现在近期有什么发展情况,预计到2014年,这股浪潮将大范围地进入国内,企业APP和移动服务平台将成为国内企业宣传和运营的关键阵地,大量国内企业的办公环境和IT架构移动化转型步伐进一步加快.
预计我国企业级移动解决方案市场规模将超过300亿元.

看完了企业,我们再看一下移动电子商务,我相信这个大家更熟悉一些,我相信一看到这张图大家会觉得特别地亲切,这张图也是去年10月份网上曝光最多的图,是"双11"的时候在马云面前出现的那个信息墙,上面清楚地显示了到2013年11月11日晚上23点59分,淘宝的成交额,但我今天希望大家看到的是下面的,淘宝的移动客户端在去年的"双11"为马云带来了什么,我们可以看到,2013年"双11"淘宝移动客户端成交额达到53.
5亿元,是2013年9.
6亿的5.
6倍,同时,移动客户端共成交了3590万笔,接近2012年的4倍,同时占到整体成交量的21,还要补充一条,淘宝移动客户端成交量突破10亿,仅仅用了不到一个小时.
最简单地说,移动平台最大的优势是什么当大家在"双11"凌晨零点要接近秒杀的时候,至少我们不用从温暖的被窝里钻出来了.

再看一下市场另一个主要的因素是跨界融合将主导市场的竞争方向,这有一个图,我们可以看一下,它分成四个维度.
首先,第一个维度,像百度、腾讯、奇虎这些传统的互联网巨头,它们现在在做一些什么事在向移动应用分发上游渠道挺进,例如百度在2013年高价收购91无线,还有360在2013年底IOS7越狱事件中推出的太极助手,我相信这个不惜震惊了我国,而是震惊的全球,全球的黑客都没有想到360能在这里边参一手.

同时,以华为、酷派、联想为代表的传统设备商在不断加快网络销售的渠道和应用商店的服务平台建设,比如华为在年底针对小米推的荣耀3C网上预购,酷派昨天刚刚推出了它的一个电商品牌,叫做大神,还有联想,它也在CES宣布,2014年将对电商销售渠道更加注意.

同时,还有格力、TCL等传统家电企业加快网络营销服务平台的一个转型,比如董明珠和雷军前两天十亿的赌注,还有阿里与海尔在物流领域的一个深化合作,它代表了线下电商和实体物流的进一步融合,同时还有百度齐下的爱奇艺,爱奇艺原来是一个纯的视频网站,现在它做电视、做内容、做硬件,把整个客厅能做的事情都做了.

(四)对2014年产业规模的基本判断接下来我们看一下对2014年产业规模的一个判断.
2000年以来我国移动互联网产业进入了高速增长的通道,年均增长率超过了50%,2013年产业规模超过了1.
4万亿元,比2012年增长了54.
1%,预计2014年产业将继续保持较快增速,产业总体规模有望突破两万亿元.

从用户方面来看,3G和4G用户同步增长是一个重要的趋势,据工信部的数据显示,2013年1到7月移动互联网用户净增5585.
2万户,总数达到8.
2亿户,其中3G上网用户的比重超过30%,2014年4G牌照颁发后,即使4G会抢一些3G的用户,但国内3G用户还是会突破5亿,同时在三大运营商的快速推动下,预计2014年国内4G用户也将突破3万户,3G、4G的同步增长将带动移动业务继续保持较高的增速,对整个信息通信业的贡献水平持续提升.
上面是我对2014年产业发展形势的基本判断.

二、2014年移动互联网产业需要关注的主要问题下面我们看一下值得关注的三个主要问题,第一个问题是国际巨头垄断掌控知识产权,制约产业持续发展和国际化进程.
从之前的北电专利竞购、谷歌整合摩托摩拉、移动,微软收购诺基亚,这块还没有完成,如果2014年,唯一的幸存者黑莓再成为这个国际巨头猎物的话,那全球移动互联网产业知识产权技术标准及其核心资源将呈现一种前所未有的高度集中状态,那我国移动互联网产业之前对这个感觉还比较远,因为在前两年,我国移动互联网大部分是内需,国际化竞争还比较慢,但当苹果和三星打完架,当苹果和HTC打完架,现在基本已经庭外和解了,但接下来这些国际巨头会把专利战转向何方我国的企业是跑不了的,因为2013年我国的华为、中兴、联想,三家企业都已经进入到全球智能终端出货的前5强了,已经从国际巨头眼里面的一些比较小的企业,现在已经成长起来了,所以这个专利诉讼会是一个很大的威胁,还有专利授权,像微软,它原来在向安卓设备商收取授权费,2014年如果它真的能够收购完诺基亚,它手中的移动专利将进一步膨胀,那在这方面的征收领域会更进一步地扩大,还有像现在国际市场中一些专利流氓,它们根本没有实际业务,每天的主要业务是通过发送一些专利诉讼,然后产生一些东西,那我国企业如果国际化进程的话,这肯定是一个潜在的威胁.
说白了,规模小的时候人家跟你玩技术授权,当你好不容易学会技术要自立门户了,人家开始跟你玩专利诉讼的.

第二个主要问题是过度专注硬件性能和价格战,忽略软实力提升,影响产业的整体盈利提升,2013年国内的终端厂商虽然取得了很好的销量,但大部分厂商仍然将硬件性能和价格作为市场竞争的主要杠杆,可以清楚地看到,国产手机在2013年,一年之间就完成了从单核到8核的核战的竞争,但是在操作系统平台普及,在硬件设计制造和营销领域快速转型的一年,怎么样在这个过度的过程中强化软实力储备,将是国内移动互联网企业必须考虑的问题.

第三个问题,对国际平台过度依赖,难以向产业链高端突破的转型困境仍将持续.
2013年谷歌的安卓和苹果的IOS平台可以说是已经占据了全球移动操作系统平台超过9成的份额,如果2014年微软完成了诺基亚的收购,可能WindonsPhone的市场占有率会进一步提升,那么,国际的移动平台即将呈现出一种三足鼎立之势,其他平台,比如现在国内很多合作,生存空间就会被进一步压缩,同时由于产业平台的底层核心技术和产业知识产权缺失,大多数国内企业只能过度依赖国际平台,长期处于产业链中下游的现状,在短期能无法改变.
向产业链上游突破的内在支撑匮乏,随时可能面临平台核心层信息不透明,开放平台封闭化和平台底层架构改变等潜在威胁.
上面是我认为产业在2014年需要重点关注的三个问题.

三、2014年移动互联网产业的重点领域下面我们再看一下2014年我重点总结的5个重点领域,首先第一个还是从政治来看.
2013年底,国家工业和信息化部向国内11家企业颁发了虚拟运营商牌照,开启了民营资本参与移动基础网络运营的一个直接的通道.
这个虚拟运营商,顾名思义,它和传统的基础电信运营商还有增值运营商都不一样,移动虚拟运营商不需要自建基础网络,而像三大运营商租用基础网络资源,但其服务的重点将放在对移动资源的个性化定制层面,结合自身所属的行业特点,可以面向某个细分领域或针对某一类特定用户群体提供细分化、定制化的服务,可以说虚拟运营商的出现将在2014年全面繁荣移动基础市场,通过更合理的定价、更针对性的服务模式,对基础电信资源实现更合理的配给,改变国内基础移动网络常年被三大垄断的一个格局.
但是这个从现在看,具体格式还不是很明朗,因为这个基础运营商还有一些限制,但这个领域,我相信,国家既然开了这个口子,以后肯定是一个非常重要的点.

第二个方面,这个我就很简单地说一下,因为这个大家都能看得出来,TD-LTE产业体系建设提供巨大的市场空间.
从2013年底国家只颁发了3张TD-LTE制式4G牌照,这个我觉得我们国家的新闻发言人越来越官方了,这个就不说了,大家都清楚.
我要在这里重点说的是,与国内3G初期,因为TD-SCDMA技术体系和商业应用模式仍不成熟,在WCDMA和CDMA2000成熟体系导致产业体系建设长期落后不同,现在的TD-LTE已经具备了较为成熟的商业应用模式,国内厂商将拥有与国际厂商相同的起步平台.
同时,伴随2014年国内4G网络覆盖面积快速扩大,网络整体结构不断优化,在基础网络设备、芯片、智能终端和产业化等领域将产生巨大的内需空间.

第三个问题是移动互联网和传统企业的一个结合.
我们可以看到,这种免费的开放式平台,"轻资金"和"轻工厂"的现代物流供应链、移动微电商、自媒体这些新的概念,很多移动互联网的思维现在已经真正渗入到各个传统行业.
与行业内部的资源流程深度整合,带动了传统业务流程的并购和商业模式的创新.
从三个领域简单说一下.
比如移动互联网金融,2013年如果说哪个资金最火爆线上基金,我相信就是支付宝里面体现的新东西,叫余额宝,这个余额宝吸收了一个众筹的思路,凭借可以即入即出的移动特性,成为2013年最成功的在线基金.
从2013年6月13号开卖,上线不到半年,到2013年底规模是1853亿,用户超过4000万户,人均持有4307元,排名全国公募基金第一名,全球货币基金第22名,2014年我相信腾讯、百度、苏宁不会让阿里独占这个领域的.

同时今年中午刚刚看到的一条信息,中兴通信、中国移动、中国银联,还有浦发银行在1月9号宣布,将携手致力把上海张江高科技园区打造成全国首个移动互联网金融示范区,这是一个新概念.
再看一下智能汽车领域,智能汽车领域,谷歌在开放手机联盟以后,又牵头组建了开放汽车联盟,现在已经有很多汽车想要加入了,这个联盟是干什么的,相信不用我再多讲了.
苹果也推出了在汽车中控平台里面的iOSintheCar,然后在2014年的CES上,奔驰汽车又宣布了一个新的,奔驰汽车讲在车里加入对NEST智能恒温器的支持,以后的奔驰车主不需要再回家调温了,他可以在汽车上一开车就通过它来遥控家里的温度.

然后在智能家电领域,比如2014年就举两个简单的例子,能够抱着摇一摇的微信电视,虽然这个智能电视的概念不是新的,但我相信这个微信电视,微信作为现在一个快速普及的移动通讯工具,如果它出现在客厅,那将对这种O2O,线上TO线下的这种双赢模式带来一个非常大的一个改变.
还有比如说这种支持扫码提示、远程控温、自动调温的智能冰箱,至少它能够在我没回家就看到冰箱里还有没有啤酒了,需不需要去超市.

重点领域之四,可能这个我相信有很多的业界都认为,"Wintel"联盟已经瓦解了,从根本来说它确实已经瓦解了,但2013年底的时候,"Wintel"联盟又出了一个新招,因特尔的新款"凌动"平台,还有微软的Windows8.
1操作系统,现在又开始联合出来了,它联合了戴尔、华硕、联想等多家设备厂商推出了一些新型的X86架构平板产品,这个产品不是一个新的概念,但为什么我要在这里说它因为它和传统的基于X86ARM的IPAD,还有众多安卓平板产品不一样的地方就是在于,它的专注领域在于企业,它可以直接继承PC平台中的办公套件等商业应用,同时最强的是它还可以直接电视上的exe,拿到这么一台平板,它里边不光可以运用Windows的应用商店买程序,你从电脑里面随便拷一个exe进去,它都可以执行.
我相信这招会对第三移动生态体系成为一个关键的因素.
还有最新了解的,在CES上,华硕还推出了一款基于新系统的笔记本,这个笔记本还有一个功能是它还可以刷安卓系统,同时为了加强这个X86架构的平板产品,"Wintel"联盟在2014年还将专门为全球合作伙伴提供额外的推广补助.

第五重点领域,这个领域相信我们刚才已经韩同志介绍得非常清楚,2014年什么门最火就是"棱镜门",而且现在移动终端这么普及,大家的很多信息已经从电脑上转到移动终端上了,2014年这种传统的信息安全技术肯定很难以适应这种移动互联网快速发展的新形势,需要企业适应产业发展趋势和用户需求,积极打造纵深一体化的移动安全防护体系.
最后谢谢大家!