公司海氧之家制氧机

1苏州制氧机股份有限公司SuzhouOxygenPlantCo.
,Ltd.
公开转让说明书主办券商二〇一五年十二月2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整.
中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担.
3修订说明本公司已根据中国证监会行政许可项目审查的反馈意见,对《苏州制氧机股份有限公司公开转让说明书》进行了补充和完善,补充和完善的内容主要体现在以下方面:1、关于子公司相关情况在《公开转让说明书》"第一节基本情况/八、公司控股子公司情况"中进行了补充披露.
2、相关资产及业务的权属证明文件、资质证明等文件更名手续办理情况已在《公开转让说明书》"第三节公司治理/八、相关资产及业务的权属证明文件、资质证明等文件更名手续办理情况"中进行了补充披露.
对"第二节公司业务/六、公司业务相关的关键资源情况/(四)业务许可与公司资质"进行了更新.
3、关于子公司苏州华峰液化天然气有限公司与苏州天然气管网股份有限公司关联交易的相关情况已在《公开转让说明书》"第四节公司财务/八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况/(二)关联交易情况"中进行了补充披露.
4、关于公司高新技术企业证书续期的办理情况及其所享受税收优惠政策的相关情况已在《公开转让说明书》"第四节公司财务/四、报告期利润形成的有关情况/(六)适用税率及税收优惠政策"中进行了补充披露.
5、关于公司应付股利相关事项已在《公开转让说明书》"第四节公司财务/十一、股利分配情况"中进行了补充披露.
6、对《公开转让说明书》"第二节公司业务/七、公司主营业务相关情况/(二)报告期内公司主要客户、供应商情况"进行了更正.
4目录声明.
2修订说明.
3目录.
4释义.
6重大事项提示.
9第一节基本情况.
11一、公司概况.
11二、股票挂牌情况.
11三、股东情况.
13四、历史沿革.
22五、重大资产重组情况.
71六、对股东人数超过200人的未上市股份有限公司的专项核查.
71七、公司董事、监事、高级管理人员情况.
77八、公司控股子公司情况.
81九、本次挂牌的有关机构情况.
102第二节公司业务.
105一、公司主营业务.
105二、公司主要产品和服务及其用途.
105三、公司的商业模式.
113四、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征.
115五、公司内部组织结构图和业务流程.
131六、公司业务相关的关键资源情况.
136七、公司主营业务相关情况.
147八、行业风险特征.
157第三节公司治理.
159一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.
159二、公司报告期内是否存在违法违规及受处罚的情况.
1655三、公司与实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况.
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165四、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明167五、公司内部管理制度的建立健全情况.
168六、董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴情况.
169七、公司投资者关系管理情况.
172八、相关资产及业务的权属证明文件、资质证明等文件更名手续办理情况.
173第四节公司财务.
175一、主要财务报表.
175二、审计意见类型.
195三、报告期内主要会计数据和财务分析.
195四、报告期利润形成的有关情况.
202五、报告期内主要资产情况.
209六、重大债务情况.
218七、所有者权益变动情况.
222八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况.
222九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项229十、报告期内资产评估情况.
229十一、股利分配情况.
229第五节有关声明.
234公司全体董事、监事、高级管理人员声明.
235主办券商声明.
236律师事务所声明.
237会计师事务所声明.
238资产评估机构声明.
239第六节.
2406释义在本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:本说明书/公开转让说明书指苏州制氧机股份有限公司公开转让说明书苏氧股份/股份公司/公司指苏州制氧机股份有限公司苏氧有限指苏州制氧机有限责任公司,苏氧股份前身报告期指2013年1月1日至2015年10月31日华福公司指苏州华福低温容器有限公司华峰公司指苏州华峰液化天然气有限公司工程公司指苏州苏氧工业设备工程有限公司华裕公司指苏州华裕投资咨询有限公司华动公司指苏州华动制氧设备安装有限公司阜宁公司指阜宁县华宁天然气有限公司华苏公司指苏州华苏制氧技术服务有限公司华氧公司指苏州华氧透平贸易有限公司华升公司指苏州华升企业管理咨询有限公司华日公司指苏州华日制氧设备有限公司持股平台/六家股东公司/六家投资公司指华苏公司、华氧公司、华裕公司、华日公司、华动公司、华升公司华贸商务指苏州华贸商务信息咨询有限公司园区金宏指苏州工业园区金宏气体有限公司管网公司指苏州天然气管网股份有限公司,更名前为苏州天然气管网有限公司杭氧,杭氧股份指杭州杭氧股份有限公司四川空分指四川空分设备(集团)有限责任公司开封空分指开封空分集团有限公司液空杭州指液化空气(杭州)有限公司7林德(杭州)指林德工程(杭州)有限公司开封黄河空分指开封黄河空分集团有限公司张凤华等6名自然人/实际控制人指张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦三会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人(即财务总监)、董事会秘书管理层指公司董事、监事、高级管理人员中国证监会指中国证券监督管理委员会转让系统指全国中小企业股份转让系统《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)《监管指引》指《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》挂牌指公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为推荐主办券商、主办券商、南京证券指南京证券股份有限公司国浩律师、律师指国浩律师(上海)事务所天职国际会计师事务所、天职国际、会计师指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)南京证券研究所指南京证券股份有限公司研究所元、万元指人民币元、人民币万元大型空气分离设备指制氧量在20,000m3/h及以上的空气分离设备大中型空气分离设备指制氧量在1,000m3/h及以上的空气分离设备小型空气分离设指制氧量在1,000m3/h以下的空气分离设备8备空气分离设备等级指每小时制氧量为标准对空气分离设备进行的划分,等级空气分离设备指制氧量在10,000m3/h左右的空气分离设备,其他等级依此类推Mpa指兆帕,压强单位,1个标准大气压力≈0.
1Mpa.
LNG指液化天然气(LiquefiedNaturalGas)K指开尔文,热力学温度,绝对零度为-273.
15℃PPM指百万份单位质量的溶液中所含溶质的质量,PPM=(溶质的质量/溶液的质量)*1,000,000.
说明:报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请注意.
9重大事项提示公司在经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项:1、实际控制人的控制风险公司由张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等6名自然人股东共同控制,前述6人合计持有公司40.
49%的股份.
同时,张凤华等6名自然人股东作为公司的核心管理人员,对公司的生产经营和决策有重大影响.
如果公司内控制度不能有效发挥作用,则以张凤华为代表的实际控制人可能会通过控制财务和经营决策,而导致出现不利于其他股东或投资者的风险.
2、部分资产资质证书更名未完成风险苏氧有限于2014年6月20日,整体变更设立为股份有限公司.
截至本说明书签署日,苏氧股份拥有的部分无形资产及业务资质证书的权利人名称仍为苏氧有限,公司已向相关部门提交了资产资质证书权利人名称变更的申请.
前述资产资质名称未变更完成,可能会对公司的生产、经营等产生不利影响.
3、应收账款的风险截至2015年10月31日,公司应收账款账面余额为10,876.
78万元,其中3年以上金额为419.
70万元(占比3.
86%),主要系气体分离及液化设备销售形成的应收账款.
尽管公司制定了严格的收款政策,但随着公司销售规模的进一步扩大,公司的应收账款未来将会增加,坏账风险可能随之增加.
同时,公司部分下游企业由于行业不景气以及自身经营效益的下滑,可能会存在难以按合同约定支付货款的风险,并造成公司的坏账损失.
4、生产成本上升的风险公司设备制造业务中,原材料成本占生产成本的85%以上,主要原材料成本受钢材价格影响最大;目前钢材价格处于历史较低水平,如果未来钢材价格上涨,则公司设备制造成本将会上升.
公司液化天然气业务中,主要原材料为气态天然气,10占成本的88%以上;如果未来上游天然气供给紧张,可能会导致公司原材料采购成本上升.
另外,近几年人力成本逐年上升,预期未来仍将维持上涨趋势,也将会导致公司的生产成本增加.
如果公司未来不能将原材料和人力成本上升带来的不利影响转移至下游客户,则公司的毛利率将存在下降的风险.
5、产品升级与市场竞争风险随着行业技术和制造工艺的发展,气体分离设备呈现出大型化趋势,未来市场需求增长将主要集中于大型及特大型气体分离设备.
在大型及特大型气体分离设备市场已经初步形成了寡头竞争局面,在大中型和小型气体分离设备市场,生产企业较多,竞争相对比较激烈.
公司目前顺应行业发展趋势,加大了大型气体分离设备的研制和销售,大型气体分离设备的订单和发货量逐年增加,但相较于行业龙头企业仍存在不足.
如果公司未来不能在大型气体分离设备领域推出优秀产品,那么行业竞争地位存在下降风险,并对公司的未来竞争力和盈利能力产生不利影响.
6、宏观经济周期性波动风险公司所在的设备制造行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关,宏观经济的周期性波动影响着设备制造行业的景气程度.
如果受经济周期影响,国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为,则将对公司的经营状况产生不利的影响.
11第一节基本情况一、公司概况公司名称苏州制氧机股份有限公司法定代表人张凤华有限公司设立日期1997年5月23日股份公司设立日期2014年6月20日注册资本5,000万元人民币住所及主要生产经营地苏州市吴中区胥口镇新峰路288号邮编215164电话0512-66366888传真0512-66262675邮箱sopc@suyang.
com.
cn信息披露事务负责人吴旭所属行业根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司所属行业为其他专用设备制造(C3599);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为专用设备制造(C35).
营业执照注册号320506000031205税务登记证号吴中国税登字320500251668339号组织机构代码证号25166833-9号经营范围设计、制造、销售、开发、安装:气体分离成套设备、一二三类压力容器、能源环保设备、低温液体贮槽、液化气体罐车、化工机械、工矿备件以及技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口.
二、股票挂牌情况(一)股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等股票代码:股票简称:苏氧股份股票种类:人民币普通股每股面值:人民币1.
00元股票总量:5,000万股转让方式:协议转让12挂牌日期:(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺《公司法》第一百四十一条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让.
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定.
"《业务规则》第2.
8条规定:"挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
""挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外.
""因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定.
"根据上述规定,公司实际控制人,除实际控制人以外的董事、监事、高级管理人员,以及公司全体股东做出承诺如下:1、实际控制人承诺:(1)自股份公司成立之日(即2014年6月20日)起12个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
(2)公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,同意对所持有的股份的转让遵守以下挂牌后转让限制的要求:即自股份公司挂牌之日起分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
(3)作为公司董事及高级管理人员期间,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内,不转让所持有的公司股份.
132、除实际控制人以外,担任董事、监事及高级管理人员的股东承诺:(1)自股份公司成立之日(即2014年6月20日)起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
(2)担任公司董事、监事、高级管理人员期间,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内,不转让所持有的公司股份.
3、除担任公司董事、监事、高级管理人员外的其他股东承诺:自股份公司成立之日(即2014年6月20日)起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
三、股东情况(一)股权结构图截至本说明书签署日,公司的股权结构如下:(二)股东名单及关联关系截至本说明书签署日,公司的股东情况如下:序号股东名称身份证号持股比例序号股东名称身份证号持股比例1张凤华320524********291211.
63%139吴永珍320524********30000.
08%2张建勋320524********29336.
58%140胡玖益432622********45770.
08%3李克锦511027********03976.
58%141张水英320524********29490.
08%4吕裕坤320524********29396.
58%142张莉莉320524********29270.
08%5顾伟民320524********29156.
58%143顾燕红320524********29600.
08%6陆建伟320524********29342.
53%144张建华320524********29190.
08%7支忆澄320524********29511.
63%145王靖320524********05450.
08%8曹文宝320524********29561.
53%146徐建芳320524********74440.
08%9肖为东320524********72321.
53%147惠康褆320524********29130.
08%10王平320524********29571.
53%148柯银仙320524********29270.
08%苏州制氧机股份有限公司张凤华吕裕坤张建勋顾伟民李克锦其他股东11.
63%6.
58%6.
58%6.
58%6.
58%59.
51%陆建伟2.
53%14序号股东名称身份证号持股比例序号股东名称身份证号持股比例11朱建平320524********29511.
53%149盛鸿云320524********29640.
08%12周金浩320502********05361.
53%150周雪英320524********29670.
08%13叶龙元320524********29121.
53%151潘美英320524********29880.
08%14陈祺320524********29331.
53%152尤枫320524********45100.
08%15郝智远320524********29131.
53%153朱勇敢320524********29390.
08%16张建国320524********29171.
53%154曹永成321123********451X0.
08%17朱文庸320524********293X1.
53%155朱晓燕320404********28470.
08%18徐芝兰320524********29611.
53%156吴国平320524********293X0.
08%19程雪芳320524********29361.
53%157许海男320524********311X0.
08%20钱根兴320524********29741.
53%158朱华萍320524********80170.
08%21张晓岭320524********29331.
53%159王文斌320524********29120.
08%22钱菊明320524********291X1.
43%160潘建良320586********68110.
08%23章奇华320524********29161.
23%161刘晓东320421********58310.
08%24徐国曾320524********29701.
23%162俞学林320524********29790.
08%25周松涛320524********293X1.
23%163俞雪元320524********29560.
08%26张凤健320524********29331.
23%164钱建清320524********29370.
08%27陈季明320524********29341.
23%165王震320524********58170.
08%28金粹仙320524********29231.
23%166李建飞320524********29120.
08%29刘国钧320524********29141.
23%167钱根坤320524********29310.
08%30支耀武320524********29191.
13%168江福男320524********29380.
08%31汤自力320524********29541.
13%169黄寿林320524********29580.
08%32许小弟320524********29720.
83%170俞全元320524********29180.
08%33庄锡麒320524********29550.
83%171周美玲320524********29290.
08%34杨恒珠320524********30090.
33%172虞永海320524********29720.
08%35苏华320524********76330.
33%173高华东320524********78180.
08%36方胜锋320524********68120.
23%174芦寿康320524********293X0.
08%37郑舜禹320524********54110.
23%175潘忠兰320524********29510.
08%38顾群超320524********58290.
23%176周伟华320524********58270.
08%39俞士良320524********84590.
23%177王伟珍320524********29490.
08%40李雷生320524********29790.
23%178顾金荣320524********29570.
08%41张小元320524********29540.
23%179江海根320524********291X0.
08%42居福民320524********36360.
23%180周丽水320524********29150.
08%15序号股东名称身份证号持股比例序号股东名称身份证号持股比例43徐友亮320802********25390.
23%181吴彩珍320524********29280.
08%44顾萍511027********04050.
23%182俞林珍320524********29200.
08%45李士龙320524********29330.
23%183李建320524********29390.
08%46姚俊320586********84140.
23%184李勇克320524********29540.
08%47芦建新320524********29710.
23%185汝国祥320524********29340.
08%48王华昌320524********29320.
23%186潘华峰320524********781X0.
08%49朱卫国320524********29350.
08%187唐火男320524********29380.
08%50钱根发320524********29150.
08%188郁建明320524********29100.
08%51江海全320524********29100.
08%189钟家华320524********29560.
08%52吴彩娥320524********29420.
08%190王金龙320524********29160.
08%53江金英320524********29210.
08%191朱伯林320524********291X0.
08%54俞月芳320524********29430.
08%192吴福林320524********293X0.
08%55潘双文320524********29260.
08%193王忠敏320524********297X0.
08%56朱月英320524********29450.
08%194葛顺永320524********29170.
08%57汪斌320524********29760.
08%195陆晓刚320524********74360.
08%58杨宏320524********293X0.
08%196吴军320524********29360.
08%59邵其初320524********21120.
08%197陆晓明320524********74160.
08%60蒋洪兴320524********29560.
08%198朱惠平320524********29310.
08%61潘振家320524********29520.
08%199王建新320524********29600.
08%62李才林320524********70100.
08%200常雪英320524********29290.
08%63俞国英320524********30170.
08%201李平320524********29150.
08%64江福元320524********29790.
08%202施茂虎320524********29360.
08%65曹招荣320524********29530.
08%203叶惠娟320524********29210.
08%66朱健320524********29620.
08%204章金龙320524********29390.
08%67江永生320524********297X0.
08%205陆建芳320524********74280.
08%68张伟320586********29110.
08%206张华320586********64190.
08%69朱小男320524********29570.
08%207倪月元320524********29120.
08%70邵永明320524********29360.
08%208韩建妹320524********29260.
08%71陆子良320524********291X0.
08%209金卫国320524********29540.
08%72朱菊英320524********29230.
08%210秦勤320524********294X0.
08%73韩周平320524********29170.
08%211徐芳320524********29600.
08%74徐力学320586********84160.
08%212张华320524********12320.
08%16序号股东名称身份证号持股比例序号股东名称身份证号持股比例75陈志扬320524********29340.
08%213张柯勇320524********29520.
08%76杜荣卫320524********29580.
08%214凌早兴320524********78100.
08%77吴鸿梅320506********00200.
08%215黄亚军320524********29740.
08%78杨洁华320524********294X0.
08%216周康泉320524********30580.
08%79王小妹320524********29810.
08%217钱林生320524********29560.
08%80沈建华320524********29130.
08%218丁小平320524********29370.
08%81张福明320524********29350.
08%219江林福320524********29580.
08%82陈钰洪320524********29180.
08%220江云兴320524********29700.
08%83丁福林320524********29140.
08%221钱六妹320524********29220.
08%84曹建华320524********29140.
08%222郁树春320524********74520.
08%85江根水320524********30100.
08%223江绵英320524********31530.
08%86赵祥玲320524********30030.
08%224徐杏英320524********29290.
08%87沈根发320524********29760.
08%225张勇320524********29150.
08%88徐正泉320524********29740.
08%226江国英320524********31100.
08%89张万荣320524********29130.
08%227贾仁银320524********29140.
08%90金玉峰522101********761X0.
08%228吴志敏653201********10170.
08%91彭中华320524********29880.
08%229郁建新320524********68330.
08%92吴文生320524********29170.
08%230刘泽民320586********29710.
08%93朱建国320524********29360.
08%231丁林生320524********29340.
08%94陆明芳320524********76280.
08%232李明320524********29520.
08%95方积庆320524********29140.
08%233吴剑德320524********29180.
08%96张斌320524********29320.
08%234翁毛根320524********29360.
08%97胡伟民320524********29190.
08%235柴善昌320524********295X0.
08%98朱彩金320524********29230.
08%236肖水根320524********29360.
08%99宋雪平320524********29330.
08%237濮伟铭320524********29370.
08%100陆才泉320524********33180.
08%238江剑英320524********29970.
08%101王耀康320524********29540.
08%239张慧根320524********29330.
08%102孔月英320524********292X0.
08%240吴建芳320524********296X0.
08%103孙诚瑾320524********29600.
08%241俞金元320524********29530.
08%104张慧权320524********29380.
08%242吴锡祥320524********29330.
08%105王建才320524********29130.
08%243李阿林320524********29590.
08%106朱维荣320524********29370.
08%244龚玲妹320524********30070.
08%17序号股东名称身份证号持股比例序号股东名称身份证号持股比例107金小羊320524********29350.
08%245洪根林320524********29330.
08%108沈敏康320524********29350.
08%246徐国良320524********29170.
08%109孙学文320322********03100.
08%247姚文林320524********29300.
08%110许伟忠320524********29580.
08%248吴继龙320524********295X0.
08%111徐正其320524********29790.
08%249方玉其320524********29590.
08%112金芳320524********29230.
08%250吴建林320524********295X0.
08%113史银根320524********29900.
08%251周兰芬320524********30430.
08%114查惠兰320524********882X0.
08%252陶永明320524********29350.
08%115钱金水320524********29380.
08%253管林昌320524********29300.
08%116唐海芳320524********29470.
08%254江银火320524********29790.
08%117华国君320524********29150.
08%255钱林火320524********30730.
08%118沈金文320586********52180.
08%256徐云华320524********29200.
08%119周林根320524********29120.
08%257吕敏坤320524********29100.
08%120李伟康320524********29110.
08%258钱福兴320524********29120.
08%121黄文明320524********30150.
08%259马林康320524********29390.
08%122王惠荣320524********29130.
08%260刘松林320524********29130.
08%123金慧娟320524********300X0.
08%261席桂木320524********29140.
08%124陆勤荣320524********80150.
08%262孔玉英320524********229290.
08%125李桂宝320524********29790.
08%263江水玉320524********29550.
08%126叶祖炎320524********29720.
08%264金洪林320524********29730.
08%127钱连元320524********295X0.
08%265龚玉英320524********29290.
08%128王海楼320524********29100.
08%266濮扬320506********10250.
08%129苏霞明320524********29210.
08%267俞玉英320524********29600.
08%130陈菊男320524********29580.
08%268章载福320524********299X0.
08%131卢大增320524********29790.
08%269陆林森320524********29310.
08%132裘陆平320503********15370.
08%270潘培兴320524********29770.
08%133钱彩珍320524********29270.
08%271王兴官320524********29390.
08%134吴建祖320524********29370.
08%272俞晓东320524********29150.
08%135王锁生320524********29110.
08%273顾娥媛320524********29230.
08%136顾学加320524********29390.
08%274沈月娥320524********30610.
08%137李庆国320524********80140.
08%275未确权股份-0.
08%138朱吾宝320524********29580.
08%合计100%18注:1、郁建新继承了已故股东郁大男持有的股份,朱晓燕继承了已故股东朱宪明持有的股份,濮扬继承了已故股东濮勇强持有的股份,王建才继承了已故股东王火全持有的股份.
截至本说明书签署日,未确权股份主要系原股东徐永胜去世前间接持有苏氧股份约0.
08%股份,去世后股份继承人尚未确定,故其股份继承及确权工作未完成.
对于未进行确权的股份,苏州股权登记托管中心办理了股权托管手续,并归入打包账户管理,苏氧股份对未确权股份有关责任的承担主体进行了明确.
2、股东之间关联关系情况(1)实际控制人与其他股东之间的关系:自然人股东张凤健系张凤华的弟弟、吕敏坤系吕裕坤的弟弟.
根据张凤健、吕敏坤于2014年8月13日出具的《确认函》,其与苏氧股份其他股东之间不存在签署相关协议以委托他人持股或者接受他人委托持股的情况;不存在代他人持有股份的情况,也不存在类似协议或安排;不存在依照法律、法规以及规范性文件所要求应当披露而未披露的情况.
(2)陈祺、柯银仙系夫妻关系;徐国曾、徐国良系兄弟关系;俞士良、顾群超系夫妻关系;钱根兴、钱彩珍/钱建青系父子/女关系;王靖、濮伟铭系甥舅关系;苏华、陆建芳系夫妻关系;王华昌、王建新系夫妻关系;施茂虎、叶惠娟系夫妻关系;倪月元、韩建妹系夫妻关系;江福元、江福男、江林福系兄弟关系;江云兴、钱六妹系夫妻关系;江绵英、徐杏英系夫妻关系,江绵英、江国英、江剑英系兄弟关系;曹招荣、朱健系夫妻关系;杜荣卫、吴鸿梅系夫妻关系;王小妹、王建才系姑侄关系;肖为东、陆明芳系夫妻关系;胡伟民、朱彩金系夫妻关系;钱金水、钱菊明系兄弟关系;王惠荣、金惠娟系夫妻关系;王海楼、苏霞明系夫妻关系;张慧根、吴建芳系夫妻关系;李阿林、龚玲妹系夫妻关系;钱林火、徐云华系夫妻关系;周伟华、潘忠兰系夫妻关系;俞全元、周美玲系夫妻关系.
(3)濮扬尚未成年,监护人为张彦云.
(三)公司第一大股东、实际控制人情况截至本说明书签署日,公司第一大股东为张凤华,持有公司5,816,150股股份,占公司股本总额的11.
63%.
截至本说明书签署日,公司实际控制人为张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等六名自然人,六人合计持有公司40.
49%的股份,且皆为公司董事,对公司实施共同控制.
1、认定共同控制的依据(1)公司股权结构分散,不存在单一控股股东公司股东人数众多,股权结构较为分散,没有单一股东持股比例超过20%,第一大股东张凤华持股比例为11.
63%,其余股东持股比例均低于7%,不能单独对公司形成控制,因此无任何股东能单独控制公司.
19(2)张凤华等6名自然人对公司的重大决策和经营管理具有重大影响张凤华等6名自然人直接持有公司共计40.
49%的股份,能通过行使表决权保证公司在各项重大决策上受其控制.
此外,张凤华等6名自然人还分别担任公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务负责人等重要职务,主管公司的业务拓展、生产经营、财务管理以及团队建设等工作,对公司的经营管理能产生重大影响.
张凤华等6名自然人在公司具体任职情况如下:序号姓名公司任职情况1张凤华董事长2吕裕坤董事3张建勋董事、副董事长4陆建伟董事、总经理、财务负责人5顾伟民董事、副总经理6李克锦董事(3)张凤华等6名自然人在公司近两年的重大经营决策上均保持一致张凤华等6名自然人在近两年董事会上对重大事项的决策上均保持一致,具体情况见下表:会议时间会议类别重大决议内容相关共同控制人参与表决情况2012.
06.
202012年第一次临时董事会同意以4,200万元转让苏州工业园区金宏气体有限公司30%的股权.
一致通过2013.
01.
19四届一次董事会2012年工作总结;苏氧有限2012年财务决算、2013年方针目标及财务预算;华福公司、华峰公司2012年总结及2013年工作计划.
一致通过2013.
09.
272013年临时董事会同意公司进行股改并申报新三板.
一致通过2013.
10.
182013年第二次临时董事会同意以华福公司的名义采用直接购买土地房产方式收购新协力土地厂房.
一致通过2013.
12.
21四届二次董事会苏氧有限2013年工作总结、财务决算和2014年财务预算;华福公司、华峰公司2013年总结及2014年工作计划、财务预算;苏氧有限及华福公司的坏账报告.
一致通过2014.
04.
282014年第一次临时董事会确定股改基准日并将公司改制为苏州制氧机股份有限公司.
一致通过2014.
05.
05董事会审议《关于变更公司组织形式的议案》、《关于以公司的净资产折股确定股份有限公司注册资本的议案》等议案.
一致通过2014.
06.
06第一届董事会第选举了股份公司第一届董事会董事长,一致通过20会议时间会议类别重大决议内容相关共同控制人参与表决情况一次会议并聘任了公司高级管理人员,通过了《总经理工作细则》等一系列的管理制度.
2014.
06.
20第一届董事会第二次会议审议了《关于苏州制氧机股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》等议案.
一致通过2014.
06.
25第一届董事会第三次会议审议了《关于2012年1月1日至2014年4月30日财务报表的审计报告的议案》等议案.
一致通过2015.
01.
24第一届董事会第四次会议审议了《2014年工作总结》等议案一致通过2015.
06.
01第一届董事会第五次会议审议了《公司2015年度董事会工作报告》、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》等议案一致通过(4)张凤华等6名自然人签订了《一致行动协议书》为了促进公司的进一步发展,维护管理团队的稳定,确保对公司的控制,2014年8月8日,张凤华等6名自然人共同签订了《一致行动协议书》,协议约定:1)一致行动的内容协议各方一致同意,在苏氧股份(以下简称"标的公司")股东大会和董事会依据相关法律、法规及标的公司章程之规定行使职权的过程中采取一致行动,即协议各方在标的公司股东大会和董事会会议中以举手表决或书面表决的方式行使表决权时采取相同的意思表示.
上述相关法律、法规包括但不限于《公司法》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司现已颁布或将要颁布的规则、办法.
2)一致行动的方式①协议各方一致同意,协议各方应就依据相关法律、法规及标的公司章程之规定涉及股东大会/董事会职权的提案事项在该次股东大会/董事会召开前进行协商,并争取达成一致意见.
②如协议各方该次股东大会/董事会会议召开前无法就某个事项达成一致意见的,协议各方应就该事项进行内部投票表决,张凤华有两票表决权,其余各方各享有一票表决权,表决事项在获得4票同意后通过,协议各方应就通过后的表决事项采取一致行动.
213)一致行动的委托协议各方一致同意,在协议各方中任何一方不能参加股东大会/董事会会议时,应委托本协议书其他方中的任一方代其参加会议并行使未注明投标意向的表决权;如协议各方均不能参加股东大会会议时,应共同委托第三方参加会议并行使投票表决权.
4)一致行动的期限经协议各方协商一致同意,如协议各方中任何一方不再持有标的公司股份,且不再担任标的公司董事,该方将不再受本协议约定的一致行动的限制,其他各方仍需按照本协议的约定采取一致行动.
(5)张凤华等6名自然人符合法规对共同控制情况的认定公司由张凤华等6名自然人共同拥有公司控制权符合相关法规对认定共同控制情况的规定:①公司没有单一股东持股比例超过30%,不能单独对公司形成控制;②张凤华等6名自然人直接持有公司合计40.
49%股份;③公司治理结构健全、运行良好,张凤华等6名自然人共同拥有公司控制权的情况并未影响公司的规范运作;④张凤华等6名自然人已签署《一致行动协议书》,对共同拥有公司控制权的情况进行了明确.
实际控制人简介详见本节"七、公司董事、监事、高级管理人员情况".
2、保障公司治理、重大经营决策稳定性的措施(1)增强核心团队的稳定性张凤华等6名实际控制人于2014年8月8日共同签订了《一致行动协议书》,承诺在公司治理和重大经营决策上保持一致行动.
(2)进一步完善组织机构和内部管理制度公司根据《公司法》的要求,建立了股东大会、董事会和监事会,聘任了高级管理人员,通过了公司章程以及三会议事规则;为规范公司日常经营活动,公司还建立了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度.
公司通过完善组织机构和内部管理制度的方式,逐步将经营理念和管理方式制度化,有利于保障公司治理、重大经营决策的稳定.
223、近两年公司的实际控制人未发生变更报告期内,公司实际控制人的持股比例合计为40.
49%,控制权未曾发生变更,且张凤华等6名自然人一直担任公司重要职务,对公司实施共同管理.
四、历史沿革(一)公司股本及其变化情况1、1997年5月,有限公司设立苏氧股份,前身为吴县制氧机厂(后更名为:苏州制氧机厂),成立于1971年.
1995年12月20日,苏州市人民政府、江苏省现代企业制度试点工作领导小组出具"苏府[1995]119号"《关于同意江苏苏钢集团公司等企业现代企业制度试点实施方案的批复》,同意苏州制氧机厂现代企业制度试点实施方案,改组为有限责任公司.
1997年5月16日,江苏吴县会计师事务所出具"吴会(97)字第170号"《验资报告》,对苏州制氧机厂拟改制设立"苏州制氧机有限责任公司"截至1996年12月31日的实收资本及相关的资产和负债进行了审验.
1997年5月20日,吴县市国有资产管理局、吴县市经济体制改革委员会和吴县市经济委员会作出会议纪要:吴县市国有资产管理局、吴县市经济委员会同意苏州制氧机厂改组后注册资本金额为1,000万元,其中国家投资950万元(占比95%)、法人投资50万元(占比5%).
设立完成后,苏氧有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)股权比例1吴县市国有资产管理局95095%2吴县市经济委员会505%合计1,000100%2000年12月31日,国务院下发《国务院关于同意江苏省撤销吴县市设立苏州市吴中区相城区的批复》同意撤销县级吴县市,设立苏州市吴中区、相城区,各机构相应调整.
2002年4月,苏氧有限股东由"吴县市国有资产管理局和吴县市经济委员会"相应变更为"苏州市吴中区财政局和苏州市吴中区经贸局",股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)股权比例231吴中区财政局95095%2吴中区经贸局505%合计1,000100%2、2002年,公司改制1998年8月13日,中共吴县市委办公室、吴县市人民政府办公室下发《吴县市市属工业企业产权制度改革意见》(吴县办[1998]37号),提出对市属工业企业产权制度改革的基本原则及操作程序等.
2001年11月2日,中共苏州市吴中区委办公室、苏州市吴中区人民政府办公室下发《苏州市吴中区机关下属企业产权制度改革的实施意见》(吴委办[2001]35号),进一步明确了苏州市吴中区区级机关下属企业产权制度改革的基本原则及操作程序等.
在上述政策背景下,苏氧有限在政府的指导下进行了产权制度改革.
2001年5月15日,吴县市国有资产管理局同意苏氧有限改制的资产评估立项申请.
2001年10月23日,吴中区国有资产管理委员会办公室出具《苏州制氧机有限责任公司资产评估项目确认书》(国评字[2001]18号),确认江苏仁和资产评估有限公司出具的《苏州制氧机有限责任公司评估报告书》(苏仁评报字(2001)第053号)评估结果.
2002年4月23日,苏氧有限召开首届六次职代会、工代会,审议通过了《苏州制氧机有限责任公司整体改制实施方案》、《股份量化及现金出资方案》及《关于企业改制后职工安置的有关规定和说明》.
前述改制方案的主要内容如下:(1)苏氧有限将由国有企业改制为职工持股的民营企业;由区财政局与改制后企业的股东签订《资产转让协议书》,并办理公证手续,及依法办理工商登记;(2)苏氧有限的一部分股份量化给公司在册员工,剩余部分由在册主管以上人员以现金认购.
量化股对象必须是苏氧有限在岗在职职工,并且与改制后的企业建立劳动关系;认购股则由企业主管级以上人员为主,用合法收入以货币形式出资认购.
苏氧有限设立"股份管理办公室"专门管理量化股和认购股.
24(3)职工辞职、调离、除名等原因,与公司解除或终止劳动合同的,其所持股份数额,在股份管理办公室主持下按规定进行转让或收回.
股份转让要在股份管理办公室主持下进行.
在股份管理办公室具备兑付能力的情况下,可先行垫付回购.
(4)上述方案亦对在职职工工龄补偿及安置办法、内退职工的安置办法等作了相应的规定.
2002年4月25日,苏州市吴中区区属企业产权制度改革领导小组办公室出具《关于苏州制氧机有限责任公司整体改制的批复》(吴企改办(2002)字第9号),同意苏氧有限改制方案.
根据苏氧有限于2002年4月23日召开的首届六次职代会、工代会审议通过的《苏州制氧机有限责任公司股份管理实施细则》的规定,及苏氧有限上述内部职工股东分别签署的《股权委托书》,张凤华、顾伟民作为受托人,代表委托人受让股份,并在工商登记中名义持有苏氧有限的股权.
2002年4月28日,吴中区财政局、吴中区经贸局与张凤华、顾伟民签署《苏州制氧机有限责任公司股权转让、职工安置协议书》,吴中区财政局、吴中区经贸局将所持有的苏氧有限全部股权转让给张凤华、顾伟民.
2002年5月9日,江苏省苏州市吴中区公证处出具"(2002)吴证经内字第109号"《公证书》,对吴中区财政局、吴中区经贸局与张凤华、顾伟民签署《苏州制氧机有限责任公司股权转让、职工安置协议书》进行了公证.
2002年11月8日,苏氧有限召开股东会,苏氧有限股东一致同意将所持有的苏氧有限股本金全部转让给张凤华和顾伟民,具体为吴中区财政局将其持有的苏氧有限59.
40%股权转让给张凤华,将其持有的苏氧有限35.
60%股权转让给顾伟民;吴中区经贸局将其持有的苏氧有限5.
00%股权转让给张凤华.
2002年11月11日,苏州市工商行政管理局向苏氧有限换发了《企业法人营业执照》(3205062104321号).
本次改制完成后,公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)股权比例1张凤华64464.
4%2顾伟民35635.
6%合计1,000100%253、2002年至2008年11月,持股变化情况2002年改制完成至2008年11月期间,苏氧有限注册资本未发生变化,工商登记的名义股东为张凤华、顾伟民.
苏氧有限改制完成时内部职工股东共有379名,期间有104名股东退股,截止到2008年11月底内部职工股东有275名.
内部职工持股的形成与变化过程如下:2002年4月23日,苏氧有限召开首届六次职代会、工代会,审议并通过了《股份量化及现金出资方案》及《股份管理实施细则》,并经苏州市吴中区区属企业产权制度改革领导小组批复同意,苏氧有限部分股份量化给公司在册员工,剩余部分由在册主管以上人员以现金认购.
苏氧有限设立"股份管理办公室"专门管理量化股和认购股及剩余股份.
苏氧有限2002年改制完成至2008年11月期间,根据苏氧有限与股东分别签订的协议及退股金支付凭证、内部职工认购股份缴款凭证等文件,苏氧有限2002年5月至2008年11月期间内部职工持股变化的具体情况如下:本年股份变化情况(万股)年末持股情况(万股)时间量化数量认股数量退股数量持股人数(人)持股数量股份管理办公室管理的剩余股份(万股)改制完成时311.
55770379888.
5111.
52002年311.
55776.
53668821182003年013022.
5324989.
510.
52004年0013.
5300976242005年0079.
5286896.
5103.
52006年03815.
5280919812007年007.
5277911.
588.
52008年089.
5127510000(1)2002年股份量化与认购情况改制方案实施时,与苏氧有限签订劳动合同的379名员工选择量化股份,89名不与苏氧有限继续签订劳动合同的员工选择量化现金,剩余股份由股份管理办公室管理.
2002年5月,首次量化股份与认购股份完成时,股东持股情况如下:26序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)1张凤华1060702吕裕坤735423顾伟民735424张建勋735425吴其蒙735426李克锦735427钱菊明311148肖为东312159曹文宝3121510朱建平3121511郝智远3121512周松涛3121513程雪芳3121514徐芝兰3121515张建国3121516张晓岭3121517徐国曾3121518章奇华3121519周金浩3121520汤自力381121支忆澄3121522钱根兴3121523陆建伟3121524朱文庸3121525陈祺3121526张凤健3121527许小弟381128王平3121529叶龙元3121530支耀武381131刘国钧3121532陈季明3121527序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)33庄锡麒381134金粹仙3121535何森其11236冯锡海11237顾萍12338顾群超11239居福民11240李雷生11241钱俊卿11242徐友亮11243杨恒珠12344俞士良11245张小元11246钱建忠11247王旭民11248郑舜禹11249芦建新11250苏华12351王华昌11252姚俊11253方胜锋11254李士龙11255戴育林0.
500.
556李勇克0.
500.
557李建0.
500.
558马金春0.
500.
559钱六妹0.
500.
560周林根0.
500.
561江云昌0.
500.
562王耀康0.
500.
563俞全元0.
500.
564俞雪元0.
500.
528序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)65徐云华0.
500.
566钱水明0.
500.
567叶惠娟0.
500.
568江海根0.
500.
569吴福林0.
500.
570江福男0.
500.
571龚玲妹0.
500.
572芦寿康0.
500.
573王忠敏0.
500.
574张革0.
500.
575朱文奎0.
500.
576江盘根0.
500.
577王金龙0.
500.
578汝国祥0.
500.
579许海男0.
500.
580李建飞0.
500.
581孙志方0.
500.
582郁建明0.
500.
583俞学林0.
500.
584唐火男0.
500.
585吴彩珍0.
500.
586江金兴0.
500.
587黄寿林0.
500.
588朱宪明0.
500.
589钱根坤0.
500.
590钱建青0.
500.
591赵云珍0.
500.
592朱伯林0.
500.
593钟家华0.
500.
594尤枫0.
500.
595潘忠兰0.
500.
596钮菊伟0.
500.
529序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)97葛顺永0.
500.
598周丽水0.
500.
599张建华0.
500.
5100朱华萍0.
500.
5101虞永海0.
500.
5102倪月元0.
500.
5103仲永兴0.
500.
5104陆子良0.
500.
5105马珺0.
500.
5106吴锡明0.
500.
5107王震0.
500.
5108王伟珍0.
500.
5109沈俊瑜0.
500.
5110吴宏生0.
500.
5111陆建芳0.
500.
5112陆明芳0.
500.
5113刘晓东0.
500.
5114金东民0.
500.
5115高华东0.
500.
5116朱敏0.
500.
5117俞春华0.
500.
5118朱云0.
500.
5119姚其青0.
500.
5120王峰0.
500.
5121张红明0.
500.
5122尤华0.
500.
5123周晓新0.
500.
5124潘华峰0.
500.
5125张勤东0.
500.
5126沈伟华0.
500.
5127潘建良0.
500.
5128陆晓刚0.
500.
530序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)129曹永成0.
500.
5130杨佑春0.
500.
5131徐寿弟0.
500.
5132吴国平0.
500.
5133金芳0.
500.
5134丁福林0.
500.
5135吴永珍0.
500.
5136朱勇敢0.
500.
5137江根水0.
500.
5138苏霞明0.
500.
5139华国君0.
500.
5140沈根发0.
500.
5141徐正泉0.
500.
5142张万荣0.
500.
5143张福明0.
500.
5144姚建楼0.
500.
5145王小妹0.
500.
5146朱菊英0.
500.
5147俞国英0.
500.
5148朱卫国0.
500.
5149钱金水0.
500.
5150黄文明0.
500.
5151周美玲0.
500.
5152李伟康0.
500.
5153江金英0.
500.
5154潘美英0.
500.
5155杨宏0.
500.
5156吴桂珍0.
500.
5157王海楼0.
500.
5158江福元0.
500.
5159俞晓东0.
500.
5160吴文生0.
500.
531序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)161吴建平0.
500.
5162陈志杨0.
500.
5163单小弟0.
500.
5164史银根0.
500.
5165朱建国0.
500.
5166江永生0.
500.
5167吴彩娥0.
500.
5168徐杏英0.
500.
5169周雪英0.
500.
5170叶祖炎0.
500.
5171陈钰洪0.
500.
5172钱根发0.
500.
5173卢大增0.
500.
5174朱小男0.
500.
5175赵祥玲0.
500.
5176周培德0.
500.
5177俞月芳0.
500.
5178肖水根0.
500.
5179江海全0.
500.
5180潘双文0.
500.
5181陆云龙0.
500.
5182朱月英0.
500.
5183陆子良0.
500.
5184曹建华0.
500.
5185曹招荣0.
500.
5186汪斌0.
500.
5187杜荣卫0.
500.
5188吴鸿梅0.
500.
5189韩周平0.
500.
5190陈菊男0.
500.
5191杨洁华0.
500.
5192韩建妹0.
500.
532序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)193吴文华0.
500.
5194彭中华0.
500.
5195陆勤荣0.
500.
5196唐海芳0.
500.
5197查惠兰0.
500.
5198邵其初0.
500.
5199金玉峰0.
500.
5200黄剑峰0.
500.
5201戚正荣0.
500.
5202周华0.
500.
5203徐力学0.
500.
5204李郁民0.
500.
5205钱晓军0.
500.
5206沈金文0.
500.
5207张伟0.
500.
5208蒋洪兴0.
500.
5209龚玉英0.
500.
5210钱连元0.
500.
5211赵建伟0.
500.
5212张福男0.
500.
5213张莉莉0.
500.
5214张水英0.
500.
5215严跃龙0.
500.
5216金建英0.
500.
5217刘凤芳0.
500.
5218胡玖益0.
500.
5219张秀梅0.
500.
5220张成0.
500.
5221裘陆平0.
500.
5222吴剑德0.
500.
5223徐国良0.
500.
5224沈月娥0.
500.
533序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)225柯银仙0.
500.
5226许巧根0.
500.
5227吴桂根0.
500.
5228柴善昌0.
500.
5229丁林生0.
500.
5230李明0.
500.
5231吴继龙0.
500.
5232吴锡祥0.
500.
5233吴火根0.
500.
5234洪根林0.
500.
5235张炳生0.
500.
5236吴建林0.
500.
5237周兰芬0.
500.
5238濮伟铭0.
500.
5239黄亚军0.
500.
5240翁毛根0.
500.
5241张云根0.
500.
5242李阿林0.
500.
5243方玉琪0.
500.
5244马雅忆0.
500.
5245邵永明0.
500.
5246陶永明0.
500.
5247姚文林0.
500.
5248汤荣森0.
500.
5249叶国平0.
500.
5250施园林0.
500.
5251王建新0.
500.
5252徐芳0.
500.
5253严春娇0.
500.
5254钱惠芳0.
500.
5255李庆国0.
500.
5256郁建珍0.
500.
534序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)257马建妹0.
500.
5258刘峰0.
500.
5259府祖新0.
500.
5260邵建国0.
500.
5261韩宝雄0.
500.
5262许伟忠0.
500.
5263王兴官0.
500.
5264吴建芳0.
500.
5265沈敏康0.
500.
5266孔月英0.
500.
5267王惠荣0.
500.
5268朱永平0.
500.
5269王火全0.
500.
5270朱维荣0.
500.
5271宋雪平0.
500.
5272徐正其0.
500.
5273张慧权0.
500.
5274王文斌0.
500.
5275朱吾宝0.
500.
5276潘培兴0.
500.
5277俞玉英0.
500.
5278周根元0.
500.
5279濮勇强0.
500.
5280陆林森0.
500.
5281朱彩金0.
500.
5282李萍华0.
500.
5283顾志岳0.
500.
5284李桂宝0.
500.
5285徐瑛0.
500.
5286江云兴0.
500.
5287金小羊0.
500.
5288孙学文0.
500.
535序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)289顾金荣0.
500.
5290金惠娟0.
500.
5291顾娥媛0.
500.
5292陆才泉0.
500.
5293陆晓明0.
500.
5294朱健0.
500.
5295孙诚瑾0.
500.
5296张斌0.
500.
5297周伟华0.
500.
5298詹伟林0.
500.
5299张晓艳0.
500.
5300章载福0.
500.
5301冯旭东0.
500.
5302徐国元0.
500.
5303顾学加0.
500.
5304吴建祖0.
500.
5305柏宇兵0.
500.
5306钱金元0.
500.
5307王锁生0.
500.
5308郑创新0.
500.
5309钱彩珍0.
500.
5310章金龙0.
500.
5311江美珍0.
500.
5312常雪英0.
500.
5313秦勤0.
500.
5314金卫国0.
500.
5315朱惠平0.
500.
5316胡伟民0.
500.
5317盛鸿云0.
500.
5318施茂虎0.
500.
5319袁阿四0.
500.
5320陶雅琴0.
500.
536序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)321朱英英0.
500.
5322张华0.
500.
5323李平0.
500.
5324金洪林0.
500.
5325席桂木0.
500.
5326江银火0.
500.
5327钱林火0.
500.
5328钱福兴0.
500.
5329马林康0.
500.
5330徐永胜0.
500.
5331吕敏坤0.
500.
5332刘松林0.
500.
5333江水玉0.
500.
5334管林昌0.
500.
5335顾燕红0.
500.
5336惠康褆0.
500.
5337王靖0.
500.
5338徐建芳0.
500.
5339郁大男0.
500.
5340王金福0.
500.
5341吴志敏0.
500.
5342周康泉0.
500.
5343丁小平0.
500.
5344江林福0.
500.
5345江国英0.
500.
5346张柯勇0.
500.
5347张卫东0.
500.
5348张华0.
500.
5349张勇0.
500.
5350凌早兴0.
500.
5351刘泽民0.
500.
5352郁树春0.
500.
537序号姓名量化股份(万股)认购股份(万股)合计(万股)353程金兴0.
500.
5354钱林生0.
500.
5355曹智健0.
500.
5356俞林珍0.
500.
5357赵承0.
500.
5358方积庆0.
500.
5359陈东蓓0.
500.
5360唐建伟0.
500.
5361彭超0.
500.
5362周文年0.
500.
5363沈剑0.
500.
5364顾培华0.
500.
5365蒋勤勇0.
500.
5366黄寅0.
500.
5367沈敏0.
500.
5368朱土根0.
500.
5369吴军0.
500.
5370沈建华0.
500.
5371李才林0.
500.
5372潘振家0.
500.
5373俞金元0.
500.
5374江剑英0.
500.
5375张慧根0.
500.
5376贾仁银0.
500.
5377孔玉英0.
500.
5378卞阿五0.
500.
5379江绵英0.
500.
5合计311.
5577888.
5(2)2002年职工股份认购与退股情况2002年改制完成至2002年12月31日期间,有13名员工将其持有量化股份退还给股份管理办公室.
38序号姓名持股数量(万股)本次退股数量(万股)退股后持股(万股)1孙志方0.
50.
502张晓艳0.
50.
503赵云珍0.
50.
504马珺0.
50.
505江盘根0.
50.
506王金福0.
50.
507张卫东0.
50.
508仲永兴0.
50.
509赵建伟0.
50.
5010张云根0.
50.
5011马雅忆0.
50.
5012郁建珍0.
50.
5013陈东蓓0.
50.
50合计6.
56.
50(3)2003年职工股份认购与退股情况①新增认购股情况如下:本次认购前持有股份数序号姓名量化股份(万股)2002年认购股份(万股)新增认购股份(万股)认购完成后持股(万股)1张凤华1060301002吕裕坤73518603顾伟民73518604张建勋73518605李克锦73518606陆建伟3125207张凤健3125208吴其蒙7351860合计51259130440②42名员工退股,具体情况如下:序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)1叶国平0.
50.
5039序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)2施园林0.
50.
503姚其青0.
50.
504邵建国0.
50.
505江美珍0.
50.
506严春娇0.
50.
507汤荣森0.
50.
508沈伟华0.
50.
509张革0.
50.
5010詹伟林0.
50.
5011钱水明0.
50.
5012韩宝雄0.
50.
5013周根元0.
50.
5014钱金元0.
50.
5015周文年0.
50.
5016吴建平0.
50.
5017顾志岳0.
50.
5018沈剑0.
50.
5019马建中0.
50.
5020陆云龙0.
50.
5021刘峰0.
50.
5022曹智健0.
50.
5023黄寅0.
50.
5024陆子良0.
50.
5025吴桂根0.
50.
5026府祖新0.
50.
5027马金春0.
50.
5028许巧根0.
50.
5029柏宇兵0.
50.
5030王旭民2.
02.
0031江金兴0.
50.
5032尤华0.
50.
5033袁阿四0.
50.
5040序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)34刘凤芳0.
50.
5035周晓新0.
50.
5036吴火根0.
50.
5037彭超0.
50.
5038顾培华0.
50.
5039蒋勤勇0.
50.
5040李萍华0.
50.
5041李郁民0.
50.
5042徐瑛0.
50.
50合计22.
522.
50(4)2004年职工股份认购与退股情况2004年度无新增认购股情况,有24名员工将其持股全部转让给"股份管理办公室".
序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)1钱建忠2202沈俊瑜0.
50.
503沈敏0.
50.
504黄剑峰0.
50.
505卞阿五0.
50.
506徐寿弟0.
50.
507朱云0.
50.
508徐国元0.
50.
509戴育林0.
50.
5010张炳生0.
50.
5011姚建楼0.
50.
5012俞春华0.
50.
5013杨佑春0.
50.
5014金东民0.
50.
5015钱惠芳0.
50.
5016周培德0.
50.
5017朱永平0.
50.
5041序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)18严跃龙0.
50.
5019单小弟0.
50.
5020朱文奎0.
50.
5021郑创新0.
50.
5022程金兴0.
50.
5023朱敏0.
50.
5024马建妹0.
50.
50合计13.
513.
50(5)2005年职工股份认购与退股情况有18名股东退股,具体情况如下:序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)1张成0.
50.
502钮菊伟0.
50.
503朱英英0.
50.
504徐国曾15.
03.
0125吴其蒙60.
060.
006顾萍3.
01.
027张勤东0.
50.
508钱晓军0.
50.
509庄锡麒11.
03.
0810张秀梅0.
50.
5011冯锡海2.
02.
0012何森其2.
02.
0013金建英0.
50.
5014戚正荣0.
50.
5015周华0.
50.
5016陈季明15.
03.
01217吴桂珍0.
50.
5018陶雅琴0.
50.
50合计113.
579.
534(6)2006年职工股份转让、股份认购与退股情况42①张凤健转让5万股份给张凤华;②钱俊卿辞职,将其认购股一万元转让给支忆澄,两人系夫妻关系;③有6人参与认购,合计认购38万股.
具体情况如下:持有股份数(万股)序号姓名量化股份2002年认购股份2003年认购股份2006年认购股份2006年转让/受让股份完成后持股(万股)1张凤华1060301151162张凤健31250-5153吕裕坤735185.
5065.
54顾伟民735185.
5065.
55张建勋735185.
5065.
56李克锦735185.
5065.
57钱俊卿1100-118支忆澄312001169陆建伟31255025合计48237112380435④有10人将其股份转让给"股份管理办公室",合计15.
5万股.
序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)1江云昌0.
50.
502章奇华15.
03.
0123王峰0.
50.
504钱俊卿1.
01.
005周松涛15.
03.
0126金粹仙15.
03.
0127刘国钧15.
03.
0128吴文华0.
50.
509唐建伟0.
50.
5010张红明0.
50.
50合计63.
515.
548(7)2007年职工股份认购与退股情况有5名股东退股7.
5万股,具体情况如下:43序号姓名持股数量(万股)退股数量(万股)退股后持股(万股)1张凤健15.
003.
0122吴宏生0.
500.
503赵承0.
500.
504许小弟11.
003.
085张福男0.
500.
50合计22.
57.
515(8)2008年职工股份认购与退股情况①有2名股东将其股份转让给"股份管理办公室",具体情况如下:序号姓名持股数量(万股)本次退股数量(万股)退股后持股(万股)1吴锡明0.
500.
502冯旭东0.
500.
50合计110②2008年11月10日,苏氧有限召开内部持股职工大会,审议并通过:苏氧有限遗留的8.
95%的股份,全体275名内部职工股东按平均1:1的价格进行认购,其中:5名股东每人认购3,230股,270名股东每人认购3,255股,合计认购895,000股.
认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)1张凤华101060.
3230116.
32302吕裕坤758.
50.
323065.
82303顾伟民758.
50.
323065.
82304张建勋758.
50.
323065.
82305李克锦758.
50.
323065.
82306钱菊明3110.
325514.
32557肖为东3120.
325515.
32558曹文宝3120.
325515.
32559朱建平3120.
325515.
325510郝智远3120.
325515.
325511程雪芳3120.
325515.
325512徐芝兰3120.
325515.
325513张建国3120.
325515.
325544认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)14张晓岭3120.
325515.
325515周金浩3120.
325515.
325516汤自力380.
325511.
325517支忆澄3130.
325516.
325518钱根兴3120.
325515.
325519陆建伟3220.
325525.
325520朱文庸3120.
325515.
325521陈祺3120.
325515.
325522王平3120.
325515.
325523叶龙元3120.
325515.
325524支耀武380.
325511.
325525李勇克0.
500.
32550.
825526李建0.
500.
32550.
825527钱六妹0.
500.
32550.
825528周林根0.
500.
32550.
825529王耀康0.
500.
32550.
825530俞全元0.
500.
32550.
825531俞雪元0.
500.
32550.
825532徐云华0.
500.
32550.
825533叶惠娟0.
500.
32550.
825534江海根0.
500.
32550.
825535吴福林0.
500.
32550.
825536江福男0.
500.
32550.
825537龚玲妹0.
500.
32550.
825538芦寿康0.
500.
32550.
825539王忠敏0.
500.
32550.
825540王金龙0.
500.
32550.
825541汝国祥0.
500.
32550.
825542许海男0.
500.
32550.
825543李建飞0.
500.
32550.
825544郁建明0.
500.
32550.
825545认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)45俞学林0.
500.
32550.
825546唐火男0.
500.
32550.
825547吴彩珍0.
500.
32550.
825548黄寿林0.
500.
32550.
825549朱宪明0.
500.
32550.
825550钱根坤0.
500.
32550.
825551钱建青0.
500.
32550.
825552朱伯林0.
500.
32550.
825553钟家华0.
500.
32550.
825554尤枫0.
500.
32550.
825555潘忠兰0.
500.
32550.
825556葛顺永0.
500.
32550.
825557周丽水0.
500.
32550.
825558张建华0.
500.
32550.
825559朱华萍0.
500.
32550.
825560虞永海0.
500.
32550.
825561倪月元0.
500.
32550.
825562王震0.
500.
32550.
825563王伟珍0.
500.
32550.
825564陆建芳0.
500.
32550.
825565陆明芳0.
500.
32550.
825566刘晓东0.
500.
32550.
825567高华东0.
500.
32550.
825568潘华峰0.
500.
32550.
825569潘建良0.
500.
32550.
825570陆晓刚0.
500.
32550.
825571曹永成0.
500.
32550.
825572吴国平0.
500.
32550.
825573金芳0.
500.
32550.
825574丁福林0.
500.
32550.
825575吴永珍0.
500.
32550.
825546认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)76朱勇敢0.
500.
32550.
825577江根水0.
500.
32550.
825578苏霞明0.
500.
32550.
825579华国君0.
500.
32550.
825580沈根发0.
500.
32550.
825581徐正泉0.
500.
32550.
825582张万荣0.
500.
32550.
825583张福明0.
500.
32550.
825584王小妹0.
500.
32550.
825585朱菊英0.
500.
32550.
825586俞国英0.
500.
32550.
825587朱卫国0.
500.
32550.
825588钱金水0.
500.
32550.
825589黄文明0.
500.
32550.
825590周美玲0.
500.
32550.
825591李伟康0.
500.
32550.
825592江金英0.
500.
32550.
825593潘美英0.
500.
32550.
825594杨宏0.
500.
32550.
825595王海楼0.
500.
32550.
825596江福元0.
500.
32550.
825597俞晓东0.
500.
32550.
825598吴文生0.
500.
32550.
825599陈志杨0.
500.
32550.
8255100史银根0.
500.
32550.
8255101朱建国0.
500.
32550.
8255102江永生0.
500.
32550.
8255103吴彩娥0.
500.
32550.
8255104徐杏英0.
500.
32550.
8255105周雪英0.
500.
32550.
8255106叶祖炎0.
500.
32550.
825547认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)107陈钰洪0.
500.
32550.
8255108钱根发0.
500.
32550.
8255109卢大增0.
500.
32550.
8255110朱小男0.
500.
32550.
8255111赵祥玲0.
500.
32550.
8255112俞月芳0.
500.
32550.
8255113肖水根0.
500.
32550.
8255114江海全0.
500.
32550.
8255115潘双文0.
500.
32550.
8255116朱月英0.
500.
32550.
8255117曹建华0.
500.
32550.
8255118曹招荣0.
500.
32550.
8255119汪斌0.
500.
32550.
8255120杜荣卫0.
500.
32550.
8255121吴鸿梅0.
500.
32550.
8255122韩周平0.
500.
32550.
8255123陈菊男0.
500.
32550.
8255124杨洁华0.
500.
32550.
8255125韩建妹0.
500.
32550.
8255126彭中华0.
500.
32550.
8255127陆勤荣0.
500.
32550.
8255128唐海芳0.
500.
32550.
8255129查惠兰0.
500.
32550.
8255130邵其初0.
500.
32550.
8255131金玉峰0.
500.
32550.
8255132徐力学0.
500.
32550.
8255133沈金文0.
500.
32550.
8255134张伟0.
500.
32550.
8255135蒋洪兴0.
500.
32550.
8255136龚玉英0.
500.
32550.
8255137钱连元0.
500.
32550.
825548认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)138张莉莉0.
500.
32550.
8255139张水英0.
500.
32550.
8255140胡玖益0.
500.
32550.
8255141裘陆平0.
500.
32550.
8255142顾群超1.
010.
32552.
3255143居福民1.
010.
32552.
3255144李雷生1.
010.
32552.
3255145徐友亮1.
010.
32552.
3255146杨恒珠1.
020.
32553.
3255147俞士良1.
010.
32552.
3255148张小元1.
010.
32552.
3255149吴剑德0.
500.
32550.
8255150徐国良0.
500.
32550.
8255151沈月娥0.
500.
32550.
8255152柯银仙0.
500.
32550.
8255153柴善昌0.
500.
32550.
8255154丁林生0.
500.
32550.
8255155李明0.
500.
32550.
8255156吴继龙0.
500.
32550.
8255157吴锡祥0.
500.
32550.
8255158洪根林0.
500.
32550.
8255159吴建林0.
500.
32550.
8255160周兰芬0.
500.
32550.
8255161濮伟铭0.
500.
32550.
8255162黄亚军0.
500.
32550.
8255163翁毛根0.
500.
32550.
8255164李阿林0.
500.
32550.
8255165方玉琪0.
500.
32550.
8255166邵永明0.
500.
32550.
8255167陶永明0.
500.
32550.
8255168姚文林0.
500.
32550.
825549认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)169王建新0.
500.
32550.
8255170徐芳0.
500.
32550.
8255171李庆国0.
500.
32550.
8255172许伟忠0.
500.
32550.
8255173王兴官0.
500.
32550.
8255174吴建芳0.
500.
32550.
8255175沈敏康0.
500.
32550.
8255176孔月英0.
500.
32550.
8255177王惠荣0.
500.
32550.
8255178王火全0.
500.
32550.
8255179朱维荣0.
500.
32550.
8255180宋雪平0.
500.
32550.
8255181徐正其0.
500.
32550.
8255182张慧权0.
500.
32550.
8255183王文斌0.
500.
32550.
8255184朱吾宝0.
500.
32550.
8255185潘培兴0.
500.
32550.
8255186俞玉英0.
500.
32550.
8255187濮勇强0.
500.
32550.
8255188陆林森0.
500.
32550.
8255189朱彩金0.
500.
32550.
8255190李桂宝0.
500.
32550.
8255191江云兴0.
500.
32550.
8255192金小羊0.
500.
32550.
8255193孙学文0.
500.
32550.
8255194顾金荣0.
500.
32550.
8255195金惠娟0.
500.
32550.
8255196顾娥媛0.
500.
32550.
8255197陆才泉0.
500.
32550.
8255198陆晓明0.
500.
32550.
8255199朱健0.
500.
32550.
825550认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)200孙诚瑾0.
500.
32550.
8255201张斌0.
500.
32550.
8255202周伟华0.
500.
32550.
8255203章载福0.
500.
32550.
8255204顾学加0.
500.
32550.
8255205吴建祖0.
500.
32550.
8255206王锁生0.
500.
32550.
8255207钱彩珍0.
500.
32550.
8255208郑舜禹1.
010.
32552.
3255209章金龙0.
500.
32550.
8255210常雪英0.
500.
32550.
8255211秦勤0.
500.
32550.
8255212金卫国0.
500.
32550.
8255213朱惠平0.
500.
32550.
8255214胡伟民0.
500.
32550.
8255215盛鸿云0.
500.
32550.
8255216施茂虎0.
500.
32550.
8255217张华0.
500.
32550.
8255218李平0.
500.
32550.
8255219芦建新1.
010.
32552.
3255220苏华1.
020.
32553.
3255221王华昌1.
010.
32552.
3255222姚俊1.
010.
32552.
3255223金洪林0.
500.
32550.
8255224席桂木0.
500.
32550.
8255225江银火0.
500.
32550.
8255226钱林火0.
500.
32550.
8255227钱福兴0.
500.
32550.
8255228马林康0.
500.
32550.
8255229徐永胜0.
500.
32550.
8255230吕敏坤0.
500.
32550.
825551认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)231刘松林0.
500.
32550.
8255232江水玉0.
500.
32550.
8255233管林昌0.
500.
32550.
8255234顾燕红0.
500.
32550.
8255235惠康褆0.
500.
32550.
8255236王靖0.
500.
32550.
8255237徐建芳0.
500.
32550.
8255238郁大男0.
500.
32550.
8255239吴志敏0.
500.
32550.
8255240周康泉0.
500.
32550.
8255241丁小平0.
500.
32550.
8255242江林福0.
500.
32550.
8255243江国英0.
500.
32550.
8255244张柯勇0.
500.
32550.
8255245张华0.
500.
32550.
8255246张勇0.
500.
32550.
8255247凌早兴0.
500.
32550.
8255248刘泽民0.
500.
32550.
8255249郁树春0.
500.
32550.
8255250钱林生0.
500.
32550.
8255251俞林珍0.
500.
32550.
8255252方积庆0.
500.
32550.
8255253方胜锋1.
010.
32552.
3255254李士龙1.
010.
32552.
3255255吴军0.
500.
32550.
8255256沈建华0.
500.
32550.
8255257李才林0.
500.
32550.
8255258潘振家0.
500.
32550.
8255259俞金元0.
500.
32550.
8255260江剑英0.
500.
32550.
8255261张慧根0.
500.
32550.
825552认购前持有股份数(万股)序号姓名量化股份认购股份2008年认购股份(万股)认购完成后持股(万股)262贾仁银0.
500.
32550.
8255263孔玉英0.
500.
32550.
8255264江绵英0.
500.
32550.
8255265陆子良0.
500.
32550.
8255266张凤健0120.
325512.
3255267许小弟350.
32558.
3255268章奇华390.
325512.
3255269周松涛390.
325512.
3255270金粹仙390.
325512.
3255271刘国钧390.
325512.
3255272徐国曾390.
325512.
3255273顾萍110.
32552.
3255274庄锡麒350.
32558.
3255275陈季明390.
325512.
3255合计247.
566389.
510004、2008年11月,内部职工持股规范过程为进一步规范苏氧有限股权结构,减少因职工委托持股所带来的法律风险,但由于内部持股股东人数较多,在公司内全部实名化不符合《公司法》关于组建有限责任公司的股东人数不能超过50人的规定,故用将苏氧有限实际275名股东分别转入6家持股平台公司的方式以解决内部持股职工实名化的问题.
(1)持股平台设立2008年10月8日,苏氧有限召开内部持股职工大会,审议并通过了《关于苏州制氧机有限责任公司解除委托持股的议案》,新设六家持股平台公司(企业法人)承接苏氧有限的全部股权,原持股职工通过获得成为六家持股平台公司的实名股东间接持有苏氧有限的股份.
解除委托持股前股权关系如下:为了进一步规范公司股权结构,减少因职工委托持股所带来的法律风险,2008年10月8日,苏氧有限召开内部持股职工大会,审议并通过了《关于苏州制氧机有53限责任公司解除委托持股的议案》,新设六家持股平台公司(企业法人)承接苏氧有限的全部股权,原持股职工通过获得成为六家持股平台公司的实名股东间接持有苏氧有限的股份.
解除委托持股前股权关系如下:解除委托持股后股权关系如下;具体情况如下:1)华裕公司设立与规范过程①2008年10月15日,自然人张凤华与其他9名职工股东共同发起设立华裕公司,注册资本468万元.
2008年10月21日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述出资设立情况进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第038号"《验资报告》验证.
2008年10月22日,华裕公司设立完成.
②2008年11月10日,张凤华货币增资18.
291万元,华裕公司注册资本由468万元变更为486.
291万元.
2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述增资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第045号"《验资报告》验证.
47名股东华裕公司苏氧有限实名股东41名股东华动公司华苏公司华氧公司华升公司华日公司47名股东44名股东49名股东47名股东实名股东实名股东实名股东实名股东实名股东48.
63%13.
08%11.
83%9.
93%9.
84%6.
68%275名隐名股东张凤华顾伟民苏氧有限股权委托显名股东54③2008年11月18日,张凤华将其持有的苏氧有限644万元股权中410万元转让给华裕公司,顾伟民将其持有的苏氧有限356万元股权中76.
291万元转让给华裕公司.
转让完成后,华裕公司持有486.
291万元苏氧有限股权.
④为了符合股东持有华裕公司的注册资本与其实际持苏氧有限股份数量1:1的对应关系,2008年11月30日,张凤华将其持有华裕公司的266.
791万元股权中150.
468万元转让给其他46名职工股东.
股权调整完成后,华裕公司的股权结构如下:持有华裕公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比1张凤华116.
323023.
92%116.
323011.
63%2吕裕坤65.
823013.
54%65.
82306.
58%3李克锦65.
823013.
54%65.
82306.
58%4陆建伟25.
32555.
21%25.
32552.
53%5支忆澄16.
32553.
36%16.
32551.
63%6郝智远15.
32553.
15%15.
32551.
53%7陈祺15.
32553.
15%15.
32551.
53%8叶龙元15.
32553.
15%15.
32551.
53%9周金浩15.
32553.
15%15.
32551.
53%10章奇华12.
32552.
53%12.
32551.
23%11刘国钧12.
32552.
53%12.
32551.
23%12金粹仙12.
32552.
53%12.
32551.
23%13陈季明12.
32552.
53%12.
32551.
23%14张凤健12.
32552.
53%12.
32551.
23%15周松涛12.
32552.
53%12.
32551.
23%16徐国曾12.
32552.
53%12.
32551.
23%17庄锡麒8.
32551.
71%8.
32550.
83%18杨恒珠3.
32550.
68%3.
32550.
33%19李士龙2.
32550.
48%2.
32550.
23%20顾萍2.
32550.
48%2.
32550.
23%21徐友亮2.
32550.
48%2.
32550.
23%22居福民2.
32550.
48%2.
32550.
23%23张小元2.
32550.
48%2.
32550.
23%55持有华裕公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比24李雷生2.
32550.
48%2.
32550.
23%25俞士良2.
32550.
48%2.
32550.
23%26顾群超2.
32550.
48%2.
32550.
23%27郑舜禹2.
32550.
48%2.
32550.
23%28李庆国0.
82550.
17%0.
82550.
08%29顾学加0.
82550.
17%0.
82550.
08%30王锁生0.
82550.
17%0.
82550.
08%31吴建祖0.
82550.
17%0.
82550.
08%32潘美英0.
82550.
17%0.
82550.
08%33周雪英0.
82550.
17%0.
82550.
08%34盛鸿云0.
82550.
17%0.
82550.
08%35钱彩珍0.
82550.
17%0.
82550.
08%36柯银仙0.
82550.
17%0.
82550.
08%37惠康褆0.
82550.
17%0.
82550.
08%38徐建芳0.
82550.
17%0.
82550.
08%39王靖0.
82550.
17%0.
82550.
08%40张建华0.
82550.
17%0.
82550.
08%41顾燕红0.
82550.
17%0.
82550.
08%42张莉莉0.
82550.
17%0.
82550.
08%43裘陆平0.
82550.
17%0.
82550.
08%44张水英0.
82550.
17%0.
82550.
08%45胡玖益0.
82550.
17%0.
82550.
08%46吴永珍0.
82550.
17%0.
82550.
08%47朱吾宝0.
82550.
17%0.
82550.
08%合计486.
2910100.
00%486.
291048.
63%2)华动公司设立与规范过程①2008年10月15日,顾伟民与其他3名职工股东共同发起设立苏州华动制氧设备安装有限公司,注册资本116万元.
立信会计师事务所有限公司江苏分所于2008年10月20日对前述出资设立情况进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第033号"《验资报告》验证.
2008年10月22日,华动公司设立完成.
56②2008年11月10日,顾伟民货币增资14.
843万元,华动公司注册资本由116万元变更为130.
843万元.
2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述增资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第041号"《验资报告》验证.
③2008年11月18日,张凤华将其持有的苏氧公司644万元股权中39.
5万元转让给华动公司,顾伟民将其持有的苏氧公司356万元股权中91.
343万元转让给华动公司.
转让完成后,华动公司持有130.
843万元苏氧公司股权.
④为了符合股东持有华动公司的注册资本与其实际持苏氧有限股份数量1:1的对应关系,2008年11月30日,顾伟民将其持有华动公司104.
343万元股权中38.
52万元转让给其它40名职工股东.
股权调整完成后,华动公司的股权结构如下:持有华动公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比1顾伟民65.
823050.
31%65.
82306.
58%2朱文庸15.
325511.
71%15.
32551.
53%3汤自力11.
32558.
66%11.
32551.
13%4苏华3.
32552.
54%3.
32550.
33%5姚俊2.
32551.
78%2.
32550.
23%6芦建新2.
32551.
78%2.
32550.
23%7王华昌2.
32551.
78%2.
32550.
23%8陆晓明0.
82550.
63%0.
82550.
08%9朱惠平0.
82550.
63%0.
82550.
08%10王建新0.
82550.
63%0.
82550.
08%11常雪英0.
82550.
63%0.
82550.
08%12李平0.
82550.
63%0.
82550.
08%13施茂虎0.
82550.
63%0.
82550.
08%14叶惠娟0.
82550.
63%0.
82550.
08%15章金龙0.
82550.
63%0.
82550.
08%16陆建芳0.
82550.
63%0.
82550.
08%17张华0.
82550.
63%0.
82550.
08%18倪月元0.
82550.
63%0.
82550.
08%57持有华动公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比19韩建妹0.
82550.
63%0.
82550.
08%20金卫国0.
82550.
63%0.
82550.
08%21秦勤0.
82550.
63%0.
82550.
08%22徐芳0.
82550.
63%0.
82550.
08%23张华0.
82550.
63%0.
82550.
08%24张柯勇0.
82550.
63%0.
82550.
08%25凌早兴0.
82550.
63%0.
82550.
08%26黄亚军0.
82550.
63%0.
82550.
08%27周康泉0.
82550.
63%0.
82550.
08%28钱林生0.
82550.
63%0.
82550.
08%29丁小平0.
82550.
63%0.
82550.
08%30江林福0.
82550.
63%0.
82550.
08%31江云兴0.
82550.
63%0.
82550.
08%32钱六妹0.
82550.
63%0.
82550.
08%33郁树春0.
82550.
63%0.
82550.
08%34江绵英0.
82550.
63%0.
82550.
08%35徐杏英0.
82550.
63%0.
82550.
08%36张勇0.
82550.
63%0.
82550.
08%37江国英0.
82550.
63%0.
82550.
08%38贾仁银0.
82550.
63%0.
82550.
08%39吴志敏0.
82550.
63%0.
82550.
08%40郁建新0.
82550.
63%0.
82550.
08%41刘泽民0.
82550.
63%0.
82550.
08%合计130.
8430100.
00%130.
843013.
08%3)华苏公司设立与规范过程①2008年10月15日,张建勋与其他2名职工股东共同发起设立华苏公司,注册资本100万元.
2008年10月21日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述出资设立情况进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第036号"《验资报告》验证.
2008年10月22日,华苏公司设立完成.
58②2008年11月10日,张建勋货币增资18.
296万元,华苏公司注册资本由100万元变更为118.
296万元.
2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述增资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第044号"《验资报告》验证.
③2008年11月18日,张凤华将其持有的苏氧有限644万元股权中70.
5万元转让给华苏公司,顾伟民将其持有的苏氧有限356万元股权中47.
796万元转让给华苏公司.
转让完成后,华苏公司持有118.
296万元苏氧公司股权.
④为了符合股东持有华苏公司的注册资本与其实际持苏氧有限股份数量1:1的对应关系,2008年11月30日,张建勋将其持有华苏公司102.
796万元股权中36.
973万元转让给其他46名职工股东.
股权调整完成后,华苏公司的股权结构如下:持有华苏公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比1张建勋65.
823055.
64%65.
82306.
58%2曹文宝15.
325512.
96%15.
32551.
53%3朱卫国0.
82550.
70%0.
82550.
08%4钱根发0.
82550.
70%0.
82550.
08%5江海全0.
82550.
70%0.
82550.
08%6吴彩娥0.
82550.
70%0.
82550.
08%7江金英0.
82550.
70%0.
82550.
08%8俞月芳0.
82550.
70%0.
82550.
08%9潘双文0.
82550.
70%0.
82550.
08%10朱月英0.
82550.
70%0.
82550.
08%11汪斌0.
82550.
70%0.
82550.
08%12杨宏0.
82550.
70%0.
82550.
08%13邵其初0.
82550.
70%0.
82550.
08%14蒋洪兴0.
82550.
70%0.
82550.
08%15潘振家0.
82550.
70%0.
82550.
08%16李才林0.
82550.
70%0.
82550.
08%17俞国英0.
82550.
70%0.
82550.
08%18江福元0.
82550.
70%0.
82550.
08%5919曹招荣0.
82550.
70%0.
82550.
08%20朱健0.
82550.
70%0.
82550.
08%21江永生0.
82550.
70%0.
82550.
08%22张伟0.
82550.
70%0.
82550.
08%23朱小男0.
82550.
70%0.
82550.
08%24邵永明0.
82550.
70%0.
82550.
08%25陆子良0.
82550.
70%0.
82550.
08%26朱菊英0.
82550.
70%0.
82550.
08%27韩周平0.
82550.
70%0.
82550.
08%28徐力学0.
82550.
70%0.
82550.
08%29陈志杨0.
82550.
70%0.
82550.
08%30杜荣卫0.
82550.
70%0.
82550.
08%31吴鸿梅0.
82550.
70%0.
82550.
08%32杨洁华0.
82550.
70%0.
82550.
08%33王小妹0.
82550.
70%0.
82550.
08%34沈建华0.
82550.
70%0.
82550.
08%35张福明0.
82550.
70%0.
82550.
08%36陈钰洪0.
82550.
70%0.
82550.
08%37丁福林0.
82550.
70%0.
82550.
08%38曹建华0.
82550.
70%0.
82550.
08%39江根水0.
82550.
70%0.
82550.
08%40赵祥玲0.
82550.
70%0.
82550.
08%41沈根发0.
82550.
70%0.
82550.
08%42徐正泉0.
82550.
70%0.
82550.
08%43张万荣0.
82550.
70%0.
82550.
08%44金玉峰0.
82550.
70%0.
82550.
08%45彭中华0.
82550.
70%0.
82550.
08%46吴文生0.
82550.
70%0.
82550.
08%47朱建国0.
82550.
70%0.
82550.
08%合计118.
2960100.
00%118.
296011.
83%4)华氧公司设立与规范过程①2008年10月15日,肖为东与其他4名职工股东共同发起设立华氧公司,注册资本85万元.
2008年10月20日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述出60资设立情况进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第037号"《验资报告》验证.
2008年10月22日,华氧公司设立完成.
②2008年11月10日,肖为东货币增资14.
322万元,华氧公司注册资本由85万元变更为99.
322万元.
2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述增资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第045号"《验资报告》验证.
③2008年11月18日,张凤华将其持有的苏氧有限644万元股权中53万元转让给华氧公司,顾伟民将其持有的苏氧有限356万元股权中46.
322万元转让给华氧公司.
转让完成后,华氧公司持有99.
322万元苏氧公司股权.
④为了符合股东持有华氧公司的注册资本与其实际持苏氧有限股份数量1:1的对应关系,2008年11月30日,肖为东将其持有华氧公司57.
822万元股权中15.
3255万元转让给其他43名职工股东.
股权调整完成后,华氧公司的股权结构如下:持有华氧公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比1肖为东15.
325515.
43%15.
32551.
53%2王平15.
325515.
43%15.
32551.
53%3朱建平15.
325515.
43%15.
32551.
53%4支耀武11.
325511.
40%11.
32551.
13%5许小弟8.
32558.
38%8.
32550.
83%6方胜锋2.
32552.
34%2.
32550.
23%7陆明芳0.
82550.
83%0.
82550.
08%8方积庆0.
82550.
83%0.
82550.
08%9张斌0.
82550.
83%0.
82550.
08%10胡伟民0.
82550.
83%0.
82550.
08%11朱彩金0.
82550.
83%0.
82550.
08%12宋雪平0.
82550.
83%0.
82550.
08%13陆才泉0.
82550.
83%0.
82550.
08%14王耀康0.
82550.
83%0.
82550.
08%15孔月英0.
82550.
83%0.
82550.
08%6116孙诚瑾0.
82550.
83%0.
82550.
08%17张慧权0.
82550.
83%0.
82550.
08%18王建才0.
82550.
83%0.
82550.
08%19朱维荣0.
82550.
83%0.
82550.
08%20金小羊0.
82550.
83%0.
82550.
08%21沈敏康0.
82550.
83%0.
82550.
08%22孙学文0.
82550.
83%0.
82550.
08%23许伟忠0.
82550.
83%0.
82550.
08%24徐正其0.
82550.
83%0.
82550.
08%25金芳0.
82550.
83%0.
82550.
08%26史银根0.
82550.
83%0.
82550.
08%27查惠兰0.
82550.
83%0.
82550.
08%28钱金水0.
82550.
83%0.
82550.
08%29唐海芳0.
82550.
83%0.
82550.
08%30华国君0.
82550.
83%0.
82550.
08%31沈金文0.
82550.
83%0.
82550.
08%32周林根0.
82550.
83%0.
82550.
08%33李伟康0.
82550.
83%0.
82550.
08%34黄文明0.
82550.
83%0.
82550.
08%35王惠荣0.
82550.
83%0.
82550.
08%36金惠娟0.
82550.
83%0.
82550.
08%37陆勤荣0.
82550.
83%0.
82550.
08%38李桂宝0.
82550.
83%0.
82550.
08%39叶祖炎0.
82550.
83%0.
82550.
08%40钱连元0.
82550.
83%0.
82550.
08%41王海楼0.
82550.
83%0.
82550.
08%42苏霞明0.
82550.
83%0.
82550.
08%43陈菊男0.
82550.
83%0.
82550.
08%44卢大增0.
82550.
83%0.
82550.
08%合计99.
3220100.
00%99.
32209.
93%5)华升公司设立与规范过程①2008年10月15日,徐芝兰与其他3名职工股东共同发起设立华升公司,注册资本80万元.
2008年10月20日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述出62资设立情况进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第035号"《验资报告》验证.
2008年10月22日,华升公司设立完成.
②2008年11月10日,徐芝兰货币增资18.
4495万元,华升公司注册资本由80万元变更为98.
4495万元.
2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述增资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第043号"《验资报告》验证.
③2008年11月18日,张凤华将其持有的苏氧有限644万元股权中48万元转让给华升公司,顾伟民将其持有的苏氧有限356万元股权中50.
4495万元转让给华升公司.
转让完成后,华升公司持有98.
4495万元苏氧公司股权.
④为了符合股东持有华升公司的注册资本与其实际持苏氧有限股份数量1:1的对应关系,2008年11月30日,徐芝兰将其持有华升公司53.
4495万元股权中38.
124万元转让给其他48名职工股东.
股权调整完成后,华升公司的股权结构如下:持有华升公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比1徐芝兰15.
325515.
57%15.
32551.
53%2程雪芳15.
325515.
57%15.
32551.
53%3钱根兴15.
325515.
57%15.
32551.
53%4张晓岭15.
325515.
57%15.
32551.
53%5丁林生0.
82550.
84%0.
82550.
08%6李明0.
82550.
84%0.
82550.
08%7吴剑德0.
82550.
84%0.
82550.
08%8翁毛根0.
82550.
84%0.
82550.
08%9柴善昌0.
82550.
84%0.
82550.
08%10肖水根0.
82550.
84%0.
82550.
08%11濮伟铭0.
82550.
84%0.
82550.
08%12江剑英0.
82550.
84%0.
82550.
08%13张慧根0.
82550.
84%0.
82550.
08%14吴建芳0.
82550.
84%0.
82550.
08%15俞金元0.
82550.
84%0.
82550.
08%6316吴锡祥0.
82550.
84%0.
82550.
08%17李阿林0.
82550.
84%0.
82550.
08%18龚玲妹0.
82550.
84%0.
82550.
08%19洪根林0.
82550.
84%0.
82550.
08%20徐国良0.
82550.
84%0.
82550.
08%21姚文林0.
82550.
84%0.
82550.
08%22吴继龙0.
82550.
84%0.
82550.
08%23方玉琪0.
82550.
84%0.
82550.
08%24吴建林0.
82550.
84%0.
82550.
08%25周兰芬0.
82550.
84%0.
82550.
08%26陶永明0.
82550.
84%0.
82550.
08%27管林昌0.
82550.
84%0.
82550.
08%28江银火0.
82550.
84%0.
82550.
08%29钱林火0.
82550.
84%0.
82550.
08%30徐云华0.
82550.
84%0.
82550.
08%31吕敏坤0.
82550.
84%0.
82550.
08%32钱福兴0.
82550.
84%0.
82550.
08%33马林康0.
82550.
84%0.
82550.
08%34刘松林0.
82550.
84%0.
82550.
08%35席桂木0.
82550.
84%0.
82550.
08%36孔玉英0.
82550.
84%0.
82550.
08%37江水玉0.
82550.
84%0.
82550.
08%38金洪林0.
82550.
84%0.
82550.
08%39徐永胜0.
82550.
84%0.
82550.
08%40龚玉英0.
82550.
84%0.
82550.
08%41濮扬0.
82550.
84%0.
82550.
08%42俞玉英0.
82550.
84%0.
82550.
08%43章载福0.
82550.
84%0.
82550.
08%44陆林森0.
82550.
84%0.
82550.
08%45潘培兴0.
82550.
84%0.
82550.
08%46王兴官0.
82550.
84%0.
82550.
08%47俞晓东0.
82550.
84%0.
82550.
08%48顾娥媛0.
82550.
84%0.
82550.
08%6449沈月娥0.
82550.
84%0.
82550.
08%合计98.
4495100.
00%98.
44959.
84%6)华日公司设立与规范过程①2008年10月15日,钱菊明与3名职工股东共同发起设立华日公司,注册资本50万元.
2008年10月21日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述出资设立情况进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第034号"《验资报告》验证.
2008年10月22日,华日公司设立完成.
②2008年11月10日,钱菊明货币增资16.
7985万元,华裕公司注册资本由50万元变更为66.
7985万元.
2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述增资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第042号"《验资报告》验证.
③2008年11月18日,张凤华将其持有的苏氧有限644万元股权中23万元转让给华日公司,顾伟民将其持有的苏氧有限356万元股权中43.
7985万元转让给华日公司.
转让完成后,华日公司持有66.
7985万元苏氧公司股权.
④为了符合股东持有华日公司的注册资本与其实际持苏氧有限股份数量1:1的对应关系,2008年11月30日,钱菊明将其持有华日公司50.
7985万元股权中36.
473万元转让给其他46名职工股东.
股权调整完成后,华日公司的股权结构如下:持有华日公司注册资本对应苏氧有限股权序号姓名数量(万元)占比数量(万股)占比1张建国15.
325522.
94%15.
32551.
53%2钱菊明14.
325521.
45%14.
32551.
43%3朱华萍0.
82551.
24%0.
82550.
08%4许海男0.
82551.
24%0.
82550.
08%5吴国平0.
82551.
24%0.
82550.
08%6朱晓燕0.
82551.
24%0.
82550.
08%7曹永成0.
82551.
24%0.
82550.
08%8吴军0.
82551.
24%0.
82550.
08%9陆晓刚0.
82551.
24%0.
82550.
08%6510葛顺永0.
82551.
24%0.
82550.
08%11王忠敏0.
82551.
24%0.
82550.
08%12吴福林0.
82551.
24%0.
82550.
08%13朱伯林0.
82551.
24%0.
82550.
08%14王金龙0.
82551.
24%0.
82550.
08%15钟家华0.
82551.
24%0.
82550.
08%16郁建明0.
82551.
24%0.
82550.
08%17唐火男0.
82551.
24%0.
82550.
08%18潘华峰0.
82551.
24%0.
82550.
08%19汝国祥0.
82551.
24%0.
82550.
08%20李勇克0.
82551.
24%0.
82550.
08%21李建0.
82551.
24%0.
82550.
08%22俞林珍0.
82551.
24%0.
82550.
08%23吴彩珍0.
82551.
24%0.
82550.
08%24周丽水0.
82551.
24%0.
82550.
08%25江海根0.
82551.
24%0.
82550.
08%26朱勇敢0.
82551.
24%0.
82550.
08%27顾金荣0.
82551.
24%0.
82550.
08%28王伟珍0.
82551.
24%0.
82550.
08%29周伟华0.
82551.
24%0.
82550.
08%30潘忠兰0.
82551.
24%0.
82550.
08%31芦寿康0.
82551.
24%0.
82550.
08%32高华东0.
82551.
24%0.
82550.
08%33虞永海0.
82551.
24%0.
82550.
08%34周美玲0.
82551.
24%0.
82550.
08%35俞全元0.
82551.
24%0.
82550.
08%36黄寿林0.
82551.
24%0.
82550.
08%37尤枫0.
82551.
24%0.
82550.
08%38江福男0.
82551.
24%0.
82550.
08%39钱根坤0.
82551.
24%0.
82550.
08%40李建飞0.
82551.
24%0.
82550.
08%41王震0.
82551.
24%0.
82550.
08%42钱建青0.
82551.
24%0.
82550.
08%6643俞雪元0.
82551.
24%0.
82550.
08%44俞学林0.
82551.
24%0.
82550.
08%45刘晓东0.
82551.
24%0.
82550.
08%46潘建良0.
82551.
24%0.
82550.
08%47王文斌0.
82551.
24%0.
82550.
08%合计66.
7985100.
00%66.
79856.
68%(2)员工间接持股转移至持股平台2008年11月18日,苏氧有限召开临时股东会,同意张凤华将其持有的644万元股权中70.
5万元转让给华苏公司、53万元转让给华氧公司、410万元转让给华裕公司,23万元转让给华日公司、39.
5万元转让给华动公司、48万元转让给华升公司,其他股东放弃优先购买的权利;顾伟民将其持有的356万元股权中47.
796万元转让给华苏公司、46.
322万元转让给华氧公司、76.
291万元转让给华裕公司、43.
7985万元转让给华日公司、91.
343转让给华动公司、50.
4495转让给华升公司,其他股东放弃优先购买的权利.
本次股权转让情况如下:转出方转让股数(万股)受让方受让股数(万股)转让价格(万元)协议时间70.
5华苏公司70.
570.
553华氧公司5353410华裕公司41041023华日公司232339.
5华动公司39.
539.
5张凤华48华升公司484847.
796华苏公司47.
79647.
79646.
322华氧公司46.
32246.
32276.
291华裕公司76.
29176.
29143.
7985华日公司43.
798543.
798591.
343华动公司91.
34391.
343顾伟民50.
4495华升公司50.
449550.
44952008-11-18合计1,000.
00-1,000.
001,000.
00本次股权转让完成后,公司股权结构如下表所示:67序号股东名称出资额(万元)占比1华裕公司486.
29148.
63%2华动公司130.
84313.
08%3华苏公司118.
29611.
83%4华氧公司99.
3229.
93%5华升公司98.
44959.
84%6华日公司66.
79856.
68%合计1,000.
00100%5、2008年11月,第一次增资2008年11月25日,苏氧有限召开股东会,审议并通过了六家股东公司以苏氧有限2007年12月31日未分配利润对公司增资,将注册资本由1000万元增至5000万元.
同日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对前述出资进行了审验,并出具了"立信苏会验字(2008)第048号"《验资报告》验证.
本次增资完成后,公司股权结构如下:序号股东名称本次增资额(万元)增资后出资额(万元)占比1华裕公司1945.
16402431.
455048.
63%2华动公司523.
3720654.
215013.
08%3华苏公司473.
1840591.
480011.
83%4华氧公司397.
2880496.
61009.
93%5华升公司393.
7980492.
24759.
84%6华日公司267.
1940333.
99256.
68%合计4,000.
005,000.
00100%6、2009年9月,公司分立为了突出苏氧有限主营业务,苏氧有限剥离出部分与主营业务不相关的资产设立"华贸商务公司".
(1)2009年7月9日及2009年9月7日,公司分别召开股东会会议,审议并一致通过了以下事项:1)公司分立为公司和新设的华贸商务;682)分立后存续的公司之股东及其持股比例不变;3)华贸商务注册资本为人民币100万元,股东仍为公司之股东,股权比例不变.
4)分立后存续的公司注册资本减少至人民币4900万元.
(2)公司在作出分立减资决议之日起十日内通知债权人,并就上述分立减资事宜于2009年7月13日在《苏州日报》公告.
(3)公司以2009年6月30日为基准日编制了资产负债表及财产清单.
(4)2009年9月3日,立信会计师事务所有限公司江苏分所对公司截止2009年6月30日的资产负债表进行了审计,并出具了立信苏会专字(2009)第063号《审计报告》.
(5)2009年9月7日,公司股东与华贸商务股东就上述分立事宜签订了《苏州制氧机有限责任公司分立协议》,根据该协议,分立后存续的公司注册资本为人民币4900万元,继承原公司的资产人民币292,439,288.
32元、负债人民币201,383,026.
96元、净资产人民币91,056,261.
40元;新设的华贸商务注册资本为人民币100万元,继承原公司货币资金人民币1,573,296.
07元,固定资产743,303.
53元,负债人民币1,316,599.
60元.
(6)根据公司及华贸商务及其股东于2009年9月7日出具的《债务清偿或提供担保的说明》,除截至2009年9月2日剥离给新设华贸商务共计人民币1,316,599.
60元的负债有关的事项由华贸商务承担处理外,其他原公司尚未清偿的债务由存续后的公司承担.
(7)公司就上述变更事宜相应修订了公司章程,并于2009年9月23日经吴中工商局核准登记,取得了换发的《企业法人营业执照》.
经核查,因华贸商务上述承继的货币资金及固定资产金额高于其承担的负债金额,故公司分立新设华贸商务对承继的债务具有偿还能力,公司不存在通过分立转移、逃避债务等情形;公司有关分立行为履行了相应的法律程序,不存在纠纷或潜在纠纷及法律风险.
本次分立完成后,苏氧有限股权结构如下:序号股东名称本次减资额(元)减资后出资额(元)股权比例69序号股东名称本次减资额(元)减资后出资额(元)股权比例1华裕公司486,291.
0023,828,259.
0048.
63%2华动公司130,843.
006,411,307.
0013.
08%3华苏公司118,296.
005,796,504.
0011.
83%4华氧公司99,322.
004,866,778.
009.
93%5华升公司98,449.
504,824,025.
509.
84%6华日公司66,798.
503,273,126.
506.
68%合计1,000,000.
0049,000,000.
00100.
00%7、2009年,第二次增资2009年12月18日,苏氧有限召开股东会,审议并通过了公司以未分配利润增资,苏氧有限注册资本由4900万元增加至5000万元.
立信会计师事务所有限公司江苏分所对上述增资进行了审验,并于2009年12月21日出具了"立信苏会验字(2009)第026号"《验资报告》验证.
本次增资完成后,公司股权结构如下:序号股东名称本次增资额(万元)增资后出资额(万元)股权比例1华裕公司48.
62912431.
455048.
63%2华动公司13.
0843654.
215013.
08%3华苏公司11.
8296591.
480011.
83%4华氧公司9.
9322496.
61009.
93%5华升公司9.
84495492.
24759.
84%6华日公司6.
67985333.
99256.
68%合计100.
005,000.
00100.
00%8、2014年6月,股份公司设立2014年5月22日,苏氧有限召开股东会审议并通过了《苏州制氧机股份有限公司(筹)发起人协议书》、《关于以公司的净资产折股确定股份有限公司注册资本的议案》及其他相关议案.
2014年3月15日,天职国际出具了"天职业字[2014]5528号"《审计报告》,截至2013年12月31日,苏氧有限经审计的总资产为52,940.
20万元,净资产为27,954.
40万元.
2014年5月17日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了"沃70克森评报字[2014]第0128号"《评估报告》,截至2013年12月31日,苏氧有限净资产价值的评估值为35,813.
67万元.
2014年5月30日,天职国际出具了"天职业字[2014]9813号"《验资报告》,经审验,苏氧股份(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本5,000万元.
2014年6月6日,苏氧股份(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,决定整体变更设立股份公司.
2014年6月20日,苏氧股份就本次整体变更办理完工商登记.
此次整体变更设立股份公司完成后,股东及股本结构情况如下:序号股东名称股份数(万股)占比1华裕公司2431.
455048.
63%2华动公司654.
215013.
08%3华苏公司591.
480011.
83%4华氧公司496.
61009.
93%5华升公司492.
24759.
85%6华日公司333.
99256.
68%合计5,000.
00100.
00%9、2014年7月,股份确权根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》中"关于股份代持及间接持股的处理"的相关规定,2014年7月,持股平台将其持有苏氧股份的股份还原给实际股东,并签署了《苏州制氧机股份有限公司股份确权书》、《确权股份转让协议书》,并经江苏省苏州市苏州公证处确权公证.
截至本说明书签署日,本次股份确权共确认股东274名,该等股东持有49,958,725股股份,占公司股本总额的99.
91745%;其中共有41,275股尚未进行确权,占公司总股本的0.
08255%,主要系自然人股东徐永胜(持股41,275股,占比0.
08255%)去世后股份继承人尚未确定,故其股份继承及确权工作未完成.
2015年1月5日,江苏省人民政府出具《省政府关于确认苏州制氧机股份有限公司历史沿革及改制等事项合规性的函》(苏政办函[2015]3号),确认公司的历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法律法规和政策规定,合法有效.
712015年3月13日,公司与苏州股权登记托管中心签订了《非上市公司股份有限公司股权登记托管协议书》办理股份托管事宜.
2015年6月23日苏州股权登记托管中心出具了《关于苏州制氧机股份有限公司股权登记托管情况说明》(苏股托字[2015]第002号),截至2015年6月23日,公司股份已全部集中在苏州股权登记托管中心托管,合计50,000,000股,其中均为自然人股,股东共计275户,持股数为50,000,000股.
具体详见本节"六、对股东人数超过200人的未上市股份有限公司的专项核查\(二)公司股权清晰".
(二)最近两年一期内实际控制人变化情况公司实际控制人为张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等六名自然人股东,六人合计持有40.
49%股权,均为公司董事,且签署了《一致行动协议书》,对公司实施共同控制.
公司最近两年一期内公司实际控制人未发生变更.
五、重大资产重组情况报告期内,公司无重大资产重组.
六、对股东人数超过200人的未上市股份有限公司的专项核查(一)公司依法设立且合法存续如本说明书第一节"四、历史沿革"所述,苏氧股份的设立、股权转让、历次增资、分立、减资等事项,均依照当时的法律、法规取得了相应的批准和授权,合法、有效,不违反当时法律明确的禁止性规定,公司目前处于合法存续状态.
2015年1月5日,江苏省人民政府出具《省政府关于确认苏州制氧机股份有限公司历史沿革及改制等事项合规性的函》(苏政办函[2015]3号),确认公司的历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法律法规和政策规定,合法有效.
公司不存在与公司历史出资、股权管理相关的重大诉讼、纠纷以及重大风险隐患.
公司依法设立且合法存续.
(二)公司股权清晰1、确权履行的程序72(1)2014年6月20日,六家持股平台公司分别召开股东会会议审议通过了《关于苏州制氧机股份有限公司股份确权事宜的议案》,同意公司实际股东将其原通过持股平台公司间接持有的公司的股份转为实际股东直接持有.
(2)2014年7月5日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于苏州制氧机股份有限公司股份确权事宜的议案》,同意对公司的股份进行确权,同意持股平台公司与原自然人股东签署《苏州制氧机股份有限公司股份确权书》、《确权股份转让协议书》,原自然人股东间接持有苏氧股份的股份转为该自然人股东直接持有.
同日,公司向全体股东发出了《股份确权通知》,明确了确权时间、地点、以及具体要求.
2014年7月18日,公司在《苏州日报》刊登了《确权公告》.
(3)2014年7月18日,公司在《苏州日报》刊登了《确权公告》,明确了公司股份确权的时间和地点等事项.
(4)自2014年7月以来,持股平台公司与公司实际股东签署了《苏州制氧机股份有限公司股份确权书》、《确权股份转让协议书》,协议约定公司实际股东将原通过持股平台公司间接持有的股份转为公司实际股东直接持有.
江苏省苏州市苏州公证处对上述确权过程进行了公证.
(5)公司实际股东在确权的同时出具了确认函,确认公司确权股东与公司及其他股东之间就各自所持有的公司之股份不存在任何权属纠纷或争议,也不存在潜在纠纷事项.
(6)苏州市人民政府于2014年10月9日出具了苏府呈(2014)89号《关于恳请确认苏州制氧机股份有限公司历史沿革有关股份形成等事项合规性的请示》确认,公司历史沿革中国有企业改制设立民营企业、国有资产处置及实际股东人数超过200人情形等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,股权清晰,也未有向社会公众公开发行证券的不规范行为,不存在潜在风险.
今后如出现争议,由苏州市人民政府负责协调解决.
(7)江苏省人民政府办公厅对包括公司上述确权事宜在内的的有关公司历史沿革及改制等事项的合规性进行了审查并于2015年1月5日出具苏政办函(2015)3号《关于确认苏州制氧机股份有限公司历史沿革及改制等事宜合规性的函》确认,公73司历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法律法规和政策规定,合法有效.
(8)公司设置了股东名册,将确权后股东及持有的股份记载在公司股东名册上,并由董事会办公室对股东名册进行有序管理.
(9)2015年3月13日,公司与苏州股权登记托管中心签订了《非上市公司股份有限公司股权登记托管协议书》办理股份托管事宜.
2015年6月23日苏州股权登记托管中心出具了《关于苏州制氧机股份有限公司股权登记托管情况说明》(苏股托字[2015]第002号),截至2015年6月23日,公司股份已全部集中在苏州股权登记托管中心托管,合计50,000,000股,其中均为自然人股,股东共计275户,持股数为50,000,000股.
(10)2015年6月26日,六家持股平台(华苏公司、华氧公司、华裕公司、华日公司、华动公司、华升公司)完成注销.
2、实际股东间接持股期间的变化情况(1)在公司实际股东通过六家持股平台公司间接持股期间,6家持股平台公司未发生股权转让情况.
(2)在公司实际股东通过六家持股平台公司间接持股期间,郁建新继承了已故股东郁大男持有的股份;朱晓燕继承了已故股东朱宪明持有的股份;濮扬继承了已故股东濮勇强持有的股份;王建才继承了已故股东王火全持有的股份.
除上述情况外,公司的实际股东未发生变化.
(3)公司及其实际股东已出具确认函,确认公司实际股东与公司及其他股东之间就各自所持有的公司之股份不存在任何权属纠纷或争议,也不存在潜在纠纷事项.
3、股份确权情况本次确权过程中,针对自然人股东,股份持有人未发生变更的,公司要求股东提供:(1)填写妥当的《股份确权申请表》、(2)出资证明、(3)股东身份证明、(4)经公证的授权委托书及代理人身份证明(如持股人委托他人代办).
74如股东死亡的,公司要求股东提供:(1)填写妥当的《股份确权申请表》、(2)原股东出资证明、(3)股份继承人身份证明文件、(4)股东死亡证明、(5)继承人与死亡股东的亲属关系证明、(6)与股份有关的法院判决书、调解书等生效司法文书、股份继承公证书等.
自然人股东所持股份发生转让但未向持股平台申请办理变更登记的,公司要求提供:(1)填写妥当的《股份确权申请表》、(2)股份转让方出资证明、(3)转让方身份证明文件、(4)受让方身份证明文件、(5)经公证机关公证的、由买卖双方亲自签署的股份转让协议及公证书原件,或由买卖双方持本人身份证亲自前往办理.
若股东如有离婚分割财产、被劳教、监禁,或者在海外定居、移民(包括港、澳、台地区)等情形的,需另须提供相应的证明文件.
截至本说明书签署日,本次股份确权共确认股东274名,该等股东持有49,958,725股公司股份,占公司股本总额的99.
91745%.
具体情况如下:项目股东人数股份数确权数27449,958,725总数27550,000,000确权比例99.
6364%99.
91745%截至本说明书签署日,共有41,275股尚未进行确权,占公司总股本的0.
08255%,主要系自然人股东徐永胜去世(持股41,275股,占比0.
08255%),其持有股份的继承人尚未确定,故其股份确权未完成.
对于未进行确权的股份,苏州股权登记托管中心办理了股权托管手续,并归入打包账户管理,苏氧股份对未确权股份有关责任的承担主体进行了明确.
挂牌前,上述未确权的股东继承人仍可凭(1)填写妥当的《股份确权申请表》、(2)原股东出资证明、(3)股份继承人身份证明文件、(4)股东死亡证明、(5)继承人与死亡股东的亲属关系证明、(6)与股份有关的法院判决书、调解书等生效司法文书、股份继承公证书等,到公司董事会办公室办理股份确认登记手续.
然后,该股东继承人凭苏氧股份董事会办公室出具的确认文件以及相关有效证明文件,经苏州股权登记托管中心确认无误后,将其持有股份从打包账户中分拆出来.
75挂牌后,上述未确权的股东可凭有效证件及相关证明文件,到公司董事会办公室办理股份确认登记手续,由董事会办公室出具相关确认文件,由公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理相关手续.
本次股份确权完成后,公司股东、公司及相关方对股份归属、股份数量及持股比例无异议,公司已经设置股东名册进行专项管理.
公司出具书面承诺:本公司承诺就苏氧股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后,本公司将继续进行股份确权,如因本公司原因造成股东不能进行确权,或因本公司原因导致股东就股份权属产生纠纷,本公司将依法承担相应责任.
公司实际控制人出具书面承诺:本人承诺就苏氧股份未确权股份,日后如果产生权属争议,作为苏氧股份实际控制人,将协助苏氧股份依法解决,并避免苏氧股份因此承受损失;如苏氧股份因此承受任何损失,本人将承担相应的连带赔偿责任.
(三)经营规范公司的主营业务为气体分离及液化设备、液化天然气的生产与销售,拥有A2、C2、C3压力容器设计制造证、GC类压力管道设计证,并获ISO9001:2008、ASME"U"及"U2"、韩国KGS质量管理及质量保证体系等认证以及CCS中国船级社认证.
公司最近两年一期的主营业务收入如下:单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度收入类别金额占比金额占比金额占比气体分离及液化设备18,553.
6050.
51%21,706.
9243.
55%19,577.
5142.
17%天然气销售16,141.
9443.
95%24,212.
9748.
58%20,943.
9845.
11%低温液体贮槽等1,521.
214.
14%2,915.
155.
85%4,708.
3910.
14%配件及工业性作业514.
991.
40%859.
971.
73%1,016.
802.
19%工业设备安装--150.
000.
30%180.
000.
39%合计36,731.
74100.
00%49,845.
02100.
00%46,426.
68100.
00%76报告期内,设备制造与天然气销售业务占公司总营业收入比例超过80%,主营业务明确.
报告期内,公司主要财务指标如下:指标2015-10-312014-12-312013-12-31资产负债率71.
38%75.
98%46.
08%流动比率1.
040.
991.
57速动比率0.
660.
601.
11每股净资产(元)3.
313.
046.
35归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)3.
112.
816.
15指标2015年1-10月2014年度2013年度营业收入(万元)36,825.
6350,011.
9246,698.
09净利润(万元)1,470.
542,835.
423,255.
78归属于申请挂牌公司股东净利润(万元)1,495.
602,706.
353,093.
66归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润(万元)1,456.
792,622.
043,052.
212013年度、2014年度、2015年度1-10月,营业收入分别为46,698.
09万元、50,011.
92万元和36,825.
63万元.
2013年、2014年和2015年10月31日公司资产负债率分别为46.
08%、75.
98%和71.
38%,扣除公司在整体变更为股份公司前实施利润分配形成应付股利的影响,2014年12月31日及2015年10月31日公司资产负债率分别为46.
61%、42.
76%,公司资产负债率较为合理.
公司最近二年持续经营,不存在法律、行政法规和《公司章程》规定的终止经营及影响持续经营的情况.
公司合法规范经营,具有持续经营能力,不存在资不抵债或者明显缺乏清偿能力等破产风险的情形.
综上,公司业务明确,经营规范,具有持续经营能力.
(四)公司治理与信息披露制度健全公司按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,使公司治理能按照相关法律法规和《公司章程》等内部制度有效运作.
77公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定《股东大会议事规则》,建立健全了股东大会制度,股东大会运作规范.
同时,公司股东大会严格履行职责,对公司董事会及监事会的选举、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改等重大事宜均做出了有效决议,公司股东大会规范运行.
公司于2014年度股份公司创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议审议制定了三会议事规则、《总经理工作细则》等内部制度,完善了公司内控和管理制度.
此外,公司还根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《非上市公众公司监督指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》以及《公司章程》等规定,结合公司实际情况制定了《信息披露管理制度》,规范了公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理.
《信息披露管理制度》规定董事会秘书为信息披露的直接责任人,负责协调和组织公司的信息披露事项,包括健全和完善信息披露制度,确保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露.
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》以及相关法律法规和规章制度的要求,公司对章程进行了修改,增加了章程必备条款相关内容,并经2014年7月5日召开2014年第一次临时股东大会审议通过.
公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度,并且运行情况良好.
公司已按照中国证监会的相关规定,建立健全了公司治理机制和履行信息披露义务的各项制度,满足"公司治理与信息披露制度健全"的要求.
七、公司董事、监事、高级管理人员情况2014年6月6日,苏氧股份(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,通过了《苏州制氧机有限责任公司整体变更设立苏州制氧机股份有限公司议案》等议案,并选举产生了第一届董事会成员和两位股东代表监事;公司第一届董事会选举产生了公司现任董事长,聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书;公司召开职工代表大会选举产生了第一届监事会职工代表监事;公司第一届监事会选举产生了监事会主席.
具体公司董事、监事、高级管理人员简历如下:序号姓名职务任期情况78序号姓名职务任期情况1张凤华董事长2014年6月6日至今2吕裕坤董事2014年6月6日至今3张建勋董事、副董事长2014年6月6日至今4陆建伟董事、总经理、财务负责人2014年6月6日至今5顾伟民董事、副总经理2014年6月6日至今6李克锦董事2014年6月6日至今7黄济余董事2014年6月6日至今8肖为东监事会主席2014年6月6日至今9徐芝兰监事2014年6月6日至今10王靖职工代表监事2014年6月6日至今11裘陆平副总经理2014年6月6日至今12钱菊明副总经理2014年6月6日至今13吴旭董事会秘书2014年6月6日至今公司董事、监事及高级管理人员之间均不存在配偶关系,三代以内直系或旁系亲属关系.
(一)董事会成员基本情况张凤华(董事长):男,1946年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大专学历,高级经济师.
1962年8月至1970年7月在吴县变压器厂任职;1971年5月至1989年8月担任吴县制氧机厂历任车间副主任、生产科副科长、生产科科长、工艺科副科长、生产副厂长;1989年9月至1997年5月担任苏州制氧机厂厂长、党委书记;1997年5月至2014年6月担任苏氧有限董事长;2014年6月至今担任苏氧股份董事长.
吕裕坤(董事):男,1950年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大学学历,助理经济师、政工师.
1968年3月至1971年4月在中国人民解放军6067部队任职;1971年5月至1997年5月担任吴县炼器厂车间主任;1997年5月至2007年担任苏氧有限支部书记、党委委员、副厂长;2007年至2014年5月担任苏氧有限总经理;2002年至2014年6月担任苏氧有限董事;2014年6月至今担任苏氧股份董事.
79张建勋(董事、副董事长):男,1955年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大专学历,高级经济师.
1973年6月至9月在吴县光福农机具修造厂任职;1973年9月至10月在吴县变压器厂任职;1973年10月至1974年3月在吴县机床配件厂任职;1974年至1997年4月在苏州制氧机厂任职;1997年5月至2002年担任苏氧有限副总经理;2002年至2014年6月担任苏氧有限董事兼副总经理;2014年6月至今担任苏氧股份董事,2015年6月15日当选为公司副董事长.
陆建伟(董事、总经理、财务负责人):男,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大专学历,高级经济师.
1988年9月1994年先后担任苏州制氧机厂检验科资料员、企管办办事员、经营计划科计划员、财务科内部结算主管;1994年至1999年5月担任华福公司财务部会计主管;1999年5月至2010年6月担任苏氧有限财务部部长;2010年6月至2014年6月担任苏氧有限董事兼副总经理(分管财务);2014年6月至今担任苏氧股份董事、总经理及财务负责人.
顾伟民(董事、副总经理):男,1954年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大专学历,高级经济师.
1973年6月至1974年3月在吴县动力厂任学徒;1974年4月至1976年7月在苏氧有限历任车间主任、书记、团总支书记;1976年7月至1997年4月任苏州制氧机厂党委副书记、副总经理,1997年5月至2014年6月在苏氧有限担任党委副书记、副总经理;2002年至2014年6月在苏氧有限担任董事;2014年6月至今担任苏氧股份党委副书记、副总经理、董事.
李克锦(董事):男,1944年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大学本科学历,高级工程师.
1967年9月至1973年12月在杭州制氧机厂任职;1974年1月至1993年7月担任四川空分设备厂副所长;1993年8月至1996年3月担任苏州制氧机厂副总工程师;1996年3月至2005年11月担任华福公司董事、副总经理;2005年11月至今担任华峰公司董事兼总经理;2002年至2014年6月担任苏氧有限董事;2014年6月至今担任苏氧股份董事.
黄济余(董事):男,1951年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大专学历,注册会计师、会计师.
1982年至1992年担任苏州纺织器材厂财务科长;1992年至1999年担任苏州会计师事务所副所长;2000年至2001年担任苏州东吴会计师事务所副所长;2001年至2011年担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏江南分所副所长;2014年6月至今担任苏氧股份董事.
80(二)监事会成员基本情况肖为东(监事会主席):男,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大学本科学历,经济师、助理政工师.
1991年7月至1992年2月,担任苏州制氧机厂档案科科员;1992年3月至1992年8月担任苏州制氧机厂组宣科科员;1992年9月至1993年5月担任苏州制氧机厂技校教务处副主任;1993年6月至2001年2月先后担任苏州制氧机厂团委副书记、书记、厂办副主任;2001年3月至2006年2月担任苏氧有限设备制造部部长;2006年3月至2008年2月担任苏氧有限产供部部长;2008年3月至2013年12月担任苏州华福低温容器有限公司总经理;2002年至2014年6月担任苏氧有限监事会主席;2014年1月至2014年6月担任苏氧有限总经理助理;2014年6月至今担任苏氧股份监事会主席及总经理助理.
徐芝兰(监事):女,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大专学历,机械工程师、助理会计师.
1986年7月至1996年12月担任苏州制氧机厂动力技术员;1996年至1999年担任苏氧有限技校校长;1999年至2002年4月担任苏氧有限工会副主席、事务部部长;2002年5月至2014年6月担任苏氧有限工会副主席、事务部部长、事务部监事;2014年6月至今担任苏氧股份监事及行政管理部部长.
王靖(职工代表监事):女,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
中专学历,会计初级.
1986年12月至2014年6月担任苏氧有限会计;2006年至2014年6月担任苏氧有限监事;2014年6月至今担任苏氧股份监事及会计.
(三)高级管理人员基本情况陆建伟(董事、总经理、财务负责人):详见本节"七、公司董事、监事、高级管理人员情况/(一)董事会成员基本情况".
顾伟民(董事、副总经理):详见本节"七、公司董事、监事、高级管理人员情况/(一)董事会成员基本情况".
裘陆平(副总经理):男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
本科学历,工程师.
1998年至2002年担任苏州制氧机厂技术部工程师;2002年至2006年担任苏氧有限技术部部长;2006年至2010年担任苏氧有限销售部部长;2010年至2014年6月担任苏氧有限副总经理;2014年6月至今担任苏氧股份副总经理.
81钱菊明(副总经理):男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
初中学历.
1987年6月至2000年3月在苏州制氧机厂设备制造部任职;2000年3月至2007年担任苏氧有限设备制造部副部长;2007年担任设备制造部部长;2008年担任生产部部长;2008年至2014年6月担任产供部部长;2011年至2014年6月担任苏氧有限副总经理;2014年6月至今担任苏氧股份副总经理及产供部部长.
吴旭(董事会秘书):男,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
大学本科学历,经济师.
2005年7月至2011年1月担任苏氧有限总经理助理、部长助理;2011年1月至2014年6月担任苏氧有限董事长秘书及部长助理;2014年6月至今担任苏氧股份董事会秘书及董事长秘书.
八、公司控股子公司情况(一)华福公司1、基本情况公司名称:苏州华福低温容器有限公司法定代表人:张凤华设立日期:1995年7月27日注册资本:3,000万元人民币住所及主要生产经营地:苏州吴中经济开发区天灵路18号营业执照注册号:320506000046578税务登记证号:吴中国税登字320500251662025号组织机构代码证号:25166202-5经营范围:制造、销售、租赁:低温液体贮槽及配套产品、压力容器、液化气体汽车罐车、罐式集装箱;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).
股东构成:苏州制氧机股份有限公司,持股100%2、公司最近一年及一期的财务状况单位:万元项目2014年12月31日2015年10月31日总资产4,695.
444,898.
11总负债1,386.
301,530.
40净资产3,309.
143,367.
7182净利润2.
7058.
57注:报告期内,华福公司已纳入公司合并财务报表范围,2014年、2015年1-10月份财务数据已经天职国际会计师事务所审计.
3、历史沿革(1)华福公司的设立1995年7月27日,苏州制氧机厂与北京中冶工贸公司(以下简称"中冶工贸")共同出资,经吴县市工商行政管理局(后更名为"苏州市吴县工商行政管理局",以下统称"吴县工商局")核准登记注册,成立了苏州华福低温容器有限公司,即华福公司,并取得了注册号为25166202的《企业法人营业执照》.
华福公司成立时的注册资本为人民币1000万元.
具体股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资比例苏州制氧机厂60060%中冶工贸40040%合计:1000100%经江苏吴县会计师事务所于1995年7月13日出具的吴会(95)字第173号《验资报告》验证,截止至1995年7月12日,华福公司股东苏州制氧机厂(于1997年5月23日改制为苏州制氧机有限责任公司)缴纳注册资本出资人民币600万元、出资方式为货币出资,股东中冶工贸缴纳注册资本出资人民币400万元、出资方式为货币出资;华福公司注册资本已全部出资到位.
(2)2001年9月11日股权转让2001年4月5日,华福公司召开股东会会议,同意公司股东中冶工贸将其持有的全部公司股权以人民币400万元的对价转让给中国冶金建设集团公司(以下简称"冶金集团").
2001年9月18日,中冶工贸与冶金集团就上述股权转让事宜签订了相关《转股协议》.
华福公司就上述变更事宜相应修订了公司章程,并于2001年9月11日经吴县工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限60060%83冶金集团40040%合计:1000100%(3)2005年7月12日股权转让2005年7月1日,华福公司召开股东会会议,同意公司股东冶金集团将其持有的全部公司股权转让给上海中冶国际经济贸易有限公司(以下简称"上海中冶").
同日,冶金集团与上海中冶就上述股权转让事宜签订了相关《股权转让协议》,转让对价为人民币715万元.
上述股权变更事宜,华福公司已相应修订了公司章程,并于2005年7月12日经吴县工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限60060%上海中冶40040%合计:1000100%(4)2008年1月9日股东名称变更2007年12月12日,华福公司召开股东会会议,同意股东上海中冶变更公司名称为"中冶集团国际经济贸易有限公司"(以下简称"中冶国贸");华福公司已就上述变更事宜重新订立了公司章程,并于2008年1月9日经吴县工商局核准登记,取得了换发的、注册号为320506000046578的《企业法人营业执照》.
(5)2011年2月23日股权转让2010年5月25日,华福公司召开股东会会议,同意公司股东中冶国贸将其持有的全部公司股权转让给苏氧有限,以评估、备案后的净资产底价为依据在上海联合产权交易所挂牌转让.
根据江苏仁合资产评估有限公司于2010年7月15日出具的《苏州华福低温容器有限公司股权转让项目所涉及的中冶集团国际经济贸易有限公司持有的苏州华福低温容器有限公司40%股权价值资产评估报告》(苏仁评报字(2010)第118号),截至2010年5月31日,中冶国贸持有的华福公司40%股权的评估价值为440.
35万元.
2010年12月8日,中冶国贸与苏氧有限就上述股权转让事宜签订了相关《上海市产权交易合同》,中冶国贸将其持有的华福公司40%股权及315万元债权以人民币84755.
35万元的对价转让给苏氧有限.
该《上海市产权交易合同》已于2010年12月8日经上海联合产权交易所审核、备案.
华福公司就上述变更事宜重新订立了公司章程,并于2011年2月23日经吴县工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限1000100%合计:1000100%(6)2011年4月20日注册资本增加至人民币3000万元2011年4月15日,华福公司股东苏氧有限作出股东决定:同意公司注册资本变更为人民币3000万元,增加的2000万元均为货币出资.
上述变更事宜,华福公司已相应修订了公司章程,并于2011年4月20日经吴县工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限3000100%合计:3000100%经苏州岳华会计师事务所有限公司于2011年4月19日出具的苏岳验字(2011)0055号《验资报告》验证,截止至2011年4月19日,华福公司股东苏氧有限缴纳的新增注册资本出资人民币2000万元、出资方式为货币出资;华福公司新增注册资本已全部出资到位.
华福公司已就上述变更事宜相应修订了公司章程,并于2012年12月13日经吴县工商局核准登记,取得了换发的《企业法人营业执照》.
(二)华峰公司1、基本情况公司名称:苏州华峰液化天然气有限公司法定代表人:张凤华设立日期:2006年1月25日注册资本:2,800万人民币住所及主要生产经营地:苏州市相城区东桥镇旺庄村营业执照注册号:32050700003969885税务登记证号:相城国税登字320500783370816号组织机构代码证号:78337081-6经营范围:许可经营项目:生产、经营液化天然气及相关产品.
一般经营项目:天然气项目投资;燃气技术咨询服务;天然气设备租赁与销售.
苏州制氧机股份有限公司,持股80%股东构成:苏州天然气管网股份有限公司,持股20%为了拓展阜宁地区的天然气销售业务,2009年7月8日,华峰公司出资50万元设立阜宁华峰液化天然气销售有限公司(该公司于2014年6月16日名称变更为"阜宁县华宁天然气有限公司"),并取得了注册号为320923000076610的《企业法人营业执照》.
因公司经营战略的调整,阜宁公司已于2015年7月9日注销.
2、公司最近一年及一期的财务状况单位:万元项目2014年12月31日2015年10月31日总资产6,228.
725,989.
22总负债591.
61939.
98净资产5,637.
115,049.
24净利润645.
82-125.
32注:报告期内,华峰公司已纳入公司合并财务报表范围,2014年、2015年1-10月份财务数据已经天职国际会计师事务所审计.
3、历史沿革(1)华峰公司的设立2006年1月25日,苏氧有限与苏州天然气管网有限公司(以下简称"管网公司")共同出资,经苏州市相城工商行政管理局(以下简称"相城工商局")核准登记注册,成立了苏州华峰液化天然气有限公司,即华峰公司,并取得了注册号为3205072106714的《企业法人营业执照》.
华峰公司成立时的注册资本为人民币800万元.
具体股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限64080%管网公司16020%合计:800100%86经徐州金鼎会计师事务所有限公司于2006年1月20日出具的金鼎会验字(2006)3015号《验资报告》验证,截止至2006年1月19日,华峰公司股东苏氧有限缴纳注册资本出资人民币640万元、出资方式为货币出资;股东管网公司缴纳注册资本出资人民币160万元、出资方式为货币出资;华峰公司注册资本已全部出资到位.
(2)2007年10月22日股权转让2007年9月15日,华峰公司召开股东会会议,同意公司股东苏氧有限将其持有的公司7%股权转让给李克锦.
同日,苏氧有限与李克锦就上述股权转让事宜签订了相关《股权转让协议书》,转让对价为人民币56万元.
华峰公司就上述变更重新订立了公司章程,并于2007年10月22日日经相城工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限58473%管网公司16020%李克锦567%合计:800100%(3)2011年8月2日增资及股东名称变更2011年7月13日,华峰公司召开股东会会议,同意下列事项:①股东管网公司名称变更为"苏州天然气管网股份有限公司";②注册资本增加至人民币2800万元;新增注册资本人民币2000万元中,股东苏氧有限以未分配利润转增注册资本人民币1314万元、以盈余公积金转增注册资本人民币146万元,股东管网公司以未分配利润转增注册资本人民币360万元、以盈余公积金转增注册资本人民币40万元,股东李克锦以未分配利润转增注册资本人民币100.
8万元、以盈余公积金转增注册资本人民币11.
2万元、以现金增资人民币28万元.
华峰公司就上述变更事宜重新订立了公司章程,并于2011年8月2日经相城工商局核准登记,并取得了换发的、注册号为320507000039698的《企业法人营业执照》.
增资后的股权结构具体为:87股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限204473%管网公司56020%李克锦1967%合计:2800100%经苏州日鑫会计师事务所(普通合伙)于2011年7月15日出具的苏鑫会验字(2011)第561号《验资报告》验证,截止至2011年7月15日,华峰公司新增注册资本人民币2000万元已全部出资到位.
(4)2012年12月13日股权转让2012年12月10日,华峰公司召开股东会会议,同意公司股东李克锦将其持有的全部股权转让给苏氧有限.
同日,李克锦与苏氧有限就上述股权转让事宜签订了相应的《股权转让协议》,转让对价为人民币2,861,941.
14元.
华峰公司就上述变更事宜重新订立了公司章程,并于2012年12月13日经相城工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限224080%管网公司56020%合计:2800100%4、公司业务情况(1)华峰公司主营业务华峰公司的主营业务为液化天然气的生产与销售,主要产品即液化天然气.
(2)华峰公司主要产品及其用途华峰公司主要产品为液化天然气,其所使用的天然气液化设备由苏氧股份自行设计、制造,实现了管网调峰及部分液化.
目前设备每天液化能力可达10万标准立方米,LNG贮存容积可达900立方米.
天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料,它主要存在于油田和天然气田,也有少量存在于煤层.
近年来,液化天然气作为清洁能源备受关注,天然气燃88烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%,污染为液化石油气的1/4、煤的1/800,且天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较于煤炭、石油等能源有热值大、燃烧完全以及节能环保等特点.
如今液化天然气已被广泛应用于城市燃气、工业燃气及汽车加气加液站.
具体如下:①作为城市燃气由于管道铺设投资费用大,液化天然气气化站具有更好的经济性.
在中小城镇天然气管网不能覆盖的地区,可采用液化天然气气化站作为气源供居民使用,此外还可作为商业企业、事业单位等供暖燃料来源.
②作为工业燃料一些能源消耗很大的工业企业,比如玻璃、陶瓷、石油化工和建材等行业企业往往距城市或天然气管道较远,或者根本得不到管道输送的天然气,这种情况下液化天然气具有明显优势,并能满足环保要求.
③作为交通能源液化天然气作为可持续发展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,以液化天然气取代燃油后可以减少90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,环境效益十分明显,是汽车的优质代用燃料.
(3)业务主要生产流程及方式华峰公司液化天然气业务流程具体如下图所示:①天然气计量调压计量调压天然气净化天然气液化LNG储存制冷系统控制系统原料天然气客户气站客户89气态原料天然气经门站调压至5Mpa后通过管道计量并输入华峰公司天然气液化装置.
②天然气净化调压之后的气态天然气进入净化系统,进行脱水和脱苯处理,根据压力和用途的不同分成两部分,80%的天然气进入膨胀机制冷降压后返回天然气管网作为燃气供应居民;20%的天然气作为液化天然气生产.
③天然气液化用于液化的天然气,进一步进行脱离二氧化碳处理,采用透平膨胀机制冷、二次节流、高效换热器循环换热,冷凝产生液态天然气产品.
④液化天然气销售向客户销售液化燃气,一种方式是利用外部第三方槽车运输的方式,将华峰公司槽罐中液化燃气发运至客户生产现场;另一种方式是在客户生产场所建设供气站并配套液化气体槽罐,采取现场供气的方式销售液化燃气.
(4)华峰公司业务相关的关键资源情况①主要产品的核心技术华峰公司采用的天然气液化工艺流程是利用天然气管道的压力差,通过透平膨胀机制冷使天然气液化,与同产量其他工艺流程相比,每液化1立方米天然气可以节约0.
724度电,每年可节电1448万度以上.
液化生产工艺包括四项工序:A.
原料气净化原料气中含有的水分和CO2由于其冰点高于液化天然气的液化温度,如果进入低温设备和管道,会出现结冰造成管道和阀门堵塞,因此必须脱除原料气中的水分和CO2.
原料气先脱除夹带的液态、固态杂质;在进入吸附塔后分二路出塔,一路仅脱除水分,为粗脱气;另一路脱除水分和CO2,为精脱气.
采用分子筛作吸附剂,吸附水分和CO2.
当分子筛吸附满后,用加热后的再生气对分子筛做脱附处理.
B.
冷量生成90天然气液化需要冷量,冷量生成采用等温节流效应和高压天然气经绝热膨胀对外做功后温度大幅下降而获得冷量.
高压粗脱气经主换热器冷却降温后,在增压透平膨胀机的膨胀端中做功膨胀为低温低压气,在主换热器中传出冷量后,回到增压透平膨胀机的增压端中增压,再进入市政天然气管网.
C.
天然气液化高压精脱气在主换热器中被冷却到饱和温度后,经节流后进入气液分离罐分离,分离出的气态气节流降温后在过冷器和主换热器中传出冷量,然后进入净化工序中作为分子筛的再生气使用.
从气液分离罐分离出的液态气,经过过冷器过冷后再节流成更低温度的气液混合气,进入到另一个气液分离罐中分离.
分离出的液态气即为产品LNG,送入LNG储罐储存;气态气在过冷器、主换热器中传出冷量后,进入净化工序中作为分子筛的再生气使用.
D.
吸附剂再生在天然气液化工序中,经几次节流产生的气态气(再生气)进入净化工序后,用于分子筛吸附剂的活性再生.
从液化工序产生的再生气,因温度较低,需要先冷却热吹扫后的复活吸附剂,将复活吸附剂的温度降至常温,然后再生气经加热炉加热,再热吹扫失活的吸附剂,将失活的吸附剂中的水分、二氧化碳脱附掉,最后将再生气用循环水冷却后送入市政天然气管网.
②主要无形资产情况截至2015年10月31日,华峰公司无形资产情况如下:单位:万元项目账面价值累计摊销原值摊销年限(年)土地使用权467.
9861.
85529.
8350年华峰公司名下的土地使用权合计21,279.
60平方米,具体如下表所示:91序号土地使用权人证书号码地址面积(㎡)权利终止期限用途取得方式抵押情况1华峰公司相国用(2014)第0702238号黄埭镇旺庄村9,399.
602062.
01.
04工业用地出让无2华峰公司相国用(2007)第00280号黄埭镇旺庄居委会11,880.
002057.
03.
09工业用地出让无③业务许可与华峰公司资质截至本公开转让说明书出具之日,华峰公司主要特许经营情况如下:序号文件名称发证单位持证人有效期1《燃气经营许可证》苏州市住房和城乡建设局至2016年11月4日华峰公司至2016年11月4日2《中华人民共和国移动式压力容器充装许可证(移动式压力容器)》江苏省质量技术监督局华峰公司至2018年4月14日3《气瓶充装许可证》江苏省质量技术监督局华峰公司至2017年2月19日④主要生产设备等重要固定资产使用情况华峰公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机械设备等,截至2015年10月31日,具体情况如下:单位:万元固定资产类别预计使用年限固定资产原值固定资产净值成新率房屋及建筑物10-40348.
31207.
3059.
52%机械设备5-153,421.
931,130.
1833.
03%运输设备5-12134.
3713.
7010.
20%电子设备及其他5-1037.
433.
078.
20%A.
房屋建筑物截至2015年10月31日,华峰公司拥有的办公用房和工业厂房总计8615.
5平方米,具体如下:序号所有者坐落房地产权证号面积(㎡)用途抵押情况1华峰公司相城经济开发区黄埭镇旺庄村苏房权证相城字第30018160号634.
90工业用地无2华福公司苏州吴中经济开发区天灵路18号苏房权证吴中字第00100997号7,980.
60非居住无B.
主要设备92华峰公司用于生产经营的机器设备均正常生产运作,资产物理状态良好.
华峰公司主要生产设备的取得和使用情况、成新率如下所示:生产设备名称取得情况使用情况成新率液化天然气装置自购仍在使用5%液化天然气贮槽自购仍在使用5%正达LNG气站自购仍在使用65%装置工程自购仍在使用81%爱仕达LNG气站自购仍在使用65%银河LNG气站自购仍在使用52%吉特LNG气站自购仍在使用57%相城调峰设备自购仍在使用93%荣荣LNG气站自购仍在使用50%低温液体储罐自购仍在使用70%加热炉自购仍在使用99%⑤员工情况以及主要技术人员情况A.
员工情况截至2015年10月31日,华峰公司共有员工57人,构成情况如下:a岗位结构岗位结构人数占比生产人员3867%销售人员58%技术人员24%财务人员24%行政人员915%安全人员12%合计57100%b教育程度教育程度人数占比硕士及以上无093教育程度人数占比本科无0大专1018%高中及以下4782%合计57100%c年龄结构年龄人数占比30岁以下1628%30-40岁2239%40-50岁35%50岁以上1628%合计57100%B.
主要研发技术人员情况a主要研发技术人员基本情况黄永金,生于1979年2月,2001年7月至2006年9月任苏州华福低温容器有限公司技术员;2006年9月至今曾任苏州华峰液化天然气有限公司生产部部长、总经理助理,现任苏州华峰液化天然气有限公司技术负责人,副总经理,分管华峰公司生产及安全.
徐新红,生于1983年2月,2006年2月至今曾任苏州华峰液化天然气有限公司生产部副部长、生产部部长,现任苏州华峰液化天然气有限公司移动式压力容器充装站站长、生产部部长.
b主要研发技术人员持股情况截至本报告书签署日,华峰公司主要研发技术人员未持有苏氧股份的股份.
(5)华峰公司主营业务相关情况①主营业务收入构成华峰公司主营业务收入均为国内天然气销售收入.
报告期内,主营业务收入构成如下表:单位:万元942015年1-10月2014年度2013年度收入类别金额占比金额占比金额占比天然气销售16,164.
68100.
00%24,212.
97100.
00%20,946.
46100.
00%合计16,164.
68100.
00%24,212.
97100.
00%20,946.
46100.
00%②报告期内华峰公司主要客户、供应商情况A.
华峰公司前五大销售客户情况华峰公司销售额分布合理,对单个客户的销售额占比未超过50%,不存在对单一客户严重依赖的情况.
2013年、2014年及2015年1-10月华峰公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:2015年1-10月前五大客户单位:万元客户名称营业收入占华峰营业收入的比例杭州华安气体销售有限公司5,610.
0734.
71%中国石化销售有限公司浙江石油分公司2,115.
7213.
08%农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司1,604.
739.
93%中国石化销售有限公司江苏石油分公司1,333.
338.
25%浙江爱仕达电器股份有限公司1,041.
666.
44%合计11,705.
5172.
41%2014年前五大客户单位:万元客户名称营业收入占华峰营业收入的比例杭州华安气体销售有限公司6,480.
4026.
73%中国石化销售有限公司江苏石油分公司5,177.
8821.
35%中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司1,707.
277.
04%农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司1,342.
915.
54%浙江爱仕达电器股份有限公司1,476.
646.
09%合计16,185.
1066.
75%2013年前五大客户单位:万元客户名称营业收入占华峰营业收入的比例杭州华安气体销售有限公司5,480.
1426.
13%中国石油化工股份有限公司江苏石油分公3,931.
0718.
74%95司江苏兴达钢帘线股份有限公司1,144.
085.
45%浙江爱仕达电气股份有限公司1,444.
076.
89%浙江银河铝业有限公司812.
333.
87%合计12,811.
6961.
08%B.
华峰公司前五大供应商情况华峰公司采购额分布合理,对单个客户的采购额占比未超过50%,不存在对单一客户重大依赖的情况.
2013年、2014年及2015年1-10月华峰公司前五名供应商的供货金额及所占采购总额的比例为:2015年1-10月前五名供应商单位:万元供应商单位名称供货金额占当期采购金额比重浙江博臣能源有限公司2,922.
4318.
51%苏州天然气管网有限公司2,371.
9515.
02%山西煤层气有限责任公司沁水分公司2,345.
0714.
85%南通华港燃气有限公司2,226.
3714.
10%江苏华港燃气有限公司1,315.
338.
33%合计11,181.
1570.
81%2014年前五名供应商单位:万元供应商单位名称供货金额占当期采购金额比重江苏华港燃气有限公司4,204.
7320.
25%杭州华安气体销售有限公司3,959.
5519.
07%浙江博臣能源有限公司1,469.
727.
08%泰州海泓新能源有限公司1,403.
726.
76%南通华港燃气有限公司1,306.
456.
29%合计12,344.
1759.
45%2013年前五名供应商单位:万元供应商单位名称供货金额占当期采购金额比重96浙江博臣能源有限公司2,873.
5717.
73%苏州中油天然气有限公司1,921.
0011.
85%杭州华安气体销售有限公司1,736.
6010.
72%南京沛安燃气有限公司1,722.
7010.
63%苏州天然气管网股份有限公司1,521.
509.
39%合计9,775.
3760.
32%③报告期内所有重大业务合同华峰公司与客户、供应商在日常经营中发生的交易签订的合同,主要框架性合同.
报告期内,华峰公司与客户、供应商前述的主要合同如下:A.
销售合同截至2015年10月31日,公司正在履行的主要对外销售合同如下:序号客户合同标的签订时间1浙江爱仕达电器股份有限公司天然气按实际用量结算2011年5月2农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司天然气按实际用量结算2014年12月3中国石化销售有限公司江苏石油分公司天然气按实际用量结算2014年12月4杭州华安气体销售有限公司天然气按实际用量结算2014年6月5浙江吉特工贸有限公司天然气按实际用量结算2010年8月6苏州锻造厂有限公司天然气按实际用量结算2015年3月7中国石化销售有限公司浙江石油分公司天然气按实际用量结算2014年12月B.
采购合同截至2015年10月31日,华峰公司正在履行的主要对外采购合同如下:序号原材料供应商合同标的签订时间1苏州中油天然气有限公司天然气按实际用量结算2010年8月2苏州天然气管网股份有限公司天然气按实际用量结算2005年12月3山西煤层气有限责任公司沁水分公司天然气按实际用量结算2014年6月4陕西众德能源科技有限公司天然气按实际用量结算2015年5月5浙江博臣能源有限公司天然气按实际用量结算2014年11月6江苏华港燃气有限公司天然气按实际用量结算2014年12月7杭州华安气体销售有限公司天然气按实际用量结算2014年12月C.
借款合同97截至2015年10月31日,华峰公司无正在履行中的借款合同.
(6)华峰公司的商业模式液化天然气业务采取以掌控终端市场为核心的运营模式.
华峰公司不断提高自产液化天然气的生产和贮存能力,结合市场调节,为客户提供稳定、高品质的液化天然气.
同时以长三角地区市场为立足点,在服务现有客户的基础上积极拓展新的客户群,巩固LNG终端客户的市场基础,为华峰公司提供稳定的收入和利润.
①生产模式液化天然气业务主要是华峰公司利用城市管网的压差和流量,经净化、制冷流程后,对部分管网天然气进行液化,生产出LNG产品并储存于贮罐中.
②销售模式华峰公司液化天然气销售主要面向江浙沪等长三角地区工业企业和商业企业,按照客户要求,以市场价格为基础,采用招投标方式或协商定价方式建立长期供货关系.
供应液化天然气满足这些企业的生产、生活需要.
华峰公司销售部负责根据华峰公司经营目标制定营销计划、协调计划执行,并进行客户管理,长期跟踪客户的动态.
③盈利模式华峰公司液化天然气主要凭借上游公司稳定的天然气供给和自身液化生产装置的高效、稳定生产能力,为下游客户及时提供其生产生活所需液化天然气.
华峰公司利用先进的液化工艺降低液化成本,采用气站直供气销售和槽车销售相结合的方式,不断扩大终端用户规模和产品覆盖区域,保证营业收入和利润的稳定增长.
(7)华峰公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征华峰公司目前主要产品为液化天然气,属于天然气行业.
①行业监管体系天然气行业主要由国家发改委负责产业政策的制定,由中国工业气体工业协会负责产业及市场研究、行业数据统计、行业标准协助制定以及行业自律管理等.
天然气生产经营业务需申请由市政公用部门核发的批复,涉及天然气产品生产的需申领由质量技术监督部门颁发的产品执行标准证书;涉及气瓶充装需申领由质98量技术监督部门颁发的气瓶充装许可证;涉及瓶装燃气供应的需申领由住房和城乡建设部门颁发的瓶装燃气供应许可证;涉及瓶装燃气经营的需申请由地方建设部门颁发的瓶装燃气经营许可证.
②液化天然气行业基本情况A.
行业概况天然气是一种以烷烃为主要成分的混合气态化石燃料,与煤炭、石油等传统能源相比,天然气以安全、清洁、高效著称,并且在全球范围内天然气的储量也远超过石油,为天然气行业的长远发展提供了可靠保障.
液化天然气(LNG)是将地质勘探出的天然气,通过净化、低温方法在大气压下冷却至约-162℃的低温下转变成液态物质,其特点是便于运输.
由于液化天然气在储存体积、燃烧热值方面的优势,特别是其作为清洁能源污染小的优点,使得液化天然气在城市公共交通、卡车、船舶等运输工具上的使用越来越普遍,成为对石油的一种有效替代和补充,带动液化天然气站、液化装备的发展.
我国天然气行业尚处于起步阶段,LNG在中国将有巨大的成长空间.
根据石油输出国组织提供的数据,在目前的世界能源消费构成中天然气约占21%,而到2025年该比例将上升至30%.
据国家能源局最新规划,"十二五"期间将把天然气在我国能源消费结构中的比重由4%提高到7.
5%.
近年来天然气生产和市场形势变化较大,现有天然气价格形成机制相对滞后,特别是天然气进口价格和国内零售价格的倒挂一定程度上限制了上游天然气进口企业推动天然气业务的动力.
随着未来天然气价格机制的健全和完善,天然气价格将由市场竞争形成,政府只对具有自然垄断性质的天然气管道运输价格进行管理.
这种价格机制的转变将大大推动天然气价格的市场化和天然气业务的发展.
B.
天然气行业产业链天然气产业链的下游主要包括居民燃气、工业燃气、发电用气和化工燃气等多方面,2013年居民用天然气作为燃气的比例已经占据到40%以上,需求相对稳定,因此行业受宏观经济影响较小.
99液化天然气行业产业链结构如下图:天然气产业链主要包括天然气勘探、天然气开发生产、天然气储运、天然气利用等主要环节,勘探、开发生产为上游,天然气管网输运和LNG液化储运为中游,天然气利用为下游.
上游气源供应的稳定性和供应价格的变动将对本行业的利润水平构成影响,下游为终端需求的工业企业和居民用户,下游行业的需求数量变动将直接影响液化天然气的市场需求.
C.
液化天然气行业壁垒a资源准入壁垒液化天然气投资项目从成本经济角度考虑,要求投资企业必须具有一定的经济实力,且要向邻近气源供应企业(主要是三大石油公司中石油、中石化、中海油)以及地方燃气管网公司获取稳定气源配额,减少管网铺设,无形中就形成了行业进入隐形壁垒,一般中小企业很难进入该行业.
b安全技术壁垒液化天然气的液化加工、管网运输、液体贮存和运输,具有极高的安全运营要求,运营企业需具备对相关设备的良好运营、管理和维护经验,不具备行业上下游运营和设备制造经验的企业很难进入该领域.
D.
液化天然气业务竞争优势与劣势a液化天然气业务竞争优势天然气的供货渠道稳定,用气来源和用气量得到有效保证.
华峰公司是由苏氧股份与苏州天然气管网股份有限公司合作设立,双方签有长期的合作协议,华峰公司从苏州管网的天然气管道中购买气态天然气,保证了稳定的供货渠道.
除此之1、石油开采2、页岩气开采3、天然气开采4、煤制天然气天然气液化、储运企业1、居民用户2、企业用户等燃气管道船运LNG100外,华峰公司还与其他天然气经营公司保持着良好的合作关系,从而保证了在苏州用气高峰时期,华峰公司有足够的天然气用于液化生产.
华峰公司利用输气管网压差,采用透平膨胀机制冷工艺,基本不需耗电.
这种节能技术使苏氧股份大幅降低了液化天然气过程中所消耗的电力成本,使得苏氧股份在液化天然气市场的销售价格上具有一定的竞争优势.
b液化天然气业务竞争劣势华峰公司目前的原料天然气主要由苏州天然气管网股份有限公司等公司提供,但因江苏特别是苏南经济发达而天然气能源匮乏,供不应求的局面将一定时期内持续存在,因此华峰公司受上游气源供应的影响较大,与上游供应商议价能力较弱,在气源紧张时,面临着上游供应商涨价的压力.
同时,未来随着海外LNG进口规模的持续扩大,华峰公司现有液化天然气将受到来自海外LNG的竞争,使得华峰公司在与下游客户议价能力也受到一定的削弱.
(三)工程公司1、基本情况公司名称:苏州苏氧工业设备工程有限公司法定代表人:吕裕坤设立日期:2005年3月21日注册资本:100万元人民币住所及主要生产经营地:苏州高新区金庄街15号营业执照注册号:320512000035044税务登记证号:苏州地税登字320508772027422号组织机构代码证号:77202742-2号经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:工业设备安装工程,气体分离技术咨询、技术服务、工程设计、设计采购施工承包工程.
股东构成:苏州制氧机股份有限公司,持股100%2、公司最近一年及一期的财务状况单位:万元项目2014年12月31日2015年10月31日总资产722.
14681.
27101总负债417.
88396.
42净资产304.
26284.
84净利润20.
11-19.
42注:报告期内,工程公司已纳入公司合并财务报表范围,2014年、2015年1-10月份财务数据已经天职国际会计师事务所审计.
3、历史沿革(1)工程公司的设立2005年3月21日,苏氧有限与吕裕坤共同出资,经吴中工商局核准登记注册,成立了苏州苏氧工业设备工程有限公司,即工程公司,并取得了注册号为3205122102986的《企业法人营业执照》.
工程公司成立时的注册资本为人民币100万元.
具体股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限7575%吕裕坤2525%合计:100100%经上海立信长江会计师事务所有限公司江苏分所于2005年3月4日出具的信长会师苏验字(2005)第006号《验资报告》验证,截止至2005年3月2日,股东苏氧有限缴纳注册资本出资人民币75万元,出资方式为货币出资;股东吕裕坤缴纳注册资本出资人民币25万元,出资方式为货币出资;工程公司注册资本已全部出资到位.
(2)2007年12月25日股东变更2007年12月17日,工程公司召开股东会会议,同意公司股东吕裕坤将其持有的全部股权转让给苏氧有限.
2007年12月17日,吕裕坤与苏氧有限就上述股权转让事宜签订了相应的《股权转让协议》,转让对价为人民币25万元.
工程公司就上述变更事宜重新订立了公司章程,并于2007年12月25日经苏州市高新区(虎丘)工商局核准登记,并取得了换发的《企业法人营业执照》.
股权转让后的股权结构具体为:股东名称出资额(万元)出资比例苏氧有限100100%合计:100100%102(四)公司的股东、董事、监事及高级管理人员与控股子公司的关联关系情况报告期内,申请人子公司不存在股票发行和转让的情形,申请人的股东、董事、监事及高级管理人员与其控股子公司的关联关系如下:1、申请人股东、董事长张凤华先生目前担任华峰公司董事长、华福公司董事长、工程公司董事;2、申请人股东、董事吕裕坤先生目前担任华峰公司董事、工程公司董事长;3、申请人股东、副董事长张建勋先生目前担任华峰公司董事;4、申请人股东、董事陆建伟先生目前担任华峰公司监事、华福公司监事及工程公司监事;5、申请人股东、董事李克锦先生目前担任华峰公司董事;6、申请人股东、监事会主席肖为东先生目前担任华福公司董事;7、申请人股东陈祺先生目前担任华福公司总经理;8、申请人股东张建国先生目前担任工程公司董事.
除上述关联关系以外,申请人的股东、董事、监事及高级管理人员与申请人的子公司不存在其他关联关系.
九、本次挂牌的有关机构情况(一)主办券商机构名称:南京证券股份有限公司注册地址:南京市玄武区大钟亭8号法定代表人:步国旬联系地址:南京市玄武区大钟亭8号电话:025-57710545传真:025-57710546项目负责人:许瑞康其他经办人员:熊辉、周如明、李仕俊(二)律师事务所103机构名称:国浩律师(上海)事务所注册地址:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层负责人:黄宁宁联系地址:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层电话:021-52341668传真:021-62675187经办律师:芦礼祥、叶彦菁(三)会计师事务所机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼负责人:陈永宏联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层电话:021-58790090传真:021-58402702经办会计师:张坚、党小安(四)资产评估机构机构名称:沃克森(北京)国际资产评估有限公司注册地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层负责人:徐伟建联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦39层电话:021-58769893传真:021-58402702经办评估师:黄运荣、邓士丹(五)证券登记结算机构机构名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司联系地址:北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层电话:010-58598980传真:010-58598977104(六)证券交易场所机构名称:全国中小企业股份转让系统有限责任公司联系地址:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦电话:010-63889512邮编:100033105第二节公司业务一、公司主营业务公司的主营业务为气体分离及液化设备、液化天然气的生产与销售.
公司气体分离及液化设备主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备及低温液体贮运设备和石化设备,其中石化设备主要包括天然气分离液化设备、天然气裂解制氢成套设备、化工尾气提纯设备等.
目前,公司主导产品:一是中大型成套空气分离液化设备及其主要部机,其中主要部机包括纯化器、精馏塔、透平膨胀机、氧压机、氮压机、低温液体贮槽、槽车、罐式集装箱等;二是液化天然气的生产和销售,由控股子公司华峰公司经营.
二、公司主要产品和服务及其用途(一)公司的主要产品与服务1、空气分离设备公司空气分离设备主要为中大型成套空气分离设备,该种设备利用低温精馏分离技术,对空气进行分离后,制取高纯度的氧气、氮气及氩气等气体,主要应用于大量使用氧气或氮气的化工、工业气体、冶金、建材等国民经济基础性行业,是上述行业工业装置的重要配套设备.
(1)低温精馏空气分离原理低温精馏空气分离法是先将空气混合物冷凝成液体,然后按各组分蒸发温度的不同将它们进行分离的气体分离方法,适用于被分离组分沸点相近的情况.
空气的主要成分是氧、氮和氩,还有微量的氢、及氖、氦、氪和氙等稀有气体.
干燥空气中,氧、氮、氩的体积比例一般为20.
95%、78.
08%和0.
93%,在一个标准大气压下,分别冷却到90.
188K、77.
36K、87.
29K时将变成液态,遇热又可变为气态.
氧和氮的沸点相差约13K,氩和氮的沸点相差约10K,因此可以采用低温精馏空气分离法对空气进行分离,制取高纯度的氧气、氮气和氩气.
空气分离有很多方法,低温精馏空气分离法适合大规模工业化生产,产品纯度高,同时生产成本低、技术成熟,因此是目前使用的主要空气分离方法.
106(2)空气分离的工艺流程低温精馏空气分离设备的工作原理是利用压缩空气膨胀制冷,通过热交换使原料空气达到低温饱和状态,然后进行精馏,分离出高纯度的氧气、氮气和氩气.
大中型成套空气分离设备是一个大型的复杂系统,主要由压缩系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、产品输送系统、液体贮存系统和控制系统构成,各系统的主要装置及简要系统流程图如下:①压缩系统:核心装置为空气压缩机,用于对原料空气进行加压.
②净化系统:包括空气预冷系统和分子筛纯化系统,空气预冷系统的主要装置是空气冷却塔,主要功能是通过接触换热降低压缩后原料空气的温度,并洗涤其中空气压缩机透平膨胀机空气冷却塔分子筛吸附器板翘式换热器产品压缩机液体贮槽精馏塔空气氧气、氮气液氧、液氮压缩系统净化系统加压预冷纯化制冷换热热交换系统精馏系统产品输送系统制冷系统液体贮存系统控制系统计算机控制107的酸性物质等有害杂质;分子筛纯化系统的主要装置是分子筛吸附器,用于进一步除去原料空气中水分、二氧化碳、乙炔等对空气分离设备运行有害的物质.
③制冷系统:主要装置为透平膨胀机,一部分经净化及预冷的压缩原料空气经过膨胀机膨胀后,温度得到进一步降低.
④热交换系统:核心装置是板翅式换热器,经膨胀机膨胀制冷的原料空气与另一部分压缩原料空气在板翅式换热器中进行热交换,使压缩原料空气接近或达到低温饱和状态.
⑤精馏系统:是空气分离设备的核心,主要由低压塔、中压塔和冷凝蒸发器构成.
精馏塔内的简要工作原理是低温饱和的压缩原料空气由塔的底部进行精馏塔后,与由塔顶喷淋附着在塔内填料上的液氮进行热交换,原料空气中沸点较高的氧被液化,汇集于塔底部,原料空气中的气态氮及被气化的液氮汇集于塔顶部,液态氧及气态氮在冷凝蒸发器中换热,形成气态氧及液态氮.
上述过程中产生的气氧、气氮及液氮、液氮即为空气分离产品,部分液氮用于回流液,参与塔内精馏.
在制氩塔中,利用上述工艺原理,对氧及氩进行分离,制取高纯度的氩.
⑥产品输送系统:主要装置为氮气压缩机和氧气压缩机,产品气体经过压缩达到一定压力后才能满足用户后续系统的使用要求⑦液体贮运系统:由低温液体贮槽、槽车、罐式集装箱、低温液体泵和气化器等组成,用于低温液体的贮存、运输和气化.
⑧控制系统:主要是计算机集散控制系统,对空气分离全流程进行自动控制.
(3)气体分离产品目前公司气体分离设备主要的型号规格和应用领域如下表:产品名称(规格)代表性用户产品规格与功能项目所属行业中国恩菲工程技术有限公司18000Nm/h空分设备,配套云南锡业10万吨铜冶炼项目有色金属浙江衢州元立金属制品有限公司10000Nm/h空分设备2套冶金行业空气分离设备(规格:80-30000Nm/h)云南沙甸铝业股份有限公司8000Nm/h空分设备有色金属108产品名称(规格)代表性用户产品规格与功能项目所属行业红山能源公司15000Nm/h空分设备有色金属红山能源公司11200Nm/h空分设备冶金行业出口空气分离设备德国梅塞尔公司5500Nm/h液体空分设备工业气体宁夏嘉峰化工有限公司10000Nm/h制氮项目化工行业陕西延长石油(集团)有限责任公司10000Nm/制氮设备,配套150万吨炼油项目石油化工高纯氮设备(规格:50-50000Nm/h)山东玉皇化工有限公司6000Nm/h高纯氮设备化工行业俄罗斯萨拉瓦多玻璃集团2000Nm/h高纯氮设备3套建材行业GDCOPPER(U.
S.
A)Inc.
1500Nm/h高纯氮设备电子行业出口高纯氮设备SAIPEMS.
p.
A(意大利)1500Nm/h高纯氮设备化肥行业2、石化设备公司目前生产的石化设备主导产品为天然气液化分离设备,此外还生产天然气裂解制氢成套设备、化工尾气提纯设备等产品.
天然气液化分离设备主要包括天然气全液化设备、差压式天然气液化设备、液化天然气储罐、液化天然气槽车、液化天然气加气设备.
(1)工作原理与工艺流程天然气液化是将天然气管网输送的天然气先作净化处理,再经液化工艺将常温气态天然气冷却至-162℃的液态后贮存于槽罐中.
公司可以根据客户原料气组分及输入条件进行针对性的设计,利用管网压差液化工艺,实现部分液化或全液化.
公司与上海化工研究院研发的天然气脱苯方法(发明专利号:ZL200710024525.
9)可以将天然气液化流程工艺中的天然气苯摩尔含量净化降至10ppm以下;公司自行研发的天然气液化分离设备及液化流程(发明专利109号:ZL200810022511.
8),包括通过管路相互连接的预处理系统、液化系统及储存系统,经过预处理系统过滤后的天然气按顺序进入主换热器,第一气液分离器,过冷器,第二气液分离器后转化成液化天然气.
此二项发明专利,2007年在苏州华峰公司项目中得以运用,运行至今稳定可靠,起到了很好的市场示范,目前已在山西太原、安徽芜湖等地得以推广应用.
具体工艺流程如下:5.
0MPa原料气2.
0MPa返回气0.
4MPa返回气ⅠⅡⅢⅤⅣⅥLNG去贮槽Ⅰ—纯化器Ⅰ组;Ⅱ—纯化器Ⅱ组;Ⅲ—主换热器;Ⅳ—增压透平膨胀机;Ⅴ—过冷器;Ⅵ—汽液分离器上图中,原料天然气经门站调压至5Mpa后进入装置,在第Ⅰ组纯化器中脱除水分和苯后分成两股,一股作为膨胀气流去冷箱主换热器冷却至-34℃后进入透平膨胀机中绝热膨胀至1.
6MPa,约-90℃,返回主换热器复热至常温,再经透平膨胀机同轴带动的增压机增压至2.
0Mpa左右,返回天然气门站,进入苏州市供气管网;另一股作为液化气流进入纯化器Ⅱ组中进一步脱除CO2,进入冷箱主换热器中冷却、冷凝成LNG,并经过冷器过冷后节流至0.
4Mpa,节流过程中产生的气体依次在过冷器、主换热器中复热至常温后返回天然气门站,直接进入0.
4Mpa管道供气.
而产品LNG则在0.
4Mpa,-138℃状态下进入贮存系统贮存和装车外运.
(2)主要产品和应用领域目前公司石化设备主要的型号规格和应用领域如下表:产品名称(规格)代表性用户产品规格与功能项目所属行业天然气液化设备(规格:200*104Nm/h以内)山西众能天然气有限公司50*104Nm/天(天然气液化能力)能源行业110产品名称(规格)代表性用户产品规格与功能项目所属行业芜湖中燃城市然气发展有限公司18*104Nm/天(天然气液化能力)能源行业新天液化天然气沙河有限公司13.
86*104Nm/天(天然气液化能力)能源行业红山能源公司MINIBAI天然气项目C1、C2回收装置C1:94*104Nm3/天;C2:17*104Nm3/天化工行业天然气分离设备俄罗斯涅尔库茨克石油公司C1:35*104Nm3/天;C2:90*104Nm3/天石油行业美国氢化工(印度尼西亚项目)7300Nm/h天然气裂解制氢工业气体天然气裂解制氢设备(规格:20000Nm/h以内)金桥益海(连云港)氯碱有限公司6000Nm/h天然气裂解制氢化工行业昆山金宏二氧化碳有限公司10*104Nm3/天CO2提纯液化工业气体化工尾气提纯设备嘉兴三江化工有限公司5*104Nm3/天CO2提纯液化化工行业3、液化天然气产品公司液化天然气业务由子公司华峰公司生产和经营,华峰公司天然气液化设备由苏氧股份自行设计、制造,实现了管网调峰及部分液化.
目前设备每天液化能力可达10万标准立方米,LNG贮存容积可达900立方米.
(二)公司的主要产品在行业中的应用1、空气分离设备在各个行业的应用111成套空气分离设备的主要用途是大量制取高纯度的氧气、氮气和氩气.
成套空气分离设备主要应用于大量使用氧气或氮气的有色冶炼、工业气体、冶金、电子、玻璃等国民经济基础性产业,是前述行业工业装置的重要配套设备.
目前公司可生产最大等级制氧量为30,000m3/h的成套空气分离设备.
此外,随着公司中大型成套空气分离设备设计及制造水平的提高,近年来公司加大了中大型成套空气分离设备的海外市场开拓力度.
(1)冶金行业的应用钢铁和有色金属冶炼企业是空气分离设备的传统用户,在炼铁、炼钢及有色金属冶炼过程中,需要使用大量的氧气.
在炼铁环节,目前普遍采用高炉富氧鼓风炼铁工艺,该工艺使用氧气含量较高的富氧空气在高温下与焦炭、煤粉燃烧生成一氧化碳和氢气,这两种气体在高炉内上升过程中,与铁矿石发生氧化还原反应,从而得到铁.
在炼钢环节,目前普遍采用氧气顶吹转炉炼钢工艺,该工艺使用高压工业纯氧作为氧化剂,使熔融生铁中的硅、锰等杂质氧化,生成炉渣.
在有色冶炼环节,包括富氧炼铜、富氧炼锌、富氧炼铅、富氧炼白银、富氧炼铝等,均需要大量的富氧和工业纯氧.
同时,氮气在冶金行业中的应用主要是用作保护气体,如轧钢、镀锌、镀铬、热处理(尤其是薄钢片)连铸等都要使用氮气纯度在3ppm以上纯度的氮气作为保护气,防止钢铁产品在加工过程中氧化.
(2)化肥行业的应用化肥是重要的农业生产资料,而氮气是氮肥工业的主要原料,如尿素含氮46.
7%、硝酸铵含氮36%、硫酸铵含氮21%.
氮气在氮肥厂开工前或在系统大修后,还用作置换管道和容器内的空气或煤气,以确保安全操作.
在小型水煤气制合成氨的工厂内,需要加入氮气稳定氮、氢比例,同时降低合成氨的电耗.
前述生产过程中的纯氧及纯氮均需由空气分离设备制取.
(3)玻璃制造行业的应用在浮法玻璃的生产工艺中,玻璃液在熔融的锡液表面摊薄或堆厚而形成各种厚度的玻璃产品,锡槽是玻璃成型的关键热工设备,锡槽工况对玻璃的质量、产量都起到至关重要的作用.
高纯氮气既是锡槽的惰性保护气,又是还原气,对锡槽的正常运行工况起着决定性的作用,同时富氧又是玻璃熔窑的有效助燃气体,起到了节112能环保作用,所以浮法玻璃生产线都需要配套相应的气体分离设备为玻璃生产提供稳定的氮气与氧气.
(4)电子行业的应用电子行业需要空分设备制取高纯氮气,主要用于电子产品的封装、烧结、退火、还原、储存等,适用于波峰焊、回流焊、水晶、压电、电子陶瓷、电子铜带、电池、电子合金材料等工艺.
(5)工业气体行业的应用工业企业气体总需求量大,但需求分散.
多数用户单独的气体制取成本高,制取纯度低.
工业气体行业的经营模式是由气体供应商集中一定区域内的工业气体需求,投资建设工业气体生产装置,然后通过管道、液化气体等不同方式,向区域内的工业气体用户供应气体产品.
对于氧、氮、氩等主要利用气体分离设备制取的工业气体的销售业务,实际上是气体分离设备制造业务的延伸.
(6)国际市场成套空气分离设备主要应用于化工、冶金、玻璃、石油开采等国民经济基础性行业,世界各国在实现工业化的过程中均会对成套空气分离设备形成较大的市场需求.
成套空气分离设备市场集中度较高,除我国外,目前世界上仅有美国、德国、日本等少数发达国家具备制造能力,因此具有广阔的国际市场空间.
近年来,随着公司成套空气分离设备产品达到国际先进水平,并具备了3万等级大型空分产品的设计和制造能力,参与国际竞争能力明显提升,公司空气分离设备产品已出口至世界50多个国家和地区,目前主要向欧洲、美洲、亚洲和非洲地区出口.
2、石化设备在行业中的应用.
公司生产的天然气液化设备主要用于气态燃气的液化生产和储运,目前在管道天然气调峰工程中有着广泛的使用,保证城市安全、平稳供气.
在美国、英国、德国、荷兰和法国等国家,液化天然气调峰型装置广泛用于天然气输配系统中,对民用和工业用气的波动性,特别是对冬季用气的急剧增加起调峰作用.
天然气调峰装置在我国上海等城市已建成并投入使用,随着国家清洁能源政策的实施和天然气应用的普及,该类调峰设备投资建设将大大增加1133、液化天然气在行业中的应用天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料,它主要存在于油田和天然气田,也有少量存在于煤层.
近年来,液化天然气作为清洁能源备受关注,天然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%、污染为液化石油气的1/4、煤的1/800,且天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较于煤炭、石油等能源有热值大、燃烧完全以及节能环保等特点.
如今液化天然气已被广泛应用于城市燃气、工业燃气及汽车加气加液站.
(1)作为工业燃料一些能源消耗很大的工业企业,比如玻璃、陶瓷、石油化工和建材等行业企业往往距城市或天然气管道较远,或者根本得不到管道输送的天然气,这种情况下液化天然气具有明显优势,并能满足环保要求.
(2)作为城市燃气由于管道铺设投资费用大,液化天然气气化站具有更好的经济性.
在中小城镇天然气管网不能覆盖的地区,可采用液化天然气气化站作为气源供居民使用,此外还可作为商业企业、事业单位等供暖燃料来源.
(3)作为交通能源液化天然气作为可持续发展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,以液化天然气取代燃油后可以减少90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,环境效益十分明显,是汽车的优质代用燃料.
三、公司的商业模式公司目前专注两大业务领域,即气体分离及液化设备和液化天然气业务.
气体分离及液化设备设计制造业务采取服务制造型的运营模式:以市场项目为平台,向客户提供最佳的工艺布置、系统工程设备的配置方案和工程技术服务,以实现项目总包和交钥匙工程(EPC).
坚持国内市场和国际市场均衡开发,并以此获取销售收入和利润.
液化天然气业务采取以掌控终端市场为核心的运营模式:子公司华峰公司不断提高自产液化天然气的生产和贮存能力,结合市场调节,为客户提供稳定、高品质114的液化天然气.
同时以长三角地区市场为立足点,在服务现有客户的基础上积极拓展新的客户群,抓实LNG终端客户的市场基础,为公司提供稳定的收入和利润.
(一)生产模式1、气体分离及液化设备生产模式公司产品生产和服务全面执行项目管理,采用项目经理负责制的模式:即成立项目经理、销售经理、项目工程师及相关职能部门负责人为主的项目小组实施项目全程管理,按合同平衡并制定项目实施计划,再分解成设计、生产、采购、安装及现场服务计划.
通过技术方案评审、合同交底会、技术交底会、项目管理例会等会议形式及时传递和反馈客户信息、掌握项目进展情况、协调处理项目实施过程中的问题,确保项目合同的顺利完成.
2、液化天然气生产模式液化天然气业务主要是华峰公司利用城市管网的压差和流量,经净化、制冷流程后,对部分管网天然气进行液化,生产出LNG产品并储存于贮罐中.
(二)销售模式1、气体分离及液化设备销售模式在国内市场方面,公司主要通过招投标的形式获取下游客户的商业合同,因为空气分离成套设备具有初始投资大、技术复杂、专业性强的特点,下游客户通常优先考虑有过同类别产品生产和运营记录的设备供应商.
公司成套设备销售主要采取包含技术支持人员在内的销售团队,负责前期与客户介绍公司的产品制造经验和运营纪录,并推荐最优的技术解决方案、初步协商配套设备的主要技术参数.
在此基础上制定公司产品的技术、商务投标文件,采取适合的竞争报价策略,以此获取下游设备合同.
在国际市场方面,公司拥有自营进出口权,形成了稳定的海外合作销售机制和自主销售机制,拥有完备的质量保证体系和产品质量认证,设备产品已出口至世界50多个国家和地区.
公司与著名国际工程承包商红山能源公司签署长期合作协议,配套该公司在独联体地区承建的工程项目,推动苏氧股份空气分离设备在这一地区115的销售.
同时苏氧股份利用自身的销售团队,以网络推广、参与国际展会等方式宣传并销售公司产品.
2、液化天然气销售模式华峰公司液化天然气销售主要面向江浙沪等长三角地区工业企业和商业企业,按照客户要求,以市场价格为基础,采用招投标方式或协商定价方式建立长期供货关系.
供应液化天然气满足这些企业的生产、生活需要.
华峰公司销售部负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行,并进行客户管理,长期跟踪客户的动态.
(三)盈利模式1、气体分离及液化设备业务盈利模式公司致力于气体分离及液化设备的研发、设计与制造,在通用机械行业成功经营40多年,积累了丰富的设计和制造经验,客户广泛分布于有色冶炼、玻璃、电子、石化、工业气体等领域.
公司依托经验丰富的技术专家和设计团队,选择优质供应商采购所需原材料和配套部件,根据订单组织生产并全程提供有力的技术支持和质量控制,生产满足客户个性化需求的高效优质产品.
在稳定国内市场地位的同时继续强化公司的海外市场的既有优势,扩大产品海外销售.
同时,将公司空气分离设备行业设计制造经验延伸至天然气液化设备领域,将天然气液化设备发展成为公司新的收入增长点.
公司将以设计技术为基础,以多元化的产品和服务在国内和国外两个市场均衡发展.
2、液化天然气盈利模式公司液化天然气主要凭借上游公司稳定的天然气供给和自身液化生产装置的高效、稳定生产能力,为下游客户及时提供其生产生活所需液化天然气.
公司利用先进的液化工艺降低液化成本,采用气站直供气销售和槽车销售相结合的方式,不断扩大终端用户规模和产品覆盖区域,保证营业收入和利润的稳定增长.
四、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征116公司目前主要产品包括空气分离设备、石化设备和液化天然气,分别属于气体分离设备行业和天然气行业.
(一)行业监管体系1、气体分离设备制造行业监管体系气体分离设备行业主要由国家发改委负责产业政策的制定,由中国通用机械工业协会气体分离设备行业分会负责产业及市场研究、行业数据统计、行业标准协助制定以及行业自律管理等.
成套空气分离设备、组成部机及液化气体产品储运设备中涉及压力管道、压力容器的,从事相关产品的设计及制造业务,需申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计及制造许可证;天然气液化装置、组成部机及液化天然气储运设备中涉及压力管道、压力容器的,从事相关产品的设计及制造业务,需申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计及制造许可证;从事液化气体运输槽车的制造业务,需申领由中国质量认证中心颁发的国家强制性产品认证证书,产品车型应列入《车辆生产企业及产品公告》.
2、天然气行业监管体系天然气行业主要由国家发改委负责产业政策的制定,由中国工业气体工业协会负责产业及市场研究、行业数据统计、行业标准协助制定以及行业自律管理等.
天然气生产经营业务需申请由市政公用部门核发的批复,涉及天然气产品生产的需申领由质量技术监督部门颁发的产品执行标准证书;涉及气瓶充装需申领由质量技术监督部门颁发的气瓶充装许可证;涉及瓶装燃气供应的需申领由住房和城乡建设部门颁发的瓶装燃气供应许可证;涉及瓶装燃气经营的需申请由地方建设部门颁发的瓶装燃气经营许可证.
(二)气体分离设备行业基本情况1、行业发展概况气体分离设备行业是为了满足冶金、化工等行业对氧气、氮气、氩气等工业气体的需求而产生的,并伴随着上述行业的需求变化而发展的.
气体分离设备最初的117主要功能为制取氧气,故被称为制氧机.
20世纪初,德国生产出了世界上第一台制氧机,当时制氧机的主要用户是钢铁企业,氧气主要用于金属的气焊和切割.
20世纪30年代末,为满足氮肥工业对氮气的需求,制氧机也发展到能同时生产氧气和氮气,改称为空气分离设备,其使用领域逐步拓展到化工行业.
我国气体分离设备行业起步较晚,在20世纪50年代才实现了气体分离设备的批量生产.
进入上世纪八十年代后,随着我国冶金、化工等行业的发展,在借鉴国外先进技术的基础上,通过自主研发和合作开发,我国气体分离设备产品开始向大型化方向发展,目前已经实现了大型气体分离设备的国产化.
2000年以后,伴随着我国经济的持续高速发展,化工、冶金、建材、电子等国民经济基础性行业得到了迅猛的发展,作为上述行业工业装置的重要配套设备,气体分离设备随着需求量的快速增长强劲崛起,迎来了气体分离设备制造行业的黄金时期.
2000-2008年,我国气体分离设备产量年复合增长率达46%;但2008年下半年以来金融危机对钢铁和石化等重工业造成较大影响,国内产能过剩的矛盾显现,对气体分离设备的需求增长造成不利影响.
2010年以来,伴随着"新型煤化工"概念的提出,国家和各地方政府大力推进新型煤化工示范项目建设,气体分离设备作为新型煤化工建设不可或缺的重要设备也迎来新一轮增长.
伴随我国冶金、化工等行业的发展并逐步实现规模化和大型化,大型化成为气体分离设备发展的必然趋势.
2014年我国经济发展进入了新常态,经济从高速增长转向中高速增长,传统行业产能过剩.
气体分离设备行业近几年投资扩大的产能到了集中释放期,市场竞争较为激烈.
在市场倒逼机制作用下,行业内企业通过不断创新,调整产品结构,转型升级,拓展产业链,挖掘市场潜力,开拓新型煤化工、LNG等新兴产业市场.
目前我国气体分离设备市场呈现出总量大、均量小的格局.
我国气体分离设备制造行业的多数企业已升级为大中型气体分离设备制造商.
越来越多的中国厂商已经能够生产制造1万等级以上的大型气体分离设备.
行业3万等级以上设备发展情况如下图所示:空气分离设备(3万等级以上)2011年2012年2013年2014年设备产量(套)36524736设备制氧量(万m/h)148246231234.
56平均每套制氧量(m/h)41,09747,37849,14865,155118大型空气分离设备主要应用于煤化工行业、化肥行业、石化行业、大型有色冶金企业及采用整体煤气化联合循环发电系统(IGCC)技术的电力企业,而中小型空气分离设备主要应用于中小型冶金、化工、建材、电子企业.
众多中小型气体分离设备制造商除了力求突破技术瓶颈、向大型气体分离设备制造商转变之外,还力求在现有市场进行多方面突破,在现有基础上尽量降低单位制氧能耗量、提高系统运行稳定性、简化和创新操作流程、降低制造过程对环境的污染程度以及针对用户的特定需求进行新工艺、新流程的开发.
此外,众多中小型气体分离设备制造商试图寻找新的利润增长点,利用自身优势进入天然气液化设备制造相关行业.
近年来,随着西气东输管网的快速纵深发展,天然气作为一种节能环保能源在政府的倡导下得到广泛的使用,天然气液化设备相关行业由此取得了较快的发展.
在天然气液化设备及储运设备方面,气体分离设备行业企业已经成为天然气液化设备的制造主体,一部分气体分离设备制造企业已进入天然气液化设备的制造领域.
气体分离设备制造企业利用在低温、分离方面具有技术和制造优势,将业务从传统制氧、制氮拓展至天然气液化等更为广泛的深冷低温领域,有助于行业企业优化产品结构.
目前我国已能自行设计、制造、安装和调试天然气液化装置.
2、气体分离设备产业链结构气体分离设备行业的上游为冶金行业,铝材、铜材及钢材等金属材料的价格波动将对行业的利润水平造成影响.
气体分离设备行业的下游为化工、冶金、建材、电力和工业气体等行业,上述行业的发展情况将直接影响气体分离设备的市场需求.
气体分离设备行业产业链结构如下图:5、电力3、行业市场供求情况1、空气压缩机2、钢材、铸件3、电机4、其他零部件5、电力能源气体分离设备企业1、冶金行业2、化工行业3、建材行业4、其他行业119(1)国内需求情况气体分离设备的市场需求主要随着氧气及氮气产品的市场需求变化而变化.
冶金企业、化工企业和建材企业是氧气及氮气的传统用户,但随着国际能源短缺、石油价格上升以及我国对环境保护的日益重视,氧气产品的主要用途逐步转向以煤炭代替石油的新兴煤化工领域,以及以煤炭为主要能源的传统工业行业的节能环保技术改造.
目前国内经济增速放缓,与公司业务密切相关的钢铁、化工、冶金等行业面临巨大的经营压力,国内外空分设备市场需求持续低迷.
①冶金行业我国目前将钢铁行业列为产能过剩行业,大力推进钢铁企业的产业整合、增加技术改造投入淘汰落后产能、提高产业集中度和节能减排效果,行业兼并重组将导致大型钢企的增加以及产能的扩大、小型钢企的关停,而大型钢企对大型气体分离设备的需求明显强于小型钢企.
钢铁企业对大型气体分离设备的需求主要是来自于技术改造需要,包括为降低能耗而使用大型气体分离设备代替中小型设备,以及为达到节能减排效果采用新的冶炼工艺而形成的对大型气体分离设备的需求.
②新型煤化工我国传统煤化工已进入成熟阶段,主要产品产能均已过剩,其主要产品包括焦炭、合成氨、电石、甲醇等.
而以煤气化和煤液化为代表的新型煤化工则处于起步阶段,未来发展空间广阔.
新型煤化工具有清洁、能效高等优点,发展以煤气化和煤制油为代表的新型煤化工是我国能源产业未来发展的一个重要方向.
由发改委组织起草的《煤炭深加工示范项目规划》规划了15个新型煤化工重点示范项目,总投资规模在6,500亿元左右.
气体分离设备是新型煤化工建设不可或缺的重要设备,主要向煤气化炉提供氧气及部分氮气.
气体分离设备一般占煤化工项目总投资额的5%-6%,因此预计2013-2017年新型煤化工建设将催生气体分离设备约200亿元的新增需求.
③电力行业120大型成套气体分离设备主要应用于采用整体煤气化联合循环发电系统(IGCC)技术的火力发电企业.
首先利用纯氧与煤反应生成煤气,煤气经过净化去除硫化物、氮化物、粉尘等污染物,成为清洁的气体燃料后,用于燃料发电.
该项技术解决了传统火力发电中因煤直接燃烧而造成的环境污染问题.
IGCC技术在煤气化过程中需要大量纯氧作为氧化剂,每30万千瓦时的发电能力需配置的气体分离设备的制氧能力约为60,000m/h.
④化肥行业化肥是重要的农业生产资料,随着我国农业的发展,作为氮肥及其复合肥重要原料的合成氨的需求量稳定增长.
我国合成氨的生产发展方向是主要以煤为原料,采用新型煤气化技术建设大型合成氨生产企业,淘汰小型高能耗、高污染企业.
煤气化生产合成氨,首先利用纯氧作为氧化剂,使煤气化制取氢气,氢气与纯氮反应后,生成合成氨,因此空气分离设备不可或缺.
每30万吨合成氨的年生产能力需配置的空气分离设备的制氧能力约为30,000m/h.
⑤石油化工大型成套空气分离设备在石油化工行业中的主要用途包括为乙烯等烯烃类石化产品生产提供工业气体、为石油开采提供氮气等.
近几年,我国石油化工行业固定资产投资一直维持在较高的水平,成为气体分离设备行业发展的稳定支撑.
⑥天然气液化分离设备需求据国家能源局最新规划,"十二五"期间将把天然气在我国能源消费结构中的比重由4%提高到7.
5%,根据国家发改委预测,至2020年天然气需求将达到约3,000亿立方米.
预计到2015年我国管道天然气输送量将达1,700亿立方米,将推动气源调峰工程的建设,从而拉动中小型液化装置的需求.
目前尚未利用的诸如焦炉煤气、沼气、秸秆气等也都可以用小型液化装置进行液化,变成LNG加以利用,也会带动小型液化装置的需求.
(2)国外需求情况就国际市场而言,目前正处于工业化进程中的印度、巴西、俄罗斯独联体等国家,以发展制造业为主的东欧国家和以石油、天然气开采为主的中东国家等对大中型成套气体分离设备有较大的市场需求.
由于大中型成套空气分离设备国际市场集121中度较高,可以从事大中型成套空气分离设备制造的企业较少,加之我国大中型成套气体分离设备的产品技术水平已经达到国际先进水平,性价比高,因此我国大中型成套气体分离设备具有良好的国际市场前景.
4、行业技术水平我国大中型成套气体分离设备制造技术是在引进国外技术的基础上,通过自主研发而发展起来的.
在大中型成套空气分离设备的设计和成套技术方面,国内主要企业已经掌握了采用常温分子筛净化、规整填料上塔、内压缩流程、全精馏制氩和变负荷智能型DCS集散控制的第七代空气分离设备的设计及成套技术,在产品设计中采用了先进的流程计算软件、流程优化软件,各组成部机的设计中也采用了先进的性能与结构设计软件,技术水平已经达到国际先进水平.
在产品的制造技术方面,自动焊接、真空钎接、数控加工等先进技术得到了普遍应用,技术水平已经接近国际先进水平.
我国大型气体分离设备在实现成套技术的国产化后,关键部机国产化也有突破,大型气体分离设备的空压机、增压机国内厂商已可制造,高压板翘式换热器杭氧股份、四川空分、开封空分均可自行配套,膨胀机、低温阀门、低温式液体泵均已研制成功,我国大型气体分离设备已经从成套国产化走向全部部机的国产化.
5、行业发展趋势(1)用户结构发展趋势长期以来行业的主要用户为冶金行业企业,进入2010年以后,冶金行业走向饱和,进入结构调整期,需求减缓.
目前,随着低温分离技术的不断进步,可针对不同用户的特点和要求开发出不同的流程和产品,呈现出应用更加广泛、用户更加多元的趋势,进入煤化工、石油化工、水泥、玻璃、电子、纺织、医疗、航天等行业.
同时,随着天然气液化业务的兴起,天然气液化设备在行业中的收入比重也在快速增加,成为行业发展的增长亮点.
(2)产品大型化发展趋势在总制气量相同的情况下,购建一套大型气体分离设备与购建多套中小型空气分离设备相比,可以节约设备投资、减少占地面积、降低产品能耗和运营成本,因此,随着气体分离设备设计技术和制造工艺的发展,气体分离设备呈现出快速的大122型化趋势.
由于化工企业、采用熔融还原炼铁技术的钢铁企业、采用IGCC技术的电力企业对氧气的需求量很大,因此未来气体分离设备市场需求的增长将主要集中于大中型气体分离设备.
在产品大型化的同时,提高气体产品提取率、气体产品纯度和设备运行的稳定性,降低单位气体产品的生产能耗,也将是气体分离设备设计与制造技术的发展方向.
(3)经营理念的发展趋势从制造走向服务和运营,从以产品为核心的成套技术和设备提供商向系统集成和系统服务解决方案提供商转变.
空气分离设备制造市场尤其是中小型空气分离设备市场集中度相对较低,竞争激烈,在技术趋同的前提下,提高企业的服务能力才是在竞争中取胜的关键.
提供系统集成服务和综合解决方案还使企业在巩固现有客户的前提下取得新的利润增长点,获得持续盈利.
(4)经营模式发展趋势由设备制造商向气体产品供应商发展是国外气体分离设备制造企业普遍的发展模式,目前国际上主要的气体产品供应商均是由气体分离设备制造企业发展而来.
气体产品的制造及销售业务是气体分离设备制造业务的延伸,气体分离设备制造企业从事气体产品的销售业务,具有设备制造、运营管理和客户资源等多方面优势.
同时,气体产品的销售业务现金流稳定,具有很强的区域垄断性,因此,气体分离设备制造企业的经营模式将逐步由以设备制造为主向以气体销售为主发展.
6、行业的竞争程度及行业壁垒(1)行业竞争目前我国气体分离设备市场呈现出总量大、均量小的格局.
在大型气体分离设备市场和特大型气体分离设备市场已经初步形成了寡头竞争局面,在中小型气体分离设备市场,生产企业较多,竞争相对比较激烈.
(2)气体分离设备行业壁垒①技术壁垒和人才壁垒气体分离设备制造行业属于技术密集型行业,技术壁垒是进入该行业的主要障碍.
在产品设计上,成套气体分离设备为非标准化产品,系统构成复杂,产品需根123据用户的具体要求和使用的自然环境条件进行针对性的设计.
由于成套气体分离设备的产品设计跨越多个学科,涉及复杂的流程计算和大量的经验参数,因此进行产品设计需要拥有一支完整的、具有丰富的成套气体分离设备设计经验的技术团队,并具备相应的流程计算工具.
在产品加工上,成套气体分离设备的主要部机均在低温环境下运行,对产品用材、焊接工艺、耐压检测方面要求极高,产品加工必须具备相应的加工技术、加工设备和熟练的技术工人.
综上,这些因素对行业新进入者造成重大障碍.
②品牌认知度壁垒气体分离设备是冶金、化工、建材等行业内企业生产装置的重要配套设备,这类企业均为连续生产,气体分离设备运行的稳定性对保障主体装置的生产极为重要,如果气体分离设备不能稳定运行或未能达到设计生产能力,将给用户带来很大的经济损失,所以用户对其配套气体分离设备制造商的选择有严格的程序,特别注重其在行业中的历史业绩和品牌知名度.
品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的,需要经历相当长的时间,才能为广大客户所认知.
行业新进入者很难形成类似市场竞争力.
③资金和资本实力壁垒大型成套气体分离设备的销售单价高,生产周期长,生产过程中需要投入的营运资金额大.
尽管在设备投产初期收取部分预付款,设备销售的主要款项在发货、安装、验收合格后实现,而在海外销售中,许多设备销售采用信用证结算模式,设备销售款项需要在设备发运装船后才能收讫.
这种结算特征使得设备供应商需要在生产中先行垫付原料、部件的采购资金,对营运资金的需求非常大.
同时,加工透平膨胀机、氧压机、氮压机等总机需要大量精密加工设备,固定资产投资规模较大.
而且,新产品的研发亦需投入大量资金.
这些因素都对行业新进入者构成较大的障碍.
④国际市场准入壁垒气体分离设备行业的国际市场开拓,必须符合出口国家和地区关于产品品质、效率、环保和安全等方面的要求,符合相应的设计、制造及检验标准.
企业为进入相关国家市场,必须获取相关的质量体系认证和产品认证,并保持认证的持续有效124性,为此必须投入大量的人、财、物力.
新进入企业难以保证产品性能的稳定性和一贯性,一般很难在短期内通过认证.
7、行业发展的有利和不利因素(1)影响气体分离设备行业发展的有利因素①产业政策支持2009年2月,国务院通过《装备制造业调整和振兴规划》,同年5月国务院办公厅正式发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》.
文件指出:"实施千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、PTA、大化肥、大型煤化工和天然气输送液化储运等成套设备,大型离心压缩机组、大型容积式压缩机组、大型空气分离设备、低温泵、大型高炉风机、余热回收装置等装备自主化.
"2011年3月,第十一届全国人民代表大会第四次会议批准通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》.
该文件明确指出要改造提升制造业,重点发展先进装备制造业,促进制造业由大变强.
2012年1月,国务院发布《工业转型升级规划(2011年—2015年)》,力争在"十二五"期间实现"攻克和掌握一批达到世界领先水平的产业核心技术,重点领域和新兴产业的关键装备、技术标准取得突破"的目标,重点发展先进装备制造业等六个领域.
②新兴的下游行业需求增加在下游企业的需求层面,随着天然气在中国能源消费中比例的持续增加和行业的大规模项目投资,对气体分离设备以及气体液化设备的需求增加,给行业带来良好的发展机遇.
此外,在钢铁行业减排工艺(COREX)的应用与推广、化工行业来自于园区建设和节能减排的需求、新型煤化工行业带来的机会以及电力行业IGCC和电子、机械、医疗、食品等其他行业的推动下,气体分离设备制造行业将迎来新的发展机遇.
(2)影响气体分离设备行业发展的不利因素①部分下游行业需求减少125在市场需求层面,随着我国固定资产投资的增速放缓,特别是房地产开发行业的增长放缓,使得中国的冶金、玻璃等相关下游行业增速放缓,新兴下游产业中的光伏行业也进入稳定期.
这些下游行业固定资产投资规模的下降使得对空气分离设备的需求也减少.
②中小型设备同质化竞争突出我国通用机械产品起步较晚,技术研发整体实力较弱,在大型及特大型空气分离设备领域,只有杭氧股份等少数空气分离设备制造企业能与外资巨头竞争,争夺国内大型煤气化、石化领域的特大型空气分离设备订单,行业内大多数企业只能集中在中小型空气分离设备领域进行同质化竞争.
③技术创新投入不足气体分离设备领域自主创新需要的投入高、周期长、风险大.
我国主要气体分离设备制造企业在研发经费投入、生产规模、技术储备等方面与外资巨头存在较大差距,创新能力不足.
8、行业市场规模根据中国通用机械工业协会气体分离设备分会2015年出版的《气体分离设备行业统计年鉴》对该会统计范围内14家深冷空气分离设备制造企业的统计,2014年全行业完成工业总产值192.
87亿元,比上年同期降低2.
41%;实现营业收入188亿元,同比降低3.
49%.
2014年,全行业完成出口交货值8.
35亿元,同比下降了21.
87%,海外市场成为行业企业为了缓解国内竞争而拓展的新的销售市场.
LNG冷能利用空分设备具有优良的节能性,具有较好的经济效益,随着国内LNG接收站建设逐渐增多,冷能利用空分设备的订单越来越多.
9、公司的行业地位(1)气体分离设备制造行业总体情况气体分离设备行业的市场集中度较高,目前国外的主要空气分离设备制造企业为林德公司、法国液化空气集团等几家大型的跨国企业集团.
国内目前从事气体分离设备生产的企业共有十余家,主要包括苏州制氧机股份有限公司、杭州杭氧股份有限公司、开封空分集团有限公司、四川空气分离设备(集团)有限责任公司等内资126企业以及法国液空(杭州)公司、林德(杭州)公司等外国公司控股的合资或独资公司.
根据2015年中国通用机械工业协会气体分离设备分会的统计年鉴,苏氧股份在气体分离设备制造行业中的主要竞争对手及其所占市场份额如下:2014年气体分离设备行业各企业工业总产值序号企业名称主要产品产量(台/套)工业总产值(万元)1杭州制氧机集团有限公司19745,7582四川空气分离设备(集团)有限责任公司14327,8443液化空气(杭州)有限公司5186,9324开封空分集团有限公司13164,3075林德工程(杭州)有限公司7137,2266杭州福斯达实业集团有限公司1987,9877开封黄河空分集团有限公司1360,1208苏州制氧机股份有限公司957,9299中国空气分离设备有限公司57,04410开封东京空分集团有限公司1146,98011河南开元空分集团有限公司443,30012上海启元空分技术发展股份有限公司368,17613邯郸制氧机厂124,41214哈尔滨哈氧制氧机有限公司4716气体分离设备行业合计1661,928,7302014年气体分离设备产量及氧、氮容量市场占有率空分设备(台/套)制氮设备序号企业名称大型中型小型(台/套)制氧容量市场占有率制氮容量市场占有率1杭州制氧机集团有限公司1701129.
14%5.
43%2四川空气分离设备(集团)有限责任公司131006.
80%0.
00%3开封空分集团有限公司1210014.
88%0.
00%4开封东京空分集团有限公司74003.
42%0.
00%5林德工程(杭州)有限公司700025.
12%0.
00%6液化空气(杭州)有限公司500010.
92%0.
00%1277杭州福斯达实业集团有限公司322125.
24%15.
84%8开封黄河空分集团有限公司35052.
47%20.
72%9邯郸制氧机厂001200.
07%0.
00%10哈尔滨哈氧制氧机有限公司00040.
10%5.
43%11上海启元空分技术发展股份有限公司0217171.
05%30.
86%12苏州制氧机股份有限公司00180.
24%11.
76%13河南开元空分集团有限公司03010.
53%9.
95%空气分离设备行业合计67183348100%100.
00%气体分离设备行业的龙头企业为杭氧、四川空分等.
行业龙头企业主要以生产、销售大型、特大型气体分离设备为主,并逐步减少了中小型气体分离设备的产量,以提高大型气体分离设备的产能,仅行业前5位企业的年工业总产值就约占了气体分离设备行业工业总产值的81.
6%.
与大型气体分离设备相比,中小型气体分离设备的技术含量相对较低,生产厂家较多,市场竞争激烈.
(2)公司在行业中的竞争地位苏氧股份属于气体分离及液化设备设计制造的中型企业,其产品以大中型气体分离设备及天然气液化分离设备的设计、制造和销售为主.
①苏氧股份在大型气体分离设备、中型气体分离设备、小型气体分离设备方面产品结构均衡发展,呈现出大型化发展态势,符合行业产品大型化发展趋势.
②苏氧股份气体分离设备中氮容量市场占有率2014年行业第四,具有明显的市场竞争优势.
③根据中国通用机械工业协会气体分离设备分会的对2014年的统计数据,苏氧股份成套气体分离设备出口9套,处于行业领先地位.
苏氧股份在巩固中小型气体分离设备市场的同时,把握行业发展趋势,增加在大型气体分离设备领域的研发和制造业务.
公司在气体分离设备市场的主要竞争对手有四川空气分离设备(集团)有限责任公司、开封空分集团有限公司、开封黄河空分集团有限公司以及上海启元空分技术发展股份有限公司.
10、公司的竞争优势与竞争劣势(1)气体分离设备业务竞争优势128①品牌优势下游行业选择气体分离设备供应商的重要决定因素就是供应商已有成功运营的案例与项目经验.
苏氧股份作为一家业内知名气体分离设备供应商,创建于1971年,有着40多年丰富的设计、制造经验.
"苏氧"牌为江苏省著名商标,苏氧牌气体分离及液化设备为江苏名牌产品,苏氧股份已经成为中国石化、中国石油、德国梅塞尔、红山能源公司等国内外公司的认证供应商,产品广泛配套这些企业的投资项目并有着良好的运营纪录,这些品牌与项目积累,使得下游客户对苏氧股份品牌有较高的认同度,在国内外的空分市场都拥有很高的声誉.
在国内外市场上,公司制氮设备的市场占有率上始终保持同行业前列,具有较强的品牌优势.
②人才优势气体分离设备行业专业性较强,科研人员、销售人员、管理人员和技术工人需要通过长期的工作实践进行培养.
公司在长期的生产和科研实践中培养了一批具有丰富经验的科研人员、销售人员和管理人员,形成了一支优秀的员工团队.
同时,公司具备江苏省特种设备作业人员考试机构资质,在焊接工艺技术储备和焊接技术人员培养方面处于领先水平.
③出口销售优势近十年来,苏氧股份致力于国际市场开拓,充分利用公司制氮设备的技术优势和市场影响力,开发了适用于国外客户需求的针对性产品,并不断突破国际市场准入壁垒.
苏氧股份目前拥有ISO9001:2008质量管理体系、ASME"U"及"U2"规范钢印授权及NB注册证书、欧盟EN系列标准产品认证、韩国KGS质量体系等认证证书,具备了产品"全球通"的能力.
④部机配套优势大中型成套气体分离设备是由多个单元部机组成,其中最核心的制冷部机为透平膨胀机.
苏氧股份在上世纪八十年代就与西安交通大学开展技术合作,开发出了气体轴承透平膨胀机,获得多项国家专利和国家级奖项;近十年来,为顺应公司设备大型化发展需求,自主研发了油轴承透平膨胀机,经性能测试,膨胀效率均达到80%以上.
透平膨胀机的性能稳定,有效保证了成套产品的质量和正常运行,增强了公司产品的市场竞争力.
129(2)气体分离设备业务竞争劣势与行业内大型气体分离设备制造商相比,苏氧股份在企业规模、资金实力、技术创新及业务结构合理性等方面仍有较大差距.
苏氧股份的发展方向和主导产品为大中型气体分离设备的设计和制造,但规格在30,000m/h以上的大型气体分离设备制造领域业绩较少,未体现出竞争力.
(三)液化天然气行业基本情况1、行业概况天然气是一种以烷烃为主要成分的混合气态化石燃料,与煤炭、石油等传统能源相比,天然气以安全、清洁、高效著称,并且在全球范围内天然气的储量也远超过石油,为天然气行业的长远发展提供了可靠保障.
液化天然气(LNG)是将地质勘探出的天然气,通过净化、低温方法在大气压下冷却至约-162℃的低温下转变成液态物质,其特点是便于运输.
由于液化天然气在储存体积、燃烧热值方面的优势,特别是其作为清洁能源污染小的优点,使得液化天然气在城市公共交通、卡车、船舶等运输工具上的使用越来越普遍,成为对石油的一种有效替代和补充,带动液化天然气站、液化装备的发展.
我国天然气行业尚处于起步阶段,LNG在中国将有巨大的成长空间.
根据石油输出国组织提供的数据,在目前的世界能源消费构成中天然气约占21%,而到2025年该比例将上升至30%.
据国家能源局最新规划,"十二五"期间将把天然气在我国能源消费结构中的比重由4%提高到7.
5%.
近年来天然气生产和市场形势变化较大,现有天然气价格形成机制相对滞后,特别是天然气进口价格和国内零售价格的倒挂一定程度上限制了上游天然气进口企业推动天然气业务的动力.
随着未来天然气价格机制的健全和完善,天然气价格将由市场竞争形成,政府只对具有自然垄断性质的天然气管道运输价格进行管理.
这种价格机制的转变将大大推动天然气价格的市场化和天然气业务的发展.
2、天然气行业产业链130天然气产业链的下游主要包括居民燃气、工业燃气、发电用气和化工燃气等多方面,2013年居民用天然气作为燃气的比例已经占据到40%以上,需求相对稳定,因此行业受宏观经济影响较小.
液化天然气行业产业链结构如下图:天然气产业链主要包括天然气勘探、天然气开发生产、天然气储运、天然气利用等主要环节,勘探、开发生产为上游,天然气管网输运和LNG液化储运为中游,天然气利用为下游.
上游气源供应的稳定性和供应价格的变动将对本行业的利润水平构成影响,下游为终端需求的工业企业和居民用户,下游行业的需求数量变动将直接影响液化天然气的市场需求.
4、液化天然气行业壁垒(1)资源准入壁垒液化天然气投资项目从成本经济角度考虑,要求投资企业必须具有一定的经济实力,且要向邻近气源供应企业(主要是三大石油公司中石油、中石化、中海油)以及地方燃气管网公司获取稳定气源配额,减少管网铺设,无形中就形成了行业进入隐形壁垒,一般中小企业很难进入该行业.
(2)安全技术壁垒液化天然气的液化加工、管网运输、液体贮存和运输,具有极高的安全运营要求,运营企业需具备对相关设备的良好运营、管理和维护经验,不具备行业上下游运营和设备制造经验的企业很难进入该领域.
5、液化天然气业务竞争优势与劣势(1)液化天然气业务竞争优势1、石油开采2、页岩气开采3、天然气开采4、煤制天然气天然气液化、储运企业1、居民用户2、企业用户等燃气管道船运LNG131公司天然气的供货渠道稳定,用气来源和用气量得到有效保证.
华峰公司是由苏氧股份与苏州天然气管网股份有限公司合作设立,双方签有长期的合作协议,华峰公司从苏州管网的天然气管道中购买气态天然气,保证了稳定的供货渠道.
除此之外,华峰公司还与其他天然气经营公司保持着良好的合作关系,从而保证了在苏州用气高峰时期,公司有足够的天然气用于液化生产.
华峰公司利用输气管网压差,采用透平膨胀机制冷工艺,基本不需耗电.
这种节能技术使苏氧股份大幅降低了液化天然气过程中所消耗的电力成本,使得苏氧股份在液化天然气市场的销售价格上具有一定的竞争优势.
(2)液化天然气业务竞争劣势华峰公司目前的原料天然气主要由苏州天然气管网股份有限公司等公司提供,但因江苏特别是苏南经济发达而天然气能源匮乏,供不应求的局面将一定时期内持续存在,因此公司受上游气源供应的影响较大,与上游供应商议价能力较弱,在气源紧张时,面临着上游供应商涨价的压力.
同时,未来随着海外LNG进口规模的持续扩大,公司现有液化天然气将受到来自海外LNG的竞争,使得公司在与下游客户议价能力也受到一定的削弱.
五、公司内部组织结构图和业务流程(一)公司内部组织结构132(二)主要生产和服务流程及方式1、公司成套气体分离设备的生产业务流程股东会董事会总经理监事会董事会办公室机器制造部设备制造部透平制造部产供部市场营销部技术开发部技术中心质量管理部财务部行政管理部项目管理部制造服务部生产副总销售副总总工程师行政副总133公司大中型气体分离设备为非标准化产品,需根据用户需求进行针对性的产口设计,并安排生产计划及原材料、配套件的采购,因此公司在经营上采用以销定产的生产模式,产品直接销售给用户.
主要生产组织环节介绍如下:(1)编制项目总体计划公司在与客户签订的合同生效后,成立与该合同对应的项目管理小组,并配备项目经理一名,全程参与该合同项目实施全过程,制订项目总体计划,平衡协调设计、采购、生产和现场服务各个子计划,使项目设计、生产、采购、发运现场服务均在有序计划和受控状态下运行.
合同签订编制项目总体计划设备移交生产计划生产加工设备成套产品入库设备发运现场服务设备安装工程计划采购计划外协作业工程监理产品设计配套件采购134(2)产品设计公司项目工程师负责组织整个项目工艺流程,保证产品性能指标和运行控制满足合同要求;编制和下达单元设备设计任务书;提出外购和外协设备的技术参数要求,审核委托设计文件;确认项目产品设计生产中的技术难点并提出解决方案;编制设备发运装箱清单和操作使用说明书等.
(3)采购计划公司采购计划主要包括气体分离设备中需要外购配套件(如压缩机、换热器等部件)和原材料的采购安排.
采购负责人向项目工程师索取产品中外购件或外协件的技术参数、要求和有关技术文件,并按公司质量管理体系文件规定编制《项目采购进度计划》,在计划中进一步明确外购单元设备技术参数、设备总图、基础条件图、仪表电器原理与线路图提交时间以及外购设备的入库时间.
(4)工程计划现场服务组组长编制《工程进度计划》,主要是规范设备发货后现场安装(或指导安装)、设备调试及移交流程,明确各个单元部件的安装、技术交底、现场会议、开箱检查时间,并根据客户的项目建设进度确定自检、单机和联动调试、性能调试时间进度等.
(5)生产计划产供部部长编制《项目生产进度计划》,明确新设计单元设备制造、外协单元设备图样和技术参数的衔接时间和设备入库时间.
公司的产品加工与设备成套严格按照生产计划展开.
(6)生产加工与设备成套公司产供部根据自制部件加工要求调配生产人员和加工设备,按计划进行投料生产,完成零件机加工、透平设备等相关自制部件制造;同时配套外协部件和外购主要部件进行产品组装、焊接作业、无损检测、压力测试、油漆表面处理直至形成产成品.
在此过程中项目经理、产供部部长和质量管理部部长须进行现场检查,关注生产进度和制造质量.
(7)设备入库与发运135完工后的自制设备部件与外配套部件以模块化的方式入库,并进行产品标识,经成品库保管员清点、核对后验收入库.
销售经理在合同交货期前与客户进行联系落实具体发货事项.
现场服务经理协助销售经理确认进场条件并由销售经理下发《发货通知单》通知各部门组织发货,所有完成装车的设备经检查后出厂并运往客户现场.
(8)设备安装与调试现场经理会同客户代表及安装单位代表在到货后完成开箱清点并进行设备吊装作业,由公司所属或者委派专业员工进行安装作业指导,在安装完成后进行自检并组织客户安装预验收.
之后进行设备单机调试、成套设备调试和性能验收.
(9)设备移交产品经性能调试合格后,公司项目经理提请客户代表签署《设备整体验收报告》,向客户移交控制系统软件、机器专用工具、备品备件和仪表仪器说明书,完成设备交接.
2、公司液化天然气业务流程公司液化天然气业务流程具体如下图所示:(1)天然气计量调压气态原料天然气经门站调压至5Mpa后通过管道计量并输入华峰公司天然气液化装置.
(2)天然气净化计量调压天然气净化天然气液化LNG储存制冷系统控制系统原料天然气客户气站客户136调压之后的气态天然气进入净化系统,进行脱水和脱苯处理,根据压力和用途的不同分成两部分,80%的天然气进入膨胀机制冷降压后返回天然气管网作为燃气供应居民;20%的天然气作为液化天然气生产.
(4)天然气液化用于液化的天然气,进一步进行脱离二氧化碳处理,采用透平膨胀机制冷、二次节流、高效换热器循环换热,冷凝产生液态天然气产品.
(5)液化天然气销售向客户销售液化燃气,一种方式是利用外部第三方槽车运输的方式,将公司槽罐中液化燃气发运至客户生产现场;另一种方式是在客户生产场所建设供气站并配套液化气体槽罐,采取现场供气的方式销售液化燃气.
六、公司业务相关的关键资源情况(一)公司主要产品的核心技术公司的核心技术主要包括产品设计技术和产品制造工艺技术.
1、产品设计技术公司的产品设计技术主要包括成套气体分离设备的流程计算技术,成套气体分离主要部机的设计技术,以及以气体分离设备设计技术为基础发展的天然气液化分离、化工尾气提纯设备等设备产品的设计技术.
大中型成套气体分离设备由8个系统、100余套部机组成,每个元器件、设备及连接装置直接关系到设备的整体运行,因此进行大中型成套气体分离设备的设计要求,公司不仅要具备综合设计能力,更需要积累大量的实践数据.
成套气体分离设备的设计水平直接决定产品的技术水平产,是从事气体分离设备制造最为重要的核心技术.
公司大中型成套空气分离设备制造技术通过自主研发而逐步发展起来的.
公司目前已经掌握了采用常温分子筛净化、规整填料上塔、内压缩流程、全精馏制氩和变负荷智能型DCS集散控制的第七代空气分离设备的设计和成套技术,产品设计达到国际先进水平.
同时,公司在成套空气分离设备的设计基础上,掌握了天然气液化设备、化工尾气提纯设备等成套设备的设计技术.
137公司目前掌握的主要设计技术情况如下:序号设计技术名称技术水平1成套空气分离设备流程计算技术国际先进2大中型空气分离设备成套技术国际先进3内压缩空气分离设备设计技术国内先进4全精馏制氩设计技术国际先进5正返流膨胀高纯氮设备设计技术国际先进6规整填料精馏塔设计技术国际先进7高效空气预冷系统设计技术国际先进8分子筛纯化系统设计技术国际先进9空分冷箱和管道应力分析设计技术国际先进10管壳式换热器设计技术国内先进11活塞式氧、氮压机设计技术国内先进12气体轴承透平膨胀机设计技术国内先进13油轴承透平膨胀机设计技术国内先进14氧、氮液化装置设计技术国际先进15DCS集散系统的计算机高级控制技术国际先进16低温液体贮槽设计技术国内先进17低温液体槽车设计技术国内先进18低温液体罐式集装箱设计技术国内先进19天然气液化分离设备成套技术国内先进20化工尾气提纯设备成套技术国内先进21天然气裂解制氢设备成套技术国内先进22GC类压力管道设计技术国内先进2、制造工艺技术公司在产品生产方面,采用了自动焊接、等离子焊接、数控加工等先进技术,制造工艺处于国内领先水平.
公司掌握的主要制造工艺技术情况如下:序号工艺技术名称技术水平1高效空气预冷设备制造技术国内先进2铝制筛板精馏塔制造技术国内先进1383大型粉末绝热低温液体贮槽制造技术国内先进4真空粉末绝热低温液体贮槽制造技术国内先进5高真空缠绕绝热低温液体槽车制造技术国内先进6高真空缠绕绝热低温液体罐式集装箱制造技术国内先进7规整填料塔制造技术国内先进8高强度铝合金熔焊技术国内先进9黑色金属焊接技术国内先进10不锈钢等离子自动焊接技术国际先进11氧、氮压缩机制造技术国内先进12透平膨胀机制造技术国际先进13分子筛纯化器制造技术国内先进14铝制压力管道元件成形技术国内先进(二)研究开发情况1、研发机构概况根据苏氧股份出具的《2015年企业职工人数、学历结构以及研发人员情况说明表》公司研究开发人员有54人,其中高级工程师17人,工程师21人.
苏氧股份成立了空气分离与液化设备工程技术研发中心(简称"工程技术研究中心"),经江苏省科技厅2012年认定为"江苏省空气分离与液化设备工程技术研究中心".
公司研发机构的具体设置情况如下:总工程师工程技术研究中心工程室仪电室总装室机器室流程室标准化室后勤组微机管理焊接试验室工艺组1392、公司研发项目所获奖项截至2015年10月31日,公司及子公司研发项目主要获奖成果情况如下:年份获奖单位奖项成果颁奖单位创新奖天然气脱苯的办法中国国际专利与品牌博览会-组织委员会与评审委员会2010苏氧有限攻关杯奖KDON-1500/1650/50型液体空气分离设备苏州市科学技术协会苏州市经济贸易委员会苏州市人事局苏州市劳动和社会保障局2002苏氧有限二等奖航天器实验用高性能氦制冷螺杆压缩机组与透平膨胀机的研制中国高校科学技术奖励委员会2002苏氧有限科技进步三等奖新型氦气体轴承透平膨胀机研制江苏省人民政府2001苏氧有限2001年度国家重点新产品新型氦气体轴透平膨胀机中华人民共和国经济贸易委员会(三)主要无形资产情况截至2015年10月31日,公司无形资产情况如下:单位:万元项目账面价值累计摊销原值摊销年限(年)土地使用权2,683.
83489.
073,172.
9050年软件66.
8546.
69113.
545年公司最近一期土地使用权、专利等主要无形资产期末账面价值明细如下所示:单位:万元无形资产名称发生日期无形资产原值摊销期限(月)截止至2015年10月31日累计摊销2015年10月31日账面价值剩余摊销期限(月)天灵路土地2002-12119.
0160030.
7488.
27445胥口土地2009-062,240.
00600287.
471952.
53523土地使用权25亩1996-06275.
00600106.
33168.
67368土地25亩补证费2003-129.
074802.
696.
38338一期土地使用权2007-03214.
0060037.
08176.
92496二期土地使用权2011-12315.
8360024.
76291.
07553合计-3,172.
90-489.
072683.
83-1、土地使用权140苏氧股份及其控股子公司名下的土地使用权合计104,612.
90平方米,具体如下表所示:序号土地使用权人证书号码地址面积(㎡)权利终止期限用途取得方式抵押情况1苏氧股份吴国用(2014)第0616477号苏州市吴中区胥口镇新峰路288号66,666.
702059.
03.
12工业用地出让无2苏氧有限吴国用(2005)第20420号苏州市吴中经济开发区天灵路6,826.
302055.
01.
12工业用地出让无3华峰公司相国用(2014)第0702238号黄埭镇旺庄村9,399.
602062.
01.
04工业用地出让无4华峰公司相国用(2007)第00280号黄埭镇旺庄居委会11,880.
002057.
03.
09工业用地出让无5华福公司吴国用(2003)字第21030号苏州吴中经济开发区阳山路16,666.
602053.
09.
17工业用地出让无截至本说明书签署日,苏氧有限整体变更设立股份有限公司后,部分土地权证的权利人名称仍为苏氧有限.
目前,公司正在办理土地权证权利人名称变更.
2、专利公司是高新技术企业,自成立以来非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发.
截至本公开转让说明书出具之日,公司持有专利情况如下:序号权利人专利号专利名称专利类型取得方式申请日期有效期至1苏氧股份ZL200810157098.
6增压透平膨胀机发明申请2008.
09.
182028.
09.
172苏氧股份ZL200810022511.
8天然气液化装置及液化流程发明申请2008.
08.
142028.
08.
133苏氧有限;上海化工院ZL200710024525.
9天然气脱苯的方法发明合作申请2007.
06.
212027.
06.
204苏氧股份ZL201010257166.
3高纯氮设备发明申请2010.
08.
192030.
08.
185苏氧股份ZL201010257170.
X大产量高纯氮设备发明申请2010.
08.
192030.
08.
186苏氧股份ZL200620073333.
8透平膨胀机的喷嘴调节装置实用新型申请2006.
05.
302016.
05.
297苏氧股份ZL200620073335.
7新型筛板塔实用新型申请2006.
05.
302016.
05.
298苏氧股份ZL200820038581.
8气体轴承增压透平膨胀机实用新型申请2008.
08.
142018.
08.
139苏氧股份ZL200820038582.
2一种增压透平膨胀机的膨胀轮实用新型申请2008.
08.
142018.
08.
13141序号权利人专利号专利名称专利类型取得方式申请日期有效期至10苏氧股份ZL200820038583.
7一种增压透平膨胀机的增压轮实用新型申请2008.
08.
142018.
08.
1311苏氧股份ZL200820185823.
6液体空气分离设备实用新型申请2008.
09.
052018.
09.
0412苏氧股份ZL200820185824.
0双膨胀机中压液化设备实用新型申请2008.
09.
052018.
09.
0413苏氧股份ZL200820185661.
6高度集成的高纯氮设备实用新型申请2008.
09.
112018.
09.
1014苏氧股份ZL200820041602.
1氧气自增压空分装置实用新型申请2008.
08.
222018.
08.
2115苏氧股份ZL200820185786.
9多工况空分设备实用新型申请2008.
09.
092018.
09.
0816苏氧股份ZL200820187136.
8高纯氮设备实用新型申请2008.
09.
182018.
09.
1717苏氧股份ZL201020608068.
5气体轴承后增压透平膨胀机实用新型申请2010.
11.
162020.
11.
1518苏氧股份ZL201020670133.
7一种空气分离装置实用新型申请2010.
12.
062020.
12.
0519苏氧股份ZL201020598072.
8筛板塔液体分布器实用新型申请2010.
11.
092020.
11.
0820苏氧股份ZL201220232390.
1一种返流透平膨胀装置实用新型申请2012.
05.
232022.
05.
2221苏氧股份ZL201220231755.
9一种对流筛板精馏氮塔实用新型申请2012.
05.
232022.
05.
2222苏氧股份ZL201220231754.
4一种对流筛板精馏氧塔实用新型申请2012.
05.
232022.
05.
2223苏氧股份ZL201210160640.
X一种空气分离设备发明申请2012.
05.
232032.
05.
2224苏氧股份ZL201220169488.
7一种主换热器中板翅式热交换器斜边空气抽口装置实用新型申请2012.
04.
202022.
04.
1925苏氧股份ZL201220169732.
X一种主换热器中板翅式热交换器空气抽口装置实用新型申请2012.
04.
202022.
04.
1926苏氧股份ZL201220062320.
6增压透平膨胀机实用新型申请2012.
02.
242022.
02.
2327苏氧股份ZL201320459113.
9深冷空气分离设备中纯化系统的电加热器管板接头实用新型申请2013.
07.
302023.
07.
3028苏氧股份ZL201020608069.
X增压透平膨胀机实用新型申请2010.
11.
162020.
11.
1529苏氧股份ZL201020598060.
5制氮装备实用新型申请2010.
11.
092020.
11.
0830苏氧股份ZL201220062311.
7高纯氮设备实用新型申请2012.
02.
242022.
02.
23142序号权利人专利号专利名称专利类型取得方式申请日期有效期至31华福公司ZL201220190489.
X.
低温液体灌式集装箱的液位计管路结构实用新型申请2012.
05.
022022.
05.
0132华福公司ZL201220190499.
3煤矿用移动式二氧化碳储罐实用新型申请2012.
05.
022022.
05.
0133华福公司ZL201320335049.
3一种移动式低温压力容器增压输入管气封结构实用新型申请2013.
06.
092023.
06.
0834华福公司ZL201320326310.
3一种移动式低温压力容器支撑帽绝热结构实用新型申请2013.
06.
072023.
06.
0635华福公司ZL201320326468.
0一种移动式低温压力容器用环氧玻璃棒支撑绝热结构实用新型申请2013.
06.
072023.
06.
0636华福公司ZL201320350450.
4一种低温压力容器外容器的套装结构实用新型申请2013.
06.
192023.
06.
1837华福公司ZL201320350610.
5一种低温压力容器缠绕工装结构实用新型申请2013.
06.
192023.
06.
1838华福公司ZL201320370505.
8一种低温压力容器吸附室反置结构实用新型申请2013.
06.
252023.
06.
2549苏氧股份ZL201210117393.
5一种深冷空气分离设备下塔筒体接头装置实用新型申请2012.
04.
202022.
04.
1940苏氧股份ZL201210160122.
8一种深冷空气分离设备主产高纯氮并附产液氧的空分工艺实用新型申请2012.
05.
232022.
05.
2241苏氧股份ZL201420162676.
6一种透平膨胀机喷嘴结构实用新型申请2014.
04.
042024.
04.
0342苏氧股份ZL2014207232927一种板束局部加厚的主换热器实用新型申请2014.
11.
272024.
11.
2643苏氧股份ZL2014207231182一种双膨胀机中压液体设备实用新型申请2014.
11.
272024.
11.
2644苏氧股份ZL2014207230368一种可拆吸附筒实用新型申请2014.
11.
272024.
11.
2645苏氧股份ZL201210002853.
X空气分离装置发明申请2012.
01.
062032.
01.
053、商标截至本公开转让说明书出具之日,苏氧股份及子公司拥有的注册商标情况如下:(1)苏氧股份拥有的商标序号注册商标注册号使用商品类别到期日1431117515872018.
05.
13(2)华福公司拥有的商标序号注册商标注册号使用商品类别到期日1117112262018.
04.
2721445377122020.
09.
13(四)业务许可与公司资质截至本公开转让说明书出具之日,公司及其子公司主要特许经营情况如下:序号文件名称发证单位持证人有效期1《中华人民共和国特种设备设计许可证(压力管道)》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局苏氧股份至2019年7月29日2《中华人民共和国特种设备制造许可证(压力容器)》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局苏氧股份至2019年12月29日3《中华人民共和国特种设备设计许可证(压力容器)》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局苏氧股份至2016年3月27日4《计量保证确认证书》江苏省质量技术监督局苏氧股份至2019年11月19日5《安全生产标准化证书》国家安全生产监督管理总局苏氧有限至2015年11月*6CertificateofManufactureRegistrationofCylinder(Refrigerator&SpecificEquipment)韩国KGS苏氧股份至2017年11月22日7ASME证书TheAmericanSocietyofMechanicalEngineers苏氧股份至2018年12月7日8《辐射安全许可证》苏州市环保局苏氧股份至2018年6月22日9《燃气经营许可证》苏州市住房和城乡建设局至2016年11月4日华峰公司至2016年11月4日10《中华人民共和国移动式压力容器充装许可证(移动式压力容器)》江苏省质量技术监督局华峰公司至2018年4月14日11气瓶充装许可证江苏省质量技术监督局华峰公司至2017年2月19日注*:《安全生产标准化证书》延期及更名申请正在办理当中.
(五)主要生产设备等重要固定资产使用情况公司的固定资产数额较大,主要包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备和其他设备等,截至2015年10月31日,具体情况如下:144单位:万元固定资产类别预计使用年限固定资产原值固定资产净值成新率年折旧率(%)房屋及建筑物10-408,233.
356,268.
1676.
13%2.
38-9.
50机械设备5-157,081.
502,496.
6235.
26%6.
33-19.
00运输设备5-12474.
19135.
4928.
57%7.
92-19.
00其他设备5-10310.
3949.
7516.
03%9.
50-19.
001、房屋建筑物截至2015年10月31日,公司及其控股子公司拥有的办公用房和工业厂房总计45,354.
33平方米,具体如下:序号所有者坐落房地产权证号面积(㎡)用途抵押情况1苏氧股份苏州市吴中区胥口镇新峰路288号1幢苏房权证吴中字第00376689号60.
33非居住用房无2苏氧股份苏州市吴中区胥口镇新峰路288号2幢苏房权证吴中字第00376690号4,467.
53非居住用房无3苏氧股份苏州市吴中区胥口镇新峰路288号3幢苏房权证吴中字第00376694号1,449.
28非居住用房无4苏氧股份苏州市吴中区胥口镇新峰路288号4幢苏房权证吴中字第00376695号10,907.
45非居住用房无5苏氧股份苏州市吴中区胥口镇新峰路288号5幢苏房权证吴中字第00376696号19,793.
91非居住用房无6苏氧股份苏州市吴中区胥口镇新峰路288号7幢苏房权证吴中字第00376697号60.
33非居住用房无7华峰公司相城经济开发区黄埭镇旺庄村苏房权证相城字第30018160号634.
90工业用地无8华福公司苏州吴中经济开发区天灵路18号苏房权证吴中字第00100997号7,980.
60非居住无2、主要设备苏氧股份、华峰公司、华福公司用于生产经营的机器设备均正常生产运作,资产物理状态良好.
公司主要生产设备的取得和使用情况、成新率或尚可使用年限如下所示:生产设备名称取得情况使用情况成新率液化天然气装置自购仍在使用5%液化天然气贮槽自购仍在使用5%武义正达LNG气站自购仍在使用65%等离子弧焊机法国SAFPLASMA-MP自购仍在使用5%爱仕达LNG气站自购仍在使用65%145生产设备名称取得情况使用情况成新率银河铝业LNG卸气站自购仍在使用52%气体管路自购仍在使用63%吉特LNG卸气站装置自购仍在使用57%立式加工中心自购仍在使用38%板料边缘刨床板料边缘刨床自购仍在使用5%纵环缝焊接系统自购仍在使用62%(六)公司员工情况以及主要技术人员情况1、员工情况截至2015年10月31日,公司共有员工296人,构成情况如下:(1)岗位结构岗位结构人数占比生产人员14448.
65%销售人员155.
07%技术人员10535.
47%财务人员51.
69%行政人员155.
07%安全人员124.
05%合计296100%(2)教育程度教育程度人数占比硕士及以上62.
03%本科4414.
86%大专7123.
99%高中及以下17559.
12%合计296100%(3)年龄结构年龄人数占比30岁以下8027.
03%30-40岁6120.
61%14640-50岁8629.
05%50岁以上6923.
31%合计296100%2、主要研发技术人员情况(1)主要研发技术人员基本情况李克锦,简历见本说明书"第一节基本情况\七、公司董事、监事、高级管理人员情况".
夏瑞田,总工程师,西安交通大学低温工程专业研究生毕业,硕士、高级工程师,持有A1、A2、A3压力容器审核资格证书,一直从事空分设备的工艺流程研究与应用.
先后承担和主要参与科研项目设计二十多项,曾担任《气体分离》杂志的编委,参与申报了多项专利.
俞士良,高级工程师,技术开发部部长,持有A1、A2、A3压力容器审核资格证书,从事空分设备的研究开发及设计工作近二十年.
曾承担了公司的中大型空分设备设计项目10多项.
蒋彬,工程师,2003年7月毕业于燕山大学化学工程与工艺专业,2003年至2008年7月在开封空分设备公司担任设计技术工作.
2008年8月进入公司,主要从事成套空分设备的流程设计及总装设计,参与项目立项的方案确定与评审,所设计的产品已有二项产品获省高新技术产品,参与申报了多项专利.
徐友亮,高级工程师,1993年7月毕业于淮阴工业学院机械与设备专业,任机器室主任,长期从事透平膨胀机的开发与设计工作.
先后设计过5个系列的二十多个新型膨胀机,并成功申报了8项专利,其中有1项为发明专利.
顾继蓉,工程师,2007年7月华中科技大学过程装备专业毕业,硕士研究生,技术中心主任助理,现在单元设备及配管上独立承担设计任务,有三项产品已申请专利.
武林,工程师,2000年7月毕业于本溪冶金高等专科学校工业自动化仪表专业,现任仪表室主任.
长期从事仪控设计,解决现场调试难题,并成功实现远程控制系统的设计和调试技术.
147缪华,工程师,2010年7月毕业于上海理工大学制冷及低温工程专业,硕士研究生,负责总装设计任务,实现了工艺改进及工艺水平的提高.
杨凌波,工程师,2010年7月毕业于南京工业大学化工过程机械专业,硕士研究生,负责单元设备的设计与开发工作.
居福民,高级工程师,1998年7月毕业于河海大学机电工程焊接自动化专业,主要从事焊接工艺的制订及焊接试验,负责产品焊接工艺编制与指导,特别对叶轮的钎接试验,技术上有了很大的突破,此焊接技术为国内领先.
胡玖益,高级工程师,1999年7月毕业于中南工学院化工设备与机械制造专业,现任工艺室主任,长期从事压力容器的设计校审工作,具有A2压力容器审核证书,主要负责项目方案的计算校对审核工作,参与申报了多项专利.
(2)主要研发技术人员持股情况截至本说明书签署日,主要研发技术人员持有公司股份情况如下:序号姓名职务持股数量(股)持股比例1李克锦董事3,291,1506.
58230%2俞士良技术开发部部长116,2750.
23255%3徐友亮技术人员116,2750.
23255%4居福民技术人员116,2750.
23255%5胡玖益技术人员41,2750.
08255%七、公司主营业务相关情况(一)公司主营业务收入构成1、主营业务收入按产品分类公司业务收入主要是销售气体分离与液化设备及相关配件、工业作业和液化天然气.
报告期内,公司主营业务收入构成如下表:单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度收入类别金额占比金额占比金额占比气体分离及液化设备18,553.
6050.
51%21,706.
9243.
55%19,577.
5142.
17%天然气销售16,141.
9443.
95%24,212.
9748.
58%20,943.
9845.
11%148低温液体贮槽等1521.
214.
14%2,915.
155.
85%4,708.
3910.
14%配件及工业性作业514.
991.
40%859.
971.
73%1,016.
802.
19%工业设备安装-0.
00%150.
000.
30%180.
000.
39%合计36,731.
74100.
00%49,845.
02100.
00%46,426.
68100.
00%2、主营业务收入区域构成单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度地区金额占比金额占比金额占比国内31,947.
3686.
97%41,474.
4083.
21%37,886.
2381.
60%国外4,784.
3813.
03%8,370.
6216.
79%8,540.
4618.
40%合计36,731.
74100.
00%49,845.
02100.
00%46,426.
68100.
00%公司出口业务比较稳定,主要为气体分离成套设备的出口.
(二)报告期内公司主要客户、供应商情况1、公司前五大销售客户情况公司销售额分布合理,对单个客户的销售额占比未超过50%,不存在对单一客户严重依赖的情况.
2013年、2014年及2015年1-10月公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:2015年1-10月前五大客户单位:万元客户名称营业收入占营业收入的比例杭州华安气体销售有限公司5,610.
0715.
23%北京顺燃新源燃气有限责任公司3,318.
609.
01%越南梅塞尔(MESSER)2,683.
007.
29%中国石化销售有限公司浙江石油分公司2,115.
725.
75%蒙自矿冶有限责任公司1,718.
634.
67%合计15,446.
0241.
94%2014年前五大客户单位:万元客户名称营业收入占营业收入的比例149山西众能天然气有限公司8,940.
6217.
88%杭州华安气体销售有限公司6,480.
4012.
96%中国石化销售有限公司江苏石油分公司5,177.
8810.
35%红山能源公司4,486.
938.
97%德国MESSER公司1,828.
593.
66%合计26,914.
4253.
82%2013年前五大客户单位:万元客户名称营业收入占营业收入的比例杭州华安气体销售有限公司5,480.
1411.
74%中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司3,931.
078.
42%红山能源有限公司3,285.
367.
04%陕西延长石油(集团)公司2,755.
105.
90%SoharSteelL.
L.
C2,216.
734.
75%合计17,668.
4137.
84%2、公司前五大供应商情况公司采购额分布合理,对单个客户的采购额占比未超过50%,不存在对单一客户重大依赖的情况.
2013年、2014年及2015年1-10月公司前五名供应商的供货金额及所占采购总额的比例为:2015年1-10月前五名供应商单位:万元供应商单位名称供货金额占当期采购金额比重南通华港燃气有限公司2,922.
438.
80%苏州天然气管网股份有限公司2,371.
957.
15%浙江博臣能源有限公司2,345.
077.
07%山西煤层气有限责任公司2,226.
376.
71%江苏华港燃气有限公司1,315.
333.
96%合计11,181.
1533.
69%1502014年前五名供应商单位:万元供应商单位名称供货金额占当期采购金额比重江苏华港燃气有限公司4,506.
6911.
17%杭州华安气体销售有限公司3,960.
009.
82%浙江博臣能源有限公司1,469.
723.
64%泰州海泓新能源有限公司1,403.
723.
48%南通华港燃气有限公司1,306.
453.
24%合计12,646.
5831.
35%2013年前五名供应商单位:万元供应商单位名称供货金额占当期采购金额比重浙江博臣能源有限公司2,873.
578.
30%苏州中油天然气有限公司1,921.
005.
55%杭州华安气体销售有限公司1,736.
605.
02%南京沛安燃气有限公司1,722.
704.
98%苏州天然气管网股份有限公司1,521.
504.
40%合计9,775.
3728.
25%(三)报告期内所有重大业务合同报告期内,公司重大业务合同履行正常,不存在纠纷情况.
1、公司已履行完毕的重大业务合同情况(1)销售合同报告期内公司已履行完毕的对外重大销售合同(合同金额300万元以上)如下:序号客户合同标的签订时间1泉州恒河化工有限公司KDO-2000型空分设备2012-01-122云南沙甸铅业股份有限公司KDON-8000/400/2800空分设备2012-01-183红山能源有限公司KDON-1500-1650/30Y撬装空分设备1套2012-04-264安阳钢铁股份有限公司12000NM3/H制氮装置2012-05-095山东玉皇化工有限公司2*6000NM3/H深冷制氮系统2012-05-226AfricanCommoditiesDMCCKDON-1200-50Y/12002012-06-087红山能源有限公司KDN-1200Y制氮机1套2012-06-20151序号客户合同标的签订时间8哈萨克斯坦阿特劳炼油厂1500制氧机2012-06-269古浪鑫源氰胺化工有限公司KDN-8000型制氮设备2012-07-0410中国建材国际工程集团有限公司KDON-1200/3400/150Y/100Y2012-07-0911红山能源有限公司KDON-750-800/30Y空分设备1套2012-07-1112蒙自矿治有限责任公司KDON-6500/200Y/40001套2012-07-1613滨化集团股份有限公司KDON-2500/7000空分装置2012-08-0814陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司150万吨常压技改配套设施3套2012-11-0815山东天成万丰投资有限公司KDON-350/700型空分设备2012-11-0916北京石油化工工程有限公司1500NM3/H纯氮空分设备2012-12-0517红山能源有限公司KDO-15000空分设备1套2012-12-0518红山能源有限公司KDNO-1200Y空分设备1套2012-12-0719红山能源有限公司KDN-1200Y制氮机1套2012-12-0720韩国大成气体KDN-2500高纯氮1套2012-12-2421SelasFluidProcessingCorp.
6000Nm/hr天然气裂解制氢装备2013-01-2422林德气体(宁波)有限公司A2CT2300NM3/H甲醇裂解制氢设备2013-02-0123陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司KDN-1500/130Y深冷制氮系统成套设备2013-02-0524陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司KDN-3900-465Y高纯氮设备1套2013-03-1425红山能源有限公司KDN-700制氮机1套2013-03-2826浙江智海化工设备工程有限公司KDN-6000型高纯氮设备1套2013-03-2827红山能源有限公司KDN-1200Y制氮机1套2013-04-1528上海吉驰玻璃科技有限公司KDN-2000/100Y高纯氮+低温液体贮槽加汽化器各2套2013-04-1929婺源中燃天然气有限公司原料天然气净化系统设备1套2013-05-2030中国市政工程华北设计研究总院芜湖市LNG应急调峰气源工程(液化部分)2013-05-2031张家港市金城港华天然气利用有限公司4.
3*104Nm/d天然气液化装置非标设备及仪表控制系统2013-06-2532古浪鑫源氰胺化工有限公司KDN-8000型制氮设备2013-06-2533山西众能天然气有限公司山西阳曲管道压差式LNG工程2013-06-2834上海加力气体有限公司撬装1500高纯氮设备2013-06-2835福耀集团通辽有限公司KDN-2500/70Y型制氮设备3套2013-07-1836意大利塞班公司KDN-1500/230Y制氮设备2013-07-2237中国石化塔河炼化有限责任公司3000Nm/H空分深冷制氮系统2013-07-24152序号客户合同标的签订时间38中国市政工程华北设计研究总院换热器、板孔流量计、分析小屋等2013-09-0939SelasFluidProcessingCorp.
6000Nm/H纯氮空分装置2套2013-10-2240宁夏嘉峰化工有限公司KDN-10000型高纯氮设备2013-11-0141湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司KDON-4500/3200型空分系统1套2013-11-2042红山能源有限公司YPN-1000氮液化设备1套2013-12-2043山西省山阴县石星化工有限责任公司KDN-2500型高纯氮设备2013-12-2644LindeEngineeringNorthAmericaInc.
7300Nm/hr天然气裂解制氢设备2014-07-3145中国天辰工程有限公司5000Nm-H焦炉煤气节能减排综合利用项目2014-01-1646山东金宇事业股份有限公司2400Nm-h深冷制氮机2014-05-0447红山能源有限公司KDONAr-4000-500Y-300-300Y-130Y空分设备2012-05-1648德国MESSER公司5500Nm-hr液氮+200Nm-hr液氮设备2套2013-07-0349上海加力气体有限公司撬装KDON-500-2000空分设备2014-02-2550红山能源有限公司KDN-1300制氮机2套2013-06-2851意大利塞班公司SAIPEMS.
p.
AKDN-1500-230Y制氮设备2013-08-0852金桥益海(连云港)氯碱有限公司天然气裂解制氢项目2014-03-0653红山能源有限公司KDN-4500-200Y制氮机2套2013-06-07(2)采购合同报告期内公司已履行完毕的对外重大采购合同(合同金额100万元以上)如下:序号原材料供应商合同标的签订时间1杭州杭氧透平机械有限公司1套空气透平压缩机2012-02-152上海电机成套联合有限公司5台Y630-12电机2012-03-313上海御郎星国际贸易有限公司1套SM4000离心压缩机2012-05-164浙江经协工贸有限公司2套CBSD155/4.
5L-5.
2-C/O液氮泵、2套A-LDPD80/5-K液氧泵2012-06-195上海御郎星国际贸易有限公司1套SM6000离心压缩机2012-06-266上海御郎星国际贸易有限公司1套SM6000-2250离心压缩机2012-07-107浙江经协工贸有限公司2套VP6/145/3L-3.
9CBWB-C/O液氧泵,2套A-MRP40/40-K液氮泵2012-08-02153序号原材料供应商合同标的签订时间8杭州杭氧透平机械有限公司1套6500Nm/h空分用空气透平压缩机组2012-08-059上海英格索兰压缩机有限公司1套C55MX3英格索兰无油离心式空气压缩机2012-08-0610河南科隆石化装备有限公司3台ZG-50/66氮气储罐2012-08-0711吴江华夏机械设备有限公司4台ZG-100/32型氮气储罐2012-08-3112无锡压缩机股份有限公司太仓分公司2套LW-50/6.
5-X3000Nm无油润滑氮压机、2套LW-36/6.
5-X2000Nm无油润滑氮压机、随机备件2012-09-0413张家港中集圣达因低温装备有限公司1台CFL-50/0.
2型深冷贮槽,1台CFL-100/0/8型深冷贮槽2012-09-1714西安嘉润机电有限公司1台阿特拉斯·科普柯ZH15000-5离心空压机、2台阿特拉斯·科普柯ZH15000-6离心空压机2012-11-2815上海英格索兰压缩机有限公司1套英格索兰无油离心式空气压缩机2012-12-1216工装自控工程(无锡)有限公司28台调节阀2013-01-1817横河电机(中国)有限公司1套横河CENTUMVPDCS控制系统2013-01-2918华东电网电气有限公司14台KYN28-12高压配电柜12台GGD低压配电柜等等2013-03-2019浙江经协工贸有限公司2套CS155/16L-4.
2-WBVC-C/0液氧泵、2套A-MRP40/55-K液氧泵2013-03-2620江苏省工业设备安装集团有限公司KDON-2500/7000空分装置安装服务2013-04-0321上海英格索兰压缩机有限公司1套C22MX2离心式空气压缩机含备件1套V30-7螺杆式空气压缩机含备件2013-04-2222杭州明川机电设备有限公司44套板翅式换热器(含主换热器、过冷器、液氧过冷器、蒸发器单元组合、冷凝蒸发器单元组合)2013-05-1623上海御郎星国际贸易有限公司1套SM6000,14000Nm/h,8bar(A),TECO电机离心压缩机+备件2013-07-0524张家港中集圣达因低温装备有限公司1套深冷贮罐及其配套设备2013-07-1225上海添森机电设备有限公司15台Tri-lok蝶阀、18台F60调节阀、4台S4A调节阀2013-07-2926杭州隽星工业设备工程有限公司19台Markone调节阀、14台FLOWTOP调节阀、3台MAXFLO3调节阀、7台COLDFLOW调节阀2013-07-2927苏州三川换热器有限公司80台主换热器,44套过冷器1,44套过冷器22013-08-1528苏州市广祥钣金机械制造有限公司1套冷箱筒壳,1套梯子平台2013-08-21154序号原材料供应商合同标的签订时间30青岛中能通用机械有限公司19套非标设备2013-10-1831苏州三川换热器有限公司4台主换热器上、1台主换热器下、1台一级过冷器、1台二级过冷器2013-10-3032上海御郎星国际贸易有限公司1套SM6000离心压缩机、1套SM4000离心压缩机2013-11-2533杭州中泰深冷技术股份有限公司4台主换热器、1台过冷器、2台主冷凝蒸发器、1台粗氩冷凝蒸发器、1台精氩蒸发器、1台精氩冷凝器、另加检验及认证费2013-12-0334江苏大明金属制品有限公司热轧板2013-12-2635工装自控工程(无锡)有限公司39台调节阀2014-01-1036阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司2台ZH15000无油离心式空压机2014-02-2037风凯换热器制造(常州)制造有限公司1套管壳式换热器2014-02-2538石家庄万利达技贸有限公司1台次高压汽化过滤器、12台预处理活性炭过滤器、2台净化气活性炭过滤器、1台次高压尾气过滤器、1台中压尾气过滤器2014-06-2040杭州禾益机电工程有限公司1套RP80-40低温柱塞泵、2套A-LDPD88-55-K低温柱塞泵(以下为已经履行完成)2013-03-2041工装自控工程(无锡)有限公司37台调节阀2014-08-1042常熟市通用电器厂有限公司18台高压配电柜、18台低压配电柜、2台运转小车、1台直流屏、1台EPS电源柜、2台高低压母线桥、1台运输设备2014-09-0143上海添森机电设备有限公司42台Tri-lok气动蝶阀、2台接近开关、2台电磁阀、2台减压过滤器2014-05-2644山西亚乐士环保技术股份有限公司1套地面火炬系统加备件2014-05-1945常州新硕环保工程有限公司4套TBR-847P-GS500t-h闭式冷却塔、1套100t-h全自动软化水装置、1套DSL-200200t-h全自动自清洗过滤器、1套XS-858-500H1500t-h光谱感应水处理器、1套二级反渗透1.
5t-h脱盐水系统2014-04-3046天津华迈燃气装备股份有限公司1套调压计量撬装设备2013-08-0147北京安事金科技有限公司1套YQW-8400Q导热油锅炉系统加备件2013-08-2048沈阳远大压缩机股份有限公司3套4M32-165.
25-0.
05-35BOG压缩机加备件2013-08-2049四川金星压缩机制造有限公司2套DW-8.
5-2型BOG压缩机、2套M-8.
5-35型BOG压缩机2013-09-16155序号原材料供应商合同标的签订时间50阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司1台ZH4000无油离心式空压机2013-09-1651杭州隽星工业设备工程有限公司39台Markone调节阀、5台FLOWTOP调节阀、5台COLDFLOW调节阀加备件2013-09-2452上海添森机电设备有限公司32台Tri-lok气动蝶阀、2台接近开关、2台电磁阀、2台减压过滤器2013-09-2453上海上实国际贸易(集团)有限公司8台600LB气动三偏心蝶阀、1台300LB气动三偏心蝶阀、2台150LB气动三偏心蝶阀、4台600LB气动三偏心常温调节蝶阀(CF8M)、4台600LB气动三偏心常温调节蝶阀(WCB)等2013-09-2454北京久兴隆自动化系统设备有限公司1套ABB-PGC5000型防爆全主份在线色谱分析仪2013-12-1055杭州中泰深冷技术股份有限公司3台主换热器、1台过冷器、2台冷凝蒸发器单元、1台粗氩冷凝器单元、1台精氩冷凝器单元、1台精氩蒸发器单元2014-03-1156上海英格索兰压缩机有限公司C75MX3离心式空气压缩机2015-03-2757江苏天目建设集团有限公司天然气液化公用工程设备安装2014-12-202、公司正在履行的重大业务合同情况(1)销售合同截至2015年10月31日,公司正在履行的对外重大销售合同(合同金额300万元以上)如下:序号客户合同标的签订时间1乌苏里斯克OAOOxigen公司KDON-800Y-50Y空分设备2012-11-092福建中景石化有限公司5000Nm-h纯氮空分装置2套2012-12-103山东天安化工股份有限公司KDON-550-1200型空分设备2013-05-234LindeEngineeringNorthAmericaInc.
7300Nm-hr天然气裂解制氢2014-01-095山西众能天然气有限公司阳曲县天然气液化调峰储气设施项目2014-04-256新天液化天然气沙河有限公司沙河天然气液化工程2014-04-307昆山金宏二氧化碳有限公司二氧化碳非标压力容器及撬块结构2014-05-198赛轮(越南)有限公司1200NM3/H制氮设备2014-06-069红山能源有限公司1套KDON-750-800/30Y撬装空分设备2014-07-22156序号客户合同标的签订时间10青海泰丰先行锂能科技有限公司1套KDN-1500/70Y型高纯氮设备2014-10-2011北京顺燃新源燃气有限公司1套天然气液化成套装置2014-11-0512中海油气(泰州)石化有限公司1套KDN-4500/200Y型深冷制氮系统2014-11-1413红山能源有限公司天然气设备零配件2014-10-1314广州广钢气体有限公司4000Nm3/H制氮机2015-04-3015彩虹彩色显像管总厂合肥光伏氧站液氧系统2015-04-1616上海炫德国际贸易有限公司KDONAr-1000Y-500/1000/35Y空分设备2014-12-1117上海炫德国际贸易有限公司1500kg/hrLiquidCO2Plant液体CO2设备2014-12-1118MesserHaiphongIndustrialGasesCo.
,Ltd.
("越南MESSER公司")KDONAr-10000/2000/3202014-12-1019越南MESSERKDN9000/130Y型制氮机2015-06-2520龙岩联众气体有限公司空分设备(福州浮法玻璃供气项目)2015-08-0521广东海亮铜业有限公司KDN-1200/40Y型空分设备2015-08-2522信义节能(马来西亚)有限公司KDON1200/3400-15Y2015-09-2223联氨精密气体(厦门)有限公司制氮机安装2015-09-1624安阳钢铁股份有限公司12000N3/h制氮装置2012-05-09(2)采购合同截至2015年10月31日,公司正在履行的对外重大采购合同(合同金额100万元以上)如下:序号原材料供应商合同标的签订时间1浙江盈达容器工程有限公司1套400m工作压力3.
7MPa氮气球罐2013-03-262上海御郎星国际贸易有限公司2套SM6000、12500Nm-H,8bar(A)离心压缩机2013-04-023上海御郎星国际贸易有限公司1套SM6000-14000Nm-h,8bar(A),TECO电机离心压缩机加备件2013-07-054阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司1套ZH10000无油离心式空压机2013-07-305上海御郎星国际贸易有限公司1套SME4000,6000Nm-H,6.
8bar(g)离心压缩机2014-01-166上海御郎星国际贸易有限公司1套离心压缩机加备件2014-02-207四川简阳化通压缩机有限公司2套DW-24.
6-5.
5型BOG压缩机加备件2014-05-16157序号原材料供应商合同标的签订时间8杭州隽星工业设备工程有限公司31台Markone调节阀、3台FLOWTOP调节阀、3台COLDFLOW调节阀2014-05-269北京安事金科技有限公司1套导热油锅炉系统、1套随机备件2014-07-1510浙江中控技术股份有限公司1套DCS&ESD系统2014-1211北京安事金科技有限公司1套导热油锅炉系统、1套随机备件2015-01-0712天津华迈燃气装备股份有限公司1套调压计量撬装设备及备件2014-12-2213杭州隽星工业设备工程有限公司31台Markone调节阀、8台FLOWTOP调节阀、2台COLDFLOW调节阀加备件2014-12-1214上海添森机电设备有限公司40台Tri-lok气动蝶阀、2台接近开关、2台电磁阀、2台减压过滤器2014-12-1115常州新硕环保工程有限公司3套TBR-565K-S200t-h闭式冷却塔、1套30t-h全自动软化水装置、1套ZJD-200200t-h全自动自清洗过滤器、1套CLDC-12CR光谱感应水处理器、1套二级反渗透1.
0t-h二级反渗透+EDI系统2014-12-2416四川简阳化通压缩机有限公司2套ZW-2.
2(2-6)-16型BOG压缩机/1套ZW-1.
15/4-16型BOG压缩机加备件及隔音房2014-12-1917北京久兴隆自动化系统设备有限公司1套ABB-PGC5000型防爆全主份在线色谱分析仪、1套XENT防爆在线露点仪、一套SIEMENS红外U1tramat6F型0~200ppmCO2二氧化碳分析仪、预处理系统、前置预处理箱2014-11-1118杭州杭氧工装泵阀有限公司88台调节阀2015-04-1519河北飞球阀门有限公司737台手动阀门2015-01-2620天津赛普泰克科技有限公司填料一批2015-01-3021昆山庆东非金属材料有限公司膨胀珍珠岩现场发泡、自动充填2015-08-1122上海埃利沃特贸易有限公司1600DA323000Nm3/h离心式空压机2015-08-2123上海旌御实业发展有限公司SME500011000Nm3/h离心式空压机及备件2015-09-1624顺特电气设备有限公司高低压开关柜一套2015-06-0525山西亚乐士环保技术股份有限公司地面火炬6500*H25000一套2015-08-1026工装自控工程(无锡)有限公司调节阀37台2015-09-223、借款合同截至2015年10月31日,公司无正在履行中的借款合同.
八、行业风险特征158(一)国家宏观政策变化的风险公司所在的设备制造行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关,宏观经济的周期性波动影响着设备制造行业的景气程度.
近期宏观经济增速放缓,调整产业结构和转变经济增长方式,影响到气体分离设备行业的上下游企业的投资规模和增长速度,进而对气体分离设备行业产生影响.
(二)下游产业政策调整风险近年来,随着空气、水、固体废物污染的加剧,政府出台更加严格的环境保护政策,控制、淘汰高污染、高能耗企业,这些环境保护政策和产业转型政策的实施,将对冶金、化工等部分传统行业产生较大负面效应,这些产业的固定资产投资减少,进而对气体分离设备行业产生影响.
(三)行业供求风险在供需方面,我国气体分离行业常年产销率保持在较高水平,2014年以后,随着国内装备制造业政策的逐步实施,整个行业的供需会有一定程度的扩大,但是,气体分离设备行业目前还是处于调整期,产品结构不尽合理,部分高端产品依赖进口,行业其它气体分离设备企业产品同质化较为突出,行业竞争加剧,利润下滑,低端产品产能过剩,存在着一定的供求风险.
159第三节公司治理一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况最近2年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况,具体如下:(一)股东大会、董事会、监事会的建立健全情况1、有限公司阶段有限公司阶段,公司按照公司法的要求制定了符合法律规定的公司章程,设立了股东会、董事会、监事会及总经理,建立了法人治理的基本架构.
董事会由7名董事(张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦、夏瑞田)构成,由股东会选举产生,负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案;监事会由3名监事(肖为东、徐芝兰、王靖)组成,负责检查公司财务,监督董事、经理的日常工作.
2、股份公司阶段2014年6月,公司整体变更为股份有限公司.
2014年6月6日,公司召开创立大会暨第一次股东大会:(1)审议通过了公司进行股份制改革的议案及《公司章程》;(2)选举产生了股份公司第一届董事会成员(张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦、黄济余),选举产生2名股东监事(肖为东、徐芝兰),1名职工监事(王靖),其中一位股东监事(肖为东)被选举为监事会主席;(3)审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等相关的管理制度.
2014年6月6日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举产生了股份公司第一届董事会董事长并确定了公司的高级管理人员,会议还审议通过了《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》等相关的管理制度.
2014年6月6日,公司召开的第一届监事会第一次会议,选举肖为东为监事会主席、徐芝兰为监事.
公司整体变更为股份公司后,已根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,制定了公司章程,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范160的相互协调和相互制衡机制,使公司治理能按照相关法律法规和《公司章程》等内部制度有效运作.
2014年6月20日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议并通过了《关于苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权苏氧股份董事会全权办理公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的(草案)的议案》、《关于苏氧股份股份确权事宜的议案》、《关于提请召开公司2014第一次临时股东大会的议案》.
2014年6月25日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议并通过了《关于公司2012年1月1日至2014年4月30日财务报表的审计报告的议案》、《关于公司董事会对公司治理机制的评估报告的议案》、《关于对公司2012年度、2013年度、2014年度1月至4月关联交易予以确认的议案》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司股东名册管理制度》、《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》.
2014年7月5日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权苏氧股份董事会全权办理公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的(草案)的议案》、《关于苏氧股份股份确权事宜的议案》.
2014年7月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司董事会对公司治理机制的评估报告的议案》、《关于对公司2012年度、2013年度、2014年度1月至4月关联交易予以确认的议案》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司股东名册管理制度》.
最近2年申请人董事会、股东会和监事会人员较为稳定,未发生重大变化.
(二)运行情况1、有限公司阶段公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立起了有限公司治理的基本架构,股东会、董事、监事和经理能够各司其职;有限公司召开的股东会、董事会和监事会161在实际运作过程中,除部分会议记录等会议材料不健全(主要系有限公司阶段监事会会议记录不健全)之外,基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作.
上述不规范之处未对公司日常经营及股东利益造成影响.
2、股份公司阶段苏氧股份于2014年6月份正式成立,股份公司成立时间较短,到股份公司设立以来公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书制度,并且根据《公司法》、《公司章程》和"三会"议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议,"三会"制度运行良好.
公司股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照相关规定进行,同时,公司股东大会严格履行职责,对公司董事及监事的选举、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改等重大事宜均做出了有效决议,公司股东大会规范运行.
董事会有7名董事组成,董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责.
股东大会是公司的权力机构,年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行.
董事会是股东大会的执行机构,执行股东大会决议,决定公司的经营计划和投资方案,制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案.
董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权,会议的召集、提案、出席、表决及会议记录规范,对会议表决事项均做出有效决议.
公司监事会成员严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权,会议的召集、提案、出席、表决及会议记录规范,对会议表决事项均做出有效决议.
3、董事会、监事会、股东大会会议召开情况(1)报告期内,董事会会议情况2013年1月19日,苏氧有限召开四届一次董事会,会议审议了苏氧有限2012年工作总结和财务决算、2013年方针目标和财务预算,华福公司和华峰公司2012年工作总结和2013年工作计划.
1622013年9月27日,苏氧有限召开2013年第一次临时董事会,会议同意公司进行股改并申报新三板上市.
2013年10月18日,苏氧有限召开2013年第二次临时董事会,会议同意收购新协力土地厂房.
2013年11月22日,苏氧有限召开2013年第三次临时董事会,会议调整了部分管理人员的工作分工.
2013年12月21日,苏氧有限召开四届二次董事会,会议对苏氧有限、华福公司以及华峰公司2013年的工作进行总结、审议并通过了苏氧有限、华福公司以及华峰公司的财务决算和2014年财务预算,以及苏氧有限及华福公司的坏账报告.
2013年12月30日,苏氧有限召开2013年第四次临时董事会,聘任肖卫东为总经理助理,陈祺为子公司华福公司总经理.
2014年4月28日,苏氧有限召开2014年第一次临时董事会,会议审议并通过了股改基准日以及公司改制为苏州制氧机股份有限公司.
2014年5月5日,苏氧有限召开董事会,审议并通过了《关于变更公司组织形式的议案》、《关于以公司的净资产折股确定股份有限公司注册资本的议案》等议案.
2014年6月6日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举产生了股份公司第一届董事会董事长并确定了公司的高级管理人员,会议还审议通过了《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》等相关的管理制度.
2014年6月20日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议并通过了《关于苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权苏氧股份董事会全权办理公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的(草案)的议案》、《关于苏氧股份股份确权事宜的议案》、《关于提请召开公司2014第一次临时股东大会的议案》.
2014年6月25日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议并通过了《关于公司2012年1月1日至2014年4月30日财务报表的审计报告的议案》、《关于公司董事会对公司治理机制的评估报告的议案》、《关于对公司2012年度、2013年度、1632014年度1月至4月关联交易予以确认的议案》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司股东名册管理制度》、《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》.
2015年1月24日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议并通过了2014年工作总结等议案.
2015年5月8日,公司召开第一届董事会2015年第一次临时会议,审议并通过了《苏州制氧机股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度实施细则》.
2015年6月1日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》等议案.
2015年6月15日,公司召开第一届董事会2015年第二次临时会议,审议并通过了选举张建勋为公司副董事长.
2015年9月10日,公司召开第一届董事会2015年第三次临时会议,审议并通过了聘请中介机构有关事项的议案.
(2)报告期内,股东会会议情况2013年1月19日,苏氧有限三届五次股东会议决议,审议通过了(1)苏氧有限2012监事会报告、(2)2013年工作总结和财务决算、(3)2013年方针目标和各项主要工作、(4)2012年利润分配方案等.
2013年12月21日,苏氧有限三届五次股东会议决议,审议通过了苏氧有限2013监事会报告及2013年各项主要工作情况等.
2014年5月22日,苏氧有限召开股东会审议并通过了:2013年利润分配方案及公司整体变更成股份有限公司等议案.
2014年7月5日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权苏氧股份董事会全权办理公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《苏氧股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的(草案)的议案》、《关于苏氧股份股份确权事宜的议案》.
1642014年7月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司董事会对公司治理机制的评估报告的议案》、《关于对公司2012年度、2013年度、2014年度1月至4月关联交易予以确认的议案》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司股东名册管理制度》.
2015年6月27日,苏氧股份召开2014年年度股东大会审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》等议案.
(3)报告期内,监事会会议情况有限公司阶段监事会会议未作记录,会议资料不健全.
报告期内,监事会会议情况如下:2013年1月8日,苏氧有限召开2012年监事会会议,会议审议并通过了《苏州制氧机有限责任公司2012年监事会报告》.
2013年12月10日,苏氧有限召开2013年监事会会议,会议审议并通过了《苏州制氧机有限责任公司2013年监事会报告》.
2014年6月6日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举肖为东为监事会主席、徐芝兰为监事.
2014年12月31日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《2014年度下半年监事会工作总结》等议案.
2015年6月1日,公司召开第一届监事会第三次会议,审议通过了《公司2014年监事会工作报告》、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》等议案.
(三)间接持股期间持股平台参与股东大会情况在本次确权完成前,就涉及公司股东权益的申请人挂牌转让、确权事宜等事项,均系由六家持股平台公司分别召开股东会事先审议通过后,方提交公司股东大会审议.
2014年6月20日,六家持股平台公司分别召开股东会会议,审议通过了《关于授权执行董事代表公司决定苏州制氧机股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》,该议案的内容具体为:"同意授权公司执行董165事代表公司作为苏州制氧机股份有限公司("苏氧公司")的股东决定苏氧公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜,包括但不限于同意《关于苏州制氧机股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于授权苏州制氧机股份有限公司董事会全权办理公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》及《苏州制氧机股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的(草案)的议案》等".
如前述所述,公司于2014年7月5日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案.
经核查,上述股东会及股东大会召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及股东会、股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效.
二、公司报告期内是否存在违法违规及受处罚的情况公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度,自成立至今,公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动,报告期内不存在违法、违规行为,也未受到相关国家行政机关及行业主管部门的重大处罚.
公司自设立以来,严格遵守国家法律法规,合法生产经营.
报告期内,公司未因违法经营而被工商、税务、社保、环保、海关、质检等部门处罚,公司不存在重大违法违规行为.
苏氧股份目前全体职工的住房公积金月缴存基数低于《住房公积金管理条例》关于月缴存基数为职工本人上一年度月平均工资的规定.
就前述住房公积金月缴存基数不规范的行为,苏氧股份承诺按照住房公积金管理中心的要求进行规范.
同时,苏氧股份的实际控制人张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦亦作出书面承诺,如苏氧股份因近三年公积金缴费基数低于《住房公积金管理条例》相关规定而产生补缴义务或遭受任何罚款或损失,愿意承担该等补缴义务、罚款或损失.
三、公司与实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况166(一)公司的同业竞争情况截至本说明书签署日,公司实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况.
(二)避免同业竞争的承诺公司实际控制人均签署了《避免同业竞争的承诺》,就避免同业竞争做出以下承诺:1、截至承诺函出具日,本人(指实际控制人,下同)不存在投资于任何与苏氧股份存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体的情况;本人不以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与苏氧股份主营业务构成或可能构成竞争的业务.
2、本承诺函出具日后,本人保证履行以下承诺以避免对苏氧股份的生产经营构成现实或可能的业务竞争:(1)本人保证自身不经营并将促使本人所投资的苏氧股份以外的其他控股子企业(以下简称"其他子企业")不开展与苏氧股份相同或类似的业务;(2)不新设或收购与苏氧股份从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构;(3)不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与苏氧公司直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动.
3、本人保证不利用苏氧股份股东的身份进行损害苏氧股份及苏氧股份的股东利益的经营活动.
4、如苏氧股份进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺自身不单独经营并保证将促使其他子企业不经营与苏氧股份拓展后的产品或业务相竞争的产品或业务;可能与苏氧股份拓展后的产品或业务产生竞争的,本人将按包括但不限于以下方式退出与苏氧股份的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到苏氧股份中经营;(4)将相竞争的业务让给无关联的第三方;(5)其他对维护苏氧股份权益有利的方式.
5、如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给苏氧股份或苏氧股份股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出.
167四、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明(一)公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明截至本说明书签署日,公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况,也未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保.
(二)防止公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的具体安排公司股东会通过了《关联交易管理制度》,就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的程序与披露等方面做出了明确规定.
公司管理层将严格按照《关联交易管理制度》的规定,在未来的关联交易中严格履行相关的审批程序.
同时,公司还将进一步强化监督机制,充分发挥监事会的监督职能,防止公司在股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为.
此外,《公司章程》对防止控股股东、实际控制人损害公司权益也有着严格的规定.
公司严格防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源的行为,做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作.
第4.
10条规定:公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益.
违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务.
控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益.
第4.
11条规定:公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源,不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用:(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用;(二)通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款;168(三)委托控股股东及关联方进行投资活动;(四)为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(五)代控股股东及关联方偿还债务;(六)以其他方式占用公司的资金和资源.
第4.
12条规定:公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为,并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制.
公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况,杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生.
在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上,财务负责人应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况.
五、公司内部管理制度的建立健全情况(一)董事会对公司治理机制的讨论公司成立以来,按照《公司法》等相关文件法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构.
建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度.
公司制定了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《企业内部会计制度》、《关联交易管理制度》等规章制度.
公司在《公司章程》中对公司重大事项建立了严格的审查和分层决策程序制度.
为了使决策管理更具有可操作性,管理层进一步细化了上述重大事项的决策程序,制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度并提交股东大会予以通过.
公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构,建立了产供部、市场营销部、技术开发部、技术中心、质量管理部、财务部、行政管理部、项目管理部八个部门,建立健全了内部经营管理机构,建立了相应内部管理制度,比较科学的划分了每个部门的职责权限,形成了互相制衡的机制.
公司已根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、参照《企业会计准则》、《企业会计制度》,结合公司具体情况制定了公司的财务管理制度和会计核算制度,169规定了会计凭证和账簿处理程序,流动资产、现金、固定资产等的管理制度,财务报告的编制原则以及电算化操作管理制度等.
报告期内,公司依据各项法律法规,结合公司的实际情况对原有的制度进行修订,进一步完善了公司内部控制制度,公司现有内部控制制度已基本建立健全,形成了规范的管理体系,能够满足公司管理的要求和公司发展的需要,公司内部部门设置合理,职责明确,能够在生产经营等活动的各个环节中起到相应的作用,严格的执行下派的各项任务.
(二)公司治理机制执行情况的评估公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议;三会文件完整,会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备,会议决议及会议记录均能够正常签署,三会文件均保存完整;三会决议均能够得到顺利执行.
董事会经过评估后认为:公司治理机制执行情况良好,公司股东大会、董事会和监事会均能遵循《公司章程》和三会议事规则等要求进行运作,公司制定的相关制度均能得到有效实施,公司股东权利得到有效保障,公司管理层将严格按照上述规则和制度进行操作,保证公司治理机制不断完善.
六、董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴情况2014年,公司的董事、监事、高级管理人员从公司领取薪酬的情况如下表所示:序号姓名公司职务薪酬/津贴(万元)领取薪酬单位1张凤华董事长30苏氧股份2吕裕坤董事27.
25苏氧股份3张建勋董事、副董事长24.
5苏氧股份4陆建伟董事、总经理、财务负责人25苏氧股份5顾伟民董事、副总经理24.
5苏氧股份6李克锦董事40.
46华峰公司7黄济余董事3苏氧股份8肖为东监事会主席16华福公司9徐芝兰监事16苏氧股份170序号姓名公司职务薪酬/津贴(万元)领取薪酬单位10王靖职工代表监事4.
76苏氧股份11裘陆平副总经理45苏氧股份12钱菊明副总经理27.
1苏氧股份13吴旭董事会秘书12苏氧股份公司董事、监事、高级管理人员除上表所列薪酬外,不存在在公司及公司的关联企业享受其他待遇的情形.
(一)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况截至本说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况如下:序号姓名职务持股数量(股)持股比例亲属关系张凤华董事长5,816,15011.
63230%1张凤健离职616,2751.
23255%兄弟吕裕坤董事3,291,1506.
58230%2吕敏坤职员41,2750.
08255%兄弟3张建勋董事、副董事长3,291,1506.
58230%-4陆建伟董事、总经理、财务负责人1,266,2752.
53255%-5顾伟民董事、副总经理3,291,1506.
58230%-6李克锦董事3,291,1506.
58230%-肖为东监事会主席766,2751.
53255%7陆明芳职员41,2750.
08255%夫妻8徐芝兰监事766,2751.
53255%-王靖职工代表监事41,2750.
08255%9濮伟铭职员41,2750.
08255%甥舅10裘陆平副总经理41,2750.
08255%-钱菊明副总经理716,2751.
43255%11钱金水职员41,2750.
08255%兄弟除上述情况外,公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况.
(二)董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系171截至本说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系.
(三)董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况截至本说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》,退休返聘的董事、监事及高级管理人员也与公司签订了《聘用协议》.
除此之外,公司董事、监事、高级管理人员未与公司签署其他重要协议.
截至本说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与本公司签定的上述合同都得到了切实履行,各方分别履行了其相关职责和义务.
(四)董事、监事、高级管理人员兼职的情况截至本说明书签署日,公司不存在董事、监事、高级管理人员兼职的情况.
(五)董事、监事、高级管理人员对外投资情况截至本说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员对外投资的情况如下:序号姓名在公司职务持股企业持股比例主营业务是否有协议或承诺1陆建伟董事、总经理、财务负责人苏州银行十万分之三金融业否2王靖监事苏州银行十万分之三金融业否(六)董事、监事和高级管理人员报告期内的变动情况2011年12月25日,苏氧有限第三届四次股东会议,选举张凤华(董事长)、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦、夏瑞田为公司董事,肖为东(监事会主席)、徐芝兰、王靖(职工代表监事)为公司监事,在此期间,公司高级管理人员为吕裕坤(总经理)、张建勋(副总经理)、顾伟民(副总经理)、陆建伟(副总经理)、裘陆平(副总经理)、钱菊明(副总经理).
2014年6月,有限公司整体变更为股份公司,于2014年6月6日召开创立大会暨第一次股东大会,选举张凤华(董事长)、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦、黄济余为公司董事,肖为东(监事会主席)、徐芝兰、王靖(职工监事)为公司监事,同日召开第一届董事会第一次会议聘任陆建伟(总经理兼任财务负责人),顾伟民(副总经理)、裘陆平(副总经理)、钱菊明(副总经理)、吴旭(董事会秘书)为公司高级管理人员.
172公司管理层在报告期内无重大变动,张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦为主的核心团队均已经在公司工作多年,管理层稳定,公司的日常运作正常有序.
七、公司投资者关系管理情况(一)投资者关系管理相关制度公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况制定投资者关系管理制度.
投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为和重要工作.
公司董事会是投资者关系管理的决策机构,董事长为投资者关系管理事务的第一责任人,董事会秘书为公司投资者关系管理直接负责人.
投资者关系管理负责人负责的内容主要包括:1、在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动;2、制定公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则,并负责具体落实和实施;3、对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训;4、在进行投资者关系活动之前,投资者关系管理负责人应对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导;5、持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层;公司主要通过公告、股东大会、分析师会议或业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等方式加强与投资者之间的沟通交流,以达到投资者了解公司的目的.
173(二)投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况1、投资者参与公司治理情况公司高度重视中小投资者合法履行其股东权益和在公司治理、董事会重大决策方面的作用.
公司根据法律法规、公司章程和相关规定为中小投资者创造各种参与公司重大决策的条件,充分保障其合法权益.
2、职工代表监事履行责任的实际情况公司重视充分调动职工监事的积极作用,发挥其应有作用,职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在:(1)在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与维护作用;(2)在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用;(3)在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用;(4)在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面做大量的工作,发挥监督协调作用.
八、相关资产及业务的权属证明文件、资质证明等文件更名手续办理情况申请人前身有限公司整体变更为股份有限公司后,尚有部分资产及业务的权属及资质证明文件未办理完毕权利人更名手续.
具体情况如下:1、苏州市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》的权利人仍在苏氧有限名下.
根据申请人的确认,因该证书于2015年11月到期,其就证书的更名事宜与苏州市安全生产监督管理局进行了沟通,苏氧股份拟于2015年11月该证书到期并换发新的证书时,将该证书的权利人变更为股份公司.
截至目前,相关事项正在办理当中.
2、苏氧有限与上海化工院合作申请了一项专利"天然气脱苯的方法"(专利号:ZL200710024525.
9),作为该等专利的权利人之一苏氧有限的名称尚未变更为申请人.
就上述专利的权利人变更事宜,根据申请人的确认,由于上海化工院之前经办该专利申请事宜的工作人员发生变更,导致该专利权利人名称变更申请的文件尚未签署完毕.
苏氧股份目前正与上海化工院协调,以尽快完成上述专利的权利人变更事宜.
3、吴国用(2005)第20420号《国有土地使用权证》的权利人名称变更目前尚未由苏氧有限变更为申请人.
前述《国有土地使用权证》对应土地面积占申请人拥有全部土地面积的9.
29%,目前主要作为全资子公司华福公司的临时堆场.
根据苏州市规划局吴中分局于2015年11月6日出具的《情况说明》,上述地块用地性质已调整174为非工业用地.
由于该地块的整体规划用途发生变更,申请人目前正在根据当地国土资源局的要求补充相关资料.
175第四节公司财务一、主要财务报表本节的财务会计数据及有关分析反映了公司2013年度、2014年度和2015年1-10月份经审计的财务状况,其引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的财务报告.
投资人欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读本说明书附录中的审计报告及附注.
(一)财务报表的编制基础本节财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围1、合并报表范围确定原则本公司合并财务报表按照的《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制.
公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围,本公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围.
从取得子公司实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并.
2、公司报告期的合并财务报表范围及变化情况截至2015年10月31日,纳入公司合并财务报表范围的子公司如下:单位:万元子公司全称子公司类型注册地业务性质经营范围注册资本期末实际出资额持股比例(%)表决权例(%)少数股东权益苏州华福低温容器有限有限责任公司苏州制造业制造、销售、租赁:低温液体贮槽及配套产品、压力容器、液化气体汽车罐车、罐式集装箱;3,000.
003,040.
35100100176子公司全称子公司类型注册地业务性质经营范围注册资本期末实际出资额持股比例(%)表决权例(%)少数股东权益公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
苏州华峰液化天然气有限公司有限责任公司苏州制造业许可经营项目:生产、经营液化天然气及相关产品.
一般经营项目:天然气项目投资;燃气技术咨询服务;天然气设备租赁与销售.
2,800.
002,800.
0080801,077.
79苏州苏氧工业设备工程有限公司有限责任公司苏州安装业工业设备安装工程,气体分离技术咨询、技术服务、工程设计、设计采购施工承包工程.
100.
00100.
00100100报告期内,苏氧股份报表合并范围没有发生变化.
(三)报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表1、合并资产负债表单位:元项目2015年10月31日2014年12月31日2013年12月31日流动资产:货币资金110,310,087.
35115,518,597.
65161,791,581.
65应收票据11,441,821.
4813,072,274.
509,363,053.
00应收账款99,859,980.
2596,151,788.
7866,414,449.
10预付款项46,795,377.
0655,551,945.
1353,674,462.
71应收利息---其他应收款5,649,268.
185,937,926.
598,942,503.
30存货155,378,926.
62190,383,034.
39125,150,919.
11一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计429,435,460.
94476,615,567.
04425,336,968.
87非流动资产:177长期应收款1,651,282.
062,830,769.
234,023,942.
10可供出售金融资产26,000,000.
0026,000,000.
0026,000,000.
00投资性房地产---固定资产89,500,114.
7394,898,531.
88100,034,315.
26在建工程1,582,240.
452,012,347.
272,587,149.
00无形资产27,506,777.
3427,684,940.
0728,281,268.
51长期待摊费用395,637.
96523,342.
28686,998.
54递延所得税资产2,984,811.
932,161,671.
751,845,274.
41其他非流动资产---非流动资产合计149,620,864.
47156,111,602.
48163,458,947.
82资产总计579,056,325.
41632,727,169.
52588,795,916.
69流动负债:短期借款--5,000,000.
00交易性金融负债---应付票据--4,000,000.
00应付账款126,804,171.
14134,114,349.
4489,847,899.
61预收款项112,490,203.
67146,776,655.
21160,461,423.
04应付职工薪酬1,341,561.
395,609,267.
846,112,689.
19应交税费4,085,348.
575,065,056.
91-135,850.
13应付利息---其他应付款2,605,055.
982,910,103.
043,682,799.
96应付股利165,710,370.
42185,794,203.
801,600,000.
00一年内到期的非流动负债--其他流动负债---流动负债合计413,036,711.
17480,269,636.
24270,568,961.
67非流动负债:递延所得税负债186,359.
96182,148.
35254,557.
56其他非流动负债117,535.
06265,063.
16522,027.
85非流动负债合计303,895.
02447,211.
51776,585.
41负债合计413,340,606.
19480,716,847.
75271,345,547.
08所有者权益:股本50,000,000.
0050,000,000.
0050,000,000.
00资本公积35,749,824.
9835,749,824.
98-178盈余公积4,263,780.
804,263,780.
8035,749,824.
98未分配利润65,603,637.
9150,647,592.
83221,642,047.
82外币报表折算差额归属于母公司股东权益小计155,617,243.
69140,661,198.
61307,391,872.
80少数股东权益10,098,475.
5311,349,123.
1610,058,496.
81所有者权益合计165,715,719.
22152,010,321.
77317,450,369.
61负债及股东权益总计579,056,325.
41632,727,169.
52588,795,916.
692、合并利润表单位:元项目2015年1-10月2014年度2013年度一、营业总收入368,256,258.
91500,119,201.
69466,980,906.
25其中:营业收入368,256,258.
91500,119,201.
69466,980,906.
25二、营业总成本350,632,752.
02465,780,191.
92428,210,815.
63其中:营业成本306,509,233.
31403,188,390.
72365,401,021.
82营业税金及附加1,804,676.
192,289,052.
391,606,121.
32销售费用11,971,242.
3718,266,740.
1615,673,953.
66管理费用35,529,598.
9944,360,400.
7242,996,494.
79财务费用-2,458,528.
97-3,796,819.
41-1,899,116.
55资产减值损失-2,723,469.
871,472,427.
344,432,340.
59投资收益(损失以"-"号填列)1,000,000.
001,000,000.
001,000,002.
00三、营业利润(损失以"-"号填列)18,623,506.
8935,339,009.
7739,770,092.
62加:营业外收入964,207.
731,537,568.
40665,578.
55减:营业外支出496,230.
43914,505.
42188,691.
49其中:非流动资产处置损失27,537.
784,173.
21四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)19,091,484.
1935,962,072.
7540,246,979.
68减:所得税费用4,386,086.
747,607,916.
797,689,177.
92五、净利润(净亏损以"-"号填列)14,705,397.
4528,354,155.
9632,557,801.
76归属于母公司所有者的净利润14,956,045.
0827,063,529.
6130,936,621.
49少数股东损益-250,647.
631,290,626.
351,621,180.
27六、每股收益:---(一)基本每股收益0.
300.
540.
62179稀释每股收益0.
300.
540.
62七、其他综合收益---八、综合收益总额14,705,397.
4528,354,155.
9632,557,801.
76归属于母公司所有者的综合收益总额14,956,045.
0827,063,529.
6130,936,621.
49归属于少数股东的综合收益总额-250,647.
631,290,626.
351,621,180.
273、合并现金流量表单位:元项目2015年1-10月2014年度2013年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金417,420,671.
24524,676,368.
03590,321,490.
03收到的税费返还2,501,245.
562,882,854.
957,502,431.
68收到的其他与经营活动有关的现金7,009,525.
628,113,238.
353,235,430.
29经营活动现金流入小计426,931,442.
42535,672,461.
33601,059,352.
00购买商品、接受劳务支付的现金327,640,069.
46410,019,283.
77455,326,999.
71支付给职工以及为职工支付的现金36,134,711.
8842,610,941.
0338,003,303.
14支付的各项税费20,173,021.
8523,564,037.
4323,448,333.
11支付其他与经营活动有关的现金25,268,553.
0489,113,377.
6925,146,537.
36经营活动现金流出小计409,216,356.
23565,307,639.
92541,925,173.
32经营活动产生的现金流量净额17,715,086.
19-29,635,178.
5959,134,178.
68二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金42,000,000.
00取得投资收益收到的现金1,000,000.
001,000,000.
001,000,002.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额297,794.
88100,147.
7926,384.
62投资活动现金流入小计1,297,794.
881,100,147.
7943,026,386.
62购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,807,416.
143,482,291.
0810,827,028.
69投资活动现金流出小计2,807,416.
143,482,291.
0810,827,028.
69投资活动产生的现金流量净额-1,509,621.
26-2,382,143.
2932,199,357.
93三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金5,000,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金17,813,435.
1469,477,805.
30筹资活动现金流入小计17,813,435.
145,000,000.
0069,477,805.
30180偿还债务支付的现金10,000,000.
0069,019,779.
81分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,083,833.
389,904,778.
176,786,666.
64其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000,000.
00支付的其他与筹资活动有关的现金8,759,643.
63筹资活动现金流出小计21,083,833.
3828,664,421.
8075,806,446.
45筹资活动产生的现金流量净额-3,270,398.
24-23,664,421.
80-6,328,641.
15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-330,141.
85649,116.
05-750,920.
84五、现金及现金等价物净增加额12,604,924.
84-55,032,627.
6384,253,974.
62加:期初现金及现金等价物余额93,529,129.
32148,561,756.
9564,307,782.
33六、期末现金及现金等价物余额106,134,054.
1693,529,129.
32148,561,756.
951814、合并所有者权益变动表所有者权益变动表(2015年1-10月)单位:元2015年1-10月归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8050,647,592.
8311,349,123.
16152,010,321.
77加:会计政策变更前期差错更正二、本期期初余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8050,647,592.
8311,349,123.
16152,010,321.
77三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)---14,956,045.
08-1,250,647.
6313,705,397.
45(一)净利润---14,956,045.
08-250,647.
6314,705,397.
45(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计---14,956,045.
08-250,647.
6314,705,397.
45(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本2.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他182(四)利润分配1,000,000.
00-1,000,000.
001.
提取盈余公积----0-2.
对股东的分配1,000,000.
00-1,000,000.
003.
其他(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本2.
盈余公积转增股本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备的提取和使用1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8065,603,637.
9110,098,475.
53165,715,719.
22所有者权益变动表(2014年)单位:元2014年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额50,000,000.
00-35,749,824.
98221,642,047.
8210,058,496.
81317,450,369.
61加:会计政策变更183前期差错更正二、本期期初余额50,000,000.
00-35,749,824.
98221,642,047.
8210,058,496.
81317,450,369.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-35,749,824.
98-31,486,044.
18-170,994,454.
991,290,626.
35-165,440,047.
84(一)净利润27,063,529.
611,290,626.
3528,354,155.
96(二)其他综合收益---上述(一)和(二)小计27,063,529.
611,290,626.
3528,354,155.
96(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本2.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他(四)利润分配4,263,780.
80-198,057,984.
60-193,794,203.
801.
提取盈余公积4,263,780.
80-4,263,780.
80-2.
对股东的分配-193,794,203.
80-193,794,203.
803.
其他(五)股东权益内部结转35,749,824.
98-35,749,824.
981.
资本公积转增股本2.
盈余公积转增股本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他35,749,824.
98-35,749,824.
98184(六)专项储备的提取和使用1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8050,647,592.
8311,349,123.
16152,010,321.
77所有者权益变动表(2013年)单位:元2013年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额50,000,000.
00-33,679,206.
75200,776,044.
568,437,316.
54292,892,567.
85加:会计政策变更前期差错更正二、本期期初余额50,000,000.
0033,679,206.
75200,776,044.
568,437,316.
54292,892,567.
85三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,070,618.
2320,866,003.
261,621,180.
2724,557,801.
76(一)净利润30,936,621.
491,621,180.
2732,557,801.
76(二)其他综合收益---上述(一)和(二)小计30,936,621.
491,621,180.
2732,557,801.
76(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本1852.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他(四)利润分配2,070,618.
23-10,070,618.
23-8,000,000.
001.
提取盈余公积2,070,618.
23-2,070,618.
23-2.
对股东的分配-8,000,000.
00-8,000,000.
003.
其他(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本2.
盈余公积转增股本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备的提取和使用1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额50,000,000.
00-35,749,824.
98221,642,047.
8210,058,496.
81317,450,369.
611865、母公司资产负债表单位:元资产2015年10月31日2014年12月31日2013年12月31日流动资产:货币资金84,539,308.
0292,389,316.
10123,884,576.
45应收票据4,816,185.
009,108,752.
007,600,000.
00应收账款84,841,475.
7482,176,246.
1255,848,931.
80预付款项40,858,854.
1043,111,254.
5241,268,451.
78其他应收款4,944,037.
665,646,816.
549,266,777.
20存货130,658,627.
98166,477,955.
01104,311,279.
13其他流动资产--流动资产合计350,658,488.
50398,910,340.
29342,180,016.
36非流动资产:可供出售金融资产26,000,000.
0026,000,000.
0026,000,000.
00长期应收款1,651,282.
062,830,769.
234,023,942.
10长期股权投资54,572,038.
2254,572,038.
2254,572,038.
22投资性房地产---固定资产68,833,652.
2673,267,713.
4078,829,617.
46在建工程---无形资产21,060,540.
8321,092,665.
3621,513,747.
96开发支出---长期待摊费用191,304.
66350,725.
06542,029.
54递延所得税资产2,358,964.
961,871,279.
291,740,563.
56其他非流动资产---非流动资产合计174,667,782.
99179,985,190.
56187,221,938.
84资产总计525,326,271.
49578,895,530.
85529,401,955.
20负债和所有者权益流动负债:短期借款--5,000,000.
00应付票据---应付账款113,393,853.
86123,731,318.
6486,343,884.
26预收款项107,857,327.
68145,169,735.
44151,626,671.
11应付职工薪酬656,470.
304,057,658.
914,922,184.
12187应交税费3,134,575.
014,796,557.
87-1,463,235.
45应付利息---应付股利165,710,370.
42185,794,203.
801,600,000.
00其他应付款612,569.
58723,814.
371,051,836.
97一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计391,365,166.
85464,273,289.
03249,081,341.
01非流动负债:递延所得税负债186,359.
96182,148.
35254,557.
56其他非流动负债117,535.
06265,063.
16522,027.
85非流动负债合计303,895.
02447,211.
51776,585.
41负债合计391,669,061.
87464,720,500.
54249,857,926.
42所有者权益:股本50,000,000.
0050,000,000.
0050,000,000.
00资本公积35,749,824.
9835,749,824.
98-盈余公积4,263,780.
804,263,780.
8035,749,824.
98未分配利润43,643,603.
8424,161,424.
53193,794,203.
80所有者权益合计133,657,209.
62114,175,030.
31279,544,028.
78负债和所有者权益总计525,326,271.
49578,895,530.
85529,401,955.
206、母公司利润表单位:元项目2015年1-10月2014年度2013年度一、营业总收入192,026,085.
10236,624,305.
89227,527,587.
75其中:营业收入192,026,085.
10236,624,305.
89227,527,587.
75二、营业总成本176,559,019.
03211,417,687.
14204,753,649.
37其中:营业成本148,723,773.
15172,691,822.
13164,080,882.
00营业税金及附加1,565,707.
951,787,474.
011,031,006.
40销售费用2,329,314.
322,315,444.
523,089,238.
17管理费用29,277,522.
9235,988,990.
6733,921,594.
79财务费用-2,297,963.
88-2,237,482.
41-1,517,149.
09资产减值损失-3,039,335.
43871,438.
224,148,077.
10投资收益(损失以"-"号填5,000,000.
007,300,000.
001,000,002.
00188列)三、营业利润(损失以"-"号填列)20,467,066.
0732,506,618.
7523,773,940.
38加:营业外收入3,561,811.
311,483,708.
40648,152.
03减:营业外支出135,825.
29236,143.
96120,683.
40其中:非流动资产处置损失27,487.
78783.
40四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)23,893,052.
0933,754,183.
1924,301,409.
01减:所得税费用4,410,872.
785,328,977.
863,595,226.
69五、净利润(净亏损以"-"号填列)19,482,179.
3128,425,205.
3320,706,182.
32六、其他综合收益七、综合收益总额19,482,179.
3128,425,205.
3320,706,182.
32八、每股收益:(一)基本每股收益稀释每股收益7、母公司现金流量表单位:元项目2015年1-10月2014年度2013年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金181,020,532.
04237,781,846.
82319,753,577.
36收到的税费返还2,399,394.
922,811,108.
207,502,431.
68收到的其他与经营活动有关的现金7,272,920.
537,096,784.
922,806,763.
13经营活动现金流入小计190,692,847.
49247,689,739.
94330,062,772.
17购买商品、接受劳务支付的现金110,256,329.
65174,110,820.
20236,164,655.
92支付给职工以及为职工支付的现金26,265,584.
2431,335,835.
9227,500,603.
10支付的各项税费17,455,199.
7714,975,246.
4413,164,532.
99支付其他与经营活动有关的现金29,214,613.
7851,098,126.
699,311,601.
31经营活动现金流出小计183,191,727.
44271,520,029.
25286,141,393.
32经营活动产生的现金流量净额7,501,120.
05-23,830,289.
3143,921,378.
85二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金42,000,000.
00取得投资收益收到的现金5,000,000.
007,300,000.
001,000,002.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额175,000.
0049,800.
0020,500.
00189投资活动现金流入小计5,175,000.
007,349,800.
0043,020,502.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,144,111.
97761,780.
757,601,425.
96投资活动现金流出小计1,144,111.
97761,780.
757,601,425.
96投资活动产生的现金流量净额4,030,888.
036,588,019.
2535,419,076.
04三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金5,000,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金17,813,435.
1469,420,555.
30筹资活动现金流入小计17,813,435.
145,000,000.
0069,420,555.
30偿还债务支付的现金10,000,000.
0069,019,779.
81分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,083,833.
389,904,778.
176,786,666.
64其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金12,782,393.
63筹资活动现金流出小计20,083,833.
3832,687,171.
8075,806,446.
45筹资活动产生的现金流量净额-2,270,398.
24-27,687,171.
80-6,385,891.
15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响701,817.
22651,787.
88-738,370.
00五、现金及现金等价物净增加额9,963,427.
06-44,277,653.
9872,216,193.
74加:期初现金及现金等价物余额70,399,847.
77114,677,501.
7542,461,308.
01六、期末现金及现金等价物余额80,363,274.
8370,399,847.
77114,677,501.
751908、母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表(2015年1-10月)单位:元2015年1-10月归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8024,161,424.
53114,175,030.
31加:会计政策变更前期差错更正二、本期期初余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8024,161,424.
53114,175,030.
31三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)19,482,179.
3119,482,179.
31(一)净利润19,482,179.
3119,482,179.
31(二)其他综合收益--上述(一)和(二)小计19,482,179.
3119,482,179.
31(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本2.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他(四)利润分配1911.
提取盈余公积2.
对股东的分配3.
其他(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本2.
盈余公积转增股本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备的提取和使用1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8043,643,603.
84133,657,209.
62母公司所有者权益变动表(2014年)单位:元2014年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额50,000,000.
00-35,749,824.
98193,794,203.
80279,544,028.
78加:会计政策变更前期差错更正192二、本期期初余额50,000,000.
00-35,749,824.
98193,794,203.
80279,544,028.
78三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-35,749,824.
98-31,486,044.
18-169,632,779.
27-165,368,998.
47(一)净利润---28,425,205.
3328,425,205.
33(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计---28,425,205.
3328,425,205.
33(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本2.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他(四)利润分配--4,263,780.
80-198,057,984.
60-193,794,203.
801.
提取盈余公积4,263,780.
80-4,263,780.
80-2.
对股东的分配-193,794,203.
80-193,794,203.
803.
其他(五)股东权益内部结转35,749,824.
98-35,749,824.
981.
资本公积转增股本2.
盈余公积转增股本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他35,749,824.
98-35,749,824.
98(六)专项储备的提取和使用1.
本期提取1932.
本期使用四、本期期末余额50,000,000.
0035,749,824.
984,263,780.
8024,161,424.
53114,175,030.
31母公司所有者权益变动表(2013年)单位:元2013年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额50,000,000.
0033,679,206.
75183,158,639.
71266,837,846.
46加:会计政策变更----前期差错更正----二、本期期初余额50,000,000.
0033,679,206.
75183,158,639.
71266,837,846.
46三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,070,618.
2310,635,564.
0912,706,182.
32(一)净利润-20,706,182.
3220,706,182.
32(二)其他综合收益---上述(一)和(二)小计-20,706,182.
3220,706,182.
32(三)股东投入和减少资本1.
股东投入资本2.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他194(四)利润分配2,070,618.
23-10,070,618.
23-8,000,000.
001.
提取盈余公积2,070,618.
23-2,070,618.
23-2.
对股东的分配-8,000,000.
00-8,000,000.
003.
其他(五)股东权益内部结转1.
资本公积转增股本2.
盈余公积转增股本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备的提取和使用1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额50,000,000.
0035,749,824.
98193,794,203.
80279,544,028.
78195二、审计意见类型公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年1-10月、2014年度、2013年度财务会计报告(包括2015年10月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的资产负债表,2015年1-10月、2014年度、2013年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注)实施审计,并出具了"天职业字[2015]15343号"审计报告,审计意见为标准无保留意见.
三、报告期内主要会计数据和财务分析(一)盈利能力指标与分析1、报告期内公司主要盈利能力指标单位:万元项目2015年1-10月2014年2013年营业收入(万元)36,825.
6350,011.
9246,698.
09净利润(万元)1,470.
542,835.
423,255.
78归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)1,495.
602,706.
353,093.
66归属于母公司所有者的非经常性损益(万元)38.
8284.
3141.
45归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)1,456.
792,622.
043,052.
21毛利率16.
77%19.
38%21.
75%净利率3.
99%5.
67%6.
97%归属于公司普通股股东的净资产收益率10.
10%8.
43%10.
31%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率9.
84%8.
18%10.
18%基本每股收益(元)0.
300.
540.
62扣除非经常性损益的基本每股收益(元)0.
290.
520.
61稀释每股收益(元)0.
300.
540.
62扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)0.
290.
620.
61注:毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入;净资产收益率及每股收益按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算.
196毛利率变化分析详见本节之"四、报告期利润形成的有关情况\(四)主营业务毛利及毛利率分析".
报告期内,公司2014年的销售收入和2013年相比略有增长,但成本和费用增长相对较快,导致与2013年相比,毛利率下滑,盈利水平有所下降.
2、主要成本、费用对盈利情况影响的敏感性分析(1)主要费用及变动情况单位:万元项目2015年1-10月2014年2013年销售费用1,197.
121,826.
671,567.
40管理费用3,552.
964,436.
044,299.
65财务费用-245.
85-379.
68-189.
91营业收入36,825.
6350,011.
9246,698.
09销售费用占营业收入比重3.
25%3.
65%3.
36%管理费用占营业收入比重9.
65%8.
87%9.
21%财务费用占营业收入比重-0.
67%-0.
76%-0.
41%报告期内,公司销售费用主要包括运输费、差旅费、人工成本等费用;管理费用主要包括人工成本、业务招待费、办公费、顾问、咨询费、开发费等;财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益手续费等.
2013年度、2014年度和2015年1-10月,三项费用合计分别为5,677.
13万元、5,883.
03万元和4,504.
23万元,占营业收入的比例分别为12.
16%、11.
76%和12.
23%,波动不大.
(2)报告期内,公司营业成本主要由材料费用、人工成本以及制造费用构成情况单位:万元2015年1-10月2014年2013年类别金额占营业成本的比重金额占营业成本的比重金额占营业成本的比重直接材料27,524.
2989.
80%35,292.
4387.
53%31,460.
1686.
10%直接人工846.
662.
76%1,621.
414.
02%1,288.
613.
53%制造费用2,234.
917.
29%3,346.
398.
30%3,705.
5810.
14%197主营业务成本合计30,605.
8699.
85%40,260.
2399.
85%36,454.
3599.
77%其他业务成本45.
060.
15%58.
610.
15%85.
750.
23%营业成本30,650.
92100.
00%40,318.
84100.
00%36,540.
10100.
00%公司的原材料主要包括金属材料及气态天然气,其中铝材、铜材和钢材等金属材料,近两年来其价格处于下降趋势,该部分材料成本占总成本的比重不到10%;直接人工每年工资上涨10%左右,直接人工比重只有2%左右,制造费用各期变动较稳定,综合后,上述因素对成本影响不大.
公司气体分离及液化设备业务成本影响较大的为外购配套件,配套件一般根据客户在合同中规定的要求进行采购,其采购价格一般会因客户生产的规格、指标等情况不同,外购配套件的占总成本的比重高达75%,对毛利率的变动产生的影响较大,公司在合同定价阶段,均会考虑到配套件的价格影响,因此公司毛利率最终仍取决于合同定价及市场竞争情况.
公司液化天然气业务中,主要原材料为气态天然气,占成本的88%以上.
目前国内天然气领域的市场化定价程度不高,居民和消费企业只能被动地接受价格波动,如果上游天然气市场价格上升会导致公司原材料采购成本增加.
(3)主要成本、费用对盈利情况影响的敏感性分析以2014年度数据为基础,公司营业利润对钢材价格、制造费用和直接人工单耗的敏感性测算如下表:(1)钢材价格及产品价格变化对毛利率影响产品价格变动钢材价格变动3%1%0%-1%-3%3%0.
19%-1.
04%-1.
67%-2.
32%-3.
65%1%1.
27%0.
06%-0.
56%-1.
19%-2.
50%0%1.
82%0.
62%0.
00%-0.
63%-1.
93%-1%2.
36%1.
17%0.
56%-0.
07%-1.
35%-3%3.
44%2.
28%1.
67%1.
06%-0.
20%(2)制造费用变化对毛利率影响产品价格变动制造费用单耗30%10%5%0%-5%-10%-30%30%14.
01%5.
22%2.
50%-0.
49%-3.
80%-7.
48%-27.
43%198产品价格变动制造费用单耗30%10%5%0%-5%-10%-30%10%14.
26%5.
52%2.
81%-0.
16%-3.
45%-7.
11%-26.
96%5%14.
33%5.
59%2.
89%-0.
08%-3.
37%-7.
02%-26.
84%0%14.
39%5.
67%2.
97%0.
00%-3.
28%-6.
93%-26.
73%-5%14.
45%5.
74%3.
05%0.
08%-3.
20%-6.
84%-26.
61%-10%14.
52%5.
82%3.
13%0.
16%-3.
11%-6.
75%-26.
49%-30%14.
64%5.
97%3.
28%0.
33%-2.
94%-6.
56%-26.
26%(3)直接人工单耗产品价格变动直接人工单耗3%1%0%-1%-3%3%1.
68%0.
47%-0.
14%-0.
78%-2.
08%1%1.
76%0.
56%-0.
06%-0.
69%-1.
99%0%1.
82%0.
62%0.
00%-0.
63%-1.
93%-1%1.
86%0.
67%0.
05%-0.
58%-1.
88%-3%1.
96%0.
76%0.
14%-0.
48%-1.
78%根据上表测算分析,当产品价格下降1%,钢材平均价格上升1%,毛利率下降1.
19%,当制造费用单耗上涨5%,毛利率下降0.
08%;当直接人工单耗上涨1%,毛利率下降0.
06%.
(二)偿债能力指标与分析报告期内,公司主要偿债能力指标如下表所示:项目2015-10-312014-12-312013-12-31流动比率1.
040.
991.
57速动比率0.
660.
601.
11资产负债率(合并)71.
38%75.
98%46.
08%每股经营活动产生的现金流量(元)0.
35-0.
591.
18每股净资产(元)3.
313.
046.
35归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)3.
112.
816.
15注:流动比率=期末流动资产/期末流动负债;速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债;资产负债率=期末负债总额/期末资产总额;每股经营活动产生的现金流量=经营活动现金流量净流量÷普通股数量1991、流动比率与速动比率分析报告期内,公司流动资产主要为货币资金、应收账款、预付账款和存货.
应收账款主要为公司向下游客户销售成套设备在发货或者安装结束时一次性确认收入,但货款在设备交付客户运营满足一定期限后才能收讫,收入确认与货款收讫之间存在时间差异从而确认为应收账款.
目前账龄大部分在1年以内,部分账龄为1-2年,账款催收效果较好,变现能力强;预付账款主要核算公司生产成套设备向上游供应商预付的设备、材料款,绝大部分账龄在一年以内;存货主要为为生产所备的材料、期末尚未完工的在产品及已发送客户尚待安装结算的成套设备.
公司的生产大多数为订单式作业,在产品完工后交付客户,安装完成经客户验收后确认收入,并按照合同约定收取款项.
因此流动资产具有较强的变现能力.
2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日,公司流动比率分别为1.
57、0.
99和1.
04,速动比率分别为1.
11、0.
60和0.
66,具有一定的波动.
主要因为2014年公司整体变更为股份公司时实施了股利分配,形成18,579.
42万元应付股利,使得公司流动负债大幅增加,从而2014年12月31日流动比率和速动比率较2013年12月31日有所减小.
2、资产负债率分析2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日,公司资产负债率分别为46.
08%、75.
98%和71.
38%.
扣除公司在整体变更为股份公司前实施利润分配形成应付股利的影响,2014年12月31日和2015年10月31日公司资产负债率分别为46.
61%和42.
76%.
最近两年一期,公司的资产负债率保持在合理水平.
3、每股净资产分析公司在整体变更为股份公司时实施了股利分配,减少了净资产,从而导致2014年12月31日和2015年10月31日每股净资产金额低于2013年相应金额.
(三)营运能力指标与分析项目2015年1-10月2014年2013年应收账款周转率(次)3.
766.
157.
51存货周转率(次)1.
772.
563.
32注1:应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款、应收账款周转天数=360天/应收账款周转率200存货周转率=主营业务成本/平均存货、存货周转天数=360天/存货周转率注2:2015年1-10月数据为年化数据1、应收账款周转率2013年、2014年和2015年1-10月公司应收账款周转率分别为7.
51、6.
15和3.
76,应收账款周转天数分别为47.
93天、58.
51天和95.
74天.
2014年应收账款周转率较2013年下降原因是2014年应收账款较2013年有所增加.
2、存货周转率2013年、2014年和2015年1-10月公司存货周转率分别为3.
32次、2.
56次和1.
17次,存货周转天数分别为108.
43天、140.
63天和307.
69天.
2014年存货周转率较2013年有所降低,主要系2014年较2013年的订单有所增加,导致期末存货增加.
(四)现金流量指标与分析单位:万元项目2015年1-10月2014年度2013年度经营活动产生的现金流量净额1,771.
51-2,963.
525,913.
42投资活动产生的现金流量净额-150.
96-238.
213,219.
94筹资活动产生的现金流量净额-327.
04-2,366.
44-632.
86汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.
0164.
91-75.
09现金及现金等价物净增加额1,260.
49-5,503.
268,425.
40加:期初现金及现金等价物余额9,352.
9114,856.
186,430.
78期末现金及现金等价物余额10,613.
409,352.
9114,856.
181、公司经营活动现金流量(1)销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比较单位:万元项目2015年1-10月2014年2013年销售商品、提供劳务收到的现金41,742.
0752,467.
6459,032.
15营业收入36,825.
6350,011.
9246,698.
09回款比率113.
35%104.
91%126.
41%201报告期内,公司回款比率相对稳定,均维持在较高水平,客户结算较为及时,各期回款比率的差异主要受公司预收账款政策的影响,公司在签订成套设备销售合同时会收取合同金额20%左右的预收账款,并根据生产、安装进度收取货款,从而产生现金收入,但收入会计确认集中在发货或安装结束,这种进度差异会产生回款比率的短暂差异,但在各年度之间这种波动较小.
(2)经营活动产生的现金流量净额与净利润的分析报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的关系如下表所示:单位:万元项目2015年1-10月2014年2013年经营活动产生的现金流量净额1,771.
51-2,963.
525,913.
42净利润1,470.
542,835.
423,255.
78经营活动现金净流量/净利润120.
47%-104.
52%181.
63%报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额有一定的变动且与净利润有较大的差异.
2013年,经营活动现金净流量/净利润比率较高,主要系当年签署订单增加,收取预收账款大幅增加6,774.
43万;2014年,随着2013年签署的设备订单陆续投产,公司增加了存货的备货和对上游供应商的预付货款,导致公司2014年经营活动产生的现金流量净额波动较大;2015年1-10月,一方面随着订单的完成部分存货结转至营业成本,另一方面存货的备货将在2015年下半年完成,导致2015年1-10月的存货金额较2014年大幅下降3,500.
41万元,因此2015年1-10月经营活动产生的现金流量净额波动较大.
上述订单签署与订单投产之间现金流入与流出的时间差异性使得报告期内公司现金净流量与净利润比率呈现出波动的特点.
(3)经营活动产生的现金流量净额变动分析经营活动产生的现金流量净额披露明细如下:单位:万元项目2015年1-10月2014年度2013年度销售商品、提供劳务收到的现金41,742.
0752,467.
6459,032.
15收到的税费返还250.
12288.
29750.
24202收到的其他与经营活动有关的现金700.
95811.
32323.
54经营活动现金流入小计42,693.
1453,567.
2560,105.
94购买商品、接受劳务支付的现金32,764.
0141,001.
9345,532.
70支付给职工以及为职工支付的现金3,613.
474,261.
093,800.
33支付的各项税费2,017.
302,356.
402,344.
83支付其他与经营活动有关的现金2,526.
868,911.
342,514.
65经营活动现金流出小计40,921.
6456,530.
7654,192.
52经营活动产生的现金流量净额1,771.
51-2,963.
525,913.
42公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为5,913.
42万元、-2,963.
52万元和1,771.
51万.
2014年公司经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的原因主要为:2014年应收账款比2013年增加2,973.
73万元,应收票据比2013年增加370.
92万元,预收账款比2013年减少1,368.
48万元所致.
2014年现金流出现显著变化主要系2014年公司因签订的合同较2013年减少,且预收合同款项减少导致经营现金流较2013年减少,故销售商品、提供劳务收到的现金减少主要系预收款减少所致.
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额的波动是合理的.
2、公司投资活动现金流量2013年、2014年、2015年1-10月,公司投资活动产生的现金流入分别为4,302.
64万元、110.
01万元和129.
78万元.
其中2013年投资活动现金流量金额较大,系公司2012年12月处置参股子公司园区金宏30%股权,于2013年收到股权款4,200.
00万元.
其他期间投资活动现金流量主要为更新清理固定资产等产生的收入.
3、公司筹资活动现金流量报告期内,公司筹资活动收到的现金主要系借款,筹资活动支付的现金主要系归还借款及偿付利息、支付股利等.
四、报告期利润形成的有关情况(一)公司主要收入类型及具体确认方法根据公司的业务特点,公司的主营业务收入分为气体分离与液化设备、液化天然气销售、低温液体贮槽、配件及工业性作业和工业设备安装业务五大类.
203其中,气体分离及液化设备销售收入主要为下游工业企业提供成套气体分离设备、液化天然气装备和相关配件取得的收入;天然气销售收入为公司下属子公司华峰公司向工业客户销售液化天然气及少量气态天然气取得的收入;低温液体贮槽销售收入为公司下属子公司华福公司销售低温液体贮槽等液化气储运设备取得的收入;配件及工业性作业收入主要为公司向成套设备客户销售主要配件以及提供安装、测试、检修等专业技术作业取得的收入;工业设备安装业务收入为公司下属子公司工程公司提供成套设备安装业务取得的收入.
内/外销不同情况公司收入确认时点及成本结转方法需要安装调试公司收到预收款,挂预收款项,待设备发货后,公司需负责设备的安装调试,设备安装调试完毕,双方在验收报告上签字确认,销售部取得验收报告后申请开具发票,财务部门按照合同总金额开具发票并确认收入及应收款,同时结转设备成本.
不需要安装调试公司收到预收款挂预收款项,待设备发货后,按照货物的全部价格开具增值税专用发票,并确认收入,同时结转成本.
如不能开具增值税专用发票的则先开具普通发票,等需要开具给客户增值税专用发票时,财务部门再开具增值税专用发票,同时红字冲销开具的普通发票.
内销分批发货货物全部发出后,按照已收到的款项开具发票,核算收入.
不论需不需要安装货物已发出并且已经海关报关出口,取得报关单和提单(运单)时确认收入并结转成本.
外销分批发货分批发货,分批报关,无法区分并对应到发货的成本,直接按照合同总价的一定比例确认收入和成本.
天然气销售按货物运抵对方,并经对方签收后确认收入.
(二)主营业务收入构成及变动分析报告期内,公司主营业务收入构成如下表:单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度收入类别金额占比金额占比金额占比气体分离及液化设备18,553.
6050.
51%21,706.
9243.
55%19,577.
5142.
17%天然气销售16,141.
9443.
95%24,212.
9748.
58%20,943.
9845.
11%低温液体贮槽等1,521.
214.
14%2,915.
155.
85%4,708.
3910.
14%配件及工业性作业514.
991.
40%859.
971.
73%1,016.
802.
19%工业设备安装--150.
000.
30%180.
000.
39%合计36,731.
74100.
00%49,845.
02100.
00%46,426.
68100.
00%2042013年、2014年和2015年1-10月申请人营业收入分别为46,426.
68万元、49,845.
02万元、36,731.
74万元,其中2014年较2013年上升3,418.
34万元约为6.
86%,2015年年化营业收入较2014年度有所下降,报告期内公司主营收入的主要变动如下:(1)公司的气体分离与液化设备的销售收入,2013年、2014年和2015年1-10月营业收入分别为19,577.
51万元、21,706.
92万元与18,553.
60万元,其中2015年收入年化后为22,264.
32万元较2014年相比增长557.
40万元约为2.
75%,无重大变动,收入基本稳定.
(2)天然气销售收入,2013年、2014年和2015年1-10月销售收入分别为20,943.
98万元,24,212.
97万元,16,141.
94万元.
2015年收入年化后为19,370.
33万元,较2014年下降4,842.
64万元约为20.
00%,下降的主要原因为由于2015年国际原油价格降低导致天然气销售单价下降,以及部分国有石化客户的供气站改用自有采购渠道造成,总体来看,天然气销售收入在业务收入中的比重平均在45%左右,无重大变化.
(三)主营业务毛利及毛利率分析报告期内,公司主营业务按业务类别的毛利及毛利率情况如下:单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度项目毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率气体分离与液化设备4,176.
7322.
51%6,092.
4928.
07%5,688.
1629.
05%天然气销售1,422.
608.
81%2,896.
3311.
96%2,671.
9212.
76%低温液体贮槽等414.
8527.
27%387.
6113.
30%990.
5721.
04%配件及工业性作业108.
9921.
16%200.
3523.
30%533.
6852.
49%工业设备安装0.
008.
005.
33%88.
0048.
89%合计6,123.
1716.
67%9,584.
7919.
23%9,972.
3321.
48%从毛利构成来看,公司的主营业务毛利主要来源于气体分离及液化成套设备收入和液化天然气销售收入.
2013年、2014年和2015年1-10月,两者合计产生的毛利分别为8,360.
08万元、8,988.
82万元和5,599.
33万元,占当期主营业务毛利的比例分别为83.
83%、93.
78%和91.
44%.
205报告期内,公司2013年、2014年和2015年1-10月的主营业务毛利率分别为21.
48%、19.
23%和16.
67%,毛利率呈现一定程度下滑趋势.
报告期内毛利率下滑的具体原因:(1)公司主要业务中的气体分离及液化设备业务毛利率出现了一定程度的下降,该业务由母公司经营,2013年、2014年和2015年1-10月母公司设备外销收入毛利率分别为35.
49%、38.
22%和46.
56%,母公司该项业务内销毛利率分别为24.
08%、21.
69%和13.
11%,同期外销业务占比分别为33.
30%、27.
94%和24.
91%.
毛利率相对较高的设备外销业务占比下降,使得公司气体分离及液化设备业务毛利率出现了一定程度的下降.
外销业务毛利率远高于内销业务毛利率,造成这一现象主要因为:①国内市场竞争比较激烈,业务毛利难以提高;②设备外销业务享受17%增值税出口退税,使得外销业务成本大幅降低.
内销毛利率下降,一方面系受市场环境的影响,另外公司销售成套设备并拥有售后市场,售后市场一般只更换成套设备中某个部件,该类合同毛利率一般较高,2014年无该相关类型的合同,2013年有600多万合同金额,毛利率在50%以上.
2015年1-10月,内销毛利下降较多,主要系云南沙甸铅业股份有限公司项目的10万t/a铅冶炼工程氧气站KDON-8000/400/3800装置,其毛利率为-16%,蒙自矿冶有限责任公司项目的KDON-6500-200Y/4000型空分系统装置,其毛利率为-7%,福耀集团通辽有限公司项目的KDN-2500/70Y型制氮设备,其毛利率为-1%,昆山金宏二氧化碳有限公司项目的二氧化碳非标压力容器及撬装结构,其毛利率为-7%,四项项目收入占内销收入的23.
44%,对内销毛利率影响较大;外销毛利率上涨,主要系越南梅塞尔的KDONAr-10000/2000/320设备,其占外销收入的56.
96%,毛利率为47%.
同时,外销占比下降导致综合毛利率下降.
(2)低温液体贮槽设备业务主要由子公司华福公司经营,2013年、2014年和2015年1-10月华福公司的毛利及毛利率如下表所示:单位:万元项目2013年2014年2015年1-10月主营业务收入3,968.
922,884.
842,731.
17206主营业务成本2,995.
072,506.
312,316.
32毛利973.
85378.
53414.
85毛利率24.
54%15.
10%15.
19%其中:贮槽业务收入1,766.
561,063.
931,232.
31贮槽业务成本1,438.
931,087.
131,122.
65贮槽业务毛利327.
63-23.
20109.
66贮槽业务毛利率22.
77%-2.
13%8.
90%报告期内,华福公司贮槽业务毛利率分别为24.
54%、15.
10%、8.
90%.
造成贮槽业务毛利率下降的主要原因是行业不景气,2014年销售贮槽均为小型贮槽,单位售价较上年大幅减少.
(3)液化燃气业务毛利变化情况公司液化天然气销售业务毛利率逐年走低,主要因为子公司华峰公司现有液化天然气产能饱和,不能以自有产能全部满足下游客户的需求,公司增加从外部其他供应商处收购液化天然气转售下游客户,该转售业务较公司自有产能业务销售毛利较低,外购比例的增加降低该业务的整体毛利率;同时,公司上游供应商燃气供应单价成本逐年上升,一定程度上也降低了液化天然气业务的毛利率.
(四)主要费用及变动情况单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度项目金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重销售费用1,197.
123.
25%1,826.
673.
65%1,567.
403.
36%管理费用3,552.
969.
65%4,436.
048.
87%4,299.
659.
21%财务费用-245.
85-0.
67%-379.
68-0.
76%-189.
91-0.
41%合计4,504.
2312.
23%5,883.
0311.
76%5,677.
1312.
16%报告期内,公司期间费用占营业收入的比重较为稳定,主要为销售费用和管理费用.
1、销售费用207公司销售费用主要由运输费、销售人员薪酬、差旅费、销售办公费用等构成.
报告期内,公司依托于已有的技术和品牌优势,已建立起较为稳定的市场网络,用于销售方面的各项支出与营业收入增长基本同步,增长稳定.
2、管理费用公司的管理费用主要包括管理人员薪酬、技术开发费、折旧摊销费、办公费等,占管理费用总额的比例在70%~80%.
报告期内,公司的管理费用有所增长,主要是近几年公司经营规模日益扩大,公司管理机构更加完善,人才储备逐渐增加,相应人员费用有所上升,此外,公司为稳固和提升技术竞争优势,研发投入不断加大导致研发支出相应增加.
3、财务费用公司财务费用主要由利息支出及银行手续费构成.
报告期内公司盈利较为稳定,经营活动现金流良好,同期无大额资本性支出,银行借款较少.
(五)非经常性损益情况报告期内,非经常性损益及其占净利润比例如下:单位:万元非经常性损益明细2015年1-10月2014年度2013年度非流动性资产处置损益13.
49-2.
670.
20计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外72.
35140.
126.
50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10.
82-75.
1440.
99非经常性损益合计75.
0262.
3147.
69减:所得税影响金额11.
7020.
216.
65扣除所得税影响后的非经常性损益63.
3242.
1041.
04其中:归属于母公司所有者的非经常性损益38.
8284.
3141.
45归属于少数股东的非经常性损益-3.
72-42.
21-0.
41非经常性损益净额占同期净利润的比例2.
60%3.
12%1.
34%归属于母公司股东的净利润1,495.
602,706.
353,093.
66扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润1,456.
792,622.
043,052.
21208公司非经常性损益主要系非流动资产处理损益、计入当年营业外收入的政府补助,以及其他营业外收支净额的损益构成.
2015年1-10月,公司非经常性损益金额较大,主要系2015年1-10月几笔计入当期损益的政府补助所致.
(六)适用税率及税收优惠政策1、主要税种及税率主要税种适用税率应税行为计税依据17%商品销售增值额增值税13%天然气销售增值额营业税3%工业设备安装收入营业额减除国家允许扣除项目城建税5%缴纳增值税或营业税增值税和营业税缴税额教育费附加3%缴纳增值税或营业税增值税和营业税缴税额企业所得税15%,20%,25%境内法人单位应税所得应纳税所得额土地使用税4元每平方米根据当地土地级次确定适用税额土地面积房产税1.
2%根据房产原值房产原值0.
005%-0.
1%根据合同性质确定适用税率印花税应税合同金额印花税5元-件权利证照权利证照数2、税收优惠2012年11月5日,公司取得高新技术企业证书(证书编号为GF201232000882),有效期为三年,自2012年度至2014年度享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策.
(1)高新技术企业证书续期的办理进度根据科学技术部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火〔2008〕172号)》第十二条的相关规定,高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年.
企业应在期满前三个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效.
公司拟在高新技术企业证书于2015年11月5日期满之前三个月内申请高新技术企业资格复审.
公司于2015年2月3日已向苏州市科技局报送高新技术企业名称变更申请书,目前尚在审批当中.
2092015年7月30日,苏州市科技局受理了申请人提交的高新技术企业认定复审申请.
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2015年10月10日出具的《关于公示江苏省2015年第二批认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2015]14号),公司已进入拟定高新技术企业名单,公示时间自2015年10月10日起15个工作日.
截至本公开转让说明书出具之日,上述公示期已届满,公司续期后的高新技术企业证书目前正在办理过程中.
(2)目前公司执行的所得税税率及其法律依据公司于2012年11月5日取得高新技术企业证书,证书编号为GF201232000882,根据财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》,高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为3年,于2015年11月5日过期.
公司鉴于尚未取得续期后的高新技术企业证书,2015年暂按25%税率预缴企业所得税.
公司在高新技术企业资格复审通过后,自复审批准的有效期当年可申请享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策.
(3)如果存在所得税税率变化的情形,对公司财务和经营状况的影响如果申请人适用税率由15%变为25%(其中2015年1-10月审计报告已按25%的税率计算净利润),对申请人报告期内净利润的影响测算如下:单位:万元所得税税率15%25%净利润影响额2015年1-10月净利润1,622.
781,470.
54152.
242014年净利润2,835.
422,697.
16138.
262013年净利润3,255.
783,018.
52237.
26五、报告期内主要资产情况(一)应收款项1、应收票据2102013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日,公司应收票据期末余额分别为936.
31万元、1,307.
23万元和1,144.
18万元,主要为公司销售业务产生的应收款,均为银行承兑汇票.
2、应收账款报告期内,公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下:单位:万元2015年10月31日账龄金额比例坏账准备净额1年以内8,079.
3074.
28%403.
977,675.
341-2年1,784.
5016.
41%178.
451,606.
052-3年593.
295.
45%118.
66474.
633-4年379.
593.
49%151.
83227.
754-5年11.
160.
10%8.
922.
235年以上28.
950.
27%28.
95-合计10,876.
78100.
00%890.
789,986.
002014年12月31日账龄金额比例坏账准备净额1年以内8,113.
5975.
96%405.
687,707.
921-2年1,163.
0110.
89%116.
301,046.
712-3年637.
645.
97%127.
53510.
113-4年584.
075.
47%233.
63350.
444-5年0.
000.
00%0.
000.
005年以上182.
711.
71%182.
71-合计10,681.
02100.
00%1,065.
849,615.
182013年12月31日账龄金额比例坏账准备净额1年以内4,897.
7066.
22%244.
894,652.
821-2年1,494.
9420.
21%149.
491,345.
452-3年754.
9210.
21%150.
98603.
943-4年10.
000.
14%4.
006.
004-5年166.
222.
25%132.
9833.
245年以上72.
580.
98%72.
58-211合计7,396.
36100.
00%754.
926,641.
442013年末、2014年末和2015年10月31日,公司应收账款净额分别为6,641.
44万元、9,615.
18万元和9,986.
00万元,占流动资产的比例分别为15.
61%、20.
17%和23.
25%,占资产总额的比例分别为11.
28%、15.
20%和17.
25%.
报告期内,公司应收账款账龄大部分为1年以内,超过3年的均不超过10%.
应收账款回款状况良好.
截至2015年10月31日,公司应收账款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款余额的比例山西众能天然气有限公司非关联方3,178.
241年以内29.
22%红山能源公司非关联方1,246.
571年以内11.
46%中国恩菲工程技术有限公司非关联方347.
501-2年3.
19%山东玉皇化工有限公司非关联方336.
903年以内3.
10%张家港市金城港华天然气利用有限公司非关联方304.
001-2年2.
79%合计5,413.
2149.
77%截至2014年12月31日,公司应收账款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款余额的比例山西众能天然气有限公司非关联方3,502.
541年以内32.
79红山能源公司非关联方772.
301年以内7.
23张家港市金城港华天然气利用有限公司非关联方608.
001年以内5.
69中国恩菲工程技术有限公司非关联方466.
502年以内4.
37山东玉皇化工有限公司非关联方378.
001年以内3.
54合计5,727.
3453.
62截至2013年12月31日,公司应收账款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款余额的比例(%)陕西延长石油(集团)有限责任公司非关联方921.
701年以内12.
46中国恩菲工程技术有限公司非关联方577.
582年以内7.
81212山东玉皇化工有限公司非关联方331.
621年以内4.
48滨化集团股份有限公司非关联方329.
101年以内4.
45SoharSteelL.
L.
C非关联方259.
411年以内3.
51合计2,419.
4232.
71截至2015年10月31日,应收账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款.
3、预付款项报告期内,公司预付账款按账龄列示如下:单位:万元2015-10-312014-12-312013-12-31项目金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)1年以内(含1年)3,246.
9969.
395,083.
8991.
515,091.
4794.
861-2年(含2年)1,429.
2830.
54452.
358.
14223.
764.
172-3年(含3年)2.
850.
0618.
850.
340.
060.
003-4年(含4年)0.
420.
010.
000.
0012.
160.
234-5年(含5年)--0.
100.
0140.
000.
745年以上--0.
000.
000.
000.
00合计4,679.
54100.
005,555.
19100.
005,367.
45100.
00公司预付款项主要是气体分离及液化设备生产向原材料供应商支付的预付款.
截至2015年10月31日,公司预付账款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系金额年限占预付款余额的比例(%)未结算原因上海御朗星国际贸易有限公司非关联方669.
652年以内14.
31预付货款上海添森机电设备有限公司非关联方470.
892年以内10.
06预付货款常州新硕环保工程有限公司非关联方410.
001年以内8.
76预付货款北京安事金科技有限公司非关联方402.
622年以内8.
6预付货款阿特拉斯科普柯上海贸易公司非关联方300.
002年以内6.
41预付货款合计2,253.
1648.
15截至2014年12月31日,公司预付账款前五名客户情况如下:213单位:万元单位名称与本公司关系金额年限占预付款余额的比例(%)未结算原因上海御朗星国际贸易有限公司非关联方704.
452年以内12.
68预付设备款南通华港燃气有限公司非关联方626.
011年以内11.
27预付设备款阿特拉斯科普柯上海贸易公司非关联方475.
021年以内8.
55预付工程款常州新硕环保工程有限公司非关联方285.
571年以内5.
14预付设备款北京安事金科技有限公司非关联方256.
351年以内4.
61预付设备款合计2,347.
4042.
26截至2013年12月31日,公司预付账款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系金额年限占预付款余额的比例(%)未结算原因上海御朗星国际贸易有限公司非关联方839.
101年以内15.
63预付设备款杭州隽星工业设备工程有限公司非关联方411.
001年以内7.
66预付设备款张家港中集圣达因低温装备有限公司非关联方314.
501年以内5.
86预付设备款杭州华安气体销售有限公司非关联方302.
181年以内5.
63预付货款上海添森机电设备有限公司非关联方291.
001年以内5.
42预付设备款合计2,157.
7840.
204、其他应收款报告期内,公司其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下:单位:万元2015-10-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内538.
4988.
36%26.
92511.
561-2年54.
028.
87%5.
4048.
622-3年0.
0040.
00%0.
0010.
0033-4年7.
901.
30%3.
164.
745年以上9.
001.
48%9.
00-合计609.
41100.
00%44.
49564.
93214单位:万元2014-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内542.
3084.
75%27.
12515.
191-2年79.
0412.
35%7.
9071.
142-3年8.
661.
35%1.
736.
933-4年0.
910.
14%0.
360.
544-5年-----5年以上9.
001.
41%9.
00-合计639.
91100.
00%46.
11593.
79单位:万元2013-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内699.
3572.
19%34.
97664.
381-2年241.
0824.
89%24.
11216.
972-3年7.
020.
72%1.
405.
613-4年12.
151.
25%4.
867.
294-5年-0.
00%--5年以上9.
110.
95%9.
11-合计968.
7100.
00%74.
45894.
25报告期内,公司其他应收款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系内容金额账龄占其他应收款余额的比例(%)(1)截至2015年10月31日,公司其他应收款前五名客户情况郑舜禹非关联方备用金89.
002年以内14.
60周金浩非关联方备用金87.
452年以内14.
35郑锡荣非关联方备用金80.
601年以内13.
23裘陆平关联方备用金89.
361年以内14.
66张振东非关联方备用金28.
211年以内4.
63合计374.
6261.
47(2)截至2014年12月31日,公司其他应收款前五名客户情况215中华人民共和国苏州海关驻吴县办事处非关联方保证金304.
002年以内47.
51裘陆平关联方备用金66.
361年以内10.
37北京中超汇泽科贸有限公司非关联方保证金20.
001年以内3.
13中化建国际招标有限公司非关联方保证金20.
001年以内3.
13周金浩非关联方备用金17.
751年以内2.
77合计428.
1166.
91(3)截至2013年12月31日,公司其他应收款前五名客户情况苏州海关驻吴县办事处非关联方保证金304.
001年以内31.
38苏州工业园区金宏气体有限公司非关联方保证金200.
001-2年20.
65裘陆平关联方备用金75.
861年以内7.
83郑舜禹非关联方备用金66.
701年以内6.
89李顺成非关联方备用金60.
352年以内6.
23合计706.
9172.
98报告期内,公司员工(裘陆平、郑舜禹、李顺成、周金浩、郑锡荣、张振东)备用金款项,主要系前述员工为公司销售安装人员,在公司产品销售过程中向公司申领的差旅费、安装工程杂费等资金;由于部分项目在境外、项目周期长,导致备用金款项金额较大.
(二)存货报告期各期末,公司存货构成情况如下:单位:万元2015-10-312014-12-312013-12-31金额金额占比金额占比金额占比原材料1,660.
2310.
58%1,720.
628.
92%1,769.
6813.
72%自制半成品及在产品4,338.
9527.
66%4,847.
8425.
14%5,494.
1242.
60%库存商品767.
814.
89%1,199.
626.
22%1,179.
249.
14%发出商品8,697.
7155.
44%11,292.
6958.
56%4,452.
8634.
53%工程安装成本223.
001.
42%223.
001.
16%0.
000.
00%合计15,687.
70100.
00%19,283.
76100.
00%12,895.
90100.
00%(三)长期股权投资单位:万元216被投资单位名称持股比例初始投资金额2015-10-31减值准备苏州华福低温容器有限公司100.
00%3,040.
353,040.
35苏州苏氧工业设备工程有限公司100.
00%100.
00100.
00-苏州华峰液化天然气有限公司80.
00%2,330.
192,330.
1913.
34(四)固定资产报告期内,公司固定资产主要为生产经营所需的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等,资产状况良好,无闲置资产.
1、固定资产构成和增减变动情况报告期内,固定资产情况如下:单位:万元2015-10-31项目原值累计折旧净值占比房屋及建筑物8,233.
351,965.
186,268.
1670.
04%机械设备7,081.
504,584.
892,496.
6227.
89%运输设备474.
19338.
71135.
491.
51%其他设备310.
39260.
6549.
750.
56%合计16,099.
437,149.
428,950.
01100.
00%单位:万元2014-12-31项目原值累计折旧净值占比房屋及建筑物8,233.
351,658.
256,575.
1069.
29%机械设备6,957.
134,243.
182,713.
9528.
60%运输设备504.
40370.
55133.
841.
41%其他设备309.
48242.
5266.
960.
71%合计16,004.
356,514.
509,489.
85100.
00%单位:万元2013-12-31项目原值累计折旧净值占比房屋及建筑物8,218.
351,285.
246,933.
1169.
31%机械设备6,665.
763,863.
602,802.
1628.
01%217运输设备486.
68333.
95152.
731.
53%其他设备307.
25191.
83115.
431.
15%合计15,678.
045,674.
6110,003.
43100.
00%2、固定资产质量状况分析截至2015年10月31日,固定资产净值占原值的比例为55.
59%,使用状况正常.
报告期内,公司的厂房、设备运行维护良好,不存在停用、停工、报废现象,不存在暂时闲置固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产、持有待售的固定资产等,且所有固定资产未出现减值情形,故未计提固定资产减值准备.
3、固定资产期末用于抵押情况截至2015年10月31日,公司不存在固定资产用于抵押担保等情形.
(五)在建工程报告期内,公司在建工程构成情况如下:单位:万元2015-10-312014-12-312013-12-31项目金额占比金额占比金额占比1.
液化天然气调峰厂扩建改造工程158.
22100.
00%158.
2278.
63%158.
2278.
63%2.
浙江武精气站--0.
00%-0.
00%3.
相城燃气调峰土建项目-43.
0121.
37%43.
0121.
37%合计158.
22100.
00%201.
23100.
00%201.
23100.
00%(六)无形资产1、无形资产资产构成和增减变动情况报告期内,公司无形资产构成和账面价值增减变动情况如下:单位:万元2015-10-312014-12-312013-12-31项目金额占比金额占比金额占比土地使用权2,683.
8397.
57%2,736.
7598.
85%2,800.
2699.
01%218软件66.
852.
43%31.
741.
15%27.
870.
99%合计2,750.
68100.
00%2,768.
49100.
00%2,828.
13100.
00%2、无形资产期末用于抵押情况截至2015年10月31日,公司及子公司无形资产均未用于抵押、质押类担保.
(七)主要资产减值准备计提情况2013年末、2014年末和2015年10月31日,公司资产减值准备余额如下:单位:万元项目名称2015-10-312014-12-312013-12-31坏账准备-176.
69282.
59181.
03存货跌价准备-95.
66-135.
35262.
20合计-272.
35147.
24443.
23公司根据国家财务会计制度规定,制定了具体可行的减值准备计提政策,并按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况,足额计提了各项减值准备.
各项减值准备的计提,符合目前公司资产的状况.
综上所述,公司的资产总额随着公司业务的增长而增加,资产质量良好,资产结构合理,符合公司所在行业的实际情况;公司制定了稳健的会计政策,主要资产的减值准备计提充分合理.
公司管理层认为,目前公司的资产质量相对较高,资产结构与公司的业务能力相匹配.
六、重大债务情况(一)短期借款报告期内,公司短期借款变动情况如下:单位:万元项目名称2015-10-312014-12-312013-12-31信用借款0.
000.
00500.
00合计0.
000.
00500.
00(二)应付票据报告期内,公司应付票据余额分别如下所示:单位:万元219项目名称2015-10-312014-12-312013-12-31银行承兑汇票0.
000.
00400.
00合计0.
000.
00400.
00公司子公司华福公司在报告期内与苏州银行木渎支行签订银行承兑协议,协议约定承兑汇票为400万元,同时存于银行的保证金也为400万元,公司2013年12月31日的应付票据均为400万元,均为银行承兑汇票,开户行均为苏州银行木渎支行,账号为7066601961120100128992.
苏氧股份通过子公司华福公司开具400万元的银行承兑汇票,系为了便于苏氧股份向其供应商结算货款,上述银行承兑汇票的开具无真实贸易背景.
2014年11月13日,华福公司开具的银行承兑汇票到期,华福公司向相关银行已全部支付了到期款项,不存在逾期票据及欠息行为,未给苏氧股份、相关银行和其他相关方造成任何实际损失.
由于上述银行承兑汇票的开具无真实贸易背景,苏氧股份及华福公司自2014年11月13日以后已停止开具类似的承兑汇票,截止目前未发生类似的情况.
为了避免上述上述票据不规范的行为发生,苏氧股份董事会制定了《苏州制氧机股份有限公司票据管理制度》,对有关票据开具、接收及使用进行了规定,明确了有关责任主体,并承诺确保公司将严格按照上述办法的规定开具、接收及使用有关票据,今后不再发生上述类似开具票据不规范的行为.
苏氧股份过往期间不规范使用票据的行为,未受到任何行政处罚或与第三方发生任何纠纷.
苏氧股份实际控制人已出具承诺,如公司因以往不规范使用票据而需承担赔偿责任或给公司造成损失,引发不利影响,将全额承担该等责任或补偿申请人的损失,并放弃向公司追偿的权利.
(三)应付账款报告期内,应付账款构成如下:单位:万元项目2015-10-312014-12-312013-12-31应付货款5,482.
204,938.
195,020.
67暂估货款7,198.
228,473.
253,964.
12220项目2015-10-312014-12-312013-12-31合计12,680.
4213,411.
438,984.
79报告期内各期末账龄超过1年的重要应付账款如下:(1)截至2015年10月31日项目金额未偿还或结转的原因杭州杭氧透平机械有限公司187.
60货款,未到结算期沈阳远大压缩机股份有限公司219.
60货款,未到结算期长沙赛尔透平机械有限公司107.
20货款,未到结算期山西亚乐士环保技术股份有限公司208.
40货款,未到结算期常熟市通用电器厂有限公司139.
59货款,未到结算期苏州百年冷气设备有限公司109.
35货款,未到结算期小计971.
74(2)截至2014年12月31日项目金额未偿还或结转的原因雪峰分子筛厂38.
66货款,未到结算期成都川空阀门有限公司70.
22货款,未到结算期四川空分设备(集团)有限责任公司35.
52货款,未到结算期长沙赛尔透平机械有限公司107.
20货款,未到结算期无锡特莱姆气体设备有限公司29.
23货款,未到结算期小计280.
83(3)截至2013年12月31日项目金额未偿还或结转的原因上海海奔实业有限公司29.
15货款,未到结算期雪峰分子筛厂38.
66货款,未到结算期成都川空阀门有限公司35.
95货款,未到结算期四川空分设备(集团)有限责任公司35.
52货款,未到结算期广东省顺德开关厂有限公司63.
60货款,未到结算期小计202.
88(三)预收账款报告期内,预收账款账龄结构及其变动如下:单位:万元2212015-10-312014-12-312013-12-31项目金额占比金额占比金额占比1年以内(含1年)6,502.
7357.
81%11,181.
4176.
18%13,460.
4983.
89%1-2年(含2年)2,932.
6026.
07%1,909.
4913.
01%2,008.
3312.
52%2-3年(含3年)376.
963.
35%1,018.
956.
94%495.
823.
09%3年以上1,436.
7312.
77%567.
823.
87%81.
50.
51%合计11,249.
02100%14,677.
67100.
00%16,046.
14100.
00%截至2015年10月31日,公司预收账款前五名客户情况如下:单位:万元单位与本公司关系性质或内容余额占比新天液化天然气沙河有限公司非关联方货款3,353.
2129.
81%上海炫德国际贸易有限公司非关联方货款1,391.
4412.
37%福建中景石化有限公司非关联方货款967.
958.
60%宁夏嘉峰化工有限公司非关联方货款877.
267.
80%德国MESSER公司非关联方货款745.
886.
63%合计7,335.
7465.
21%截至2014年12月31日,公司预收账款前五名客户情况如下:单位:万元单位与本公司关系性质或内容余额占比云南沙甸铅业股份有限公司非关联方货款1,516.
9410.
33%蒙自矿冶有限责任公司非关联方货款1,406.
339.
58%北京顺燃新源燃气有限责任公司非关联方货款1,250.
008.
52%湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司非关联方货款1,166.
397.
95%新天液化天然气沙河有限公司非关联方货款1,097.
437.
48%合计6,437.
0943.
86%截至2013年12月31日,公司预收账款前五名客户情况如下:单位:万元单位名称与本公司关系性质或内容金额比例山西众能天然气有限公司非关联方货款5,293.
0032.
99%云南沙甸铅业股份有限公司非关联方货款1,542.
009.
61%222蒙自矿冶有限责任公司非关联方货款1,291.
748.
05%红山能源公司非关联方货款696.
104.
34%德国MESSER公司非关联方货款618.
063.
85%合计9,440.
9058.
84%七、所有者权益变动情况报告期内,股东权益情况如下:单位:万元项目2015-10-312014-12-312013-12-31股本5,000.
005,000.
005,000.
00资本公积3,574.
983,574.
98-盈余公积426.
38426.
383,574.
98未分配利润6,560.
365,064.
7622,164.
20归属于母公司股东权益小计15,561.
7214,066.
1230,739.
19少数股东权益1,009.
851,134.
911,005.
85所有者权益合计16,571.
5715,201.
0331,745.
04八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况根据《公司法》和《企业会计准则》的有关规定,公司的主要关联方包括:(一)关联方情况根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准,苏氧股份确认公司的关联方如下:1、控股股东、实际控制人关联方名称与本公司关系张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦合计持股40.
49%2、子公司情况公司控股公司参见本说明书"第一节基本情况\八、公司控股子公司情况".
3、自然人关联方223公司董事、监事、高级管理人员的情况参见本说明书之"第一节基本情况"之"七、董事、监事、高级管理人员基本情况".
公司自然人关联方还包括与前述人员关系密切的家庭成员包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母.
4、报告期内其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系苏州华裕投资咨询有限公司受相同多方共同控制(已注销)苏州华动制氧设备安装有限公司受相同多方共同控制(已注销)苏州华苏制氧技术服务有限公司受相同多方共同控制(已注销)苏州华氧透平贸易有限公司受相同多方共同控制(已注销)苏州华升企业管理咨询有限公司受相同多方共同控制(已注销)苏州华日制氧设备有限公司受相同多方共同控制(已注销)苏州华贸商务信息咨询有限公司主要自然人股东持股的公司苏州天然气管网股份有限公司子公司参股股东苏州燃气集团有限责任公司子公司参股股东的控制方(二)关联交易情况1、经常性关联交易报告期内,发行人向关联方采购原材料的情况如下:单位:万元2015年1-10月2014年度2013年度关联方关联交易类型金额金额金额苏州天然气管网股份有限公司购买商品2,371.
951,232.
171,521.
50报告期内,苏氧股份的子公司华峰公司主要向关联方苏州天然气管网股份有限公司采购天然气.
华峰公司主要利用"西气东输"输气管网压差,采用透平膨胀机制冷工艺,对部分管网天然气进行液化,生产出LNG产品并储存于贮罐中,生产过程基本不需耗电,是国内唯一成功运行的节能工艺.
苏州天然气管网股份有限公司是符合华峰公司前述"输气管网压差"条件的,同时体现了华峰公司作为苏州城市燃气调峰的功224能,苏州天然气管网股份有限公司提供了上游供气,下游回气的必要条件,保证了华峰公司的生产,是华峰公司现有装置工艺不可替代的供气企业.
在非关联方采购方面,华峰公司主要向苏州中油天然气有限公司、杭州华安气体销售公司等采购气体天然气.
华峰公司外购天然气的价格随市场价格变化,而天然气价格由国家发改委进行管控,因此其价格波动幅度不大.
华峰公司向关联方采购价格公允.
报告期内申请人关联方与非关联方采购单价较为接近,差异较小.
华峰公司与苏州天然气管网股份有限公司签订《天然气供气合同》系框架协议,双方根据华峰公司实际用气量进行结算,同时每年根据国家发改委公布的《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》和上游公司对下一阶段供气价格进行协商定价.
故,该合同属于框架性合同,未列入重大业务合同.
苏氧股份召开2014年第二次临时股东大会及2014年度股东大会,对2013年、2014年和2015年1-10月关联交易予以认可,同意子公司华峰公司向管网公司采购天然气,上述关联交易交易价格均参照市场价格确定.
子公司华峰公司对苏州天然气管网股份有限公司2013年、2014年和2015年1-10月的采购金额为1,521.
50、1,232.
17、2,371.
95万元,占苏氧股份当期采购的分别比重为4.
04%、3.
06%、7.
15%,苏氧股份对苏州天然气管网股份有限公司不存在重大依赖,关联交易对苏氧股份持续经营能力不造成不利影响.
2、偶发性关联交易报告期内,苏氧股份与关联方之间不存在偶发性关联交易3、关联方应收、应付款项余额及变化情况报告期内,公司与关联方应收应付款项余额具体情况如下:单位:万元项目企业名称2015-10-312014年度2013年度预付款项苏州天然气管网股份有限公司47.
68-40.
00其他应收款吕裕坤--5.
00其他应收款张建勋-4.
004.
00其他应收款钱菊明1.
13--225其他应收款吴旭3.
56--其他应收款裘陆平89.
3666.
3675.
86应付账款苏州天然气管网股份有限公司--3.
99应付股利苏州华裕投资咨询有限公司9,035.
1777.
81应付股利苏州华动制氧设备安装有限公司2,430.
1920.
93应付股利苏州华苏制氧技术服务有限公司2,197.
9518.
93应付股利苏州华氧透平贸易有限公司1,844.
9415.
89应付股利苏州华升企业管理咨询有限公司1,830.
0715.
75应付股利苏州华日制氧设备有限公司1,241.
1110.
69应付股利张凤华、张建勋等275人16,571.
044、报告期内关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响报告期内,公司子公司华峰公司从苏州天然气管网股份有限公司采购天然气,采购价格主要按照市场价格,不存在对关联方采购的重大依赖和利益输送.
5、历史发生之关联交易的确认及2014年度预计日常关联交易的批准(1)苏氧股份2014年7月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于对公司2012年度、2013年、2014年1月至4月关联交易予以确认的议案》,全体股东对2012年度、2013年、2014年1月至4月关联交易予以认可.
(2)苏氧股份2014年7月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了《公司2014年度预计日常关联交易的议案》,同意公司子公司华峰公司2014年度向管网公司采购天然气,2014年度预计采购金额为人民币2500万元,上述关联交易交易价格均参照市场价格确定.
(3)苏氧股份2015年6月27日召开2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》等议案.
6、关联交易决策权力与程序的规定为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,维护全体股东的利益,根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则——关联方关226系及其交易的披露》等有关法律、法规和规则,公司设立后制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度,对关联方和关联交易的认定、关联交易决策权限与程序做出了规定.
股份公司成立之后,公司的关联交易,已逐步按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》,以及《关联交易管理制度》的规定运行.
报告期内,公司关联交易均按照决策权限履行了董事会、股东大会决策程序,关联董事和关联股东回避表决.
7、关于规范、减少关联交易的承诺根据公司实际控制人出具的《关于规范关联交易的承诺函》,其中关于避免、规范关联交易的承诺如下:"本人作为苏州制氧机股份有限公司(以下简称"苏氧公司")的股东,为维护苏氧公司及其股东的合法权益,针对规范关联交易事项,做出如下承诺:1、尽量避免本人及本人所控制的公司,与苏氧公司其子公司之间发生关联交易.
2、不利用股东地位影响谋求苏氧公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利.
3、不利用股东地位及影响谋求与苏氧公司及其子公司达成交易的优先权利.
4、就本人控制公司与苏氧公司及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促公司履行合法决策程序,相关法律法规的规定,相关要求及时详细进行信息披露,对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式,不利用该类交易从事任何损害苏氧公司及其子公司利益的行为.
5、本人确认本承诺函旨在保障苏氧公司全体股东之权益而作出.
6、本人确认本承诺函所记载的每一项承诺均为可独立执行之承诺.
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性.
7、如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给苏氧公司或苏氧公司股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出.
2278、本承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定.
凡因本承诺函而产生的或与本承诺函有关的争议,由本人与苏氧公司协商解决;如协商不能解决,则任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼.
"8、申请人子公司华峰公司与苏州天然气管网股份有限公司关联交易情况说明2013年、2014年和2015年1-10月的采购金额为1,521.
50、1,232.
17、2,371.
95万元,占申请人当期采购的分别比重为4.
04%、3.
06%、7.
15%.
2013年、2014年和2015年1-10月,申请人子公司华峰公司主要向关联方苏州天然气管网股份有限公司(更名前为苏州天然气管网有限公司)采购天然气.
华峰公司主要利用"西气东输"输气管网压差,采用透平膨胀机制冷工艺,对部分管网天然气进行液化,生产出LNG产品并储存于贮罐中,生产过程基本不需耗电,是国内唯一成功运行的节能工艺.
苏州天然气管网股份有限公司是符合华峰公司前述"输气管网压差"条件的,同时体现了华峰公司作为苏州城市燃气调峰的功能,苏州天然气管网股份有限公司提供了上游供气,下游回气的必要条件,保证了华峰公司的生产,是华峰公司现有装置工艺不可替代的供气企业.
在非关联方采购方面,华峰公司主要向苏州中油天然气有限公司、杭州华安气体销售公司等采购气体天然气.
申请人报告期内天然气采购价格和总额比较如下:期间单位采购单价(不含税)(元/立方米)采购量(立方米)采购金额(万元)苏州天然气管网股份有限公司2.
545,987,286.
001,521苏州中油天然气有限公司2.
158,895,117.
001,9122013年杭州华安气体销售有限公司3.
055,687,629.
001,737苏州天然气管网股份有限公司3.
044,047,551.
001,2322014年杭州华安气体销售有限公司3.
0213,093,719.
003,960苏州天然气管网股份有限公司2.
808,467,157.
002,3722015年1-10月杭州华安气体销售有限公司3.
052,171,998.
00662华峰公司外购天然气的价格随市场价格变化,而天然气价格由国家发改委进行管控,因此其价格波动幅度不大.
华峰公司向关联方采购价格公允.
报告期内申请人关联方与非关联方采购单价较为接近,差异较小.
228华峰公司与苏州天然气管网股份有限公司签订《天然气供气合同》系框架协议,双方根据华峰公司实际用气量进行结算,同时每年根据国家发改委公布的《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》和上游公司对下一阶段供气价格进行协商定价,因此,该合同属于框架性合同,未列入重大业务合同.
申请人2014年7月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于对公司2012年度、2013年、2014年1月至4月关联交易予以确认的议案》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》,全体股东对2012年度、2013年、2014年1月至4月关联交易予以认可,同意申请人子公司华峰公司2014年度向管网公司采购天然气,2014年度预计采购金额为人民币2500万元,上述关联交易交易价格均参照市场价格确定.
2015年6月27日,苏氧股份召开2014年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2015年预计日常关联交易》的议案,同意公司子公司华峰公司2015年度向管网公司采购天然气,2015年度预计采购金额为人民币4000万元,关联交易价格均参照市场价格确认.
报告期内,申请人子公司苏州华峰液化天然气有限公司与苏州天然气管网股份有限公司之间的交易履行了相应的决策程序.
9、是否对关联方存在重大依赖,关联交易对申请人持续经营能力是否造成不利影响华峰公司供应商有苏州天然气管网股份有限公司、苏州中油天然气有限公司、杭州华安气体销售有限公司等公司,华峰公司每年根据向供应商的询价结果,以确定采购金额和对象,符合公司经济利益最大的原则.
华峰公司向苏州天然气管网股份有限公司采购天然气的价格根据国家发改委公布的《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》和上游公司对下一阶段供气价格进行协商定价.
华峰公司对苏州天然气管网股份有限公司2014年的采购金额为1,232万元,占当期华峰公司采购金额的比重为5.
93%,占申请人当期采购的比重为3.
06%.
2015年1-10月份的采购金额为2,371.
95万元,占华峰公司当期采购的比重为15.
02%,占申请人当期采购的比重为7.
15%,采购金额上升系华峰公司天然气采购一直以价格优先为基础,而此期间苏州天然气管网股份有限公司供气价格较低所致.
229因此,申请人对苏州天然气管网股份有限公司不存在重大依赖,关联交易对申请人持续经营能力不造成不利影响.
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项(一)资产负债表日后事项截至本说明书签署之日,公司无需要披露的资产负债表日后事项.
(二)或有事项截至2015年10月31日,公司无需要披露的或有事项.
(三)其他重要事项截至2015年10月31日,公司无需要披露的其他重要事项.
十、报告期内资产评估情况沃克森(北京)国际资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日对苏州制氧机有限责任公司经审计后的净资产进行评估,并于2014年5月17日并出具了沃克森评报字[2014]第0128号《资产评估报告书》,评估方法主要采取成本法.
经评估,苏州制氧机有限责任公司净资产为35,813.
67万元.
十一、股利分配情况(一)股利分配的一般政策公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外.
230股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.
公司持有的公司股份不参与分配利润.
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;公司可以进行中期利润分配.
(二)报告期内股利分配情况2011年12月25日,苏氧有限召开股东会,决议以2011年的未分配利润,向公司股东分配590万元(含税),并在次年完成支付.
2013年1月19日,苏氧有限召开股东会,决议以2012年的未分配利润,向公司股东分配800万元(含税),并在当年支付640万,剩余160万在2014年完成支付.
2014年5月22日,苏氧有限召开股东会,决议以2013年经审计的未分配利润,向苏氧有限股东分配19,379.
42万元(含税),并在当年支付800万.
苏氧股份剩余未支付股利在保证公司经营稳定的前提下,根据公司现金流状况支付股利.
(三)应付股利较高的原因苏氧股份前身为吴县制氧机厂(后更名为:苏州制氧机厂),成立于1971年,40多年来,主要致力于气体分离及液化设备的研发、设计与制造.
近年来,随着国内产业结构调整、转型升级,在市场倒逼机制作用下,行业内企业通过不断创新赢得了发展优势,为了适应市场发展需求,苏氧股份需要不断提升自己,开拓新局面.
同时,净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标,体现了企业所有者的获利能力,为了提高公司的净资产收益率和合理的规划公司财务,以便于引进新的投资者,2014年5月22日经苏氧有限全体股东讨论决定,以2013年经审计的未分配利润,向苏氧有限股东分配19,379.
42万元.
在保证公司经营稳定的前提下,根据公司现金流状况支付股利,公司陆续向股东支付了部分股利,截至2015年10月31日,公司应付股利余额为16,571.
04万元.
(四)2014年股利分配时公司财务状况2312014年5月22日,苏氧有限召开股东会,审议通过的《苏州制氧机有限责任公司股份制改制前关于利润分配的议案》,已明确:为保证公司正常生产经营的资金需要,对未分配利润采取全额挂账的利润分配方式把未分配利润变为应付股利.
在完成苏氧股份制改造后,苏氧股份争取在3-5年内用苏氧股份未来的盈利和其他合理方式筹集到的现金予以支付该应付股利,该部分应付股利不计息,由原275名股东共享.
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2015]15343号"《审计报告》,苏氧股份的财务情况如下:1、报告期内,公司的货币性资产(包括现金、应收账款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等)情况如下:单位:万元项目2015年10月31日2014年12月31日2013年12月31日货币资金11,031.
0111,551.
8616,179.
16应收票据1,144.
181,307.
23936.
31应收账款9,986.
009,615.
186,641.
44合计22,161.
1922,474.
2723,756.
91报告期内,公司的货币性资产均保持在2.
2亿元以上,大于应付股利余额,具有较强的支付能力.
2、报告期内,公司的有息负债(包括短期借款、长期借款、应付债券等)情况如下:单位:万元项目2015年10月31日2014年12月31日2013年12月31日短期借款--500.
00应付票据--400.
00应付利息---合计--900.
00报告期内,公司的带息负债较少,财务压力较小.
3、报告期内,公司主要偿债能力指标如下:232项目2015-10-312014-12-312013-12-31资产总额(万元)57,905.
6363,272.
7258,879.
59负债总额(万元)41,334.
0648,071.
6827,134.
55归属于挂牌公司股东的净资产(万元)15,561.
7214,066.
1230,739.
19资产负债率(合并)71.
38%75.
98%46.
08%每股经营活动产生的现金流量(元)0.
35-0.
591.
18每股净资产(元)3.
153.
046.
35归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)3.
112.
816.
152013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日,公司资产负债率分别为46.
08%、75.
98%和71.
38%.
扣除公司在整体变更为股份公司前实施利润分配形成应付股利的影响,2014年12月31日和2015年10月31日公司资产负债率分别为46.
61%和42.
76%.
苏氧股份具有较强的偿债能力.
截至2015年10月31日,公司资产总额为57,905.
63万元、负债总额为41,334.
06万元(包含了应付股利),归属于挂牌公司股东的净资产为15,561.
72万元系资产总额减去负债总额后余额,资产总额大于负债总额,具备支付应付股利的能力.
综上,公司在2014年股利分配时充分考虑了当时公司的财务状况、现金流量和其他债务情况,具备支付股利的能力.
(五)股利分配合法合规根据《公司法》及《苏州制氧机有限责任公司章程》的有关规定,公司股东依法享有股利分配权利,公司股东会审议利润分配方案.
2014年5月5日,苏氧有限董事会审议通过了以2013年经审计的未分配利润,向苏氧有限股东分配19,379.
42万元事项.
2014年5月22日,苏氧有限召开股东会,全体一致同意以2013年经审计的未分配利润,向苏氧有限股东分配利润19,379.
42万元.
前述股利分配按照《公司法》及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序,符合相关规定.
(六)剩余股利支付计划2332014年5月22日,苏氧有限召开股东会,审议通过的《苏州制氧机有限责任公司股份制改制前关于利润分配的议案》已明确:在完成苏氧股份制改造后,苏氧股份争取在3-5年内用苏氧股份未来的盈利和其他合理方式筹集到的现金予以支付该应付股利.
具体支付计划如下:1、公司当年无重大资金支出安排的,根据公司现金流量状况,每年计划支付应付股利的15%~30%;若当年有重大资金支出安排的,应付股利最低支付比例为5%;争取在2019年支付完毕.
2、若在2019年无法支付完毕,届时就股利支付召开股东会议,另行协商相关安排.
3、资金来源包括但不限于:现有资金、公司滚存的盈利、定向发行增资、引入战略投资者等方式.
截至本回复说明签署日,股利支付过程中不存在纠纷.
公司实际控制人张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等六名自然人,就上述应付股利支付事宜确认并承诺如下:1、就上述应付股利事宜,苏氧公司股东与苏氧公司之间不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷情况;2、苏氧公司在保证公司经营稳定的前提下,根据公司现金流状况向公司目前股东逐步偿还应付股利.
截至本承诺函出具之日,苏氧公司未收到任何股东要求苏氧公司立即或限期偿还上述应付股利的口头或书面要求.
3、本人同意配合苏氧公司实施上述应付股利支付计划,不会单方面要求苏氧公司向本人支付股利.
4、在苏氧公司收到任何股东要求苏氧公司立即或限期偿还上述应付股利的口头或书面要求,而苏氧公司决定暂时不向该等股东偿付应付股利的情况下,本人同意为上述应付股利的支付承担连带责任保证,并协助苏氧公司与该等股东进行协商,以解决上述应付股利支付纠纷,最终确保苏氧公司及其他股东不受损失.
234第五节有关声明235公司全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
公司董事签名:(张凤华)(吕裕坤)(张建勋)(陆建伟)(顾伟民)(李克锦)(黄济余)公司监事签名:(肖为东)(徐芝兰)(王靖)公司高级管理人员签名:(陆建伟)(顾伟民)(裘陆平)(钱菊明)(吴旭)苏州制氧机股份有限公司年月日236主办券商声明本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
法定代表人:(步国旬)项目负责人:(许瑞康)南京证券股份有限公司年月日237律师事务所声明本机构及经办律师签字已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处.
本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
负责人:(黄宁宁)经办律师:(芦礼祥)(叶彦菁)国浩律师(上海)事务所年月日238会计师事务所声明本机构及签字注册会计师签字已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处.
本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
负责人:(陈永宏)签字注册会计师:(张坚)(党小安)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)年月日239资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处.
本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
法定代表人:(徐伟建)签字注册评估师:(黄运荣)(邓士丹)沃克森(北京)国际资产评估有限公司年月日240第六节一、主办券商推荐报告二、财务报表及审计报告三、法律意见书四、公司章程五、其他与公开转让有关的重要文件