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1长江精工钢结构(集团)股份有限公司(住所:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园)公开发行2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)债券受托管理人债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层签署日期:二〇一八年六月长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告2重要声明瑞信方正证券有限责任公司("瑞信方正")编制本报告的内容及信息均来源于长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"精工钢构"、"发行人"、"公司")对外公布的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见.
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告3目录重要声明.
2目录.
3第一章本期公司债券情况.
4一、发行人名称.
4二、本期公司债券核准文件及核准规模.
4三、本期债券的主要条款.
4第二章受托管理人履行职责情况.
7第三章发行人2017年度经营情况和财务状况.
8一、发行人基本情况.
8二、发行人2017年度经营情况.
8三、发行人2017度财务状况.
10第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况.
12第五章本期债券利息偿付情况.
13第六章债券持有人会议召开情况.
14第七章公司债券担保人资信情况.
15第八章本期公司债券的信用评级情况.
16第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.
17第十章其他事项.
18一、对外担保情况.
18二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.
18三、相关当事人.
18长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告4第一章本期公司债券情况一、发行人名称中文名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司英文名称:Changjiang&JinggongSteelBuilding(Group)Co.
,Ltd二、本期公司债券核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2017〕1032号文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元(含8亿元)的公司债券.
精工钢构公开发行2017年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行总额为人民币3.
85亿元.
三、本期债券的主要条款(一)债券名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期).
(二)债券票面金额:本期债券每张票面金额为100元.
(三)发行规模:人民币3.
85亿元.
(四)发行价格:本期债券按面值发行.
(五)债券期限:本期发行的公司债券期限为4年,在债券存续期的第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.
(六)债券利率及其确定方式:本期债券利率为6.
50%,在债券存续期的第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.
(七)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率.
发行人可选择是否调整本期债券票长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告5面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度.
若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.
(八)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的通知后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整.
(九)起息日:本期债券的起息日为2017年11月15日.
(十)利息登记日:按照上交所和证券登记机构的相关规定办理.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付).
(十一)付息日:2018年至2021年每年的11月15日为上一计息年度的付息日.
若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的11月15日.
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息).
(十二)到期日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为2021年11月15日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2019年11月15日,未回售部分债券的到期日为2021年11月15日.
(十三)兑付日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付日为2021年11月15日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2019年11月15日,未回售部分债券的本金兑付日为2021年11月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).
(十四)计息期限:若投资者放弃回售选择权,本期债券的计息期限为2017年11月15日至2021年11月14日;若投资者部分或全部行使回售选择权,本期债券的计息期限为2017年11月15日至2019年11月14日.
(十五)本期债券发行的主承销商及承销团成员:本期债券的主承销商为瑞信方正证券有限责任公司.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告6(十六)资信评级机构及债券信用级别经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA.
(十七)担保情况本期债券为无担保,其他増信措施.
(十八)公司债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告7第二章受托管理人履行职责情况作为公司本期债券的受托管理人,瑞信方正证券有限责任公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督,持续关注公司的资信状况、内部增信机制及偿债保障措施的实施情况,对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告8第三章发行人2017年度经营情况和财务状况一、发行人基本情况发行人名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司英文名称:Changjiang&JinggongSteelBuilding(Group)Co.
,Ltd.
统一社会信用代码:91340000711774045Q注册资本:人民币151,044.
52万元住所:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园法定代表人:方朝阳成立日期:1999年6月28日上市日期:2002年6月5日股票简称:精工钢构股票代码:600496.
SH股票上市地:上海证券交易所董事会秘书:沈月华联系电话:0564-3631386传真:0564-3630000互联网址:www.
600496.
com经营范围:许可经营项目:承包境外钢结构工程和境内国际招标工程以及上述工程的勘测、咨询、设计、监理项目和项目所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述项目所需的劳务人员.
一般经营项目:生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料,钢结构设计、施工、安装.
二、发行人2017年度经营情况发行人2017年度主要经营情况如下:(一)业务承接情况长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告92017年,公司业务承接额取得了较好增长.
2017年,公司(包括控股子公司)累计承接新业务383项,累计承接金额102.
43亿元,较去年同期增长46.
25%.
报告期,从各业务结构看,钢结构业务承接额为88.
67亿元,同比增长39.
07%;非钢结构业务(围护、集成及其他)承接额13.
76亿元,同比增长119.
17%.
(二)各业务板块经营情况2017年,公司各业务板块经营情况良好,主营业务收入64.
64亿元,同比增长7.
15%.
但受钢材价格上涨等因素影响,公司钢结构业务的毛利率为10.
37%,较2016年减少4.
10个百分点.
项目2017年主营业务收入2016年主营业务收入同比增长分行业钢结构行业6,394,545,260.
975,990,396,758.
426.
75%紧固件及其他69,860,717.
1642,839,602.
8763.
08%合计6,464,405,978.
136,033,236,361.
297.
15%分产品轻型钢结构产品3,703,990,869.
012,816,304,213.
4831.
52%空间大跨度钢结构产品907,616,526.
081,179,061,511.
51-23.
02%重型钢结构产品1,557,393,050.
451,496,765,594.
284.
05%围护系统产品225,544,815.
43498,265,439.
15-54.
73%紧固件产品及其他69,860,717.
1642,839,602.
8763.
08%合计6,464,405,978.
136,033,236,361.
297.
15%(三)集成建筑业务推进情况在技术方面,公司自主研发并推出了绿筑PSC集成建筑体系.
绿筑PSC集成建筑体系还通过信息化管理平台"之云-ZCloud"的研发与应用,实现了产业技术和信息化管理双驱动.
市场开拓方面,公司凭借绿筑PSC集成建筑体系顺利承接绍兴市政府配套住宅、温州肯恩大学学生公寓、萧山机场公寓楼等项目,并积极探索集成建筑EPC的业务发展模式,依托公司在装配式建筑领域的设计、研发、建设、运营及信息化管理能力,顺利承接了多项集成建筑总承包业务.
(四)管理运营情况长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告10报告期内,公司围绕"创新驱动,转型发展;强化执行,高效运营"的管理工作思路,在信息化建设、项目运营、精益管理、人力资源等方面采取重要举措提高管理效能.
公司梳理信息化建设规划,业务、基础管理和移动办公三线并进,全面提升办公效率和协同效应;深入推行全生命周期运营管理机制,提升项目运营效益;优化薪酬福利体系,深化任职资格体系建设,实效推进公司人才竞争力建设.
三、发行人2017度财务状况发行人2017按照中国企业会计准则编制的财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主要财务数据如下:1、合并资产负债表主要数据单位:人民币元项目2017年12月31日2016年12月31日增减率资产总额11,553,716,129.
8910,647,048,647.
328.
52%负债总额7,584,072,096.
226,877,671,701.
7810.
27%归属于母公司股东的权益3,965,515,477.
953,761,856,698.
475.
41%所有者权益3,969,644,033.
673,769,376,945.
545.
31%总股本1,510,445,200.
001,510,445,200.
000.
00%2、合并利润表主要数据单位:人民币元项目2017年度2016年度增减率营业收入6,532,775,909.
376,070,761,810.
507.
61%营业利润81,454,782.
26127,151,577.
97-35.
94%利润总额81,517,434.
77140,350,588.
73-41.
92%净利润62,193,323.
37109,764,618.
50-43.
34%归属于母公司股东的净利润62,022,069.
77109,573,130.
80-43.
40%3、合并现金流量表主要数据单位:人民币元长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告11项目2017年度2016年度增减率经营活动产生的现金流量净额-567,848,029.
90844,245,262.
06-167.
26%投资活动产生的现金流量净额-111,876,159.
47-460,585,294.
3375.
71%筹资活动产生的现金流量净额425,384,340.
27-206,491,522.
89306.
01%长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告12第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况发行人经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1032号文批准,核准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元(含8亿元)的公司债券,首期发行自核准发行之日起12个月内完成,其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成.
发行人已在中国银行股份有限公司柯桥支行营业部开设募集资金专项账户,账号为384472137117,该专户仅用于本次公司债发行募集资金的存储和使用,专户运作符合募集说明书的约定.
本期债券募集资金总额为人民币38,500万元,已按募集说明书约定用于偿还银行贷款.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告13第五章本期债券利息偿付情况2018年至2021年每年的11月15日为上一计息年度的付息日.
若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的11月15日.
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息).
本期债券尚未到付息日,截至本报告签署日,本期债券尚未付息.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告14第六章债券持有人会议召开情况2017年度,本期债券未召开债券持有人会议.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告15第七章公司债券担保人资信情况本期公司债券无担保.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告16第八章本期公司债券的信用评级情况发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"上海新世纪")对本期债券的资信情况进行评级.
根据上海新世纪出具的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,说明公司偿还债务的能力很强,违约风险很低.
根据监管部门和上海新世纪对跟踪评级的有关要求,上海新世纪将在本次债券存续期内,在每年公司公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级并出具正式的定期跟踪评级报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.
发行人已于2018年4月28日公告2017年年度报告,上海新世纪根据公司2017年年度报告,将于近期出具本期公司债券的跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告17第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况2017年,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动.
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告18第十章其他事项一、对外担保情况截至2017年12月31日,发行人向控股子公司以外的公司或相关主体提供担保的情况如下:序号被担保人担保金额(万元)担保银行或企业名称担保人主债权履行期限1金刚幕墙集团有限公司9,356.
64中国银行股份有限公司广州东山支行发行人2015.
12.
31-2018.
05.
312中建信控股集团上海置业有限公司3000.
00注上海银行股份有限公司闵行支行发行人2017.
01.
18-2018.
12.
05注:截至2017年12月31日,发行人向中建信购买上海置业30%的股权已完成工商变更登记.
前期为开展办公楼项目开发建设,中建信及精工建设将其持有的上海置业合计100%股权质押于上海银行用于项目开发建设贷款.
故发行人收购上海置业30%的股权后,为了保证上海置业经营活动的正常开展,将继续质押该部分股权,对应贷款金额3,000万元人民币.
上述事项已经发行人第六届董事会2017年度第五次临时会议及2016年年度股东大会审议通过.
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项2017年度,发行人无重大诉讼、仲裁事项发生.
三、相关当事人截至本报告出具日,本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动.