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证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号未经许可,禁止转载证券研究报告房地产行业周报推荐(维持)开年总量销售偏弱、但蓝筹不差,险资或加大股权投资力度投资要点:上周(19/01/26-19/02/01)主流46城一手房周成交511万平米,环比-7.
5%;其中,一二线环比-8%、三四线环比-5%;2019年1月月成交同比+1%,较去年12月下降9pct,其中一二线同比+7%、三四线同比-13%,分别较12月-12pct和+5pct,其中一二线城市仍好于三四线.
上周14个重点城市二手房合计周成交85万平米,环比下降32.
7%;1月截至上周累计成交497万平米,较去年1月同期同比下降9.
0%,较12月上升16pct;库存方面,上周15城推盘环比+34%,周成交/推盘比0.
95倍,低于上周的1.
30倍,高于12月的0.
76倍;15城可售面积7,999万平米,环比+0.
1%;3个月移动平均去化月数为9.
1个月,环比上升0.
2个月;行业依然处于低库存阶段、并处于加库存阶段.
政策新闻方面,国常会提出将推出进一步压减不动产登记办理时间的措施.
多地下调全年棚改目标.
银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围.
简化股权投资计划和保险私募基金注册程序.
上海房产税原值减除比例由20%提高至30%.
重点房企1月销售情况:万科A销售面积317.
7万方,销售金额488.
8亿元;金地集团签约面积46.
3万方(-1.
75%),签约金额106.
3亿元(+31.
02%);新城控股销售金额109.
58亿元(+6.
55%),销售面积96.
91万方(-1.
37%).
房企18年业绩普遍高增,并大幅好于同期其他行业.
我们维持房地产小周期延长框架以及"融资、拿地、销售"集中度三重跳增逻辑,目前行业积极因素正在酝酿,政策和资金环境都有望逐步改善,目前AH股主流房企19PE估值仅4-9倍,对比美国龙头次贷危机前估值底6.
5倍,目前主流房企NAV折价40-70%,均表明估值已经处于底部,维持行业"推荐"评级以及看多龙头,维持推荐:一二线龙头:万科、保利地产、金地集团、融创中国、招商蛇口;二线蓝筹(资金放松受益型):新城控股、中南建设、荣盛发展、华夏幸福、蓝光发展.
支撑评级要点房地产行业数据:上周46个重点城市新房合计成交511.
1万平米,环比下降7.
5%.
2019年1月一手房合计成交2,389.
4万平米,较去年12月同期环比下降29.
2%,较去年1月同期同比上升1.
2%;其中,一、二、三、四线城市上周成交面积分别环比变化:-4.
4%、-9.
2%、-14.
5%、+15.
9%,当月月成交同比分别为:+11.
8%、+6.
1%、-10.
8%、-15.
7%.
15城可售面积为7,998.
7万平米,环比上升0.
1%;3个月移动平均去化月数为9.
1个月,环比上升0.
2个月.
主要政策新闻:国常会提出将推出进一步压减不动产登记办理时间的措施.

多地下调全年棚改目标.
银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围.
简化股权投资计划和保险私募基金注册程序.
上海房产税原值减除比例由20%提高至30%.
粤港澳大湾区建设分"三步走",一批文件很快出台.
发改委将加快推进老旧小区改造,发展住房租赁市场并完善配套.
一线城市今年楼市以稳为主,深圳将出台专门政策严控房租上涨.
公司动态跟踪:1月销售情况:万科A销售面积317.
7万方(-28.
5%),销售金额488.
8亿元(-28.
1%);金地集团签约面积46.
3万方(-1.
75%),签约金额106.
3亿元(+31.
02%);新城控股销售金额109.
58亿元(+6.
55%),销售面积96.
91万方(-1.
37%).
中南建设18年归母净利润约19.
3亿元至22.
3亿元(+220%-270%).
华夏幸福控股股东与平安资管签署《股份转让协议》,华夏控股转让其持有的1.
71亿股公司股份.
蓝光发展拟非公开发行公司债券,发行规模不超过20亿元.
一周板块回顾:板块表现方面,SW房地产指数上涨1.
85%,沪深300指数上涨1.
98%,相对收益为-0.
13%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第4位.
个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:中茵股份、中南建设、金地集团、新城控股、荣盛发展.
风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧.
证券分析师:袁豪电话:021-20572536邮箱:yuanhao@hcyjs.
com执业编号:S0360516120001占比%股票家数(只)1283.
58总市值(亿元)19,629.
183.
82流通市值(亿元)16,812.
54.
54%1M6M12M绝对表现5.
923.
88-29.
42相对表现-3.
447.
55-5.
44《房地产12月月报:投资端仍然偏强,销量结构性改善,多地编制"一城一策"》2019-01-22《房地产行业周报:防范风险、稳妥推进长效机制,"一城一策"继续扩围》2019-01-27《【华创地产】1月房企销售点评:开年市场销售偏弱,蓝筹表现仍较不错》2019-02-01-43%-29%-14%0%18/0218/0418/0618/0818/1018/122018-02-05~2019-02-01沪深300房地产相关研究报告相对指数表现行业基本数据华创证券研究所行业研究房地产2019年02月10日房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号2目录一、行业数据4(一)新房成交量:上周46城周成交环比-7%,月成交同比+1%,一二线同比+7%、三四线同比-13%41、成交周环比:上周46城周成交环比下降7%,一二线环比下降8.
2%,三四线环比下降5.
2%42、成交月同比:1月46城月成交同比上升1%,一二线同比上升7%,三四线同比下降13%5(二)二手房成交量:上周14城周成交环比-33%,1月月成交同比-9%、较上月上升16pct7(三)新房库存:15城上周推盘环比+34%,可售面积环比+0.
1%、去化月数上升0.
2个月10二、行业政策和新闻跟踪.
13三、重点公司公告15四、板块行情回顾21五、风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧.
22房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号3图表目录图表1、13-19年周均成交面积&19年最近8周成交面积.
4图表2、各线城市一手房成交面积同比.
5图表3、46城一手房累计成交同比.
6图表4、重点城市新房成交数据.
6图表5、14城二手房成交面积及环比、同比.
8图表6、各线城市二手房成交面积同比.
8图表7、各线城市二手房累计成交面积同比.
9图表8、重点城市二手房成交数据.
9图表9、重点城市库存去化水平.
10图表10、各线城市3个月移动平均去化月数.
11图表11、各线城市可售面积12图表12、15城成交推盘比.
12图表13、上周行业重点新闻13图表14、上周公司公告回顾16图表15、上周A股各板块涨跌幅排名情况.
21图表16、上周房地产个股涨跌幅排名22房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号4一、行业数据(一)新房成交量:上周46城周成交环比-7%,月成交同比+1%,一二线同比+7%、三四线同比-13%1、成交周环比:上周46城周成交环比下降7%,一二线环比下降8.
2%,三四线环比下降5.
2%上周(1.
26-2.
1)46个重点城市新房合计成交511.
1万平米,环比下降7.
5%,较18年周均成交587.
2万平米下降11.
9%,较本年周均成交539.
5万平米下降5.
3%.
其中一二线城市合计成交378.
3万平米,环比下降8.
2%,较18年周均成交412.
9万平米下降8.
4%,较本年周均成交401.
4万平米下降5.
8%.
三四线城市合计成交132.
9万平米,环比下降5.
2%,较18年周均成交167.
1万平米下降20.
5%,较本年周均成交138.
1万平米下降3.
8%.
按照更细分城市能级来看,上周(1.
26-2.
1)4个一线城市新房合计成交78.
1万平米,环比下降4.
4%,较18年周均成交83.
7万平米下降6.
7%,较本年周均成交76.
5万平米上升2%.
上周(1.
26-2.
1)17个二线城市新房合计成交300.
2万平米,环比下降9.
2%,较18年周均成交329.
2万平米下降8.
8%,较本年周均成交324.
9万平米下降7.
6%.
上周(1.
26-2.
1)16个三线城市新房合计成交83.
1万平米,环比下降14.
5%,较18年周均成交103.
8万平米下降19.
9%,较本年周均成交87.
1万平米下降4.
5%.
上周(1.
26-2.
1)9个四线城市新房合计成交49.
8万平米,环比上升15.
9%,较18年周均成交63.
3万平米下降21.
4%,较本年周均成交51万平米下降2.
5%.
图表1、13-19年周均成交面积&19年最近8周成交面积资料来源:Wind,华创证券99128139868477111148213987275827826333241532732932541245054939633933433030089130113104878810912291828897833850626263514446574452524350(40)(30)(20)(10)010203040-1002003004005006007008009001,000(%)(万平米)一线城市(4个城市)二线城市(17个城市)三线城市(16个城市)四线城市(9个城市)2013-2018年周均成交面积2018年最近8周成交面积房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号52、成交月同比:1月46城月成交同比上升1%,一二线同比上升7%,三四线同比下降13%1月(1.
1-1.
31)46个重点城市截止上周一手房合计成交2389.
4万平米,较12月同期环比下降29.
2%,较去年1月同期同比上升1.
2%.
其中当月成交同比较12月下降8.
5pct;年初累计至今成交0.
2亿平米,同比下降0.
2%.
其中一二线城市合计成交1777.
7万平米,较12月同期环比下降34.
5%,较去年1月同期同比上升7.
1%,其中当月成交同比较12月下降12.
1pct;年初累计至今成交1813.
9万平米,同比上升5.
6%.
三四线城市合计成交611.
7万平米,较12月同期环比下降7.
9%,较去年1月同期同比下降12.
7%,其中当月成交同比较12月上升4.
5pct;年初累计至今成交626.
1万平米,同比下降13.
9%.
按照更细分城市能级来看,1月(1.
1-1.
31)4个一线城市截止上周一手房合计成交339万平米,环比12月下降45.
7%,较去年1月同比上升11.
8%,其中当月成交同比较12月下降12.
3pct;年初累计至今成交344.
8万平米,同比上升9.
4%.
1月(1.
1-1.
31)17个二线城市截止上周一手房合计成交1438.
7万平米,环比12月下降31.
1%,较去年1月同比上升6.
1%,其中当月成交同比较12月下降11.
7pct;年初累计至今成交1469.
1万平米,同比上升4.
8%.
1月(1.
1-1.
31)16个三线城市截止上周一手房合计成交385.
7万平米,环比12月下降16.
4%,较去年1月同比下降10.
8%,其中当月成交同比较12月下降4.
1pct;年初累计至今成交393.
2万平米,同比下降12.
5%.
1月(1.
1-1.
31)9个四线城市截止上周一手房合计成交226万平米,环比12月上升11.
3%,较去年1月同比下降15.
7%,其中当月成交同比较12月上升18.
3pct;年初累计至今成交232.
9万平米,同比下降16%.
图表2、各线城市一手房成交面积同比资料来源:Wind,华创证券(80)(60)(40)(20)020406080100120140(%)46个城市一手房成交量合计一线城市(4个城市)二线城市(17个城市)三线城市(16个城市)四线城市(9个城市)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号6图表3、46城一手房累计成交同比资料来源:Wind,华创证券图表4、重点城市新房成交数据一手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)46城合计511(7.
5)2,389(29.
2)1.
22,440(0.
2)一线城市78(4.
4)339(45.
7)11.
83459.
4二线城市300(9.
2)1,439(31.
1)6.
11,4694.
8三线城市83(14.
5)386(16.
4)(10.
8)450(12.
5)四线城市5015.
922611.
3(15.
7)233(16.
0)一线城市北京14(35.
4)57(55.
1)21.
15813.
8上海4026.
2162(10.
7)24.
116522.
9广州227.
687(64.
6)12.
08910.
2深圳2(75.
4)32(53.
0)(31.
5)33(33.
6)二线城市杭州15(21.
6)73(51.
3)(55.
1)75(55.
4)南京2045.
869(28.
6)(29.
9)71(30.
7)武汉30(20.
6)124(51.
4)(44.
4)127(45.
5)苏州17(27.
7)90(32.
2)14.
89211.
1济南16(15.
6)83(5.
7)(3.
0)84(5.
3)成都55(8.
2)277(25.
4)283.
9282285.
3青岛21(21.
7)108(28.
7)(23.
1)109(24.
4)宁波8(25.
2)45(5.
5)182.
445179.
8福州616.
832(25.
7)17.
03317.
1南宁339.
71671.
8222.
0173224.
8(60)(40)(20)020406080(%)46个城市一手房成交量合计一线城市(4个城市)二线城市(17个城市)三线城市(16个城市)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号7一手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)南昌5(39.
7)33(53.
0)(45.
4)33(48.
4)三线城市泉州719.
130(18.
6)(10.
4)31(10.
5)扬州1(91.
8)2614.
9(32.
9)27(35.
4)常州8(18.
5)37(2.
0)7.
1386.
4襄阳612.
419(45.
1)(19.
9)19(20.
7)绍兴440.
112(6.
6)NA12NA惠州4(32.
0)24(32.
8)(21.
2)25(22.
7)泰州0(78.
2)6(32.
9)(38.
5)6(38.
5)镇江15(11.
6)62(20.
1)0.
663(0.
9)金华1NA5(59.
8)(68.
3)5(68.
0)淮安12(23.
5)668.
6(4.
5)67(8.
7)芜湖2(31.
7)828.
0(49.
3)8(52.
0)四线城市安庆1(51.
2)13(3.
6)1.
3143.
2汕头424.
619(11.
1)(55.
4)19(55.
1)连云港913.
14217.
2(37.
1)44(36.
8)牡丹江-NA-NA(100.
0)-(100.
0)韶关457.
011(10.
0)(18.
8)12(19.
8)吉林3(26.
4)14(33.
3)40.
81443.
3莆田671.
42347.
2108.
524105.
1淮南3(32.
5)1826.
054.
11948.
7资料来源:Wind,华创证券(二)二手房成交量:上周14城周成交环比-33%,1月月成交同比-9%、较上月上升16pct上周(1.
26-2.
1)14个重点城市二手房房合计成交85.
2万平米,环比下降32.
7%;1月累计成交497万平米,较12月同期环比上升2.
9%,较去年1月同期同比下降9%,其中当月成交同比较12月上升16.
4pct;年初累计至今成交507.
3万平米,同比下降10.
9%.
按照更细分城市能级来看,上周(1.
26-2.
1)2个一线城市二手房房合计成交27.
4万平米,环比下降28.
9%;1月截至上周累计成交141.
8万平米,较12月同期环比下降9.
3%,较去年1月同期同比下降14%,其中当月成交同比较12月下降5.
7pct;年初累计至今成交143.
7万平米,同比下降16.
4%.
上周(1.
26-2.
1)8个二线城市二手房房合计成交52.
2万平米,环比下降36%;1月截至上周累计成交326万平米,较12月同期环比上升11.
7%,较去年1月同期同比下降1%,其中当月成交同比较12月下降29.
3pct;年初累计至今成交333.
5万平米,同比下降2.
8%.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号8上周(1.
26-2.
1)4个三四线城市二手房房合计成交5.
5万平米,环比下降13.
5%;1月截至上周累计成交29.
2万平米,较12月同期环比下降16.
3%,较去年1月同期同比下降44%,其中当月成交同比较12月下降3.
3pct;年初累计至今成交30.
1万平米,同比下降44.
5%.
图表5、14城二手房成交面积及环比、同比资料来源:Wind,华创证券图表6、各线城市二手房成交面积同比资料来源:Wind,华创证券(100)(50)05010015020025002004006008001,0001,2001,400(%)(万平米)14城合计14城合计环比14城合计同比(100)(50)050100150200250(%)14城合计同比一线同比(2个)二线同比(8个)三四线同比(4个)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号9图表7、各线城市二手房累计成交面积同比资料来源:Wind,华创证券图表8、重点城市二手房成交数据二手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)14城合计85.
2(32.
7)497.
02.
9(9.
0)507.
3(10.
9)一线城市27.
4(28.
9)141.
8(9.
3)(14.
0)143.
7(16.
4)二线城市52.
2(36.
0)326.
011.
7(1.
0)333.
5(2.
8)三四线城市5.
5(13.
5)29.
2(16.
3)(44.
0)30.
1(44.
5)一线城市北京23.
3(18.
8)88.
5(25.
5)(14.
9)89.
8(17.
2)深圳4.
1(58.
1)53.
441.
6(12.
5)53.
9(15.
0)二线城市杭州11.
02.
344.
336.
7(8.
4)45.
0(10.
8)南京9.
4(6.
6)40.
1(4.
8)(10.
7)41.
7(11.
1)苏州11.
4(51.
5)90.
919.
934.
292.
632.
4青岛4.
1(39.
6)28.
5(5.
0)(50.
0)29.
2(51.
2)无锡2.
9(67.
0)29.
7(27.
5)(7.
8)30.
0(10.
1)大连4.
1(29.
8)25.
4(9.
4)(33.
4)26.
5(33.
6)南宁4.
3(30.
2)29.
2122.
643.
029.
439.
3厦门5.
1(48.
3)37.
829.
385.
239.
081.
8三四线城市扬州1.
8(27.
6)10.
34.
9(21.
2)10.
5(21.
8)岳阳1.
4(8.
4)5.
8(27.
7)(45.
9)6.
1(45.
4)金华0.
7NA4.
2(31.
7)(75.
8)4.
4(75.
9)江门1.
6(32.
5)8.
8(18.
3)(18.
7)9.
0(20.
8)(80)(60)(40)(20)020406080100120140(%)14城合计累计同比一线累计同比(2个)二线累计同比(8个)三四线累计同比(4个)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号10二手房每周交易数据上周成交量(万平米)环比上周(%)当月累计成交量(万平米)环比上月(%)同比当月(%)年初至今累计成交(万平米)累计同比(%)张家港NANANANANANANA资料来源:Wind,华创证券(三)新房库存:15城上周推盘环比+34%,可售面积环比+0.
1%、去化月数上升0.
2个月上周(2019/1/26-2019/2/1)15个重点城市合计推盘181万平米,环比上升33.
5%,对应上述城市合计成交172万平米,环比下降2.
9%,对应周成交/推盘比(去化率指标)为0.
95倍,低于上周的1.
30倍,高于12月的0.
76倍.
上周末(2019/2/1)15个重点城市合计住宅可售面积为7998.
7万平米,环比上升0.
1%.
其中,一线城市合计可售面积为2803.
9万平米,环比下降0%.
北上广深可售面积环比变化分别为+1.
1%、-0.
5%、-0.
2%、-1.
7%.
二线城市合计可售面积为3587.
6万平米,环比下降0.
1%.
三线城市合计可售面积为1607.
2万平米,环比上升0.
9%.
上周末(2019/2/1)15个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为9.
1个月,环比上升0.
2个月.
其中,一线城市3个月移动平均去化月数为10.
3个月,环比上升0.
2个月.
北上广深去化月数分别为16.
1个月、7.
1个月、9.
5个月、12.
4个月.
二线重点城市3个月移动平均去化月数为7个月,环比上升0.
1个月.
三线重点城市3个月移动平均去化月数为17.
3个月,环比上升0.
3个月.
注:9月末开始宁波可售面积数据异常、变动较大,故剔除,以15城口径计算去化月数和成交推盘比.
图表9、重点城市库存去化水平一手房住宅库存去化数据可售面积(万平米)环比(%)3个月移动日均成交量(万平米)环比(%)住宅去化月数(3个月移动平均)环比(个月)15城合计79990.
1129.
2(1.
75)9.
10.
17一线城市2804(0.
01)9.
1(2.
30)10.
30.
24二线城市3588(0.
14)17.
0(1.
60)7.
00.
10三线城市16070.
903.
1(0.
95)17.
30.
32一线城市北京9131.
151.
9(5.
19)16.
11.
01上海708(0.
51)3.
3(3.
63)7.
10.
22广州862(0.
17)3.
01.
409.
5(0.
15)深圳320(1.
73)0.
9(3.
03)12.
40.
16二线城市杭州260(2.
27)2.
7(3.
82)3.
20.
05南京3870.
232.
5(2.
04)5.
10.
12苏州652(1.
76)2.
6(9.
05)8.
30.
62福州332(1.
03)0.
9(2.
18)12.
70.
15厦门2241.
150.
32.
8327.
4(0.
46)温州10040.
803.
12.
6210.
9(0.
20)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号11一手房住宅库存去化数据可售面积(万平米)环比(%)3个月移动日均成交量(万平米)环比(%)住宅去化月数(3个月移动平均)环比(个月)南宁7270.
675.
01.
574.
9(0.
04)三线城市泉州6821.
771.
10.
3720.
80.
29惠州1950.
000.
8(5.
25)7.
80.
41莆田2610.
950.
57.
7818.
1(1.
23)江阴4680.
000.
7(3.
15)22.
40.
70资料来源:Wind,华创证券注:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
图表10、各线城市3个月移动平均去化月数资料来源:Wind,华创证券注:城市包括:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
0.
05.
010.
015.
020.
025.
030.
035.
040.
0(月)15城合计一线城市二线城市三线城市房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号12图表11、各线城市可售面积资料来源:Wind,华创证券注:城市包括:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
图表12、15城成交推盘比资料来源:Wind,华创证券注:城市包括:4个一线北京、上海、广州、深圳,7个二线城市杭州、南京、青岛、苏州、厦门、福州、泉州;4个三线城市:泉州、惠州、江阴、莆田.
02,0004,0006,0008,00010,00012,000(万平米)15城合计一线城市二线城市三线城市1.
132.
131.
161.
560.
951.
081.
221.
070.
821.
500.
920.
821.
511.
261.
180.
761.
070.
811.
010.
900.
720.
800.
660.
691.
330.
00.
51.
01.
52.
02.
52017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/122018/012018/022018/032018/042018/052018/062018/072018/082018/092018/102018/112018/122019/0115城成交推盘比(倍)房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号13二、行业政策和新闻跟踪宏观:中国2018年规模以上工业企业利润同比增10.
3%.
国常会提出将推出进一步压减不动产登记办理时间的措施.
广东省2018年GDP达9.
73万亿元,同比增长6.
8%,坚持租购并举,试点推进共有产权住房建设,新开工棚户区改造安置住房2.
4万套.
去年山东房地产投资增13.
8%,库存降至新低.
棚改:多地下调全年棚改目标.
银保监会:银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围.
简化股权投资计划和保险私募基金注册程序.
严管中介渠道业务,银保监会禁止保险公司利用中介渠道开展违法违规活动.

房产税:上海房产税原值减除比例由20%提高至30%.
粤港澳:粤港澳大湾区建设分"三步走",一批文件很快出台.
放开建设工程设计领域外资准入限制,进一步推进粤港澳有关领域服务贸易自由化.
楼市调控:一线城市今年楼市以稳为主,深圳将出台专门政策严控房租上涨.
10多个省份的政府工作报告提出房地产调控以稳为主.
租赁:发改委将加快推进老旧小区改造,发展住房租赁市场并完善配套.
南京市首单租赁住房项目贷款落地.

上海今年要新建租赁房源10万套,努力保持租金稳定.
融资:相关房地产企业公布的融资计划近60起,合计融资金额超过1500亿元.
市场:百城房价全年上涨11%,三、四线城市首次止涨.
百城住宅库存连增4个月,房企高库存压力重现.
第一太平戴维斯预计2019年香港零售租赁市场开局良好.
土地:海南将尽快出台存量商品住宅用地转型配套政策.
热点城市土地市场"退烧"明显.
1月北京市土地交易市场迎来开门红,密集成交13宗住宅用地.
其他:长沙住宅小区需"标配"养老服务用房.
住建部表示支持民营建筑企业发展.

图表13、上周行业重点新闻类型日期概要内容宏观2019/1/28中国2018年规模以上工业企业利润同比增10.
3%.
中国2018年规模以上工业企业利润同比增10.
3%,2017年为同比增21%,2018年12月份规模以上工业企业实现利润总额6808.
3亿元,同比下降1.
9%,降幅比11月份扩大0.
1个百分点.
2019/1/28广东省2018年GDP达9.
73万亿元,同比增长6.
8%,坚持租购并举,试点推进共有产权住房建设,新开工棚户区改造安置住房2.
4万套.
广东省政府工作报告:2018年GDP达9.
73万亿元,同比增长6.
8%;2019年GDP目标GDP同比增长6%-6.
5%,突破10万亿元;坚持租购并举,试点推进共有产权住房建设,新开工棚户区改造安置住房2.
4万套.
2019/1/30国常会提出将推出进一步压减不动产登记办理时间的措施.
国常会提出将推出进一步压减不动产登记办理时间的措施,更加便利企业和群众办事.
2019/1/31去年山东房地产投资增13.
8%,库存降至新低.
近日,据山东省统计局披露,2018年山东房地产投资额达到7553亿元,同比增长13.
8%,商品房销售面积达到13454.
7万平方米,增长5.
0%.
棚改2019/2/2多地下调全年棚改目标.
近日,多省市公布2019年棚改计划,北京由上年的2.
36万套下调至今年的1.
15万套,四川由上年的25.
5万套下调至15万套,河南由上年的50万套下调至15万套.
与此同时,棚改计划的实施也与各地楼市调控息息相关.
对整体楼市而言,未来棚改及其货币化安置对三四线城市楼市拉动作用或有所减弱.
银保监会2019/1/28银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围.
中国银保监会表示,鼓励保险资金增持上市公司股票,拓宽专项产品投资范围,维护资本市场稳定.
2019/1/29银保监会简化股权投资计划和保险银保监会简化股权投资计划和保险私募基金注册程序,支持保险机构加房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号14私募基金注册程序.
大股权投资力度.
2019/2/1严管中介渠道业务,银保监会禁止保险公司利用中介渠道开展违法违规活动.
银保监会办公厅下发的关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知,要求保险公司建立权责明晰的中介渠道业务管理制度体系、加强中介渠道主体管理,同时提到严禁利用中介渠道主体开展违法违规活动.
同时,银保监会要求保险公司在每个季度结束后15日内向银保监会报送中介渠道业务报告.
房产税2019/1/31上海房产税原值减除比例由20%提高至30%.
今年政府工作报告明确将实施更大规模减税、更加明显降费,还将进一步降低社保费率,稳定社保缴费方式,降低企业制度性交易成本.
哪怕政府过紧日子,也要给企业减税降费,给企业营造更好的发展环境,减轻负担,激活微观主体活力,增强社会创造力.
自2019年1月1日起,将本市房产税原值减除比例由20%提高至30%,从而进一步降低企业用地成本,实质性减轻企业负担.
粤港澳2019/1/29粤港澳大湾区建设分"三步走",一批文件很快出台.
广东省发展改革委主任葛长伟透露,广东编制了广东省实施粤港澳大湾区规划纲要的实施意见和三年行动计划,近期会很快发布,主要对应国家的规划纲要,提出今后一个时期广东省如何实施和落实好国家的规划纲要.
2019/2/1放开建设工程设计领域外资准入限制,进一步推进粤港澳有关领域服务贸易自由化.
住建部落实《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》有关事项,放开建设工程设计领域外资准入限制,进一步推进粤港澳有关领域服务贸易自由化.
楼市调控2019/1/29一线城市今年楼市以稳为主,深圳将出台专门政策严控房租上涨.
一线城市关于2019年房地产市场的工作任务俱已出炉,上海、北京、广州、深圳皆以稳为主,其中,深圳更明确要"出台专门政策严控住房和产业用房租金过快上涨".
此外,四城都将区域发展放在了2019年工作任务的首位.
2019/1/3010多个省份的政府工作报告提出房地产调控以稳为主.
正在陆续召开的地方两会上,10多个省份的政府工作报告提出房地产调控以稳为主,强调完善住房保障体系.
此外,"一城一策"成为高频词.
租赁2019/1/29发改委将加快推进老旧小区改造,发展住房租赁市场并完善配套.
国家发展改革委召开专题新闻发布会,介绍《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》有关情况,将加快推进老旧小区改造,发展住房租赁市场并完善配套.
2019/1/30南京市首单租赁住房项目贷款落地.
近日,南京市首单租赁住房项目贷款暨安科置业公司江宁G03项目银团贷款的签约仪式在南京安居保障房建设发展有限公司举行,银团为该项目提供额度12亿元,基准利率、期限长达25年的贷款,是南京市首单租赁住房项目贷款.
2019/1/31上海今年要新建租赁房源10万套,努力保持租金稳定.
上海市长应勇表示解决上海城市的住房问题,关键是要加快构成完善的租购并举的住房制度,同时,还要努力保持租金的稳定,落实租赁住房的公共服务政策,加快构建租赁市场体系,促进租购并举住房制度建设.
融资2019/1/28相关房地产企业公布的融资计划近60起,合计融资金额超过1500亿元.
2019年以来,截至1月24日,相关房地产企业公布的融资计划近60起,合计融资金额超过1500亿元.
市场2019/1/282018年全国购房者中80后占比达47.
8%,购房者平均年龄为29.
5岁.
贝壳研究院《2018年全国购房者调查报告》显示,2018年全国购房者中80后占比达47.
8%,购房者平均年龄为29.
5岁.
2019/1/29百城房价全年上涨11%,三、四线城市首次止涨.
据最新《中国百城房价报告》显示,三、四线城市房价在连续10个月环比上涨的基础上,2018年12月份首次出现止涨的现象.
统计全年数据可知,2017年房价为11541元/平方米,2018年全年房价为12800元房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号15/平方米,上涨了11%.
2019/1/30百城住宅库存连增4个月,房企高库存压力重现.
截至2018年12月底,全国100城新建商品住宅库存总量为45734万平方米,环比增长2.
1%,同比增长1.
6%,市场消化完这些库存需要9.
7个月.
2019/1/31第一太平戴维斯预计2019年香港零售租赁市场开局良好.
第一太平戴维斯指2018本港核心区街铺及购物中心租金保持平稳,但由于销售业绩不佳,第四季度租金停滞不前,2019年市场开局良好,预计今年本港零售物业租金将小幅上涨5%以内,但需留意风险亦相应增加.
土地2019/1/29海南将尽快出台存量商品住宅用地转型配套政策.
海南省自然资源和规划厅厅长近日表示,由于规划调整和房地产调控,海南当前存在3.
1万亩的闲置土地和2474亩在开发边界外的商品住宅用地不能继续用于住宅开发,海南省自然资源和规划厅将尽快出台配套措施.
2019/1/29热点城市土地市场"退烧"明显.
2019年新年以来北京土地收入累计达到187亿元.
不仅仅是北京市,1月份以来多个一二线城市陆续公布了推地计划,在被称为房地产"淡季市场"的春节期间,全国范围大量土地等待入市.
土地分化严重,热点城市土地市场退烧明显.
2019/2/11月北京市土地交易市场迎来开门红,密集成交13宗住宅用地.
1月北京市土地交易市场迎来开门红,密集成交13宗住宅用地,目前通州区供地最多,海淀、石景山、朝阳、密云、丰台、怀柔等区也有多处地块成交.
其他2019/1/28对美国标普全球公司在北京设立的全资子公司——标普信用评级(中国)有限公司予以备案.
中国人民银行营业管理部发布公告,对美国标普全球公司在北京设立的全资子公司——标普信用评级(中国)有限公司予以备案.
2019/1/29长沙住宅小区需"标配"养老服务用房.
从长沙市民政局获悉,《长沙市人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》已正式印发,明确了降低养老机构准入门槛、小区按标准配建养老服务用房、给予民办养老机构运营补贴等多项惠民举措.
2019/2/2住建部表示支持民营建筑企业发展.
住建部发布通知,要求推进统一建筑市场体系建设,民营建筑企业在注册地以外的地区承揽业务时,地方各级住房和城乡建设主管部门要给予外地民营建筑企业与本地建筑企业同等待遇,不得擅自设置任何审批和备案事项,不得要求民营建筑企业在本地区注册设立独立子公司或分公司.
资料来源:观点地产网,华创证券三、重点公司公告万科A1月份实现合同销售面积317.
7万平方米,合同销售金额488.
8亿元,新增加项目10个,权益建面203.
8万方,支付地价72.
6万元,新增物流地产项目3个,合计需支付权益价款5.
31亿元.
金地集团1月实现签约面积46.
3万平方米,同比下降1.
75%,实现签约金额106.
3亿元,同比上升31.
02%,近期新增2宗地块.
招商蛇口董事会同意公司将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集资金(含利息)共计232,556.
14万元的用途变更为回购公司股份.
中南建设2018年实现归属上市公司净利润约为19.
29亿元至22.
30亿元,对应同比增长220%至270%.
公司已将房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号16暂时补充流动资金中的8,811万元归还至公司募集资金专用账户.
华夏幸福控股股东华夏控股与平安资管签署《股份转让协议》,由华夏控股以每股24.
60元的价格转让其持有的1.
71亿股公司股份,股份转让价款共计42.
03亿元.
新城控股1月份公司实现合同销售金额约109.
58亿元,同比增长6.
55%,销售面积约96.
91万平方米,同比减少1.
37%,新增12宗地块.
荣盛发展控股下属公司蔚县新城签订《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》.
控股下属公司淮北新城签订《安徽敬业达新型材料产业园项目入区协议》.
蓝光发展拟非公开发行公司债券,发行规模不超过20亿元.
图表14、上周公司公告回顾类型公司日期内容业绩新城发展控股2019/1/28预期截至2018年12月31日止年度集团归属于公司权益持有人的合并净利润将较2017年同期增长至少40%.
天津松江2019/1/28预计公司2018年归属于上市公司股东净利润为-3.
37亿元,预计公司2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3.
47亿元.
信达地产2019/1/28预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约21.
50亿元,与上年同期10.
11亿元相比,将增加约11.
39亿元,同比增加约112.
66%.
中南建设2019/1/292018年实现归属上市公司净利润约为19.
29亿元至22.
30亿元,对应同比增长220%至270%.
嘉凯城2019/1/29预计实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损16亿元,较上年同比减少180.
49%.
海德股份2019/1/29预计实现归属于上市公司股东的净利润约为9000万元-13500万元,较上年同期同比增加22.
84%-84.
25%.
中天金融2019/1/29预计实现归属于上市公司股东的净利润约为166500万元-208100万元,较上年同期同比下降0-20%.
宋都股份2019/1/29预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为37,500万元到43,000万元,同比增加约140.
89%到176.
22%,预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为29,500万元到34,000万元,同比增加约135.
31%到171.
21%.
中航善达2019/1/29预计实现归属于上市公司股东的净利润约为80,300万元-89,300万元,较上年同期同比上升433.
24%-493.
01%.
大名城2019/1/292018年公司业绩预计减少89,700万元,同比减少64%左右.
业绩减少主要系出售融资租赁业务本期亏损以及2018年金融投资业务产生投资损失对公司业绩带来影响.
粤泰股份2019/1/292018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为35,000万元到42,000万元,同比减少64.
04%到70.
03%,扣除非经常性损益的净利润预计为23,825.
79万元到30,825.
79万元,同比减少73.
77%到79.
73%.
阳光股份2019/1/29预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润为1050万元-1500万元,比去年同期下降90%-93%.
渝开发2019/1/29预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润为2100万元-2700万元,比去年同期下降67%-74%.
华鑫股份2019/1/29预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1,850万元到2,200万元,与上年同期(追溯调整前数据)相比同比减少97%到98%,与上年同期(追溯调整后数据)相比同比减少97%到98%.
光大嘉宝2019/1/29预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同比增加54.
85%左右,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比同比增加53.
66%左右.
美好置业2019/1/302018年公司归属于上市公司股东的净利润预计为21,000万元至27,000万元,同比减少59%房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号17至68%.
中珠医疗2019/1/30公司预计2018年度归属于上市公司股东净利润为-110,000万元到-160,000万元.
中迪投资2019/1/30公司预计报告期出现亏损,2018年实现净利润-8500万元至-2500万元.
世联行2019/1/302018年公司归属于上市公司股东的净利润预计为40,155.
34万元至60,233.
01万元,同比减少40%至60%.
ST新梅2019/1/302018年公司归属于上市公司股东的净利润预计减少3,796万元至5,096万元,同比减少62%至83%.
北汽蓝谷2019/1/30公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计比2017年度增加13,200万元到15,700万元.
海航创新2019/1/30预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,827万元,扣除非经常性损益事项后,公司净利润预计为-17,416万元.
中华企业2019/1/30预计公司2018年实现归属于上市公司股东的年度净利润约为24亿元至27亿元,与上年同期(追溯调整数据)相比同比增加153.
97%到185.
71%.
京投发展2019/1/30预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3,325万元左右,同比增加10%左右.
天健集团2019/1/302018年第四季度新签订单26个,金额364,171万元,截止2018年累计已签约未完工订单92个,金额1,904,044万元.
泛海控股2019/1/30预计2018年归属于上市公司股东的净利润8.
7亿元至13亿元,比上年同期下降55.
04%至69.
91%.
栖霞建设2019/1/302018年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元左右,同比增加269%左右.
天保基建2019/1/30预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为9000万元到13000万元,与上年同比下降68.
36%到78.
09%.
泰禾集团2019/1/302018年归属于上市公司股东的净利润234,200万元至297,400万元,比上年同期增长10.
24%至39.
99%.
大港股份2019/1/302018年归属于上市公司股东的净利润为亏损40,000万元至亏损60,000万元.
中润资源2019/1/302018年归属于上市公司股东的净利润3000万元至4500万元,实现扭亏为盈.
ST天业2019/1/30公司业绩预计盈利2000万元到3000万元,公司本次业绩预盈主要是由于公司与相关债权人签署债务和解协议等非经常性损益事项所致,影响金额约140100万元.
凤凰股份2019/1/30预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为55100万元到56500万元;2018年10-12月商品房合同销售面积1.
79万平方米,同比增加1.
13%,商品房合同销售金额20,550.
90万元,同比增加28.
95%.
华丽家族2019/1/30公司业绩预计为1,230万元到1,820万元,同比减少92%到95%.
绿景控股2019/1/30预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为7500万元到9000万元,与上年同比增加190.
08%到208.
10%.
金融街2019/1/30预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为303,647.
64万元到330,705.
35万元,与上年同比增加1%到10%.
天地源2019/1/30预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为38,112万元到43,193万元,与上年同比增加50%到70%.
津滨发展2019/1/30预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利10000万元至19000万元,同比减亏房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号1816.
22%至增亏59.
18%.
大龙地产2019/1/30预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同比增加315%左右;2018年累计实现签约面积32123.
79平方米,同比增加14.
36%,实现签约金额36,069.
54万元,同比增加50.
40%.
中粮地产2019/1/30预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利110,000万元至150,000万元,同比增长16.
36%至58.
67%.
恒隆地产2019/1/302018年收入94.
08亿港元,同比减少16%,股东应占纯利80.
78亿港元,同比减少0.
57%.
中华企业2019/1/31预计2018年实现归属于上市公司股东的年度净利润约为24亿元至27亿元,与上年同期(追溯调整数据)相比同比增加153.
97%到185.
71%,与上年同期(法定披露数据)相比同比增加553.
95%到635.
69%;银亿股份2019/1/31预计2018年净利润2亿至4亿元,同比下降75.
02%至87.
51%.
万业企业2019/1/312018年10-12月,公司房地产项目销售累计签约面积为15,471平方米,同比增加102.
13%,签约金额为26,190万元,同比增加8.
07%.
新城控股2019/2/11月份公司实现合同销售金额约109.
58亿元,比上年同期增长6.
55%,销售面积约96.
91万平方米,比上年同期减少1.
37%,公司新增12宗地块.
万科A2019/2/11月份公司实现合同销售面积317.
7万平方米,合同销售金额488.
8亿元,新增加项目10个,权益建面203.
8万方,支付地价72.
6万元,新增物流地产项目3个,合计需支付权益价款5.
31亿元.
金地集团2019/2/11月公司实现签约面积46.
3万平方米,同比下降1.
75%,实现签约金额106.
3亿元,同比上升31.
02%,近期新增2宗地块.
中国恒大2019/2/11月份合约销售金额约为431.
7亿元,合约销售面积约为387.
7万平方米,合约销售均价为每平方米11,134元.
佳源国际控股2019/2/11月份合同销售金额约人民币10.
48亿元,同比增长约122%,合同销售面积约90,328平方米,同比增长约83%.
融信中国2019/2/11月份集团总合同销售额约75.
12亿元,合约建筑面积约20.
06万平方米.
富力地产2019/2/11月份公司实现合约销售金额约68.
9亿元,比上年同期增长6%,销售面积约56万平方米,比上年同期增长15%.
太古地产2019/2/12018年4季度,太古广场平均租用率为100%,租金涨幅26%,零售销售额增长11.
8%;太古城中心租用率为99%,租金涨幅6%,零售销售额增长5.
6%;太古坊租用率为99%,租金涨幅6%;港岛东中心及太古坊一座租用率为99%,租金涨幅7%.
拿地滨江集团2019/1/29子公司杭州滨熹投资管理有限公司与中铁房地产集团华东有限公司联合在浙江省土地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中,以人民币206,071万元竞得杭政储出[2018]59号地块的土地使用权,地上建筑面积为57,083.
4平方米.
中国武夷2019/1/29公司以5.
28亿元的价格竞得永泰县樟〔2018〕拍08号国有土地使用权,总用地面积42,428平方米.
中交地产2019/2/1全资子公司华通公司与北京茂康企业管理有限公司共同竞得北京市朝阳区将台乡1016-030地块R2二类居住用地、1016-033地块F2公建混合住宅用地国有建设用地使用权,成交价款340,800万元.
光明地产2019/2/1全资子公司农工商房地产(集团)有限公司成功竞得上海市崇明区陈家镇CMSA0008单元19-01(实验生态社区41号)地块,出让面积72668.
90平米,总价85,608万元.
项目/合作云南城投2019/1/28下属控股子公司版纳航投拟与西双版纳州政府、东方航空及北京天衢就开通北京至西双版房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号19纳直航航线事宜开展合作.
北汽蓝谷2019/1/28旗下北汽新能源与华为达成全面业务合作协议.
中国武夷2019/1/28公司和中国信保福建分公司于近日在福州签订《全面业务合作协议》.

荣盛发展2019/1/31公司控股下属公司蔚县新城与蔚县人民政府及京泊尔冷链物流签订《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》,就建设京西国际冷鲜物流园项目达成一致.
荣盛发展2019/2/1控股下属公司淮北新城与安徽省淮北经济开发区管理委员会、山东敬业签订《安徽敬业达新型材料产业园项目入区协议》,就投资建设安徽敬业达新型材料产业园项目相关事项达成一致.
收购/转让华夏幸福2019/1/31控股股东华夏控股与平安资管签署《股份转让协议》,由华夏控股以每股24.
60元的价格转让其持有的1.
71亿股公司股份,占公司总股本的5.
69%,股份转让价款共计42.
03亿元.
增减持长春经开2019/1/28全资子公司锦源投资自1月29日起6个月内,锦源投资拟增持公司股份,增持数量不少于1,000万股、不超过2,000万股.
泛海控股2019/1/28于2018年6月20日至2018年12月31日期间,共增持公司股份4060.
98万股,增持比例为0.
79%,增持金额为2.
60亿元.
广宇集团2019/1/29因个人资金需求,公司董事、高级管理人员江利雄拟在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(窗口期除外),减持不超过其上一年度最后一个交易日持有的公司股份总数的25%.
中珠医疗2019/1/31股东中珠集团减持计划已实施完毕,当前持股比例23.
83%.
冠城大通2019/1/31控股股东丰榕投资自首次增持之日起至2019年1月31日期间,累计共增持公司股份29,221,025股,占公司目前已发行总股本的1.
96%.
阳光股份2019/1/31股东北京燕赵持计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,减持本公司无限售流通A股股份不超过22,497,300股(不超过公司总股本的2.
99%).
投融资云南城投2019/1/28拟以天利度假旗下自持的海口万豪酒店作为底层资产,发行商业地产抵押贷款支持票据,发行规模不超过7.
5亿元(其中优先级7亿、次级0.
5亿元,具体各级规模以实际发行为准),发行期限为18年.
绿城中国2019/1/28拟发行4亿美元有担保的优先永续票据,初步分派率为每年8.
125%.
禹洲地产2019/1/28拟进行建议票据发行.
路劲2019/1/28建议发行美元计值新票据.
华夏幸福2019/1/29将于2月13日至2月19日回售"16华夏02"公司债券,票面利率为4.
04%,3月3日至2021年3月2日本期债券票面利率为7%.
禹洲地产2019/1/29发行于2023年到期金额为5亿美元的8.
50%优先票据.
建议票据发行的估计所得款项净额将约为4.
93亿美元.
该公司拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途.
碧桂园2019/1/29所有尚未赎回的2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券于2019年1月27日到期后,公司已赎回所有尚未赎回的2019年债券.
世茂股份2019/1/29上海世茂股份有限公司2018年度第一期中期票据将于2019年2月7日付息,本计息期债券利率6.
43%.
远洋集团2019/1/30赎回由远洋地产宝财I有限公司发行于2019年到期的5亿美元4.
625%有担保票据.
迪马股份2019/1/30拟发行不超过20亿公司债,期限不超过7年,本次发行的公司债券为固定利率债券.
绿城中国2019/1/30发行1亿美元有担保的优先票据,预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成.
华远地产2019/1/302019年非公开发行公司债券(第一期),将于2019年2月1日起在上海证券交易所面向房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号20合格投资者中的机构投资者交易,期限3年,票面利率6.
65%.
华发股份2019/1/30拟申请注册发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的超短期融资券.
蓝光发展2019/1/31拟非公开发行公司债券,发行规模不超过20亿元,拟用于偿还公司债务、补充流动资金或项目建设等.
金科股份2019/1/31本期债券品种一及品种二将于2月11日支付自2018年2月9日至2019年2月8日期间的利息,"18金科01"债券存续期前2年票面利率为7.
20%,"18金科02"债券存续期前3年票面利率为7.
50%.
华侨城A2019/1/31本期债券品种一及品种二将于2月11日支付自2018年2月5日至2019年2月4日期间的利息,"18侨城03"票面利率为5.
54%,"18侨城04"票面利率为5.
74%.
绿城中国2019/1/31从2019年起可赎回的五亿美元次级永久资本证券已于2019年1月28日悉数赎回.
苏州高新2019/1/312019年1月累计新增借款金额为345,845万元,累计新增借款占上年末未经审计的净资产比例为25.
61%.
光明地产2019/2/1将向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过人民币35亿元(含35亿元)的超短期融资券,发行期限不超过270天(含270天).
路劲2019/2/1完成发行4亿美元之7.
875%二零二三年到期之担保优先票据.
旭辉控股集团2019/2/1于1月28日接获于2019年到期的零息有担保可换股债券持有人就转换部分本金额为400万港元的该等债券所发出的转换通知,就此约44.
94万股新股份已于2月1日发行予相关债券持有人.
回购皇庭国际2019/1/28拟回购公司部分已发行社会公众股份,回购总金额不低于2亿元,不超过3亿元,其中A股回购金额不低于1亿元,不超过2亿元,B股回购金额不低于5,000万元,不超过1亿元.
格力地产2019/1/31拟使用不低于人民币2亿元(含2亿元),不超过人民币3亿元(含3亿元)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购股份的价格不超过6.
10元/股(含6.
10元/股).
万业企业2019/2/1截至1月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,990,180股,占公司目前总股本的比例为0.
247%,支付总金额为19,706,487.
4元(不含佣金等交易费用).
质押中南建设2019/1/28近日将累计质押给长江证券股份有限公司的7320万股公司股份解除了质押,目前中南城投持有公司股份20.
19亿股,占公司总股份的比例为54.
43%,本次解除质押后中南城投持有的本公司股份累计质押13.
98亿股,占中南城投所持公司股份的69.
24%,占公司总股份的37.
69%.
新城控股2019/1/29控股股东富域发展已将其持有的公司流通股8823.
6万股质押给海通证券,截至本公告日,富域发展持有公司股份13.
78亿股,占公司总股本61.
06%,其中被质押的股份累计约7.
30亿股,占其持有公司总股份的53.
00%,占公司总股本的32.
36%.
华夏幸福2019/1/30华夏控股将其持有的本公司3800万股无限售流通股质押给华泰证券,截至本公告日,华夏控股直接持有本公司股份12.
40亿股,占公司总股本的41.
30%.
资金用途招商蛇口2019/1/29董事会同意公司将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集资金(含利息)共计232,556.
14万元的用途变更为回购公司股份,且对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整.
中南建设2019/1/30公司已将暂时补充流动资金中的8,811万元归还至公司募集资金专用账户,截止本公告日,公司累计已归还89,378.
96万元资金至公司募集资金专用账户,募集资金补充流动资金余额为63,039.
02万元.
南都物业2019/2/1同意公司及子公司拟使用最高额度不超过20,000万元人民币(含)的闲置自有资金进行现房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号21金管理,该额度可滚动使用.
激励卧龙地产2019/1/28确定预留股票期权的授予日为1月28日,预留股票期权授予49万份,行权价格为4.
17元/份.
华发股份2019/1/30将9名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计30.
6万股进行回购注销.
人事变动中国武夷2019/1/31林群先生因工作变动原因,不再担任公司董事职务,同日免去林群先生公司副董事长、董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员等职务,林群先生不再担任公司任何职务其他泛海控股2019/1/28控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司与相关单位签订土地占用补偿协议,星火公司将取得相应的补偿金17.
14亿元(含税)电子城2019/1/30拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司(暂定),注册资本人民币5000万元.
资料来源:公司公告,华创证券四、板块行情回顾板块表现方面,SW房地产指数上涨1.
85%,沪深300指数上涨1.
98%,相对收益为-0.
13%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第4位.
个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:中茵股份、中南建设、金地集团、新城控股、荣盛发展,上周涨跌幅排名后5位的房地产个股分别为华业资本、市北高新、美都能源、莱茵置业、匹凸匹.
图表15、上周A股各板块涨跌幅排名情况资料来源:Wind,华创证券-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%家用电器银行非银金融房地产食品饮料钢铁建筑材料医药生物电子采掘农林牧渔交通运输电气设备化工计算机建筑装饰商业贸易公用事业国防军工汽车纺织服装机械设备休闲服务有色金属通信综合轻工制造传媒房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号22图表16、上周房地产个股涨跌幅排名房地产个股涨跌幅前十名房地产个股涨跌幅后十名排名代码名称周涨跌幅(%)代码名称周涨跌幅(%)1600745.
SH中茵股份9.
45600240.
SH华业资本(19.
69)2000961.
SZ中南建设9.
00600604.
SH市北高新(16.
26)3600383.
SH金地集团8.
91600175.
SH美都能源(15.
45)4601155.
sh新城控股8.
29000558.
SZ莱茵置业(14.
33)5002146.
SZ荣盛发展7.
90600696.
SH匹凸匹(14.
26)6000671.
SZ阳光城7.
39000638.
SZ万方发展(13.
27)7600246.
SH万通地产7.
29600568.
SH中珠控股(13.
04)8000002.
SZ万科A6.
05000150.
SZ宜华健康(10.
94)9000656.
SZ金科股份5.
75600734.
SH实达集团(10.
47)10000736.
SZ中房地产5.
69000040.
SZ宝安地产(9.
76)资料来源:Wind,华创证券五、风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号23房地产组团队介绍组长、首席分析师:袁豪复旦大学理学硕士.
曾任职于戴德梁行、中银国际.
2016年加入华创证券研究所.
2017年新财富评选入围;2018年水晶球评选房地产行业第四名;2018年金牛奖评选房地产行业第一名.
研究员:鲁星泽慕尼黑工业大学工学硕士.
2015年加入华创证券研究所.
2017年新财富评选入围团队成员;2018年水晶球评选房地产行业第四名团队成员;2018年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员.
研究员:曹曼同济大学管理学硕士,CPA,FRM.
2017年加入华创证券研究所.
2017年新财富评选入围团队成员;2018年水晶球评选房地产行业第四名团队成员;2018年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员.
助理研究员:邓力哥伦比亚大学理学硕士.
2018年加入华创证券研究所.
2018年水晶球评选房地产行业第四名团队成员;2018年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员.
房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号24华创证券机构销售通讯录地区姓名职务办公电话企业邮箱北京机构销售部张昱洁北京机构销售总监010-66500809zhangyujie@hcyjs.
com杜博雅高级销售经理010-66500827duboya@hcyjs.
com侯春钰销售经理010-63214670houchunyu@hcyjs.
com侯斌销售助理010-63214683houbin@hcyjs.
com过云龙销售助理010-63214683guoyunlong@hcyjs.
com刘懿销售助理010-66500867liuyi@hcyjs.
com广深机构销售部张娟所长助理、广深机构销售总监0755-82828570zhangjuan@hcyjs.
com王栋高级销售经理0755-88283039wangdong@hcyjs.
com汪丽燕高级销售经理0755-83715428wangliyan@hcyjs.
com罗颖茵高级销售经理0755-83479862luoyingyin@hcyjs.
com段佳音销售经理0755-82756805duanjiayin@hcyjs.
com朱研销售经理0755-83024576zhuyan@hcyjs.
com上海机构销售部石露华东区域销售总监021-20572588shilu@hcyjs.
com沈晓瑜资深销售经理021-20572589shenxiaoyu@hcyjs.
com杨晶高级销售经理021-20572582yangjing@hcyjs.
com张佳妮高级销售经理021-20572585zhangjiani@hcyjs.
com沈颖销售经理021-20572581shenying@hcyjs.
com乌天宇高级销售经理021-20572506wutianyu@hcyjs.
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com蒋瑜销售助理021-20572509jiangyu@hcyjs.
com房地产行业周报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号25华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深300)公司投资评级说明:强推:预期未来6个月内超越基准指数20%以上;推荐:预期未来6个月内超越基准指数10%-20%;中性:预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;回避:预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%-20%之间.
行业投资评级说明:推荐:预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上;中性:预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%-5%;回避:预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上.
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本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断.
在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告.
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报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价.
本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求.
客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效.