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本公司及全体董事保证本公告内容真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏云南创新新材料股份有限公司!
以下简称"公司#$于!
"#$年$月#%日收到中国证券监督管理委员会!
以下简称%中国证监会&$出具的'中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书号$!
以下简称%'反馈意见通知书(#$)公司及相关中介机构已按照'反馈意见通知书(的要求*对相关问题进行了认真核查和回复*现根据要求进行公开披露*具体内容详见公司于!
"'$年(月!
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日在巨潮资讯网0*+,*下同$披露的'云南创新新材料股份有限公司关于1中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书23#$##&#号4之反馈意见回复(!
以下简称%'反馈意见回复(#$)公司将于上述'反馈意见回复(披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送'反馈意见回复(等相关材料)公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准*能否获得核准存在不确定性*敬请广大投资者注意投资风险)公司将根据中国证监会审批的进展情况*及时履行信息披露义务*'中国证券报('证券时报('上海证券报('证券日报(和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体*公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准)特此公告)云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年八月二十一日制作连景电话!
012.
134信息披露$!
"&年'月$%日星期三证券代码!
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$'"$股票简称创新股份公告编号$!
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$云南创新新材料股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告上接56"版随着国家的大力扶持*新能源汽车行业进入了高速增长期*从而带动上游锂离子电池隔膜行业的高速发展)然而*锂离子电池隔膜行业较高的毛利率水平吸引越来越多的国内企业进入本行业*供给的增加导致产品价格的下降)标的公司成立以来专注于湿法锂离子电池隔膜的研发+生产和销售*虽然在多年的经营过程中积累了多项业内领先的工艺技术*并在研发能力+产品质量+精益管理+业务渠道等方面逐步形成了一定的优势*但鉴于当前国内锂离子电池隔膜行业高速发展+竞争日益激烈的趋势*如果标的公司不能准确把握行业发展的规律*持续技术创新+改善经营管理以提升产品质量+降低生产成本*则标的公司将面临被市场日益激烈竞争所淘汰的风险)!
三$业务经营风险"+客户集中度较高的风险$!
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"&年"#7月*标的公司对前五大客户的销售收入占当期主营业务收入的比例分别为&".
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"68*客户集中度逐年增高)虽然客户集中度提高有利于标的公司实现生产规模效益*降低成本*但若客户集中度继续提高*会造成标的公司对于单一客户的依赖*不利于标的公司独立自主的经营模式)$+主要原材料价格波动的风险标的公司生产所需的主要原材料为聚乙烯!
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"6年度+$!
"7年度+$!
"&年"#7月的采购金额分别为";&7,7+@A=BBC7,7已出具承诺对损失进行补偿)鉴于上述项目已经处于在生产的状态*若标的公司在规范期间受到罚款+停产等行政处罚*将会对标的公司的生产经营产生不利影响*公司提请广大投资者注意该风险)D+标的公司自有厂房未办理房产证的风险标的公司位于上海市浦东新区南芦公路'&&号的制膜车间E+制膜车间F等生产性用房尚未办理房产证*但已合法取得'用地规划许可证(+'建设工程规划许可证(+'建筑工程施工许可证(*该等房屋所在地符合政府总体规划*并不属于违法违章建筑*上述房屋的房产权证正在办理过程中*目前暂未取得房产权证)为消除潜在不利影响*上海恩捷实际控制人6789:-7/0-李晓华+王毓华+@A=BBC7,7已出具相关承诺*承诺将确保上海恩捷在上述房产取得规范+有效的权属证书之前*能按照现状使用该房产*不会对上海恩捷正常生产经营产生重大不利影响,若上海恩捷因房屋建筑物未取得权属证书而受到任何损失*包括但不限于因房屋建筑物未取得权属证书而导致的罚款+停产及建筑物被强制拆除而导致的损失等*损失金额包括实际遭受损失及预期可得利益损失*承诺人愿就上述损失向上海恩捷承担连带赔偿责任)在此期间*若因上述房屋问题受到罚款+停产等行政处罚*将对标的公司的生产经营产生不利影响*公司提请广大投资者注意该风险)第三节本次交易概述一+本次交易的背景!
一$我国锂离子电池市场前景广阔国内锂离子电池市场的发展与全球市场基本同步*都处于行业的高速增长期)国家统计局数据显示*全国锂离子电池产量从!
G"(年的'"*%%亿只增加至!
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亿只*年均复合增长率为!
(*(HI)受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响*我国锂离子电池行业发展呈现出%一快一慢&新常态)!
5#D年*我国纯电动汽车产量达到H#J$万辆*同比增长D%K$DI*带动我国动力电池产量达到%"*(LMA*同比增长(!
I)随着手机产品增速下滑*便携式电脑和数码相机产量出现下降*!
"'&年我国消费型锂离子电池市场需求约为!
%*$LMA*同比增长'"*&I*消费型锂离子电池需求占比下降至&'*'!
I*同比下降!
$*%个百分点*动力型锂离子电池占比快速提高!
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个百分点至H!
*N&O*随着储能电站建设步伐加快*锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广*!
"'&年储能型锂离子电池的应用占比达到&*N%I)综上*我国锂电池行业在技术创新和需求推动的相互促进下*取得了快速发展*预计行业在技术性能的提高和应用领域的拓展方面仍需大力的投入和长期的发展*未来发展前景广阔)!
二$国家产业政策支持锂离子电池行业既属于节能环保产业*又属于新能源汽车产业范畴*皆为国家产业政策重点发展方向)锂电池隔膜行业作为锂电池产业的核心行业*其行业技术水平和生产能力的发展状况对于整个行业的发展影响明显)目前*我国锂电池隔膜生产企业自主研发能力弱*技术更新慢*原材料对国外企业存在严重的依赖性)为了推进行业的快速发展*国家工信部接连出台的'新材料产业%十二五&规划(和'电子信息制造业%十二五&规划(等规划均将锂电池隔膜作为重点支持发展的新兴产业给予支持)'新材料产业%十二五&发展规划(专门对新能源汽车行业对锂电池材料进行了需求预测*明确指出%!
"'&年*新能源汽车累计产销量将超过&"万辆*需要能量型动力电池模块'&"亿瓦时P年+功率型%G亿瓦时P年+电池隔膜#亿平方米P年+六氟磷酸锂电解质盐#GGG吨P年+正极材料#万吨P年+碳基负极材料HGGG吨P年)&'电子信息制造业%十二五&子规划-子规划#.
电子基础材料和关键元器件%十二五&规划(将电池材料专列*并明确提出%重点实现以下材料的产业化技术突破.
锂电池隔膜*特别是动力型及储能型锂离子电池隔膜材料&*将动力型及储能型锂电池隔膜材料作为重点发展*十二五期间*国产隔膜行业将获得国家宏观政策层面的大力支持)'新材料产业标准化工作三年行动计划(包括了制定发布电池隔膜+光学功能薄膜+特种分离膜及组件+环境友好型涂料以及功能性化学品等一批重点产品标准*完成测定方法+通用技术条件+应用规范等配套标准制修订*并且加大行业支持力度)!
三$资本市场为公司外延式发展创造了有利条件公司自登陆资本市场以来*不但从资本市场获得了充足的发展资金*而且拥有了股份支付等多样化的并购支付手段*从而为外延式扩张创造了有利条件)借助资本市场*在巩固原有各项业务发展的同时*以外延式并购进行相关行业产业链的深化与延伸*保持公司市场竞争优势与行业地位的可持续性*实现经营业绩长期稳步提升和公司的跨越式成长)二+本次交易的目的!
一$以原业务为依托*寻求新的业务增长点上市公司目前业务为传统制造业*盈利稳定*现金流较好*但未来增长空间有限)本次拟购买的标的资产所属行业为新兴制造业*在相关政策支持下*行业进入高速发展期)随着下游市场需求的不断增长*以及涂覆湿法隔膜技术的不断突破和进一步成熟*国内湿法隔膜需求前景广阔)上海恩捷凭借技术积累及产业规模的扩大*成功进入中高端电池厂商供应链*市场份额在不断扩大*目前订单需求增长迅速*具有很好的发展前景)为维护全体股东利益*公司拟以原有主业为依托*寻求新的业务增长点*本次交易完成后*公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展)!
二$提升上市公司盈利水平*增强抗风险能力上海恩捷拥有完整的研发+生产+销售体系*主营产品有较强的市场竞争力*且具有较强的盈利能力)根据上市公司!
G#D年经审计的财务数据及'备考财务报表的审阅报告(!
大华核字3!
G#$4GG#NG(号$*本次交易完成后*上市公司!
G#D年末的总资产为%H(Q(H$K5%万元+净资产为!
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K%N万元*分别较交易前增长(HK&(I+(DKN5I,!
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I)因此*本次交易完成后*公司的总资产+净资产和净利润将得到明显提升)同时*根据中企华出具的中企华评报字!
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G'N年的承诺净利润将分别不低于%K$(亿元+&K&&亿元和$KD%亿元*若前述利润顺利实现*将进一步增强上市公司的盈利能力)综上*本次交易有利于提升上市公司盈利水平*增强抗风险能力)!
三$借助资本平台*将公司打造成为世界领先的锂离子电池隔离膜供应商经过多年发展*上海恩捷已与知名电池厂商如FST7,7'Q!
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四$所发行股份的锁定期安排详见本重组报告书%第八节本次交易合同的主要内容P二+'发行股份购买资产协议(的主要内容P!
三$发行股份购买资产的锁定期安排&)具体锁定说明如下.
根据'重组管理办法(第四十六条%特定对象以资产认购而取得的上市公司股份*自股份发行结束之日起'!
个月内不得转让,属于下列情形之一的*%D个月内不得转让.
%!
一$特定对象为上市公司控股股东+实际控制人或者其控制的关联人,!
二$特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权,!
三$特定对象取得本次发行的股份时*对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足'!

个月)&针对'重组管理办法(第四十六条第一款第!
三$项*假设中国证监会及深圳交易所认定的交易对方持续拥有标的公司权益的时间是自取得标的公司权益股份的工商登记日至本次交易取得的上市公司股份登记至其名下之日的期间计算*同时假设本次交易在!
G'$年''月交割完毕*那么交易对方取得的上市公司股票的锁定情况如下.
股东名称股份对价!
股$锁定期%D个月!
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股$实际控制人及其关联方锁定%D个月持标的公司股权不足'!
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取两者融资金额的孰低值$)本次配套募集资金定价基准日为本次非公开发行股份募集配套资金的发行期首日*确定发行底价为定价基准日前!
G个交易日公司S股股票交易均价的NGI)本次配套募集资金将用于以下用途.
序号配套资金用途金额!
万元$实施主体资金投入方式'隔膜'期年产量达H'QDDDKD$万平方米的&条湿法生产线$DQ&GGKGG珠海恩捷增资或借款!
支付中介机构费用%Q&GGKGG上市公司R合计(GQGGGKGG本次交易完成后*以询价方式认购配套资金的投资者认购的股份自新增股份发行结束之日起'!