子公司汉生指南

武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要1声明本募集说明书摘要全部依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制.
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整.
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排.
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.
受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要2相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任.
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定.
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明.
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书摘要全文的各部分内容.
募集说明书摘要全文同时刊登于上海证券交易所网站.
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书摘要全文,并以其作为投资决定的依据.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要3重大事项提示公司提醒合格投资者对公司以下事项予以特别关注:一、2019年6月6日,经中国证监会(证监许可〔2019〕1023号文)核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20.
00亿元(含20.
00亿元)的公司债券.
本期债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成.
本期债券信用评级为AA+.
本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为3,438,997.
42万元(截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为56,139.
80万元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券利息的1.
50倍.
截至2019年9月30日,发行人合并口径资产负债率为64.
66%,母公司资产负债率为56.
76%.
本期债券发行及上市安排请参见发行公告.
二、本期债券发行后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通,由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市.
此外,证券交易市场的交易活跃程度受宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性.
债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.
四、经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+.
上述级别分别反映了受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
但在本期债券存续期内,受国家政武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要4策法规、行业及市场等不可控因素的影响,本公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,从而可能影响本期债券的按期偿付.
五、2015年6月4日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人2014年度第一期中期票据进行跟踪评级,发行人主体信用级别为AA,评级展望为稳定.
2015年7月31日,大公国际资信评估有限公司对发行人2015年度公司债券出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA,评级展望为正面.
2015年12月29日,大公国际资信评估有限公司对发行人2016年度公司债券出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2015年12月30日,依据大公国际资信评估有限公司出具的大公报D[2015]596号《武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与2016年度第三期中期票据信用评级报告》,确定发行人主体长期信用等级调整为AA+,评级展望为稳定.
2016年4月1日,大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行2016年公司债券(第二期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2016年6月14日,大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2016年7月27日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人2014年度第一期中期票据出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA,债项评级为AA.
发行人前后评级结果出现一定的波动,有可能对公司的未来经营造成一定的不利影响.
2016年8月22日,大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行2016年公司债券(第三期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2016年10月21日,大公国际资信评估有限公司对发行人2017年公开发行公司债券(第一期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2017年6月21日,大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2018年1月16日,大公国际资信评估有限公司对发行人2018年公开发行公司债券(第一期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2018年6月11日,大公国际资信评估有限公司对发行人2018年公开发行公司债券(第二期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2019年6武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要5月18日,大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2019年8月18日,联合信用评级有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
六、发行人经营业绩主要依靠下属上市公司,如果上市公司的盈利水平出现波动,将有可能对公司的正常生产经营造成一定的不利影响,发行人存在过度依赖子公司的风险.
截至2019年9月末,发行人持有人福医药396,079,114股股票,持股比例为29.
26%,其中累计质押321,758,763股股票,占持股总数的81.
24%,占人福医药总股份的23.
77%;发行人持有三特索道6,900,000股股票,发行人直接及间接控制三特索道34,761,295股股票,持股比例为25.
07%,其中累计质押22,210,000股股票,占持股总数的63.
89%,占三特索道总股份的16.
02%;发行人直接持有当代明诚40,871,268股股票,子公司新星汉宜持有当代明诚80,262,230股股票,发行人直接及间接控制当代明诚121,133,498股股票,占当代明诚总股份的24.
86%,其中累计质押80,881,696股股票,占合计持股总数的66.
77%,占当代明诚总股份的16.
60%.
目前发行人为人福医药、三特索道的第一大股东,新星汉宜为当代明诚的第一大股东,但发行人对上市公司持股比例较低,且上市公司股权分散,在与社会资本的博弈中,如果遭遇社会资本股权收购,发行人可能面临下属上市公司被兼并的情况.
另外,发行人持有的下属上市公司股权质押率较高,若借款人不能按期偿还借款或发生其他情况可能导致所持质押股权被处置,发行人可能面临失去上市公司控制权的风险.
七、随着公司经营规模的不断扩大,控股子公司数量的增加,导致经营管理更加复杂,可能会给公司带来一系列管控风险.
发行人业务涵盖医药、房地产和旅游等领域,通过多领域投资参股实现产业多元化发展,但同时公司也将面临不同的市场和监管制度,管理跨度逐渐加大,对发行人管理水平和运营能力提出了更高的要求.
未来,发行人不仅要管理原有的控股子公司,还要对新设和收购的子公司进行整合,管控子公司难度较大,发行人处理对子公司的财务协同、技术协同和市场协同的难度也不断增加.
若发行人对控股子公司管理不到位,将导致发行人管理效率下降,影响到发行人各项业务的发展,故存在一定的管理风险.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要6如果发行人不能持续健全、完善组织模式和管理制度,并对业务及资产实施有效的管理,将给公司的持续发展带来风险.
八、最近三年一期末,发行人负债总额分别为3,140,281.
06万元、4,336,759.
85万元、5,613,194.
42万元和6,292,278.
91万元.
随着公司业务规模的不断扩大,公司对经营资金及长期资金的需求日益增大,导致公司负债总额呈现持续上涨的趋势.
2018年末和2019年9月末,发行人有息负债总额分别为396.
74亿元和423.
51亿元,有息债务总额较高.
发行人有息债务主要包括短期借款、长期借款、应付债券.
总体来看,发行人具有良好的销售回笼、多元化的融资渠道和突出的融资能力,但公司负债规模的增加和数额较大的有息债务增加了发行人未来的偿债压力,可能会给公司发展战略的实现或给公司经营活动带来一定影响.
九、虽然房地产业务占发行人总体收入的比重相对较小,但系发行人的主要业务板块之一.
房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大,为保持房地产行业的持续健康发展,政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控.
房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整,可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响.
十、最近三年及一期,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-1,006,497.
12万元、-714,958.
38万元、-746,098.
66万元和-393,340.
96万元,投资活动产生的现金流量净额持续大额为负,主要是因为近年来发行人业务扩张,对外投资规模加大,表现为收购子公司以及参股联营企业支付大量的现金,其中包括发行人及子公司对外支付股权收购款和支付项目款项等.
持续大额的对外投资会占用发行人现金流,且投资周期较长,投资收益具有一定不确定性.
预计未来1-2年,钟祥市人民医院新院区建设项目、喜吉包装厂项目、宜昌妇幼新院区项目、黄石人福医院新业务大楼建设项目等项目的后续投资以及发行人参与子公司定向增发等事项,都将导致发行人未来资本性支出较大,可能会给公司带来一定资金压力.
十一、截至本募集说明书摘要签署之日,发行人控股股东为武汉当代科技投资有限公司,持股比例为83.
9651%.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要7十二、发行人为投资控股型公司,业务主要通过下属子公司开展.
最近三年及一期,发行人母公司实现的营业收入分别为203,685.
51万元、341,134.
04万元、183,865.
96万元和108,308.
42万元,净利润分别为28,391.
13万元、37,220.
34万元、72,842.
59万元和1,286.
71万元,实现投资收益分别为63,475.
79万元、73,324.
89万元、121,136.
11万元和45,903.
03万元.
母公司最近三年实现的平均净利润为46,151.
35万元,母公司最近三年实现的平均投资收益为85,978.
93万元.
发行人合并范围内上市子公司根据公司章程约定其可供分配利润现金分红比例,其他非上市子公司多为发行人绝对控股子公司,其经营业务等收入可作为发行人偿债的适当补充,另外,发行人可通过多种渠道融资.
作为投资控股型架构,母公司盈利能力较合并范围财务状况有所减弱.
十三、最近三年一期末,发行人的流动负债分别为1,717,458.
34万元、2,462,936.
87万元、3,634,029.
11万元和3,770,912.
64万元,在负债总额中占比分别为54.
69%、56.
79%、64.
74%和59.
93%.
最近三年末发行人流动负债占比逐渐上升.
截至2019年9月末,发行人有息负债总额为4,235,100.
84万元,其中短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、带息的其他流动负债和带息的其他应付款合计为1,913,902.
73万元,占有息负债总额的45.
19%,占比较高,发行人存在一定的短期偿债压力较大的风险.
十四、最近三年及一期末,发行人商誉分别为672,681.
21万元、925,644.
43万元、871,588.
16万元和833,678.
41万元,分别占到总资产的12.
74%、11.
72%、9.
63%和8.
57%.
由于商誉在企业实际经营中很难变现,通常要考虑企业未来的长期利润回报来体现价值,而商誉又易受到自然灾害、道德欺诈等潜在风险事件的影响.
因市场供需发生变化,2018年人福医药全资子公司EpicPharma,LLC主要产品熊去氧胆酸胶囊的价格大幅下降,导致该公司销售收入、毛利率、净利润等经营业绩大幅下降,同时重要产品羟考酮缓释片仍在美国FDA审核过程中尚未获批,经过减值测试,人福医药计提商誉减值损失以及无形资产减值损失合计30.
11亿元,对公司的资产和利润均产生了较大影响,导致2018年度公司净利润为负,2018年度公司净利润为-38,566.
83万元,但2018年度公司归属于母公司所有者的净利润仍为正,2018年度公司归属于母公司所有者的净利润为武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要848,041.
38万元.
目前,公司其他商誉暂未发生减值,但如果其他商誉一旦发生减值,将进一步降低公司的资产总额,增高其负债率水平.
十五、截至2019年9月末,发行人因抵质押借款及其他原因受限的资产为1,605,019.
02万元,占当期期末总资产的比重为16.
49%,占当期期末净资产的比重为46.
67%,公司资产受限将在一定程度上限制公司获取银行授信额度,从而降低其间接融资能力,加大公司的流动性风险.
如果公司因流动性不足或因借款集中到期等原因不能按时、足额偿还借款,则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置,给公司的资产及业务经营带来不利影响.
十六、最近三年及一期,发行人的期间费用(含销售费用、管理费用、研发费用和财务费用)分别为452,715.
41万元、630,269.
90万元、836,426.
39万元和679,417.
62万元,占营业收入的比重分别为26.
37%、27.
15%、30.
17%和32.
16%,占比较高.
发行人下属子公司人福医药近几年持续进行销售网络布局、研发投入、扩大有息负债等活动,导致最近三年及一期期间费用持续增长,发行人较高的期间费用会增加营业利润提升的难度,影响发行人的盈利能力.
十七、根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年武汉当代科技产业集团股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.
联合评级将密切关注武汉当代科技产业集团股份有限公司的相关状况,如发现武汉当代科技产业集团股份有限公司或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级.
联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送武汉当代科技产业集团股份有限公司、监管部门等.
十八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要9债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.
十九、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任,公司聘请了九州证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协议》,投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意《债券受托管理协议》.
二十、本期债券由于采用分期发行方式发行,根据主管部门要求,公告类文件中本期债券名称统一变更为"武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)".
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《主承销协议》、《法律意见书》等相关申请文件继续合法有效.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要10目录声明.
1重大事项提示.
3目录.
10释义.
12第一节发行概况.
16一、本次发行的基本情况.
16二、本期债券发行及上市安排.
19三、本次发行的有关机构.
20四、认购人承诺.
23五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.
23第二节发行人及本期债券的资信情况25一、本期债券的信用评级情况.
25二、发行人及子公司资信情况.
29第三节发行人基本情况33一、发行人基本情况.
33二、发行人历史沿革及股权变动情况.
33三、股东和实际控制人情况.
41四、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.
44五、发行人董事、监事及高级管理人员情况.
50六、发行人主营业务经营状况.
52七、发行人非经营性往来占款或资金拆借情况.
56第四节财务会计信息.
58一、最近三年及一期财务会计资料.
61二、合并报表范围的变化情况.
69三、主要财务指标.
77第五节本期募集资金运用80一、本期债券募集资金数额.
80二、本期债券募集资金运用计划.
80三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响.
81第六节备查文件.
82武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要11一、备查文件目录.
82二、备查文件的查阅.
82武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要12释义在本募集说明书摘要中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:一、普通词语发行人、本公司、公司、当代集团指武汉当代科技产业集团股份有限公司本次公司债券、本次债券指发行人经过股东大会及董事会批准,发行面额总值不超过人民币20.
00亿元的公司债券本期债券指武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)本次发行指本次债券的公开发行主承销商、天风证券指天风证券股份有限公司承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团募集资金和偿债资金专户指发行人在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户债券受托管理人、受托管理人、九州证券指九州证券股份有限公司发行人律师、律师指湖北珞珈律师事务所信用评级机构、联合评级指联合信用评级有限公司监管银行指武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部审计机构、会计师事务所指立信会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年及一期末、最近三年一期末报告期末指2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末最近三年及一期、最近三年一期、报告期指2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月募集说明书指《武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》《债券受托管理协议》指《武汉当代科技产业集团股份有限公司与九州证券股份有限公司关于武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《信用评级报告》指《武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》新会计准则指由中华人民共和国财政部2006年颁布,并于2007年1月1日起开始执行的《企业会计准则》董事会指武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会监事会指武汉当代科技产业集团股份有限公司监事会武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要13股东大会指武汉当代科技产业集团股份有限公司股东大会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所证券登记机构、登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司卫生部指中华人民共和国卫生部国家药监局指中华人民共和国国家食品药品监督管理局国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会商务部指中华人民共和国商务部中国医药商业协会指为向负责医药业的相关中国政府部门提供意见的国家行业组织,以协助推动医药制造、研发及分销业务的发展工作日指每周一至周五,不含国家法定节假日;如遇国家调整节假日,以调整后的工作日为工作日交易日指上海证券交易所的正常交易日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)元、万元、亿元指如无特别说明,为人民币元、万元、亿元二、公司简称当代地产指武汉当代地产开发有限公司人福医药指人福医药集团股份公司葛店人福指湖北葛店人福药业有限责任公司宜昌人福指宜昌人福药业有限责任公司湖北人福指湖北人福医药集团有限公司四川人福指四川人福医药有限公司武汉人福指武汉人福药业有限责任公司安格香料指新疆安格香料有限公司三特索道指武汉三特索道集团股份有限公司天风证券指天风证券股份有限公司天津中生指天津中生乳胶有限公司光谷人福指武汉光谷人福生物医药有限公司北京医疗、巴瑞医疗指北京巴瑞医疗器械有限公司当代物业指武汉当代物业发展有限公司华茂集团指安徽华茂集团有限公司九恒投资、当代投资指武汉当代科技投资有限公司,原武汉九恒投资有限责任公司当代明诚、道博股份指武汉当代明诚文化股份有限公司,曾用名"武汉道博股份有限公司"恒顺矿业指湖北恒顺矿业有限责任公司武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要14恒裕资源指湖北恒裕资源有限公司汇康生物指汇康生物科技有限责任公司楼兰蜜语指武汉楼兰蜜语生态果业有限公司新星汉宜指武汉新星汉宜化工有限公司宇奥科技指武汉市宇奥科技发展有限公司新疆维药指新疆维吾尔药业有限责任公司晟道创业指武汉晟道创业投资基金管理有限公司当代教育指当代教育(武汉)有限公司润禾租赁指润禾融资租赁(上海)有限公司天盈投资指武汉天盈投资集团有限公司中原瑞德指武汉中原瑞德生物制品有限责任公司国药股份指国药集团药业股份有限公司西帕维药指新疆西帕维药(集团)有限公司当代国际指当代国际集团有限公司(DANGDAIINTERNATIONALGROUPCO.
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枸橼酸芬太尼指强效镇痛药,用于各种疼痛.
适用于麻醉前、中、后的镇静和镇痛.
用于麻醉前给药及诱导麻醉,是复合全麻中一种常用的药物.
注射用盐酸瑞芬太尼指用于全麻诱导和全麻中维持镇痛的药物,起效快、消除半衰期短,便于麻醉科医生随时掌控麻醉病人状况(患者可随时苏醒).
枸橼酸舒芬太尼指用于气管内插管、使用人工呼吸的全身麻醉,作为复合麻醉的镇痛用药,用于全身麻醉大手术的麻醉诱导和维持.
咪达唑仑指一种抗焦虑镇静催眠药,用于治疗各种失眠症、睡眠节律障碍.
注射剂用于内窥镜检查及手术前给药.
米非司酮片指一种受体水平抗孕激素药,具有终止早孕、抗着床、诱导月经及促进宫颈成熟等作用.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要15cGMP指英文CurrentGoodManufacturePractices的简称,即动态药品生产管理规范,也翻译为现行药品生产管理规范,它要求在产品生产和物流的全过程都必须验证,是目前美欧日等国执行的GMP规范,也被称作国际GMP规范.
CE指欧洲统一(CONFORMITEEUROPEENNE)认证标志.
在欧洲经济区(欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国,瑞士除外)市场上销售的商品中,加贴CE标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求.
FDA510K指由美国食品和药物管理局(FDA)制定的美国市场医疗器械预投放登记条款.
针对市场上已经有类似现存合格产品的医疗器械,商家向FDA递交510(k)文件,证明申请上市的器械与已经过上市前批准(PMA)的合法上市器械为等价器械(同样安全有效)后,其产品方可上市.
NBS公司指美国新布朗什维克科学公司,建立于1946年,是具有近六十年历史的专业生产和销售各类高品质科学仪器和装备的美国纳斯达克上市公司.
其产品销售网络除了美国本部、在欧洲的五大独立分支机构,及广泛的分布在世界各地的代理商网络之外,在中国也有直接的销售分支机构.
FDA指美国食品药物管理局.
通过FDA认证的食品、药品、化妆品和医疗器械等产品,被认为是对人体有效且能够确保安全的产品.
FDA认证是产品质量、安全和有效性方面的全球最高标准证明.
新版药品GMP指2011年2月12日国家卫生部发布的《药品生产质量管理规范(2010年修订)》.
GSP指《药品经营质量管理规范》,是在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度.
OEM指定点生产,俗称代工(生产),基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道.
本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要16第一节发行概况一、本次发行的基本情况(一)公司基本情况公司名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司法定代表人:周汉生住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号所属行业:C27医药制造业经营范围:对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物).
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动).
(二)本次公司债券的授权、核准及发行安排1、本次公司债券的授权2018年10月22日,公司召开关于申报2019年公开发行公司债券的董事会会议,会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要17时采取偿还保障措施的议案》,并提交公司股东大会审议.
公司董事会根据股东大会的授权范围交由董事长具体办理与本次发行有关的事务.
2018年11月15日,公司召开关于申报2019年公开发行公司债券的股东大会,会议审议通过了上述董事会会议提交的相关议案,并授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜.
2、本次公司债券的核准及发行安排经中国证监会证监许可〔2019〕1023号文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20.
00亿元(含20.
00亿元)的公司债券.
本次债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成.
本期债券为本次债券的第三期发行,基础发行规模为3.
00亿元,可超额配售不超过4.
00亿元.
(三)本期债券基本条款1、发行主体:武汉当代科技产业集团股份有限公司.
2、债券名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期).
3、发行规模:本期债券基础发行金额为3.
00亿元,可超额配售不超过4.
00亿元(含4.
00亿元).
4、超额配售选择权:发行人和簿记管理人将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模3.
00亿元的基础上追加不超过4.
00亿元的发行额度.
5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.
6、债券品种和期限:本期债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.
7、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要18告.
若公司未行使利率上调权,则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变.
8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整.
9、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定,具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定.
10、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+.
11、债券受托管理人:九州证券股份有限公司.
12、发行对象及配售安排:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,具体参见发行公告.
13、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以代销的方式承销.
14、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载.
本期债券发行结束后,债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作.
15、还本付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
16、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2019年12月27日,起息日为2019年的12月27日.
17、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.
18、付息日:本期债券存续期内,2020年至2024年每年12月27日为上一个计息年度的付息日;若债券持有人行使回售选择权,则2020年至2022年每年武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要1912月27日为本期债券回售部分上一个计息年度的付息日.
(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息).
19、兑付登记日:本期债券的兑付登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行.
20、兑付日:本期债券兑付日为2024年12月27日;若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分的兑付日为2022年12月27日.
(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)21、支付方式:本期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理.
22、募集资金用途:本期债券募集的资金在扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务.
23、担保情况:本期债券为无担保债券.
24、募集资金及偿债资金专户监管银行:武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部.
25、拟上市地:上海证券交易所.
26、上市和交易流通安排:本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请.
具体上市时间将另行公告.
经监管部门批准,本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易.
27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.
二、本期债券发行及上市安排(一)本期债券发行时间安排本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下:1、募集说明书及发行公告刊登日期:2019年12月25日.
2、发行日:2019年12月27日.
3、合格投资者认购日期:2019年12月27日.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要20(二)本期债券上市安排本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告.
三、本次发行的有关机构(一)发行人:武汉当代科技产业集团股份有限公司住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号联系地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代中心15楼法定代表人:周汉生联系人:杨奕江联系电话:027-81339937、027-81339948传真:027-81339948邮政编码:430000(二)主承销商:天风证券股份有限公司法定代表人:余磊住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼联系地址:北京市西城区佟麟阁路36号项目主办人:李佳佳项目组人员:黄俊联系电话:010-59833001、010-59833011传真:010-65534498邮政编码:100031(三)分销商:九州证券股份有限公司住所:西宁市南川工业园区创业路108号法定代表人:魏先锋武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要21联系人:张光宏、苑力夫联系地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼联系电话:010-57672114传真:010-57672020邮政编码:100107(四)发行人律师:湖北珞珈律师事务所住所:湖北省武汉市武昌区天鹅路6号阳光大厦3楼联系地址:湖北省武汉市武昌区天鹅路6号阳光大厦3楼负责人:孙辉联系人:徐亚文、胡小良联系电话:027-68754624传真:027-68756229邮政编码:430071(五)会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼联系地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦28楼执行事务合伙人:杨志国联系人:李顺利、刘小华、熊宇联系电话:027-88770088传真:027-88770099邮政编码:430000(六)资信评估机构:联合信用评级有限公司住所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要22法定代表人:万华伟联系人:叶维武、范琴联系电话:010-85172818传真:010-85171273邮政编码:100022(七)债券受托管理人:九州证券股份有限公司住所:西宁市南川工业园区创业路108号联系地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼法定代表人:魏先锋联系人:张光宏、苑力夫联系电话:010-57672114传真:010-57672020邮政编码:100107(八)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号联系地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号负责人:聂燕联系电话:021-38874800传真:021-58754185邮政编码:200120(九)监管银行:武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部住所:武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.
1期B5栋负责人:鄂学东联系人:徐超武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要23联系地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园F5栋联系电话:027-87400512传真:027-87611476邮政编码:430000(十)公司债申请上市的证券交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东新区浦东南路528号总经理:蒋锋联系电话:021-68808888传真:021-68807813四、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:(一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系发行人根据本次发行有关中介机构和相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认,截至本募集说明书摘要签署之日,除以下情况外,发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他重大利害关系:截至本募集说明书摘要签署之日,发行人直接持有本期债券主承销商天风证券2.
86%的股权,人福医药及其子公司合计持有天风证券12.
06%的股权,三特索道、当代明诚分别持有天风证券0.
50%和0.
95%的股权,发行人合计间接控制武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要24天风证券16.
37%的股权.
同时,发行人股东、董事余磊在天风证券担任董事长和法定代表人,发行人股东、董事张小东在天风证券担任董事.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要25第二节发行人及本期债券的资信情况一、本期债券的信用评级情况公司聘请了联合信用评级有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行了评级.
根据联合信用出具的《武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》(联合[2019]2319号),公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,评级展望为稳定.
(一)信用评级结论及标识所代表的涵义经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AA+,评级展望为稳定,该等级的含义为:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
经联合信用评级有限公司评定,武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)信用级别为AA+,该等级的含义为:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
(二)评级报告的主要内容1、评级观点联合信用评级有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司的评级反映了公司作为湖北省大型产业集团之一,在行业地位、经营规模、业务多元化、品牌知名度以及技术水平等方面具有的综合竞争优势.
近年来,公司医药业务经营状况良好,资产规模不断增长,收入及利润稳步提升,经营活动现金流状况良好.
同时,联合评级也关注到公司业务涉及板块较多,管理难度较大,所处医药行业受政策影响较大,大额应收账款对运营资金占用显著,商誉规模较大,债务规模增长很快且整体债务负担较重,少数股东权益占比很高以及期间费用对利润侵蚀严重等因素可能对公司信用水平可能带来的不利影响.
未来,随着公司医保产品的逐步放量,医药商业业务的逐渐整合,公司综合实力有望得到进一步提升.
联合评级对公司的评级展望为"稳定".
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要26基于对公司主体长期信用状况以及本期债券偿还能力的综合评估,联合评级认为,本期债券到期不能偿还的风险很低.
2、优势(1)公司产品种类丰富,涵盖了神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药和体外诊断试剂等多个领域;作为国内麻醉药品龙头生产企业,麻醉药品市场占有率高;复方米非司酮片为全国独家品种,生育调节药市场占有率位居行业前列.
(2)公司拥有先进的研发平台,整体研发水平高,新药品种储备丰富;核心产品具有较高的客户认可度;在产品质量、核心产品市场竞争力以及产品产销率等方面保持良好水平.
(3)公司收入与利润规模持续增长,经营活动现金状况良好.
(4)2017年,公司盐酸氢吗啡酮注射液等多个品种进入国家新版医保目录,目前公司共有316个品种纳入国家医保目录,未来收入及利润规模有望进一步提升.
3、关注(1)公司管制类麻醉药受国家价格政策影响较大;同时招标限价、医保控费等政策可能对公司盈利能力产生一定影响.
(2)公司应收账款规模大且增长较快,对其运营资金占用显著;期间费用对利润侵蚀严重,投资收益对利润贡献较大.
(3)公司有息负债规模快速增长,整体债务负担较重;少数股东权益所占比很高,权益结构稳定性有待提高.
(4)公司近年来收购子公司较多,无形资产和商誉规模较大,若未来被收购单位经营业绩未达预期,将存在一定减值风险.
(三)跟踪评级的有关安排根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要27公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料.
公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料.
联合评级将密切关注公司的相关状况,如发现武汉当代科技产业集团股份有限公司或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级.
如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可宣布信用等级暂时失效,直至公司提供相关资料.
联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送公司、监管部门等.
(四)历史评级2015年4月1日,大公国际资信评估有限公司对"武汉当代科技产业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券"进行了跟踪评级,发行人主体信用等级为AA,债项信用等级为A-1,大公国际认为公司仍然是我国麻醉药品和计生药品的主要生产企业之一、拥有多种类型特色医药生产能力、新药储备较为丰富等,同时公司面临一定资本支出压力、有息债务增长过快、短期偿债压力较大.
2015年6月4日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对"武汉当代科技产业集团股份有限公司2014年度第一期中期票据"进行跟踪评级,发行人主体信用级别为AA,评级展望为稳定.
上海新世纪认为公司在医药细分领域竞争力、产品及业务多元化和资本实力等方面取得积极变化,同时,公司在债务扩张过快与融资、整合风险、并购估值过高、资金拆借及或有负债等方面面临一定的压力.
2015年7月31日,大公国际资信评估有限公司对"武汉当代科技产业集团股份有限公司2015年公司债券"进行信用评级,发行人主体信用等级为AA,债券信用等级为AA,大公国际认为公司是我国麻醉药品和计生药品的主要生产企业之一、拥有多种类型特色医药产品生产能力、新药储备较为丰富等优势,同时武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要28也反映了公司面临一定药品质量管理风险、有息债务增长过快、债务结构不合理等不利因素.
2015年12月29日,大公国际资信评估有限公司对"武汉当代科技产业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券"出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
大公国际认为公司是我国麻醉药品和计生药品的主要生产企业之一、拥有多种类型特色医药产品生产能力、新药储备较为丰富等优势,同时公司也面临一定药品质量管理风险、有息债务增长过快、短期偿债压力较为集中等不利因素.
2015年12月30日,依据大公国际资信评估有限公司出具的大公报D[2015]596号《武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与2016年度第三期中期票据信用评级报告》,确定发行人主体长期信用等级调整为AA+,评级展望为稳定.
大公国际认为公司是我国麻醉药品和计生药品的主要生产企业之一、拥有多种类型特色医药产品生产能力、新药储备较为丰富等优势,同时公司也面临一定药品质量管理风险、有息债务增长过快、短期偿债压力较为集中等不利因素.
2016年4月1日,大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行2016年公司债券(第二期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2016年6月14日,大公国际资信评估有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与相关债项出具2016年跟踪评级报告,发行人"15当代债"、"16汉当科MTN001"、"16当代01"、"16当代02"信用等级维持AA+,"15汉当科CP002"信用等级维持A-1,主体信用等级维持AA+,评级展望维持稳定.
2016年7月27日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人2014年度第一期中期票据出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA,债项评级为AA.
2016年8月22日,大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行2016年公司债券(第三期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要292016年10月21日,大公国际资信评估有限公司对发行人2017年公开发行公司债券(第一期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2017年6月21日,大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2018年1月16日,大公国际资信评估有限公司对发行人2018年公开发行公司债券(第一期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2018年6月11日,大公国际资信评估有限公司对发行人2018年公开发行公司债券(第二期)出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2019年1月10日,联合信用评级有限公司对发行人2019年公开发行公司债券出具评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
2019年6月18日,大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告,确定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
二、发行人及子公司资信情况(一)发行人银行授信情况、使用情况截至2019年9月末,发行人在金融机构的授信额度总额为3,383,188.
42万元,其中已使用授信额度2,505,179.
68万元,未使用授信额度878,008.
74万元.
截至2019年9月末公司所获金融机构授信情况单位:万元序号银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度1农村商业银行333,950.
00189,934.
00144,016.
002招商银行301,369.
25291,419.
259,950.
003华夏银行208,650.
00107,000.
00101,650.
004信达资管204,602.
53204,602.
53-5中信银行137,000.
00116,203.
6520,796.
356平安银行135,400.
0099,950.
5835,449.
427汉口银行130,950.
0093,180.
0037,770.
008交通银行113,500.
0086,350.
0027,150.
009民生银行108,291.
6098,171.
6010,120.
00武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要30序号银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度10工商银行81,233.
0051,613.
0029,620.
0011中国银行80,687.
4547,732.
4532,955.
0012恒丰银行80,000.
0025,000.
0055,000.
0013农业银行78,400.
0072,860.
005,540.
0014国家开发银行77,900.
0074,300.
003,600.
0015建设银行68,969.
0043,329.
0025,640.
0016兴业银行64,800.
0031,800.
0033,000.
0017晋中银行63,700.
0063,700.
00-18民银资本63,656.
1045,973.
8517,682.
2519浦发银行63,200.
0018,500.
0044,700.
0020光大银行60,650.
0045,030.
0015,620.
0021建银国际53,046.
7553,046.
75-22厦门国际银行53,000.
0043,119.
009,881.
0023邮储银行50,800.
0040,000.
0010,800.
0024浙商银行50,360.
0017,334.
6833,025.
3225广发银行50,000.
0029,000.
0021,000.
0026湖北银行48,000.
0042,000.
006,000.
0027渤海银行43,000.
0043,000.
00-28富邦华一35,000.
0034,500.
00500.
0029南洋商业银行33,000.
0020,000.
0013,000.
0030东亚银行30,755.
1530,755.
15-31进出口银行30,000.
0025,000.
005,000.
0032大连银行25,000.
0022,360.
002,640.
0033中国农业发展银行股份有限公司20,000.
0020,000.
00-34汇丰银行13,000.
00-13,000.
0035其他金融机构391,317.
59278,414.
19112,903.
40合计3,383,188.
422,505,179.
68878,008.
74(二)报告期内与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象公司报告期内与主要客户发生的业务往来中,均遵守合同约定,未发生严重违约情况.
(三)发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况2016年至今,发行人及子公司所发行的债券和其他债务融资工具以及偿还情况如下表所示:尚未兑付的债券和其他债务融资工具情况表单位:万元债券简称债券类别债券金额起息日期限兑付情况16道博债私募公司债20,000.
002016.
02.
023年已兑付16汉当科MTN001中期票据50,000.
002016.
02.
043年已兑付武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要3116道博02私募公司债20,000.
002016.
03.
033年已兑付16当代01小公募公司债50,000.
002016.
03.
215年已兑付16当代02小公募公司债80,000.
002016.
04.
125年已兑付并全额转售16人福债小公募公司债100,000.
002016.
04.
223年已兑付16人福MTN001永续中期票据150,000.
002016.
07.
113+N年已兑付16当代03小公募公司债70,000.
002016.
09.
145年已兑付并全额转售16汉当科MTN002永续中期票据50,000.
002016.
10.
283+N年已兑付16汉当科MTN003中期票据50,000.
002016.
11.
255年未兑付17汉当科MTN001中期票据50,000.
002017.
03.
145年未兑付17人福MTN001永续中期票据50,000.
002017.
04.
143+N年未兑付17当代01小公募公司债50,000.
002017.
05.
025年未兑付17汉当科MTN002中期票据50,000.
002017.
07.
205年未兑付18人福医药CP001短期融资券100,000.
002018.
01.
221年已兑付18明诚01私募公司债10,000.
002018.
02.
063年未兑付18明诚02私募公司债15,000.
002018.
03.
153年未兑付18当代01小公募公司债50,000.
002018.
03.
163年未兑付18汉当科MTN001中期票据50,000.
002018.
03.
213年未兑付GuaranteedSeniorNotes美元债30,000.
00美元2017.
11.
203年未兑付18汉当科SCP001超短期融资券50,000.
002018.
05.
15270天已兑付18当代02小公募公司债100,000.
002018.
06.
205年未兑付18明诚03私募公司债35,000.
002018.
08.
153年未兑付18人福SCP001超短期融资券50,000.
002018.
08.
27270日已兑付18汉当科CP001短期融资券50,000.
002018.
10.
261年已兑付18汉当科PPN001非公开定向债务融资工具60,000.
002018.
11.
145年未兑付18人福SCP002超短期融资券50,000.
002018.
11.
15270日已兑付18人福SCP003超短期融资券50,000.
002018.
12.
12270日已兑付19人福SCP001超短期融资券50,000.
002019.
01.
17270日已兑付19汉当科CP001短期融资券75,000.
002019.
01.
251年未兑付19汉当科MTN001中期票据50,000.
002019.
04.
023年未兑付19汉当科PPN001非公开定向债务融资工具60,000.
002019.
04.
183年未兑付19人福CP001短期融资券50,000.
002019.
06.
141年未兑付19人福CP002短期融资券50,000.
002019.
06.
281年未兑付19当代F1小公募公司债60,000.
002019.
09.
035年未兑付19汉当科PPN002非公开定向债务融资工具50,000.
002019.
10.
223年未兑付19人福SCP002超短期融资券35,000.
002019.
07.
26270日未兑付19人福SCP003超短期融资券25,000.
002019.
08.
28270日未兑付19人福SCP004超短期融资券26,000.
002019.
09.
26270日未兑付武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要32截至本募集说明书摘要签署之日,发行人不存在对已发行的债券或其他债务融资工具有违约或延迟支付本息的事实.
(四)本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一年末净资产的比例按发行规模上限20.
00亿元计算,本次债券发行后,公司累计公司债券余额为61.
00亿元,占公司最近一期未经审计合并净资产的比例为17.
74%,未超过公司净资产的40.
00%,符合相关规定.
(五)发行人最近三年及一期主要财务指标合并报表口径主要财务指标项目2019年9月末/1-9月2018年末/度2017年末/度2016年末/度流动比率(倍)1.
251.
131.
351.
29速动比率(倍)0.
860.
871.
050.
88资产负债率(合并)64.
66%62.
00%54.
92%59.
50%EBITDA利息保障倍数(倍)2.
821.
783.
913.
33贷款偿还率100.
00%100.
00%100.
00%100.
00%利息偿付率100.
00%100.
00%100.
00%100.
00%注:上述财务指标的计算方法如下所示:1、流动比率=流动资产/流动负债;2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;3、资产负债率=负债总额/资产总额*100.
00%;4、EBITDA利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100.
00%;6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息*100.
00%.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要33第三节发行人基本情况一、发行人基本情况截至2019年9月末,发行人基本情况如下所示:发行人基本情况表公司名称武汉当代科技产业集团股份有限公司法定代表人周汉生设立日期1988年7月20日注册资本人民币55.
00亿元整实收资本人民币52.
00亿元整住所武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号邮编430070信息披露事务负责人杨奕江电话027-81339937传真027-81339948所属行业《上市公司行业分类指引》(2012年修订):C27医药制造业经营范围对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物).
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)发行人统一社会信用代码91420100178068264D二、发行人历史沿革及股权变动情况(一)公司成立武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要34武汉当代科技产业集团股份有限公司,成立于1988年7月20日.
公司原名武汉市洪山当代生化技术研究所,是经武汉市洪山区科学技术委员会洪科【88】84号批准成立的民办集体所有制企业,注册号为17806828.
公司成立时注册资本为2,000.
00元,由个人集资出资,出资比例为:艾仁宽出资占比16.
50%;周汉生出资占比17.
50%;张小东出资占比16.
50%;贺锐出资占比16.
50%;潘瑞军出资占比16.
50%;陈华出资占比16.
50%.
1992年8月10日,公司注册资本增加到340.
00万元,经武汉市洪山区审计事务所出具了No008431号企业登记验资证明,公司名称变更为"武汉市当代科技发展总公司".
出资比例为:艾路明出资占比17.
21%;周汉生出资占比12.
55%;张小东出资占比12.
55%;张晓东出资占比12.
55%;李纪出资占比7.
26%;王一鸣出资占比7.
26%;潘瑞军出资占比2.
56%;陈华出资占比2.
56%;职工股出资占比20.
40%;武汉洪山区科学技术委员会出资占比5.
10%.
1994年1月5日,公司完成由集体所有制变更为股份合作制的工商登记.
1995年1月27日,公司注册资本增加到1,440.
00万元,经洪山区审计事务所洪审验字第77号验资报告验证.
出资比例为:艾路明出资占比22.
00%;张晓东出资占比16.
00%;周汉生出资占比16.
00%;张小东出资占比16.
00%;李纪出资占比9.
30%;王一鸣出资占比9.
30%;潘瑞军出资占比3.
30%;陈华出资占比3.
30%;职工股出资占比4.
80%.
1996年2月6日,公司股东以货币资金出资增加注册资本至2,800.
00万元,经湖北大信会计师事务所鄂信业字[1996]第590号验资报告验证.
出资比例为:艾路明出资630.
77万元,出资占比22.
52%;张晓东出资460.
99万元,出资占比16.
44%;张小东出资460.
99万元,出资占比16.
44%;周汉生出资460.
99万元,出资占比16.
44%;李纪出资265.
69万元,出资占比9.
49%;王一鸣出资265.
69万元,出资占比9.
49%;陈华出资93.
66万元,出资占比3.
35%;潘瑞军出资93.
66万元,出资占比3.
35%;其他员工出资69.
36万元,出资占比2.
48%.
(二)股份制改造1、2001年2月21日,公司股东又以货币资金出资增加注册资本至8,800万元,经湖北永信会计师事务所鄂永会字[2001]第016号验资报告验证.
公司类型变更为有限责任制,公司名称变更为"武汉市当代科技发展有限公司",出资比例武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要35为:艾路明出资2,042.
64万元,出资占比23.
21%;张晓东出资1,496.
00万元,出资占比17.
00%;张小东出资1,496.
00元,出资占比17.
00%;周汉生出资1,496.
00万元,出资占比17.
00%;李纪出资616.
00万元,出资占比7.
00%;王一鸣出资880.
00万元,出资占比10.
00%;陈华出资352.
00万元,出资占比4.
00%;潘瑞军出资352.
00万元,出资占比4.
00%;其他员工出资69.
36万元,出资占比0.
79%.
2、2001年11月19日,公司工商登记机关变更为"武汉市东湖新技术开发区分局",同时公司名称变更为"武汉当代科技投资有限公司".
3、2001年11月23日,经湖北省人民政府鄂政股函[2001]47号文件同意,对"武汉当代科技投资有限公司"进行股份制改造,公司类型变更为股份有限公司,改制后公司名称变更为"武汉当代科技投资股份有限公司",并增加股本至1亿元,该事项经湖北大信会计师事务所鄂信验字[2001]第44号验资报告验证.
2001年公司的股权结构为:艾路明出资2,321.
00万元,出资占比23.
21%;张晓东出资1700.
00万元,出资占比17.
00%;张小东出资1,700.
00元,出资占比17.
00%;周汉生出资1,700.
00万元,出资占比17.
00%;李纪出资700.
00万元,出资占比7.
00%;王一鸣出资1,000.
00万元,出资占比10.
00%;陈华出资400.
00万元,出资占比4.
00%;潘瑞军出资400.
00万元,出资占比4.
00%;刘家清出资79.
00万元,出资占比0.
79%.
4、2003年10月22日,公司名称变更为"武汉当代科技投资集团股份有限公司";2004年8月2日,公司名称变更为"武汉当代科技产业集团股份有限公司".
2011年5月19日,公司股东变更为艾路明26.
21%、张晓东17.
00%、张小东17.
00%、周汉生17.
00%、陈海淳5.
00%、王学海5.
00%、余磊5.
00%、杜晓玲5.
00%、李纪2.
00%、刘家清0.
79%,注册资本保持不变.
5、2013年12月3日,公司股东变更为:艾路明28.
21%、周汉生14.
00%、张小东12.
00%、张晓东10.
00%、陈海淳10.
00%、王学海10.
00%、余磊10.
00%、杜晓玲5.
00%、刘家清0.
79%,注册资本保持不变.
6、2014年5月5日,公司认缴注册资本变更为5.
00亿元,并取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照.
2014年5月23日,公司认缴注册资本为变更为10.
00亿元,并取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要367、2014年12月1日,公司向武汉当代科技投资有限公司定向发行11,731,250.
00股,武汉当代科技投资有限公司以其所持有的湖北恒顺矿业有限责任公司90.
00%的股权为支付对价进行认购.
股份发行完毕后,公司的实收资本金为111,731,250.
00元,该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字【2014】第02号验资报告验证.
公司股东及持股比例变更为:艾路明25.
248%、周汉生12.
530%、张小东10.
740%、张晓东8.
950%、陈海淳8.
950%、王学海8.
950%、余磊8.
950%、杜晓玲4.
475%、刘家清0.
707%、武汉当代科技投资有限公司10.
500%.
8、2014年12月5日,公司将股本溢价形成的资本公积457,518,750.
00元按现有股东持股比例同比例转增注册资本,转增完成后,公司的实收资本金为569,250,000.
00元,该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字【2014】第03号验资报告验证.
9、2014年12月21日公司向武汉当代科技投资有限公司定向发行5,000,000.
00股,武汉当代科技投资有限公司以现金认购.
股份发行完毕后,公司的实收资本金为574,250,000.
00元,该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字【2014】第05号验资报告验证.
公司股东及持股比例变更为:艾路明25.
0282%、周汉生12.
4209%、张小东10.
6465%、张晓东8.
8721%、陈海淳8.
8721%、王学海8.
8721%、余磊8.
8721%、杜晓玲4.
4360%、刘家清0.
7009%、武汉当代科技投资有限公司11.
2791%.
10、2014年12月21日,公司将股本溢价形成的资本公积195,000,000.
00元按现有股东持股比例同比例转增股本,转增完成后,公司的实收资本金为769,250,000.
00元,该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字【2014】第06号验资报告验证.
11、2014年12月30日,公司向武汉当代科技投资有限公司定向发行4,615,000.
00股,武汉当代科技投资有限公司以现金认购.
股份发行完毕后,公司的实收资本金为773,865,000.
00元,该事项经湖北天元会计师事务所有限责任公司鄂天元验字【2014】第013号验资报告验证.
公司股东及持股比例变更为:艾路明24.
8789%、周汉生12.
3468%、张小东10.
5830%、张晓东8.
8192%、陈海武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要37淳8.
8192%、王学海8.
8192%、余磊8.
8192%、杜晓玲4.
4096%、刘家清0.
6967%、武汉当代科技投资有限公司11.
8082%.
12、2014年12月30日,公司将股本溢价形成的资本公积226,135,000.
00元按现有股东持股比例同比例转增股本,转增完成后,公司的实收资本金为10亿元,该事项经湖北天元会计师事务所有限责任公司鄂天元验字【2014】第014号验资报告验证.
13、2015年6月9日,公司收到民生加银资产管理有限公司以货币缴纳的出资额人民币69,000.
00万元,其中计入实收资本7,666.
67万元,计入资本公积61,333.
33万元.
增资完成后,公司的实收资本金为107,666.
67万元.
该增资事项业经武汉中卓会计师事务所(普通合伙)出具的武中卓验字【2015】第04号验资报告验证.
公司股东及持股比例变更为:艾路明23.
1074%、周汉生11.
4676%、张小东9.
8294%、张晓东8.
1912%、陈海淳8.
1912%、王学海8.
1912%、余磊8.
1912%、杜晓玲4.
0956%、刘家清0.
6471%、武汉当代科技投资有限公司10.
9674%、民生加银资产管理有限公司7.
1207%.
14、2015年7月31日,公司签署《公司章程修正案》,将注册资本变更为30.
00亿元,并于2015年8月6日完成工商登记取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照.
15、2015年11月19日,公司收到武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币10,100.
00万元,增资完成后,公司的实收资本金为117,766.
67万元.
该增资事项经武汉中卓会计师事务所(普通合伙)出具的武中卓验字【2015】第05号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续,出具了股东名册,并办理了工商备案手续.
公司股东及持股比例变更为:艾路明21.
1256%、周汉生10.
4841%、张小东8.
9864%、张晓东7.
4887%、陈海淳7.
4887%、王学海7.
4887%、余磊7.
4887%、杜晓玲3.
7443%、刘家清0.
5916%、武汉当代科技投资有限公司10.
0269%、民生加银资产管理有限公司6.
5100%、武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)8.
5763%.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要3816、2016年6月3日,公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币50,000.
00万元,增资完成后,公司的实收资本金为167,766.
67万元.
该增资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2016】第750616号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续,出具了股东名册,并办理了工商备案手续.
公司股东及持股比例变更为:艾路明14.
8295%、周汉生7.
3595%、张小东6.
3082%、张晓东5.
2568%、陈海淳5.
2568%、王学海5.
2568%、余磊5.
2568%、杜晓玲2.
6284%、刘家清0.
4153%、武汉当代科技投资有限公司36.
8418%、民生加银资产管理有限公司4.
5698%、武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)6.
0203%.
17、根据信达新兴财富(北京)资产管理有限公司与武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)于2016年6月签订的《股权收购协议》,信达新兴财富(北京)资产管理有限公司受让武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)所持有的公司257,288,774.
00股股份,其中101,000,000.
00股股份对应注册资本已经实缴到位,尚未实缴的156,288,774.
00股股份对应的注册资本由信达新兴财富(北京)资产管理有限公司履行出资义务.
2016年6月27日,公司收到信达新兴财富(北京)资产管理有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币15,628.
8774万元,增资完成后,公司的实收资本金为183,395.
5441万元.
该增资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2016】第750647号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续,出具了股东名册,并办理了工商备案手续.
公司股东及持股比例变更为:艾路明13.
5657%、周汉生6.
7323%、张小东5.
7706%、张晓东4.
8088%、陈海淳4.
8088%、王学海4.
8088%、余磊4.
8088%、杜晓玲2.
4044%、刘家清0.
3799%、武汉当代科技投资有限公司33.
7023%、民生加银资产管理有限公司4.
1804%、信达新兴财富(北京)资产管理有限公司14.
0292%.
18、2016年7月13日,公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币80,000.
00万元,增资完成后,公司的实收资本金为263,395.
54万元.
该增资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要39师报字【2016】第750658号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续,出具了股东名册,并办理了工商备案手续.
公司股东及持股比例变更为:艾路明9.
4455%、周汉生4.
6876%、张小东4.
0179%、张晓东3.
3483%、陈海淳3.
3483%、王学海3.
3483%、余磊3.
3483%、杜晓玲1.
6741%、刘家清0.
2645%、武汉当代科技投资有限公司53.
8383%、民生加银资产管理有限公司2.
9107%、信达新兴财富(北京)资产管理有限公司9.
7682%.
19、根据公司股东大会决议以及民生加银资产管理有限公司(以下简称:民生加银)与武汉当代科技投资有限公司于2016年7月签订的《股权转让协议》,九恒投资受让民生加银所持公司195,300,567.
00股股份,其中76,666,667.
00股股份对应注册资本已经实缴到位,剩余118,633,900.
00股股份对应注册资本由九恒投资于本次予以实缴.
2016年7月21日,公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币36,604.
4559万元,其中11,863.
39万元为实缴上述118,633,900.
00股股份,24,741.
0659万元为实缴注册资本.
增资完成后,公司的实收资本金为300,000.
00万元.
该增资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2016】第711864号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续,出具了股东名册,并办理了工商备案手续.
公司股东及持股比例变更为:艾路明8.
2930%、周汉生4.
1156%、张小东3.
5277%、张晓东2.
9397%、陈海淳2.
9397%、王学海2.
9397%、余磊2.
9397%、杜晓玲1.
4699%、刘家清0.
2322%、武汉当代科技投资有限公司62.
0265%、信达新兴财富(北京)资产管理有限公司8.
5763%.
20、2017年1月,根据信达新兴财富(北京)资产管理有限公司与武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)于2016年6月签订的《股权收购协议》,武汉当代科技投资有限公司将信达新兴财富(北京)资产管理有限公司持有公司股份257,288,774股收购,并于2017年1月22日在武汉股权托管中心办理完毕;工商局备案登记完毕.
公司股东及持股比例变更为:艾路明8.
2930%、周汉生4.
1156%、张小东3.
5277%、张晓东2.
9397%、陈海淳2.
9397%、王学海2.
9397%、武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要40余磊2.
9397%、杜晓玲1.
4699%、刘家清0.
2322%、武汉当代科技投资有限公司70.
6028%.
21、根据公司2017年10月股东大会决议,全体股东一致同意武汉当代科技投资有限公司以150,000.
00万元现金认购1,500,000,000.
00股,2017年10月24日,公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币150,000.
00万元,增资完成后,公司的注册资本为450,000.
00万元,实收资本为450,000.
00万元.
该增资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2017】第ZE50094号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续,出具了股东名册,并办理了工商备案手续.
本次增资后,公司股东及持股比例变更为:艾路明5.
5287%、周汉生2.
7437%、张小东2.
3518%、张晓东1.
9598%、陈海淳1.
9598%、王学海1.
9598%、余磊1.
9598%、杜晓玲0.
9799%、刘家清0.
1548%、武汉当代科技投资有限公司80.
4019%.
2017年11月27日,公司签署公司章程修正案,将注册资本变更为45.
00亿元,并于2017年11月28日完成工商登记取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照.
22、根据公司2019年7月股东大会决议,全体股东一致同意武汉当代科技投资有限公司以100,000.
00万元现金认购1,000,000,000.
00股,2019年8月22日,公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币70,000.
00万元,增资完成后,公司的注册资本为550,000.
00万元,实收资本为520,000.
00万元.
该增资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2019】第ZE50238号验资报告验证,该增资计划符合公司章程的规定,办理了工商备案手续.
本次增资后,公司股东及持股比例变更为:艾路明4.
5234%、周汉生2.
2449%、张小东1.
9242%、张晓东1.
6035%、陈海淳1.
6035%、王学海1.
6035%、余磊1.
6035%、杜晓玲0.
8017%、刘家清0.
1267%、武汉当代科技投资有限公司83.
9651%.
2019年8月20日,公司签署公司章程修正案,将注册资本变更为55.
00亿元,并于2019年9月20日完成工商登记取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要41截至本募集说明书摘要签署日,发行人股权结构尚未发生变化.
发行人作为股份有限公司,严格按照公司法的相关规定组建并发展的,其历史沿革合法合规.
(三)发行人报告期内重大资产重组情况发行人报告期内未发生重大资产购买、出售和置换的情况.
三、股东和实际控制人情况(一)公司股权结构截至本募集说明书摘要签署之日,发行人股权结构图如下所示:公司股权关系图截至本募集说明书摘要签署之日,发行人注册资本为55.
00亿元,实收资本为52.
00亿元.
(二)股东持股情况1、直接持股情况截至本募集说明书摘要签署之日,公司股东直接持股情况如下表所示:公司股东直接持股情况单位:万元序号股东股东性质实收资本金额持股比例1艾路明境内自然人24,878.
924.
5234%2周汉生境内自然人12,346.
832.
2449%3张小东境内自然人10,583.
011.
9242%武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要424张晓东境内自然人8,819.
181.
6035%5陈海淳境内自然人8,819.
181.
6035%6王学海境内自然人8,819.
181.
6035%7余磊境内自然人8,819.
181.
6035%8杜晓玲境内自然人4,409.
580.
8017%9刘家清境内自然人696.
690.
1267%10武汉当代科技投资有限公司境内非国有法人431,808.
2483.
9651%-合计-520,000.
00100.
00%2、间接持股情况截至本募集说明书摘要签署之日,发行人股东中九名自然人股东直接和通过武汉当代乾源科技有限公司间接持有武汉当代科技投资有限公司的全部股份,武汉当代科技投资有限公司的股权结构具体情况如下表所示:武汉当代科技投资有限公司股权结构序号股东直接持股比例通过武汉当代乾源科技有限公司间接持股比例合计持股1艾路明4.
0300%24.
1800%28.
21%2周汉生2.
0000%12.
0000%14.
00%3张小东1.
7143%10.
2857%12.
00%4张晓东1.
4286%8.
5714%10.
00%5陈海淳1.
4286%8.
5714%10.
00%6王学海1.
4286%8.
5714%10.
00%7余磊1.
4286%8.
5714%10.
00%8杜晓玲0.
7143%4.
2857%5.
00%9刘家清0.
1128%0.
6771%0.
79%-合计14.
2858%85.
7142%100.
00%3、合计持股情况截至本募集说明书摘要签署之日,发行人股东中九名自然人股东直接和间接持有发行人全部股份,发行人股东合计持股情况如下所示:发行人股东合计持股情况序号股东股东性质直接持股比例间接持股比例合计持股1艾路明境内自然人4.
5234%23.
6866%28.
21%2周汉生境内自然人2.
2449%11.
7551%14.
00%3张小东境内自然人1.
9242%10.
0758%12.
00%4张晓东境内自然人1.
6035%8.
3965%10.
00%武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要435陈海淳境内自然人1.
6035%8.
3965%10.
00%6王学海境内自然人1.
6035%8.
3965%10.
00%7余磊境内自然人1.
6035%8.
3965%10.
00%8杜晓玲境内自然人0.
8017%4.
1983%5.
00%9刘家清境内自然人0.
1267%0.
6633%0.
79%-合计-16.
0349%83.
9651%100.
00%(三)公司控股股东和实际控制人情况截至本募集说明书摘要签署之日,公司控股股东为武汉当代科技投资有限公司,持股比例为83.
9651%;实际控制人为自然人艾路明,持股比例为28.
21%(含间接持股).
最近三年,公司控股股东由艾路明变更为武汉当代科技投资有限公司,公司实际控制人未发生变动.
武汉当代科技投资有限公司,原名武汉九恒投资有限责任公司,成立于2014年10月16日,法定代表人为周汉生,经营范围:对高科技产业的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);经济贸易咨询;企业管理及技术咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询;计算机和软、硬件设备的销售;冶金、电子、纺织品销售;生物制品的开发;农产品种植、开发、销售;农植物、花卉参观;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的加工、销售;汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、液化石油气、甲醇汽油、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、石油原油、石脑油、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、乙醇[无水]、异丁烷、天然气[富含甲烷的]的票面经营;工业级混合油、甘油的销售.
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动).
2018年,武汉当代科技投资有限公司实现营业收入317.
76亿元,净利润-2.
79亿元,2018年末总资产913.
77亿元,净资产318.
60亿元.
2019年1-9月,武汉当代科技投资有限公司实现营业收入248.
52亿元,净利润17.
84亿元,年末总资产979.
63亿元,净资产310.
53亿元.
艾路明先生,1957年生,中共党员,武汉大学经济学博士.
曾任当代集团董事长、人福医药董事、华茂集团董事,现任当代集团董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要44事.
截至本募集说明书摘要签署之日,艾路明持有当代集团28.
21%股权(直接持股4.
5234%,间接持股23.
6866%).
艾路明先生系当代集团主要创始人之一,在公司的成长和发展历程中发挥了不可替代的作用,系公司的实际控制人.
(四)股权质押及其他争议情况说明截至本募集说明书摘要签署之日,发行人实际控制人和控股股东未将发行人股权对外质押,也不存在其他股权争议情况.
四、重要权益投资情况及主要下属公司介绍(一)重要权益投资及主要子公司截至2019年9月末,当代集团合并范围一级子公司21家,合并范围二级子公司107家,基本情况如下所示:1、合并范围一级子公司截至2019年9月末合并范围一级子公司单位:万元序号企业名称注册资本主营业务发行人持股比例表决权比例1人福医药集团股份公司135,370.
4302医药研发、生产、销售29.
26%29.
26%2湖北恒顺矿业有限责任公司28,000.
00磷矿开采;矿产品加工及购销90.
00%90.
00%3武汉当代海洋置业股份有限公司10,000.
00房地产开发53.
00%53.
00%4武汉三特索道集团股份有限公司13,866.
67索道项目及旅游景区的开发、建设、经营20.
41%20.
99%5江苏风青平投资管理有限公司10,000.
00股权投资、创业投资、投资管理60.
00%60.
00%6武汉当代城市建设发展有限公司100,000.
00产业园区运营管理、自有房屋租赁、商品房销售等100.
00%100.
00%7当代盈泰实业发展有限公司100,000.
00销售食品;企业管理咨询;餐饮管理;物业管理;技术推广服务;销售日用品.
100.
00%100.
00%8湖北恒裕资源有限公司3,000.
00矿产品加工、销售80.
00%80.
00%9当代教育(武汉)有限公司30,000.
00对教育行业的投资、对教育项目的管理80.
00%80.
00%10宁波梅山保税港区晟道国誉投资管理合伙企业(有限合伙)-投资管理、资产管理63.
09%63.
09%11润禾融资租赁(上海)有限公司3,000.
00万美元融资租赁业务60.
00%60.
00%12武汉新星汉宜化工有限公司100,000.
00矿产品、化工产品销售100.
00%100.
00%13武汉天盈投资集团有限公司672,746.
95金融投资、资产管理89.
36%89.
36%14武汉当代通讯有限责任公司1,000.
00通信技术研究、开发服务100.
00%100.
00%15润石矿业有限公司26,000.
00投资矿产业、矿产项目开100.
00%100.
00%武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要45发、矿产品销售16大连当代石油化工有限责任公司1,000.
00石油及制品销售和贸易经纪70.
00%70.
00%17当代国际集团有限公司(DANGDAIINTERNATIONALGROUPCO.
,LIMITED)5,000.
00万美元企业投资100.
00%100.
00%18武汉当代龙泉山旅游投资有限公司1,000.
00旅游景区投资开发80.
00%80.
00%19湖北康乐苑发展有限公司10,000.
00房地产开发80.
00%80.
00%20武汉当代华中汽车城有限公司10,000.
00汽车、汽车零配件、润滑油销售100.
00%100.
00%21武汉天勤致远创业投资基金管理有限责任公司2,000.
00管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)100.
00%100.
00%截至2019年9月末,发行人持有上市公司人福医药396,079,114股股票,持股比例为29.
26%,为人福医药第一大股东,前十位中其他股东均为基金等机构投资者,持股比例均低于5%,人福医药的股权结构较为分散,持有人福医药5%以上股权的股东仅当代集团一家,其他股东持股比例较低且较为分散,其他持股比例低于5%的股东未签署一致行动协议,当代集团在股东会层面享有控制权;在人福医药9名董事中,除3名独立董事外,剩余6名董事仅有1名来自其他股东,其他5名均代表当代集团在人福医药董事会中的席位,当代集团在人福医药董事会席位中占绝对多数,享有人福医药经营决策权;在人福医药历次股东大会会议表决中,其他股东对各审议事项的表决结果与当代集团基本保持一致,不存在其他股东联合控制的情形.
鉴于发行人拥有对人福医药的实质性权力,通过股东大会和董事会享有可变回报,可以对人福医药实施控制,故将该公司纳入合并范围.
截至2019年9月末,发行人直接及间接持有上市公司三特索道34,761,295股股票,持股比例为25.
07%,为三特索道第一大股东,在三特索道9名董事中,除3名独立董事外,剩余6名董事仅有2名来自其他股东,发行人对三特索道有实质控制权,故将该公司纳入合并范围.
2、合并范围二级子公司截至2019年9月末合并范围二级子公司单位:万元序企业名称注册资本主营业务发行人一级武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要46号子公司合计持股比例1宜昌三峡制药有限公司6,000.
00药品、食品添加剂生产、研究;经营进出口业务100.
00%2宜昌人福药业有限责任公司29,352.
70医药制造销售67.
00%3武汉人福药业有限责任公司26,000.
00医药制造销售100.
00%4湖北葛店人福药业有限责任公司12,825.
50医药制造销售81.
07%5武汉康乐药业股份有限公司10,000.
00中成药品、滋补保健药品、药酒及西药制剂制造100.
00%6新疆维吾尔药业有限责任公司2,000.
00医药制造销售70.
68%7河南百年康鑫药业有限公司10,000.
00中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售100.
00%8人福普克药业(武汉)有限公司6,109.
42生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械的研发及技术服务75.
00%9PuracapPharmaceuticalLLC2,017.
01万美元药品销售72.
00%10天津中生乳胶有限公司6,370.
72计生用品等开发、销售90.
00%11湖北人福药用辅料股份有限公司1,961.
00空心胶囊的生产,销售51.
00%12湖北人福成田药业有限公司8,093.
00散剂、原料药及医药中间体的生产、销售100.
00%13武汉人福益民医药有限公司533.
33医药销售85.
00%14武汉人福医药有限公司8,042.
96药品开发、销售100.
00%15上海天阖投资合伙企业(有限合伙)-实业投资,投资管理100.
00%16北京巴瑞医疗器械有限公司1,000.
00销售医疗器械80.
00%17武汉人福医用光学电子有限公司500.
00开发、研制医疗器械、电子产品70.
00%18武汉天润健康产品有限公司4,286.
00健康产品零售兼批发100.
00%19广州贝龙环保热力设备股份有限公司5,580.
00通用设备制造业73.
66%20仁赋投资(上海)有限公司27,272.
60实业投资、投资管理70.
00%21武汉人福健康护理产业有限公司2,000.
00医药产品开发与研究、销售51.
00%22人福大成(武汉)投资管理有限公司600.
00项目投资、股权投资100.
00%23武汉人福医疗集团有限公司50,000.
00医疗行业的投资与管理;医用设备的研发与生产100.
00%24浙江人福健康产业投资有限公司60,000.
00实业投资及投资管理100.
00%25杭州福斯特药业有限公司750.
00开发、研究、生产、销售:医药中间体产品,原料药70.
00%26湖北人福药房连锁有限公司1,000.
00药品、医疗器械经营、食品经营100.
00%27湖北福鑫科创信息技术有限公司2,098.
00医疗系统的研发与销售100.
00%28HumanwellCgcocInvestmentCompanyLimited160.
00万美元项目投资80.
00%29湖北生物医药产业技术研究院有限公司21,457.
92医药、保健食品技术咨询及技术服务54.
81%30四川人福医药有限公司10,900.
00生化药品、生物制品销售70.
00%31武汉科福新药有限责任公司850.
52医药新产品、新技术的研发、技术咨询、技术转让;一类医疗器械、医药中间体的研发及销售94.
06%32十堰绿之源健康产业有限公司50.
00医药产品的研发和技术服务100.
00%33HumanwellHeathcareInternationalLimited28,200.
00万美元投资管理100.
00%武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要4734宜昌妇幼医院管理有限公司52,967.
53医院经营管理咨询和技术服务;对医药、医疗机构投资66.
00%35RFSWInvestmentPte.
Ltd23,700.
00万美元投资管理100.
00%36恩施天瀚生物科技有限公司1,000.
00生物药品的研究与开发100.
00%37武汉当代明诚文化股份有限公司48,718.
22影视、文化、体育、传媒16.
47%38武汉三特旅游投资有限公司44,119.
36综合100.
00%39克什克腾旗三特青山索道有限公司500.
00索道运营100.
00%40保康三特九路寨旅游开发有限公司4,000.
00旅游业100.
00%41南漳三特古山寨旅游开发有限公司3,000.
00旅游业100.
00%42崇阳三特隽水河旅游开发有限公司9,091.
00旅游业100.
00%43钟祥大洪山旅游投资开发有限公司6,350.
00旅游业100.
00%44克什克腾旗三特旅业开发有限公司10,000.
00旅游业90.
00%45崇阳三特旅业发展有限公司10,500.
00旅游业100.
00%46武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司300.
00景区开发和运营100.
00%47陕西华山三特索道有限公司405.
00万美元交通缆车的建设、经营75.
00%48海南三特索道有限公司4,000.
00索道项目及旅游景区的开发、建设、经营等100.
00%49海南陵水猴岛旅业发展有限公司1,500.
00索道、海上游乐,旅游景点运营90.
00%50庐山三叠泉缆车有限公司1,800.
00缆车运输及配套服务100.
00%51珠海景山三特索道有限公司1,000.
00索道、滑道及相应设施的建设和经营管理100.
00%52广州市白云山三特滑道有限公司1,000.
00游乐园经营100.
00%53杭州千岛湖索道有限公司1,500.
00千岛湖过道客运100.
00%54湖北三特凤凰国际旅行社有限公司100.
00入境旅游,国内旅游业务70.
00%55武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司1,100.
00旅游产品销售100.
00%56武汉三特木兰川旅游开发有限公司6,000.
00旅游项目开发经营100.
00%57杭州千岛湖三特旅业有限公司500.
00景区综合开发,酒店管理100.
00%58红安三特旅业开发有限公司500.
00旅游开发项目的开发、经营100.
00%59陕西华山三特老腔故里旅游发展有限公司500.
00旅游及房地产项目投资70.
00%60阿拉善盟三特旅游发展有限公司200.
00旅游业100.
00%61浙江润象资产管理有限公司5,000.
00资产管理、投资管理、实业投资100.
00%62湖北银丰天睿资产管理有限公司12,200.
00股权投资;投资管理50.
82%63成都汉银股权投资基金管理有限公司1,000.
00股权投资及咨询80.
00%64武汉当代高投创业投资管理有限公司500.
00股权投资、孵化器运营管理60.
00%65湖北天乾资产管理有限公司200,000.
00金融服务67.
87%66当代金融信息技术(武汉)有限公司1,000.
00计算机软件、信息系统、网络设备的研究100.
00%67武汉当代天信财富投资管理有限公司5,000.
00投资管理63.
41%68武汉当代瑞通投资管理有限公司1,000.
00管理或受托管理股权类投资100.
00%69当代创新(天津)投资管理有限公司20,000.
00投资管理;商务咨询100.
00%武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要4870天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司2,000.
00管理或受托管理股权类投资60.
00%71长瑞当代资本管理有限公司5,000.
00管理或受托管理股权类投资51.
00%72武汉武大创新投资有限公司6,000.
00创业投资业务51.
00%73天沣天盈投资有限公司41,000.
00投资管理及咨询90.
00%74北京金盛博基资产管理有限公司5,000.
00资产管理、投资管理及咨询66.
00%75湖北粤创联合科技有限公司20,000.
00平板电脑及软件开发和销售80.
00%76青海善明教育信息咨询有限公司100.
00教育信息咨询、企业管理咨询100.
00%77武汉当代求是教育咨询有限公司10,000.
00企业管理咨询;科技信息咨询服务100.
00%78北京当代仁达教育科技有限公司2,000.
00技术开发、技术服务;教育咨询80.
00%79北京当代仁达教育科技有限公司10,000.
00企业管理咨询;科技信息咨询服务100.
00%80武汉当代国际教育有限公司100.
00教育咨询、教育软件的研发及批发兼零售99.
00%81武汉当代体育教育有限公司150.
00教育咨询、体育运动咨询服务99.
00%82武汉当代商学研究院有限公司1,000.
00教育培训;教育咨询99.
00%83武汉艺米文化传播有限公司8,600.
00对教育、文化项目的投资及咨询81.
40%84南京东伦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,000.
00企业管理咨询服务,项目投资,市场营销策划60.
00%85润禾快车融资租赁(深圳)有限公司500.
00万美元融资租赁业务60.
00%86神农架当代教育研学旅行有限公司100.
00研学旅行、拓展训练100.
00%87武汉光谷科技金融研究院有限公司1,000.
00科技金融课题研究及成果转让60.
00%88人福医药集团医疗用品有限公司5,000.
00医药、医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务;一类医疗器械的销售;医疗器械的租赁100.
00%89杭州诺嘉医疗设备有限公司5,000.
00第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发和销售80.
00%90湖北善卓房屋租赁有限公司1,000.
00自有房屋租赁服务;房屋出租(租赁)中介服务;商品房销售100.
00%91湖北天禾农业金融服务有限公司10,000.
00金融信息服务100.
00%92西安名辩盟文化传播有限公司100.
00活动策划、会议服务100.
00%93PuraCapInternational,LLC5000万美元生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械的研发及技术服务;药品销售95.
00%94DangdaiPharmaceuticalDevelopmentLimited-企业投资100.
00%95DangdaiIndustrialDevelopmentLimited-企业投资100.
00%96DangdaiInternatioalInvestmentLtd-企业投资100.
00%97DangdaiBioceth.
Limited-企业投资100.
00%98DangDaiUSALLC-企业投资100.
00%99襄阳智投当代少年教育科技有限公司1,000.
00教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务51.
00%100成都当代少年教育科技有限公司10,000.
00技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广100.
00%101武汉志华创景商务服务有限公司5,000.
00商务信息咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;广告的制作、设计、代理及发布;物业管理;酒店管理;住宿服100.
00%武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要49务102武汉当代睿康医疗科技有限公司(100%)10,000.
00医疗设备开发;药品生产、销售;建设项目管理;产业园开发及运营管理;房屋租赁及销售;企业孵化服务100.
00%103东莞集思工业设计有限公司102.
28电子产品、五金制品、塑胶制品、工艺品、家具设计服务;电脑动画设计服务;电脑平面设计服务;模具设计与制造56.
00%104武汉龙巢东湖海洋公园有限公司15,000.
00水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演,对旅游项目及产品的投资和经营,旅游设施、游乐场及游乐项目的开发,酒店投资经营,停车服务,公园绿地管理,植物栽培与养护,照相服务,工艺品销售,旅游产业主题创意、设计、咨询,企业管理、企业文化传播展示,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),代订(预定)门票,票务代理(服务),旅游服务,游泳场所、水上娱乐项目经营80.
00%105武汉当代地产开发有限公司20,000.
00房地产开发100.
00%106当代天泽(天津)投资管理有限责任公司10,000.
00投资管理、商务咨询、财务咨询55.
00%107正隆保险经纪股份有限公司7,700.
00再保险经纪业务50.
59%发行人直接持有当代明诚40,871,268股股票,子公司新星汉宜持有当代明诚80,262,230股股票,发行人直接及间接控制当代明诚121,133,498股股票,占当代明诚总股份的24.
86%,目前新星汉宜为当代明诚的第一大股东.
在当代明诚7名董事中,除3名独立董事外,剩余4名董事有2名来自其他股东,发行人对当代明诚有实质控制权,故将该公司纳入合并范围.
天盈投资对正隆保险经纪股份有限公司的持股比例为40.
00%,通过与其他表决权持有人签订的一致行动人协议能够控制75.
44%的表决权,天盈投资对正隆保险经纪股份有限公司有实质控制权,故将该公司纳入合并范围.
天盈投资对湖北天乾资产管理有限公司的持股比例为23.
50%,通过与其他表决权持有人签订的一致行动人协议能够控制57.
50%的表决权,天盈投资对正湖北天乾资产管理有限公司有实质控制权,故将该公司纳入合并范围.
(二)发行人主要参股公司及对企业有重要影响的合营企业、联营企业发行人重要的联营企业单位:万元武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要50序号企业名称注册资本主营业务发行人合计持股比例1武汉合嘉置业有限公司27,700.
00普通住宅的开发、建设和销售26.
44%2天风证券股份有限公司518,000.
00基金、证券、期货、投资16.
37%3安徽华茂集团有限公司11,293.
00企业法人财产投资管理36.
77%4卡梅尔小镇合作开发项目-房地产开发45.
00%5华泰保险集团股份有限公司402,168.
86保险14.
59%6武汉众邦银行股份有限公司200,000.
00货币金融服务20.
00%五、发行人董事、监事及高级管理人员情况(一)董事、监事及高级管理人员情况截至本募集说明书摘要签署之日,发行人董事、监事及高级管理人员的情况如下:发行人董事、监事及高级管理人员情况序号姓名职务最新一届任职时间1周汉生董事长、总经理2019年11月至2022年11月2艾路明董事2019年11月至2022年11月3张小东董事2019年11月至2022年11月4张晓东董事2019年11月至2022年11月5余磊董事2019年11月至2022年11月6王学海董事2019年11月至2022年11月7杜晓玲董事2019年11月至2022年11月8陈海淳董事2019年11月至2022年11月9王鸣副总经理、董事会秘书2019年11月至2022年11月10于恩祥监事2019年11月至2022年11月11张蕾监事2019年11月至2022年11月12刘一丁监事2019年11月至2022年11月13杨奕江财务总监2019年11月至2022年11月截至本募集说明书摘要签署之日,公司对高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求.
(二)董事、监事及高级管理人员简历1、董事武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要51艾路明先生,简历见本章节之"三、股东和实际控制人情况"之"(三)公司控股股东和实际控制人情况".
周汉生先生,1963年生,北京理工大学应用化学博士.
曾任武汉当代董事和总经理、人福医药董事和财务总监,现任当代集团董事长、总经理.
张小东先生,1951年生,武汉大学新闻系中国现代文学硕士.
曾就职于湖南师范大学、武汉大学、广州《青年探索》杂志社,现任当代集团董事.
张晓东先生,1965年生,武汉大学经济学博士.
曾任人福医药董事、总经理,现任当代集团董事.
余磊先生,1978年生,武汉大学法学博士.
曾任人福医药副总经理兼董事会秘书,现任当代集团董事.
王学海先生,1974年生,武汉大学企业管理博士.
曾任人福医药董事及总裁、当代集团监事,现任当代集团董事.
杜晓玲女士,1963年生,经济学硕士,经济师.
曾任武汉顺天泰集团股份有限公司董事会秘书兼总裁助理,人福医药财务总监、副总经理、董事会秘书和董事,当代集团监事,现任当代集团董事.
陈海淳先生,1964年生,武汉大学政治经济学博士.
曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、金碧房地产开发有限公司,现任当代集团董事.
2、监事于恩祥先生,1955年生,毕业于武汉通讯学院参谋系.
曾任广西师范大学丽江学院副院长,武汉大学珞珈学院副院长,现任当代集团监事.
张蕾女士,1986年生,武汉大学教育学硕士.
现任当代集团行政部长、监事.
刘一丁先生,1976年生,毕业于武汉水电大学财会专业.
曾任人福医药财务主管,现任当代集团监事.
3、高级管理人员武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要52周汉生先生,总经理,履历详见"董事会成员"部分.
王鸣先生,1981年生,硕士研究生,经济师.
现任当代集团副总经理兼董事会秘书.
杨奕江先生,1976年生.
曾任中信银行武汉分行零售银行部副总经理,中信银行武汉分行汉阳支行零售业务经理,中国工商银行湖北省分行营业部任个人金融处产品经理,现任天盈投资副总裁兼财务总监.
公司严格依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定、公司章程的要求对高级管理人员进行设置.
(三)董事、监事及高级管理人员合规、任职资格情况发行人董事、监事及高级管理人员的任职符合《公司法》及《武汉当代科技产业集团股份有限公司章程》的规定.
同时,报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在违法违规及受处罚的情况.
发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合相关规定,报告期内的变动履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规的发行人章程的规定,合法有效.
六、发行人主营业务经营状况公司业务涵盖了医药制造、房产开发、旅游、生物工程、影视文化体育和教育等领域,经营范围为:对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物).
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要53公司最近三年及一期营业收入和营业成本构成情况单位:万元项目2019年1-9月2018年2017年2016年金额占比金额占比金额占比金额占比营业收入一、医药1,593,356.
9075.
43%1,843,681.
8266.
50%1,524,402.
0865.
68%1,217,534.
9870.
91%二、房地产77,976.
643.
69%88,004.
663.
17%150,275.
586.
47%124,820.
677.
27%三、旅游46,111.
432.
18%56,711.
472.
05%53,944.
062.
32%43,504.
012.
53%四、影视文化体育135,374.
666.
41%266,838.
579.
62%91,193.
603.
93%56,656.
973.
30%五、其他259,585.
7712.
29%517,201.
3218.
66%501,295.
2221.
60%274,415.
4615.
98%合计2,112,405.
40100.
00%2,772,437.
84100.
00%2,321,110.
54100.
00%1,716,932.
08100.
00%营业成本一、医药966,326.
2973.
13%1,105,786.
3262.
40%943,909.
7661.
70%770,436.
1167.
45%二、房地产54,077.
094.
09%54,050.
383.
05%91,574.
365.
99%71,631.
516.
27%三、旅游9,546.
630.
72%21,607.
531.
22%25,451.
751.
66%21,511.
411.
88%四、影视文化体育85,573.
056.
48%173,521.
709.
79%40,147.
082.
62%26,052.
752.
28%五、其他205,782.
5915.
57%417,179.
8623.
54%428,808.
8728.
03%252,585.
7022.
11%合计1,321,305.
65100.
00%1,772,145.
79100.
00%1,529,891.
82100.
00%1,142,217.
47100.
00%营业毛利率一、医药39.
35%40.
02%38.
08%36.
72%二、房地产30.
65%38.
58%39.
06%42.
61%三、旅游79.
30%61.
90%52.
82%50.
55%四、影视文化体育36.
79%34.
97%55.
98%54.
02%五、其他20.
73%19.
34%14.
46%7.
96%合计37.
45%36.
08%34.
09%33.
47%注:本表中营业收入中的第五项"其他"业务的收入、成本与发行人审计报告财务附注中其他业务收入不一致,系因本表中的"其他"包括审计报告财务附注中的营业收入中的其他业务收入和主营业务收入按行业分类下的其他收入.
最近三年及一期,公司营业毛利率逐年增加,2017年以来公司严格把关质量成本管理,加快营销体系转型升级,使得营业毛利率逐年增长.
(一)医药业务公司医药工业业务的盈利模式为标准的生产型企业盈利模式,即:销售与成本之间的差额,扣除税费,得到净利润;成本主要由制造成本和期间费用组成,制造成本可以分成原材料成本、人工成本和制造费用(料、工、费),期间费用可以分成是营业费用、管理费用和财务费用.
医药流通业务的盈利模式为进销差武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要54价,即公司与上游供应商签署年度的购销协议,通过大规模的统一采购,公司获得较低的采购成本,从而获得进销差价.
公司的医药业务收入主要来源于药品和医疗器械的研发、生产和销售,2018年公司的医药业务收入占全部收入的66.
50%.
最近三年及一期,公司医药业务收入呈现持续上涨的趋势,收入增加主要是公司已形成了以医药为核心的产业基础,在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域占据了领导和领先地位,肿瘤药、基因工程药等领域也取得快速发展.
同时,公司以优势制造业为基础,积极进行外延式扩张,布局医药上下游产业链,加大研发投入,充实销售队伍,拓展国际业务,保持了良好的增长势头.
最近三年及一期,公司医药业务毛利率分别为36.
72%、38.
08%、40.
02%和39.
35%,逐年上升,公司经常性利润的增长主要来源于销售规模的不断扩大,尤其是麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药、血液制品等核心品种的收入规模继续扩大,对公司的利润贡献度增大.
(二)房地产业务当代集团房地产板块主要依托下属子公司武汉当代地产开发有限公司为主要运营主体.
公司自1998年开始开发完成的项目主要有当代花园一期、当代科技大厦、当代花园二期(雅典苑)、当代花园三期(东方巴黎苑)、当代学生公寓和当代花园五期(光谷智慧城)等.
最近三年及一期,房地产板块实现的营业收入分别为124,820.
67万元、150,275.
58万元、88,004.
66万元和77,976.
64万元,占同期营业收入的比例分别为7.
27%、6.
47%、3.
17%和3.
69%.
发行人房地产业务收入占营业收入的比重较低,房地产开发项目相对较少,由于报告期内各年度推盘节奏不稳定,造成了报告期内房地产业务收入波动较大.
2016年和2017年,由于当代国际城和当代国际花园的集中推盘,形成房地产销售收入较大;2018年发行人房地产业务收入较上一年度减少62,270.
92万元,降幅41.
44%,降幅较大的原因主要是当年销售的当代国际城、当代国际花园和东湖壹号项目以尾盘为主,当年无主力项目入市.
最近三年,发行人房地产业务毛利率分别为42.
61%、39.
06%和38.
58%,基本保持稳定;2019年1-9月,发行人房地产业务毛利率为30.
65%,主要是由于部分工业地产项目尚未确认收入但提前结转成本所致.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要55(三)旅游业务发行人旅游业务以上市公司三特索道为经营主体.
三特索道以旅游客运索道为核心的产业发展方向,在客运索道拥有数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面居全国同行业前列,是"国际索道协会"最早的中国企业会员之一,也是中国索道协会的副理事长单位.
三特索道拥有一批开发前景良好的旅游资源,旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的竞争,随着中国旅游产业由观光旅游时代向休闲度假时代的转型升级,三特索道已逐步发展为以旅游客运索道经营为主、景区及景观房地产开发经营为辅的跨区域、专业化旅游企业集团,并已形成了"经营一批、开发一批、储备一批"的资源战略和经营模式,具备了较为突出的优质旅游资源控制能力,确立了一套成熟的跨地域发展的业务拓展模式,拥有一支对中国旅游市场有着深刻认识和具有丰富实践经验的管理团队.
三特索道掌握的二、三线旅游资源使公司具有可持续发展的空间和潜力.
三特索道已经建立了一套成熟的旅游景区综合开发体系和专业化的经营管理团队,保证了公司经营模式的持续、稳定、高效运行.
近年来,三特索道采取从索道向综合旅游、从观光游向休闲度假游、从景区风光向田野牧歌式风情发展的战略,计划加大旅游地产开发投入,增加新的利润增长点.
(四)影视文化体育影视文化体育板块以上市公司当代明诚为经营主体.
当代明诚成立于1992年7月,原是一家以磷矿石贸易、学生公寓租赁及运营管理、房地产销售服务为主营业务的企业.
公司在2015年经过强视传媒有限公司、双刃剑体育文化传播有限公司两次资产重组完成后,已经确立了大文化产业战略格局,今后公司将整合影视资源和体育资源,打通文化传媒行业上下游以及其他相关行业,通过并购与战略合作等方式,打造全球娱乐文化产业整合平台.
最近三年及一期,公司影视文化体育板块实现营业收入分别为56,656.
97万元、91,193.
60万元、266,838.
57万元和135,374.
66万元.
2016年5月,"武汉道博股份有限公司"中文名称变更为"武汉当代明诚文化股份有限公司";英文名称由"WuhanDoubleCo.
,Ltd.
"变更为"WuhanDDMCCultureCo.
,Ltd.
".
(五)其他业务武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要56当代集团的其他业务主要是当代集团本部和子公司大连当代石油化工有限责任公司承担的石油制品贸易业务、人福医药承担的热力环保设备业务、湖北恒顺矿业有限责任公司和湖北恒裕资源有限公司承担的矿石贸易业务.
其他业务与公司主营业务医药行业无关.
最近三年及一期,发行人其他业务收入分别为274,415.
46万元、501,295.
22万元、517,201.
32万元和259,585.
77万元,增长速度较快,主要系矿产品贸易收入、石油制品贸易收入及农副产品收入增加,以及子公司天盈投资合并范围增加使得资产管理收入和保险经纪业务收入增加所致.
热力环保设备业务主要致力于中央空调冷热源系统节能集成、工业尾气处理环保工程、过程冷却及食品过程保鲜系统、以及在国家863产业促进计划指导下进行的部队军用能源供应设备的研发、生产和销售.
该公司拥有国家环保工程一级资质,销售及服务网络遍及国内三十多个省、市.
七、发行人非经营性往来占款或资金拆借情况报告期内,发行人不存在非经营性往来占款.
最近三年及一期,发行人关联方资金拆借情况如下所示:最近三年及一期关联方资金拆借情况单位:万元关联方拆入/拆出拆借金额起始日到期日湖北柴埠溪旅游股份有限公司拆入1,200.
002014/3/282017/4/13武夷山三特索道有限公司拆入500.
002018/2/62018/5/6当代君合投资有限公司拆入2,029.
182019年度2020年度武汉光谷人福生物医药有限公司拆出16,546.
912013/6/72016/6/6武汉光谷人福生物医药有限公司拆出9,910.
742016/6/72019/6/6武汉博沃生物科技有限公司拆出5,858.
402016/5/12018/5/1武汉博沃生物科技有限公司拆出11,236.
992018/5/22020/5/1湖北穆兰同大科技有限公司拆出100.
002016/1/12016/12/31武汉市汉金堂投资有限公司拆出8,640.
002013/2/28已转为股权投资武汉市木兰生态置业有限公司拆出150.
002015/1/13财务资助武汉三特大余湾旅游开发有限公司拆出300.
002015/4/17财务资助当代君合投资有限公司拆出36,301.
272018年度2019年度武汉国创资本投资有限公司拆出1,331.
852018年度2019年度TFInternationalSecuritiesGroupLimited拆出5,586.
402019/3/52019/9/5武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要57注:本公司之子公司人福医药向武汉光谷人福生物医药有限公司提供长期借款,累计金额不超过公司最近一年经审计净资产的5.
00%,借款利率约定为银行同期贷款利率上浮10.
00%,该协议已于2016年6月6日到期;协议到期后,公司与光谷人福续签了三年期长期借款协议,借款利率约定为银行同期贷款利率上浮5.
00%.
发行人关联方资金拆借均系因生产、经营需要而发生,且遵循公司《关联交易管理制度》和《资金管理办法》的相关规定执行,关联方资金拆借的决策权限、决策程序和定价机制内容详见本节"十一、发行人关联方关系及其交易"之"(五)关联交易情况"之"1、关联交易披露及决策程序"和"2、关联交易定价".
本次债券存续期内预计公司不会新增非经营性往来占款或资金拆借事项,若新增非经营性往来占款或资金拆借事项,公司将严格按照《关联交易管理制度》和《资金管理办法》的相关规定执行,签订了相应借款合同,并严格执行公司内部决策程序.
对于本次债券募集资金,公司将开立募集资金和偿债资金专项账户,并建立严格的资金管理制度,对募集资金的使用进行明确规定,募集资金将用于核准的用途,不会转借他人.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要58第四节财务会计信息本公司2016年度财务报告根据《企业会计准则》的规定编制,且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2017]第ZE50050号标准无保留意见的审计报告;2017年度财务报告根据《企业会计准则》的规定编制,且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2018]第ZE50104号标准无保留意见的审计报告;2018年度财务报告根据《企业会计准则》的规定编制,且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2019]第ZE50097号标准无保留意见的审计报告;2019年1-9月财务报告根据《企业会计准则》编制,未经审计.
报告期内公司存在以下重要会计政策变更:1、财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易.
本公司执行该规定的主要影响如下:执行《增值税会计处理规定》的主要影响会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目.
税金及附加.
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整.
比较数据不予调整.
调增税金及附加2016年度金额34,980,740.
27元,调减管理费用2016年度金额34,980,740.
27元.
2、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要59本公司执行该规定的主要影响如下:执行修订企业会计准则的主要影响会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润".
比较数据相应调整.
列示持续经营净利润2017年金额2,647,765,960.
92元;列示终止经营净利润本年金额50,448,253.
09元.
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入.
比较数据不调整.
其他收益:155,513,970.
49元.
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目.
比较数据相应调整.
资产处置收益:5,776,062.
09元.
3、财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),发行人已按照上述通知编制最近一年的财务报表,比较财务报表已相应调整,对合并财务报表的影响列示如下:修订一般企业财务报表格式的主要影响会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额(元)2017年12月31日发行人将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目应收账款-6,868,539,973.
75应收票据-454,391,205.
37应收票据及应收账款7,322,931,179.
12发行人将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目应收利息-22,123,743.
39应收股利-26,470,588.
20其他应收款48,594,331.
59发行人将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目工程物资-126,299,012.
63在建工程126,299,012.
63发行人将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目应付账款-2,474,865,381.
34应付票据-699,365,610.
51应付票据及应付账款3,174,230,991.
85发行人将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目应付利息-419,049,728.
61应付股利-20,520,010.
67其他应付款439,569,739.
28发行人将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款专项应付款-2,771,198.
78长期应付款2,771,198.
784、发行人之子公司人福医药集团股份有限公司(以下简称:人福医药)、武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称:三特索道)和发行人之孙公司武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称:当代明诚)执行《企业会计准则第22武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要60号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》.
按照修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整.
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整.
人福医药、三特索道及当代明诚将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:执行修订企业会计准则的主要影响会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产".
交易性金融资产:增加560,847,640.
39元可供出售金融资产:减少352,978,000.
00元递延所得税负债:增加51,173,956.
54元留存收益:增加43,225,711.
13元少数股东权益:增加113,469,972.
72元(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产".
可供出售金融资产:减少213,672,120.
00元其他权益工具投资:增加172,901,825.
63元递延所得税负债:增加891,839.
30元其他综合收益:减少4,518,349.
05元少数股东权益:减少37,143,784.
62元(3)对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提预期信用损失准备.
留存收益:减少5,300,894.
03元应收账款:增加151,730,439.
15元其他应收款:减少152,278,636.
90元递延所得税资产:增加8,212.
80元少数股东权益:增加4,760,909.
08元除人福医药、三特索道及当代明诚外,发行人及其他子公司沿用2019年1月1日之前的会计政策.
5、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司执行上述规定的主要影响如下:执行修订一般企业财务报表格式的主要影响会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整.
"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"本期金额566,126,030.
06元,上期金额491,720,825.
70元;"应收账款"本期金额9,420,687,618.
03元,上期金额9,098,902,557.
49元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"本期金额1,978,015,946.
32元,上期金额2,392,408,604.
50元;"应付账款"本期金额3,004,763,183.
17元,上期金额2,779,801,944.
57元;武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要616、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
发行人执行上述准则在本报告期内无重大影响.
7、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
发行人执行上述准则主要影响如下:执行修订一般企业财务报表格式的主要影响会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额"营业外收入"中债务重组利得重分类至"其他收益"营业外收入:减少0.
00元;其他收益:增加0.
00元报告期内,公司主要会计估计未发生变更.
非经特别说明,本募集说明书摘要中引用的财务数据摘自本公司财务报告,其中关于本公司2016年度、2017年度、2018年度财务数据均摘自经审计的财务报告,2019年1-9月财务数据摘自未经审计的财务报告.
投资者如需了解本公司详细的财务会计信息,请参阅本公司已刊登于指定信息披露网站的2016年度、2017年度和2018年度经审计的财务报告及2019年1-9月未经审计的财务报表.
为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在本节中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见.
一、最近三年及一期财务会计资料(一)合并财务报表武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要62本公司2019年9月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日的合并资产负债表,以及2019年3季度、2018年度、2017年度及2016年度的合并利润表、合并现金流量表如下所示:合并资产负债表单位:万元项目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日货币资金749,299.
14918,583.
62969,790.
32657,036.
75以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60,279.
106,766.
509,558.
91-衍生金融资产-3,731.
07--应收票据48,460.
8449,172.
0845,439.
1232,175.
34应收账款1,001,731.
77909,890.
26686,854.
00546,122.
41预付款项190,725.
15203,560.
14166,135.
28120,880.
42应收利息2,698.
191,343.
552,212.
3719.
55应收股利1,428.
91612.
822,647.
06-其他应收款329,955.
41314,906.
93225,316.
56131,175.
52存货1,468,284.
13929,711.
68726,730.
72695,533.
78持有待售资产285.
972,079.
06551.
78-一年内到期的非流动资产1,994.
692,897.
98--其他流动资产859,647.
46759,640.
32489,835.
7631,238.
55流动资产合计4,714,790.
774,102,896.
013,325,071.
872,214,182.
32可供出售金融资产557,890.
10617,188.
37765,165.
52290,938.
08长期应收款130,323.
78131,920.
9568,333.
0643,871.
23长期股权投资1,535,143.
851,373,475.
461,230,395.
03828,717.
16投资性房地产44.
8146.
0249.
037,986.
59固定资产637,417.
84598,890.
44589,442.
74614,611.
60在建工程167,802.
05154,394.
01168,761.
35114,712.
27工程物资-8,211.
8212,629.
905,786.
57生产性生物资产--3,632.
302,837.
20无形资产325,044.
21370,980.
62340,676.
83205,168.
20开发支出36,515.
2529,081.
9020,701.
8811,414.
79商誉833,678.
41871,588.
16925,644.
43672,681.
21长期待摊费用19,907.
6223,085.
4324,927.
7810,131.
05递延所得税资产16,000.
2015,026.
3610,891.
175,003.
85其他非流动资产756,717.
44756,190.
65410,448.
24250,082.
86非流动资产合计5,016,485.
564,950,080.
184,571,699.
283,063,942.
68资产总计9,731,276.
339,052,976.
197,896,771.
155,278,125.
00短期借款1,195,032.
82997,488.
04777,382.
48549,736.
76武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要63衍生金融负债-379.
83--应付票据222,574.
09239,240.
8669,936.
56145,317.
70应付账款300,530.
05277,980.
19247,486.
54238,872.
77预收款项668,507.
13429,886.
82166,943.
22101,044.
06应付职工薪酬16,955.
9523,692.
1717,747.
436,788.
31应交税费59,381.
7578,907.
5279,475.
6543,624.
68应付利息-49,615.
9341,904.
9725,156.
38应付股利-8,717.
302,052.
002,130.
01其他应付款374,597.
41243,867.
40228,914.
37152,735.
26持有待售负债-3.
40--一年内到期的非流动负债135,295.
82519,773.
01218,537.
82131,794.
75其他流动负债798,037.
63764,476.
64612,555.
82320,257.
67流动负债合计3,770,912.
643,634,029.
112,462,936.
871,717,458.
34长期借款1,223,591.
141,041,842.
79835,548.
16720,118.
99应付债券1,068,723.
24787,565.
25879,816.
02635,307.
09长期应付款69,532.
9230,248.
975,931.
903,477.
00专项应付款-235.
63277.
12177.
95长期应付职工薪酬797.
87807.
49--预计负债136.
09136.
09136.
09136.
09递延收益51,055.
7345,940.
0638,210.
1842,329.
60递延所得税负债77,161.
3853,871.
8252,253.
5121,276.
00其他非流动负债30,367.
9018,517.
2161,650.
00-非流动负债合计2,521,366.
271,979,165.
311,873,822.
981,422,822.
72负债合计6,292,278.
915,613,194.
424,336,759.
853,140,281.
06实收资本(或股本)520,000.
00450,000.
00450,000.
00300,000.
00其他权益工具49,550.
0049,550.
0049,550.
0049,550.
00资本公积71,731.
0462,210.
9343,614.
09121,111.
81减:库存股----其他综合收益-60,121.
0465,202.
7976,395.
74盈余公积24,066.
0224,066.
0216,781.
7613,059.
73未分配利润371,780.
37314,456.
88275,949.
75217,066.
25归属于母公司所有者权益合计1,037,127.
42960,404.
87901,098.
39777,183.
52少数股东权益2,401,870.
002,479,376.
902,658,912.
911,360,660.
42所有者权益合计3,438,997.
423,439,781.
773,560,011.
302,137,843.
94负债和所有者权益总计9,731,276.
339,052,976.
197,896,771.
155,278,125.
00注:1、上表中最近三年数据采用年度报告披露格式,与审计报告一致;2、公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)编制最近一年财务报表,原"应收票据"和"应收账款"科目,合并到"应收票武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要64据及应收账款"科目;原"应收股利"和"应收利息"科目计入"其他应收款"科目,但为便于分析,上表和下述分析中上述科目仍分别列示,未按照财会〔2018〕15号文重述.
合并利润表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度一、营业总收入2,112,405.
402,772,437.
842,321,110.
541,716,932.
08其中:营业收入2,112,405.
402,772,437.
842,321,110.
541,716,932.
08二、营业总成本2,027,984.
862,985,579.
832,212,016.
511,626,495.
36其中:营业成本1,321,305.
651,772,145.
791,529,891.
821,142,217.
47税金及附加15,088.
8320,858.
6126,056.
2621,925.
08销售费用315,208.
72392,136.
54287,715.
64198,192.
71管理费用158,472.
74220,554.
37176,108.
03159,688.
42研发费用42,795.
2148,412.
4839,847.
54-财务费用162,940.
95175,323.
00126,598.
7094,834.
28资产减值损失12,172.
76356,149.
0425,798.
529,637.
39加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-3,153.
162,808.
01-168.
96-435.
08投资收益(损失以"-"号填列)152,363.
82204,478.
43238,101.
1595,342.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益35,508.
1517,613.
3817,922.
8426,725.
35资产处置收益(损失以"-"号填列)-3,556.
3537,941.
16577.
6188.
26其他收益11,591.
8215,224.
6315,551.
40-三、营业利润(亏损以"-"号填列)241,666.
6747,310.
25363,155.
23185,432.
44加:营业外收入5,168.
803,848.
701,922.
7817,225.
47减:营业外支出9,996.
537,981.
2613,345.
444,904.
96四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)236,838.
9443,177.
69351,732.
57197,752.
95减:所得税费用48,491.
4081,744.
5281,911.
1539,593.
26五、净利润(净亏损以"-"号填列)188,347.
54-38,566.
83269,821.
42158,159.
69归属于母公司所有者的净利润57,109.
9048,041.
3864,855.
5455,522.
48少数股东损益131,237.
64-86,608.
21204,965.
88102,637.
21六、其他综合收益税后净额-23,795.
572,053.
8324,290.
47-23,238.
83七、综合收益总额164,551.
97-36,513.
00294,111.
89134,920.
86其中:归属于母公司所有者的综合收益总额33,085.
1142,959.
6353,662.
5937,977.
52归属于少数股东的综合收益总额131,466.
86-79,472.
63240,449.
3096,943.
34(一)基本每股收益(元/股)-0.
110.
200.
28(二)稀释每股收益(元/股)-0.
110.
200.
28武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要65合并现金流量表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度销售商品、提供劳务收到的现金2,184,168.
232,799,701.
622,536,431.
671,875,722.
07收取利息、手续费及佣金的现金----收到的税费返还7,291.
519,896.
765,590.
742,904.
09收到其他与经营活动有关的现金164,732.
22541,207.
31543,867.
22164,492.
96经营活动现金流入小计2,356,191.
953,350,805.
693,085,889.
632,043,119.
11购买商品、接受劳务支付的现金1,110,335.
891,816,482.
591,649,177.
671,392,179.
79支付给职工以及为职工支付的现金185,745.
93209,403.
90168,751.
59124,664.
81支付的各项税费184,839.
06224,522.
73180,288.
54157,851.
36支付其他与经营活动有关的现金488,698.
95830,579.
74969,837.
79285,960.
22经营活动现金流出小计1,969,619.
833,080,988.
962,968,055.
581,960,656.
19经营活动产生的现金流量净额386,572.
13269,816.
73117,834.
0582,462.
92收回投资收到的现金214,966.
47479,396.
06121,870.
197,788.
80取得投资收益收到的现金9,944.
5229,945.
6619,803.
355,553.
89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,282.
217,765.
372,308.
67781.
78处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,803.
09124,130.
92321,270.
3159,760.
07收到其他与投资活动有关的现金632,841.
70867,378.
82361,399.
8211,786.
21投资活动现金流入小计868,837.
991,508,616.
83826,652.
3485,670.
74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,262.
67215,630.
75207,808.
77149,715.
64投资支付的现金302,914.
13679,853.
56642,139.
35456,358.
19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,148.
27360,679.
55412,298.
35432,218.
77支付其他与投资活动有关的现金743,853.
88998,551.
63279,364.
2553,875.
25投资活动现金流出小计1,262,178.
962,254,715.
491,541,610.
721,092,167.
86投资活动产生的现金流量净额-393,340.
96-746,098.
66-714,958.
38-1,006,497.
12吸收投资收到的现金124,413.
25128,480.
46322,420.
16245,079.
23其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54,413.
25128,480.
46169,555.
7752,845.
90取得借款收到的现金1,469,345.
481,899,339.
421,498,008.
191,512,482.
92发行债券收到的现金291,499.
90319,700.
00396,026.
00350,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金1,024,907.
59827,196.
14606,839.
12500,669.
74筹资活动现金流入小计2,910,166.
233,174,716.
022,823,293.
472,608,231.
89偿还债务支付的现金1,387,153.
661,647,897.
411,068,369.
67650,718.
02分配股利、利润或偿付利息支付的现金225,586.
03268,133.
25191,366.
80122,690.
39其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,919.
4029,699.
1323,223.
3913,544.
89支付其他与筹资活动有关的现金1,466,949.
48920,072.
30625,380.
36642,771.
59武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要66筹资活动现金流出小计3,079,689.
162,836,102.
961,885,116.
831,416,180.
01筹资活动产生的现金流量净额-169,522.
94338,613.
06938,176.
641,192,051.
89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.
385,696.
32-6,995.
49-3,359.
73五、现金及现金等价物净增加额-176,455.
16-131,972.
55334,056.
82264,657.
96加:期初现金及现金等价物余额764,909.
11896,881.
66562,824.
84298,166.
88六、期末现金及现金等价物余额588,453.
95764,909.
11896,881.
66562,824.
84(二)母公司财务报表本公司2019年9月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日的母公司资产负债表,以及2019年3季度、2018年度、2017年度及2016年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下:母公司资产负债表单位:万元项目2019年9月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日货币资金171,562.
58136,571.
7692,785.
32218,547.
47以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--4.
59-应收票据188.
67-1,390.
91406.
29应收账款5,083.
103,000.
294,351.
1710,177.
19预付款项8,883.
9516,233.
6425,067.
8028,246.
64存货27,430.
9226,332.
4526,560.
8152,184.
52应收股利----其他应收款75,394.
1579,932.
18115,737.
04123,761.
54其他流动资产1,721.
641,922.
00142.
241,136.
55流动资产合计290,265.
02263,992.
32266,039.
86434,460.
20可供出售金融资产126,695.
29116,669.
57170,409.
86177,963.
11长期股权投资1,580,114.
451,529,897.
281,470,312.
071,107,893.
42固定资产6,129.
906,265.
506,541.
47309.
39在建工程85.
6985.
69295.
90219.
05无形资产476.
77503.
56241.
24108.
15长期待摊费用23.
0928.
84递延所得税资产----其他非流动资产267,877.
39240,000.
0053,500.
00101,500.
00非流动资产合计1,981,402.
581,893,450.
441,701,300.
531,387,993.
11资产总计2,271,667.
602,157,442.
761,967,340.
391,822,453.
31短期借款189,200.
00128,150.
00139,740.
00109,910.
00应付票据71,225.
0082,395.
06-63,333.
00武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要67应付账款2,489.
993,772.
542,149.
8511,840.
65预收款项8,053.
8912,629.
5216,318.
5915,479.
55应付职工薪酬180.
61216.
41161.
47113.
70应交税费1,347.
931,422.
143,927.
784,076.
46应付股利----应付利息-25,472.
7419,129.
5814,199.
64其他应付款81,340.
4470,438.
5545,136.
7421,913.
58其他流动负债125,000.
00100,000.
00100,000.
00100,000.
00一年内到期的非流动负债-276,182.
9199,666.
1739,999.
77流动负债合计478,837.
85700,679.
86426,230.
17380,866.
35长期借款62,119.
0066,910.
00129,300.
00237,199.
00应付债券748,403.
76457,583.
77546,167.
86496,350.
49非流动负债合计810,522.
76524,493.
77675,467.
86733,549.
49负债合计1,289,360.
611,225,173.
631,101,698.
031,114,415.
84股本520,000.
00450,000.
00450,000.
00300,000.
00其他权益工具49,550.
0049,550.
0049,550.
0049,550.
00资本公积191,791.
04170,800.
22169,611.
65166,546.
38其他综合收益-42,239.
6747,394.
0677,824.
78盈余公积24,066.
0224,066.
0216,781.
7613,059.
73未分配利润196,899.
93195,613.
22132,304.
89101,056.
59所有者权益合计982,306.
99932,269.
13865,642.
36708,037.
47负债和所有者权益总计2,271,667.
602,157,442.
761,967,340.
391,822,453.
31注:1、上表中最近三年数据采用年度报告披露格式,与审计报告一致;2、公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)编制最近一年财务报表,原"应收票据"和"应收账款"科目,合并到"应收票据及应收账款"科目;原"应收股利"和"应收利息"科目计入"其他应收款"科目,但为便于分析,上表和下述分析中上述科目仍分别列示,未按照财会〔2018〕15号文重述.
母公司利润表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度一、营业收入108,308.
42183,865.
96341,134.
04203,685.
51减:营业成本94,701.
63174,438.
81322,698.
74188,164.
77税金及附加118.
9393.
354,983.
301,939.
88销售费用68.
31163.
55100.
681,760.
02管理费用4,135.
744,957.
763,396.
772,808.
00财务费用52,788.
4752,534.
8544,681.
8641,769.
25武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要68资产减值损失1,157.
03611.
90293.
78813.
82加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)----投资收益(损失以"-"号填列)45,903.
03121,136.
1173,324.
8963,475.
79其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,866.
157,976.
903,814.
989,117.
89资产处置收益(损失以"-"号填列)-854.
24--其他收益-79.
2257.
16-二、营业利润(亏损以"-"填列)1,241.
3473,135.
3138,360.
9729,905.
55加:营业外收入75.
6727.
26239.
1986.
35减:营业外支出30.
29319.
981,379.
821,600.
77三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,286.
7172,842.
5937,220.
3428,391.
13减:所得税费用----四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,286.
7172,842.
5937,220.
3428,391.
13五、其他综合收益-23,795.
57-5,154.
39-23,058.
59-12,787.
18六、综合收益总额164,551.
9767,688.
2014,161.
7415,603.
95母公司现金流量表单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度销售商品、提供劳务收到的现金116,998.
46205,644.
96399,831.
99270,167.
37收到的税费返还--1.
58-收到其他与经营活动有关的现金562,099.
13107,236.
2678,574.
6188,260.
87经营活动现金流入小计679,097.
59312,881.
22478,408.
17358,428.
25购买商品、接受劳务支付的现金102,857.
91152,076.
15319,262.
81223,597.
33支付给职工以及为职工支付的现金1,376.
79947.
35720.
87888.
71支付的各项税费609.
062,342.
5011,857.
966,250.
01支付其他与经营活动有关的现金568,156.
49132,931.
09128,098.
5160,759.
62经营活动现金流出小计673,000.
25288,297.
10459,940.
14291,495.
67经营活动产生的现金流量净额6,097.
3524,584.
1318,468.
0366,932.
58收回投资收到的现金5,097.
71175,389.
3876,583.
033,610.
80取得投资收益收到的现金805.
0111,352.
0414,404.
968,738.
50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000.
0032,314.
0887,000.
0035,730.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-880.
07--收到其他与投资活动有关的现金-89,264.
28283,250.
00-投资活动现金流入小计25,902.
72309,199.
85461,238.
0048,079.
30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99.
19444.
721,509.
87253.
24取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,968.
36---投资支付的现金-240,240.
42403,707.
65421,637.
68武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要69支付其他与投资活动有关的现金60.
3082,400.
00215,000.
0049,250.
00投资活动现金流出小计95,127.
85323,085.
14620,217.
52471,140.
92投资活动产生的现金流量净额-69,225.
12-13,885.
29-158,979.
53-423,061.
62吸收投资收到的现金70,000.
00-150,000.
00192,233.
33取得借款收到的现金157,200.
00254,860.
00184,740.
00209,309.
01发行债券收到的现金291,499.
90260,000.
00150,000.
00350,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金173,534.
94192,395.
06100,000.
00100,000.
00筹资活动现金流入小计692,234.
84707,255.
06584,740.
00851,542.
34偿还债务支付的现金127,941.
00302,240.
00300,209.
00117,785.
01分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,376.
8059,578.
0258,192.
8546,875.
23支付其他与筹资活动有关的现金423,875.
00359,852.
88171,450.
00190,471.
53筹资活动现金流出小计607,192.
80721,670.
90529,851.
85355,131.
76筹资活动产生的现金流量净额85,042.
04-14,415.
8454,888.
15496,410.
58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----五、现金及现金等价物净增加额21,914.
27-3,717.
00-85,623.
35140,281.
54加:期初现金及现金等价物余额89,068.
3292,785.
32178,408.
6638,127.
12六、期末现金及现金等价物余额110,982.
5889,068.
3292,785.
32178,408.
66二、合并报表范围的变化情况本公司的报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定.
2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1-9月发行人合并财务报表范围变化如下:(一)2019年1-9月合并报表范围变化情况1、新增合并单位13家2019年1-9月,公司合并范围子公司新增纳入13家.
2019年1-9月公司新增纳入合并报表范围的子公司情况序号名称级别调整原因1PuraCapInternational,LLC二级子公司系当代国际新设子公司2DangdaiPharmaceuticalDevelopmentLimited二级子公司系当代国际新设子公司3DangdaiIndustrialDevelopmentLimited二级子公司系当代国际新设子公司4DangdaiInternatioalInvestmentLtd二级子公司系当代国际新设子公司5DangdaiBioceth.
Limited二级子公司系当代国际新设子公司6DangDaiUSALLC二级子公司系当代国际新设子公司7襄阳智投当代少年教育科技有限公司二级子公司系当代教育新设子公司8成都当代少年教育科技有限公司二级子公司系当代教育新设子公司武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要709武汉志华创景商务服务有限公司二级子公司系当代海洋置业新设子公司10武汉当代睿康医疗科技有限公司(100%)二级子公司系当代城市建设发展新设子公司11东莞集思工业设计有限公司二级子公司系人福医药设立子公司12武汉天勤致远创业投资基金管理有限责任公司一级子公司系发行人收购其股权13武汉龙巢东湖海洋公园有限公司二级子公司系三特索道收购其股权2、减少合并单位11家2019年1-9月公司调出合并报表范围的子公司情况序号名称级别调整原因1武汉三特旅游产业开发有限公司二级子公司注销2武汉当代中鼎房地产开发有限公司二级子公司注销3广州海翰房地产开发有限公司二级子公司注销4广州恒瀚房地产开发有限公司二级子公司注销5西藏格勒企业文化管理有限公司二级子公司注销6润瀚(上海)科技发展有限公司二级子公司注销7张家港市朝腾再生资源有限公司二级子公司系风清平转让其股权8江苏润禾信达投资管理有限公司二级子公司系润禾租赁转让其股权9荆州人福药业有限公司二级子公司系人福注销10武汉天风天合投资管理有限公司二级子公司注销11武汉珂美立德生物医药有限公司二级子公司系人福医药转让其股权3、股权结构调整合并单位2019年1-9月公司股权结构调整的子公司情况序号名称级别调整原因1武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司2武汉当代生活电子商务科技有限公司四级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为四级级子公司3武汉当代地产开发有限公司二级子公司系股权结构调整,由一级子公司变更为二级子公司4湖北同仁蓝莺药业有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司5武汉思瑞房地产管理有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司6武汉光谷国际光电子资源配置中心有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司7武汉道博物业发展有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司8武汉当代梦工场科技企业孵化器有限公司四级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为四级级子公司9武汉当代置业发展有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司10武汉中原瑞德健康管理有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要7111武汉当代弘明产业园管理有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司12杭州加尔铁进出口有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司(二)2018年合并报表范围变化情况1、新增合并单位13家2018年度,公司合并范围子公司新增纳入13家.
2018年公司新增纳入合并报表范围的子公司情况序号名称级别调整原因1江苏风青平投资管理有限公司一级子公司系发行人新设立子公司2润瀚(上海)科技发展有限公司二级子公司系浙江润象新设立子公司3西藏格勒企业文化管理有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司4神农架当代教育研学旅行有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司5武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司6武汉光谷科技金融研究院有限公司二级子公司系当代教育收购其股权7湖北康乐苑发展有限公司一级子公司系发行人收购其股权8陕西陕派文创发展有限责任公司二级子公司系当代教育新设立子公司9湖北善卓房屋租赁有限公司二级子公司系人福医药新设立子公司10武汉当代职业篮球俱乐部有限公司二级子公司系当代明诚新设立子公司11重庆当代明诚体育文化传播有限公司二级子公司系当代明诚新设立子公司12北京当代星光传媒有限公司二级子公司系当代明诚新设立子公司13武汉当代城市建设发展有限公司一级子公司系发行人新设立子公司2、减少合并单位30家2018年公司调出合并报表范围的子公司情况序号名称级别调整原因1神农架三特旅业投资管理有限公司二级子公司注销2晟道当代咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)一级子公司系发行人转让其股权3武汉健坤置业有限公司一级子公司系发行人转让其股权4武汉三特景区营销管理有限公司二级子公司注销5团风三特旅游开发有限公司二级子公司注销6武汉三特汽车营地投资管理有限公司二级子公司注销7咸丰三特旅游开发有限公司二级子公司系三特索道转让其股权8新疆奥斯曼生物资源有限公司二级子公司系新疆西帕转让其股权9武汉雨石矿业有限公司二级子公司系发行人转让其股权10人福襄阳医疗管理有限公司二级子公司注销武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要7211新疆安格香料有限公司一级子公司系发行人转让其股权12武汉晟道创业投资基金管理有限公司一级子公司系发行人转让其股权13宁波梅山保税港区雅晟股权投资管理有限公司二级子公司系发行人转让武汉晟道股权14宁波梅山保税港区晟道璟瑜投资管理有限公司二级子公司系发行人转让武汉晟道股权15宁波梅山保税港区当代晟世投资管理有限公司二级子公司系发行人转让武汉晟道股权16西藏当代企业管理有限公司二级子公司系发行人转让武汉晟道股权17武汉当代清能环境科技有限公司一级子公司系发行人转让其股权18咸丰清能环境科技有限公司二级子公司系当代清能转让其股权19承德县绿能有机肥有限公司二级子公司系当代清能转让其股权20武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司二级子公司系三特索道调整出资义务21海南三特田野牧歌旅业开发有限公司二级子公司注销22武汉三特伊欧斯户外运动有限公司二级子公司注销23武汉三特景区营销管理有限公司二级子公司注销24新疆西帕维药(集团)有限公司一级子公司系发行人转让其股权25新疆西帕投资有限公司二级子公司系发行人转让新疆西帕股权26武汉楼兰蜜语生态果业有限公司二级子公司系发行人转让新疆西帕股权27新疆楼兰蜜语生态果业有限责任公司二级子公司系发行人转让新疆西帕股权28新疆鑫湘核一矿业有限公司二级子公司系发行人转让新疆西帕股权29温泉顺凯达矿业有限责任公司二级子公司系发行人转让新疆西帕股权30新疆久川生态科技有限责任公司二级子公司系发行人转让新疆西帕股权3、股权结构调整合并单位2018年,发行人有9家子公司股权结构调整.
2018年股权结构调整情况序号名称级别调整原因1北京人福卫生用品有限公司五级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为五级子公司2浙江润象资产管理有限公司二级子公司系股权结构调整,由一级子公司变更为二级子公司3拉萨天若创业投资管理有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司4张家港诚玛贸易有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司5武汉当代海洋置业有限公司一级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为一级子公司6湖北粤创联合科技有限公司二级子公司系股权结构调整,由三级子公司变更为二级子公司7人福医药集团医疗用品有限公司二级子公司系股权结构调整,由三级子公司变更为二级子公司8杭州加尔铁进出口有限公司二级子公司系股权结构调整,由三级子公司变更为二级子公司9昆明润真投资有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要73级子公司(三)2017年合并报表范围变化情况1、新增合并单位45家2017年度,公司合并范围子公司新增纳入45家,包括2家一级子公司,其余全部为二级子公司.
2017年度公司新增纳入合并报表范围的子公司情况序号名称级别调整原因1恩施天瀚生物科技有限公司二级子公司系人福医药新设立子公司2十堰绿之源健康产业有限公司二级子公司系人福医药新设立子公司3武汉当代中鼎房地产开发有限公司二级子公司系当代地产新设立子公司4广州海翰房地产开发有限公司二级子公司系当代地产新设立子公司5广州恒瀚房地产开发有限公司二级子公司系当代地产新设立子公司6陕西华山三特老腔故里旅游发展有限公司二级子公司系三特索道新设立子公司7宁波梅山保税港区雅晟股权投资管理有限公司二级子公司系晟道创业新设立子公司8宁波梅山保税港区晟道璟瑜投资管理有限公司二级子公司系晟道创业新设立子公司9当代教育(武汉)有限公司一级子公司系公司新设立子公司10武汉当代商学研究院有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司11武汉艺米文化传播有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司12武汉当代国际教育有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司13武汉当代体育教育有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司14武汉当代求是教育咨询有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司15北京当代仁达教育科技有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司16润禾快车融资租赁(深圳)有限公司二级子公司系润禾租赁新设立子公司17江苏润禾信达投资管理有限公司二级子公司系润禾租赁新设立子公司18张家港市朝腾再生资源有限公司二级子公司系润禾租赁收购股权取得的子公司19南京东伦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)二级子公司系润禾租赁新设立子公司20武汉天风天合投资管理有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司21当代创新(天津)投资管理有限公司二级子公司系天盈投资新设立子公司22湖北银丰天睿资产管理有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司23长瑞当代资本管理有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司24武汉当代瑞通投资管理有限公司二级子公司系天盈投资新设立子公司25武汉当代天信财富投资管理有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司26当代金融信息技术(武汉)有限公司二级子公司系天盈投资新设立子公司27天风天财(武汉)金融信息服务有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要7428天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司29武汉当代弘明产业园管理有限公司二级子公司系当代地产新设立子公司30成都中德颐年置业有限公司二级子公司系当代地产新设立子公司31湖北生物医药产业技术研究院有限公司二级子公司系人福医药收购股权取得的子公司32武汉中原瑞德健康管理有限公司二级子公司系人福医药新设立子公司33RFSWInvestmentPte.
Ltd二级子公司系人福医药新设立子公司34武汉武大创新投资有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司35武汉当代商学院研究院有限公司二级子公司系当代教育(武汉)有限公司新设立子公司36上海天阖投资合伙企业(有限合伙)二级子公司系人福医药通过非同一控制下企业合并取得的子公司37武汉科福新药有限责任公司二级子公司系人福医药通过非同一控制下企业合并取得的子公司38阿拉善盟三特旅游发展有限公司二级子公司系三特索道新设立子公司39青海善明教育信息咨询有限公司二级子公司系当代教育新设立子公司40天沣天盈投资有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司41当代盈泰实业发展有限公司一级子公司系公司新设立子公司42北京金盛博基资产管理有限公司二级子公司系天盈投资收购股权取得的子公司43拉萨天风天弈投资有限公司二级子公司系天盈投资非同一控制下企业合并44正隆保险经纪股份有限公司二级子公司系天盈投资非同一控制下企业合并45张家港诚玛贸易有限公司二级子公司系润禾租赁增资取得的子公司2、减少合并单位12家2017年度公司调出合并报表范围的子公司情况序号名称级别调整原因1武汉睿成股权投资管理有限公司二级子公司系人福医药转让所持部分股权2武汉中原瑞德生物制品有限责任公司二级子公司系人福医药转让所持部分股权3安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司二级子公司系三特索道转让所持股权4武汉迷思弗罗电子商务有限公司二级子公司系晟道创业转让所持股权5绿之源健康产业(湖北)有限公司二级子公司系人福医药转让所持股权6宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司二级子公司系人福医药转让所持股权7杭州市临安区中医医疗集团管理有限公司二级子公司系人福医药转让所持股权8武汉泽丰长江医药投资有限公司二级子公司系人福医药转让所持股权9武夷山三特索道有限公司三级子公司先股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司,后转让部分股权变为联营企业10武汉中原瑞德健康管理有限公司二级子公司系人福医药转让所持股权11人福湖北食品产业有限公司二级子公司系人福医药转让所持股权12重庆当代砾石实业发展有限公司二级子公司先股权结构调整,由一级子公司变更为二级子公司,后转让部分股权变为联营企业3、股权结构调整合并单位武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要752017年度,发行人有1家二级子公司由于股权结构调整变更为一级子公司,2家一级子公司由于股权结构调整变更为二级子公司,1家一级子公司由于股权结构调整变更为三级子公司,2家二级子公司由于股权结构调整变更为三级子公司;1家三级子公司由于股权结构调整变更为二级子公司.
2017年度股权结构调整情况序号名称级别调整原因1武汉当代高投创业投资管理有限公司二级子公司系股权结构调整,由一级子公司变更为二级子公司2武汉天勤致远创业投资基金管理有限责任公司二级子公司系股权结构调整,由一级子公司变更为二级子公司3汇康生物科技有限责任公司三级子公司系股权结构调整,由一级子公司变更为三级子公司4武汉市木兰生态置业有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司5浙江润象资产管理有限公司一级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为一级子公司6武汉珂美立德生物医药有限公司二级子公司系股权结构调整,由三级子公司变更为二级子公司7黄石大冶有色医院管理有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司(四)2016年合并报表范围变化情况1、新增合并单位17家2016年度,公司纳入合并范围的子公司较2015年末增加17家,包括2家一级子公司,其余全部为二级子公司.
2016年公司新增纳入合并报表范围的子公司情况序号名称级别纳入原因1新疆西帕投资有限公司二级子公司系新疆西帕维药(集团有限公司)新设立子公司2武汉迷思弗罗电子商务有限公司二级子公司系晟道创业新设立子公司3西藏当代企业管理有限公司二级子公司系晟道创业新设立子公司4湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙)二级子公司系武汉当代高投创业投资管理有限公司新设立子公司5杭州福斯特药业有限公司二级子公司系人福医药收购取得的子公司6浙江人福健康产业投资有限公司二级子公司系人福医药新设成立的子公司7四川人福医药有限公司二级子公司系人福医药收购取得的子公司8HumanwellHeathcareInternationalLimited二级子公司系人福医药新设成立的子公司9宜昌妇幼医院管理有限公司二级子公司系人福医药新设成立的子公司10武汉三特伊欧斯户外运动有限公司二级子公司系三特索道新设成立的子公司11武汉泽丰长江医药投资有限公司二级子公司系人福医药新设成立的子公司武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要7612润禾融资租赁(上海)有限公司一级子公司系当代集团新设成立的子公司13宁波梅山保税港区晟道国誉投资管理合伙企业(有限合伙)一级子公司系公司新设立子公司14宁波梅山保税港区当代晟世投资管理有限公司二级子公司系晟道创业新设成立的子公司15人福襄阳医疗管理有限公司二级子公司系人福医药新设成立的子公司16武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司二级子公司系三特索道新设成立的子公司17杭州市临安区中医医疗集团管理有限公司二级子公司系人福医药新设成立的子公司2、本年减少合并单位9家2016年末,公司纳入合并范围的子公司较2015年末减少9家,其中,4家为一级子公司,5家为二级子公司.
2016年公司调出合并报表范围的子公司情况序号名称级别调出原因1武汉世纪众联教育投资有限公司一级子公司系发行人将其所持有的股权转让给关联方2安庆市华茂房地产开发有限责任公司一级子公司系发行人将其所持有的股权转让给第三方3武汉鸣皋教育投资有限责任公司一级子公司系发行人将其所持有的股权转让给关联方4武汉智子在线教育有限责任公司一级子公司系发行人将其所持有的股权转让给第三方5新疆神香草医药科技有限责任公司二级子公司已注销6南京安锦拓投资有限公司二级子公司已注销7新疆西帕集团生态农业有限公司二级子公司已注销8深圳未名新鹏生物医药有限公司二级子公司系一级子公司人福医药将其所持有的股权转让给第三方9大冶当代金汉房地产开发有限公司二级子公司已注销3、股权结构调整合并单位2016年度,发行人有1家三级子公司由于股权结构调整变更为二级子公司,3家二级子公司由于股权结构调整变更为三级子公司.
2016年度股权结构调整情况序号名称级别调整原因1武汉思瑞房地产管理有限公司二级子公司系股权结构调整,由三级子公司变更为二级子公司2建德市医药药材有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司3武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司4北京人福中医门诊部有限公司三级子公司系股权结构调整,由二级子公司变更为三级子公司武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要77三、主要财务指标(一)主要财务指标合并报表口径主要财务指标财务指标2019年9月末/2019年1-9月2018年末/度2017年末/度2016年末/度流动比率(倍)1.
251.
131.
351.
29速动比率(倍)0.
860.
871.
050.
88资产负债率(%)64.
6662.
0054.
9259.
50EBITDA(亿元)52.
4834.
9454.
3735.
05EBITDA利息保障倍数2.
821.
783.
913.
33营业毛利率(%)37.
4536.
0834.
0933.
47净利润率(%)8.
92-1.
3911.
629.
21净资产收益率(%)5.
48-1.
109.
478.
57总资产收益率(%)2.
01-0.
464.
103.
60应收账款周转率(次)2.
213.
473.
773.
48存货周转率(次)1.
102.
142.
151.
94总资产周转率(次)0.
220.
330.
350.
39注:各指标的具体计算方法如下:1、流动比率=流动资产/流动负债;2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;3、资产负债率=总负债/资产总额*100.
00%;4、EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销及其他资产摊销;5、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);6、营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100.
00%;7、净利润率=净利润/营业总收入*100.
00%;8、净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益+期末所有者权益)/2]*100.
00%;9、总资产收益率=净利润/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]*100.
00%;10、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;11、存货周转率=营业成本/存货平均余额;12、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额.
(二)加权平均净资产收益率武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要78根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司最近三年加权平均净资产收益率指标计算如下(合并报表口径):公司最近三年及一期加权平均净资产收益率项目加权平均净资产收益率2019年1-9月2018年度2017年度2016年度归属于母公司所有者的净利润5.
77%1.
34%8.
70%10.
57%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.
82%-0.
52%4.
15%5.
65%注:上述财务指标的计算方法如下:加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj±Ek*Mk÷M0)其中,P分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或者现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数.
(三)非经常性损益明细表最近三年及一期公司非经常性损益表如下:最近三年及一期公司非经常性损益明细表(合并口径)单位:万元项目2019年1-9月2018年度2017年度2016年度非流动资产处置损益19,644.
47217,665.
20186,316.
8817,085.
57越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免---76.
81计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,136.
0515,574.
6315,551.
4015,518.
24计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费850.
131,224.
01538.
90768.
43企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可60,228.
7436.
27--102.
60武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要79辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益-1,892.
491,200.
76-债务重组损益-13.
88232.
99-3,612.
06-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益220.
564,705.
3011.
124.
43单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--324.
98-对外委托贷款取得的损益-6,368.
42--除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,371.
96-4,518.
83-11,422.
65-3,118.
08其他符合非经常性损益定义的损益项目20,035.
953,351.
24-105.
13所得税影响额-355.
65-18,563.
37-41,603.
63-1,872.
95少数股东权益影响额-68,298.
99-40,641.
30-2,334.
59-1,463.
20合计39,075.
43187,327.
04144,971.
1027,001.
79武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要80第五节本期募集资金运用一、本期债券募集资金数额经发行人股东大会和董事会审议通过,并经中国证监会核准,本次债券发行总额不超过20.
00亿元,本次债券的首期债券已于2019年9月3日发行完毕,发行规模为人民币6.
00亿元;本次债券的第二期债券已于2019年11月28日发行完毕,发行规模为人民币7.
00亿元;本期债券为本次债券的第三期发行,基础发行规模不超过3.
00亿元(含3.
00亿元),可超额配售不超过4.
00亿元(含4.
00亿元).
二、本期债券募集资金运用计划本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务.
发行人承诺本期募集资金不会用于公司房地产业务及上市子公司.
根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还到期债务和补充流动资金的具体金额.
根据自身财务状况及有息债务情况,公司拟定了初步的偿还计划,具体明细如下:拟使用募集资金偿还有息债务明细单位:万元序号欠款主体借款机构到期日借款金额拟偿还借款金额1当代集团厦门国际银行2020.
1.
2816,000.
0016,000.
002当代集团中信银行2020.
2.
1820,000.
0020,000.
003当代集团招商银行2020.
3.
2515,000.
0015,000.
004新星汉宜武汉农商行2020.
4.
1825,000.
0019,000.
00合计---76,000.
0070,000.
00因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息负债的具体金额.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要81在募集资金到账后但计划偿还的债务尚未到期前,发行人将募集资金用于补充流动资金,以提高资金使用效率.
三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响(一)对短期偿债能力的影响随着公司近年来不断扩大投资规模,公司对流动资金的需求也日益增加.
本次债券募集资金的运用,将使公司的流动资金得到充实,短期偿债能力得到大幅提高.
以2019年9月30日为基准日,本次债券发行完成后,合并口径下公司流动比率由1.
25提升至1.
27.
(二)对负债结构的影响以2019年9月30日为基准日,本次债券发行完成且根据募集资金运用计划予以执行后,母公司的资产负债率水平和合并口径下资产负债率水平将由保持不变;母公司非流动负债占总负债的比例由本次债券发行前的62.
86%增加至67.
52%,合并口径下非流动负债占总负债的比例由本次债券发行前的40.
07%增加至41.
02%.
本次债券发行后,公司资产负债率将略有上升,但仍处于正常水平.
(三)节约财务成本,提高整体盈利水平公司目前主要通过银行债务融资,随着国家宏观经济调控、信贷政策的调整,未来公司银行债务融资成本存在一定的不确定性.
与银行贷款这种间接融资方式相比,公司债券作为一种资本市场直接融资品种,具有一定的成本优势,同时考虑到评级机构给予发行人和本次债券的信用评级较高,参考目前二级市场上交易的以及近期发行的可比债券,预计本次债券发行时,利率水平可能低于境内同期限人民币贷款利率.
综合考虑,本次债券的发行有利于节约公司财务成本,提高公司整体盈利水平.
综上所述,本次债券的发行有利于优化发行人的财务结构,大大增强发行人的偿债能力,明显降低公司的资产负债率,显著优化公司的资本结构,同时为公司未来业务的发展提供稳定的中长期资金支持,使公司更好地应对市场的各种挑战,保持主营业务的持续稳定增长,并进一步扩大公司市场占有率,提高公司盈利能力和核心竞争能力.
武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要82第六节备查文件一、备查文件目录1、发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告;2、天风证券出具的核查意见;3、湖北珞珈律师事务所出具的法律意见书;4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告;5、债券持有人会议规则;6、债券受托管理协议;7、中国证监会核准本次发行的文件.
二、备查文件的查阅查阅时间:工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00.
查阅地点:发行人和主承销商住所.