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7月份新上线存管平台数略有下滑属地存管或加速网贷行业淘汰一、截至2017年7月底累计有380家平台上线银行存管融360统计数据显示,截至2017年7月底,全国共有380家平台上线银行资金存管系统,占正常运营平台数量的37.
44%.
2017年上半年共有176家平台新对接了银行存管系统,每月新上线资金存管的平台数量整体呈上涨趋势,尤其是随着原定整改大限"8.
24"的临近,6月份的上线数量达到了峰值(61家).
7月份新上线资金存管平台数量为52家,与6月份相比稍有回落.
这很可能是因为6月底《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》发布,明确整改大限延后一年,已签订银行存管协议的平台在时间充裕的前提下,注重完善对接系统的用户友好度;加上北上深出台了关于存管银行要求的征求意见稿,未上线银行存管的网贷平台倾向于观望监管层对于属地存管的意见,待政策明确后一次到位对接合规的银行存管.
图1:截至2017年7月底平台上线银行存管情况数据来源:融360二、A类评级平台上线银行存管的比例高达93.
33%根据融360截至6月底的网贷评级结果,纳入融360网贷评级样本的平台有100家,其中的66家平台上线了银行存管系统,占比为66%.
其中,评级为A类的15家平台中除172187212241267328380201525292661520102030405060702017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月050100150200250300350400累计上线平台数每月新增上线数1玖富外,其余14家全部完成了资金存管系统的上线,比例达到93.
33%;评级为B类的平台共有47家,近六成的平台完成了资金存管上线;评级为C类的平台38家中上线资金存管的占比63.
16%,高于B类平台.
可以看出,A类评级的平台上线银行存管的比例远远高于B/C两类,且融360网贷评级样本平台的资金存管上线率远高于行业平均水平.
综合实力较强、排名较高的平台,银行存管上线率较高,原因在于合规性不但是这些平台的生存需要,更成为其稳健发展和提升品牌效应的重要一环.
同样,银行在选择对接平台时,也会优先选择综合实力强的平台,甚至会为这些平台提供一些优惠条件.
表1:融360评级内平台上线银行存管统计序号平台2017年第二期级别存管银行上线时间1陆金服A平安银行2016年12月2宜人贷A广发银行2016年9月3拍拍贷A招商银行2017年6月4人人贷A民生银行2016年2月5微贷网A厦门银行2017年1月6开鑫贷A江苏银行2012年12月7积木盒子A-民生银行2015年7月8翼龙贷A-厦门银行2017年3月9小赢理财A-上海华瑞银行2017年5月10爱钱进A-华夏银行2017年1月11点融网A-恒丰银行2016年12月12投哪网A-广发银行2016年10月13麻袋理财A-厦门银行2017年6月14信而富A-恒丰银行2017年1月15团贷网B+厦门银行2017年3月16桔子理财B+广发银行2017年2月17PPmoney理财B+厦门银行2017年2月18网信理财B+海口联合农商行2017年5月19宜贷网B+恒丰银行2016年9月20民贷天下B浙商银行2016年11月21人人聚财B厦门银行2016年11月22首金网B民生银行2016年3月2391旺财B厦门银行2016年6月24365易贷B徽商银行2016年12月25鑫合汇B-浙商银行2016年9月26和信贷B-江西银行2017年1月27银湖网B-厦门银行2017年4月28付融宝B-恒丰银行2016年12月29理财范B-徽商银行2017年5月230银豆网B-江西银行2016年4月31邦帮堂B-新网银行2017年5月32博金贷B-江西银行2016年9月33广州e贷B-新网银行2017年7月34合拍在线B-江西银行2017年4月35新联在线B-浙商银行2016年1月36拓道金服B-北京银行2017年4月37珠宝贷B-浙商银行2016年8月38金开贷B-西安银行2017年3月39汉金所B-江西银行2017年4月40合力贷B-海口联合农商行2017年6月41懒投资B-厦门银行2016年12月42德众金融B-徽商银行2015年12月43诺诺镑客C徽商银行2017年6月44金银猫C海口联合农商行2017年5月45铜掌柜C江西银行2017年4月46爱钱帮C徽商银行2015年7月47广信贷C江西银行2016年3月48金票通C江西银行2016年11月49口袋理财C江西银行2017年6月50城城理财C海口联合农商行2017年7月51钱盆网C新网银行2017年6月52安心贷C徽商银行2016年9月53口贷网C浙商银行2017年6月54钱爸爸C华兴银行2017年4月55今日捷财C江西银行2017年3月56图腾贷C江西银行2017年5月57永利宝C江西银行2017年1月58玖融网C江西银行2017年7月59小油菜C新网银行2017年6月60掌中财富C华兴银行2016年3月61钱盒子金融C华兴银行2016年9月62理想宝C南粤银行2016年12月63阿朋贷C徽商银行2017年6月64钱多多C-江西银行2017年2月65爱贷网C-恒丰银行2017年6月66温商贷C-贵州银行2017年6月数据来源:融3603三、近一半平台非属地存管根据融360统计,截至7月底上线银行存管的380家平台中,有187家不是在属地有经营实体的银行进行资金存管,数量占上线存管平台总数的49.
21%.
图2:资金存管平台的属地存管情况数据来源:融360注:在统计时,由于平台达成合作协议的存管银行无法获取到具体分行/支行,因此深圳所有平台的资金存管是否属地化的统计标准和其他地区一样,均为存管银行在平台所在地是否有分行/支行.
6月1日,上海市金融服务办公室发布"关于公开征求对《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法(征求意见稿)》意见的通知",引起行业内热议的是一则对存管银行属地经营的要求——网贷平台需"选择在本市设有经营实体且符合相关条件的商业银行进行客户资金存管".
7月3日,深圳市金融办发布了《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)》,其中也包含"银行存管属地化"的规定,成为继上海之后又一明确银行存管属地化的重点城市.
要求"主要资金结算账户(包括网络借贷资金专用账户)应当开设在商业银行在深圳市行政辖区内的分支机构,与在深圳市行政辖区内设有分行以上(含)级别机构的商业银行达成资金存管安排".
7日,北京市金融局下发《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(试行)(征求意见稿)》,《征求意见稿》并没有严格要求存管属地化,但指出网贷机构在完成备案登记和增值电信业务经营许可后,应当持本市网贷机构50.
79%49.
21%资金存管平台是否属地存管占比属地存管非属地存管4备案登记证明文件和增值电信业务经营许可证,选择由本市监管部门认可的银行业金融机构签订资金存管协议.
同时明确指出,银行业金融机构未按承诺或有关规定报送材料或告知情况的,市金融局和北京银监局有权要求网络借贷信息中介机构更换存管银行.
四、已实现网贷资金存管服务的银行达到40家从银行方面来看,确认已参与网贷资金存管业务的银行有44家,北京农商行、河北银行、浙江民泰银行、中原银行四家银行与一些网贷平台签订了资金存管协议,但目前正在系统对接中,尚未上线.
确认实现网贷平台存管上线的银行有40家,与6月相比增加了重庆富民银行和宜宾市商业银行两家.
其中广东华兴银行已上线76家平台,江西银行上线65家,是对接平台数量最多的两家资金存管银行;恒丰银行、浙商银行、徽商银行、厦门银行的上线数量在20家以上.
海口联合农商行位列第七,上线了19家,是唯一一家上线平台超过10家的农商行;新网银行作为一家备受关注的互联网银行,从2月底正式推出资金存管业务到现在,已经上线了15家平台;上海华瑞银行是除新网银行外,另一家对接资金存管平台超过10家的民营银行;还有30家银行的上线平台数量均为个位数.
5图3:银行上线存管平台数量统计(截至7月31日)数据来源:融360提供网贷平台资金存管服务的银行主要是城商行和全国股份制商业银行,分别为20家和9家,合计市场份额(以对接平台数量计算)超过84%;农商行5家,共上线了24家平台的资金存管.
民营银行中,除新网银行和上海华瑞银行外,天津金城银行和重庆富民银行76653829262019151110765554444222222111111111111111020406080华兴银行江西银行恒丰银行浙商银行徽商银行厦门银行海口联合农商行新网银行上海华瑞银行北京银行贵州银行上海银行兴业银行天津金城银行中信银行广发银行民生银行西安银行四川天府银行廊坊银行南粤银行重庆农商行华夏银行建设银行重庆富民银行包商银行渤海银行光大银行杭州银行江苏银行金堂汇金村镇银行农业银行平安银行长沙银行招商银行厦门国际银行昆山农商银行内蒙古陕坝农商…晋商银行宜宾市商业银行银行上线存管平台数量统计(截至7月31日)6也推出了资金存管系统,4家民营银行上线资金存管的平台达33家;国有五大行中,只有建设银行、农业银行分别上线了两家和一家网贷平台的资金存管.
图4:各类银行上线资金存管平台数量占比数据来源:融360五、各银行准入门槛保持平稳根据融360对多家银行存管的了解,各银行对网贷平台的存管业务合作均有一些基本准入要求,包括平台的注册资本、实缴资本、成立时间、主要高管成员资质、交易额和合规经营情况等,部分银行的具体要求如下表所示:表2:银行准入要求序号银行成立时间注册资本实缴资本月交易额客户数量高管资质股东背景1平安银行正常开展P2P业务一年以上/实缴货币资本不能低于人民币5000万元;平均月成交量不低于1亿元/公司管理层至少有三名具备从事金融、法律、会计行业5年及以上从业经验者实际控制股东为政府、大型国有企业、主板上市公司、具有专业经营牌照(由银监会、证监会、保监会、人保部批准)的金融机构2包商银行不低于1年不少于3000万元不少于1000万元/不少于3000人主要高管3年以上金融从业经验;国有企业,A股上市企业以及AAA级以上企业具有实际控制权则可以适当放宽60.
79%23.
42%6.
32%8.
68%0.
79%各类银行上线资金存管平台数占比城商行全国股份制商业银行农商行民营银行国有银行73北京银行杭州分行满1年/不低于5000万元//董事、监事及高管人员中拥有5年以上金融相关工作经验的不少于2人,拥有5年以上金融风险管理从业经验的不少于1人,拥有5年以上互联网技术或信息科技工作经验的不少于1人;(董事、监事、高管人员及核心团队无不良行为记录)实际控制股东为政府、大型知名国有企业、主板或中小板上市公司、大型金融机构4渤海银行持续经营1年以上3000万元以上3000万元以上10000万元以上/高管中至少应有三名具备从事金融、法律、会计、风险管理行业五年及以上的从业经验;(无不良信用记录)优先考虑国企、央企、上市公司和知名民企5恒丰银行不得低于1年/不得低于5000万元//平台高管团队具备5年以上金融从业经历和互联网从业经历/6华兴银行1年以上/1000万(含)以上1000万/月以上1000人以上金融行业经验/7徽商银行一年以上/1000万元以上//公司股东、高管层稳定,具有互联网、金融相关从业经验且无不良记录.
/8民泰银行1年以上/1000万元以上5000万元/业务部门和风控部门的高管有一定年限金融行业相关的从业经验和资质/9浦发银行存续满2年以上注册资本不得低于2000万/年融资业务规模大于5000万元/须具备履职所需的金融、法律、会计、管理等方面专业知识、技能和不少于三年的从业经验/10民生银行//不低于5000万元////811浙商银行经营一年以上5000万元以上12上海华瑞银行公司成立时间满1年;平台首笔资金、资产撮合成功至今经营年限超过1年///注册用户不低于1万公司董事、联合创始人及高管拥有金融、法律、会计、互联网以及与平台资产所属行业的从业经验,且高管团队成员在相应领域从业时间最短者不低于1年/13上海银行//不低于2000万元//董事、监事及高管人员中拥有5年以上金融相关工作经验的不少于2人,拥有5年以上金融风险管理从业经验的不少于1人,拥有5年以上互联网技术或信息科技工作经验的不少于1人;(董事、监事、高管人员及核心团队诚实守信,具有良好的职业道德)/14四川天府银行正式上线时间不得低于6个月大于1000万15厦门国际银行正式运营满一年/实缴资本3000万以上月借款金额大于5000万元//具有国资、银行、上市公司背景优先考虑数据来源:融360除上述基本条件外,其他准入因素还有诸如平台业务合规情况、IT技术实力、信息披露情况、标的利率范围等等,各家银行在审核标准上有些微差别.
9图5:上线银行存管平台注册资本分布数据来源:融360融360统计数据显示,上线银行存管的平台有一半以上的注册资本在5000万元以上(含5000万元,下同):其中1亿元以上的104家,占比27.
37%;5000万到1亿元的163家,占比42.
89%.
注册资本不到1000万的平台也有6家上线了银行存管,占比1.
58%.
尽管近期部分银行微调了某些准入条件,但对注册资本的要求大都在1000万以上,资金实力仍是银行在选择平台时的重要考量因素.
表3:注册资本小于1000万的6家平台及对接银行情况平台存管银行所在地上线时间状态注册资金(万元)91旺财厦门银行北京2016年6月上线634投友圈江西银行北京2016年10月上线227时间价值江西银行深圳2016年11月上线308理想宝南粤银行深圳2016年12月上线500阳光黔贷贵州银行贵阳2016年12月上线500资产家新网银行北京2017年7月上线100数据来源:融360由于知名平台多数已经完成了银行存管上线或签约了存管机构,目前银行的主要展业对象是中小平台,城商行、农商行和民营银行对这类平台表现得较为积极,审核准入门槛和评估标准也更灵活.
在考察注册资本、股东背景等基本条件之外,会通过平台的成交量、交易模式、风险等方面综合考量,结合监管要求和行业动向,重点关注平台运营的合规性和未来>=1亿,27.
37%[5000万,1亿),42.
89%[1000万,5000万),28.
16%玖融网江西银行武汉2017年7月2500374梦想盈行浙商银行合肥2017年7月5000375空中金融江西银行上海2017年7月5000376城城理财海口联合农商行杭州2017年7月20000377草根投资建设银行杭州2017年7月2002722378财缘网重庆富民银行重庆2017年7月2600379石头理财北京银行杭州2017年7月5000380诺云汇徽商银行北京2017年7月10000数据来源:融360