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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(烟台市莱山区澳柯玛大街7号)2009年年度报告证券代码:002353证券简称:杰瑞股份披露日期:2010年4月27日杰瑞股份2009年年度报告2第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
本年度报告经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,全体董事出席了本次董事会会议.
公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告.
公司负责人孙伟杰先生、主管会计工作负责人吕燕玲女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉桥女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
杰瑞股份2009年年度报告3目录第一节重要提示.
2第二节公司基本情况简介.
4第三节会计数据和业务数据摘要6第四节股本变动及股东情况11第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况19第六节公司治理结构.
26第七节股东大会情况简介.
39第八节董事会报告41第九节监事会报告61第十节重要事项.
63第十一节财务报告73第十二节备查文件目录133杰瑞股份2009年年度报告4第二节公司基本情况简介一、公司中文名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司公司中文名称缩写:杰瑞股份公司英文名称:YantaiJerehOilfieldServicesGroupCo.
,Ltd.
公司英文名称缩写:JerehGroup二、公司法定代表人:孙伟杰三、公司董事会秘书及其证券事务代表:职务董事会秘书证券事务代表姓名程永峰张志刚联系地址烟台市莱山区澳柯玛大街7号烟台市莱山区澳柯玛大街7号电话0535-67235320535-6723532传真0535-67231710535-6723171信箱zqb@jereh.
comzqb@jereh.
com四、公司注册地址:烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司办公地址:烟台市莱山区澳柯玛大街7号邮编:264003公司网址:http://www.
jereh.
com电子信箱:zqb@jereh.
com五、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn/)公司年年度报告备置地点:公司证券与法务部杰瑞股份2009年年度报告5六、股票上市地:深圳证券交易所证券简称:杰瑞股份股票代码:002353七、其他有关资料:公司首次注册登记日期:1999年12月10日公司最近一次变更注册登记日期:2010年3月5日企业法人营业执照注册号:370613228004625税务登记号码:370613720717309组织机构代码证号码:72071730-9聘请的会计师事务所:中喜会计师事务所有限责任公司办公地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层杰瑞股份2009年年度报告6第三节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位:元2009年2008年本年比上年增减(%)2007年会计科目调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入680,477,167.
50439,423,586.
87439,423,586.
8754.
86%308,731,109.
87308,731,109.
87利润总额214,651,186.
90112,961,285.
12112,961,285.
1290.
02%67,371,993.
1267,371,993.
12归属于上市公司股东的净利润179,610,591.
1985,187,547.
3187,882,413.
72104.
38%40,737,505.
8140,737,505.
81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,137,922.
0780,842,281.
4183,537,147.
82108.
46%38,814,410.
1538,814,410.
15经营活动产生的现金流量净额145,492,669.
0997,663,441.
9397,663,441.
9348.
97%985,221.
37985,221.
372009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产526,047,130.
48440,187,325.
29440,187,325.
2919.
51%255,828,712.
09255,828,712.
09归属于上市公司股东的所有者权益340,145,812.
13192,168,885.
12194,863,751.
5374.
56%105,515,228.
17105,515,228.
17股本85,818,000.
0085,818,000.
0085,818,000.
000.
00%84,673,000.
0084,673,000.
00杰瑞股份2009年年度报告7二、主要财务指标单位:元2009年2008年本年比上年增减(%)2007年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益(元/股)2.
090.
991.
03102.
91%0.
510.
51稀释每股收益(元/股)2.
090.
991.
03102.
91%0.
510.
51用最新股本计算的每股收益(元/股)1.
56扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)2.
030.
940.
97109.
28%0.
490.
49加权平均净资产收益率(%)70.
14%56.
99%58.
27%11.
87%51.
37%51.
37%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)68.
74%54.
88%56.
20%12.
54%49.
55%49.
55%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.
701.
141.
1449.
12%0.
010.
012009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.
962.
242.
2774.
45%1.
251.
25说明:按2010年1月发行后最新股本11,481.
8万股计算,2009年度每股收益为1.
56元.
杰瑞股份2009年年度报告8根据中国证监会《公开发行证券的信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求,净资产收益率及每股收益计算如下:计算过程:1、加权平均净资产收益率单位:(人民币)元项目计算过程金额归属于公司普通股股东的净利润P179,610,591.
19扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润NP174,137,922.
07归属于普通股股东的期末净资产E340,145,812.
13归属于普通股股东的期初净资产E0194,863,751.
53报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产Ei0报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej34,327,200报告期月份数MO12新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mi0减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj10因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Ek0发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数.
Mk0加权平均净资产收益率=P/(E0+P÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)70.
14%加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)=NP/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)68.
74%每股收益(元)报告期利润(元)加权平均净资产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润70.
14%2.
092.
09扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润68.
74%2.
032.
03杰瑞股份2009年年度报告92、基本每股收益、稀释每股收益计算过程:单位:元项目计算过程金额归属于公司普通股股东的净利润P0179,610,591.
19扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;P1174,137,922.
07期初股份总数;S085,818,000报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S10报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Si0报告期因回购等减少股份数;Sj0报告期缩股数;Sk0报告期月份数;M012增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mi0减少股份下一月份起至报告期期末的月份数.
Mj0发行在外的普通股加权平均数;S=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk85,818,000基本每股收益P0÷S2.
09基本每股收益(扣除非经常性损益)P1÷S2.
03认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数-0稀释每股收益注12.
09稀释每股收益(扣除非经常性损益)注22.
03注1:稀释每股收益=P0/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数注2:稀释每股收益(扣除非经常性损益)=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数杰瑞股份2009年年度报告10三、非经常性损益项目单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,764,650.
00见附注五-30非流动资产处置损益-29,125.
83除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,177,321.
65所得税影响额-1,154,181.
79少数股东权益影响额-285,994.
91合计5,472,669.
12-杰瑞股份2009年年度报告11第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况报告期内,本公司的股本没有发生变动.
(一)股份变动情况1、股份变动情况表:本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份85,818,000100.
00%85,818,000100.
00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股85,818,000100.
00%85,818,000100.
00%其中:境内非国有法人持股境内自然人持股85,818,000100.
00%85,818,000100.
00%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份00.
00%00.
00%1、人民币普通股00.
00%00.
00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数85,818,000100.
00%85,818,000100.
00%杰瑞股份2009年年度报告122、限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期孙伟杰30,324,0000030,324,000首发承诺2013-2-5王坤晓20,748,0000020,748,000首发承诺2013-2-5刘贞峰16,225,2710016,225,271首发承诺2013-2-5吴秀武3,591,000003,591,000首发承诺2011-2-5刘东1,596,000001,596,000首发承诺2011-2-5赵国文798,00000798,000首发承诺2011-2-5周映798,00000798,000首发承诺2011-2-5姜晓宝600,00000600,000首发承诺2011-2-5刘世杰598,50000598,500首发承诺2011-2-5王春燕598,50000598,500首发承诺2011-2-5吕燕玲598,50000598,500首发承诺2011-2-5王继丽598,50000598,500首发承诺2011-2-5徐丽君478,80000478,800首发承诺2011-2-5闫玉丽478,80000478,800首发承诺2011-2-5王荣波478,80000478,800首发承诺2011-2-5韩俊灵400,00000400,000首发承诺2011-2-5曾传平323,50900323,509首发承诺2011-2-5夏强300,00000300,000首发承诺2011-2-5张灵敏240,00000240,000首发承诺2011-2-5程永峰239,40000239,400首发承诺2011-2-5田颖220,00000220,000首发承诺2011-2-5朱秀娟215,67500215,675首发承诺2011-2-5时永航215,67500215,675首发承诺2011-2-5李志勇195,00000195,000首发承诺2011-2-5张静183,32400183,324首发承诺2011-2-5王家驹170,00000170,000首发承诺2011-2-5张来强160,00000160,000首发承诺2011-2-5金琼玉145,00000145,000首发承诺2011-2-5赵卫东120,00000120,000首发承诺2011-2-5刘玉桥110,00000110,000首发承诺2011-2-5刘亚洲107,84200107,842首发承诺2011-2-5王敏107,84200107,842首发承诺2011-2-5韩春艳107,84200107,842首发承诺2011-2-5秦浩杰100,00000100,000首发承诺2011-2-5王萃100,00000100,000首发承诺2011-2-5张志刚90,0000090,000首发承诺2011-2-5杰瑞股份2009年年度报告13王敬亮90,0000090,000首发承诺2011-2-5蒋福森86,2720086,272首发承诺2011-2-5孙英杰80,0000080,000首发承诺2011-2-5路伟80,0000080,000首发承诺2011-2-5周作英80,0000080,000首发承诺2011-2-5姜登攀70,0000070,000首发承诺2011-2-5隋美芝70,0000070,000首发承诺2011-2-5杨凌70,0000070,000首发承诺2011-2-5刘安海60,0000060,000首发承诺2011-2-5胡雪莲60,0000060,000首发承诺2011-2-5汪旸60,0000060,000首发承诺2011-2-5陈开军60,0000060,000首发承诺2011-2-5程久远53,9210053,921首发承诺2011-2-5张鸣宇53,9210053,921首发承诺2011-2-5刘崇奇53,9210053,921首发承诺2011-2-5陆会桥53,9210053,921首发承诺2011-2-5潘迎军50,0000050,000首发承诺2011-2-5晁海军50,0000050,000首发承诺2011-2-5董克50,0000050,000首发承诺2011-2-5张伟50,0000050,000首发承诺2011-2-5訾敬忠50,0000050,000首发承诺2011-2-5初晓明50,0000050,000首发承诺2011-2-5康淑华50,0000050,000首发承诺2011-2-5王红50,0000050,000首发承诺2011-2-5胡文国50,0000050,000首发承诺2011-2-5张树立50,0000050,000首发承诺2011-2-5林宏斌43,1320043,132首发承诺2011-2-5常洁43,1320043,132首发承诺2011-2-5许皑40,0000040,000首发承诺2011-2-5褚红叶40,0000040,000首发承诺2011-2-5丁启芬40,0000040,000首发承诺2011-2-5马进胜40,0000040,000首发承诺2011-2-5孙琳40,0000040,000首发承诺2011-2-5于国祥40,0000040,000首发承诺2011-2-5高枫40,0000040,000首发承诺2011-2-5谷健40,0000040,000首发承诺2011-2-5郭延成35,0000035,000首发承诺2011-2-5周荣35,0000035,000首发承诺2011-2-5盛春35,0000035,000首发承诺2011-2-5邢永宣35,0000035,000首发承诺2011-2-5杰瑞股份2009年年度报告14胡国春35,0000035,000首发承诺2011-2-5李化林32,0000032,000首发承诺2011-2-5周立泉30,0000030,000首发承诺2011-2-5赵栩华30,0000030,000首发承诺2011-2-5郭洪强30,0000030,000首发承诺2011-2-5初炳业30,0000030,000首发承诺2011-2-5李颖30,0000030,000首发承诺2011-2-5崔冬30,0000030,000首发承诺2011-2-5郑晓30,0000030,000首发承诺2011-2-5迟作朋30,0000030,000首发承诺2011-2-5戴丰宁30,0000030,000首发承诺2011-2-5杜艳华30,0000030,000首发承诺2011-2-5吕亮30,0000030,000首发承诺2011-2-5商劲杰30,0000030,000首发承诺2011-2-5王珠湛30,0000030,000首发承诺2011-2-5王丕学30,0000030,000首发承诺2011-2-5王军钢25,0000025,000首发承诺2011-2-5王磊25,0000025,000首发承诺2011-2-5王鲁荣20,0000020,000首发承诺2011-2-5吕瑞20,0000020,000首发承诺2011-2-5王坤20,0000020,000首发承诺2011-2-5卢红威20,0000020,000首发承诺2011-2-5周巍峰20,0000020,000首发承诺2011-2-5王清洁20,0000020,000首发承诺2011-2-5冯志龙20,0000020,000首发承诺2011-2-5张建军20,0000020,000首发承诺2011-2-5曹典磊20,0000020,000首发承诺2011-2-5李强20,0000020,000首发承诺2011-2-5林秋丽20,0000020,000首发承诺2011-2-5谢健光20,0000020,000首发承诺2011-2-5张卉20,0000020,000首发承诺2011-2-5郝玉凤20,0000020,000首发承诺2011-2-5崔玲玲15,0000015,000首发承诺2011-2-5曲阿平15,0000015,000首发承诺2011-2-5王胜亮15,0000015,000首发承诺2011-2-5卢春锋15,0000015,000首发承诺2011-2-5李德波15,0000015,000首发承诺2011-2-5陈瑞雪15,0000015,000首发承诺2011-2-5陈婷15,0000015,000首发承诺2011-2-5韩孝敬15,0000015,000首发承诺2011-2-5杰瑞股份2009年年度报告15张红林15,0000015,000首发承诺2011-2-5韩治忠12,0000012,000首发承诺2011-2-5于清峰12,0000012,000首发承诺2011-2-5林媛媛10,0000010,000首发承诺2011-2-5王启凯10,0000010,000首发承诺2011-2-5李新勇10,0000010,000首发承诺2011-2-5柳晓东10,0000010,000首发承诺2011-2-5刁仁辉10,0000010,000首发承诺2011-2-5孙杨10,0000010,000首发承诺2011-2-5李雪峰10,0000010,000首发承诺2011-2-5杨文峰10,0000010,000首发承诺2011-2-5魏新10,0000010,000首发承诺2011-2-5孙春梅10,0000010,000首发承诺2011-2-5董龙可10,0000010,000首发承诺2011-2-5张淳林10,0000010,000首发承诺2011-2-5李刚10,0000010,000首发承诺2011-2-5原伟兵10,0000010,000首发承诺2011-2-5王俊杰10,0000010,000首发承诺2011-2-5崔日哲10,0000010,000首发承诺2011-2-5李先策10,0000010,000首发承诺2011-2-5戴光明10,0000010,000首发承诺2011-2-5张京彪10,0000010,000首发承诺2011-2-5吕常柱10,0000010,000首发承诺2011-2-5于广大10,0000010,000首发承诺2011-2-5梁广学10,0000010,000首发承诺2011-2-5王冠明9,000009,000首发承诺2011-2-5刘洪波8,000008,000首发承诺2011-2-5邹广亮8,000008,000首发承诺2011-2-5万勇8,000008,000首发承诺2011-2-5姜建龙8,000008,000首发承诺2011-2-5付维裕8,000008,000首发承诺2011-2-5杨炳刚8,000008,000首发承诺2011-2-5季贵华7,000007,000首发承诺2011-2-5孙胜波7,000007,000首发承诺2011-2-5马宗奎6,000006,000首发承诺2011-2-5程洪涛6,000006,000首发承诺2011-2-5董婷婷5,000005,000首发承诺2011-2-5赵英华5,000005,000首发承诺2011-2-5丛越5,000005,000首发承诺2011-2-5矫文侠5,000005,000首发承诺2011-2-5杰瑞股份2009年年度报告16刘鑫5,000005,000首发承诺2011-2-5潘新贞5,000005,000首发承诺2011-2-5石忠志5,000005,000首发承诺2011-2-5宋广海5,000005,000首发承诺2011-2-5曲大勇5,000005,000首发承诺2011-2-5钱鑫4,000004,000首发承诺2011-2-5合计85,818,0000085,818,000--(二)证券发行与上市情况1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况2007年11月,公司整体变更为股份有限公司.
2007年11月16日,公司以经审计的账面净资产7980.
09万元以1.
000011:1的比例折为7980万股,有限公司整体变更为股份有限公司,注册资本7980万元.
(见《招股说明书》第43页)2008年1月,田颖等127人对公司进行增资.
2007年12月6日,公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于2007年非公开增发4,873,000股股份的议案》,决定由田颖等127人对公司进行增资,以现金认购,每股认购价格1.
2元.
增资完成后,公司总股本变为8,467.
3万元.
(见《招股说明书》第44页)2008年2月,姜晓宝等14人对公司进行增资.
2008年1月27日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于2008年非公开增发股份的议案》,决定由姜晓宝等14人(其中11人系公司老股东)对公司进行增资,以现金认购,每股认购价格1.
3元.
本次增资完成后,公司总股本变更为8,581.
8万元.
(见《招股说明书》第46页)2、报告期截止日后的证券发行与上市情况2010年1月14日,经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]60号)核准,本公司公开发行不超过2,900万股新股.
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售580万股,网上定价发行2320万股,发行价格为59.
50元/股.
本次发行股票于2010年1月28日完成.
杰瑞股份2009年年度报告172010年2月3日,经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]45号文)批准,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"杰瑞股份",股票代码"002353";其中上网定价公开发行的2320万股自2010年2月5日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,其余向询价对象配售的580万股限售三个月于2010年5月5日上市交易.
公司首次公开发行股票并上市后,公司总股份由8581.
80万股变更为11481.
80万股.
3、公司无内部职工股.
二、股东和实际控制人情况(一)报告期末股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表股东总数162前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量孙伟杰境内自然人35.
34%30,324,00030,324,0000王坤晓境内自然人24.
18%20,748,00020,748,0000刘贞峰境内自然人18.
91%16,225,27116,225,2710吴秀武境内自然人4.
18%3,591,0003,591,0000刘东境内自然人1.
86%1,596,0001,596,0000赵国文境内自然人0.
93%798,000798,0000周映境内自然人0.
93%798,000798,0000姜晓宝境内自然人0.
70%600,000600,0000刘世杰境内自然人0.
70%598,500598,5000王春燕境内自然人0.
70%598,500598,5000吕燕玲境内自然人0.
70%598,500598,5000王继丽境内自然人0.
70%598,500598,5000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类---上述股东关联关系或一致行动的说明为进一步保持发行人控制权稳定,2009年11月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意杰瑞股份2009年年度报告18见,在发行人的经营管理和决策中保持一致意见.
该协议自签署之日起生效,在三方均为发行人股东期间始终有效(见《招股说明书》第14页).
股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系;股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系.
其他前10大股东不存在关联关系或一致行动关系.
(二)公司控股股东情况报告期,本公司控股股东未发生变更.
公司控股股东:孙伟杰,中国国籍,无境外居留权.
最近5年一直担任公司董事长.
(三)公司实际控制人情况公司实际控制人为孙伟杰、王坤晓和刘贞峰;三人分别持有本公司股份3032.
40万股、2074.
80万股和1622.
53万股,分别占公司首次公开发行前总股本8581.
80万股的35.
34%、24.
18%和18.
91%.
公司实际控制人的简历情况,请参见"第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况".
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:(四)其他持股在10%以上(含10%)的法人股东截至报告期末,公司不存在持股百分之十以上的法人股东.
孙伟杰王坤晓刘贞峰烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司35.
34%24.
18%18.
91%78.
43%杰瑞股份2009年年度报告19第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员基本情况表姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孙伟杰董事长男472007年11月22日2010年11月21日30,324,00030,324,0007.
2否王坤晓董事男412007年11月22日2010年11月21日20,748,00020,748,0007.
2否刘贞峰董事男492007年11月22日2010年11月21日16,225,27116,225,2717.
2否王继丽董事、总经理女442007年11月22日2010年11月21日598,500598,50019.
2否刘东董事、副总经理男402007年11月22日2010年11月21日1,596,0001,596,00016.
8否吕燕玲董事、财务总监女442007年11月22日2010年11月21日598,500598,50012否高德利独立董事男522007年11月22日2010年11月21日005否王建国独立董事男492007年11月22日2010年11月21日005否梁美健独立董事女442007年11月22日2010年11月21日003否周映监事女382007年11月22日2010年11月21日798,000798,00010.
8否刘世杰监事男392007年11月22日2010年11月21日598,500598,5008.
36否刘志军监事男362007年11月22日2010年11月21日004.
24否闫玉丽副总经理女342007年11月22日2010年11月21日478,800478,80010.
8否程永峰董事会秘书男422007年11月22日2010年11月21日239,400239,40012否田颖副总经理女422008年01月28日2010年11月21日220,000220,00012否合计72,424,97172,424,971-140.
8-杰瑞股份2009年年度报告20(二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在其他单位任职情况1、最近5年的主要工作经历(1)董事会成员孙伟杰男,47岁,中国国籍,中共党员,无境外居留权.
毕业于中国煤炭经济学院,大专学历.
历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长,烟台黄金实业公司经理,烟台黄金经济发展公司总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理,公司执行董事.
现任公司董事长.
王坤晓男,41岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业,大学本科学历,工学学士.
历任烟台黄金技校教师,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理.
现任公司副董事长.
刘贞峰男,49岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于北京科技大学计算机专业,大专学历.
历任山东黄金集团新城金矿财务处会计,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理,公司副总经理.
现任公司董事.
王继丽女,44岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业,大学本科学历、工学学士.
历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理,总经理.
现任公司董事、总经理.
刘东男,40岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于重庆大学工程机械专业,大学本科学历、工学学士.
1992年至2000年任烟台港务局港务工程公司工程师;2000年杰瑞股份2009年年度报告21至2007年11月任公司副总经理.
现任公司董事、副总经理.
吕燕玲女,44岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业,本科学历、理学学士、会计师.
历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事,山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书,烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理,烟台市良友广场有限公司会计;2001至2007年11月任公司会计、财务经理.
现任公司董事、财务总监.
高德利男,52岁,中国国籍,无境外居留权.
博士、教授、博士生导师.
1982年毕业于华东石油学院开发系油气钻井工程专业,1990年6月获博士学位;自1984年10月起历任华东石油学院讲师、清华大学力学副教授、石油大学(北京)石油工程系主任及教授、美国Texas大学石油工程系高级访问学者、石油大学(北京)石油工程系教授及博士生导师、中国石油大学(北京)石油天然气工程学院教授及长江学者、(英国)BritishGeologicalSurvey高级访问学者、中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室主任及教授.
现任公司独立董事.
王建国男,49岁,中国国籍,无境外居留权.
博士、教授.
1983年7月毕业于大庆石油学院石油地质本科专业;1986年7月毕业于华东石油学院北京研究生部;1986年8月至1990年8月任大庆石油学院副教授;1993年7月毕业于中国地质大学,取得博士学位;1993年8月至2000年12月任大庆石油学院秦皇岛分院教授;2001年1月至2006年6月任北京恒泰伟业能源集团副总裁、总经理;2006年7月至今任北京风林天元石油科技有限公司董事长.
现任公司独立董事.
梁美健女,44岁,中国国籍,无境外居留权.
博士、教授、中国注册会计师.
1990年7月毕业于中国煤炭经济学院工业会计专业,获学士学位;1994年9月至1997年6月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业,获硕士学位;2001年9月至2004年6杰瑞股份2009年年度报告22月中国矿业大学(北京)管理学院管理科学与工程专业,获博士学位;2004年12月至2007年3月厦门大学工商管理博士后流动站工作.
目前担任山东工商学院会计学院教授.
现任公司独立董事.
(2)监事会成员周映女,38岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历,文学学士.
历任烟台市轻工业品进出口公司外销员,烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监.
现任公司监事会主席、战略规划部总监.
刘世杰男,39岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流体传动及控制专业,大学本科学历,工学学士.
历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械部经理、攻关培训部经理.
现任公司监事、工矿事业部副总经理.
刘志军男,36岁.
中国国籍,无境外居留权.
毕业于山东大学财务会计专业,大专学历.
1993年起就职于烟台东海驾驶培训有限责任公司,2007年4月至今就职于公司报运物流部.
现任公司职工代表监事.
(3)高级管理人员王继丽公司总经理.
简历详见本章"(1)董事会成员".
刘东公司副总经理.
简历详见本章"(1)董事会成员".
吕燕玲公司财务总监.
简历详见本章"(1)董事会成员".
杰瑞股份2009年年度报告23闫玉丽女,34岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历、文学学士.
1999年7月至2002年10月烟台中成外贸公司工作,任出口部单证专员、部门经理;2002年11月起在公司任职,历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理,负责采购业务.
现任公司副总经理.
程永峰男,42岁,中国国籍,无境外居留权.
经济师、注册会计师、注册资产评估师.
毕业于西南大学会计学专业,大学本科学历.
1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南煤矿工作,任科员、副科长;1999年1月至2001年4月在山东新世纪会计师事务所工作,任项目经理、部门经理;2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理.
现任公司董事会秘书.
田颖女,42岁,中国国籍,无境外居留权.
毕业于华东冶金学院煤化工专业,大学本科学历,工学学士、工程师.
1991年7月至2003年8月,就职于烟台鹏晖铜业有限公司,历任车间技术员、技术工段长、工程办工程师;2003年11月至2004年11月,就职于振华购物中心;2004年11月起在公司任职,历任油田部市场经理、区域经理.
现任公司副总经理.
2、在其他单位任职情况表姓名在公司任职单位名称与本公司关系所任职务烟台杰瑞石油装备技术有限公司全资子公司董事烟台杰瑞石油开发有限公司全资子公司执行董事烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司董事长美国杰瑞国际有限公司全资子公司董事长烟台瑞智软件有限公司全资子公司执行董事、总经理烟台杰瑞机械设备有限公司控股子公司董事长烟台杰瑞压缩设备有限公司控股子公司董事烟台德美动力有限公司合营公司董事长孙伟杰董事长烟台杰瑞网络商贸有限公司同一实质控制人控制之企业执行董事杰瑞股份2009年年度报告24烟台杰瑞石油装备技术有限公司全资子公司董事烟台杰瑞石油开发有限公司全资子公司总经理烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司董事美国杰瑞国际有限公司全资子公司董事烟台杰瑞机械设备有限公司控股子公司董事王坤晓副董事长烟台德美动力有限公司合营公司董事兼总经理烟台杰瑞石油装备技术有限公司全资子公司董事烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司董事美国杰瑞国际有限公司全资子公司董事刘贞峰董事烟台杰瑞机械设备有限公司控股子公司董事王继丽董事、总经理烟台杰瑞机械设备有限公司控股子公司董事烟台杰瑞石油装备技术有限公司全资子公司董事刘东董事、副总经理美国杰瑞国际有限公司全资子公司董事烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司董事美国杰瑞国际有限公司全资子公司董事吕燕玲董事、财务总监杰瑞国际(香港)有限公司全资子公司之子公司董事高德利独立董事中国石油大学(北京)无教授、教育部国家重点实验室主任王建国独立董事北京风林天元石油科技有限公司无董事长梁美健独立董事山东工商学院无教授美国杰瑞国际有限公司全资子公司执行经理周映监事会主席烟台瑞智软件有限公司全资子公司监事(三)年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及报酬的实际支付情况.
2009年2月5日公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》,2009年1月15日公司第一届董事会第十三次暨2008年度会议审议通过了《关于公司高管报酬事项的议案》,确定了2009年度董事、监事和全体高级管理人员的薪酬.
公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节"(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况表".
2、获得的股权激励情况:不适用.
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况:不适用.
杰瑞股份2009年年度报告25(四)在报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未发生变化二、员工情况报告期末,公司及全资/控股子公司在职员工总数578人,无需要承担费用的离退休职工.
员工的结构如下:1、学历结构学历总人数比例本科及以上学历22939.
62%专科17229.
76%中专及以下17730.
62%合计578100%2、专业结构专业总人数比例技术人员15626.
99%管理人员10317.
82%财务人员162.
77%生产人员16829.
07%销售人员10017.
30%行政后勤356.
05%合计578100%3、年龄结构年龄总人数比例30岁以下(包括30岁)36963.
84%31-40岁(包括40岁)18331.
66%41-50岁(包括50岁)223.
81%50岁以上40.
69%合计578100%杰瑞股份2009年年度报告26第六节公司治理结构一、公司治理基本情况公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求,设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构.
公司的最高权力机构为股东大会,公司实行董事会领导下的总经理负责制.
董事会下设董事会秘书,同时下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,分别负责相关事项的制度建设与运作.
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为.
公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件.
(一)关于股东、股东大会报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性,维护了公司和股东的合法权益.
(二)关于控股股东与公司公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为.
(三)关于董事与董事会报告期内,公司董事会成员9人,其中独立董事3人,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求.
公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独杰瑞股份2009年年度报告27立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会,各董事认真出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责.
独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,对重要及重大事项发表独立意见.
(四)关于监事与监事会报告期内,公司监事会成员3人,其中1人为职工代表,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求.
公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责,出席股东大会、列席董事会;按规定的程序召开监事会,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.
(五)关于信息披露与透明度公司制定了《信息披露管理办法》,明确了公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平.
公司董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作主要责任人,负责管理信息披露事务;《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息.
(六)关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展.
公司的宗旨是:为社会创造财富,为员工创造机会,为客户创造利益,为投资者获取回报,为公司赢得发展.
二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况报告期内,公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善,加强董事会建设,确保董事会会议依法正常召集和召开.
董事长没有从事超越其职权范围的行为,能够积极督促董事会决议的执行,及时将有关情况告知其他董事,能够保证独立董事和董事会秘书的知情权,为他们提供了发挥作用的平台,为其行使职能和发杰瑞股份2009年年度报告28挥其作用提供了保障,为公司稳健发展提供了有力的保障.
报告期内,公司三名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责,出席了公司召开的历次董事会会议并独立、客观的发表意见;积极了解公司经营情况,关注外部环境变化对公司造成的影响;参与公司的战略发展、内部控制、重大经营决策,提高了公司决策的科学性.
报告期内,独立董事没有对公司有关事项提出异议.
报告期内公司第一届董事会共召开了6次会议,董事出席会议情况如下:董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议孙伟杰董事长66000否王坤晓副董事长66000否刘贞峰董事66000否王继丽董事、总经理66000否刘东董事、副总经理66000否吕燕玲董事、财务总监66000否高德利独立董事66000否王建国独立董事66000否梁美健独立董事66000否三、独立性情况报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作,逐步建立健全法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,拥有独立完整的采购、生产和销售及配套业务系统,具有面向市场自主经营的能力,具体情况如下:(一)资产完整公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所杰瑞股份2009年年度报告29有权或使用权.
本公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况.
目前本公司不存在以资产为股东提供担保的情况.
(二)人员独立公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况.
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬,均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况,也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况.
公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,并与全体员工签订了劳动合同,由公司人力资源部独立负责员工的聘任、考核和奖惩;公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立.
(三)财务独立公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,并独立作出财务决策.
公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员且不在关联单位兼职;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税.
独立对外签订合同.
(四)机构独立公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权.
公司建立了较为完善的组织结构,拥有完整的采购、生产和销售及配套部门,各部门已构成了一个有机整体.
本公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的企业完全分开,无混合经营,合署办公的情形.
控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在干预公司生产经营活动情况.
(五)业务独立杰瑞股份2009年年度报告30公司的主营业务为油田专用设备制造,油田、矿山设备维修改造及配件销售和油田工程技术服务,公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,具体情况如下:1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性报告期内,公司依靠自身的技术力量,独立进行产品与技术的研发、设计,不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况.
2、公司物资采购具有独立性报告期内,公司拥有完整的、独立的物资采购系统,不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况.
3、公司产品生产具有独立性报告期内,公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况.
4、公司产品销售具有独立性报告期内,公司拥有完整的、独立的产品销售网络,不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况.
四、公司内部控制制度的建设和执行情况(一)公司内部控制环境1、治理结构按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定,公司逐步建立了较为完善的法人治理结构.
股东大会是公司最高权力机构.
董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议.
监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督.
公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议.
杰瑞股份2009年年度报告312、机构设置及权责分配公司设置了人力资源部、行政部、审计部、财务部、证券与法务部、战略规划部、健康安全环保部、采购管理部、市场部和基建委员会等职能部门,并制订了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互协调.
各部门之间相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率.
3、内部审计公司制定了《董事会审计委员会实施细则》,在董事会下设立了审计委员会,由3名董事组成,独立董事占多数,其中一名为会计专业人士.
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等.
公司设置了审计部并制定了《内部审计制度》.
审计部独立承担内部审计职能.
审计部的负责人由审计委员会提名,董事会任免.
审计部在董事会及审计委员会领导下,定期向董事会及审计委员会递交工作报告,汇报内部审计活动的目标、职权、责任、审计计划开展的情况,以及审计中的重要问题,包括重大风险披露、重大控制缺陷与改进事项、发现的舞弊情况等事项.
4、人力资源政策公司是一个综合性油田服务企业,拥有一个注重研发、持续创新并充满朝气的团队.
公司已经建立和实施了较科学的任职资格、聘用、员工关系、培训、绩效评价等人事管理制度和政策,并切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质.
5、企业文化公司在自身发展的过程中,非常重视培育自己的企业文化,并在营造企业文化方面投入了很大精力.
公司着力培育积极向上的价值观和社会责任感,逐步形成了"真诚、携手、争第一"的企业文化理念和"杰瑞·用心感动客户"的服务理念,赢得了客户赞誉.
公司的内部刊物《绿洲》报已经成为建设、宣传企业文化、积极关注企业经营管理及员工的团队协作和工作生活的平台.
董事、监事、和高级管理人员在企业文化建设中发挥着主导作用.
杰瑞股份2009年年度报告32(二)风险评估公司根据行业特点,结合企业的发展目标,建立了较为系统的风险评估体系.
在日常经营风险管理中,公司积极建立并完善各项管理制度,促进公司各项工作的规范化运作;对各单位管理制度的贯彻执行情况进行评价、考核;加强各部门工作的督导、检查;对管理滞后点进行认真分析,提出改进建议,跟踪改进结果;对公司红黑事件进行审查、汇总、发布;关注呆滞物料处理情况的汇总与报告;组织、检查、推动HSE(健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment))管理工作;并对各子公司进行考核.
确保业务交易风险的可知、可防与可控,确保公司经营安全.
企业风险评估是一个持续反复的过程,公司将结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,根据情况的变化及时调整风险应对策略,不断完善企业的内部控制.
(三)控制活动公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《融资决策制度》、《日常生产经营决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《控股子公司管理制度》,建立健全了一系列的内部控制制度.
公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础,涵盖了信息披露、关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营过程,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系.
1、基本控制制度公司治理方面,公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规修改了公司章程,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度,形成了比较完善的治理框架文件.
上述制度由董事会负责监杰瑞股份2009年年度报告33督实施.
2、信息披露环节控制公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》,对信息披露的标准、信息披露的传递、审核、披露流程、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任、责任追究与处理措施等进行了详细的规定.
公司指定了各部门及子公司重大信息内部报告义务人和信息联络人,确实贯彻执行披露信息相关制度.
3、财务控制财务控制制度方面,公司制定了《财务管理制度》、《报销及借款的管理规定》、《差旅费管理办法》、《货币资金管理制度》、《票据领用管理制度》、《应收账款管理制度》等制度,建立健全了公司财务管理体制,实现公司经营的战略目标和长远发展规划,对公司的经营活动实施有效监控4、业务控制(1)采购供应管理方面.
采购管理部制定了统一的供应商资格审核标准和新供应商引进机制,严格遵守《价格监察委员会章程》、《采购与销售管理办法》、《业务部门经理管理职责细则》、《进货检验规范》和《采购人员工作职责及管理规定》等.
(2)生产管理方面.
公司严格执行APISpecQ1:2003(第7版)《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》(美国石油协会标准)质量管理体系,并已形成一套具有自身特色、符合行业特点的规范化管理体系.
公司通过员工填报"隐患识别卡",定期总结隐患,并指派专人落实该项隐患的消除工作,有效控制和消除生产安全风险.
(3)市场方面.
公司制定了《市场人员工作职责及管理规定》和《VI管理办法》.
(4)服务方面.
公司制定并严格遵守《国内售后服务管理制度》、《技术服务人员维修、服务及质保管理规定》、《技术服务人员职业规范》、《技术服务作业现场安全生产制度》.
(5)行政方面.
公司行政部制定并严格遵守《行政办公规范》、《资料管理规定》、杰瑞股份2009年年度报告34《办公用品管理规定》、《印章管理制度》、《警卫管理办法》等制度,公司在公文处理、会议组织、印章及证照管理、资料管理、安全与卫生管理等日常行政管理事务得以有效运行和控制.
(6)法务方面.
公司证券与法务部制定并执行《合同管理制度》、《专利管理办法》、《商标管理制度》.
公司日常业务往来严格按照法律程序进行,降低了经营中的法律风险.
(7)基建方面.
公司制定了《基本建设项目管理规定》、《基建工作管理制度》《基建投资监督管理制度》、《基建工程管理办法》,由公司基本建设管理委员会负责执行,有效控制基建的工程质量和工程成本.
(8)人力资源方面.
公司制定了《招聘录用管理制度》、《考勤管理制度》、《激励管理制度》、《红黑事件激励办法》、《YCYA管理办法》、《培训管理制度》、《员工离职管理制度》、《创新管理办法》等,建立了一套有效的人事管理制度.
5、资产管理、投资管理、对外担保、关联交易控制工作制定了《资产管理制度》、《固定资产投资审批管理办法》、《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》,规定了资产管理、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易,并建立严格的审查和决策程序.
6、对全资及控股子公司的管理控制公司制定了《控股子公司管理制度》,要求子公司按照公司制定的各项制度进行各项事务管理,对子公司的经营、人事、财务、资金等实现了有效控制和管理.
7、募集资金的内部控制公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用.
(四)信息与沟通外部信息沟通方面,公司制定了《信息披露管理办法》、《机构调研接待工作管杰瑞股份2009年年度报告35理办法》,保证信息的及时、有效和顺畅.
同时,公司重视与中介机构、相关监管部门等进行信息的沟通和反馈,及时获取外部信息的工作;内部信息沟通方面,公司内部定期召开例会,制定了《重大信息内部报告制度》,确定了重大信息报告义务人和联络人,保证内部信息及时、全面的流通.
(五)内部监督.
公司制定了《内部审计管理制度》,对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定.
审计部门作为稽核监督的机构,按照有利于事前、事中、事后监督的原则,专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,确保内部控制的贯彻实施.
(六)内部控制相关情况公司内部审计制度的建立和执行情况,包括制度建立、机构设置、人员安排、工作职能、工作监督以及工作成效等与《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求不存在较大差异.
内部控制相关情况是/否/不适用备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)一、内部审计制度的建立情况1.
公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过是2.
公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门是3.
(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士是(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作否公司已有一名专职人员从事内部审计工作,其他人员正在招聘中,尚未到位.
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况1.
公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是2.
内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)是3.
本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告否见"注"4.
会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告.
如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是不适用见"注"杰瑞股份2009年年度报告36否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明5.
独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)是6.
保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)是三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效审计委员会在2009年审注册会计师进场前以及出具初审意见后,与会计师进行沟通,并督促会计师事务所及时提交审计报告;内部审计部门严格按照工作计划对公司以及下属分公司进行检查.
内部审计部已向审计委员会提交2009年内部审计报告.
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)无.
注:按规定,会计师事务所每两年需对公司年度内部控制有效性出具鉴证报告.
2009年6月中喜会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制进行了审核,出具了中喜专审字[2009]第01132号《内控制度鉴证报告》,故本年度,会计师未对公司年度内部控制有效性进行鉴证,符合规定.
(六)内控方面存在的问题及改善建议公司已设立了内部审计机构,建立了内部审计制度,并按规定开展了相应的审计工作,但由于公司上市伊始,在内控方面存在需要建立和完善的地方:1、公司已经配置了董事会审计委员会任命的专职审计人员,但专职人员从事内部审计工作的人员尚不足三名.
由于公司刚刚上市,招聘专职人员从事内部审计工作人员正在进行当中,专职审计人员招聘尚未到位.
2、专职内部审计人员数量较少,因此部分工作尚未全面开展.
公司正在充实专职的内部审计人员,全面开展内部审计工作.
(七)内控制度自我评价1、董事会意见通过全面的检查和评估,公司董事会认为:公司的内部控制环境有利于建立良好的内部控制制度,公司在所有重大方面已建立了合理且较为完整的内部控制制度,并得到了有效执行.
杰瑞股份2009年年度报告37随着《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的颁布实施和公司业务发展及内部机构调整的需要,公司还将进一步加强内控体系建设工作,全面梳理业务流程,完善内部控制制度,以保障公司发展规划和经营目标的实现.
本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《2009年度内部控制自我评价报告》.
2、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,已经建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;公司设立了内部控制组织机构,专职审计人员配置逐步健全,保证公司内部控制的执行及监督作用.
公司董事会2009年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况.
3、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行.
公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况.
本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》.
(八)保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》,认为:"杰瑞股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制;杰瑞股份的《2009年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况.
"五、高级管理人员的考评及激励情况报告期内,公司依据高级管理人员的岗位、职责、工作范围,并参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平,由董事会决定高级管理人员的基本薪酬;杰瑞股份2009年年度报告38绩效工资由董事会根据公司的年度经营业绩及绩效考核结果决定,基本薪酬和绩效工资两部分汇总得到公司高级管理人员的薪酬实际发放数额.
公司薪酬与考核委员会认为:公司董事、监事和高级管理人员严格按照相关会议决议执行;公司所披露的薪酬真实、准确,与薪酬与考核委员会的考核结果一致.
六、公司内控制度建设及建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况2010年3月3日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,公司内控制度得到进一步完善.
《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确规定了年报信息披露和临时公告信息披露重大差错责任,为进一步完善信息披露管理制度,加大对年报信息及临时公告披露责任人的问责力度,提高年报信息及临时公告披露的质量发挥了重要作.
杰瑞股份2009年年度报告39第七节股东大会情况简介报告期内,公司召开了2次股东大会.
一、2008年度股东大会2009年2月5日,公司2008年度股东大会在公司会议室召开.
出席会议的股东、股东代表共有125位,其中股东115位,股东代表10位,合计持有公司83,082,580股股份,占公司有表决权股份总数的96.
81%;全体董事、监事出席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定.
会议由董事长孙伟杰先生主持,会议经过审议,以记名投票方式表决通过如下决议:1、《2008年度董事会工作报告》.
2、《2008年度监事会工作报告》.
3、《公司2008年度财务决算方案》.
4、《公司2009年度财务预算方案》.
5、《公司2008年度利润分配方案》.
6、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》.
7、《独立董事高德利的述职报告》.
8、《独立董事王建国的述职报告》.
9、《独立董事梁美健的述职报告》.
10、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》.
11、《关于2009年度借款总额度的议案》.
12、《授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲在12,000万元额度内负责办理每笔具体借款事宜的议案》.
13、《关于修改公司章程的议案》.
杰瑞股份2009年年度报告40二、2009年第一次临时股东大会2009年7月19日,公司2009年第一次临时股东大会在公司会议室召开.
出席会议的股东、股东代表共有132位,其中股东112位,股东代表20位,合计持有公司83,227,580股股份,占公司有表决权股份总数的96.
98%;部分董事、监事出席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定.
会议由董事长孙伟杰先生主持,会议经过审议,以记名投票方式表决通过如下决议:1、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程〉的修正案》.
2、《关于修改〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》.
杰瑞股份2009年年度报告41第八节董事会报告一、管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况分析1、报告期内公司总体经营情况单位:万元项目2009年度2008年度同比增长(%)2007年度营业收入68,047.
7243,942.
3654.
86%30,873.
11营业利润20,555.
4210,715.
3391.
83%6,537.
90利润总额21,465.
1211,296.
1390.
02%6,737.
20净利润18,281.
289,021.
70102.
64%4,613.
67其中:归属于母公司所有者的净利润17,961.
068,788.
24104.
38%4,073.
75报告期内,公司营业收入仍然保持持续增长,涨幅达到54.
86%,归属于母公司所有者的净利润增长了104.
38%,增长速度明显高于营业收入的增长速度.
净利润增长速度超营业收入增长速度的主要原因是毛利率较高的油田专用设备制造与油田工程技术服务业务持续扩大,在公司营业收入中占比大幅增长,使公司收入结构持续优化,综合毛利率稳步提高;期间费用增长速度低于营业收入增长速度,期间费用占营业收入比例降低;报告期内杰瑞股份及全资子公司石油开发公司获得高新技术企业资格,所得税税率由25%降低到15%.
受金融危机影响,石油天然气勘探开发投资延迟或缩减,2009年度国内外油田服务企业普遍出现业绩大幅下滑,公司凭借成功的产业链条延伸和产品、服务线的扩展,充分把握了国内市场比较稳定的机遇,消除了不利影响,最终获得净利润翻番的成绩.
2、公司主营业务及经营情况(1)主营业务按照产品和服务分类情况公司主营业务为油田矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、油田杰瑞股份2009年年度报告42工程技术服务三大类,油田矿山设备维修改造及配件销售是基础性业务,油田专用设备制造与油田工程技术服务为公司战略性发展业务.
单位:万元2009年度2008年度本年比上年增减主营业务收入分类金额占主营业务收入比例金额占主营业务收入比例收入增长比例(%)占比增减(百分点)油田专用设备制造25,633.
8838.
06%11,416.
1126.
40%124.
54%11.
66油田、矿山设备维修改造与配件销售33,974.
1950.
45%27,531.
4663.
72%23.
40%-13.
27油田工程技术服务7,112.
9510.
56%3,879.
048.
98%83.
37%1.
58其他收入622.
630.
92%393.
660.
90%58.
17%0.
02合计67,343.
64100.
00%43,220.
26100.
00%55.
81%-报告期内,公司各业务板块克服金融危机的不利影响,如订单延迟和需求萎缩的影响,仍然实现了营业收入快速增长,这得益于以下因素:公司更加积极的开拓国内、国外两个市场;内部多举措降低采购成本;加快新产品投放市场的速度,快速延伸产业链条,丰富产品线和服务线;公司的主营业务收入中,油田专用设备制造和油田工程技术服务两个板块收入快速增长,远高于主营业务收入平均增幅,2009年度占收入比例已提高至38.
06%和10.
56%,公司的两大战略发展业务取得长足发展,发展势头良好.
(2)主营业务按地区分类情况报告期内,受金融危机影响国外油田服务市场快速回落,公司油田专用设备出口市场面临严重影响,公司积极拓展国际市场,国外实现的营业收入继续提高,出口业务营业收入占营业收入的比例稳定在25%以上.
随着油价回升,2009年下半年油田服务市场开始恢复,国际市场将会维持高于国内市场的增长速度,对公司未来市场开拓是一个有利因素.
主营业务收入分地区情况如下:单位:万元主营业务收2009年度2008年度本年比上年增减杰瑞股份2009年年度报告43入分类金额占主营业务收入比例金额占主营业务收入比例收入增长比例(%)占比增减(百分点)国内50,385.
0974.
82%31,899.
8273.
81%57.
95%1.
01国外16,958.
5525.
18%11,320.
4426.
19%49.
80%-1.
01合计67,343.
64100.
00%43,220.
26100.
00%55.
81%(3)按照产品分类的营业成本情况报告期内主营业务成本增长率低于主营业务收入增长率,产品和服务的综合毛利率得以提高.
2009年度2008年度本年比上年增减主营业务成本分类金额占主营业务成本比例金额占主营业务成本比例成本增长比例占比增减(百分点)油田专用设备制造14,775.
4535.
01%6,835.
2123.
56%116.
17%11.
45油田、矿山设备维修改造与配件销售24,885.
1558.
97%20,617.
7571.
07%20.
70%-12.
10油田工程技术服务2,193.
075.
20%1,291.
114.
45%69.
86%0.
75其他收入347.
450.
82%267.
640.
92%29.
82%-0.
10合计42,201.
13100.
00%29,011.
72100.
00%45.
46%(4)主营业务产品销售毛利和毛利率情况报告期内主营业务毛利增长是公司净利润提高的主要来源,其中油田专用设备制造板块和油田工程技术服务板块的毛利增长都超过90%,是报告期公司业绩增长的主要动力,也将是今后维持增长的主要引擎之一;报告期内综合毛利率增长4.
46个百分点,得益于产业链条快速延伸,特别是油田专用设备制造板块产品线扩充迅速,新产品推出且市场快速拓展,油田工程技术服务领域的扩展将为公司长远发展奠定基础;未来几年,这两个板块的迅速发展是公司跨越式发展的动力.
单位:万元2009年度2008年度本年比上年增减主营业务收入分类毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率增减(百分点)杰瑞股份2009年年度报告44油田专用设备制造10,858.
4342.
36%4,580.
8940.
13%137.
04%2.
23油田、矿山设备维修改造与配件销售9,089.
0426.
75%6,913.
7125.
11%31.
46%1.
64油田工程技术服务4,919.
8869.
17%2,587.
9366.
72%90.
11%2.
45其他收入275.
1844.
20%126.
0132.
01%118.
37%12.
19合计25,142.
5237.
33%14,208.
5432.
87%76.
95%4.
46(5)主要供应商、客户情况公司2007-2009年向前五名客户采购、销售情况见下表:期间销售额(万元)占当期销售的比例(%)2009年25,485.
8537.
46%2008年11,763.
9926.
77%2007年9,899.
3932.
70%期间采购额(万元)占当期采购额的比例2009年8,339.
6722.
32%2008年8,472.
3729.
05%2007年5,328.
1125.
08%公司最近三年对前5名客户的销售额占当年主营业务收入的30%左右,对前5名客户的采购额占当年采购金额的30%以下,公司对关键购销客户不存在重大的依赖.
(6)订单获取和执行情况(订单数额不含税)报告期内获取全部订单8.
3亿元,比上年同期增加1.
1亿元,报告期末存量订单6.
2亿元,比上年末增加1.
6亿元.
报告期配件销售板块获取订单比同期减少0.
9亿元,油田专用设备制造板块比同期增加1.
2亿元,油田工程技术服务订单比同期增加0.
8亿元.
订单执行均正常,无订单非正常减少情况.
报告期配件板块获取订单减少0.
9亿元的原因,是由于国内油田2009年固压设备等特种作业设备的作业量减少较大,对配件的需求锐减导致的.
相比油田工程技术服务和油田专用设备制造板块,配件销售板块比较成熟,其延伸空间不大,公司没能有效抵御需求减少的影响.
杰瑞股份2009年年度报告453、费用分析营业收入快速增长的同时,销售费用、管理费用同期增长率20%左右,远低于营业收入同期增长率;由于2009年度贷款利率水平、短期借款平均余额降低,财务费用下降24%.
管理费用和销售费用的增加,是公司发展战略具体实施的需要,如:积极的国际化战略导致国际销售费用增加、参加国内外产品展览展会费用增加、提高员工薪酬标准工资费用增加、增加管理人员费用提升等.
但是,三项费用占营业收入的比例均有所降低,合计降低2.
35个百分点,得益于公司控制费用增长措施得力,如员工同期增长率低于营业收入同期增长率.
单位:万元2009年度2008年度本年比上年增长项目金额占营业收入的比例金额占营业收入的比例金额占比增长(百分点)销售费用2,365.
603.
48%1,947.
134.
43%21.
49%-0.
95管理费用1,707.
472.
51%1,434.
393.
26%19.
04%-0.
76财务费用420.
630.
62%553.
631.
26%-24.
02%-0.
64合计4,493.
706.
60%3,935.
158.
96%14.
19%-2.
354、其他业务收入构成单位:万元2009年度2008年度本年比上年增减其他业务收入分类金额占其他业务收入比例金额占其他业务收入比例金额增长率代理费收入207.
5329.
48%319.
0544.
18%-111.
52-34.
95%共同控制经营收入410.
4758.
30%371.
1951.
40%39.
2810.
58%房租收入23.
953.
40%21.
983.
04%1.
978.
96%其他收入62.
128.
82%9.
881.
37%52.
24528.
74%合计704.
07100.
00%722.
1100.
00%-18.
03-2.
50%公司的其他业务收入是充分利用主营业务的客户、网络、市场资源获得的,其相关成本已经发生在主营业务上,2009年其他业务收入占营业收入比例1.
03%,占归属于母公司的净利润比例为3.
92%.
杰瑞股份2009年年度报告465、非经常性损益情况2009年度2008年度项目金额占归属于母公司净利润比例金额占归属于母公司净利润比例非经常性损益547.
273.
05%434.
534.
94%报告期内,公司不存在绝对值超过当期净利润绝对值5%以上的非经常性损益项目.
(二)公司财务状况分析1、资产结构分析单位:万元2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日资产金额比例金额比例本年比上年末增减金额比例流动资产:货币资金14,571.
9627.
70%10,524.
6723.
91%38.
46%3,839.
3315.
01%应收票据1,532.
462.
91%1,618.
723.
68%-5.
33%1,780.
256.
96%应收账款10,110.
1519.
22%9,118.
7120.
72%10.
87%7,731.
1830.
22%预付款项2,930.
095.
57%2,195.
684.
99%33.
45%2,396.
059.
37%其他应收款769.
141.
46%810.
701.
84%-5.
13%313.
671.
23%存货12,267.
9823.
32%12,510.
8428.
42%-1.
94%4,472.
3617.
48%流动资产合计42,181.
7880.
19%36,779.
3383.
55%14.
69%20,532.
8480.
26%非流动资产:长期股权投资511.
290.
97%357.
550.
81%43.
00%267.
891.
05%固定资产8,225.
1615.
64%4,630.
4410.
52%77.
63%1,828.
797.
15%在建工程273.
070.
52%783.
381.
78%-65.
14%1,525.
245.
96%无形资产1,041.
811.
98%1,113.
182.
53%-6.
41%1,035.
484.
05%商誉58.
640.
11%58.
640.
13%0.
00%58.
640.
23%长期待摊费用9.
300.
02%109.
260.
25%-91.
49%147.
420.
58%递延所得税资产303.
660.
58%186.
970.
42%62.
41%186.
550.
73%非流动资产合计10,422.
9319.
81%7,239.
4116.
45%43.
97%5,050.
0319.
74%资产总计52,604.
71100.
00%44,018.
73100.
00%19.
51%25,582.
87100.
00%报告期末,公司资产总额有较大幅度增长,表现为货币资金、固定资产大幅增长,货币资金增长主要为本年经营性现金净流入增加所致,固定资产增加主要为延伸产业链条增加投资所致.
公司资产主要由货币资金、应收账款、存货、固定资产组成,全部是与主营业杰瑞股份2009年年度报告47务相关的资产.
期末流动资产占比很大,随着公司向两个核心主业投资战略的实施,未来资产结构中,固定资产比重将会不断提高.
2、应收账款报告期末应收账款增长10.
87%,低于营业收入增长率,应收账款回收管理比较有效.
3、存货报告期末存货略有降低,原因为油田矿山设备维修改造及配件销售业务库存商品降低约2400多万元,油田专用设备制造业务原材料、半成品、产成品履行订单规模增加而相应储备增加,这两个一增一减因素导致存货略有下降.
4、固定资产报告期固定资产增加较多,为固定资产投入和在建工程结转所致,主要是向油田专用设备制造投资厂房等约1300万元,向油田工程技术服务投资作业设备约2800万元,在未来几年核心主业将继续加大投资力度,固定资产会随之快速增加.
5、负债结构分析单位:万元2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日负债金额比例金额比例本年比上年末增减金额比例流动负债:短期借款4,719.
7726.
34%6,689.
5527.
65%-29.
45%5,780.
3841.
27%应付账款6,297.
7035.
14%3,714.
0115.
35%69.
57%3,306.
5623.
61%预收款项5,494.
4030.
66%12,746.
6652.
69%-56.
90%3,376.
0024.
10%应付职工薪酬452.
722.
53%90.
600.
37%399.
70%40.
300.
29%应交税费691.
073.
86%552.
012.
28%25.
19%1,363.
419.
73%应付股利其他应付款265.
961.
48%398.
231.
65%-33.
21%138.
900.
99%流动负债合计17,921.
62100.
00%24,191.
06100.
00%-25.
92%14,005.
5499.
99%非流动负债:长期借款-递延所得税负债-1.
280.
01%非流动负债合计-1.
280.
01%负债合计17,921.
62100.
00%24,191.
06100.
00%-25.
92%14,006.
82100.
00%杰瑞股份2009年年度报告48报告期末公司负债总额降低25.
92%,主要是经营现金流净流入较好而短期借款降低、报告期预收款订单履行较多而预收账款降低所致;应付账款增加较多是由于存量订单对应储备存货采购所致.
6、偿债能力分析主要财务指标2009年2008年同比增长2007年流动比率2.
351.
5255%1.
47速动比率1.
671.
0067%1.
15资产负债率(母公司)(%)50.
0059.
8-16%52.
31应收账款周转率7.
085.
2236%5.
41存货周转率3.
413.
420%4.
57息税折旧摊销前利润(万元)22,722.
6012,452.
3982.
48%7,240.
51利息保障倍数52.
0319.
5167%27.
04(三)现金流量分析单位:万元2009年度2008年度2007年度项目金额同比增长金额同比增长金额同比增长经营活动产生的现金流量净额14,549.
2748.
97%9,766.
349813.
06%98.
52-89.
37%投资活动产生的现金流量净额-3,229.
271.
39%-3,184.
9056.
75%-2,031.
87107.
86%筹资活动产生的现金流量净额-8,992.
07-4147.
73%222.
15-94.
39%3,957.
30272.
42%汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.
94-97.
51%-118.
26852.
95%-12.
41现金及现金等价物净增加额2,324.
99-65.
22%6,685.
34232.
35%2,011.
5598.
82%加:期初现金及现金等价物余额10,524.
67174.
13%3,839.
33110.
05%1,827.
79123.
98%期末现金及现金等价物余额12,849.
6622.
09%10,524.
67174.
13%3,839.
33110.
05%报告期内现金流量呈现年初年末比较充裕、年中比较紧张的规律,年末集中回款,全年实现经营性现金净流入良好.
报告期经营活动产生的现金流量净额比净利润低主要由于经营性应收项目(应收账款、预付账款)有所增加,经营性应付项目(预收账款、应付账款)有所减少所致.
杰瑞股份2009年年度报告49(四)公司技术与研发情况报告期内公司在油田专用设备制造方面推出了JR5240TYD/大排量液氮泵车、JR9480TLG/连续管作业半挂车、JR5220TGY/混酸供液车、JR5310TSN/固井水泥车、JR9260TSN/固井水泥半挂车、JR5220THP/混配供液车、JR5320TSN/固井水泥车、JR5380TYL/压裂车等新产品;油田工程技术服务储备了固井服务及化学品等新服务项目.
(五)员工变化情况(含德美动力公司)专业名称2009年末总人数2008年末总人数增长人数增长比例技术人员1561411510.
64%管理人员1039670.
73%财务人员161600.
00%生产人员168927682.
61%销售人员100604066.
67%行政后勤3530516.
67%合计57843714132.
27%(六)公司主要子公司的经营情况及业绩分析1、烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称:石油装备公司)情况单位:万元项目2009年度2008年度同比增长(%)2007年度营业收入23,540.
5410,125.
92132.
48%7,188.
50营业利润9,608.
322,649.
37262.
66%1,859.
72利润总额10,347.
932,669.
84287.
59%1,870.
11净利润8,794.
092,384.
65268.
78%1,225.
85石油装备公司作为油田专用设备制造板块的主力公司,制造规模得到快速发展,营业收入同比增长1.
3倍,净利润同比增长约2.
7倍,主要得益于产品线快速扩展,本年推出3个新产品品种,当年实现销售,对设备制造板块市场规模扩大做出了贡杰瑞股份2009年年度报告50献;另外固井设备等已有产品快速提高了系列化程度,对报告期营业收入贡献也较大.
现有熟练员工数量、厂房已构成产能快速提高的瓶颈,2010年产能将经受较大考验.
油田专用设备制造板块研发硕果累累,相继成功推出了国内首台液氮泵车和大口径连续油管作业车,还推出了技术含量较高的防爆双机双泵自动混浆固井橇、2000型压裂车组等产品;制造板块关键部件之一,固井压裂泵的研发提速,公司形成了泵的制造能力,并正在完善自产泵的系列.
2、烟台杰瑞石油开发有限公司(以下简称:石油开发公司)情况单位:万元项目2009年度2008年度同比增长(%)2007年度营业收入7,751.
885,314.
0345.
88%1,420.
24营业利润4,202.
472,288.
2883.
65%389.
17利润总额4,202.
352,289.
0083.
59%388.
47净利润3,562.
591,766.
78101.
64%392.
00石油开发公司承载着杰瑞股份油田工程技术服务业务,2009年度营业收入增长45.
88%,净利润增长1倍.
其中:油田工程技术服务收入7,112.
95万元,同比增长83.
37%,本年未实现设备制造收入.
报告期公司储备了固井及化学品服务项目,油田工程技术服务进入快速延伸服务线和产业链条的阶段.
(七)对公司未来发展的展望1、行业的发展趋势及市场竞争格局2008年下半年世界性金融危机的影响,油价下跌导致油公司勘探开发性投资缩减或推迟,对整个油田服务行业的影响是巨大的,全世界范围看,绝大部分油田服务企业2009年度业绩同期比降低40%以上.
公司凭借产业链条延伸,积极扩大和延伸产品线和服务线,抓住国内市场影响较小的机遇,在专业化细分行业开拓获得了营业收入增长50%,净利润翻番的成绩.
事实证明专业化是中小型油田服务企业生存和发展的成功之路,公司将继续遵循专业化趋势扩大产品和服务的市场与品牌影响.
2009年下半年随着油价回升,油田服务市场有所扩大,获取订单最严酷的时候似乎已经过去,公司将抓住机遇,坚定不移推进积极的国际化战略,扩大和提高海外市场份额和品牌影响力.
下一个经济周期,由于推迟和滞后的投资无法抵消世界杰瑞股份2009年年度报告51原油产能递减,无法满足经济恢复急需增加的产能,油田服务行业景气度将维持提高,将是公司发展的比较有利的时期,我们将抓住机遇迅速提高经营规模.
经过近三年的高速发展,公司在国内已经确立了固压设备制造、液氮泵设备制造、岩屑回注作业等领域领先的竞争地位,公司在国内客户中的品牌认同度得到大幅提升,为进一步提升市场占有率奠定了基础.
在海外市场,2009年公司生产的油田专用设备和提供的作业服务属于培育品牌的时期,公司管理层认为,随着国外用户的增加,国外用户对公司油田专用设备制造产品和油田工程技术服务的品牌认同度会持续提高,将在今后几年迎来海外业务发展的黄金期.
公司将通过不断提升技术、品牌优势,不断扩大海外市场份额,向成为世界一流石油装备制造和服务企业的目标迈进.
2、公司未来发展机遇与挑战分析公司主业经营规模尚处于中等,战略发展产业面临快速规模扩张的阶段,持续稳健的膨胀发展是公司未来面临最大的挑战.
公司股票上市成功募集16.
9亿元,国内油田服务企业集中度低,现在尚处于景气周期底部,选择投资项目和收购兼并是公司实现发展的重要机遇.
(1)打造核心业务,做精做专战略发展产业.
公司将把握机遇打造油田专用设备制造和油田工程技术服务这两个核心产业,继续下大气力研发精益求精的产品和服务,开拓发展新的市场领域和利润增长点;坚持积极的专业化、国际化的经营战略,扩张产品和服务的规模,提升品牌与技术的国际影响力.
(2)坚持积极的国际化战略,做大做强战略发展产业.
未来公司面临的最大挑战在于2-3年内能否快速、稳健、膨胀经营规模.
海外油田服务市场是国内市场的10多倍,国际市场更广阔;为适应国家能源战略,三大石油公司持续走出国门,收购、兼并、合资、合作开发世界石油资源;国内油田服务企业也已正在向世界输出产品和服务.
公司也将紧紧把握这一机遇,坚持积极的国际化战略,做大做强战略发展产业.
杰瑞股份2009年年度报告52(3)积极搜寻符合发展战略的收购对象,实施收购兼并扩张战略.
公司股票上市筹集了大量发展资本,也增加了资本运作的途径,公司将积极运用资本运作手段,积极搜寻符合发展战略的收购对象,实施收购兼并,外延式扩张公司规模,增厚股东收益.
(4)扩大技术储备领域和提高技术储备层次.
基于公司在油田专用设备和油田服务已经具备一定的竞争力,我们将保持和强化这一优势,加快新产品、新服务的研究开发,建立拥有雄厚技术储备的技术竞争优势.
过去几年,公司是瞄准发达国家的产品和服务实施消化吸收再创新的跟随式发展道路,今后公司将实施跟随和自主创新并重的策略,公司将加强在研发方面的人才和资金投入,培育全球范围内产品和服务的技术优势,形成持续的发展后劲.
(5)实施稳健的财务战略,积极发展公司战略发展的两大板块业务.
把握油田服务行业尚处于景气低谷期,实施稳健的财务战略,加强投资项目的可行性研究,筛选优势项目和符合公司战略发展的项目,搜寻符合发展战略的收购对象,稳健实施收购兼并扩张的战略.
3、2010年公司经营计划2010年对公司来说是困难的一年,一是始于2008年的国际金融危机对石油行业的影响具有滞后性,2009年度公司获取订单数额增长速度低于往年,其中维修改造及配件销售板块的订单出现下降,2009年末的存量订单规模是2010年的业绩主要体现部分;二是募集资金投资项目正在实施,其投资效益尚不能在2010年度得到充分体现;三是公司发展到一定规模需要提前储备各方面人才和提前投入市场、品牌费用,费用增长压力会较大.
2010年对公司来说又是充满希望和信心的一年,国际油价恢复性上涨将促使石油公司增加油气勘探开发投资力度,海外油田服务市场正在快速有效恢复,这些利好因素对公司的发展带来新的机遇.
综合以上诸方面压力和机遇因素,公司确定2010年总体经营目标是:营业收入9.
35亿元,较上年增长37.
4%;归属于母公司净利润2.
58亿元,较上年增长43.
71%.
为实现经营计划,公司将从以下几方面采取措施:杰瑞股份2009年年度报告53(1)加强海外市场开拓力度公司将加强国际市场的开拓,重点面向俄罗斯及周边地区、南美洲、中东地区、非洲地区寻求具有行业影响力的代理商、油田服务企业、油公司作为合作伙伴,建立海外营销网络、服务基地,建设复合型国际销售团队,通过广告宣传、网络推广、国际展会、设立国际区域代理、建立合资合营公司等多种渠道拓展国际市场,加大对新产品的宣传力度,扩大企业和产品在国际市场的品牌影响.
(2)巩固和拓展国内市场公司将有针对性的建立完善面对全国油田用户的维修服务基地,为国内客户提供最方便快捷的维修与售后服务支持,并探索发展与石油公司、油田服务企业多层次、多方式、全方位的技术与产品合作,深度开发油田服务市场,全面建立和保持在相应细分市场中的领先优势,巩固和拓展国内市场.
(3)以质量和服务树立杰瑞品牌,保持健康发展公司业务开发遵循以市场需求为导向的基本原则,一方面,不断对现有产品进行功能、性能完善,提高产品技术含量,做精产品;另一方面,跟踪石油天然气行业最新信息,利用公司现有的技术,自主开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品,更新产品关键技术,保持产品的核心竞争优势.
公司将依托维修服务基地,搭建完善的服务网络,为国内各油田用户提供方便快捷的就地维修、销售与售后服务,提升公司的市场反应能力,以优良的服务赢得客户的信赖,从而获取更多的市场份额.
(4)加强管理、引进人才、完善激励机制公司将顺应上市后的发展要求,及时调整、完善组织结构和管理体系,注重经营决策和风险控制的科学管理,提高公司运作效率.
公司将继续实施企业目标是组织目标和员工个人目标整合的理念,进一步研究上市公司的激励方式,寻求新形势下个体激励方式的多样性,注重使优秀员工获得好的回报,决不让公司的铁人吃亏.
公司将按照业务发展计划,科学、协调、适用地引进技术、生产、营销、管理人才,并加强内部人才培养,完善人员考核与激励机制,实现公司快速、可持续发展.
(5)加强企业文化建设公司将充分发挥企业人性化管理和员工职业化心态的优势,打造具备合作力、沟通力和信任力的职业团队,形成快速反应和果断执行的文化氛围.
公司管理层将杰瑞股份2009年年度报告54以公司的目标和制度为前提,坚持以人为本的理念管理团队,以标准员工为本.
根据不同员工的特点、素质、能力给以合适的定位,树立其个人的目标,设计其职业的上升通道,利用公司平台和目标,在实施组织目标的过程中提升其个人的能力,实现个人目标.
提倡个人的小我和公司的大我融在一起,个人的目标和公司的目标融在一起,个人的愿望和公司的远景融在一起,这样个人的追求才能够在企业里实现.
公司管理层的责任是让团队成员看到自己的重要性,知道自己的能力和不足之处,并愿意去改进和接受挑战.
4、资金需求及使用计划公司已于2010年2月5日IPO成功上市,公司未来战略发展资金主要依靠发行股票的募集资金,超募资金将主要投向油田专用设备制造和油田工程技术服务主业,用于新建项目或收购兼并有市场、有技术、有特色的油田服务企业.
5、公司面临的主要风险(1)宏观经济走向尚不确定的风险2009年世界经济在动荡中度过,在各国政府的积极干预下踯躅前行,但真正的推动经济增长的因素还是发展中国家的经济增长,基础不稳定,宏观经济走向尚不确定,政策退出与经济增长尚在徘徊,原油价格存在持续回升的不确定性,公司所处的油田服务市场存在持续回升的不确定性.
(2)市场竞争加剧风险我国的油田专用设备和油田技术服务初具国际竞争优势,与国外知名企业相比,国内企业在品牌、技术等方面尚存在一定差距,国际竞争者已在国内设立公司组织生产或开展油田工程技术服务,公司在全球面临国际竞争者先发的竞争压力.
国内竞争者方面,目前公司国内主要客户是三大石油公司下属的油田或油田服务企业,同时国内主要竞争者也是三大石油公司的下属油田服务企业,从市场化的角度来看,存在可能产生不公平竞争或加剧竞争的市场环境,这对公司也构成一个风险因素.
(3)技术积累、人才储备的风险杰瑞股份2009年年度报告55经过几年的快速发展,公司业务得到长足发展,与国际技术水平相比还有差距,尚需不断自主创新持续积累,并不断拓宽研发范围,提升技术水平,只有这样才会保持技术的竞争优势,公司存在技术不断突破和提升的不确定性风险.
经过几年的快速发展,公司规模由小到大,各方面面临人才紧缺的局面,公司面临需要突破人才瓶颈的局面,人才储备将对公司规模扩张产生一定压力.
(4)汇率风险随着公司海外市场业务收入的持续增长,假设获得的当期外汇收入超过了当期外汇采购总额的平衡点后,汇率升值将对公司业绩产生一定负面影响.
二、投资情况报告期内,公司遵循发展战略,向战略发展板块增加投资3470多万元,扩大经营规模;其中向油田专用设备制造增加投资870多万元,主要为107#厂房建设投资及加工设备投资;向油田工程技术服务增加投资2600多万元,主要是向岩屑回注服务项目服务设备投资,向固井服务项目储备服务设备投资.
三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及其影响报告期内,本公司及子公司2009年在对2008年所得税税金进行汇算清缴后,因研发费用加计扣除因素影响,年度汇算清缴与季度预缴存在差异,对2008年所得税费用及应交税费等相关项目进行了会计差错更正,累积影响数:1、所得税费用减少2,694,866.
41元;2、应交税费减少2,694,866.
41元;3、盈余公积增加88,880.
25元;4、未分配利润增加2,605,986.
16元.
四、董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内,公司董事会共筹备召开六次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定.
会议的具体情况如下:1、2009年1月15日,第一届董事会第十三次暨2008年度会议:杰瑞股份2009年年度报告56(1)通过了《2008年度董事会工作报告》;(2)通过了《2008年度总经理工作报告》;(3)通过了《公司2008年度财务决算方案》;(4)通过了《公司2009年度财务预算方案》;(5)通过了《公司2008年度利润分配方案》;(6)通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》;(7)通过了《关于公司高管报酬事项的议案》;(8)通过了《独立董事高德利的述职报告》;(9)通过了《独立董事王建国的述职报告》;(10)《独立董事梁美健的述职报告》;(11)通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》;(12)通过了《关于2009年度借款总额度的议案》;(13)通过了《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲在12,000万元额度内负责办理每笔具体借款事宜的议案》;(14)通过了《关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲全权办理总额度1,000万元(人民币)以内的贸易融资事宜的议案》.
2、2009年4月7日,第一届董事会第十四次会议:(1)通过了《关于设立烟台瑞智软件有限公司的议案》;(2)通过了《关于设立烟台杰瑞机械设备有限公司的议案》.
3、2009年7月3日,第一届董事会第十五次会议:(1)通过了《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程〉的修正案》;(2)通过了《关于修改〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》;杰瑞股份2009年年度报告57(3)通过了《关于对烟台杰瑞石油开发有限公司增加注册资本的议案》;(4)通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》;(5)通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》4、2009年7月18日,第一届董事会第十六次会议:(1)通过了《2009年1-6月董事会工作报告》;(2)通过了《2009年1-6月总经理工作报告》;(3)通过了《关于2009年度中期财务情况的报告》;(4)通过了《关于公司生产地址迁移的议案》.
5、2009年8月17日,第一届董事会第十七次会议:(1)通过了《关于设立烟台杰瑞压缩设备有限公司的议案》.
6、2009年11月24日,第一届董事会第十八次会议:(1)通过了《关于设立杰瑞油田服务(哈萨克)有限公司的议案》.
(二)董事会对股东大会决议执行情况报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项.
(三)董事会下设的审计委员会的履职情况报告1、审阅公司审计部出具的《内部审计报告》2010年1月10日,审计委员会在公司会议室审阅了公司审计部编制的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部审计报告》(杰瑞内审字[2010]第2号),审计委员审阅了资产负债表及合并资产负债表、利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表,认为:公司审计部出具的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流杰瑞股份2009年年度报告58量.
2、2009年度审计工作2009年12月20日,审计委员会、公司独立董事与中喜会计师事务所有限责任公司协商,确定了公司2009年度财务报告审计工作的总体时间安排.
审计小组于2010年1月2日至2010年1月15日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告等.
在审计小组现场审计期间,审计委员会和独立董事与年审会计师所进行了充分的沟通,并督促其在约定时限内提交审计报告.
根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告.
3、对年审审计报告发表的意见经审阅中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,审计委员会认为:中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量.
4、对续聘2010年度财务审计机构的肯定意见2009年度,中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务.
审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任为公司2010年度财务审计机构,提交董事会通过并召开股东大会决议.
(四)董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据2009年2月5日公司2008年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事报酬事项的议案》和2009年1月15日公司第一届董事会第十三次暨2008年度会议审议通过的《关于公司高管报酬事项的议案》,对2009年度在本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员的情况进行了认真审核并发表了审核意见,薪酬与考核委员会认为:公司董事、监事和高级管理人员严格按照会议决议执行;公司所披露的薪酬真实、准确,与年度考核结果一致.
杰瑞股份2009年年度报告59五、利润分配1、2009年度利润分配预案2009年度母公司归属股东的净利润为70,905,772.
85元,加年初未分配利润46,067,110.
55元,减本年提取法定公积金7,090,577.
29元,减本年度分配2008年度普通股股利34,327,200.
00元,未分配利润为75,555,106.
11元.
截止2009年12月31日,合并未分配利润为240,823,417.
91元,根据深圳证券交易所的相关规则,2009年度可供股东分配的利润按照母公司和合并未分配利润孰低原则确定为不超过75,555,106.
11元.
考虑公司发展的需要,兼顾新老股东共享未分配利润的承诺,2009年度利润分配预案为:以2010年2月5日114,818,000股总股本为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发6.
00元现金红利(含税),共计派发现金68,890,800元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配.
本年度不进行公积金转增股本.
上述利润分配预案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过.
2、最近三年利润分配情况公司2006年度和2007年度未进行利润分配.
2009年2月5日,公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》:以2008年末85,818,000股总股本为基数,向在股权登记日(2009年2月9日)登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发4.
00元现金红利(含税),共计派发现金34,327,200元(含税).
公司最近三年现金分红情况表:单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率2008年34,327,200.
0087,882,413.
7239.
06%2007年0.
0040,737,505.
810.
00%2006年0.
0020,266,261.
040.
00%杰瑞股份2009年年度报告60最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)69.
17%六、其他需要披露的事项报告期内,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn),在报告期内没有发生变更.
杰瑞股份2009年年度报告61第九节监事会报告一、监事会的工作情况本届监事会是由2007年11月16日股份公司创立大会及2007年11月7日职工代表大会选举组成的,共有3名监事,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年,2009年是本届监事会的第二个工作年.
本年度,我们出席了股东大会2次,列席了董事会会议6次;召开了监事会会议2次,会议情况如下:2009年1月15日,公司第一届监事会第四次会议召开.
应到监事3人,实到监事3人.
会议由监事会主席周映主持.
会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》规定.
会议经过审议,全体监事一致同意,通过了《2008年度监事会工作报告》.
2009年7月18日,公司第一届监事会第五次会议召开.
应到监事3人,实到监事3人.
会议由监事会主席周映主持.
会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》规定.
会议经过审议,全体监事一致同意,通过了《2009年1-6月监事会工作报告》.
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内,公司所有重大决策科学合理,决策程序合法;能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作,法人治理结构和内部控制制度比较合理健全;公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为.
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度较为健全,公司财务状况、经营成果良好.
2009年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果,中喜会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的《审计报告》,其审计意见是客观、公允的.
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见杰瑞股份2009年年度报告62公司最近三年无募集资金项目.
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司无收购、出售资产情况.
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见公司的关联交易价格公允,程序合法,未损害公司利益.
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见公司财务报告未被出具非标准意见.
八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见不适用.
九、对公司内部控制自我评价的意见监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:经核查,公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行.
《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作.
杰瑞股份2009年年度报告63第十节重要事项一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、报告期内,公司无破产重整相关事项.
三、报告期内,公司未发生买卖其他上市公司股权或者参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项.
四、报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并事项.
五、报告期内,公司未推出股权激励计划,也没有持续到报告期内的股权激励事项.
六、重大关联交易事项(一)与日常经营相关的关联交易1、销售商品和提供劳务单位:万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例烟台德美动力有限公司2.
050.
10%1,554.
7945.
28%烟台德美动力有限公司24.
6251.
70%0.
000.
00%烟台杰瑞网络商贸有限公司1.
19100.
00%16.
94100.
00%合计27.
861.
33%1,571.
7345.
55%其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1.
19万元.
关联关系说明:烟台德美动力有限公司(以下简称"德美动力")系公司的参股公司,公司持有德美动力50%的股权;公司与德美动力系同一董事长.
烟台杰瑞网络商贸有限公司与公司系同一实际控制人关联关系.
销售商品和提供劳务说明:杰瑞股份2009年年度报告64(1)公司与烟台德美动力有限公司签订协议,公司为烟台德美动力有限公司提供代操作进口报关业务服务,由烟台德美动力有限公司依据支付给香港德美进口货款的金额按1.
5%的比例支付代理服务费用.
2008年度收代理费189,802.
00元,2009年度收代理费246,177.
00元.
(2)网络服务.
2008年2月2日,烟台杰瑞和网络公司签署《服务协议》,网络公司为烟台杰瑞提供网站建设、电子邮件、样本设计、日常设计、电脑采购及软硬件维护等工作,主要合同金额为网站建设及维护服务为每年5,000元、网站维护费用分摊为每年1,000元、邮箱服务为每个100元、考试培训系统每年1,000元以及办公平台日常维护费用每年10,000元.
2009年8月1日,杰瑞及子公司装备公司、开发公司、钻采公司、机械设备公司与网络公司签署《内部服务协议》,协议约定网络公司每年提供共不超过6万元的设计类、打印、软件开发类等服务.
2008年度公司支付27,286.
67元,2009年度支付54,450元,另公司根据协议支付杰瑞仓库配件在线查询系统开发费4,800元.
子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司2008年分别与网络公司签署《服务协议》,2008年支付网络公司网络服务费35,853.
33元、20,990.
00元、26,958.
33元.
2009年8月14日子公司装备公司与网络公司签订《互联网推广宣传服务合同》,合同约定自合同签订之日起网络公司提供互联网推广服务,合同金额10,000元.
2009年子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械公司、压缩公司支付网络公司服务费44,890元、37,898元、13,220元、3,540元、10,600元.
2009年5月烟台杰瑞及其子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械设备公司与网络公司签订《杰瑞油服集团网站建设服务合同》,公司委托网络公司进行网站开发制作并进行后期维护,合同金额为项目建设费用60,000元、项目维护费2009年免收,从2010年起每年支付12,000元.
(3)班车使用.
2008年3月10日,烟台杰瑞与网络公司、软件公司签署《班车使用协议》.
约定烟台杰瑞同意网络公司、软件公司的部分员工使用其班车.
网络公司、软件公司分别向烟台杰瑞支付班车使用费,具体承担方式为:按网络公司、软件公司乘车人员占全部乘车人员的比例,承担班车每月实际发生费用(折旧、车辆维杰瑞股份2009年年度报告65护费用、油耗、缴费、人工等),但每人每月最高不超过200元.
对于上述班车使用费,由各方按季度结算,网络公司、软件公司应当在每季度结束后10日内向烟台杰瑞支付该季度的班车使用费.
该协议有效期3年,自2008年1月1日至2010年12月31日.
2009年3月31日,鉴于网络公司已购买班车,原协议终止履行.
2008年度收取31,247.
08元,2009年度收取11,858.
27元.
2、房屋租赁单位:元出租方名称承租方名称租赁资产情况(面积)租赁起始日租赁终止日租赁收益烟台德美动力有限公司1,134平方米2008年6月1日2011年5月31日100,000.
00烟台杰瑞网络商贸有限公司321平方米2008年11月1日2009年10月31日65,000.
00烟台杰瑞网络商贸有限公司116.
79平方米2009年5月1日2009年10月31日14,190.
00烟台杰瑞网络商贸有限公司437.
79平方米2009年11月1日2010年12月31日17,730.
00烟台杰瑞软件有限公司79平方米2008年11月1日2009年10月31日16,000.
00本公司烟台杰瑞软件有限公司79平方米2009年11月1日2010年12月31日3,200.
00说明:(1)公司与烟台德美动力有限公司签订厂房租赁合同,将厂区内2#厂房(面积1,134.
00平方米)租赁给烟台德美动力有限公司使用,租赁期限3年,期限从2008年6月1日至2011年5月31日止.
租金每年10万元.
2009年度收取100,000元.
(2)公司与烟台杰瑞网络商贸有限公司签订租赁合同,将厂区内综合办公楼三楼面积321平方米租赁给烟台杰瑞网络商贸有限公司使用,租赁期限1年,从2008年11月1日至2009年10月31日止,租金每年78,000元;2009年4月,公司与烟台杰瑞网络商贸有限公司新签订租赁合同,将综合办公楼三楼面积116.
79平方米租赁,租赁期限6个月,期限从2009年5月1日至2009年10月31日止,每月租金2,365元,合计14,190元;2009年11月公司与网络公司签订租赁合同,将杰瑞综合办公楼三楼面积437.
79平方米租赁,期限14个月,从2009年11月1日至2010年12月31日止,月租金8,865.
00元,合计124,110元.
2009年度共收取96,920.
00元.
杰瑞股份2009年年度报告66(3)公司与烟台杰瑞软件有限公司签订租赁合同,将厂区内综合办公楼三楼一面积79平方米的办公室租赁给烟台杰瑞软件有限公司使用,租赁期限1年,租赁期限从2008年11月1日至2009年10月31日止,年租金19,200.
00元.
2009年11月续签合同,租赁期限14个月,从2009年11月1日至2010年12月31日止,租金每年19,200.
00元.
2009年度共收取19,200.
00元.
(二)报告期,公司未发生资产收购、出售关联交易事项.
(三)报告期,公司未发生与关联方共同对外投资关联交易事项.
(四)关联方债权债务往来、担保等事项1、关联方债权债务往来单位:万元向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额孙伟杰1.
100.
000.
000.
00王坤晓0.
940.
000.
000.
00刘贞峰0.
110.
000.
000.
00烟台杰瑞软件有限公司1.
920.
000.
000.
00烟台杰瑞网络商贸有限公司10.
880.
0016.
9410.
67合计14.
950.
0016.
9410.
67其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14.
95万元,余额0.
00万元.
2、关联方担保事项单位:万元担保人被担保人性质金额期限王坤晓、刘贞峰本公司连带责任保证2,000.
002008/07/30—2009/07/24烟台杰瑞石油装备技术有限公司本公司连带责任保证2,000.
002009/2/5—2010/2/4烟台杰瑞石油装备技术有限公司、孙伟杰本公司连带责任保证2,000.
002009/5/15—2010/5/15说明:杰瑞股份2009年年度报告67(1)2008年7月30日,王坤晓、刘贞峰分别与恒丰银行莱山支行签订了《最高额保证合同》(编号:2008年恒银烟借高保字第32000729104号、2008年恒银烟借高保字第32000729103号),为公司向该行的借款提供最高额为2,000万元的连带责任保证担保.
保证期限自2008年7月30日至2009年7月27日.
上述《最高额保证合同》项下的借款已于2009年7月24日提前归还,王坤晓、刘贞峰的保证担保责任相应解除(见《招股说明书》第160页).
(2)2009年2月5日,烟台莱山公有资产经营有限公司和烟台杰瑞石油装备技术有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订了最高额不可撤销担保书,作为连带责任保证人,为公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订的授信协议提供最高额2,000万元担保,授信期间为2009年2月5日至2010年2月4日.
截至2009年12月31日公司取得该授信协议下的短期借款1,000万元,贷款期限自2009年8月5日起至2010年8月3日止(见《招股说明书》第318页).
(3)2009年5月15日,烟台杰瑞石油装备技术有限公司、孙伟杰分别与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》,为公司向该行的借款提供最高额为2,000万元的连带责任保证担保,保证期间自2009年5月15日至2010年5月15日止(见《招股说明书》第160页).
3、报告期内,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况.
中喜会计师事务所有限责任公司出具了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》.
4、公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项发表了独立意见.
七、重大合同及其履行情况(一)公司未有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项(二)报告期内,公司无重大对外担保事项.
(三)报告期内或持续到报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理事项.
杰瑞股份2009年年度报告68(四)重要借款及担保合同(1)2009年2月10日,公司与中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《人民币资金借款合同》,公司向其借款人民币1000万元,期限为2009年2月10日至2010年2月9日.
同日,公司与其签署了《保证合同》,公司对该笔借款承担连带责任保证.
公司于2009年6月15日归还了上述借款.
(2)2009年,公司与招商银行股份有限公司烟台分行签署编号为2009年招烟75字第21090202号《授信协议》,该行授予公司2,000万元的循环授信额度;授信期间自2009年2月5日至2010年2月4日止.
2009年2月5日,石油装备公司、烟台市莱山公有资产经营有限公司分别出具2009年招烟75字第21090202-2号和21090202-1号和《最高额不可撤销担保书》,承诺为公司在上述授信协议项下所欠该行的所有债务连带保证责任.
2009年2月11日,公司从该行取得1,000万元贷款,贷款期限自2009年2月11日至2010年2月10日.
2009年8月5日,公司从该行取得1,000万元贷款,贷款期限自2009年8月5日至2010年8月3日(见《招股说明书》第318页).
公司分别于2009年12月4日、2010年1月8日归还了上述两笔借款.
(3)2009年5月18日,公司向中信银行股份有限公司烟台分行借款1,000万元.
2009年7月9日,公司向中信银行股份有限公司烟台分行借款1,000万元.
公司以至2009年4月的5,904.
02万元应收账款为上述借款提供质押担保(见《招股说明书》第261页).
公司于2009年12月30日归还了上述借款.
(4)2010年5月26日至2010年12月10日期间,公司及子公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行开展了8笔汇利达融资业务并签署了相关合同及对应担保,借款本金累计2,518,632.
14美元,公司累计质押借款17,197,723.
98元,公司以保证金存款1,722.
30万元提供质押担保.
每笔借款融资期限为12个月.
具体情况如下:序号借款日期借款金额(美元)质押担保保证金(人民币元)还款日期12009年5月26日359,376.
002,460,000.
002010年5月26日杰瑞股份2009年年度报告6922009年6月22日166,587.
201,150,000.
002010年6月22日32009年9月24日326,752.
002,240,000.
002010年9月24日42009年10月19日606,465.
004,150,000.
002010年10月19日52009年10月28日170,702.
001,170,000.
002010年10月28日62009年11月13日464,012.
343,150,000.
002010年11月13日72009年11月17日96,217.
60653,000.
002010年11月17日82009年12月10日328,520.
002,250,000.
002010年12月10日合计2,518,632.
1417,223,000.
00-(5)2009年7月7日,公司与恒丰银行烟台支行签署编号为2009年恒银烟借高抵字第32000706003号《最高额抵押合同》,公司以其土地和房屋为其与该行之间的最高额为7,000万元的借款限额内提供抵押担保,担保额度有效期自2009年7月7日至2012年7月7日.
抵押物编号为烟房权证莱字第014070号、烟房权证莱字第014071号的房屋所有权证书和编号为烟国用(2009)第2023号、烟国用(2009)第2024号、烟国用(2007)第2292号的土地使用权证.
同日,公司与恒丰银行莱山支行签订《借款合同》(2009年恒银烟借字第32000702023号),借款额度为5,500万元整.
7月20日恒丰银行莱山支行向公司放款2,000万元,期限为2009年7月20日至2010年7月20日(见《招股说明书》第318、319页).
2010年3月3日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》(该事项已披露在2010年3月4日巨潮资讯网).
公司于2010年3月9日归还了上述借款.
八、公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内承诺事项(一)发行时所作股份限售承诺1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内;(2)自公司离职后6个月内.
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%.
(见招股说明书第3页)杰瑞股份2009年年度报告70报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况.
2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8人做出承诺,在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内;(2)自公司离职后六个月内.
其进一步保证并承诺:将及时向公司申报所持有的股份及变动情况;在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%.
(见招股说明书第70页)报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况.
(二)避免同业竞争承诺为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺"只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方,则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务,或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务,或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务.
(见招股说明书第152页)报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况.
(三)工作期限承诺公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺:公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于2007年11月5日签署《股份限售协议》,上述人员承诺:自公司变更为股份公司之日起6年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞职.
(见招股说明书第73页)杰瑞股份2009年年度报告71公司高级管理人员田颖于2007年11月26日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》,田颖承诺:自公司变更为股份公司之日起6年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞职.
(见招股说明书第74页)报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况.
九、聘任、解聘会计师事务所情况2009年2月5日,公司2008年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》,公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,并授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用.
中喜会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行证券和2009年度提供了审计服务.
公司将按照《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)的规定,披露有关轮换签字注册会计师的事项.
十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况报告期内,公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评;也没有被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况.
十一、其他重大事项2009年1月16日,山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局以鲁科高字[2009]12号《关于认定"山东中德设备有限公司"等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》认定公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称"石油装备公司")为2008年第一批高新技术企业.
根据国家对高新技术企业的相关税收政策,石油装备公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)所得税税率按15%的比例征收.
2009年2月3日,山东省烟台市莱山区国家税务局出具《证明》,同意石油装备公司自2008年1月1日起享受15%企业所得税税收优惠政策.
(见招股说明书第204页)2010年3月24日,公司及公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司取得高新技术企业证书(该事项已经披露在2010年3月25日巨潮资讯网).
2009年度,杰瑞股份2009年年度报告72公司及公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司、烟台杰瑞石油装备技术有限公司三家公司按照15%的企业所得税税率执行.
十二、报告期内对外披露的重大信息索引报告期内公司无公开披露的重大事项信息索引.
杰瑞股份2009年年度报告73第十一节财务报告审计报告中喜审字【2010】第01055号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东:我们审计了后附的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任.
这种责任包括:⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;⑵选择和运用恰当的会计政策;⑶作出合理的会计估计.
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报杰瑞股份2009年年度报告74表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量.
中喜会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:高桂玲中国·北京中国注册会计师:祁卫红二〇一〇年四月二十五日杰瑞股份2009年年度报告75资产负债表编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2009年12月31日单位:元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产:货币资金145,719,574.
1866,800,232.
41105,246,718.
8184,383,962.
29结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据15,324,625.
9915,324,625.
9916,187,185.
0013,187,185.
00应收账款101,101,490.
6966,535,304.
4091,187,127.
6066,421,823.
68预付款项29,300,923.
7410,124,740.
2721,956,816.
3110,816,897.
12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7,691,356.
654,185,049.
738,106,975.
6524,611,970.
37买入返售金融资产存货122,679,819.
9465,167,187.
40125,108,440.
0658,069,460.
59一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计421,817,791.
19228,137,140.
20367,793,263.
43257,491,299.
05非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资5,112,892.
5570,080,429.
023,575,462.
2740,192,998.
74投资性房地产固定资产82,251,561.
1539,704,061.
0846,304,378.
6928,937,833.
47在建工程2,730,729.
21699,979.
357,833,766.
515,249,851.
91工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产10,418,149.
9410,418,149.
9411,131,753.
4811,117,405.
90杰瑞股份2009年年度报告76开发支出商誉586,412.
06586,412.
06长期待摊费用93,004.
831,092,633.
34递延所得税资产3,036,589.
55781,549.
481,869,655.
511,062,115.
64其他非流动资产非流动资产合计104,229,339.
29121,684,168.
8772,394,061.
8686,560,205.
66资产总计526,047,130.
48349,821,309.
07440,187,325.
29344,051,504.
71流动负债:短期借款47,197,723.
9843,372,361.
9066,895,486.
0254,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款62,976,969.
7471,094,432.
4337,140,106.
7928,105,832.
93预收款项54,944,039.
7242,171,996.
69127,466,643.
20115,110,637.
03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,527,151.
191,476,630.
62905,976.
91367,481.
49应交税费6,910,685.
72-4,629,933.
385,520,064.
834,456,100.
23应付利息应付股利其他应付款2,659,612.
3921,434,599.
533,982,334.
273,688,804.
60应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计179,216,182.
74174,920,087.
79241,910,612.
02205,728,856.
28非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计杰瑞股份2009年年度报告77负债合计179,216,182.
74174,920,087.
79241,910,612.
02205,728,856.
28所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)85,818,000.
0085,818,000.
0085,818,000.
0085,818,000.
00资本公积1,318,970.
041,318,970.
041,318,970.
041,318,970.
04减:库存股专项储备盈余公积12,209,145.
1312,209,145.
135,118,567.
845,118,567.
84一般风险准备未分配利润240,823,417.
9175,555,106.
11102,630,604.
0146,067,110.
55外币报表折算差额-23,720.
95-22,390.
36归属于母公司所有者权益合计340,145,812.
13174,901,221.
28194,863,751.
53138,322,648.
43少数股东权益6,685,135.
613,412,961.
74所有者权益合计346,830,947.
74174,901,221.
28198,276,713.
27138,322,648.
43负债和所有者权益总计526,047,130.
48349,821,309.
07440,187,325.
29344,051,504.
71法定代表人:孙伟杰主管会计工作负责人:吕燕玲会计机构负责人:刘玉桥杰瑞股份2009年年度报告78利润表编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2009年1-12月单位:元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入680,477,167.
50494,708,731.
29439,423,586.
87284,128,574.
31其中:营业收入680,477,167.
50439,423,586.
87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本476,460,437.
61437,631,152.
18333,593,469.
99239,311,650.
31其中:营业成本422,972,438.
67407,933,263.
82290,372,715.
44217,792,941.
37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加6,943,696.
572,211,584.
052,483,902.
60909,995.
81销售费用23,656,019.
9512,500,900.
8919,471,267.
788,872,335.
59管理费用17,074,718.
5011,242,170.
3114,343,898.
448,944,705.
64财务费用4,206,299.
452,779,871.
335,536,294.
471,662,599.
15资产减值损失1,607,264.
47963,361.
781,385,391.
261,129,072.
75加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)1,537,430.
2821,367,869.
011,323,195.
695,592,662.
20其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,537,430.
281,537,430.
28896,538.
15896,538.
15汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)205,554,160.
1778,445,448.
12107,153,312.
5750,409,586.
20杰瑞股份2009年年度报告79加:营业外收入10,392,326.
00604,510.
346,351,397.
816,048,743.
80减:营业外支出1,295,299.
2775,575.
25543,425.
26542,360.
00其中:非流动资产处置损失47,111.
721,170.
001,170.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)214,651,186.
9078,974,383.
21112,961,285.
1255,915,970.
00减:所得税费用31,838,370.
338,068,610.
3622,744,317.
3211,736,953.
31五、净利润(净亏损以"-"号填列)182,812,816.
5770,905,772.
8590,216,967.
8044,179,016.
69归属于母公司所有者的净利润179,610,591.
1970,905,772.
8587,882,413.
7244,179,016.
69少数股东损益3,202,225.
382,334,554.
08六、每股收益:(一)基本每股收益2.
090.
831.
030.
52(二)稀释每股收益2.
090.
831.
030.
52七、其他综合收益-1,330.
59-22,390.
36八、综合收益总额182,811,485.
9870,905,772.
8590,194,577.
4444,179,016.
69归属于母公司所有者的综合收益总额179,609,260.
6070,905,772.
8587,860,023.
3644,179,016.
69归属于少数股东的综合收益总额3,202,225.
382,334,554.
08法定代表人:孙伟杰主管会计工作负责人:吕燕玲会计机构负责人:刘玉桥杰瑞股份2009年年度报告80现金流量表编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2009年1-12月单位:元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金652,349,916.
91459,648,682.
79561,259,418.
09398,999,149.
11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还13,203,319.
336,595,943.
695,879,118.
50969,753.
67收到其他与经营活动有关的现金9,587,599.
8734,613,516.
077,435,177.
008,919,591.
32经营活动现金流入小计675,140,836.
11500,858,142.
55574,573,713.
59408,888,494.
10购买商品、接受劳务支付的现金395,127,980.
21382,071,194.
48386,070,479.
11272,076,361.
02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金35,206,990.
8211,552,469.
3526,107,778.
678,639,015.
72支付的各项税费75,695,178.
5534,727,648.
8143,792,944.
7121,212,326.
06支付其他与经营活动有关的现金23,618,017.
4414,711,995.
1920,939,069.
1718,249,416.
63经营活动现金流出小计529,648,167.
02443,063,307.
83476,910,271.
66320,177,119.
43杰瑞股份2009年年度报告81经营活动产生的现金流量净额145,492,669.
0957,794,834.
7297,663,441.
9388,711,374.
67二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金19,830,438.
734,696,124.
05处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额278,280.
003,650.
0013,330.
701,060,947.
84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计278,280.
0019,834,088.
7313,330.
705,757,071.
89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,570,955.
005,868,085.
2324,226,112.
7511,128,151.
11投资支付的现金28,350,000.
007,636,186.
4720,162,536.
47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计32,570,955.
0034,218,085.
2331,862,299.
2231,290,687.
58投资活动产生的现金流量净额-32,292,675.
00-14,383,996.
50-31,848,968.
52-25,533,615.
69三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金2,150,000.
002,013,500.
001,488,500.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金70,000,000.
0060,000,000.
00124,000,000.
0083,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.
00筹资活动现金流入小计80,150,000.
0060,000,000.
00126,013,500.
0084,488,500.
00偿还债务支付的现金105,000,000.
0084,000,000.
00116,803,786.
8976,803,786.
89分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,847,739.
5336,980,196.
256,988,200.
513,982,777.
49其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金25,223,000.
0013,420,000.
00筹资活动现金流出小计170,070,739.
53134,400,196.
25123,791,987.
4080,786,564.
38筹资活动产生的现金流量净额-89,920,739.
53-74,400,196.
252,221,512.
603,701,935.
62四、汇率变动对现金及现金等价-29,399.
19-14,371.
85-1,182,608.
21-191,320.
44杰瑞股份2009年年度报告82物的影响五、现金及现金等价物净增加额23,249,855.
37-31,003,729.
8866,853,377.
8066,688,374.
16加:期初现金及现金等价物余额105,246,718.
8184,383,962.
2938,393,341.
0117,695,588.
13六、期末现金及现金等价物余额128,496,574.
1853,380,232.
41105,246,718.
8184,383,962.
29法定代表人:孙伟杰主管会计工作负责人:吕燕玲会计机构负责人:刘玉桥合并所有者权益变动表编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2009年度单位:元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额85,818,000.
001,318,970.
045,118,567.
84102,630,604.
01-22,390.
363,412,961.
74198,276,713.
2784,673,000.
00975,470.
04700,666.
1719,166,091.
9610,245,262.
94115,760,491.
11加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额85,818,000.
001,318,970.
045,118,567.
84102,630,604.
01-22,390.
363,412,961.
74198,276,713.
2784,673,000.
00975,470.
04700,666.
1719,166,091.
9610,245,262.
94115,760,491.
11三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)7,090,577.
29138,192,813.
90-1,330.
593,272,173.
87148,554,234.
471,145,000.
00343,500.
004,417,901.
6783,464,512.
05-22,390.
36-6,832,301.
2082,516,222.
16(一)净利润179,610,591.
193,202,225.
38182,812,816.
5787,882,413.
722,334,554.
0890,216,967.
80(二)其他综合收益-1,330.
59-1,330.
59-22,390.
36-22,390.
36上述(一)和(二)小计179,610,591.
19-1,330.
593,202,225.
38182,811,485.
9887,882,413.
72-22,390.
362,334,554.
0890,194,577.
44(三)所有者投入和减少资本2,150,000.
002,150,000.
001,145,000.
00343,500.
00-7,537,843.
81-6,049,343.
811.
所有者投入资本2,150,000.
002,150,000.
001,145,000.
00343,500.
00-2,195,000.
00-706,500.
00杰瑞股份2009年年度报告842.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他-5,342,843.
81-5,342,843.
81(四)利润分配7,090,577.
29-41,417,777.
29-2,080,051.
51-36,407,251.
514,417,901.
67-4,417,901.
67-1,629,011.
47-1,629,011.
471.
提取盈余公积7,090,577.
29-7,090,577.
294,417,901.
67-4,417,901.
672.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-34,327,200.
00-2,080,051.
51-36,407,251.
51-1,629,011.
47-1,629,011.
474.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额85,818,000.
001,318,970.
0412,209,145.
13240,823,417.
91-23,720.
956,685,135.
61346,830,947.
7485,818,000.
001,318,970.
045,118,567.
84102,630,604.
01-22,390.
363,412,961.
74198,276,713.
27法定代表人:孙伟杰主管会计工作负责人:吕燕玲会计机构负责人:刘玉桥杰瑞股份2009年年度报告85母公司所有者权益变动表编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2009年度单位:元本期金额上年金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额85,818,000.
001,318,970.
045,118,567.
8446,067,110.
55138,322,648.
4384,673,000.
00975,470.
04700,666.
176,305,995.
5392,655,131.
74加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额85,818,000.
001,318,970.
045,118,567.
8446,067,110.
55138,322,648.
4384,673,000.
00975,470.
04700,666.
176,305,995.
5392,655,131.
74三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)7,090,577.
2929,487,995.
5636,578,572.
851,145,000.
00343,500.
004,417,901.
6739,761,115.
0245,667,516.
69(一)净利润70,905,772.
8570,905,772.
8544,179,016.
6944,179,016.
69(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计70,905,772.
8570,905,772.
8544,179,016.
6944,179,016.
69(三)所有者投入和减少资本1,145,000.
00343,500.
001,488,500.
001.
所有者投入资本1,145,000.
00343,500.
001,488,500.
002.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配7,090,577.
29-41,417,777.
29-34,327,200.
004,417,901.
67-4,417,901.
67杰瑞股份2009年年度报告861.
提取盈余公积7,090,577.
29-7,090,577.
294,417,901.
67-4,417,901.
672.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-34,327,200.
00-34,327,200.
004.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用四、本期期末余额85,818,000.
001,318,970.
0412,209,145.
1375,555,106.
11174,901,221.
2885,818,000.
001,318,970.
045,118,567.
8446,067,110.
55138,322,648.
43法定代表人:孙伟杰主管会计工作负责人:吕燕玲会计机构负责人:刘玉桥杰瑞股份2009年年度报告87财务报表附注2009年度(无特别指明本报表附注货币单位为人民币元)一、公司基本情况烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是以烟台杰瑞设备集团有限公司为主体,于2007年11月22日依法整体变更而来的股份有限公司.
烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称"杰瑞集团公司")前身为烟台杰瑞设备有限公司(以下简称"杰瑞有限公司"),成立于1999年12月10日.
经烟台市工商行政管理局莱山分局核准,领取企业法人营业执照,注册号3706132800462.
杰瑞有限公司设立时注册资本50万元,股东均以货币出资,其中:刘贞峰出资21万元,占注册资本的42%;王坤晓出资16万元,占注册资本的32%;刘丽贞出资12万元,占注册资本的24%;赵国文出资0.
5万元,占注册资本的1%;周映出资0.
5万元,占注册资本的1%.
上述出资,于1999年12月7日业经山东烟台方正会计师事务所以"烟方会【1999】内验字第708号验资报告"予以验证.
2001年3月1日,刘丽贞与孙伟杰签订股权转让协议,刘丽贞将持有的12万元股权转让给孙伟杰.
上述股权转让后各股东进行增资,杰瑞有限公司注册资本变更为300万元,其中:孙伟杰出资117万元,占注册资本的39%;刘贞峰出资96万元,占注册资本的32%;王坤晓出资78万元,占注册资本的26%;赵国文出资3万元,占注册资本的1%;周映出资3万元,占注册资本的1%;刘东出资3万元,占注册资本的1%.
上述出资,于2001年3月11日业经烟台兴信会计师事务所以"烟兴会验字【2001】21号"验资报告予以验证.
2002年2月20日,各股东同比例增资,增资后杰瑞有限公司注册资本变更为1,000万元,其中:孙伟杰出资390万元,占注册资本的39%;刘贞峰出资320万元,占注册资本的32%;王坤晓出资260万元,占注册资本的26%;赵国文出资10万元,占注册资本的1%;周映出资10万元,占注册资本的1%;刘东出资10万元,占注册资本的1%.
上述出资,于2002年3月3日业经烟台兴信会计师事务所以"烟兴会验字【2002】11号"验资报告予以验证.
2003年1月1日,刘贞峰与刘世杰、李国庆、梁云、吕燕玲4名自然人签订股权转让协议,刘贞峰将持有的30万元股权转让给刘世杰、李国庆、梁云、吕燕玲各7.
5万元.
2004年1月1日,刘贞峰与王继丽、王春燕2名自然人签订股权转让协议,刘贞峰将持有的15万元股权转让给王继丽、王春燕各7.
5万元.
2004年8月11日,公司增加注册资本600万元,其中64万元以资本公积转增,492.
92万元以债权转为股权,43.
08万元为货币增资.
增资后杰瑞有限公司注册资本变更为1,600万元.
上述出资,于2004年8月23日业经烟台永大会计师事务所以"烟永会验字【2004】22号"验资报告予以验证.
2004年9月13日经烟台市工商行政管理局莱山分局核准杰瑞有限公司变更为杰瑞集团公司.
2005年1月1日,孙伟杰与刘东签订股权转让协议,将持有的16万元股权转让给刘东;刘贞峰与闫玉丽、曾传平、崔冬、徐丽君4名自然人签订股权转让协议,刘贞峰将持有的35.
20万元股权转让给闫玉丽、杰瑞股份2009年年度报告88曾传平、崔冬各9.
6万元,转让给徐丽君6.
4万元.
2005年11月,各股东同比例增资,增资后杰瑞集团公司注册资本变更为2,000万元.
上述出资,于2005年11月22日业经烟台永大会计师事务所以"烟永会验字【2005】32号"验资报告予以验证.
2006年1月,李国庆、梁云分别与刘贞峰签订股权转让协议,李国庆、梁云分别将其持有的15万元股权转让给刘贞峰.
2007年6月1日,崔冬、曾传平分别与刘贞峰签订股权转让协议,分别将其持有的12万元股权转让给刘贞峰;刘贞峰与王荣波、徐丽君签订股权转让协议,将其持有的16万元股权转让给王荣波12万元、徐丽君4万元.
2007年10月10日,刘贞峰与吴秀武等签订股权转让协议,将其持有的137.
3516万元股权分别转让给吴秀武等16人.
根据2007年11月15日杰瑞集团公司股东会决议和2007年11月16日公司创立大会决议批准,以原有29名自然人股东作为发起人,以截至2007年10月31日经审计的净资产79,800,870.
04元以1.
000011:1的比例折为7,980万股,整体变更为股份公司,变更后的股本为7,980万元.
此次股本变更经中喜会计师事务所有限责任公司以"中喜验字【2007】第01053号"验资报告予以验证.
2007年11月22日,公司在烟台市工商行政管理局办理变更登记,取得新的企业法人营业执照,注册号370613228004625.
2007年12月6日,公司2007年第一次临时股东大会决议,采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股4,873,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币1.
20元,由127名自然人股东以现金认缴.
增资后的股本为8,467.
30万元.
此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以"中喜验字【2007】第01063号"验资报告予以验证.
2008年1月4日在烟台市工商行政管理局办理变更登记.

2008年1月27日,公司2008年第一次临时股东大会决议,采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股1,145,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币1.
30元,由14名自然人股东以现金认缴.
增资后股本为8,581.
80万元.
此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以"中喜验字【2008】第01007号"验资报告予以验证.
2008年2月2日在烟台市工商行政管理局办理变更登记.
2008年3月10日,公司股东许卫林分别与钱鑫等五人签订《股份转让协议》及《股份转让补充协议》,将其持有的40,000股股份转让给钱鑫等五人;同日,公司股东王瑞芳与刘玉桥签定《股份转让协议》,将其持有的40,000股股份转让给刘玉桥.
截至2009年12月31日,公司股本为8,581.
80万元,162位自然人股东持有公司股份.
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】60号文核准,公司于2010年1月25日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,其中:网上定价发行2,320万股,于2010年2月5日上市交易;网下配售发行580万股,锁定三个月后上市交易.
本次发行后,公司股本增至11,481.
80万股.
上述增资,业经中喜会计师事务所有限责任公司以"中喜验字【2010】第01003号"验资报告予以验证.