支付支付网关

北京|上海|广州|深圳|东京|硅谷|香港中国互联网支付行业年度监测报告简版iResearchChinaOnlinePaymentResearch2011年海量行研报告免费读概念定义2定义概念描述电子支付用户通过电子终端,直接或间接向银行业金融机构发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为.
第三方支付独立于电子商务商户和银行,为商户和消费者(在交易过程中,消费者可能是其他商户)提供支付服务的机构.
互联网支付客户为购买特定商品或服务,通过计算机等设备,依托互联网发起支付指令,实现货币资金转移的行为.
移动支付广义指交易双方为了某种商品或服务而通过移动终端设备交换金融价值的过程.
狭义指基于无线通信技术,通过移动电话终端实现的非语音方式的货币资金的转账及支付.
第三方支付牌照也称《支付业务许可证》.
为规范第三方支付业发展秩序,中国人民银行要求包括第三方支付在内的非金融机构须在2011年9月1日前申领《支付业务许可证》,逾期未能取得许可证者将被禁止继续从事支付业务.
报告摘要第三方支付行业进入监管元年;支付企业集中发力移动支付;创新支付方式陆续涌现;企业合作催生发展机遇;第三方支付国际化进程加快;2011年中国互联网支付市场规模超2万亿,同比增长118%;多家支付企业获得投资;运营商差异化竞争策略抢占细分行业;3报告目录41.
2011年中国互联网支付市场概述2.
2011年中国互联网支付市场发展现状3.
2011年中国互联网支付核心企业发展现状第三方支付行业进入"牌照年"5市场概述回顾与盘点发展趋势与展望获牌企业业务范围:互联网支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、移动电话支付、固定电话支付、货币汇兑影响第三方支付企业被政策层面所认可,地位合法化支付机构为更多传统行业、企业所接受,业务拓展更加便捷,更大的市场空间被打开行业运作逐渐规范,用户资金安全得到保障行业准入门槛提高,企业成本增加,实力薄弱的公司将止步于牌照之外某些无牌照企业寻求出路,业内或将掀起并购浪潮预付卡、线下收单企业加入,参与主体及业务类型更加多元化牌照类型互联网支付银行卡收单预付卡受理移动电话支付预付卡发行固定电话支付货币汇兑获牌企业数量49家30家55家26家50家10家6家支付行业发展环境变化6市场概述回顾与盘点发展趋势与展望牌照发放前牌照发放后政策监管市场监管缺乏监管体系日益完善竞争主体数量巨头企业101+开放行业网购、航空、游戏、电信等有限市场基金、保险、物流、直销、商贸等传统行业领域,空间巨大业务手段同质化的触及粗糙服务(支付网关的批发与零售)多元化的深度服务及解决方案体系(网上支付、银行卡收单、移动支付等多重手段)企业核心竞争条件低费率完善、优质的服务企业发展核心目标市场扩张市场扩张与盈利能力均衡发展核心依赖的发展资源资源优势企业的创新能力框架细则相继出台7市场概述回顾与盘点发展趋势与展望央行累计发放101张支付牌照名称主要内容未来影响《支付机构客户备付金存管暂行办法(征求意见稿)》支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行;可将计提风险准备金后的备付金银行账户利息余额划转至其自有资金账户.
加强了第三方支付企业资金监管,遏制备付金挪用,防范资金运作风险;利息收入成为支付机构的利润来源之一.
《银行卡收单业务管理办法(征求意见稿)》特约商户原则上只能与一家收单机构签约,每个收银柜台只能摆放一台可联网通用的受理终端;收单机构应要求特约商户基于真实的商品和服务交易背景受理银行卡,不得从事或协助从事信用卡套现行为.
有力约束了通过虚构交易等方式进行信用卡套现的行为,维护了金融市场秩序;但收单企业在拓展业务、扩大市场份额方面将受到一定影响.
《支付机构互联网支付业务管理办法(征求意见稿)》支付账户的开立实行实名制,支付机构对客户身份信息的真实性负责;支付机构不得为客户提供账户透支、现金存取和融资服务,客户不得利用信用卡透支为支付账户充值.
防范互联网支付风险,保障用户资金安全;遏制信用卡套现,洗钱等不法行为;支付企业信用卡充值业务受影响.
趋势一:合规进程继续推进8市场概述回顾与盘点发展趋势与展望5432支付行业管理措施不断细化,监管主体日渐多元化,政策环境的不确定性大大减弱企业加进一步提升后台操作人员素质、风险控制经验,企业风险控制成本将逐步上升相关法规政策遏制支付风险,保障用户资金安全企业将在框架细则之内,推陈出新,为自身发展寻求新的着力点第三方支付行业规则有待建立,监管体系将逐步完善报告目录91.
2011年中国互联网支付市场概述2.
2011年中国互联网支付市场发展现状3.
2011年中国互联网支付核心企业发展现状2011年中国互联网支付市场规模超2万亿10市场现状交易规模细分领域用户情况企业融资注1:数据按央行对支付七块主要业务的划分为依据,只统计了规模以上企业"互联网支付业务"的交易规模,并不包含"货币汇兑"、"银行卡收单"和"移动电话支付"等业务的交易规模;注2:互联网支付业务,是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备,依托互联网发起有商务交易背景的支付指令,实现货币资金转移的行为;注3:交易规模,是指用户通过支付交易平台进行交易活动所发生的资金总额,包括交易(含账户支付和网关支付两种方式)和账户间转账(仅单向转入或转出计算)所发生的资金总额,但不包括为账户充值和账户提现所发生的资金总额;注4:艾瑞根据最新掌握的市场情况,对历史数据进行修正.
Source:根据企业公开周报、行业访谈、及艾瑞统计数据模型估算,仅供参考.
2011年中国支付行业互联网支付业务交易规模达到22038亿元,同比增长118%,增长速度连续6年超过95%;经济及政策地位的确立为第三方支付带来了空前的发展机遇;产业链支付的繁荣发展,推动了资金结算电子化进程,促进了互联网支付规模的高速增长;电子商务的稳步增长成为第三方支付发展的基石,传统行业的开放为第三方支付提供了广阔的发展空间.
451935257850511010522038382466249195228126031129.
9%107.
4%175.
6%95.
9%100.
1%118.
1%73.
5%63.
4%52.
4%32.
3%03000060000900001200001500002006200720082009201020112012e2013e2014e2015e2006-2015年中国互联网支付市场交易规模交易额规模(亿元)增长率(%)创新模式市场空间将超过传统支付领域11未来几年,以网购、航空客票为代表的传统电商行业应用逐步饱和,业务规模占比将持续下滑;用户多样化、便捷化的消费和支付需求为创新支付模式创造快速发展机遇,传统互联网支付将无法满足用户的多样化需求;当前第三方支付企业同质化竞争严重,传统行业电商化、线上线下相结合将成为支付企业未来发展的主要方向.
市场现状交易规模细分领域用户情况企业融资43.
8%46.
5%42.
7%48.
0%47.
0%40.
8%33.
1%24.
9%19.
3%16.
9%2.
3%9.
7%16.
2%14.
8%13.
3%17.
2%15.
4%13.
5%11.
4%10.
4%8.
0%7.
1%4.
9%3.
0%3.
5%4.
6%7.
0%9.
8%11.
6%13.
2%11.
9%11.
7%9.
9%9.
3%8.
0%5.
9%4.
9%4.
0%3.
3%3.
0%15.
0%14.
3%8.
8%6.
1%4.
6%3.
3%2.
3%1.
7%19.
0%10.
7%17.
5%18.
9%23.
6%28.
1%37.
3%46.
2%53.
2%55.
5%0%20%40%60%80%100%200620072008200920102011e2012e2013e2014e2015e2006-2015年中国互联网支付细分应用行业交易规模结构网络购物航空客票电子商务B2B电信缴费网络游戏其他Source:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估数据.
其他行业——基金行业12市场现状交易规模细分领域用户情况企业融资13438.
17513.
35152.
2772.
74144.
03271.
6231.
8640.
630.
8%43.
5%4.
5%82.
9%0300060009000120001500018000整体市场银行渠道直销渠道券商渠道2011年中国基金销售整体市场及各渠道电商化水平情况总体销售规模(亿元)电商化销售规模(亿元)电商化水平(%)Source:艾瑞咨询根据业内专家访谈、基金销售机构财报以及证券业协会发布历史数据综合得到,最终以中国证券业协会发布数据为准.
市场机会:艾瑞预计2011年中国基金销售市场整体规模跌至近年来最低水平,为13438.
1亿元,同比下跌18.
2%.
从销售渠道分布看,2011年我国商业银行代销渠道占比最大,为55.
9%;其次为基金公司直销,占比38.
3%;最后为券商代销,占比5.
8%.
基金公司直销和新增的独立代销市场将成为第三方支付核心关注的领域,按照2011年的水平计算,交易规模市场空间至少在5000亿元以上(不含赎回).
第三方支付的竞争优势:对于对基金销售机构而言:首先,第三方支付的参与开拓了基金投资者开户、营销和交易渠道,增加了开户量和销售量;其次,大大降低了公司成本,有助于开发创新基金理财业务和服务,进一步提升公司品牌形象和打造差异化竞争力;最后,通过一家第三方支付便可同时获得多家银行的支付通道,且费用成本更低.
第三方支付成为平衡银行、销售机构各方利益的有效媒介.
对于基金投资者而言:网上交易费率更优惠、赎回资金到账时间更短,提升了资金使用效率;通过第三方支付平台购买基金,基金品种更加丰富,可选择性更强.
其他业务——物流COD13物流公司支付公司支付公司(3)POS收款(3)POS收款(5)归集统一支付(5)归集统一支付电商企业电商企业支付公司支付公司用户用户(2)取货(2)取货(1)下单(1)下单(4)POS收款(4)POS收款(3)垫付货款(3)垫付货款(4)现金归集(4)现金归集电商企业电商企业用户用户物流公司(2)取货(2)取货(3)送货、现金收款(3)送货、现金收款(1)下单(1)下单(4)现金归集(4)现金归集第三方支付物流行业典型解决方案COD资金归集模式垫付货款模式市场现状交易规模细分领域用户情况企业融资(4)送货、现金收款(4)送货、现金收款市场机会:艾瑞咨询数据显示,2011年中国网购市场中B2C交易规模达1791.
1亿元,占中国整体网络购物市场交易规模的比重为23.
3%,预计到2015年,B2C交易额的市场占比将达到40.
7%.
网购B2C企业中,京东、当当、卓越等独立B2C商城,货到付款的比例多在一半以上,有些达到70%左右.
高速增长的B2C市场为第三方支付货到付款POS业务提供巨大的潜在市场.
多种支付形式并存将成为未来网购行业的发展方向之一.
第三方支付竞争优势:第三方支付企业为电商企业提供的资金归集等解决方案,减少了资金结算周期,有助于资金更有效运转;各支付企业不断加大细分领域拓展力度,创新的灵活和快速是第三方支付相较传统支付结算机构的核心优势.
报告目录141.
2011年中国互联网支付市场概述3.
2011年中国互联网支付核心企业发展现状2.
2011年中国互联网支付市场发展现状2011年中国互联网支付企业市场份额情况15运营企业发展现状核心企业市场份额各企业竞争状况注1:数据按央行对支付七块主要业务的划分为依据,只统计了规模以上企业"互联网支付业务"的交易规模,并不包含"货币汇兑"、"银行卡收单"和"移动电话支付"等业务的交易规模;注2:互联网支付业务,是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备,依托互联网发起有商务交易背景的支付指令,实现货币资金转移的行为;注3:交易规模,是指用户通过支付交易平台进行交易活动所发生的资金总额,包括交易(含账户支付和网关支付两种方式)和账户间转账(仅单向转入或转出计算)所发生的资金总额,但不包括为账户充值和账户提现所发生的资金总额;注4:2011年中国支付行业互联网支付业务交易规模为22038亿元.
Source:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算得出.
2011年整体行业格局相对稳定,支付宝稳居行业龙头地位,财付通仅次于支付宝;银联、快钱、汇付、分列三至五位,易宝环迅支付位居第六至七位;从市场份额看,规模企业出现三大阵营,除了第一集团的支付宝、财付通外,第二集团、第三集团相关企业份额差距持续缩小,竞争激烈;当前市场同质化竞争严重,各运营商只有通过技术创新和产品变革才能颠覆市场份额.
支付宝49.
0%财付通20.
4%银联在线8.
4%快钱7.
4%汇付天下7.
3%易宝支付3.
0%环迅支付2.
7%其他1.
8%2011年中国第三方网上支付核心企业互联网支付业务交易规模市场份额附录一:研究背景"牌照年"到来——央行101张支付牌照发放,第三方支付机构进入监管元年,支付企业陆续进入有续发展阶段.
创新业务形式不断涌现——支付领域不断扩展,各支付企业不断创新,紧贴金融、航空等服务业需求.
传统行业拓展不断深入——互联网支付向航空客票、电信缴费等传统行业的拓展不断深入,支付机构与传统企业出现共赢局面.
各种支付形式整合成为趋势——支付机构获得多项业务牌照,各种支付形式并存整合成为行业发展趋势.
国际化日益明显——消费者跨境需求加大,第三方支付企业涉足境外支付业务;国外领先支付企业涉足中国支付市场,国内支付企业开展海外业务扩张计划.
16附录二:研究方法17本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法,并结合了艾瑞自有的数据监测系统.
通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据.
桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据.
结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道:政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点附录三:正式版报告目录18I.
概念定义II.
报告摘要III.
相关正文1.
2011年中国互联网支付市场概述1.
1.
2011年中国互联网支付市场解读1.
2.
中国互联网支付发展趋势解读2.
2011年中国互联网支付市场发展现状2.
1.
2011年中国互联网支付交易规模2.
2.
2011年中国互联网支付细分领域交易规模及渗透率2.
2.
1.
中国网购行业互联网支付交易规模及渗透率2.
2.
2.
中国航空客票互联网支付交易规模及渗透率2.
2.
3.
中国网络游戏互联网支付交易规模及渗透率2.
2.
4.
中国电信缴费互联网支付交易规模及渗透率2.
2.
5.
中国互联网支付传统行业拓展现状解读2.
3.
2011年中国互联网支付用户情况分析2.
4.
2011年中国互联网支付企业融资情况3.
2011年中国互联网支付运营企业发展现状3.
1.
2011年中国互联网支付核心企业市场份额3.
2.
2011年中国互联网支付核心企业竞争状况3.
2.
1.
2011年中国互联网支付核心企业行业拓展情况3.
2.
2.
中国互联网支付核心支付企业背景及经营特点3.
2.
3.
2011年中国互联网支付核心企业部分创新产品举例附录一:研究背景附录二:研究方法法律声明附录四:正式版报告图表目录19图2-12006-2015年中国互联网支付市场交易规模图2-22006-2015年中国互联网支付细分应用行业交易规模结构图2-32006-2015年中国互联网支付细分行业领域交易规模增长率图2-42006-2015年网络购物互联网支付交易额及渗透率图2-52006-2015年航空客票互联网支付交易额及渗透率图2-62006-2015年网络游戏互联网支付交易额及渗透率图2-72006-2015年电信缴费互联网支付交易额及渗透率图2-8第三方支付多支付形式行业整体解决方案流程图图2-92001-2011年中国保险行业整体及财产险保费收入规模图2-102011年中国基金销售整体市场及各渠道电商化水平情况图2-11第三方支付物流行业典型解决方案图2-12iUserTracker-2011年各月中国网络购物、网上银行、互联网支付月度覆盖人数及趋势图3-12011年中国第三方网上支付核心企业互联网支付业务交易规模市场份额图3-22010Q1-2011Q4互联网支付季度访问次数及增长率图3-3互联网支付核心企业2011-2012年推出的部分创新产品或服务举例表1-12011年支付行业发展环境变化表1-22011年出台第三方支付行业监管条办法举例表2-12011年中国互联网支付用户属性(1)表2-22011年中国互联网支付用户属性(2)表2-32011年中国第三方支付企业获投资情况法律声明20本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护.
没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的.
本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有.
没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的.
本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得,部分数据未经运营商直接认可.
本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响.
由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况.
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