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国家电力投资集团公司(住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼)公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)主承销商名称住所平安证券有限责任公司深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层华泰联合证券有限责任公司深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路1508号广发证券股份有限公司广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43(4301-4316房)国泰君安证券股份有限公司中国(上海)自由贸易试验区商城路618号签署日期:年月日2声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制.
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整.
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
主承销商承诺募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺,负责组织督促相关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排.
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任.
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定.
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明.
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素.
重大事项提示发行人提请投资者对发行人以下事项予以特别关注:一、本期债券为可续期公司债券,发行人存在续期选择权和递延支付利息权.
本期债券以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
若发行人选择行使相关权利,导致本期债券本息支付时间不确定性或者提前赎回债券,可能对债券持有人的利益造成不利影响.
二、本期债券信用等级为AAA级;本期债券上市前,本公司最近一年末的净资产为1,362.
43亿元(截至2015年12月31日合并报表所有者权益合计);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.
23亿元(2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券的一年利息的1.
5倍.
本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.
三、电力行业是资金密集型行业,电力工程建设投资金额较大,建设周期较长,随着公司生产经营规模和投资规模的不断扩大,对资金的需求也相应增加,2013-2015年,公司投资活动现金流量净额分别为-5,473,460万元、-4,070,228万元及-3,640,331万元.
按照公司发展目标和规划,未来几年公司将继续维持较大的投资规模,使得公司有可能面临资本支出较大的风险.
四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.
由于本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.
五、本期债券发行结束后,公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通.
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.
此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.
六、经中诚信证券评估有限公司(以下简称"评级机构"或"中诚信证评")综合评定,公司的主体长期信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级,AAA等级表示发行人主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;本期债券信用质量极高,信用风险极低.
但在本期债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等,公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付.
七、自评级报告出具之日起,中诚信证评将对国家电力投资集团公司进行持续跟踪评级.
持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.
跟踪评级期间,中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发行人的信用状况.
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站和上海证券交易所网站予以公告,且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.
投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告.
如果未来评级机构调低发行人主体或者本期债券的信用等级,本期债券的市场价格将可能发生波动从而对本期债券的投资者造成损失.
八、凡购买、认购或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视作自愿接受募集说明书规定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的约定.
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》所审议通过的决议,对所有本次未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力.
债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束.
九、由于中国特有的煤电价格体系,煤炭价格对火电企业的盈利状况影响较大.
2012年12月25日,国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》(以下简称"《意见》"),明确要求"建立电煤产运需衔接新机制;自2013年起,取消重点合同,取消电煤价格双轨制".
《意见》进一步完善了煤电联动机制,对建立电煤产运需衔接新机制、加强煤炭市场建设、推进电煤运输和电力市场化改革等方面均提出了指导性意见.
2014年9月,国家发改委《关于疏导环保电价矛盾有关问题的通知》(发改价格[2014]1908号)决定在保持销售电价总水平不变的情况下,适当降低燃煤发电企业上网电价.
2015年1月,发改委正式下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,降低第一类、二类、三类资源区风电标杆上网电价.
2015年4月,国家发改委《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》公布继续下调全国燃煤发电上网电价和工商业用电价格.
根据中华人民共和国中央人民政府网站公布的信息,2015年12月23日,国务院常务会议决定从2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约3分钱,同时完善煤电价格联动机制,具体实施细则尚待出台.
公司的上网电价如面临下调,或者在燃料成本上升的情况下不能及时上调,则公司的经营业绩将受到影响.
十、2013-2015年末,公司资产负债率分别为84.
48%、84.
88%及82.
39%.
同时,公司流动比率和速动比率偏低,2013-2015年末,公司流动比率分别为0.
38、0.
40和0.
42;速动比率分别为0.
28、0.
31和0.
34.
公司资产流动性较低,在一定程度上影响了公司的偿债能力.
十一、截至2015年末,公司有息债务*余额为4,801.
37亿元,在总负债中占比为75.
31%,规模较大.
2013-2015年,公司财务费用分别为199.
72亿元、227.
32亿元和232.
96亿元,占营业收入比例分别为10.
45%、11.
76%及12.
11%.
若未来公司财务成本持续处于较高水平,可能给公司的盈利水平带来影响.
十二、2013-2015年,公司营业外收入分别为38.
28亿元、26.
78亿元和32.
57亿元.
公司营业外收入主要为政府补助,包括电煤价格补贴、税收返还、小火电关停财政补贴等.
若未来受行业政策等因素的影响,营业外收入出现大幅减少,可能对公司的业绩带来一定的影响.
十三、2013-2015年,公司铝业板块的毛利率分别为5.
00%、2.
77%和4.
93%.
2014年公司铝业板块毛利率大幅下降,主要系受到下游需求的影响铝产品价格大幅*有息债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券.
下跌,2015年,铝业板块的毛利率有所回升.
电解铝业务盈利能力下降,一定程度上将影响公司的整体业绩,若未来受市场行情影响,电解铝价格持续下跌,电解铝业务收入出现大幅减少,则会对公司偿债能力产生不利影响.
十四、铝作为汽车生产、建筑和包装的原材料,其应用范围仅次于钢材,在国民经济中占据非常重要的地位.
但是不论是在供给端还是在需求端其都受到较多不确定因素影响,例如房地产、汽车等行业的发展将带动市场对于电解铝的需求.
近年来,受经济周期的影响电解铝下游消费持续走弱,电解铝价格低位徘徊,下游铝材加工企业开工率不足,同时在国家改变经济发展模式,减少高能耗、高污染产业的宏观调控政策的影响下,将进行行业的供给侧的改革.
如果未来国内经济增速继续放缓,国家政策调控加强,将给铝行业的发展带来风险.
十五、煤炭是我国目前国民经济和城乡人民生活消费的主要能源,煤炭行业作为能源基础产业,与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性关系,经济周期的波动和宏观经济的变化直接影响煤炭行业及煤炭企业的发展.
近年来,受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响,煤炭需求大幅下降,供给能力持续过剩,供求关系严重失衡,导致企业效益普遍下滑.
经济发展的周期性给煤炭生产企业的发展带来了不确定性和经营风险,发行人未来经营和盈利水平也将受到经济周期的影响.
十六、截至2015年末,公司及下属子公司对外担保合计1.
25亿元,占2015年末净资产的0.
09%;受限资产合计679.
68亿元,占2015年末净资产的49.
89%.
发行人对外担保及权利受到限制的资产规模较大.
若被担保企业生产经营出现问题或发行人由于未及时偿还银行及其他金融机构等的债务导致发行人的相关资产被查封或处置,会对发行人的经营产生重大不利影响,并在一定程度上增加公司的偿债风险.
同时发行人的受限资产金额较大,会对发行人未来通过抵、质押担保的举债能力有一定的不利影响,进而可能影响到本期债券的偿付能力.
十七、2011年3月份日本福岛核事故发生后,国家迅速开展对中国核设施的全面安全检查,加强正在运行核设施的安全管理,严格审批新上核电项目.
"十三五规划纲要"提出"以沿海核电带为重点,安全建设自主核电示范工程和项目",要积极开展内陆核电项目前期工作,加快论证并推动大型商用后处理厂建设,核电运行装机容量达到5800万千瓦,在建达到3000万千瓦以上,加强核燃料保障体系建设.
未来国家核电产业政策仍可能发生变化,将在一定程度上影响核电产业的发展速度,进而对公司的核电业务带来一定的不确定性.
十八、本期债券面向合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售.
目录释义.
11一、简称.
11二、专有名词.
13第一节发行概况.
15一、发行人基本情况.
15二、本次发行的基本情况及发行条款.
15三、本期债券发行及上市安排.
20四、本期债券发行的有关机构.
20五、认购人承诺.
25六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.
25第二节发行人及本期债券的资信状况26一、本期债券的信用评级情况.
26二、公司债券信用评级报告主要事项.
26三、发行人其他资信评级情况.
28四、发行人资信情况.
28第三节发行人基本情况.
33一、发行人概况.
33二、发行人历史沿革情况.
33三、最近三年重大资产重组情况.
34四、前十名股东持股情况.
34五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.
34六、公司控股股东及实际控制人基本情况.
63七、发行人董事、高级管理人员的基本情况.
64八、公司主营业务情况.
67九、法人治理结构及相关机构最近三年内的运行情况.
87第四节财务会计信息.
89一、最近三年的财务报表89二、合并财务报表范围的变化情况98三、主要财务指标99四、本公司有息债务情况.
100第五节募集资金运用.
102一、本期债券募集资金数额.
102二、募集资金专项账户管理安排.
102三、本期债券募集资金使用计划.
102四、募集资金违规运用的后续措施.
102五、募集资金运用对公司财务状况的影响.
103六、本期债券募集资金监管制度及措施.
103第六节备查文件.
104一、备查文件104二、查阅地点104释义本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:一、简称发行人、公司、集团公司、本公司、国家电投指国家电力投资集团公司实际控制人、国务院国资委、国资委指国务院国有资产监督管理委员会发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会本次债券指经国家电投2016年第2次董事会执行委员会会议审议及国务院国资委批准,发行面值总额不超过人民币200亿元的"国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券(面向合格投资者)"本期债券指本次债券中首期公开发行的本金总额不超过40亿元(含40亿元)的国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券第一期本次发行指本期债券的公开发行募集说明书指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》募集说明书摘要指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)》主承销商指平安证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司簿记管理人、受托管理人、平安证券指平安证券有限责任公司发行人律师、中咨指北京市中咨律师事务所瑞华指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天职国际指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)评级机构、资信评级机构、中诚信证评指中诚信证券评估有限公司合格投资者指符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者债券受托管理协议指本公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券受托管理协议》及其变更和补充协议债券持有人指根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者债券持有人会议规则指为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充规则中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证券登记结算机构、债券登记机构、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》公司章程指国家电力投资集团公司章程东北电力指中电投东北电力有限公司中电国际指中国电力国际有限公司蒙东能源指中电投蒙东能源集团有限责任公司锡林郭勒白音华煤电指内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司宁夏青铜峡指中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司贵州金元指中电投贵州金元集团股份有限公司中电投财务指中电投财务有限公司上海电力指上海电力股份有限公司中电远达指中电投远达环保(集团)股份有限公司东方能源指石家庄东方能源股份有限公司近三年、报告期指2013年、2014年、2015年近三年末、报告期各期末指2013年末、2014年末、2015年末我国、中国指中华人民共和国工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)交易日指上交所的营业日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)元、万元、亿元指如无特别说明,指人民币元、万元、亿元二、专有名词平均利用小时指计算期内机组发电量与铭牌出力的比值装机容量指发电机组铭牌出力,计量单位为兆瓦可控装机容量指发电公司所属内部核算、全资、控股企业装机容量的总和煤电联动指根据煤炭价格与电力价格的传导机制,建立的上网电价与煤炭价格联动办法.
以电煤综合出矿价格(车板价)为基础,原则上以不少于6个月为一个煤电价格联动周期.
若周期内平均煤价比前一周期变化幅度达到或超过5.
00%,相应调整电价;如变化幅度不到5.
00%,则下一周期累计计算,直到累计变化幅度达到或超过5.
00%,进行电价调整本募集说明书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.
第一节发行概况一、发行人基本情况中文名称:国家电力投资集团公司英文名称:StatePowerInvestmentCorporation公司类型:全民所有制注册地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼法定代表人:王炳华成立日期:2003年03月31日注册资本:4,500,000万元统一社会信用代码:911100007109310534二、本次发行的基本情况及发行条款(一)本期债券发行批准情况1、2016年4月8-9日,国家电投2016年第2次董事会执行委员会会议审议同意发行人向证监会申请发行不超过200亿元(含200亿元)的可续期公司债券.
2、2016年5月19日,国务院国资委下发《关于国家电力投资集团公司发行可续期公司债券有关问题的批复》(国资产权【2016】393号),同意公司公开发行总额不超过200亿元(含200亿元)的可续期公司债券的方案.
(二)核准情况及核准规模2016年6月21日,经中国证监会"证监许可〔2016〕1365号"文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的可续期公司债券.
本次公司债券采用分期发行的方式,首期发行自中国证监会核准本期债券发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成.
(三)本期债券的发行条款1、发行主体:国家电力投资集团公司.
2、债券名称:国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期).
3、发行规模:本期债券基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过10亿元.
4、债券期限:本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期.
5、发行人续期选择权:本期债券以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.
发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.
6、债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.
如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.
首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次.
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率.
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率.
基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.
01%).
7、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为.
如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》.
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息.
在下个利息支付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息.
8、递延支付利息的限制强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本.
9、发行人赎回选择权(1)发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例;②由会计师事务所提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期.
发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日)前20个工作日公告.
赎回方案一旦公告不可撤销.
(2)发行人因会计准则变更进行赎回根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2014】23号)和《关于印发的通知》(财会【2014】13号),发行人将本期债券计入权益.
若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回.
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明,并说明变更开始的日期.
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权.
发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个工作日公告.
赎回方案一旦公告不可撤销.
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本期债券.
赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.
若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续.
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券.
10、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务.
11、会计处理:本期债券设置递延支付利息权,根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2014】23号)和《关于印发的通知》(财会【2014】13号),发行人将本期债券分类为权益工具.
12、债券票面金额:本期债券票面金额为100元.
13、发行价格:本期债券按面值平价发行.
14、发行方式与发行对象:本期债券面向合格投资者公开发行,本期债券具体发行方式与发行对象安排见发行公告.
15、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载.
本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.
16、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次.
17、起息日:2016年6月29日.
18、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年的6月29日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息);在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息).
19、本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).
20、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.
21、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.
22、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理.
23、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券.
24、募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于可续期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付.
25、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.
中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.
26、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售.
27、债券受托管理人:平安证券有限责任公司.
2、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销.
29、募集资金用途:公司拟将本次可续期公司债券募集资金用于补充营运资金和偿还公司债务等,本期债券分期发行,首期发行金额不超过人民币40亿元,全部用于偿还公司债务.
30、拟上市地:上海证券交易所.
31、新质押式回购:公司主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行.
32、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.
三、本期债券发行及上市安排(一)本期债券发行时间安排发行公告刊登的日期:2016年6月24日发行首日:2016年6月28日预计发行期限:2016年6月28日至2016年6月29日网下发行期限:2016年6月28日至2016年6月29日(二)本期债券上市安排本次发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请.
具体上市时间将另行公告.
四、本期债券发行的有关机构(一)发行人:国家电力投资集团公司法定代表人:王炳华住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼联系人:代太山联系电话:010-66298751传真:010-66298734(二)主承销商:平安证券有限责任公司法定代表人:谢永林住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层联系电话:010-66299538传真:010-59734928项目负责人:李秀峰、汪涵项目组其他成员:王晓磊、刘元康(三)主承销商:华泰联合证券有限责任公司法定代表人:吴晓东住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A联系电话:010-56839300传真:010-56839500项目负责人:丁军波、万方项目组其他成员:李航、解灿霞、刘洪泽(四)主承销商:光大证券股份有限公司法定代表人:薛峰住所:上海市静安区新闸路1508号联系电话:021-22189864传真:021-22169834项目负责人:马如华、文光侠项目组其他成员:蒋鹏盛、孟俊龙(五)主承销商:广发证券股份有限公司法定代表人:孙树明住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43(4301-4316房)联系电话:020-87555888传真:020-87553574项目负责人:马欣、严瑾、李硕项目组其他成员:许铮(六)主承销商:国泰君安证券股份有限公司法定代表人:杨德红住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号联系电话:021-38676666传真:021-50688712项目负责人:丁琎、肖云项目组其他成员:罗京(七)发行人律师:北京市中咨律师事务所负责人:林柏楠住所:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层联系电话:010-66256459传真:010-66091616经办律师:贾向明、商娟(八)会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:顾仁荣住所:北京市东城区滨河西路8号院中海地产广场西塔5-11层联系电话:010-88091188传真:010-88091199注册会计师:杨豪、梁双才、陈军(九)会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:陈永宏住所:北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼联系电话:010-88827799传真:010-88018737注册会计师:匡敏、高兴(十)债券受托管理人:平安证券有限责任公司法定代表人:谢永林住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层联系电话:010-66299538传真:010-59734928联系人:李秀峰、汪涵、王晓磊、刘元康(十一)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司法定代表人:关敬如住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室联系电话:021-51019090传真:021-51010930经办人:梁晓佩、张和、袁龙华(十二)募集资金专项账户开户银行:平安银行股份有限公司北京分行负责人:刘树云住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦5层联系电话:010-66292273传真:010-65830207联系人:解越鹏(十三)申请上市的证券交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号总经理:黄红元联系电话:021-68808888传真:021-68804868(十四)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼总经理:聂燕联系电话:021-38874800传真:021-58754185五、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:(一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由平安证券担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券受托管理协议》项下的相关规定;(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券债券持有人会议规则》并受之约束;(四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;(五)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系截至2015年12月31日,发行人与发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在重大直接或间接的股权关系或其他重大利害关系.
第二节发行人及本期债券的资信状况一、本期债券的信用评级情况经中诚信证评综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA.
二、公司债券信用评级报告主要事项(一)信用评级结论及标识所代表的涵义经中诚信证评综合评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为"稳定",该级别反映了发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.
本期债券的信用等级为AAA,该级别反映了本期债券安全性极强,信用风险极低.
(二)信用评级报告的主要内容1、正面(1)公司电力、煤炭和电解铝业务在我国均处于行业领先地位.
截至2015年12月31日,公司电力装机容量达10,740.
15万千瓦,煤炭年产能达8,040万吨,电解铝年产能达248.
5万吨,均处于行业领先地位.
(2)公司水电装机规模和比例位于五大发电集团前列,并且是我国三家具有核电开发控股资质的电力企业之一.
截至2015年12月31日,公司水电装机容量为2,094.
30万千瓦,占总装机容量的19.
50%,水电装机规模和装机比例均居五大电力集团前列;公司与中国核工业集团公司和中国广核集团有限公司是我国三家具有核电开发控股资质的电力企业.
(3)煤-电-铝一体化产业链的协同效应.
近年来公司已逐步形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤-电-铝一体化产业链,产生了良好的协同效应.
(4)煤炭价格持续下跌,公司电力板块业务盈利能力增强.
近年来煤炭价格持续下跌,公司成本压力有所减轻,电力板块业务盈利能力不断增强.
(5)畅通的融资渠道.
公司与金融机构保持良好合作关系,截至2015年12月31日,公司获得主要银行授信额度合计为7,819.
83亿元,其中未使用额度4,293.
61亿元,备用流动性充足.
另外公司下辖多家上市公司,资本市场融资渠道畅通.
2、关注(1)用电需求增速放缓.
受经济增长方式转变和经济结构调整影响,我国用电需求增速放缓,对公司机组基础电量计划的获取及机组利用水平带来一定影响.
(2)上网电价下调.
2013年以来,国家发改委四次下调全国范围内煤电上网电价;中诚信证评将持续关注电价调整政策对发电企业盈利能力的影响.
(3)电解铝业务盈利能力下滑.
近年来电解铝行业产能严重过剩,电解铝价格2012年以来整体呈下跌走势,一定程度上影响了公司的盈利能力.
(4)公司资产负债率高,债务压力较大.
虽然近年来公司负债率水平逐年小幅下降,但仍处于较高水平;截至2015年12月31日,公司资产负债率和总资本化比率分别达82.
39%和78.
33%.
(三)跟踪评级安排自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级.
在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告.
此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果.
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站(www.
ccxr.
com.
cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效.
三、发行人其他资信评级情况最近三年,发行人在境内发行其他债券、债务融资工具进行的资信评级主体评级均为AAA,与本次评级结果无差异.
四、发行人资信情况(一)发行人获得主要贷款银行及金融机构的的授信及使用情况发行人在多家银行及金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强.
截至2015年12月31日,发行人获得授信总额合计为7,819.
83亿元,已使用授信额度3,526.
22亿元,未使用的授信额度为4,293.
61亿元.
发行人近三年未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况.
截至2015年12月31日发行人主要授信情况单位:亿元序号授信银行授信额度已使用授信额度剩余授信额度1农业银行1,400.
00600.
00800.
002建设银行2,200.
00680.
001520.
003工商银行1,318.
00919.
58398.
424国家开发银行175.
005.
00170.
005中国银行861.
00477.
00384.
006交通银行287.
00182.
00105.
007光大银行100.
0072.
0028.
008中信银行400.
0050.
00350.
009招商银行400.
00300.
00100.
0010北京银行170.
00110.
5059.
5011平安银行57.
8310.
1447.
6912浦发银行400.
00100.
00300.
0013北京农商银行51.
0020.
0031.
00合计7,819.
833,526.
224,293.
61(二)最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象最近三年,发行人与主要客户发生业务往来时,未曾出现严重违约.
(三)最近三年发行的债券产品及偿付情况截至本募集说明书摘要签署日,发行人已发行的公司债券或其他债务不存在违约或延迟支付本息的事实.
2013年至本募集说明书摘要签署日,发行人境内债券产品的发行、偿还及资信评级情况如下表所示:截至本募集说明书摘要签署日发行人存量债务融资工具的发行偿还情况债券简称债券类型发行日期债券期限票面利率主体评级是否有延迟支付本息的情况03中电投债企业债2003/12/8155.
02%AAA否09五凌债企业债2009/4/30104.
60%AA+否11沪电力MTN1中期票据2011/6/1755.
79%AAA否11中电投PPN001定向工具2011/11/1855.
29%AAA否12上电债公司债2013/3/454.
55%AAA否13中电投MTN2中期票据2013/3/554.
84%AAA否13蒙东PPN001定向工具2013/5/1035.
27%AA+否13中电投PPN002定向工具2013/6/734.
83%AAA否13中电投PPN001定向工具2013/6/755.
15%AAA否13中电投PPN003定向工具2013/7/435.
32%AAA否13中电投PPN004定向工具2013/7/2255.
28%AAA否13中电投债企业债2013/7/22105.
20%AAA否13中电投PPN005定向工具2013/9/955.
85%AAA否13中电投MTN003中期票据2013/9/1735.
30%AAA否14中电投PPN001定向工具2014/2/1436.
56%AAA否14中电投债01企业债2014/4/24116.
10%AAA否14中电投MTN001中期票据2014/5/735.
26%AAA否14蒙东PPN002定向工具2014/5/3036.
00%AA+否14鲁核电PPN001定向工具2014/6/3036.
60%-否14国家核电MTN001中期票据2014/7/1655.
50%AAA否14中电投PPN002定向工具2014/7/1835.
40%AAA否14蒙东PPN003定向工具2014/7/2235.
90%AA+否14中电投MTN002中期票据2014/8/1535.
10%AAA否14金元PPN006定向工具2014/8/2136.
30%AA+否14国家核电MTN002中期票据2014/8/2655.
34%AAA否14中电投PPN003定向工具2014/9/355.
70%AAA否债券简称债券类型发行日期债券期限票面利率主体评级是否有延迟支付本息的情况14中电投债02企业债2014/9/17115.
74%AAA否14金元PPN007定向工具2014/9/1936.
30%AA+否14金元PPN009定向工具2014/11/1855.
70%AA+否14沪电力PPN001定向工具2014/11/1955.
10%AAA否14金元PPN010定向工具2014/12/456.
00%AA+否14国家核电MTN003中期票据2014/12/555.
29%AAA否14金元PPN011定向工具2014/12/1826.
50%AA+否14中电投PPN004定向工具2014/12/2655.
80%AAA否15金元PPN001定向工具2015/3/1656.
30%AA+否15中电投MTN001中期票据2015/4/155.
75%AAA否15蒙东CP001短期融资券2015/5/514.
50%AA+否15国家核电CP001短期融资券2015/5/713.
76%AAA否15国家核电MTN001中期票据2015/5/1254.
28%AAA否15中电投CP002短期融资券2015/5/1813.
16%AAA否15中电投MTN002中期票据2015/5/2074.
32%AAA否15中电投可续期债企业债2015/6/8125.
70%AAA否15中电投CP003短期融资券2015/6/1113.
42%AAA否15中电投MTN003中期票据2015/7/755.
10%AAA否15金元PPN002定向工具2015/7/2035.
50%AA+否15金元PPN003定向工具2015/8/2535.
50%AA+否15中电投SCP009超短期融资券2015/9/10.
743.
29%AAA否15中电投MTN004中期票据2015/9/774.
39%AAA否15金元PPN004定向工具2015/9/1135.
80%AA+否15金元CP001短期融资券2015/9/2813.
75%AA+否15中电投SCP010超短期融资券2015/9/290.
663.
22%AAA否15金元SCP008超短期融资券2015/9/290.
743.
84%AA+否15沪电力SCP007超短期融资券2015/10/90.
743.
10%AAA否15金元SCP009超短期融资券2015/10/160.
743.
92%AA+否15中电投SCP011超短期融资券2015/10/220.
743.
10%AAA否15金元CP002短期融资券2015/10/2313.
83%AA+否15五凌CP001短期融资券2015/11/1113.
92%AA+否15中电投SCP012超短期融资券2015/11/200.
743.
10%AAA否15金元PPN005定向工具2015/11/2035.
80%AA+否15五凌CP002短期融资券2015/12/1613.
72%AA+否15金元CP003短期融资券2015/12/3013.
99%AA+否16金元PPN001定向工具2016/2/1936.
00%AA+否16融和融资定向工具2016/2/2934.
00%-否债券简称债券类型发行日期债券期限票面利率主体评级是否有延迟支付本息的情况PPN00116沪电力SCP001超短期融资券2016/3/80.
752.
58%AAA否16江苏电力CP001短期融资券2016/3/1512.
92%AA否16融和融资PPN002定向工具2016/3/1733.
98%-否16中电投SCP001超短期融资券2016/3/210.
52.
49%AAA否16融和融资PPN003定向工具2016/3/2933.
98%-否16中电投SCP002超短期融资券2016/4/50.
592.
45%AAA否16沪电力SCP002超短期融资券2016/4/50.
532.
50%AAA否15五凌CP001短期融资券2016/11/1113.
79%AA+否15五凌CP002短期融资券2016/12/1613.
32%AA+否15蒙中电CP001短期融资券2015/11/3013.
70%AA+否16中电投SCP002超短期融资券2016/4/50.
582.
45%AAA否16中电投SCP003超短期融资券2016/4/280.
752.
80%AAA否16中电投SCP004超短期融资券2016/5/30.
502.
75%AAA否16中电投SCP005超短期融资券2016/5/240.
752.
75%AAA否16国家核电CP001短期融资券2016/4/211.
002.
90%AAA否16上海电力SCP002超短期融资券2016/4/50.
503.
05%AAA否16上海电力SCP003超短期融资券2016/4/280.
253.
00%AAA否16五凌电力CP002短期融资券2016/4/181.
003.
10%AA+否16电投01公司债2016/5/433.
10%AAA否16电投02公司债2016/5/2433.
10%AAA否截至本募集说明书摘要签署日,发行人及下属子公司待偿还境内债务融资余额为1,769.
90亿元人民币,其中包括475.
90亿元定向工具、528亿元超短期融资券、161亿元短期融资券、330亿元中期票据、140亿元企业债、135亿元公司债;发行人及下属子公司待偿还境外债务融资余额为9.
5亿美元.
发行人上述债务融资工具的还本付息目前正在正常履行,不存在延期偿还债务的情况.
(四)累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例截至募集说明书签署日,发行人累计境内待偿还公司债券余额(不包括非金融企业债务融资工具)为275亿元,其中企业债140亿元、公司债券135亿元,占发行人2015年12月31日合并财务报表所有者权益的比例为20.
18%.
本期债券为可续期公司债券,发行完成后计入发行人所有者权益.
(五)最近三年的主要财务指标主要财务指标2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流动比率(倍)0.
420.
400.
38速动比率(倍)0.
340.
310.
28资产负债率(%)82.
3984.
8884.
48贷款偿还率(%)100100100利息倍数(倍)1.
251.
221.
28利息偿付率(%)100100100上述财务指标的计算方法如下:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额利息倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)利息偿付率=实际支付利息/应付利息上述财务指标使用本公司2013年、2014年及2015年经审计的合并财务报表数据进行计算.
第三节发行人基本情况一、发行人概况中文名称:国家电力投资集团公司英文名称:StatePowerInvestmentCorporation注册资本:450亿元实缴资本:450亿元统一社会信用代码:911100007109310534住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼邮编:100033法定代表人:王炳华信息披露事务负责人:代太山联系地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼电话号码:010-66298751所属行业:电力、热力生产和供应业成立日期:2003年3月31日互联网址:http://www.
spic.
com.
cn/经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设及监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)二、发行人历史沿革情况发行人前身为中国电力投资集团公司.
中国电力投资集团公司是在国家电力体制改革过程中,系依据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发[2002]5号文)精神和《国务院关于组建中国电力投资集团公司有关问题的批复》(国函[2003]17号文),在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业,是国务院同意进行授权投资的机构和国家控股公司的试点,为五家大型国有独资发电企业集团之一,于2002年12月29日正式组建,企业法人营业执照确定的集团公司最初设立日期为2003年3月31日,成立时注册资金120亿元人民币.
2015年5月12日,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组的通知》(国资发改[2015]49号),同意中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司(以下简称"国家核电")按照平等原则实施联合重组,将国务院持有的国家核电66%的股权无偿划转给中国电力投资集团公司持有.
重组后中国电力投资集团公司更为名国家电力投资集团公司,企业简称为国家电投,国家核电成为国家电投的控股子企业.
同时,通知还要求中国电力投资集团公司目前享有的政策及相关资质、权限由国家电投承继;国家核电继续按照《国务院关于组建国家核电技术有限公司有关问题的批复》(国函[2007]35号)等文件要求,承担国家三代核电引进、消化、吸收和再创新的战略任务.
2015年6月12日,中国电力投资集团公司正式更名为国家电力投资集团公司,注册资本变更为450亿元人民币,并办理工商登记.
三、最近三年重大资产重组情况最近三年,发行人不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况.
四、前十名股东持股情况公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业,国资委为公司出资人和实际控制人,出资比例占公司实收资本的100.
00%.
五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况(一)发行人治理结构1、出资人公司不设股东会,由国资委依据国家法律法规的规定,代表国务院履行出资人职责.
国资委对公司行使下列职权:(1)制定和修订公司章程;审核、批准董事会制订的公司章程和章程修订方案;(2)审核批准董事会的年度工作报告;(3)按照管理权限,委派和更换非由职工代表担任的董事;(4)对董事会和董事履职情况进行评价,决定董事报酬事项,对未有效行使职权、履行义务并致使公司遭受严重损失的董事会实施改组,对年度或任期评价结果为不称职或者连续两个年度评价结果为基本称职的董事予以解聘;(5)组织对董事的培训,提高董事履职能力;(6)代表国务院向公司派出监事会;(7)批准公司年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,确定应由董事会决定公司内部的产权和资产处置事项;(8)批准公司增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案以及公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案;(9)批准公司的主业及调整方案,审核公司的发展战略和规划;(10)批准公司国有产权协议转让、上市公司国有股份转让、国有产权无偿划转及公司重大资产处置等事项;(11)批准公司重大会计政策和会计估计变更方案;(12)对企业年度财务决算、重大事项进行抽查审计,并按照企业负责人管理权限组织开展经济责任审计工作;(13)对公司年度和任期经营业绩进行测试评价并纳入中央企业负责人经营业绩考核结果;(14)按照国务院和国务院有关部门关于国有资产基础管理、股份制改革和企业重大收入分配等行政法规和部门规章的规定,办理需由国资委批准或者出具审核意见的事项;(15)国家法律、行政法规规定的其他职责.
国资委维护法律、行政法规和公司章程赋予董事会的职权,并依照有关规定授权公司董事会行使出资人的部分职权、决定公司的重大事项.
2、董事会公司设董事会,是公司常设决策机构.
董事会由7人组成,其中外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的半数;董事会设职工董事1人,由公司职工代表大会或公司总部全体职工及部分子(分)公司的职工代表选举产生.
董事会依法行使权限和国资委授予的职权,对国资委负责,相应职权如下:(1)制订公司章程及章程修改方案;(2)根据国资委的审核意见,决定公司的发展战略和中长期发展规划,并对其实施进行监控;(3)决定公司的经营计划、投资方案;(4)确定应由董事会决定的公司重大固定投资、对外投资项目的额度,批准额度以上的投资项目;(5)批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目;(6)批准公司年度预算方案并报国资委备案;(7)制订公司的年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,并报国资委批准;(8)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券方案;(9)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(10)决定公司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度;(11)按照有关规定,行使对公司高级管理人员职务的管理权;决定聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师;根据董事长的提名决定聘任或者解聘董事会秘书;按照国资委有关规定决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项;(12)除应由国资委批准的有关方案外,批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等,具体金额由董事会决定;(13)对公司的对外担保作出决议;(14)决定公司内部有关重大改革重组事项,或者对有关事项作出决议;(15)依据国资委有关规定,制订公司的重大收入分配方案,批准公司职工收入分配方案;(16)决定公司的风险管理体系,制订公司重大会计政策和会计估计变更方案,决定公司的资产负债率上限,对公司风险管理的实施进行总体监控;(17)审议公司内部审计报告,决定公司内部审计机构的负责人,决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬;(18)听取总经理工作报告,检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制;(19)决定公司行使所投资企业股东权利所涉及的事项;(20)国资委授予董事会行使的出资人的部分职权;(21)法律、行政法规规定的其他职权.
董事会根据公司具体情况,可以把年度计划预算内一定金额的主业投资,主业和非主业的融资、担保、一定金额的资产或股权处置,对外捐赠和赞助,内部改革重组事项,涉及所投资企业股东权利部分事项的决定权,授予董事会设立的董事会执行委员会等被授权人.
3、总经理公司设总经理1人,副总经理若干人,总会计师1人.
设总经理助理、总法律顾问、总工程师、总经济师.
总经理对公司董事会负责,向董事会报告工作,接受董事会的监督管理和监事会的监督.
总经理行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(2)组织实施经董事会批准的公司年度经营计划和投资方案;(3)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师;(4)拟订公司内部管理机构设置方案;(5)拟订公司基本管理制度,制定公司的具体规章;(6)拟订公司经营计划、投资方案和年度财务预算方案;(7)拟订公司建立风险管理体系的方案;(8)拟订公司的改革、重组方案;(9)拟订公司的收入分配方案;(10)拟订公司的重大融资计划和一定金额以上的资产处置方案;(11)根据董事会决定的公司经营计划和投资方案,批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出;(12)按照有关规定决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;(13)召集和主持公司总经理办公会;(14)落实董事会、监事会要求加以改进和纠正的问题;(15)法律法规规定以及董事会授予的其他职权.
4、监事会公司设监事会,由国资委代表国务院向公司派出,对企业的国有资产保值增值状况实施监督.
非由职工代表担任的监事由国资委委派或更换,职工监事经公司职工代表大会或其他民主形式选举产生.
公司在制定集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用,是投融资、资本运营、科技开发、市场开拓、对外贸易和经济技术合作与交流等重大投资、经营活动的决策与管理中心.
公司与有关企业是以资本为纽带的母子公司关系,按照公司法和国家大型企业集团试点的有关规定,建立母子公司体制.
公司有关企业是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人实体,对公司承担国有资产保值增值责任,遵守公司章程,执行公司有关发展战略、产业结构调整、项目和生产经营、专业分工等重大决策.
公司依照法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况.
(二)发行人组织结构公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业.
自成立以来,公司不断完善法人治理结构,规范公司运作.
组织机构设置、人员编制坚持精简、高效的原则.
公司的组织结构简图如下:公司各主要职能部门的职责如下:1、办公厅负责集团公司党组、领导班子日常办公事务;负责集团公司董事会日常办公事务、监事会对口联系;负责归口集团公司会议管理、公务活动管理;负责归口集团公司公文、机要、档案、保密、印章管理;负责督办集团公司重要会议决议及集团公司领导指示、批办的贯彻落实,及时向集团公司领导报告;负责集团公司值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实集团公司领导指示;负责集团公司安全生产以外的突发事件应急处置工作;负责集团公司新闻宣传、公共关系、舆情管理工作;负责集团公司信息报送、信息公开、情报管理工作;负责集团公司社会责任、对外捐赠管理工作;负责集团公司信访稳定工作;负责集团公司住房改革管理;办理总部住房改革方面工作;负责集团公司小型基建(办公楼)管理工作;负责集团公司公务用车管理;负责集团公司总部行政后勤事务,总部员工文明办公、计划生育及生活福利工作;负责集团公司总部财务工作,集团系统企业负责人履职待遇、业务支出管理以及业务招待费预算归口管理.
2、战略规划部负责集团公司发展战略的管理工作;组织集团公司发展战略的研究工作,牵头制定集团公司总体战略,确定职能、专业、产业、区域发展等子战略的原则,指导、协调专业管理部门及二级单位制定与实施产业、区域发展战略;负责对口政府各部门有关战略规划工作,组织对集团公司发展战略、规划进行评估和滚动调整;负责归口管理集团公司总体规划工作;负责编制集团公司总体规划、资本运作规划,开展区域规划、专业规划、专项规划(包括资本运作)的制定、平衡和产业协同;指导二级单位制定规划并负责审批二级单位规划;负责归口集团公司投资管理工作,提出集团公司年度发展计划及重大项目投资计划建议和并购投资计划建议,组织投资项目的后评价工作;负责组织基本建设投资项目立项审批、路条申请、核准申请、开工申请审批;负责组织协调基本建设投资中跨区域、跨产业重大项目的整体初可研、可研及审查工作;负责组织集团公司非经营性基建项目(小型基建)的立项审批和开工申请审批;负责组织协调集团公司直接投资的新组建公司的合资协议签订工作;负责集团公司并购及股权投资管理工作;组织实施集团公司总部并购项目,组织审批二级单位提交的并购投资项目,指导监督开展相关工作;负责集团公司股权融资和资产证券化管理工作;组织编制集团公司股权融资计划,拟制集团总部股权融资项目方案;组织审批二级单位的股权融资计划、证券投资计划与项目方案;负责集团公司系统股权变动、资产重组等改制重组管理工作;负责集团控股上市公司证券监管相关工作;负责上市公司规范运行、证券事务、信息披露、投资者关系等方面协调管理工作;负责指导上市公司董事会秘书业务工作;负责集团公司系统上市公司的市值管理;负责归口集团公司业务发展工作和对外联系;负责重大项目协调和监督工作;负责审查确定资本运作和股权变动项目所聘请的财务顾问、保荐机构和承销商中介机构;负责集团公司系统资产证券化管理工作;负责资产上市、增发股份、配股、向上市公司注资工作;负责集团公司投资项目协调小组办公室的日常工作;负责集团公司专家委员会办公室的日常工作;负责归口管理援青、援疆、援藏、定点扶贫工作,并具体负责项目援青、援疆、援藏、定点扶贫工作.
3、人力资源部在集团公司规划编制工作中,负责组织制定、调整集团公司的人力资源规划;负责人力资源开发的策划、组织、指导与协调;负责调整和优化人才结构,综合平衡人力资源区域和产业协同;负责编制职工总数、全员劳动生产率、工资总额计划;在集团公司年度预算编制工作中,负责提供财务预算编制所需的人力资源相关综合指标;负责集团公司所属单位领导班子建设、领导干部及后备人员管理、专业技术人员管理和人事档案管理;负责股权单位董监事会人员委任管理;负责集团公司干部监督工作;负责集团公司人力资源整合平台的构建及运作,指导和协调二级单位之间人力资源的余缺调剂;负责归口集团公司组织机构管理工作;负责设计集团公司组织架构和集团总部机构;负责组建、撤并、调整集团公司二级机构;负责分公司职能定位和授权范围的管理;负责集团公司的劳动定员管理和用工总量管理;指导和监督集团公司的人员招聘、录用、甄选、退出岗位和富余人员安置等管理工作的实施;负责集团公司薪酬福利体系的建设,并监督执行;负责集团公司工资总额及二级单位领导人员年薪管理;建立集团公司员工绩效管理体系,并组织二级单位落实执行;负责本专业的经济运行分析,配合集团公司的经济运行分析;负责集团公司专家队伍建设、专业技术职称管理、技师、高级技师评审与推荐和技能鉴定工作;负责集团公司培训体系的构建与完善、组织制定集团公司培训计划并指导协调计划的实施,监督检查培训成效及经费的使用;负责集团公司劳动保护、职业病防治、老干部工作和离退休管理;负责管理集团总部员工社会保险、补充保险、住房公积金等相关事项.
4、财务与资产管理部(专职董监事办公室)负责提出集团公司财务管理体制,建立财务决策规则、程序,落实权限(含授权)和责任;负责集团公司财务战略、规划、计划的制订和实施;负责制订集团公司企业财务政策;负责资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配、重组清算等财务活动的管理;负责财务风险的评估、管理策略、应对措施,财务风险管理的监督与改进;负责组织集团公司会计核算和财务信息管理,编制并提供财务会计报告;负责协调电、热价格的制定、落实,负责组织电、热费回收管理;负责集团公司资产和股权管理、基建财务管理、税务管理,负责成本控制系统的建立和实施;负责筹资、投资、担保、保险、捐赠、重组、利润分配等重大财务事项的管理;负责向全资或控股企业委派或推荐的财务总监的专业管理;负责集团公司专职董监事日常管理工作;负责集团公司财务监督,配合有关机构依法进行审计、评估、监督等工作;负责聘请或解聘会计师事务所、资产评估机构等中介机构事项.
5、分析评价部负责归口管理集团公司计划和预算工作;负责组织对资产运营、成本控制、投资安排、资金筹集、并购重组、收益分配等经营活动实施全面预算管理,制定修订相应的制度及管理办法,对经营发展实施评价和控制;负责组织对经过相关部门审查提出的企业发展和生产经营等计划和预算指标建议进行综合平衡和优化,编制形成集团公司计划和预算建议;负责在计划和预算编制中综合平衡区域发展和产业协同;负责建立、维护集团公司计划和预算指标体系;负责下达集团公司批准的计划和预算,协调计划、预算编制和执行中的问题;负责组织对计划和预算执行情况进行跟踪分析和预测,对集团公司年度计划和预算进行滚动调整;负责计划和预算的考核评价工作,确定计划和预算评价考核指标,组织确认各部门提供的预算指标执行情况及考核意见;负责归口管理集团公司综合统计及分析工作,建立和维护集团公司综合统计指标管理体系,统一规范生产经营、固定资产投资等统计指标的统计口径和指标释义,统一对外、对内发布和报送综合统计信息;负责组织建立集团公司统一规范的统计信息数据库,建立安全、便捷、高效的统计信息采集中心、统计信息发布中心和统计信息查询中心,建立和维护安全、高效的企业分析和评价管理信息平台;负责集团公司与国家相关政府部门、行业协会、相关电力企业等对口统计部门的联络、沟通及有关数据、信息的收集汇总和分析工作;负责制定和修订完善集团公司综合统计分析工作的管理和执行规范;负责组织进行集团公司经济运行分析工作;负责集团公司资产经营考核办法的起草和修订,对集团公司所属各二级单位的经营状况进行分析评价,负责资产经营考核;牵头负责国资委央企年度及任期考核工作;负责归口管理二级单位业绩考核工作;负责制定业绩考核管理办法,确定业绩考核指标,组织确认各部门提供的指标执行情况及考核意见;负责对集团公司基本建设投资项目、并购重组、股权投资项目进行经济评价,并对项目的前期立项、路条申请、核准申请、开工申请的上报材料及后评价报告提出评价及审查意见;负责组织对集团公司所属企业间经济运营工作进行协调;负责集团公司价值管理工作,建立以价值为导向的分析评价与考核管理体系;组织制定集团公司对标管理工作制度,建立对标考核指标体系和综合指标体系;开展对标绩效考核评价工作.
6、科技管理部(重大专项办公室)负责组织编制集团公司科技发展规划、年度科技计划及预算,并组织实施;负责集团公司科技项目立项、实施和验收管理;负责集团公司科技创新体系和科技基础平台建设与管理;负责科技统计、分析和评价,负责科技工作考核评价;负责集团公司科技成果管理,组织成果鉴定、评审、奖励和推广应用;负责国内外先进技术跟踪,组织对外科技交流和技术引进;负责集团公司科技创新资金筹集和管理;负责联络国家部委科技管理部门和学术团体,组织申报科技项目、资金支持、成果奖励等;承担集团公司重大专项领导小组办公室职责,筹划召开领导小组会议并督促议定事项落实;负责建立压水堆重大专项管理体系,建立健全相关管理制度并监督执行;负责组织编制压水堆重大专项五年规划及年度实施计划;负责压水堆重大专项科研项目、课题的申报、组织实施和验收工作;负责组织协调压水堆重大专项实施过程中的有关问题;承担国家重大专项办公室委托的工作任务;归口管理技术标准化工作,负责制定、实施技术标准化工作规划计划,组织建立健全技术标准体系;负责组织编制集团公司信息化发展规划、年度信息化计划及预算,并组织实施;负责集团信息化架构管理,组织制定集团公司信息系统总体架构,牵头开展业务、数据、应用和技术架构的顶层设计;负责集团公司网络及信息安全管控体系建设,组织开展信息安全监督及合规性审查,牵头组织信息安全等级保护工作,开展集团公司信息安全事故、事件调查分析和处理;负责指导、协调、监督集团公司信息化项目建设,负责信息化项目立项、实施、验收和后评价的管理;负责集团公司网络和基础设施建设与管理,负责信息化运维管理体系建设,负责信息系统运行维护管理监督和应用评价;负责集团公司信息化管理体系建设,联络国家部委信息化工作机构和学术团体,归口管理信息技术标准和数据标准,负责信息化培训、统计、分析和考核评价;负责指导、协调、监督集团公司信息技术支撑机构建设和运营,承担集团公司信息化领导小组办公室工作职责.
7、政策研究与知识产权部(体制改革办公室)负责收集、分析、整理国家宏观经济政策信息、产业政策信息及其它重要信息,并结合集团公司实际提出相关建议;负责围绕集团公司改革经营发展中的重大政策问题组织开展调查研究,为公司制定战略规划、经营决策等提供支持;负责归口管理集团公司软科学课题研究,指导所属单位的政策研究工作;负责向政府有关部门提出政策制定、修改的建议和依据;负责组织协调落实国家关于电力、核电体制改革的部署工作;负责组织集团内有关部门和单位制定体制改革方案,并负责组织实施;负责研究体制机制改革工作,根据集团公司经营发展需要提出公司体制与机制改革建议,并组织实施;负责研究制定集团公司知识产权战略、知识产权政策并组织实施;研究集团公司重大知识产权问题;负责建立完善集团公司知识产权管理体系及制度流程并组织实施;负责组织建立集团公司知识产权专业团队,开展集团公司专利、技术秘密、商标、软件著作权、知识产权法务等专业化工作;负责集团总部作为知识产权直接利益主体的知识产权事务,负责指导监督集团公司重大项目、涉外项目中的知识产权事务;配合压水堆重大专项办开展压水堆专项知识产权管理,负责组织实施集团内部单位重大专项知识产权管理;负责一体化兼管国家核电等重点单位的知识产权工作;负责集团公司内部及外部知识产权纠纷及维权工作;负责组织开展知识产权许可贸易、知识产权培训、知识产权文化建设等其它知识产权工作.
8、法律事务部负责国家法律法规和规范性文件对集团公司改革发展和生产经营影响综合性研究;负责集团公司法律监督工作,对集团公司的重大经营决策提出法律意见,处理有关法律事务;负责审核集团公司合同、协议内容的合法性;负责集团公司法律事务工作体系和法律风险管理机制的建设工作;组织实施法制宣传教育培训、法律咨询;负责指导集团公司所属单位法律事务工作,提供法律服务;负责管理授权委托和公证、鉴证,协调集团公司所属企业工商登记、注册工作;受托参加集团公司的诉讼、仲裁、行政争议和听证等活动;负责集团公司法律服务中介机构的选聘与管理工作;归口负责管理标准的管理工作;负责组织和协调集团公司规章制度的制定、修订与颁布;负责合规管理体系、合规评价考核制度和法治建设考核制度等的建设工作;负责组织协调集团公司直接投资公司章程的制定、修订工作;负责归口公司治理结构建设工作.
9、国际业务部负责提出集团公司国际化发展战略,制定集团公司国际化发展规划;负责归口管理境外市场开发、境外项目协调及公共关系工作;负责境外项目在国家外交部、商务部、能源局等部门的报批、协调和备案工作;负责国际组织管理工作;负责境外机构及人员社会安全管理,统筹协调境外突发事件应急工作;负责组织集团公司对外经贸、对外直接投资统计、对外承包工程统计工作;负责集团公司国际交流与合作、国际关系与对外宣传工作;负责集团公司外事管理与服务工作;负责组织利用外资工作;负责集团公司涉外国家安全工作.
10、物资与采购部负责建设集团公司基建、技改与信息化项目的设备、材料、工程、服务和备品备件等(不包含燃料、生产原材料、办公物品及物业、管理类咨询服务等)物资与招标采购管理制度体系;(以下各条中"物资与招标采购"业务范围与本条所述相同)负责制定集团公司物资和信息化项目的招标采购管理制度并组织实施;负责制定集团公司工程和服务的招标采购管理制度并组织实施;负责组织制定集团公司招标采购实施细则;负责组织制定标准化招标文件范本、评标程序化文件、招标采购规范化标准;负责集团公司物资、工程、服务、信息化项目的分类和招标采购策略管理;负责管理范围内的物资与招标采购业务的归口管理;负责指导、监督和检查集团公司系统物资与招标采购业务管理;负责组织协调重要设备备品备件及事故备品的联合储备和招标采购管理;负责集团公司集中招标采购计划管理,组织编制集团集中招标采购年度计划;负责集团集中招标采购的组织实施;负责组织制定集团公司供应商管理制度,组织建立和管理供应商评估体系,建立供应商评价评审机制;负责组织实施供应商评价管理和供应商不良行为记录与处置管理;负责物资与招标采购业务信息管理;负责本专业的经济运行分析,配合集团公司的经济运行分析;负责集团系统关于供应商对招标投标业务异议、质疑(不含涉及人员廉洁行为的投诉)的核查和协调处理;负责有关物资与招标采购信息化系统的功能设计、流程梳理;负责推进物资与招标采购标准化文本、模板、工作流程在信息化系统中的应用与优化.
11、火电部(售电业务部)在集团公司规划编制工作中,负责组织制定、调整火电、售电专业规划;在集团公司综合计划编制工作中,负责对综合计划建议中火电、售电的专业指标提出意见;在集团公司年度预算编制工作中,负责提供财务预算编制所需的火电、售电专业指标,并对预算草案提出专业意见;负责确认并提供综合计划指标中火电、售电指标及执行结果;负责对专业公司的管理指标提出考核意见;负责提出新建火电机组集团公司投资决策的专业审查意见,提出项目立项标准,指导可行性研究,为重大项目提供与国家有关部门沟通的服务;负责组织制定火电(供热)产业技术路线,负责火电(供热)产业项目技术管理;负责组织项目关键技术路线的优化、评审、确定;组织先进技术的试验、评估、推广;负责火电(供热)项目设计管理,审批初步设计,审核工程开工条件并提出项目开工专业意见;配合制定基建与生产工程、生产维护等物资与服务分类以及对应的采购策略;负责对基建与生产工程、生产维护等物资与服务采购提出专业意见;负责审核火电(供热)项目设计及主设备等集中招标采购需求,负责协调火电(供热)工程设备监造、催交管理工作,负责制定火电(供热)设备和备件管理标准;参加主机和主体施工集中招标评标工作,审查确定主机主要技术条件,对集中招标工作提供相应的专业技术支持;监督指导火电(供热)工程建设的安全管理,负责质量管理、进度管理、造价管理和竣工验收管理;在项目后评价工作中,对项目自评价报告和后评价报告提出专业审查意见;监督指导火电(供热)企业的生产运营管理;指导协调生产准备阶段的相关工作;负责火电(供热)企业设备可靠性管理;负责火电(供热)产业重大技术改造工程项目的立项、可研、审批及后评价工作,负责监督、指导、协调工程项目的实施;负责火电、热力市场营销;研究电力市场规则和政策;负责监督、检查火电(供热)产业电热价格执行及收费管理;组织竞争性策略研究,协调、指导电力市场交易;提出电量目标建议;评价集团公司系统火电市场交易工作;负责售电业务管理工作;指导园区等配电网项目的规划、可研、核准、工程设计和建设、技改、检修、运营管理工作;开拓售电市场,指导售电成本、价格、客户服务、综合能源监控服务管理;负责制定厂后燃料管理工作标准,负责厂后燃料管理工作的监督、检查、指导和评价,开展燃料成本相关指标的统计分析工作;负责指导工程服务平台火电(供热)相关业务工作;负责协调指导火电(供热)产业安全生产;建立健全火电(供热)产业安全生产保障体系和应急管理体系;负责指导火电(供热)产业环境保护标准的执行,负责指导环境保护应急预案的制定和执行;负责火电机组能耗指标的核定工作;负责牵头组织电力运营综合业务的对外联系.
12、水电与新能源部在集团公司规划编制工作中,负责组织制定、调整本产业的专业规划;负责国家、行业法律法规等政策文件和规程规范等技术标准在水电与新能源企业的贯彻执行;建立健全水电与新能源产业技术标准体系,并监督体系的有效运行;在集团公司综合计划编制工作中,负责对本部门负责的专业指标提出意见;在集团公司年度预算编制工作中,负责提供财务预算编制所需的专业指标,并对预算草案提出专业意见;负责确认并提供综合计划指标中专业指标及执行结果;负责对专业公司的管理指标提出考核意见;负责水电与新能源产业需集团公司审批项目的立项申请审核,协调、指导预可研、可研工作,组织可研审查,并审核相关的支持性文件,审核工程开工条件并提出项目开工专业意见;负责审核需集团公司审批的跨产业跨区域重大项目立项申请、初可研报告等路条材料、可研报告等支持性文件;负责组织制定水电与新能源产业技术路线,负责水电与新能源产业技术管理;配合制定基建与生产工程、生产维护等物资与服务分类以及对应的采购策略;负责对基建与生产工程、生产维护等物资与服务提出专业意见,并进行技术把关;参加集中招标评标工作,审查确定主要技术条件,对集中招标工作提供相应的专业技术支持;负责协调指导水电与新能源工程建设的安全、质量、进度、造价和竣工验收管理;在项目后评价工作中,对项目自评价报告和后评价报告提出专业审查意见;负责协调指导水电与新能源企业的生产运营与生产技术管理;组织先进技术与管理方法的推广应用;负责协调指导水电与新能源的电力市场营销管理;协调电价执行、电量销售及收费管理工作;参与内部价格制定,提供内部交易量价平衡建议并配合监督内部价格的执行情况;负责协调指导水电与新能源产业安全生产与职业健康管理工作;负责水电与新能源企业防汛、防台、防灾害、大坝安全管理工作;负责协调指导水电与新能源产业环境保护与节能管理工作;负责水电与新能源产业信息管理工作;负责水电与新能源产业的经济运行分析与评价,配合集团公司相关工作;负责水电、新能源产业外部接口联系.
13、煤炭物流部在集团公司规划编制工作中,负责组织制定、调整本产业的专业规划;在集团公司综合计划编制工作中,负责对综合计划建议中本部门负责的专业指标提出意见;在集团公司年度预算编制工作中,负责提供财务预算编制所需的专业指标,并对预算草案提出专业意见;负责确认并提供综合计划指标中专业指标及执行结果;负责对专业公司的管理指标提出考核意见;负责审核一般项目立项申请;组织、协调、指导一般项目的初可研、可研工作;组织初可研评审,并审核路条申请材料;组织可研审查,并审核相关的支持性文件;负责煤炭资源探矿权、采矿权管理;负责审核跨产业跨区域重大项目立项申请、初可研报告等路条材料、可研报告等支持性文件;负责组织制定煤炭与物流产业技术路线,负责煤炭与物流产业项目技术管理;负责组织项目关键技术路线的优化、评审、确定;负责煤炭与物流项目设计管理,审批初步设计,审核工程开工条件并提出项目开工专业意见;负责制定煤炭分类以及对应的采购策略;负责煤炭供应商评价管理;配合对基建与生产工程、生产维护等物资与服务采购提出专业意见,并进行技术把关,负责确认采购时间要求、标段划分、技术方案及主要技术要求等;负责审核煤炭与物流项目设计及主设备等集中招标采购需求,负责组织煤炭与物流工程设备监造、催交管理的协调工作,负责制定煤炭与物流设备和备件管理标准;参加集中招标评标工作,审查确定主要技术条件,对集中招标工作提供相应的专业技术支持;负责协调指导煤炭与物流工程建设的安全管理,负责质量管理、进度管理、造价管理和竣工验收管理;在项目后评价工作中,对项目自评价报告和后评价报告提出专业审查意见;负责组织协调煤炭与物流企业的生产运营管理;负责组织协调生产准备阶段的相关工作;负责煤炭与物流企业设备可靠性管理;负责煤炭与物流生产技术管理;组织制定煤炭与物流生产技术标准,组织先进技术的试验、评估、推广;负责煤炭与物流产业重大设备大修和技术改造工程项目的立项、可研、审批及后评价工作,负责组织、监督、协调工程项目的实施;负责煤炭与物流销售管理;审核二级单位年度销售计划,制定集团公司年度销售策略;审批限额以上销售合同,组织建立和管理客户信息库;参与内部价格制定,提供内部交易量价平衡建议并配合监督内部价格的执行情况;负责指导物流贸易平台相关业务工作;负责国家、行业安全生产法规、条例、规程、规范在煤炭与物流企业的贯彻执行;负责协调指导煤炭与物流产业安全生产;负责建立健全煤炭与物流产业安全生产保障体系和应急管理体系,负责监督、落实煤炭与物流产业安全性评价整改措施;负责指导煤炭与物流产业现场职业安全与职业健康管理;负责指导煤炭与物流产业环境保护标准的执行,负责指导环境保护应急预案的制定和执行;负责煤炭与物流节能管理;制定煤炭与物流节能管理制度,跟踪煤炭与物流节能措施落实情况;负责煤炭与物流产业生产、运营、项目、设备、营销等业务的信息管理;负责组织煤炭与物流的市场风险因素评估与论证工作,指导集团煤炭生产企业的市场营销和内部供煤的平衡与衔接;负责火电项目规划及可研中用煤格局的建议方案;组织开展电煤年度订货工作,制定燃料跨区域配置方案;负责本专业的经济运行分析,配合集团公司的经济运行分析.
14、铝业部在集团公司规划编制工作中,负责组织制定、调整本产业的专业规划;在集团公司综合计划和预算编制工作中,负责对本部门负责的专业指标提出专业意见、确认专业指标执行结果;负责对专业公司的管理指标提出考核意见;负责审核一般项目立项申请;组织可研评审,并审核相关的支持性文件;负责审核跨产业跨区域重大项目立项申请、初可研报告等路条材料、可研报告等支持性文件;负责指导开展初步设计,组织审查、批复初步设计,审定执行概算;负责审核铝业项目设计及主设备等集中招标采购需求,负责对基建物资采购提出专业意见,并进行技术把关;参加集中招标评标工作,审查确定主要技术条件,对集中招标工作提供相应的专业技术支持;负责协调指导铝业工程建设的安全管理,负责质量管理、进度管理、造价管理;在项目后评价工作中,对项目自评价报告和后评价报告提出专业审查意见;负责铝业生产技术管理;制定铝业生产技术管理制度、标准;指导铝业重大生产技术路线的选择和优化;负责铝业技改、大修管理;制定铝业技改、大修管理制度;负责铝业特别重大技改项目的立项、后评价;负责特别重大大修项目的备案、后评价;负责铝业生产原材料采购管理;制定原材料采购管理制度,组织制定集团公司年度采购策略和计划;负责铝产品销售管理;制定铝产品销售管理制度,组织制定集团公司年度销售策略和计划;负责铝业期货业务管理;制定铝业期货业务管理制度,制定集团公司年度期货业务方案,指导二级单位开展铝业期货业务;参与内部价格制定,提供内部交易量价平衡建议并配合监督内部价格的执行情况;负责指导铝业贸易服务平台相关业务工作;负责协调指导铝业安全管理;制定铝业安全管理制度、标准,并督导落实;参与铝业较大及以上安全事故的调查、原因分析;传达和督导落实国家、行业安全生产法规、条例、规程、规范等;负责铝业节能环保管理;负责铝业生产运营、项目建设等业务信息管理及分析.
15、高新产业部负责组织编制、实施和调整集团公司高新产业发展专业规划;负责对集团公司综合计划、财务预算中的高新产业专业指标提出建议;负责组织建立健全高新产业规范化、标准化管理规章制度;负责高新产业技术管理;组织建立健全高新产业技术标准体系;负责组织审核确定高新产业项目关键技术路线,组织、指导高新产业项目技术路线的优化,组织先进技术的试验、评估、推广应用;负责审核高新产业项目的立项、核准申请材料,对开展前期工作申请材料进行专业审查并提出意见;负责组织、协调、指导高新产业项目的初可研、可研工作,组织可研审查工作;负责高新产业项目可研的批复工作;负责高新产业项目工程造价管理;监督、协调、指导高新产业项目工程设计和造价控制工作;组织审查、批复总体设计、基础设计(初步设计),审批限额以上重大设计变更,审核基本预备费开支,监督、指导设计优化工作;负责协调、指导高新产业项目工程进度管理;审批里程碑和一级网络进度计划及变更、施工组织设计大纲,审核开工条件和竣工验收报告,检查、指导生产准备工作,协调、指导竣工验收和移交生产等重大里程碑节点工作;负责协调、指导高新产业项目工程质量管理;组织高新产业项目工程建设关键节点质量督查,参加重大质量事故的调查处理;负责审批高新产业重大项目建管模式、标段划分方案;负责审核高新产业工程服务和主辅设备等集中招标采购需求,审查确定主要技术条件,参加集中招标评标工作;负责监督、指导高新产业企业安全健康环境管理体系的建立和运行;建立健全安全生产保障体系和应急管理体系;协调、指导高新产业项目工程建设的安全管理工作;组织、指导专业安全检查,参加较大及以上安全、环境事故的内部调查处理,督促整改措施的落实;负责高新产业技术改造管理;负责审批限额以上高新产业企业技改工程的可研工作,并监督实施;负责监督、指导重大设备检修及大修管理工作;负责高新产业对标管理;组织建立健全高新产业对标指标标准体系,确定标杆指标,监督、指导高新产业企业开展对标分析,通报对标信息;负责监督、指导高新产业企业产品质量、产品营销及节能管理工作;负责确认高新产业专业评价指标;负责分析、评价二级单位高新产业专业指标完成情况,并提出专业考核意见;参与涉及高新产业的内部关联交易规则制定,提供内部交易方式、量价平衡建议,并配合监督内部关联交易的执行情况;负责监督、指导高新产业科技创新、信息化建设工作;配合开展高新产业项目后评价工作,组织开展限额以上技改项目后评价工作;负责组织、监督、指导高新产业企业经济运行分析工作,配合集团公司经济运行分析;负责高新产业项目建设、安全管理、生产运营、市场营销等综合业务信息的统计管理工作;负责指导综合产业管理工作.
16、安全质量环保部(政府采购部)集团公司安全生产委员会、应急管理委员会工作机构,负责日常工作;在集团公司规划编制工作中,负责组织制定、调整集团公司的安全、质量规划和环境保护规划;在集团公司综合计划编制工作中,负责编制主要污染物减排计划建议;负责集团公司安全生产、质量、环境保护、减排工作的综合监督管理;负责管理集团公司有关污染物排放总量指标的测算、交易、使用及内部调剂工作;负责下达集团公司安全、质量工作目标、措施和要求,并监督检查执行落实情况;负责监督检查项目建设、收购、并购、转让、运行、停产等影响安全生产的重大事项;负责牵头制定集团公司安全健康环境管理体系,监督体系执行落实;组织开展安全生产标准化、安全文化建设等工作;负责提出集团公司安全生产、质量管理制度体系,组织起草集团公司安全生产综合管理制度,监督指导各专业部门、所属企业安全生产制度建设情况;组织开展安全生产、质量管理尽职督查、定期检查和专项检查,监督安全生产、质量管理法律、法规、标准以及国家和集团公司有关安全生产、质量管理工作部署要求的贯彻落实;负责提出集团公司应急管理体系,组织编制集团公司综合应急预案,协调应急管理日常工作,监督各专业部门、所属企业应急体系建设情况;负责集团公司综合性安全生产主题活动;负责集团公司生产安全事故的统计、分析和对外信息报送;会同有关专业管理部门提出二级单位年度安全生产责任制考核建议;负责协调、指导环境影响评价报告、安全预评价报告的编制,并负责将相关报告报送至国家相关部门审批;负责监督建设项目环境保护设施"三同时"落实情况;负责监督检查所属企业以主要负责人为核心的安全生产责任制、员工安全生产到位制度建立情况;负责督办重大安全生产隐患监控与治理,监督各专业部门、所属企业的安全生产隐患排查治理、重大危险源监控、安全风险管理等工作;负责组织较大及以上生产安全事故内部调查,提出事故调查报告及处理建议,负责监督指导一般生产安全事故的内部调查及处理;负责监督所属企业安全预评价、验收评价、现状评价工作;负责监督所属企业环境保护设施的运行状况,组织环境污染事件内部调查及处理;负责监督所属企业落实国家职业卫生法律法规、标准规范的情况;负责确认并提供综合计划指标中安全、质量、环保指标及执行结果;负责确认并提供安全、质量环保指标的执行情况及考核意见;组织协调安全生产、质量管理、环境保护方面的先进技术及手段的借鉴和推广工作;负责本专业的经济运行分析,配合集团公司的经济运行分析工作;负责牵头组织安全、质量、环保业务的对外联系;负责牵头组织集团公司节能管理工作;负责归口集团公司政府采购管理工作.
17、审计内控部负责组织开展集团公司系统审计监督与风险内控工作,指导和督促集团公司所属单位健全审计监督与风险内控工作机构和规章制度,建立集团公司系统单位审计与风险内控管理体系;在集团公司规划编制工作中,负责组织制定和调整集团公司审计监督与风险内控管理规划,组织制定集团公司审计与风险内控制度及标准;参与制定集团公司总部规章制度和业务流程,对各项业务流程及风险控制措施提出相关建议;负责组织对集团公司系统内的重大事项、重要领域和重点企业风险管理和内部控制执行情况开展评估和评价;负责编制集团公司年度风险管理和内部控制评价报告;负责集团公司风险管理、内部控制、审计监督信息系统建设的需求管理工作;负责组织对所属企业法定代表人或主要负责人开展经济责任审计;负责组织对集团公司总部和所属企业的财务收支、资产质量、业务运营、经营绩效以及其他有关的经济活动情况进行审计;负责组织对集团公司总部及所属企业重大工程项目竣工财务决算进行审计;负责组织对集团公司总部及所属企业风险管理和内部控制情况进行审计监督;负责组织对集团公司发展运营中的突出问题进行专项审计或审计调查;负责监督审计意见与风险内控整改决定的执行情况,通过开展后评估工作,检查整改落实结果;负责确认并提供集团公司所属企业审计与风险内控考核指标完成情况,并提出考核意见;根据审计结果和风险内控工作的实际情况,分析集团公司经营管理中的问题和产生原因,从体制、机制、制度方面向集团公司领导和有关部门提出改进建议,促进企业规范管理;负责联系审计署等国家部委,按要求组织上报所需资料;负责协调国务院或国家有关部委安排的对集团公司开展的审计和内控检查工作,做好组织和配合;指导集团所属单位配合完成政府安排的各项审计和内控检查.
18、纪检监察部负责协助集团公司党组组织、协调惩治和预防腐败体系建设,组织开展反腐倡廉宣传教育,推进企业廉洁文化建设,制定完善相关制度措施,健全完善抓早抓小抓严工作机制,并组织实施;负责受理涉及违纪违规问题的检举、控告或申诉,组织查处违纪违规案件,参与重大事故的调查处理;负责研究提出集团公司巡视工作计划和方案,负责集团公司巡视组开展巡视的有关协调工作,向集团公司巡视工作领导小组报告巡视工作重要情况,开展巡视工作调研、制度建设;负责监督检查集团公司党组织和党员遵守党章、党纪,执行党的路线、方针、政策的情况;负责提出本部门业务领域相关综合绩效指标制定建议;负责检查、考核集团公司二级单位落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况,对落实"两个责任"不力的提出问责考核意见;负责监督检查集团公司重大决策部署、规章制度的执行情况;负责监督检查集团公司党组管理干部执行廉洁从业有关规定的情况;负责监督检查集团公司干部选拔任用工作;负责组织开展效能监察,提出监察建议和改进措施;监督检查作风建设、八项规定、廉洁从业等制度规定的落实情况,对生产经营管理重点领域关键环节开展日常监察,组织实施各类专项治理、综合检查;负责组织指导集团公司系统纪检监察工作;负责集团公司纪检监察组织建设、业务培训和工作考核;负责集团公司党组纪检组日常工作.
19、党群工作部(工会工作委员会)根据集团公司党组要求,制定集团公司党的建设、思想政治工作、宣传工作、企业文化建设、品牌管理、精神文明建设、工会工作、团青工作、女工工作规划和年度、月度工作计划;负责指导集团公司所属单位党的思想建设、组织建设、制度建设和作风建设,制定实施工作规划、年度计划和有关规章制度;负责集团公司党组中心组学习和民主生活会的筹备、组织和服务工作,负责下属各单位领导班子思想政治建设;负责传达贯彻党的路线方针政策,开展集团公司宣传思想政治工作,负责集团公司内部宣传工作和宣传载体、平台建设与管理;负责统一管理集团公司企业文化,组织制定、调整集团公司的企业文化规划,制定实施工作规划、年度计划和有关规章制度,组织、指导、考核集团公司所属单位企业文化建设;负责企业形象策划、标识管理,制定并实施品牌建设战略及规划,实施推广以LOGO为核心的品牌管理工作;负责组织集团公司所属单位精神文明建设,制定实施文明单位建设工作规划、活动计划,组织开展群众性精神文明创建活动,组织文明单位建设评选工作;负责牵头集团公司稳定工作的考评工作;负责贯彻落实上级党、工、团组织的指示、决定和工作安排,制订并落实集团公司党群规章制度,组织、指导所属单位开展党群工作;负责集团公司党、工、团组织建设,指导审批二级单位党、工、团组织的组建、换届、选举等工作;负责指导集团公司系统职代会制度建设工作;负责集团公司厂务公开民主管理工作和总经理联络员工作;督促指导集团公司所属单位建立平等协商和集体合同制度,依法维护职工合法权益;监督检查集团公司所属单位贯彻执行维护职工合法权益方面法律法规的情况,参与集团公司涉及维护职工合法权益方面规章制度的研究制定;负责集团公司系统班组建设和"工人先锋号"创建工作;负责指导集团公司系统女职工工作;负责集团公司劳动竞赛、合理化建议、技术革新等群众性经济技术创新活动的组织开展和日常管理;负责组织集团公司劳动模范、先进集体和先进个人评选、表彰和管理工作;负责集团公司职工文化体育工作;负责集团公司困难帮扶工作;负责集团公司工会财产和工会经费的管理;负责集团公司共青团思想、组织、作风建设,组织、开展及推进团青工作重大活动,协助二级单位党委(党组)管理共青团干部;负责指导、检查所属单位团青工作,并进行评比表彰;负责集团公司党建、宣传思想工作、企业文化、工会工作、团青工作的理论研究和党群干部培训工作;负责归口管理集团公司统战工作,团结各民主党派人士、无党派人士、归侨、侨眷等人员;负责集团公司工委、团委的日常工作;负责集团公司直属党委、机关工会的日常工作.
(三)发行人对其他企业的重要权益投资情况1、纳入合并报表范围内的子公司截至2015年12月31日,纳入本公司合并报表范围2级子公司共65家企业,具体明细详见下表:纳入合并报表的2级子公司情况单位:万元序号企业名称实收资本持股比例(%)享有表决权比例(%)投资额取得方式1中电投东北电力有限公司659,900.
5860.
8160.
81556,880.
99投资设立2中电投山西新能源有限公司30,500.
0010010030,500.
00投资设立3中电投内蒙古新能源有限公司55,809.
5710010055,809.
57投资设立4中电投乌拉特中旗新能源发电有限公司8,400.
001001008,400.
00投资设立5中电投达茂旗新能源发电有限公司14,100.
0010010014,100.
00投资设立6中电投磴口光伏发电有限公司11,720.
0010010011,720.
00投资设立7烟台润丰新能源发展有限7,900.
001001009,701.
63非同一控公司制下的企业合并8中电投河北电力有限公司89,596.
87100100176,731.
43投资设立9上海长兴岛第二发电厂7,904.
001001008,080.
37投资设立10盐城热电有限责任公司3,552.
0081.
0881.
085,761.
97投资设立11中电投河南电力有限公司272,635.
00100100925,647.
35投资设立12中电投江西电力有限公司191,079.
7662.
862.
8477,693.
46投资设立13中电投南方电力有限公司230,282.
46100100230,282.
46投资设立14中电投电力工程有限公司15,448.
5610010017,048.
56投资设立15中国电力国际有限公司764,079.
09100100971,026.
24投资设立16上海电力股份有限公司213,973.
9352.
4252.
42299,885.
75投资设立17中电投远达环保(集团)股份有限公司78,081.
6943.
7443.
74180,795.
65非同一控制下的企业合并18重庆中电狮子滩发电有限公司9,707.
1010010010,434.
92投资设立19云南中云电新能源有限责任公司29,262.
0010010029,262.
00投资设立20重庆开州发电有限责任公司6,500.
001001006,615.
65投资设立21重庆合川发电有限责任公司148,569.
46606091,499.
00投资设立22重庆江口水电有限责任公司40,000.
00909094,189.
68非同一控制下的企业合并23贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司47,724.
00656522,669.
26非同一控制下的企业合并24贵州省习水鼎泰燃料有限公司9,431.
0066666,248.
63非同一控制下的企业合并25重庆渝能矿业(集团)有限公司79,555.
2510010087,129.
13非同一控制下的企业合并26黄河上游水电开发有限责任1,098,753.
5494.
1794.
17642,381.
98投资设立27中国电能成套设备有限公司10,685.
5910010024,406.
55投资设立28中电投蒙东能源集团有限责任公司330,000.
006565229,512.
63非同一控制下的企业合并29元通发电有限责任公司57,609.
1987.
8687.
8683,647.
42投资设立30内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司407,753.
0091.
2591.
25308,115.
00投资设立31内蒙古大板发电有限责任公司155,971.
0099.
6899.
68148,172.
00投资设立32吉林省能源交通总公司202,392.
15100100256,715.
82投资设立33中电投财务有限公司500,000.
00100100502,317.
93投资设立34中电投融和控股投资有限公司232,133.
33100100224,500.
00投资设立35中电投核电有限公司1,759,303.
031001001,574,923.
13投资设立36腾冲县腾越水泥有限公司5,600.
001001007,400.
00非同一控制下的企业合并37中电投云南国际电力投资有限公司162,485.
00100100162,485.
00投资设立38中电投贵州遵义产业发展有限公司111,644.
00100100111,644.
00投资设立39中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司469,231.
5476.
0576.
05350,000.
00非同一控制下的企业合并40中电投贵州金元集团股份有限公司420,000.
0068.
0568.
05319,312.
00非同一控制下的企业合并41中电投新疆能源化工集团有限责任公司376,269.
0067.
9467.
94325,428.
00投资设立42中国电力投资有限公司8,600.
001001005,829.
55投资设立43中电投国际矿业投资有限公司393,815.
00100100393,815.
00投资设立44中电投铝业国际贸易有限公司150,000.
00100100150,000.
00投资设立45中电投物流有限责任公司515,409.
66100100515,001.
30投资设立46中电投四川电力有限公司189,584.
00100100189,584.
00投资设立47中电投(上海)铝业有限公司10,000.
0010010010,000.
00投资设立48重庆白鹤电力有限责任公司44,800.
00606028,035.
04投资设立49中电投科学技术研究院有限公司7,000.
001001007,000.
00投资设立50中电投信息技术有限公司5,401.
941001005,401.
94投资设立51楚雄中电投新能源有限公司9,000.
001001009,000.
00投资设立52中电投察隅电力有限公司22,360.
0010010022,360.
00投资设立53中电投四子王旗风电供热有限责任公司28,100.
0010010028,100.
00投资设立54重庆九龙火力发电有限责任公司3,000.
0010010023,515.
68投资设立55中电投蒙西能源有限责任公司53,757.
0288.
8488.
8417,157.
02投资设立56中电投江苏电力有限公司205,071.
87100100205,071.
87投资设立57中电投山东新能源有限公司3,700.
001001003,700.
00投资设立58中电投山南电力有限公司公司10,000.
0010010010,000.
00投资设立59石家庄东方能源股份有限公司55,113.
6642.
3842.
38105,534.
02非同一控制下的企业合并60中电联合重型燃气轮机技术有限公司7,600.
0064646,400.
00投资设立61中电投(北京)新能源投资有限公司800.
00100100800.
00投资设立62中电投黑龙江新能源有限公司01001000投资设立63重庆渝西港桥电力有限责任公司1,400.
001001002,000.
00投资设立64重庆中电新能源有限公司3,150.
0070704,500.
00投资设立65国家核电技术有限公司1,000,000.
007676956,793.
92国资委划拨注:中电投远达环保(集团)股份有限公司和石家庄东方能源股份有限公司纳入合并范围的原因系发行人为第一大股东,具有实质控制权.
2、发行人主要的合营企业及联营企业截至2015年12月31日,发行人主要的合营企业及联营企业基本情况如下表:序号被投资单位名称持股比例(%)1辽宁红沿河核电有限公司452淮沪煤电有限公司49.
573上海外高桥第二发电有限责任公司204上海外高桥第三发电有限责任公司305广州中电荔新电力实业有限公司506上海友好航运有限公司507上海吴泾发电有限责任公司50序号被投资单位名称持股比例(%)8江苏核电有限公司309贵州铁路投资有限责任公司24.
9610山西漳泽电力股份有限公司13.
0811内蒙古宝泰仑矿业有限公司3212上海吴泾第二发电有限责任公司4913秦山第三核电有限公司2014浙江三门核电有限公司1415青海省能源发展有限责任公司2116贵州粤黔电力有限责任公司32.
517大唐贵州发耳有限公司42.
8718核电秦山联营有限公司619上海申能临港燃机发电有限公司3520湖南华润电力鲤鱼江有限公司3521江苏华电望亭天然气发电有限公司4522内蒙古锡乌铁路有限责任公司2023扎鲁特旗通霍铁路有限公司4524南阳鸭河口发电有限责任公司3025海南大乐城开发控股有限公司2026重庆天弘矿业有限责任公司4027新疆新化化肥有限责任公司23.
428四川广旺集团船景煤业4929贵州大方发电有限公司3030浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司37.
531内蒙古霍煤亿诚能源有限公司4532阜新达源煤矿有限公司49.
536大唐野马寨发电有限公司47.
334贵州发耳煤业有限公司30.
8635扎鲁特旗铁进运输有限公司2036华能石岛湾核电开发有限公司2537中核包头核燃料元件股份有限公司3538保山龙江水电开发有限公司503、发行人主要子公司具体情况如下:(1)中电投东北电力有限公司中电投东北电力有限公司成立于2008年5月,前身为成立于2003年6月的中电投东北分公司.
该公司以火力发电为核心产业,经营范围延伸至供热、电力设备检修、煤炭以及煤化工等相关领域,资产主要分布在辽宁沈阳、大连、抚顺、阜新及内蒙古和黑龙江地区.
截至2015年末,该公司资产总额232.
42亿元,负债总额147.
41亿元,所有者权益85.
01亿元;2015年度实现营业收入78.
18亿元,净利润4.
24亿元.
(2)中国电力国际有限公司中国电力国际有限公司于1994年在香港成立.
1998年底,中电国际按照国务院有关文件精神,改组为国家电力公司的全资子公司;2002年底,中电国际按照国务院关于电力体制改革的整体部署,整建制划转到国家电力投资集团公司,成为发行人的核心企业、旗舰企业和境外融资载体、国际化发展载体和境外资本运营中心.
该公司主要从事电源项目的开发、建设、运营、海外投融资和资本运营.
截至2015年末,该公司资产总额1,220.
47亿元,负债总额789.
88亿元,所有者权益430.
59亿元;2015年度实现营业收入325.
02亿元,净利润61.
22亿元.
(3)中电投蒙东能源集团有限责任公司中电投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称:蒙东能源)成立于1999年12月,注册资本33亿元,是发行人的控股子公司,持股比例为65%.
蒙东能源的经营范围为:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工(危险品除外)、水库开发、投资;国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸;房屋租赁;工程质量监督、工程质量检测;环保检测;报纸广告业务;培训;水产品养殖;工业供水;煤矿工程建设咨询;餐饮、住宿;电力企业管理、设计、制作电视广告、自办电视栏目、报纸发行(分支机构经营).
截至2015年末,蒙东能源持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称:露天煤业)59.
22%的股份.
露天煤业为深圳证券交易所上市公司,注册资本为16.
34亿元.
截至2015年末,该公司资产总额448.
98亿元,负债总额308.
69亿元,所有者权益140.
28亿元;2015年度实现营业收入167.
59亿元,净利润-2.
65亿元.
该公司经营出现亏损,主要是煤炭价格下跌造成.
(4)内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司成立于2003年12月,出资方为:国家电投75%,中电投蒙东能源集团有限责任公司25%.
2008年1月国家电投将其持有的该公司股权委托中电投蒙东能源集团有限责任公司管理.
该公司主要经营范围包括:铁路、港口、电力、煤炭、物流产业建设和经营.
截至2015年末,该公司资产总额127.
71亿元,负债总额103.
80亿元,所有者权益23.
92亿元;2015年度实现营业收入15.
34亿元,净利润-2.
71亿元.
该公司经营出现亏损,主要系煤炭价格下滑所致.
(5)中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立于2008年12月26日,由中电投宁夏能源公司和宁夏自治区国资委监管的青铜峡铝业集团有限公司战略重组设立,全面负责国家电投在宁夏项目的投资、建设、发展和生产经营管理.
截至2015年末,该公司资产总额236.
01亿元,负债总额246.
09亿元;2015年度实现营业收入120.
92亿元,实现净利润-12.
08亿元.
该公司经营出现亏损,主要系当期电解铝价格下跌所致.
(6)中电投贵州金元集团股份有限公司中电投贵州金元集团股份有限公司成立于2000年11月,前身为贵州金元集团股份有限公司.
2008年12月30日,公司名称变更为中电投贵州金元集团股份有限公司.
公司主要从事电力生产、购售、检修;电力建设、与其他产业的横向联合以及第三产业;电力物资的批零兼营;电力投资,投资业务(除金融和证券投资以外).
截至2015年末,发行人持有中电投贵州金元集团股份有限公司的股权比例为68.
05%.
截至2015年末,该公司资产总额533.
60亿元,负债总额479.
03亿元,所有者权益54.
57亿元;2015年度实现营业收入95.
14亿元,净利润-6.
27亿元.
该公司经营出现亏损,主要系2015年度上网电价下调所致.
(7)中电投财务有限公司中电投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准(深银监复〔2004〕186号、银监复〔2005〕42号),在国家电力投资集团公司收购重组深圳赛格集团财务公司基础上,改制成立的非银行金融机构.
2005年2月23日中电投财务注册成立,注册资本金4亿元人民币,由国家电投控股.
2010年,中电投财务金融板块资产规模达到337亿元,业务已覆盖集团分布在全国28个省、市、自治区的成员单位.
截至2015年末,该公司资产总额327.
23亿元,负债总额251.
48亿元,所有者权益75.
75亿元;2015年度实现营业收入12.
70亿元,净利润9.
04亿元.
(8)上海电力股份有限公司上海电力股份有限公司(以下简称"上海电力")成立于1998年6月4日,并于2003年10月14日在境内成功发行人民币普通股股票,同年10月29日在上海证券交易所正式挂牌交易.
上海电力是由发行人控股的大型发电公司.
2005年11月,上海电力顺利完成股权分置改革.
截至2015年末,发行人持有上海电力的股权比例为52.
42%.
截至2015年末,上海电力资产总额519.
91亿元,负债总额363.
40亿元,所有者权益156.
51亿元;2015年度实现营业收入170.
06亿元,净利润22.
30亿元.
(9)中电投远达环保(集团)股份有限公司中电投远达环保(集团)股份有限公司(原重庆九龙电力股份有限公司,以下简称"中电远达")是由发行人控股的以环保工程及服务为主业的上市公司.
中电远达于1994年6月30日由四川省电力公司等8家国有大中型企业共同发起成立,1997年第一大股东变更为重庆市电力公司,2000年11月1日公司A股股票在上海证券交易所挂牌上市.
2002年底因电力体制改革,公司第一大股东变更为国家电力投资集团公司.
2012年12月,中电远达完成重大资产重组所涉及资产的交割工作,不再持有发电资产,转而大力培养环保业务,主要包括脱硫脱硝工程总承包、脱硫特许经营、脱硝催化剂制造、中低放核废处理业务等.
2012年,经股东大会审议,中电远达中文名称变更为"中电投远达环保(集团)股份有限公司",2013年7月17日,中电远达完成了相关工商变更登记手续,获得了重庆市工商管理局换发的营业执照.
截至2015年末,发行人持有中电远达的股权比例为43.
74%.
截至2015年末,中电远达资产总额85.
60亿元,负债总额34.
52亿元,所有者权益51.
08亿元;2015年度实现营业收入35.
36亿元,净利润3.
13亿元.
(10)石家庄东方能源股份有限公司石家庄东方能源股份有限公司(以下简称:东方能源)为发行人控股的A股上市公司,成立于1998年9月,注册资本为48,339.
3万人民币,法定代表人为安建国.
经营范围为:热力供应;代收代缴热费;自有房屋租赁;国内劳务派遣;电力的生产(限分支机构经营).
东方能源以热电联产、集中供热为主营业务,担负着石家庄市民用供热及冶金、化工、机械、造纸、棉纺、印染等多家工商企事业单位的热力供应.
截至2015年末,发行人持有东方能源42.
38%的股份,为东方能源的控股股东.
截至2015年末,东方能源资产总额53.
01亿元,负债总额29.
81亿元,所有者权益23.
20亿元;2015年度实现营业收入25.
60亿元,净利润4.
47亿元.
4、发行人主要参股公司经营情况情况介绍如下:(1)淮沪煤电有限公司该公司注册资本21.
00亿元,经营范围为火力发电及销售,粉煤灰销售,煤炭生产、洗选及销售,煤矸石销售.
截至2015年末,该公司资产总额77.
34亿元、负债51.
38亿元、所有者权益25.
95亿元;2015年度该公司实现营业收入29.
06亿元,净利润2.
16亿元.
(2)辽宁红沿河核电有限公司该公司是东北地区投资最大的能源投资项目和第一座核电站,按照工程计划一期工程四台机组将于2015年底全面发电,四台机组全部运行后年发电量达到300亿度.
截至2015年末,该公司资产总额643.
41亿元、负债527.
18亿元、所有者权益116.
23亿元;2015年度该公司实现营业收入44.
40亿元,净利润0.
14亿元.
(3)上海外高桥第二发电有限责任公司该公司拥有两台当前国内已建成的单机容量最大、技术水准最高的90万千瓦超临界进口燃煤发电机组,总投资约100亿元.
连续两年发电量均超过100亿千瓦时,发电能力占到整个上海的15%.
截至2015年末,该公司资产总额52.
67亿元、负债13.
27亿元、所有者权益39.
41亿元;2015年度该公司实现营业收入27.
94亿元,净利润5.
30亿元.
六、公司控股股东及实际控制人基本情况公司按照现代企业制度的要求和《公司法》的规定,建立了较为完善的公司的法人治理结构.
公司系国务院国资委监管的中央企业,国务院国资委为公司出资人和实际控制人,出资比例占公司实收资本的100.
00%.
国资委的主要职责是根据国务院授权,依照《全民所有制工业企业法》等法律和行政法规履行出资人职责,指导推进国有企业改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整.
截至本募集说明书摘要签署日,发行人的控股股东未有将发行人股权进行质押的情况,也不存在任何的股权争议情况.
七、发行人董事、高级管理人员的基本情况(一)董事、高级管理人员基本情况截至本募集说明书摘要签署之日,发行人董事、高级管理人员的基本情况如下:姓名性别现任职务任期是否持有本公司股票或债券王炳华男董事长2015年5月至今否孟振平男总经理、董事2015年5月至今否朱鸿杰男外部董事2015年10月至2016年9月否刘宝瑛男外部董事2015年10月至2018年9月否李家模男外部董事2015年10月至2016年9月否杨继学男外部董事2015年10月至2018年9月否余剑锋男副总经理2015年6月至今否马璐女副总经理2015年6月至今否时家林男副总经理2015年6月至今否魏锁男副总经理2015年6月至今否王益华男总会计师2015年6月至今否夏忠男副总经理2015年6月至今否邓文奎男党组纪检组组长2015年6月至今否注:国家电投第一届董事会目前有6名董事:王炳华、孟振平、朱鸿杰、刘宝瑛、李家模、杨继学.
目前职工董事尚在选举中.
(二)董事、高级管理人员的从业简历王炳华先生,出生于1954年,硕士,毕业于武汉水利水电大学电力系统及自动化专业,曾任中国核工业集团公司副总经理、党组成员,中国电力投资集团公司党组书记、总经理,国家核电技术有限公司董事长、党组书记,现任国家电力投资集团公司董事长、党组书记.
孟振平先生,出生于1962年,硕士,毕业于中欧国际工商学院EMBA.
高级会计师.
曾任山东省邹县发电厂副厂长、党委委员,山东省电力局经营部副主任,山东省电力局副总会计师,国家电力公司审计局副局长,国家电力公司财务与产权管理部副主任,国家电力公司综合计划与投融资部主任,河南省电力公司总经理、党组书记,中国电力投资集团公司副总经理兼总会计师、党组成员.
现任国家电力投资集团公司总经理、董事、党组副书记.
朱鸿杰先生,出生于1954年,大学本科.
历任对外贸易经济合作部计划财务司处长、副司长,中国进出口银行计划资金部总经理、对外优惠贷款部总经理、卖方信贷一部总经理,中国进出口银行行长助理、副行长.
现任国家电力投资集团公司外部董事.
刘宝瑛先生,出生于1953年,大学本科.
历任对历任洛阳玻璃厂团委副书记(主持工作)、工会副主席,洛阳玻璃厂厂报总编辑、党委宣传部部长,洛阳玻璃厂党委副书记,洛玻集团公司党委副书记、副总经理,洛玻集团公司党委书记、副董事长,洛玻集团公司董事长、党委书记,中国建筑材料集团公司总经理助理、洛玻集团公司董事长、党委书记,中国建筑材料集团公司副总经理、党委常委.
现任国家电力投资集团公司外部董事.
李家模先生,出生于1950年,大学本科.
历任历任航空航天工业部体制改革司政治协理员(副处级),航空工业总公司生产企管局综合处处长兼政治协助员,航空工业总公司企业管理办公室综合处长,国务院稽察特派员总署稽察特派员助理(正处级),国有重点大型企业监事会正处级专职监事、副局级专职监事、正局级专职监事.
现任国家电力投资集团公司外部董事.
杨继学先生,出生于1950年,硕士研究生.
历任历任葛洲坝工程局党委办公室干部、法律顾问处处长,葛洲坝工程局第五工程公司总经理、中国葛洲坝水利水电工程集团公司总经理助理、副总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团公司总经理,中国葛洲坝集团公司总经理、党委书记,中国葛洲坝集团公司总经理、党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委,中国能源建设集团有限公司董事长、党委常委、战略咨询委员会主任,中国国电集团公司外部董事.
现任国家电力投资集团公司外部董事.
余剑锋先生,出生于1965年,大学本科学历,研究员级高级工程师,1988年8月参加工作,中国党员,清华大学核反应堆工程专业毕业.
曾任中国核工业集团公司核电部主任、中国核工业集团公司党组成员、副总经理兼江苏核电有限公司董事长.
现任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理.
马璐女士,出生于1966年,北京理工大学车辆工程专业博士,曾任中国技术进出口总公司业务六部副总经理,中国技术进出口总公司业务二部副总经理,中国技术进出口总公司副总裁,国家核电技术有限公司党组成员、副总经理.
现任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理.
时家林先生,出生于1962年,山东工学院电力系统及其自动化专业毕业,曾任济南供电局局长、党委委员,山东电力集团公司总经理助理,山东电力集团公司总经济师,山东电力集团公司职工董事、党委委员、工会主席,甘肃省电力公司副总经理、党组副书记,甘肃省电力公司总经理、党组书记,西北电网有限公司董事,北京(市)电力公司总经理、党委副书记,华北电网有限公司董事,国家电网公司总经理助理,国家核电技术有限公司党组成员、副总经理.
现任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理.
魏锁先生,出生于1959,武汉大学商学院企业管理专业硕士,曾任中国电力投资集团公司河南分公司筹备组组长,河南省电力公司党组成员、干部处处长,河南省电力工会主席,中国电力投资集团公司河南分公司党组书记、总经理,中国电力投资集团公司河南分公司党组书记、总经理,国家核电技术公司人力资源临时负责人、主任,国家核电技术公司党组成员、副总经理兼人力资源部主任、国核大学校长,国家核电技术有限公司党组成员、副总经理.
现任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理.
王益华先生,出生于1966,长沙电力学院会计专业毕业,曾任湖南省电力公司财务处处长,中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算监督高级主管,中国电力投资集团公司财务与产权管理部副主任,国家核电技术有限公司财务部临时负责人,国家核电技术有限公司财务部主任、资金管理中心主任,国家核电技术有限公司党组成员、总会计师.
现任国家电力投资集团公司党组成员、总会计师.
夏忠先生,出生于1962年,本科学历、博士学位,陕西机械学院水利系水工专业毕业,教授级高级工程师,1982年8月参加工作,曾任中国电力投资集团公司副总经理.
现任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理.
邓文奎先生,出生于1957年,研究生学历,硕士学位,中国人民大学中国语言文学系文艺学专业毕业.
1972年10月参加工作,曾任中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长.
现任国家电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长.
(三)董事、高级管理人员的兼职情况任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务王炳华国家核电技术有限公司董事长王炳华中国电力国际发展有限公司董事局主席及非执行董事王炳华中电国际新能源发展有限公司董事会主席及非执行董事(四)董事、高级管理人员持有发行人股权和债券的情况截至本募集书签署日,公司董事及高级管理人员不持有本公司发行的股权和债券.
八、公司主营业务情况(一)公司经营范围发行人的经营范围包括:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设及监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)(二)发行人主营业务情况介绍公司以电力生产和销售为主要业务,电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源.
通过调整产业布局,形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝产业链,并向金融、电站服务等业务延伸.
公司资产分布在全国31个省、市、自治区及港、澳、缅甸和几内亚等地,拥有上海电力股份有限公司(上海电力,股票代码:【600021.
SH】)、中电投远达环保(集团)股份有限公司(原重庆远达环保股份有限公司)(中电远达,股票代码:【600292.
SH】)、吉林电力股份有限公司(吉电股份,股票代码:【000875.
SZ】)、石家庄东方能源股份有限公司(东方能源,股票代码:【000958.
SZ】)、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(露天煤业,股票代码:【002128.
SZ】)五家A股上市公司;拥有中国康富国际租赁有限公司(中国康富,股票代码【833499.
OC】)一家新三板上市公司;拥有在香港注册的中国电力国际有限公司(中电国际),并通过中电国际拥有两家在香港上市的中国电力国际发展有限公司(中国电力)和中国电力新能源发展有限公司(中电新能源);拥有蒙东、青海、宁东、新疆、贵州五大产业集群;拥有承担流域开发的黄河上游水电开发有限责任公司(黄河水电)和五凌电力有限公司(五凌电力);拥有在电力设备成套服务领域中业绩突出的中国电能成套设备有限公司(电能成套);拥有大型煤炭企业中电投蒙东能源集团有限责任公司(蒙东能源);拥有承担西电东送重要任务的中电投贵州金元集团股份有限公司(金元公司);拥有控股的山东海阳核电项目,等比例控股的辽宁红沿河核电项目一期工程.
2013-2015年度公司主要指标完成情况单位:亿千瓦时、万吨指标名称2013年同比增长2014年同比增长2015年同比增长发电量3,6143.
43%3,8055.
29%3,8080.
07%其中:水电692-2.
40%7295.
35%728-0.
20%火电2,8464.
21%2,820-0.
91%2,754-2.
33%风电及其他7640.
74%256236.
84%32627.
29%原煤产量6,83413.
03%7,3797.
97%7,369-0.
13%电解铝产量2731.
49%267-2.
20%249-6.
86%2013年公司累计完成发电量3,614亿千瓦时,同比增长3.
43%;原煤产量6,834万吨,同比增长13.
03%;电解铝产量273万吨,同比增长1.
49%.
2014年公司累计完成发电量3,805亿千瓦时,同比增长5.
29%;原煤产量7,379万吨,同比增长7.
97%;电解铝产量267万吨,同比下降2.
20%.
2015年公司完成发电量3,808亿千瓦时,同比增长0.
07%;原煤产量7,369万吨,同比下降0.
13%;电解铝产量249万吨,同比下降6.
86%.
2013-2015年主营业务收入和主营业务成本及毛利的构成情况如下:2013-2015年度公司主营业务收入构成情况单位:亿元主营业务收入2013年度2014年度2015年度金额占比金额占比金额占比电力1,108.
3359.
92%1,159.
7560.
91%1,188.
6962.
58%煤炭26.
781.
45%24.
051.
26%41.
132.
17%铝业493.
6126.
69%424.
2622.
28%453.
9723.
90%其他220.
9311.
94%295.
9515.
54%215.
7511.
36%合计1,849.
64100.
00%1,904.
02100.
00%1,899.
55100.
00%2013-2015年度公司主营业务成本构成情况单位:亿元主营业务成本2013年度2014年度2015年度金额占比金额占比金额占比电力885.
6457.
31%845.
7455.
96%856.
5357.
64%煤业2.
770.
18%7.
460.
49%25.
541.
72%铝业468.
9330.
35%412.
5027.
29%431.
5729.
04%其他187.
9912.
16%245.
5716.
25%172.
4311.
60%合计1,545.
33100.
00%1,511.
27100.
00%1,486.
07100.
00%2013-2015年度公司主营业务毛利润构成情况单位:亿元主营业务毛利润2013年度2014年度2015年度金额占比金额占比金额占比电力222.
6973.
18%314.
0179.
95%332.
1680.
34%煤炭24.
017.
89%16.
594.
22%15.
593.
77%铝业24.
688.
11%11.
762.
99%22.
405.
42%其他32.
9410.
82%50.
3812.
83%43.
3210.
48%合计304.
31100.
00%392.
74100.
00%413.
47100.
00%2013-2015年度公司主营业务毛利率情况主营业务毛利率2013年度2014年度2015年度电力20.
09%27.
08%27.
94%煤炭89.
67%68.
98%37.
90%铝业5.
00%2.
77%4.
93%其他14.
91%17.
02%20.
08%合计16.
45%20.
63%21.
77%注:"其他"项目中包括热力、金融、物流、检修、工程管理、委托运行、环保、设备成套、辅业等其他经营项目.
(三)发行人各业务板块分析1、电力板块(1)概况作为我国五大发电集团之一,公司具有较强的规模优势.
火力发电收入占主营业务收入的比重较高,水电装机比例在五大发电集团中最高,同时,公司也是最早拥有核电资产的发电集团之一.
在五大发电集团中,公司的水电比例最高.
国家政策规定,水电发电量优先上网,且利润率较高,因此水电将直接受益,较高水电比例的电源结构还有利于缓解电煤价格上涨带来的不利影响.
公司现有水电主要分布在黄河上游的青海、甘肃、宁夏自治区,沅水流域的湖南、贵州省,红水河流域的广西省,以及江西、重庆、福建等省份,在黄河上流和长江支流的沅水流域占有优势.
公司电源结构相对较好,拥有控股的山东海阳核电项目,等比例控股的辽宁红沿河核电项目一期工程,参股5个运行核电厂和6个在建核电项目,并在广西、辽宁、湖南、吉林、重庆等省市进行了核电项目前期工作.
(2)装机容量及装机结构2013-2015年末装机容量情况单位:万千瓦指标名称2013年末2014年末2015年末装机容量8,967.
789,667.
4710,740.
15其中:火电装机6,208.
966,333.
366,827.
39水电装机1,925.
182,070.
682,094.
30风电装机471.
41667.
23997.
83其他装机362.
23596.
20820.
63截至2014年末,公司可控装机容量为9,667.
47万千瓦,同比增长7.
80%.
其中火电机组装机容量6,333.
36万千瓦,占比65.
51%,同比增长2.
00%;水电机组装机容量2,070.
68万千瓦,占比21.
42%,同比增长7.
56%;风电机组装机容量667.
23万千瓦,占比6.
90%,同比增长41.
54%;其他装机容量596.
20万千瓦,占比6.
17%,同比增长64.
59%.
截至2015年末,公司可控装机容量为10,740.
15万千瓦,同比增长11.
10%.
其中火电机组装机容量6,827.
39万千瓦,占比63.
57%,同比增长7.
80%;水电机组装机容量2,094.
30万千瓦,占比19.
50%,同比增长1.
14%;风电机组装机容量997.
83万千瓦,占比9.
29%,同比增长49.
55%;其他装机容量820.
63万千瓦,占比7.
64%,同比增长37.
64%.
(3)电力生产2013-2015年度发电情况单位:亿千瓦时项目2013年度2014年度2015年度火电2,8462,8202,754水电692729728风电及其他76256326合计3,6143,8053,8082015年,公司共计发电3,808亿千瓦时,其中火电发电量2,754亿千瓦时,占公司发电量的72.
33%;水电发电量728亿千瓦时,占公司发电量的19.
12%;风电及其他发电量326亿千瓦时,占公司发电量的8.
56%.
2013-2015年度设备平均利用小时项目2013年度2014年度2015年度火电4,9124,5724,242水电3,5653,6233,487风电1,9171,9221,758从发电机组运行水平看,2013年-2015年,火电设备平均利用小时分别为4,912、4,572和4,242,水电设备平均利用小时分别为3,565、3,623和3,487,风电设备平均利用小时分别为1,917、1,922和1,758.
受下游需求减弱影响,近三年火电和水电设备平均利用小时整体有下滑趋势.
2013-2015年度煤耗指标项目2013年2014年2015年供电标准煤耗(克/千瓦时)315.
02309.
73307.
50在供电煤耗方面,公司注重节能减排,通过提高管理运行水平、关停小机组、以及投运大机组等有效措施,使公司单位供电标准煤耗近三年持续下降,分别为315.
02克/千瓦时、309.
73克/千瓦时和307.
50克/千瓦时.
(4)燃料采购近三年,电煤采购情况如下表所示:指标2013年度2014年度2015年度煤炭采购总量(万吨)11,38914,12312,984入厂煤热值(千焦/千克)16,87017,12017,380煤炭采购总平均价格(元/吨)412.
64373.
45309.
53煤炭自给率(%)31.
0229.
5029.
70公司的电源结构以火电为主,煤炭占电力成本的60%以上.
2013年至2015年,公司煤炭采购量分别为11,389万吨、14,123万吨及12,984万吨.
2013年以来,公司煤炭采购均价呈逐年下降趋势,2013-2015年煤炭采购总平均价格分别为412.
64元/吨、373.
45元/吨及309.
53元/吨.
价格同比下滑主要是受煤炭市场整体下行的影响,煤炭价格低位运行.
公司近年来大力实施煤电联营战略,其丰富的煤炭资源保障了公司的可持续发展能力,近年来公司的电煤自给率基本稳定在30%左右.
除自给煤炭外,公司发电所需电煤主要采购自下属发电企业周边供应商.
下属发电企业一般会与长期合作的供应商签订年度合同进一步保障公司煤炭采购的稳定性,重点合同煤价格一般低于市场煤价格.
(5)售电量及售电价2013-2015年度上网电量情况单位:亿千瓦时项目2013年度2014年度2015年度火电2,542.
212,525.
672,439.
41水电689.
78724.
62721.
15风电60.
1888.
39113.
77合计3,292.
173,338.
683,274.
332013-2015年度售电价指标2013年度2014年度2015年度不含税平均电价(元/千瓦时)0.
3380.
3400.
334售电方面,2013-2015年,公司的上网电量保持平稳.
其中火电上网电量分别为2,542.
21亿千瓦时、2,525.
67亿千瓦时和2,439.
41亿千瓦时,水电上网电量分别为689.
78亿千瓦时、724.
62亿千瓦时和721.
15亿千瓦时,风电上网电量分别为60.
18亿千瓦时、88.
39亿千瓦时和113.
77亿千瓦时.
公司主要发电企业所发电量均供应当地所属电网,基本采用月结月清、现金划款的方式进行电费的结算.
近三年公司平均电价保持平稳.
(6)节能减排情况2008年5月,随着国家电投集团开封光明电厂2号机组13.
5万千瓦火电机组顺利关停,正式宣告完成"十一五小火电关停目标",公司全年累计关停小机组24台245.
5万千瓦,成为首个提前两年完成小火电关停任务的发电集团.
2010年公司关停小火电机组15台,共201.
67万千瓦;截至2010年末,公司共关停小火电机组128台,合计900.
884万千瓦.
此外,截至2010年末,公司的脱硫机组总装机容量达到4,853.
5万千瓦,占公司煤电装机容量的98.
1%.
2011年公司全年关停小火电100万千瓦,二氧化硫减排4.
5万吨,超额完成年初确定的减排任务;供电煤耗全年下降10.
99克/千瓦时,五大发电集团降幅最大,折合减少燃料成本18亿元.
综合厂用电率下降0.
6个百分点,相当于增加上网电量16.
3亿千瓦时,增加收益6.
4亿元.
2012年公司脱硫机组装机容量达到5,690.
88万千瓦,占公司火电装机容量的比例为99.
70%;当年供电煤耗同比下降4.
7克/千瓦时,二氧化硫减排3万吨.
截至2015年末,公司供电煤耗完成307.
50克/千瓦时,同比降低2.
23克/千瓦时.
(7)火电行业产能过剩应对措施火电行业属于产能过剩行业,行业整体盈利能力呈下滑趋势.
面对火电行业产能过剩的情况,为保障公司盈利水平,公司计划采取下列措施:①抓住发展窗口期,加快推进火电布局优化与结构调整认真梳理前期项目,提出开发前期项目的指导意见;大力推动煤电科技创新,深入开展大容量、高参数、二次再热、发电煤耗低于250g/kwh的清洁高效利用煤电机组研究,以此申报国家洁净煤发电专项试点;充分挖掘现有优质资源,在东部地区利用已有的优越厂址资源,开发大型港口煤电一体化项目;紧密围绕煤电基地和特高压输送通道,开发建设一批竞争力强的大型煤电项目,加快发展白音华坑口、哈密大南湖、神头三期等项目;深入贯彻国家十三五规划的精神指示,大力支持湖北黄冈、江西上饶、江西井冈山、贵州威宁等项目开发建设;审慎推进集中式燃气热电(冷)联产发电机组.
在城市商业集中区或工业园区内,优化发展分布式燃气发电项目.
认真布局燃机电站项目,研究在江苏、福建、广东等沿海地区合作建设LNG接收站的可行性,实现燃机项目自供气,创新燃气发电运营模式.
②推进体制机制创新,不断提升工程建设管理水平推行市场化EPC:完善EPC合同范本,明确各方权力和责任,通过招标确认工程总包方,形成工程建设市场化EPC和委托管理并重的管理格局;推进体制机制创新:完善工程奖励机制,加大奖罚力度,强化监理责任的落实,建立项目经理评价体系,评价结果纳入干部管理和招投标管理;加强信息化管理:建设火电设备管理信息系统,完善现场监控系统,推行安全、质量管理信息化试点工作,以信息化手段提高管理效率和水平;切实加强工程质量管理:认真吸取茶园项目汽轮机设备制造质量问题教训,改进设备监造工作,不断完善火电工程质量典型案例分析数据库,开展关键节点质量督查,狠抓机组深度调试,抓好机组达标投产和工程创优工作,确保机组投产达设计值;抓好工程进度管理:充分做好开工前的各项策划,坚持"前紧后松"原则,严格新建项目开工标准管理;控制好工程造价:坚决贯彻成本竞争理念,落实集团公司火电建设技术路线和指标标准,继续深入开展设计优化工作,从源头上控制好工程造价.
③强化精细管理,促进生产运营指标不断改善组织对指标严重落后的电厂进行评估,学习借鉴先进电厂的经验,促进其改进提高:强化检修管理,在检修管理中坚持"三制一化",加强对关键环节的有效监督和检查,确保机组修后安全稳定运行,主要技术经济指标达到设计值;强化运行管理,严格规范"两票三制",推广在线运行优化系统和坚持开展运行小指标竞赛,确保设备标准状态运行;强化环保管理,充分发挥环保在线监测系统作用,强化对超标机组的严格管理,确保机组实现稳定达标排放;强化技术监督,逐步建立和完善集团公司技术监督工作体系,规范技术监督计划落实,确保技术监督数据真实、准确、有效;加强燃料精细化管理,应用先进设备和科技手段,实现入厂煤计量采制自动化、化验管理网络化、煤场管理数字化、燃料管理全过程信息化;策划安排好明年的技术与技能培训,不断提升各级人员的技术能力与水平.
④研究应用新技术,不断提升节能环保技术水平明晰火电发展技术路线.
重点是1000MW、600MW大容量高参数机组和350MW供热机组的优化设计技术规定;根据国家燃煤机组超低排放要求,跟踪研究国内最新、最先进技术,确定集团公司超低排放改造技术路线;继续以机组达设计值为抓手,开展机组节能空间诊断;针对诊断发现的问题以及在供热、通流改造等重大节能项目上,研究应用新技术;持续开展行业内同类机组能耗指标对标,按照一厂一策、一机一策的原则,制定改进措施和改造计划并抓好落实.
⑤研究应对电改新政策,积极推进综合智慧能源发展密切跟踪新电改配套文件的出台,组织专题学习宣贯,为后续工作提供支持;认真贯彻落实集团公司《关于贯彻落实国家电力体制改革的指导意见》,成立专门机构,配备专职人员,尽快投入工作;深入贯彻集团公司供热专题座谈会精神,组织起草集团公司综合能源服务指导意见和供热业务管理制度,编制好集团公司综合智慧能源"十三五"发展规划,组织申报国家重点科技项目;加快推进配售电项目落地,不断调整完善南昌临空港和港桥工业园区配售电项目规划,推动项目尽快落地;组织好后续试点项目申报工作,争取更多项目进入国家试点项目名单;把握工作节奏,掌握工作技巧,密切加强与各级政府、部门、电网,以及其他发电企业的沟通协调.
(8)核电项目运营情况①项目基本情况山东海阳核电项目:公司控股核电项目为山东海阳核电项目.
山东海阳核电项目业主为山东核电有限公司,作为国家电力投资集团公司的控股子公司,山东核电有限公司全面负责海阳核电站的设计、建造、运营管理.
山东核电有限公司由6家股东出资设立,分别为:国家电力投资集团公司(65%)、山东省国际信托有限公司(10%)、烟台蓝天投资控股有限公司(10%)、中国国电集团公司(5%)、中核核电有限公司(5%)、华能核电开发有限公司(5%).
山东海阳核电厂厂址建在向海突出、犄角状海岬地形的半岛东部,厂址自然地坪标高为5-12m.
结合电厂总体规划,电厂防洪方案采用"干厂址"方案,即将电厂厂坪标高定在包括波浪影响的设计基准洪水位(DBF)之上,电厂与核安全有关区域厂坪标高确定为8.
40m,确保电厂防洪安全,满足有关核安全法规的要求.
海阳核电项目作为首批国家第三代核电技术的自主化依托项目,采用AP1000核电技术路线.
AP1000技术以其特有的非能动安全系统和模块化设计成为目前世界上安全性高、先进的核电技术.
辽宁红沿河核电项目:辽宁红沿河核电项目一期工程(1—4号机组)采用具有自主知识产权的CPR1000技术路线、二期工程(5—6号机组)采用具有三代核电技术特征的ACPR1000技术路线,项目业主为辽宁红沿河核电有限公司,辽宁红沿河核电有限公司作为业主全面负责红沿河核电站的设计、建造、运营管理,核电站的建设和管理由公司通过委托协议委托中广核工程有限公司进行专业化管理、中电投电力工程有限公司全面参与的方式进行.
辽宁红沿河核电有限公司由3家股东出资设立,分别为:中广核核电投资有限公司(中国广核集团有限公司下属公司,45%)、中电投核电有限公司(发行人下属公司,45%)、大连市建设投资集团有限公司(10%).
②公司控股核电项目安全检查与管理情况核电站的安全文化是国际核能界在三哩岛和切尔诺贝利事故后提出的关于核安全的概念管理,它是传统的纵深防御原则的扩充,也是核电站安全管理思想的一次重大突破.
公司坚持"安全第一、质量第一"的工作方针,构筑坚不可摧的安全屏障,有效防范和杜绝核电安全事故的发生.
在核电站的设计、建造过程中,始终贯彻"纵深防御"的原则,通过在每一个技术环节都采取多种不同类型的技术手段,提供多层次的、重叠的安全技术保障,确保核建设的安全.
建立起多重深度的安全管理机制,构建一道道相互重叠和补充的安全屏障,形成了纵深式的安全管理体系.
该体系通过综合运用一整套安全管理体系和技术手段,对所有影响安全的关键因素进行分析、预防和控制,构建精细分工、安全授权、多层控制的安全管理组织.
严格按照程序办事,从企业最高领导至每一个员工,任何人都不能凭借职权或经验而违规作业.
核安全风险评估内容主要包括技术、建造、运营、抵抗自然灾害的能力四方面.
中电投山东海阳核电厂采用AP1000核电技术路线,AP1000技术以其特有的非能动安全系统和模块化设计成为目前世界上最安全、最先进的核电技术之一,在发生严重事故后,对堆芯的冷却以及对安全壳大气的冷却等等完全可以在短时间内不依赖于外部电源以及人为干预而自行完成.
从而保证三道屏障的完整性,进而避免放射性物质向环境的释放.
最终保证厂区、工作人员以及公众的安全.
中电投山东海阳核电厂厂址条件优越.
在选址时,针对厂址区域可能的自然灾害进行了全面的分析和论证,采用先进和严格的技术措施对厂址进行了安全分析和环境影响评价,获得了国家环保部和国家核安全局的批准.
在选址时,充分考虑了地震的影响,均远离地震断裂带且都位于整体基岩上.
资料表明山东海阳最大潜在地震震级为6级.
山东海阳厂址附近沿岸及近海海域基本不存在发生较大海啸的机理,所以也就不会发生因海啸影响造成核电厂设备损坏等事故.
从人口分布与外部人为事件、地震地质、工程地质及岩土工程、工程水文与取排水条件、极端气象等方面未发现厂址条件中存在与建设核电厂不相适宜的问题.
国家核安全局于2010年9月19日下发了《辽宁红沿河核电厂五、六号机组厂址选择工作审查意见书》(国核安发[2010]142号),"认为从核安全方面未发现辽宁红沿河核电厂五、六号机组厂址与核电厂建设不相适应的问题,该厂址是可以接受的".
在选址时,公司充分考虑了地震的影响.
经国家地震局地球物理研究论证,认为红沿河厂址范围内,不存在能动断层;经国家海洋局组织论证,表明红沿河核电厂址无海啸影响.
辽宁红沿河核电厂规划容量为六台百万千瓦级压水堆核电机组,二期工程采用自主研发的具有三代核电技术安全特征的ACPR1000技术方案扩建两台百万千瓦级压水堆核电机组.
ACPR1000是CPR1000加改进成熟技术的基础上,考虑福岛核事故的经验反馈、与HAF102法规的一致性要求、概率安全分析、在建机组SAR审评共性问题解决、URD/EUR的顶层安全要求、以及国内外同类机组运行经验反馈等方面,应用成熟技术实施改进形成的安全性、可靠性更高的技术方案,可满足CDF/LRE定量安全指标的要求,达到HAF102要求的安全水平,具备应对类似福岛事故的能力.
2011年3月份发生的日本福岛核事故使核安全问题再次引起国际社会的高度关注.
事故发生后,我国政府迅速开展对核设施的全面安全检查,加强正在运行核设施的安全管理,全面审查在建核电站并重新评估、编制核安全规划,调整完善核电发展中长期规划,严格审批新上核电项目.
2011年11月,核安全检查已经结束,有关评估报告基本完成.
检查证实,我国正在运行的核设施是安全的,在建核设施也是受控的.
我国正在加紧制定核安全规则和核电中长期发展调整规划,努力提高核设施应对极端自然灾害能力和紧急响应能力,以确保核电站的安全运行.
根据国家核安全局、能源局的需求,公司召集专家对山东海阳核电厂在建工程进行了安全评估和自查,结果表明,山东海阳核电厂建造期间安全管理可控在控,形势稳定;核电管理人员、运营人员的配备与培养满足工程需求;厂址条件优越,符合国家标准.
因此,中电投山东海阳核电厂从技术、建造、运营、抵抗自然灾害的能力四方面来看,建造风险较低.
2、煤炭板块电为核心,煤为基础,产业一体化发展已经成为公司发展的特殊优势.
公司优化产业结构,同时大力实施煤电联营战略,获得了丰富的煤炭资源储备,保障了公司的可持续发展能力.
2013年、2014年及2015年,发行人煤炭业务分别实现主营业务收入26.
78亿元、24.
05亿元和41.
13亿元,占主营业务收入的比例分别为1.
45%、1.
26%和2.
17%;实现主营业务毛利润金额分别为24.
01亿元、16.
59亿元和15.
59亿元,占公司毛利润总额的比例分别为7.
89%、4.
22%和3.
77%.
煤炭板块在公司主营业务收入及毛利润中的占比较低且呈持续下降态势.
2013年、2014年及2015年,发行人煤炭业务毛利率分别为89.
67%、68.
98%和37.
90%.
受煤炭行业产能过剩及下游需求不足等因素影响,煤炭价格持续下跌,公司煤炭业务毛利率报告期内持续下滑.
公司的煤炭主要集中在蒙东地区.
蒙东地区有着丰富的煤炭资源,是中国13个大型煤炭基地之一,也是东北地区(含内蒙古东部)的主要煤炭生产和供应基地.
公司蒙东地区煤矿主要由蒙东能源负责经营,主要分布在霍林河、白音华两大煤田,分布较为集中,均为露天开采.
主要露天矿包括:霍林河1#露天矿、霍林河2#露天矿、白音华2#露天矿、白音华3#露天.
2011年,公司还完成了对新疆四棵树煤矿项目的收购,该矿的产能为270万吨.
2012年,公司新增生产煤矿1个,为产能60万吨/年的贵州桂箐煤矿;收购煤炭项目包括在伊犁地区收购的金鑫、金亿亨、开滦一号、巴彦岱干沟和永安煤矿5个规模9万吨/年小煤矿和在贵州收购的福平煤矿(30万吨/年采矿权)、田湾煤矿(45万吨/年采矿权)及宽阔坝煤矿(45万吨/年探矿权).
2015年末蒙东能源主要煤矿情况矿井名称矿种煤种探明储量(亿吨)采矿权证有效期霍林河1号露天矿露天矿褐煤13.
92006.
11.
1-2031.
8.
5霍林河2号露天矿露天矿褐煤9.
492006.
11.
1-2031.
8.
5白音华2号露天矿露天矿褐煤102007.
6.
29-2035.
9.
2白音华3号露天矿露天矿褐煤13.
72006.
3.
30-2036.
3.
3此外,公司通过打造煤电铝一体化项目实现部分劣质煤炭的合理利用和就地转化,积极推进两个外送,一是建设蒙东煤电基地,将劣质煤资源就地转化,通过特高压电网进行"北电南送";二是对蒙东褐煤进行提质,将优质褐煤外送至华东、华中和华南等缺煤地区,实现资源优化配置.
蒙东能源产品的销售区域主要集中在内蒙古东部、辽宁省和吉林省,客户主要包括通辽坑口发电有限公司、东北电力燃料公司等.
煤炭销售结算模式为:系统内部分执行当月发煤,次月结算;系统外执行绝大部分为现金结算,部分预汇款结算,少部分是票据结算.
公司煤炭对外销售价格基本参考市场价格制定,2013-2015年平均售价分别为131.
98元/吨、113.
21元/吨和97.
95元/吨.
2013-2015年度煤炭产销情况指标2013年度2014年度2015年度煤炭产能(万吨)7,4107,4408,040煤炭产量(万吨)6,8347,3787,369煤炭销量(万吨)7,0797,4217,320平均售价(元/吨)不含税131.
98113.
2197.
95向集团电力板块销售占比71.
30%58.
40%70.
36%2013年以来,受蒙东能源以量保价策略影响,公司煤炭产量和销量均保持增长;2013-2015年,公司分别实现煤炭产量6,834万吨、7,378万吨和7,369万吨,分别同比增长13.
03%、7.
96%和-0.
12%;同期,公司分别实现煤炭销量7,079万吨、7,421万吨和7,320万吨,分别同比增长12.
85%、4.
83%和-1.
36%.
受蒙东能源以量保价策略影响,公司煤炭产量和销量在2013、2014年保持增长,2015年略微下滑.
为使自有煤炭资源能够充分利用,并降低发电成本,公司将自产煤炭通过自有铁路、港口和海运输送至南方,逐步形成跨区域煤电联营,以降低华东、华南等地区火电机组的燃料成本,并对上述地区的电煤供应提供较强保障.
3、铝业板块(1)铝业板块经营情况铝业板块在公司主营业务收入中占比较高,系电力业务之外主营业务收入占比最高的业务板块.
2013年、2014年及2015年,公司铝业板块实现主营业务收入金额分别为493.
61亿元、424.
26亿元和453.
97亿元,占公司主营业务收入的比例分别为26.
69%、22.
28%和23.
90%;同期实现主营业务毛利润金额分别为24.
68亿元、11.
76亿元和22.
40亿元,占公司主营业务毛利润的比例分别为8.
11%、2.
99%和5.
42%.
从毛利率情况看,报告期内发行人铝业板块毛利率分别为5.
00%、2.
77%和4.
93%.
2014年毛利率下滑较明显,2015年略有提升.
公司从事电解铝业务的子公司主要包括中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司(以下简称"宁夏铝业")和蒙东能源.
电解铝产品的成本构成主要为电力、氧化铝、阳极碳块以及石油焦、改质沥青等,其中电力在成本中占比为30-40%,氧化铝占比约为40%.
公司主要电解铝生产企业均配有自备电厂,具有一定的成本优势.
氧化铝采购方面,宁夏铝业国产氧化铝的采购比重约为2/3,进口氧化铝采购比重为1/3,其中国产氧化铝基本向中电投铝业国际贸易有限公司(以下简称"中电投铝业国贸")采购,进口氧化铝通过中电投铝业国贸联系海外供应商,签订长期协议合同.
中电投铝业国贸的集中采购,有利于获取更为优惠的价格,降低成本.
宁夏铝业与中电投铝业国贸的结算采取先款后货政策.
对于其余氧化铝,宁夏铝业主要向附近的山西等地采购,运输成本较低.
蒙东能源原材料90%左右来自进口,进口地主要为印度、澳大利亚、美国等.
蒙东能源已与香港中骏公司签定5年长单合同,锁定价格,每月一船,每船3-3.
5万吨,青岛港交货.
国内氧化铝结算方式为采用100%预付款方式现汇结算;进口氧化铝采用开立进口信用证押汇方式结算.
氧化铝定价模式为按点价期内伦敦金属交易所(LME)铝期货比例价13.
6%-17%之间定价.
产品销售方面,公司铝产品主要销往华东、华南及东北地区;结算主要采用现金及银行承兑汇票,其中以现金结算为主.
铝产品定价主要参照交货月铝锭现货价或交货月铝锭期货价.
宁夏铝业销售主要客户包括广西百色广银铝业有限公司等;蒙东能源主要客户包括河北立中有色金属集团有限公司和内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭有限公司等.
此外,宁夏铝业和蒙东能源部分产品通过中电投铝业国贸对外销售.
2013-2015年度电解铝产销情况指标2013年度2014年度2015年度产能(万吨)289.
30271.
80248.
50产量(万吨)272.
94266.
92247.
36销量(万吨)275.
40267.
91252.
40产能利用率94.
34%98.
20%91.
46%产销率100.
90%100.
37%101.
34%平均售价(元/吨)14,54813,47512,1062013-2015年,公司电解铝产能分别为289.
30万吨、271.
80万吨和248.
50万吨,2013年以来基本保持平稳;电解铝产量分别为272.
94万吨、266.
92万吨和247.
36万吨,销量分别为275.
40万吨、267.
91万吨和252.
40万吨,整体而言发行人电解铝业务产量和销量维持稳定.
2013-2015年,公司电解铝平均售价分别为14,548元/吨、13,475元/吨及12,106元/吨,下降幅度分别为7.
18%、7.
38%及10.
16%,受市场行情影响,公司电解铝售价下降明显.
2013-2015年公司铝业毛利润分别为24.
68亿元、11.
76亿元和22.
40亿元,其中公司2014年铝业毛利润11.
76亿元较2013年下降12.
92亿元,下降幅度为52.
35%,主要为电解铝售价下跌及成本上升造成行业毛利率大幅下降所致.
截至目前发行人新建、扩建电解铝项目,电解铝生产符合国发[2009]38号文的要求.
发行人下属电解铝生产企业未涉及工产业[2010]第111号文件所披露的《2010年电解铝淘汰落后产能企业名单》、《工业和信息化部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单》、《工业和信息化部公告2012年工业行业淘汰落后产能企业名单(第一批)》、《工业和信息化部公告2012年工业行业淘汰落后产能企业名单(第二批)》及《工业和信息化部公告2013年工业行业淘汰落后产能企业名单》、《工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单(第一批)》、《工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单(第二批)》《2015年电解铝淘汰落后和过剩产能企业名单》.
(2)铝业板块经营业绩下滑应对措施2015年,面对经济下行、产能过剩、市场低迷、全行业亏损的严峻形势,发行人以打通产业链、降低用电成本为核心,全面推进各项工作.
主要措施如下:①围绕产业链建设,全力降低用电价格发行人积极推进产业链建设,持续降低用电价格,电解铝用电价格从2015年年初0.
355元/千瓦时降至年底0.
31元/千瓦时,降低了0.
045元/千瓦时.
用电价格持续下降,主要原因有以下三点:一是蒙东能源鸿骏铝电优化运行方式、增加铝侧用电负荷、严控网购电量,2015年底电价0.
2381元/千瓦时,较年初降低0.
08元/千瓦时,降低成本1,100元/吨.
二是宁夏能源铝业推进自备电工作,青铜峡区域被确定为宁夏自备供电试点,实现青铝自备电厂对青铜峡350kA系列自备供电,电价0.
3067元/千瓦时,较年初降低0.
075元/千瓦时;宁东区域正在协调落实自备供电方案,推进临河电厂3台机组通过直连线路向宁东铝业供电,根据实际需要缴纳备容费.
方案落实后,电价将控制在0.
25元/千瓦时以下.
三是黄河鑫业落实30亿度直购电,电价0.
34元/千瓦时;同时争取政府补贴资金尽快落实.
②采取关停措施,彻底清理无效产能发行人按国资委开展亏损企业专项治理要求,对产业链未形成、扭亏无望和"僵尸"企业,进行关停或停产.
2015年全年关停电解铝产能39.
8万吨、停产37万吨,年底产能237万吨、运行产能200万吨,全年停产减亏3亿元,清产核资76亿元.
具体措施如下:督导制定关停方案,确保电解系列安全停产,同时配合做好人员安置和资产保全工作.
2月份关停眉山启明星12.
5万吨产能,8月份关停天泰铝业10万吨产能,12月份启动关停通顺铝业17.
3万吨产能,预计2015年年内完成.
因矿石资源、环保指标难落实,一直处于停产状态的鼎泰氧化铝也进入清算程序;对亏损严重的企业进行系列停产,降低亏损.
宁东350kA系列27万吨产能7月份停产,黄河鑫业100台电解槽10万吨产能停槽后未大修启动.
③强化生产经营,努力推进降本减亏发行人立足自身,优化管理,加强挖潜,做好降本减亏工作.
2015年,公司电解铝完全成本11440元/吨(不含税),同比下降843元/吨;公司电解铝综合交流电耗13605千瓦时/吨,同比降低12千瓦时/吨.
具体措施如下:公司推动各单位实现自备供电、直购电,关停高电价产能,降低电力成本;铝业国贸在价格优势地区加大氧化铝采购力度,优化山西铝业系统内供应,降低氧化铝采购成本;开展自产阳极运营诊断,从原料采购、达产达标等7个方面查找突出问题,督导整改落实,降低自产阳极成本.
④做好节点控制,稳妥推进项目建设发行人积极推进电解铝项目备案,确保项目合法合规,稳妥推进铝土矿、氧化铝项目,提高资源保障能力.
具体措施如下:已建成电解铝项目均取得国家发改委同意备案的批复,白音华、扎铝二期项目获得国家发改委认定;瓦厂坪、大竹园铝土矿项目井巷工程完工,实际投资较初设概算降低5%,综掘工艺技术获得行业科学技术一等奖;优化务川氧化铝项目设计方案,推进主体设备大型化,概算投资低于3000元/吨,处于行业先进水平;推进山西铝业煤制气项目备案和环评审批,落实污染物排放指标,改造后氧化铝成本可降低100元/吨;推进山西铝土矿资源开发,完成贺家圪台矿可研报告收口审查,优化开采利用方案,控制投资概算.
⑤加强安全管理,突出重点领域治理发行人在做好铝业安全例行管理基础上,结合管理薄弱环节,加强重点领域的管控力度.
具体措施如下:开展铝业安全生产大检查,全部覆盖7家铝业公司,检查出问题232项,正在督导整改;开展铝业生产业务外委用工排查治理,督导各铝业公司全面排查在制度、资质、用工等方面的管理漏洞,加强外委用工管控力度;督导宁东350kA系列隐患治理,优化治理方案,确保治理质量.
目前除二、三区电解槽阴极压接器隐患治理未完成外,电解厂房垂直度超差等隐患治理已全部完成,目前一区具备送电条件.
未来,发行人计划采取如下措施应对电解铝行业盈利下滑的风险:①打造铝电平台按照集团公司工作会议确定的以国有资本投资公司为方向的战略定位,以及常规电力和新能源以区域或流域公司为主、其他业务以专业化产业公司为主进行战略管控的要求,积极推进铝电专业平台建设.
按股权一体化、管理专业化、内外部交易市场化、购销集约化原则,实现铝电一体化管理、核算、发展,实现专业化生产和经营运作,进一步提升市场运作能力和水平.
②推动产业链建设全力推进铝电一体化,实现完全自备供电,大幅降低用电价格,确保存量资产具备竞争力.
具体措施如下:推动蒙东能源鸿骏铝电落实市场化煤价,继续优化运行方式,降低电价.
完成通顺铝业资产处置;推动宁东实现完全自备供电,按照以电定铝原则启动宁东350kA系列一、二区电解槽,在宁东实现完全自备情况下,统筹考虑青铝自备电厂至青铜峡铝业直连线路必要性、经济性,按宁东模式降低过网费,电价控制在0.
26元/千瓦时左右;对于没有边际贡献、特别是亏损现金流的生产系列,要研究制定停产方案,尽快停产;推动黄河鑫业落实电价0.
30元/千瓦时以内的直供电方案.
同时尽快确定停产方案,减少亏损.
③做好降本减亏针对电解铝市场化程度高的特点和严峻的市场形势,按"生产与市场并举"思路,在抓好内部挖潜、降本增效基础上,加大市场运作力度,充分发挥电解铝金融属性,向市场要效益.
具体措施如下:开展电解铝、氧化铝系统运营诊断,查找影响成本关键因素,加强问题整改,降低运营成本;继续落实自产阳极运营诊断整改,充分发挥设备潜力,进一步降低成本;定期召开市场研讨会,加强市场趋势研判,及时调整电解铝销售、大宗原材料采购经营策略.
在风险可控前提下,积极稳妥推进套期保值业务,提高市场盈利能力;组织制定评价标准,开展物资采购、铝产品销售、期货业务评价工作,提高铝业经营水平.
④推进项目建设坚持以电定铝、先电后铝原则,依托蒙东局域网,适时推进煤电铝联营项目;坚持合理资源自给率原则,在山西、贵州因地制宜开发铝土矿-氧化铝项目,确保新建项目具有绝对竞争力.
具体措施如下:在供电价格不超过0.
20元/千瓦时前提下,按煤电铝一体化原则推进白音华、扎铝二期项目;推进务川氧化铝项目备案,实现开工.
瓦厂坪铝土矿试生产,大竹园铝土矿与务川氧化铝项目协同推进.
氧化铝项目完全成本控制在1900元/吨以下;落实国土资源部关于划定矿区范围的要求,推进山西铝业贺家圪台矿设计工作,实现露采区开工;抓住山西铝业煤制气项目列入山西省有色行业三年推进计划时机,借鉴行业成熟做法,落实开工条件;按照国资委要求,进一步优化调整几内亚项目开发方案,控制投资,寻找战略投资者,降低投资风险.
⑤抓好安全环保按照集团公司安全生产电视电话会议要求,继续做好铝业安全环保基础管理.
具体措施如下:编制铝业重点领域、危险区域技术规范,提高铝业安全生产标准化水平;按照铝业安全生产大检查通报要求,督导各涉铝单位做好问题整改;抓好重大危险源、安全隐患排查治理,建立有效防控措施,消除重大安全风险;按照国家发改委[2015]494号文要求,督导各铝业公司完成违规建成电解铝项目备案,完善环保审批手续,确保项目依法合规.
⑥推动改革发展按照集团公司总部职能定位转变要求,推动管理变革,重构管理模式.
具体措施如下:根据集团公司"十三五"及中长期发展规划制定要求,为推进煤炭、电力资源获取和消纳,制定铝业"十三五"及中长期发展规划;贯彻落实集团公司"和"文化理念体系,切实树立"创新创造,持续奋斗,和谐共生"的核心价值观,将理念转化为日常行为;加强学习,打破思维惯性和路径依赖,主动变革提升,树立新理念、锤炼新作风、构建新管理、打造新形象,进一步提高工作效率和工作质量;按照集团公司权力清单梳理工作要求,修订、完善铝业管理制度,简化、优化管理流程.
4、其他业务板块公司其他业务包括热力、金融、物流、检修、工程管理、委托运行、环保、设备成套、辅业等其他经营项目.
在热力业务方面,公司部分发电机组为热电联产机组,主要服务对象为电厂所在地区重点工业企业以及周边居民.
为保障地方供热需求,地方政府在热力需求旺季一般会优先保证热电联产机组运行.
通过热电联产,有效提高了公司发电机组平均机组利用小时.
在金融方面,公司通过中电投财务有限公司为集团成员单位提供人民币金融业务及外汇金融业务服务并获得相应收入.
物流方面,公司为提高煤炭采购议价能力,实现规模效应,成立了专门的燃料公司作为煤炭集中采购平台(包括山西中电燃料有限公司、中电投东北电力燃料有限公司、上海电力燃料有限公司等)负责周边电厂燃煤的供应;由于该板块业务主要服务集团内企业,实现收入大部分均合并抵消.
(四)安全生产及环保情况公司制定了一系列有关安全生产经营的制度以及管理办法,安全生产办法,通过这些制度的实施,加大了安全监管力度、完善了各层级安全生产责任奖惩考核体系、有效地防范了安全隐患,保证了公司的安全生产经营活动.
在煤炭生产板块,公司制订了《煤矿工程建设安全管理办法》、《煤矿事故隐患排查管理办法》、《煤矿安全质量标准化管理办法》等安全生产管理制度,严格防范煤炭生产过程中各个环节的安全隐患.
近三年公司未发生重大安全生产事故.
环保方面,公司及下属公司不断建立健全环保制度.
2011年11月7日环保部网站发布了关于公布2010年脱硫设施不正常运行电厂名单及处罚结果的公告,涉及公司下属公司内蒙古霍煤鸿骏铝电公司自备电厂.
截至目前存在问题已全部整改完成,自备电厂已通过通辽市环保局、自治区环境保护厅整改情况验收.
2013年7月11日和7月15日,国家环保部派出督查组赴下属公司中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂进行环保设施专项督查.
2013年10月12日,国家环保部新闻发布会通报了2013年开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的有关情况,并公布了72家督查发现的环境违法企业名单,其中包括习水电厂.
2013年10月28日,习水县环境保护局出具了行政处罚决定书(习环罚【2013】4号),决定对习水电厂处罚如下:(1)责令立即按规定运行联单,并按规定期限向环境保护行政主管部门报送联单;(2)处罚人民币4万元.
金元集团及习水电厂对通报的问题高度重视,已积极采取措施进行整改.
截至目前,相关问题整改措施已完成,罚款已缴清.
上述整改措施不涉及停产停建事项,不会影响其正常生产经营活动,不会对其构成重大影响.
(五)许可资格或资质情况发行人目前有效的《营业执照》中载明的经营范围为:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设及监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)发行人目前的主营业务收入主要来自于电力的生产,与其《营业执照》及相关资格证书载明的业务范围相符.
发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定.
九、法人治理结构及相关机构最近三年内的运行情况(一)治理结构详见本募集说明书摘要"第三节发行人基本情况五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况".
(二)相关机构最近三年内的运行情况2013年,发行人共召开13次总经理办公会.
2014年,发行人共召开13次总经理办公会.
2015年,发行人共召开5次总经理办公会,共召开11次领导班子会议.
在董事会制度正式建立并行使权利之前的过渡时期内,发行人原"总经理办公会"暂由"集团公司领导班子会议"代替,其职责亦由集团公司领导班子会议继续行使.
2015年10月23日,国务院国资委下发《关于聘任朱鸿杰等4人为国家电力投资集团公司外部董事的通知》(国资任字[2015]118号),任命朱鸿杰、刘宝瑛、李家模、杨继学4人为国家电力投资集团公司外部董事.
11月27日,国务院国资委下发《关于国家电力投资集团公司等2家中央企业建设规范董事会的通知》(董办[2015]29号),将国家电力投资集团公司纳入建设规范董事会试点企业范围.
2016年2月29日,国家电力投资集团公司第一届董事会第一次会议召开.
会议由王炳华董事长主持,审议并采用举手表决的方式通过了《关于国家电力投资集团公司章程的议案》等10项议案,形成了决议.
根据决议,国家电力投资集团公司董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计和风险管理委员会人员组成4个专门委员会.
会议审议通过了这4个专门委员会的议事规则.
会议审议通过了《关于国家电力投资集团公司董事会授权管理办法(试行)的议案》.
依据公司章程和授权管理办法,董事会设立董事会执行委员会,建立董事会执行委员会会议制度,授予董事会职权范围内一定事项的决策权.
董事会执行委员会由董事长、总经理(董事)、副总经理、总会计师以及党组纪检组长组成,董事长担任主任.
会议同时通过了董事会执行委员会会议议事规则.
第四节财务会计信息以下信息主要摘自本公司财务报告,投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2013年度、2014年度、2015年度财务报表及审计报告.
本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量情况.
本募集说明书摘要所载2013年度至2015年度财务报告按照中国企业会计准则编制.
天职国际会计师事务所对公司2013年会计报表进行了审计,并出具了天职业字[2014]6761号标准无保留意见的审计报告.
瑞华会计师事务所对公司2014年会计报表进行了审计,并出具了瑞华审字[2015]01450132号标准无保留意见的审计报告.
瑞华会计师事务所对公司2015年会计报表进行了审计,并出具了瑞华审字[2016]01450137号标准无保留意见的审计报告.
由于2014年及2015年会计政策变更、会计估计变更、重要前期差错更正及其他导致的期初重述事项,公司对比较财务报表进行了追溯重述,除有特别说明外,本募集说明书摘要中最近三年财务数据摘自公司2013年度、2014年度和2015年度审计报告,涉及追溯重述的,采用重述后的财务数据.
一、最近三年的财务报表(一)合并财务报表本公司于2013年12月31日、2014年12月31日及2015年12月31日的合并资产负债表,以及2013年度、2014年度及2015年度的合并利润表、合并现金流量表如下:合并资产负债表(单位:万元)项目2015年12月31日(经审计)2014年12月31日(经审计)2013年12月31日(经审计)流动资产:货币资金2,678,4742,126,6971,871,692拆出资金--10,000以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产210,78147,29043,147衍生金融资产20,284--应收票据613,098578,714518,068应收账款2,938,9852,608,3401,889,851预付款项1,229,2521,373,881758,842应收利息1,6513,649483应收股利43,05431,07515,457其他应收款566,879676,247415,609买入返售金融资产--5,000存货2,313,0202,356,7462,039,843划分为持有待售的资产-13,875-一年内到期的非流动资产465,585205,448-其他流动资产342,107342,047207,951流动资产合计11,423,17110,364,0087,775,941非流动资产:发放贷款及垫款95,683130,462167,517可供出售金融资产939,965758,506778,148持有至到期投资98,18887,12320,003长期应收款884,075342,53133,129长期股权投资2,982,4322,896,9482,839,879投资性房地产240,869240,20364,846固定资产净额41,391,64738,681,73334,584,777在建工程14,741,11212,384,61811,915,549工程物资603,729844,953515,693固定资产清理66,073107,77134,725无形资产2,052,3371,866,0861,781,624开发支出541,661442,4093,381商誉698,151701,760727,489长期待摊费用159,795108,36877,971递延所得税资产162,513135,815118,196其他非流动资产298,554477,195244,107非流动资产合计65,956,78460,206,48153,907,036资产总计77,379,95570,570,48961,682,977项目2015年12月31日(经审计)2014年12月31日(经审计)2013年12月31日(经审计)流动负债:短期借款8,781,8566,988,7617,131,032吸收存款及同业存放25,00831,002104,341拆入资金-100,000200,000以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-1,559-衍生金融负债15,0808,9734,368应付票据1,225,8921,247,149942,041应付账款4,539,2244,546,2483,456,978预收款项881,686981,679494,521应付职工薪酬106,42097,763171,680应交税费-786,068-540,970-444,035应付利息380,843395,596293,911应付股利37,21946,66332,078其他应付款1,285,4021,416,9721,253,229一年内到期的非流动负债5,600,5585,610,0802,734,144其他流动负债4,914,5774,750,2584,352,896流动负债合计27,007,69525,681,73320,727,185非流动负债:长期借款25,955,11324,011,06223,211,464应付债券7,676,2217,754,2196,613,172长期应付款2,054,8691,403,9371,019,345长期应付职工薪酬73792972专项应付款389,251398,42752,114预计负债56,46339,96112,923递延收益555,176538,755354,479递延所得税负债60,15065,92058,339其他非流动负债-3,83058,839非流动负债合计36,747,98034,217,03931,380,747负债合计63,755,67659,898,77252,107,932所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)4,500,0002,234,6251,200,000其他权益工具944,600--资本公积369,4282,465,3182,678,404其他综合收益-1,41619,954-59,812专项储备19,29524,65814,454盈余公积---一般风险准备---未分配利润-332,644-488,588284,734外币报表折算---项目2015年12月31日(经审计)2014年12月31日(经审计)2013年12月31日(经审计)归属于母公司所有者权益合计5,499,2644,255,9674,117,779少数股东权益8,125,0156,415,7505,457,266所有者权益合计13,624,27910,671,7179,575,045负债和所有者权益合计77,379,95570,570,48961,682,977合并利润表(单位:万元)项目2015年度(经审计)2014年度(经审计)2013年度(经审计)一、营业总收入19,240,38119,323,49219,110,311其中:营业收入19,240,38119,323,49219,022,178其中:主营业务收入18,995,46019,040,15218,496,420其他业务收入244,922283,341525,757手续费及佣金收入--88,133二、营业总成本18,424,37518,682,30518,685,363其中:营业成本14,995,15415,261,25315,833,730其中:主营业务成本14,860,72115,112,70415,453,271其他业务成本134,433148,549380,459手续费及佣金支出--649营业税金及附加262,840208,301182,844销售费用151,168150,073138,056管理费用548,902597,236367,418财务费用2,329,6012,273,1911,997,152资产减值损失136,711192,253165,515加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)5,287-6,734-3,580投资收益(损失以"-"号填列)340,156247,029408,451汇兑收益176-187-92三、营业利润(亏损以"-"号填列)1,161,625881,295829,727加:营业外收入325,716267,795382,800减:营业外支出91,61881,056102,150四、利润总额(亏损以"-"号填列)1,395,7241,068,0341,110,376减:所得税费用549,540444,626360,539五、净利润(净亏损以"-"号填列)846,184623,408749,837归属于母公司所有者的净利润181,896166,316288,721少数股东损益664,288457,092461,116合并现金流量表(单位:万元)项目2015年度(经审计)2014年度(经审计)2013年度(经审计)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金19,929,18119,947,57719,287,660客户存款和同业存放款项净增加额-6,236291,339-4,379向其他金融机构拆入资金净增加额-100,000-100,000-207,850收取利息、手续费及佣金的现金156,295158,671142,984收到的税费返还65,89366,53557,465收到其他与经营活动有关的现金1,354,0101,457,8071,074,933经营活动现金流入小计21,399,14321,821,93020,350,812购买商品、接受劳务支付的现金11,747,80112,563,88412,437,895客户贷款及垫款净增加额-199,740-281,361-204,742存放中央银行和同业款项净增加额-107,71422,119-4,399支付利息、手续费及佣金的现金1,6053,1562,606支付给职工以及为职工支付的现金2,162,5922,139,6161,586,042支付的各项税费2,186,1812,023,3031,791,800支付其他与经营活动有关的现金908,8071,180,9621,459,944经营活动现金流出小计16,699,53317,651,68017,069,147经营活动产生的现金流量净额4,699,6104,170,2503,281,665二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,573,4882,419,3101,379,395取得投资收益收到的现金260,548524,681178,737处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,320146,80579,747处置子公司及其他营业单位收回的现金净额8,3694,61037,315收到其他与投资活动有关的现金1,144,163183,23295,446投资活动现金流入小计4,114,8893,278,6381,770,639购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,782,5165,814,7855,250,427投资支付的现金1,358,6871,277,1731,716,974取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,470150,597154,293支付其他与投资活动有关的现金601,548106,310122,406投资活动现金流出小计7,755,2197,348,8667,244,100投资活动产生的现金流量净额-3,640,331-4,070,228-5,473,460三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,997,375807,008658,613取得借款收到的现金32,742,85941,390,67730,293,759收到其他与筹资活动有关的现金1,157,778587,805532,175项目2015年度(经审计)2014年度(经审计)2013年度(经审计)筹资活动现金流入小计35,898,01242,785,49031,484,548偿还债务支付的现金29,093,23339,839,89026,289,814分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,279,2722,712,5792,314,979支付其他与筹资活动有关的现金3,928,014602,196391,827筹资活动现金流出小计36,300,52043,154,66528,996,620筹资活动产生的现金流量净额-402,508-369,1752,487,927四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,965-1,471-4,521五、现金及现金等价物净增加额658,736-270,624291,611加:期初现金及现金等价物余额1,767,8232,038,4461,301,569六、期末现金及现金等价物余额2,426,5591,767,8231,593,180(二)母公司财务报表本公司于2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日的母公司资产负债表,以及2013年度、2014年度和2015年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下:母公司资产负债表(单位:万元)项目2015年12月31日(经审计)2014年12月31日(经审计)2013年12月31日(经审计)流动资产:货币资金208,061120,095175,303应收票据17,7069,034-应收账款185,197237,518495,936预付款项142,872162,795177,133应收利息682564466其他应收款345,788534,281499,187应收股利19,785331,814261,559存货45,37362,67562,663一年内到期的非流动资产---其他流动资产91,80064,800190,800流动资产合计1,057,2641,523,5761,863,046非流动资产:发放贷款及垫款---可供出售金融资产3,220141,220154,220长期股权投资12,302,08210,407,5839,819,754投资性房地产122,872126,048-项目2015年12月31日(经审计)2014年12月31日(经审计)2013年12月31日(经审计)固定资产75,74977,38299,263在建工程11,1853,33643,659工程物资136--固定资产清理---无形资产4,4273,370131,905长期待摊费用--771其他非流动资产778,354302,661255,430非流动资产合计13,298,02411,061,59910,505,002资产总计14,355,28812,585,17512,368,048流动负债:短期借款2,395,6341,488,5561,268,986吸收存款及同业存放55,17832,245128,318衍生金融负债14,7738,9734,368以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---应付票据-145,743442,928应付账款190,015134,155128,499预收款项59,10992,14889,197应付职工薪酬26,64026,79144,266应交税费8,55181995应付利息135,722176,292126,103其他应付款23,71327,869一年内到期的非流动负债1,230,0001,540,000230,000其他流动负债2,630,0003,020,0003,140,000流动负债合计6,769,3346,692,8535,632,013非流动负债:长期借款139,980162,320741,040应付债券2,824,6183,174,6183,102,618专项应付款4,05420,0064,016递延收益9,7568,905182其他非流动负债--5,122非流动负债合计2,978,4083,365,8493,852,978负债合计9,747,74310,058,7029,484,991所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)4,500,0002,234,6251,200,000其他权益工具944,600--资本公积104,8201,446,1172,449,324未分配利润-941,875-1,154,269-766,266归属于母公司所有者权益合计4,607,5452,526,4732,883,058项目2015年12月31日(经审计)2014年12月31日(经审计)2013年12月31日(经审计)所有者权益合计4,607,5452,526,4732,883,058负债和所有者权益合计14,355,28812,585,17512,368,049母公司利润表(单位:万元)项目2015年度(经审计)2014年度(经审计)2013年度(经审计)一、营业总收入449,109316,579230,088其中:营业收入449,109316,579230,088主营业务收入438,153306,269214,773其他业务收入10,95610,31015,315二、营业总成本932,171808,199645,837其中:营业成本431,071294,808211,230主营业务成本417,432283,995196,248其他业务成本13,63810,81314,982营业税金及附加3,5243,1072,631销售费用960501320管理费用42,12024,85134,105财务费用454,342484,805397,238其中:利息支出455,770486,587398,335利息收入1,7822,0621,239汇兑净损失---资产减值损失137127313加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-5,800-4,605-1,418投资收益(损失以"-"号填列)725,865287,899173,043其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,5686,9785,744三、营业利润(亏损以"-"号填列)237,003-208,326-244,124加:营业外收入1,9638801,626其中:非流动资产处置利得652政府补助1,759748400减:营业外支出61928433其中:非流动资产处置损失62-23四、利润总额(亏损以"-"号填列)238,346-207,730-242,530减:所得税费用---五、净利润(净亏损以"-"号填列)238,346-207,730-242,530归属于母公司所有者的净利润(合并报表填列)238,346-207,730-242,530六、每股收益:---项目2015年度(经审计)2014年度(经审计)2013年度(经审计)(一)基本每股收益--(二)稀释每股收益---七、其他综合收益---八、综合收益总额238,346-207,730-242,530归属于母公司所有者的综合收益总额238,346-207,730-242,530*归属于少数股东的综合收益总额---母公司现金流量表(单位:万元)项目2015年度(经审计)2014年度(经审计)2013年度(经审计)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金285,880224,831237,907客户存款和同业存放款项净增加额22,933-89,100-87,741收到的税费返还-16收到其他与经营活动有关的现金331,59031,27285,552经营活动现金流入小计640,403167,003235,725购买商品、接受劳务支付的现金292,940227,489217,943支付利息、手续费及佣金的现金7871,0031,356支付给职工以及为职工支付的现金29,72526,06925,384支付的各项税费2,6565,3037,665支付其他与经营活动有关的现金290,35989,43590,090经营活动现金流出小计616,467349,299342,438经营活动产生的现金流量净额23,936-182,296-106,714二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金311,676483,248515,056取得投资收益收到的现金746,633232,998183,925处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1164,9513收到其他与投资活动有关的现金975,0071,862296,460投资活动现金流入小计2,033,327783,059995,444购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,0348,675125,254投资支付的现金854,492880,0711,440,866支付其他与投资活动有关的现金336,82420,183537,611投资活动现金流出小计1,208,351908,9292,103,731投资活动产生的现金流量净额824,976-125,870-1,108,287三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,020,000120,900362,667取得借款收到的现金14,371,69421,481,69720,798,644收到其他与筹资活动有关的现金214,534115,0561,137,323筹资活动现金流入小计15,606,22821,717,65422,298,634偿还债务支付的现金14,384,79920,533,94918,390,549分配股利、利润或偿付利息支付的现金527,278476,849460,002支付其他与筹资活动有关的现金1,455,097453,8992,156,93筹资活动现金流出小计16,367,17421,464,69721,007,485筹资活动产生的现金流量净额-760,946252,9571,291,149四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额87,966-55,20976,148加:期初现金及现金等价物余额120,095175,30399,155六、期末现金及现金等价物余额208,061120,095175,303二、合并财务报表范围的变化情况2015年发行人纳入合并范围的公司增加4家,明细如下:序号公司名称新纳入合并范围的原因1国家核电技术有限公司国资委划拨2中电投黑龙江新能源有限公司投资设立3重庆渝西港桥电力有限责任公司投资设立4重庆中电新能源有限公司投资设立2015年发行人不再纳入合并范围的子公司明细如下:序号公司名称不再纳入合并范围的原因1内蒙古大板化工有限责任公司清算2内蒙古大板公用动力有限责任公司清算3蒙东协合科左后旗白音淖尔风力发电有限公司清算4山东鄄荷高速公路有限公司处置全部股权5陕西省白水县黄河煤炭资源开发有限责任公司已清算注销6贵州务川元龙房地产开发有限公司清算注销7三亚西元瑞和房地产开发有限公司清算注销8中电海诺尔(宜宾)环保发电有限公司股权转让,丧失控制9眉山启明星铝业有限公司进入破产清算2014年发行人新纳入合并范围的公司增加6家,明细如下:序号公司名称新纳入合并范围的原因1中电投蒙西能源有限责任公司投资设立2中电投江苏电力有限公司投资设立3中电投山东新能源有限公司投资设立4中电投山南电力有限公司投资设立5中电联合重型燃气轮机技术有限公司投资设立6中电投(北京)新能源投资有限公司投资设立2014年发行人不再纳入合并范围的子公司明细如下:序号公司名称不再纳入合并范围的原因1元宝山发电有限责任公司无偿划拨2重庆合川第二发电有限责任公司销户3中电投新疆能源有限公司资产负债划转(注)注:中电投新疆能源有限公司的资产、负债已于2013年划转至中电投新疆能源化工集团有限责任公司,工商登记注销手续正在办理中.
2013年发行人新纳入合并范围的公司增加8家,明细如下:序号公司名称新纳入合并范围的原因1楚雄中电投新能源有限公司新设2中电投滨海新能源有限公司新设3中电投察隅电力有限公司新设4中电投江苏新能源有限公司新设5中电投科学技术研究院有限公司新设6中电投四子王旗风电供热有限责任公司新设7中电投信息技术有限公司新设8重庆九龙火力发电有限责任公司新设2013年发行人不再纳入合并范围的子公司明细如下:序号公司名称不再纳入合并范围的原因1山西漳泽电力股份有限公司资产重组,失去控制权2重庆中电电力工程有限责任公司吸收合并3开封光明发电有限责任公司清算4南阳新光热电有限公司清算三、主要财务指标主要财务指标2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流动比率0.
420.
400.
38速动比率0.
340.
310.
28资产负债率82.
39%84.
88%84.
48%主要财务指标2015年度2014年度2013年度净资产收益率6.
97%6.
16%8.
24%应收账款周转率(次数)6.
948.
5910.
45存货周转率(次数)6.
426.
947.
05注:上述财务指标的计算方法如下:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计净资产收益率=净利润/所有者权益平均值应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值存货周转率=营业成本/存货平均值上述财务指标使用本公司2013年、2014年及2015年经审计的合并财务报表数据进行计算.
四、本公司有息债务情况(一)有息债务总额、期限结构及担保结构截至2015年12月31日,公司有息债务总额为48,013,749万元.
短期借款8,781,856万元,占有息债务总额的18.
29%;一年内到期的非流动负债5,600,558万元,占有息债务总额的11.
66%;长期借款25,955,113万元,占有息债务总额的54.
06%;应付债券7,676,221万元,占有息债务总额的15.
99%.
2015年末公司长期借款及短期借款的担保结构如下:单位:万元项目短期借款长期借款合计占比信用借款7,719,04113,948,43021,667,47157.
77%保证借款375,3421,367,9391,743,2814.
65%质押借款655,00912,169,74512,824,75434.
19%抵押借款32,4641,238,3501,270,8143.
39%合计8,781,85628,724,46337,506,319100.
00%注:上表中长期借款包括一年内到期的长期借款2,769,350万元.
(二)本期债券发行后发行人资产负债结构的变化本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构的变化.
假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年12月31日;2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金净额为200亿元;3、假设本期债券募集资金全部用于补充营运资金;4、假设本期债券发行在2015年12月31日完成,并计入权益工具;5、假设财务数据基准日与本次公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化.
基于上述假设,本期债券发行对发行人合并财务报表影响如下:单位:万元项目2015年12月31日发行前发行后变动额流动资产合计11,423,17113,423,1712,000,000非流动资产合计65,956,78465,956,7840资产总计77,379,95579,379,9552,000,000流动负债合计27,007,69527,007,6950非流动负债合计36,747,98036,747,9800负债合计63,755,67663,755,6760资产负债率82.
39%80.
32%-2.
07%流动比率0.
420.
500.
08第五节募集资金运用一、本期债券募集资金数额根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经国家电投2016年第2次董事会执行委员会会议审议通过,并经国务院国资委批准,公司向中国证监会申请发行不超过200亿元(含200亿元)的公司债券并计划申请在上海证券交易所上市交易.
本次债券采用分期发行的方式,本期债券为本次债券第一期,本期债券基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过10亿元.
二、募集资金专项账户管理安排公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,仅用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,不用于存放非募集资金或用作其他用途.
三、本期债券募集资金使用计划本期债券募集资金扣除发行相关费用后,用于补充营运资金和偿还公司债务等.
通过上述安排,可以在一定程度上满足公司营运资金需求、有助于公司业务的开展与扩张及市场的开拓及抗风险能力的增强.
本次债券采用分期发行的方式,本期债券为本次债券第一期,本期债券基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过10亿元,全部用于偿还公司债务.
通过上述安排,可以提高公司债务的直接融资比重,降低融资成本,优化融资结构,提升公司抗风险能力.
四、募集资金违规运用的后续措施如发行人在债券存续期间内违约使用募集资金,发行人将依据《管理办法》等有关法律法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.
同时债券受托管理人将依照《债券受托管理协议》行使职权,要求发行人进行募集资金使用情况整改.
若因违约使用募集资金对投资者造成损失的,发行人将视情况对本期债券投资者进行补偿.
五、募集资金运用对公司财务状况的影响(一)有利于改善公司债务结构本期债券预计可归类为权益工具,在发行完成且根据募集资金运用计划予以执行后,在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下,公司资产负债率水平将有所改善.
(二)对于发行人短期偿债能力的影响本期债券发行完成后,在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下,公司合并报表的流动比率将有小幅提高,流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力将进一步增强.
综上所述,本期债券将有效地拓宽公司融资渠道,改善资产负债率,增强短期偿债能力,锁定财务成本,满足公司对营运资金的需求,保证拟投资项目的顺利实施,有助于提高盈利能力,促进公司健康发展.
六、本期债券募集资金监管制度及措施发行人将会制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用符合《公司债券发行与交易管理办法》规定、公司董事会执行委员会会议决议、国资委批复、监管机构核准和本次发行的募集说明书披露的募集资金用途,确保募集资金不转借他人.
此外,发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和公司出资人的监督.
第六节备查文件一、备查文件本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下:(一)发行人最近三年的审计报告;(二)主承销商出具的核查意见;(三)法律意见书;(四)资信评级报告;(五)债券持有人会议规则;(六)债券受托管理协议;(七)中国证监会核准本次发行的文件.
二、查阅地点在本期债券发行期限内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问上交所网站(http://www.
sse.
com.
cn)查阅本期债券募集说明书及摘要.
(本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)》之盖章页)