舟山港服代理

主承销商:(注册地址:杭州市杭大路1号)签署日期:2015年5月20日舟山港集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要ZHOUSHANPORTGROUPCO.
,LTD.
(地址:舟山市定海港码头1号)(面向合格投资者)声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容.
募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整.
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排.
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.
受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责,给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿.
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定.
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明.
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素.
重大事项提示一、本期债券评级为AA+;本期债券上市前,本公司2014年末的净资产为367,742.
57万元(截至2014年12月31日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为68.
23%(母公司口径资产负债率为58.
81%)本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,391.
46万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.
5倍.
本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.
由于本期债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.
三、本期债券发行结束后,本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通.
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.
此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.
四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,本公司的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,说明本期债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
在本期公司债券存续期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告.
如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项,导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响.
五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.
在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张.
债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定.
六、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.
跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映本公司的信用状况.
资信评级机构将及时在评级机构网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,同时报送发行人及相关监管部门,并由发行人在上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)及指定媒体予以公告.
释义在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:一、普通词语发行人、公司、本公司、舟山港集团指舟山港集团有限公司港务投资指舟山港务投资发展有限公司,舟山港集团前身控股股东、舟山国资指舟山市国有资产监督管理委员会舟山市发改委指舟山市发展和改革委员会董事会指舟山港集团有限公司董事会监事会指舟山港集团有限公司监事会股东指舟山港集团有限公司控股股东《公司法》指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了第三次修订,自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》《证券法》指2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订,自2013年6月29日施行的《中华人民共和国证券法》,根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正,自2014年8月31日起施行.
《债券管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所登记结算机构、债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商、浙商证券、簿记管理人指浙商证券股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团募集资金专户、专项偿债账户指发行人在中信银行股份有限公司舟山分行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户债券受托管理人指浙商证券股份有限公司发行人律师、律师指上海市锦天城律师事务所评级机构、新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司审计机构、会计师事务所指天健会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年、报告期指2012年度、2013年度和2014年度募集说明书指《舟山港集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》本募集说明书摘要指《舟山港集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》《债券受托管理协议》指《舟山港集团有限公司2015年公司债券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《舟山港集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》信用评级报告指《舟山港集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》本次公司债券、本次债券本期公司债券、本期债券指发行人经过股东及2015年第1号董事会批准,发行面额总值不超过人民币7亿元的公司债券本次发行指本期债券的公开发行元指如无特别说明,为人民币元二、公司简称舟港股份指舟山港股份有限公司,本公司控股子公司国贸公司指舟山港国际贸易有限公司,本公司控股子公司兴港物业指舟山港集团兴港物业管理有限公司,本公司控股子公司集团置业指舟山港集团置业有限公司,本公司控股子公司海通客运指舟山港海通客运有限责任公司,本公司控股子公司客货公司指舟山港集团客货运输有限公司,本公司控股子公司海通宾馆指舟山市普陀山海通宾馆有限公司,本公司控股子公司兴港物流指舟山港兴港物流有限公司,本公司二级子公司兴港海运指舟山港兴港海运有限公司,本公司二级子公司金塘港口指舟山市金塘港口开发有限公司,本公司报告期内转让的二级子公司衢黄公司指舟山市衢黄港口开发建设有限公司,本公司二级子公司舟山外代指中国舟山外轮代理有限公司,本公司二级子公司老塘山中转指舟山港老塘山中转储运有限公司,本公司二级子公司中远物流指舟山中远物流有限公司,本公司二级子公司外钓油品指舟山港外钓油品应急储运有限公司,本公司二级子公司海通轮驳指舟山港海通轮驳有限责任公司,本公司二级子公司浙江船交指浙江船舶交易市场有限公司,本公司二级子公司综保区码头公司指舟山港综合保税区码头有限公司,本公司报告期内转让的二级子公司海通物流指舟山港海通物流有限公司,本公司二级子公司港嵊投资指舟山港嵊投资有限公司,本公司二级子公司港浦投资指舟山港浦投资有限公司,本公司二级子公司港嵊投资下属合营公司马迹山散货指舟山港马迹山散货物流有限公司,控股子公司舟港股份报告期内转让的合营公司光汇油品指舟山光汇油品码头有限公司,控股子公司舟港股份的合营公司六横港口指舟山市六横港口开发有限责任公司,控股子公司舟港股份报告期内转让的联营公司岱山东方指浙江省岱山东方港口开发有限公司,控股子公司舟港股份报告期内转让的联营公司海通港服指舟山港海通港口服务有限公司,本公司二级子公司舟山外代控股子公司,曾用名舟山港海通外轮供应有限公司舟山外代货运指舟山外代货运有限公司,本公司二级子公司舟山外代控股子公司国际邮轮港指舟山群岛国际邮轮港有限公司,本公司联营公司中海石油物流指中海石油(舟山)基地物流有限公司、控股子公司舟港股份联营公司大宗商品交易所指浙江舟山大宗商品交易所有限公司,本公司联营公司临城新区开发建设指舟山市临城新区开发建设有限公司,本公司参股公司实华原油指舟山实华原油码头有限公司,控股子公司舟港股份联营公司上港集团指上海国际港务(集团)股份有限公司三、专业名词宁波-舟山港指2005年11月21日经交通运输部批准,于2006年1月1日起正式启用的港口名称舟山港域指主要包括定海、老塘山、马岙、金塘、沈家门、六横、高亭、衢山、泗礁、绿华山、洋山等11个港区经济腹地指陆向腹地,以某种运输方式与港口相连,为港口产生货源或消耗经该港口进出货物的地域范围公用码头指面向全社会运输服务的生产性码头设施货主码头指企业自建的、直接为本企业生产服务,承担原材料及产成品等的运输的码头设施泊位指港区内停靠船舶、装卸货物的港口固定位置水水中转指通过船舶运输到某个港口,经过装卸,再通过另一个船舶运输到目的港的过程.
一般情况下是大船进港再通过小船二程运输到达目的港.
水水中转可分二种,一种是锚地中转,另一种是通过固定码头进行中转.
货物吞吐量指经由水运进出港区范围,并经过装卸的货物总量,由水运运进港口卸下后又装船运出港区的转口货物,分别按进口和出口各计算一次吞吐量港口使费指船舶及货物进港需支付的费用,主要包括港口作业费、港口规费和通关税费,具体项目有:船舶吨税、港务费、引航费、停泊费、装卸费、拖轮费、理货费、驳运费、代理费、商检费和海关税费等注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成.
第一节发行概况一、发行人基本情况中文名称:舟山港集团有限公司英文名称:ZHOUSHANPORTGROUPCO.
,LTD.
注册地址:舟山市定海港码头1号法定代表人:孙大庆二、本次发行的基本情况及发行条款(一)公司债券发行批准情况2015年3月2日,公司董事会(2015)第1号会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》和《关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,上述议案2015年3月25日经公司控股股东舟山国资审批通过,并出具了《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山港集团有限公司申请公开发行公司债券的批复(舟国资委【2015】14号)和《舟山港集团有限公司股东决定书》(2015年第1号).
(二)核准情况及核准规模2015年5月14日,经中国证监会【2015】898号文核准,公司获准公开发行不超过人民币7.
0亿元(含7.
0亿元)的公司债券.
公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款.
(三)本期债券的基本条款1、债券名称:舟山港集团有限公司2015年公司债券.
2、发行规模:本期债券发行总规模不超过人民币7.
0亿元.
3、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行.
4、债券期限:本期债券的期限为5年.
5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定,在债券存续期内固定不变.
6、债券形式:实名制记账式公司债券.
投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载.
本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.
7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.
每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
8、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理.
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.
9、起息日:2015年5月22日.
10、付息日:2016年至2022年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息).
11、本金兑付日:2020年5月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日).
12、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理.
13、发行方式:具体定价与配售方案参见发行公告.
14、发行对象及配售安排:面向合格投资者公开发行,具体参见发行公告.
15、担保情况:本期债券为无担保债券.
16、募集资金专户银行及专项偿债账户银行:中信银行股份有限公司舟山分行.
17、信用级别及资信评级机构:经新世纪综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行人主体长期信用等级为AA+.
18、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销.
19、主承销商:浙商证券股份有限公司.
20、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司.
21、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款,剩余部分拟用于补充公司营运资金.
22、拟上市地:上海证券交易所.
23、新质押式回购:公司主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行.
24、发行费用概算:本期债券发行总计费用预计不超过募集资金总额的1.
20%.
25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.
三、本期债券发行及上市安排(一)本期债券发行时间安排发行公告刊登日期:2015年5月20日.
发行首日:2015年5月22日.
网下发行期限:2015年5月22日至2015年5月26日.
(二)本期债券上市安排本期公司债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告.
四、本期债券发行的有关机构(一)发行人名称:舟山港集团有限公司法定代表人:孙大庆住所:舟山市定海港码头1号电话:0580-2067980传真:0580-2069160联系人:潘静芳(二)主承销商、簿记管理人名称:浙商证券股份有限公司法定代表人:吴承根住所:杭州市杭大路1号电话:0571-87903137传真:0571-87903239项目主办人:蒋盈、陈海峰、周亮项目组人员:华佳、张帆(三)分销商名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司法定代表人:赵玉华住所:上海市常熟路239号联系人:刘路邮编:200031电话:021-33389888传真:021-54046844(四)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所负责人:吴明德住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼电话:0571-89831040传真:0571-89831099联系人:王硕、李波(五)会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:吕苏阳住所:杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层电话:0571-88216888传真:0571-88216999经办会计师:罗训超、赵南飞(六)资信评级机构名称:上海新世纪资信评估投资服务有限公司法定代表人:朱荣恩住所:上海市汉口路398号华盛大厦14F电话:021-63501349传真:021-63500872评级分析师:余海微、欧莲珠(七)本期债券受托管理人名称:浙商证券股份有限公司法定代表人:吴承根住所:杭州市杭大路1号电话:0571-87903235传真:0571-87903239联系人:蒋盈、陈海峰(八)募集资金专户及专项偿债账户银行名称:中信银行股份有限公司舟山分行负责人:顾文年住所:舟山市临城街道和兴路31号电话:0580-8258688传真:0580-8258007联系人:谭庆斌(九)申请上市的证券交易所名称:上海证券交易所法定代表人:黄红元住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦电话:021-68808888传真:021-68804868(十)公司债券登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理:高斌住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021-38874800传真:021-58754185(十一)簿记管理人收款银行银行账户:浙商证券股份有限公司账号:1202020629900012522开户行:中国工商银行杭州湖墅支行五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系.
六、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.
第二节本期债券的评级情况一、本期债券的信用评级情况公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级.
根据新世纪出具的《舟山港集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》(新世纪债评[2015]010163号),公司的主体长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+.
二、公司债券信用评级报告主要事项(一)信用评级结论及标识所代表的涵义新世纪评定发行人的主体长期信用等级为AA+,该级别的涵义为短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响很小.
新世纪评定本期公司债券的信用等级为AA+,该级别的涵义为偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.
(二)评级报告的主要内容1、优势(1)舟山港区位优势显著,背靠经济发达且资源物资需求旺盛的长三角地区,经济腹地广阔.
舟山港建港条件优越,未利用的可成片开发岸线规模大,为舟山港集团发展创造了良好的外部环境.
(2)受益于舟山群岛新区及江海联运服务中心建设,舟山港集团作为舟山港域最大的公共码头建设及服务商,能得到政府在政策、资源及资金等方面的大力支持.
(3)近年来,随着远洋船舶大型化发展趋势,舟山港集团利用深水岸线资源优势,重点发展大宗散货水水中转,与上海港、宁波港形成错位发展,实现了货物吞吐量及收入的持续增长,公司未来成长空间较大.
(4)目前,舟山港集团已形成了以码头运营与港口综合业务为主,大宗商品交易与贸易、置业、物业管理、客运及旅游等业务协同发展的多元化经营格局,大宗商品交易与贸易业务将成为公司新的收入增长点.
2、风险(1)近年来,舟山港集团的项目建设投入大,刚性债务规模持续上升,财务杠杆已处于偏高水平.
公司后续还有较大的建设资金缺口,若无新的资本补充,则偿债压力将继续加大.
(2)舟山港集团面临较大的周边港口和货主码头的竞争压力,自营港口货物吞吐量的市场占有率不高.
(3)舟山港集团资产主要集中于在建或建成的船舶及港务设施,资产长期化倾向明显.
公司现有港口设施投资回报期长,存货等资产的周转速度较慢,流动性压力较大.
(三)跟踪评级的有关安排根据政府主管部门要求和新世纪的业务操作规范,在本次评级的信用等级有效期【至本期债券本息的约定偿付日止】内,新世纪将对其进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.
跟踪评级期间,新世纪将持续关注舟山港集团外部经营环境的变化、影响舟山港集团经营或财务状况的重大事件、舟山港集团履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映舟山港集团的信用状况.
1、跟踪评级时间和内容新世纪对舟山港集团的跟踪评级的期限为本评级报告出具日至失效日.
定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每1年出具一次正式的定期跟踪评级报告.
定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接,如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的,新世纪将作特别说明,并分析原因.
不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行.
在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,舟山港集团应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪相应事项.
新世纪及评级人员将密切关注与舟山港集团有关的信息,在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别.
不定期跟踪评级报告在新世纪向舟山港集团发出"重大事项跟踪评级告知书"后10个工作日内提出.
2、跟踪评级程序定期跟踪评级前向舟山港集团发送"常规跟踪评级告知书",不定期跟踪评级前向舟山港集团发送"重大事项跟踪评级告知书".
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行.
新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.
在持续跟踪评级报告出具之日后3个工作日内,新世纪应在新世纪网站(http://www.
shxsj.
com)公布持续跟踪评级结果,并将跟踪评级结果等相关信息抄送监管部门、舟山港集团及主承销商.
(四)其他重要事项最近三年,发行人未因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级.
第三节发行人基本情况一、发行人基本信息中文名称:舟山港集团有限公司英文名称:ZHOUSHANPORTGROUPCO.
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法定代表人:孙大庆注册资本:人民币70,000万元实缴资本人民币70,000万元成立日期:2010年01月18日注册地址:舟山市定海港码头1号办公地址:舟山市定海港码头1号邮政编码:316000信息披露事务负责人潘静芳公司电话:0580-2067980公司传真:0580-2069160所属行业《国民经济行业分类》:G55水上运输业;《上市公司行业分类指引》:G55水上运输业;经营范围:港口,桥梁,码头,场站等公共基础设施及相关产业的投资及开发;房地产开发经营;授权范围内的国有资产经营管理;自有资产租赁;投资咨询;技术咨询服务.
组织机构代码69954979-2(一)发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况1、发行人的设立舟山港务投资发展有限公司(舟山港集团前身)是2010年1月5日经舟山市国有资产管理委员会《关于同意组建舟山港务投资发展有限公司并划转股权的批复》(舟国资委【2010】1号)的批准,由舟山国资出资1,000万元发起设立,同时将舟山国资持有的舟山港务集团有限公司(舟港股份前身)股权全部划转至港务投资.
港务投资于2010年1月18日在舟山市工商行政管理局登记注册成立,企业法人营业执照注册号为330900000008245,注册资本1,000万元.
经舟山国资《舟山市国有资产监督管理委员会关于同意变更名称的批复》(舟国资委【2011】61号)的批准,发行人名称由"舟山港务投资发展有限公司"变更为"舟山港集团有限公司".
2011年8月5日,发行人就本次事项完成工商变更登记手续.
2、最近三年内实际控制人的变化发行人实际控制人为舟山国资,最近三年内实际控制人未发生变化.
(二)发行人的近三年重大资产重组情况发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况.
(三)发行人前十大股东情况截至2014年12月31日,发行人股东为舟山市国有资产监督管理委员会.
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况(一)截至2014年12月31日,发行人权益投资情况的结构图如下所示:(二)发行人重要权益投资基本情况1、发行人主要控股子公司基本情况截至2014年12月31日,发行人主要子公司基本情况及经营业务情况如下所示:序号公司名称持股比例主要经营范围注册资本(万元)持股关系1舟港股份70%港口设施、设备及港口机械的租赁,货物装缷、驳运、仓储经营,码头和其他港口设施经营等60,000直接1.
1衢黄公司51%港口公用码头及码头相关设施投资、建设;港口起重机械维修129,938间接1.
2兴港物流60%为船舶提供码头设施和货物装卸服务;港口土地、岸线、码头及相关设施的投资、开发、建设及相关咨询服务42,500间接1.
3兴港海运55%国内沿海及长江中下游普通货船运输;水路运输的船舶代理与货物运输代理25,000间接1.
4老塘山中转100%为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储和为船舶提供岸电、淡水供应服务1,818间接1.
5外钓油品51%码头及罐区的建设26,000间接1.
6海通轮驳100%为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;国内沿海及长江中下游普通货船运输;建筑材料、五金灯具、船舶配件销售15,000间接1.
7浙江船交100%产权交易服务,互联网信息服务业务;货物运输、船舶等保险兼业代理;水路运输船舶代理与货物运输代理,市场投资经营,代理船舶买卖、租赁,技术开发等服务;船舶、机械设备、五金交电等产品的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口1,000间接2海通客运100%代理沿海客运业务、行李包裹存放托运、码头经营等1,180直接3集团置业100%房地产开发经营、房屋租赁、物业管理,建材销售(涉及资质的凭证经营)1,000直接4兴港物业100%各类物业管理及设施维修养护、环境绿化等520直接5海通宾馆100%住宿服务,供应(饮食业)等30直接6国贸公司100%煤炭和煤制品、金属及金属制品、石油制品及化工产品、矿石及矿物制品等货物销售,一般商品的物流仓储服务;经济信息咨询5,000直接7客货公司65%旅游客运、包车客运;客运站经营等1,538直接2、发行人主要的合营、联营公司基本情况序号公司名称持股比例主要经营范围注册资本(万元)持股关系合营公司1光汇油品45%港口公用成品油码头的建设9,436[注]间接2港浦投资51%港口项目投资10,300间接联营公司1实华原油33%为船舶提供码头服务和货物装卸服务;原油的计量业务20,000间接2中海石油物流30%为船舶提供码头设施和提供货物装卸、仓储服务;油污水接收;普通货运;为海上石油勘探开发和基地建设提供物资采办、海上送料及回收、维修作业,相关咨询及相关服务9,695间接3国际邮轮港34%国际邮轮码头的建设,建筑材料销售,土地整理,海域围垦,港口基础设施建设,国内外贸易,为旅游集散提供相关服务9,000直接4大宗商品交易所24%组织开展石油、成品油、大宗石化商品、铁矿石及钢铁产品、金属商品、等大宗商品交易的市场经营管理和中介服务;商品交割市场经营管理服务10,000直接注:光汇油品的注册资本为9,436万美元(三)发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据1、发行人主要子公司近一年的财务数据单位:万元公司名称2014年12月31日2014年度资产负债所有者权益收入净利润舟港股份835,282.
56499,428.
67335,853.
8885,895.
3717,630.
91衢黄公司293,520.
87163,769.
66129,751.
21--53.
38兴港物流108,931.
0956,553.
7252,377.
3712,164.
731,003.
99兴港海运39,249.
3222,134.
7417,114.
5715,816.
28-4,898.
19老塘山中转13,318.
634,183.
059,135.
5813,884.
063,290.
79外钓油品39,714.
9223,972.
5815,742.
34848.
02-91.
29海通轮驳42,275.
1017,949.
5224,325.
5716,825.
563,631.
34浙江船交9,244.
365,263.
993,980.
372,015.
31336.
89海通客运13,635.
609,593.
534,042.
076,084.
04192.
00集团置业135,983.
32135,006.
47976.
85--12.
26兴港物业2,702.
141,304.
341,397.
803,888.
26530.
55海通宾馆493.
58696.
76-203.
22644.
70-67.
27国贸公司17,497.
5612,386.
145,111.
4232,317.
19110.
93客货公司1,260.
90648.
78612.
131,125.
64-360.
07注:此处舟港股份数据为合并报表数据其中兴港海运2014年净利润-4,898.
19万元较2013年净利润-1,014.
17万元下降382.
98%,主要是为优化运力结构,淘汰低效船舶,经舟山国资批准,发行人于2014年11月以竞价方式出售了四艘6800吨级船舶,四艘船舶拍卖价共计4,565万元,船舶处置损失计4,556.
23万元.
2、发行人主要合营、联营公司近一年的财务数据单位:万元公司名称2014年12月31日2014年度资产负债所有者权益收入净利润合营企业光汇油品65,057.
706,894.
4858,163.
22--75.
84港浦投资11,994.
55-11,994.
55-1,014.
80联营企业实华原油34,128.
071,031.
7433,096.
3313,624.
297,839.
78中海石油物流13,663.
791,179.
2812,484.
506,859.
992,207.
51国际邮轮港35,701.
1523,204.
1012,497.
04175.
14-2,502.
96大宗商品交易所15,064.
135,114.
199,949.
944,827.
88786.
43三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况截至2014年12月31日,发行人为国有独资公司,控股股东及实际控制人均为舟山市国有资产监督管理委员会.
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(一)基本情况及持有发行人证券情况截至2014年12月31日,发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:姓名职务性别任期孙大庆董事长、总经理、董事男2013年1月-2016年1月石焕挺董事男2014年8月-2016年1月高建平董事男2013年1月-2016年1月潘静芳财务部部长、职工董事女2014年9月-2016年1月贺剑安监事会主席男2013年1月-2016年1月丁天江监事男2013年1月-2016年1月丁晓峰综合管理部部长、监事男2013年1月-2016年1月余意军综合管理部副部长、职工监事男2014年9月-2016年1月张燕职工监事女2014年9月-2016年1月发行人为国有独资公司,故不存在上述董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况.
(二)主要工作经历1、董事孙大庆先生中国国籍,1964年出生,本科学历,高级经济师.
现任舟山港集团有限公司董事长、总经理,兼任舟山港股份有限公司董事长.
曾任中国舟山外轮代理有限公司副总经理、总经理;舟山港务集团有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理等职.
石焕挺先生中国国籍,1971年出生,本科学历,高级经济师、工程师.
现任舟山港集团有限公司董事,兼任舟山港股份有限公司副董事长、总经理.
曾任浙江海山集团公司技术部经理;浙江船舶交易市场业务部经理;舟山港务管理局资产管理处副处长、处长;舟山港务集团有限公司投资发展部部长、副总经理、董事;舟山港股份有限公司董事、副总经理等职.
高建平先生中国国籍,1956年出生,本科学历,高级会计师.
现任舟山市国有资产监督管理委员会副调研员、舟山港集团有限公司董事、舟山港股份有限公司董事,兼任舟山市担保责任有限公司董事长、总经理.
曾任舟山市普陀区财政局局长;舟山市财政局处长等职.
潘静芳女士中国国籍,1967年出生,本科学历,高级会计师.
现任舟山港集团有限公司职工董事、财务部部长.
曾任舟山市第二人民医院财务科科长;舟山港务管理局资产管理处科员职员、计财处副处长;舟山港务集团有限公司财务审计部副部长等职.
2、监事贺剑安先生中国国籍,1966年出生,本科学历,高级政工师.
现任舟山港集团有限公司监事会主席,兼任舟山港股份有限公司监事会主席、工会主席.
曾任舟山港务管理局沈家门管理处(航管所)综合办副主任;舟山港务管理局政治处副主任、机关党总支书记、组织人事处副处长;舟山港务集团有限公司工会副主席;舟山港股份有限公司监察室主任等职.
丁天江先生中国国籍,1973年出生,本科学历,现任舟山市财政局(舟山市国有资产监督管理委员会)产权管理与改革发展处处长,舟山港集团有限公司监事.
曾任舟山市财政局国资管理处副处长、舟山市国有资产监督管理委员会产权管理处(政策法规处)副处长等职.
丁晓峰先生中国国籍,1970年出生,专科学历,现任舟山港集团有限公司监事、综合管理部部长.
曾任陆军舟嵊守备区战士;舟山港务管理局通讯导航站、办公室职员;舟山港务集团有限公司办公室副主任等职.
余意军先生中国国籍,1983年出生,本科学历.
现任舟山港集团有限公司职工监事、综合管理部副部长.
曾任舟山市消防支队定海大队文职消防员;舟山港务集团有限公司办公室秘书;舟山港股份有限公司办公室高级秘书.
张燕女士中国国籍,1981年出生,本科学历,会计师.
现任舟山港集团有限公司职工监事,财务部会计.
曾任浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司主管会计.
3、高级管理人员孙大庆先生中国国籍,1964年出生,本科学历,高级经济师.
现任舟山港集团有限公司董事长、总经理,兼任舟山港股份有限公司董事长.
曾任中国舟山外代副总经理、总经理;舟山港务集团有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理;舟山港务投资发展有限公司董事等职.
(三)董事、监事及高级管理人员对外兼职情况截至2014年12月31日,发行人现任董事、监事及高级管理人员对外兼职情况如下:姓名在公司职务兼职单位与本公司关系兼职情况孙大庆董事长、总经理舟港股份控股子公司董事长、总经理石焕挺董事舟港股份控股子公司副董事长、总经理兴港物流二级子公司董事长港嵊投资二级子公司董事长兴港海运二级子公司董事长海通物流二级子公司董事长港浦投资二级子公司下属合营公司董事长舟实华原控股子公司的联营公司副董事长中化兴中石油转运(舟山)有限公司控股子公司的参股公司副董事长光汇油品控股子公司的联营公司副董事长舟山晋浙船务有限公司控股子公司的联营公司副董事长舟山外代二级子公司董事长中远物流控股子公司的联营公司董事长嵊泗浦远散货减载有限公司发行人董事担任董事的公司董事高建平董事舟山国资无关联关系副调研员舟港股份控股子公司董事舟山市担保有限责任公司无关联关系董事长、总经理潘静芳财务经理、职工董事客运公司控股子公司监事会主席舟港置业控股子公司监事会主席兴港物业控股子公司监事会主席国贸公司控股子公司监事客货公司控股子公司监事会主席国际邮轮港联营公司监事大宗商品交易所联营公司监事会主席临城新区开发建设参股公司董事贺剑安监事会主席舟港股份控股子公司监事会主席丁天江监事舟山市普陀山机场有限公司非关联方董事舟山群岛北部海洋开发投资有限公司非关联方董事舟山交通投资集团有限公司非关联方董事舟山市国有资产投资经营有限公司非关联方董事丁晓峰综合管理部部长、监事客运公司控股子公司董事舟港置业控股子公司董事兴港物业控股子公司董事客货公司控股子公司董事余意军综合管理部副部长、职工监事国贸公司控股子公司董事兴港物业控股子公司监事五、发行人主营业务情况(一)发行人的主营业务及所属行业根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)的行业划分标准和中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于"G55水上运输业".
发行人营业执照载明的经营范围:港口,桥梁,码头,站场等公共基础设施及相关产业的投资及开发;房地产开发经营;授权范围内的国有资产经营管理;自有资产租赁;投资咨询(不含金融、证券、期货等涉及前置审批的项目);技术咨询服务.
目前发行人的主营业务主要分为六大板块:港口装卸仓储、港口配套服务、港口综合物流、大宗商品交易和贸易、客运及旅游服务、置业及物业管理.
业务板块主要用途港口装卸仓储在港口进行的各种装卸搬运以及堆场堆存作业.
公司港口主要装卸货种为煤炭、矿砂、粮食、水泥熟料和油品等.
港口配套服务主要包括从外轮到达港口开始所进行的船舶代理和货物代理、拖轮拖助以及在装卸过程中的理货业务三部分,此外还包括以优化港口资源整合为目标的物流服务和衍生的增值服务,可细分为拖助、货代、船代、理货、货物销售及其他六大类.
港口综合物流以临港产业为基础的包括二程运输和二程运输相关的第三方物流、为水上物流提供服务的船舶交易市场以及供应链融资贸易业务.
二程运输及与其相关的第三方物流包括作为二程驳船船东(有船承运人)从事国内沿海及长江中下游普通货船运输业务和作为二程驳船代理在接受客户委托后组织、配送其他船东的二程驳船集中至某个区域或某个流向从事运输作业等.
船舶交易服务是指专业为国内外航运业和船东提供船舶交易平台及配套服务.
(下转B6版)证券代码:122373证券简称:15舟港债舟山港集团有限公司2015年公司债券发行公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要提示1、舟山港集团有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"舟山港集团")公开发行总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的公司债券(以下简称"本次债券")已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]898号文核准.
本次债券采取一次性发行的方式,即舟山港集团有限公司2015年公司债券(以下简称"本次债券").
2、本次债券发行面值为人民币70,000万元,每张面值为人民币100元,共计700万张,发行价格为100元/张.
3、本次债券评级为AA+,主体信用等级为AA+;本次债券上市前,发行人截至2014年12月31日合并报表中所有者权益(包含少数股东权益)为367,742.
57万元;合并报表口径的资产负债率为68.
23%(母公司口径资产负债率为58.
81%);本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,391.
46万元(取自2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.
5倍.
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.
5、本次债券为5年期固定利率债券,本次债券采用单利按年计息,不计复利.
本次债券票面利率簿记建档区间为4.
39%-5.
39%,发行人和主承销商将于2015年5月21日(T-1日)向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本次债券最终的票面利率.
发行人和主承销商将于2015年5月22日(T日)在《证券时报》、上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)上公告本次债券最终的票面利率,敬请投资者关注.
6、本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式.
网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售.
具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.
具体配售原则详见本公告"三、网下发行"中"6、配售".
7、网下发行仅面向合格投资者.
合格投资者通过向主承销商提交《舟山港集团有限公司2015年公司债券网下申购申请表》的方式参与申购.
每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的整数倍.
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购.
投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.
9、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定.
10、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本次债券具体上市时间另行公告.
11、本次债券发行完成后,可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市.
12、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次债券的任何投资建议.
投资者欲详细了解本次债券发行情况,请仔细阅读《舟山港集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》.
有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)查询.
13、有关本次债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)上及时公告,敬请投资者关注.
释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:发行人、舟山港集团、公司指舟山港集团有限公司本次债券指舟山港集团有限公司2015年公司债券本次发行指本次债券的发行主承销商、债券受托管理人指浙商证券股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销机构的总称《网下申购申请表》指《舟山港集团有限公司2015年公司债券网下申购申请表》《配售缴款通知书》指《舟山港集团有限公司2015年公司债券配售缴款通知书》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司、债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司簿记建档指主承销商和发行人协商确定利率区间后,向市场公布发行方式的发行文件,由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、公开原则,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为评级机构、新世纪评级指上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级报告指《舟山港集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》合格投资者指符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者(法律、法规禁止购买者除外)合规申购指合格投资者通过《网下申购申请表》进行的申购符合:在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码;该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内;该申购的内容和格式符合相关要求.
有效申购指指在发行利率以下(含发行利率)仍有申购金额的合规申购.
有效申购金额指每一有效订单中在发行利率以下(含发行利率)的申购总金额元指人民币元一、本次发行基本情况1、债券名称:舟山港集团有限公司2015年公司债券.
2、发行规模:本次债券发行总额为人民币7亿元.
3、票面金额及发行价格:本次债券面值为100元,按面值平价发行.
4、债券期限:本次债券的期限为5年.
5、债券利率及其确定方式:本次公司债券票面利率通过簿记建档方式确定,在债券存续期内固定不变.
6、债券形式:实名制记账式公司债券,投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载.
本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作.
7、发行方式:本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式.
网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售.
具体发行安排将根据上交所的相关规定进行.
具体配售原则详见本公告"三、网下发行"中"6、配售".
8、发行对象及向公司股东配售安排:网下发行,在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外).
本次债券不安排向公司股东优先配售.
9、发行首日:2015年5月22日.
10、起息日:2015年5月22日.
11、付息日:2016年至2020年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息).
12、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
13、本金兑付日:2020年5月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).
14、担保情况:本次公司债券为无担保债券.
15、信用级别、资信评级机构及跟踪评级安排:经新世纪评级综合评定,本次公司债券信用等级为AA+,发行人主体信用等级为AA+.
根据监管部门相关规定及新世纪评级对跟踪评级的有关要求,新世纪评级将在本次债券有效存续期间,每年出具一次正式的定期跟踪评级报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.
发行人应按新世纪评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告及其他相关资料.
发行人如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知新世纪评级并提供有关资料.
16、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款,剩余部分拟用于补充公司营运资金.
17、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司.
18、承销方式:由主承销商组织承销团,对最终认购不足7亿元的部分采取余额包销的方式承销.
19、拟上市地:上海证券交易所.
20、上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请.
具体上市时间将另行公告.
21、新质押式回购:发行人主体长期信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行.
22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担.
23、与本次债券发行有关的时间安排:交易日工作事项T-2日(2015年5月20日)刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告T-1日(2015年5月21日)簿记建档日确定票面利率T日(2015年5月22日)公告最终票面利率网下申购起始日T+1日(2015年5月25日)网下申购日T+2日(2015年5月26日)网下申购截止日网下申购的各投资者应不晚于当日16:00前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户T+3日(2015年5月27日)刊登发行结果公告T+4日(2015年5月28日)主承销商向发行人划款、发行结束注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程.
二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率1、网下投资者本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外).
2、利率簿记建档区间及票面利率确定方法本次债券票面利率簿记建档区间为4.
39%-5.
39%,最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定,在债券存续期限内固定不变.
本次债券采用单利按年计息,不计复利.
发行利率确认原则:(1)簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低至高的原则,对合规申购金额逐笔累计,当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率.
(2)若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额,则簿记建档区间的上限即为发行利率.
3、簿记建档申购时间本次债券簿记建档的时间为2015年5月21日(T-1日),参与申购的合格投资者必须在2015年5月21日(T-1日)10:00—15:00之间将《网下申购申请表》(见附表一)传真至主承销商处.
4、申购办法(1)填制《网下申购申请表》拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请表》(见附表),并按要求正确填写.
填写《网下申购申请表》应注意:①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率,申购利率可不连续;②每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率;③填写申购利率时精确到0.
01%;④填写申购利率应由低到高、按顺序填写;⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的整数倍;⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时,投资人的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计.
(2)提交参与申购的合格投资者应在2015年5月21日(T-1日)10:00—15:00之间将以下资料传真至主承销商处,并电话确认:①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下申购申请表》;②有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章);③加盖单位公章后的股东证券账户卡(复印件);④法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件;⑤主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件.
每家合格投资者只能报价一次,如投资者提交两份以上(含两份)《网下申购申请表》,则以最先到达的合规《网下申购申请表》视为有效,其后的均视为无效报价.
投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处,即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约.
传真号码:0571-87903733、87903737;咨询电话:0571-87901941、87903138;联系人:余剑霞、胡芳超5、利率确定发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率,并将于2015年5月22日(T日)在《证券时报》、上交所网站(http://www.
sse.
com.
cn)上公告本次债券的最终票面利率.
发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券.
三、网下发行1、发行对象网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与簿记建档的合格投资者.
合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定.
2、发行数量本次债券发行总额为7亿元,网下预设的发行数量为7亿元.
参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为1,000手(1万张,100万元),超过1,000手的必须是1,000手(1万张,100万元)的整数倍.
主承销商另有规定的除外.
3、发行价格本次债券的发行价格为100元/张.
4、发行时间本次债券网下发行的期限为3个交易日,即发行首日2015年5月22日(T日)、2015年5月25日(T+1日)每日的9:00-17:00和2015年5月26日(T+2日)的9:00-16:00.
5、认购办法(1)凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户.
尚未开户的投资者,必须在2015年5月21日(T-1日)前开立证券账户.
(2)未参与簿记建档,在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商.
6、配售网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与簿记建档的投资者的有效申购将优先得到满足.
(1)簿记管理人对所有有效申购进行配售,并向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》.
合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.
单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定.
(2)配售依照以下原则:本次配售过程中,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格投资者的申购视为有效申购,将按照价格优先的原则配售;在申购利率相同的情况下,适当考虑长期合作的投资者优先.
在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下,发行人及簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售.
发行人和簿记管理人有权根据相关规定,自主决定本次债券的最终配售结果.
7、资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2015年5月26日(T+2日)16:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户.
划款时请注明"投资者简称"和"舟山港集团公司债券认购资金"字样,同时向簿记管理人传真划款凭证.
收款账户户名浙商证券股份有限公司收款账户账号1202020629900012522收款账户开户行中国工商银行杭州湖墅支行收款银行地址杭州市拱墅区湖墅南路377号同城交换号206大额支付系统行号102331002069收款银行联系人陈莉、郭坚收款银行联系电话0571-88377080、883770848、违约认购的处理对未能在2015年5月26日(T+2日)16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购.
主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任.
四、风险揭示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《舟山港集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》.
五、认购费用本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用.
六、发行人和主承销商发行人:舟山港集团有限公司注册地址:舟山市定海港码头1号联系人:潘静芳联系电话:0580-2067980传真:0580-2069160邮政编码:316000主承销商:浙商证券股份有限公司注册地址:杭州市杭大路1号联系人:余剑霞、胡芳超咨询电话:0571-87901941、87903138;申购传真:0571-87903733、87903737邮政编码:310007发行人:舟山港集团有限公司主承销商:浙商证券股份有限公司2015年5月20日舟山港集团有限公司2015年公司债券网下申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明.
本表一经申购人完整填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章后传真至主承销商处,即构成申购人发出的、不可撤销的、对申购人具有法律约束力的要约.
申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款.
基本信息机构名称法定代表人姓名企业营业执照注册号经办人姓名传真号码利率及认购申请信息(利率簿记建档区间4.
39%-5.
39%)注:票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写,每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不包含此申购利率以上和/或以下的申购金额,指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时,投资人的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计票面利率(%)认购申请金额(万元)注:1、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写,最小变动单位为0.
01%;2、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不包含此申购利率以上和/或以下的申购金额,指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时,投资人的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计;3、最多可填写5档票面利率及对应的认购申请金额;4、每个申购利率上的认购申请金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的整数倍.
法定代表人(授权代表)签字:(单位盖章)年月日申购人在此承诺:1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;2、申购人认购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在申购本次债券后依法办理必要的手续;3、本次最终申购金额为簿记建档中不高于最终票面利率的申购利率对应的有效申购金额合计;4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照簿记建档的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排;5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式,将认购款项足额划至主承销商通知的划款账户.
如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失;6、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行.
证券账户名称(上海)证券账户号码(上海)联系电话移动电话填表说明:(以下填表说明不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)1、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写"基金简称"+"证基"+"中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码",全国社保基金填写"全国社保基金"+"投资组合号码",企业年金基金填写"劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号".
2、申购利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写,精确到0.
01%.
3、每一申购利率对应的申购金额,是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时,投资人的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计.
4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5档票面利率及对应的申购金额,申购利率可不连续.
5、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元(10,000张)的整数倍.
6、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容.
7、票面利率及认购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写).
假设本次债券票面利率的簿记建档区间为4.
39%-5.
39%.
某合格投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:票面利率(%)申购申请金额(万元)4.
702004.
754004.
857004.
901,5005.
002,000上述报价的含义如下:当最终确定的票面利率高于或等于5.
00%时,有效申购金额为4,800万元;当最终确定的票面利率低于5.
00%,但高于或等于4.
90%时,有效申购金额为2,800万元;当最终确定的票面利率低于4.
90%,但高于或等于4.
85%时,有效申购金额为1,300万元;当最终确定的票面利率低于4.
85%,但高于或等于4.
75%时,有效申购金额为600万元;当最终确定的票面利率低于4.
75%,但高于或等于4.
70%时,有效申购金额为200万元;当最终确定的票面利率低于4.
70%时,该申购要约无效.
8、参加簿记建档的合格投资者请将此表填妥(须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章)后,于2015年5月21日(T-1日)15:00前将本表连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件(须加盖单位公章)、加盖单位公章后的股东证券账户卡(复印件)、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处.
9、本表一经申购人完整填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至主承销商后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销.
若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由机构投资者自行负责.
10、参与簿记建档与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任.
证券投资基金及基金管理公司申请认购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.
11、每家合格投资者只能提交一份《网下申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效.
12、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档及申购,以其他方式传送、送达一概无效.
合格投资者传真后,请于10分钟内打电话进行确认.
申购传真号码:0571-87903733、87903737确认电话:0571-87901941、87903138联系人:余剑霞、胡芳超2015年5月20日星期三B5Disclosure信息披露zqsb@stcn.
com(0755)83501750主承销商:浙商证券股份有限公司