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烯牛数据年终策划巨头过冬记:2019年BATJTMMD八大互联网巨头投资布局2019年风口难觅,国内创投市场融资数量与披露金额在寒冬中全面暴跌,财大气粗的互联网巨头们今年的出手也更加谨慎,烯牛数据梳理了BATJTMMD八大互联网巨头(百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动、美团、小米、滴滴)2019年对外投资布局,看互联网巨头如何过冬.
学成文武艺,货与BAT据烯牛数据统计,2019年互联网巨头们共计投资公司299家,较2018年的447家下降了33%,而其中的收购数量则从2018年的29家上升至2019年的31家,互联网巨头投资收紧,但是并购数量不升反降,"学成文武艺,货与BAT"并非空谈,寒冬中卖身互联网巨头对于很多创业公司来说,已经是最好的出路了.
腾讯依旧投资最活跃,字节跳动逆风而动从投资次数的角度来看,2019年互联网巨头中出手次数最多的依旧是腾讯投资,其次是阿里巴巴,除字节跳动外,其他互联网巨头投资数量均较2018年有大幅度的减少,美团和滴滴今年的投资次数降至个位数.
(以下数据中,阿里数据包含了阿里巴巴与蚂蚁金服,百度数据包含了百度与度小满,京东数据包含京东与京东数科,而云锋基金、顺为资本、百度风投、龙珠资本、千树资本等独立市场化运作的投资机构未计入巨头投资数量.
)腾讯:我全要,投的就是独角兽2019年腾讯共出手120次,在国内所有的投资机构中,出手次数仅次于老牌VC红杉中国,在互联网巨头中投资布局最积极.
2019年腾讯的120次投资涉及84个项目,其中有9个是独角兽项目,其既往投资项目中,有96个在2019年获得了新一轮融资,9个项目在2019年成功IPO.
此外,腾讯2019年对外投资中,超过20%的投资流向了国外.
腾讯投资不仅数量最多,覆盖领域也最全面,腾讯投资布局最多的前三大领域依次是文娱传媒、企业服务、金融.
腾讯在文娱传媒领域对内容/IP重点关注,投资项目包括快看漫画、风鱼动漫、十字星、燃也文化等;在企业服务领域则投资了多个垂直SaaS平台,如Quantangle科探、道一云、有赞等;腾讯在金融领域主要进行全球布局,投资了印度数字账本金融服务商Khatabook、德国移动银行服务提供商N26、印度数字银行服务商NiYOSolutions、阿根廷移动支付服务商Ualá等.
阿里巴巴:有钱为所欲为,业务协同不惜血本阿里巴巴与蚂蚁金服2019年投资事件77起,较2018年的124起降幅达38%,尽管出手次数在减少,但是阿里花钱却一点儿也不含糊,2019年互联网巨头布局的投资金额Top10项目中,阿里巴巴占了7家:l首先是大力支持自家的菜鸟网络(通过增资和购买老股投入233亿元)、阿里本地生活服务平台(与软银等投资方共同参与了饿了么与口碑整合后的第一轮30亿美元独立融资);l然后是20亿美元收购网易系的考拉海购来进一步增强跨境电商领域的优势,同时7亿美元投资网易云音乐来巩固自己在在线音乐市场的地位,抗衡已经上市的腾讯音乐娱乐;l参与CV四小龙之一的旷视科技的D轮7.
5亿美元融资,阿里巴巴及蚂蚁金服正是旷视科技的重要客户之一;l通过购入申通快递(SZ:002468)控股股东股份布局物流大棋局,认购红星美凯龙(SH:601828)可交换债券,继续加强在新零售领域的布局.
从行业领域来看,阿里巴巴主要布局的领域有企业服务、文娱传媒、金融等,其中在企业服务领域重点关注云服务及云安全,投资的项目有谐云科技、长亭科技、四叶草安全、九州云腾等.
在交通运输领域则重点关注智慧交通智慧出行相关项目,投资的项目有哈啰出行、千方科技、昕动出行、信联科技、智慧畅行、中交金卡等.
百度:我要和你产生关联2019年百度共计投资16次,其中新闻公开披露12起,烯牛工商探测融资4起.
在公开披露的12笔投资中,战略投资共计6笔占比50%,百度独投7笔占比58%.
相较于腾讯对外投资中,"战略投资/财务投资界限模糊"的佛系态度,百度近年的投资布局一般都有比较明确的目标,期望能够与被投企业产生业务关联.
如:百度投资久趣英语(C轮/百度领投,深创投、前海母基金跟投),久趣英语方面就表示百度可以和久趣协同占领用户心智:1、通过小度智能音响为久趣铺设更丰富的英语学习场景;2、通过百度小程序获取流量入口;3、百度和久趣一起从技术方面探索少儿英语的模式创新.
百度投资凯叔讲故事(C轮/百度领投,新东方、好未来、坤言资本跟投),凯叔讲故事方面表示:1、将结合百度的智能语音交互等领先技术,进一步丰富及提升内容和服务体验;2、"凯叔讲故事"所拥有的优质儿童教育内容,将逐步接入百度App、智能小程序、小度智能音箱等百度系产品,精准触达亿级目标用户,在不同场景中更好地满足用户的需求.
百度投资威马汽车(C轮/百度领投,太行产业基金、线性资本等跟投),百度与威马携手成立"威马Apollo智能汽车联合技术研发中心",开启面向L3以及L4级别自动驾驶解决方案的研发.
百度投资知乎(F轮/快手领投,百度、腾讯、今日资本跟投),双方将进一步加深合作,并以智能小程序作为新一代的内容连接器,为全网用户提供最优质的内容体验.
……京东:线下对我很重要2019年,京东及京东数科(原京东金融)共计投资28次,较2018年减少28%,远远低于2016年的96次,京东2019年重点关注企业服务与金融领域项目.
京东对外投资中,十分重视在传统营销与线下渠道的布局,战略投资了电梯广告投放服务商新潮传媒与公路客运电视联播网运营商玖众传媒,入股了移动通信终端销售和服务提供商迪信通(HK:06188),收购了家用电器及消费电子产品连锁零售商五星电器.
此外,作为移动支付的"最后一公里",聚合支付赛道也得到了京东的重点关注,京东数科在2019年将聚合支付服务商哆啦宝与乐惠纳入麾下,线下流量与入口在互联网巨头的版图中越来越重要.
字节跳动:我有流量,你能变现么烯牛数据统计发现,字节跳动是2019年唯一一家投资次数增长的互联网巨头,在2019年共计出手28次,投资了27家公司,字节跳动重点关注文娱传媒、教育、企业服务领域.
依托于旗下今日头条、抖音等App的海量流量,字节跳动流量变现的需求十分迫切,因此对能够进行流量变现的领域,如游戏、教育等重点关注.
字节跳动对外投资中,有4家游戏开发商:墨鹍科技、上禾网络科技、深极智能、阅读无限;有3家少儿教育/K12教育平台:HnR新升力、极课大数据、清北网校.
字节跳动的其他重点投资还包括收购互动百科,投资虎扑Pre-IPO等.
小米科技:"造芯"路慢慢,投资来补强小米科技2019年共计投资29次,重点关注先进制造、企业服务领域.
小米自研芯片难产,但其在芯片领域的投资布局不容小觑,2019年小米科技投资了5家芯片/集成电路研发商,分别是SOC芯片研发商恒玄科技、可编程集成电路综合服务商智多晶、平台化芯片设计服务商芯原微电子、无晶圆半导体研发生产商速通半导体、物联网芯片研发商安凯微电子.
此外,小米在智能硬件/IoT领域亦有多起投资,如蒸汽清洁领域生活电器研发商朗菲电器、宠物智能产品生产及销售商猫猫狗狗科技、猫咪全品类生活方式品牌FURRYTAIL尾巴生活、车载智能硬件研发商新案科技、智能晾衣机研发商好易点等,以此来丰富小米生态链.
美团&滴滴:战略收缩TMD三小巨头中,不同于字节跳动的激进扩张,美团与滴滴2019年投资数量均相比2018年收缩严重,分别为3次和4次.
对于美团来说,2019年不再四处出击,上市前业务线开的太多,上市后为了节约成本迅速收缩战线、聚焦盈利,终于在2019Q2首次实现整体盈利,且在2019Q3实现了连续两个季度盈利.
2019年新闻披露中美团仅有的两起投资均投向了海外项目,而国内的唯一一次投资——物联网解决方案体提供商青萍,则来源于工商变更监测.
对于滴滴而言,2019年大概是成立以来最为艰难的一年,安全事件为其带来了深远的影响,经历了数年的急速扩张后,滴滴重新把重心放在了提升产品安全性上,与此同时对外投资急遽收缩,共有2起新闻披露投资与2起工商探测投资.
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