公司山东电信

12018半年度报告益信通NEEQ:836432山东益信通网络科技股份有限公司(ShandongEasecomNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
)21、2018年初,公司与联通系统集成有限公司山东省分公司就年度技术开发与技术支持工作达成一致,开启了2018年的合作,在多个技术领域拓展了双方的合作关系.
2、2018年初,公司与联通(山东)产业互联网有限公司对于2017年度的合作模式互相认可,确定了2018年技术开发与技术支持工作,紧密了双方的合作关系.
3、2018年,公司继续与中国移动多家子公司开展增值电信业务合作,一直合作良好,我方业务能力得到广泛好评.
4、2018年1月,我公司与山东电信集成公司签署《企业信息化OA系统迁移及话单压缩系统维保服务项目技术服务合同》,双方持续进行多方面多领域技术合作.
5、2018年2月,我公司与联通系统集成有限公司签署《中国联通总部电子商城应用软件日常迭代开发工程合同》,我公司已连续多年为其提供电子商城技术开发与技术支持工作.
6、2018年5月,我公司与山东省科学技术宣传馆签订了《山东省科学技术宣传馆网络机房硬件代维服务合同》,明确了2018年至2019年的合作,进一步加深了双方的技术合作关系.
7、2018年5月,我公司与联通(山东)产业互联网有限公司签署了《2018年山东联通协同办公系统扩容(掌沃办公)项目委托技术开发合同》,双方将在技术开发与技术支持工作之外,进行定制型软件开发.
8、2018年5月,我公司与山东电信集成公司签署《宁夏政务云管控平台项目技术开发合同》,我公司将持续为电信提供专业的电信行业信息化解决方案.
9、2018年6月,我公司与联通系统集成有限公司山东省分公司签署了《山东省委党校智慧校园统一身份认证项目委托技术开发合同》.
公司年度大事记3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析11第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况20第七节财务报告24第八节财务报表附注304释义释义项目释义公司/股份公司/益信通指公司/股份公司/益信通有限公司指山东益信通科贸有限公司股东会指山东益信通科贸有限公司股东会股东大会指山东益信通网络科技股份有限公司股东大会董事会指山东益信通科贸有限公司、山东益信通网络科技股份有限公司董事会监事会指山东益信通科贸有限公司、山东益信通网络科技股份有限公司监事会主办券商/国元证券指国元证券股份有限公司律师指山东豪才律师事务所会计师指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构指北京经纬东元资产评估有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书公司管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》公司章程指山东益信通网络科技股份有限公司《公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》报告期指2018年1月1日至2018年6月30日工商部门指济南市工商行政管理局J2EE指JAVA2企业版(Java2EnterpriseEdition),是使用Java进行企业开发的一套规范.
B/S指B/S是Brower/Server的缩写,即浏览器和服务器结构.
SSH指SSH是Spring、Struts、Hibernate三者的简称,这些都是java软件开发的一些开源框架,也是主流框架.
联通指中国联合网络通信股份有限公司联通集成指联通系统集成有限公司联通集成山东分公司指联通系统集成有限公司山东省分公司5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人徐欣、主管会计工作负责人刘雪丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
《山东益信通网络科技股份有限公司2018年半年度报告》2.
《山东益信通网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》3.
《山东益信通网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称山东益信通网络科技股份有限公司英文名称及缩写ShandongEasecomNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称益信通证券代码836432法定代表人徐欣办公地址济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园2号楼三层B318室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘雪丽电话0531-88596076传真0531-88990950电子邮箱shirley@easecom.
cn公司网址www.
easecom.
cn联系地址及邮政编码济南市高新区齐鲁软件B座三楼,250101公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005-01-20挂牌时间2016-03-14分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I-65-651-6510软件开发主要产品与服务项目软件和信息技术服务业(I65)普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)5,000,000优先股总股本(股)0控股股东徐欣实际控制人及其一致行动人徐欣四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码913701007710371275否注册地址济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园2号楼三层B318室否7注册资本(元)5,000,000否五、中介机构主办券商国元证券主办券商办公地址合肥市梅山路18号报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况√适用不适用2016年3月14日,山东益信通网络科技股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让,权益变动发生日为竞价交易方式.
徐欣:2018年7月17日,通过竞价交易方式减持挂牌公司1,000股;2018年7月18日,通过竞价交易方式减持挂牌公司249,000股;2018年7月23日,通过竞价交易方式减持挂牌公司250,000股;2018年8月1日,通过竞价交易方式减持挂牌公司125,000股;合计减持625,000股,拥有权益比例从50%变成37.
5%.
刘雪丽:2018年7月19日,通过竞价交易方式减持挂牌公司1,000股,2018年8月1日,通过竞价交易方式减持挂牌公司125,000股,2018年8月7日,通过竞价交易方式减持挂牌公司124,000股,合计减持250,000股,拥有权益比例从25%变成20%.
许永涛:2018年7月27日,通过竞价交易方式减持挂牌公司250,000股,拥有权益比例从25%变成20%.
山东东顺科技有限公司:2018年7月18日,通过竞价交易方式增持挂牌公司249,000股;2018年7月19日,通过竞价交易方式增持挂牌公司1,000股;2018年7月23日,通过竞价交易方式增持挂牌公司250,000股;2018年7月27日,通过竞价交易方式增持挂牌公司250,000股,2018年8月1日,通过竞价交易方式增持挂牌公司250,000股,2018年8月7日,通过竞价交易方式增持挂牌公司拥有权益比例124,000股,合计增持1,124,000股拥有权益比例从0%变成22.
48%.
侯思欣:2018年7月17日,通过竞价交易方式减持挂牌公司1,000股,拥有权益比例从0%变成0.
02%.
上述股东的权益变动均按照要求在公司全国中小企业股份转让系统网站(www.
neeq.
com.
cn或www.
neeq.
cc)上披露,具体详见2018年7月18日至8月7日《权益变动公告》(公告编号:2018024、2018025、2018026、2018027、2018028、2018029、2018030).
8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入5,894,790.
985,897,377.
30-0.
04%毛利率33.
36%11.
86%-归属于挂牌公司股东的净利润-184,559.
93-856,865.
0678.
46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-187,959.
93-856,865.
0678.
06%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
45%-7.
04%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
46%-7.
04%-基本每股收益-0.
04-0.
1776.
47%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计8,211,661.
3012,398,412.
96-33.
77%负债总计595,707.
621,397,899.
35-57.
39%归属于挂牌公司股东的净资产7,615,953.
6811,000,513.
61-30.
77%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
522.
20-30.
91%资产负债率(母公司)7.
25%11.
27%-资产负债率(合并)-流动比率1342.
49%865.
48%-利息保障倍数4.
79-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额1,532,798.
586,156,695.
20-75.
10%应收账款周转率0.
310.
15-存货周转率-9四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-33.
77%-4.
05%-营业收入增长率-0.
04%-26.
19%-净利润增长率78.
46%-348.
65%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本5,000,0005,000,000计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√适用不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后资产负债表:应收票据210,000.
00应收账款6,072,762.
7113,791,130.
51应收票据及应收账款6,072,762.
7114,001,130.
51资产总计12,398,412.
9612,398,412.
9618,598,208.
2618,598,208.
26应付票据应付账款应付票据及应付账款负债合计1,397,899.
351,397,899.
354,329,792.
094,329,792.
09未分配利润3,772,338.
543,772,338.
547,048,450.
847,048,450.
84归属于母公司所有者权益合计11,000,513.
6111,000,513.
6114,268,416.
1714,268,416.
17少数股东权益所有者权益合计11,000,513.
6111,000,513.
6114,268,416.
1714,268,416.
17利润表:管理费用4,092,628.
371,595,336.
547,019,040.
392,681,903.
80研发费用2,497,291.
834,337,136.
59财务费用8,193.
188,193.
18370,184.
39370,184.
3910财务费用-利息费用21,677.
47365,110.
96财务费用-利息收入17,335.
145,748.
57净利润82,097.
4482,097.
44878,696.
01878,696.
01其中:归属于母公司所有者的净利润82,097.
4482,097.
44878,696.
01878,696.
01少数股东损益上述调整系执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)通知,对财务报表格式进行调整.
11第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司目前所处行业是:软件和信息技术服务业.
公司主营业务为通信运营商和其它企事业单位提供行业软件、定制软件和系统集成软件的开发与相关的技术服务,以及移动互联软件产品和电信增值业务等.
业务类型主要有五类:系统集成服务、运营管理应用、行业定制应用、移动终端应用和电信增值业务.
公司产品或服务的主要消费群体为通信行业,通信行业的飞速发展为我国通信软件业带来了巨大的市场需求,也推动着软件行业的技术进步,为软件行业的发展形成了良好的产业基础.
公司的客户主要是电信运营商和其他企业,公司常年与电信运营商合作,给公司带来较丰厚的利润.
公司和客户之间保持良好的关系,做到保证质量、保证工期、让客户满意、让客户信赖.
公司是通过《软件企业认证》和《软件产品认证》的双软企业,是经国家认定的高新技术企业,被济南市经济和信息化委员会认定为软件创新型企业,具有电信增值业务运营资质,公司已获得19项软件著作权证书和2项实用新型发明专利.
公司掌握的主要技术有Android平台开发技术、iOS平台开发技术、数据库应用技术、移动互联网、云计算、J2EE、B/S、SSH等.
目前,客户委托和参与招投标是公司获取业务的主要形式.
基于客户需求,公司结合客户行业特点、业务需求和业务流程等多个方面,开发满足客户特殊需要的定制化软件、系统集成或为客户提供全面的技术支持和服务.
收入来源由技术开发收入、技术服务收入和电信增值业务收入三部分组成.
技术开发收入是公司按照客户需求,为客户定制开发产品或技术所产生的收入,技术服务收入是公司为客户提供技术保障、技术支持等技术服务所产生的收入,电信增值业务收入是公司在增值电信业务许可证范围内的彩铃等信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)所产生的收入.
报告期内,公司商业模式较上年度未发生重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内公司经营情况如下:1、公司的财务状况及经营成果报告期内,实现经营收入5,894,790.
98元,比上年同期的5,897,377.
30元减少-2,586.
32元,减少12比例为0.
04%,收入与2017上半年持平;利润总额-184,559.
93元,同比增加了78.
46%,主要原因是2018年上半年,公司加强与客户的沟通协调,较好的完成客户要求,毛利率得到提高.
总资产为8,211,661.
30元,比上年同期的12,398,412.
96元减少了33.
77%,主要原因是公司收到应收账款2,756,989.
90元,发放2017年计提12月工资及年终奖743,833.
14元,缴纳2017年12月税金326,307.
14元,支付2017年差旅费等137,859.
75元;净资产为7,615,953.
68元,比去年同期的11,000,513.
61元减少了30.
77%,主要原因是2018年5月份进行权益分派3,200,000.
00元.
2、现金流量情况经营活动产生的现金流量净额减少4,623,896.
62元,同比减少75.
10%,主要原因是2017年上半年收回公司重要客户联通系统集成公司2015年至2016年应收账款,2018年上半年业务量较平均.
投资活动产生的现金流量净额增加29,119.
49元,同比增加910.
27%,主要原因是公司2018年上半年资金充裕,购买了理财产品并取得收益.
筹资活动产生的现金流量净额增加2,174,819.
17元,同比增加40.
46%,主要原因是公司2018年资金充足未办理银行贷款.
报告期内,公司积极强化内部管理、加强与行业主管部门的沟通,追踪政策方向、持续加大研发投入,提升核心竞争力.
纵观外部政策环境、行业业务发展特点以及自身能力建设,公司对整体发展态势保持相对乐观.
三、风险与价值1、经营业务依赖主要客户的风险公司作为一家专注于软件业务移动化的软件技术开发和服务供应商,主要客户为联通(产业)互联网有限公司和联通系统集成公司,2017年度和2018上半年公司来自主要客户的收入占到公司收入的86.
96%和87.
76%,其中,联通(产业)互联网有限公司2017年度和2018上半年的收入占到公司收入的15.
24%和46.
13%,联通系统集成公司2017年度和2018上半年的收入占到公司收入的71.
72%和41.
63%,来自其他客户的收入仅占到公司收入的12.
24%;客户集中度高.
对策:公司在2018年积极拓宽公司客户范围,研发新项目,与山东电信集成公司签订《企业信息化OA系统迁移及话单压缩系统维保服务项目技术服务合同》、《宁夏政务云管控平台项目技术开发合同》,深化了双方在多技术领域的紧密合作.
2、应收账款余额较大,现金流缺口增大的风险2017年12月31日,公司应收账款余额为6,072,762.
71元,占当期总资产的比重为48.
98%,公司应收账款周转率为0.
15,较往年已有大幅下降.
2018年上半年公司加大催款力度,收回联通集成公司13欠款2,601,404.
69元,收回联通(产业)互联网公司欠款2,900,323.
80元.
2018年6月底应收账款余额3,454,039.
81元.
对策:公司特别关注相关项目的交付和应收账款及时回收,以降低风险.
3、人才流失风险公司业务涉及软件技术、通信技术等领域,同类公司较多,研发人员存在跳槽的可能.
如果核心人才流失较多,可能影响公司管理架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现,进而影响公司整体发展.
掌握核心技术或商业机密人才的离职可能导致企业赖以生存的核心技术和商业机密的泄露,一旦发生这种情况,将给公司带来较大损失.
对策:本公司采用多种措施维持技术人才的稳定性,包括培养合理的人才梯队,完善薪酬福利制度,建立中长期激励机制,设立多种物质及精神奖励等,以更好地保持公司人才队伍的长期稳定.
4、技术和新产品开发风险公司的产品及服务集中于软件开发与技术服务行业,具有技术发展快、更新频率高的特点,这就要求公司不断进行技术更新升级.
而新产品开发和探索具有不确定性,一方面,可能因为技术的不成熟、不可行而造成开发半途而废,形成沉没成本,另一方面,成功研制开发的产品可能无法满足市场需求,无法达到盈利预期.
对策:公司软件开发业务主要有两种形式:一是按照客户要求定制开发,也就是客户的软件项目外包开发.
这类业务基本不存在版本重叠、半途而废等情况,相对风险较小.
此类业务在全部业务中占据较大比重,有效保证了公司的盈利能力.
其他存在探索性和不确定性的新产品开发,占公司业务比重较小,且公司实行"研究一代、开发一代、销售一代"的策略,采用"资源线+产品线"的"矩阵式"研发模式,基本保持平均每年推出一代新产品的速度,有效的维护公司产品的生命力和竞争力.