三星内存条价格

-1-敬请参阅最后一页特别声明信息摘要2011年03月16日半导体行业新闻摘要元器件行业第二十二期本产品的目的在于为投资者提供半月度市场动态,希望能为投资者研究提供帮助本期要闻2010年国内集成电路产业增长30%下一个10年是发展的关键期日本东北为硅晶圆重镇供应恐受阻东芝、索尼等电子企业产能将下滑内存芯片价格走势难料LED照明市场临近突破点行业并购暗流涌动国产智能手机系统同质化或阻碍行业崛起2010年四季度PC出货量刷新纪录至9310万台太阳能光伏产能过剩隐忧萦绕全年面板价上扬下季有望回升本周推荐日本地震受益板块:内存DRAM、光伏产业地震对内存厂商影响虽小,其导火索效应不能忽视:尔必达作为日本最主要的DRAM半导体芯片制造厂商,全球DRAM市场份额接近15%,仅次于三星、现代两家韩系DRAM巨头;以东芝为首的日本公司,占NAND闪存芯片营收的约三成半,而NAND闪存芯片是生产智能机、平板机的核心零部件.
虽然两家日企核心部门在地震中并未受损,但考虑到运输受阻、大面积限电停电等因素的影响,企业对外输出产能将会大受限制,其对全球内存市场的影响将更多地体现在导火索效应上.
此次地震之前,国际市场内存价格处于倒挂状态,面对3月份PC厂商补库存、英特尔问题芯片导致需求延期等利好因素,各大内存厂商纷纷看好DRAM价格的止跌回升,尔必达之前也表达了调价的意愿;此时此刻,如此百年罕见的地震就像一根导火索,或将引爆全球内存价格的全面上涨,目前各大厂商已暂停DARM的报价.
核电站接连爆炸,引发能源安全性思考,光伏产业或受益:在这次日本强地震中,福岛第一核电站多次发生爆炸,核辐射的阴影笼罩太平洋上空,人心惶惶.
该事件再次引发人们对核电站安全问题的新一轮关注,也促使各国重新审视核电站的发展策略,同样作为一个多地震的国家,我国提出的"十二五"建设40座核电站的宏伟计划或同样需要重新审视.
同时,多数国家对核电站计划的观望将加大对石油能源的依赖,推高油价.
如此看来,光伏、风电等清洁能源或将迎来新的发展机遇和更多的政策扶持.

本周风险提示板块:平板电脑iPad2将加速平板电脑市场泡沫破裂:尽管目前平板电脑是现在市场的热点产品,但由于众多厂商纷纷涌入这一市场以期和苹果iPad竞争,同时,由于不论在价格还是技术上,跟风厂商的产品都很难与iPad2相抗衡,这些企业的实际销量可能远低于预期;预计今年下半年,平板电脑市场将面临泡沫风险,具体表现就是库存过多.
而泡沫的最大的受害者可能为与PC厂商签订了数量庞大生产计划合同的零部件供应商,例如玻璃面板、处理器及NAND闪存等供应商.
长期竞争力评级:高于行业均值相关报告1.
《半导体行业的价值洼地LED》,2011.
3.
142.
《日本地震提升行业景气,投资机会来临》,2011.
3.
133.
《短期反弹可期,重点推荐莱宝高科》,2010.
12.
30程兵分析师SAC执业编号:S1130208120262(8621)61038265chengb@gjzq.
com.
cn沈建锋联系人(8621)61357589shenjf@gjzq.
com.
cn证券研究报告市场数据(人民币)行业优化平均市盈率48.
84市场优化平均市盈率29.
70国金元器件指数4468.
31沪深300指数3248.
20上证指数2930.
80深证成指12865.
75中小板指数7488.
2126233123362341234623100316100609100902101203110303国金行业沪深300此文档仅供国信证券股份有限公司使用-2-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要内容目录半导体.
4封测厂3月营收挥别阴霾42010年国内集成电路产业增长30%下一个10年是发展的关键期.
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4麦格理资本证券预测全球第二季度晶圆出货增长速度将放缓.
6iPad2代:韩国半导体电子厂商继续大块分食"苹果"美餐6SEMI:2010年全球半导体设备销售额达395亿美元7晶圆代工减单潮现踪二线厂首当其冲.
7集邦:日本东北大地震对全球半导体产业链造成的影响分析8日本东北为硅晶圆重镇供应恐受阻9芯片11VLSI小幅上调2011年全球IC市场成长率平板计算机有望继续拉动NAND闪存需求11集邦:NANDFlash消耗量,平板+智能手机贡献逾50%11SIA:1月全球芯片销售收入增长14%至255亿美元12DRAM现货价回稳,合约价反弹可期.
12东芝、索尼等电子企业产能将下滑内存芯片价格走势难料13LED14未来LED市场国际局势浅析142011年第一季度LED封装厂营收有望环比增长10%15中国LED芯片如何才能走出低端进军国际市场.
16需求趋缓LED芯片产业盈利前景现变数16日本东北大地震对LED产业影响并不大17从灯泡灯口到荧光灯口LED照明进入新一轮竞争.
18LED照明市场临近突破点行业并购暗流涌动19日本震后将加速LED照明等节能产品需求.
20PC.
20笔记本厂商欲推平板机特性上网本对抗苹果.
20平板电脑使用增加给Wi-Fi网络带来压力.
21惠普不玩NB供应链将大乱.
21J.
P.
摩根警告:iPad2加速平板电脑市场泡沫破裂.
22平板竞争加剧去年四季度iPad份额下滑至73%22平板压境市调下修PC成长率.
232010年四季度PC出货量刷新纪录至9310万台.
23-3-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要手机24Android首超黑莓成美国领先智能手机操作系统.
242010年中国手机产业市场研究.
24Android挑战苹果难手机应用安全成威胁.
25国产智能手机系统同质化或阻碍行业崛起26IDC:2011年亚太区智能手机销量将达1.
37亿部.
27WinPhone7应用已超1万增速超苹果Android.
28光伏28中投顾问:中小光伏企业下半年处境堪忧.
28欧元贬值国内光伏企业损失上亿美元28太阳能光伏产能过剩隐忧萦绕全年.
29法国公布光伏补贴标准.
302010年度美国光伏市场洞察31聚光光伏能否颠覆太阳能产业32核能有风险光伏来给力.
33面板348.
5代线行情重燃TFT面板行业景气回升.
34中国LEDTV渗透率急升,台韩LED/面板厂受益.
35面板价上扬下季有望回升36智能手机用高精细面板2011年内或供应不足36集邦:日本东北大地震对面板产业链造成的影响分析.
37日本地震对大陆显示业的影响及市场策略38日台韩面板两样情转单效应不大.
39-4-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要半导体封测厂3月营收挥别阴霾时间:2011-03-08来源:FM5包括矽品(2325)、矽格(6257)、欣铨(3264)、华东(8110)、福懋科(8131)等封测厂陆续公布2月份营收数字,由于受到工作天数减少以及英特尔SandyBridge计算机平台延后出货等因素影响,封测厂2月业绩普遍较1月下滑逾1成.
但业者表示,英特尔新平台计算机将在3月下旬恢复正常出货,新台币升值及工作天数减少等因素也已消除,以目前订单能见度已达第2季下旬来预估,3月营收普遍来看可望略高于1月,第1季营收约较去年第4季减少约5%.
封测二哥矽品2月合并营收达44.
15亿元,月减率达11.
9%,但较去年同期仍成长9.
3%,矽品受惠于铜打线制程转换优于预期,陆续获得国内外客户新订单,因此3月营收成长动能将转强,法人推估3月合并营收将回复到50亿元以上.
矽格公布2月合并营收达3.
31亿元,较1月减少13.
5%,但与去年同期相较成长4.
1%.
矽格表示,2月份因农历春节假期影响,工作天数较少,营收较1月减少,符合预期,3月工作天数恢复正常,客户订单增加,营收将恢复成长趋势.
晶圆测试厂欣铨公布2月合并营收达3.
74亿元,月减率达7.
9%,与去年同期相当.
欣铨指出,2月营收下滑主要是受到工作天数减少影响,但近期IDM厂扩大委外释单的动作仍积极,所以3月营收可望出现明显成长.
内存封测厂福懋科2月营收达9.
65亿元,月减率达4.
8%;而华东2月营收达6.
07亿元,月减率达8.
2%.
2家业者2月营收下滑,都是因工作天数减少.
由于南科及华亚科全产能已导入50奈米,今年将开始进行40奈米微缩,所以2家DRAM厂本季出货量续增,位成长率应可达40%,因此对福懋科及华东来说,3月营收有机会超过1月水平.
而南科及华亚科也开始生产MobileDRAM,因为封测单价较高,有助于封测厂维持毛利率.
2010年国内集成电路产业增长30%下一个10年是发展的关键期时间:2011-03-08来源:中国电子报中国半导体行业协会最新统计数据显示,2010年,我国国内集成电路产业销售额1440亿元,实现近30%的高增长.
不仅如此,在国家对研发创新给予重点投入与大力扶持的帮助下,在我国半导体企业的不懈努力下,我国半导体技术与产品创新也取得了显著成果.
但总体来看,在半导体核心技术与产品的研发创新与产业化方面,我们还有很长的路要走,创新仍是我国半导体产业发展的主旋律.
新兴产业带动创新与国际先进水平相比,我国集成电路产业基础较为薄弱,企业科技创新和自我发展能力不强,应用开发水平亟待提高,产业链有待完善,我国企业在市场上还很难与跨国公司正面交锋.
如何瞄准差异化市场,培育新的增长点是必解之题.
上海华虹NEC电子有限公司销售与市场副总裁高峰认为,国家近期公布了7大战略性新兴产业规划,新型产品创新的重点必将出现在与战略性新兴产业相关的IC产品中,如LED驱动、新型电力电子器件大功率IGBT/MOSFET、MEMS、高速通信用芯片等,而作为产业链一环的半导体设我国2010年国内集成电路产业销售额1440亿元,增长近30%,创新将是我国半导体产业发展的主旋律;新兴产业的兴起将衍生更多IC市场需求,带动创新,国家重大专项的引导将推动产业创新的发展,通过产业链的整合和布局将加快创新过程.
受到工作数减少以及英特尔平台延后出货的影响,封测厂2月业绩普遍下滑,不过该情况将在3月份得打好转,预计第一季度营收较去年第四季将下降5%.
-5-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要备、材料等也将是产业创新的重点目标.
"这些新兴热点市场从本质上来说是核心集成电路芯片在多个产业领域的交叉融合应用,重点新兴产业应用市场的兴起将衍生出多层次的集成电路市场需求.
这些新兴热点产品和应用为集成电路产业加快发展提供了广阔的市场和创新空间.
"他说.
联芯科技有限公司相关负责人表示,围绕战略性新兴产业,我国半导体企业应该在一些细分的半导体产品和技术领域方面进行突破:在应用领域,应优先在面向互联网应用的智能终端芯片及LTE/LTE-A终端SoC芯片领域取得突破,重点关注生物医疗电子产品、清洁能源和智能家居等方面的应用;在技术领域,应重点在多频段、低功耗的射频基带纳米技术(45nm/32nm)的SoC集成技术,面向软件无线电的射频/混合信号电路的可重构结构及其设计技术,基带、射频单芯片协同仿真设计技术等方面进行突破.

厦门永红研究所所长助理彭淑合表示,今年是国家布局战略性新兴产业的开局之年,我国半导体产业的发展迎来又一个春天.
在超大规模集成电路方面,需要对封装、引线精密制造、芯片导线接合、集成电路材料的选择、结构的设计和冷却的手段等进行技术创新;在LED照明方面,需要加大对硅衬底LED技术、核心装备MOCVD国产化、大功率白光LED技术的创新;在芯片设计和制造方面,高阶制程控制和整合、高精密度仪器、硅提纯、切片、深紫外光(EUV)或无光罩电子束、掺杂等技术创新显得尤为重要.
重大专项驱动创新集成电路产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础.
我国发展集成电路产业必须发挥国家意志.
国发4号文强调,发挥国家科技重大专项的引导作用,大力支持集成电路重大关键技术的研发,努力实现关键技术的整体突破,加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用.
事实上,"核高基"等重大专项的实施,已经带动我国集成电路产业在一些核心领域取得突破.
"以华虹NEC为例,'十一五'期间,华虹NEC承担的两个重大专项'0.
25微米~0.
18微米通用BCD产品工艺开发与产业化'和'0.
18微米/0.
13微米锗硅BiCMOS成套工艺技术'已取得显著成绩.
其中,瞄准高端电源管理芯片市场需求而成功开发的0.
18微米BCD技术平台,已于2010年12月进入量产.
目前正在对世界上最前沿的0.
13微米/0.
18微米SiGeBiCMOS进行技术攻关,并已取得重要阶段性成果.
已有两款SiGe产品进入小批量生产阶段,填补了国内空白.
"高峰说.
当然,通过重大专项带动集成电路产业创新,还应进一步优化管理方式,找准创新突破口.
中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长魏少军认为:"重大专项要防止两个误区:一是要防止重大专项代替一切,二是要防止企业盲目跟进重大专项课题任务.
"协同发展加快创新随着技术的升级和竞争的加剧,市场竞争已经不再是单一产品的竞争,而是商业模式和产业链的竞争.
在发达国家掌控核心技术、完成专利布局的情况下,我国企业利用庞大的"中国市场",通过商业模式创新和加强产业链之间的合作,增强企业的创新实力,改善创新效果,是从"追随"实现"赶超"的有效途径.
上海新进第二产品事业群总经理王裕仁告诉记者,随着全球范围内的产业转移,"中国制造"正在吸引着全球生产要素的流入.
在技术东移背景下,我国台湾地区和中国大陆的半导体公司有机会和系统厂商一起坐下来了解市场的真实需求,IC设计变得更加有的放矢,产品更加贴近客户需求,产业链之间的合作更加密切.
中国大陆的半导体公司的创新实力会得到很多提升,未来的进步空间会更广阔.
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事长兼总经理王蔚表示,一个半导体产品推出市场的时间长短、性能优劣、价钱高低等,跟企业与其上下游产业链企业,与设备、物料供应商的相互合作程度相关.
"以晶方半导体为例,一方面它积极与上下产业链企业之间通力合作,建立战略联盟,相互提供平台,相互-6-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要提供资源,增强企业的市场竞争地位和实力.
另一方面,在前沿技术研发过程中,注意把握市场和技术发展趋势和方向的准确性和及时性,通过跟上下游产业链企业紧密合作,互通有无,加快技术创新和产业化的步伐.
"王蔚说.
从整个产业链条来看,要想提高产品核心竞争力,不但企业本身掌控技术工艺要突破完善,上游支撑的材料设备也必须发展就位.
"因此,支撑材料业不但要提供优质产品,而且要指导下游厂商用好材料;反之,器件电路厂商也能就工艺发展对材料提出要求,反馈提升材料产品质量.
上下游的合作是非常重要的,各种方式无论合资、技术交流等都是发展创新、抗拒风险的重要手段.
"有研半导体材料股份有限公司研发部经理肖清华说.
麦格理资本证券预测全球第二季度晶圆出货增长速度将放缓时间:2011-03-09来源:SEMI格理资本证券日前指出,高通、联发科、Xilinx、Nvidia等4大客户已陆续调降台积电第二季订单,影响所及,第二季晶圆出货成长率预估值将由10%至12%降到5%.
相同的言论,也见诸美商高盛证券半导体分析师吕东风的看法,只是这波订单调整只是单纯的因智能型手机与平板计算机热卖而挤压到传统功能性手机(featurephone)与笔记本电脑(NB)需求,还是包括智能型手与平板计算机在内的手机与PC需求全数转弱,各有分析师支持两造论点.
根据麦格理资本证券半导体分析师刘明龙的了解,高通近期调降了台积电功能性手机基频芯片的晶圆订单,但其智能型手机与平板计算机SOCs的需求并没有受到什么影响.
此外,联发科与Xilinx等通讯客户也陆续调降晶圆需求预估值,刘明龙认为,应是终端需求比预期弱与库存调整所致.
至于PC客户Nvidia,也调降其GPU/芯片组晶圆订单,刘明龙认为,应是市占率逐渐流失给超威与英特尔所致,当然,第一季PC出货不如预期也是主因.
影响所及,刘明龙将台积电第二季晶圆出货成长率预估值由原先的10%至12%下修至5%,致使8%至13%的外资圈sellside第二季营收成长率预估值共识,也都会面临下修风险.
有别于刘明龙将智能型手机、平板计算机与功能性手机、传统NB需求做出区隔,吕东风指出,台积电客户近期所调整的订单,是从智能型手机、平板计算机、2G手机都有,幅度从10%至15%不等,因过去12至18个月追了太多产能.
此外,根据吕东风的了解,联发科在台积电与联电的第二季晶圆出货量都较第一季下滑,至于Xilinx,更是第二季与第三季订单都将呈现下滑,这应是2010年第三季PC与消费性产品需求修正以来,首度出现的订单调整现象.
因此吕东风表示,通讯订单若在2011年出现修正,他一点都不会惊讶,由于通讯订单占台积电与联电2010年第四季营收比重分别达47%与56%,等于目前这波景气循环高峰主要是靠通讯订单,对晶圆代工厂商来说风险极大.
iPad2代:韩国半导体电子厂商继续大块分食"苹果"美餐时间:2011-03-09来源:DigiTimes苹果(Apple)3月2日正式对外发表iPad2,据韩国媒体指出,此产品使用韩国零组件范围更广,将对韩国零组件业者的营收改善有莫大助益.
iPad2所采用的NANDFlash由三星电子(SamsungElectronics)供应.
此外,苹果是韩韩国半导体电子厂商将继续瓜分iPad2的零组件订单,包括三星代工芯片和处理器、LGDisplay提供显示器等.
高通、联发科等芯片厂商已陆续调降台积电第二季订单,受此影响,麦格理证券调低第二季晶圆出货增长率至5%,是受平板影响导致NB需求下降还是包括平板在内的电子产品整体需求下降,目前还未明朗.
-7-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要国半导体大厂海力士(Hynix)的最大客户之一,因此海力士也握有取得iPad2订单的优势.
苹果iPad2采用的A5处理器目前委托三星代工生产.
据韩国电子新闻指出,A5原本主要由三星进行代工,然因三星日前发生应用处理器(AP)供应量不足问题,苹果订单可能转向台积电等厂.
至iPhone3为止,苹果仍采用三星设计生产的芯片,iPhone4则使用苹果自行设计的A4芯片,并委托三星代工.
在iPad2发表会上,SteveJobs曾强调,A5为双核心应用处理器,与A4相比,CPU性能提升2倍、图象显示功能提升近9倍.
iPad显示器仍由LGDisplay供应.
据悉,LGDisplay过去供应显示器面板给苹果iPhone等产品使用,因此iPad2面板仍以LGDisplay为优先考量.
此外,iPad2所采用的相机模块则由LGInnotek供应.
外电指出,LGInnotek提供苹果500万画素音圈马达(VoiceCoilMotor;VCM)自动定焦相机模块.
另LGInnotek也取得韩国软板厂Interflex的印刷电路板(PCB)部分订单,已开始向Interflex供货.
Interflex虽不具苹果印刷电路板供应独占地位,仍是第1供应商(FirstVendor).
过去供应苹果防静电零组件芯片变阻器(ChipVarister)的韩厂AMOTECH,本次除芯片变组器外,也开始提供辨识讯号的共模讯号滤波器(CommonModeFilter).
据传过去该供应链由日本TDK独占,目前有部分订单流至韩厂Amotech.
除此之外,积层陶瓷电容(MLCC)则由三星电机(SamsungElectro-Mechanics)继续供应.
SEMI:2010年全球半导体设备销售额达395亿美元时间:2011-03-10来源:SEMISEMI近日报告指出,2010年全球半导体制造设备销售总额达到395.
4亿美元,同比增长幅度创纪录得达到148%.
该数据出自SEMI全球半导体设备市场统计报告(SEMS).
各个地区的设备支出都呈现了两位数甚至三位数百分比的增长,增长最快的是中国大陆和韩国.
中国台湾地区的设备支出额连续第二年排名最高,达到111.
9亿美元,韩国市场为83.
3亿美元.
晶圆代工减单潮现踪二线厂首当其冲时间:2011-03-11来源:DigiTimes尽管国外芯片供应商自2010年第3季至2011年第1季呈现逐季追单及加单动作,然观察北美IC设计业者最新一季财报,库存水平却是呈现逐季上扬走势,IC设计业者指出,一旦终端客户出现需求减缓迹象,或是景气能见度渐趋模糊,国外芯片供应商势必加入减单行列,而率先遭殃的晶圆代工厂绝对不会是台积电,而是其它二线厂,在世界先进下修第1季晶圆出货量后,这波库存偏高的野火是否会向上延烧到台积电,就要看大陆及新兴国家市场需求能否回温并有效去化库存.
IC设计业者表示,以过去台湾晶圆代工产业成长历史来看,景气是否从底部翻扬,端视台积电产能利用率是否开始往上冲为判断依归,若要观察景气是否开始从头部反转,就要看二线晶圆代工厂产能利用率是否开始走滑.
因此,景气底部翻扬看台积电,景气头部反转看二线晶圆厂,成为台湾半导体业界判断景气向上或向下翻转的重要关键.
IC设计业者指出,由于国内、外芯片供应商再怎么砍单,都是最后才会砍到台积电的订单,因为台积电的议价能力及筹码(BargainPower),比起任何一据SEMI报告,2010全球半导体设备销售总额395.
4亿美元,同比增长148%,地区中以中国内地和韩国增速最快.
从北美IC设计业者最新一季财报中,可以发现库存水平呈现逐季上扬走势,IC设计者指出,一旦终端客户出现需求减缓迹象,国外芯片供应商将实行减单,率先遭殃的将是晶圆代工二线厂商.
-8-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要家芯片供应商都大许多,因此,若非绝对必要,芯片供应商为维持长期合作伙伴关系,在1季之前所下给台积电的订单是不会随便乱动.
这次世界先进下修第1季晶圆出货量,由原本成长30%调降为20~22%,IC设计业者认为,这不仅是世界先进的利空,在晶圆出货量减少下,封测业者亦将跟著受池鱼之殃,反倒是台系IC设计业者,由于晶圆代工及封测产能不再紧绷,或许有机会让成本下降,现阶段大家最忧心的是,全球晶圆代工市场重覆下单疑虑是否即将引爆.
IC设计业者坦言,台积电代表的是技术合作伙伴,芯片厂乱动订单恐伤及自家芯片技术发展,至于其它晶圆代工厂则多为降低成本的合作伙伴,一旦终端需求不彰,对于IDM大厂来说,下单给别人赚,还不如收回来自己做,成本还较低,减单成为必然;而对于国内、外芯片供应商来说,反正台积电的订单不能砍,在下单量已足够支应终端客户需求后,当然要砍其它二线晶圆代工厂订单.
值得注意的是,台系晶圆代工厂第1季产能利用率已延续2010年下半高涨情形,除非2011年订单量能够增加40%以上,否则客户下单量迟早是要暂时休息,目前看来,尽管IDM大厂仍持续释单,但要让2011年晶圆代工订单大增40%,仍有一定难度.
集邦:日本东北大地震对全球半导体产业链造成的影响分析时间:2011-03-14来源:FM5根据集邦科技(TrendForce)旗下多个研究部门和信息方面供应链的信息统整,3月11日发生的日本东北地方太平洋冲地震不但对信息相关产业供应炼造成影响,对日本经济的复苏也产生巨大冲击,将会降低亚洲其它经济体近期的经济发展.
据DRAMeXchang,在日本东北大地震中,晶圆厂信越半导体、SUMCO两家受影响最为严重,加剧晶圆短期吃紧的情况;东芝NAND工厂受损情况较小,但受到交通运输、停电都方面的影响,同样降低全球NAND闪存市场的短期供给产生一定的冲击.
-9-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要半导体专门研究部门DRAMeXchange调查指出,由于地震猛烈,日本东北区的主要核能发电厂呈现停机状态,福岛一号核电厂附近住民不但疏散避难,一号机与三号机分别都已经注入硼酸,宣告正式废炉.
日本东北地区的供电呈现大停电状态,3月14日开始的一周也将冲击东北工业区的营运,甚至可能连续2周都会有限电、停电的现象,关东地区、东北地区的工业区面临缺电或停电的危机,已经有轮流限电的方案出来.
其中,以硅晶圆厂信越半导体(信越化学旗下)、SUMCO两家被影响最大,除了部份产线受损外,因为停电的因素,也只能暂时停工,加上日本关东以东地区的交通也受到影响,对于日本半导体产业来说,硅晶圆的供应将出现吃紧现象,这使得除了日本以外的全球半导体业,会出现抢料的效应.
集邦科技指出,信越半导体供应的硅晶圆以12吋12吋硅晶圆为主,95%都供应半导体产业.
包括尔必达(Elpida)、东芝(Toshiba)都有向其拿货,目前这些日本半导体厂都还在评估影响程度中.
在现货市场,韩国三星、Hynix也开始停止报价.
台厂方面,力晶半导体已经暂停DRAM现货报价,将等待评估状况做调整.
南科方面也进行了评估状况,会视情况做调整.
现货的价格,在中国区,周末期间因为预期供货将受到影响,价格已经开始上涨.
在星期一3月14日上班之后,整体现货市场可望会有明显反应.
在进入旺季前,意外的日本震灾,造成的DRAM生产波动,可能造成PC、系统厂等,对于旺季的DRAM备货更加积极.
而让合约市场也开始加温.
集邦表示,东芝方面的NAND产线并没有受到太大影响,但相关原物料供应、交通受阻与日本基础建设受到的冲击,东芝方面还在评估后续效应.
至于东芝在岩手县的12吋厂,是以逻辑IC、消费性IC为主.
由于距离震央较近的缘故,Toshiba在岩手县生产逻辑IC与消费型IC的产线受到较为严重的受创,而位在日本关西地区的内存生产基地影响不大.
Toshiba与SanDisk合资的Flash内存厂房Fab3与Fab4位在日本三重县的四日市(Yokkaichi),位在日本关西名古屋附近,距离震央约有800公里的距离,因距离震央较远,故目前无传出严重灾情.
然而,由于Fab3与Fab4的制程较为精密,根据SanDisk发布的官方说明中表示地震发生时产线有短暂的停工,但很快就回复正常生产,且没有人员传出伤亡,整体详细的损害评估仍在进行中,预计3月14日后会有相关评估报告.
根据过去经验,DRAMeXchange预期厂商将会有检修机台的后续动作.
同时虽然在半导体的生产流程并没有受到严重的损坏,但由于目前海陆空交通受损情况严重,因此对于原物料供应以及交通基础建设对于后续出货的影响性将大于产线受损,预估未来两周内由于运输困难的缘故,供给上可能受到冲击.
日本东北为硅晶圆重镇供应恐受阻时间:2011-03-15来源:DigiTimes此次日本东北地区发生震度高达8.
9级的大地震,虽然因为东北地区比较属于日本农业及观光地域,占日本产值比重仅8%,且与DRAM、Flash等重要半导体的主要生产据点所在地有点距离,初看似乎不会对全球半导体产业造成很大影响.
不过,日本的关键零组件及材料在全球有其重要性,只要上游关键材料供给因地震出现问题,即有可能牵动全球半导体产业的出货,其潜在风险不可不注意.
信越化学为全球第一大半导体硅晶圆供应商,2010年全球市占率为32.
4%,其位于福岛县的信越半导体白河工厂占全球硅晶圆生产量的比重约22%,目前该厂大部分产能处于停工状态,倘若停工长期持续,恐将重创半导体产业的出货.
-10-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要日本最大的DRAM厂商尔必达(Elpida)广岛厂所在地在3月11日的震度为1级,而位居世界FlashMemory前2大厂地位的东芝(Toshiba),其主要工厂则在日本三重县四日市,震度2级,看似地震对半导体业的影响有限,但东北地区却也是日本以及全球半导体原材料硅晶圆的最主要生产重镇,一旦位于该处的硅晶圆供应不顺,势必将牵动其下游的半导体出货.
信越化学为全球第1大半导体硅晶圆供应商半导体用硅晶圆(SiliconWafer)是高度精密的原材料,太阳能电池用硅材料的不纯物容忍度是半导体用硅晶圆的10万倍以上,因此供应厂商有限,目前全球前6大硅晶圆厂商的占有率即高达97%,其中,信越化学(含关系企业的出货量)在2010年全球市占率是32.
4%,世界第1.
实际上,多年以来信越一直都是第1.
第2大供应商是SUMCO,是住友金属(SumutomoMetalIndustries)及三菱Materials合资成立的2010年市占率29%,能够逐渐逼近信越占有率的主因,是购并第5大的小松金属.
位于福岛县(本次的东北地方6个县之一,也是核电厂出问题的县)的信越半导体白河工厂,占全球半导体硅晶圆生产量比重约22%,倘若停工长期持续,恐重创半导体产业的出货.
白河工厂占全球产能比重达22%其实为了风险考量,信越化学已经将硅晶圆生产据点,从子公司信越半导体白河工厂单一据点,扩大为4个点,分别为信越半导体白河工厂、信越半导体北美公司、三益半导体,及关系企业长野电子.
三益半导体也是以生产硅晶圆为主,信越化学对该公司持股达43%,因此,三益半导体算是信越化学的关系企业,此外,长野电子已是信越集团的一员.
然而就产能而言,位于日本东北地方的信越半导体白河工厂仍具有最关键的地位.
目前信越集团的12寸半导体用硅晶圆产能预估有120万片/月,此次停电停工的信越半导体白河工厂的产能即有80万片/月以上,该厂是2001年全世界第1家生产出12寸晶圆的工厂,在2002年产能是10万片,2004年的产能还只有30万片,目前产能已达80万片以上,约占全球的22%,这样一座工厂若是长期停工,将会对整个半导体硅晶圆市场及产业构成影响.
据称此地震的影响大约至少要1~2个月白河工厂才能恢复原有产能,尤其近年内硅晶圆的增产幅度并不高,因此在2010年硅晶圆曾出现供不应求,目前中小尺寸(如6寸)用的硅晶圆亦是产能不足,而12寸硅晶圆则因扩产不足,易有风吹草动的供给面敏感压力.
就产能比例上,光白河工厂即占全球22%,占信越也有大约3分之2水平,所以,若是该工厂其复工进度有出乎预期的延迟,对需要硅晶圆作为生产原材料的半导体晶圆厂来说,将面临巧妇无米之炊的痛苦,所以必须赶紧就巩固供应来源的应变计画采取行动.
要是白河工厂仅停工几天到2周以内,那对整个半导体产业影响还可容忍,毕竟台积电等公司均有适度的库存,但若是白河工厂从复工到机台调整到让产能恢复至地震前产能需要花超过2个月的时间,那一定会对全球半导体芯片出货造成问题.
日本对全球IT产业仍具备重要影响力从这件事可以看出来,以前常说台湾有所谓的硅屏障,意思就是台湾在半导体产业的世界地位,足以构成美国保卫台湾安全的一项重要因素,同样的,日本的精密机械工业及很多关键材料、零件还是独领风骚,在世界高阶IT及电子产品占有重要地位,若没有这些关键材料、零件的供应,即便台湾及大陆厂商在下游系统组装很强,但没有日本厂商这一段的贡献,也是没法顺利出货.

世界是平的,至少在IT领域是这样,看似没影响到DRAM、Flash及晶圆代工,但一个地方的地震灾情,却是有可能冲击到全球的IT产业.
-11-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要芯片VLSI小幅上调2011年全球IC市场成长率平板计算机有望继续拉动NAND闪存需求时间:2011-03-08来源:电子工程专辑市场研究机构VLSIResearch最近调升了对2011年IC市场成长率的预测;该机构先前估计2011年全球IC市场将成长8.
1%、达到2,687亿美元营收规模,现在则是认为今年度该市场成长率为8.
9%,营收规模2,707亿美元.
IC市场在2010年的成长率高达30.
9%,不过VLSI表示,目前该市场景气讯号不明,订单活动首度出现趋缓迹象.
"这主要是受到内存市场的衰弱不振所影响;"VLSIResearch在一份报告中表示:"DRAM订单量跌到低水位,而且还没触底;NAND闪存虽然表现不错,也为挽救内存市场颓势做出一些贡献,但还不足以抵销DRAM的衰弱.
"VLSIResearch指出,DRAM价格在今年初呈现反弹,为该市场走出谷底带来希望,厂商也打算在下半年提高资本支出,但目前DRAM现货价又出现下滑,为厂商是否会履行支出计划带来问号.
更惨的是,虽然DRAM价格稍早前曾经因为断货的谣言而出现暂时回升,但却因为厂商陆续供给现货市场,而没能进一步拉抬价格,也让市场的乐观态度转为谨慎.
NAND闪存的状况就比DRAM好多了,不过也面临需求趋缓的烦恼,使得厂商在现货市场仍供应吃紧的状况下,不敢调涨产品平均销售价格(ASP).

但苹果(Apple)新一代平板计算机iPad2的如期问世,有机会为NAND闪存等相关芯片带来商机.
另一家市场研究机构FBR的分析师CraigBerger表示,2011年第一季应该算是市场表现平淡的一季:"根据来自半导体后段封测市场的观察,我们认为市场整体发展看来比先前所预期的稳定,第一季半导体生产量应该出现季节性的6.
5%衰退,Broadcom、AMD、Xilinx等厂商所增加的产量,无法完全抵销联发科(MediaTek)、Marvell等厂商所减少的出货量.
"集邦:NANDFlash消耗量,平板+智能手机贡献逾50%时间:2011-03-08来源:FM5集邦科技(TrendForce)旗下研究机构DRAMeXchange表示,苹果如期在3月2日推出iPad2,将引爆全球平板计算机热潮,而智能型手机也仍热卖,预期2011年平板计算机与智能型手机合计将贡献超过50%NANDFlash消耗量,将有助于整体产业发展.
根据DRAMeXchange调查,苹果公司如期在3/2正式推出iPad2,再为平板计算机加入新的竞争者.
过去半年来Android3.
0Honeycomb平板计算机的机种如雨后春笋般推出,成功的带动消费者对于平板计算机的关注,也加速周边硬件厂商与软件厂商开发的脚步.
在软件上,苹果领先的AppStore让应用程序服务加速发展,其它阵营如AndroidMarket,OVIstore等也陆续开发更多的应用程序来吸引消费者,创造出更多的获利模式与创新服务.
在硬件上,各种高阶的硬件功能纷纷推出如双摄影镜头、双核心处理器与加速陀螺仪等更强调体验的使用经验.
价格上,由于iPad2定价与iPad1相同,在产品比价与消费者心态的考虑之下,集邦科技认为其品牌的平板计算机价格将较过去原本的订价往下调整来面对iPad2的强力挑战.
因此,在下半年其它平板计算机产品逐渐到位的情况下,产品出货将逐步攀升.
根据集邦科技的调查,2011年平板计算机的出货量将有机会达到约5200万台的规模,其中iPad的市占率将来到75%以上.
据VLSIResearch,该机构将2011全球IC市场增速由8.
1%调高到8.
9%,平板计算机有望继续拉动NAND闪存需求,而DRAM价格则由乐观转为谨慎.
据DARMeXchange表示,2011年平板计算机与智能型手机合计将贡献超过50%NANDFlash消耗量,将有助于整体产业发展.
-12-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要智能型手机则是受惠于iPhone的热卖与行动网络基础建设逐渐到位,成长率在2010开始呈现爆发性的成长.
根据集邦科技的调查,2011年Android操作系统市占率逐渐攀升与相关软件生态逐渐成熟,许多厂商将在今年开始开发更多中低阶的智能型手机,预期智能型手机的渗透率也将突破30%.
由于智能型手机的热卖与硬件的提升,对于Flash的用量也日益提升,同时新兴的eMMC也有助于加速厂商开发智能型手机的流程,接受程度的提升也带动对于Flash的需求.
根据集邦科技对于2011Flash产业供给面与需求面的调查,对于MCP与eMMC的强劲需求将使的2011年手机产品对于NANDFlash的消耗量将达到整体的43%,而平板计算机的消耗量百分比也从2010的5%大幅提升至10%,合计两项需求应用超过整体Flash消耗的一半以上.
因此在智能型手机与平板计算机在2011年成长动能可期的情况下,将有助于整体产业健康发展.
SIA:1月全球芯片销售收入增长14%至255亿美元时间:2011-03-09来源:SEMI美国半导体行业协会(SIA)周一发表报告称,受使用芯片产品日益增长的推动,2011年1月全球芯片销售收入同比增长14%,环比增长1.
5%,至255亿美元.
美国半导体行业协会的成员包括了英特尔、AMD和LSI等.
该机构称,去年工业部门芯片销售收入同比增长50%,汽车电子芯片销售增长44%.
汽车电子的繁荣来自于混合动力和电动汽车、娱乐应用、发动机控制和导航系统对芯片的需求增长.
按照地区划分,1月份美洲地区销售收入同比增长25%,至47亿美元;欧洲地区销售收入增长13%至33.
1亿美元;日本销售收入增长9.
6%至38.
3亿美元,亚太地区销售收入增长12%至136.
8亿美元.
SIA总裁布赖恩图希(BrianToohey)表示:"这个行业将继续稳定增长,因为芯片日益应用到广泛的产品中.
过去1年里芯片销售一直快速增长,随着我们每天使用的产品变得更智能、速度更快、价格更便宜,所有主要终端市场的需求都很强劲.
特别是工业和汽车行业出现大幅增长,这种趋势令人鼓舞".

所有垂直部门,包括消费电子、汽车、计算机、工业、通讯和政府应用等,芯片集成度日益提高,推动2010年芯片销售增长了32%.
节能工具的集成和工业应用自动化的提高,为行业增长做出了贡献.
DRAM现货价回稳,合约价反弹可期时间:2011-03-09来源:FM5南科(2408)DRAM合约价已于今年1月落底,预期本月合约价续涨,并看好涨势可延续至第三季.
本土法人亦认为DRAM报价落底反弹的时点已近,今早盘DRAM现货价回稳,即将开出的本月上旬合约价可望顺利开高.
南科副总经理白培霖8日表示,由于供需状况已经改善,加上库存已经消化,因此南科2月的合约价已经小涨3至5%,3月涨价的态势亦相当底定,涨幅则尚未确立.
南科并强调,坚持打造「技术自主、品牌经营」的世界级公司,唯有技术、品牌、产品皆备,才能称上是国际一线大厂.
日商尔必达(916665)社长坂本幸雄日前已宣布,公司计划在3月正式调涨产品售价,预计涨幅在9~19%之间.
据SIA报告,今年1月份全球芯片销售收入同比增长14%至255亿美元,其中亚太地区销售收入占据一半,终端市场中工业和汽车需求增速最高.
业内预计DARM合约价将现反弹,看好涨势延续至第三季,供给端方面部分标准型DRAM产能转向NAND闪存且无新产能扩张,需求端方面NB搭载量提升、下跌空间不大、英特尔芯片递延需求缓释等都将支撑DARM价格的回升.
-13-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要法人同声呼应,DRAM报价落底反弹的时点已近,根据集邦科技的DDR31Gb报价显示,农历年后现货价虽仍呈现下跌趋势,但跌幅相较上季已大为趋缓,而2月的合约价持平在0.
88美元,显示下探的空间有限.
法人指出,DRAM报价已具备反弹的机会,供给面原因有,1.
DRAM厂纷纷将产能转为生产MobileRAM及NANDFlash等非标准型DRAM产品,2.
DRAM厂无新增产能,且陆续转进新世代制程,良率不易快速提升,如Samsung与Hynix等大厂在30nm制程转换不如预期,及国内DRAM厂多半甫转入40nm制程,使得标准型DRAM供给量在短期内获得有效控制.
需求面原因为,1.
NB新机种搭载量多已提升至4G,2.
需求端预期DRAM报价再跌的空间不大,为了因应第三季旺季,可能于第二季提前拉货,3.
SandyBridge递延出货效应,使得第二季NB出货状况可望为近6季最佳.
预期南科、华亚科(3474)等股随着DRAM价格反弹,第一季营运可望落底;本土法人评估,华亚科因具成本优势,若第二季DDR31Gb反弹至1.
2美元,华亚科有机会挑战转亏为盈,出现小幅盈余.
东芝、索尼等电子企业产能将下滑内存芯片价格走势难料时间:2011-03-14来源:SEMI1999年中国台湾"9·21"大地震发生后,全球IT尤其是PC产业链一度瘫痪.
两天前的日本百年大地震,是否也会引发类似效应呢要知道,日本一直是全球电子产业关键零部件与主力消费电子重镇,在半导体、平板产业、电视及数码电子等领域占据着重要地位.
内存芯片价格或暴涨地震带来的冲击在所难免.
目前,东芝、索尼、松下、夏普等日本企业纷纷公开了各自的初步灾情.
全球内存市场或将产生波动.
东芝11日宣布,受地震影响,公司关闭了三重县四日市闪存芯片厂.
其岩手县的一座工厂也遭遇停电,或造成设备损伤,将可能导致交货中断.
东芝官方表示,物流体系瘫痪,也会影响产品出货.
去年12月,该公司NAND厂还曾因停电出现供应险情.
当时东芝警告称,未来两个月产能或下滑20%.
东芝是仅次于三星电子的全球NAND闪存巨头,全球市场占有率约1/3.
昨天上午,东芝表示,经过检查,工厂"并未受到太大影响",目前已恢复运转,但坦陈,运输与后勤上将有一些影响.
不过,东芝的合资伙伴美国SanDisk发言人透露,东芝绝非全身而退.
该人士说,公司将损失一些芯片,只是生产设施已恢复运转.
IHSiSuppli说,2010年,日本的芯片公司收入约638亿美元,约占全球半导体市场的五分之一.
它们在NAND闪存市场具有重要影响力,NAND闪存是苹果公司(AppleInc.
)iPhone和iPad等产品的核心.
以东芝为首的日本公司在全球闪存营收中约占35%.
清木华科技有限公司总经理余杰在微博中表示,东芝NAND厂与CMOS传感器厂都位于地震影响最重的岩手县、宫城县,可能带动内存芯片价格暴涨.
Gartner分析师AndrewNorwood也表示,地震和海啸不会有长远影响,但任何不确定的状态,都会在现货市场中有过激反应.
分析师们不是有意渲染危机效应.
目前,内存芯片价格上涨言论正快速传播.
不过,上海虬江路电子广场一楼一位存储卡与优盘商贩对《第一财经日报》坦陈,行货渠道可能更关注一些,他这边不会提价.
索尼恐受损最大日本,占据全球半导体行业收入五分之一,其地震的发生将对全球半导体产业链造成冲击;东芝、索尼等半导体生产商都在此次地震中受到不同程度的影响,或将导致内存芯片价格的暴涨,韩厂、台厂或因日厂停产而受益,终端产品或流向新兴市场.
-14-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要诺基亚发言人托米·库珀马基(TomiKuuppelomaki)表示,公司正在评估地震对关键零部件供应的影响.
内存主力供应商是东芝的苹果,目前还没有发表言论.
除了内存,全球平板显示产业也可能受到影响.
地震发生后,面板巨头夏普在界市的一座工厂自动停止运行.
松下、三洋则表示,运营已受到一定损害.
夏普、松下分别是全球液晶、等离子两大领域技术最强的企业,这可能影响其下游市场的信心.
不过,由于夏普最核心的生产基地位于距离震中较远的日本中南部,影响可能有限.
索尼很可能成为地震中受损最大的日本电子巨头.
它的工厂主要分布在日本东北部,距震中较近.
地震发生后,该公司关闭了6家工厂,日本市场大部分业务活动处于暂停,目前正在评估损失情况.
记者查询到,6座工厂2座位于福岛县,4座位于宫城县,主要生产蓝光光盘、播放器、磁头、电池及半导体产品.
索尼是全球数码电子巨头,也是电视、笔记本等领域的著名品牌.
日本广播协会电视台昨天报道说,地震引发的大海啸至少冲走了其12万台PS3、5600台XBOX360.
其他间接损失可能更大.
同样作为全球重要的内存芯片生产基地,地震对韩国、中国台湾地区的IT企业可能将产生正面影响.
其中,三星、海力士整体实力名列韩国前两大,台湾地区则有力晶与茂德两大实力企业.
东芝宣布关闭一座工厂时,三星及时表示,公司未受任何影响.
微软、任天堂可能借索尼受困提升游戏机出货量;韩国、台湾地区面板业也有望趁夏普受困之时获得更多机会.
向新兴市场转移美国投行MaximGroup分析师马克·哈丁说,地震一开始只会造成少许负面影响,但持续时间越长,负面影响就越大.
这可能会造成恐慌心理,并蔓延到其他领域.
2008年,当四川汶川地震后,深圳等地内存价格一度剧烈波动.
1999年台湾地区"9·21"大地震发生后,北京中关村电子市场上64MB内存条价格也曾由600元猛升至1400元.
TechAmericaFoundation产业分析师、研究副总裁詹姆斯表示,全球科技供应链将会受到严重破坏,即使没有工厂被毁或受损,终端产品也会大量流入美国、新加坡、中国,或者其他可以组装的地方,影响产业布局.
日本IT产业链几乎每隔几年都会遭遇地震考验,地震可能成为日本IT核心制造业向中国等新兴市场快速转移的动力.
之前,夏普已经宣布,愿在南京设立一座第8代面板厂,目前正打算在成都建立太阳能工厂.
不过,丰田社长丰田章男去年12月的一番话可能透露出日本产业人士的心理.
他说,虽然市场规模、人工费以及汇率等有关因素导致日本制造理论上已过盈利极限,但公司仍会维持日本制造.
他说,要有一种"不能让制造业从日本消失"的使命感.
LED未来LED市场国际局势浅析时间:2011-03-08来源:FM5近两年,中国LED制造业步入了发展的快车道,新建LED厂数量之多,投资之大,令全球业界瞩目.
不仅是本土企业,三安、德豪润达、蓝光等均纷纷扩产或建设新厂,大陆以外的LED巨头也加速了在中国大陆的布局.
中投顾问高级研究员贺在华指出,从国际局势分析,受益于中国市场的高速扩张,全球LED产能正在以大规模的趋势向中国市场转移,大陆LED厂商从国际局势分析,受益于中国市场的高速扩张,全球LED产能正在以大规模的趋势向中国市场转移;日本、欧美作为第一梯队主导照明市场,台湾、韩国作为第二梯队主导背光源,而中国LED产品则以低端景观照明市场为主.
-15-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要面临的压力不可忽视.
尽管目前中国的人口红利正在慢慢消失,但较其它国家而言,劳动力成本的优势仍然存在,同时,中国政府对LED产业的大力支持也是外资亲睐投资中国市场的主要因素.
日本、欧美是以技术与专利为导向的企业,占据整个产业链的高端.
目前,日、欧美企业主导了照明市场,由于未来照明市场是LED的主流市场,因此,无论是LED厂商,还是照明厂商都纷纷进入LED照明领域,这对并无照明优势的中国企业而言,威胁明显.
第二梯队中,台湾、韩国企业目前领先背光源市场,成为现阶段市场的主流企业,同时企业在照明市场的研发也非常积极.
据中投顾问发布的《2010-2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》显示,我国大陆LED产品主要供应低端景观照明市场.
我国企业大多从事低亮度黄绿光LED生产,以供应景观照明市场为主,而高端红、蓝光LED仍然依赖进口,其中台湾垄断了国内高亮度红黄光LED市场,我国大陆LED产业整体落后的局面在短期无法得到明显的改变.
中投顾问研究总监张砚霖指出,作为第三梯队的国内企业,目前背光源的市场份额并不突出,由于规模分散且处在产业链的低端,产品附加值明显较弱,因此,只能占领低端景观照明市场.
在产业转移与国内市场持续繁荣的机遇下,大陆企业进入LED背光源领域的优势逐渐增加,未来照明市场的突破则需更多的技术支撑.
2011年第一季度LED封装厂营收有望环比增长10%时间:2011-03-09来源:ofweek据台湾digitimes.
com网站报道,LED业正在受电视机背光和普通照明市场需求的恢复而受益,尽管存在不利的季节因素,LED厂家预计,2011年第一季度将会呈现上佳的表现.
一些LED封装厂商预计其营收将会呈现10%或更多的环比增长.
但是,芯片制造商却保持谨慎,仅期望其一季度营收保持不变或呈现略微增长.
由于日本客户的需求增长,2011年第一季度,LED封装厂商宏齐科技(Harvatek)的营收有望增长10%-15%,并将超过11亿元新台币(约合3723万美元).
由于东贝光电(UnityOptoTechnology)正在进军LED背光电视市场,三月份,该公司营收已达7亿元新台币.
因此,该公司第一季度营收也有望增长10%-15%.
受二月份较少工作日的影响,该公司已储备了存货,因此,预计其二月份营收将保持不变或略微增长.
亿光电子(EverlightElectronics)营收有望在三月份回暖,并将于3-4月份开始为平板电脑背光市场提供大批量生产的LED产品.
市场人士预计,亿光电子第一季度营收将环比增长10%,达到约42.
4亿元新台币.
由于对低温LED灯条需求的恢复以及LED照明产品新订单的出现,华兴电子(LedtechElectronics)第一季度营收有望环比增长15%,并达到约4亿元新台币.
相反,LED芯片制造商却更加保守.
由于来自韩国客户的订单正在恢复,泰谷光电(Tekcore)第一季度营收有望环比增长5%-10%.
与此同时,璨圆光电(FormosaEpitaxy)第一季度营收环比持平,将维持在约11亿元新台币.
市场人士预计,晶元光电(Epistar)第一季度营收将保持不变,或同比下降五个百分点,达到46-47亿元新台币.
该芯片制造商一月份营收环比下降3.
5%,而二月份营收也将会受到较少工作日的影响.
但随着韩国客户逐步完成库存调整,晶元光电三月份营收有望回归到旺季水平.
据Digitimes,LED行业正因电视机背光和普通照明市场需求的恢复而受益,预计2011Q1LED封装厂营收环比将增速在10%或以上.
-16-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要中国LED芯片如何才能走出低端进军国际市场时间:2011-03-10来源:FM5由于大尺寸液晶LED背光市场的提前到来和LED照明市场的快速推进给中国芯片厂带来了巨大的、前所未有的历史机遇.
可是由于我们的企业还没有很好地解决自身发展的关键问题,这么好的商机却无法抓住.
突破芯片领域的发展,为我国LED照明产业做大做强、应对未来激烈国际竞争的必由之路.
在LED照明时代渐已到来的今天,大功率对于支撑终极"照明世界"具有更重要的战略意义,无疑已成为中国军团借机进军国际照明市场的"硬道理".
那么要提升中国芯片产业的发展,企业都应该怎么做呢尽管我过LED芯片产业这几年有了长足的进步,但是经过了十多年的发展,还是缺少核心技术,发展不快,产品档次较低,这说明了很多问题.
这些问题包括,大部门企业没能有效地组建一个高素质的技术团队、质量团队和管理团队;没能建立一个有效激烈的体系;没能开发出真正属于自己的核心技术.
芯片产业面临着人才奇缺,核心技术、管理人员缺乏激情和干劲,人才流动过大,个公司产品质量、技术层次同质化等严重问题.
中国LED芯片生产如何走出低端进军国际照明市场不改变这个现状,中国LED芯片产业很难有打的突破和发展.
问题的根源是我们有些企业老板的理念.
他们还没有掌握LED芯片企业发展的客观规律,还不清楚运作和管理一个芯片厂意味着什么.
LED芯片厂不是一个纺织厂或手机组装厂.
它成功的必要条件是有一个具有创业精神、素质高、有创新能力、能吃苦又有干劲的管理和技术团队.
没有这样一支团队,想靠"雇佣军"完成这样的使命是不可能的.
靠"雇佣军",技术的根落不了地,人才无法培养出来,技术开发、质量体系很难建立,没有研发的后劲,更没有真正属于自己的自主知识产权,只能跟着人家的脚步走.
"十二五"将是我国半导体照明技术创新与产业发展的关键时期,尤其是在"芯片"这一深具代表性的核心地带,进一步实现自主创新、初步树立几家具有国际竞争力的民族品牌将成为中国LED产业做大做强、应对未来激烈国际竞争的必由之路,也成为当前中国LED芯片企业最为紧迫的历史使命.
目前中国自己生产的LED芯片确实大多还处于中低端.
尽管目前LED在大尺寸背光源、路灯、室内照明等方面的应用好像是如火如荼,但是这里面还有很多技术问题需要解决,成本还很高.
比如,由于目前光学设计的问题,光的使用率很低,因此大尺寸液晶背光对LED芯片的光效要求就很高,实际上是对LED的性能提出了更高的要求.
如何与封装厂、背光源厂合作,使得LED在背光时的使用效率提高是值得花时间考虑的问题.
而室内照明对于成本和设计非常敏感,也有很多值得创新的机会.
需求趋缓LED芯片产业盈利前景现变数时间:2011-03-10来源:中国证券报一方面是上游设备大幅采购带来的产能扩张,另一方面是下游需求增势的放缓.
在实际产能尚未释放之际,我国LED芯片厂商面临的市场环境,正起着微妙的变化.
政策驱动大规模设备采购液晶背光领域的大规模应用,成就了LED行业近年的高速发展.
同时,由于下游企业需求激增和相关补助政策鼓励,全球LED产能从2009年开始呈现向国内转移的趋势.
不完全统计显示,2009年LED全行业公布投资计划为220亿元;2010年,仅上市公司LED投资计划额就超过了300亿元.
其中,三安光电计划投资高达200亿元,德豪润达则宣布41亿元投向LED.
一方面是上游设备大幅采购带来的产能扩张,另一方面是下游液晶电视需求增势的放缓.
在实际产能尚未释放之际,我国LED芯片厂商面临的市场环境,正起着微妙的变化.
突破芯片领域的发展,是我国LED照明产业做大做强、应对未来激烈国际竞争的必由之路;但目前我们的芯片产业面临人才稀缺,核心技术、管理人员缺乏激情和干劲,人才流动过大,公司产品质量、技术层次同质化等严重问题,只有改变这一现状,积极创新才能走出低端走向世界.
-17-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要进军高门槛的上游芯片制造,是LED全行业投资金额大增的主要原因.
"我们开始的计划是先通过下游应用打开市场,再逐步进行芯片制造,但综合考量市场环境和政策支持之后,公司还是选择了'一步到位',直接进行芯片生产.
"德豪润达相关负责人表示,政府的补贴政策,对厂商投资LED芯片制造起到了重要的推动作用.
分析人士介绍,对于企业引进生产GaNLED的金属有机化学气相沉积(MOCVD)设备,政府提供优厚的政策支持.
市场调研机构IMSResearch最新研报显示,在2010-2012年间,预期中国将耗资16亿美元在MOCVD设备上,同时对每项设备还提供高达180万美元的补助金,此外地方政府也提出了降低税率、加速设备以旧换新以及免费用地等优惠措施.
在中国市场的有力拉动下,MOCVD全球出货量从2009年开始迭创新高,从之前每年的100-200台,猛增到2010年的786台,预期2011年的出货量将达790台.
IMSResearch介绍,保守预计国内的晶圆产能在2010年成长54%,而到2011年的成长率将达74%.
需求趋稳影响行业增势然而,在国内LED产能尚未大幅释放之前,液晶电视市场对LED的拉动作用却在放缓.
由于技术进步,每台LED电视与显示器面板对于LED数量的需求快速减少.
据了解,从2009年下半年至2010年上半年,每个面板所需的LED数量减少了22%-27%,而2010年下半年更下滑了34%-38%.
短短一年间内,每一面板所使用LED的数量大幅滑落51%-54%,远超制造商预期.
此外,由于LED电视价格的高点已过,2010年三季度液晶电视销售开始趋缓,造成对LED等上游产品需求减少,进一步影响了LED行业的产能利用率.
IMSResearch认为,在2011和2012年供给增长将进一步超过需求成长的预期下,LED过剩的情况将会越来越严重.
整体来看,在LED电视行业渗透率提升和照明市场逐步打开的影响下,LED行业总规模仍将快速成长.
分析人士认为,LED将会扩大在背光产品领域的应用,其渗透率会比一般照明应用来得更快;此外,至2015年,一般照明大量采用LED所带来的营收成长可以弥补因背光电视趋于饱和所导致的营收下滑.
"我们可以预见LED市场将会健康成长,但相关厂商能否有一样好的获利,就很难说了.
"IMSResearch表示,LED过剩导致产能利用率下滑和产量成长趋缓,再加上中国MOCVD刺激计划终将结束,LED芯片厂商的前景存在较多变数.
日本东北大地震对LED产业影响并不大时间:2011-03-14来源:LEDinside集邦科技(TrendForce)旗下LEDinside指出,虽然此次大地震对全球信息相关产业供应链以及日本经济的复苏造成重大影响,但对LED产业影响并没有很大.
由于LED制程以化学反应为主,不像半导厂商必须经过多道制程,且防震要求高.
现有的日本两大龙头LED厂商Nichia(德岛),ToyodaGosei(名古屋),都远离日本东北灾区,LEDinside询问过两家业者并没有太大影响与波及.
昭和电工SDK的日本LED产线位于千叶县,仍需要确认是否受到限电、停电影响.
集邦科技(TrendForce)表示,日本经济受到这次地震重创,重建的需求很大,对照之前坂神大地震的巨额支出,日本公共和民间部门就支出了达13兆日圆,这次日本东北大地震的重建费用也很可观,包括钢铁、水泥与玻璃方面的产业需求都会是重点,汽车产业亦然.
而IT产业方面的需求,和供应链受到据LEDinside,日本地震对LED产业直接影响并不大,但可能会受到限电、停电等因素的间接影响.
-18-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要的冲击,对整体市场来说是相对较负面的.
以刚上市的iPad2为例,近期在日本地区的消费量可能就会减少,不如之前的预期.
从灯泡灯口到荧光灯口LED照明进入新一轮竞争时间:2011-03-14来源:技术在线在"LightingFair2011"(2011年3月8~11日,东京有明国际会展中心)上,日本国内的大型照明厂商纷纷展出了直管型LED灯及LED吸顶灯.
迄今各照明公司一直致力于LED灯泡业务,为迅速抓住普通灯泡使用的E26及小型氪气灯泡使用的E17等"灯泡用灯口"市场进行了激烈竞争.
今后这样的竞争还会持续,不过各厂商以后还会致力于直管型荧光灯G13灯口以及用来为天花板安装照明器具的吸顶灯业务.
目标是替代写字楼用直管型荧光灯及家庭用圆形荧光灯.
不过,LED灯泡方面只需凭借价格及规格即可一决胜负,而直管型LED灯还需要改造所安装的照明器具等,LED吸顶灯则需要进行商品策划来提高产品吸引力,以弥补较高的价格.
估计各企业之间将展开与LED灯泡时不同的竞争.
各大照明厂商的发力点由LED灯泡转向直管型LED灯及LED吸顶灯的背景是,各公司的LED灯泡产品阵容已十分丰富.
此外,直管型LED灯方面,日本灯泡工业会制定了标准,这促使大型照明厂商投放更多的产品.
因此,松下电工、东芝照明技术、日立电器、NEC照明及三菱电机欧司朗等企业纷纷在本届照明展上展出了支持同一标准的直管型LED灯.
作为家用主照明使用的吸顶灯方面,为了继灯泡之后实现LED化,各厂商正在加快步伐扩充产品阵容.
除了各大厂商在照明展上展出了现有产品之外,东芝照明技术还展出了新产品及开发品,日立电器也展出了LED吸顶灯的试制品.
不过,估计各厂商在直管型LED灯及LED吸顶灯方面的竞争重点会与竞争LED灯泡时有所不同.
LED灯泡属于消耗品更换业务,用来替代照明器具中安装的白炽灯泡,其销售形式也采用量贩店销售模式.
而且,其竞争力基本取决于单个产品的价格及亮度等规格,厂商比较省心.
但直管型LED灯及LED吸顶灯并非如此.
直管型LED灯属于用来更换直管型荧光灯的消耗品,这一点与LED灯泡相似.
但因标准不同,必须改造照明器具,因此不能采用量贩店销售模式.
需要用厂商准备好的部件改造现有器具,然后安装直管型LED灯.
与施工企业的合作也十分重要.
另外,虽说产品已经标准化,但电源电路安装在照明器具端,因此有时会因电源电路与直管型LED灯不兼容而导致性能改变.
也就是说,仅考虑直管型LED灯,照明器具的费用及性能均无法确定.
LED吸顶灯也不简单.
这种产品与LED灯泡的相似之处是,消费者可从量贩店购买并轻松安装.
但LED灯泡只是光源部件,而LED吸顶灯则是光源部件与照明器具合为一体的产品.
LED灯泡的诉求点是具有产品生命周期成本(一定期限内购买灯泡的费用与开灯时所需要的电费)低于白炽灯泡的优点,因而市场得以扩大,而LED吸顶灯因照明器具价格带来沉重负担,产品生命周期成本很难降低.
而且,推进LED吸顶灯的低价格化也并非轻而易举.
其原因是,LED吸顶灯的光源部件LED与照明器具的寿命基本相同,因此并不能期望更换部件市场会扩大.
在各厂商已投产的LED吸顶灯中,也有不少产品并非以更换光源部件为前提.
对于大型照明厂商而言,这意味着将失去传统吸顶灯使用的圆形荧光灯等更换部件市场.
从这一点来说,轻易降低LED吸顶灯的价格,将使包括吸顶灯与更换部件在内的吸顶灯相关市场整体缩小.
因此,各照明厂商通过商品策划,为吸顶灯增加了薄型、调光及调色功能等传统吸顶灯所不具备的特点,以此来扩大LED吸顶灯市场.
在各公司LED灯泡产品十分丰富的情况下,各大照明厂商的发力点开始转向直管型LED灯及LED吸顶灯,相对于LED灯泡,后两种LED产品不但是更换光源,而且要对照明器具进行改造,费用及性能都存在不确定性.
-19-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要LED照明市场临近突破点行业并购暗流涌动时间:2011-03-14来源:第一财经日报在LED通用照明时代来临的前夜,一股并购潮在中国LED照明行业暗流涌动.
"接下来,雷士将通过行业整合并购来满足国内外LED照明市场的需求.
"12日,雷士照明董事长吴长江透露,目前雷士照明正在物色LED领域拥有核心技术、有一定渠道,或者与雷士照明有互补的特色产品的国内外公司,以此来丰富雷士照明的LED产品.
"雷士照明已与科锐、台湾晶电等LED巨头结成战略合作伙伴.
全球LED照明市场已到突破的临界点,因为产品价格已相对合理,而产品技术和质量都已成熟.
"吴长江说.
其实,真明丽和阳光照明早已以并购手段,率先启动海外LED照明市场.
1月25日,真明丽公告称,以1700万美元的代价收购美国HCI公司.
公告显示,HCI是一家商用专业LED照明产品的设计、生产和分销商,在全球拥有广泛的建筑设计师和分销商渠道资源.
在此次之前,真明丽还并购了IlioInternational和AmericanLighting两家在北美LED灯饰市场领先企业.
而阳光照明以1350万元的代价拿下杭州汉光照明50%的股权后,又以123.
76万元的代价持有日本LIREN公司30.
188%的股权.
真明丽总裁樊邦弘表示,并购将加强真明丽LED照明和灯饰产品在美国和加拿大的销售力量.
阳光照明方面表示,日本LIREN公司在LED照明产品方面具有丰富的研发经验,通过双方合作,阳光照明LED光源的制造水平将达到日本或者国际高级别制造商的同类水平.
"德豪润达在国内也将展开一些战略并购.
"德豪润达董事长王冬雷表示,按照目前国内LED产业的发展进度,以及国内MOCVD设备(LED芯片生产设备)到货和投产进度来看,LED光源到今年底有可能降至每瓦1美元,而这一价格仅是目前节能灯价格的1.
2~1.
5倍,"当LED产品与节能灯产品价差仅有1.
2倍率时,LED照明市场会骤然放大.
估计中国节能灯取代率将达到10%,而欧美市场取代率将达到50%.
"王冬雷还透露,到今年底,德豪润达将会有50台MOCVD设备投产.
而王冬雷的说法,似乎正好解释了真明丽和阳光照明的并购行为,赶在LED照明时代来临的前夜布局,抢食可能突然放大的LED照明市场.
"大家都期望用收购来弥补自己在产业和渠道上的短板.
"高工LEDCEO张小飞指出,以雷士照明为代表的传统照明厂家,在LED照明研发和核心技术上还有所欠缺,而以真明丽为代表的LED垂直整合企业,自然在海外渠道和品牌上也有所欠缺,"并购无疑是快速进入和抢食LED照明市场的最好手段.
"而身披LED概念,收购行为也容易得到资本市场的支持.
正基于此,LED照明行业一直笼罩在"大鱼吃小鱼"的氛围中.
"因为照明企业都想借转型LED照明之际,快速做强做大,改变过往传统照明市场山头林立的格局.
"张小飞说.
目前中国内地有超过1万家照明公司,包括雷士照明和飞利浦等在内的前三家总销售额也仅占内地照明产品销售总额的2.
5%左右,光凭普通节能照明产品,很难在市场上分出高低,未来的竞争焦点在LED照明上.
由于LED照明产品价格已相对合理,产品技术和质量都已成熟,全球LED照明市场已到突破的临界点,国内LED企业希望在照明市场迅速增长之际,能通过并购等形式扩大自己的销售渠道、完善产业链等,做大做强.
-20-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要日本震后将加速LED照明等节能产品需求时间:2011-03-15来源:ofweek日本发生3.
11世纪强震,灾区以东北部最为严重,尽管面板厂主要集中在日本关西地区,使得面板厂本身受到的影响较小,由于受限于通讯未能全面抢通,初步看来面板上游关键原材料供应链冲击仍待观察,但上游化学材料等供应商选择性小,一旦无法顺利供应,届时面板产业恐难完全置身事外,此外,日本在采用LED照明等产品脚步较早,随着日本震后亟需重建,业界预期,未来对于节能环保产品的需求将会大增.
从整体经济面来看,业界推测,日本强震后,对于财政及经济成长力道将造成冲击,不过灾后重建将引发资金回流,使得日圆可望走强,并预料将引发日本政府进行大规模的社会重建措施,具有环保节能概念的新能源产品将更受重视.
受惠于日本政府推出的ECO-POINT制度,带动2010年LED球泡灯市场需求快速增长,并拉动市场渗透率提高至16%左右,渗透率高于全球LED照明平均的3%,业界对于日本LED球泡灯市场潜力看好,原本预计市场渗透率将在2011年达到20%,包括台达电等多家业者抢进日本大厂订单,随着日本将进入灾后重建阶段,预料在电力供应有限,将带动节能产品需求的推广成为趋势.
由于日本面板的相关供应链,包含面板厂、玻璃基板、彩色滤光片以及偏光板主要新世代的产能多半配置在日本西部地区,包括阪神区、九州、广岛、四国等区域,距离震央较远,近日消息来看,面板产业的核心产能供应并未受到严重冲击,包括夏普位于关西的液晶面板产线仍维持正常运作,此外,康宁过去曾遭到地震波及中断产线运作,由于康宁位于静冈的主要生产基地,约占其比重高达70%,不过,康宁也正式发布消息,指出目前并没有任何人员或机件的损坏,以此看来,估计在半天~一天的时间检查内可望恢复生产.
受限于通讯因素,据指出,彩色滤光片Toppan与DNP在新泻县与琦玉县有3.
5~4代的产能,目前状况不明,不过由于属于旧世代产线,预估对产业供需影响不大,至于玻璃基板厂旭硝子在神奈川县横滨也有一颗较旧世代的熔炉,详细评估报告也尚未出炉.
日本是全球LED生产重镇,此次强震对于LED产业影响并不大,由于日本LED龙头日亚化的总部及主要生产重地均位于四国德岛县,距离震央位置较远,且LED制程不如半导体精密,制造程序的防震要求较低,即使短暂停摆,对后续制程接轨影响有限.
此外,与日本大厂丰田合成具有紧密代工合作关系的LED晶粒厂晶电也在第一时间与日本联系,受到丰田合成的LED厂房位于名古屋,目前已确知丰田合成厂房运作正常.
不过昭和电工SDK的日本LED产线位于千叶县,仍需要确认是否受到限电、停电影响.
虽然面板光电产业受到冲击有限,不过日本强震冲击全球产业链,特别是日本掌握许多产业上游的专利,在核心原材料与零组件供应具有重要地位,包括面板的化学材料、LED制造的切割镜、显微镜等设备,使得面板及LED相关产业供应链顺畅仍须持续观察.
PC笔记本厂商欲推平板机特性上网本对抗苹果时间:2011-03-08来源:FM5上游组件制造商消息称,包括惠普、宏碁、华硕和微星在内的全球主要笔记本品牌厂商目前正面临着苹果iPad的强势竞争,为此他们决定改变策略准备推出具备平板机PC特性的上网本,笔记本厂商们希望新策略能够帮助他们拿到企业级市场订单.
上游组件制造商消息称,包括惠普、宏碁、华硕和微星在内的全球主要笔记本品牌厂商目前正面临着苹果iPad的强势竞争,为此他们决定改变策略准备推出具备平板机PC特性的上网本.
在此次地震之前,日本2010年LED灯泡市场渗透率为16%,高于全球平均3%的水平;灾后日本政府大规模的社会重建措施,具有环保节能概念的新能源产品将更受重视,尤其是在电力供应有限的情况下,LED照明产品的需求将迅速提升;目前地震对全球LED产业链的冲击不大.
-21-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要消息称,惠普原本打算由旗下掌机设备部门负责其TouchPad平板机的研发工作,但是他们现在已经考虑让其笔记本部门负责下一代TouchPad的开发,而且研发团队已经开始讨论新平板机的配置和市场定位了.
市场对于平板机的密切关注已经严重影响了笔记本需求,但消息称具备平板机特性的上网本还是能够帮助笔记本厂商吸引企业级买家的注意力.

为了将10.
1寸EeePad打造成全功能PC产品,华硕已经通过USB接口为该平板机配备了外接键盘.
同时,宏碁也计划避开iPad2带来的冲击,并打算开发平板机概念的上网本新品.
此外惠普计划在今年出货4500-4800万台笔记本(包含平板机),但是惠普1月、2月的笔记本出货量分别只有290-300万、250-260万.
为了赶上其年度出货量目标,惠普已经在近期向其上游合作伙伴发去了加急订单,惠普内部希望3月份能够出货超过400万台的笔记本.
平板电脑使用增加给Wi-Fi网络带来压力时间:2011-03-09来源:赛迪网据国外媒体报道,据研究机构Forrester和Gartner的预测显示,苹果公司今年有望实现2400到2700万台的销售量.
这不包括摩托罗拉、三星以及其他厂商生产的产品.
这些产品大部分将具有Wi-Fi功能.
用户能够在办公室、家里、宾馆、酒店,甚至是医院和学校都能够获得网络登陆.
专家预计由于Wi-Fi网络用户的急剧增加,将会给Wi-Fi网络造成频繁的堵塞状况,这将使Wi-Fi平板电脑的性能表现大打折扣,令消费者感到失望.
马萨诸塞大学的一位专家杰克金表示,由于用户增加造成的网络拥堵状况,用户将会归咎这些问题到平板电脑制造商.
但是事实上,这不是平板电脑本身的设计问题造成的.
Ruckus无线公司市场营销部门的高级总监斯蒂芬盖洛普表示,许多快餐店和酒店部署了低成本的局部网络,以便顾客能够在消费时通过Wi-Fi登陆网络.
这些网络不可能提供给客户最好的性能使用.
因此多种状况造成的结果是,目前的Wi-Fi网络很可能不能满足用户的使用要求.
专家表示,未来只有Wi-Fi网络得到升级能满足用户的使用需求,新一代的Wi-Fi技术可能才是平板电脑可以依赖的.
惠普不玩NB供应链将大乱时间:2011-03-10来源:中时电子报业界传出惠普(HP)拟出售PC部门,惠普一年PC采购商机超过6,000万台,与台厂供应链关系密切,一旦惠普改变国籍,恐怕会有一定的采购比重,从台厂转为由三星自制,首当其冲的将是友达、奇美电等面板厂以及DRAM厂.
业者指出,惠普本身并无硬件制造资源,因此对台湾供应链倚赖甚深,相形之下,南韩三星集团本身的零组件供应链,从面板、DRAM、LED、光驱、电池、硬盘机等无所不包,三星向来会保留一定比重由集团内部供应,因此,若惠普品牌转手由三星经营,台厂分配到的采购商机恐大幅降低.
台湾惠普供应链包括电池厂新普、顺达;电源供应器台达电、光宝;光驱建兴、广明;面板奇美电、友达;键盘群光、昆盈;连接器凡甲、宏致;散热鋐模块厂超众、奇等,影响系数横扫台湾电子零组件厂.
但以面板来说,此事件对于奇美电的冲击应该会比较小,业内人认为,奇美电基本上已经被归入鸿海阵营,因此在代工平台的保护伞下,奇美电仍然可以维持规模不小的出海口.
业界消息称惠普拟出售PC部门,一旦消息成为事实,将会对惠普现在的零组件供应链产生巨大的冲击,尤其是对惠普订单较为倚重的生产商.
由于平板电脑的大卖,Wi-Fi网络用户急剧增加,将会给WI-Fi网络造成频繁的堵塞,将使平板电脑的性能表现大打折扣,网络的升级才能解决此问题.
-22-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要不过,业者认为,其它PC品牌也不可能无视于三星壮大,不排除筑起防星阵线对抗,调整对三星零组件的采购策略,仍有台厂可能从中受惠.
华硕执行长沈振来就指出,现在三星零组件与同业价格相同还卖得掉,但假如三星买下惠普,成为客户竞争对手,除非三星祭出更强的价格优势,否则基于策略考虑,可能转向他厂采购.
在NB组装方面,三星目前笔电全由集团组装制造,工厂位在苏州,惟其产能仅供集团所需.
NB代工厂认为,三星还是要借重台厂的设计研发能力,以及组装代工产能,下游组装代工短期受到的影响不大.
惠普目前三家主要代工厂分别为广达、鸿海、英业达.
不过,鸿海、英业达对惠普笔电代工订单依赖程度较深,研调机构估计,惠普占鸿海及英业达全年的笔电出货量都在4成以上.
法人认为,一旦三星下单策略改弦易辙,单一客户集中度偏高的业者恐最受影响.
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摩根警告:iPad2加速平板电脑市场泡沫破裂时间:2011-03-10来源:CNETJ.
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摩根分析师MarkMoskowitz发布报告说,iPad2的面市加速了平板电脑市场泡沫破裂的速度.
Moskowitz认为,尽管平板电脑是现在市场的热点产品,但由于众多厂商纷纷涌入这一市场以期和苹果iPad竞争,以及这些公司对自家产品销售预期过高,2011年下半年,平板电脑市场面临泡沫风险,具体表现就是库存过多.
他说:"我们认为,iPad2在技术以及外观上的改进使得iPad跟风者推出的第一代产品竞争更加的艰难,这意味着这些产品的实际销售预期可能远低于预期.
"苹果公司去年售出了近1500万台iPad,预计在iPad2出现后,苹果平板电脑的销量会继续增长.
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摩根预计,今年平板电脑的生产量略低于6510万,但实际销售量预计在4310万到5750万之间.
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摩根还认为,苹果将继续在平板电脑市场保持统治优势,年比预计增长100%,销售量达到2900万.
平板电脑市场泡沫化的最大受害者可能为零部件供应商.
Moskowitz说:"根据我们的研究,竞争对手为了追赶苹果,纷纷与零部件供应商签订数量庞大的生产计划合同,一旦泡沫化问题出现,零部件供应商是首当其冲的受害者.
"估计玻璃面板,处理器以及NAND闪存供应商受到的影响最大.
平板竞争加剧去年四季度iPad份额下滑至73%时间:2011-03-11来源:中国新闻网据市场研究公司IDC的数据显示,由于竞争加剧,2010年第四季度苹果公司产品在全球平板电脑市场的占有率从前一季度的93%下滑至73%.
IDC称,假日季节期间,三星电子的平板电脑GalaxyTab是苹果产品的主要竞争对手,GalaxyTab第四季度的市场占有率超过17%,其他数款竞争力相对偏弱的平板电脑也从苹果公司手中夺取了些许市场份额.
不过,IDC预计,2011年全年,苹果公司产品在平板电脑市场中的占有率将保持在70%-80%.
据摩根分析师,iPad2的面市将加速平板市场泡沫的破裂,主要表现为销售低于预期导致在库存过高,而在这场泡沫中最大的受害者可能为零部件供应商.
据IDC,由于竞争加剧,2010年第四季度苹果公司产品在全球平板电脑市场的占有率从前一季度的93%下滑至73%,主要竞争对手三星市占率超过17%,预计今年苹果平板市场占有率将保持在70%-80%.
-23-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要2010年苹果公司的iPad销量接近1,500万台,该公司对今年的销量寄予厚望.
今天,苹果推出的新产品iPad2将开始发售.
与第一代iPad相比,iPad2机型更轻薄、运行速度更快.
IDC称,去年第四季度全球平板电脑发货量总计1,010万台,较前一季度的450万台增长一倍多.
IDC估计2011年全球平板电脑市场的发货量有望达到5,000万台.
平板压境市调下修PC成长率时间:2011-03-11来源:中时电子报平板大军压境,国际研调机构顾能(Gartner)看衰今年全球PC成长率,由年增15.
9%下修为10.
5%,并下调2011~2013年连续三年的全球PC出货量,预估每年年增率约在10%~13%,宣告笔电产业已由高成长期进入稳定成长期.
此外,顾能分析师蔡惠芬昨日指出,平板装置会延后消费者对PC的换机时间,再加上大陆市场动能稍缓,预估今年PC市场规模约3.
87亿台.
苹果二代iPad在3月开卖,市场对销售后势看俏,研调机构预估,今年iPad约有4,000万台出货量,全球平板计算机出货量上看5,000万台.
顾能认为,平板计算机需求涌现,将延迟PC换机潮,预估PC使用寿命将拉长1年.
蔡惠芬指出,平板装置最直接影响市场对小笔电的需求.
而部份厂商看好小笔电在新兴市场仍会有一定的需求力道,蔡惠芬则认为,小笔电平均单价约499美元,与低价常规笔电价差空间不大,即便在新兴市场,小笔电仍只能担任第二台NB的角色.
就市场别来看,平板计算机对NB的冲击程度,则是对成熟市场影响性,远大于新兴国家.
影响所至,顾能全面下修连续3年的全球PC出货量.
原本预估今年全球PC出货量4.
08亿台,下修2,000万台,至3.
87亿台,年增率由15.
9%修正至10.
5%,中止笔电连续多年快速的成长力道.
此外,大陆通货膨胀紧张,官方祭出调控手段,顾能认为,将影响大陆PC成长动能放缓,但预期明年需求将会有所弹升,并看好新兴市场成长力道优于成熟市场.
顾能预估,明年PC全球市场规模约4.
4亿台,年增率13.
6%;预估2013年市场规模4.
9亿台,年增率11.
5%.
无复过去几年动辄2、30%的高成长率,宣告笔电产业进入稳定成长期.
2010年四季度PC出货量刷新纪录至9310万台时间:2011-03-14来源:赛迪网据国外媒体报道,根据研究机构IHSiSuppli的调查数据显示,全球个人电脑(PC)出货量去年第四季度飙升,创下全新季度纪录至9310万台,也超越第三季度的8890万台的纪录.
IHS宣布,第四季度PC出货量相比第三季度增长5.
7%,且比2009年同期高了4.
7%.
IHS首席分析师MatthewWilkins指出:去年第四季度业绩创下新的高峰,全球PC业务迈向新的里程碑,即将成为单季销售1亿台的火热市场.
惠普的PC销售,当季期间仍保有第一名的龙头宝座,市占率共达19.
4%.
虽然近几年的PC销售,主要受笔记型电脑市场带动,然而去年第4季的成绩却是来自台式电脑的推动.
据研究机构Gartner,受平板冲击影响,将下修今年全球PC增长率至10.
5%,下调连续三年的全球PC出货量,每年增速约为10%-13%,笔电产业转入稳定增长期.
据IHSiSuppli,全球个人电脑(PC)出货量去年第四季度飙升,创下全新季度纪录至9310万台,环比增长5.
7%,同比增长4.
7%,惠普拿下当季市占率第一的位子.
-24-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要2010年整年度,全球PC销售量共达3.
454亿台,比2009年的3.
024亿台多了14.
2%.
手机Android首超黑莓成美国领先智能手机操作系统时间:2011-03-08来源:赛迪网据国外媒体报道,据市场跟踪公司comScore周一称,谷歌Android操作系统已经超过黑莓厂商RIM成为美国领先的智能手机平台.
comScore称,在截止到今年1月的三个月,谷歌的Android操作系统首次在美国排名第一位,占智能手机操作系统市场份额的31.
2%.
RIM排名第二位,市场份额为30.
4%.
苹果排名第三位,市场份额为24.
7%.
微软市场份额为8.
0%.
Palm的市场份额为3.
2%.
据comScore称,在2011年1月底,有2.
34亿美国人拥有移动设备,其中6580万美国人拥有智能手机.
comScore的数据显示,三星电子在美国市场是排名第一位的手机厂商,市场份额为24.
9%.
LG电子排名第二位,市场份额为20.
8%.
摩托罗拉市场份额为16.
5%.
RIM的市场份额为8.
6%.
苹果的市场份额是7.
0%.
2010年中国手机产业市场研究时间:2011-03-09来源:ofweek水清木华研究中心指出,经历2009年的衰退后,2010年全球手机出货量大增,增幅高达20.
8%,达到14.
25亿部.
2011年全球经济面临诸多挑战,通货膨胀严重.
由于2010年的基数已高,2011年大部分企业无法维持大幅度成长,因此预计2011年全球手机出货量微幅成长5.
1%,达到14.
98亿部.
2010年大幅度成长的主要动力来自智能手机,2009年智能手机出货量仅1.
89亿部,2010年大幅增长到3.
3亿部.
2009、2010年全球主要手机厂家出货量来源:水清木华研究中心据comScore,Android操作系统以31.
2%的市场份额成为美国领先的智能手机平台,手机厂商三星电子以24.
9%的市场份额排名第一位.
据水清木华研究中心,2010年全球手机出货量大增,增幅高达20.
8%,达到14.
25亿部,预计2011年全球手机出货量微幅成长5.
1%,达到14.
98亿部;中国全年产量10.
15亿部,占全球总出货量的71%;供应链外包企业成为中小手机厂家的合作伙伴、手机主板供应商转型成为代工厂家等成为国内手机市场的重大变化.
-25-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要APPLE、TCL、HTC表现惊艳,增幅超过100%,摩托罗拉和索爱下滑严重,下滑幅度超过20%.
LG面临困境,出货量下滑且2010年第二季度起连续3季度亏损.
2010年中国手机产量大增,增长31%,全年产量达10.
15亿部,占全球总出货量的71%.
2010年中国手机出口7.
58亿部,其中广东省约占一半.
2010年,中国手机产量超1000万部的厂家有诺基亚、三星、FIH、中兴通讯、比亚迪电子、LG、TCL移动、索爱普天、基伍国际、华为终端、天宇朗通、西可通信、伟创力(珠海)、华冠通讯、摩托罗拉.
产量介于500万部到1000万部的厂家有联想移动、振华通信、万利达、康佳移动、龙康电子、展扬科技、Z-OBEE、深圳新中桥、天豪电子、联成文科技、华贝科技.
2010年中国手机产业最大的变化是,供应链外包企业成为中小手机厂家的合作伙伴,针对出口市场的中小规模厂家通常会采用供应链外包模式.
供应链外包厂家完成原材料采购和出口通关,有些会协助完成产品制造.
对小企业而言,供应链外包厂家的原材料采购数量远比自行采购要大得多,价格自然可以降低.
小企业没用进出口权,出口业务必须依靠进出口公司,而供应链外包厂家非常擅长的就是通关业务.
对小企业而言,这非常方便、高效,快捷.

在供应链外包领域比较优秀的有朗华供应链、年富实业、怡亚通供应链、旗丰供应链、普路通供应链,都集中在深圳.
朗华供应链2010年手机出口超过2500万部,出口额超过15亿美元.
2010年采用这种方式出口的有大约6000万部手机,预计2011年可以达到1亿部以上.
2010年另一个变化是,手机主板供应商转型成为代工厂家.
联发科平台使得做手机方案变得异常轻松,甚至一个人就可以完成一个完整的手机方案.

几年前的手机设计公司纷纷转型成为手机主板供应商,如龙旗、华勤、闻泰.

进入2009年下半年,由于供应链外包厂家的竞争,手机主板供应商单单提供主板或整机已无法满足客户的需求.
于是,手机设计公司再次转型,开始生产完整的手机,并直接出口到客户指定的国家.
手机主板供应商就转型成为了代工厂家.
龙旗成立了龙康电子生产整机,基地在深圳和惠州.
华勤成立华贝科技,基地在珠海和东莞,Z-OBEE成立统庆通信,基地在深圳.
Android挑战苹果难手机应用安全成威胁时间:2011-03-09来源:FM5自去年基于谷歌Android系统的智能手机市占率首次超越诺基亚Symbian之后.
最新消息称,据市场研究公司comScore的数据显示,截止2011年1月,美国智能手机市场Android智能平台份额已达到31.
2%,超过苹果和黑莓首次位居首位.
作为后起之秀,谷歌的Android成为人们热议的话题,与苹果的较量也愈演愈烈.
但是,Android存在的问题仍不可小觑.
近日,在智能手机领域Android被木马病毒盯死,移动安全问题足够让谷歌头疼.
在平板电脑领域,随着iPad2的发布,苹果继续稳居平板市场份额榜首,此外,AndroidMarket的应用比起AppStore相差甚远.
由此可见,Android自身问题频发,欲挑战苹果困难不小.
自由的代价"木马"缠身近几年,智能手机一直是人们关注的焦点,苹果与谷歌在智能手机市场的争夺张愈演愈烈.
自2008年谷歌AndroidMarket"出世"就一直标榜"开源"的核心理念,谷歌没有像苹果公司那样对AppStore内的应用程序进行严格的监管,并一再强调AndroidMarket扮演的角色仅仅是"软件销售和传播中心".
因此,AndroidMarket的移动应用数量飞速增长,目前已达到10万款.
继去年基于谷歌Android系统的智能手机市占率首次超过诺基亚Symbian后,Android平台在美国智能机市场也成功超越苹果和黑莓位居首位.
但Android存在的问题仍不可小觑,在智能手机领域,移动安全受到木马病毒困扰;平板电脑领域,其应用比起AppStore相差甚远,欲挑战苹果的困难不小.
-26-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要有得必有失,近期AndroidMarket中竟出现21款山寨版免费应用,且这些应用均被植入了木马.
对此谷歌采取了两项措施,一是清除该商店中的所有恶意应用;二是采取远程删除方式清除已下载到用户手机中的恶意应用.
虽然谷歌已经及时撤下了这些木马应用,但是安全专家发现,它已被下载了超过20万次,很有可能对Android平台的设备造成严重问题.
"木马"的来袭让谷歌Android一直标榜"开源"的核心理念受到极大的冲击.
这种开放性给Android带来了最大的不利之处就是在保护用户免受黑客攻击行为方面.
苹果一直在隐藏其应用系统,而Google却允许几乎所有的用户向其AndroidMarket商店上传应用.
但除此之外,Android也存在其他威胁:Android设备允许用户从不属于谷歌官方AndroidMarket的第三方资源处下载应用程序.
这两大"开放"政策都为其移动用户的安全埋下隐形的"炸弹".

而谷歌Android的竞争对手苹果却不存在这样的安全问题.
苹果iOS系统的封闭性并没有阻碍其在移动市场的发展.
乔布斯称:"事实上,我们认为开放与封闭的争论只是一个烟雾弹,试图掩盖问题的本质,那就是,哪种方式对用户最有利,分化还是整合我们认为Android非常分化,而且这种分化状态还在与日俱增.
而苹果在努力发展整合模式,从而避免让用户来充当系统整合者.
向用户出售产品时,我们相信,整合总是都能够击败分化.
"据报道,截止2011年1月,美国智能手机市场Android智能平台份额已达到31.
2%,超过苹果和黑莓首次位居首位.
随着Android设备积聚越来越多的人气,谷歌应该更加重视自身的审核制度,如果没有相应完善的解决方案,以AndroidMarket的扩张速度,其很有可能发展成成传播木马病毒的便利平台.
平板混战应用为王2011年将迎来平板电脑的时代.
苹果iPad取得的成功,为全球平板电脑市场带来了销售狂潮.
其热销在一定程度上推动了全球平板电脑需求的扩大.

研究机构isuppli根据2010年的最终数据预测,到2015年全球平板电脑出货量有望达到2.
423亿台,是2010年销售量的12倍.
苹果iOS与谷歌Android竞争的另一个战场将锁定平板电脑市场之争.
相对谷歌的"开源"苹果iOS系统的核心理念一直标榜"内容为王",其应用商店AppStore的应用已超过30万款.
在前不久的iPad2发布会上,乔布斯表示iPad当前可供下载的专用应用达到6.
5万款,而谷歌最新的AndroidHoneycomb操作系统可供下载的应用仅有100款左右.
研究机构StrategyAnalytics称,2010年第四季度,苹果iPad全球平板电脑市场份额为75%,同期Android平板电脑仅为22%.
可见,无论是从软件应用的数量,还是从市场占有率上看,Android在平板电脑市场上与苹果还是存在很大差距的.
凡事都具有双面性,Android开源的政策还是具备优势的.
例如:支持Android的品牌和手机型号多,高低价位的产品都覆盖,这可以满足不同需求的受众;比起苹果,Android大部分的应用是免费的,而且Android安装十分方便等等.
谷歌Android挑战苹果并非容易之事,软件安全和应用数量是关键,要做到品质与数量并存才能取得最终的成功.
国产智能手机系统同质化或阻碍行业崛起时间:2011-03-11来源:FPDisplay智能手机市场风起云涌,国产手机厂商再度面临艰难抉择!
发展智能手机该自我创新还是跟进主流系统.
日前宇龙酷派对外宣称,将全力拓展谷歌Android手机的市场,并陆续推出20余款机型.
中兴、华为也早已挤占谷歌面对发展智能手机的两条出路,自我创新和跟进主流系统,我国国内手机厂商不约而同地选择了跟进Android平台,同时依然选择了无往不利的低价策略,这种低价同质化竞争形成内耗,严重阻碍了国产品牌的崛起.
-27-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要Android手机市场.
虽然谷歌Android系统是当今智能手机两大主流之一,但国产手机厂商蜂拥抢进,低价同质化竞争形成内耗,阻碍国产品牌崛起.
国产安卓依然推低价策略目前智能手机市场发展迅猛,市场份额和创新方向基本被苹果、黑莓等巨头把控,国产手机厂商该如何突破寻找自己的一片天,厂商们想到的依然是无往不利的低价策略.
智能手机一直是高端手机的代名词,苹果iPhone,黑莓手机,诺基亚的N8,价格基本都在4000元以上.
国产手机大部分采取低端策略,酷派推出了800元的智能手机,比谷歌android手机最低990元还打了"八折".
华为的8110、8500等多款型号智能手机,中兴"Blade"旗舰谷歌系统手机,这些国产产品与HTC、三星等同等性能的产品相比,价格只有1/2左右.
国产厂商坚信,其产品低价但不"低端",对市场前景充满信心,宇龙酷派常务副总裁李旺曾豪言,iPhone做得到的,酷派千元Android手机也能做到;iPhone做不到的,酷派千元Android手机也做到.
同质化内耗阻碍崛起步伐智能手机发展,国产厂商其实面临很大的矛盾,跟进巨头可能耗不起,不跟进潮流可能熬不住.
技术创新固然重要,关键看自己的创新能不能跟上市场的节奏,面对潮流不可逆,跟进固然没错,但创新却不能丢.
采用Android系统并非意味着前途一片坦荡,在易观国际分析师路理彬看来,Android操作系统版本混乱,规格多样,升级快,其开放性必然伴随着安全隐患.
尤其是最近安卓应用百花齐放,但对其审核却没有形成体系,缺乏标准与门槛.
无门槛则难有竞争优势,Android系统的发展,真正的受益者还是互联网,而不是手机制造商.
Android系统开放性的特点,一方面,拥有更全的应用,而且基本上都被预装到手机中;另一方面,同质化的Android平台,让手机应用并不属于任何手机企业独占.
目前,谷歌正在通过一种新型移动广告平台与应用开发者分成获益,这将使得Android制造商没有办法从Google的移动广告中获得收益.
Android手机制造只能靠卖手机赚取利润,同时还面临低价竞争.
IDC:2011年亚太区智能手机销量将达1.
37亿部时间:2011-03-11来源:赛迪网据国外媒体报道,据市场研究公司IDC周四在一项声明中称,亚太地区市场(不含日本)今年的智能手机销售量将首次突破1亿部,从2010年的将近8400万部增长到1.
37亿部.
IDC分析师MelissaChau称,智能手机在2010年是一个热门产品,销售量比2009年增长了一倍.
亚太地区智能手机销售的增长主要来自于这个地区更发达的市场,如韩国.
Chau表示,在2011年,智能手机之火将继续燃烧,因为手机厂商将争先恐后地为消费者推出利润率更高的手机,运营商指望从移动数据服务中增加收入,移动平台的拥有者将相互竞争吸引应用程序开发人员.
IDC称,到2015年,亚太地区销售的手机中将有五分之三是智能手机.
2010年亚太地区销售的手机中有五分之一是智能手机.
面对智能手机的攻击,特色手机(能够执行一些基本功能的手机)仍有自己的一席之地.
IDC称,2010年亚太地区特色手机销售量增长了17%,推动增长的是中国、印度和其它国家销售的价格在100美元以下的低端手机.
据IDC,亚太地区市场(不含日本)今年智能手机销量将首次突破1亿部达1.
37亿部;到2015年,该地区五分之三将是智能手机.
-28-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要WinPhone7应用已超1万增速超苹果Android时间:2011-03-15来源:赛迪网3月15日消息,据国外媒体报道,自从微软在去年秋季推出WindowsPhone7操作系统以来,该款操作系统便赢得了许多粉丝,现在由这款操作系统所支持的一系列手机又拥有了更多软件.
据悉,微软WP7Marketplace应用商店的应用程序数量已经超过了1万大关,其中游戏类和工具类应用程序是最受欢迎的下载项目.
相关数据显示,目前WP7应用程序增长快速,仅在过去两周内WP7便新增了超过1200个可下载应用程序.
这样的扩张速度意味着WP7软件Marketplace应用商店的增长速度比其竞争对手如Android及苹果iOS曾经的增长速度还要快.
不过微软曾表示,现在还不会对WP7进行升级,目前的WP7将会持续使用到本月晚些时候.
在对该款手机操作系统进行"大扫除"时,微软应该会对其进行一系列升级,同时微软将会给手机用户提供一个"复制"和"粘贴"该款手机操作系统的机会,而这才是人们最期待的"新功能"之一.

另外,预计目前微软正在对WP7进行的其他微调将会带来一个比原有版本更加"轻松愉快的"操作系统.
据悉,微调后的WP7应用程序启动更快,并且其整体性能也更加出色.
光伏中投顾问:中小光伏企业下半年处境堪忧时间:2011-03-08来源:索比太阳能国内太阳能光伏企业生存环境悄然生变.
据业内预计,下半年国内光伏市场的需求将出现逆转,中小型光伏企业处境堪忧.
2010年全球光伏装机容量增长100%,行业快速发展.
但近来组件价格下降、原材料价格上涨以及汇率波动等因素让中小光伏企业的前景蒙上了阴影.

此外,包括全球最大光伏企业英利集团高管在内的多位光伏业人士预计,今年上半年光伏组件产品销量将增加,但下半年因为产能扩张过猛,整个市场需求将出现供大于求.
中投顾问研究总监张砚霖表示,以往光伏行业进入门槛较低,产能过剩的现象时有出现,为此相关部门日益倾向于提高准入门槛,促进业内优秀企业兼并重组,提高行业集中度.
而从今年1月底《多晶硅行业准入条件》的出台不难看出,政府已经开始落实光伏行业节能降耗、淘汰落后产能和结构调整等方面的工作.
与此同时,如无锡尚德、赛维LDK、英利等一批大型光伏企业的扩张也在挤压着中小光伏企业的生存空间.
这一点从产能规划上就可见一斑,尚德2011年计划产能将达到2.
2GW、英利今年底实际产能亦可达2GW、赛维LDK则计划将硅片产能增长至5GW;而以中小光伏企业实力较强的超日太阳能公司为例,在收购两公司再加上自身的扩张项目全部完成后,该公司2012年规划产能仅能达到471MW(1GW=1000MW)的组件产能和570MW的晶硅电池片产能,总产能仍与龙头企业有较大差距.
欧元贬值国内光伏企业损失上亿美元时间:2011-03-08来源:索比太阳能"因为欧元贬值,我们第一季度的汇兑损失约2500万美元,同为光伏企业的阿特斯损失1800万美元,国内光伏公司可能整体蒸发了上亿美元的收入.
"无锡尚德太阳能电力有限公司(下称"无锡尚德")一位高层前日说.
由于国内光伏产品有90%以上对欧洲出口,而欧元对人民币在5个月内下跌了20%,估算国内光伏企业汇兑损失超过1亿美元;企业可以采取金融手段比如套期保值进行风险防范,也可以通过购买欧洲原材料和设备的方式降低汇率风险.
受产能扩张影响,下半年国内光伏市场的将出现供过于求的现象,同时大型光伏企业的扩张也在挤压中小企业的生存空间,整体来看,中小型光伏企业处境堪忧.
微软WP7操作系统自去年秋季推出后,其应用商店的应用程序数量已超过1万大关,增长速度超竞争对手苹果和Android,同时微软将对系统进行微调以提高其整体性能.
-29-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要我国光伏电池产量已占全球比重的40%以上,而国内产品有90%以上对欧洲出口,因此欧元对人民币汇率的连续跳水,对中国公司影响巨大.
企业汇兑损失严重"当时欧元对人民币的汇率是1:10.
2,现在是1:8.
3,5个月中欧元对人民币跌了20%左右,非常剧烈.
"交大泰阳绿色能源有限公司总经理朱元昊说.
"算上20%的汇率下滑,企业仍有一定利润.
"朱元昊说,目前125毫米直径的光伏组件在欧售价约1.
4欧元/瓦,比2009年1月高出40%.
但汇兑带来的损失无疑是巨大的.
"常州天合、晶澳、英利等公司的汇兑损失情况还不知道,估计整个行业因欧元贬值而蒸发了上亿美元收入.
"无锡尚德上述高层估计,公司第一季度汇兑损失约为2500万美元.
光伏企业阿特斯公司,其损失为1800万美元.
拓日新能[27.
23-0.
87%]董事会秘书刘强也表示,公司一季度报告披露,部分财务费用就是汇兑损失的体现,"在200万元-300万元.
""去年中国的电池产量约4100兆瓦,无锡尚德是700兆瓦左右,占17%.
尚德损失2500万美元的话,整体汇兑损失量应远超1亿美元.
"招商证券[20.
350.
35%]研究员汪刘胜认为,上亿美元损失的预测可能还偏保守.
靠套保减少损失所谓套期保值,即光伏企业与客户签订欧元销售合同后,与银行签订一个协议,约定未来结售汇的外币币种、金额和期限及汇率.
为减少汇率波动的冲击,各公司都已在做准备.
阿特斯、拓日新能以及亿晶光电选择使用远期结售汇套期保值业务.
刘强说,公司的套期保值额是3.
5亿元.
但套期保值也并不是完美的.
朱元昊说,如果欧元继续单边下跌,银行就要承担很大的风险,他们会完成一笔套期保值业务之后就不再继续了.
因此光伏企业也要有其他方法配合套保,如购买信用保险、要求银行将套保交割期延长、保留外汇风险敞口等.
另外,他们也采取了"自然对冲"来降低损失,即采购更多的欧洲原材料和配件.
刘强也称,外币收款中公司用在远期套保的金额为75%,仍留出了25%作为风险敞口,"原因之一也是想用便宜的外汇,直接采购海外原材料和设备.
""成本来自那里,而货物又卖到那去,企业就会自然降低风险了.
"无锡尚德上述高层补充道.
太阳能光伏产能过剩隐忧萦绕全年时间:2011-03-08来源:中国证券报因2010年下半年以来的光伏扩产浪潮席卷全球,不少国内光伏企业对于今年全年的光伏市场增速和需求深表担忧.
分析人士表示,由于近期国际国内不少光伏企业并未停止扩产步伐,而计划投产的项目尚未开始释放产能,因此今年全年的光伏市场将伴随着产能过剩的隐忧,如果投产热情不能得到及时遏制,下半年可能会出现产能过剩的苗头.
大厂订单情况比较乐观英利能源北京有限公司有关人士在接受采访时表示,公司今年年初的订单情况还是比较乐观,多数订单还是来自欧洲的几个主要光伏需求国家.
国内光伏市场方面,由于英利在2010年成为我国"金太阳工程"的固定三家光伏设备配备商之一,并已经签订了超过此次"金太阳工程"所需光伏设备60%的订单量,因此公司在国内市场方面也有望大幅受益.
由于近期国际国内不少光伏企业并未停止扩产步伐,而计划投产的项目尚未开始释放产能,因此今年全年的光伏市场将伴随着产能过剩的隐忧,如果投产热情不能得到及时遏制,下半年可能会出现产能过剩的苗头.
从企业来看,具有品牌优势、产品质量和口碑较好的光伏产品生产商将具有较强的风险防御能力;从产业链来看,下游组件可能最早出现产能过剩现象.
-30-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要此外,英利能源公司也启动了光伏产品的扩产计划,例如公司在衡水投资建设光伏产业园,建设年产1吉瓦铸锭、切片、电池光伏产业链项目.
公司有关人士表示,对于扩产产能的产品销售,公司很有信心.
尽管对于今年光伏市场容量的具体增速,业内还存在分歧,但今年不可能再现2010年的高增速已经成为行业共识.
在这种情况下,并非所有的光伏扩产行为都能够收获好的结果.
业内专家表示,相比较而言,具有品牌优势、产品质量和口碑较好的光伏产品生产商将具有较强的风险防御能力,即使面对市场增速下滑也能够维持平稳增长,而对于没有独立品牌,规模较小,为国外光伏产品做"低端代工"的国内光伏企业将首当其冲成为牺牲品.
过剩隐忧依旧存在对于今年全球光伏市场的容量,根据来自SolarBuzz的报告,预计2011年太阳能光伏电池的需求将会增加到20.
4GW,但国际市场存在较多影响全球光伏产品需求的因素.
分析人士表示,由于德国光伏电价补贴削减政策落地时间将在下半年,且削减政策也并不如原先预期的那么大,因此今年上半年的光伏需求还比较乐观.
而对于国内市场,权威人士表示,"金太阳"工程还将继续推进以鼓励国内光伏需求,但由于暂时并未明确何时出台光伏上网标杆电价,因此对于国内光伏电站开发的激励力度仍有待进一步加强,专家预计至少在今年年内,国内光伏市场需求暂时很难出现爆发式增长.
尽管今年上半年的光伏市场增速下滑表现还不是很明显,但随着国内外光伏扩产的产能集中释放,光伏产业的供需形势将发生逆转,从上游多晶硅到下游光伏电池组件都可能会面临过剩的风险,其中,从目前来看,因下游光伏电池组件扩产力度最大,这一领域可能会最早出现产能过剩的风险.
法国公布光伏补贴标准时间:2011-03-11来源:索比太阳能法国政府在本周二颁布了上网电价指导方针.
现在具体补贴标准出台,而500MW的年度上限也已被证实.
在此新标准下,所有的地面安装光伏系统将接受0.
12欧元/千瓦时的补贴,而超过100kW的屋顶系统也将得到相同的补贴.
然而,小于100kW的系统的补贴标准并不像最初所报道的那样每季度以10%的幅度下调.
根据官方的声明显示,如果提交的项目数量与政府计划的每年100MW的住宅项目和每年100MW的非住宅项目的标准一致,则补贴下调的幅度最多为2.
6%.
如果提交的项目小于此限额,那补贴的下调幅度将小于2.
6%.
相反,如果大大高于此限额,补贴下调幅度将超过2.
6%.
目前为止官方并未透露更多信息.
然而,在政府发表的一份声明中,明确表示新机制将允许政府控制提交光伏项目的数量.
对于规模小于100kW的屋顶项目,补贴标准划分为三个不同的类别:住宅、教育和医用以及其他建筑.
每个类别又包含两个分类,而每个分类又进一步分为两个子类:(i)专业安装的屋顶光伏系统,拆除后不会损伤屋顶(a)0-9kW的项目(b)9-36kW的项目;(ii)和屋顶平行建造的光伏系统,(a)0-36kW的项目(b)36-100kW的项目.
法国近日公布光伏补贴标准,500MW的年度上限得到证实,所有的地面安装光伏系统将接受0.
12欧元/千瓦时的补贴,新机制将允许政府控制提交光伏项目的数量.
-31-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要2010年度美国光伏市场洞察时间:2011-03-11来源:PV-Tech据美国太阳能产业协会(SEIA)和市场调研公司GTM最新公布的调查报告显示,2010年美国市场内的光伏安装量已达到了878MW,同比上一年度增加了一倍以上.
据这份名为《美国太阳能市场洞察:2010年度总结》(U.
S.
SolarMarketInsight:Year-in-Review2010)的报告称,该市场的安装总量由2009年的36亿美元上涨到了2010年的60亿美元,涨幅达到了67%.
GTM公司太阳能部门经理ShayleKann表示:"美国光伏市场在2010年实现了突破,并在供应商及项目开发商两方面成为了全球市场需求中心.
""这份报告显示,太阳能已成为美国发展速度较快的一个产业,并为大型及小型企业创造了许多新商机.
每天都有许多美国人在待遇高且稳定的太阳能公司工作,从小型安装商到世界五百强企业.
"SEIA总裁兼首席执行官罗纳·雷希(RhoneResch)表示,"这一卓越成就的取得使光伏产业想要在2015年实现为200万户的目标不在那么遥不可及.
在经济萧条的大环境下取得如此成就,显示出了睿智的政策与美国人民的创造力能共同为公众的投资带来较高的回报.
至少,太阳能产业每年为美国带来数万个工作岗位.
"这份报告还指出,光伏安装量的大幅增长是受到了政府政策的驱动,特别是联邦财政部1603号法令.
公共事业规模尽管各州政府之间在规章条例、补贴政策、项目数量、以及项目融资体系等方面存在差异,但在过去的一年里,公共事业规模项目成为了整个市场增长的重点,并与国家市场共同发展,降低了技术成本.
据该报告显示,公共事业规模光伏安装量在2010年翻了三倍多,由2009年的70MW增加到了242MW.
报告指出,已有逾700MW公共事业光伏设备签署了建造合同,并将于2011年完工.
2010年的光伏系统联网量总计为52600套,全美累计联网光伏系统总量达到了152516套.
据SEIA和GTM的调查报告,2010年美国市场内的光伏安装量已达到了878MW,同比上一年度增加了一倍以上,安装额由36亿美元上涨到了2010年的60亿美元,涨幅达到了67%,但在全球的市场份额有所下降,预计今年将有所上升;其中公用事业规模光伏安装量在2010年翻了三倍多,由2009年的70MW增加到了242MW.
-32-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要各州差异这份报告还同时指出,美国光伏安装量已累计达到了2.
1GW.
在2010年已有16个州安装了逾10MW的太阳能设备,而在2007年仅有四个州安装安装了太阳能设备.
大多数太阳能设备安装在五个州内,包括亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、内华达州和新泽西州,各自安装总量均超过了50MW.
其中,新泽西州成为了第二个在一年内加装了逾100MW设备的州.
这就意味着加利福尼亚州的市场份额在2010年下降到了30%.
在2004-2005年度内,加州占到了美国光伏市场总量的85%.
国内生产尽管来自海外光伏制造商的竞争日益增长,此份报告指出,美国的光伏零部件领域仍增长了97%,同时电池生产增长了81%,组件生产增加了62%.
全球类比出乎意料的是,由于全球光伏市场均出现了大幅增长,尽管美国的安装量翻了一番,但其市场份额实际上出现了缩水.
该报告还曾预计,全球安装量在2010年可达17GW,而这就意味着美国的份额将从2009年的6.
5%下降到5%.
但是,随着全球市场走低,并且今年美国安装量翻了一番,其市场占有率预计将有所上涨.
聚光光伏能否颠覆太阳能产业时间:2011-03-11来源:凤凰网聚光光伏一旦有了规模效应,成本会低于多晶硅.
加上聚光光伏发电量比多晶硅多一倍,未来,其对太阳能产业将产生颠覆性影响.
2011年1月15日,由青岛哈工太阳能股份有限公司建设的200千瓦高倍聚光太阳能示范电站并网发电.
由于成本高昂以及缺乏有竞争力的装机成本和上网电价,作为清洁能源的太阳能光伏产业一直没有取得突飞猛进的发展,业界之前将目光集中在改进多聚光光伏技术被看做是未来取代部分晶硅市场的第三代光伏技术,具有单块功率比较大、效率较高、占地面积小等优势,在国内适合于用在发电公司、发电站,而非民用,未来将会在市场上取代部分晶硅太阳能电池.
-33-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要晶硅和太阳能电池的生产工艺上,但效果非常有限.
从技术上解决光伏发电的成本问题,已经成为制约行业发展的根本性问题.
通过减少太阳电池在光伏系统中占比的方式来降低成本,也就是聚光光伏技术,被寄予厚望.
技术优势凸显聚光光伏技术被看做是未来取代部分晶硅市场的第三代光伏技术,它具备晶硅电池无法比拟的优势.
聚光光伏发电系统,是利用光学系统,将太阳能汇聚到太阳能电池芯片上,然后再利用光伏效应把光能转化为电能的发电技术.

它主要由聚光组件、太阳跟踪器、系统支架等部件构成.
看起来很简单,就像用放大镜点着火柴一样.
实际上,聚光光伏却涉及力、热、光、电、机械、电子、自动化控制等综合性技术,需要解决太阳跟踪、光效、散热等一些列问题.
相比晶硅以及薄膜电池产业来说,聚光光伏是一个具有极大诱惑力的市场.
目前,投身于此行业的国内外公司已经越来越多,其中就包括Boeing、Amonix、、PracticalInstruments以及国内的、广东新曜、昊阳新能源、安徽应天新能源、汉龙集团、上海聚恒,等等.
广东新曜光电有限公司(以下简称"新曜光电")总经理容雷表示:"第三代聚光光伏技术具有单块功率比较大、效率比较高、占地面积小等优势,但因为牵扯到对日系统,所以,比较适合用在发电公司、发电站,而不是民用.
"容雷进一步解释:"聚光光伏目前适合在中国西北地区应用,因为那里阳光比较充足,地域辽阔,适合做大型的聚光光伏发电站,而不太适合在城市里做民用.
中国的国情与西方国家不一样,美国、欧洲有很多地方都是独立的别墅,别墅的屋顶是属于自己家的,可以自己安装太阳能板.
但在中国就不一样了,大多数老百姓住的都是楼房,给每家每户安装是不现实的.
另外,聚光光伏的特点是,在阳光充足的地方,其效率要比多晶硅好很多,现在城市的空气洁净度都很差,对聚光光伏的应用效率会有一些制约.
"2011年1月15日,由青岛哈工太阳能股份有限公司建设的200千瓦高倍聚光太阳能示范电站并网发电,这是国内第一个按照商业化运营建设,且并网发电、投入运营的高倍聚光太阳能电站,也是目前国内转换率最高的并网太阳能发电站.
专家认为,高倍聚光太阳能发电技术如果得以大规模应用,能在一定程度上缓解我国能源供应紧张问题.
核能有风险光伏来给力时间:2011-03-15来源:ofweek3月13日,日本福岛第一核电站在9.
0级强烈地震后出现爆炸,两个反应堆有"熔毁"现象并产生了一定程度的核泄漏.
该事件再次引发人们对核电站安全问题的新一轮关注,也促使各国重新审视核电发展策略.
路透社撰文称,这是1986年前苏联切尔诺贝利核泄漏以来最严重的一次核灾难,可能促使投资者重新考量核电产业前景,从而对全球核能产业造成冲击,导致许多核电站建设计划搁置,并遏制对核燃料铀的需求.
SalmanPartners矿业分析师戈尔迪(RaymondGoldie)说:"如果(日本)发生核灾难,肯定会引发全球对核能的抵触情绪,这必将影响铀的长期需求.
"他还表示:"中国也位于地震带,因此,我希望此次事件能促使中国进一步作好安全防护.
"A股市场此前受到资金热捧、享受高估值的核电核能板块,今天受日本核泄漏事件影响出现全线大幅度下跌.
有分析人士指出,这将在短期内影响A股市场对核电板块的投资热情.
日本地震导致核电站爆炸事件再次引发人们对核电站安全问题的新一轮关注,也促使各国重新审视核发展策略,为光伏行业的发展带来了新的机遇,尤其是我国同样作为一个多地震的国家,更应该从长远考虑,尽量发展光伏、风电等清洁能源.
-34-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要与此形成鲜明发差的是,美股中国概念股光伏板块在周一盘前出现了集体大幅度的上涨.
其中,英利绿色能源涨幅最大,达到7.
14%.
涨幅最小的阿特斯太阳能也在4%以上.
针对此次核泄漏事件,有不少人士在对核电安全性表示担忧的同时也认为可能会给光伏行业的发展带来机遇.
国内某光伏垂直网站更是在第一时间制作专题《日本核电站爆炸的启示:加快绿色能源发展迫在眉睫》.
在专题中直接对比了核能与太阳能的优缺点及产业发展状况.
有人在微博上表示:日本地震而致的核泄,中国需重新审视自己十二五建40座核电厂的宏伟计划.
核电厂需要大量水做冷却,赣鄂皖湘的五大淡水湖区实际都在大别山庐山地震带两边,所以这几个省轰轰烈烈的内陆核电厂建设必须谨慎.
而中国传统战略国防需要,沿东海黄海也不太适合建太多核电站.
新能源该有太阳能风能等更多选择.
另路透社消息,天合光能集团(TrinaSolar)CEO高纪凡今天表示,日本核电站危机可能将为太阳能行业带来新的机遇.
他同时预计未来五年内,天合光能的太阳能设备销售量将以每年50%的速度增长,并有望到2015年完成80亿至100亿美元的销售额.
任志强也在微博上表示,"核爆远比地震的影响更大,很可能导致全球核电建设的减少,而更加大对石油能源的依赖,从而进一步推高石油价格.
中国十二五替代能源计划也许要重新考虑地震灾害的影响了.
"《华尔街日报》中文网主编袁莉则在转发该微博时称,"因为关闭核电站,日本可能需要进口更多的油气,从而有可能推高国际市场价格.
日本是全球第三大石油使用国,而且全部依赖进口.
"陈志武教授表示同意.
如果真如大家分析的一样,核电发展被搁置,油气价格将被推高,也势必会给光伏、光热、风电等清洁能源带来更大发展的空间和更多的政策扶持.

面板8.
5代线行情重燃TFT面板行业景气回升时间:2011-03-09来源:信息时报有机构指出,今年下半年TFT行业将迎来季节性回暖,面板价格将回升,在行业景气趋势背景下,公司的估值有上升空间.
"8.
5代线"重燃激情此前,有报道指出,公司"8.
5代线"有望于本月开工,在三季度将量产,这是最早投产的中国大陆首条"8.
5代线".
"8.
5代线"生产的液晶显示屏,可能会成为未来市场的主流显示产品.
按照京东方A副总裁张宇此前的说法,2009年8月奠基以来,京东方北京"8.
5代线"建设进展顺利,自2010年12月起进入工艺设备的搬入、安装和调试阶段,计划2011年6月底点亮第一块屏,2011年三季度量产.
以京东方"8.
5代线"为核心的北京数字电视产业园为例,目前就吸引了以国际知名企业康宁显示、住友化学为代表的上游企业,以及以冠捷显示为代表的下游企业入驻产业园.
总的配套企业达20多家,拉动投资额达600亿元,年产值可达1000亿元.
TFT面板行业景气回升申银万国昨日发布的投资报告指出,2011年下半年TFT面板行业将迎来季节性回暖,面板价格将回升.
随着以我国大陆地区五一消费为代表的新型市场持续增长和欧美消费逐步恢复,TFT面板价格将从目前成本价回升到合理价格.
按照国际上面板企业通用PB定价,京东方目前PB约1.
3倍,较台湾一据申万分析,随着以我国大陆地区五一消费为代表的新型市场持续增长和欧美消费逐步恢复,2011年下半年TFT面板行业将迎来季节性回暖,面板价格将回升;目前高世代面板由于投入巨大而备受诟病,处在行业发展初期,除了解决融资问题,还需要政策的支持.
-35-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要线面板公司溢价约30%,溢价率明显低于其他电子公司.
此外,预计在行业景气趋向上升的背景下,行业的估值水平仍有30%~50%的上升空间.
京东方A自2008年投资180亿元建设合肥"6代线",2009年投资280亿元建设北京"8.
5代线"以来,承受了巨大的运营和财务压力,随着2010年四季度合肥"6代线"投产,今年三季度北京"8.
5代线"投产,公司巨额投资终将开始获得回报.
投入过大仍被诟病不过,高世代液晶面板生产企业也面临一些风险,由于投资巨大,投资回收期缓慢、产业技术更换快,液晶面板的投资收益也存在一定的不确定性.

从资金方面来看,液晶面板生产线投入巨大,一条生产线的投资动辄几十亿甚至上百亿元.
如一条"第8.
5代"TFT-LCD生产线,耗资就达280亿元.
此前,TCL集团背负巨债在"8.
5代线"上投入,便被业内所诟病,有指将吞噬2010年年报利润.
1月29日,京东方A发布了业绩修正公告,去年亏损为19亿元到21亿元,比此前公布的亏损13亿元陡增了6亿到8亿元.
这已是京东方投产"5代线"后,6年间发布的第五次主业亏损公告了.
公司称,亏损原因是去年下半年特别是四季度,公司加大了第5代生产线小尺寸改造力度,增加了费用支出.
此外,第6代生产线也于去年9月份试产,11月投入量产,由于产能处于爬坡期,产生了一定亏损.
高世代面板生产线目前在国内也仍处于起步阶段,在规模、集中度和产业链配套方面,均和国外差距较大.
在行业低谷和产业发展的初期,如何解决资金难题,除了市场融资、引入风险投资、上下游厂商合作之外,也离不开国家的政策支持.
中国LEDTV渗透率急升,台韩LED/面板厂受益时间:2011-03-09来源:FM5市场研究机构多预测,2011年全球LED背光液晶电视LCDTV出货渗透率(比重)将达到40%-50%水平,目前多数电视品牌厂商新推出的机种,都已采用LED背光设计.
尤其是中国大陆市场,因为液晶电视市场快速成长期正好就遇上LED背光应用起飞期,使得LED背光电视渗透速度更加快速.
但因中国大陆现阶段本土电视面板、电视背光用LED供给仍有限,预料今年这波中国LED背光电视成长潮,主要受益厂商可能还是以台湾、韩国面板及LED业者较多.
据调查,今年春节假期期间中国大陆液晶电视销售量约275万台,年成长率约28%,其中,LED背光液晶电视比重达50%,相较于2010年中国大陆LED背光液晶电视比重仅约20%,显示中国大陆LED背光液晶电视渗透率正加速攀升.
目前多数中国大陆一线电视品牌都预估,2011年首季LED背光液晶电视的出货渗透率,就会提高到60%-70%,有些品牌厂商甚至将LED背光液晶电视的出货比重目标,拉高到80%.
以目前中国大陆液晶电视及电视面板库存水位都大致仅在2-3周左右,并且中国大陆五一劳动假期将至,电视品牌厂商库存水位已低,加上LED背光液晶电视的出货比重目标不断提高,预料近期来自中国大陆电视厂商的回补库存及新机铺货力道,对于电视面板、LED背光源等相关零组件需求,将有可观的正面帮助.
尽管中国大陆近来积极筹建高世代TFT-LCD液晶面板生产线,最快可能今年下半年就会有两条8.
5代线投产,分别是京东方的北京8.
5代线、TCL华星光电8.
5代线,不过,分析师指出,由于中国政府对于采购本土面板之补助奖励措施还没出炉,预料2011年大陆电视面板之主要供货来源,可能还是会以奇美电(3481)、友达(2409)、Samsung三星、LGDisplay等等台韩面板大厂为主.
国内LED背光液晶电视渗透率急升,调查显示今年春节期间LED背光出货渗透率达到50%,但国内目前高世代面板生产线少,产能有限,主要受益者还将是台韩面板生产商.
-36-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要至于电视背光用LED,虽然中国大陆也正急速扩张LED磊晶及晶粒产能,但因用于电视背光源的LED晶粒亮度规格要求较高,预料短期内可能也还是会以台湾、韩国LED厂商受惠较多,例如晶电(2448)、泰谷(3339)、璨圆(3061)、新世纪(3383)等等.
面板价上扬下季有望回升时间:2011-03-09来源:FM53月面板价格大致持稳,液晶监视器逆势小涨,随着五一新机种拉货潮效应到来,电视面板有机会在第二季初取得价格主导权,带动市况转为卖方市场,为涨价营造好气氛.
面板产业研究机构DisplaySearch及WitsView公布3月面板价格,计算机用面板方面,DisplaySearch认为,监视器面板报价上涨约1%至2%,主因库存水位降到健康水平,品牌厂商开始回补前端发货中心库存,加上中国农历春节过后缺工,限制面板产能进一步开出,供给增加有限.
品牌及代工厂3月都开始增加生产,使得面板供给转为吃紧,加上监视器面板低于现金成本,面板厂急于调涨所有监视器面板尺寸的价格,使得价格开始反弹上扬.
笔电(NB)面板方面,需求仍疲弱,特别是消费性笔电,导致NB面板价格反弹延后.
未来能否上涨,要看英特尔新平台推出后,笔电品牌与代工厂何时展开拉货.
电视面板方面,WitsView认为已开始全面止稳,3月报价仍小跌1美元,主要是品牌电视厂商的销售数字仍不如预期,持续要求面板价格折让.
两大市调机构均认为,电视面板价格再跌空间不大,利润比较低的电视面板3月甚至已不跌价.
电视面板价格的谈判权可能会在第二季初回到面板厂手中,因为缺工使的供给受到限制,需求却因大陆五一假期开始上扬.
业内人士表示,中国大陆3月开始实施新的能效标准,不符合能效三级标准的液晶电视,不准贩卖.
中国政府计划对购买符合能效标准的电视,提供优惠的补贴政策,可望推升节能LED背光液晶电视需求.
北美市场开始实施「能源之星」,要求卖到北美的液晶电视,必须要有光感应装置来自动节能.
加上大陆的推波助澜,这类新产品的价格较高,对提升友达与奇美电的营收与获利将有正面帮助.
智能手机用高精细面板2011年内或供应不足时间:2011-03-11来源:日经BP社"智能手机用高精细显示屏2011年内很可能会陷入供应不足的局面".
美国DisplaySearch负责中小型FPD调查的副总裁早濑宏在"第20届显示器调查论坛"(2011年1月26~27日)上,介绍了2011年以后中小型FPD市场预测.
目前拉动中小型FPD市场增长的因素之一,是以美国苹果的"iPhone"系列为代表的智能手机.
DisplaySearch认为,2011年以后这种趋势仍会持续.
该公司预测,2011年下半年,像素数高于HVGA(320*480)的智能手机用高精细面板的供货量将"超过手机用面板市场的30%".
而且,因苹果的"iPhone4"配备了640*960像素的3.
5英寸"RetinaDisplay","智能手机的高端机型配备4英寸WVGA(800*480像素)面板会成理所当然之势".
DisplaySearch认为,2011年640*960像素以上显示器的供货量将达到7750万块.
据DisplaySearch,在以苹果iPhone为代表的智能手机需求拉动下,高精细显示屏2011年内很可能会陷入供应不足的局面,而日本的中小型面板厂商以及韩国三星移动显示器将在智能手机的兴盛过程中受益.
据研究机构DisplaySearch和WitsView,3月份面板价格大致持稳,液晶监视器逆势小涨,NB面板价格反弹还有待观察,受五一新机种拉货效应带动,电视面板价格下跌空间不大,涨价有望.
-37-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要将因智能手机的兴盛而获益的是日本的各中小型面板厂商以及韩国三星移动显示器(SamsungMobileDisplay).
这是因为,生产像素数超过WVGA的高精细面板,需要低温多晶硅TFT生产线.
据DisplaySearch介绍,2010年智能手机用液晶面板的供货量份额,东芝移动显示器占30.
2%,索尼移动显示占21.
0%,韩国三星移动显示器占18.
4%,夏普占16.
3%,"日本厂商所占的比例接近70%".
另外,三星移动显示器还乘着智能手机大受欢迎的东风,正在增加有机EL面板的供货量.
据DisplaySearch介绍,三星移动显示器在2010年有机EL面板市场上的供货量份额达到了48.
8%,而供货额份额达到了81.
8%.
该公司还预定从2011年第二季度开始启动第5.
5代生产线(玻璃基板尺寸为1300mm*1500mm).
包括韩国LG显示器等厂商的供货量在内,手机用有机EL面板的供货量将达到1亿3000万块.
相对于预计有机EL面板的供货量会随着设备投资的扩大而增加,"目前采用低温多晶硅TFT的液晶面板的生产能力已达上限".
尽管业界传闻称东芝移动显示器及夏普将扩大中小型液晶面板的生产能力,但通过设备投资来增强产能需要时间.
早濑称,如果设备投资顺利实施的话,"2011年高精细显示器将会供应不足,2012年以后才能确保所需要的供应量".
但是,如果设备投资不能实现的话,"2012年以后供应不足的局面仍会持续".
集邦:日本东北大地震对面板产业链造成的影响分析时间:2011-03-14来源:FM5集邦旗下专业面板产业研究部门Witsview指出,主要的面板厂都在日本关西地区,面板厂本身受到的影响较小.
日本面板相关供应链,包含面板厂、玻璃基板、彩色滤光片以及偏光板主要新世代的产能都配置在西日本,包括阪神区、九州岛、广岛、四国等区域,因距离震央较远,目前没有灾情.
Sharp方面位于关西的TFT-LCD产线正常.
在关东部分,影响到的包括PLD(原IPS)千叶6代线,停线应该在所难免.
该厂主要供应PanasonicLCD电视面板,外售部分有限,属于较封闭类型的供应链.
这个IPS-a(供给Panasonic的TFT-LCD生产线)是位于茂原的6代线,人员无恙,手机可通讯,仅部分厂房有受到影响,对于产线后续仍待观察.
另外玻璃基板厂旭硝子在神奈川县横滨有一颗较旧世代的熔炉,内部人员回复要等到3月14日才会有进一步的评估报告.
原本业界较担心的是静冈挂川,这里是康宁日本最主要的生产基地,占其比重高达70%,不过3月11日康宁已经正式发布消息,并没有任何人员或机件的损坏,依照过去经验判断,可能最多花半天到一天的时间检查,即可恢复生产.
彩色滤光片Toppan与DNP潟在新县与琦玉县有3.
5~4代的产能,目前状况不明,但即使有影响,因为属于旧世代,对产业供需影响不大.
据Witview,日本主要面板厂集中在关西地区,受地震影响较小;静冈挂川,康宁日本最主要的玻璃基板生产基地,并没有任何人员或机件的损坏;彩色滤光片生产商Toppan和DNP受灾区为旧世代生产线,对产业供需影响不大;整体来说,地震并没有直接冲击到TFT产业的核心聚落,因此对接下来面板市场发展的冲击有限.
-38-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要Witsview认为,TFT-LCD整体来说,地震虽然严重,但没有直接冲击到TFT产业的核心聚落,因此对接下来面板市场发展的冲击有限.
日本地震对大陆显示业的影响及市场策略时间:2011-03-14来源:FPDisplay目前,日本地震对全球电子行业的影响还无法预计,但大陆的电容电感企业(日本是主要的电容电感出口国之一)、玻璃基板企业(旭硝子、电气硝子和康宁在日本的工厂可能受损)、液晶面板企业(索尼、夏普工厂可能受损)及芯片封测企业应加快产能转移.
短期回避直接出口日本、间接受累日本核心部件缺货的配套厂商(因核心部件缺货,导致的整机缺货,间接影响其他部件供应商).
建议暂时回避数码相机配套厂商(因尼康受损)和触摸屏供应厂商(因东芝受损导致智能手机和平板电脑出货量受影响).
受损不仅包括工厂建筑和设备的损失,还包括电力供应、物流配送等的影响.
从直接和间接、正面和负面四个方面对大陆企业可能受到的影响和冲击进行分析:有直接正面影响的是替代企业,比如电容电感生产厂商、显示玻璃和面板企业等.
如江海集团、法拉电子、顺络电子、彩虹集团、京东方等.
日本的Chemi-Con、Nichicon、Rubycon为全球主要电容企业,其中Chemi-Con和Rubycon在宫城均有分部.
旭硝子和电气硝子为全球重要玻璃基板生产企业,彩虹股份已从CRT显像管生产企业转型为玻璃基板生产企业.
受此次地震影响,出货量方面肯定会受到波及.
有间接正面影响的是受益产能转移加快企业,比如芯片封测企业通富微电、华天科技和长电科技.
但日企封测外包的进程原已经在进行,地震的影响将加快转移步伐.
可能有短期直接负面冲击的是为日企提供直接配套产品的企业,比如数码相机配套企业水晶光电.
尼康公司在日本仙台设有相机工厂,主要负责旗舰级产品的生产,如D3系列数码单反相机、F6胶片单反相机等.
经历本次地震影响后,尼康专业级产品的生产和出货或将受到波及.
可能有短期间接负面冲击的是同为配套厂商,但日企短期缺货,造成整机出货量下降,大陆同类配套企业受累,比如因东芝NAND出货受影响,智能手受日本地震的影响,建议关注受到正面影响的替代企业和受益产能转移加快的企业,尽量避免受负面冲击的为日企提供直接配套产品的企业和与日企同为配套厂商的企业.
-39-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要机和平板电脑出货量减少,大陆相关企业间接受冲击.
如莱宝高科、长信科技、超声电子、欧菲光.
东芝11日宣布,受地震影响,公司关闭了三重县四日市闪存芯片厂.
其岩手县的一座工厂也遭遇停电,或造成设备损伤,将可能导致交货中断.
东芝官方表示,物流体系瘫痪,也会影响产品出货.
去年12月,该公司NAND厂还曾因停电出现供应险情.
当时东芝警告称,未来两个月产能或下滑20%.
东芝是仅次于三星电子的全球NAND闪存巨头,全球市场占有率约1/3.
日台韩面板两样情转单效应不大时间:2011-03-15来源:FPDisplay台湾面板上游的化学材料异方性导电胶(ACF)高度仰赖日本,主要供应商日立化成(HitachiChemical)工厂就位在此次日本重灾区,日强震后第一个开盘日,台面板厂股价全倒,相较于韩厂因材料自给率较高,三星与LGD有超过4%涨幅,台、韩面板股两样情.
根据工业技术研究院产业经济与趋势发展中心在第一时间整理的报告,日本面板产业尤其是主要生产大面板的夏普与IPSAlph,夏普8代线与10代线位于关西的三重线以及大坂府震度较小,IPSAlpha的8.
5代线位于关西兵库县的姬路受到影响不大,代表台厂在大面板转单效益不大.
採不过台湾面板厂在上游材料与关键设备购仍高度仰赖日本,其中生产异方性导电胶(ACF)、全球市占率高达5成的日立化成工厂外观虽没有严重损害,但因部分厂区缺水、缺电已暂时停工,市场仍然担心生产受到影响.
消息面冲击下,台湾面板厂昨日股价应声走跌,不过厂商指出,短期都还有库存因应,也有其他供应来源,后续则须进一步观察工厂复原情况.
反而韩厂材料自给率高,LGD与三星有集团下的LGMicron与三星Cheil供应,不受影响下,昨日LGD与三星股价均大涨以对.
另由于全球主要显示器设备如曝光机等几乎都是日商主宰,包括Nikon与Canon专门生产曝光机厂房都于此次重灾区,中国次世代面板厂包括华星光电与京东方可能受到设备出货递延影响次世代厂面板开出,对全球面板供需有利.
由于台湾面板厂上游材料与关键设备高度依赖日本,导致其股价全线下跌,而韩厂材料自给率高,未受影响;另外,日本面板主要大厂受地震影响不大,转单效益不大.
-40-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻摘要上海北京深圳电话:(8621)-61356534电话:(8610)-66215599-8792电话:(86755)-33089915传真:(8621)-61038200传真:(8610)-61038200传真:(86755)-61038200邮箱:researchsh@gjzq.
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