云顶香港有限公司

(于百慕达持续经营的有限公司–注册编号29337)(前称丽星邮轮有限公司)香港尖沙咀广东道5号海洋中心1501室订位部:(852)23177711传真:(852)23148327,(852)23148251新闻稿供实时发布(此新闻稿不可直接或间接于美国发布)达富来国际集团成功在菲律宾上市香港/马尼拉,2013年11月5日-达富来国际集团(「达富来」)今天起以股票代码RWM在菲宾证券交所进行交易.
达富来是云顶香港及安德集团(AllianceGlobalGroup,Inc.
)的合营项目,是菲律宾首个以及最大型的综合旅游度假项目马尼拉云顶世界的发展商和经营者.
2013年10月17日,达富来首次公开发行的总值204亿菲宾披的股份成功定价为每股11.
28菲宾披(假设行使超额配股权).
首次发行的股份包括15.
7亿股普通股及2.
36亿超额配股.
达富来管理层在马尼拉、吉隆坡、香港、新加坡、纽约、波士顿和伦敦举行了一系列路演.

此次国际公开发售股份在各地收到强劲的认购需求,国际配售部分第一天已收到足额认购申请,到截止日期时更获得大量超额认购.
此次首次公开发行吸引约100个国际投资机构认购申请,国内发行部分亦收到数倍超额认购.
达富来国际集团总裁蔡宜先生表示:「达富来的成功首次公开发售证明了国际投资界对菲律宾旅游娱乐业的信心,尤其是看好投资达富来股份,以把握菲律宾强劲的宏观经济发展潜力之良机.
」云顶香港有限公司(于百慕达持续经营的有限公司–注册编号29337)(前称丽星邮轮有限公司)香港尖沙咀广东道5号海洋中心1501室订位部:(852)23177711传真:(852)23148327,(852)23148251达富国际集团主席蔡明发先生补充说:「在过去六年中,云顶香港与安德集团的紧密合作令马尼拉云顶世界持续蓬勃发展.
我们希望透过此次首次公开发售可以带领达富再创高峰,进一步推动菲律宾旅游及娱乐事业的发展.
」联昌国际证券、MaybankKimEngSecurities、美林证券、ReligareCapitalMarkets、瑞银集团为是次交易的联席全球协调人、联席配售经办人及联席牵头经办人,里昂证券、瑞信、摩根士丹利则为联席国际配售经办人.
BDOCapital&InvestmentsCorporation、MaybankATRKimEngCapitalPartners、UBSInvestmentsPhilippines为联席境内牵头包销商.
本新闻稿并不是在美国或任何地方出售证券的要约.
除非根据一九三三年美国证券法(经修订)(「美国证券法」)登记或获豁免有关登记,达富股份不得在美国提呈发售或出售.
达富股份并未有根据美国证券法登记.
达富股份将不会在美国公开发售.