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ShippingInsight月度航运市场回顾2019年12月DrewryMaritimeResearch2019年12月|1市场热点成品油轮市场远景黯淡在成品油运输市场正准备在IMO2020限硫新规后提高运价之际,国际能源署(IEA)却在最新发布的《2019年世界能源展望》中展示了2025年后成品油运输市场的严峻局面.
在"预定政策情形"下,国际能源署表示,到2025年,全球石油需求将平均每年增长约100万桶/日.
然而,随着电动汽车销售的加速和汽车燃油效率的持续提高,2025-2030年石油需求的平均增长率将降至0.
3%,到2030年将进一步放缓至0.
1%.
根据国际能源署的数据,到20世纪20年代末,传统内燃机汽车的销量将开始下降,乘用车的用油量将达到峰值.
另一方面,电动汽车销量将从2025年的1000万辆增加到2030年的1800万辆和2040年的3300万辆.
到2040年,约3.
3亿辆电动汽车将抹去约4百万桶/日的石油需求,另外9百万桶/日的石油需求将因更省油的发动机而消失.
预计2025-2030年石油需求增长将大幅下降,2030年代需求几乎停滞,这将对石油生产商、炼油商和油轮船东造成较大影响.
成品油需求增长乏力,加上需求增长中心的炼油厂产能扩张,将显著挤压2025-2030年间成品油贸易的增长,在20世纪30年代缓慢增长之前,随着道路运输所需燃料(汽油和柴油)需求的下降,尤其是美国和欧洲的成品油进口将萎缩.
不过,欧洲成品油进口的唯一亮点是,在此期间,炼油厂开工量的下降速度将相对快于需求.
另一方面,拉美和非洲发展中国家对成品油的进口将随着其需求的增加而继续增加.
然而,这些地区的任何主要炼油厂产能扩张(类似于尼日利亚的650千桶/日Dangote炼油厂)都将抑制其进口增长.
尽管预计汽车燃油效率的提高和电动汽车数量的增加也将影响亚太地区的石油需求,但2025年后亚太地区的总体需求仍将保持健康增长.
尽管如此,预计亚太地区炼油产能的激增将缩小其对汽油和柴油的需求缺口,从而收缩地区间的进口.
另一方面,亚洲区域内的贸易将继续增长.

总体而言,2025年后全球石油需求增速大幅放缓将反映在成品油贸易上.
成品油轮市场将不得不做出相应调整,因为在贸易没有任何显著增长的情况下,10年后的新船订单将主要用于船队更新.
本期内市场热点01船队与订单05干散货02报告价格清单07原油03联系方式09成品油04集运05Shippinginsight干散货DrewryMaritimeResearch2019年12月|2德路里干散货回报收益指数(2015年01月=100)干散货智利的铜精矿出口未受国内动荡影响由于铁矿石和煤炭贸易疲软,12月对Capesize型和Panamax型船需求将较低.
印度经济增长放缓将损害该国的电力需求,从而削弱煤炭进口需求.
此外,由于中国与美国的贸易协议存在不确定性,中国钢厂在铁矿石补库方面将保持谨慎.
与此同时,由于淡水河谷(Vale)下调了2019年第4季度铁矿石和球团矿的销量预期,巴西的供应量将保持在低位.
粮食贸易疲软将影响对Supramax和Handysize型船舶的需求.
阿尔及利亚政府已经关闭了几家面粉厂,这将导致小麦进口减少.
同样,由于菲律宾国内粮食生产强劲,其粮食进口也将下降.
印尼对镍矿出口的放松,将通过提高对印尼-中国的出口需求,为Supramax和handysize型散货船提供一些喘息的机会.
智利一个多月来一直处于严重动荡之中,部分地区宣布进入紧急状态,许多地区实施宵禁.
尽管智利国会同意改革宪法后,该国正缓慢恢复正常,但智利各地的企业已受到严重影响.
智利是最大的铜精矿出口国,大部分铜精矿出口到亚洲.
铜精矿贸易一般使用小型干散货船,且合同期限长.
该国持续的动荡可能对干散货造成不利影响,但对铜精矿出口没有太大影响.
除了一些港口前面的一些小规模和短期罢工外,铜出口基本平稳.
德路里干散货新造船/二手船指数(2015年01月=100)Shippinginsight原油DrewryMaritimeResearch2019年12月|3德路里原油油轮回报收益指数(2015年01月=100)原油油轮市场将于2020年开局向好原油油轮市场的运价将继续得到来自季节性稳定石油需求和IMO2020低硫新规积极影响的支持.
受冬季石油需求和海运领域柴油需求激增的拉动,全球炼油厂高位运行,原油贸易将走强.
不管石油输出国组织(OPEC)成员国对产量的决定如何,2020年的船舶需求将保持稳定.
如果非OPEC国预期产量强劲增长下,OPEC及其盟国决定进一步收缩产量,大西洋的长途出口将激增,从而推高原油油轮吨海里数.
然而,如果卡特尔决定在2020年3月以后将产量保持在目前的水平,石油市场将供过于求.
在这种情况下,大西洋市场长途航线出口增长将放缓,但供过于求的市场下导致的原油价格下跌将提振需求和库存积压,从而推高整体原油贸易.
另一方面,由于船队增长缓慢,加上美国制裁和IMO2020导致的运力供给低下,有效船舶供应将较为紧张.
美国对伊朗、委内瑞拉和古巴的制裁将使许多原油油轮暂时退出原油贸易市场.
与此同时,大连中远海运油运将在2019年12月20日临时豁免结束后由特朗普政府决定下一步行动.
此外,IMO2020的低硫新规也将挤压原油油轮市场的供应.
在高煤仓价格的环境下,除安装脱硫塔外,在高燃油价格环境下,船公司通过减速航行也将有效抑制运力的供给.
德路里原油油轮新造船/二手船指数(2015年01月=100)Shippinginsight成品油DrewryMaritimeResearch2019年12月|4德路里成品油轮回报收益指数(2015年01月=100)成品油成品油轮将从严冬中获益成品油轮船东将从今年冬季强劲的货运市场中获益.
季节性需求坚挺,加上IMO2020新规对柴油需求的积极影响,将推动冬季成品油贸易.
此外,在限硫令实施后,拆船量的增加也将抑制船舶供应的增长,提高吨位利用率.
除了石油需求略有上升外,2020年柴油需求的激增将推动炼油厂的生产.
不过,美中贸易争端仍然是石油市场的主要担忧,因为它正在抑制需求.
根据国际能源署的预测,在没有目前高关税的情况下,全球石油需求将比目前2020年120万桶/日的增长预测高出约400千桶/日.
贸易争端的任何积极发展都将有利于石油需求和成品油贸易.
石油输出国组织(OPEC)对其产量的决策对石油市场也至关重要.
预计非OPEC国家的产量将激增,这需要OPEC国家及其盟国进一步减产.
如果OPEC国家及其同盟选择仅仅延长减产,而不是进一步减产,市场将供过于求.
在这种情况下,油价将下跌,从而提振需求,增加成品油贸易.
尽管如此,2020年石油需求的温和增长表明,成品油轮的命运将取决于IMO2020导致的对柴油需求的激增程度.
考虑到预计低硫油供应紧张以及与之相关的兼容性问题,到2020年,轻柴油需求将增加约1百万桶/日,从而扩大对成品油轮的需求.
然而,如果炼油厂能够提供比预期更高的低硫油,这将限制轻柴油需求,损害成品油轮的前景.
德路里成品油轮新造船/二手船指数(2015年01月=100)Shippinginsight集运与船队订单DrewryMaritimeResearch2019年12月|5德路里集装箱船新造船/二手船指数(2015年01月=100)集运在短期内,CMACGM可能成为绿色/清洁航运革命中的领先公司之一.
整个航运业正试图通过安装脱硫塔或选择低硫油来为即将施行的IMO2020新规做好准备.
MSC、Evergreen和HMM等班轮公司越来越倾向于安装脱硫塔,而许多其他班轮公司则选择低硫油.
尽管CMACGM正在对其许多船舶进行脱硫塔改造,但作为其长期战略计划的一部分,该运营商似乎将目标锁定在第三种选择——LNG动力船舶上.
为了实现这一目标,在2019年初,CMACGM订购了9艘运力为22,000TEU的LNG动力集装箱船,预计将于2020年2月交付.
此外,该公司还从EasterPacific租用了11艘15,000TEU的船舶.
CMACGM最近还与道达尔公司(Total)签署了一项为其10年的供应量达27万吨液化天然气的协议.
除了减轻债务,专注于绿色航运似乎是CMACGM主动清算其在码头领域部分投资的驱动因素.
为了达到这一目标,CMACGM还试图处置一些船舶资产.
订单占船队比例(%)enquiries@drewry.
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ukSingapore#13-02TowerFifteen15HoeChiangRoadSingapore089316T+6562209890UK15-17ChristopherStreetLondonEC2A2BSUnitedKingdomT+442075380191根据您的商业需求为您提供度身定制的市场分析和建议.
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