阿里全球路演首日盛况惊人

马云希望"多要点钱""我15年前来美国要200万美金,被30家VC(指风险投资)拒绝了;我今天又来了,多要点.
"当地时间9月8日(中秋节夜)阿里巴巴集团在纽约启动上市路演,向投资者推介股票,创始人、董事局主席马云的这番话,引得现场一阵大笑.
据了解,此次活动获得潜在投资人的追捧,华尔街大佬们在路演现场排队,"拐了18个弯,将近千人到场,乘坐电梯要等40分钟.
"昨日,阿里巴巴内部人士以"在缄默期"为由,婉拒了《金证券》记者的采访.
据记者了解,此次IPO(首次公开募股)阿里巴巴最高将募资243亿美元,创下美国IPO融资额之最,预计阿里市场估值将看齐美国电商巨头亚马逊1600亿美元的市值.
按照计划,阿里巴巴将于本月18日完成路演,如果能够如期结束,公司股票将于19日在纽交所挂牌交易,股票代码为"BABA".
路演盛况惊呆华尔街精英阿里巴巴赴美上市已进入冲刺阶段.
9月6日阿里向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股文件,文件显示,阿里将以每股美国存托凭证60-66美元的价格挂牌上市,通过IPO筹集到243亿美元,这有望打破Visa、通用汽车、Facebook的纪录,成为美国有史以来融资额最大的IPO.
美国当地时间9月8日,阿里巴巴集团在纽约启动上市路演.
在《金证券》记者微信圈中,有到场人士如此描述现场盛况:阿里在纽约著名酒店华尔道夫大饭店举行路演,华尔道夫大饭店属于希尔顿集团中最顶尖的品牌.
路演从周一中午开始.
由于出席的机构投资者多达800人,这些买方的大佬们居然需要忍受半个小时之多的等候时间,才能从华尔道夫大厅的楼梯口到达18楼签到台,原定于12点开始的午餐推介会也推迟了半小时才正式开始.

一位华尔街基金经理不由感叹,"在纽约搞投资十多年,IPO阵仗见多了,但还是被阿里巴巴震撼了.
"除了签到略显混乱,随后的推介会倒是比较顺利.
先由瑞信CEO杜德恒(BradyDougan)宣布开始,然后这些掌管了总数达到数万亿美元资产的大佬们,边吃盒饭边看路演的官方视频.
随后是马云的标志性演讲,"他调侃了一个哈佛商学院的案例.
该案例很悲观地预测阿里巴巴将被竞争对手打败,但是马云向全球资管大佬指出,那些被哈佛预测打败我们的对手现在都不存在了.
"广为流传的还有,马云讲述了他15年前前往硅谷的经历.
当时阿里巴巴刚刚起步,马云试图向硅谷的风险投资家融资200万美元,然而并未成功.
在满堂大笑声之中,马云表示,他这一次回到美国是希望能"多要点".

在路演现场,承销团队从业务机构与企业发展,向众多买方机构解释阿里巴巴的估值.
潜在投资人则提出了十余个问题,涵盖了阿里巴巴的商业模式、对国际业务的计划等.
高盛出手稳首日股价"美国股票市场以机构投资者为主,如果阿里赢得了机构投资者的青睐,基本上就可以成功上市.
"中投顾问咨询顾问崔瑜对《金证券》记者称.
不过,如此的"巨无霸"发行,阿里并不会掉以轻心.
据了解,在纽约路演后,阿里巴巴还将兵分两队,移师波士顿、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,然后将前往中国香港、新加坡和伦敦举行上市路演.
值得一提的是,9月10日为马云的50岁生日.
这也意味,他的生日将在马不停蹄的路演中度过.

除此以外,阿里还呼朋唤友来购股.
公司计划拿出IPO中约5%的股票用于"亲朋好友"购股计划,该计划允许员工及其他相关人员在股票公开交易前,以IPO价格购买股票.
崔瑜直言,"亲友购股计划"好处在于可以分享上市红利给公司相关人员,惠及更多公司员工,这有利于提高公司员工的忠诚度,也增强了公司对股权的控股能力.
"不过这一行为可能会受到投资者的质疑,从而影响路演的效果.
"崔瑜继续指出,在接下来的路演中,阿里还将接受"为何选择在纽交所上市而放弃在港交所或者纳斯达克上市"、"为何选择在此时上市"等敏感问题的拷问.
如果一切顺利,阿里巴巴将于本月19日上市.
以阿里巴巴IPO价格区间上线计算,公司上市后市值将超过1600亿美元.
知情人士更透露,阿里巴巴IPO请来了强大的承销商团队护航,其中高盛被委派的工作,就是担任股价稳定机page1/2构.
也就是说,在最坏的情况下首日不能跌破发行价,在好的情况下如何稳步推高股价.
"这是很有技术含量的活,高盛也是整个华尔街交易方面的最大行家.
"崔瑜对《金证券》记者表示.

崔瑜则提醒,阿里巴巴如此巨量融资,对股市的抽水效应十分明显,尤其对中概股有明显的挤压影响.
事实上,自从5月份市场传来阿里巴巴上市的消息,纳斯达克中概股就曾遭受重创,多支中概股如聚美优品、唯品会、当当网等股价都有不同程度的大幅下跌.
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