公司东莞电信局

承销方式余额包销募集资金募集资金总额为【】万元,净额为【】万元发行费用概算发行费用7,102.
04万元,主要包括:1、保荐及承销费用:4,811.
32万元2、审计及验资费用:1,415.
09万元3、律师费用:318.
87万元4、发行手续费用:69.
96万元5、用于本次发行的信息披露费用:486.
79万元注:发行费用不含增值税,此费用数值保留2位小数,如出现总数与各分项数值之和不符的情形,为四舍五入原因造成.
第三节发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称:湖北五方光电股份有限公司英文名称:HUBEIW-OLFPHOTOELECTRICTECHNOLOGYCO.
,LTD注册资本:15,120万元法定代表人:廖彬斌成立日期:2017年9月1日公司住所:荆州市深圳大道55号邮政编码:434000电话号码:0716-8800323传真号码:0716-8800055互联网网址:http://www.
w-olf.
com电子信箱:david.
luo@w-olf.
com二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)设立方式发行人系由湖北五方光电科技有限公司整体变更设立.
2017年8月30日,五方有限全体股东签署了《关于湖北五方光电科技有限公司拟整体变更设立为湖北五方光电股份有限公司的发起人协议》.
股份公司召开创立大会,一致同意将五方有限截至2017年7月31日经审计的净资产137,355,261.
36元折为股份公司股份12,600万股,每股面值1元,净资产大于股本部分计入资本公积;公司全体发起人股东以其持有的五方有限股权所对应的净资产作为出资认购.
2017年9月1日,发行人在荆州市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为91421000597171477D的《营业执照》,注册资本为12,600万元.
(二)发起人及其投入的资产内容公司发起人包括廖彬斌、罗虹、魏蕾、奂微微、海克洪和罗传泉等六名自然人和合伙企业五方群兴.
公司是由五方有限整体变更设立的股份有限公司,依法继承了五方有限的全部资产和业务.
整体变更前后,发行人实际从事的业务与经营模式均未发生变化,主要业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,主要产品为红外截止滤光片.
公司下属子公司及从事的主要业务如下:公司名称注册资本实收资本股权结构实际从事的经营业务苏州五方光电材料有限公司500万元500万元五方光电持股100%红外截止滤光片研发、生产和销售三、发行人股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排1、总股本、本次发行的股份本次发行前公司总股本为15,120万元,本次拟发行不超过5,040万股人民币普通股,占发行后总股本不低于25%.
2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要"第一节重大事项提示"之"一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺".
(二)发起人及主要股东持股数量及比例1、发起人公司系由五方有限整体变更设立,发起人及其持股情况如下:序号发起人名称持股数量(股)持股比例(%)1廖彬斌57,607,20045.
722罗虹23,940,00019.
003魏蕾17,236,80013.
684奂微微12,600,00010.
005五方群兴9,954,0007.
906海克洪3,402,0002.
707罗传泉1,260,0001.
00合计126,000,000100.
002、前十名股东截至招股意向书摘要签署日,公司前十名股东持股情况如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1廖彬斌57,607,20038.
102罗虹23,940,00015.
833魏蕾17,236,80011.
404奂微微12,600,0008.
335五方群兴9,954,0006.
586恒鑫汇诚4,800,0003.
177海克洪3,402,0002.
258高金生物3,000,0001.
989腾晋天元3,000,0001.
9810长江创新2,520,0001.
67合计138,060,00091.
313、前十名自然人股东截至招股意向书摘要签署日,公司前十名自然人股东持股情况如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1廖彬斌57,607,20038.
102罗虹23,940,00015.
833魏蕾17,236,80011.
404奂微微12,600,0008.
335海克洪3,402,0002.
256王玥2,400,0001.
597罗传泉1,260,0000.
838胡朔商1,200,0000.
799邝远芬900,0000.
6010林培春600,0000.
40杜宣600,0000.
40白炳辉600,0000.
40合计122,346,00080.
924、国家股、国有法人股公司无国家股和国有法人股.
5、外资股公司无外资股.
(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系.
序号股东名称关联关系1廖彬斌奂微微为廖彬斌之表弟.
廖彬斌直接持有公司38.
10%的股份,奂微微直接持有公司8.
33%的股份,合计直接持有公司46.
43%的股份.
奂微微2廖彬斌五方群兴为公司股东,持有公司6.
58%的股份.
廖彬斌系五方群兴普通合伙人,持有五方群兴51.
50%的出资额.
五方群兴3高金生物湖北省高新产业投资集团有限公司直接持有高金生物10.
00%的出资额,直接持有高投万融39.
22%的出资额;湖北省创业投资引导基金管理中心直接持有高金生物20.
00%的出资额,直接持有宜都科华19.
80%的出资额;高金生物持有公司1.
98%的股份,高投万融持有公司0.
60%的股份,宜都科华持有公司0.
60%的股份.
高投万融宜都科华4长江创新长江创新董事长胡刚持有禾盈同晟35.
29%的出资额,长江创新总裁陈志坚持有禾盈同晟29.
41%的出资额;长江创新持有公司1.
67%的股份,禾盈同晟持有公司0.
12%的股份.
禾盈同晟5邝远芬宜都科华的基金管理人为宜都科华科技创业投资基金管理中心(有限合伙),华人创新集团有限公司为该基金管理人出资额占比38.
00%的有限合伙人,邝远平为华人创新集团有限公司的控股股东,邝远平与邝远芬为兄妹关系.
宜都科华持有公司0.
60%的股份,邝远芬持有公司0.
60%的股份.
宜都科华四、发行人主营业务情况(一)发行人的主营业务、主要产品及用途公司的经营范围为光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外).
公司的主营业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售.
精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片(IRCF)、生物识别滤光片等.
报告期内,公司的主要产品为红外截止滤光片,2018年下半年,公司实现生物识别滤光片的小批量生产、销售,目前公司已具备生物识别滤光片的批量供货能力.
红外截止滤光片可用于消除红外光对成像的影响,是高性能摄像头的必备组件,主要应用于可拍照手机摄像头、电脑内置摄像头、汽车摄像头和安防摄像头等数码成像领域.
(二)产品销售模式和销售渠道公司采用直销模式,且客户较为集中.
公司客户主要包括大型摄像头模组生产厂商,如欧菲光、舜宇光学科技、丘钛科技和信利光电等,该类客户向公司采购红外截止滤光片后用于生产摄像头模组并最终主要用于智能手机;公司客户还包括国外知名光学玻璃制造企业,如日本旭硝子等,该类客户主要以来料加工方式要求公司对其生产的光学玻璃进行镀膜加工后对其出口.
(三)所需主要原材料及能源公司的主要原材料包括光学基材(白玻璃、蓝玻璃、树脂片等)、镜座、镀膜材料(石英环、五氧化三钛等),主要能源为电力.
(四)行业竞争情况红外截止滤光片生产企业的分布与数码成像产品产能分布相吻合,主要集中在日本、韩国、我国大陆和台湾地区,并且近年来产能逐步向我国大陆地区转移.
目前,公司国内竞争对手除客户资源和产品多元化方面均具有较强竞争力的上市公司水晶光电外,还有少数具备一定竞争实力的中小型企业,行业竞争较为激烈.
目前,公司已小批量生产生物识别滤光片,主要用于国内高端智能手机品牌的旗舰手机.
在生物识别滤光片领域,公司国内主要竞争对手为水晶光电,其生物识别滤光片产品已批量生产;国际主要竞争对手为美国的唯亚威通讯公司(VIAV.
O).
(五)发行人所处竞争地位1、发行人的行业地位公司已经进入全球多个智能手机品牌的供应链,产品已用于华为、小米、OPPO、VIVO等多个知名智能手机品牌.
根据旭日大数据和智研咨询统计,2016年至2018年,全球摄像头模组出货量分别为35.
8亿颗、36.
4亿颗和37.
2亿颗,复合增长率为1.
94%;同时,2016年、2017年和2018年的双摄渗透率分别为5%、20%和35%,据此测算红外截止滤光片的市场规模约为37.
59亿片、43.
68亿片和50.
22亿片.
报告期内,公司红外截止滤光片的销量分别为3.
23亿片、6.
07亿片和8.
10亿片,全球市场占有率分别为8.
59%、13.
90%和16.
13%;根据水晶光电公开数据显示,2016年、2017年,其精密光电薄膜元器件的销量分别为7.
58亿片、9.
06亿片,据此测算其全球市场占有率分别为20.
16%、20.
74%,位居行业第一,公司仅次于水晶光电,位居行业第二.
2、发行人主要竞争对手情况(1)田中技研株式会社田中技研株式会社(TanakaEngineeringInc.
)成立于1977年,主要产品包括红外截止滤光片、镜面、棱镜、手机照相机零件、CD/DVD机零件、幻灯机零件等.
(2)奥托仑株式会社奥托仑株式会社(OPTRONTECInc.
)成立于1989年,是韩国一家实力雄厚的光电企业,主要生产CMOS传感器、光学镜片、红外滤镜、影碟机激光头等,在天津和东莞设有工厂.
(3)唯亚威通讯公司(VIAV.
O)唯亚威通讯公司(VIAV.
O)成立于1979年,是网络服务以及光学安全产品的全球领导者,在光学镀膜、防伪安全技术等方面具有较大的技术优势.

根据美国商业研究公司IHS和加拿大技术咨询公司TechInsights披露的iPhoneX物料清单,其用于3D人脸识别的部件中,滤光片主要由唯亚威通讯公司(VIAV.

O)供应.
(4)浙江水晶光电科技股份有限公司(002273.
SZ)水晶光电是一家实力雄厚的光电企业,2002年成立于浙江台州,2008年9月在深圳证券交易所中小企业板上市,主导产品包括红外截止滤光片及其组立件、光学低通滤波器、蓝宝石衬底、反光材料等.
2016年,水晶光电的精密光电薄膜元器件销售量为7.
58亿片,2017年销售量为9.
06亿片.
(5)晶极光电科技股份有限公司晶极光电科技股份有限公司(HermosaOpticsInc.
)是一家台湾精密元器件产品制造商,2001年成立,生产工厂位于台中市.
2002年,晶极光电科技股份有限公司设立子公司晶吉光电科技(上海)有限公司,将产能转移至大陆地区,主要产品为红外截止滤光片、可见光薄膜镜片等精密光电薄膜元器件产品.
(6)东莞市微科光电科技有限公司东莞市微科光电科技有限公司成立于2010年8月,主要产品包括红外截止滤光片组立件、光学低通滤波器及各种窄带膜、高反膜、分光膜等光学窗口片.

五、发行人生产经营有关的资产权属情况(一)主要固定资产公司及其子公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等.
截至2019年6月30日,公司及其子公司的固定资产情况具体如下:单位:万元项目原值累计折旧减值准备净值房屋及建筑物5,728.
66591.
00-5,137.
65机器设备37,953.
417,949.
50-30,003.
91运输工具171.
8086.
33-85.
47办公设备及其他2,682.
631,218.
97-1,463.
66合计46,536.
509,845.
80-36,690.
70(二)主要无形资产截至招股意向书签署日,公司共有3宗土地使用权、6项注册商标和69项专利(其中包括16项发明专利),均合法拥有产权.
六、同业竞争和关联交易情况(一)同业竞争公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业互相独立,拥有完整的业务体系,具有直接面向市场独立自主经营的能力.
公司与实际控制人廖彬斌及其控制的其他企业不存在同业竞争,公司与持股5%以上的主要股东罗虹、魏蕾、奂微微和五方群兴之间不存在同业竞争.

公司股东廖彬斌、罗虹、魏蕾、奂微微、五方群兴已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业未在中国境内外直接或间接投资其他与五方光电及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的企业,或对该等相竞争的企业施以重大影响,亦未直接或间接从事其他与五方光电及其子公司相同、类似的业务或活动.
2、本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业未来将不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与五方光电及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动.
3、凡本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业拟从事的业务或活动可能与五方光电及其子公司存在同业竞争,本企业/本人将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给五方光电及其子公司或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,避免与五方光电及其子公司形成同业竞争.
4、若本人/本企业违反本承诺而给五方光电或其他投资者造成损失的,本人/本企业将向五方光电或其他投资者依法承担赔偿责任.