发行人思科防火墙

关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函之回复保荐人(主承销商)二〇二一年一月8-1-1上海证券交易所:根据贵所于2020年12月30日下发的《关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函》(上证科审(审核)〔2020〕1070号)(以下简称"问询函")的要求,长威信息科技发展股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"长威科技")会同保荐机构五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构")、发行人律师福建天衡联合律师事务所(以下简称"发行人律师")、发行人会计师众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师"、"审计机构"),本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就问询函所提问题逐条进行了认真核查和讨论,并完成了《关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函之回复》(以下简称"本问询函回复"、"第二轮问询函回复"),同时按照问询函的要求对《长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称"招股说明书")进行了修订和补充.
如无特殊说明,本问询函回复中简称与招股说明书中简称具有相同含义,涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明.
黑体加粗问询函所列问题宋体对问询函所列问题的回复楷体加粗涉及修改招股说明书等申请文件的内容在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致.
8-1-2目录问题1关于核心业务及行业披露.
3问题2关于业务类型披露.
37问题3关于客户及供应商.
40问题4关于省外业务拓展.
45问题5关于首轮回复质量.
54问题6关于招投标.
69问题7关于运维和技术服务.
72问题8关于应收账款.
81问题9关于存货.
84问题10关于外购房产.
87问题11关于股东.
93问题12关于关联方.
96问题13关于持股平台.
103问题14关于离职员工.
105问题15关于其他.
1098-1-3问题1关于核心业务及行业披露问题1.
1关于核心技术收入根据反馈回复:(1)发行人对申报材料做了较大修改,其中主营业务产品构成由"智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务"修改为"政府治理解决方案、应急指挥解决方案、政务民生解决方案",申报时核心技术收入分别为7,659.
47万元、13,996.
80万元以及18,461.
91万元,占营业收入的比例为23.
58%、38.
29%和48.
52%,修改后核心技术收入分别为23,041.
74万元、27,082.
43万元和32,279.
95万元,占比为70.
95%、74.
09%和84.
83%;(2)本次回复修改了三项核心技术名称,并新增集成管控类技术作为第四项核心技术,而该技术对应的知识产权仅为三项软著.
根据回复,申报时招股说明书中未将集成管控类技术认定为核心技术的原因是集成管控类技术主要提供技术支持,该项技术的毛利率水平相对较低.
公司申报时认为"只有高毛利率才符合科创属性".
请发行人说明:(1)新增的集成管控类技术对应的收入情况,该等收入所涉及的合同内容、具体条款、合同各项履约业务金额;(2)集成管控类技术的主要保护方式、集成管控类核心技术如何形成、三项软著的主要内容及核心技术如何运用于问题(1)所涉合同;(3)同行业企业核心技术认定情况,认定集成管控类技术为核心技术是否符合行业惯例;(4)修改后的披露能否准确反映发行人的核心技术、业务实质.
请保荐机构、发行人律师核查上述事项,说明核查方式、依据、过程,并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、新增的集成管控类技术对应的收入情况,该等收入所涉及的合同内容、具体条款、合同各项履约业务金额;报告期内,公司集成管控类技术对应的收入分别为15,382.
28万元、13,085.
63万元、13,818.
04万元和12,466.
08万元.
报告期内,该等收入涉及主要合同的合同8-1-4内容、具体条款、各项履约业务金额如下:(一)2017年主要合同序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务1福建省电子政务云平台(马尾过渡机房)2016扩容工程政务云资源池扩容和云计算管理平台(运营监管)、应用性能管理平台、网络安全监管平台、基础设施管理平台建设.
设备(货物)到货验收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
在完成项目软硬件的集成调测后,乙方必须配合甲方在初验前完成政务云平台3个业务上线部署工作,并确保业务正常运行.
3,403.
38-109.
222平潭综合实验区数据中心机房建设项目用于平潭综合实验区数据中心机房场地装修工程、机房电气系统、机房UPS不间断电源系统、机房空调新风系统、机房防雷接地、机房设备机柜、机房综合布线、机房场地环境监测、机房安防系统、机房消防系统以及配套建设.
甲方应当积极配合乙方工作,向乙方提供工程建设所需的原始数据、资料、技术参数及其他资料,并协助乙方办理工程相关手续.
甲方应当对乙方相关工作(包括但不限于工程设备安装、调试等)提供许可及便利.
985.
66--3福建省公安交通指挥中心项目(应急指挥调度系统)用于接处警系统、融合通信系统、语音调度系统、视频调度系统、无线视频调度系统建设.
乙方负责将系统所需各种软硬件设备、工具和材料按合同中规定的具体条款运送到甲方要求的工地现场,负责各系统的组合、安装、调试、试运行、系统开通,整个过程中所涉及的一切费用均包含在合同总价中.
791.
45--8-1-5序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务4福建省公安交通指挥中心项目(场地及基础设施建设)用于交警总队指挥中心会议音响系统、中控系统、视频调度系统、指挥协同处理系统、通信指挥调度系统、专网视频监控上墙、呼叫中心、网络系统、机房工程、综合布线系统、配套线缆及辅材、场地装修建设.
设备(货物)到货签收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
658.
11--5福建省全省行政服务中心远程视频监督系统项目用于省直单位行政服务中心前端监控系统、监控网络系统、视频监控管理平台、存储系统、省级监控中心、运维管理中心建设.
乙方应当按照招标文件的要求和投标文件的承诺完成从供货和系统的安装调试直至完工验收的工程总承包,其中包括:(1)软硬件系统的采购、运输、安装、存放、接线、调试、开通;(2)福建省全省行政服务中心远程视频监督系统项目需求调研、详细设计、设备安装、调试;(3)配合甲方验收;(4)履行合同约定的技术培训、系统维护、技术服务、协作开发及其他售后服务等工作.
491.
14-16.
246数字福建云计算中心IDC数据中心IT机房项目福建省数字福建云计算中心IDC数据中心IT机房工艺施工项目,用于云计算中心IDC数据中心IT机房综合安防、综合布线、KVM管理系统、一层监控中心动力及环境监控系统建设.
达到数据中心基础设施施工及验收规范合规工程标准并通过客户组织的验证联调及验收,达到福建省及项目申报质量要求.
479.
64--8-1-6序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务7市级系统集成建设项目市级系统集成建设项目,用于采购网络安全系统、电子邮件系统、服务器、用户终端配套设备以及监控、门禁、综合布线系统建设.
由乙方负责将软硬件产品和货物按合同签订的具体要求、具体数量、具体时间地点运送至最终目的地,并负责系统现场安装、调试、集成、技术培训、验收和售后服务等工作,系统经最终验收合格后交付甲方使用.
乙方应向甲方提供系统现场安装、调试、集成等分阶段的计划表.
乙方应提供设备安装设计时所需的工程资料,乙方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务,包括技术咨询,技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等.
474.
36-16.
248平潭综合实验区网格化硬件支撑及政务云计算平台扩容项目用于网络系统、主机系统、存储系统、备份系统、系统软件、安全系统、统一运维管理系统建设.
甲方委托乙方集成与开发的系统包括硬件集成系统和软件开发系统.
乙方应当派遣有经验的工程师前往甲方指定地点,对软件系统、硬件设备进行安装调试并提供相应的技术支持,直至安装调试完成且能正常使用.
442.
0245.
52-9福州市电子政务外网网络改造项目福州市电子政务外网网络改造乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
408.
29-15.
948-1-7序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务10中国银行股份有限公司福建省分行高清视频会议系统项目用于中国银行股份有限公司福建省分行高清视频会议系统建设乙方完成最终用户高清视频会议系统改造设备(包括总体设计方案、工程实施方案等)、安装、测试、上线、试运行、验收等实施服务.
乙方须给出详细的视频会议系统设备配置、配置原则及配置说明;工程实施计划;切换方案:根据用户的业务情况,提供合理有效的切换方案,包括:资源配置、切换步骤等等一系列的平滑切换保证措施乙方针对本项目的其他合理化建议.
391.
15--(二)2018年主要合同序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务1福建省星云大数据应用服务有限公司省级政务云平台2017年三期扩容用于政务云平台存储资源、网络资源、安全资源及配套软件采购和安装部署实施.
乙方在本合同签订后30个日历日内完成设备到货,设备到货后30个日历日内完成设备的安装、调试、培训等实施工作,提供安装实施、性能调试、正确性验证等服务,确保货物正常稳定运行.
乙方在完成项目所有软硬件的集成调测后,必须配合甲方在初验前完成负责政务云平台3个业务上线部署工作,并确保业务正常运行.
设备(货物)到货签收且验收完毕后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
2,971.
79--8-1-8序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务2福建应急通信保障能力建设示范工程应急指挥综合平台项目用于信息存储及数据子平台和应急综合业务指挥系统、应急一张图、融合通信指挥系统建设.
乙方保证应急综合业务指挥系统和融合通信系统具备市县两级扩展部署能力,在具备部署环境及接口的条件下,可根据相关需求和时限要求完成市县部署工作.
乙方应当派遣有经验的工程师前往甲方指定地点,对设备进行安装调试并提供相应的技术支持,直至安装调试完成且能正常使用.
1,770.
661,131.
5463.
623工程建设项目用于应用软件、视频会议、指挥调度、无线通讯、综合布线、弱电、机房设备、终端设备建设.
本合同总金额包括:货物、劳务、运输、管理、安装、集成服务、调试、培训、维护、保险、装修设计费、第三方检测、验收费、项目变更所产生的第三方公司造价费用.
乙方承诺在设备到货验收后,负责派遣有经验的工程师前往合同设备安装现场,对所供设备进行安装调试并提供相应的技术支持,直至安装完成且能正常使用.
1,283.
87-43.
594福建省应急通信指挥平台系统补充完善项目用于完善应急综合业务指挥系统、应急一张图、融合通信指挥系统,补充应急培训平台、配套软硬件支撑环境建设.
设备安装、测试、验收完毕,乙方应向甲方提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档,提供所购设备的安装指南、用户手册等.
744.
31870.
60-5福建省级政府网站统一技术平台项目用于福建省级政府网站的软件开发、系统集成建设和应用推广.
福建省级政府网站统一技术平台项目需求调研、详细设计、软件调试.
564.
28-156.
678-1-9序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务6工程建设项目用于指挥中心大屏显示系统、指挥中心智能化系统、配套音响系统等多媒体系统建设.
乙方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地,乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试,并负责调试至验收合格交付甲方使用.
520.
42--7福建省住房和城乡建设厅指挥中心项目用于业务综合监管服务、指挥调度服务、视频会议服务及指挥中心场地建设.
甲方委托乙方集成与开发的系统包括硬件集成系统、软件开发系统和指挥中心装修改造.
乙方应当派遣有经验的工程师前往甲方指定地点,对软件系统、硬件设备进行安装调试并提供相应的技术支持,直至安装调试完成且能正常使用.
450.
5329.
2012.
828福能集团医疗健康云支撑平台建设项目用于私有云基础设施层建设、物理资源层建设、资源抽象层建设、资源控制层建设及机房基础环境运维服务建设.
乙方同意向甲方提供下表所列的软件系统及硬件集成设备,包括:1.
2.
1福建省能源集团有限责任公司医疗健康云支撑平台建设项目集成硬件部分(见一:硬件部分);1.
2.
2福建省能源集团有限责任公司医疗健康云支撑平台建设项目集成软件部分(见二:软件部分);1.
2.
3安装、调试,详见三;1.
2.
4技术服务,详见四;1.
2.
5与安装、使用1.
1条规定的软硬件有关的服务,包括但不限于软硬件的安装、部署、培训、咨询免费售后维护等.
乙方必须将项目中的设备安装到甲方指定的安装地点,并负责设备的联接、安装、调试,直至可以正常使用.
根据乙方所集成的软硬件设备的种类、应用范围,乙方应向甲方提供全面、有效、及时的技术支持和服务.
442.
56-50.
948-1-10序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务9平潭综合实验区智慧岛指挥分中心建设项目用于指挥中心高清大屏显示系统、视频交互系统、音响扩声系统、集中控制系统、融合指挥调度系统、安全防护系统、配套设备及场地改造与装饰和执法成果展示系统建设与集成.
甲方委托乙方集成与开发的系统包括硬件集成系统和软件开发系统.
本合同签订后5个月内,乙方须完成项目到货、安装调试、开发、系统测试工作并具备验收条件.
乙方应当派遣有经验的工程师前往甲方指定地点,对软件系统、硬件设备进行安装调试并提供相应的技术支持,直至安装调试完成且能正常使用.
425.
17158.
5512.
0810福州市公安三级网络及边界接入升级改造项目用于福州市公安局三级网升级改造建设、公安接入网升级、现网核心路由器扩容、网络边界接入扩容以及便携式维护终端采购.
设备(货物)到货验收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,并于90个工作日内完成安装调试,包括市局、六区七县、局直单位和接入单位.
365.
19--8-1-11(三)2019年主要合同序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务1高清视频会商系统项目用于采购福建省防汛高清(县乡)视频会商系统项目设备及系统集成服务.
甲方向乙方采购福建省防汛高清(县乡)视频会商系统项目设备及系统集成服务(具体采购内容见1)下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:1.
1合同条款;1.
2;1.
3经甲乙双方审定后的项目实施方案、测试方案、培训方案、运行维护方案.
县(市、区)会场、乡镇(街道)会场安装调试并完成县乡联调后,以县(市、区)为单位统一签署安装调试确认单;完成市县乡联调后,以设区市为单位统一组织预验收(所辖县(市、区)参加).
在全省系统联调与测试达到要求的指标后,由甲方客户统一组织进行项目初步验收.
5,664.
48-606.
512防汛系统升级改造项目用于采购视频会议室、安防系统、信息发布系统等信息系统服务及装饰、通风空调、消防等配套环境工程建设.
乙方应当派遣技术人员到现场进行安装、调试至验收合格,乙方应在货物运抵现场一周前,向甲方提供安装、调试及运行的进度计划表.
2,121.
68315.
2578.
433福建广电网络集团股份有限公司云视频会议项目用于省、市、区县视频会议终端、配套设备、视频会议系统、分布式MCU资源池、视频会议管理系统、网络设备建设以及相关系统集成与培训服务.
乙方将提交项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划提交的工作成果、需要甲方协调与配合的事项,并经甲方审核、批准.
乙方应在本合同签订后二十个工作日内向甲方提交本项目的具体实施方案及培训计划,经确认后实施.
设备(货物)到货验收后120日内,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用,并配合业主完成第三方性能测试和安全测评.
1,592.
02-201.
088-1-12序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务4兴业银行2018年度上海陆家嘴大楼视频会议系统建设项目用于陆家嘴新大楼内金融论坛会议室的音视频系统建设和控制室建设.
乙方应在产品交付之日起45日内完成产品的安装调试和集成服务,甲方不再向乙方支付本合同约定金额外的安装调试费.
717.
08-69.
055福建省海洋与渔业执法总队维权执法基地福州、东山通信和导助航设施采购用于福州、东山通信和导助航设施采购及安装(包含信息显示系统、音响扩声系统、视频会议系统、无纸化会议系统、集中控制系统、网络信息系统、信息调度系统等)福州、东山通信和导助航设施采购及安装包含(综合布线系统、机房工程《UPS不间断电源、环境监测系统、空调系统》装修工程、安防监控系统、配套家具等)信息显示系统、音响扩声系统、视频会议系统、无纸化会议系统、集中控制系统、网络信息系统、信息调度系统、等系统建设,将福州和东山基地指挥中心建成拥有联网指挥调度、多网系统融合通信、固定和机动指挥相结合的一整套具有强大支撑力的系统,实现了信息分发服务、综合态势显示、文电传输、情报接收和处理、信息组织、交通导调、综合网管等综合处理能力.
乙方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地,并负责组织专业技术人员进行现场安装.
645.
95--6视频会议系统建设项目用于某省某厅省、市、县(区)高清视频会议设备采购及安装.
合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用.
合同签订20个工作日内完成设备采购、供货、系统安装.
安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按采购文件要求.
618.
58--7高清视频会商系统项目增补部分用于70台数字集群对讲机、104路县(市、区)视频会议MCU、3台会场监控管理服务器采购及相关软件部署实施.
下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:1.
1原合同条款、本合同条款;1.
2本合同;1.
3经甲乙双方审定后的项目实施方案、测试方案、培训方案、运行维护方案.
449.
56-51.
748-1-13序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务8音视频会议系统提升改造项目用于值班值守系统、辅助决策系统、指挥调度系统及配套基础环境改造建设.
设备安装调试:设备(货物)到货签收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
验收:试运行结束,乙方根据询价文件要求配合甲方进行设备安装、调试、试运行及检验检测通过后,工程质量满足既定性能、功能要求,且乙方依据甲方要求提供完整的验收文档并配合甲方完成第三方测试;若验收未通过,乙方应配合甲方进行整改直到验收合格.
项目验收合格之日以甲乙双方及最终使用人共同签署《项目验收报告》时间为准.
405.
84-50.
949华福证券兴业银行大厦办公场所视频会议系统建设项目用于多媒体会议室的中控系统,音、视频处理系统,高清图像显示系统建设.
设备到货签收后,乙方负责派遣有经验的工程师前往合同设备安装现场,对所提供设备进行安装调试及提供相应的技术支持,直至合同设备安装完成且能正常使用.
161.
1418.
8720.
6010福州市智网扩容(一期)项目用于东部数据中心、省级政务外网边界、远程访问接入区和多网隔离应用接入平台以及OTN传输网络平台建设.
设备(货物)到货验收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
143.
46-4.
648-1-14(四)2020年1-6月主要合同序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务1龙湖校区智慧校园建设项目用于构建校园智慧管理平台、校园广播系统、校园一卡通系统等.
乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等,并派遣专业技术人员进行现场安装调试,直至设备(货物)能正常使用.
乙方应按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金,待产品安装、调试、培训完毕,经验收合格后无息退还.
3,950.
63--2核心网络设备采购福州市政务外网(智网)核心骨干传输设备及安装本合同为包干合同,是供方将标的物运卸至需方指定地点,完成安装调试并通过试运行的全部价款.
供方应采用由运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同设备的生产和系统的集成,不得使用正在试验的产品或不成熟的系统.
992.
21--3福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目用于建设26个风廓线雷达站、省中心卫星通信中心站以及各风廓线雷达站建立卫星地面小站的预警信息管理系统.
乙方应当派遣有经验的工程师前往甲方指定地点,对硬件设备进行安装调试并提供相应的技术支持,直至安装调试完成且能正常使用;设备安装、测试、验收完毕,乙方应向甲方提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档,提供所购设备的安装指南、用户手册等.
543.
11--4高清视频接入项目用于采购政务外网(智网)接入层交换机(MCE)、汇聚交换机、服务器接入及核心交换机、边界路由器及骨干路由器扩容设备及安装.
设备(货物)到货验收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
379.
02--8-1-15序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务5应急信息化项目用于建设应急管理综合应用平台(一期)、应急救援指挥系统(一期)、应急管理"一张网"应急云平台、高危行业(危险化学品)安全生产风险监测预警系统、安全监管移动执法系统等.
2019年12月20日前,乙方完成招标文件中要求的各项任务,提交工作成果,符合项目竣工验收要求,并配合甲方及验收小组完成整个项目的竣工验收工作.
甲方委托乙方集成与开发的系统包括硬件集成系统和软件开发系统,具体详见招、投标文件.
329.
10129.
21-6兴业福州分行鳌峰大厦多媒体会议室建设项目用于鳌峰大厦1间16楼大会议室及6间小会议室进行标准化会议系统建设.
乙方应在产品交付之日起30日内完成产品的安装调试,甲方不再向乙方支付本合同约定金额外的安装调试费.
188.
50-32.
087平潭综合实验区医疗救治应急指挥系统项目用于CTI服务器、呼救受理终端、交换机、防火墙、入侵防御系统、防病毒软件、日志审计系统、管理终端、会商室和决策会议室显示系统、指挥大厅大屏幕显示系统、操作系统软件、数据库软件等硬件采购和集成实施服务.
设备(货物)到货验收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
自项目初验合格之日起,项目与软件集成互通运行后,转入为期1个月的试运行期.
186.
88-5.
608福建广电网络集团股份有限公司长乐分公司平安监控建设项目福建广电网络集团股份有限公司长乐分公司平安监控建设项目,用于采购交换机与服务器等设备及安装.
乙方进行设备安全调试,上门维修保养及更换配件,在质保期内设备发生故障时,4小时内委派专业技术人员到现场提供咨询、维修、更换服务,并填写维修报告报甲方备案.
96.
00--8-1-16序号项目名称合同内容具体条款履约业务金额(万元)系统集成行业应用开发运维和技术服务9平潭综合实验区综合审批服务平台(二期)建设项目——系统集成服务用于平潭综合实验区综合审批服务平台的信息系统定制化集成及实施服务.
乙方向甲方提供符合甲方技术和使用要求的系统方案,负责对所承建的业务相关系统集成及售后服务支撑.
设备(货物)到货验收后,乙方应当派遣有经验的工程师对所供设备(货物)进行安装、调试以及提供相应的技术支持,直至设备(货物)能正常使用.
66.
38--10突发事件预警决策辅助系统(一期)、突发事件预警信息发布系统(一期)项目用于福建省气象现代化提升工程提升公共气象服务和预警能力建设乙方负责根据甲方项目建设要求,设计整体架构解决方案、建设质量标准、设计产品界面等,经甲方确认后实施,已确保系统架构科学、可行、可实现以及系统功能完备、性能稳定等各方面符合建设指标.
56.
00576.
32-二、集成管控类技术的主要保护方式、集成管控类核心技术如何形成、三项软著的主要内容及核心技术如何运用于问题(1)所涉合同;(一)集成管控类技术的主要保护方式公司集成管控类技术来源于公司自主研发和实践积累.
公司对全部核心技术拥有自主知识产权,不存在需第三方授权使用的情形.
公司主要通过知识产权保护、专有技术保密和授权访问保护三种保护方式,保证集成管控类技术在公司受控范围内合规使用.
对于集成管控类技术的整体技术思想和关键技术要素,公司通过申请软件著作权的方式进行保护.
对于集成管控类技术中未形成知识产权的部分技术,公司已建立起技术保密制度,并与员工签订有《保密协议》,确保该等核心技术的保密工作.
此外,公司将集成管控类技术以知识库、配置库、最佳实践操作模板、SOP标准作业流程、IT管理工具源代码等形态存储于公司的SVN版本管理服务器并定期进行备份.
通过在SVN服务器上配置文档级的用户访问授权机制,实现集成管控类技术的授权访问保护.
8-1-17(二)集成管控类核心技术如何形成集成管控类技术是公司针对包括网络、数据中心、视频会议、指挥中心等在内的主要信息化集成领域,基于公司各领域专业技术团队多年沉淀的项目集成经验,通过知识归集和最佳实践提炼形成的一系列核心技术,包括大型骨干网络集成技术、云数据中心集成技术、视频会议系统集成技术、综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术等.
1、集成管控类技术的主要形成路径公司集成管控类核心技术的主要形成路径包括五个步骤,如下图所示:步骤一:每个集成项目在验收交付后,由该项目的项目经理和技术负责人完成本项目的知识萃取和经验总结工作.
步骤二:基于步骤一所积累的多个项目的经验总结,由公司新技术研究中心定期组织公司高级项目经理和各技术领域的资深技术工程师,集中对公司一定时期内承接并完工的IT基础设施建设项目(包括网络、数据中心、视频会议、指挥中心等)进行知识归集和最佳实践提炼.
本步骤产生的技术成果包括知识库、配置库、最佳实践操作模板、SOP标准作业流程等.
步骤三:由公司研发团队将步骤二中的部分成果运用于"综合网管系统""IT运维自动化系统""云运营管理平台"等IT管理工具的迭代开发和持续改进.
步骤四:以前述两个步骤所产生的技术成果作为输入,利用公司信息技术应用创新实验室搭建模拟实验环境,对技术成果进行系统性测试与验证,发现问题及时纠偏与修正.
步骤五:经历前述四个步骤的技术成果产生与验证后,由公司新技术研究中心统一进行技术成果的发布.
2、持续的研发投入8-1-18此外,公司对于集成管控类技术进行持续的研发投入.
报告期内,公司进行了网格化立体防控指挥平台、智慧交通交警智能调度平台建设、公共安全智慧应急云关键技术研发及产业化、物联网智慧云校园平台等项目的研发,不断扩充集成管控类技术的内涵.
公司基于上述路径和持续的研发投入形成集成管控类技术,该等技术在公司项目实践中不断丰富完善和持续改进,对于巩固和推动公司IT基础设施集成业务的发展提供了有力支撑.
(三)三项软著的主要内容及核心技术如何运用于问题(1)所涉合同1.
集成管控类技术对应三项软件著作权的主要内容序号软件著作权名称主要内容1EVECOM云运营管理平台V1.
0平台通过虚拟化、集中化、流程化、自动化、可视化等技术手段,将数据中心的计算、存储、备份等各种资源按照云服务要求进行统一的规划、部署、监控和运维,提供云服务交付、云自动化、云监视、云运营、云安全五大工具,实现云数据中心服务资源的订购、配置、开通、管理等功能.
2EVECOM综合网管系统V3.
0系统提供了网络建设所需的通用参数配置、告警配置、系统监控配置等基础配置功能,同时也提供网络设备的性能、关键指标、关键进程、服务的监控管理功能、故障管理功能和日志管理功能.
3EVECOM-IT运维自动化系统V1.
0系统是以ITSS为设计理论基础,实现IT资源管理与业务服务融合管理的实施工具,提供任务管理、调度管理、变更调度、自动运维、工具整合等功能.
2.
集成管控类核心技术如何运用于问题(1)所涉合同公司集成管控类核心技术主要通过如下三种途径运用于客户的项目:(1)技术路线项目技术负责人从公司SVN服务器中提取与项目技术路线相适配的知识库、配置库、最佳实践操作模板、SOP标准作业流程等技术成果,并组织项目组技术团队将技术成果融合运用于项目的工程方案设计、项目实施手册编制、系统联调等环节.
(2)工具路线8-1-19利用公司自主研发的"综合网管系统""IT运维自动化系统""云运营管理平台"等IT管理工具,项目组可针对项目中包括计算、网络、存储在内的IaaS资源进行快速配置与配置自动化下发,相比人工手动配置提升效率3-5倍.
(3)管理路线项目经理基于公司的项目实施管控体系,采用"矩阵"式项目管理架构,实现对项目实施立项、项目实施准备、项目实施、测试验收、项目结项等过程的全生命周期管控.
具体应用情况如下表所示:年度序号合同名称涉及的核心技术2017年1福建省电子政务云平台(马尾过渡机房)2016扩容工程云数据中心集成技术、项目实施管控技术2平潭综合实验区数据中心机房建设项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术3福建省公安交通指挥中心项目(应急指挥调度系统)综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术4福建省公安交通指挥中心项目(场地及基础设施建设)综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术5福建省全省行政服务中心远程视频监督系统项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术6数字福建云计算中心IDC数据中心IT机房项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术7市级系统集成建设项目大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术8平潭综合实验区网格化硬件支撑及政务云计算平台扩容项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术9福州市电子政务外网网络改造项目大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术10中国银行股份有限公司福建省分行高清视频会议系统项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术2018年1福建省星云大数据应用服务有限公司省级政务云平台2017年三期扩容云数据中心集成技术、项目实施管控技术2福建应急通信保障能力建设示范工程应急指挥综合平台项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术3工程建设项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术4福建省应急通信指挥平台系统补充完善项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术8-1-20年度序号合同名称涉及的核心技术5福建省级政府网站统一技术平台项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术6工程建设项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术7福建省住房和城乡建设厅指挥中心项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术8福能集团医疗健康云支撑平台建设项目云数据中心集成技术、项目实施管控技术9平潭综合实验区智慧岛指挥分中心建设项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术10福州市公安三级网络及边界接入升级改造项目大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术2019年1高清视频会商系统项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术2防汛系统升级改造项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术3福建广电网络集团股份有限公司云视频会议项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术4兴业银行2018年度上海陆家嘴大楼视频会议系统建设项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术5福建省海洋与渔业执法总队维权执法基地福州、东山通信和导助航设施采购综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术6视频会议系统建设项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术7高清视频会商系统项目增补部分视频会议系统集成技术、项目实施管控技术8音视频会议系统提升改造项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术9华福证券兴业银行大厦办公场所视频会议系统建设项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术10福州市智网扩容(一期)项目大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术2020年1-6月1龙湖校区智慧校园建设项目大型骨干网络集成技术、视频会议系统集成技术、项目实施管控技术2核心网络设备采购大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术3福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术4高清视频接入项目大型骨干网络集成技术、项目实施管控技术8-1-21年度序号合同名称涉及的核心技术5应急信息化项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术6兴业福州分行鳌峰大厦多媒体会议室建设项目视频会议系统集成技术、项目实施管控技术7平潭综合实验区医疗救治应急指挥系统项目综合指挥中心集成技术、项目实施管控技术8福建广电网络集团股份有限公司长乐分公司平安监控建设项目大型骨干网络集成技术、云数据中心集成技术、项目实施管控技术9平潭综合实验区综合审批服务平台(二期)建设项目——系统集成服务云数据中心集成技术、项目实施管控技术10突发事件预警决策辅助系统(一期)、突发事件预警信息发布系统(一期)项目综合指挥中心集成技术、视频会议系统集成技术、项目实施管控技术三、同行业企业核心技术认定情况,认定集成管控类技术为核心技术是否符合行业惯例;根据公开资料,报告期内上市的同行业企业存在与公司集成管控类技术类似的核心技术,具体情况如下:(一)上海新致软件股份有限公司技术名称相关技术描述对应长威科技核心技术技术说明核心技术的具体表征NewtouchX云资源管控技术基于自主技术,实现云资源开通、运维、到期销亡全流程用户自助平台1、灵活性:适配多家厂商服务器,且可快速对接新型号;2、高效性:可以通过自研发的适配层进行实时或定时任务操作.
降低实施、资源申请的复杂度.
云数据中心集成技术项目实施管控技术NewtouchStandard项目管控实施技术以DevOps为依据研发,量化项目管理过程中的度量指标,交付过程标准化、自动化、容器化帮助企业完成从代码提交到应用部署的完整自动化流程,减少人为因素所造成的开发周期过长、开发效率低下、质量无法保证等问题.
项目实施管控技术(二)深信服科技股份有限公司技术名称相关技术描述对应长威科技核心技术网络产品架构设计针对上网行为管理、防火墙、应用交付和桌面云、企业云等大型网络产品和解决方案所独创的架构设计,保证了处理海量数据的稳定性和可靠性.
云数据中心集成技术大型骨干网络集成技术8-1-22(三)深圳市法本信息技术股份有限公司技术名称相关技术描述对应长威科技核心技术技术说明技术先进性及具体表征云计算解决方案为客户提供专业的云计算规划、实施和运维服务.
根据不同行业,不同需求的客户,定制推出各种行业解决方案及特定场景的解决方案,满足用户对于云计算建设的需求.
技术先进性:1、将公有云,私有云,多厂家异构云组合的所有云资源抽象成一个统一的资源池,实现用户对本地和公有云资源的无差别访问和算力资源的动态调用.
2、基于机器学习的智能调度系统,提供基于性能、成本、运行位置的调度策略,为用户匹配最合适的资源.
3、从用户应用出发,提供一站式交付平台,对零售、金融、制造等行业应用进行上云迁移、异构云管理,提供行业云综合解决方案.
具体表征:零售、金融、制造等行业客户因数据私密性等考虑,通常将业务部署在私有云上.
采用发行人上云迁移方案后,核心隐私数据存放私有云,并采用发行人信息安全解决方案进行加固,其他业务则可迁移至公有云.
上述方案既可保证安全性,也能在业务突发峰值时进行自动扩容,相应节省了客户的固定IT资产及运维成本,提升了客户的系统可用性.
云数据中心集成技术(四)中科院成都信息技术股份有限公司核心技术相关技术描述对应长威科技核心技术数据中心设计与集成技术数据中心网络及服务器平台集成、服务器存储资源池优化、存储平台规划设计与集成、机房与数据中心建设、信息化基础设施运维服务等云数据中心集成技术项目实施管控技术多媒体应用技术教育:多媒体电教系统、多媒体教学系统、网络监考系统、中小学多媒体信息系统集成等政府:多媒体视频会议系统、视频监控与指挥调度系统、公安与监狱多媒体刑侦与监控系统等视频会议系统集成技术综合指挥中心集成技术经对比同行业公司核心技术的认定情况,上述同行业公司的核心技术与公司的集成管控类技术类似,涉及对信息系统的方案设计、系统配置、项目实施,以及项目全过程的管控.
因此,公司认定集成管控类技术为核心技术符合行业惯例.
四、修改后的披露能否准确反映发行人的核心技术、业务实质.
本次申报时,申报版招股说明书对公司业务定位描述为"智慧城市领域的信息化综合服务提供商,为客户提供集智慧应用开发、系统集成和运行维护服务于一体的信息化综合解决方案".
在实际业务开展过程中,公司为客户提供包括系统集成、行业应用开发、运维和技术服务三种类型的部分或者全部的综合信息技术服务.
公司在应用开发及技术8-1-23服务领域的核心技术不仅作用于行业应用开发、运维和技术服务业务,也在项目的方案设计和实施中起到关键作用.
客户对公司解决方案的设计和实施能力的认可是源于公司在系统集成、应用开发和技术服务等方面的技术优势.
公司集成管控类技术主要为公司各类解决方案的集成方案设计、项目的管控提供保障.
智慧城市产品涉及业务环节较多,涉及系统集成方案设计、行业应用开发及运维服务等内容,且产品及服务应用领域非常广泛,应用场景复杂,特别是大型综合性智慧城市项目,技术复杂性很高,涉及的软硬件和技术类别较多,需要在信息系统集成设计框架下形成项目解决方案.
申报稿招股说明书中,公司认定的核心技术主要集中在行业应用开发及运维和技术服务领域,因此仅将上述两个业务领域的收入作为公司核心收入.
为了更好地呈现公司解决方案的概念,体现系统集成、行业应用开发、运维和技术服务为解决方案的部分或者全部,以及集成管控类技术对公司解决方案提供的设计和保障作用,公司在反馈回复过程中补充认定了集成管控类技术为公司核心技术.
补充披露集成管控类核心技术能够更清晰地说明公司解决方案各个业务类型所涉及的核心技术情况,便于投资者准确理解发行人作为智慧城市解决方案提供商的定位.
综上,公司核心技术修改前后在申请文件中公司业务定位未发生改变,公司申报时和反馈回复时对公司依赖核心技术带来的收入认定逻辑上具有连贯性,并未发生重大改变,且修改后更便于让投资者理解公司各类型业务作为解决方案的实质.
因此,修改后的披露更能准确反映公司的核心技术、业务实质.
【保荐机构、发行人律师核查程序及核查意见】一、核查方式、依据、过程保荐机构、发行人律师主要执行了如下核查过程和核查手段,并取得了相应的核查依据:(一)查阅了集成管控类技术对应的收入明细,及相关主要业务合同,核查了合同的内容、具体条款和合同各项履约业务金额;(二)查阅了集成管控类技术对应的知识产权证书、技术保密制度,取得了发行人关于相关知识产权的说明、发行人关于技术保护方式的说明、发行人关于集成8-1-24管控类核心技术形成情况的说明以及发行人关于集成管控类技术应用于项目合同的说明;(三)查询了同行业企业对同类技术的认定情况,核查发行人认定集成管控类技术为核心技术是否符合行业惯例;(四)查阅了《招股说明书》对业务的描述,核查修改后的披露能否准确反映发行人的核心技术、业务实质.
二、核查意见经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人认定集成管控类技术为核心技术符合行业惯例,修改后的披露能够准确反映发行人的核心技术和业务实质.
8-1-25问题1.
2关于行业定位根据回复材料,公司四项核心技术中的三项技术主要与软件开发相关,且报告期内公司业务毛利主要来源于软件开发维护相关的非系统集成业务.
请发行人说明:在公司核心技术主要与软件开发相关且主要毛利来源于软件相关业务的情况下,未认定公司属于软件行业的原因,公司行业认定的具体依据及合理性.
请保荐机构及发行人律师对上述事项进行核查,并发表明确意见.
请发行人及保荐机构根据上述说明事项完善并重新提交科创板定位相关申报文件.
回复:【发行人说明事项】一、在公司核心技术主要与软件开发相关且主要毛利来源于软件相关业务的情况下,未认定公司属于软件行业的原因,公司行业认定的具体依据及合理性报告期内,公司以解决方案的方式为客户提供包括系统集成、行业应用开发、运维和技术服务三种业务类型的全部或者部分的综合信息技术服务.
公司以解决方案的形式向客户投标或者商务谈判.
此外,解决方案的实施更能体现公司的价值和竞争力,公司取得的信息系统安全集成服务一级资质认证、ITSS运维服务能力成熟度壹级认证和涉密信息系统集成甲级等资质均是公司解决方案的重要组成部分,是公司获取智慧城市建设相关业务合同的必要条件.
公司最近三年的收入主要来源于政府治理、应急指挥以及政务民生三个解决方案所产生的核心收入,分别占公司营业收入的70.
95%、74.
09%和84.
83%.
上述三个解决方案带来的毛利分别占公司毛利总额的83.
17%、86.
84%和92.
01%.
因此公司应该按照解决方案的所属行业来划分公司的行业认定.
根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中有关行业分类的描述,公司解决方案应属于"信息系统集成服务(I6531)"和"运行维护服务(I6540)"分类.
此外,在公司向客户提供的解决方案中,最近三年涉及软件开发部分的收入金额为4,492.
70万元、9,658.
80万元和13,171.
28万元,8-1-26占公司营业收入比例为13.
83%、26.
42%和34.
62%,软件开发并非公司收入主要来源.
综上所述,公司未将所属行业认定为软件行业,将所属行业认定为"信息系统集成服务(I6531)"及"运行维护服务(I6540)"具有合理性.
【保荐机构、发行人律师核查程序及核查意见】一、核查程序保荐机构、发行人律师履行了以下核查程序:(一)查阅了《招股说明书》及主要业务合同,核查发行人主营业务内容及模式;(二)查阅了《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》等法律法规和规范性文件,核查发行人行业分类的合理性.
二、核查意见经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人将所属行业确定为"信息系统集成服务(I6531)"及"运行维护服务(I6540)",而未认定为软件行业,符合《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》等规定,具有合理性.
【科创板定位相关申请文件完善情况】一、发行人对科创板定位要求专项说明的修订发行人已根据上述说明事项,在《长威信息科技发展股份有限公司关于符合科创板定位要求的专项说明》"二、公司科创属性符合科创板定位的说明"之"(一)公司符合行业领域要求"进行补充披露.
二、保荐机构对发行人符合科创板定位要求专项意见的修订保荐机构已根据上述说明事项,在《五矿证券有限公司关于长威信息科技发展股份有限公司符合科创板定位要求的专项意见》"二、保荐机构关于发行人符合科创板定位的核查情况"之"(一)发行人所属行业领域属于《暂行规定》第三条规定的行业领域"之"1.
核查情况"进行更新披露.
8-1-27问题1.
3关于非核心业务收入根据回复材料:(1)部分系统集成项目中,公司主要负责相关设备的采购而非实施;(2)修改核查技术收入后,公司仅将部分系统集成业务列为核心技术产品收入.
请发行人说明:(1)主要负责设备采购的项目中发行人发挥的具体作用,报告期各期涉及的收入金额,是否列入核心业务收入构成,公司将其列为主营业务收入是否符合业务实质;(2)未列入核心技术收入的系统集成业务收入主要构成,公司在该等项目中发挥的具体作用,未将其列为核心技术收入的原因.
请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、主要负责设备采购的项目中发行人发挥的具体作用,报告期各期涉及的收入金额,是否列入核心业务收入构成,公司将其列为主营业务收入是否符合业务实质公司根据金融行业客户的集中采购需求,为客户提供包括服务器、网络设备、终端等在内的部分软硬件设备集成业务,公司未将该类业务列入核心技术收入.
报告期内上述业务收入分别为9,436.
30万元、9,471.
04万元、5,771.
03万元和4,932.
22万元,占收入总额的比例为29.
05%、25.
91%、15.
17%和25.
01%.
该类系统集成业务在开展过程中公司应确保所提供的设备经公司采购、安装、调试和维护等工作后能够达到既定的系统集成使用效果.
客户就项目的实施效果是否符合约定进行验收,公司需就项目运行的有效性向客户负责.
因此,该类系统集成业务属于公司为客户提供解决方案的主营业务范畴,公司将其列为主营业务收入符合业务实质.
二、未列入核心技术收入的系统集成业务收入主要构成,公司在该等项目中发挥的具体作用,未将其列为核心技术收入的原因报告期内,公司未列入核心技术收入的系统集成业务收入主要构成如下:8-1-28客户类型2020年1-6月2019年2018年2017年金额(万元)占比金额(万元)占比金额(万元)占比金额(万元)占比金融类客户4,872.
2498.
78%5,297.
1591.
79%8,417.
9688.
88%9,283.
4398.
38%非金融类客户59.
981.
22%473.
888.
21%1,053.
0811.
12%152.
881.
62%合计4,932.
22100.
00%5,771.
03100.
00%9,471.
04100.
00%9,436.
30100.
00%公司在未列入核心技术收入的系统集成项目中,除负责采购第三方软硬件设备外,还负责信息系统的安装、调试和维护等工作.
未将其列为核心技术收入的原因是该类系统集成业务相关项目的集成方案架构规划和设备的选配由客户决定,较少依托于公司集成管控类核心技术,因此其不同于公司其他列入核心技术的系统集成类项目.
【申报会计师核查程序及核查意见】一、核查程序申报会计师履行了以下核查程序:(一)查阅了相关业务合同,核查发行人相关业务内容及模式;(二)获取了相关系统集成业务对应的收入、成本明细,核查发行人相关业务的收入和成本情况;(三)访谈了发行人系统集成实施部门负责人,了解了列入核心技术收入的系统集成项目和未列入核心技术收入的系统集成项目的区别;(四)结合访谈结果分析发行人系统集成业务中核心技术收入和非核心技术收入的差异,获取了主要项目的技术方案,核查系统集成业务中核心技术收入、非核心技术收入分类,以及将非核心技术收入列为主营业务收入是否符合业务实质.
二、核查意见经核查,申报会计师认为:发行人根据金融行业客户的集中采购需求为客户提供部分软硬件设备集成业务,属于发行人的主营业务范畴,但该类业务较少依托于发行人集成管控类核心技术,发行人未将该类业务列入核心技术收入,符合业务实质.
8-1-29问题1.
4关于执业质量首次申报内容与首轮问询回复内容就核心技术、核心技术收入占比存在明显差异,且首轮问询回复就涉及国家秘密豁免披露未按《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第16条要求进行核查.
请保荐机构及发行人律师说明:在首次申报前,对新增的集成管控类技术的核查情况及相关工作底稿的具体体现,该技术是否切实存在,是否纳入核查范围,申报前核查工作是否勤勉尽责,申报版招股说明书的相关表述是否属于误导性陈述,中介机构是否勤勉尽责.
请保荐机构质控部门说明本次申报质量把控过程,是否充分关注核心技术认定存在遗漏的情形及具体体现,并对本次申报及回复披露是否准确、是否存在误导性陈述进行复核并说明复核方式及过程.
请发行人、保荐机构、发行人律师、申报会计师切实加强对科创板相关政策学习,切实提高申报文件和问询回复质量.
回复:【保荐机构及发行人律师说明事项】一、在首次申报前,对新增的集成管控类技术的核查情况及相关工作底稿的具体体现在首次申报过程中,保荐机构对发行人拥有的全部技术进行了尽职调查,并对申报时发行人认定的核心技术进行了核查,发行人律师对发行人拥有的技术成果(含知识产权)、经营资质、主要业务合同及其履行情况等事项进行了尽职调查.
相关工作底稿的具体体现为:尽调工作工作底稿对发行人拥有技术的核查情况全面核查公司技术研发情况取得公司技术研发部门与技术研发相关的立项文件、研发过程;访谈公司技术研发人员,了解公司技术研发情况,形成相应的访谈记录.
核查公司拥有技术的知识产权情况取得发行人技术所拥有的知识产权证书;通过国家知识产权局等网站查询了公司的8-1-30知识产权登记及是否存在纠纷等情况,并通过公告文件了解同行业公司的技术研发情况.
核查公司在研技术的研发情况取得公司在研技术的立项报告.
核查公司相关资质情况取得公司与生产经营相关的能力评估文件、资质证书、技术认定等文件.
核查公司技术在生产经营中的应用情况取得公司主要业务合同、公司关于主要产品或服务的用途的说明,核查了公司技术在生产经营中的应用情况、主要业务合同的合法有效性及是否存在法律纠纷.
对发行人申报时核心技术认定情况的核查情况核查核心技术情况取得发行人关于核心技术的说明.
访谈公司人员访谈了公司核心技术人员兼副总经理,了解了公司核心技术情况,形成相应的访谈记录.
访谈行业专家访谈了行业专家,了解了公司核心技术的技术水平,形成相应的访谈记录.
行业研究报告分析取得研究资料、行业杂志、行业分析报告等资料,了解了行业技术发展情况、技术特点、技术水平和技术发展方向.
对比同行业公司技术情况取得同行业公司的公开资料,了解了同行业公司技术情况.
二、该技术是否切实存在,是否纳入核查范围,申报前核查工作是否勤勉尽责,申报版招股说明书的相关表述是否属于误导性陈述,中介机构是否勤勉尽责(一)保荐机构说明截至申报版招股说明书签署日,与发行人集成管控类技术相关的技术包括3项相关软件著作权,并有4个已立项的相关研发项目(其中2个研发项目已完成).
集成管控类技术在技术层面切实存在,保荐机构的核查范围包括了上述软件著作权和研发项目.
首次申报前,保荐机构取得了发行人技术相关资料,并通过对发行人技术人员访谈等方式对核心技术进行了核查.
在对核心技术的调查过程中,保荐机构未将上述软件著作权和研发项目所对应的相关技术作为核心技术进行调查,而是通过取得与之相关的知识产权证书、研发项目报告以及公司资质文件等方式进行了尽职调查.
针对上述首次申报时保荐机构在尽职调查过程中存在的问题,在第一次问询函回复过程中,保荐机构将上述集成管控类技术作为核心技术进行了补充8-1-31调查.
申报版招股说明书中发行人结合自身所处行业的国家科技发展战略和政策、整体技术水平、国内外科技发展水平和趋势等因素,并根据发行人技术的盈利能力进行综合判断,认定产品开发支撑类技术、数据分析服务类技术、公共能力融合类技术为发行人核心技术,认定的核心技术确实属于发行人生产经营中发挥关键作用的核心技术,不存在故意误导投资者的意图,不属于误导性陈述.
首轮问询回复过程中,为了更好地呈现公司解决方案的概念,体现系统集成、行业应用开发、运维和技术服务为解决方案的部分或者全部,以及集成管控类技术对公司解决方案提供的设计和保障作用,公司在问询回复过程中补充认定了集成管控类技术为公司核心技术.
补充披露集成管控类核心技术能够更清晰地说明公司解决方案各个业务类型所涉及的核心技术情况,便于投资者准确理解发行人作为智慧城市解决方案提供商的定位.
保荐机构根据对发行人技术的尽职调查情况,结合发行人对于核心技术的判断以及发行人补充认定核心技术的原因,对发行人补充认定的核心技术进行了尽职调查.
(二)发行人律师说明在首次申报前,发行人律师虽未就集成管控类技术所涉内容作为发行人核心技术类事项进行归集,但从发行人主要财产、重大债权债务、发行人业务等角度进行了核查,并根据《科创板注册管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《科创板上市规则》等规定,就所涉及的知识产权、技术成果、经营资质证照、主要业务合同的真实合法有效性,以及是否存在法律纠纷或风险等与自身专业职责有关的事项进行核查验证,并制作了工作底稿,履行了特别注意义务,对该等技术涉及的其他业务事项履行普通注意义务.
发行人律师认为,申报前发行人律师的核查工作勤勉尽责.
申报版招股说明书中发行人结合自身所处行业的国家科技发展战略和政策、整体技术水平、国内外科技发展水平和趋势等因素,并根据发行人技术的盈利能力进行综合判断,认定产品开发支撑类技术、数据分析服务类技术、公共能力融合类技术为发行人核心技术.
修改后的招股说明书补充了集成管控类技术为公司核心技术,是为了更清晰、完整地说明公司解决方案各个业务类型所涉8-1-32及的核心技术情况,便于投资者准确理解发行人作为智慧城市解决方案提供商的定位.
经查验,该等技术切实存在,发行人不存在故意误导投资者的动机和故意,更新前后的披露情况不属于误导性陈述.
新增的集成管控类技术所涉及的相关事项在首次申报前已分别纳入律师核查的主要财产、重大债权债务、发行人业务等对应范围内,但基于首次申报时的业务判断和披露口径,发行人律师未将该等事项作为核心技术类事项进行归集.
首轮问询反馈过程中,根据补充认定的核心技术,发行人律师从更新后的角度进行了补充尽职调查并制作工作底稿,再次确认该等技术对应的知识产权、技术成果、经营资质证照及主要业务合同切实存在,并确认本次申请文件中与发行人律师职责有关的内容及发行人律师所出具的文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
在首次申报后,就首轮问询反馈过程中发行人补充认定核心技术及其信息披露等情况,发行人律师继续履行特别注意或普通注意义务,进行核查验证并发表明确的法律意见.
经查验,发行人律师认为,该等技术切实存在,申报版招股说明书的相关表述不属于误导性陈述,发行人律师的核查工作勤勉尽责.
【保荐机构质控部门说明事项】请保荐机构质控部门说明本次申报质量把控过程,是否充分关注核心技术认定存在遗漏的情形及具体体现,并对本次申报及回复披露是否准确、是否存在误导性陈述进行复核并说明复核方式及过程.
一、本次申报质量把控过程质控部门对投资银行类业务风险实施过程的管理和控制是通过项目现场核查、工作底稿验收及项目问核、文件复核等方式进行质量控制.
(一)对首次申报材料的质量把控过程1、2020年7月31日,质控部收到项目组发送的发行人首次公开发行股票项目的申请文件初稿,质控部对本项目的申请文件进行了核查并制定现场检查计划.
2020年8月4日-2020年8月8日,质控部、内核部现场检查小组对本项目进行了现场核查,根据现场检查计划核查本项目的工作底稿、参观发行人生产经8-1-33营场所并访谈发行人管理层,出具了《质量控制部、内核部关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票项目的反馈意见》及《现场核查报告》,要求项目组:回复相关问题并相应补充申请文件披露内容;对照招股说明书格式准则检查招股说明书并对招股说明书中的根据质控部门的复核意见进行修改;补充相关工作底稿.
2、2020年8月10日,质控部在底稿系统中对本项目工作底稿的完备性完成了核查验收.
3、2020年8月12日,质控部对项目组尽职调查工作履行了问核程序.
4、质控部根据现场检查情况、申请文件、项目组关于质控部书面反馈意见之回复出具《质量控制部关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目之质控报告》,就发行人核心技术及其收入、应收账款增长问题提示内核委员重点关注.
5、内核会议审议通过后至首次申报前,质控部审核专员对申报文件进行复核,检查内核会议关注的问题是否已落实,并就发现的问题提示项目组修改、完善申报材料.
同时,要求项目组根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的要求,核查招股说明书是否已涵盖所有内容,要求项目组对全套申报文件进行全面复核和交叉比对、完善申报文件.
(二)对首轮审核问询函回复的质量把控过程1、2020年11月12日-2020年12月17日,质控部复核了首轮问询的回复及申报文件、工作底稿,核查问题回复是否全面,是否按照要求进行补充披露,并就首轮问询回复及申报文件中的问题提示项目组关注,同时要求项目组对首轮问询回复及申报文件、首次申报文件进行交叉比对,核查修改情况.
2、2020年11月16日-2020年11月20日质控部门派质控专员赴项目现场对首轮问询回复的内容进行了现场检查.
3、由于首轮问询回复的两次提交文件就核心技术及核心收入问题存在差异,质控部就发行人对核心技术认定变化的原因、背景、合理性、影响程度问询了项目组,要求项目组补充核查程序并补充提供相关核查底稿.
8-1-34(三)对第二轮审核问询函回复的质量把控过程1、质控部在获悉第二轮问询函的内容后第一时间要求项目负责人到质控部门办公场所对第二轮问询函关注问题向质控部进行全面说明.
2、2021年1月4日,质控部召集项目组、内核部召开第二轮审核问询函讨论会.
要求项目组梳理前期申报文件的相关认定、表述,重点说明对于核心技术认定变化的原因及合理性;要求项目组说明就第二轮问询问题拟执行的核查程序.
3、2021年1月5日-2021年1月8日,质控部派出质控专员前往项目所在地进一步现场复核本次申报及回复披露内容.
质控专员复核了本项目第二轮问询函回复是否全面、是否按照要求进行补充披露,就本次申报及回复中的问题提示项目组关注,并复核了第二轮问询函回复的工作底稿.
同时要求项目组对首次申报文件、首轮问询回复及申报文件、本次问询回复及申报文件内容进行交叉比对,核查修改情况.
二、是否充分关注核心技术认定存在遗漏的情形及具体体现,并对本次申报及回复披露是否准确、是否存在误导性陈述进行复核并说明复核方式及过程.
(一)质控部门充分关注到发行人本次申报时以及反馈回复时发行人核心技术认定存在差异的情况1、本项目首次申报时质控部对项目关注的第一个主要问题就是发行人是否依靠核心技术开展生产经营.
在该问题的沟通中,质控部门充分关注到发行人申报时认定的核心技术、核心技术在发行人生产经营过程中的实际应用情况以及核心技术对发行人生产经营的收入贡献情况.
在首次申报前现场检查及本次现场复核过程中,质控部就发行人核心技术、业务模式访谈了发行人实际控制人、技术负责人;复核了发行人专利及软件著作权的尽职调查底稿;现场观看了发行人核心技术应用的具体产品和场景.
2、首轮问询回复过程中,质控部要求项目组提供发行人关于补充核心技术认定的说明、新认定的核心技术相关证明文件包括知识产权证明以及相关技术研发的立项文件、发行人应用集成管控类技术的典型合同案例、项目组关于长威科8-1-35技增加认定核心技术收入的分析说明.
要求项目组说明同行业公司核心技术认定情况,是否具有可比性.
综上所述,质控部充分关注到发行人补充认定一项核心技术的情况.
(二)质控部门针对本次申报及回复披露是否准确、是否存在误导性陈述进行了复核,复核的方式为情况沟通、检查申报文件、检查工作底稿以及分析性复核.
具体过程为:1、对发行人董事长、核心技术人员进行现场访谈,请发行人说明补充认定核心技术的原因、发行人业务模式及相关合同是否与核心技术的认定相符、集成管控类技术的主要保护方式、集成管控类核心技术如何形成、三项软著的主要内容及核心技术如何运用等问题.
2、对本次申报及回复的内容进行复核及分析:根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的要求,复核本次申报的招股说明书是否已涵盖所有内容.
根据《招股说明书修订情况说明》复核本次申报的招股说明书中增加披露的情况.
根据项目组历次申报的文件复核整个申报文件质量,分析其中问询回复变化的原因及过程.
审阅本次问询回复的内容,就首轮问询函以及第二轮问询函中关注的问题进行分析性复核.
3、对项目组进行第二轮问询回复的专项问核,要求项目组就核查事项逐项说明核查方式及核查程序.
4、复核本次申报及回复的工作底稿,包括:发行人收入明细表、业务合同、知识产权证书、内部制度、银行流水、发票、银行回单、付款凭证、内外部访谈记录、询证函、内外部声明文件、关联关系调查表、股东合伙协议等.
【请发行人、保荐机构、发行人律师、申报会计师切实加强对科创板相关政策学习,切实提高申报文件和问询回复质量.
】发行人、保荐机构、发行人律师、申报会计师认真学习了《科创板首次公开8-1-36发行股票注册管理办法(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》、《关于切实提高招股说明书(申报稿)质量和问询回复质量相关注意事项的通知》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等相关法规及政策,加强政策和业务学习,切实提高申报文件和问询回复质量.
8-1-37问题2关于业务类型披露根据申报材料:(1)2016年至2020年6月,系统集成业务收入占比为76.
42%、61.
71%、51.
48%、63.
21%,为报告期内收入的最主要构成,而招股说明书第六节业务与技术部分将系统集成业务相关分析置于行业应用开发之后;(2)公司业务分析包括业务类型(系统集成、应用开发、技术服务及运维)和应用领域(政府治理、应急指挥、政务民生)两个维度,且披露核心业务收入构成采用了应用领域维度.
请发行人披露:(1)调整业务与技术章节对系统集成业务和应用开发业务的披露顺序及披露重点,使其与公司报告期内收入构成保持一致;(2)业务类型维度和应用领域维度在收入构成之间的对应关系;(3)调整核心业务收入构成披露口径为业务类型维度.
回复:【发行人补充披露事项】一、调整业务与技术章节对系统集成业务和应用开发业务的披露顺序及披露重点,使其与公司报告期内收入构成保持一致发行人在招股说明书"第六节业务与技术"中将"行业应用开发、系统集成、运维和技术服务"的表述调整为"系统集成、行业应用开发、运维和技术服务";在招股说明书"第六节业务与技术"之"一、发行人主营业务、主要产品和服务情况"之"(二)发行人主要产品或服务"之"2.
公司产品的各业务类型具体情况"调整披露顺序如下:"(1)系统集成……(2)行业应用开发……(3)运维和技术服务……"8-1-38二、业务类型维度和应用领域维度在收入构成之间的对应关系发行人在招股说明书"第六节业务与技术"之"一、发行人主营业务、主要产品和服务情况"之"(二)发行人主要产品或服务"之"2.
公司产品的各业务类型具体情况"补充披露如下:"(5)业务类型维度和应用领域维度收入的对应关系公司业务类型维度和应用领域维度在收入构成之间的对应关系如下表所示:应用领域业务类型2020年1-6月2019年2018年2017年金额(万元)占比金额(万元)占比金额(万元)占比金额(万元)占比应急指挥解决方案系统集成1,590.
318.
06%8,479.
9122.
29%6,935.
3618.
97%4,000.
4012.
32%行业应用开发1,191.
666.
04%1,169.
553.
07%3,982.
8810.
90%859.
542.
65%运维和技术服务434.
202.
20%1,054.
442.
77%603.
361.
65%216.
270.
67%小计3,216.
1816.
31%10,703.
8928.
13%11,521.
6031.
52%5,076.
2115.
63%政府监管解决方案系统集成22.
980.
12%714.
391.
88%627.
241.
72%1,588.
784.
89%行业应用开发1,007.
785.
11%7,631.
0120.
05%2,474.
096.
77%2,625.
128.
08%运维和技术服务230.
531.
17%23.
410.
06%204.
950.
56%314.
150.
97%小计1,261.
286.
40%8,368.
8121.
99%3,306.
289.
05%4,528.
0613.
94%政务民生解决方案系统集成5,920.
5730.
02%4,623.
7412.
15%5,523.
0315.
11%9,793.
1030.
15%行业应用开发3,239.
6016.
43%4,370.
7211.
49%3,201.
838.
76%1,008.
033.
10%运维和技术服务1,152.
375.
84%4,212.
7911.
07%3,529.
699.
66%2,636.
358.
12%小计10,312.
5552.
29%13,207.
2534.
71%12,254.
5533.
53%13,437.
4841.
37%其他系统集成4,932.
2225.
01%5,771.
0315.
17%9,471.
0425.
91%9,436.
3029.
05%合计19,722.
22100.
00%38,050.
98100.
00%36,553.
47100.
00%32,478.
05100.
00%上述"其他"指公司根据金融行业客户的集中采购需求,为客户提供包括服务器、网络设备、终端等在内的部分软硬件设备集成业务.
"三、调整核心业务收入构成披露口径为业务类型维度发行人在招股说明书"第六节业务与技术"之"六、发行人产品及服务的核心技术及研发情况"之"(一)主要产品或服务的核心技术及技术来源"之"4.
核心技术产品收入占营业收入比例"调整披露如下:"……(2)公司依靠核心技术开展生产经营所产生收入的构成、占比、变动情况及原因最近三年,公司依靠核心技术开展生产经营所产生收入按应用领域维度的具体构成、占比、变动情况如下:8-1-39单位:万元项目2019年2018年2017年金额占比金额占比金额占比政府治理解决方案8,368.
8121.
99%3,306.
289.
05%4,528.
0613.
94%应急指挥解决方案10,703.
8928.
13%11,521.
6031.
52%5,076.
2115.
63%政务民生解决方案13,207.
2534.
71%12,254.
5533.
53%13,437.
4841.
37%合计32,279.
9584.
83%27,082.
4374.
09%23,041.
7470.
95%按业务类型维度的具体构成、占比、变动情况如下:单位:万元项目2019年2018年2017年金额占比金额占比金额占比系统集成13,818.
0436.
31%13,085.
6335.
80%15,382.
2847.
36%行业应用开发13,171.
2834.
62%9,658.
8026.
42%4,492.
7013.
83%运维和技术服务5,290.
6313.
90%4,338.
0011.
87%3,166.
779.
75%合计32,279.
9584.
83%27,082.
4374.
09%23,041.
7470.
95%……"8-1-40问题3关于客户及供应商根据回复材料:(1)公司存在联合投标的情况下,联合体各方共同参与招投标和承做项目,在联合体各方共同与业主方签订业务合同前提下,公司与联合体牵头方再签订协议以明确各自实施内容及权利义务,针对该等情形,公司向业主方就合同履行情况负责;(2)对于数字宁化(一期)建设项目,公司与中移系统集成为联合体投标,公司将该等业务客户认定为联合体方(中移系统集成)而非业主方(宁化县商务局);(3)报告期内,发行人主要供应商紫光晓通科技有限公司成立于2018年11月5日,重庆百业博学科技有限公司成立于2019年12月3日.
请发行人披露:结合说明事项调整披露内容.
请发行人说明:(1)结合联合体业务合同签订、款项支付、项目实施及验收过程涉及主体等,分析在联合体投标项目中公司将客户认定为联合体方是否准确;(2)前述供应商成立不久即成为发行人主要供应商的原因及合理性,发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工是否与前述供应商及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工存在关联关系、资金往来及其他利益安排,相关交易价格是否公允.
回复:【发行人说明事项】一、结合联合体业务合同签订、款项支付、项目实施及验收过程涉及主体等,分析在联合体投标项目中公司将客户认定为联合体方是否准确报告期内,公司参与的部分联合体投标项目中,联合体各方共同参与招投标和承做项目,在联合体各方共同与业主方签订业务合同前提下,公司与联合体牵头方再签订协议以明确各自实施内容及权利义务.
联合体投标项目中公司将客户认定为联合体方的原因:1.
从款项支付及项目实施的角度出发对于发行人并非作为联合体牵头方参与招投标的项目,发行人不直接向项目业主或招标方提供分配后的单项实施成果,项目业主或招标方也不直接向发行人支付8-1-41任何合同款.
该类项目中,由联合体牵头方而非业主方向公司支付合同款项,公司开具发票的对象也是联合体牵头方,因此,根据合同款项结算情况以及交易单据的开具情况,公司将联合体牵头方作为客户认定具有合理性.
2.
从业务合同订立的角度出发发行人作为联合体成员参加与业主方或招标方订立的合同,虽然作为合同一方当事人,但不单独与业主或招标方发生权利义务关系,在该项与业主方或招标方签署的合同中,实际属于发行人的一切权利义务并未最终确定,联合体牵头方对业主方或招标方承担全部法律责任,发行人承担连带责任.
发行人最终承担的具体合同义务及享有的合同权利,系由发行人与联合体牵头方订立的销售业务合同确定的,双方另行订立的销售合同是联合体内部成员之间履行合同权利义务的直接依据.
3.
从项目验收涉及主体的角度出发该类业务中,由联合体牵头方整合项目成果后向业主方或招标方直接提供,业主方出具联合体项目整体验收文件,该验收文件作为联合体牵头方认可公司合同履行情况的依据.
4.
结论综上所述,公司在上述联合体投标项目中公司将客户认定为联合体牵头方是准确的.
二、前述供应商成立不久即成为发行人主要供应商的原因及合理性紫光晓通科技有限公司为紫光数码(苏州)集团有限公司持股60%、北京晓通网络科技有限公司持股40%的合资公司.
北京晓通网络科技有限公司为思科设备全国总代理,北京晓通网络科技有限公司原指定广州市晓通网络科技有限公司为公司思科设备的供货商.
该供应商成立后,北京晓通网络科技有限公司转为指定其作为思科设备的供货商.
因此,该供应商成立不久后,发行人便向其采购.
重庆百业博学科技有限公司主要从事工业互联网应用、政法综治平台、信创相关软件平台方面的研发等业务.
该供应商经过业务拓展,目前已陆续开拓了华为、科大讯飞、视睿科技以及嘉环科技等客户.
报告期内,该供应商出于推广业务8-1-42考虑,向公司报价略优惠于公司其他供应商报价.
公司出于成本、优化供应商结构以及培育可选供应商等角度出发,将其纳入公司2020年供应商范围并进行采购.
综上,紫光晓通科技有限公司和重庆百业博学科技有限公司成立不久即成为发行人主要供应商具有合理性.
三、发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工是否与前述供应商及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工存在关联关系、资金往来及其他利益安排,相关交易价格是否公允.
(一)供应商基本情况序号供应商名称成立时间注册资本住所所在地股权结构董监高1紫光晓通科技有限公司2018/11/055,000万元天津紫光数码(苏州)集团有限公司:60%;北京晓通网络科技有限公司:40%董事长:李敬;董事:吴书凡、陈锐、王雅翎、刘石柱;监事:伊海燕2重庆百业博学科技有限公司2019/12/03300万元重庆赖抒心:100%执行董事:赖抒心;监事:陈丽萍;总经理:刘莉(二)关联关系、资金往来及其他利益安排报告期内,发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工与紫光晓通科技有限公司、重庆百业博学科技有限公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工均不存在关联关系.
除正常业务采购交易外,发行人与该等供应商不存在其他资金往来及其他利益安排.
(三)交易价格公允性1、紫光晓通科技有限公司报告期内,公司向紫光晓通科技有限公司采购主要品类原材料价格对比情况如下:单位:元/台型号供应商及其采购价格核心路由器(思科紫光晓通科技神州数码(中英迈电子商贸广州市晓通网8-1-43ISR4431/K9)有限公司国)有限公司(上海)有限公司络科技有限公司48,779.
6553,567.
1152,752.
2158,892.
92生产外联防火墙(思科PR2130-ASA-K9)紫光晓通科技有限公司英迈电子商贸(上海)有限公司神州数码(中国)有限公司-76,808.
8587,113.
2781,160.
35-核心路由器(思科ISR4431/K9)方面:公司从紫光晓通科技有限公司采购商品仅配置了主机,不配置板卡和光模块;从神州数码(中国)有限公司采购的商品配置1个NIM-2GE-CU-SFP=光电复用口板卡和2个千兆单模光模块;从英迈电子商贸(上海)有限公司采购的商品配置1个NIM-2GE-CU-SFP=光电复用口板卡;从广州市晓通网络科技有限公司采购的商品配置3个NIM-2GE-CU-SFP=光电复用口板卡,因此,紫光晓通科技有限公司采购价格与其他供应商的价格存在差异主要是配置上的差异造成,相关采购价格较为公允.
生产外联防火墙(思科品牌)方面:公司所采购的同型号防火墙在不同供应商的价格存在一定的差异,主要是在具体配置的模块数量、许可数量等方面有差异,报告期内,公司从紫光晓通科技有限公司采购的思科防火墙价格与神州数码(中国)有限公司较为相近,与英迈电子商贸(上海)有限公司同类产品价格有所差异的原因是公司从紫光晓通科技有限公司采购的思科防火墙仅包含了主机和冗余电源模块,而从英迈电子商贸(上海)有限公司采购的思科防火墙中包含了主机、冗余电源模块、2个多模光模块和1个许可,因此,紫光晓通科技有限公司采购价格与英迈电子商贸(上海)有限公司的价格存在差异具有合理性,相关采购价格较为公允.
2、重庆百业博学科技有限公司公司主要是向重庆百业博学科技有限公司采购定制开发类软件产品,对比向其他同类供应商询价价格如下:单位:元内容向重庆百业博学科技有限公司采购单价向福建博通软件有限公司的询价向福州艾天达信息技术有限公司的询价数据组织结构设计和数据管理服务及分析工具模块1,400,000.
001,480,000.
001,540,000.
00信用预警系统模块530,000.
00560,000.
00590,000.
008-1-44信用信息采集等开发模块520,000.
00550,000.
00570,000.
00双告知系统模块开发500,000.
00530,000.
00560,000.
00经过与福建博通软件有限公司、福州艾天达信息技术有限公司两家供应商的询价结果进行对比,公司向重庆百业博学科技有限公司采购单价与可比第三方的报价不存在重大差异,该供应商采购价格较为公允.
3、结论综上,报告期内,公司向紫光晓通科技有限公司和重庆百业博学科技有限公司采购的价格具有公允性.
【发行人调整披露事项】一、调整销售模式的披露发行人根据上述说明事项"一、结合联合体业务合同签订、款项支付、项目实施及验收过程涉及主体等,分析在联合体投标项目中公司将客户认定为联合体方是否准确"的内容,在招股说明书"第六节业务与技术"之"一、发行人主营业务、主要产品和服务情况"之"(三)发行人主要经营模式"之"2.
销售模式"进行了调整披露.
二、调整主要供应商情况的披露发行人根据上述说明事项"二、前述供应商成立不久即成为发行人主要供应商的原因及合理性"和"三、发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工是否与前述供应商及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、前员工存在关联关系、资金往来及其他利益安排,相关交易价格是否公允"的内容,在招股说明书"第六节业务与技术"之"四、发行人的采购情况和供应商"之"(二)报告期内向前五大供应商的采购情况"进行了调整披露.
8-1-45问题4关于省外业务拓展根据申报材料和首轮问询回复,报告期内公司业务主要集中在福建省内,公司的客户主要为福建省内的各级党政机关、事业单位和国有企业.
公司在报告期内积极拓展福建省外市场,报告期内省外的项目以金融类客户为主,公司在外省进行开拓时除面对正常竞争外,并无其他开拓受阻的因素.
请发行人说明:(1)公司拓展省外市场的具体措施,区分金融客户类项目和政务类项目,说明公司获取省外订单的方式和途径,公司在省外客户开拓方面存在的困难及瓶颈;(2)公司报告期内取得福建省项目是否因当地特殊政策产生,省外是否存在同类型业务,发行人取得省外相关业务是否受到政策局限,在市场充分竞争的情况下,业务主要集中于福建省的原因;(3)结合省内业务开展情况、市场容量等情况,说明公司业务主要集中在福建省内是否影响公司持续经营能力.
请发行人律师核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、公司拓展省外市场的具体措施,区分金融客户类项目和政务类项目,说明公司获取省外订单的方式和途径,公司在省外客户开拓方面存在的困难及瓶颈;(一)公司拓展省外市场的具体措施公司拓展省外市场的举措有:1.
公司制定《长威公司销售管理程序》等规章制度,专门安排市场营销专员通过网络搜索等方式主动关注市场项目招标信息.
公司重视公司在省外市场的业务质量,在兼顾效益及质量的情况下,对潜在销售机会从成本效益角度进行筛选筛查,及时通报公司售前部门跟进了解后,进行项目评估,并通过参加公开招投标等方式,争取符合公司战略安排的省外订单的机会.
2.
对外积极参加在全国范围内举办的高质量的行业展会、数字中国峰会等公开活动,对公司进行宣传、推广,并在数字园区等同行业集群区域设置有产品、业8-1-46务展示的展厅,宣传提升公司在行业领域的形象及品牌,发展与其他优质企业在省内外业务领域合作机会.
通过上述举措,公司意在寻找能够实现公司直接效益、形成示范效应及提升市场认可度的优质省外客户.
3.
公司在广东、广西、辽宁等地就当地政务项目销售机会与当地优质企业签订战略合作协议,共同磋商进一步推动当地政务项目的落地.
4.
公司凭借其行业解决方案的优势,通过成为华为ISV优选级联合解决方案合作伙伴及金牌代理、入围中移物联网有限公司全国范围内合作供应商资源库、入围数字广东网络建设有限公司合作企业名录等方式,进一步拓展省外业务.
5.
公司陆续在重庆、辽宁、云南等地承接政务领域的项目,通过建立可复制的案例,充分利用行业技术的特殊性,挖掘客户对公司产品及服务的依赖,并以该等项目为起点,以点带面,进一步向周围地区进行业务辐射,在稳定原有客户的基础上,逐步拓展华中、华南、华北地区的业务.
6.
为保障项目实施质量,提高服务效率,确保项目完整周期内的服务质量,增加客户对公司产品及服务的信赖及认可,公司以在当地设立临时办公室、分公司,甚至成立子公司等方式,扎根当地,委派资深项目经理、技术人员驻扎项目现场施工,并在项目完成验收后,招聘销售代表、运营支持专员、运维工程师、行政人员等,长期驻扎现场进行项目基本运营、维护及市场拓展,通过了解当地的市场竞争情况,积极与当地优质企业开展多领域的合作与竞争,融入当地市场,挖掘优质供应商,拓展优质客户.
(二)公司获取省外订单的方式和途径根据业务客户类型分类,报告期内公司省外项目中,政务客户类业务订单获取方式和途径主要包括直接参与政务部门公开招标、竞争性谈判等政府采购程序和通过商务谈判承接政府业务承包商的采购订单等方式;金融客户类业务订单,则主要通过参加银行等金融类客户总部机构的年度供应商邀请入围招标,在中标后成为其全国各省市分支机构的稳定供应商;企业客户类业务订单,主要通过商务谈判等途径取得.
(三)公司在省外客户开拓方面存在的困难及瓶颈8-1-47公司具备在省外开展业务的经营能力及技术能力,但公司目前业务主要集中在福建省内,大力拓展省外市场存在一定困难及瓶颈,具体情况如下:1.
关于省外政务类客户的拓展困难及瓶颈报告期内,公司向客户提供的智慧城市建设解决方案具有针对性和定制性的特点.
公司向客户提供方案时需要了解客户需求、解决用户痛点才能获取订单.
我国各个省市智慧城市建设进度不一,底层系统设计思路不同、解决方案适用性和超前性的平衡要求存在差异,因此,公司需结合省外政务类客户的需求解决好公司产品的本地化优化.
目前阶段,为保证公司承接项目后的实施质量,并兼顾公司的经营效益,公司一般会选择公司现有产品可复制性和可拓展性较强、公司自身的技术优势较突出的项目进行承接.
公司目前省外知名度较低、熟悉省外政务类客户需求的本地化销售人员以及相关技术支持人员的缺乏是公司拓展省外政务类客户的主要困难及瓶颈.
2.
关于省外金融类客户的拓展困难及瓶颈金融类客户主要为银行等金融机构.
该类客户分支机构多,遍布区域广,而业务模式及需求相对较为稳定,一般由总部机构或集团总公司在总部所在当地就近选择供应商.
该类客户通常已存在比较长期稳定的合作供应商,多为按照不同年度周期,邀请特定供应商参加招标或询价,变动供应商的频率较低.
因此,公司取得其他金融机构的供应商资格存在一定的拓展困难和瓶颈.
二、公司报告期内取得福建省项目是否因当地特殊政策产生,省外是否存在同类型业务,发行人取得省外相关业务是否受到政策局限,在市场充分竞争的情况下,业务主要集中于福建省的原因;(一)公司取得福建省项目的政策因素通过公开网络信息的查询,未查询到福建省内存在限制或排斥福建省外企业在福建省从事软件与信息技术服务类行业的特殊政策文件,也未查询到福建省内存在对从事软件与信息技术服务类企业进行地域区别对待的政策文件.
公司主要通过招投标方式取得福建省内客户的订单,相关程序均依法履行了公示程序,招标文件等采购文件不存在排斥或限制外省企业参与竞争的内容,公司并8-1-48不存在因属于福建省内企业而提前或额外获得任何政策倾斜.
福建省内其他同行业公司也参与福建省内业务的竞争,相比福建省内其他公司,公司获取订单并不存在政策上的特殊竞争优势.
(二)省外是否存在同类型业务,发行人取得省外相关业务是否受到政策局限报告期内,公司龙湖校区智慧校园建设、"智慧蒙自"城市运营管理中心建设等省外项目与公司在福建省内从事的系统集成及行业应用开发业务属于同类业务.
根据公司的实际经营范围及取得的各项业务资质,公司所经营业务不存在法律、法规规定限制或禁止在福建省外经营的情形,也不存在依法需要地方政府许可才能经营的业务类型,其取得省外相关业务未受到政策局限,公司具备参与省外市场竞争的资格.
(三)在市场充分竞争的情况下,业务主要集中于福建省的原因在市场充分竞争的情况下,发行人业务主要集中于福建省内,主要基于以下原因:1.
业务特点导致业务集中在福建省内报告期内,公司向客户提供的智慧城市建设解决方案具有针对性和定制性的特点.
公司向客户提供方案时需要了解客户需求、解决用户痛点才能获取订单.
公司长期深耕福建市场,熟悉福建市场的客户需求,能够更好的提供符合福建市场客户需求的解决方案.
同时,公司的主要经营场所以及人员的所在地都在福建省,相对而言,公司对福建区域项目的研发成本、实施成本及维护成本具有一定的优势.
因此,公司目前的业务主要集中在福建市场.
2.
受公司资金实力以及发展阶段所限,公司尚未全面拓展省外业务因产品的兼容性、现场响应度、沟通成本、人员配置成本、实施成本、交通运输成本等因素制约,开拓省外客户需要解决好公司产品的本地化问题.
目前阶段,受限于公司资金实力,公司尚无法全面在省外市场建立办事机构以解决产品和服务的本地化问题.
公司将根据自身的发展阶段和资金实力,逐步拓展省外市场.
三、结合省内业务开展情况、市场容量等情况,说明公司业务主要集中在8-1-49福建省内是否影响公司持续经营能力(一)公司省内业务规模稳定,省内外收入结构不断优化公司是福建地区以智慧城市为核心领域的综合服务提供商,在福建省内具有一定的影响力和较为广泛的客户基础,报告期内,公司在省内拥有稳定的客户资源,保证了省内的收入规模处于较为稳定的水平.
报告期内,公司福建省内业务收入分别为30,275.
31万元、34,258.
04万元、32,375.
26万元和14,254.
65万元,省内业务规模总体较为平稳.
同时,公司省外业务收入增长较快,分别为2,202.
74万元、2,295.
43万元、5,675.
73万元和5,467.
56万元,省外收入占比显著提升,公司省内外收入结构不断优化.
(二)省内市场具备良好的市场前景及持续发展潜力在福建省市场容量方面,报告期内,福建省软件和信息技术服务业实现平稳较快增长,2018年实现软件和信息技术服务业收入2,890.
05亿元,同比增长15.
76%.
数据来源:Wind、中国电子信息产业统计年鉴从区域分布来看,福州、厦门软件和信息技术服务业实现持续较快增长,东部沿海地区软件园区聚集效应明显.
2018年福州软件和信息技术服务业收入达1,339亿元,福州市于2018年4月荣获工业和信息化部授予的全国首个"中国软件特色名城"称号.
近年来,福建省及福州市政府出台了一系列产业支持政策.
福建省《关于加8-1-50快线上经济发展的若干措施》提出"加快建设金融、健康医疗、生态、农业、交通、住建、市场监管、自然资源等主题数据库,依法依规向企业授权开放及社会化利用.
探索设立福建省大数据交易服务平台.
",提升大数据基础设施水平.
《福建省促进平台经济规范健康发展五条措施》指出"大力实施'互联网+监管'""加强政府部门与平台数据共享".
《福州市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》指出"提升"一网双平面"政务外网(智网)""到2022年,完成130个业务系统、330家市直单位和3000家县(市)区单位网络接入,实现智网核心层60G高速转发、汇聚层10G接入、接入层按需接入的高质量网络服务,为跨部门、跨层级、跨区域的网络互通、数据共享、应用协同提供有力支撑.
""建设高水平数据中心""到2022年,实现'城市大脑'全面支撑政务服务'一网通办'、公共服务'一码通行'、城市运行'一屏通览'.
""积极建设智慧市政基础设施".
上述政策措施为福建省、福州市信息技术服务业的发展提供了重要的政策保证.
目前,福建省软件和信息技术服务业正处于行业整体发展上升期,福建省内外政务信息系统的需求逐年稳步增长,具备良好的市场前景及持续发展潜力.
(三)公司在省内具有较高的市场认可度,并积极开拓省外市场经过二十年的发展,公司已成为福建省内知名的集系统集成、行业应用开发、运维和技术服务于一体的社会服务型信息技术企业.
在城市化的进程中,公司精准把握信息化发展趋势,重点布局智慧城市建设.
公司在智慧城市领域拥有良好的客户基础,公司的产品获得了客户和社会较高的认可.
公司专注于政府治理、应急指挥、政务民生等领域开展业务,为各级党政机关、金融、企业等客户提供集系统集成、行业应用开发、运维和技术服务于一体的综合信息技术服务.
公司的"福建省政务服务APP统一平台——闽政通APP"获"2017年度智慧城市最佳创新产品奖","智慧应急可视化指挥平台"获得"2017年度福建省科技进步三等奖","鼓楼智脑"项目被福建省数字办列为人工智能应用示范项目,"长威应急保障云服务平台"获"2018年中国应急管理信息化产品技术创新奖","全程安全可信追溯技术在食品药品安全的应用"获"2018年中国政府信息化方案案例创新奖","食品安全'一品一码'全过程追溯管理系统"获2019中国国际软件博览会"优秀案例".
8-1-51公司的"鼓楼智脑"项目,打造集"数据赋能、应用融合、智能分析"于一体的智慧城市操作系统,解决域内架构不合理、部门分散、管理滞后、数据未能及时有效处理,难以形成有效决策的城市域内管理难点,更好地服务于政、民、企,被福建省数字办列为人工智能应用示范项目.
我国各级各类新型智慧城市建设已经从技术导向、注重建设全面转向成效导向、突出运营阶段.
2019年,由长威科技承建和运营的"闽政通APP"在全国25个已建省级移动政务服务平台服务能力排名中位列第三名,在集约化建设、规范化管理方面位列第一名,在一体化服务方面位列第五名,移动端在线办理成熟度位列第二名.
截至2020年8月,闽政通的注册用户量已突破3,000万,月活跃用户超过1,600万,已成为国内用户活跃度、便民应用使用率排行前列的省级移动政务服务平台.
公司运营的"福建省'一品一码'食品安全信息追溯管理平台项目"主要定位为覆盖食用农产品、水产品、预包装食品,并贯穿种植、养殖、生产加工、出入境、流通、消费全过程全链条的追溯管理信息化平台,通过对各环节各主体产生的追溯信息进行及时汇聚、核对、清洗、关联、分析等处理,实现追溯信息的上下游关联,打造全程追溯数据链条,对食品安全风险进行监测、研判和预警.
截至2020年6月,平台累计推送市场监管领域食品生产经营主体11.
62万家,注册率超过99%,累计备案食品信息403.
96万种,累计推送追溯数据4.
62亿条,平均每天推送追溯数据79.
44万条.
新冠疫情来袭后,公司积极利用数据分析、机器学习等新技术,承担了与疫情防控相关的"闽政通"、"福建气象现代化提升工程"、福州鼓楼"幸福通"、火车站红外热成像测温系统等多个信息化项目,用信息化、数字化、智能化手段全力支撑各防疫项目正常运行.
公司在福建省内相关行业从业多年,与主要政府客户均存在合作关系,具有对政府、金融行业信息化业务的从业经验及优秀案例.
随着公司行业应用开发能力的提高,公司产品的不断创新,市场接受度不断增强,公司从系统集成业务向智慧化方向稳步推进,客户为了保证其信息系统在后期运行和维护上的可持续性及稳定性,大多倾向于与公司进行长期合作,因此客户对公司认可度的提高使得公8-1-52司更有效地进行后续项目的承接.
同时,报告期内公司在福建省外的市场拓展效果显著,2017-2019年省外收入规模的年复合增长率高达60.
52%,省外收入占比由2017年的6.
78%增长至2020年上半年的27.
72%,公司在重庆、云南、江西等省市成功开拓了智慧校园、智慧城市、智慧环保等项目,涉及系统集成和行业应用开发业务,公司正由区域性的智慧城市综合解决方案提供商向全国性服务商转型.
因此,报告期内公司业务主要集中在福建省内不会影响公司持续经营能力.
【发行人律师核查程序及核查意见】一、核查程序发行人律师履行了以下核查程序:(一)访谈了发行人销售部门负责人,取得发行人相关销售制度,了解发行人开拓福建省外市场的具体措施、拓展情况、存在的困难及业务集中于福建省内的原因,取得省外业务拓展的阶段性成果文件,包括前期战略合作协议、与大型品牌生产商的合作资料等;(二)取得了发行人报告期内合同台账及收入明细表,了解发行人省外业务开展情况,调取金额达到100万元的省外业务合同、银行付款凭证、招标公告、中标通知书等相关资料,核查省外业务的类型、客户分布区域、合同取得方式、具体内容、业务数量及收入情况等;(三)通过网络查询福建省内外对于信息技术服务类行业的相关政策,了解是否存在限制或排斥外省企业在省内从事软件与信息技术服务类行业的特殊政策文件,及是否存在导致发行人取得业务的特殊政策因素;(四)查询《中国电子信息产业统计年鉴2018》等材料,了解福建省内软件和信息技术服务业务开展情况、市场容量等.
二、核查意见经核查,发行人律师认为:发行人已采取拓展福建省外业务的具体措施,同时省外业务的拓展也存在一定8-1-53的困难及瓶颈.
这符合发行人所处行业的特点,也属于前期战略定位导致的阶段性客观结果,符合市场运营的客观规律.
发行人报告期内取得福建省内项目并非因当地政策产生,发行人在省外存在有同类业务,省外相关业务未受到当地政策限制.
发行人报告期内业务主要集中在福建省内,不影响其持续经营能力.
8-1-54问题5关于首轮回复质量首轮回复材料存在未按问询要求回复的情形:(1)首轮问询问题9.
2要求回复主要供应商变化较大的原因,而发行人在回复中分析了报告期各期主要供应商变动的原因,但未按问询要求分析公司报告期内主要供应商各期之间变动较大的原因;(2)首轮问询问题9.
2之(2)要求发行人分析报告期各期主要供应商采购额变化情况,而回复中仅列表说明了报告期各期前十大供应商采购额,未分析主要供应商各期采购额变化情况;(3)在首轮问询问题8关于同行业公司比较的部分,发行人披露内容较为笼统;(4)未按首轮问询问题4.
2要求说明离任董监高与发行人之间是否存在的交易.
根据回复材料,公司在分析对福建中信网安信息科技有限公司采购安全网关价格公允价时,京东、淘宝等采购价低于对福建中信网安信息科技有限公司采购价,而分析时表述京东、淘宝等平台销售的安全网关在VPN吞吐量更高、性能更强故价格更高,分析内容与表格数据存在矛盾.
请发行人披露:针对首轮问询问题16.
2披露事项(3),100万至1000万区间跨度过大,请在其中增加不少于两个区间.
请发行人说明:(1)重新回复首轮问题9.
2之(2),结合公司业务特点,分析公司主要供应商变动较大的原因及合理性;(2)分析报告期各期主要供应商采购额变化情况及变化原因;(3)修改该等矛盾表述,并说明出现该等矛盾分析的原因,分析中涉及的数据的准确性;(4)提取同行业可比公司在产品技术特点、技术水平方面的关键技术指标并进行量化分析,以体现公司差异化竞争策略和核心竞争力,避免使用概括性描述;(5)按要求说明离任董监高与发行人之间是否存在的交易.
请保荐机构、申报会计师全面梳理首轮回复内容,对相关数据的准确性发表明确意见.
回复:8-1-55【发行人说明事项】一、重新回复首轮问题9.
2之(2),结合公司业务特点,分析公司主要供应商变动较大的原因及合理性报告期内公司主要供应商变化较大的具体原因主要包括以下几个方面:(一)公司不同类型业务收入占比发生变化导致供应商随之变动报告期内,公司系统集成收入持续下降,主要表现为金融行业客户的集中采购业务收入由2017年的9,436.
30万元下降至2019年的5,771.
03万元,公司对富通时代等部分供应商的采购金额随之下降,从而导致公司报告期内部分硬件类供应商发生变化.
(二)报告期内公司业务领域和规模的变化报告期内,随着公司业务领域的不断扩展,公司进入智慧校园等部分新的业务领域,从而新增中润闽安等主要供应商.
随着公司业务规模的不断扩大,公司陆续承接了福建省防汛高清(县乡)视频会商系统项目、福州市大数据平台建设项目等大型项目,由于项目整体建设规模较大,所需的配套设备金额也相对较高,导致公司对相应的设备提供商福州博睿信息技术有限公司、福州中海信息技术有限公司等的采购量在相应年度增加较多.
(三)供应商管理需要根据公司供应商选取标准和定价机制,公司在对厂商的产品定位、以往项目案例、产品质量、产品性能参数、供货能力等方面进行了解的基础上,确定入围供应商.
商务管理部与入围品牌的供应商进行价格、售后服务能力、付款条件等方面的商务谈判.
公司根据项目情况,综合评估以上各方面因素后,最终选定供应商.
公司对主要供应商进行管理和维护,并逐步实现供应渠道多元化,培育替代供应商,避免造成对部分供应商的依赖.
因此,出于供应商管理的综合考虑,公司会对供应商的名单以及采购金额进行适当调配.
(四)厂商指定经销商变化公司外购的部分硬件设备是由厂商指定经销商向公司销售.
若厂商向公司指定经销商发生变动或者公司直接从厂商处采购,将导致公司供应商发生相应变动.
报8-1-56告期内,深圳市齐普生科技股份有限公司、联强国际贸易(中国)有限公司福州分公司等均系由于厂商在当地分支机构业务规模缩减而产生变动.
(五)结论综上,报告期内公司主要供应商变化较大的情况与公司业务特点相适应,具有合理性.
二、分析报告期各期主要供应商采购额变化情况及变化原因;报告期内,公司各期主要供应商采购额变化情况及变化原因如下:单位:万元报告期供应商采购金额其他报告期采购情况采购金额变化原因2019年2018年2017年2020年1-6月福州中海信息技术有限公司1,813.
00446.
93413.
83300.
73福州中海信息技术有限公司2013年之前即开始合作,为华为福建战略合作伙伴,华为服务器产品福建分销金牌,华为存储产品福建分销金牌,多产品行业金牌以及华为CSP三钻认证服务商.
联想SystemXServer福建省总代理.
公司主要向其采购华为设备、宝利通设备、联想设备等.
2020年上半年采购金额增大的主要是公司承接福州市大数据平台建设项目,该项目涉及的华为产品采购量较大导致福州兴玖合电子科技有限公司569.
50688.
86468.
57578.
09福州兴玖合电子科技有限公司为联想经销商,报告期内采购金额较为稳定.
紫光数码(苏州)集团有限公司542.
40548.
96165.
160.
00紫光数码(苏州)集团有限公司2014年开始合作,紫光数码(苏州)集团有限公司为H3C产品全国代理商,代理销售H3C品牌产品.
为公司H3C产品提供相关技术服务.
报告期陆续有采购,紫光2019年成为前十大供应商的主要因为当年度因项目需求对H3C产品采购量增大.
福州博睿信息技术有限公司355.
54205.
333,765.
820.
00福州博睿信息技术有限公司属于2018年新增供应商,为华为技术有限公司指定经销商,主要销售华为视频会议设备,在华为视讯产品的合作中可提供良好的售后服务.
报告期内2018年采购金额较大的主要原因是公司承接福建省防汛高清(县乡)视频会商系统项目需要采购较多华为视频会议设备.
8-1-57神州数码(中国)有限公司351.
50942.
70638.
56807.
89报告期内,公司与神州数码(中国)有限公司的采购金额较为稳定.
北京神州新桥科技有限公司330.
8329.
0788.
840.
00北京神州新桥科技有限公司在2014年就开始与公司合作,报告期陆续有业务发生,主要向其采购H3C、思科、ZDNS设备,布线产品等.
2020年上半年采购额增大的主要原因为公司承接了兴业银行机房和华福证券上海机房项目,因项目需要且其能提供较优账期及本地化服务,故向其采购相应机房项目建设设备,成为2020年上半年前十大供应商.
华信纵横科技有限公司309.
990.
000.
000.
00华信纵横科技有限公司属于2020年上半年新增供应商,主要从事计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等.
因其具有较强的供货能力、品质稳定可靠、产品性价比较高,公司于当年度引入该供应商.
当年度因项目需求向其采购了较多备份软件,因此成为当期前十大供应商.
福州昇达信息科技有限公司292.
650.
000.
000.
00福州昇达信息科技有限公司属于2020年上半年新增供应商,为深信服授权的经销商,因项目需要采购深信服的设备,其可提供较优的账期,因此引入该供应商,因当年度深信服采购需求量较大,故成为当期前十大供应商.
重庆百业博学科技有限公司284.
250.
000.
000.
00重庆百业博学科技有限公司属于2020年上半年新增供应商,主要为公司提供定制开发类软件产品.
因其可提供较优的技术方案,技术和交付能力能满足项目要求.
该公司出于推广公司业务考虑,向公司报价略低于公司其他供应商报价.
公司出于成本考虑以及优化供应商结构培育可选供应商等角度出发,将其纳入公司供应商范围并进行采购.
福建中信网安信息科技有限公司275.
1877.
1920.
5859.
83福建中信网安信息科技有限公司2016年已开始合作,是福建省的安全设备生产厂商,主要向其采购安全设备及服务.
主要报告期陆续有业务发生,2020年因公司承接福州市智网安全运维(一期)项目,项目金额较大,安全设备采购量增大,成为当期前十大供应商.
合计5,124.
832,939.
045,561.
351,746.
53报告期供应商采购金额2020年1-6月2018年2017年采购金额变化原因8-1-582019年度北京中润闽安智慧科技有限公司2,304.
4313.
030.
000.
00北京中润闽安智慧科技有限公司是科大讯飞、视睿电子(希沃)等软硬件产品代理商,2019年因公司承接重庆璧山中学智慧校园项目,需要采购相关校园设备,北京中润闽安智慧科技有限公司作为相关产品代理商,具备稳定供货渠道、良好的交付能力和本地化服务,故选择向其采购,因该项目金额较大,故使其成为当年度前十大新增供应商.
中建材信息技术股份有限公司951.
7567.
80856.
801,038.
31中建材信息技术股份有限公司2014年开始合作,为厂商"华为"的全国总代理,主要向其采购华为品牌设备.
报告期内采购量较为稳定.
2020年上半年采购量较少的原因是公司上半年涉及华为产品的项目数量本身较少,而采购金额较大的福州市大数据平台项目,因福州中海信息技术有限公司在商务条件上更优,公司向其采购,导致中建材在上半年采购量不大.
神州数码(中国)有限公司942.
70351.
50638.
56807.
89报告期内,公司与神州数码(中国)有限公司的采购金额较为稳定.
福州壹兆网络科技有限公司807.
41210.
00420.
750.
00福州壹兆网络科技有限公司有专业的开发团队,主要为公司提供定制开发类软件产品及服务,其技术能力、交付能力满足项目要求,并可提供良好的服务.
报告期内,2019年采购量较大原因为,2019年向其采购定制化软件的项目规模较大,其定制开发部分需较大的工作量,因此采购金额较大.
福建东森建筑装饰工程有限公司699.
650.
000.
000.
00福建东森建筑装饰工程有限公司因为承接永泰演艺中心二次装修装饰建设项目金额较大,成为2019年前十大新增供应商.
福州兴玖合电子科技有限公司688.
86569.
50468.
57578.
09福州兴玖合电子科技有限公司为联想经销商,报告期内采购金额较为稳定.
紫光数码(苏州)集团有限公司注1548.
96542.
40165.
160.
00紫光数码(苏州)集团有限公司2014年开始合作,紫光数码(苏州)集团有限公司为H3C产品全国代理商,代理销售H3C品牌产品.
为公司H3C产品提供相关技术服务.
报告期陆续有采购,紫光2019年成为前十大供应商的主要因为当年度因项目需求对H3C产品采购量增大.
8-1-59深圳利亚德光电有限公司462.
06234.
09230.
07175.
64报告期内,公司与深圳利亚德光电有限公司的采购金额较为稳定.
福州中海信息技术有限公司446.
931,813.
00413.
83300.
73福州中海信息技术有限公司2013年之前即开始合作,为华为福建战略合作伙伴,华为服务器产品福建分销金牌,华为存储产品福建分销金牌,多产品行业金牌以及华为CSP三钻认证服务商.
联想SystemXServer福建省总代理.
公司主要向其采购华为设备、宝利通设备、联想设备等.
2020年上半年采购金额增大的主要是公司承接福州市大数据平台项目,该项目涉及的华为产品采购量较大导致.
福州福大经纬信息科技有限公司389.
150.
00189.
59381.
80福州福大经纬信息科技有限公司2015年开始合作,其具有包括软件工程、信息工程、"3S"(GIS、遥感、卫星定位导航系统)等专业的博、硕士创新团队,在信息共享软件开发、信息资源开发利用、地理空间信息技术等领域具有核心技术与较强的竞争力.
公司主要向其采购定制开发软件产品.
报告期内都有较为稳定的采购量,2020年采购预计发生在下半年.
合计8,241.
893,801.
313,383.
323,282.
46报告期供应商采购金额2020年1-6月2019年2017年采购金额变化原因2018年度福州博睿信息技术有限公司3,765.
82355.
54205.
330.
00福州博睿信息技术有限公司属于2018年新增供应商,为华为技术有限公司指定经销商,主要销售华为视频会议设备,在华为视讯产品的合作中可提供良好的售后服务.
报告期内2018年采购金额较大的主要原因是公司承接福建省防汛高清(县乡)视频会商系统项目需要采购较多华为视频会议设备.
富通时代科技有限公司2,402.
760.
000.
003,036.
23富通时代科技有限公司为富通科技发展控股有限公司子公司,为IBM厂商授权的经销商,富通时代科技有限公司2014年之前开始合作,主要向其采购IBM小型机等设备.
2019年因公司项目无IBM设备采购需求,且IBM厂商于2020年5月终止富通IBM代理商资格,故采购量从2019年开始出现大幅下降.
北京东方金信科技有限公司1,862.
560.
000.
000.
00北京东方金信科技有限公司是一家专注于大数据平台和大数据解决方案的高新技术企业,拥有ISO9001、ISO27001和CMMI3认证,是首批通过数据中心联盟大数据基础能力和性能双认证的企业.
公司主要向其采购主要向其采购安全、存储等设备.
在"福建省星云大数据应用服务有8-1-60限公司省级政务云平台2017年三期扩容"因其具有较强的供货能力、品质稳定可靠、产品性价比较高,交付及时,因此公司向其采购相关设备,成为2018年前十大供应商.
中建材信息技术股份有限公司856.
8067.
80951.
751,038.
31中建材信息技术股份有限公司2014年开始合作,为厂商"华为"的全国总代理,主要向其采购华为品牌设备.
报告期内采购量较为稳定.
2020年上半年采购量较少的原因是公司上半年涉及华为产品的项目数量本身较少,而采购金额较大的福州市大数据平台项目,因福州中海信息技术有限公司在商务条件上更优,公司向其采购,导致中建材在上半年采购量不大.
南普王之(广州)电子有限公司799.
950.
004.
25375.
38南普王之(广州)电子有限公司2017年开始合作,该公司为厂商"苏州科达科技股份有限公司"授权的视讯产品全国总代理,为原厂商指定的合作代理商,公司主要采购科达设备.
2019年开始采购量减少的主要原因是公司经谈判,直接与科达厂商签订采购合同以获取更好的商务条件.
神州数码(中国)有限公司638.
56351.
50942.
70807.
89报告期内,公司与神州数码(中国)有限公司的采购金额较为稳定.
联强国际贸易(中国)有限公司福州分公司540.
670.
0021.
21254.
01联强国际贸易(中国)有限公司福州分公司2014年开始合作,联强国际贸易(中国)有限公司为华为授权的全国代理商,因其在福州设有分公司,可提供本地化服务,故公司向其采购华为设备.
2019年因该公司福州分公司缩减人员和业务规模,故公司减少采购量.
福州兴玖合电子科技有限公司468.
57569.
50688.
86578.
09福州兴玖合电子科技有限公司为联想经销商,报告期内采购金额较为稳定.
福州壹兆网络科技有限公司420.
75210.
00807.
410.
00福州壹兆网络科技有限公司有专业的开发团队,主要为公司提供定制开发类软件产品及服务,其技术能力、交付能力满足项目要求,并可提供良好的服务.
报告期内,2019年采购量较大原因为,2019年向其采购定制化软件的项目规模较大,其定制开发部分需较大的工作量,因此采购金额较大.
8-1-61福州中海信息技术有限公司413.
831,813.
00446.
93300.
73福州中海信息技术有限公司2013年之前即开始合作,为华为福建战略合作伙伴,华为服务器产品福建分销金牌,华为存储产品福建分销金牌,多产品行业金牌以及华为CSP三钻认证服务商.
联想SystemXServer福建省总代理.
公司主要向其采购华为设备、宝利通设备、联想设备等.
2020年上半年采购金额增大的主要是公司承接福州市大数据平台项目,该项目涉及的华为产品采购量较大导致.
合计12,170.
273,367.
334,068.
436,390.
64报告期供应商采购金额2020年1-6月2019年2018年采购金额变化原因2017年度富通时代科技有限公司3,036.
230.
000.
002,402.
76富通时代科技有限公司为富通科技发展控股有限公司子公司,为IBM厂商授权的经销商,富通时代科技有限公司2014年之前开始合作,主要向其采购IBM小型机等设备.
2019年因公司项目无IBM设备采购需求,且IBM厂商于2020年5月终止富通IBM代理商资格,故采购量从2019年开始出现大幅下降.
中建材信息技术股份有限公司1,038.
3167.
80951.
75856.
80中建材信息技术股份有限公司2014年开始合作,为厂商"华为"的全国总代理,主要向其采购华为品牌设备.
报告期内采购量较为稳定.
2020年上半年采购量较少的原因是公司上半年涉及华为产品的项目数量本身较少,而采购金额较大的福州市大数据平台项目,因福州中海信息技术有限公司在商务条件上更优,公司向其采购,导致中建材在上半年采购量不大.
神州数码(中国)有限公司807.
89351.
50942.
70638.
56报告期内,公司与神州数码(中国)有限公司的采购金额较为稳定.
广州中铁信息工程有限公司798.
280.
000.
00347.
14广州中铁信息工程有限公司2015年开始合作,为"联想"厂商授权的代理商,代理销售联想服务器、存储等产品.
公司主要向其采购联想服务器等产品.
报告期内2017-2018年采购量较为平稳.
福州兴玖合电子科技有限公司也为联想经销商,因其为本地公司,本地化服务较好,且商务条件优于广州中铁信息工程有限公司,故2019年开始减少对广州中铁信息工程有限公司的采购量.
深圳市齐普生科技股份有限公司667.
350.
000.
00150.
81公司从2013年与深圳市齐普生科技股份有限公司开始合作,该公司为H3C厂商授权的全国总代理商,并在福州当地设置有办事处,可提供本地化服务,可为公司提供售前、实施、售后等方面的技术支持.
2019年齐普生取消了在福州的办8-1-62事处,齐普生在福建的业务由齐普生其他省份办事处负责.
公司从本地化服务方面考虑,暂停了与齐普生的合作.
杭州海康威视科技有限公司601.
2428.
2668.
6780.
16杭州海康威视科技有限公司2013年之前合作,主要采购拼接屏、监控等原厂设备,报告期内2018年-2020年上半年采购量不大,2017年涉及两个全省型项目,项目金额较大,因此2017年采购金额较大.
福州兴玖合电子科技有限公司578.
09569.
50688.
86468.
57福州兴玖合电子科技有限公司为联想经销商,报告期内采购金额较为稳定.
福建拓尔通软件有限公司533.
530.
0037.
7437.
74福建拓尔通软件有限公司2012年开始合作,主要向其采购软件产品、维护服务等.
报告期内2018年-2019年采购量稳定,2020年采购量主要发生在下半年,报告期内2018年-2020年采购变化量不大.
2017年采购量较大,主要因涉及"福建省级政府网站统一技术平台项目",项目规模较大,采购金额较大.
电子信息集团427.
190.
0073.
3938.
11福建省电子信息集团为福建省国企,旗下拥有多家软硬件设备及服务提供商,公司与电子信息集团下属企业因定制化需求采购硬件、软件和服务.
报告期内陆续有采购发生,2017年金额较大的主要原因是公司因"福建应急通信保障能力建设示范工程应急指挥综合平台补充完善项目"向星海采购"卫星电话"、因"福建省水利数据中心建设项目(一期)"向云计算采购"'标准规范梳理与体系建设"服务、因"数字福建政务云平台(马尾过渡机房)迁移项目长乐配套环境建设项目"向升腾采购交换机存储设备金额较大造成.
北京辉煌光达照明工程有限公司396.
840.
000.
000.
00北京辉煌光达照明工程有限公司是利亚德光电股份有限公司指定代理商,2017年"工程建设项目"通过其下单采购利亚德大屏,为公司提供良好的账期支持.
2018年与厂商签订战略合作协议,后续利亚德设备直接与厂商直签.
合计8,884.
931,017.
052,763.
105,020.
63三、修改该等矛盾表述,并说明出现该等矛盾分析的原因,分析中涉及的数据的准确性;公司在分析对福建中信网安信息科技有限公司采购安全网关价格公允价时,分析内容与表格数据存在矛盾,主要原因系由于公司在回复主要供应商采购价格8-1-63公允性时,引用的数据和条目较多,在列示比较时出现个别条目的笔误.
该等矛盾之处如下:1、"京东、淘宝等购物平台销售的安全网关,VPN吞吐量高于海峡黑盾V3.
5/HD-FW-A3-5614-0,在性能方面优于海峡黑盾V3.
5/HD-FW-A3-5614-0,因此京东、淘宝等购物平台的价格较高.
"应为""②京东、淘宝等购物平台销售的安全网关,VPN吞吐量低于海峡黑盾V3.
5/HD-FW-A3-5614-0,在性能方面弱于海峡黑盾V3.
5/HD-FW-A3-5614-0,因此京东、淘宝等购物平台的价格较低.
"2、"因向前者采购的虚拟化软件包括了VMwarevSphereEnterpriseplus许可,vCenter标准版许可另外采购,而深圳市容宇星辰公司除了VMwarevSphereEnterpriseplus许可,还包括vCenter标准版许可,因此,前者价格略低于后者.
"应为"因向前者采购的虚拟化软件包括了VMwarevSphereEnterpriseplus许可,而深圳市容宇星辰科技有限公司提供的虚拟化软件仅为标准版VMware,因此,前者价格高于后者.
"3、"从广州市晓通网络科技有限公司采购的商品配置1个NIM-2GE-CU-SFP=光电复用口板卡和2个千兆单模光模块"应为"从神州数码(中国)有限公司采购的商品配置1个NIM-2GE-CU-SFP=光电复用口板卡和2个千兆单模光模块".
公司在列示供应商的采购价格公允性比价数据时,均选自公司原始入库记录中的价格数据,数据准确有效.
四、提取同行业可比公司在产品技术特点、技术水平方面的关键技术指标并进行量化分析,以体现公司差异化竞争策略和核心竞争力,避免使用概括性描述;根据同行业可比公司的公开资料,相关技术指标的披露信息较少,难以提取并与公司的产品和技术进行量化分析.
公司与同行业可比公司的技术差异更多地表现为技术能力和产品功能的差异.
能够较好地体现公司差异化竞争策略和核心竞争力的指标为技术侧重点和产品特点.
(一)技术侧重点的比较在技术的侧重点方面,根据对同行业可比公司已申请的专利按照国际专利分8-1-64类号进行归类分析,辰安科技在技术上侧重于G01(测量、测试)、G06(计算、推算、计数)、G08(信号装置)和H04(电通信技术)等领域,恒锋信息在技术上侧重于G06(计算、推算、计数)、H04(电通信技术)和G08(信号装置)等领域.
上述两家同行业公司技术面分布较广,技术分布没有强集中于某一领域.
易华录在技术上侧重于G08(信号装置)、G06(计算、推算、计数)和H04(电通信技术)等领域,其中G08(信号装置)的占比较高,反映出其较高地专注于信号装置领域的技术,并采取了较强的技术保护措施.
不同于辰安科技、恒锋信息、易华录三家同行业可比公司,公司与南威软件、榕基软件在技术领域的构成类似,均主要涉及G06(计算、推算、计数)和H04(电通信技术)两大领域的技术,但从占比来看,公司在G06(计算、推算、计数)领域更为突出.
综上,公司与同行业可比公司在专利技术上均涉及G06(计算、推算、计数)和H04(电通信技术)两大领域,相比同行业可比公司,公司在专利技术上更加专注于计算、推算、计数方面.
这与公司近年来提出"数据+平台"战略相契合,公司十分注重行业数据的应用,聚焦产品的数据治理和数据赋能能力,为客户提供差异化的政府治理、应急指挥和政务民生三类业务产品.
(二)产品技术特点的比较1.
政府治理解决方案的技术特点公司政府监管解决方案能满足多个行业监管要求,还能通过运营管理中心将城市各项监管工作有机协同.
在技术应用方面,公司以城市时空模型为基础构建监管一张图,将机器学习、知识图谱、数据分析等技术能力进行融合,实现监管工作空间可视化分析,提升监管工作的分析研判能力.
同行业可比公司中,南威软件重点布局互联网+监管业务,在监管领域的城市治理和综合执法等业务方面涉及较少.
其侧重将各行业的监管数据进行归集和共享,提供数据分析等功能,强化对地方和部门监管工作的监督.
同行业可比公司中,恒锋信息主要是针对公安监管场所,通过对技防系统、信息化应用系统进行一体化集成设计,形成智慧监管场所信息化解决方案.
2.
应急指挥解决方案的技术特点公司应急指挥解决方案通过自主的融合通信技术实现指挥救援时不同类型通信手段不同厂家装备全融合应急通信调度,可通过应急指挥中心场地信息化平8-1-65台提供应急指挥音视频通信调度服务.
公司在应急指挥通信调度领域具备一定的技术优势.
同行业可比公司中,辰安科技是公共安全领域的专业公司.
该公司业务集中于应急管理领域,在灾害监测预警分析等算法模型及应急管理一张图等方面具备技术优势.
同行业可比公司中,易华录通过数据湖技术汇集应用监控等物联感知数据,以此打造智慧交通和公共安全解决方案,其技术侧重于利用视频等感知大数据构建风险监测模型和调度模型.
3.
政务民生解决方案的技术特点公司政务民生解决方案优势在于能够打造满足超过千万级用户业务服务的移动应用和数据服务架构,并实现移动APP的开发、测试、部署、发布等全过程支撑和保障.
同行业可比公司中,南威软件在政务服务领域侧重行政审批、阳光权力、党务管理等业务,技术上强调电子证照的服务能力和大数据底层技术.
同行业可比公司中,榕基软件在政务服务领域侧重于政府内部的办公信息化和信创工程等业务,在移动办公领域优势明显.
五、按要求说明离任董监高与发行人之间是否存在的交易.
经核查公司及离任董事、监事和高级管理人员的银行流水等资料,报告期内,除正常工资薪酬发放外,公司离任董事、监事和高级管理人员与公司不存在交易.
【发行人补充披露事项】一、针对首轮问询问题16.
2披露事项(3),100万至1000万区间跨度过大,请在其中增加不少于两个区间发行人已在招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"九、盈利能力分析"之"(二)营业收入分析"之"1.
主营业务收入按产品类别分类情况"中修改披露如下:"(3)不同类型业务项目数量及不同金额区间的分布情况,各业务项目总体规模情况报告期内不同类型的业务数量以及收入金额区间分布情况如下表:8-1-66单位:万元业务类型2020年1-6月2019年度2018年度2017年度数量金额数量金额数量金额数量金额系统集成22112,466.
0728419,589.
0734122,556.
6640624,818.
5850万以下1901,791.
572422,679.
632832,844.
483282,087.
4050-100万12955.
99151,290.
26181,437.
38231,640.
65100-400万143,064.
30193,809.
36286,637.
56408,194.
00400-700万31,817.
8342,119.
9373,541.
48105,401.
55700-1,000万1992.
201717.
081744.
3132,686.
991,000万以上13,844.
1838,972.
8147,351.
4524,807.
99行业应用开发275,439.
066013,171.
28549,658.
80304,492.
6950万以下612.
8127391.
1234416.
215337.
4250-100万4314.
709759.
484236.
625398.
31100-400万142,501.
98173,959.
8081,865.
7181,960.
65400-700万21,129.
3242,069.
8242,149.
651440.
56700-1,000万----32,597.
06--1,000万以上11,480.
2535,991.
0612,393.
5611,355.
75运维和技术服务891,817.
101755,290.
631524,338.
011623,166.
7750万以下80759.
531561,230.
711361,163.
97151905.
2950-100万5388.
659992.
185598.
745388.
79100-400万4668.
9292,461.
23112,575.
3051,460.
67400-700万--1606.
51--1412.
02700-1,000万1,000万以上注:综合性项目按主履约业务类型统计项目数量.
系统集成业务方面,报告期内公司此项业务收入占比分别为76.
42%、61.
71%、51.
48%和63.
21%,均占据当期收入50%以上.
其中100万元以下的小型项目覆盖了公司绝大部分系统集成业务数量,收入规模在100-400万元及400-700万元区间的项目金额和数量逐年下降,但平均项目金额均保持比较平稳的水平,收入规模在700万元以上的项目整体的收入金额在上涨,而数量保持稳定,公司在700万元以上的大规模项目中单个项目的规模有所增长,公司所承接的系统集成项目单个规模在报告期内有所提升.
行业应用开发业务方面,报告期内公司此项业务收入占比分别为13.
83%、26.
42%、34.
61%和27.
58%,收入占比较高的均为100万元以上的项目,其中100-400万元区间的项目数量和金额均有所增长,400-700万元区间的项目数量8-1-67和金额在2018年以及2019年之间较为稳定,700-1,000万元区间的项目仅在2018年为3个,1,000万元以上的项目在2018年的收入金额增长较为明显,在2019年的收入和数量上均有持续增长,公司在行业应用开发项目市场开拓的效果较好,盈利能力有所增强,该项收入在公司收入中比重逐年升高,已经成为公司的主要收入来源.
运维和技术服务项目方面,报告期内公司此项业务收入占比分别为9.
75%、11.
87%、13.
90%和9.
21%,占公司各期总收入比例相对较小,但金额呈稳步上升趋势.
收入在50万元以下的项目居多且收入金额较为分散,收入在50-100万元区间的项目数量有所增长,同时此区间收入总额同步提升,收入在100万元以上的项目在2018年度数量上有所增长,2019年度持平,但在金额方面增长较为明显,呈现出公司在报告期后两年承接的项目规模有增大的趋势.
综上所述,公司的主要收入来源于系统集成类业务,同时行业应用开发、运维和技术服务类业务报告期内收入规模逐年递增,在公司收入结构中愈发重要.
"二、提取同行业可比公司在产品技术特点、技术水平方面的关键技术指标并进行量化分析,以体现公司差异化竞争策略和核心竞争力,避免使用概括性描述发行人根据上述说明事项"四、提取同行业可比公司在产品技术特点、技术水平方面的关键技术指标并进行量化分析,以体现公司差异化竞争策略和核心竞争力,避免使用概括性描述"的内容,在招股说明书"第六节业务与技术"之"二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况"之"(六)同行业比较情况"之"3.
技术特点的比较"进行补充披露.
【保荐机构、申报会计师核查程序及核查意见】一、核查程序保荐机构、申报会计师履行了以下核查程序:(一)查阅了报告期内相关采购合同,访谈发行人管理人员及采购人员,了解主要项目采购情况及供应商变动的原因;(二)复核招股说明书及首轮问询回复的相关表述及数据的分析性底稿,核实相关描述及数据的准确性;8-1-68(三)查阅同行业可比公司公开披露资料,访谈发行人董事长、技术负责人,了解发行人关键技术指标、差异化竞争策略和核心竞争力等情况;(四)复核发行人银行流水及业务合同,取得发行人的相关说明,核实发行人与离任董监高人员是否存在交易.
二、核查意见经核查,保荐机构、申报会计师认为:(一)报告期内发行人主要供应商及相应采购额的变动主要系由于发行人业务类型结构、业务领域、业务规模、厂商指定经销商等方面的变化,以及发行人自身供应商管理需求等因素所导致的,主要供应商及相应采购额的变动符合发行人业务实际情况,具备合理性;(二)报告期内,除正常工资薪酬发放外,发行人离任董事、监事和高级管理人员与发行人不存在交易;(三)招股说明书及历次问询回复文件中的数据准确.
8-1-69问题6关于招投标根据回复材料,(1)2017年至2020年6月,公司招投标取得的收入占比分别为92.
43%、90.
21%、57.
03%、78.
78%;(2)根据公开资料,福建省网格化服务管理信息平台平潭项目的中标方为星云大数据,招标公告日为2016年12月,成交日期为2017年1月,但发行人于2016年6月20日于即与星云大数据签订项目合同.
请发行人说明:(1)公司2019年招投标取得业务占比大幅降低的原因,并结合分析公司业务获取方式是否出现重大变化;(2)发行人与星云大数据签订项目合同时间早于星云大数据中标时间的原因及合理性,合同效力是否存在瑕疵、相关招标项目是否存在法律风险,如是,请量化对发行人的影响.
请保荐机构、发行人律师核查上述事项,说明核查手段、核查方式并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、公司2019年招投标取得业务占比大幅降低的原因,并结合分析公司业务获取方式是否出现重大变化2019年公司招投标取得业务占比下降较多的原因主要是2019年公司承接福诺移动和盛云科技两个公司的项目金额较大,两个项目的项目信息如下:公司名称交易内容及背景取得方式收入金额福诺移动福建省水利厅福建省防汛高清(县乡)视频会商系统所需的应用设备及安装.
因公司曾承建福建省水利厅"福建省应急视频会商指挥系统",对福建省水利厅系统的运行环境及处置流程较为熟悉,因此福诺移动就视频系统等领域与公司签订战略框架协议并开展业务.
商务谈判6,772.
29盛云科技"智慧蒙自"城市运营管理中心建设项目中的数据管廊工程、数据资源中心、大数据分析系统等平台模块,以及监管领域运营管理模块的开发工作.
盛云科技经公开招标中标,成为"智慧蒙自"城市运营管理中心建设项目中政府和社会资本合作竞争性谈判3,292.
138-1-70公司名称交易内容及背景取得方式收入金额项目的中标方,拥有项目5年的特许经营权.
其作为项目特许经营主体,负责项目建设、运营,有权就项目具体实施对外发包寻找施工方,其以竞争性谈判的方式采购项目的部分平台模块建设,公司通过了盛云科技组织的竞争性谈判,成为项目部分平台模块的开发方.
除上述两项业务外,公司2019年度其他业务收入总额为27,986.
56万元,招投标方式取得的业务收入为21,699.
34万元,占其他业务收入总额的77.
53%.
因此,公司2019年招投标取得业务占比降低主要是个别项目导致,并非公司业务获取方式发生重大变化.
二、发行人与星云大数据签订项目合同时间早于星云大数据中标时间的原因及合理性,合同效力是否存在瑕疵、相关招标项目是否存在法律风险,如是,请量化对发行人的影响.
星云大数据存在以下2项作为招标方进行招标的项目,具体情况如下:单位:万元招标编号项目名称合同相对方招标时间中标时间签署时间合同金额确认收入金额FJTC-2016-097K福建省网格化服务管理信息平台项目平潭试点先行项目星云大数据2016/04/262016/06/032016/06/20587.
03551.
40FJTC-1722029平潭网格化服务管理信息平台项目(基础应用包)电子信息集团2017/04/012017/05/092017/05/121,799.
841,697.
96招标编号为FJTC-2016-097K的项目为星云大数据于2016年4月26日进行公开招标的为福建省网格服务管理信息平台建设的先行试点项目,2016年6月20日,发行人与星云大数据签署《福建省网格化服务管理信息平台项目平潭试点先行开发项目技术开发(委托)合同》,合同金额为587.
03万元.
招标编号为FJTC-1722029的项目为平潭综合实验区经济发展局招标平潭网格化服务管理信息平台PPP项目的组成部分,招标时间为2016年12月30日,电子信息集团于2017年1月中标该PPP项目的社会资本方,星云大数据系接受电子信息集团委托,于2017年4月1日就该项目之基础应用包部分对外进行招投标,发行人于2017年5月9日中标,并与电子信息集团签署《平潭网格化服8-1-71务管理信息平台项目(基础应用包)技术开发(委托)合同》,合同金额为1,799.
84万元.
上述两项目分别独立进行招标、实施、付款和验收,属于不同项目的业务,均已履行了必要的采购程序,业务取得方式合法,订立的合同合法有效,不存在法律争议或潜在法律争议.
【保荐机构、发行人律师核查手段、核查方式及核查意见】一、核查手段、核查方式保荐机构、发行人律师履行了以下核查程序:(一)调取发行人2019年主营业务销售合同台账、收入确认明细账,核查收入取得方式,并取得收入金额在1,000万元以上的销售合同的合同文本及其对应的中标通知书及成交通知书,并查询了相关项目对应的招标公告;(二)访谈发行人销售业务负责人,了解发行人2019年通过招投标方式取得业务占比降低的原因;(三)调取2016年6月20日发行人与星云大数据签署福建省网格化服务管理信息平台平潭先行试点项目的合同文本及对应的中标通知书、验收文件、付款凭证,查询对应项目的招标公告;(四)查询招标公告日为2016年12月,成交日期为2017年1月的平潭网格化服务管理信息平台项目的网络招标公告,调取对应的项目合同、中标通知书、验收文件、付款凭证.
二、核查意见经核查,保荐机构、发行人律师认为:(一)发行人2019年非招投标收入占比下降是因为当年度少数客户的单一业务收入金额较高,而该等客户采用非招投标方式进行采购,因此较大幅度影响了当年度的招投标收入比例.
发行人获取业务的主要方式仍为招投标方式,业务获取方式并未发生重大变化.
(二)发行人与星云大数据签订相关项目合同的时间未早于招标方取得对应项目的时间.
该等业务合同合法有效、不存在效力瑕疵,相关招标项目不存在法律风险.
8-1-72问题7关于运维和技术服务招股说明书披露:(1)公司运维和技术服务包括IT咨询服务、数据分析服务、系统云化迁移服务、系统健康检查、系统优化升级、平台运营等服务;(2)公司期末存货在实施的运维和技术服务项目成本构成中主要是直接成本,公司未披露主营业务成本中运维和技术服务业务成本构成.
请发行人披露:报告期各期运维和技术服务业务成本构成情况,并分析构成变化情况.
请发行人说明:公司运维和技术服务业务开展的过程,其主要成本中直接成本的主要构成,及直接成本为公司运维和技术服务业务主要成本构成的合理性,与公司披露的运维和技术服务业务内容是否相符.
回复:【发行人说明事项】一、公司运维和技术服务业务开展的过程根据客户的需求不同,公司为客户提供的运维和技术服务的侧重点会有所不同.
具体而言,在偏重运维的项目中,合同通常会明确约定服务期限,客户在运维服务期内定期对服务内容进行评价,合同约定运维期满后即结束服务,完成合同履约义务,公司在项目实施期间根据客户的项目环境需要而有针对性地购置原厂服务或软硬件.
在偏重技术服务的项目中,合同通常约定服务成果需经客户验收确认,公司会以外购软硬件或第三方服务的方式解决基础性工作,以现场和非现场结合的方式,提供技术方面的服务工作,服务成果经客户验收确认后,完成合同履约义务.
二、公司运维和技术服务业务中直接成本的主要构成单位:万元项目2020年1-6月2019年度金额(万元)占比金额(万元)占比直接成本303.
8425.
98%1,317.
7446.
72%其中:原厂商服务228.
9019.
57%410.
2614.
55%8-1-73第三方服务24.
842.
12%668.
6923.
71%软硬件设备50.
104.
28%238.
798.
47%人工成本834.
6771.
37%1,352.
8147.
97%辅助成本30.
932.
64%149.
835.
31%合计1,169.
44100.
00%2,820.
38100.
00%项目2018年度2017年度金额(万元)占比金额(万元)占比直接成本810.
2731.
60%714.
3633.
86%其中:原厂商服务632.
9324.
69%428.
5420.
31%第三方服务160.
926.
28%280.
3013.
29%软硬件设备16.
420.
64%5.
520.
26%人工成本1,651.
4764.
42%1,292.
7661.
28%辅助成本102.
023.
98%102.
624.
86%合计2,563.
76100.
00%2,109.
74100.
00%1、运维和技术服务业务的直接成本主要构成从运维和技术服务业务的直接成本构成中,可以看出此类成本主要系因采购了原厂商服务和第三方服务而形成的.
其中:(1)原厂商服务原厂商服务是以针对设备的原厂维修为主.
原厂维修仅限于特定品牌设备的维修,而设备维修为公司提供的运维服务中单一方面或单一环节的内容.
公司在运维服务过程中主要负责系统健康检查、问题识别、故障定位、应急处置、故障排除等工作.
若遇到特定设备损坏导致的故障,则将设备转给原厂服务进行维修.
(2)第三方服务在公司对外提供运维和技术服务的过程中存在外购第三方服务的情况,具体主要包括:①提供设备维修服务,系因第三方维修服务相比原厂的价格更低或有关设备的原厂商已不再提供维修服务,因此选择购买第三方维修服务;②提供基础性服务,系因公司在承接工期较紧的项目时,公司将部分基础性工作如现场勘察、简单环节实施等技术含量低、劳动密集型工作交由第三方按照公司制定标准进行,一方面节省了基础性、非技术性工作的成本,另一方面公司的技术人员仍然负责设备联动运行的稳定性,保证了项目的运行结果满足客户要求;③提供运8-1-74输、保险等专业服务,系因公司承接机房搬迁等项目所需非公司具备的专业服务;④提供测绘、第三方检测、测评等服务,系因公司在此细分领域不具备相应的资质,公司需聘请独立第三方提供的配套服务.
2、运维和技术服务中公司发挥的作用公司运维和技术服务中主要包括系统运维服务、IT咨询服务、数据分析服务、系统云化迁移服务、系统健康检查等服务内容.
以上所列举的服务所组成的运维和技术服务作为一个综合性的信息技术服务,公司在整个服务过程中充当了核心服务商的角色,上述外购服务仅作为项目整体的辅助性配套和补充.
在公司的运维和技术服务中,公司发挥了主导及关键作用,主要表现有如下三方面:一是根据客户特定的业务需求和服务等级要求(如7*24小时响应或5*8小时响应),进行服务方案、技术方案和服务标准的设计;二是根据服务标准和方案指标要求,制定出各类服务操作模板和标准作业流程(SOP),利用公司的运维工具编写包括日常巡检、故障响应、应急演练在内的各种服务脚本,实现各项服务工作的有效开展;三是公司通过运维技术工程师对运维服务过程中出现的客户系统故障进行诊断和分析,快速定位故障原因和发现潜在风险,制定故障修复或系统优化方案,并及时开展相关方案的执行与协调工作,对服务的进度、质量和资源进行管控.
3、运维和技术服务业务的直接成本的主要供应商情况(1)2020年1-6月①原厂商服务单位:万元供应商名称原厂商服务成本金额提供服务内容神州数码(中国)有限公司45.
91在福建邮政全省高清视频会议系统设备维保等项目中提供宝利通原厂维保服务新华三技术有限公司41.
04在福建邮政主干网网络设备及防火墙保修及技术支持服务等项目中提供新华三原厂维保服务福建拓尔通软件有限公司37.
74在政府门户网站平台设备续保与技术服务项目中提供拓尔通原厂维保服务四川长虹佳华数字技术有限公司30.
46在省市场监督管理局信息化系统运维服务项目中提供HDS原厂续保服务8-1-75广东励康信息技术有限公司26.
79在省市场监督管理局信息化系统运维服务等项目中提供IBM原厂维保服务合计181.
94占原厂商服务比重79.
48%②第三方服务单位:万元供应商名称第三方服务成本金额提供服务内容四川长虹佳华数字技术有限公司6.
75在省市场监督管理局信息化系统运维服务项目中提供Quantum设备第三方维保服务新杰物流集团股份有限公司6.
12在兴业银行福州分行鳌峰机房搬迁项目中提供设备运输服务四川联码科技有限责任公司3.
58在兴业银行成都分行项目中提供本地维保服务福州长锦网络科技有限公司1.
20提供机房清洁服务福州网盾信息技术有限公司0.
94提供第三方测评服务合计18.
60占第三方服务比重74.
88%(2)2019年①原厂商服务单位:万元供应商名称原厂商服务成本金额提供服务内容神州数码(中国)有限公司91.
46在兴业银行的运维项目中提供宝利通、思科原厂维保服务四川长虹佳华数字技术有限公司38.
39在省工商局信息系统关键设备运维服务项目中提供HDS原厂续保服务上海奥明信息技术有限公司38.
21在兴业银行的运维项目中提供Informatica PowerCenter软件原厂维保服务福建拓尔通软件有限公司37.
74在省政府门户网站平台设备续保与技术支持项目中提供拓尔通原厂维保服务新华三技术有限公司32.
15在中国邮政的项目中提供新华三原厂维保服务合计237.
94占原厂商服务比重58.
00%②第三方服务8-1-76单位:万元供应商名称第三方服务成本金额提供服务内容福州壹兆网络科技有限公司156.
49在高清视频会商系统项目中按公司制定的标准,配合公司部分节点的勘察等技术服务福建新点信息科技有限公司96.
23在数字福建政务云(马尾过渡机房)迁移服务项目中配合提供数据库数据迁移服务福州云航信息技术有限公司81.
19在高清视频会商系统项目中按公司制定的标准,配合公司部分节点设备接口对接等服务福州闽盾网络与信息安全测评技术有限公司74.
43在高清视频会商系统项目中提供安全测评服务新杰物流集团股份有限公司34.
19在兴业银行的搬迁项目中提供设备运输服务合计442.
53占第三方服务比重66.
18%(3)2018年①原厂商服务单位:万元供应商名称原厂商服务成本金额提供服务内容深圳市思讯达科技有限公司150.
94在兴业银行项目中提供思科原厂现场技术服务福州海神宽频信息技术有限公司75.
94在兴业银行银银平台灾备系统项目中提供青云云平台技术支持服务福建拓尔通软件有限公司72.
38在省政府门户网站整合升级工程等项目中提供拓尔通原厂维保服务福州昊天至恒计算机有限公司55.
08在省级政府网站统一技术平台项目中提供绿盟安全服务,包含Web应用评估、渗透测试上海爱可生信息技术股份有限公司52.
83在兴业银行银银平台灾备系统项目中提供爱可生原厂技术支持服务合计407.
17占原厂商服务比重64.
33%②第三方服务单位:万元供应商名称第三方服务成本金额提供服务内容福州明地信息技术有限公司37.
74在邮储银行项目中提供Juniper维保服务8-1-77福州网盾信息技术有限公司33.
98在数字宁化(一期)建设项目中提供系统测试及安全测评服务指挥家(厦门)科技有限公司13.
21在省水利厅数字中国峰会项目中提供沙盘AR视频制作及演示服务福州闽盾网络与信息安全测评技术有限公司9.
81提供第三方测评服务福建奥瑞迅信息工程有限公司9.
43配合公司提供数据迁移服务保障合计104.
17占第三方服务比重64.
73%(4)2017年①原厂商服务单位:万元供应商名称原厂商服务成本金额提供服务内容广州市晓通网络科技有限公司185.
85在兴业银行项目中提供思科原厂咨询服务新华三技术有限公司82.
89在中国邮政福建分公司的项目中提供新华三原厂维保服务神州数码(中国)有限公司34.
59在兴业银行项目中提供宝利通原厂维保服务北京群柏创联信息技术有限公司27.
56在兴业银行项目中提供Citrix原厂维保服务卫实康科贸(上海)有限公司27.
22在兴业银行项目中提供Solarwinds原厂维保服务合计358.
10占原厂商服务比重83.
56%②第三方服务单位:万元供应商名称第三方服务成本金额提供服务内容大连文华科技有限公司95.
15在平潭综合实验区网格化建设项目中进行基础地理数据加工并封装,为公司提供图层数据等普查服务中国电信股份有限公司平潭分公司56.
60在平潭综合实验区网格化建设项目提供旧系统的数据迁移服务福州福大经纬信息科技有限公司48.
11在平潭综合实验区网格化建设项目提供人口、企业等城市信息数据服务福建经纬测绘信息有限公司34.
25在平潭综合实验区网格化建设项目提供地理测绘及城市部件调查等服务福建华茂防雷装置检测中心10.
06在兴业银行项目中提供防雷检测服务合计244.
178-1-78占第三方服务比重87.
11%4、运维和技术服务业务供应商关联关系情况公司运维和技术服务业务中,公司向已披露的关联方电子信息集团子公司凯特信息于2018-2019年均购买了0.
66万元CA认证系统的原厂服务;向已披露的关联方电子信息集团子公司升腾资讯于2019年购买了1.
43万元的升腾C30客户机原厂续保服务.
以上关联采购金额均已在招股说明书中披露.
除上述情况以外,公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员未在运维和技术服务业务的供应商中持有权益,且与运维和技术服务业务的供应商之间不存在关联关系.
三、直接成本为公司运维和技术服务业务主要成本构成的合理性,与公司披露的运维和技术服务业务内容是否相符公司运维和技术服务业务中,除了人工成本(主要为项目人员工资及薪酬)外,还需要根据项目需求采购一定的服务和软硬件,作为提供运维和技术服务的基础,并计入直接成本核算.
报告期内,运维和技术服务业务成本构成中直接成本占比分别为33.
86%、31.
60%、46.
72%和25.
98%.
因此,直接成本为公司运维和技术服务业务的主要成本构成之一.
报告期各期末,公司运维和技术服务业务的存货科目中"在实施项目"的成本构成中,直接成本占比较高,主要系由于运维和技术服务业务的成本结转核算方式造成.
具体而言,公司运维和技术服务业务中,对于合同明确约定服务期限的,公司在约定期限内分期确认收入,此类项目所发生的人工支出也会随收入确认而结转当期人工成本,导致期末存货科目中这类项目的人工成本余额为零;同时项目初期外购的第三方或原厂服务发生的支出全部计入"在实施项目"后,在约定服务期限内分期结转成本,报告期各期末的未结转部分余额相对较大,从而导致公司运维和技术服务业务的"在实施项目"中直接成本占比较高.
公司在招股说明书之业务与技术章节披露的运维和技术服务的服务模式,描述为"主要包括运营及运维服务、技术咨询服务和产品售后服务".
公司根据不同项目的客户需求、环境实施场景,需要采购服务和软硬件,作为项目人员提供运维和技术服务的基础,以上支出作为直接成本核算,同时项目服务人员的工资及相关薪酬作为人工成本核算.
8-1-79综上所述,报告期内公司运维和技术服务业务的主要成本构成及期末存货在实施项目成本构成具备合理性,与公司披露的运维和技术服务业务内容是相符的.
【发行人补充披露事项】发行人已在招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"九、盈利能力分析"之"(三)营业成本分析"中对上述事项进行了修改披露:"(3)运维和技术服务成本构成报告期内,运维和技术服务业务成本构成情况如下:项目2020年1-6月2019年度金额(万元)占比金额(万元)占比直接成本303.
8425.
98%1,317.
7446.
72%其中:原厂商服务228.
9019.
57%410.
2614.
55%第三方服务24.
842.
12%668.
6923.
71%软硬件设备50.
104.
28%238.
798.
47%人工成本834.
6771.
37%1,352.
8147.
97%辅助成本30.
932.
64%149.
835.
31%合计1,169.
44100.
00%2,820.
38100.
00%项目2018年度2017年度金额(万元)占比金额(万元)占比直接成本810.
2731.
60%714.
3633.
86%其中:原厂商服务632.
9324.
69%428.
5420.
31%第三方服务160.
926.
28%280.
3013.
29%软硬件设备16.
420.
64%5.
520.
26%人工成本1,651.
4764.
42%1,292.
7661.
28%辅助成本102.
023.
98%102.
624.
86%合计2,563.
76100.
00%2,109.
74100.
00%报告期内,公司的运维和技术服务业务的成本由直接成本、人工成本、辅助成本三部分构成,其中以人工成本及直接成本为主.
直接成本主要包括公司在提供服务过程中使用的软硬件,以及对外采购的原厂商或第三方的服务;人工成本为公司服务人员工资及相关薪酬;辅助成本主要是运维和技术服务中产生的差旅费,驻场人员的住宿等.
2017-2019年公司运维和技术服务的收入呈现上升趋势,因此其总体成本相应有所增加.
8-1-80报告期内,除2019年度以外,公司运维和技术服务成本中人工成本、直接成本和辅助成本的结构变动情况不大,较为稳定.
2019年直接成本的占比相对其他年度偏高,同时人工成本占比偏低,主要原因是该年度运维和技术服务中公司外购的原设备厂商服务、第三方服务及软件较多所致,以该年度直接成本占比高于人工成本且金额较大的项目为例,如:①在高清视频会商系统项目中公司需负责提供项目方案的系统集成和联调联试等技术服务,由于该项目的实施地点较多,遍布至福建省内各个市、县、乡等站点,为了保证在约定工期内完成项目建设,公司根据该项目实施地分布广且分散的特点,对外采购了第三方现场服务、安全测评服务,有效地节省了公司的人力成本支出,上述第三方服务的直接成本金额为324.
05万元;②福建省市场监管大数据应用服务项目中,公司需按期提供数据应用的技术服务方案.
本项目中,公司外购软件用于提供大数据分析模型、大数据分析应用以及数据可视化展示等服务,上述外购软件的直接成本金额为144.
20万元;③数字福建政务云(马尾过渡机房)迁移服务项目中,公司为客户进行政务云迁移服务实施期间对外采购了第三方物流、基础施工等服务,并为了保证数据迁移过程的安全性,对外采购了数据库数据迁移服务,导致该项目直接成本金额为138.
54万元;④公司为兴业银行、中国邮政集团公司福建省分公司等客户提供的运维和技术服务中,需要有针对性地采购原厂质保服务及配件以保持项目现场长期运维环境的稳定性,同时服务人员会定期或不定期地在现场进行联调、巡检、维保并提供技术咨询.
综上,2019年度运维和技术服务业务的成本构成中直接成本占比较大的原因系部分金额较大的项目中,公司基于项目需求和实施特点,根据保证项目质量和成本控制的原则,对外采购了较多的原设备厂商服务、第三方服务及软硬件.
"8-1-81问题8关于应收账款根据回复材料,2020年6月末,公司逾期应收账款金额9144.
24万元,占应收账款比例为46.
08%.
请发行人披露:结合公司应收账款逾期占比较高的情况,量化分析公司应收账款回款风险.
请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见.
回复:【发行人补充披露事项】发行人已在招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"十、资产质量分析"之"(二)流动资产分析"之"2.
应收账款"进行补充披露如下:"(4)应收账款逾期占比情况及回款风险分析截至2020年12月31日,公司2020年6月末应收账款的期后回款情况,以及其中逾期应收账款的回款情况如下:单位:万元项目2020/6/30逾期应收账款金额9,144.
24逾期应收账款的期后回款金额4,268.
18逾期应收账款的期后回款比例46.
68%注:回款情况统计至2020年12月31日截至2020年6月30日,公司的逾期应收账款金额为9,144.
24万元,其中,应收账款前十大逾期客户的逾期款为7,338.
81万元,占逾期款总额的80.
26%.
因此,公司将应收账款的前十大逾期客户进行列举以进行量化分析,该十大逾期客户的逾期金额及期后的回款情况列示如下:单位:万元客户逾期应收账款金额逾期应收款期后回款金额逾期应收款回款比例回款风险分析盛云科技有限公司3,105.
00880.
0028.
34%该客户的生产经营状况正常,并未发生重大风险事项,未出现信用明显恶化的情况,公司在期后一直与该客户积极沟通回款事宜,且客户有持续回款,公司与该客户目前仍在持续合作中,因此后续回款风险较小.
8-1-82客户逾期应收账款金额逾期应收款期后回款金额逾期应收款回款比例回款风险分析福建自由发想科技有限公司847.
24358.
6242.
33%该客户的生产经营状况正常,并未发生重大风险事项,未出现信用明显恶化的情况,公司在期后一直与该客户积极沟通回款事宜,且客户在期后有持续回款,因此后续回款风险较小.
福州艾天达信息技术有限公司780.
00360.
4546.
21%该客户的生产经营状况正常,并未发生重大风险事项,未出现信用明显恶化的情况,公司在期后一直与该客户积极沟通回款事宜,且客户有持续回款,双方仍还在持续合作中,因此后续回款风险较小.
福建省星云大数据应用服务有限公司539.
06539.
06100.
00%逾期款项均已收回.
福州迈索德塔信息技术有限公司486.
90197.
3840.
54%该客户的生产经营状况正常,并未发生重大风险事项,未出现信用明显恶化的情况,公司在期后一直与该客户积极沟通回款事宜,且客户有持续回款,双方仍还在持续合作中,因此后续回款风险较小.
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室437.
93437.
93100.
00%逾期款项均已收回.
福州福大经纬信息科技有限公司414.
0090.
0021.
74%该客户的生产经营状况正常,并未发生重大风险事项,未出现信用明显恶化的情况,公司在期后一直与该客户积极沟通回款事宜,且客户有持续回款,双方仍还在持续合作中,因此后续回款风险较小.
福建省住房和城乡建设厅304.
15221.
2072.
73%该客户为政务客户,回款比例较高,回款风险较小.
福建省气象服务中心217.
60217.
60100.
00%逾期款项均已收回.
兴业银行股份有限公司206.
93206.
93100.
00%逾期款项均已收回合计7,338.
813,509.
1747.
82%公司在业务实际操作过程中,由于部分客户办理结算付款手续流程较长,且2020年1-6月因新冠疫情影响等原因会出现不能按照合同约定的付款期限付款的情况.
公司客户多为有较长合作历史的企业或政府客户,信誉水平和偿债能力较好,历史上无法收回应收款项的情形发生较少,不存在重大的无法收回风险.
"【申报会计师核查程序及核查意见】8-1-83一、核查程序申报会计师履行了以下核查程序:(一)访谈发行人销售部门的业务负责人、财务部门的业务负责人,了解发行人对客户的信用政策,合同签订的情况;(二)实地访谈发行人的主要客户,了解报告期内的合同履行情况,项目验收方式、付款方式等情况;(三)核查发行人与主要客户签订的重大合同并关注合同中付款条款、信用条款及质保条款,检查销售发票,收款银行回单和项目验收单;(四)向发行人的主要客户发送询证函,核对报告期内的开票金额、应收款金额;(五)获取发行人报告期内的大额银行流水单据,检查回款方是否与合同签订方一致、回单中记录的金额是否与账面金额一致;(六)获取发行人的应收账款账龄统计表和逾期应收账款统计表并进行复核,核查主要客户的回款情况是否与合同中约定的信用条款一致,了解主要逾期账款未收回的原因,评估其可收回性;(七)测试应收账款信用损失预计的恰当性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;(八)与同行业可比上市公司进行应收账款周转率比较,对差异做出合理的分析;(九)结合报告期内发行人的应收账款、收款进度等情况,分析财务数据与发行人业务模式的匹配情况.
(十)利用天眼查软件,针对全部逾期企业客户的信用风险情况进行查询,是否存在重大失信情形或经营异常等情况.
二、核查意见经核查,申报会计师认为:发行人应收账款的逾期系客户性质及行业特征所致,未发现应收账款的回款存在重大风险.
8-1-84问题9关于存货根据回复材料,2020年6月末,公司在实施项目中一年以上金额为3,382.
12万元.
请发行人说明:结合长库龄项目及业主的具体情况,分析2020年6月末相关项目是否处于正常推进,是否存在项目取消等风险,相关存货项目跌价计提是否充分.
请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】截至2020年6月30日,公司的在实施项目中库龄在一年以上的金额为3,382.
12万元,其中前十大项目余额合计为2,680.
34万元,占比为79.
25%.
相关项目情况如下:单位:万元序号项目名称业主名称一年以上在实施项目金额目前进展情况1永泰演艺中心二次装修装饰建设项目永泰华盛文化传媒有限公司896.
892020年8月已验收2福建省高速公路综合路网指挥信息中心项目福建省高速公路集团有限公司501.
402020年9月已验收3福建省路网运行监测及分析决策大数据应用服务项目福建省高速公路集团有限公司319.
09项目已完工,预计2021年上半年验收4平潭综合实验区社会服务管理指挥中心智慧政务平台项目平潭综合实验区行政服务中心194.
602020年9月已验收5漳州市应急管理局漳州市应急指挥值班会商室项目漳州市应急管理局183.
972020年12月已验收6南平市应急管理局武夷新区综合应急指挥中心建设项目南平市应急管理局182.
712020年12月已验收7海域动态监管能力建设项目--信息处理能力建设项目合同(合同包3)福建省海洋预报台121.
512020年11月已验收8-1-85序号项目名称业主名称一年以上在实施项目金额目前进展情况8海域动态监管能力建设项目--信息处理能力建设项目合同(合同包1)福建省海洋预报台121.
292020年11月已验收9县级网格化综合指挥平台项目福建豆讯科技有限公司80.
932020年9月已验收10福建省市场监管大数据应用项目福建省工商行政管理局77.
95项目尚在合同约定服务期内,项目进展情况正常合计2,680.
34占期末余额比重79.
25%公司在2020年6月末的一年以上库龄的上述项目均处于在合同约定的开发周期内或已经验收,有关项目均能够正常推进并验收,不存在项目取消风险.
截至2020年6月30日,公司库龄在一年以上的在实施项目的业主分布情况如下:业主类型涉及金额(万元)占比1.
金融系统103.
483.
06%2.
政务客户1,375.
4240.
67%3.
公司企业类国有控股1,742.
8551.
53%非国有控股160.
374.
74%合计3,382.
12100.
00%公司长库龄项目的业主群体主要集中在金融系统、政务客户及国有控股企业,占比95.
26%,业主的规范信誉程度较高,有关项目取消的风险较低.
截至报告期末,在实施项目采购均为按需采购,订单与客户一一对应,在实施项目按照合同约定的价格减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值高于成本,未出现减值情形,相关存货项目跌价计提充分.
【申报会计师核查程序及核查意见】一、核查程序申报会计师执行了如下核查程序:(一)了解并评价企业管理层对在实施项目有关的内部控制,并测试运行有效性.
8-1-86(二)核查在实施项目往来客户出入库单据、阶段性文件、银行对账单等原始单据;通过天眼查、国家企业信息信用系统等工具复核客户工商信息情况.
(三)对在实施项目物料实施函证、走访、专家盘点等了解在实施项目物料使用情况、现场实施情况,检查库存商品是否存在大量囤积、呆滞情况.
截至2020/6/30,在实施项目的直接成本(单位:万元)账面余额11,829.
29发函金额8,816.
06发函比例74.
53%回函金额8,816.
06回函比例100.
00%(四)执行在实施项目存货计价测试并复核直接成本、人工成本、辅助成本成本计算,检查期末在实施项目数量、金额的合理性及准确性.
(五)获取在实施项目库龄明细表,检查分析库龄较长部分的项目,并了解相关原因及处理,复核其流动性情况.
(六)对后期已验收项目可变现净值测试进行评价,如抽样检查相关项目的毛利率情况,是否出现负毛利情况;核查相关的验收单据等.
(七)执行在实施项目期末减值测试,检查相关项目存货跌价准备计提的充分性.
(八)了解并对比同行业上市公司存货跌价准备计提的政策以及披露事项,复核公司对存货跌价准备计提是否合理.
二、核查意见经核查,申报会计师认为:2020年6月末,发行人相关项目处于正常推进,不存在项目取消等风险,相关的存货跌价计提充分.
8-1-87问题10关于外购房产根据回复材料:(1)公司外购长乐数字小镇1号楼,购楼单价2.
95万元/平方米,购买总额1,883.
63万元,装修费用总额660万元,折合约1万元/评分米,出售及装修都由福建新东湖科技园开发有限公司负责;(2)公司本次购买有利于在重要展会期间公司自主研发产品的展示和来宾参观,能够实现公司对外展示发展成果的目的;(3)2017年至2020年6月,公司业务宣传费金额为35.
83万元、167.
05万元、450.
77万元、177.
19万元,2019年及2020年上半年业务宣传费增长有推广闽政通和20周年活动等特殊业务背景(2019年234.
31万,2020年57.
08万元).
请发行人说明:(1)结合公司历史上业务宣传支出情况,分析本次购买长乐数字小镇的必要性及合理性,与公司业务宣传需求是否相符,相关购买构成是否经过公司充分论证及过程;(2)外购该房产相关内部控制执行过程及有效性;(3)该房产所在的土地性质,并结合周边同类型房产价格分析本次购买价格(按包含装修价款之后的价格计算)是否具备公允性.
请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、结合公司历史上业务宣传支出情况分析本次购买长乐数字小镇的必要性及合理性,与公司业务宣传需求是否相符,相关购买过程是否经过公司充分论证及过程(一)公司业务宣传费用情况报告期内,公司的业务宣传费的具体支出情况如下:单位:万元具体类型2020年1-6月2019年度2018年度2017年度项目产品宣传推广32.
08247.
31103.
824.
57宣传片制作79.
7538.
0832.
1516.
03广告费28.
1076.
044.
941.
50宣传材料制作12.
4629.
696.
977.
268-1-88物资采购18.
4622.
791.
356.
44会议及比赛费用-15.
0912.
63-展位费-13.
514.
71-其他费用6.
358.
260.
450.
03合计177.
19450.
77167.
0235.
83报告期内,公司业务宣传费金额分别为35.
83万元、167.
05万元、450.
77万元和177.
19万元,公司的业务宣传费主要投入项目产品宣传推广、广告、公司宣传片制作、宣传材料制作等方面,上述支出合计占各期业务宣传费比例分别为81.
95%、88.
54%、86.
77%和86.
00%.
(二)与公司业务宣传需求是否相符报告期内,公司各期业务主要获取方式为招投标.
公司产品主要为智慧城市项目的综合解决方案,注重用户体验及整体展示效果.
建设解决方案及产品展示厅不仅有利于公司产品和解决方案的宣传和展示,增强用户体验感,同时也可以提升公司在行业领域的地位与品牌形象从而吸引公司的潜在客户及合作伙伴.
公司加大公司形象和解决方案的宣传力度,在面对较为激烈的招投标竞争时,有助于增强公司产品在招投标过程中的整体竞争力.
同行业上市公司如南威软件、榕基软件等公司均在各地设有多个展厅.
因此通过设立展厅等方式加大业务宣传符合商业逻辑.
随着近年来公司整体业务快速发展,公司在智慧城市解决方案产技术上逐渐成熟,越来越需要能够专门呈现及推广的演示场所和合适的展示场合,来集中展示公司的业务产品及整体实力,并作为对外拓展业务的窗口.
长乐数字小镇是2020年国家发改委发布的20个精品特色小镇之一,其内目前已经聚集信息化企业400多家,其中包括联通、浪潮、新大陆等知名企业.
长乐数字小镇中的数字中国会展中心,是由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府主办的"数字中国建设峰会"的举办会址,同时也承接"一带一路"等国际峰会、会展项目.
公司本次购买的长乐数字小镇1号楼位于数字中国会展中心入口50米的距离,有利于在重要展会期间公司自主研发产品的展示和来宾参观,能够实现公司对外展示发展成果的目的.
公司购买及装修长乐数字小镇1号楼合计支出2,543.
63万元(含税),该房产计划按40年折旧期、3%残值率计提固定资产折旧,扣除软装费用175万元后,8-1-89预计未来每年产生的折旧约为53万元,相较于公司报告期内业务宣传费情况,该项房产未来每年折旧金额仍处于合理水平,与公司业务发展及业务宣传需求相匹配.
(三)相关购买过程是否经过公司充分论证及过程公司于2018年4月受邀参展第一届数字中国建设峰会,为公司产品及解决方案在省内外的推广起到了积极的作用.
在参会期间,公司了解到数字中国会展中心将成为数字中国建设峰会永久会址.
数字中国会展中心位于长乐数字小镇且有部分知名信息产业企业计划入驻该区域,未来可能形成产业集群效应,因此,公司管理团队在参加数字中国建设峰会之后对长乐数字小镇的物业进行了实地考察.
经考察,公司管理团队从公司未来发展规划的角度出发,认为长乐数字小镇1号楼毗邻数字中国会展中心,能够满足公司产品展示、方案推广和业务宣传的需要,因此,管理团队初步达成购买意向.
因该物业价值较高,公司管理团队特就购买房产事项与派驻董事的主要股东进行沟通与协商,并取得主要股东的认可.
经过上述过程后,公司交由公司相关部门根据内控制度执行重大投资决策程序,履行了相应的总经理办公会及董事会等审议程序.
因此,长乐数字小镇1号楼的购买过程是经过公司的充分论证后作出的谨慎决策.
(四)公司与福建新东湖科技园开发有限公司其他交易情况1、其他交易情况2019年3月,公司与福建新东湖科技园开发有限公司签订《智慧园区服务管理平台集成与技术(委托)开发合同》.
合同内容为建设智慧园区服务管理平台,主要包括园区三维建模、园区运行管理、企业服务门户、园区安全保障等,合同金额为550万元.
该项目类型为行业应用开发,2019年公司行业应用开发类业务的综合毛利率为69.
55%,该项目的毛利率为72.
26%,与公司同类业务的毛利率水平具有可比性.
2、交易背景福建新东湖科技园开发有限公司所建设的东湖数字小镇总面积3平方公里,8-1-90总建筑面积150万平方米,总投资150亿.
该公司于2017年4月成功申报国家双创示范基地中央预算内投资项目,该项目依托于东湖数字小镇,其中需要建设智慧园区服务管理平台,以实现园区的数字化运营管理、园区安全应急保障等要求.
因公司在城市运营管理、智慧社区和应急指挥等方面有成功的案例,能够围绕园区的定位和需求进行整体设计,将公司的融合通信、三维建模、物联感知、应急指挥等技术和相应的产品融入解决方案,且公司为福州本地企业,能提供本地化服务.
经客户实地考察公司成功案例情况,通过业主商务谈判后,确定了公司作为智慧园区服务管理平台的建设方.
3、公司外购房产与其他交易之间不具有关联性公司外购房产以及福建新东湖科技园开发有限公司委托公司开发智慧园区服务管理平台是分别基于各自公司不同业务需要而开展的两项业务.
上述两项业务筹划时间分别为2018年以及2019年,对接部门分别为福建新东湖科技园开发有限公司的营销部以及产业部.
公司外购房产的决策流程是按照公司治理要求通过了董事会决议,而园区平台建设业务是由公司销售部门自行获取项目信息,并通过技术及销售人员与客户多次技术交流和商务谈判后达成协议.
因此,公司外购房产以及福建新东湖科技园开发有限公司委托公司开发智慧园区服务管理平台两项业务之间各自独立,不存在关联性.
(五)结论综上,结合公司业务发展状况及报告期内业务宣传支出情况,本次购买长乐数字小镇1号楼具备必要性及合理性,与公司业务宣传需求是相符的.
相关购买议案是经过公司前期考察调研、内部充分讨论,最终董事会审议通过,公司外购房产过程论证充分.
二、外购该房产相关内部控制执行过程及有效性公司制定了《投融资管理制度》,对投资决策权限、投资的管理、投资的实施与监督等进行了严格的管理和控制,与外购该房产相关的内部控制的具体执行过程如下:1.
行政管理部门将购房申请单提交公司总经理办公会审议.
8-1-912.
公司召开总经理办公会审议批准后,按《公司章程》规定的权限与程序履行董事会审批手续.
3.
公司于2019年4月4日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过购买房产的议案,该项目履行规定的审批程序后,由董事会授权总经理全权办理购房事宜.
三、该房产所在的土地性质,并结合周边同类型房产价格分析本次购买价格(按包含装修价款之后的价格计算)是否具备公允性.
该房产所在的土地性质为工业用地.
公司本次购买长乐数字小镇A座1号楼房产价格(不包含装修价款)为1,883.
63万元,相关装修价格660万元,合计2,543.
63万元.
该房产建筑面积为638.
52平方米,不含装修款的购房单价为2.
95万元/平方米,含装修价款的房产单价为3.
98万元/平方米.
相同地块同类型房产交易情况为:1、不含装修情况同时期,星网锐捷公告的购买的同地块F-2楼栋不含装修的价格为2.
61万元/平方米、同地块F-1楼栋3.
3万元.
与公司不含装修款的购房单价接近.
2、包含装修情况经查询与公司长乐数字小镇A座1号楼所毗邻的房产交易情况:长乐数字小镇A座102-402(建筑面积1,325.
80平方米)的交易总价为5,332.
02万元,房产单价为4.
02万元/平方米,其中装修费为每平米10,707元.
该房产出售方和装修提供方与公司相同,均为福建新东湖科技园开发有限公司.
3、结论公司购买长乐数字小镇1号楼的单价与同类可比房产较为接近.
因此,公司本次购买房产价格具备公允性.
【申报会计师核查程序及核查意见】8-1-92一、核查程序申报会计师执行了如下核查程序:(一)了解并评估管理层制定的与购置房产相关的内部控制,了解目前房产购买的进展情况及购买房产的必要性;(二)取得与房产购置相关装修资料、购房资料、相关的核算政策进行分析核对,了解该房产的建设情况、预计完工时间等,判断是否按照《会计准则》的要求核算;(三)对外购房产实施监盘程序,关注其是否存在毁损、闲置等情况;(四)对外购房产重要的供应商进行走访、函证,了解采购内容、金额等情况;(五)通过公开渠道获取同项目其他楼体楼层的转让价格(包含装修价款),判断外购房产的购买价格是否合理及公允;(六)检查与装修、外购房产相关的付款凭证、银行回单、发票是否与账务处理相符;(七)根据了解的公司购房目的与业务宣传费的构成情况进行比较分析;(八)针对购置房产相关的内部控制执行控制测试.
二、核查意见经核查,申报会计师认为:(一)发行人本次购买长乐数字小镇1号楼是必要且合理的,与公司业务宣传需求相符,相关房产购置事项已经过公司充分论证;(二)发行人对外购买该房产相关内部控制得到了有效执行;(三)发行人本次房产的购买价格(按包含装修价款之后的价格计算)是公允的.
8-1-93问题11关于股东根据回复材料,2018年12月,葛修琼将其所持长威股份4.
75元每股的价格转让给黄玉花,远低于2019年6月17.
21元/股的股权转让作价.
此外,发行人股东黄玉花与公司现有股东董奉医疗、盈创资本存在关联关系,黄玉华、董奉医疗、盈创资本合计持有发行人股份4.
19%.
请发行人说明:黄玉华、董奉医疗、盈创资本对外企业投资情况,是否与发行人存在上下游关系,是否在客户供应商中持有权益或与客户供应商存在关联关系或潜在关联关系.
请发行人律师核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、黄玉花、董奉医疗、盈创资本对外企业投资情况报告期末,董奉医疗股权结构为:股东名称认缴出资额(万元)占注册资本的比例福建新东湖投资有限公司8,70087%上海市红会信息科技有限公司5005%美亚百岁康健康产业集团有限公司5005%福建怡道健康科技有限公司3003%合计10,000100%报告期末,盈创资本出资结构为:合伙人姓名认缴出资额(万元)占出资总额比例合伙人类型陈国和9,00090%普通合伙人杨金辉1,00010%普通合伙人合计10,000100%上述股东中,公司股东董奉医疗实际控制人陈鑫系黄玉花之子,董奉医疗董事陈国平系黄玉花之配偶;公司股东盈创资本的普通合伙人陈国和系黄玉花配偶陈国平之弟.
黄玉花、董奉医疗、盈创资本合计持有发行人股份4.
19%.
8-1-94根据黄玉花、董奉医疗、盈创资本填写的投资情况调查表并经查询公开信息网站,黄玉花、董奉医疗、盈创资本对外投资情况如下:序号股东对外投资企业名称持股比例1黄玉花福建网讯电信器材有限公司80%2董奉医疗上海怡潭信息服务合伙企业(有限合伙)60%3美亚百岁康健康产业集团有限公司10%4深圳市旭东数字医学影像技术有限公司4.
25%5天启慧眼(北京)信息技术有限公司3.
91%6益体康(北京)科技有限公司2.
77%7盈创资本福州汇银瑞信六号投资中心(有限合伙)46.
65%8福州德晖景和友恒股权投资合伙企业(有限合伙)25.
55%9宁波德晖景和友仁股权投资合伙企业(有限合伙)25%10福建库克智能科技有限公司20%二、黄玉花、董奉医疗、盈创资本与发行人客户供应商的关系报告期内,因福建新东湖投资有限公司分别持有董奉医疗和福建新东湖科技园开发有限公司87%以及100%的股权,因此,福建新东湖科技园开发有限公司与黄玉花、董奉医疗、盈创资本之间存在关联关系.
根据黄玉花、董奉医疗、盈创资本出具的《关于与长威信息科技发展股份有限公司客户及供应商关联关系的声明》并经查验,黄玉花、董奉医疗、盈创资本对外投资的企业与发行人不存在上下游关系;除与发行人客户及房产转让方福建新东湖科技园开发有限公司存在关联关系外,与发行人其他客户供应商不存在关联关系或潜在关联关系.
【发行人律师核查程序及核查意见】一、核查程序发行人律师履行了以下核查程序:(一)取得了黄玉花、董奉医疗、盈创资本填写的投资情况调查表;(二)查询了国家企业信用信息公示系统、企查查等相关公开查询网站,核查黄玉花、董奉医疗、盈创资本的对外投资情况;(三)查阅了发行人报告期内的销售合同台账、采购合同台账,将黄玉花、董奉医疗、盈创资本对外投资企业与发行人客户、供应商进行比对;8-1-95(四)取得黄玉花、董奉医疗、盈创资本出具的《关于与长威信息科技发展股份有限公司客户及供应商关联关系的声明》.
二、核查意见经核查,发行人律师认为:黄玉花、董奉医疗、盈创资本对外投资的企业与发行人不存在上下游关系.
除与福建新东湖科技园开发有限公司存在关联关系外,黄玉花、董奉医疗、盈创资本未在发行人客户供应商中持有权益,与发行人其他客户供应商不存在关联关系或潜在关联关系.
8-1-96问题12关于关联方根据回复材料,深创投系持有公司5%以上股份的股东,同时深创投系红土智为有限合伙人,红土智为的管理人红土智为(厦门)股权投资管理有限公司系深创投控制的企业.
此外,招股说明书披露"持有公司5%以上股份的非自然人股东电子信息集团、正德投资、荣安投资、有恒投资、深创投所控制的公司均为公司关联方",但仅列示上述与公司存在关联交易的关联企业.
请发行人说明:深创投与红土智为是否为一致行动关系,发行人关联方披露是否完整.
请发行人律师核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、关于深创投与红土智为是否为一致行动关系报告期末,红土智为的出资结构如下:单位:万元序号合伙人姓名或名称认缴出资额占出资总额比例合伙人类型1红土智为(厦门)股权投资管理有限公司3001.
00%普通合伙人2深圳市创新投资集团有限公司9,20030.
67%有限合伙人3厦门金圆投资集团有限公司6,00020.
00%有限合伙人4前海股权投资基金(有限合伙)6,00020.
00%有限合伙人5厦门市集美区产业投资有限公司4,50015.
00%有限合伙人6厦门育崎投资合伙企业(有限合伙)1,1003.
67%有限合伙人7厦门蓝湾科技有限公司1,0003.
33%有限合伙人8厦门市集汇富投资有限公司1,0003.
33%有限合伙人9师军9003.
00%有限合伙人合计30,000100.
00%由于红土智为是合伙制投资基金,因此,其决策机制根据合伙企业的《合伙协议》进行约定.
报告期内,深创投与红土智为不构成一致行动关系的表现具体8-1-97如下:1、深创投对红土智为合伙人会议影响力分析根据红土智为《合伙协议》约定,合伙人会议审议事项执行不同的决策程序,包括经代表实缴出资比例三分之二以上合伙人审议通过、经代表实缴出资比例三分之二以上合伙人(必须包括厦门金圆投资集团有限公司)审议通过、经代表实缴出资比例五分之四以上合伙人(必须包括厦门金圆投资集团有限公司和厦门市集美区产业投资有限公司)审议通过及全体合伙人一致同意.
根据上述约定,在红土智为的合伙人会议决策中,厦门金圆投资集团有限公司和厦门市集美区产业投资有限公司具有重大影响,而深创投无法独立否决或者通过任何决议,其对红土智为的合伙人会议决策不具有重大影响.
2、深创投对红土智为投资决策委员会影响力分析根据红土智为《合伙协议》约定,投资决策委员会成员由深创投和前海股权投资基金(有限合伙)推荐,所有审议事项应当经全体委员同意方可执行.
相关事项提交投资决策委员会表决前应提交厦门市集美区产业投资有限公司和厦门市创业投资有限公司进行审核,并有权在认为相关议案或决议不符合法律法规及合伙协议的情况下进行否决.
根据上述约定,厦门市集美区产业投资有限公司、厦门市创业投资有限公司、前海股权投资基金(有限合伙)和深创投在不同方面对红土智为的投资决策发挥作用,深创投对红土智为的投资决策并不具有单一的重大影响.
3、深创投和红土智为经营目标差异较大深创投具有私募投资基金管理人资格同时系自我管理型的公司制基金,企业经营期限为50年,股东以长期持股为目标;红土智为系由投资人委托管理的合伙制私募基金,基金存续期为7年,投资人主要以短期投资为目标,二者在企业性质、股东构成、存续期及投资运作方式等方面均存在较大差异,双方在行使发行人股东表决权时考虑的利益因素各有不同.
深创投和红土智为对所支配的股东表决权均系独立享有并独立作出决策,二者股权上的关联性并不导致一致行动的必然性.
红土智为在基金有限的存续期内,从维护全体合伙人共同利益出发行使8-1-98所支配的股东表决权;深创投系从价值投资、维护企业及股东利益等因素出发,行使所支配的股东表决权.
4、深创投和红土智为的确认情况根据深创投与红土智为分别出具的《关于不存在一致行动关系的声明》:其持有发行人股份期间,独立行使召集权、提案权、表决权等股东权利,双方未签署一致行动协议,亦未达成关于发行人股东大会、董事会方面保持一致或共同扩大能够支配的表决权数量的协议或安排,且没有追求保持一致或共同扩大能够支配的表决权数量的意图或目标.
双方之间不具有一致行动关系.
5、结论报告期内,深创投和红土智为各自独立决策,深创投和红土智为未建立一致行动决策机制,亦未签署一致行动协议,两者之间不存在一致行动关系.
二、关于关联方披露情况公司已严格按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会及上海证券交易所有关规定披露关联方,具体披露情况如下:1、公司已按照《公司法》有关规定披露关联方序号规定内容是否披露招股说明书中披露情况1控股股东、实际控制人是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、1、控股股东、实际控制人"2发行人控股股东、实际控制人直接或者间接控制的企业是"第五节发行人基本情况"之"八、(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况"3董事、监事、高级管理人员是"第五节发行人基本情况"之"十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"4发行人董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的企业是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、5、其他关联企业"8-1-992、发行人已按照《企业会计准则第36号——关联方披露》有关规定披露关联方序号规定内容是否披露招股说明书中披露情况1该企业的母公司不适用不适用2该企业的子公司是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、3、控股及参股公司"3与该企业受同一母公司控制的其他企业不适用不适用4对该企业实施共同控制的投资方不适用不适用5对该企业施加重大影响的投资方是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、2、其他持有公司5%以上股份的股东"6该企业的合营企业不适用不适用7该企业的联营企业不适用不适用8该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、1、控股股东、实际控制人"9该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员是"第五节发行人基本情况"之"十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"10该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、5、其他关联企业"3、发行人已按照《科创板股票上市规则》有关规定披露关联方序号规定是否披露招股说明书中披露情况1直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、1、控股股东、实际控制人"8-1-100序号规定是否披露招股说明书中披露情况2直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、1、控股股东、实际控制人"和"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、2、其他持有公司5%以上股份的股东"3(1)上市公司董事、监事或高级管理人员;(2)前述关联自然人关系密切的家庭成员,包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母是"第五节发行人基本情况"之"十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"4直接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、2、其他持有公司5%以上股份的股东"5直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人不适用不适用6前述关联法人或关联自然人直接或者间接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、高级管理人员的法人或其他组织是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、5、其他关联企业"及附录三、四7间接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织是"第五节发行人基本情况"之"八、(二)持有公司5%以上股份的其他股东基本情况"8中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织是"第七节公司治理与独立性"之"八、(一)、5、其他关联企业"之"(1)持有公司5%以上股份的非自然人股东控制的企业"9在交易发生之日前12个月内,或相关交易协议生效或安排实施后12个月内,具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人是"第五节发行人基本情况"之"十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"8-1-101序号规定是否披露招股说明书中披露情况10与发行人受同一国有资产监督管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责人或者半数以上董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外不适用不适用报告期内,正德投资、荣安投资、有恒投资并无对外投资企业,电子信息集团和深创投合并报表范围内的企业数量较多,因此,发行人根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则36号—关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》等法律法规规定披露关联方范围,并结合公司自身业务开展情况,从重要性和可读性原则出发,以列举方式详细披露了报告期内与发行人发生过关联交易的关联方,并以文字描述方式披露了其余关联方的范围.
为便于投资者详细了解关联方的具体情况,发行人已在招股说明书中以方式详细列示了"持有公司5%以上股份的非自然人股东电子信息集团、正德投资、荣安投资、有恒投资、深创投所直接控制的企业清单".
【发行人律师核查程序及核查意见】一、核查程序发行人律师履行了以下核查程序:(一)查阅了深创投公司章程、红土智为合伙协议,并查询了国家企业信用信息公示系统、企查查等相关公开查询网站,核查深创投股权结构、红土智为出资结构及二者的关联关系;(二)查阅了深创投公司章程、红土智为合伙协议并取得其出具的说明文件,核查深创投及红土智为的内部决策程序及深创投在红土智为的职权和发挥的作用;(三)取得了深创投、红土智为关于《不存在一致行动关系的声明》,确认二者未签订一致性行动协议或形成一致决策机制;(四)查询《公司法》《企业会计准则36号—关联方披露》《科创板股票上8-1-102市规则》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件关于关联方及一致行动关系的定义;(五)查阅《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》,核查关于关联方披露的格式要求;(六)查阅《招股说明书》关于关联方的披露情况;(七)取得了关联自然人填写的《关联关系调查表》及其提供的身份证明文件等资料,审查了关联法人的营业执照及内资企业登记基本情况表、工商档案登记资料及股东调查表,并通过国家企业信用信息公示系统、企查查等公开信息网站,核对相关方披露的关联方情况,并与《招股说明书》披露情况进行比对.
二、核查意见经核查,发行人律师认为:(一)深创投与红土智为不存在一致行动关系.
(二)发行人已根据《公司法》《企业会计准则36号—关联方披露》《科创板股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》完整披露关联方.
8-1-103问题13关于持股平台根据回复材料,持股平台部分员工包括陈西经、郭建伟等非公司员工.
请发行人说明上述外部人员入股原因,在发行人生产经营中发挥的具体作用,是否在客户供应商中持股权益或与客户供应商存在关联关系或潜在关联关系.
请发行人律师核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】截至本问询函回复出具日,发行人三个持股平台中共有6名合伙人非发行人员工,具体情况如下:序号姓名份额持有情况入股原因在发行人生产经营中发挥的具体作用1林振有恒投资10万元财产份额、荣安投资5万元份额报告期内,林振原系发行人骨干员工,因看好发行人发展前景投资发行人林振曾任发行人运维服务中心总监已于2020年7月从发行人离职,未再参与发行人生产经营事务2陈福清荣安投资3万元份额报告期内,陈福清原系发行人骨干员工,因看好发行人发展前景投资发行人陈福清曾任发行人智能化工程中心工程师,已于2017年6月从发行人离职,未再参与发行人生产经营事务3李威荣安投资8万元份额报告期内,李威原系发行人骨干员工,因看好发行人发展前景投资发行人李威曾任发行人董事会秘书、顾问,已于2017年1月从发行人离职,未再参与发行人生产经营事务4陈西经荣安投资67.
5万元份额陈西经系发行人实际控制人林韶军母亲兄弟之子,因看好发行人发展前景,出于财务投资的目的投资发行人系财务投资者,未参与发行人生产经营事务5郭建伟荣安投资20万元份额郭建伟因看好发行人发展,出于财务投资的目的投资发行人系财务投资者,未参与发行人生产经营事务6林忠兴荣安投资20万元份额林忠兴因看好发行人发展,出于财务投资的目的投资发行人系财务投资者,未参与发行人生产经营事务8-1-104该等人员均出具《声明》,其投资发行人系真实意思表示,陈西经、郭建伟、林忠兴未曾参与发行人生产经营事务,林振、陈福清、李威在离职后未继续参与发行人生产经营事务,上述人员与发行人客户、供应商不存在关联关系或潜在关联关系,未在发行人客户、供应商中持股权益,与发行人及客户、供应商不存在不正当利益交换或其他利益安排.
【发行人律师核查程序及核查意见】一、核查程序发行人律师履行了以下核查程序:(一)查阅了合伙企业合伙协议、份额转让协议、入伙协议等工商档案资料及出资凭证,核查合伙人入伙情况、出资份额及变动情况;(二)取得合伙人出具的个人基本情况表及声明文件,核查合伙人在发行人处的任职情况、对外投资任职情况及与发行人客户、供应商的关系;(三)取得发行人员工名册、持股员工的劳动合同、离职文件、身份证明文件、社会保险及住房公积金缴纳记录等资料,核查合伙人员工身份、岗位职务等情况;(四)访谈非发行人员工合伙人,核查该等人员入股原因、在发行人生产经营中发挥的具体作用、与发行人客户及供应商的关联关系等;(五)取得非发行人员工合伙人就前述相关情况的书面说明文件;(六)取得报告期内发行人主要客户、供应商名单,通过公开查询网站查询发行人客户、供应商的股权结构及董监高任职情况,核查是否存在非发行人员工合伙人投资或任职情况.
二、核查意见经核查,发行人律师认为:非发行人员工合伙人入股发行人原因具有合理性,其未参与发行人生产经营,未在发行人客户、供应商中持有权益,与客户、供应商不存在关联关系或潜在关联关系.
8-1-105问题14关于离职员工根据回复材料,报告期内,孙克胜原为发行人董事、副总经理,因个人职业规划调整离职,目前担任通用数据销售;2020年4月,孙克胜将其所持有公司股份转让给汇银龙商、李秦岚.
通用数据为通用基础数据库软件产品和解决方案供应商.
请发行人说明:通用数据是否为发行人同行业竞争企业,是否与发行人存在重合业务或重合客户供应商情况,原董事保密协议及竞业禁止协议的签署及相关协议执行的情况,是否存在纠纷及潜在纠纷,是否存在导致发行人持续盈利能力受到潜在不利影响的风险及潜在风险.
请发行人律师核查并发表明确意见.
回复:【发行人说明事项】一、通用数据是否为发行人同行业竞争企业发行人与通用数据不属于同行业竞争企业,具体情况如下:项目发行人通用数据主营业务发行人主营业务为各级党政机关、金融、企业等客户提供集行业应用开发、系统集成、运维和技术服务于一体的综合信息技术服务通用基础数据库软件产品和解决方案供应商,主要从事以数据库管理系统为核心的软件产品研发、销售,以及数据工程业务,致力于为数据管理、数据分析、数据安全等细分市场提供数据库产品主要产品政府治理解决方案、应急指挥解决方案、政务民生解决方案分析型数据管理系统GBase8a、交易型数据管理系统GBase8s、目录服务管理系统GBase8d、统一数据平台系统GBaseUP主要业务资质安全生产许可证、涉密信息系统集成资质证书、工程设计资质证书、建筑业企业资质证书等产品兼容互认证明经访谈相关人员并结合公开信息查询以及通用数据的相关公告,通用数据未在福建地区设立分公司或子公司,孙克胜主要从事通用数据在福建地区的销售业务.
通用数据主要从事以数据库管理系统为核心的软件产品研发、销售,其主营8-1-106业务、主要业务地域、业务资质等与公司均不相同,业务领域不重合,不属于同行业竞争企业.
二、是否与发行人存在重合业务或重合客户供应商情况通用数据于2015年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让股票,于2019年5月10日终止挂牌,通过其在新三板挂牌期限公告的定期报告和临时报告,公司取得了通用数据在上述期间内的主要客户供应商信息,对于其终止挂牌后的相关信息暂无法取得.
经访谈孙克胜,由于其入职时间较短且仅从事福建地区销售业务,加之保密责任所限,其也无法提供通用数据客户供应商的具体情况,但孙克胜确认在其入职通用数据后所负责的业务中,未发生客户和供应商与发行人重合的情形,也不存在与发行人相互竞争或夺取发行人商业机会的情形.
经查询通用数据在全国中小企业股份转让系统挂牌期间已披露的2017年及2018年的定期报告,其披露的主要客户供应商与发行人报告期内客户供应商不存在重合情形.
三、原董事保密协议及竞业禁止协议的签署及相关协议执行的情况,是否存在纠纷及潜在纠纷孙克胜因个人职业规划调整辞去发行人董事、副总经理职务.
发行人与孙克胜签订了《竞业限制协议》和《保密协议》约定,孙克胜在竞业限制期间不得投资或受聘于与发行人业务存在竞争关系的企业及其他经济组织,并应当严格保守在发行人任职期间所知悉的商业秘密和技术秘密.
此外,双方还就补偿金、违约责任、争议解决等事项进行约定.
根据孙克胜出具的《声明》,其辞去发行人职务系真实意思表示,与发行人及其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在纠纷及潜在纠纷,其严格履行《竞业限制协议》《保密协议》等合同义务,不存在侵犯发行人商业秘密和技术秘密的情形.
四、是否存在导致发行人持续盈利能力受到潜在不利影响的风险及潜在风险发行人已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件,制定了《公司章程》8-1-107等一系列管理制度,建立了健全的组织架构及成熟的业务模式.
孙克胜原系发行人董事、副总经理,非发行人核心技术人员,主要分管发行人获取的系统集成业务的实施管理.
孙克胜离职后,未导致发行人管理层及核心技术人员发生重大变化,其所承担的职责已由其他管理人员平稳接替,不存在严重依赖的情形,未对发行人正常生产经营的稳定性和持续性产生重大不利影响.
根据发行人相关制度文件及发行人与核心技术人员签订的劳动合同或劳务协议、保密协议、竞业限制协议,以及发行人的说明,发行人高度重视知识产权及商业秘密保护,建立了较为完善的知识产权管理体系及商业秘密保密机制,通过专利申请、在员工手册中制定保密责任等相关规定、与核心技术人员、管理人员签订保密协议及竞业禁止协议等方式保护公司商业秘密.
孙克胜出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:"1、在竞业限制期内,本人将不投资或任职于从事与长威科技构成竞争或可能构成竞争业务的企业或其他组织.
2、在竞业限制期内,如本人或本人控制的企业或其他组织获得与长威科技构成竞争或可能构成竞争的商业机会,则将该商业机会让予长威科技.
"【发行人律师核查程序及核查意见】一、核查程序发行人律师履行了以下核查程序:(一)查询了通用数据官方网站及在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的定期报告,了解通用数据的主营业务、产品、展业区域、客户和供应商情况;(二)取得报告期内发行人主要客户、供应商名单,核查发行人与通用数据客户、供应商重合情况;(三)取得了发行人与孙克胜签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》《离职协议》,核查竞业限制条款及保密条款等内容;(四)访谈了孙克胜,了解其辞职原因、现任职单位主营业务、展业区域、任职岗位职责、客户和供应商情况及关于《保密协议》《竞业限制协议》的履行情况;8-1-108(五)取得了孙克胜及发行人、董事、监事和高级管理人员出具的《声明》,确认孙克胜与发行人、董事、监事和高级管理人员不存在纠纷或潜在纠纷;(六)查阅了发行人《公司章程》等管理制度、发行人与核心技术人员签订的劳动合同、保密协议、竞业限制协议,核查发行人对于公司核心人员及商业秘密、技术秘密的管理情况;(七)取得了孙克胜出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,确认孙克胜已承诺在竞业限制期限内避免从事与发行人相竞争业务;(八)取得了发行人的说明,了解孙克胜离职后其原任职岗位的人员填补接替情况及对发行人经营的影响.
二、核查意见经核查,发行人律师认为:(一)通用数据不属于与发行人同行业竞争企业,与发行人主营业务不存在重合,其在新三板挂牌期间披露的主要客户、供应商与发行人客户、供应商亦不存在重合情况.
(二)发行人与孙克胜签署的保密协议和竞业禁止协议真实、合法、有效.
根据该等协议,孙克胜在竞业限制期内不从事与发行人构成竞争的业务,截止本问询回复出具日,该等协议的执行不存在纠纷或潜在纠纷.
孙克胜离职事宜未导致发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员发生重大变化,未对发行人正常生产经营的稳定性和持续性产生重大不利影响,不存在导致发行人持续盈利能力受到潜在不利影响的风险及潜在风险.
8-1-109问题15关于其他问题15.
1请保荐机构、申报会计师说明对客户走访占比情况.
回复:【保荐机构、申报会计师说明事项】保荐机构、申报会计师对发行人报告期内主要客户进行了走访,具体走访占比情况如下:一、保荐机构走访客户占比单位:万元报告期走访客户收入营业收入占比2020年1-6月12,782.
7119,722.
2264.
81%2019年29,715.
0938,050.
9878.
09%2018年26,523.
0136,553.
4772.
56%2017年25,706.
7232,478.
0579.
15%二、申报会计师走访客户占比单位:万元报告期走访客户收入营业收入占比2020年1-6月10,930.
5119,722.
2255.
42%2019年23,904.
6438,050.
9862.
82%2018年23,637.
4736,553.
4764.
67%2017年23,454.
6632,478.
0572.
22%8-1-110问题15.
2请保荐机构、申报会计师说明对应收账款函证回函控制过程.
回复:【保荐机构、申报会计师说明事项】一、保荐机构对应收账款函证回函控制过程针对应收账款函证,保荐机构选取报告期各期占总体金额70%以上的客户样本进行函证.
保荐机构以邮寄的方式,独立寄送询证函原件,为确保回函的可靠性,保荐机构执行了以下程序:(一)由保荐机构项目组独立编辑询证函内容;(二)询证函寄出之前,由保荐机构项目组成员妥善保管;(三)函证前保荐机构通过公共网络信息系统查询被函证客户的注册地址与公司提供的地址比对,确认无误后寄出询证函;(四)保荐机构项目组亲自邮寄询证函,寄件方为保荐机构项目组成员,同时在询证函上注明回函收件人为项目组成员本人,回函地址为保荐机构所在办公地.
保荐机构项目组寄出后不定时查询快递行程路径,了解询证函寄送情况,是否出现异常,检查最终的签收地址与邮寄地址是否一致,询证函寄出与客户签收的间隔时间是否合理;(五)保荐机构收到回函后,核对其寄件地址是否与发函时的收件地址一致,检查回函快递路径并将回函快递单保存留底,核对函证加盖公章是否与函证客户名称一致,查验回复的询证函是否与发出的询证函内容一致,是否有涂改的痕迹等异常情况.
(六)保荐机构对发函及回函的全过程进行登记,实时更新函证情况,跟进函证进度,对函证的过程进行监督与控制.
8-1-111二、申报会计师对应收账款函证回函控制过程针对应收账款函证,申报会计师选取报告期各期占总体金额80%以上的客户样本进行函证.
申报会计师选择邮寄的方式,亲自寄送询证函原件,为确保回函的可靠性,申报会计师执行了以下程序:(一)由会计师独立书写询证函内容;(二)询证函寄出之前,由会计师本人妥善保管;(三)函证前会计师通过公共网络信息系统查询被函证客户的注册地址与公司提供的地址比对,无误后才寄出询证函;(四)会计师亲自邮寄询证函,同时在询证函上注明回函收件人为会计师本人,回函地址为会计师所在的会计师事务所.
会计师寄出后不定时查询快递行程路径,了解询证函寄送情况,是否出现异常,检查最终的签收地址与邮寄地址是否一致,询证函寄出与客户签收的间隔时间是否合理;(五)会计师收到回函后,核对其寄件地址是否与发函时的收件地址一致,检查回函快递路径并保存留底,核对函证加盖公章是否与函证客户名称一致,查验回函文件是否与发出的询证函一致,是否有涂改的痕迹等异常情况.
(六)会计师对发函及回函的全过程进行登记,实时更新函证情况,跟进函证进度,对函证的过程进行监督与控制.
8-1-112问题15.
3根据回复材料,保荐机构、申报会计师利用外聘专家对在实施项目进行核查,而该外聘专家未收取费用,申报会计师在现场对外聘专家执行的盘点程序进行现场观察.
请保荐机构、申报会计师说明:(1)外聘专家执行相关核查工作的过程,保荐机构及申报会计师是否全程参与或参与情况;(2)外聘专家工作量情况,未收取费用的原因及合理性,及认定专家工作有效的依据.
回复:【保荐机构、申报会计师说明事项】一、外聘专家执行相关核查工作的过程,保荐机构及申报会计师是否全程参与或参与情况外聘专家执行相关核查工作的过程如下:(一)公司的项目开发负责人、保荐机构、申报会计师、外聘专家出席在实施项目盘点现场;(二)由公司的项目开发负责人通过搭建的系统平台,现场演示在实施项目的功能与作用等,并介绍在实施项目的开发情况;(三)外聘专家根据实施项目的开发情况、功能与作用,进行专业分析,评价其技术难度、实用性、项目预期发挥的作用等;(四)保荐机构、申报会计师各自提问,经确认无误后,于在实施项目的盘点表单上进行确认;(五)保荐机构、申报会计师、外聘专家分别签字,确认盘点工作的完成.
保荐机构、申报会计师全程参与在实施项目的盘点工作,并对盘点全流程进行了录像取证.
二、外聘专家工作量情况,未收取费用的原因及合理性,及认定专家工作有效的依据8-1-113本次在实施项目盘点工作耗时约72分钟,主要为在计算机上对软件模块进行甄别,由于工作量不大,故外聘专家未收取费用.
保荐机构、申报会计师通过询问发行人的相关人员、客户走访、函证、查阅在实施项目资料、财务单据等方式了解在实施项目是否真实存在、项目支出、开发情况、功能与作用等情况,与外聘专家对在实施项目专业分析及评价相符.
同时,保荐机构、申报会计师通过访谈外聘专家,获取外聘专家的工作简介、专业证书及获奖证书等资料,并与公开网站披露的相关信息核对相符,核实外聘专家具备专业胜任能力.
基于以上核查情况,保荐机构、申报会计师认定外聘专家工作是有效的.
8-1-114问题15.
4根据申请文件,荣安投资锁定期为"自发行人股票上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分股份.
"请保荐人和发行人律师说明:实际控制人通过荣安投资持有发行人权益的锁定期安排是否符合监管要求.
回复:【保荐机构、发行人律师说明事项】发行人实际控制人林韶军出具了《关于长威信息科技发展股份有限公司股份限制流通及自愿锁定的承诺函》,承诺:"如果证券交易所审核同意发行人本次公开发行股票并上市事宜并报经中国证监会同意注册,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份,也不得提议由发行人回购该部分股份.
"荣安投资重新出具了《关于长威信息科技发展股份有限公司股份限制流通及自愿锁定的承诺函》,承诺:"如果证券交易所审核同意发行人本次公开发行股票并上市事宜并报经中国证监会同意注册,自发行人股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分股份.
"综上,实际控制人通过荣安投资持有发行人权益的锁定期安排符合监管要求.
经查验,保荐机构、发行人律师认为,发行人实际控制人通过荣安投资持有发行人权益的锁定期安排符合监管要求.
8-1-115问题15.
5请发行人说明:公司产品已广泛应用于公安、交通、防汛抗旱、气象、政务、工商、人防、渔业、邮政、国土、消防、住建、武警、司法、边检、安监、食药监、水利、金融、教育等多个行业领域的表述是否存在客观依据,相关应用所涉具体收入情况,请结合具体情况修改相关表述.
回复:【发行人说明事项】报告期内,上述行业领域所涉及的具体收入情况如下表所示:行业名称收入金额(万元)行业名称收入金额(万元)公安3,294.
36交通3,195.
20防汛抗旱537.
41气象2,184.
53政务3,889.
89工商1,695.
77人防1,855.
08渔业1,397.
32邮政1,641.
02国土46.
87消防83.
76住建1,226.
60武警418.
60司法716.
48边检44.
22安监234.
78食药监2,164.
75水利12,918.
85金融38,535.
98教育4,778.
81公司关于产品应用行业领域的表述存在客观依据.
8-1-116问题15.
6请发行人:严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定,全面梳理"重大事项提示"及"风险提示"各项内容,突出重大性,增强针对性,遵循重要性原则按顺序披露可能直接或间接对发行人及本次发行产生重大不利影响的所有风险因素.
回复:【发行人调整披露事项】发行人已经严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定,全面梳理了"重大事项提示"及"风险提示"各项内容.
因发行人2020年业绩预计情况出现净利润下滑,据此发行人在招股说明书"第四节风险因素"之"一、经营风险"中增加披露了"(一)公司2020年业绩同比下降的风险",并遵循重要性原则按顺序披露了可能直接或间接对发行人及本次发行产生重大不利影响的所有风险因素.
在招股说明书"重大事项提示"中增加披露了"三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况"以及"(一)公司2020年业绩同比下降的风险".
详见招股说明书"重大事项提示"和"第四节风险因素".
8-1-117问题15.
7请发行人删除目前正在申请专利情况的相关表述.
回复:【发行人调整披露事项】发行人已删除招股说明书中正在申请专利情况的相关表述.
8-1-118问题15.
8请发行人聚焦公司主营业务披露招股说明书"业务与技术"章节之"二、发行人所处行业的基本情况"之"(四)行业发展概况"内容,删除冗余表述,增强招股说明书可读性.
回复:【发行人调整披露事项】发行人已删除招股说明书"第六节业务与技术"之"二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况"之"(四)行业概况"之"4.
数字政府是新型智慧城市建设的内核与重点"之"(4)政府治理与应急指挥融合发展对平台综合能力的要求越来越高"的下列部分段落:"1)新技术在我国智慧政务中的创新应用2019年,我国互联网+政务服务市场规模达到37亿元.
数字政府阶段的"互联网+政务服务"建设,更加注重数据的开放、共享以及安全,也更加注重服务的一站式、线上线下融合以及时效性.
触手可及的惠民便企服务成为数字政府近年来发展重点,智慧政务服务全面普及深化,新技术赋能便捷生活服务,各类企业积极参与提供城市融合服务.
随着"互联网+政务服务"深入推进,政务服务网上办理便捷性不断提升,从"一号、一窗、一网"向"一网、一门、一次"加速转变,"最多跑一次""一次不用跑""不见面审批""秒批秒办"等先进模式在全国范围探索应用并普及推广.
公共服务在线查询、网上办理在全国范围基本实现普及,部分地区通过政务大数据、政务服务机器人等智能化手段,推动政务数据标准化、服务网络化、办理自动化,持续探索创新数字政府惠民便企服务新路径.
""2)智慧政务服务能力不断提升""(2)政府治理能力不断提升、需求更加迫切……因此,政府迫切需要解决内部和外部治理体系不协调、治理精细化水平不够8-1-119等问题,建设全面合理、互相协调的政府治理体系.
""(4)政府治理与应急指挥融合发展对平台综合能力的要求越来越高……随着城市数字化的不断深化,各级政务机构不断推进多重政府治理体系和应急指挥体系的联通与协作,城市治理和应急管理平台的综合性显得尤为重要.
因此,建设政府治理和应急指挥平台,需要统筹考虑城市治理如何为应急管理各环节提供支撑,这对平台提供商的综合能力是重大的考验.
"发行人已删除招股说明书"第六节业务与技术"之"二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况"之"(四)行业概况"之"5.
产业数字化深入推进"的全部内容.
8-1-120保荐机构总体意见:对本回复材料中的发行人回复(包括补充披露和说明的事项),本保荐机构均已进行核查,确认并保证其真实、完整、准确.
(以下无正文)8-1-121(本页无正文,为长威信息科技发展股份有限公司《关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函之回复》之盖章页)长威信息科技发展股份有限公司年月日8-1-122发行人董事长声明本人已认真阅读《关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函之回复》的全部内容,确认本问询函回复的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
发行人董事长签名:林韶军长威信息科技发展股份有限公司年月日8-1-123(本页无正文,为五矿证券有限公司《关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函之回复》之签章页)保荐代表人:彭俊朱明五矿证券有限公司年月日8-1-124保荐机构总经理声明本人已认真阅读《关于长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮问询函之回复》的全部内容,了解本问询函回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序,本问询函回复中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任.
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