计算云计算什么意思

敬请参阅最后一页之特别声明1行业公司专题报告——云计算将是未来3-5年最值得期待的技术革命云计算专题研究报告的提出云计算将未来3-5年全球范围内最值得期待的技术革命:信息通信时代的今天,信息爆炸和信息泛滥日益成为经济可持续发展的阻碍,海量信息的处理与金融危机下各企业对IT支出的谨慎之间的背离,云计算以其资源动态分配、按需服务的设计理念,以低成本解决海量信息处理的独特魅力,"云计算"的应运而生有客观上的其必然性.
云计算在中国迎来黄金十年发展周期:当前,中国正处于移动互联网发展的初期、两化融合(工业化和信息化融合)政策讨论期,云计算概念刚刚兴起,中国云计算需求空间到底有多呢云计算对本土相关企业经营到底有多大实质性影响呢敬请关注我们的后续研究报告.
投资建议投资思路:1)云计算将成为下一轮IT行业增长周期的主要趋势;2)中国云计算需求增长空间来自于传统IT架构的改造和转型、移动互联网爆发性需求、传统工业的信息化普及与升级的持续增量需求,本土的系统集成商和本土云计算平台提供商面临黄金的发展周期;3)我们长期看好优势系统集成商:其主要原因在于中国两化融合过程其实质就是不同硬件、软件实现系统集成和融合应用的过程,同时我们看好中国信息化推进从点到面的全范围发展空间;4)我们认为本土云平台提供商(服务器、存储器和基础软件、应用软件)具有后发优势,其主要原因云计算架构弱化了软硬件平台差异,差异化的焦点集中在业务应用领域;这缩小了本土厂商与跨国企业在底层软件和高端硬件的差距.
推荐组合:回顾中国新技术演进的历程,基本是演绎从系统集成向自主创新的过程,在云计算主题投资主线下,投资策略如下:系统集成商(推荐华胜天成、东华软件、东软集团,关注浪潮软件)→本土云平台商(推荐浪潮信息、中国软件,关注中兴通讯、方正科技)→运维服务商(推荐鹏博士、网宿)国际云计算发展现状计算机行业观点:云计算将成为全球IT业恢复性增长背景和物联网方向下的行业主要趋势全球IT业将进入恢复性增长阶段:Gartner报告显示09年全球IT支出下降5.
2%,而进入10年全球IT支出预计增长3.
3%,国内IT业则从下游行业的旺盛需求及软件外包的高速增长获得支撑;云计算在物联网下率先取得突破:云计算不仅大大的提高了信息处理能力,而且彻底改变了计算与存储的方式,便宜以及按需的计算能力使云计算成为物联网的前奏"大脑".
Gartner将其列为2010年的10大战略科技之首,认为将在2-5年内成为市场主流;IDC预测,云计算相关IT支出2012年将达423亿美元,年复合增长率27.
3%,超出云计算以外IT支出部分增速(5.
3%)5倍以上,在整体IT支出中占比也将从4%上升至9%.
信息技术行业陈运红(8621)61038242chenyh@gjzq.
com.
cn程兵(8621)61038265chengb@gjzq.
com.
cn联系人:朱莉(8621)61038271zhuli@gjzq.
com.
cn中国上海黄浦区中山南路969号谷泰滨江大厦15A层(200011)2010年01月09日云计算专题分析报告之一长期竞争力评级:高于行业均值市场数据行业优化平均市盈率51.
98市场优化平均市盈率29.
70国金信息技术指数5022.
46沪深300指数3480.
13上证指数3196.
00深证成指13267.
44中小板指数5820.
20218126813181368141814681090109090409090703090923091222国金行业沪深300云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明2行业发展趋势:短期是云计算而带来的集中化的新型数据中心带来的硬件机遇,长期则是SaaS的全面应用.
随着中小企业对于云计算服务需求的增加,产业级云计算互联网数据中心即IaaS的建设将成为产业链发展的初期焦点,业界巨头近年均在这方面加大投入;围绕着新型数据中心这一主题产生的是从SSD闪存到存储、服务器的硬件需求以及新型操作系统、数据库、管理软件的软件需求,以新型架构模式的系统集成需求.
由于硬件在云计算下成为无差异商品,亚太区中低端服务器品牌(本土第一品牌如浪潮信息)将受益于国际一线品牌竞争力削弱和海外份额的转移,同时对于更灵活的系统集成和本土化的基础软件(本土提供商如中国软件)也提供了较大的机会.
长期来看,SaaS类应用业务将从工具式的使用方式,变为提供从免费操作系统等基础软件到在线的企业软件的全面应用,云计算的按需高性能的处理能力与移动互联网、物联网等行业趋势相结合,提供更多的综合性应用以及提供强大的支持能力.
图表1:国内云计算生态系统来源:国金证券研究所云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明3图表2:国内云计算利益传导链:系统集成商(推荐华胜、东软、浪潮软件)→本土云平台商(推荐浪潮信息、中国软件)→运维服务商(推荐鹏博士、网宿)→云服务提供商如用友、焦点科技等来源:国金证券研究所图表3:云计算与热点领域的关系图3G云计算终端-更低功耗-更强处理能力-海量增长网络-更高带宽-更稳定-更安全硬件-计算能力更廉价-更省电-标准化软件-开源-易于部署系统集成-快速-标准化、可复制移动办公移动支付移动多媒体远程安防多维位置服务互联城市物联网移动互联网海量节点3G云计算终端-更低功耗-更强处理能力-海量增长网络-更高带宽-更稳定-更安全硬件-计算能力更廉价-更省电-标准化软件-开源-易于部署系统集成-快速-标准化、可复制移动办公移动支付移动多媒体远程安防多维位置服务移动办公移动办公移动支付移动支付移动多媒体移动多媒体远程安防远程安防多维位置服务多维位置服务互联城市物联网移动互联网海量节点来源:国金证券研究所云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明4内容目录云计算专题研究报告的提出.
6云计算是行业大趋势7云计算概念、架构及特点7全球IT行业整体向好,关注核心趋势和投资机遇.
10计算能力的突破成为行业核心趋势.
11产业价值链趋势分析13国际市场产业链已逐渐成型.
13产业链受益顺序及发展趋势.
14重点公司推荐16图表目录图表1:国内云计算生态系统2图表2:国内云计算利益传导链:系统集成商(推荐华胜、东软、浪潮软件)→本土云平台商(推荐浪潮信息、中国软件)→运维服务商(推荐鹏博士、网宿)→云服务提供商如用友、焦点科技等3图表3:云计算与热点领域的关系图3图表4:每次经济危机将引发一次信息技术革命,云计算将是全球范围内最值得期待的技术变革6图表5:中国移动大云计划.
7图表6:中国联通基于云计算构建的下一代IDC中心.
7图表7:中国电信E云7图表8:云计算已广泛应用于我们的生活8图表9:对用户来说计算资源就像云一样透明.
8图表10:云计算关键技术演进历程.
8图表11:云计算下集合了众多相关概念.
8图表12:云计算的三层应用架构9图表13:云计算层次架构及国际代表性公司.
9图表14:传统模式下IT需求与支出的矛盾.
10图表15:数据中心规模经济性10图表16:全球IT支出10年将恢复性增长(十亿美元)11图表17:全球IT支出分类数据(十亿美元)11图表18:国内计算机产量增速已恢复危机前水平11图表19:09年前11个月我国软件产业收入(亿元)11图表20:物联网三大关键领域:信息输入、传输与处理.
12图表21:公共计算及企业计算领域.
12图表22:2009/2010年度十大战略科技12图表23:最受期待的行业趋势,将在2-5年内成为主流.
12云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明5图表24:企业转向云计算驱动因素.
13图表25:云计算相关IT支出2012年将达到423亿美元,复合增速27.
3%.
13图表26:国外云计算生态系统现状.
14图表27:主要软件及互联网公司数据中心建设状况.
15图表28:云计算服务器是服务器市场的增长动力15图表29:近期重大行业收购兼并事件15图表30:云计算主要供应商产业布局15图表31:SaaS应用丰富多彩16图表32:Google移动化战略:OS+浏览器+SaaS.
16图表33:中国云计算生态环境总结.
16图表34:云计算主题投资的有关公司概况17云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明6云计算专题研究报告的提出云计算将是未来3-5年全球范围内最值得期待的技术变革:回顾西方经济发展的历史,是信息技术革命推动工业化产业升级与转型的历史.
1965年大型计算机问世,工业计算机广泛应用于生产制造领域,推动工业的电气化、机械化、自动化的实现;1980年个人计算机普及,实现了工业的生产过程和组织管理的标准化、流程化的改造;1995年互联网技术革命,低成本解决了人、企业、产业、国家之间信息互通和交换,缩小了数字鸿沟,全球经济架构日益扁平化,全球范围内跨区域、跨产业的大融合是大势所趋,而这种融合必然导致了信息通信从人与人之间向人与物之间、以及物与物之间的扩张和蔓延,信息爆炸和信息泛滥日益成为经济可持续发展的阻碍,海量信息的处理与金融危机下各企业对IT支出的谨慎之间的背离,云计算以其资源动态分配、按需服务的设计理念,以低成本解决海量信息处理的独特魅力,受到全球范围内空前追捧和重视,"云计算"的应运而生有客观上的其必然性.
云计算在中国迎来黄金十年发展周期:IDC预测,全球云计算相关IT支出2012年将达423亿美元,年复合增长率27.
3%;回头看看中国,当前,中国正处于移动互联网发展的初期、两化融合(工业化和信息化融合)政策讨论期,云计算概念刚刚兴起,中国云计算需求空间到底有多呢云计算对本土相关企业经营到底有多大影响呢敬请关注我们的后续研究报告.
图表4:每次经济危机将引发一次信息技术革命,云计算将是全球范围内最值得期待的技术变革-3.
00%-2.
00%-1.
00%0.
00%1.
00%2.
00%3.
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00%6.
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00%8.
00%1961年1963年1965年1967年1969年1971年1973年1975年1977年1979年1981年1983年1985年1987年1989年1991年1993年1995年1997年1999年2001年2003年2005年2007年2009E1980年个人计算机普及1980年个人计算机普及1965年大型计算机问世1965年大型计算机问世1995年互联网革命1995年互联网革命2010年云计算2010年云计算-3.
00%-2.
00%-1.
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00%1961年1963年1965年1967年1969年1971年1973年1975年1977年1979年1981年1983年1985年1987年1989年1991年1993年1995年1997年1999年2001年2003年2005年2007年2009E1980年个人计算机普及1980年个人计算机普及1965年大型计算机问世1965年大型计算机问世1995年互联网革命1995年互联网革命2010年云计算2010年云计算来源:国金证券研究所全球GDP增速趋势云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明7图表5:中国移动大云计划BigCloud0.
5Release搭建1024节点实验室环境;BigCloud1.
0Release利用闲置的15台计算机,基于开源软件搭建了海量数据处理试验平台,并成功运行搜索引擎软件建立256节点的大规模运算实验室,并运行数据挖掘工具和相关应用并行数据挖掘工具开发与应用试验云计算系统改进、完善与试验云计算引入策略、总体解决方案研究、产品研发、应用试验、产业链培育2007.
32008.
32008.
122009.
72009.
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102007.
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10BigCloud0.
5Release搭建1024节点实验室环境;BigCloud1.
0Release利用闲置的15台计算机,基于开源软件搭建了海量数据处理试验平台,并成功运行搜索引擎软件建立256节点的大规模运算实验室,并运行数据挖掘工具和相关应用并行数据挖掘工具开发与应用试验云计算系统改进、完善与试验云计算引入策略、总体解决方案研究、产品研发、应用试验、产业链培育2007.
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10来源:国金证券研究所图表6:中国联通基于云计算构建的下一代IDC中心图表7:中国电信E云来源:国金证券研究所云计算是行业大趋势云计算概念、架构及特点云计算定义:是将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务,并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者.
对整个行业来说,这是一次革命性的创新,好比从古老的单台发电机转向了电厂集中供电的模式.
它意味着计算能力成为一种像水电一样的商品进行流通,取用方便,费用低廉.
最大的不同在于,它是通过互联网进行传输的;这一资源池将所有的计算资源集中起来,并在内部实现自动组织与管理,对于外部使用者,就像天上的云一样透明,不需要去考虑其背后的实现细节,从而可以专注于自身业务,有利于创新及节省成本.
云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明8图表8:云计算已广泛应用于我们的生活图表9:对用户来说计算资源就像云一样透明来源:IBM,国金证券研究所云计算是代表一系列计算方式发展趋势的综合概念,是并行计算(ParallelComputing)、分布式计算(DistributedComputing)和网格计算(GridComputing)的发展.
事实上,云计算不是指一项独立的技术,而是从C/S结构、分布式计算到网格计算、效用计算、SaaS的计算方式大趋势下,一系列包括虚拟化、IT外包、按需服务在内的概念总和;图表10:云计算关键技术演进历程图表11:云计算下集合了众多相关概念来源:国金证券研究所从应用结构上来讲,按照从底层硬件到上层应用的顺序,云计算主要由三个层次组成:基础设施作为服务交付(InfrastructureasaService,简称IaaS)、平台作为服务交付(PlatformasaService,简称PaaS)及软件作为服务交付(SoftwareasaService,简称SaaS):基础设施作为服务交付(IaaS):有时也称为硬件即服务,或等效计算(UtilityComputing),指的是将最基本的计算资源和存贮资源,通过虚拟化的方法以服务的形式提供给客户.
这方面的代表有亚马逊的弹性云服务,ServePath下的GoGrid等;平台作为服务交付(PaaS):这一层次的云计算把开发环境作为服务来提供,应用开发者可以在这一服务上创建自己的应用软件并在供应商的基础架构上运行,然后通过网络从供应商的服务器上传递给用户.
这一层面的代表有GoogleApp,Force.
com,微软的Azure平台等;软件作为服务交付(SaaS):通过浏览器把应用程序作为服务提供给成千上万的用户.
在用户眼中看来,不再需要购买软件和授权,包括用来运行软件的硬件投入,只需要通过浏览器来使用即可;从供应商角度来看,这样相当于只需要维持一个程序,且从传统授权模式成功云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明9转换为长期服务计费模式,收入稳定性和客户粘性都大大提高.
这方面的代表是软件服务平台Salesforce.
com,gmail,GoogleMap等;IBM报告显示,当前云计算领域的市场直接需求中,55%集中于IaaS领域,27%在SaaS领域,从国际数据来看,基础架构和软件提供商有望成为云计算趋势下的首先受益者.
图表12:云计算的三层应用架构来源:国金证券研究所图表13:云计算层次架构及国际代表性公司来源:国金证券研究所云计算特点:随着计算方式的革新,云下的计算具备了更大的集成规模,更高效灵活的随需服务等特点,而且能够大量节省企业内部IT开支,提高投资效率:超大规模:Google"云"已拥有100多万台服务器,宣布的目标是发展到1000万台以上,亚马逊、IBM、微软等的"云"也在几十万台以云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明10上,而企业私有云规模则一般在数百到数千台服务器左右.
更大规模的集中化的数据中心是产业趋势;更高效率:业界估计云计算的实施能够将当前IT资源利用率提高5-7倍.
麦肯锡调查显示,传统模式下企业服务器的平均利用率仅为10%.
如果应用虚拟化,可轻易将利用率提高到18%.
通过更多积极云计算实施,服务器在企业数据中心的利用率能达到35%或更高;可扩展性和灵活性:由于IT需求波动性和投入阶段性之间的矛盾,企业的传统IT运营总是在资源短缺和浪费这两种情况间转换.
云端的服务由于具备根据需求分配资源和收取费用的功能,解决了这一常年困扰企业的难题;按需服务和计费:由于"云"的扩展性和灵活性,用户对于计算资源的使用,今后已经可以像水电一样做到按需使用和收费;极其廉价:不管是企业内部私有云还是外部的公有云,由于数据中心规模的集中化,规模经济性导致成本和费用的迅速下降,根据业界统计,特大型数据中心的网络、存储和管理成本与中性数据中心相比,能够提高5-7倍,以亚马逊的弹性计算云为例,其提供每1G的存储收费仅15美分,服务器租用则是每小时10美分;可靠性和通用性:通过使用数据多副本容错、计算节点同构可互换等措施,云计算能够提供比本地计算机更多的可靠性,同时云计算具有通用性,同一个"云"可以同时支撑不同的应用运行;图表14:传统模式下IT需求与支出的矛盾图表15:数据中心规模经济性来源:国金证券研究所从行业发展的风险或障碍来看,用户的长期使用习惯,信息的安全性考虑,行业标准的缺失,以及数据传输网络的带宽限制,仍是制约云计算行业快速发展的负面因素,有待于产业链的共同努力来予以解决.
全球IT行业整体向好,关注核心趋势和投资机遇进入2010年,全球主要经济体宏观数据不断转好,经济见底回升态势逐渐清晰.
随着经济复苏,各大专业机构一致预测全球IT支出将开始恢复性增长,全球IT业有望进入新的一轮景气周期.
行业趋势的转好增强了投资者对于计算机行业的信心,而我们的任务则是为大家寻找这一轮增长下的核心行业趋势及投资机遇:根据Gartner报告,2009年全球IT支出约3.
2万亿美元,同比下降5.
2%,其中硬件、软件和服务支出分别下滑16.
6%、1.
8%和3.
5%,其同时预计2010年全球IT支出将增长3.
3%达到3.
3万亿,其中软件与服务增长约4.
5%,硬件则停止下滑基本持平;从国内情况来看,代表硬件行业状况的计算机产量同比增速从09年1月的-31.
2%回升到11月的49.
3%,已经达到并略超危机前的平均增速.
另一方面软件产业增速也自9月份开始持续回升,11月完成软件云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明11业务收入1010亿元,同比增长31.
3%,增速比10月份上升11.
8个百分点,比去年同期高2.
8个百分点;IDC预测国内IT支出2010年增速为10.
8%,金融、电信、医疗、电子政务、现代服务业、交通运输等下游行业的旺盛需求,以及软件外包业的迅速增长,都将对IT类主要上市公司的业绩给予足够的支撑.
图表16:全球IT支出10年将恢复性增长(十亿美元)图表17:全球IT支出分类数据(十亿美元)6.
04%-5.
16%3.
31%2500270029003100330035002007200820092010-6%-4%-2%0%2%4%6%8%IT支出总额同比增速2007200820092010硬件支出370380317317增速2.
70%-16.
58%0.
00%软件支出209225221231增速7.
66%-1.
78%4.
52%服务支出747809781816增速8.
30%-3.
46%4.
48%电信支出1854195818791940增速5.
61%-4.
03%3.
25%来源:Gartner,国金证券研究所图表18:国内计算机产量增速已恢复危机前水平图表19:09年前11个月我国软件产业收入(亿元)05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00007年1月07年5月07年9月08年1月08年5月08年9月09年1月09年5月09年9月-40%-20%0%20%40%60%80%微型计算机产量增速02004006008001000120014001-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0%5%10%15%20%25%30%35%软件产业收入增速来源:CEIC,国金证券研究所计算能力的突破成为行业核心趋势物联网突破了人与人通信的边界,已经成为业界公认的产业发展大方向.
在物联网三大关键技术领域中,与传感网及数据传输部分受限于众多因素过程仍显漫长不同,云计算的出现,不仅大大的提高了信息处理能力,而且彻底改变了计算与存储的方式,凭借其高效和按需的计算能力成为物联网的前奏"大脑".
计算方式的革命成为了物联网下率先取得突破的关键领域:相对于传统通信而言,物联网在信息传输网前向增加了信息采集即传感网、后向增加了海量信息处理环节.
极其便宜的海量计算能力,对于物联网下庞大数据的处理尤为重要,云计算的出现,正好解决了这个问题;在公共计算领域中,云计算已经广泛运用在GoogleMail/Maps/Apps,Facebook,Flickr等应用服务领域,在企业计算领域,中小型企业因为云的低成本和灵活性将会转向公有云,在私有云领域,大型企业则希望在利用云的高效性和弹性提高自身运营的同时,将多余的内部数据中心的计算和存储能力提供给其他企业来使用;云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明12图表20:物联网三大关键领域:信息输入、传输与处理图表21:公共计算及企业计算领域来源:国金证券研究所作为物联网下已经率先突破的关键领域,云计算成为了国际业界公认的核心科技和发展方向,相关IT支出未来3年预计复合增速达27.
3%,超出云计算以外IT支出部分增速5倍以上,是下一IT行业发展周期的核心趋势:Gartner与IDC日前公布的2010年10大战略科技,云计算均位居榜首,虚拟化、闪存以及新型数据中心等相关概念也名列其中.
此外,云计算被Gartner评为最受期待行业趋势,认为其将在2-5年内成为市场主流;图表22:2009/2010年度十大战略科技图表23:最受期待的行业趋势,将在2-5年内成为主流排名2009年2010年1虚拟化云计算2云计算高级分析3非刀片服务器客户端计算4绿色IT绿色IT5面向网络架构新型数据中心6企业混搭应用社交计算7专用系统安全行为监控8社交软件和网络闪存9统一通信虚拟化10商业智能移动应用来源:Gartner,国金证券研究所据微软在美国、英国、加拿大、法国和巴西进行的调研显示,86%的中小企业计划在年底之前使用SaaS,并考虑将其邮件、文档共享和通讯架构等都转移到公共云下.
刚刚过去的经济危机也促使中小型企业的内部OA系统以及ERP等管理软件更多地考虑云计算服务,据IDC今年调查,削减开支和预算限制成为主要的转向云计算的原因;根据IDC预测,云计算相关IT支出将从2008年的162亿美元增长至2012年的423亿美元,年复合增长率27.
3%,超出云计算以外IT支出部分增速(5.
3%)5倍以上,在整体IT支出中占比也将从4%上升至9%.
其中,存储部分从08年的8亿到12年的55亿美元,是增长最快的部分,随后是基础架构软件和服务器.
云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明13图表24:企业转向云计算驱动因素图表25:云计算相关IT支出2012年将达到423亿美元,复合增速27.
3%9.
222.
07.
65.
53.
83.
42.
90.
81.
81.
505101520253035404520082012F企业应用服务基础架构软件存储平台开发服务器来源:IDC,Gartner,国金证券研究所产业价值链趋势分析国际市场产业链已逐渐成型云的名称虽然较新,但作为一个综合概念,其技术及应用从90年代的网格计算开始发展至今时间已经很长,近年来围绕着云计算概念展开的产业链逐渐成型,价值链上下游各个部分都已经有了自己的代表群体,这些公司代表中大多数是传统的国际领先厂商,同时也不乏在云计算趋势下壮大起来的新鲜血液:软硬件平台提供商:云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台,在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商,如EMC下的VMware,以及RedHat、Oracle、Sun、IBM、Cisco等等.
这部分公司的产品主要特点是灵活和稳定兼备的集群方案,以及标准化、廉价的硬件产品.
国内的对应公司包括浪潮信息、华胜天成、华为、中兴、联想、方正科技等;系统集成商:帮助用户搭建云计算的软硬件平台,尤其是企业私有云.
代表厂商包括IBM、HP以及亚马逊、Google以及电信运营商AT&T、Verizon等.
这部分公司普遍具有强大的研发能力和足够的技术团队,以及灵活可复制性的产品.
国内公司包括华胜天成、浪潮软件、东软集团、神码等;服务提供商:这一部分涵盖了为企业和个人用户提供计算和存储资源的IaaS公司,如提供新型数据中心服务的亚马逊、Rackspace、GoGrid,以及为应用开发者提供开发平台的PaaS公司如微软Azure、GoogleApp以及Force.
com等.
这部分是云计算的核心领域之一,今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开.
国内服务商包括鹏博士、网宿科技、神州泰岳等;应用开发商:即SaaS应用服务提供商,包括传统软件厂商如微软的.
Live服务,互联网巨头Google的gmail、map,以及新兴的在线CRM解决方案提供商Salesforce等.
国内主要商用类软件厂商如用友、金蝶、焦点科技、生意宝等将属于此类别.
云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明14图表26:国外云计算生态系统现状服务提供商:提供云计算服务系统集成商:帮助用户搭建云平台应用开发商:开发云计算应用平台提供商:提供云计算平台最终用户云计算生云计算生态环境态环境服务提供商:提供云计算服务系统集成商:帮助用户搭建云平台应用开发商:开发云计算应用平台提供商:提供云计算平台最终用户云计算生云计算生态环境态环境来源:国金证券研究所产业链受益顺序及发展趋势从产业价值链利益传导顺序考虑,结合国际先进市场的发展经验,我们判断国际云计算市场的启动将按照软硬件采购---〉系统集成---〉运行维护---〉服务提供的产业链顺序,经历2到3年的一个周期,云计算整个产业链将趋于成熟,成为IT市场的主流;具体来看,随着计算资源不断聚集的规模化过程,以及中小企业在新技术下对于计算能力需求的爆发性增长,新的产业级别的云计算数据中心也即IaaS的建设将成为产业链发展的第一波,围绕着这一主题产生的是软硬件采购和系统集成需求:近年来传统托管服务商纷纷部署自身的云服务业务,如ServePath下的GoGrid,Rachspace下的Mosso等,软件和互联网巨头如Google、亚马逊,包括微软等也抓住这一行业趋势,投入资金搭建超大规模的数据中心;此外电信运营商因为拥有足够的网络资源和资本优势,而且在基础架构方面的天然优势,也纷纷进入这个市场,如AT&T的SynapticHosting以及Verizon的云服务等;大规模数据中心建设带动了相关软硬件和系统集成的市场需求,Gartner预测,09年约有18%的售出服务器能应用于云架构,而到2012年这一比例将达到1/3,而大容量固态硬盘(即闪存)的普及将成为服务器销量的催化剂;云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明15图表27:主要软件及互联网公司数据中心建设状况图表28:云计算服务器是服务器市场的增长动力服务器数据中心发展目标Google100万40-50个1000万台服务器Amazon5万台几十个2010上半年进入亚太市场微软21.
8万台6个芝加哥中心建成后将新增30万台服务器Yahoo5万台25-30个09年下半年投资1.
5亿新建纽约数据中心来源:Gartner,国金证券研究所由于云计算方式将计算能力视为无差异商品,数据中心将不再关心服务器品牌和性能,原有的大型机会被灵活、廉价的PC服务器所替代,产业格局也将因此而改变,一线厂商的品牌效应和差异化优势将被削弱,低端服务器和硬件厂商将从这一趋势中受益.
以Google为例,其数据中心使用的就是由台湾Guanta代工,Dell订货的定制低端服务器;与此同时新的计算方式对原有的操作系统、数据库、中间件等基础软件,以及软件的系统集成模式有较大的改变;免费的liunx操作系统,自主知识产权的数据库、中间件,按照分布式来构建易于复制的的系统集成模式将获得较大机会.
此外,为了在IT业未来的竞争下占据先机,近年来对云计算优势资产的兼并收购成为行业趋势,国际巨头纷纷试图建立起产业链的综合优势,估计IT业竞争格局随之发生巨大变化,近期IBM、甲骨文、惠普公司的大举并购已经使得他们成为了能够提供云计算全套解决方案的巨型公司.
图表29:近期重大行业收购兼并事件图表30:云计算主要供应商产业布局时间公司事件2008年8月惠普收购EDS2009年3月Cisco进入服务器市场2009年4月Oracle与Sun合并2009年9月Dell与PerotSystems合并2009年11月惠普与3Com合并服务软件网络硬件CiscoYESYESDellYESYESEMCYESYESHPYESYESYESYESIBMYESYESYESMicrosoftYESOracle/SunYESYES来源:国金证券研究所经过软硬件基础投资周期,大型数据中心和应用开发平台趋于成熟,这为SaaS类应用业务市场的大规模启动创造了条件.
物联网要求的海量存储和计算能力让廉价、高性能的云计算应用方案成为所有用户的自然选择.
云的处理能力与移动互联网等行业趋势相结合,又将产生不计其数的交叉业务和个性化应用.
用户对于应用将从工具式的使用方式,变为提供从免费操作系统等基础软件到在线的企业软件的全面应用.
实际上,从Google这样的行业巨头到Salesforce、LinkedIn这样的新型公司,都在积极布局云计算业务.
云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明16图表31:SaaS应用丰富多彩图表32:Google移动化战略:OS+浏览器+SaaS来源:国金证券研究所重点公司推荐图表33:中国云计算生态环境总结产业链角色CloudProvider软硬件研制及代理集成&运维应用云计算的涉及领域华胜天成99通过跟oracle、IBMj建立的良好合作关系,提供云计算从系统集成到软硬件到运维的全套解决方案东软集团999基于未来ERP服务,提供在线企业管理软件服务,以及提供外包的云计算平台及系统集成服务宝信99提供云计算系统集成方案浪潮信息99基于PC服务器提供云计算硬件平台;基于未来ERP服务,提供在线企业管理软件服务.
中国软件99未来云计算软件基础平台中自有知识产权的linux操作系统,数据库,中间件提供,提供系统集成服务华为99计划推出刀片服务器、(基于开源的)虚拟化产品、网络设备和存储,为云计算提供基础设施,同时提供系统集成的云计算方案方正科技99提供基于云计算理念的PC服务器,未来通过番薯网提供易于云计算的内容服务中兴通讯99计划推出刀片服务器、(基于开源的)虚拟化产品、网络设备和存储,为云计算提供基础设施,同时提供系统集成的云计算方案鹏博士99提供基于云计算的平台IDC/CDN对外服务,以及数据中心托管网宿科技99提供基于云计算的平台IDC/CDN对外服务,以及数据中心托管中国移动99中国移动现有计算能力的对外提供,以及未来移动互联网、物联网的SAAS应用提供用友软件9基于未来ERP服务,提供在线企业管理软件服务焦点科技9为用户提供B2B网络服务,支撑系统采用低成本PC构建云计算平台,通过给中小用户提供在线交易服务变为提供从客户关系管理到生产计划、财务管理的全套在线企业管理方案平台提供商运维商云服务提供商系统集成来源:国金证券研究所云计算专题分析报告之一敬请参阅最后一页之特别声明17图表34:云计算主题投资的有关公司概况代码名称经营业务云计算关系行业地位收入规模以及增速行业进入壁垒600410华胜天成硬件、系统集成、软件、客户服务全套方案在系统集成和IT服务业销售额排名国内第三总收入:31亿:硬件及系统集成21亿7.
16%增长;软件5.
5亿49.
25%增长;专业服务5亿9.
35%增长规模优势、紧密的供应商关系、电信金融邮政行业的先发优势600718东软集团软件外包、系统集成、自有软件、咨询服务、医疗系统系统集成、应用服务东软集团在软件外包行业第一,系统集成和自有软件服务位于前三,医疗行业前列,有望成为本土的IBM总收入:43亿,软件外包15亿,增速25.
00%;系统集成及软件19亿,增速15.
00%;医疗系统7亿,增速10.
00%软件外包的人才数量和质量、系统集成的行业优势和先行效率、软件行业的龙头企业效应、医疗技术的领先性.
002065东华软件系统集成、技术服务、应用软件产品及定制软件、自有知识产品基础软件基础软件、系统集成金融与医保行业系统集成排名前列收入16亿:金融12亿元;90-100%增长,医疗1亿元30%增长;政府2亿元,20%增长系统集成行业的排他性;强大的资本运作能力;充足的现金流;强大技术能力和实施经验000977浪潮信息服务器和ERP两大主业,;硬件、应用服务浪潮销量和销售额继续保持国产第一的位置,占有约15%的市场份额服务器42379.
47万元,软件及系统集成收入2699.
32万元,其中服务器及微型计算机占比91.
80%软件及系统集成系统占比5.
85%规模化生产、PC服务器先入优势、intel的配套技术、市场需求灵活响应能力、完善的物流体系600536中国软件行业解决方案与服务、软件外包服务、自主软件产品基础软件、系统集成国内第一家系列自主知识产品的基础软件提供商,国内领先的系统集成商,主营的自主基础软件开发和外包服务,代理软件产品的分销收入:22亿,年增长31.
51%,其中行业解决方案与服务70.
43%,软件外包服务14.
92%,自主软件产品14.
18%与oracle、微软等厂家良好的代理关系,自主知识产品上的强大研发能力和项目经验600601方正科技PC硬件、外设、消费电子、PCB板硬件PC国内市场占有率仍然达到了7.
5%,排名第四、PCB板力图成为行业第一收入80亿,增速9.
06%,PC硬件外设63亿,增速6.
7%;PCB15亿,增速90%PCB板的完整布局,方正品牌优势,渠道、物流优势600588用友软件软件、培训、实施服务应用服务亚太区占有率第一总计21亿增速25.
3%;软件产品14亿增速24.
4;服务培训5.
7亿15%;配套产品1.
65亿60%完整的应用产品线、快速产品交付(销售和服务)能力、以及中小企业界第一软件品牌、EPR产品的依赖性600804鹏博士电信传媒、安防运营、传媒业务运维、基础架构服务宽带接入:北京市政府及其下属机构和北京市网吧100%的宽带接入市场,所有接入运营商排名第九;安防监控在北京、广东等地有地区性优势;国内规模最大的IDC机房与CDN节点总计销售15亿:宽带接入6亿、-16.
70%增长;IDC与CDN收入3亿、35%增长;安防项目:3亿收入、86.
31%增长;广告传媒收入2.
7亿,增长率397.
79%;酒店宽带20.
00;特钢与贸易0.
35亿,-91.
48%增长带宽资源的垄断性、强大的资金实力、先发优势、与政府和强力部门的良好关系300017网宿科技互联网数据中心,内容分发网络运维、基础架构服务CDN市场占有率为23.
8%,行业第二;IDC排名国内第一总计销售3.
4亿CDN收入1.
2亿增速41.
00%;IDC收入2.
2亿增速47.
00%;商品销售0.
02亿增速-10.
00%带宽资源的垄断性、与电信运营商和互联网公司的长期合作关系、节点分布的规模优势来源:国金证券研究所特别声明:本报告版权归"国金证券研究所"所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制.
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