中国私有云发展调查报告

(2018年)中国信息通信研究院2018年3月中国私有云发展调查报告(2018年)I版权声明本调查报告版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护.
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违反上述声明者,本院将追究其相关法律责任.
II报告目录前言IV观点摘要.
1一、调查背景.
3(一)调查方法及样本.
31、调查方法32、样本描述33、样本说明4(二)报告术语界定4二、私有云市场规模5(一)市场总体规模5(二)细分市场规模6三、私有云部署与应用.
7(一)私有云接受程度.
7(二)私有云建设方式.
9(三)私有云应用现状.
111、私有云应用场景.
112、私有云使用时间.
113、私有云应用效果.
124、私有云存在的问题.
13(四)私有云运维模式.
13(五)私有云满意度15(六)未来私有云应用趋势.
15III四、私有云安全16(一)私有云安全能力.
161、私有云安全能力投入162、私有云安全责任划分173、私有云数据安全能力184、私有云安全监控与预警能力.
195、私有云安全接入能力196、私有云安全认证能力20(二)私有云安全产品和服务.
211、私有云安全产品和服务选择.
212、私有云安全产品和服务提供方式.
21五、企业对政策/资质的需求22IV前言2017年,在国家相关政策的大力推动下,中国私有云市场得以进一步发展.
与去年相比,以工业、政务、医疗为代表的传统行业上云进程加快.
私有云市场得到越来越多云服务商、系统集成商、IDC服务商、各行业用户以及新进入者的广泛关注.
为进一步了解和掌握中国私有云的使用现状和未来发展趋势,中国信息通信研究院开展了2017-2018年度中国私有云发展状况的调查.
本次活动采用电话访谈和在线调查相结合的方式,对中国私有云市场规模、私有云部署与应用、企业对政策及资质的需求等情况进行了调查,共回收有效问卷3915份.
本报告以调查结果为基础,结合行业专家的深度访谈,力争详实客观的反映私有云用户需求,为政府和企业了解中国私有云市场并制定相关决策提供参考,也为广大关注私有云的从业人员、专家学者和研究机构提供真实可信的数据支撑.

本次报告的编写以及数据采集工作得到了中国IDC圈和金融IT运维社区的大力支持,各地政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界也给予了大力支持,在此,谨表示最衷心的感谢!
同时也对接受私有云应用调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意!
中国信息通信研究院2018年3月19日1观点摘要私有云市场规模2017年中国私有云市场规模达到426.
8亿元,相比2016年增长23.
8%.
预计2018-2021年中国私有云市场仍将保持稳定增长.
与2016年相比,私有云软件和服务市场的占比继续上升.
2017年私有云软件和服务市场的占比分别为15.
6%和13.
3%,分别比2016年上升了0.
2%和0.
4%.
硬件市场占比为71.
1%,比2016年下降了0.
6%.
预计未来私有云软件和服务市场占比仍将呈现增长态势.
私有云部署与应用已经部署私有云的企业比例小幅度提升.
2017年受访企业中已经部署云计算的比例继续增加,与2016年相比提升了9.
9%.
其中已经部署私有云的企业比例达到13.
4%,比去年上升0.
9%.
企业迁移到私有云上的应用和数据比例小幅提升.
将30%以上应用和数据部署在私有云上的企业占比为36.
5%,该比例与2016年相比提高了3个百分点.
安全性和可控性依然是企业选择私有云最重要的因素.
分别有超过2/3和半数的企业出于安全性和可控性考虑而选择使用私有云,高于方便系统迁移、充分利用原有IT资源等因素.
与2016年相比,企业对于可控性的关注程度提升了8.
1%.
超过一半的企业选择利用已有硬件,采用单独购买软件及服务的方式部署私有云.
56.
3%的受访企业倾向于单独采购软件及服务,相比于2016年提高了6.
6%.
硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升,极大地增强了技术架构上的灵活性和扩展性.
企业对开源私有云管理平台的认可程度持续提升.
2017年,85.
3%的企业对开源的私有云管理平台表示认可,比2016年提高了2.
1%.
在开源私有云管理平台的选型中,OpenStack依然最受欢迎,占比达到57.
1%,比2016年上升了2.
9%.
企业管理系统和办公系统是私有云的主要应用场景.
调查显示,企业管理系统和办公系统应用最为广泛,占比分别达到48.
1%和47.
8%.
私有云主要的应用场景更多用于支持企业内部IT系统.
近六成的企业通过部署私有云,提升了IT运行效率、降低了IT成本.
已经应用私有云的企业中,实现IT运行效率提升的企业占比最大,达到57.
1%;其次,部署私有云后,44.
2%的企业降低了2IT成本,24.
9%的企业减少了IT运维工作量;除此之外,分别有20.
1%和19.
7%的企业提高了可用性和安全性.
未来超过半数的企业在私有云领域的投入将继续增加.
已经应用私有云的企业中,59.
5%的企业计划未来加大私有云的投入力度,而未来计划缩减私有云投入的企业比例仅为10%,比2016年下降近4个百分点.
私有云安全39.
7%的私有云企业在云安全上的投入占IT总投入的比例已超过10%.
已经应用私有云的企业中,29.
4%的企业云安全投入占IT系统总投入的10%-20%;而投入比例超过20%的企业占比为10.
3%.
近2/3的企业私有云安全责任由服务商承担.
在对私有云市场安全责任划分的调查中,62.
2%的企业表示安全责任主要由私有云服务商承担;而24.
1%的企业安全责任由私有云服务商和公司共同承担.
受访企业聚焦于数据安全、网络隔离和网络攻击防护等安全问题.
其中企业对数据安全问题重视度最高,比例达到62.
7%;其次是网络隔离及网络攻击防护问题,占比分别为40.
1%和33.
7%.
云备份和云监控类私有云安全产品的使用率最高.
已经部署私有云的企业中,超过四成的企业选择使用云备份、云监控产品,其他产品的使用率为抗DDoS类(32.
6%)、云主机安全(24.
3%)、云WAF(21.
5%)、防火墙(21.
5%)、漏洞扫描(19.
8%).
企业对政策/资质的需求安全等级保护和可信云评估是企业最看重的两种资质.
评估有助于规范私有云市场秩序,促进私有云市场健康发展.
调查结果显示,企业对安全等级保护(57.
5%)和可信云评估(53.
7%)的认可度最高.
约2/3的企业认为开展第三方安全和服务质量评估有助于推动私有云市场发展.
据调查,65.
9%的受访企业认为第三方安全和服务质量评估有助于推动市场发展,占比最高;其次,表示需要进一步规范私有云市场的技术标准的企业占比为44.
4%.
此外,分别有24.
6%和17.
5%的企业认为需要加强技术人员技能评估以及完善私有云服务的市场监督管理政策3一、调查背景(一)调查方法及样本1、调查方法本次调查采用电话访谈和在线调查相结合的方式,共收集到有效问卷3915份.
2、样本描述参与调查企业规模:年营业额在1亿元以下的中小企业占比达到65.
1%.
图1企业营业额分布(N=3,915)参与调查企业所在区域:覆盖全国22个省近80个城市.
参与调查企业所在行业:包括互联网、政府、金融、医疗、软件及信息技术服务、制造、电信、交通及物流、科教文卫和能源等行业.
4图2企业行业分布(N=3,915)3、样本说明序号N值说明1N=3,915样本总量2N=783样本中应用私有云的用户群体(二)报告术语界定公有云:指基础设施由某一组织所拥有,面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式.
私有云:是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中,供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式.
5二、私有云市场规模(一)市场总体规模2017年,中国私有云市场规模达到426.
8亿元,相比2016年增长23.
8%.
预计2018-2021年中国私有云市场增速仍将保持稳定,到2021年市场规模将达到955.
7亿元.
图3中国私有云市场规模及增速(亿元)6(二)细分市场规模2017年私有云硬件市场规模为303.
4亿元,占比71.
1%,比2016年下降0.
6个百分点;软件市场规模为66.
6亿元,占比达到15.
6%,与2016年相比,上升了0.
2%;服务市场规模为56.
8亿元,较去年提高了0.
4%.
硬件依然占据私有云市场的主导地位,但相比2016年占比有所下降.
随着用户对软件和服务的需求增速加快,未来占比将继续提升.
图4中国私有云细分市场构成7三、私有云部署与应用(一)私有云接受程度在接受调查的3915家企业中,已经应用云计算的企业有2142家,占比达到54.
7%,相比于2016年上升了9.
9%.
其中只采用私有云的企业占比为13.
4%,比去年小幅度上升,企业对私有云的接受程度进一步提高.
图52017年云计算使用率调查(N=3,915)图62016年云计算使用率调查(N=2,873)8企业迁移到私有云上的应用和数据比例小幅提升.
将30%以上应用和数据部署在私有云上的企业占比为36.
5%,该比例与2016年相比提高了3个百分点.
其中13.
3%的企业已经将一半以上的数据迁移到私有云.
图7私有云上企业内部应用和数据比例(N=783)在受访企业中,分别有67.
2%和51%的企业出于安全性好和可控性强而选择使用私有云.
安全性和可控性依旧是企业选择使用私有云最重要的因素.
与2016年相比,企业对于可控性的关注度有较大幅度的提升(8.
1%).
企业在选择私有云时考虑的其他因素还包括:方便系统迁移(32.
2%)、有效利用原有IT资源(26.
9%)以及节省IT支出(17.
2%).
图8企业选择使用私有云的考虑因素(N=783)9(二)私有云建设方式超过一半的企业选择利用已有硬件,采用单独购买软件及服务的方式部署私有云.
56.
3%的受访企业倾向于单独采购软件及服务,相比于2016年提高了6.
6%.
硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升,极大地增强了技术架构上的灵活性和扩展性.
图9企业私有云建设方式(N=783)企业对开源私有云管理平台的认可程度持续提升.
2017年,85.
3%的企业对开源的私有云管理平台表示认可,比2016年提高了2.
1%.
开源技术的不断完善以及国家相关政策的出台,将会进一步提高企业对于开源技术的接受程度.