亿元房地产行业：政 治局会议地产表态稳字当头，北京公布物管委员会组织办法

目录

1.市场表现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.1.板块表现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.2.个股表现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.3.重要公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.行业新闻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3.土地市场. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

4.成交市场. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

5.推盘去化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

6.房企融资. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

7.事件点评北京公布物管委员会组建办法补位业委会推动行业日趋规范化25

图表目录

图1 沪深300与申万房地产板块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

图2 申万板块周涨跌幅比较. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

图3 百城单周土地供应成交面积及供销比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

图4 分线城市土地供应面积及同环比增速. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

图5 分线城市土地溢价率数据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

图6 百城单周土地成交楼面价. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

图7 分线城市土地供销比数据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

图8 分线城市土地成交楼面价及同环比增速. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

图9 百城单周土地成交溢价率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

图10 分线城市单周供销比移动平均3月. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

图11  34城成交同环比增速情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

图12 重点城市新房上周成交. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

图13  34城单周成交面积及同比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

图14 一线城市单周成交面积及同比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

图15 二线城市单周成交面积及同比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

图16 三四线线城市单周成交面积及同比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

图17  34城周成交面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

图18  34城月度成交及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

图19 上周样本城市城市二手房成交. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

图20  15城二手房成交同环比增速. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

图21 上周15城二手房成交. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

图22 上周一线城市二手房成交. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

图23 上周二线城市二手房成交. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

图24 上周三四线城市二手房成交. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

图25  15城月度成交及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

图26  2020年10月住宅价格及同环比增速元/平. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

图27  2020年10月住宅价格指数同环比%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

图28  2020年10月一手住宅价格指数同环比%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

图29  2020年10月二手住宅价格指数同环比%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

图30 上周重点城市商品房推盘、去化情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

图31  15城商品房周度库存、去化情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

图32  15城商品房周度推盘情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图33 分线城市商品房周度批售比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图34 分线城市商品房上周库存面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图35 分线城市商品房上周推盘面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图36 分线城市商品房上周去化周期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图37  15城商品房批售比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图38 分线城市商品房本月库存面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图39 分线城市商品房本月推盘面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

图40 分线城市商品房本月去化周期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

图41 分线城市商品房本月批售比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

图44  12城住宅周度推盘情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

图45 分线城市住宅周度批售比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

图46 分线城市住宅上周库存面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图47 分线城市住宅上周推盘面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图48 分线城市住宅上周去化周期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图49 分线城市住宅上周批售比移动平均3月. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图50 分线城市住宅本月库存面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图51 分线城市住宅本月推盘面积及同环比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图52 分线城市住宅本月去化周期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

图53 分线城市住宅本月批售比移动平均3月. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

表1 上周涨跌幅榜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

表2 地产板块个股重要公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

表3 行业相关新闻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

表4 政策相关新闻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

表5 上周土地市场供应、成交、地价概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

表6 上周30大中城市成交情况万方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

表7 上周重点城市及分线新房成交汇总万方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

表8 上周重点城市及分线二手房成交汇总万方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

表9 上周重点城市商品房推盘去化情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

表10 上周重点城市住宅推盘去化情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

表11 上周房企发债情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

表12 上周交易所地产债成交情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

表12 各省市物业管理条例相关内容梳理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1.市场表现

1.1.板块表现

本周申万房地产板块收于3899.51点累计下跌4.75%同期上证综指累计下跌2.83%深证成指累计下跌3.36%沪深300累计下跌3.48%横向对比板块表现位于下游。

图1 沪深300与申万房地产板块

房地产申万 沪深300

图2 申万板块周涨跌幅比较

1.2.个股表现

本周板块内涨幅第一为奥园美谷(000615.SZ) 本周累计涨幅达17.58%其次为京能

置业、绿景控股、苏宁环球、鲁商发展跌幅前五则分别为海航基础、亚太实业、

招商积余、黑牡丹、南山控股。

表1 上周涨跌幅榜

涨幅 跌幅

1 奥园美谷(000615.SZ) 17.58% 海航基础(600515.SH) -12.82%

2 京能置业(600791 SH) 1611% 亚太实业(000691 SZ) -1252%

3 绿景控股(000502 SZ) 920% 招商积余(001914 SZ) -11 36%

4 苏宁环球(000718 SZ) 422% 黑牡丹(600510 SH) -1063%

5 鲁商发展(600223 SH) 3 84% 南山控股(002314 SZ) -1032%

数据来源东北证券Wind

1.3.重要公告

上周保利地产、阳光城、招商蛇口发布11月销售及新增项目简报

保利地产11月实现签约金额402.93亿元同比+23.97%签约面积262.89万方同

比+8.60% 1-11月累计实现签约金额4630.42亿元同比+10.32%累计签约面

积3119.29万方同比+10.66% 11月公司近期新增佛山、南京、廊坊等地14个

项目总建面458.4万方权益建面305.0万方总地价216.5亿元权益地价162.3

亿元楼面价4723元/平权益楼面价5321元/平阳光城11月实现销售面积106.5

5万方同比-27.31%销售金额179.53亿元同比+1.38% 1-11月累计实现销

售面积1323.20万方同比-10.03%销售金额1880.04亿元同比+3.35%公司近

期

新增上海2个项目总建面21.91万方权益建面15.91万方总地价20.10亿元

权益地价14.78亿元楼面价9174元/平权益楼面价9296元/平招商蛇口11月

实现签约销售面积127.01万方同比+34.87%签约销售金额292.61亿元同比

+63.05% 1-11月累计共实现签约销售面积1070.55万方同比+5.63%签约销

售金额2454.67亿元同比+24.57%公司近期新增太仓、大连、杭州等地11个项

目

总建面153.09万方权益建面84.39万方总地价215.98亿元权益地价99.70亿

元楼面价14108元/平权益楼面价11814元/平。

表2 地产板块个股重要公告

公司名称 公告日期 公告内容

a 11月公司实现签约金额40293亿元同比+2397% 签约面积26289万方同比+860%  b 1-11保利地产 12/07 月公司累计实现签约金额463042亿元同比+1032% 累计签约面积311929万方同比+1066%  c公司近期

新增佛山、南京、廊坊等地14个项目总建面4584万方权益建面3050万方 总地价2165亿元权益地价

公司为控股子公司陕西鼎安在投资合同项下本金不超过人民币27亿元的债务提供连带责任保证担保公司提供

的担保余额为6011亿元 可用额度为32489亿元。

阳光城 12/07 公司对上海光盛房地产12亿元融资提供100%连带责任保证担保期限不超过36个月。

公司拟公开发行面值总额不超过80亿元公司债券的注册申请获批债券采用分期发行方式首期发行自同意注

公司名称 公告日期 公告内容

黑牡丹 12/07 截至2020年12月6日公司股东上海综艺及昝圣达先生本次减持股份计划的减持实施期限已届满合计持有公司无限售条件流通股80,016,753股占公司总股本76418%。

湘财股份 12/07 公司拟以026亿元向控股股东下属企业杭州金林转让本公司持有的临港置业全部5286%的股权,交易构成关联交

%回购价格为3720330元/股本次回购注销完成后公司总股本将由1,571,514,753股变更为1,570,998,213股。a 11月公司实现销售面积10655万方同比-2731% 销售金额17953亿元同比+138%  b 1-11月

公司累计实现销售面积132320万方同比-1003% 销售金额188004亿元同比+335%  c公司近期新增

阳光城 12/08 上海2个项目总建面2191万方权益建面1591万方 总地价2010亿元权益地价1478亿元 楼面价9

174

元/平权益楼面价9296元/平  d第三期员工持股计划于2020年12月8日通过大宗交易受让上海嘉闻投资管

理有限公司持有的8000万股股票占公司总股本193%成交价格为627元/股成交金额为502亿元。绿地控股 12/08 公司近期新增南昌、兰州2总商住用地总建面15807万方总地价2279亿元楼面价1442元/平。中南建设 12/08 公司为控股子公司嘉兴锦瑜和万向信托有关融资提供连带责任担保担保金额共8亿元。

广宇发展 12/08 公司近期新增汕头1个项目总建面3848万方总地价1663亿元楼面价4322元/平。

珠江实业 12/08 a公司为控股子公司湖南长沙公司提供担保担保金额不超过43亿元担保期限不超过3年 b公司为控股子公司璟逸公司申请开发贷款提供担保担保金额不超过12亿元担保期限不超过5年。

浙江广厦 12/08 公司为控股子公司广厦建设融资提供担保担保金额08亿元担保期限不超过3年。

天地源 12/08 公司下属全资子公司向金融机构申请总金额不超过15亿元的委托贷款委托贷款根据委托方资金情况分期发放预计首期贷款发放规模不超过10亿元。

公司与同策拟向天津瑞庭转让其持有的上海更赢全部股权合计人民币35,700万元注册资本占上海更赢总注册世联行 12/08 资本的5500% 。其中世联行向天津瑞庭转让其认缴且已经足额实缴的注册资本人民币20,400万元占上海更赢总注册资本的314286% 转让价格合计人民币25,500万元。

a 11月公司实现签约销售面积12701万方同比+3487% 签约销售金额29261亿元同比+6305% 

c公司近期新增太仓、大连、杭州等地11个项目总建面15309万方权益建面8439万方 总地价21598亿元权益地价9970亿元 楼面价14108元/平权益楼面价11814元/平 。

华夏幸福 12/09 公司近期新增廊坊、武汉等地3个项目总建面5872万方总地价1284亿元楼面价9174元/平权益楼面价

公司累计共实现签约面积31330万方同比-260% 签约金额87576亿元同比+056% 。

迪马股份 12/09 公司近期新增重庆2个项目总建面856万方总地价706亿元楼面价8247元/平。

华发股份 12/09 公司拟与关联方按持股比例向公司控股子公司海川公司进行增资增资后海川公司的注册资本为人民币26亿元。a公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权拟通过支付现金的方中体产业 12/09 式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权 b公司拟向汪韬先生等8名特定对象发行股份募集配套资金发行数量45,288,811股发行价格11 86元/股。

广宇发展 12/10 公司新增重庆1个项目总建面1054万方总地价415亿元楼面价3937元/平。

境外全资子公司H ejunShunzeInvestmentCo,Limited在境外发行3亿美元、期限为225年的无抵押固定利率债券蓝光发展 12/10 并于2020年12月10日在新加坡证券交易所上市交易。本次发行的美元债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

金融街 12/10 公司发行2020年度第三期中期票据发行规模2530亿元期限3+2年票面利率397%。

小商品城 12/10 公司发行2020年度第七期超短期融资券发行金额10亿元期限90日发行利率245%。

城建发展 12/10 公司为海南公司银行贷款提供连带责任保证担保担保金额85亿元期限3年。

%b公司为子公司天目山公司和宁波滨浦公司融资提供连带责任保证担保担保金额共155亿元担保期限3

公司名称 公告日期 公告内容

年。

广宇发展 12/11 公司为所属公司全额承兑到期商业承兑汇票提供连带责任保证担保担保总金额合计不超过人民币5亿元担保期限不超过一年。

天保基建 12/11 公司拟以协议转让方式收购天保投资持有的天保创源100%股权收购价格为人民币83亿元。

中迪投资 12/11 公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。

荣盛发展 12/11 公司发行了2020年度第三期中期票据发行规模138亿元期限2+1年票面利率720%。

华发股份 12/11 公司向控股子公司仪征公司提供担保担保总金额为28亿元人民币担保期限不超过三年。

鲁商发展 12/11 自12月11日起15个交易日后的6个月内公司通过集中竞价的方式减持股份总数19,220,000股占总股本的192%减持价格不低于13 5元/股。

数据来源公司公告东北证券

2.行业新闻

上周行业新闻方面 12月9日央行公布了11月份的社会融资规模和货币信贷

数据其中11月社会融资规模增量为2.13万亿元社会融资存量增速降至13.6%

为一年以来的首次回落。人民币贷款和政府债券仍是11月社融增量的主要支撑。 12

月9日 中原地产最新数据显示多城市集中卖地土地市场成交额持续上升。截

至12月7日 我国已有11个城市卖地破千亿超过30个城市卖地超过500亿今

年前11月 50城卖地收入3.67万亿元同比增20.8%其中上海、杭州、广州

卖地收入超过2000亿元。

此外政策表态方面 12月11日 中共中央政治局召开会议会议要求要强化反

垄断和防止资本无序扩张促进房地产市场平稳健康发展。

因城施策方面 12月7日 重庆市住建委与四川省住建厅近日共同研究制定《深

化川渝住房保障合作工作方案》 双方将在建立常态化联络机制、推进完善住房保

障体系、协同解决新市民住房问题、共同推动保障信息公开、推动租住管理刚柔并

济等方面进行合作。 12月7日 北京市住房和城乡建设委员会发布《北京市物业

管理委员会组建办法》并公开征求意见。办法主要a细化组建流程方便物业

管理委员会成立 b明确了物业管理委员会的职责 c进一步明确物业管理

委员会届满或解散的3种情形。 12月7日 上海市委副书记、市长龚正主持召开市

政府常务会议。会议原则同意《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意

见》 。强调按照市委的部署要求加快推进本市旧住房更新改造进一步改善居住

品质。 12月7日成都市人民政府办公厅印发《成都市商品房预售款监管办法》 。

《办法》 a明确预售款应当全部直接存入商品房预售合同约定的监管账户开

发企业不得以其他任何形式违规收取购房款 b对监管范围、监管额度、收存

及支取要求、三方权利义务、违约责任等事项进行具体约定。 12月8日 广州市

第十五届人大常委会第四十二次会议表决全票通过的《广州市物业管理条例》将于

2021年1月1日正式施行。这是民法典颁布之后全国第一部规范物业管理的地方

性法规。 12月8日 为深入落实“放管服”改革要求自2020年12月15日起河北

省将全面开展住房公积金异地个人住房贷款业务加强住房公积金信息化建设。 12

月9日 共青团广东省委员会与广东省住房和城乡建设厅联合印发了《关于开展

“青年安居计划”高校应届毕业生住房保障服务行动的通知》 截至目前全省累计

供应新就业无房职工和青年