声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,

并不包括募集说明书全文的各部分内容.
募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
重大事项提示一、发行人债券评级为AA;债券上市前,发行人最近一期末的净资产为25.
55亿元(合并报表中归属于母公司所有者的权益);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.
94亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.
5倍.
发行及挂牌上市安排见发行公告.
二、房地产行业的运行状况与国民经济的发展速度和国家宏观经济政策的变化密切相关.
国家通过综合运用货币政策、财政政策和产业政策等宏观调控措施从金融、税收、土地、住房供应结构等方面对房地产的供给和需求进行调节.
国家的宏观调控政策在抑制投资性需求、防止商品房价格过快增长、促进房地产市场更为理性、健康发展等方面发挥了积极作用,但其也在客观上抑制了市场的购房需求.
尽管当前国家宏观调控政策的松动将有助于房地产行业的发展,但前期已经存在的行业紧缩政策和市场的周期性波动仍会对本公司的经营和发展造成一定影响.
三、公司2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日及2009年9月30日在合并财务报表口径下资产负债率分别为74.
46%,72.
02%,70.
38%及74.
03%,资产负债率较高.
公司2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-9月在合并财务报表口径下的经营活动产生的现金流量净额分别为54,639.
65万元、-39,797.
68万元、-54,637.
32万元及30,541.
01万元,公司最近两年经营活动产生的现金流量为负的原因系其所处行业的特性影响所致.
公司目前的项目储备将为未来的收入和利润的稳定增长提供保障,但如果经营活动产生的现金流量持续为负,可能会降低公司财务结构的稳健程度,从而对本期债券本息的偿付产生一定的不利影响.
四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性.
由于本次债券为固定利率且期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.
五、本期债券由苏高新集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.
在本期债券存续期内,担保人的经营状况、资产状况及支付能力可能发生负面变化,其履行为本期债券本息的兑付承担的连带保证责任的能力也将因此发生负面变化.
截至2008年12月31日,苏高新集团累计担保余额为558,820.
00万元,其中为非合并范围内的企业累计担保余额为264,400.
00万元.
截至2008年12月31日,苏高新集团经审计的净资产为619,338.
37万元(含少数股东权益),苏高新集团累计担保余额占其净资产的比例为90.
23%.
六、本次债券发行结束后,公司将积极申请在上海证券交易所上市流通.
由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市.
此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.
七、经中诚信证券评估有限公司综合评定,本次债券的发行主体信用等级为AA-级,公司债券信用等级为AA级,该级别反映了本次债券的信用质量很高,信用风险很低.
同时,资信评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程.
如果未来资信评级机构调低公司主体或者本次债券的信用等级,本次债券的市场价格将可能发生波动从而给本次债券的投资者造成损失.
八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力.
在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张.
债券持有人认购或购买或其他合法取得本次债券按之行为视为同意并接受债券持有人会议规则并受之约束.
目录释义.
1第一节本次发行概况.
2一、本次发行的基本情况.
2二、本次发行的有关机构.
5三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系9第二节担保.
10一、担保人的基本情况.
10二、担保函的主要内容.
12三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排13第三节评级情况.
14一、本次债券的信用评级情况14二、信用评级报告的主要事项14第四节发行人基本情况.
17一、公司概况17二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.
21三、发行人控股股东及实际控制人基本情况22四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.
23五、公司主营业务基本情况27第五节公司的资信情况.
30一、发行人的资信情况.
30第六节财务会计信息.
32一、最近三年及一期财务指标32二、最近三年非经常性损益明细表35三、本次发行后公司资产负债结构的变化.
36第七节本次募集资金运用.
37一、公司债券募集资金数额37二、本次募集资金运用计划37三、募集资金运用对发行人财务状况的影响37第八节备查文件.
38苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要1释义在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:发行人/公司/股份公司/苏州高新指苏州新区高新技术产业股份有限公司苏高新集团/控股股东/保证人/担保人指苏州高新区经济发展集团总公司苏州新区管委会指苏州市人民政府苏州高新区管理委员会本次发行指发行人本次发行10亿元公司债券之行为本次债券/本期债券指2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券《担保函》指苏高新集团出具的为本次发行本息兑付提供无条件不可撤销连带责任保证担保的担保函新港公司指苏州新港建设集团有限公司新创公司指苏州新创建设发展有限公司永新公司指苏州永新置地有限公司乐园公司指苏州乐园发展有限公司污水公司指苏州高新污水处理有限公司商旅公司指苏州高新商旅发展有限公司苏州高新区指苏州国家高新技术产业开发区证监会指中国证券监督管理委员会上交所/交易所指上海证券交易所登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或中央国债登记结算有限责任公司保荐人/主承销商/债券受托管理人/国泰君安指国泰君安证券股份有限公司会计师事务所指立信会计师事务所有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团发行人律师指江苏竹辉律师事务所资信评级机构/中诚信评估指中诚信证券评估有限公司《公司法》指中华人民共和国公司法《证券法》指中华人民共和国证券法新会计准则指2006年财政部颁发的新的企业会计准则及其应用指南元/万元指人民币元/万元苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要2第一节本次发行概况一、本次发行的基本情况(一)发行人基本情况1、公司名称:苏州新区高新技术产业股份有限公司2、英文名称:SUZHOUNEWDISTRICTHI-TECHINDUSTRIALCO.
,LTD.
3、法定代表人:纪向群4、股票上市地:上海证券交易所5、登记结算机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司6、股票简称:苏州高新7、股票代码:6007368、注册地址:江苏省苏州市新区运河路8号9、办公地址:江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼10、邮政编码:21501111、电话:(0512)6807257112、传真:(0512)6809928113、互联网网址:www.
sndht.
com14、电子邮箱:szgx600736@c-snd.
com15、经营范围:高新技术产品的投资、开发和生产,能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资,工程设计、施工,科技咨询服务.
(二)核准情况及核准规模发行人拟发行不超过10亿元公司债券相关议案由公司2009年3月6日召开的2008年度董事会年会(五届十八次)审议通过,并经2009年3月31日召开的2008年度股东大会表决通过.
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2009年3月10日、2009年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上.
经中国证监会"证监许可[2009]976号"文核准,公司获准公开发行不超过10亿元的公司债券.
公司将根据债券市场等情况在不违反相关规定的前提下确定债券的发行时间、发行规模及发行条款.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要3(三)本次债券基本条款1、债券名称:2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券2、发行规模:不超过10亿元3、票面金额:100元4、发行价格:按面值平价发行5、债券期限:5年6、债券形式:实名制记账式公司债券7、债券利率及其确定方式:本次债券票面利率询价区间为5.
5%-6.
0%,最终票面年利率将根据网下利率询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在上述利率询价区间内确定,在债券存续期限前3年固定不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变.
本次债券采用单利按年计息,不计复利,公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后,不再另计利息8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为1至200个基点(含本数),其中一个基点为0.
01%9、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告10、投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人.
本期债券存续期第3个付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作11、投资者回售申报日:发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后,行使回售权的债券持有人应在回售申报日,即本期债券存续期第3个付息日之前的第5个交易日,通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要412、还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金13、起息日:2009年11月9日14、利息登记日:2010年至2014年每年11月9日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日.
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)15、付息日:本次债券存续期间,自2010年起每年11月9日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)16、兑付登记日:2014年11月9日之前的第6个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登记日.
在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息17、本金支付日:2014年11月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)18、支付方式:本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理19、保证人:苏州高新区经济发展集团总公司20、担保方式:无条件的不可撤销的连带责任保证担保21、担保范围:本期债券的本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用22、资信评级机构:中诚信证券评估有限公司23、信用级别:发行人的主体信用级别为AA-,本次债券信用级别为AA24、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司25、发行方式:详见发行公告26、发行对象:详见发行公告27、承销方式:本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销28、发行费用概算:本次债券的发行费用为不超过募集资金的2%苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要5(四)本次公司债券上市的地点和时间安排(1)发行公告刊登的日期:2009年11月6日.
(2)预计发行日期:2009年11月9日至2009年11月17日.
(3)网上申购日:2009年11月9日.
(4)网下认购期:2009年11月9日至2009年11月10日.
(5)预计上市日期:本次发行结束后,公司将向上交所提出关于本次债券上市交易的申请.
具体上市时间将另行公告.
二、本次发行的有关机构(一)发行人名称:苏州新区高新技术产业股份有限公司住所:江苏省苏州市新区运河路8号联系地址:江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼邮政编码:215011法定代表人:纪向群联系人:缪凯电话:0512-68096283传真:0512-68099281(二)承销团1、保荐人(主承销商)名称:国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:祝幼一项目主办人:傅涛、梁昌红项目协办人:曾诚项目组人员:宋志刚、李卉电话:021-38676666传真:021-38670753苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要62、副主承销商名称:东吴证券有限责任公司法定代表人:吴永敏住所:苏州市石路爱河桥26号办公地址:苏州工业园区翠园路181号电话:0512-62938677传真:0512-62938670联系人:张协3、分销商(1)财通证券有限责任公司法定代表人:沈继宁住所:浙江省杭州市解放路111号办公地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦8楼电话:0571-87925133、87828267传真:0571-87925133联系人:张航、雷岩(2)长江证券承销保荐有限公司法定代表人:王世平住所:上海市浦东世纪大道88号金茂大厦4901室办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼固定收益总部电话:027-65799716传真:027-85481502联系人:刘红生(三)律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所住所:苏州三香路333号万盛大厦17楼负责人:朱伟经办律师:朱伟、李国兴苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要7电话:0512-69332070,69330281传真:0512-69330269(四)会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司住所:上海南京东路61号4楼法定代表人:朱建弟经办注册会计师:刘云、苏锦山电话:021-63392386传真:021-63391438(五)担保人名称:苏州高新区经济发展集团总公司住所:苏州高新区狮山桥西堍法定代表人:纪向群联系人:李国祥电话:0512-68096177传真:0512-68253101(六)资信评级机构名称:中诚信证券评估有限公司住所:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼法定代表人:周浩签字评级人员:刘固、喻瀚林、王文华电话:021-51019090传真:021-51019030(七)债券受托管理人名称:国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:祝幼一联系人:傅涛、梁昌红、曾诚、宋志刚、李卉苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要8电话:021-38676666传真:021-38670753(八)保荐人(主承销商)收款银行收款单位:国泰君安证券股份有限公司开户银行:中国工商银行上海分行营业部账号:1001202919025738797汇入行地点:上海汇入行大额支付系统行号:102290020294联系人:王为惠联系电话:021-38676744(九)申请上市的证券交易所名称:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦法定代表人:张育军电话:021-68808888传真:021-68807813(十)公司债登记机构1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼法定代表人:王迪彬电话:021-38874800传真:021-688700592、中央国债登记结算有限责任公司住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人:刘成相电话:010-88087971、010-88087972传真:010-88086356苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要9三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系截至2009年9月30日,除本次债券的担保人为发行人控股股东外,发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要10第二节担保本期债券由苏高新集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.
一、担保人的基本情况(一)基本情况简介公司名称:苏州高新区经济发展集团总公司注册地址:苏州高新区狮山桥西堍注册日期:1988年2月8日法定代表人:纪向群注册资本:390,469.
505万元人民币办公地址:苏州市狮山路35号金河国际大厦36楼经营范围:组织房地产开发经营,采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料;为住宅区提供配套服务.
公用服务设施.
旅游服务、项目投资开发;提供担保业务,高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务.
(二)最近一年的主要财务指标苏高新集团2008年度的财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,并出具了天衡审字(2009)548号标准无保留意见的审计报告.
2008年12月31日净资产(含少数股东权益)(万元)619,338.
37净资产(不含少数股东权益)(万元)441,838.
66资产负债率(合并)72.
99%流动比率1.
57速动比率0.
802008年度净资产收益率3.
52%上述财务指标计算公式如下:资产负债率=总负债/总资产流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债净资产收益率=净利润/净资产额苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要11(三)资信状况苏州高新区经济发展集团总公司是苏州国家高新技术产业开发区管理委员会下属的全资企业,作为政府对苏州高新区开发建设的主要投资载体及融资平台,肩负着苏州高新区管理委员会赋予的重点工程及重大项目的开发、建造、运营和服务等重要职责,经营领域涉及基础设施建设与运营、高新技术、现代物流、金融服务、环保、税务、旅游、房地产等多个行业.
围绕苏州高新区开发建设的中心任务,苏高新集团基本形成了以高新区基础设施建设与经营为核心,以房地产开发、现代服务业为重要支持的三大产业体系.
多个层面不同层次产业体系的构筑,全面提升了苏高新集团的竞争能力,为其可持续发展提供了有力的保证.
截止2008年12月31日,苏高新集团总资产达到229.
27亿元,净资产44.
18亿元(不含少数股东权益),2008年实现营业收入39.
77亿元,利润总额3.
24亿元,净利润2.
18亿元.
苏高新集团作为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会下属的全资企业,资信状况良好,与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系;及时偿还到期银行债务,未发生违约行为;与主要客户发生业务往来时,未有违约现象.
中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")为苏高新集团出具了《苏州高新区经济发展集团总公司企业债券2009年跟踪评级报告》(信评委函字[2009]跟踪065号),充分考虑到苏州高新区管委会对苏高新集团的支持力度以及苏高新集团在苏州高新区基础设施建设中的突出地位,中诚信国际提升苏州高新区经济发展集团总公司主体信用级别至AA.
(四)累计对外担保余额截至2008年12月31日,苏高新集团累计担保余额为558,820.
00万元,其中为非合并范围内的企业累计担保余额为264,400.
00万元.
(五)累计担保余额占其净资产比例截至2008年12月31日,苏高新集团经审计的净资产为619,338.
37万元(含少数股东权益),苏高新集团累计担保余额为558,820.
00万元,占其净资产的比例为90.
23%.
(六)偿债能力分析苏高新集团自成立以来,在苏州市政府和高新区管委会的大力支持下,依托其作为政府主要投融资平台的优势,加快产业结构调整和内部资源整合,经营业绩稳步提升,保持了稳步、健康的发展势头.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要12苏高新集团下属全资、控股、参股企业30多家,拥有1个首批国家AAAA级别旅游景点——苏州乐园;1个目前全国唯一的部省市联建的苏州科技中心;1个苏州国家环保高新基础产业园发展有限公司;1个全国首批保税物流中心(B型)之一的苏州高新区保税物流中心.
截止2008年12月31日,苏高新集团流动比率为1.
57,速动比率为0.
80,较2007年有所提高,说明苏高新集团的资产流动性较高,且较为稳定,短期偿债能力较强.
苏高新集团拥有良好银行资信,截止2008年12月31日,苏高新集团本部共计取得银行授信额度183.
65亿元,尚未使用的银行授信额度44.
49亿元.
综合以上分析,苏高新集团总体偿债能力较强.
二、担保函的主要内容(一)担保金额及份额苏高新集团为本期债券出具了债券偿付担保函,为本次5年期公司债券,发行面额总计不超过人民币10亿元的本息兑付提供无条件不可撤销连带责任保证担保.
(二)担保方式保证人为本期债券提供担保的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保.
(三)担保期限保证人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期之日起2年.
债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任.
(四)担保范围保证人保证的范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用.
(五)发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系在本期债券存续期间,如发行人不能全部兑付本期债券本息,保证人应主动承担担保义务,将兑付资金划入债券登记机构或主承销商指定的帐户.
债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任.
债券受托管理人有权代表债券持有人要求保证人履行保证责任.
(六)财务信息披露中国证监会、债券持有人或债券受托管理人有权对保证人的财务状况进行监苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要13督,并要求保证人定期提供会计报表等财务信息,保证人应当按照要求提供会计报表等财务信息.
(七)债券的转让或出质债券认购人或持有人依法将本期债券转让或出质给第三人,保证人按照《担保函》第四条规定的范围继续承担保证责任.
(八)主债权的变更经中国证监会和债券持有人会议批准,本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另外经过保证人同意,保证人继续承担本《担保函》项下的保证责任.
(九)加速到期在本期债券到期之前,保证人发生分立、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时,发行人应在重大事项发生之日起3个月内提供新的保证,发行人不提供新的保证时,债券持有人有权要求债券发行人、保证人提前兑付债券本息.
(十)担保函的生效《担保函》自签字盖章之日起生效.
在《担保函》第五条规定的保证时间内不得变更或撤销.
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督.
债券持有人会议的职权包括:当发生影响担保人履行担保责任能力的重大变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议.
债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况,当出现可能影响债券持有人重大权益的事项,包括担保人发生重大不利变化时,债券受托管理人将根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议.
债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议,代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通,促成该债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受,督促该债券持有人会议决议的具体落实.
此外,在债券存续期内,债券受托管理人将出具债券受托管理人报告,报告内容包括担保人情况的变化,以及时向债券持有人披露相关信息.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要14第三节评级情况一、本次债券的信用评级情况经中诚信评估综合评定,公司的主体信用等级为AA-,本次公司债券的信用等级为AA.
二、信用评级报告的主要事项(一)信用评级结论及标识所代表的涵义经中诚信评估综合评定,公司的主体信用等级为AA-,本次公司债券的信用等级为AA,该级别反映了本次债券的信用质量很高,信用风险很低.
(二)有无担保的情况下评级结论的差异苏高新集团为本期公司债券提供了无条件不可撤销的连带责任保证担保.
中诚信评估基于对本公司自身运营实力和担保人的综合评估,评定公司主体信用等级为AA-,本期公司债券信用等级为AA.
(三)评级报告的内容摘要及揭示的主要风险作为本次公司债券的资信评级机构,中诚信评估出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2009年公司债券信用评级报告》.
1、基本观点:中诚信评估肯定了公司依托苏州高新区所具有的区位优势,房地产业务在苏州的本土化及品牌优势,较为合理的业务结构,以及来自股东的支持.
中诚信评估同时关注房地产行业运行环境的不确定性,以及公司负债水平偏高、未来资本支出压力较大等问题,这些都将在一定程度上影响到公司的信用水平.
2、优势:区位优势.
公司作为经济技术开发区建设的先行者,对苏州高新区发展动向较为清楚,能够有效的针对特定区域的产业发展、功能定位进行房产开发,提升自身在当地市场的知名度和市场份额.
品牌影响力.
公司拥有十几年的开发经营能力,在苏州具有明显的本土优势,旗下三家房地产企业均为苏州市房地产龙头企业,在区域内已集聚了较强的品牌影响力.
业务结构趋于合理.
公司业务范围涵盖普通商品房、动迁房以及商业地产等苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要15多项业务,能够一定程度上抵御单一市场风险;基础设施经营业务则在苏州高新区具有区域垄断地位,可为公司提供稳定的盈利及现金流.
股东支持.
公司的控股股东为苏高新集团,实际控制人为苏州市人民政府苏州高新区管理委员会,能够在资金、业务、管理等诸多方面给予公司一定支持.
3、关注的主要风险:房地产行业运行环境具有不确定性.
2008年,受宏观环境下行的影响,苏州房地产市场成交量萎缩,公司商品房销售受到较大影响.
考虑到房地产行业景气度在短期内难以回升,公司未来面临的行业经营风险仍然较大.
业务区域较集中.
公司目前房地产业务大部分集中在苏州高新区,当地经济环境、房地产市场变化对公司业务影响较大.
负债水平偏高.
截至2009年3月末,公司资产负债率72.
71%,总资本化比率66.
80%,债务杠杆较高,未来公司面临储备项目的后续建设资金投入等资金需求,在销售资金回笼速度减缓的情况下,对负债的依赖程度仍然较大.
资金压力较大.
公司近几年逐步加大商业房地产开发力度,目前在建及拟建项目较多,资金需求量大,公司面临较大的资金压力.
(四)跟踪评级的有关安排根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信评估将在本期债券的存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级.
根据中诚信证券评估有限公司《信用评级标准工作程序及规范指引》有关跟踪评级的规定,中诚信评估在信用等级有效期或债券存续期内自首次评级次年起,每年在发行人及担保主体(如有)年报公布后一个月内发布定期跟踪评级报告及结果.
定期跟踪评级报告及结果公布中诚信评估网站(www.
ccxr.
com.
cn).
发行人将跟踪评级报告及结果同时公布于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn).
中诚信评估将在本期债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测.
中诚信评估将密切关注发行主体公布的定期报告及相关信息.
如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信评估,并提供相关资料,中诚信评估将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,并在中诚信评估公司网站对外公布.
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信评估将根据有关情况进行苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要16分析并确认或调整公司主体信用等级或债券等级,必要时可公布信用等级暂时失效,直至发行主体提供相关资料或说明相关情况.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要17第四节发行人基本情况一、公司概况(一)设立及历史沿革情况发行人系于1994年5月10日经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1994]300号文批准,由苏高新集团联合中信兴业信托投资公司(现更名为中信信托投资有限责任公司)及苏州物资贸易中心三家发起人共同发起,在改组苏州新区经济发展总公司的基础上,向境内法人和公司内部职工定向募集股份成立的股份有限公司,注册资本4,500万元,公司成立时总股本为4,500万股,其中发起法人股3,687.
5万股,内部职工股112.
5万股,法人股700万股.
1996年7月31日,经江苏省人民政府苏政函(1996)20号文转报,并经中国证监会证监发字(1996)125、126号文批准,公司以"上网定价"发行方式公开募集A股股票1,500万股,每股面值1元,发行价人民币7.
95元,发行后公司总股本为6,000万元,其中1500万股流通股于1996年8月15日在上交所上市交易.
公司首次公开发行并上市时的股本结构如下:股份类型持股数量(万股)持股比例(%)非流通股4,500.
0075.
00其中:国有法人股3,687.
5061.
46定向募集法人股700.
0011.
67内部职工股112.
501.
87流通A股1,500.
0025.
00股份总数6,000.
00100.
00公司在1996年11月根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》,对照《公司法》进行规范,并于1996年12月31日在江苏省工商行政管理局重新登记.
公司目前持有注册号为320000000009807的《企业法人营业执照》,公司住所:苏州市新区运河路8号;法定代表人:纪向群;注册资本:88,156.
8万元人民币;企业类型:股份有限公司(上市);经营范围:高新技术产品的投资、开发、生产,能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资,工程设计、施工,科技咨询服务.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要18(二)公司上市后股本结构历次变动情况1、1996年10月分红转增及资本公积金转增股本1996年10月16日,根据公司临时股东大会决议对1995年利润进行分配和资本公积金转增股本,向全体股东每10股送3股红股,另由资本公积金每10股转增3股,送红股和转增股数均为1,800万股,送转后公司总股本为9,600万股.
2、1997年4月分红转增及资本公积金转增股本1997年4月16日,根据公司股东大会决议对1996年度利润进行分配和资本公积金转增股本,向全体股东按每10股送3股红股分配利润,另以资本公积金按每10股转增2股,送红股总数为2,880万股,转增股总数为1,920万股,送转后公司总股本为14,400万股.
3、1998年3月分红转增1998年3月12日,根据公司股东大会决议对1997年利润进行分配,向全体股东按每10股送8股红股分配利润,送红股总数为11,520万股,送股后公司总股本为25,920万股.
4、1998年5月配股1998年5月,公司1997年度配股方案经中国证券监督管理委员会监督上字(1998)37号文批准,公司此次共计配售2,256万股,配股结束后,公司总股本为28,176万股,其中,流通股所配股份720万股于1998年6月25日上市交易,公司流通股增至7,200万股.
5、1999年5月分红转增1999年5月20日,根据公司股东大会决议对1998年利润进行分配,向全体股东按每10股送5股红股分配利润,送红股总数为14,088万股,送股后公司总股本为42,264万股.
其中,流通股所送股份于1999年5月27日上市交易,公司流通股增至10,800万股.
6、2001年3月配股2001年3月,公司实施了中国证监会证监公司字[2001]9号文件核准同意的2000年度配股方案,本次配售以公司1999年末总股本42,264万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,配股价格为每股人民币11.
00元;共向社会公众配售股份3,483万股,国有法人股和社会法人股全额放弃本次配股权,实施配股后,公司总股本增至45,747万股.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要197、2007年10月定向增发2007年9月24日公司获得中国证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]312号)文件核准,2007年10月公司向苏州高新区经济发展集团总公司、华夏基金管理有限公司、浙江善上投资管理有限公司、苏州信托有限公司、上海国寿投资管理有限公司、瑞士银行(UBS.
AG)、浙江华表实业有限公司共发行3,229万股股份,发行后公司总股本增至48,976万股.
8、2008年4月分红转增及资本公积金转增股本2008年4月10日,根据公司股东大会决议对2007年度利润进行分配和资本公积金转增股本,向全体股东按每10股送2股红股分配利润,另以资本公积金按每10股转增6股,送红股总数为9,795.
2万股,转增股总数为29,385.
6万股,送转后公司总股本为88,156.
8万股.
(三)重大资产重组情况发行人最近五年内未发生重大资产重组情况.
(四)股本总额及前十大股东持股情况1、本次发行前公司的股本结构截至2009年9月30日,公司股本结构如下:单位:股股份类型持股数量持股比例(%)一、有限售条件流通股国有法人股23,256,0002.
64其他境内法人持有股份360,0000.
04有限售流通股合计23,616,0002.
68二、无限售条件流通股人民币普通股857,952,00097.
32无限售流通股合计857,952,00097.
32股本总数881,568,000100.
00苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要202、本次发行前公司前十大股东持股情况(1)截至2009年9月30日,公司前十大股东持股情况:单位:股股东名称股东性质持股总数持股比例(%)持有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量苏州高新区经济发展集团总公司国有法人357,552,25040.
5623,256,000177,941,702中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)其他25,658,1352.
910-苏州新区创新科技投资管理有限公司国有法人21,240,0002.
41021,240,000招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他11,586,4501.
310-中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他10,822,3381.
230-中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资其他10,000,0001.
130-中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金其他7,251,3650.
820-福建丰榕投资有限公司其他6,362,8000.
720-中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金其他5,599,9710.
640-苏州市苏州新区乐星工商实业公司其他5,004,0000.
570-(2)截至2009年9月30日,公司前十名无限售条件股东持股情况:单位:股股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类苏州高新区经济发展集团总公司334,296,250人民币普通股中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)25,658,135人民币普通股苏州新区创新科技投资管理有限公司21,240,000人民币普通股招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金11,586,450人民币普通股中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金10,822,338人民币普通股中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资10,000,000人民币普通股中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金7,251,365人民币普通股福建丰榕投资有限公司6,362,800人民币普通股中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金5,599,971人民币普通股苏州市苏州新区乐星工商实业公司5,004,000人民币普通股苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要21二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况(一)发行人的组织结构(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况截至2008年12月31日,公司控股子公司基本情况如下:单位:万元公司名称注册地主营业务注册资本公司合计持股比例2008年末净资产2008年营业收入2008年净利润苏州新创建设发展有限公司苏州房地产开发与经营38,000.
00100%46,932.
8789,721.
824,718.
61苏州新港建设集团有限公司苏州房地产开发与经营82,964.
4584.
94%114,847.
40117,668.
4815,291.
87苏州永新置地有限公司苏州房地产开发与经营15,200.
0080.
05%29,106.
4367,985.
482,973.
64苏州高新商旅发展有限公司苏州房地产开发与经营50,000.
0075.
15%15,947.
21--152.
79苏州高新污水处理有限公司苏州污水处理及相关设施开发与建设20,000.
0075.
00%22,005.
097,714.
201,110.
75苏州钻石金属粉有限公司苏州铜金粉、墨的加工与生产4,500.
0083.
16%1,930.
515,473.
88-498.
74苏州乐园发展有限公司苏州游乐园及配套设施建设经营2,400.
00(美元)62.
55%22,337.
3413,276.
101,239.
52注:苏州高新商旅发展有限公司由苏州高新和新港公司及苏高新集团于2008年3月共同出资组建,注册资本为人民币50,000万元,截止2008年12月31日,该公司实际到位注册资本16,100万元.
其中苏州高新出资10,000万元,新港公司出资2,100万元,苏高新集团出资4,000万元.
上述出资业经苏州中惠会计师事务所有限公司和苏州恒安会计师事务所以"苏中惠验(2008)122号"及"恒安内验(2008)57号"验资报告验证.
苏州高新占其62.
11%的股权,新港公司和苏高新集团分别占其13.
04%和24.
85%的股权.
董事会监事会薪酬委员会提名委员会战略委员会审计委员会总经理计划财务部投资发展部行政人事部内部审计部董秘办公室股东大会苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要22三、发行人控股股东及实际控制人基本情况(一)公司控股股东情况介绍截止2009年9月30日,苏高新集团持有苏州高新357,552,250股,占公司总股本的40.
56%,其中23,256,000股为有限售条件流通股.
苏高新集团为苏州高新的控股股东.
苏高新集团成立于1988年2月8日,为国有独资公司,根据由苏州高新区(虎丘)工商行政管理局于2008年9月16日颁发的注册号为320512000000540企业法人营业执照,苏高新集团公司住所:苏州高新区狮山桥西堍;法定代表人:纪向群;注册资本:390,469.
505万元人民币;经营范围:组织房地产开发经营,采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料;为住宅区提供配套服务.
公用服务设施.
旅游服务、项目投资开发;提供担保业务,高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务.
根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告(天衡审字(2009)第548号),截止2008年12月31日,苏高新集团总资产达到229.
27亿元,净资产44.
18亿元(不含少数股东权益),2008年实现营业收入39.
77亿元,利润总额3.
24亿元,净利润2.
18亿元.
截至2009年9月30日,苏高新集团持有的公司股份有177,941,702股为质押股份.
除此之外,苏高新集团持有的苏州高新股份不存在被质押、冻结情况和权属纠纷.
(二)公司实际控制人情况介绍公司控股股东为苏高新集团,苏高新集团实际控制人为苏州新区管委会,因此公司的实际控制人为苏州新区管委会.
(三)公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系截至2009年9月30日,公司与控股股东及实际控制人股权关系如下:苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要23四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况截至本募集说明书出具之日,发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:姓名职务性别年龄任期起止日期纪向群董事长男462009年9月8日~2012年9月8日高剑平副董事长男522009年9月8日~2012年9月8日孔丽董事女472009年9月8日~2012年9月8日徐明董事、总经理男472009年9月8日~2012年9月8日王平董事男462009年9月8日~2012年9月8日缪凯董事、副总经理、董秘男472009年9月8日~2012年9月8日朱立教独立董事女492009年9月8日~2012年9月8日李圣学独立董事男452009年9月8日~2012年9月8日王则斌独立董事男492009年9月8日~2012年9月8日吴友明监事会主席男512009年9月8日~2012年9月8日孙平监事男532009年9月8日~2012年9月8日茅宜群职工代表监事女442009年9月8日~2012年9月8日唐燚副总经理男402009年9月17日~2012年9月17日吴光亚副总经理男392009年9月17日~2012年9月17日潘翠英财务负责人女392009年9月17日~2012年9月17日(二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历1、现任董事最近5年主要工作经历(1)纪向群,男,1962年11月出生,汉族,中共党员,高级工程师,国家653工程专家指导委员会委员、客座教授,东南大学本科毕业,中欧国际工商学院EMBA.
曾任苏州乐园发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团100%90%33.
5%0.
41%2.
41%苏州市人民政府苏州高新区管理委员会苏州高新区经济发展集团总公司苏州新区创新科技投资管理有限公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司40.
56%苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要24总公司副董事长、总经理、党委副书记.
(2)高剑平,男,1957年6月出生,汉族,中共党员,高级工程师,高级政工师.
曾任苏州市总工会副主席,苏州市乡镇工业局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员.
(3)孔丽,女,1962年10月出生,汉族,中共党员,本科,高级会计师.
曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员.
(4)徐明,男,1961年11月出生,汉族,中共党员,本科毕业,曾任苏州乐园度假酒店总经理,苏州新城花园酒店(集团)副总经理,苏州百汇连锁店总公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理.
(5)王平,男,1963年6月出生,汉族,中共党员,硕士学历,中国人民大学基本建设经济专业本科毕业,英国格拉摩根大学(工程)房地产管理专业硕士(MSC)毕业,高级经济师、工程师职称.
曾任苏州新港建设发展有限公司副总经理,苏州新创建设发展有限公司副总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师,苏州新港建设集团有限公司总经理、党总支副书记.
(6)缪凯,男,1962年7月出生,汉族,中共党员,经济师,浙江大学经济专业硕士研究生毕业,南京大学管理学博士毕业.
曾任南通王府物业发展公司总经理,南通市建设投资公司副总经理,南通市投资管理中心主任,南通市计委主任助理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书.
(7)朱立教,女,1960年9月出生,汉族,中共党员.
1986年苏州大学财经学院工业企业财务会计毕业,1998年苏州大学金融会计研究生毕业.
先后任职于苏州市资产评估中心、苏州市财政局、苏州市国资局副科长、苏州市投资公司副总经理、苏州信托有限公司总经理、苏州国发集团财务经理、总会计师、副总经理等职,现任苏州国发集团副董事长、苏州信托有限公司董事长.
(8)李圣学,男,1964年10月出生,汉族,1988年7月毕业于北京林业大学财务会计专业,本科学历.
会计师,中国注册会计师,1994年获得证券执业资格的注册会计师.
曾任苏州林机厂的成本会计,苏州会计师事务所的项目经理审计二部的部门经理,苏州嘉泰会计师事务所的合伙人,现任苏州方本会计师事务所的所长.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要25(9)王则斌:男,1960年9月出生,汉族,中共党员,教授.
1986年苏州大学财政学本科毕业,2007年苏州大学金融学博士毕业.
苏州大学青年骨干教师,江苏省会计学会、总会计师协会理事,江苏省会计教授联合会常务理事.
曾任苏州大学商学院党支部书记,会计系主任,现任苏州大学商学院副院长.
2、现任监事最近5年主要工作经历(1)吴友明,男,1957年12月出生,汉族,中共党员,高级经济师.
苏州大学财经学院财经专业毕业,研究生学历.
曾任苏州新创建设发展有限公司总经理,苏州新区经济发展集团总公司副总经理,现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记,苏州高新创业投资集团有限公司董事长,苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记.
(2)孙平,男,1956年10月出生,汉族,中共党员,高级经济师,澳大利亚梅铎(莫道克)大学工商管理硕士(MBA).
曾任昆山科学技术委员会秘书、昆山市政府办公室秘书、昆山市政府办公室一科(综合科)、二科(工业科)、三科(财贸科)科长、苏州新区进出口贸易总公司总经理、苏州新区驻香港办事处主任、香港金宁国际(集团)有限公司总经理、香港钟山苏新发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、纪委书记.
(3)茅宜群,女,1965年10月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师.
曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部经理.
3、现任高级管理人员最近5年主要工作经历(1)唐燚,男,1968年12月出生,汉族,农工民主党,博士学历,会计师.
毕业于武汉理工大学产业经济学专业.
曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部副主任,江苏AB股份有限公司董事会秘书,苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理.
(2)吴光亚,男,1970年10月出生,汉族,中共党员,苏州大学本科毕业.
曾在江苏省苏州旅游职业高级中学任教,曾在苏州新区苏州乐园管理处、苏州乐园发展有限公司任职,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理.
(3)潘翠英,女,1970年9月出生,汉族,高级会计师,上海财经大学经苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要26济学硕士研究生毕业.
曾任上海财经大学科技发展公司财务经理,上海新世纪投资服务有限公司管理咨询部经理、资信评估部副经理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人.
(三)现任董事、监事、高级管理人员兼职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期是否领取报酬津贴纪向群苏高新集团副董事长、总经理、党委副书记2002年8月至今否高剑平苏高新集团副总经理、总经济师、党委委员2001年9月至今否孔丽苏高新集团董事、副总经理、总会计师、党委委员1998年3月至今否徐明苏高新集团党委委员2000年6月至今否王平苏高新集团总工程师、党委委员1999年10月至今否吴友明苏高新集团副董事长、党委书记2000年6月至今否苏州高新创业投资集团有限公司董事长2008年11月至今否孙平苏高新集团副总经理、党委委员、纪委书记1999年10月至今否2、在其他单位任职情况姓名单位名称担任的职务王平苏州新港建设集团有限公司总经理朱立教苏州国发集团副董事长苏州信托有限公司董事长李圣学苏州方本会计师事务所所长王则斌苏州大学商学院副院长吴友明苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记(四)现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况1、董事、监事、高级管理人员薪酬情况姓名职务是否在公司领取报酬、津贴2008年度从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴纪向群董事长是41.
74否高剑平副董事长是38.
81否孔丽董事是39.
83否徐明董事、总经理是31.
85否王平董事否-是缪凯董事、副总经理、董秘是25.
55否朱立教独立董事是2.
5否李圣学独立董事是2.
5否王则斌独立董事是2.
5否吴友明监事会主席是41.
81否苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要27孙平监事是39.
52否茅宜群职工代表监事是15.
09否唐燚副总经理是26.
43否吴光亚副总经理是26.
19否潘翠英财务负责人是23.
32否2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬,按公司制定的、报公司薪酬考核委员会备案的工资标准发放,其中调整在公司领取薪酬的董事、监事的范围需报股东大会批核;公司实行年薪制,公司高级管理人员由董事会薪酬考核委员会、董事会考核实施;独立董事薪酬由董事会制定报股东大会审议确定.
3、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据体现岗位和职责相结合、体现工作绩效与奖惩挂钩、体现按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则.
(五)董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况截至2009年9月30日,董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况:姓名职务持股数量(股)占公司总股本比例纪向群董事长18,0000.
002%孔丽董事28,0000.
004%截至2009年9月30日,除上述人员外,公司董事、监事、高级管理人员不持有公司股份.
五、公司主营业务基本情况(一)公司主营业务公司经营范围为:高新技术产品的投资、开发和生产,能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资,工程设计、施工,科技咨询服务.
公司主要从事商品房开发、动迁房建设、商业地产开发、房产租赁在内的房地产业务及污水处理等基础设施经营和旅游服务等三大业务,目前业务区域主要集中在苏州高新区.
(二)公司的业务收入构成1、公司最近三年主营业务分行业、分产品营业收入情况单位:万元行业、产品类型2008年度2007年度2006年度苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要28房地产开发187,485.
03236,340.
65138,136.
19基础设施开发92,675.
324,147.
6553,335.
28旅游服务12,722.
9511,951.
399,476.
19基础设施经营7,584.
716,092.
932,953.
112、公司最近三年主营业务分地区营业收入情况单位:万元地区2008年度2007年度2006年度苏州地区281,177.
68238,057.
01189,141.
83扬州地区24,504.
5125,227.
7418,315.
43(三)公司房地产主要项目情况截至2008年12月31日公司的主要在建项目情况如下:序号项目名称土地坐落土地面积(M2)物业类型开发主体1名尚花园高新区塔园路东、吴前港南8,750住宅新港公司2天都花园/商贸高新区长江路西、玉山路南225,648住宅/商业3名墅东苑高新区312国道西、马墩路东114,017住宅4扬州名兴花园扬州经济开发区润杨中路与开发西路交叉口东南角171,874住宅5名墅花园高新区鸿福路南、大同路北146,084住宅6开山项目高新区开山河西、何山路北(A、B、C、D)163,505住宅新创公司7理想城高新区浒关分区长江路西、大新河南侧305,478住宅8水秀坊高新区科技城龙山路西、科研路北124,840住宅永新公司9锦绣坊高新区镇湖绣品街西展示中心北30,049住宅/商业10文昌花园高新区兴贤路北、312国道东77,636住宅/商业11东湖林语工业园区方洲路南117,967住宅(四)公司土地储备情况截至2008年12月31日公司的主要土地储备情况如下:序号项目名称土地坐落土地面积(M2)物业类型开发主体1青山宾馆(苏地2006-G-53)高新区东渚镇科普路南、青山宕口整治地块46,947商业商旅公司2狮山广场高新区狮山路北、长江路东47,000商业3扬州第361号地文汇西路与百祥交叉口东北角52,111住宅新港公司4苏地2007-B-83高新区华山路南、区间路西86,022住宅/商业新创公司苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要295苏地2005-B-38高新区长江路西、312国道南17,224商业6苏地2006-B-41高新区科技城科北路、规划河道西82,375住宅永新公司7苏地2006-G-49高新区大同路北、马墩路西15,518商业8苏地2006-G-96高新区浒关分区文昌路向北延伸段东、规划道路南21,603商业9苏地2007-B-82高新区建林路西、马涧路延伸南段86,742住宅10苏地2007-B-89高新区镇湖规划路南、寺桥东街西40,000住宅11苏地2005-G-66高新区玉山路99号24,952商业苏州钻石金属粉有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要30第五节公司的资信情况一、发行人的资信情况(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况截至2009年9月30日,公司已获得工商银行,建设银行,中国银行,农业银行,招商银行等多家银行共计62.
65亿元的授信额度.
(二)最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象最近三年公司与主要客户发生业务往来时,未有严重违约现象.
(三)最近三年发行的债券以及偿还情况公司在最近三年未发行过债券.
(四)本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计的合并资产负债表中的归属于母公司净资产的比例经证监会核准的本次债券全部发行完毕后,公司累计公司债券余额最高为10亿元,公司最近一期经审计的合并资产负债表中的归属于母公司净资产为25.
42亿元,累计公司债券余额上限占最近一期经审计的合并资产负债表中的归属于母公司所有者权益的比例为39.
33%,未超过公司净资产的40%.
(五)最近三年主要财务指标财务指标2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日流动比率1.
521.
411.
24速动比率0.
420.
370.
43资产负债率(母公司报表)64.
81%62.
69%69.
25%资产负债率(合并报表)70.
38%72.
02%74.
46%归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.
884.
803.
752008年度2007年度2006年度总资产周转率(次)0.
310.
300.
29应收账款周转率(次)3.
412.
361.
80存货周转率(次)0.
390.
380.
40利息倍数2.
082.
333.
31贷款偿还率100%100%100%利息偿付率100%100%100%每股经营活动现金流量(元)-0.
62-0.
811.
19每股净现金流量(元)-0.
070.
400.
34上述指标中除母公司资产负债率的指标外,其他均依据合并报表口径计算,苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要31各指标的具体计算公式如下:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债资产负债率=总负债/总资产每股净资产=期末净资产/期末股本总额总资产周转率=营业收入/总资产平均余额应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额利息倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用,其中:利息费用=计入财务费用的利息支出+资本化利息支出贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额利息偿付率=实际支付利息/应付利息每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要32第六节财务会计信息一、最近三年及一期财务指标(一)公司最近三年及一期主要财务指标财务指标2009年9月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日流动比率1.
451.
521.
411.
24速动比率0.
370.
420.
370.
43资产负债率(母公司报表)66.
01%64.
81%62.
69%69.
25%资产负债率(合并报表)74.
03%70.
38%72.
02%74.
46%归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.
902.
884.
803.
752009年1-9月2008年度2007年度2006年度总资产周转率(次)0.
110.
310.
300.
29应收账款周转率(次)1.
663.
412.
361.
80存货周转率(次)0.
130.
390.
380.
40每股经营活动现金流量(元)0.
35-0.
62-0.
811.
19每股净现金流量(元)0.
76-0.
070.
400.
34注:2006年的指标为根据按照新会计准则追溯调整的财务报表进行计算.
上述指标中除母公司资产负债率的指标外,其他均依据合并报表口径计算,各指标的具体计算公式如下:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债资产负债率=总负债/总资产每股净资产=期末净资产/期末股本总额总资产周转率=营业收入/总资产平均余额应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要33(二)最近三年及一期净资产收益率单位:万元项目2009年1-9月2008年度2007年度2006年度调整后调整前归属于母公司的所有者权益255,450.
67254,241.
21234,900.
96171,500.
53173,040.
02归属于母公司所有者的净利润9,143.
5820,528.
6722,227.
0115,544.
9014,528.
25全面摊薄净资产收益率(%)3.
588.
079.
469.
068.
10加权平均净资产收益率(%)3.
588.
4011.
979.
108.
53非经常性损益净额255.
80220.
804,175.
071,051.
611,051.
61归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净额后的净利润8,887.
7820,307.
8718,051.
9414,493.
3013,476.
64扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)3.
487.
997.
688.
457.
79扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)3.
488.
319.
728.
497.
92注:表中2009年1-9月、2008年度、2007年度和2006年度"调整后"栏目根据新企业会计准则及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号―非经常性损益(2008年修订)》等相关规定计算填列;2006年度"调整前"一栏数据根据2006年度报告中披露的法定报表数据及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号―非经常性损益(2004年修订)》等相关规定计算填列.
上述指标计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=P÷E其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的期末净资产.
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数.
扣除非经常性损益后净利润=净利润-非经常性损益税后影响数.
苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要34(三)最近三年及一期每股收益项目2009年1-9月2008年度2007年度2006年度基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润0.
100.
100.
230.
230.
480.
480.
340.
34扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.
100.
100.
230.
230.
390.
390.
320.
32注:表中2006年数据根据新企业会计准则及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号―非经常性损益(2007年修订)》等相关规定追溯调整后的相关数据计算填列.
上述指标计算公式如下:基本每股收益=P÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数.
稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)*(1-所得税率)]/(S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润.
公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小.
扣除非经常性损益后净利润=净利润-非经常性损益税后影响数苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要35二、最近三年非经常性损益明细表单位:万元项目2008年度2007年度2006年度调整后调整前按新企业会计准则相关规定非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-58.
24-1,513.
521,011.
88计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外391.
62767.
32-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-83.
65-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益--169.
45单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--16.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出53.
48-348.
17426.
23其他符合非经常性损益定义的损益项目4,541.
6319.
55少数股东损益的影响数-69.
34283.
02-276.
89所得税的影响数-96.
71361.
14-314.
61非经常性损益净额220.
804,175.
071,051.
61按原企业会计准则相关规定处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益647.
60短期投资收益108.
45扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入312.
53扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出-39.
73以前年度已经计提的各项减值准备的转回22.
75非经常性损益净额1,051.
61注:表中2008年度、2007年度和2006年度"调整后"栏目根据新企业会计准则及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号―非经常性损益(2008年修订)》等规定计算填列;2006年度"调整前"一栏数据根据2006年度报告中披露的法定报表数据及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号―非经常性损益(2004年修订)》等相关规定计算苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要36填列.
三、本次发行后公司资产负债结构的变化本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化.
假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动:1、相关财务数据模拟调整的基准日为2009年9月30日;2、假设本次债券的募集资金净额为10亿元,即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行;3、本次债券募集资金10亿元拟全部用于偿还银行贷款;4、假设本次债券于2009年9月30日完成发行.
基于上述假设,本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表:合并资产负债表单位:万元项目2009年9月30日本次债券发行后流动资产合计1,025,888.
651,025,888.
65非流动资产合计190,622.
89190,622.
89资产总计1,216,511.
541,216,511.
54流动负债合计709,108.
92609,108.
92非流动负债合计191,454.
89291,454.
89负债合计900,563.
81900,563.
81资产负债率74.
03%74.
03%母公司资产负债表单位:万元项目2009年9月30日本次债券发行后流动资产合计412,000.
31412,000.
31非流动资产合计164,175.
92164,175.
92资产总计576,176.
23576,176.
23流动负债合计355,313.
01255,313.
01非流动负债合计25,000.
00125,000.
00负债合计380,313.
01380,313.
01资产负债率66.
01%66.
01%苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券募集说明书摘要37第七节本次募集资金运用一、公司债券募集资金数额根据《试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司2008年度董事会年会(五届十八次)审议通过,并经2008年度股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过10亿元的公司债券.
二、本次募集资金运用计划公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还商业银行贷款,该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构.
截至2009年9月30日,发行人母公司短期借款为24.
9亿元,长期借款为2.
5亿元,考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款.
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响(一)对发行人负债结构的影响本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的资产负债率水平将由2009年9月30日的74.
03%保持不变.
长期负债占总负债的比例由2009年9月30日的21.
26%增至32.
36%.
由于长期债权融资比例有较大幅度的提高,发行人债务结构将逐步得到改善.
(二)对于发行人短期偿债能力的影响本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并报表的流动比率及速动比率将分别由2009年9月30日的1.
45及0.
37增加至1.
68及0.
43.
公司流动比率和速动比率均有了较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强.