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1前言5G作为新一代通信技术,是构筑现代信息社会的重要信息基础设施.
5G的技术发展是一个长期演进的过程,R16(Release16)标准已于2020年7月份冻结,R17(Release17)标准计划于2022年6月完成,标准的升级与落地实施带来了新功能的拓展和网络应用能力的提高,为5G产业的爆发积蓄力量.
2020年12月,工信部向中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商颁发5G中低频段频率许可证,实验频率正式"转正"进一步坚定中国5G产业发展信心.
随着2019年5G在中国正式商用,一方面基站、光传输网络等5G基础设施部署正在如火如荼地开展;另一方面,5G也在积极与各行业融合构建产业新生态.
目前以全球通信运营商为代表的产业各方都在积极探索5G应用创新,与标准组织、行业联盟、各行业参与者共同打造行业标杆示范场景.
物联网智库相信5G是跨时代的革命性技术,将推动社会由过去的"人-人"连接迈入渗透在各行各业的"物-物"大连接新时代.
5G将与AI、大数据、云计算等技术一起推动未来千行百业的"信息化",迎来产业物联网的黄金时代.
为了迎接这个美好的"信息"新时代,物联网智库首次发布"5G产业地图"——《2021年5G产业全景图谱》和《2021年5G产业全景图谱报告》,展示5G各个版块的发展进程及主要推动力量,并通过观察5G参与者行为,挖掘5G产业发展的内在逻辑,动态的展现5G产业全景生态.
5G产业全景图谱主要包括接入网、传输网、核心网、通信运营与配套服务、5G应用及产业服务等版块.
政府通过政策杠杆以运营商及网络配套服务商为关键支点撬动5G整体产业(基础设施+应用)向前快速发展.
运营商在5G产业发展当中扮演核心角色,也是5G行业发展的关键支点,通过大量资本开支,投资5G通信基础设施(接入网+传输网+核心网)建设.
目前5G产业的发展杠杆(驱动力)主要以政策驱动为主,市场驱动为辅,但随着5G基础设施建设逐渐完善,未来将会以市场驱动为主导,推动整体5G产业创新发展.
应用方面,图谱暂时选择了手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、智慧电力、智慧医疗及超高清视频等5G具有蓬勃发展潜力的领域作为代表.
未来,随着5G落地应用增加,5G产业终端生态日趋繁荣,图谱将展示和分析更多细分应用领域.
产业服务方面,5G产业仍处于早期阶段,产业服务机构承担了协调行业参与者共同制定统一协议与标准、推动5G应用探索、促进5G普及等重要工作.
研究咨询3GPP江苏省5G产业联盟赛迪中国信通院中通服挚物AIoT产业研究院物联网智库物联传媒决策与市场服务政府行业媒体ORAN联盟山东省5G产业联盟联盟与协会广和通移远通信中移物联日海智能元器件5G模组灵伴科技微软索尼硬件(设备)三七互娱完美世界云游戏数字王国腾讯内容生态华大智造云影医疗康多机器人联影医疗联新移动医疗方案商广和通长江存储韦尔股份浪潮阿里云核心设备芯片/模组存储服务讯飞幻境奥威亚海康威视应用生态文教娱乐交通/安防国家电网南方电网映翰通方案商东方国信亨通光电海尔卡奥斯智能云科智慧工厂方案商振华重工智慧港口方案商华宁电子踏歌智行智慧矿山方案商文景信息中国通信服务国脉科技中国移动设计院吉大通信中国电信中国移动中国联通中国广电配套服务网络规划设计宜通世纪三维通信中国通信服务三元达网络工程优化亚信科技东方国信思特奇东软集团网络运营支持智慧工业超高清视频/直播智慧医疗VR/AR智慧电力高新兴金溢科技千方科技广和通移远通信爱联科技路网基础设施路测通信百度四维图新腾讯5G模组德赛西威经纬恒润微思格武汉大塔高新兴科达科技智能车载终端手机终端电子设备华为苹果海思三星高通紫光展锐英特尔联发科立讯精密信维通信昂瑞微电子海思三星小米元器件设备商5G基带芯片射频前端手机天线车联网应用平台政策驱动商业驱动车联网专网解决方案佰才邦京信通信新华三中国移动中国联通中国电信核心网赛迪顾问华为烽火通信瑞斯康达星网锐捷中兴通讯爱立信华为大唐移动中兴通讯基站主设备宏基站动力源依米康英维克中恒电气基站配套设备华为海思中兴微电子基站芯片中国铁塔基站铁塔/站址新华三瑞斯康达京信通信天邑股份华为三维通信日海智能中兴通讯小基站大富科技春兴精工东山精密武汉凡谷射频/滤波器京信通信盛路通信摩比发展通宇通信基站天线邦讯技术三元达华星创业三维通信网优设备澄天伟业恒宝股份天喻信息东信和平智能卡歌尔股份三安光电苏州能讯卓胜微功率放大器东山精密深南电路华正新材生益科技PCBSDN/NFV虚拟化平台光器件光通信设备光纤光缆接入网传输网基站核心部件光迅科技华工科技剑桥科技铭普光磁苏州旭创太辰光天孚通信新易盛烽火通信华为诺基亚中兴通讯长飞光纤亨通光电中天科技专网解决方案电信运营商《年中国G产业全景图谱》2目录I5G图谱年度综述.
61.
15G产业市场概述61.
1.
15G产业结构.
61.
1.
25G产业经济产出规模.
61.
1.
35G所处的发展阶段.
71.
22020年5G产业显著特征.
81.
2.
1政策特征.
81.
2.
2市场特征.
101.
2.
35G产品及技术特征.
12II接入网152.
1概述.
152.
2基站.
152.
3基站核心部件.
172.
45G专网网络.
182.
5企业介绍192.
5.
1宏基站.
192.
5.
2小基站.
192.
5.
3基站芯片.
212.
5.
4基站铁塔/站址.
222.
5.
5基站配套设备.
232.
5.
6射频/滤波器.
242.
5.
7基站天线.
252.
5.
8网优设备.
272.
5.
9智能卡.
282.
5.
10功率放大器(PA)282.
5.
11PCB.
292.
5.
12专网解决方案30III传输网333.
1概述.
333.
2光通信设备.
3433.
3光纤光缆353.
4光器件353.
5企业介绍363.
5.
1光通信设备.
363.
5.
2光纤/光缆.
363.
5.
3光器件.
37IV核心网.
404.
1概述.
404.
2SDN软件定义网络(SoftwareDefinedNetwork)414.
3NFV网络功能虚拟化(NetworkFunctionVirtualization)414.
4企业介绍42V通信运营及配套服务435.
1通信运营商.
435.
1.
1中国移动.
435.
1.
2中国广电.
445.
1.
3中国联通.
445.
1.
4中国电信.
455.
25G网络配套服务455.
2.
1网络规划设计.
465.
2.
2网络工程优化.
465.
2.
3网络运营支持.
475.
3企业介绍475.
3.
1电信运营商.
475.
3.
2网络规划设计.
485.
3.
3网络工程优化.
495.
3.
4网络运营支持.
49VI5G应用.
516.
1概述.
516.
2手机终端电子设备546.
3车联网546.
4VR/AR.
566.
5智慧工业5746.
5.
1智慧工厂.
586.
5.
2智慧港口.
596.
5.
3智慧矿山.
606.
6超高清视频/直播.
616.
7智慧医疗626.
8智慧电力646.
9企业介绍656.
9.
1手机终端电子设备商.
656.
9.
25G基带芯片.
666.
9.
3手机天线.
686.
9.
4射频前端.
686.
9.
5路网通信网关.
686.
9.
6路网基础设施-5G模组.
696.
9.
7智能车载终端.
716.
9.
8车联网应用平台736.
9.
9VR/AR硬件/设备.
736.
9.
10VR/AR云游戏.
746.
9.
11VR/AR内容生态746.
9.
12智慧工业-5G模组756.
9.
13智慧工厂方案商786.
9.
14智慧港口方案商786.
9.
15智慧矿山方案商806.
9.
16超高清视频/直播芯片/模组.
826.
9.
17超高清视频/直播存储服务.
836.
9.
18超高清视频/直播文教娱乐应用846.
9.
18超高清视频/直播交通及安防应用.
846.
9.
19智慧医疗方案商846.
9.
20智慧电力方案商86Ⅶ5G产业服务887.
1概述.
887.
2企业/机构介绍.
897.
2.
1研究咨询.
8957.
2.
2行业媒体.
907.
2.
3联盟与协会.
906I5G图谱年度综述1.
15G产业市场概述1.
1.
15G产业结构5G产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、电信运营商、网络配套服务商、5G应用生态及产业服务7个主要板块.
根据各版块中主要市场参与者提供的产品和服务,又下分子版块.
(1)接入网版块,主要包括基站主设备、基站核心部件及专网解决方案子版块.
(2)传输网版块,主要包括光通信设备、光纤光缆及光器件子版块.
(3)核心网版块,主要包括SDN/NFV虚拟化平台及相关设备子版块.
(4)电信运营商版块,主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电.
(5)网络配套服务版块,主要包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等子版块.
(6)5G应用生态版块,主要包括手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、超高清视频/直播、智慧电力、智慧医疗等子版块.
(7)5G产业服务版块,主要包括决策与市场服务、联盟与协会两个子版块.
1.
1.
25G产业经济产出规模5G作为通用移动通信技术将赋能各个产业,带来巨大产业价值.
根据美国高通公司预测数据,到2035年5G将在全球创造13.
2万亿美元的经济产出,相较于IHS(《5G经济》)在2017年预估的2035年5G创造的经济产出价值12.
3万美元,增加了约1万亿美元,这主要归功于提前完成的5G标准及世界各国5G商业部署的加速.
另外IHS预测至2035年,全球5G产业价值链将累计创造出将近2230万个工作岗位,全球5G产业价值链每年平均投资达到2350亿美元,用于5G基础设施建设及加强5G基础技术研发.
根据信通院《5G经济社会影响白皮书》数据,截至2030年,5G将带动我国当年直接经济产出为6.
3万亿,间接产出10.
6万亿.
直接产出方面,2020年预计5G带动经济产出4840亿元,主要来自5G商用早期运营商大规模的网络基础设施投资;2025年预计带动经7济产出3.
3万亿元,主要来自5G商用中期终端用户及电信服务支出的增加;2030年预计带动经济产出6.
3万亿元,主要来自5G商用成熟期5G信息服务及互联网企业服务收入.
图表12020-2030年5G直接/间接经济产出规模(单位:万亿元)来源:中国信息通信研究院,挚物AIoT产业研究院整理1.
1.
35G所处的发展阶段中国通信发展先后经历了1G模拟话音时代(1980-1990年)、2G数字话音/低速数据时代(1991-2000年)、3G语言/数据/互联网(2001-2010年)时代、4G数据主导/Apps/高速移动时代(2011年至今).
目前已经迈进以海量连接、超大带宽及超低时延技术特征为代表的5G时代.
随着2019年5G商用,目前产业处于基础设施建设阶段.
从2019年中国5G牌照发放开始,基础设施建设期将持续3-4年.
目前5G建设驱动力主要来自于政府的政策驱动,传导至运营商,进行5G投资,推动基础设施(接入网、传输网)建设.
未来,随着5G基础设施的完善与应用的成熟,市场将逐渐转化为应用驱动为主,政策驱动为辅.
应用市场方面,5G应用整体处于早期阶段,各应用领域落地时间不一.
从应用落地成熟度来看,受到基础设施成熟度及技术标准影响,能够相对较快落地的场景是消费端应用为主的5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等.
随着5G技术发展及商业化成熟度提升,智慧工业、车联网、智慧电力、智慧医疗等产业端场景将逐步落地.
这些产业端的应用相比较消费端应用更能体现5G三大核心技术能力,并且产业端应用产业规模巨大,将是5G核心的、具有更高价值的应用场景.
2020年11月,华为在第十一届全球移动宽带论坛(MBBF)提出了5.
5G愿景,倡导产0.
4843.
36.
31.
26.
310.
60246810122020E2025E2030E直接经济产出间接经济产出8业各方共同定义5.
5G,共建产业生态.
5.
5G针对5G场景进行了深度扩展,在ITU定义的5G三大核心场景eMBB(大带宽)、mMTC(广连接)及URLLC(低时延)之外,增加了3个新场景,包括UCBC(上行超带宽,加速行业智能化升级)、RTBC(宽带实时交互,打造"沉浸式"体验)、HCS(通信感知融合,助力"智能驾驶"发展).
5.
5G作为5G技术的演进,兼容现有5G已有产业投资.
5G毫米波技术是5G移动通信发展的趋势.
5G通信网络可以使用的频率主要包括2种,FR1频段与FR2频段,其中FR1(Sub-6GHz)的频段范围是450MHz至6GHz,FR2(毫米波)频段范围是24.
25GHz至52.
6GHz.
毫米波技术是移动通信未来发展重点,因为毫米波具有多项优势,包括毫米波天线相对较小、容易轻量化部署,毫米波具有丰富频谱资源,毫米波大带宽、高容量、更低时延可以拓展使用场景,毫米波的波束较窄具有很好的方向性适于室内定位等.
目前IMT-2020(5G)推进组已经开始分阶段推进5G毫米波技术试验.
5G产业各参与方也在积极推动毫米波商用进程.
5G毫米波基站测试方面,华为、中兴、诺基亚与爱立信已经完成5G毫米波基站的外场、射频及性能测试.
5G毫米波终端芯片方面,目前海思、高通、联发科等芯片厂商与华为、中兴、OPPO等终端设备厂商一起参加了试验.
1.
22020年5G产业显著特征1.
2.
1政策特征政策大力扶持5G产业发展.
中国政府将5G纳入国家重点发展战略,5G成为信息经济关键支撑.
2018年12月中国提出新基建发展战略,加快5G商用步伐.
2020年3月,中央定义新基建范围,将5G基础设施建设作为新基建7大重点建设领域的关键组成部分.
同年10月,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,其中提到要强化国家战略科技力量,加快发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群.
5G作为数字经济基础设施受到政策利好,产业发展前景广阔.
9图表25G相关产业政策发布时间发布/召开单位政策文件/会议内容概要2019年5月工信部、国资委《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专向行动的通知》指导各地做好5G基站站址规划等工作,进一步优化5G发展环境,继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟.
2019年6月发改委《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》加快推进5G手机商业应用.
2019年11月工信部《"5G+工业互联网"512工程推进方案》提升"5G+工业互联网"网络关键技术产业能力,创新应用能力,资源供给能力,加强宣传引导与经验推广.
2019年12月国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》到2025年,5G网络覆盖率达到80%,基础设施互联互通基本实现.
2020年3月中共中央中共中央政治局常务委员会加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度.
2020年3月发改委等23部门《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》加快5G网络等信息基础设施的建设及商用步伐.
2020年3月工信部《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》加快5G网络建设进度,加大基站站址资源支持,加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游.
2020年4月工信部、发改委、自然资源部《有色金属行业智能矿山建设指南(试行)》《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南(试行)》《有色金属行业智能加工工厂建设指南(试行)》积极探索5G等新型基础设施在企业生产中的应用,推动新技术与有色矿山的融合创新.
10发布时间发布/召开单位政策文件/会议内容概要2020年4月国家邮政局、工信部《关于推进快递业与制造业深度融合发展的意见》加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合.
2020年9月工信部《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》引导企业利用5G通信高带宽、低时延、大连接等技术优势,实现互联互通,鼓励在无人驾驶、远程爆破、设备运维等领域的集成创新应.
来源:公开信息,挚物AIoT产业研究院整理1.
2.
2市场特征1.
2.
2.
15G产业整体处于供给方推动市场发展的阶段目前5G网络正处于基础设施建设期,运营商是5G基础设施建设的主要投资方.
运营商通过资本开支,搭建网络,改善网络性能,以吸引5G用户进入市场.
截至2020年6月底,中国移动半年5G相关资本开支为552亿元,全年5G开支计划约为1050亿元;中国联通半年5G资本开支约为126亿元,计划全年5G资本开支约350亿元;中国电信半年5G资本开支约为431亿元.
截至2020年12月份,国内运营商累计建设5G基站71.
8万个,终端连接总数已经超过1.
6亿.
未来2-3年仍为5G基础设施建设(接入网、传输网等)的高峰期,供给侧的投入仍将扮演推动市场发展的重要角色.
与大规模投入推动5G市场发展的供给侧相比,目前5G应用仍处于早期阶段,仅5G智能手机终端、超高清视频/直播等部分消费端应用处于明显增长态势,需求侧的整体市场推动能力尚未显现.
因此当前5G产业的发展主要受运营商采购主设备等供给侧因素推动,需求端整体处于早期导入阶段.
由于当前5G产业整体仍处于供给侧驱动阶段,网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等产业细分版块在整体产业链中比重较大,其中接入网与传输网建设投资将是5G基础设施投资中占比最大的版块,占到5G基础设施建设总投资的70%以上.
未来,随着5G应用落地,需求侧能量释放,市场需求对产业的拉动作用将逐渐显现,并且在产业链中的比重将上升.
1.
2.
2.
25G应用将分种类、分阶段落地,总体处于探索和推广期115G应用整体处于早期探索及推广阶段,前路漫长,但未来市场潜力巨大.
根据GSMA数据,预计到2030年,全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元.
未来5G应用技术将持续服务于各垂直行业,孕育出更加巨大的新兴市场.
从应用落地成熟度来看,在5G行业的早期及成长期,受到基础设施成熟度及技术标准影响,5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等直面消费者的应用较早走入C端消费者视野,有望先一步大规模落地.
智慧工业、车联网、智慧医疗、智慧电力等面向企业端的应用场景落地则需5G技术及商业化进一步成熟.
消费类应用当前以5G手机、VR/AR和超高清视频/直播为主.
受益于5G开始规模化商用及用户对高清视频需求提高,5G手机市场正在逐步爆发,销量持续上涨.
根据StrategyAnalytics数据,预计2020年全球5G智能手机整体销量将达到2.
5亿部,相比起2019年的1820万部大幅增长1282%,并且预计2021年5G智能手机出货量将达到5.
5亿部.
VR/AR由于技术成熟度不足及内容生态不完善,市场发展仍未跨过瓶颈期,但随着消费级生态应用的逐步推出,设备出货量持续增加.
根据最新的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》数据,2020年全球VR/AR市场规模约为188亿美元,同比增长78.
5%.
在5G大规模商用、5G手机销量增加、受众需求显现等因素推动下,超高清视频/直播市场快速进入导入期.
根据赛迪智库数据,2020年超高清视频产业市场规模预计达到33600亿元.
未来随着超高清视频内容增多、ToB应用成熟,超高清视频/直播市场有望快速增长.
虽然消费端应用将更早落地,但5G具有高价值的应用场景还是在产业端,主要包括工业、车联网等领域.
5G作为新一代通信技术,能够与传统工业深度融合,并与人工智能、边缘计算、工业互联网等技术叠加,共同推动工业产业升级.
但受限于5G建设尚未完善和使用成本较高,5G在智慧工厂、智慧矿山、智慧港口的规模化应用还需时间,市场还处于打造标杆、应用推广阶段.
5G+车联网方面,目前整体车联网处于早期的车载信息服务阶段,正在向智能网联服务阶段演进.
车路协同及智能驾驶落地需要5G技术,一方面,需要5G网络切片满足汽车通信高可靠、低时延需求;另一方面,"车路协同"的本地端(路边单元及通信设备)即时数据处理及决策需要5G配合边缘智能部署,提供高可靠的实时通信智能处理能力.
预计整体车联网市场将在2025年至2030年实现爆发性增长.
在智慧医疗领域,5G与物联网等技术融合,赋能医疗信息平台、医务设备等,实现病患、医护人员、医疗设备及医疗机构的高度协同.
在智慧电力领域,5G为电力系统工作带来了如远程超高清视频监控、电力环境监测、移动机器人电力巡检等新能力,将赋予智慧电力系统新的管理能力.
121.
2.
35G产品及技术特征1.
2.
3.
15G虚拟专网ToB应用落地加快5G专用网络属于局域网(LAN),主要使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务能力和特定区域内安全通信方式的专用网络.
对于有着希望获取网络控制权的企业和机构,公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说,都不能完全满足客户的定制化需求,因此5G专网应运而生.
5G专网具有高可靠性、信息安全性及网络私有性三大优势,充分契合政府部门及B端用户对于5G网络的需求.
首先,5G专网可以弥补政府及公共部门"公网通信"的盲区.
对于公网通信覆盖无法涉及的区域和通信安全性级别较高的区域,需要5G行业专网提供应急指挥调度及常规/涉密通信等服务.
其次,5G专网可以根据差异化场景进行网络能力的定制,尤其对于B端智慧工厂、矿山等需要确保业务隐私安全性及低时延可靠性的环境复杂场景,5G专网可以定制化的提供相应产品和服务.
最后,现有B端企业数字化应用对于网络稳定性及时延要求较高,需要5G专网产品满足业务需求.
世界各国根据各自具体情况制定了5G专网部署的政策.
目前中国倾向于5G虚拟专网技术路线方向,对5G专网专频持谨慎态度,工信部于2020年3月24日发布《关于推动5G加快发展的通知》,表示要组织开展5G行业虚拟专网研究和试点,实现标准、技术、应用、部署等关键环节衔接畅通.
国外政府则考虑开放更多频谱资源由企业及私人独立部署5G专网.
图表3国外5G专网政策情况国家国外5G专网政策情况美国美国联邦通信委员会(FCC)已经开始对5G专网频谱拍卖工作,为企业部署5G专网提供支持,例如CBRS3.
5GHz频谱的拍卖.
德国德国电信监管机构BNetzA将部分频谱预留给私人企业(3700MHz-3800MHz频段中的100MHz频谱),目前德国已有数十家企业成功购买5G私有许可证,参与企业主要包括西门子、汉莎航空、巴斯夫及博世等.
13国家国外5G专网政策情况英国2019年,英国通信监管机构Ofcom发布对于本地频谱访问与共享的政策支持,将3.
8-4.
2GHz频段专用于本地部署,对于英国运营商未使用的许可频谱转交给企业,包括将26GHz频段留给私有与共享访问.
日本2019年12月,日本内务和通信部电信局发布《引入本地5G指南》,并于当月开始受理本地5G无线电台许可证的申请,允许电信运营商之外的实体公司构建自己的5G专网.
富士通成为日本第一个获得5G私人广播电台临时许可证的实体.
来源:公开信息,挚物AIoT产业研究院整理据市场预测,2020年全球5G专网市场规模达到9.
2亿美元,2020年至2027年的复合增长率将达38%,5G专网网络市场前景向好,市场规模在不断增长.
目前5G专网的建设主要分为企业自建独立5G专网或者由电信运营商利用网络切片及边缘智能MEC搭建虚拟专网,我国主要以虚拟专网为主.
5G虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署,使用方支付使用费用为主,也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案.
在5G虚拟专网服务中,大部分是通过网络切片、边缘计算等技术,实现公网专用,形成定制化、专属化的确定性网络.
2020年依托于运营商公网搭建的5G虚拟专网成为5G应用发展的关键技术之一,主要应用在工业互联网、智慧交通、智慧矿山、智慧电力等对可靠性及时延等技术敏感度要求比较高的行业.
目前国内三大运营商均发布了虚拟专网解决方案,格力、海尔等头部制造企业在智能制造领域也均已落地5G专网解决方案.
目前专网发展也面临挑战,主要来自频谱的获取问题.
由于频谱资源的稀缺性,未来能否开放更多的频谱资源成为影响专网发展的主要因素.
另外,政府对于专网政策支持的持续性也是影响专网发展的关键.
1.
2.
3.
25GNSA(非独立组网)向SA(独立组网)快速演进NSA主要指在5G网络的部署过程中,融合现有4G基站和网络基础架构来部署网络,优点是基站建设速度快,成本相对较低.
SA需要重建完整的5G基站(无线侧)及5G核心网网络,虽然可以实现5G网络的全部优势,但部署组网成本较高,周期较长.
由于5G技术需要满足应用场景的多样化需求,也要为创新性场景落地提供基础,5G由NSA向SA快速演进成为必然趋势.
2020年一季度,中国移动启动面向5GSA(独立组网)架构的5G核心网建设,同年11月中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网网络,中国电信与中国联通共建共享的5G独立组网(SA)也实现规模商用.
独立组网是长期的、持续性的过程,14未来一定时间内NSA与SA将同时存在.
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35G消息加速面世5G消息是5G整体应用生态的重要组成部分,富媒体短信不仅实现短信、图片、音视频及位置等综合信息的收发,更可以利用5G高速率低延迟的优势实现万物互联(ToB端)业务新生态.
今年4月份,三大运营商合力发布《5G消息白皮书》,展现出运营商为重获产业链话语权,去"管道化"的决心及努力.
现有社交软件生态注重C端的社交属性,而对于B端商业信息(弱关系)通信需求满足有限,因此5G消息选择从这一市场着手.
5G消息的核心优势在于成本优势(无需下载升级软件)、无需客户教育(简单即用)、信息可靠性高(送达程度高、身份认证机制).
未来5G消息将基于5G广泛的用户基础,通过3个阶段逐步缩小与现有活跃的OTT应用的差距(修补短板、建设生态、实现超越),与行业用户深度合作融合,成为5G应用生态的入口之一.
根据东兴证券的预测,未来10年,5G消息的市场规模将达到1千亿,是现有运营商短信业务规模的2.
6倍,市场前景广阔,并且将使运营商重回价值链的高点,与行业客户及终端厂商有更深入与多元的合作.
5G消息可能于短期内实现商用,中移互联网公司表示,目前5G消息功能测试已经启动,其中华为、小米及三星均已通过.
华为将在中国移动用户版手机升级实现5G消息功能.
中兴将与中移动打造全球首个5G消息平台,与三大运营商合作5G消息研发创新.
多款小米手机已经支持5G消息应用.
行业客户方面,目前电商、保险、证券及金融等行业由于存在软件安装成本高、使用频率低等痛点,未来5G消息将会在上述领域有广泛的应用空间.
15II接入网2.
1概述5G移动通信网络由无线接入网、传输网及核心网构成.
无线接入网主要指通过无线网络将用户终端设备连接到5G的功能性网络,无线接入网版块主要包括基站主设备、基站核心部件及专网网络等子版块.
其中基站主设备包括宏基站、小基站、基站芯片、基站铁塔/站址及基站配套设备(机房电源、配线、电气、安防监控、空调、蓄电池、一体化站房),基站核心部件包括射频/滤波器、基站天线、网优设备、智能卡、功率放大器(PA)及PCB等.
5G专网网络主要使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络.
目前,5G网络正处于建设期,整个5G接入网产业发展景气.
根据行业惯例,牌照发放的2-3年是5G基础设施的主要投资建设期.
从2019年6月中国开始发放5G牌照算起,2021-2023年将为中国基站建设的高峰期,高峰期间每年建站数量接近百万站.
此外,Omdia最新发布的研究预测表明,全球5G无线接入网市场规模将从2019年的40亿美元左右增至2024年的210亿美元左右.
整体来看,5G基础设施投资领域主要包括网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等版块,其中接入网建设投资将是5G基础设施投资中最大的版块.
根据过去4G基础设施的投资经验来看,无线接入网方面总投资大致占4G基础设施总投资的60%.
5G基站的成本更高,建设密度远超4G,因此5G无线接入网投资将大于5G基础设施总投资的60%.
2.
2基站5G的组网部署方式以宏基站为主,小基站为辅,总体上实行"按需部署"的网络覆盖方案.
采取按需部署的网络覆盖方案原因如下:一方面,由于5G工作的频段较高,较4G基站而言,宏基站的覆盖范围较小,需要小基站搭配"补盲补热";另一方面,5G基站总体部署成本高,如参照4G的覆盖范围来部署宏基站将给运营商带来较大资金压力.
目前电信运营商主导建设5G网络,向供应商购买基站设备.
基站供应商主要以华为、中兴为主,目前市场集中度较高.
小基站方面,5G小基站产业链成熟,部署成本相对较低,而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便,可有效帮助解决5G网络深度覆盖问题,同时5G小基站还可与MEC等技术相结合,为垂直行业提供更好的服务,因此小基站正被越来越广泛16地应用.
现阶段,小基站行业处于充分竞争阶段,集中度低,尚未形成寡头垄断格局.
主要小基站设备制造商包括华为、中兴、日海智能及京信通信等.
5G网络建设初期主要在全国重点城市及区域进行按需覆盖,各重点省市区域正在积极推进部署当中.
根据工信部数据,目前全国基站的累计建设数量已经达到71.
8万个,已经提前完成年初的基站建设目标.
在全国省市发布的2020年5G基站建设规划推动下,各地加大5G建设投入,其中北京、上海、广州、杭州等城市已经实现了5G网络城区连片覆盖,为5G规模商用提供了基础.
据市场预测,未来10年,我国5G宏基站建设数量将达到500-600万个,小基站建设数量将达到千万级别.
图表42020年中国部分省份/城市基站建设情况省份/城市5G基站建设情况2020年5G基站建设规划北京建设完成5G基站17744个(截至3月20日)规划建设3万个,室分设备覆盖楼宇数量达到5千个左右.
上海建设完成5G基站2万个、5G室内小站2.
2万个(截至5月底)规划建设3万个5G宏基站、室内小站5万个.
广东省建设完成5G基站超过7.
8万个,上半年新增5G基站建设4.
1万个(截至6月底)2020年三季度末提前完成4.
8万个5G基站建设计划,力争2020年全省建设6万个5G基站.
江苏省建设完成5G基站39902个,上半年开通5G基站28376个(截至7月)2020年底,5G基站累计达6.
89万个,网络建设投入累计达187.
6亿元.
浙江省建设完成5G基站3.
28万个(截至5月中旬)力争到2020年底建成5.
5万个,实现县级以上城区、百强镇、主要交通干线和重要景区的覆盖.
来源:公开信息,挚物AIoT产业研究院整理与接入网建设节奏保持一致,直到2023年,都将是5G基站建设高速增长期.
由于5G授权频谱均处于中高频段,5G基站相比4G的覆盖范围减小,如需达到与4G整体相同的覆盖效果,5G基站的部署密度约是4G基站部署密度的1.
5-2倍.
目前5G基站部署数量远小于4G基站,因此未来需要部署更多的5G基站.
另外,5G基站由于部署成本更高,未来5G基站投资也将持续加大.
172.
3基站核心部件基站行业整体的高景气度带来核心零部件整体市场的繁荣.
基站核心部件主要包括射频器件、PCB、基站芯片与PA(功率放大器).
以射频器件为例,射频前端近年来保持高速稳定增长.
经测算,射频器件的全球市场规模由2011年的63亿美元左右上涨到2019年的170亿美元左右,增长率达到269%,预计到2025年射频器件的市场规模将达到约250亿美元.
由于5G通信频段的增加与频率的上升,射频器件将迎来量价齐升的市场态势.
PCB是电子元器件互联的提供者,也是工业电子产品的命脉.
5G建设的初期阶段,无论是无线接入网还是传输网,均对PCB行业提出了更高的供应需求和技术要求,因为5G基站天线的集成度要求明显提高,所以需要采用更多层的PCB技术,具体的PCB产品包括背板、高频板、高速多层板等.
过去,PCB供应以台湾、日本企业为主,现在国内具备大批量、质量稳定的生产能力的PCB生产公司在逐步提高市占率,例如深南电路、泸电股份等公司.
滤波器是基站的核心零部件,对于基站选频起到关键作用.
4G主要采用金属腔体滤波器,价格低而且工艺成熟,但金属切割招致体积相对偏大.
由于5G使用大规模天线阵列MassiveMIMO技术,每条天线需要配备双工器,并且需要滤波器进行信号频率的同步处理,大幅增加了滤波器市场需求.
另外,腔体滤波器由于体积大、发热多的缺点,5G未来将更多的使用体积小的介质滤波器.
从短期看,介质滤波器与腔体滤波器将共同为5G基站服务;从长期看损耗小、介电数高、体积小的陶瓷介质滤波器将成为主流.
国外基站滤波器的主要生产企业包括Powerwave及Andrew,国内具有一定产能规模的企业包括武汉凡谷、大富科技、东山精密、春兴精工等.
功率放大器是基站射频单元中的关键组成部分,主要是将调制电路所产生的射频小信号放大,进而获得足够大的射频输出功率.
5G基站设备规模建网及小型化,是推动射频功率放大器市场规模成长的主要动力.
目前国内的功率放大器厂商主要包括三安光电、卓胜微等.
基站芯片方面,国内的通信设备生产商华为与中兴凭借多年基站设备生产经验,已经拥有ASIC芯片的设计能力.
基站基带处理/接口的FPGA芯片主要依靠海外供应商供货,但目前国内设备商均有大量存货积累.
天线是基站的重要组成部分,决定通话与信息的传输质量.
从4G到5G,基站的天线主要以多频段、小型化、高效率为主要技术发展方向.
5G基站主要采用MassiveMIMO技术,目前国内基站天线厂商已拥有相关核心技术.
国内的主要天线厂商包括盛路通信、通宇通信、摩比发展、京信通信等.
182.
45G专网网络对于有着希望获取网络控制权的企业,或者在如应急通信、港口、工厂、矿山等对信息安全性、高可靠性、低时延及抗干扰性有较高要求的特殊区域,公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说,都不能完全满足客户的定制化需求.
因此5G专网应运而生,我国主要以虚拟专网为主.
5G专网的特殊能力在诸多场景都有需求,正快速被市场接受.
据市场预测,2020年全球5G专网市场规模达到9.
2亿美元,2020年至2027年的复合增长率达到38%,5G专网网络在全球都有较好应用前景.
5G虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署,企业方支付使用费用为主,也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案.
运营商之外的方案商主要包括新华三、佰才邦、京信通信等,这些企业主要基于自身小基站设备及相关技术优势打造5G专网解决方案.
目前三大运营商均发布了专网解决方案.
中国移动发布了5G专网"优享、专享、尊享"三类服务模式,具体5G专网的能力涵盖了超级上行、边缘计算及网络服务.
中国移动也发布了5G专网运营平台,为行业客户提供全流程的解决方案.
中国移动目前主要专注于钢铁、港口及矿山等行业,正在积极拓展行业客户,打造标杆项目,包括100个集团级的5G标杆示范项目及上千个省级专网项目.
目前中国移动已成功打造百川智慧园区5G专网解决方案,已经承接全国园区项目约600多个.
中国电信发布了"致远、比邻、比翼"三类5G专网服务模式,中国电信将5G专网与云网结合,拓展5G专网与垂直行业的融合应用,包括医疗、媒体、物联、视频、金融、教育六大5G行业"云网+专网"解决方案.
在物联领域,中国电信将NB-IoT、光传输网与5G融合构建5G物联专网解决方案,将物联专网与互联网业务隔离,保障车联网、消防及水务行业客户相关终端模组数据采集传输的安全性.
目前,中国电信已与三一重工合作打造覆盖全国厂区的5G专网解决方案,为三一集团发展工业互联网打造坚实的网络基础.
中国联通发布了"5G虚拟专网、5G混合专网及5G独立专网"三种5G专网产品,主要用于工业、港口、交通、文旅等产业应用场景.
目前中国联通在5G专网领域积极打造标杆场景案例,2020年4月,中国联通与陕西霍州庞庞塔煤矿(800米深井)合作打造全国首张井下5G专网解决方案,实现煤矿行业高危场景的安全生产.
同年5月,中国联通与华为合作在新昌人民医院探索5G专网智慧医疗应用,实现5G切片技术在医疗影像领域的创新应用.
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5企业介绍2.
5.
1宏基站爱立信爱立信公司,创立于1876年,成立于瑞典的斯德哥尔摩,主要为客户提供端到端全面通信解决方案以及专业服务.
爱立信的核心业务包括:网络、电信专业服务和多媒体.
爱立信主要在英国部署5G接入网.
大唐移动大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企——大唐电信科技产业集团旗下的核心企业,主营业务包括TDD无线通信技术及其后续演进技术的应用和开发.
大唐致力于推动通信综合解决方案在移动通信、行业信息化、物联网和移动互联网领域中的融合发展和应用.
早在2017年大唐移动在我国已经进行5G技术研发试验,领先建设了5G外场试验环境.
华为华为技术有限公司(简称:华为)创立于1987年,是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业.
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区.
中兴通讯中兴通讯股份有限公司(简称:中兴通讯),于1985年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信.
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频.
2.
5.
2小基站新华三紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴.
新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务.
同时,新华三20也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商.
典型产品:新华三5G白盒化室内小基站秉承开放、开源的先进技术理念,拥有丰富、开放的接口和应用程序编程接口(API)能力,通过北向接口开发丰富的应用和服务,通过南向接口解决来自不同供应商组件间的互操作性,为运营商提供灵活的组网模式和创新的业务类型;同时加速软硬件解耦:在软件方面,基带单元(BBU)可实现与运营商现有软件功能集成对接;在硬件方面,通过硬件通用化运营商可以将云化的BBU引入通用计算平台,降低设备硬件部署成本.
其中,智能化无线网络将是未来通信网络的关键组成部分,而新华三发挥自身在人工智能、云计算、大数据、边缘计算、IT基础设施等领域的深厚积累,将这些优势技术与5G相结合,继续推动无线接入网领域技术创新.
来源:新华三官网华为华为技术有限公司(简称:华为)创立于1987年,是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业.
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区.
LampSite是华为推出的基于室分系统的无线深度覆盖解决方案,适用于大型场馆、大型办公楼宇、交通枢纽等大型室内覆盖场景或半开放型体育场馆场景.
京信通信京信通信成立于1997年,全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商.
2003年集团于香港联交所主板上市(2342.
HK).
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务.
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户.
日海智能日海智能科技股份有限公司成立于1994年,是一家在深交所上市的国家高新技术企业.
21公司专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护的产品及整体解决方案.
公司业务体系包括5G小基站、AI物联网终端、AI物联网大中台、AI边缘计算设备、智能化通信设备、相关综合解决方案及工程服务.
瑞斯康达瑞斯康达科技股份有限公司于1999年成立,公司于2017年4月成功登陆上海证券交易所主板(股票代码:603803),也是国内光纤通信接入设备的领军企业,主营业务为全球电信运营商、广电运营商及行业专网用户,提供接入层网络解决方案,帮助客户改善收益、提升网络运营效率,降低运营成本.
三维通信三维通信股份有限公司成立于1993年5月,公司于2007年在深交所上市(股票代码为002115),公司总部坐落于中国浙江省杭州.
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务.
天邑股份四川天邑康和通信股份有限公司于2001年成立,主营业务包括通信设备相关产品的研发、生产、销售及服务,专业从事家庭/企业宽带接入和智能组网设备、移动信号深度覆盖、智慧视觉设备和光纤通信配线及连接设备等的研发、生产、销售和服务.
中兴通讯中兴通讯股份有限公司(简称:中兴通讯),于1985年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信.
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频.
中兴通讯推出了中兴Qcell5G+数字智能室分方案,支持多频多模复杂组合,且具备快速部署、更大容量特点.
目前产品在机场、车站等大型交通枢纽,体育馆、展馆等大型场馆,CBD商业中心等室内和半室内场景广泛应用.
2.
5.
3基站芯片华为海思深圳市海思半导体有限公司,于1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成22立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案.
典型产品:2019年1月,华为发布全球首款5G基站核心芯片——华为天罡.
天罡芯片在集成度、算力、频谱带宽等领域取得了突破性进展,首先,芯片集成度高,首次在极低的天面尺寸规格下,支持大规模集成有源PA(功放)和无源阵子.
其次,算力增强,实现2.
5倍运算能力的提升.
芯片通过搭载最新的算法及Beamforming(波束赋形),单芯片可以控制高达业界最高64路通道.
最后,频谱宽度增加,支持200M运营商频谱带宽,可以满足未来网络部署需求.
搭载华为天罡芯片的5G基站安装时间比标准的4G基站节省一半时间,有效的解决站点获取难、成本高等挑战,也为运营商部署5G基站减轻压力,缩减流程,降低成本,加快推进5G部署进程.
中兴微电子深圳市中兴微电子技术有限公司于2003年成立,主业务包括通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片开发,自主研发并成功商用的芯片达到100多种,覆盖通信网络"承载、接入、终端"领域,客户覆盖范围包括全球160多个国家和地区.
2.
5.
4基站铁塔/站址中国铁塔中国铁塔股份有限公司于2014年成立,是由中国电信、中国移动、中国联通三家电信企业联合出资成立的通信基础设施综合服务企业.
主营业务包括铁塔的建设、维护和运营,兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的维护.
典型方案:截至2020年前三季度,中国铁塔累计完成5G建设项目34.
5万个.
中国铁塔结合5G建设新特点、新要求,积极推动宏微站结合、室内外协同的移动网络覆盖综合解决方案落地,力求适应运营商降本增效和需求多样化的需求.
中国铁塔积极发挥统筹进场优势,针对不同业务场景,从客户实际需求出发,创新打造有源、无源结合的多样化室分产品解决方案,开展低成本5G室分、5G电源创新,为5G行业节约投资,推动行业快速发展.
中国铁塔在全国各地多场景打造项目落地,中国铁塔在郑州、石家庄、济南地铁隧道开展5G共享覆盖试23验,覆盖距离和效果显著超过预期.
中国铁塔打造成都浅水半岛项目,5G无源室分速率达到有源微站的70%左右,成本优势显著,满足普通楼宇场景的覆盖和容量需求.
来源:中国铁塔官网2.
5.
5基站配套设备动力源北京动力源科技股份有限公司成立于1995年,总部坐落在北京中关村科技园丰台园区,于2004年在上海证券交易所主板上市(股票代码:600405).
主营业务包括为电力电子及信息技术相关产品在绿色能源、智慧能源领域的研发和应用,旗下拥有北京迪赛奇正、香港动力源、安徽动力源等十家全资子公司.
依米康依米康科技集团股份有限公司于2002年成立,2011年在深交所上市(股票代码:300249).
公司是精密机房空调主要供应企业.
主营业务包括制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品的生产、销售及安装.
典型产品:依米康基站泵节能系列机组是为基站设计及小型数据中心开发的风冷节能型机房空调.
针对基站常年制冷的实际运用情况,根据室外环境温度的变化具备3种制冷模式:压缩机制冷、混合制冷和自然冷源制冷三种运行模式,利用室外低温时的自然冷源,大大降低机组的全年耗电量.
目前依米康基站泵节能系列机组广泛用于4G/5G机房等场景.
基站泵节能系列机组采用先进设计理念,通过焓差测试实验室严格的测试,拥有高效节能、稳定长寿、专业智能、快速布置的使用特点,作为恒温恒湿环境的精密调控设备,可以满足通信行业各种环境调节需求.
24来源:依米康官网英维克深圳市英维克科技股份有限公司(A股上市,股票代码:002837),公司于2005年成立,是技术领先的精密温控节能设备提供商,国家级高新企业.
主营业务包括为数据中心、移动通信网络、电网储能、工业自动化、室内健康环境、轨交列车、电动客车、冷链运输等应用提供热管理及环境控制产品和解决方案.
中恒电气杭州中恒电气股份有限公司(股票代码:002364)于1996年成立,主营业务包括电网、发电(含新能源)与工业企业的"自动化、信息化、智能化"建设与运营提供整体性解决方案,也为客户提供通信电源、高压直流电源(HVDC)、电力操作电源、新能源电动汽车充换电系统、储能等产品及电源一体化解决方案.
2.
5.
6射频/滤波器大富科技深圳市大富科技股份有限公司于2001年成立,2010年10月26日于深圳市证券交易所挂牌上市(股票代码:300134).
公司主要打造三大平台:机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台,致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商.
东山精密苏州东山精密制造股份有限公司,于1998年成立,于2010年4月在深圳证券交易所上市(股票代码:002384).
公司主要为客户提供通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案.
25春兴精工苏州春兴精工股份有限公司,于2001年9月成立,2011年2月在深交所上市(股票代码002547).
公司主营业务包括通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件的制造、销售及服务,公司是通信射频器件及其精密轻金属结构件领域的领先企业.
武汉凡谷武汉凡谷电子技术股份有限公司(股票代码:002194),前身是成立于1989年的武汉凡谷电子技术研究所.
主要业务及产品包括滤波器系列(双工器、合路器、塔顶放大器等)、介质材料、毫米波雷达系列(交通、安防、工业控制等)、行业网平台系列(公安、交通以及政府政务云等)等.
典型产品:武汉凡谷已经完成了介质陶器滤波器全产业链的技术储备,2019年11月公司部分型号5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器均已量产.
公司顺应5G市场需求增长及5G商用步伐加快的态势,逐步降低4G产品新项目的投入,针对4G/5G融合组网开发多款宽频及多频产品,也加快在产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面的技术研究,力求满足客户多频共站的需求,另外公司也在加大研发应用于微波点对点传输及5G毫米波产品.
AFU(AntennaFilterUnits)是一种将天线和滤波器集成在一起的一体化行业技术.
传统的解决方案是将天线与滤波器经由连接器连接,5G时代AFU设计通过将天线与滤波器进行集成,取消连接器,达到减少阻抗环节,缩小系统体积,降低系统成本,提高系统性能的效果.
武汉凡谷的AFU产品,主要是4*4MIMO的AFU,主要包括B41(2496Mhz-2690Mhz),B3(1710MHz-1880MHz),B1(1920MHz-2170MHz),B42(3500MHz-3700MHz)等.
来源:武汉凡谷官网2.
5.
7基站天线京信通信京信通信成立于1997年,全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商.
2003年集团26于香港联交所主板上市(2342.
HK).
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务.
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户.
典型方案:京信通信针对隧道场景打造5G广义室分创新天馈解决方案,解决方案具备高增益、高容量、高可靠、低成本的优势,并且公司开发了高增益隧道贴壁天线,可以有效解决传统漏缆覆盖方案施工难、成本高及周期长等问题.
来源:京信通信官网该解决方案已在重庆江津艾坪山公路隧道落地试点.
公路隧道落地的难点包括隧道内空间狭小且封闭,信号衰减快,多径反射严重,而传统泄露电缆覆盖损耗高、建设成本高,很难支持5G4TR部署.
现有运行铁路可施工窗口期时间短,设备安装位置受到限制,安全可靠性要求高.
5G广义室分创新天馈解决方案可以有效解决上述难点问题,高增益隧道天线增益达14dBi,也支持5G4TR接入保证网络容量,整体设备流线型小型化设计进行贴壁安装实现安全可靠,整体建设成本远低于漏缆传统方案.
该方案具体采用采用3.
5G4TR的贴壁天线,信源采用8TR设备,每台RRU预安装2面5G贴壁天线分别覆盖两个方向.
方案效果:整体测试指标:隧道内最大上行速率达到126Mbps,最大下载速率达到789Mbps,平均下载速率为457Mbps,平均上传速率为77.
69Mbps,最强RSRP为59dBm,平均RSRP为73dBm.
摩比发展摩比发展有限公司,2019年于香港上市,主营业务包括研制开发和生产销售通信天线产品和无源器件,为国内移动通信营运和移动通信设备制造企业配套.
公司主要产品包括移动通信基站及直放站天线、微波通信天线、无线扩频天线、MMDS天线、卫星通信天线、合路器和分路器等.
盛路通信27广东盛路通信科技股份有限公司于1998年成立,是国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业.
公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电路等领域均有布局.
通宇通信广东通宇通讯股份有限公司(股票代码:002792)于1996年成立,主营业务包括为移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务,致力于为国内外移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案,是华为、中兴、诺基亚、爱立信、大唐等系统设备商认证的全球供应商.
2.
5.
8网优设备邦讯技术邦讯技术股份有限公司,于2012年5月8日在深圳证券交易所创业板正式上市(证券代码:300312),国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商.
主营业务包括无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售.
华星创业杭州华星创业通信技术股份有限公司于2003年成立.
公司于2009年成功在中国创业板上市(证券代码:300025).
公司主营业务包括移动通信网络的规划设计、工程建设、室分工程、网络基础代维、网络测评优化、无线测试系统(兼容2G到4G各种技术制式以及NB-loT)、移动通信专用无线测试终端、信令采集平台和基于网络大数据的网络分析优化软件,形成了产品+服务的新优势.
三元达福建三元达控股有限公司成立于1998年,主营业务为用户提供移动通信网络延伸覆盖、网络优化、室内分布系统、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖、通信软件开发以及ICT综合信息服务等产品及服务.
公司主营产品包括自激抑制型数字无线直放站、多载波基站放大器、多频段无线信号屏蔽器等.
三维通信三维通信股份有限公司成立于1993年5月,公司于2007年在深交所上市(股票代码为002115),公司总部坐落于中国浙江省杭州.
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业28务等领域的产品及运营服务.
2.
5.
9智能卡澄天伟业深圳市澄天伟业科技股份有限公司成立于2006年,公司于2017年深交所上市(股票代码:300689).
公司是智能卡行业集研发、生产、销售及服务一体的高新技术企业,公司主营业务包括智能卡的研发、生产与销售,产品包括电信卡、金融IC卡、ID卡等,也为合作伙伴提供金融IC卡卡基制造服务.
公司下游市场领域覆盖移动通信、金融支付、公共事业等.
东信和平东信和平科技股份有限公司成立于1998年,是全球知名的智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商.
公司专注于智能卡为基础的信息安全产业,基于客户需求持续创新,在"通信、金融、移动支付、政府公共事业、物联网"五大领域和"卡类、卡服务类、测试类、终端类、应用系统解决方案"五大方向上进行布局.
恒宝股份恒宝股份有限公司于1996年成立,于2007年在深交所中小板成功上市(股票代码:002104).
公司主营业务主要为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通和先进制造等行业客户提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等.
天喻信息武汉天喻信息产业股份有限公司成立于1999年8月,公司是深交所创业板上市公司(股票代码:300205).
公司主营业务包括数据安全智能卡、金融终端、智慧教育、税务服务、物联网行业解决方案等领域,智能卡业务方面,天喻信息提供包括金融IC卡、金融社保卡、居民健康卡、通信智能卡(含M2M卡,即物联网卡)、智能交通卡、ETC卡和eSE模块等在内的产品.
2.
5.
10功率放大器(PA)歌尔股份29歌尔股份有限公司于2001年6月成立,2008年5月在深交所上市(股票代码:002241),是全球布局的科技创新型企业.
公司主营业务包括声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立了综合竞争力.
苏州能讯苏州能讯高能半导体有限公司,由知名海外归国人员创办的高新技术企业,专注于宽禁带半导体氮化镓电子器件技术与产业化.
公司主营业务为5G移动通讯、宽频带通信等射频微波领域和工业控制、电源、电动汽车等电力电子领域等两大领域客户提供高效率的半导体产品与服务.
三安光电三安光电股份有限公司于2000年11月成立,2008年7月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600703),三安光电主营业务包括全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发、生产与销售.
卓胜微江苏卓胜微电子股份有限公司于2012年8月10日成立,2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300782),公司主营业务包括射频前端芯片领域的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片.
2.
5.
11PCB东山精密苏州东山精密制造股份有限公司,于1998年成立,于2010年4月在深圳证券交易所上市(股票代码:002384).
主要为客户提供通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案.
华正新材浙江华正新材料股份有限公司与2003年成立,是华立集团的控股成员企业.
公司于2017年1月在上海证券交易所A股上市(股票代码:603186).
华正是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一.
深南电路深南电路股份有限公司于1984年成立,总部坐落于中国广东省深圳市,公司主营业务30包括印制电路板、封装基板及电子装联,公司已与全球领先的通信设备制造商、航空航天电子及医疗设备厂商建立了长期稳定的战略合作关系.
生益科技广东生益科技股份有限公司成立于1985年,公司总部位于广东东莞,公司主营业务包括生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料.
产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板,广泛用于家电、手机、汽车、电脑以及各种中高档电子产品中.
2.
5.
12专网解决方案佰才邦北京佰才邦技术有限公司(以下简称"佰才邦")创立于2014年,专注于5G/4G无线宽带接入解决方案、5G小基站生产研发、业务运营平台的研发和未来无线宽带技术创新的高科技公司.
目前已经在全球50多个国家为超过600家运营商客户提供产品和服务.
京信通信京信通信成立于1997年,全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商.
2003年集团于香港联交所主板上市(2342.
HK).
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务.
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户.
新华三紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴.
新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务.
同时,新华三也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商.
典型案例5G物联专网解决方案是新华三集团面向行业客户推出的5G行业专网与物联网融合解决方案.
结合当前行业客户现网多种网络并存、无法统一管理且现有网络无法满足大带宽、高可靠低延时业务需求的现状,新华三在自身数字化室分5G行业专网产品基础上拓展物联网接入能力,帮助行业客户构建5G物联网专网.
整个方案由轻量化5G核心网、绿洲物联网平台、数字化室分5G小站和物联网扩展单31元组成.
5G数字化室分前传产品拓展短距非授权频谱物联网(如UWB、蓝牙、RFID定位等)组网架构,工程实施时通过一套布线可以解决"5G+物联网"覆盖需求,大大降低工程实施和后续维护的工作量.
轻量化核心网支持容器化和云化部署,可降低网络成本、实现业务敏捷高效,并满足愈加凸显的核心网与接入网网络云化、以及新型MEC的业务需求.
来源:新华三应用效果:2020年4月,移动研究院、浙江移动携手新华三在杭州完成基于中国移动4.
9Ghz频段5G小站专网应用.
应用以工业场景下4.
9G小站外场试点为契机,结合多个热点技术领域(如5G/UWB高精度定位等)进行融合解决方案及性能对比测试.
高性能、低时延:应用4.
9Ghz频段5G小站的进行厂区覆盖,基于4T4R的覆盖效果良好.
通过配置专属上行帧结构,上行速率超600Mbps,比常规配置的上行速率提高2-3倍,时延缩短50%以上.
安装快捷、部署灵活:5G小站体积小、重量轻、采用光电混合缆供电,仅用不到2天完成了4000平米车间的工程实施与覆盖优化.
个性组网、安全管控:基于新华三物联网扩展单元连接UWB网关,实现厂区内10cm级高精准人员/设备定位;通过轻量化核心网下沉到本地部署,保障工厂的业务数据安全,满足本地操作维护和边缘计算业务需求.
中国移动中国移动通信集团有限公司,于1997年9月3日在香港成立,公司为客户提供全业务32通信服务,主营业务包括移动话音和数据、有线宽带,以及其他信息通信服务,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商.
中国联通中国联合网络通信集团有限公司,于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成,公司经营业务包括固定通信业务,移动通信业务,国内、国际通信设施服务业务,数据通信业务,网络接入业务,各类电信增值业务,与通信信息业务相关的系统集成业务等.
中国电信中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,连续多年位列《财富》杂志全球500强.
公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系.
33III传输网3.
1概述5G传输网络是为5G无线接入网和核心网提供网络连接的基础网络,具备灵活调度、组网保护和管理控制等功能,同时提供带宽、时延、同步和可靠性等方面的性能保障.
具体来看,5G传输网是用来提供信号传送和转换的网络,是交换网、数据网和支撑网的基础网络.
从传输网络架构来看主要分为骨干层、汇聚层、接入层.
从传输网的设备构成来看,主要由光通信设备、光纤光缆、光器件组成.
纵观2G到5G的通信发展,传输网络技术经历了从低速到高速、从电路到光路、从单一信号发展到多路信号、光传输技术OTN不断下沉的演变.
随着通信技术的迭代演进,传输网市场规模不断扩大.
根据市场预测,整体5G网络建设进程当中,运营商在传输网络设备的总投资将达到6500亿元左右,年均传输网络设备的投资金额约为1100亿元左右.
传输网络建设一般早于无线牌照的发放7-14个月,现在已处于5G传输网建设的快速增长期.
未来1-2年将是传输网设备建设投资高峰期,整体光通信设备、光纤光缆及光器件都迎来发展机遇.
对于国内市场来说,市场增长率大到小依次为光器件、光纤光缆、光通信设备.
图表5传输网络设备市场格局行业技术难度市场规模市场增长率市场格局光器件中85亿美元18%行业高速增长,中国企业市占率逐步提高.
光通信设备中580亿美元3%行业处于成熟期,中国企业市占率约为26%,具备一定优势.
光纤光缆低76亿美元11%行业处于成熟期,中国企业占比超过50%,未来将消化过去的产能.
来源:招商银行,公开信息,挚物AIoT产业研究院整理343.
2光通信设备光通信设备是利用光波传输技术,提供低延迟、大带宽及广连接数据传输能力的通信设备.
光通信设备从应用的角度可以区分为数通设备及光传输设备,数通设备主要指交换机与路由器,光传输设备主要指接入网及传输网中承担信息传递的基础设施.
从过去的5G传输网络建设情况来看,各运营商针对5G传输网的测试进程及技术方向的选择均有一定差异.
国内的光通信网络主设备商需要针对不同运营商开发出不同产品及解决方案,这对光通信网络设备商的前期产品研发能力与后期产品方案售后维护能力提出高要求.
目前光通信网络设备市场集中度较高,主设备商话语权仅次于运营商,远高于其他厂商,处于产业链制高点,主要包括华为、中兴通讯、诺基亚及烽火通信等少数巨头.
光通信主设备商在5G网络建设当中的角色类似"总承包方",统筹协调供应链厂商为运营商提供解决方案.
2020年9月8日,市场研究机构Dell'OroGroup发布2020年上半年全球电信光传输设备市场排名,前五家企业的市场份额分别为华为(31%),诺基亚(14%),爱立信(14%),中兴通讯(11%),思科(6%),其中华为比2019年(28%)上升3个百分点,中兴通讯比2019年(9%)上升了2个百分点.
受益于中国上半年5G设施建设推进,华为与中兴继续保持增长势头.
图表62020年上半年全球电信光传输设备市场占比来源:Dell'OroGroup数通设备方面,路由器市场增长相对缓慢.
路由器主要用于实现全球不同区域之间的数据流量转发功能,由于网络基础设施已较成熟,路由器市场增长放缓,与运营商骨干网络建31%14%14%11%6%24%华为诺基亚爱立信中兴通讯思科其他35设保持同步.
根据IDC数据,2014-2019年全球路由器市场复合年增长率约3%.
2019年,全球路由器市场规模达155亿美元,同比增长0.
4%.
从市场占有率来看,思科占据37%,华为占据30%.
未来国内厂商有望凭借成本优势,扩大自身在全球市场中的份额.
3.
3光纤光缆光纤的主要成分是高纯度二氧化硅,经过激光退火制成光纤,集束形成光缆.
光纤是信息的载体,上世纪80年代,光纤已陆续替代电缆,成为全球信息网络主干.
目前光纤光缆行业面临一定的产能过剩,但长期来看市场前景较好.
2014-2018年,随着4G的建设和宽带网络的高速增长,中国的光纤光缆行业进行产能扩张,中国光纤宽带家庭的覆盖率一度高达90%.
之后光纤市场的出货量及价格均迎来下降,进入产能过剩后的行业消化期.
根据CIR预测,2020-2024年有源光缆市场将从9.
5亿美元增长到19亿美元,驱动力主要来自5G传输网络建设和数据中心建设.
目前中国企业占据全球光纤市场较大份额,随着5G传输网络建设,长期来看,光纤光缆市场前景依然向好.
2019年光通信行业竞争力数据显示,全球光纤光缆市场上,中国企业占比46%,美国企业占比15%,日本企业占比19%.
目前国内光纤光缆的主要供应商包括长飞光纤、亨通光电.
国内光纤光缆制造企业光纤产量大,但是毛利率相对较低.
3.
4光器件光器件主要包括光电芯片、光模块、光组件及PCB等多种器件.
光电芯片具有较高价值,根据功能不同可分为激光器芯片、探测器芯片、调制器芯片.
国内中低端产品已经实现国产化,但利润率较低,高端光芯片则主要由国外厂商生产.
光模块是主要由光收发模块、光放大器及性能监控模块等多种光器件封装组合的一体化模块.
目前国内光器件市场增长较快,未来三年内也将保持高速增长.
根据LightCounting的市场预测,2019年至2023年全球光器件市场规模将从70亿美元增长至120亿美元,行业增长主要驱动力在于5G传输网络的建设.
以光器件重要组成部分光模块为例,中移研究院以200万个5G基站及相关传输网络部署进行测算,预计光模块的需求量将达到4800万支,预计2023年整体5G光模块的市场规模将达到200亿元.
目前全球高端光器件市场主要由美国和日本主导,两国在光电芯片、光器件的市场份额较大.
从市场整体来看,美国企业占比26%(Broadcom),中国企业(苏州旭创、光迅科技)36占比17%,日本企业(住友)占比12%.
未来我国光器件厂商将逐步提升生产科技水平,拉近差距.
3.
5企业介绍3.
5.
1光通信设备烽火通信烽火通信科技股份有限公司(股票代码:600498)于1999年成立,信息通信网络产品与解决方案提供商.
烽火通信是我国光通信设备的主要供应商,覆盖5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品,开始向云和芯片等角度发展,拓展全球市场.
华为华为技术有限公司(简称:华为)创立于1987年,是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业.
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区.
诺基亚芬兰诺基亚公司成立于1865年,主营业务包括移动通信设备生产和相关服务,也是全球主流的移动无线电接入网络无线接入网络(5GRAN)设备供应商,旗下贝尔实验室专注于5G技术研究,帮助企业数字化并且诺基亚已发布5G手机.
中兴通讯中兴通讯股份有限公司(简称:中兴通讯),于1985年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信.
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频.
3.
5.
2光纤/光缆长飞光纤长飞光纤光缆股份有限公司(股票代码:601869.
SH、06869.
HK)于1988年5月成立,公司位于武汉光谷,全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商,主营业务包括生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类特种光纤、光缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工37程设计服务与解决方案.
亨通光电亨通光电(600487CH)于2003年8月在上海证券交易所上市,公司致力于打造全球领先的通信产业全价值链综合服务商.
公司可以提供新一代绿色光棒、光纤、全系列光缆、光网产品,边缘数据中心、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案.
中天科技中天科技集团有限公司成立于1992年,从云、管、端多维度为网络建设提供线缆、组件、器件、天馈线等基础设施服务.
公司主营业务及产品包括各种预制棒、光纤、光缆,ODN、天线及射频电缆类、有源终端、光收发器、数据中心、高性能原材料等产品以及工程咨询、设计、施工及集成服务.
3.
5.
3光器件光迅科技武汉光迅科技股份有限公司(股票代码:002281)于2001年成立,光迅科技形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与高密封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台.
公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力,灵活满足客户的差异化需求.
华工科技华工科技产业股份有限公司公司于1999年成立,于2000年在深交所上市(股票代码:000988),华工科技以"激光技术及其应用"为主业,在公司优势业务激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上,针对全球"再工业化"发展趋势以及自身特点,集中优势资源发展智能制造关键产品及解决方案.
剑桥科技上海剑桥科技股份有限公司成立于2006年,总部位于上海,为全球ICT产业提供ODM/JDM/OEM的设备厂商.
公司主营业务及产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、数据交换机、工业物联网基础硬件、高速光组件(核心自主品牌)、高速光模块(大客户定制)、4G/5G无线网络的小基站和前传光模块及组件等九大品类.
铭普光磁东莞铭普光磁股份有限公司于2008年6月成立,在2017年9月成功上市(股票代码:38002902),公司一直致力于关键电子元器件、模组和设备的研发,公司主营业务及产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源、塑胶成型及五金冲压件产品.
苏州旭创苏州旭创科技有限公司(股票代码:300308)于2008年4月成立,是国内光通信龙头企业,专注于10G/25G/40G/100G/200G/400G系列光模块的开发、制造和客户技术支持.
公司为数据通信、长途传输、无线网络、大型数据中心等行业客户提供光模块解决方案.
典型产品苏州旭创已研发400GQSFP-DD系列产品、100GSingleLambda产品、200GQSFP-DD、50GQSFP28及25GSFP28等全系列光模块产品,能广泛应用于5G网络前传、中传、回传等各种应用场景和大型数据中心400G各种应用场景,其中中际旭创的25GSFP28光通信模块包括SR,AOC,LR,ERLite商业温度系列产品,以及IR(2km),LR,BIDI,CWDM等工业温度系列产品.
这些产品采用LC光口,兼容IEEE802.
3by,SFF-8472等标准,具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等优势特性.
来源:苏州旭创科技有限公司官网太辰光深圳太辰光通信股份有限公司于2000年成立.
2016年12月公司在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300570).
公司主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块的研发、制造和销售,产品主要销往海外.
天孚通信苏州天孚光通信股份有限公司2005年成立,2015年登陆中国创业板(股票代码:300394).
公司在陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的制造工艺,形成了波分复用耦合、FAU光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX封装、并行光学设计制造、微光39学光路模拟设计装配、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结多项技术和创新平台,为客户提供多种垂直整合一站式产品解决方案.
新易盛成都新易盛通信技术股份有限公司,于2008年成立于中国成都,是一家领先的光模块解决方案与服务提供商.
公司主营业务是研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品可广泛应用于数据中心、电信网络(FTTx、LTE和传输)、安全监控以及智能电网等ICT行业.
40IV核心网4.
1概述5G通信网络主要分为接入网、传输网与核心网,接入网主要负责接收与输出数据,传输网负责传输数据,核心网属于数据流转的枢纽,负责处理分发数据,类似"加强版路由器".
5G核心网是以IDC(数据中心)为基础设施,"CloudNative(云原生)"的网络,主要采用的是SBA(ServiceBasedArchitecture)架构,是基于"云"的通信服务架构,将核心网模块化、软件化,以适配5G三大应用场景(低时延、大带宽、广链接).
5G核心网的关键技术主要包括SDN(软件定义网络)及NFV(网络功能虚拟化),从功能角度上讲,NFV将传统硬件功能软件化,SDN将硬件本身进行分离管理.
5G核心网通过切片来实现网络功能模块化,从而匹配各应用场景的使用需求.
目前5G核心网由通用的X86服务器、以太网交换机及IP路由器组成,"云"化部署,不再由以往核心网设备商自研,实现了硬件部署成本的降低,运维的高效.
除此之外,5G核心网也为5GMEC边缘计算提供了坚实的基础.
根据市场研究机构Dell'OroGroup最新的数据表示,2020年全球5G核心网市场收入预计将达到10亿美元.
随着电信运营商加速5G核心网部署,直到2021年该市场收入将会一直呈现强劲增长态势.
2020年第二季度,5G核心网占据整体移动核心网市场收入的15%.
其中,华为和中兴通讯占据领先地位,分别位列全球5G核心网供应商的第一和第二位.
2020年一季度,中国移动启动面向5GSA(独立组网)架构的5G核心网建设,中兴通讯负责承建6大区,12接入省99地市的5G核心网,已经验证了5G核心网的基础功能及网络性能与安全.
中国电信也在2020年一季度宣布完成了5GSA核心网商用设备整体系统性能验证,同时5G端到端系统功能验证及厂商互通测试也基本完成.
目前5G核心网供应商按照运营模式及产品服务主要分为3类,传统通信设备商、IT服务商及初创企业.
目前根据上半年国内运营商针对5GSA(独立组网)核心网设备的集成采购招标结果,华为与中兴通信收获主要的集采份额,其中中兴通讯份额提升明显.
41图表75G核心网供应商分类垂直领域分类厂商代表核心优势传统通信设备商华为、中兴通讯、新华三、烽火通信具备硬件产品优势、客户资源丰富、人才优势、软件开发能力强IT系统服务商锐捷网络、华讯网络等综合IT软件服务经验丰富、自主研发能力强初创科技企业云杉网络、华斧网络科技把握客户需求,定制化开发能力强,提供个性化解决方案来源:头豹研究院,公开信息,挚物AIoT产业研究院整理4.
2SDN软件定义网络(SoftwareDefinedNetwork)SDN主要指将传统网络重新定义设计,通过软件进行硬件的集中式管理.
SDN主要将数据转发与网络控制进行分离,将网络管理权利由控制层面负责,通过控制层面的软件平台对底层的硬件进行控制与编程,实现网络资源根据业务进行灵活调配.
SDN的核心技术主要表现在网络能力开放化(网络可编程,网络功能服务化发展)和控制逻辑集中化(数据转发与控制分离,网络控制集中化管理).
根据市场预测,随着5G商业化,2023年中国SDN行业销售规模有望突破2500亿元,2019年至2023年期间年均复合增长率将达58.
5%.
SDN在降低网络运维成本的同时,也面临一系列问题,网络安全问题(恶意程序攻击、第三方应用入侵)、数据安全问题(第三方入侵SDN控制器带来数据篡改)、可扩展性不够(数据控制层与设备层通信开销较高、传输效率低).
4.
3NFV网络功能虚拟化(NetworkFunctionVirtualization)NFV主要指将网络节点实体设备软件化,通过通用的X86服务器和网络虚拟化技术将传统网络硬件设备软件化处理,替代传统网络节点价格较高的通信设备(路由器、负载均衡器、防火墙),并将其虚拟化.
将通信设备的功能植入到X86服务器的虚拟机进行运行,进而提高网络部署效率且降低硬件部署成本.
424.
4企业介绍烽火通信烽火通信科技股份有限公司(股票代码:600498)于1999年成立,信息通信网络产品与解决方案提供商.
烽火通信是我国光通信设备的主要供应商,覆盖5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品,开始向云和芯片等角度发展,拓展全球市场.
华为华为技术有限公司(简称:华为)创立于1987年,是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业.
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区.
瑞斯康达瑞斯康达科技股份有限公司于1999年成立,公司于2017年4月成功登陆上海证券交易所主板(股票代码:603803),也是国内光纤通信接入设备的领军企业,主营业务为全球电信运营商、广电运营商及行业专网用户,提供接入层网络解决方案,帮助客户改善收益、提升网络运营效率,降低运营成本.
星网锐捷福建星网锐捷通讯股份有限公司于2000年成立,2010年6月成功上市(股票代码:002396).
星网锐捷主营业务及产品包括网络通讯、交换机、云计算终端(瘦客户机)、支付终端、桌面云、无线接入、融合视讯、视频信息应用,也为客户提供智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧物联解决方案.
中兴通讯中兴通讯股份有限公司(简称:中兴通讯),于1985年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信.
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频.
43V通信运营及配套服务通信运营的工作主要由专门的运营商来负责.
在中国,5G通信运营商主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电.
5G网络配套服务包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等三方面.
5.
1通信运营商通信运营商在5G规划阶段、建设阶段及落地应用阶段均扮演着重要角色,运营商的资本开支规模决定了5G基础设施的投资力度与网络相关性能.
运营商既是网络服务主要提供方,也是5G网络基础设施主要采购方、大甲方.
整体来看,国家政策导向、终端用户流量使用增加及通信技术升级带来的商业价值推动运营商进行5G大规模投资.
相比较4G,运营商在5G网络建设方面的投资更大,投资回报周期可能更长.
2020年12月,工信部向三大基础运营商颁发5G中低频段频率许可证,许可证的期限是10年,从国家政策的角度明确了5G投资周期将超过10年,赋予产业链上下游相关企业坚定的信心进行长周期产品及方案的规划部署,也给予整体5G产业长期投资回报的信心.
全球运营商正大力推动5G建设.
根据GSA的NTS数据库,截至2020年第三季度,全球129个国家及地区的397家运营商宣布将在5G领域投资,124家运营商表示已经部署了兼容3GPP标准的5G技术设施.
44个国家及地区的101家运营商已经启动一项或者多项符合3GPP标准的5G服务.
2020年11月,GSMA预测从2020年至2025年,全球运营商将继续投资1.
1万亿美元,投资额的80%将被用于5G网络建设.
国内5G基础设施建设方面,运营商已经提前完成2020年全年目标,截至12月份,国内运营商累计建设5G基站71.
8万个,终端连接总数已经超过了1.
6亿户.
目前4大运营商均与国内其他厂商推行各种5G应用解决方案.
从初期公布的信息来看,中国移动的5G个人版套餐价格范围为128元至598元,中国电信套餐价格范围为129元至599元,中国联通套餐价格范围为129元至599元.
2020年11月发布的《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示,5G套餐价格最低价格已降至百元以下.
5.
1.
1中国移动44截至2020年10月,中国移动已建5G基站超过35万个,已提前完成2019年制定的2020年25万个基站的规划,并计划在年底为全国所有地级以上城市提供5G商业服务.
同时,中国移动还将继续加快5GSA(独立组网)演进,推动云基础设施建设,坚持云网一体化发展.
截至2020年6月底,中国移动的资本开支1010亿元,其中5G相关资本开支为552亿元,占总开支的54.
7%.
中国移动全年5G开支计划约为1050亿元.
用户方面,上半年中国移动5G套餐客户达到7020万户,预计到年底将超过1亿.
中国移动获得5G频率资源为2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz.
5G网络共建共享方面,中国移动与中国广电签订5G共建共享合作框架协议,将在700MHz网络合建、开放共享、内容渠道等多领域的合作中进一步细化落地,努力实现共赢.
中国移动基于5G优势场景,与合作伙伴推进千行百业数字化转型,已经落地一系列案例,包括智能工业、矿山、医疗等应用领域.
在智慧工业领域,中国移动打造"1+1+1+N"(1类5G工业网关、1张5G工业网络、1个工业互联网平台、N个应用方案)工业产品体系,助力工业企业制造转型升级,并且已有多个标杆案例,例如与中航强度所打造5G+MEC企业专网,基于5G+AGV机器视觉,实现了损伤自动化巡检与智能识别、5G全景监控等.
5.
1.
2中国广电中国广电积极推动中国有线电视网络与广电5G网络整合发展,包括对全国有线电视网络的升级改造,打造覆盖全国的广电5G网络,基于与中国移动5G网络的共建共享,为超高清视频、智能制造、电力、港口、矿山等场景提供服务.
广电目前已落地多项解决方案,例如青岛前湾港集装箱码头5G覆盖解决方案,利用广电5G打造承载港口调度系统及远程控制功能.
5G网络共建共享方面,中国广电与中国移动签订了5G共建共享合作框架协议,基于700MHz网络合作共建.
5.
1.
3中国联通中国联通与中国电信签订5G共建共享合作框架协议,截至2020年10月,合计建设基站约34万个.
2020年上半年,中国联通资本开支约为258亿元,其中5G资本开支约为126亿元,计划全年5G资本开支350亿元.
中国联通获得5G频率资源为3500MHz-3600MHz,共计100MHz带宽资源.
中国联通基于5G技术优势在多个垂直领域做下沉探索,其中工业企业数字化转型是主45要方向之一.
例如,中国联通与商飞客户从顶层设计和落地场景规划开始,探索航空领域共计约80项智能制造应用场景,例如数控全连接工厂、基于机器视觉的复合材料拼缝检测系统.
此外,2020年4月,中国联通联合格力电器、华为,在格力总部建成国内首个基于MEC和5GSA网络切片的智能制造领域5G行业虚拟专网,并率先实现无纸化首检、产线5G视频监控的部署验证.
5.
1.
4中国电信截至2020年10月,中国电信已经在全国300座城市实现5G商用独立组网,中国电信终端接入量达到1.
7亿部,相较去年增长12%,预计全年终端接入总量将超过2亿,其中5G智能手机3200万台.
2021年中国电信预计5G终端将达到1亿,行业终端达到3000万,智能终端达到6000万.
中国电信获得5G频率资源为3400MHz-3500MHz,共计100MHz带宽资源.
中国电信与中国联通签订了5G共建共享合作框架协议,截至2020年10月,合建基站约34万个,中国电信5G套餐用户数达到6840万户.
中国电信2020年上半年资本开支约为431亿元.
中国电信正大力推进5G应用探索,推广5G应用.
例如中国电信与海螺集团、华为合作打造了芜湖和全椒水泥工厂5G应用项目.
项目依靠5G能力,实现了矿车无人驾驶、矿区爆破无人机巡检、人员安全行为检测、水泵远程控制等智能化应用.
5.
25G网络配套服务5G网络配套服务行业包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持三大类.
5G网络的规划设计、网络工程、网络运营是有机的系统工程.
早期电信运营商将各个环节按照不同的版块进行分包,让不同的服务供应商承接.
但随着网络的升级换代以及网络本身架构复杂度的提升,早期的分包方式给运营商统筹协调管理带来难度,未来拥有通用技术、全技能的服务商将在市场中扮演更重要角色,并导致产业集中度提高.
目前国内市场的网络配套服务供应商主要分为三类,包括传统服务商、电信设备商、民营企业.
传统服务商主要以国有企业或者国有控股企业为主,凭借其丰富的资源优势,获得大量业务与市场份额.
电信设备商拥有技术核心优势,在销售产品的同时附加相关服务.
民营企业相对规模较小,并且一般区域性特征比较明显,针对单一业务,为本地客户提供响应46速度快、符合当地业务定制化需求的解决方案.
随着5G网络基础设施的大规模建设,整体5G网络配套服务呈现景气状态.
5.
2.
1网络规划设计网络规划设计是指基于5G网络技术特点,根据物理环境及使用频段等进行基站站址选择、无线参数规划及建设方案设计,具体是为运营商提供第三方网络建设服务,包括规划设计咨询、地理勘察设计等.
"网络规划设计"主要处于5G网络建设周期的早期阶段.
网络规划设计方面涉及的能力主要包括业务感知及识别、用户体验评估、差距分析、规划模拟仿真等.
具体的规划流程包括网络需求分析、网络规模评估、基站站址规划、无线部署参数规划及网络模拟仿真等,其中站址规划需要考虑到具体地点、天线设备挂高倾角及干扰隔离问题.
我国目前网络规划设计企业主要包括5G电信运营商设计院、国企/央企设计院、民营企业设计院及中国本地高校控股的设计院.
5G电信运营商设计院在资源方面占据优势,在市场层面占很大市场份额,非运营商通信设计院占比较小.
例如运营商持股的中通服就占有较大市场份额.
在中国移动在2019年底发布的2020年至2021年通信工程设计及可行性研究采购计划中,5G网络规划金额约280亿元,中移设计院中标金额达到265.
1亿元,占比94%以上,中国电信旗下的广东电信、华信及中通服咨询等中标14.
1亿元,占比约5%.
整体来看,运营商旗下设计院中标金额累计达到90%以上.
根据国泰君安数据,预计5G网络规划设计市场规模将达到150亿元左右.
网络规划设计也在5G网络配套服务行业价值链占据价值链高点,毛利率高,一般超过70%.
网络规划设计的相关公司主要包括中国通信服务有限公司、国脉科技、中国移动设计院等.
5.
2.
2网络工程优化5G网络工程优化主要指5G网络基础设施配套工程,具体包括接入网、传输网、核心网及通信铁塔配套设施相关工程.
其中接入网工程主要包括基站、室分系统及配套设备的选址、安装测试及开通.
传输网工程主要包括省城主干网络建设及电源配套设备安装.
核心网工程主要包括服务器及配套软件、设备的安装调试和开通等.
通信铁塔工程主要包括蓄电池、机房、空调、走线等基础设施的安装、调试等.
通信工程总包资质是网络工程优化市场的门槛.
根据市场数据,目前中国具备工程总包资质的企业近四千家,能承接大型项目具备一级47资质的企业约三百家,竞争激烈,但行业集中度却较高,例如中通服凭借资源及技术优势,市场占比较高,属于行业龙头企业.
5G网路正处在大规模基础设施建设阶段,截至12月,国内运营商累计建设基站71.
8万个,未来每年基站建设量达百万级别,带来网络工程优化大规模市场需求.
网络工程优化的企业主要包括中通服、宜通世纪等.
5.
2.
3网络运营支持网络运营支持主要包括2部分,网络维护与运营优化.
在网络维护方面,为保证5G网络安全稳定运行,一方面需求第三方通信技术服务商提供基础设备维护服务,具体包括机房配套设备、无线传输设备等;另一方面需求设备商针对交换路由、基站、传输网络等主设备的应急处理及故障排除服务.
在网络优化方面,主要在网络规划设计及网络工程建设之后,由第三方通信技术服务商来主导,通过搜集通信网络相关运行数据,结合运营商具体业务及网络设备的优化需求,进行分析评估,最后通过软件及硬件相关解决方案对现有运行通信网络进行调整及优化.
由于5G使用频段相对较高,所以不可避免面临信号衰减问题,相同面积,5G基站部署数量要远大于4G基站部署数量,这对网络运营支持提出了更高要求.
网络运营支持相关企业主要包括东方国信、东软集团及华为等.
5.
3企业介绍5.
3.
1电信运营商中国电信中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,连续多年位列《财富》杂志全球500强.
公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系.
中国移动中国移动通信集团有限公司,于1997年9月3日在香港成立,公司为客户提供全业务通信服务,主营业务包括移动话音和数据、有线宽带,以及其他信息通信服务,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商.
48中国联通中国联合网络通信集团有限公司,于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成,公司经营业务包括固定通信业务,移动通信业务,国内、国际通信设施服务业务,数据通信业务,网络接入业务,各类电信增值业务,与通信信息业务相关的系统集成业务等.
中国广电中国广播电视网络有限公司是2014年5月28日正式挂牌成立的中央文化企业,2019年6月,中国广电也正式获得5G牌照,同时拥有700Mhz黄金频段,将依托既有广电网络优势进行5G建设,目前是国内第四大运营商.
5.
3.
2网络规划设计国脉科技国脉科技于1996年成立,是国内领先的信息通信技术外包服务提供商.
公司注册地在福州市马尾国家级高新技术开发区,公司自身的定位是第三方电信外包服务供应商,为客户提供标准规范化、跨越多设备厂家、贯穿多产品线的完整而丰富的通信服务解决方案.
吉大通信吉林吉大通信设计院股份有限公司成立于1985年4月,主营业务包括通信领域内各专业、各种规模的规划、可行性研究、评估、方案设计、项目建议书、技术规范书、勘察、设计、优化和技术咨询、技术研发等工作.
中国移动设计院中国移动通信集团设计院有限公司是中国移动通信集团公司直属设计院,是国家甲级咨询勘察设计单位.
公司主营业务是承接对外承包工程业务.
包括各种规模信息通信工程、通信信息网络集成、通信局房建筑及民用建筑工程的规划、可行性研究、评估、勘察、设计、咨询、项目总承包等.
中国通信服务中国通信服务股份有限公司于2006年在香港上市(HK.
00552),是中国最大的电信基建服务集团.
公司的主营业务是提供电信基建服务(包括设计、施工和项目监理)、业务流程外判服务(包括信息技术基础设施管理(网络维护)、通用设施管理(物业管理)、供应链和商品分销)及应用、内容及其他服务(包括系统集成、软件开发及系统支撑、增值服务49等).
5.
3.
3网络工程优化三维通信三维通信股份有限公司成立于1993年5月,公司于2007年在深交所上市(股票代码为002115),公司总部坐落于中国浙江省杭州.
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务.
三元达福建三元达控股有限公司成立于1998年,主营业务为用户提供移动通信网络延伸覆盖、网络优化、室内分布系统、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖、通信软件开发以及ICT综合信息服务等产品及服务.
公司主营产品包括自激抑制型数字无线直放站、多载波基站放大器、多频段无线信号屏蔽器等.
中国通信服务中国通信服务股份有限公司于2006年在香港上市(HK.
00552),是中国最大的电信基建服务集团.
公司的主营业务是提供电信基建服务(包括设计、施工和项目监理)、业务流程外判服务(包括信息技术基础设施管理(网络维护)、通用设施管理(物业管理)、供应链和商品分销)及应用、内容及其他服务(包括系统集成、软件开发及系统支撑、增值服务等).
宜通世纪宜通世纪科技股份有限公司于2001年10月9日成立,是提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业.
公司主营业务包括为电信运营商和设备厂家提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务,并提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案.
5.
3.
4网络运营支持东方国信北京东方国信科技股份有限公司(股票代码:300166)于1997年成立,公司亦于2011年上市.
公司是我国独立第三方、为客户加工数据领先的大数据上市企业,为运营商提供电50信领域的BI(商业智能)、CRM(客户关系管理)、CTI等软件开发、服务与解决方案,也在金融互联网、政府、工业领域有业务布局.
东软集团东软集团股份有限公司于1991年成立,是中国第一家上市的软件公司,主营业务包括电信业务运营支持、智慧城市、医疗健康、智能汽车互联及软件产品与服务.
东软为传统运营商以及泛电信运营商,提供通用化、定制化的BSS业务运营支撑平台、运营商经营分析系统及业务综合管理的集中解决方案.
思特奇北京思特奇信息技术股份有限公司(股票代码:300608.
SZ)于1995年成立,是国内领先的ICT(信息通信技术)基础设施及软件产品、行业解决方案和服务提供商.
公司主营业务及产品包括为电信运营商提供业务支撑、智慧城市中台和数字经济服务平台、中小企业云和智能服务、智能制造和工业互联网运营与支撑、AI-PaaS、云和大数据一体化PaaS运营平台等系列产品和解决方案.
亚信科技亚信科技控股有限公司(股票代码:01675.
HK)于1993年成立,是领先的软件产品、解决方案和服务提供商.
公司为客户提供高可靠性、高稳定性、高可用性的"电信级"软件产品组合,公司主营业务及产品包括AI人工智能平台、AIFPaaS平台、计费产品、大数据产品、客户关系管理产品、5G网络智能化产品、开发运维一体化产品、数据库产品等全套AISWare产品体系.
51VI5G应用6.
1概述随着5G基础设施部署逐步完善,5G也与越来越多的行业深度融合,演化出多种应用和潜在应用.
5G三大核心能力分别对应不同的行业应用.
增强移动带宽(eMBB),主要针对大带宽、传输速率要求比较高的应用,具体包括手机终端电子设备、超高清视频/直播及VR/AR等应用.
大规模机器类通信(mMTC),主要通过NB-IoT或eMTC技术实现大规模物联网终端的连接应用,具体包括智慧工业、智慧城市、智慧电力等应用.
超高可靠低时延通信(uRLLC),主要用于对连接时延(1ms级别)及可靠性(99.
9999%)要求较高的场景,具体包括车联网、智慧医疗及智慧工业等应用.
目前,5G在终端市场的应用,大部分还处于推广期和探索期.
根据中国联通数据,到2025年全球5G创造的ICT大市场将达到6200亿美元,其中交通、智能制造、媒体娱乐市场规模较大.
同时,全球5G用户将达到14亿,中国5G用户将达到8至10亿.
图表82025年5G创造的ICT市场规模(单位:亿美元,%)来源:中国联通根据GSMA数据,预计到2030年,全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元.
未来5G应用技术将持续服务于各垂直行业,孕育出更加巨大的新兴市场.
从应用落地成熟度来看,在5G产业早期及成长期,受到基础设施成熟度及技术标准影响,能交通(含自动驾驶),1220亿美元,12%智能制造,1130亿美元,11%能源&公共设施,1010亿美,10%公共安全780亿美元,8%医疗保健,760亿美元,8%媒体娱乐620亿美元,6%零售,290亿美元,3%金融服务300亿美元,3%其他,39%52够相对比较快落地的场景是5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等直面消费者的应用.
随着5G技术发展及商业化程度提升,智慧工业、智慧电力、智慧医疗、车联网、ToB端超高清视频/直播等面向产业端场景逐步将落地.
从长期来看,5G具有高价值的场景还是集中于产业端,尤其是车联网及工业领域.
在5G应用生态中,5G芯片是核心基础,5G基础设施逐步完善及应用发展也带来市场对5G芯片的旺盛需求.
5G芯片按产品划分为5G射频芯片(射频收发及功率放大)、5G基带芯片(信号及协议处理)及5GAP芯片(执行操作系统及运行应用程序).
根据现有行业趋势,5G基带外挂芯片将逐渐过渡到SoC芯片,即5G射频芯片与5G基带芯片统一集成到单一芯片上.
Statista数据预测,2019年世界5G芯片的市场规模为10.
3亿美元,预计2025年世界5G芯片的市场规模将达到145.
3亿美元,2019年至2025年的市场年均复合增长率将达到55%以上.
根据GrandViewResearch数据,2019年中国5G芯片市场规模约为2.
09亿美元,占世界5G芯片市场规模的20.
9%,预计2020年中国5G芯片市场规模的市场规模将达到2.
41亿美元,中国成为世界最大的5G芯片市场之一.
图表92019-2025年5G芯片市场规模(单位:十亿)来源:Statista目前5G芯片下游应用主要包括智能手机等移动电子设备应用、车联网应用、物联网应用、通信基站设备应用及宽带接入网关设备等,其中智能手机等移动电子设备落地最早,占据了5G芯片56%的市场份额.
由于5G整体处于基础设施建设阶段,5G基站设备对芯片需求量大,排名第二,占据了18%的市场份额.
物联网应用占比14%,位列第三.
1.
02.
13.
65.
58.
011.
014.
5024681012141620192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模53图表102019年5G芯片下游应用市场份额结构(单位:%)来源:GrandViewResearch5G手机出货量持续上涨是当前5G芯片市场快速增长的核心驱动力.
5G基带芯片价值含量较高,手机SoC(基带芯片)在手机物料清单成本中占比25%以上.
目前全球具备研发5G基带芯片能力的公司主要包括华为海思、紫光展锐、三星LSI、联发科及高通,其中华为基带芯片"麒麟"处于国际领先位置,紫光展锐的"虎贲"也在积极拓展海内外市场.
据披露,国内三防手机厂商AGM将在其新型号X5手机上搭载紫光展锐T75105GSoC芯片.
根据StrategyAnalytics数据,2019年全球基带芯片市场规模超过200亿美元.
中国平安预计,受益于5G手机带动,未来全球基带市场复合增长率将达到10%以上.
根据IDC数据,2020年第二季度,华为海思芯片超过美国高通占中国5G智能手机市场基带芯片市场份额54.
8%,美国高通占比29.
4,台湾联发科占比8.
4%,韩国三星占比7.
4%.
随着贸易战及芯片代工受限等影响,华为海思设计的芯片无法制造,市场份额将可能下降.
图表112020年二季度中国5G智能手机基带芯片市场企业份额(单位:%)来源:IDC智能手机等移动电子设备,56%通信基站设备,18%物联网,14%车联网,6%宽带接入网关设备,4%其他,2%华为海思,54.
8%美国高通,29.
4%联发科,8.
4%韩国三星,7.
4%546.
2手机终端电子设备手机终端及电子设备市场主要包含设备市场及5G相关元器件市场,设备市场参与者主要指手机集成制造商,例如华为、小米、Apple等.
5G相关元器件市场参与者主要包括5G基带芯片厂商、手机天线厂商、射频前端厂商等.
5G手机集成方面,随着5G基础设施的部署完善及用户对高清视频的需求提高,5G手机市场销量持续增长.
根据StrategyAnalytics数据,预计2020年全球手机整体销量将达到2.
5亿部,相比起2019年的1820万部大幅增长1282%,并且全球5G手机出货量将从2020年的2.
5亿部上涨到2021年的5.
5亿部.
目前国内手机集成制造商包括华为、小米、OPPO、vivo等.
5G基带芯片方面,由于5G不同应用场景(大带宽、广连接、低延迟)需要基带芯片具备不同特性,因此对5G基带芯片的架构设计提出了更高技术要求,整体技术壁垒较高.
目前全球具备研发5GSoC基带芯片能力的公司主要包括华为海思、紫光展锐、三星LSI、联发科及高通.
5G手机天线领域,由于5G技术带来天线行业的技术变革,例如毫米波天线模组的运用等,市场对天线厂商提出了新技术需求.
目前5G天线厂商主要包括信维通信与立讯精密等.
5G射频前端方面,5G与Wi-Fi6新标准带来5G手机射频前端复杂度及技术要求的提升,并且射频前端占据手机空间面积不断缩小,射频前端将从分离化器件转向集成化模组成为发展趋势.
目前国外射频前端模组厂商主要包括博通、Skyworks、村田等.
国内目前还是以分离器件为主,目前正在通过技术攻关,缩小与美国及日本优秀厂商的技术差距,逐步实现模组化.
国内射频前端供应商厂商主要包括紫光展锐、卓胜微及华为海思等.
根据YoleDéveloppement数据,2019年射频前端市场规模约为150亿美元,预计2020至2025年期间将以11%的年均复合增长率上涨,2025年将达到254亿美元.
6.
3车联网车联网是指按照一定通信协议标准(例如DSRC&C-V2X),以车内网、车际网及车载移动互联网为基础,实现V2X之间进行无线信息通讯的网络.
车联网大致分为3个阶段:车载信息服务阶段(L0)、智能网联服务阶段(L1-L3)及智慧交通出行(L4-L5)阶段.
目前整体车联网处在车载信息服务阶段,正向智能网联服务阶段演进.
按照行业惯例汽车更新55换代周期为8-10年左右,预计整体车联网市场将在2025年至2030年实现爆发性增长.
中信证券数据预测2025年全球V2X车联网市场规模将达到1.
7万亿元,中国市场规模将达到9500亿元.
高等级车联网应用本身需要5G低延迟、大带宽及边缘协同技术网络作为技术支撑,以满足车辆高速运用过程中的碰撞预警与安全驾驶需求.
根据ABIResearch数据预测,2025年通过5G技术实现车辆联网的数量将达到5030万辆.
目前,国际通行的车联网通信技术路线是C-V2X与802.
11p.
中国支持LTE-V2X与5G-V2X的技术路线研发与产业化落地.
据中信证券预测,5G/NR-V2X设备有望于2022年成熟,整体车联网V2X示范商用的时间预计要到2021年,规模商用预估在2022年启动.
车联网的基础设施建设市场主要包括路网智能基础设施市场、智能车载终端市场及车联网应用平台市场等.
路网智能基础设施建设是核心关键,主要包括通信芯片、模组及路测通信网关等.
车联网接入设备实现通信需要定制化的芯片/调制解调器.
目前主要芯片供应商包括华为、高通、大唐等.
从产品角度来看,4G+LTE-V2X芯片相对比较成熟,高通与华为均已发布5G+LTE-V2X芯片.
车联网模组方面,车联网模组将射频、基带、电源管理、Wi-Fi单元及应用处理器集成,对外提供标准接口,方便终端制造厂商进行产品与生态开发.
5G车规级模组方面,2020年,移远与高新兴均已发布基于高通骁龙的模组.
5G非车规级模组方面,2019年华为推出了支持5G+LTE-V2X的车载模组.
路测通信网关(5G-RSU)方面,RSU主要是安装在路测以支持C-V2X与5G,具体实现数据搜集与发送、信息安全交互及设备认证管理等功能.
中国移动数据显示,预计2021年RSU需求量将达到13万套,销售额将达到25亿元.
国内RSU厂商主要包括高新兴、千方科技及金溢科技等.
智能车载终端方面,车载终端主要包括前装T-Box、智能汽车后视镜及后装OBD等产品,目前车载T-box主要以4G为主,主要原因是T-box(5G-V2X)部署成本较高,并且周边路网基础设施仍处于早期阶段,车辆搭载T-box(5G-V2X)难以实现"车路协同"功能,未来随着车联网产业的发展,基于5G-V2X的前装、后装产品将在车联网、自动驾驶当中扮演重要的角色.
前装T-Box指满足车规要求的车载远程信息处理终端,主要实现道路交通信息、车辆远程控制及车辆诊断辅助等功能.
根据中国移动预测,2020年乘用车前装T-Box市场规模将达到1500万套.
目前国内车企当中吉利、长城等品牌的高端车型均已配备车联网智能终端.
国内前装T-Box厂商主要包括华为、高新兴、经纬恒润等,国际厂商主要有博世、法雷奥等.
智能汽车后视镜是车载终端主要增长点之一,行车安全辅助、流媒体及行车记录56都可以一体化整合进后视镜系统当中.
后装OBD指车辆车载诊断系统,实现车辆定位跟踪及驾驶行为分析等功能.
目前国际后装OBD市场成熟,国内市场以相对低端的产品为主,市场门槛较低,产品毛利率较低.
车联网应用平台方面,国内互联网巨头BAT及华为均在积极部署车联网生态服务体系,利用5G通信技术与汽车操作系统等生态服务进行连接,包括车载娱乐系统、汽车内部智能设备控制系统(智能门锁及车窗)等.
腾讯主要通过社交及娱乐为客户提供车载及生活服务应用.
阿里主要通过投资打造车联网生态,例如阿里依托自身的电商、支付、资本优势,战略投资斑马智行(互联网汽车整体解决方),给客户提供车载服务及智能硬件等服务.
百度主要通过打造开放合作平台(小度OS)构建车联网生态,为客户提供内容、车载音视频等服务.
以华为为代表的ICT巨头主要通过核心科技产品逐步切入车联网产业链,例如华为在2019年发布HiCar智能车载系统开放平台,并且打造了华为L4全栈智能驾驶解决方案.
6.
4VR/AR虚拟现实(VR)与增强现实(AR)是5G大带宽(eMBB,峰值速率可达到10Gbps+)场景的典型应用.
5G毫秒级别(1ms)的空口时延会为VR/AR应用消除眩晕感,提升使用者体验,并且5G可以让VR/VR实现无线连接,以适应室外场景应用,例如"云VR/AR"游戏等.
目前VR/AR不仅可以用于游戏娱乐,还可以广泛应用于教育、医疗及车载导航等领域.
例如陕西某学校利用VR+5G技术搭建萌科VR教育解决方案,通过5G技术解决了过去VR应用存在的流量、速率及延时的不足,实现了教学模式的创新,提升了教学的体验.
根据最新的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》数据,2020年全球VR/AR市场规模约为188亿美元,相较2019年增长78.
5%.
从VR/AR技术相关投资来看,2020年中国VR/AR市场投资规模将达到57.
6亿美元,占全球VR/AR市场投资规模的30%,排名世界前列.
根据ABI、TrendForce、SuperData预测数据,2025年VR/AR市场规模为2920亿美元,其中AR市场规模为1510亿美元,VR市场规模为1410亿美元.
5G-VR/AR产业链环节主要包括软件、硬件、生态应用(云游戏等)、通信网络.
其中VR/AR硬件与软件是基础,优秀的VR/AR应用与内容是核心发展方向.
元器件包括传感器、光学设备、芯片、显示器及体感设备等,集成装备主要包括硬件设备+主机,VR/AR软件生态包括系统开发商及平台搭建商.
今年受疫情影响VR/AR设备出货量增多.
从内容上看,游戏领域优质内容增多,疫情"宅家"推动VR/AR活跃玩家增多.
另外,运营商也不断推57动VR/AR内容上云,酝酿更多ToB行业应用落地.
VR/AR产业在快速发展之余,也面临一系列问题.
首先,技术成熟度不够导致用户体验差,例如晕眩感强.
其次,缺少现象级的VR/AR设备及相关应用.
最后,VR/AR内容生态不完善,缺少高质量的云游戏、VR/AR视频等.
行业趋势方面,从技术角度来看,未来1-3年云VR/AR落地应用将逐步增多(基于边缘计算+5G),基于8K的近眼显示技术及更精准的SLAM感知交互技术有望在3年内逐步突破.
从产业趋势来看,未来3年内,ToB应用将逐渐成为VR/AR商业化主要场景(教育、文化展览、医疗),5G也将加速toC场景商业化(游戏、社交),内容生态将逐步构建(规范标准).
据IDC数据预测,2020年全球VR/AR主设备出货量将达到710万台.
主设备商包括索尼、微软等游戏设备商,及HTC、Facebook、三星、数字王国、nreal等产业应用设备商.
全球云游戏厂商包括完美世界、三七互娱、Valve等,内容生态商包括腾讯、网易等.
VR/AR元器件厂商包括兆易创新、韦尔股份.
6.
5智慧工业工业领域涵盖范围广阔,垂直细分行业众多,但诸多行业内参与者均面临着工业特殊场景下网络通信质量及灵活性不足、企业用工成本上涨、企业异构网络难融合形成的信息孤岛等问题.
5G作为新一代通信技术,其大带宽、广连接及低延迟的技术能力能够与传统工业深度融合,打造行业专属边缘智能网络,为各个垂直行业赋能,解决行业痛点.
智慧工业领域主要包括智慧工厂、智慧港口及智慧矿山等.
总体来看,5G在智慧工业方面的应用现处于标杆打造探索阶段,未来具有广泛的应用前景.
5G智慧工业核心元器件主要包括5G工业网关、5G工业模组、5G工业相机、5GAGV等.
5G工业网关主要在智慧工厂5GPLC中有落地应用,目前5G工业网关产品已经超过200款,例如深圳宏电已发布的5G工业智能网关,可以满足组网覆盖、协议解析及边缘计算需求.
工业相机方面,目前已经在机器视觉OCR解码与机器视觉质检等智慧工厂场景落地.
根据前瞻研究院数据,2025年工业相机的市场规模将达到12亿美元.
5G工业模组方面,工业场景需要5G模组赋能解决现有网络管理能力的不足.
由于工58业场景网络结构复杂,尤其是在移动场景下,传统有线无法满足业务需求.
一方面,产线当中的设备有线传输无法满足柔性制造需求,例如AGV采用线缆进行路径控制无法实现柔性生产与灵活调度.
另一方面,工厂不同车间传统工业无线通信易造成通信延迟干扰,例如工业场景中工厂部署WiFi相互之间覆盖重叠,在出现通信设备故障的情形下容易出现故障定位困难情况.
另外,移动性设备跨网切换也容易造成设备本身的通信延迟及故障.
因此需要5G模组为工业场景赋能组网,提供大带宽、低时延、高可靠及易部署的网络.
目前我国已经发布5G工业模组的厂商包括移远通信、广和通、华为、日海智能、鼎桥通信、有方科技、中移物联、爱联科技、利尔达、宗立科技等,合计发布5G通信模组型号超过20款.
5G模组价格已经从2019年的2000元下降到目前的800-1000元,预计2022年5G模组将下降到40美金.
5G模组通常具备高速率、低时延、高可靠性(严苛工业环境适应)等优势.
以广和通为例,广和通的5G模组综合集成CPE、超清视频通讯设备及智能工业网关等,具备连续移动性、大带宽、低时延、数据安全隐私性保障、物料追溯及降本增效等特点,在工业表计数据采集、AI机器视觉检测、超高清视频监控及工业移动AGV等场景都有广泛应用.
6.
5.
1智慧工厂5G+智慧工厂方面,智慧工厂以信息化为基础,以网络化、智能化为核心,实现信息流、物流、资金流、业务流、价值流有机的统一和集成,能够实现灵活响应、快速反应特性的全盘解决方案(工业互联网解决方案为主).
智慧工厂相关行业中核心的角色是智慧工厂方案商及元器件厂商,智慧工厂方案商主要为传统制造企业提供定制化解决方案(工业互联网解决方案为主).
5G作为新一代通信技术,其广连接与低延迟的技术能力能够与传统工业深度融合,以满足工业生产个性化定制、柔性制造等需求.
5G+MEC边缘智能可以很好地解决工业企业数据隐私安全、异构网络融合等核心痛点.
5G技术亦可以赋能工业设备,在远程维护、实时数据采集、工厂设备远程管理、机器视觉产品检测等领域能够很好地发挥5G技术优势.
对于工厂无线通讯而言,5G与Wi-Fi、有线的关系是基于工业场景互补融合关系,而不是替代关系.
例如在工厂AGV物流、AR远程辅助指导、机器人自动化、无人叉车等有线部署难、连接数要求高的移动场景,5G将有巨大优势.
在5G赋能之下的工业互联网是传统制造企业升级智慧化工厂的核心发展路径.
根据《工业互联网产业经济发展报告》数据,2019年我国工业互联网产业规模达到2.
13万亿元,预计到2020年产业规模将达到3.
1万亿元,59同比增长47.
9%,其中工业互联网核心产业规模约为6520亿元.
目前5G+智慧工厂也面临系列挑战.
一方面,5G网络与现存制造厂商自有网络融合难度较高;另一方面,5G产业尚未成熟,相关产品仍需要完善,现有5G网络部署成本相对较高,工厂客户建设负担大.
未来智慧工厂前景广阔,是中国制造业转型升级的核心关键.
5G智慧工厂方案商主要包括三大运营商、中国广电、海尔、三一重工、和利时、东方国信等.
各大厂商都在积极推广5G+智慧工厂解决方案,例如海尔中德园区建设智慧工业园区5G行业专网项目、三一集团基于5G确定型网络打造零库存及柔性生产智慧化工厂等.
5G在智慧工厂方面的应用现处于标杆打造阶段.
例如,中国移动、海尔、汇萃视觉及华为在中德冰箱工厂联合部署5G+MEC+机器视觉解决方案,通过工业相机部署及MEC边缘智能实现冰箱门体缺陷、OCR、破损识别检测.
杭州汽轮集团利用5G技术搭建三维扫描建模检测系统,将零部件的检测时间(叶片、气缸)由原来的2-3天缩短至3-5分钟,提高了企业的生产效率.
6.
5.
2智慧港口全球贸易的90%由海运业承载,港口作为交通枢纽扮演举足轻重的作用.
在港口数字化、智能化转型升级大背景下,5G技术在推动港口智能化方面发挥重要作用.
目前码头自动化通讯方式(光纤及工业Wi-Fi)存在着诸多问题,例如稳定性及可靠性差、建设运营成本居高不下等.
基于5G三大核心能力(低时延、大带宽、高可靠)打造的5G港口专网自动化设备通讯解决方案将推动智慧港口发展.
根据信通院测算,中国港口市场价值为83亿元/年,随着5G基础设施的部署完善及商用的成熟度提高,2025年5G智慧港口的市场规模将达到62.
25亿元.
图表122021-2025年5G智慧港口市场规模(单位:亿元)来源:中国信息通信研究院8.
324.
937.
449.
862.
302040608020212022202320242025市场规模60目前5G+智慧港口典型的落地场景包括AI视频监控、远程控制桥吊、远程控制龙门吊、港区无人驾驶及智能理货等.
以远程控制龙门吊为例,传统龙门吊由龙门吊司机30米高空作业,工作环境恶劣,而且传统码头一般需要近百名龙门吊司机,来保证24小时全天候作业.
通过在龙门吊安装PLC及摄像头,实现龙门吊司机远程作业,大幅降低人工成本,提升工人作业安全性.
由于PLC与摄像头对于网络带宽(1080P分辨率,30Mbps带宽)及时延要求(30ms以内)较高,并且传统的通信方式包括光纤及Wi-Fi部署成本较高(室外环境部署难,易受室外环境影响),所以5G网络的核心能力(大带宽、低时延)在远程龙门吊视频监控及PLC即时通信起到关键作用.
目前5G智慧港口还处于早期标杆打造阶段.
中国移动、华为已在全国多个港口进行5G智慧港口试点作业,引领行业新标准.
例如深圳妈湾港智慧港口基于5G独立组网实现网络设备远程控制,港口管理智能化及作业高效化.
经测算5G智慧港口综合作业效率相较传统港口提升30%,安全隐患减少50%,现场作业人员减少80%,配载效率比人工提升15-20倍.
青岛港新前湾港码头通过5G打造全球领先的智能生产控制系统,在人员减少70%,效率提高30%的情况下,实现了全球首个5G远程吊车操作作业案例.
目前5G智慧港口发展所面临的挑战包括:国际环境(贸易战、疫情)的不确定性,对于外贸的负面效应影响企业对智慧港口的投资决心;技术角度上,5G网络的稳定性有待提高;商业模式上,目前智慧港口的建设形式、资产的所有权归属及收费模式仍需要探索.
6.
5.
3智慧矿山传统矿山行业属于高危、劳动密集型行业.
一方面,矿山安全生产事故时有发生;另一当面,矿场工作环境恶劣,工作强度较高,面临招工难及人工成本上升等问题.
通过5G大带宽、低时延核心能力,打造智能决策、智能感知及执行的智慧煤矿体系,例如实时上传矿山生产环境视频实现矿山设备远程控制,降低矿山企业运维成本,实现矿山少人化,提高矿山综采效率.
根据信通院数据,目前中国煤矿数量大概为5300座,预计全国5G智慧矿山的投资规模将超过466亿元.
目前5G+智慧矿山典型的落地场景包括地下实时定位服务、超高清视频实时监控、远程设备控制及5G对于传统光纤通信方式的替代.
以5G对于传统光纤通信的替代为例,井下6大作业系统(通风、掘进、采煤、运输、排水、机电),每套系统均需要单独部署有线光纤网络,由于井下有线光纤受到粉尘及振动影响导致的光衰现象,影响通信质量,所以需要615G替代光纤合并6大作业系统,实现井下一体化5G专网网络,支持智能作业、单站50路4K高清视频实时回传、矿山设备远程作业等.
目前5G智慧矿山还处于早期标杆案例探索阶段.
中国移动、华为已在全国多个矿山进行5G智慧矿山试点作业,例如华阳集团5G无人矿山解决方案,已经实现井下部分无人化,基于5G通信的无线数据回传与远程支持协同,减少井下人员数量50%以上,运输时长由16小时提升至24小时,实现0的人员伤亡率.
目前市场也有众多提供智慧矿山垂直领域解决方案的企业,例如北京唐柏通讯技术有限公司主要从事矿山通信系统及综合自动化系统整体解决方案,北京踏歌智行科技有限公司为5G智慧矿山提供露天矿无人运输整体解决方案,上海山源电子科技股份有限公司打造矿用5G无线通信系统解决方案,天津华宁电子有限公司打造矿用5G巡检机器人解决方案.
目前5G智慧矿山仍面临5G通信技术尚未完善,难以满足煤矿生产全部要求的问题.
另外,矿山井下设备对防爆的高要求,也对5G终端设备及基站的发射功率提出更高标准.
6.
6超高清视频/直播近些年来,有线电视开机率下降、观众老龄化、传统清晰度视频无法吸引新一代观众的问题困扰着视频行业.
随着5G大规模商用,5G手机销量增加,及受众普及,5G大带宽与低延迟等核心优势能力不断与4K/8K超高清视频产业融合,给用户带来全新体验,包括提升图像清晰度及流畅度、颜色平滑度、颜色丰富度及明暗对比度等.
除了在娱乐方面有所应用,超高清视频技术也广泛应用于文教、娱乐、医疗、交通、安防等场景.
目前整体5G+超高清视频产业整体处于市场导入期,各个应用场景具有较大的增长潜力.
根据赛迪智库数据,2020年,超高清视频产业市场规模预计达到33600亿元.
超高清视频产业主要包括核心高清设备制造及行业应用生态.
核心高清设备方面,从国内外发展状况来看,国外整体在超高清视频产业处于优势地位,尤其在视频采集设备、制作系统、超高清视频内容制作及直播传输设备方面.
国内主要在编码设备、互联网传输设施、编码器芯片等领域发展较好.
目前国内企业已经自主设计制造出"5G+8K"超高清视频直播/转播车,当8K高清直播视频帧数超过100帧以上时,网络传输速率需达到200-400Mbps,传统4G将无法满足传输时延及网络速率的要求,5G与超高清视频融合会带来播放的稳定流畅度.
关键零部件方面,国家在政策上予以了大力支持.
根据《超高清视频产业发展行动计划62(2019-2022年)》发展目标,2022年超高清视频用户数将达到2亿人,并推动8K前端核心设备形成产业化能力,包括专用芯片及显示面板等核心元器件.
芯片生产企业包括联发科、晨星、瑞昱、海思等,国外占据主导优势,国内正在加大技术攻关力度.
存储设备包括新华三、华为等.
根据东莞证券预测,2022年超高清视频核心元器件芯片市场规模将达到1028亿元;显示面板市场规模将达到1660亿元;超高清视频存储设备市场规模将达到178亿元,目前我国存储设备产业基础较好.
5G+超高清视频行业应用生态方面,主要包括户外直播、文教娱乐、医疗健康、安防监控及工业制造领域.
5G+安防监控方面,据中国移动数据,预测整体5G高清视频监控终端市场用量将达到数千万量级,具体场景包括智慧工厂及智慧交通.
智慧工厂针对生产工厂生产安全行为进行分析,智慧交通通过道路基础设施智能化实现预警及管理.
目前国内主要安防监控企业主要包括海康威视、大华等.
5G+户外直播方面,仅以户外景区5G直播进行预测,中国移动数据显示,整体全国共有1.
1万家A级以上景区,市场规模达到数十亿元.
文教娱乐方面,根据东莞证券数据,市场规模将达到1.
2万亿元,其中远程教育同步课堂成为新增长点,目前国内相关企业包括腾讯、讯飞幻境等.
远程医疗领域,5G主要通过低延迟、大带宽的能力支撑远程手术、远程急救.
根据东兴证券数据,预计到2025年,我国远程医疗市场规模将达到800亿元.
6.
7智慧医疗智慧医疗主要是指以现有医疗信息平台为基础,结合5G、物联网等先进技术,采集各级卫生系统信息,构建医疗应急管理、指挥监督的综合网络信息系统,实现病患、医护人员、医疗设备及医疗机构的高度协同.
5G网络将会推动智慧医疗行业的发展进步,5G网络低时延、高可靠、大带宽的技术核心能力将实现海量医疗设备的连接、本地医疗设备边缘智能数据处理能力、超高清医疗影像的传输等本地及远程医疗服务.
根据市场数据,2023年智慧医疗行业市场规模将达到2503亿元.
根据前瞻研究院数据,我国2025年远程医疗市场规模将突破800亿元.
根据信通院数据,2025年我国5G医疗行业虚拟专网将达到35亿元.
63图表132020-2025年5G医疗行业虚拟专网市场规模(单位:亿元)来源:中国信息通信研究院目前5G+智慧医疗典型落地场景包括智慧医疗服务创新、应急救护网络搭建及公共卫生数据监测等.
医疗服务创新领域,5G利用网络优势实现系列医疗创新应用,包括远程手术、远程实时会诊、远程重症监护、医护养老等场景.
应急救护网络搭建方面,5G将利用广连接优势,将患者、医疗设备及车辆、应急指挥中心及医疗机构等信息采集汇总搭建救援应急网络.
将伤患信息实时搜集汇总上传医院指挥中心,以便院内医生提前了解患者情况予以指导并且制定治疗方案.
公共卫生数据检测方面,5G与AI、物联网等技术结合,通过传感器将各地传染数据搜集汇总上传,实现各地方传染疾病蔓延趋势监测.
医护养老方面,老人健康检测设备、智能家居、医疗服务机器人通过5G连接,实现居家养老、慢性病监测管理、个人健康应急咨询等功能.
目前5G智慧医疗还处于早期试点案例探索阶段.
深圳移动、华为、深圳市联新移动医疗科技有限公司与中山大学附属医院合作打造医联体5G+MEC智慧医疗专网解决方案,通过5G智慧医疗专网实现院内+院间+院外全场景医疗应用,包括5G远程会诊、5G远程移动视频查房、5G远程急救、5G智慧病床、5G家庭病床.
通过5G远程医疗有效降低交叉感染,促进医疗资源平衡.
中国电信联合四川大学华西医院合作打造,智慧医联公卫应急协同平台,涵盖了10多种应急手术救治及医疗服务场景,目前已服务病患超过800人,并且华西医院在2019年完成了全国首例5G+AI远程消化内镜诊断.
另外,市场也有从事智慧医疗垂直领域解决方案相关企业,例如深圳华大智造云影医疗科技有限公司成功打造远程超声诊断解决方案,其研制的远程超声机器人诊断系统实现了5G远程医疗影像实时诊断,解决医疗资源分配不均的问题.
苏州协同创新医用机器人研究院成功打造无线传输远程手术应用解决方案,保证了病患抢救的及时性.
苏州康多机器人有限公司研发了基于5G通讯网络的远261018263605101520253035402020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模64程腹腔镜手术机器人.
目前5G智慧医疗也面临系列困难及挑战.
一方面商业模式不明晰,行业客户医院在推行医院智能化改造过程中无法平衡资金投入成本与价值回报.
另一方面,5G智慧医疗在业界还没有形成统一的标准评价体系,5G医疗技术在应用过程出现稳定性及安全性隐患时,难以实现医疗事故责任权责认定.
6.
8智慧电力随着信息化与智能化技术的发展,电力行业正面临着变革.
过去传统电力网络主要使用光纤进行网络覆盖,由于光纤部署成本逐步提高及覆盖范围受限,现在电力网络主要使用无线网络进行覆盖,而5G技术凭借大带宽、低时延及高可靠等核心能力将赋予智慧电力系统新的管理能力,包括远程视频监控、电力环境监测、移动机器人电力巡检等.
根据兴业证券测算,中国5G智慧电力巡检市场规模约为331亿元,其中变电站智能巡检机器人市场规模约为60亿元,电力隧道巡检机器人市场规模约为5亿元,电力巡检无人机市场规模约为86亿元,配电站智能巡检机器人市场规模约为180亿元.
图表145G智慧电力巡检垂直细分行业市场规模(单位:亿元)来源:兴业证券传统电力系统包括发电、输电、变电、配电及用电5大环节,不同的环节对于网络的需求有所不同.
5G+智慧电力典型的应用场景包括5G边缘计算配电自动化、电力故障5G精准负荷平衡、5G低压用电信息高质量采集及5G电力巡检机器人远程控制等.
5G边缘计算配电自动化方面,通过5G边缘智能技术,电网将电力公司业务主站的故障处理逻辑数据下发至5G边缘智能终端,由边缘智能终端主导对本地电信故障信息的实时56086180050100150200电力隧道巡检机器人变电站智能巡检机器人电力巡检无人机配电站智能巡检机器人市场规模65处理及分析定位,不仅可以减少故障数据对于业务主站网络带宽的占用,还可以提升配电自动化的处理效率,减少故障处理的时间.
电力故障5G精准负荷平衡方面,传统电力故障切负荷时,按照区域进行"一刀切"处理,难以识别医院等用电保障要求较高的单位,5G拥有的广连接技术能力将电力终端悉数接入电网,并且根据终端信息自动识别负荷用电单位.
当电力故障出现时,医院及工厂等高保障用电单位优先被识别避免切断用电负荷,对于非必要性用电场景进行断电,实现故障时用电体验的优化.
5G在低压用电信息高质量采集方面也发挥巨大作用.
传统低压用电信息采集由于网络传输能力受限,信息采集量较少,频率较低.
由于5G具有广连接能力,能够接入海量采集终端、智能电表等设备获取相关用电负荷信息,进而实现精细化的用电供需平衡管理.
5G电力巡检机器人远程控制方面,5G网路利用大带宽、低延迟的技术能力,提升巡检机器人上传视频图像的清晰度及减少时滞,实现电力远程监控运维.
目前5G智慧电网还处于早期试点案例探索阶段,目前中国移动、南方电网、信通院、华为等单位在全国开展5G+智慧电力项目,并在深圳等地方成功打造试点,并将在5省份进行推广,预计未来潜在收益将超过50亿元.
南方电网打造的5G智慧电力解决方案,成功将输电线路巡检时间由10天缩短至2小时,巡检时间由3天缩短至1小时,配电差动保护故障精准定位和快速隔离时间从秒级降至毫秒级.
目前5G智慧电力发展中还有许多待解决的问题,例如5G电力网络由于安全及稳定性等级要求较高,行业端到端解决方案仍需要大规模的试点、验证及完善等.
6.
9企业介绍6.
9.
1手机终端电子设备商华为华为技术有限公司(简称:华为)创立于1987年,是一家以手机、宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业.
华为已经发布多款5G手机,例如华为搭载麒麟9905G芯片的手机P40Pro.
苹果美国苹果公司成立于1976年,是世界知名的科技公司,公司主营业务包括设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机等.
公司于2020年10月发布首款支66持5G网络配置的智能手机iPhone12.
三星三星集团成立于1938年,是韩国最大的跨国企业集团,三星集团主营业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域,具体产品包括手机、家电影音、芯片半导体等,三星最近发布集成了5G模组的Exynos1080的5nm芯片.
小米小米科技有限责任公司成立于2010年,2018年在香港交易所上市,小米专注于智能硬件和电子产品研发的科技企业,主营业务包括高端智能手机、互联网电视及智能家居生态链建设.
小米已经发布多款5G手机,例如小米11是首批搭载5G高通骁龙888SoC芯片的手机.
6.
9.
25G基带芯片海思深圳市海思半导体有限公司,于1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案.
高通美国高通公司成立于1985年,是全球领先的无线科技创新者,也是5G研发、商用与实现规模化的推动力量.
高通主营业务包括芯片半导体、技术授权及投资业务,具体产品包括蓝牙、射频芯片、处理器及Wi-Fi等.
高通于2020年2月发布第三代5G基带芯片X60,高通X60支持目前主要频段及其组合的5G基带及射频系统,并且支持SA、NSA双组网,也支持毫米波、Sub-6GHz(FDD/TDD)、5DTDD和FDD载波聚合和动态频谱共享.
联发科中国台湾联发科技股份有限公司成立于1997年,是全球著名IC设计厂商,专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域.
公司主营业务及产品包括智能电视、语音助理设备(VAD)、安卓平板电脑、功能手机、光学与蓝光DVD播放器,其中芯片技术在市场上具有领先的地位.
三星三星集团成立于1938年,是韩国最大的跨国企业集团,三星集团主营业务涉及电子、67金融、机械、化学等众多领域,具体产品包括手机、家电影音、芯片半导体等,三星最近发布集成了5G模组的Exynos1080的5nm芯片.
英特尔美国英特尔公司成立于1968年,是一家设计和生产半导体的科技企业.
公司主要为客户提供微处理器、芯片组、板卡、系统及软件等产品,研究领域包括了音频/视频信号处理、基于PC/手机端的相关应用.
英特尔已与广和通合作,研制生产内置英特尔5GXMM8160调制解调器的M.
2模块.
紫光展锐紫光展锐(上海)科技有限公司于2013年成立,是我国集成电路设计的龙头企业.
公司掌握的通信技术包括2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等,也具备大型SoC集成能力.
主营产品包括移动通信中央处理器、基带芯片,AI芯片,射频前端芯片,射频芯片等各类通信、计算及控制芯片.
典型产品2020年2月紫光展锐发布虎贲T7520芯片,该芯片采用了6nmEUV工艺,性能大幅提升的同时,功耗再度创新低.
虎贲T7520基于紫光展锐5G技术平台马卡鲁开发,作为紫光展锐第二代5G智能手机平台,与主流的7nm工艺相比,虎贲T7520采用的6nmEUV工艺,与原有7nm工艺相比,晶体管密度提高18%,芯片功耗降低8%.
并且虎贲T7520支持Sub-6GHz频段和NSA/SA双模组网,支持2G到5G七模全网通,在SA模式下,下行峰值速率可以超过3.
25Gbps.
虎贲T7520也支持领先的双卡双5G以及EPSFallback、VoNR高清语音视频通话.
来源:C114通信网虎贲T7520芯片成功集成支持全场景覆盖增强技术的5G调制解调器,拓展大带宽684G/5G动态频谱共享专利技术,使运营商在现有4G频段的基础上能够部署5G,最大限度利用现有资源,满足未来5G共建共享的需求,有效降低网络部署的成本,加快5G基础设施部署.
虎贲T7520也针对速度高达500KM/h的高铁场景进行技术优化,帮助用户在高速旅行的同时,尽享5G带来的畅快体验.
6.
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3手机天线立讯精密立讯精密工业股份有限公司于2004年成立,2010年9月于深交所上市(股票代码:002475),是全球连接器厂商的龙头企业.
公司总部位于广东东莞.
公司研发生产的产品包括连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等,应用领域包括消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等.
信维通信深圳市信维通信股份有限公司成立于2006年,2010年在深交所上市(股票代码:300136),是全球领先的一站式泛射频解决方案提供商.
公司主营业务及产品包括泛射频零部件及相关模组的研究、开发、销售及制造.
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4射频前端昂瑞微电子北京昂瑞微电子技术有限公司成立于2012年7月,是中国领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商.
公司主营业务包括射频/模拟集成电路和SoC系统集成电路的开发,以及应用解决方案的研发和推广.
海思深圳市海思半导体有限公司,于1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案.
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5路网通信网关高新兴高新兴科技集团股份有限公司(股票代码:300098)创立于1997年,2010年上市,公69司主营业务包括车联网、公安执法规范化及智慧城市服务与产品集成等三大版块,实现车、路、人全覆盖的大交通物联网布局.
金溢科技深圳市金溢科技股份有限公司(股票代码:002869)成立于2004年,是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商.
公司主营业务为围绕车、路、城、场,为政府、运营单位、企业、终端用户提供端到端的解决方案.
千方科技北京千方科技股份有限公司(股票代码:002373)成立于2000年,是行业数字化解决方案和大数据服务提供商.
公司主营业务包括为城市交通、公路交通、轨道交通、民航等领域的智慧交通产业提供从产品到全套解决方案.
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6路网基础设施-5G模组广和通深圳市广和通无线股份有限公司(股票代码:300638)成立于1999年,是全球领先的物联网无线通信解决方案和无线模组供应商.
公司主营业务为电信运营商、物联网设备厂商、物联网系统集成商提供端到端物联网无线通信解决方案.
公司自主研发设计的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/车规级无线通信模组.
典型方案广和通在2020年积极推动车联网业务,全球布局,通过参股公司锐凌无线顺利完成对加拿大SierraWireless旗下的全球车载前装业务相关资产的收购,与浙江亿咖通科技有限公司就西安联乘智能科技有限公司的增资扩股协议达成战略合作.
在2020智能网联汽车C-V2X"新四跨"暨大规模先导应用示范活动中,广和通车规级模组AX168顺利通过由中国信息通信研究院组织的"四跨"活动协议一致性测试,实现了PC5接入层、网络层、消息层、通信安全栈协议的互联互通.
广和通车规级模组赋能5GC-V2X应用场景,由广和通全资子公司广通远驰推出的5G车载模组AN958,兼容LTE、WCDMA、TD-SCDMA和GSM制式,专门为汽车前装应用而设计.
在硬件设计上,这款5G模组可经受严苛环境的测试,具有优越的防静电和防电磁干扰能力,为汽车行业等特殊环境应用领域提高解决方案.
基于Sub6频段,AN958支持全频段,可满足全球各区域市场5G车载通信的需求.
70来源:广和通广通远驰C-V2X模组AX168,基于3GPPRel.
15技术,兼容LTE-V2X直接通信,在统一的5.
9GHzITS频段上支持车对车(V2V)、车对基础设施(V2I)和车对人(V2P)通信,以低时延、高可靠性和高吞吐量满足车辆通信要求.
AX168可支持全球V2X通信,满足增强型驾驶安全、自动驾驶、智能交通系统(ITS)和先进的驾驶辅助系统(ADAS)的应用需求.
移远通信上海移远通信技术股份有限公司创立于2010年,2019年上市,公司是专业的物联网技术的研发者和无线通信模组的供应商,主要产品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)、Wi-Fi、GNSS模组和天线产品,以及物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务.
公司客户遍及各行各业,产品广泛应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等众多领域,为全球市场物联网终端提供了丰富的通信模组解决方案.
典型产品移远已经自主成功研发包括AG550Q在内的一系列车规级5GNRSub-6GHz模组,支持5GNR独立组网(SA)和非独立组网(NSA)模式.
采用3GPPRel.
15技术,该模块在5GNR网络下最高可支持2.
12Gbps下行速率和900Mbps上行速率,在LTE-A网络下最高可支持2.
02Gbps下行速率和75Mbps上行速率.
通过其C-V2XPC5直接通信功能(可选),AG550Q可广泛应用于车联网领域,为实现智能汽车、自动驾驶和智能交通系统的建立提供可靠解决方案.
71来源:移远通信官网该系列模组可以为汽车原厂和一级汽车部件供应商提供安全可靠的互联汽车解决方案,也可为汽车制造商提供智能的自动驾驶汽车制造解决方案,可广泛应用于远程信息处理器(T-Box)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、远程信息控制单元(TCU)、C-V2X(V2V、V2I、V2P)系统、车载单元(OBU)、路边单元(RSU)和其他智能网联和汽车制造领域.
爱联科技四川爱联科技有限公司成立于2016年,是长虹旗下从事物联网无线联接全领域通信模组、新型系统集成应用产品研发、制造、系统集成与销售的高新科技企业.
公司总部位于绵阳安州区.
公司主营业务及产品包括无线局域网模组(Wi-Fi、BT、Combo、ZigBee、近场IoT等),无线广域网模组(NB-IoT、LoRa、GPS/GPRS、GSM+GPS、GSM、4G、LTE、5G、5G-V2X等),以及为客户提供物联网系统集成应用方案(例如个人位置智慧服务系统,定位跟踪智慧服务系统、智慧预报上报系统、5G智能测温手环等).
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7智能车载终端德赛西威惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司成立于1986年,公司专注于电子化和集成化的产品与技术,整合智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域,为客户提供安全、舒适、高效的智慧出行解决方案.
高新兴高新兴科技集团股份有限公司(股票代码:300098)创立于1997年,2010年上市,公司主营业务包括车联网、公安执法规范化及智慧城市服务与产品集成等三大版块,实现车、72路、人全覆盖的大交通物联网布局.
经纬恒润北京经纬恒润科技股份有限公司成立于2003年,总部位于北京,主营业务包括汽车电子、智能驾驶、车联网、新能源、人工智能等领域的电子产品研发生产、工程咨询、研发工具以及特定场景自动驾驶运维服务等.
科达科技苏州科达科技股份有限公司成立于2004年,公司于2016年在上交所上市(股票代码603660),公司总部位于苏州.
公司是视讯与安防产品及解决方案提供商,致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案辅助各类政府及企业客户解决可视化沟通与管理难题.
2020年8月科达正式发布首款5G智能车载终端,可以搭配不同类型的车载摄像机,可以为警用车辆(含警用铁骑)、公交车辆以及各类社会营运车辆,提供专业的5G智能车载解决方案.
微思格科技成都微思格科技有限公司,公司主营业务包括技术领先的物联网解决方案的研发、生产、销售服务,团队擅长嵌入式软件和平台软件产品开发.
典型方案微思格科技自主开发的5G行车安全监控系统是专门针对各类车辆设计的一整套完整系统解决方案,系统的组成部分包括5G车载一体机、图形识别系统(ADAS、DSM)、盲区监测系统(BSD)、司乘人员体温监控系统、AI路况识别系统及监管指挥平台中心等.
来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》73武汉大塔武汉大塔技术有限公司,公司总部位于武汉东湖高新区.
公司主营业务及产品包括4G/5GCPE、无线路由器、SMB与工业网关,也为客户提供无线接入解决方案.
公司也面向国内外运营商和行业专网提供高性价比的产品及服务.
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8车联网应用平台百度百度(中国)有限公司成立于2005年,百度旗下的百度智能汽车事业部是中国领先的自动驾驶解决方案提供商,主营业务包括为汽车制造企业,Tier1厂商,芯片厂商以及服务提供商在内的合作伙伴提供L3自动驾驶软件服务,汽车联网解决方案.
四维图新北京四维图新科技股份有限公司创立于2002年,公司是导航地图、导航软件、动态交通信息、位置大数据、以及乘用车和商用车定制化车联网解决方案领域的领导者.
公司主营业务分为三大板块,包括自动驾驶、车联网及导航.
腾讯腾讯科技(深圳)有限公司成立于1998年11月,是中国最大的互联网综合服务提供商之一,腾讯旗下的腾讯云也依托于自身优势,提供车联网云、自动驾驶云、大数据、智慧出行等多种场景方案及服务,助力汽车行业的数字化升级和转型.
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9VR/AR硬件/设备索尼日本索尼公司成立于1946年,是日本一家全球知名的视听游戏、通讯电子大型综合性跨国企业集团.
旗下开发VR游戏产品PlayStationVR.
微软美国微软公司成立于1975年,公司主营业务包括研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务.
微软开发了混合现实产品MicrosoftHoloLens.
灵伴科技杭州灵伴科技有限公司(Rokid)成立于2014年,公司专注于人机交互技术和人工智能软硬件产品开发的科技创新型企业,公司产品涵盖AR眼镜、智能音箱,以及相应的应用与74服务.
公司核心技术包含语音识别、自然语言处理、图像识别、光学显示等.
典型方案公司自主研发的RokidGlass2是一款可以折叠的AR眼镜.
它拥有轻薄外观及极致性能,也有清透的AR显示,语音+触控双重交互,以及强大的扩展能力,支持人脸及物体识别、远程协助、多人会议、第一视角直播等多个功能模块,支持5G模式下运行.
产品可以广泛应用于安防、工业等领域,基于5G通信、人工智能及增强现实技术,实现在线/离线人脸识别,远程指挥、执法记录等警务功能,公安机关可完善升级现有智慧警务体系建设,打造智慧公安及数据警务,提高公安机关的核心战斗力.
例如灵伴科技打造的慧眼云镜,实现"边看边指挥"的第一视角指挥通信体系,实现具有系统化、智能化、扁平化、人性化特征的"智慧公安"移动警务体系.
来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》6.
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10VR/AR云游戏三七互娱三七互娱(上海)科技有限公司(股票代码:002555)成立于2011年,公司于2015年上市,公司主营业务包括影视、音乐、艺人经纪、动漫、泛文娱媒体、VR/AR、文化健康、社交等文娱领域.
完美世界完美环球娱乐股份有限公司(股票代码:002624)成立于2004年,2014年于A股上市,主营业务包括完美世界影视、完美世界游戏和完美世界电竞三大板块.
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11VR/AR内容生态数字王国数字王国集团有限公司成立于1992年,总部位于香港,并于香港上市.
数字王国的主75营业务包括文化娱乐产业、数码视觉特效、共同制作电影业务、物业投资及发展、贸易.
腾讯腾讯科技(深圳)有限公司成立于1998年11月,是中国最大的互联网综合服务提供商之一,腾讯旗下的腾讯云也依托于自身优势,提供车联网云、自动驾驶云、大数据、智慧出行等多种场景方案及服务,助力汽车行业的数字化升级和转型.
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12智慧工业-5G模组广和通深圳市广和通无线股份有限公司(股票代码:300638)成立于1999年,是全球领先的物联网无线通信解决方案和无线模组供应商.
公司主营业务为电信运营商、物联网设备厂商、物联网系统集成商提供端到端物联网无线通信解决方案.
公司自主研发设计的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/车规级无线通信模组.
典型方案广和通FG6505G模组搭载了紫光展锐首款基于马卡鲁通信技术平台的5G基带芯片—春藤V510,采用台积电12nm制程工艺,支持多项5G关键技术,支持Sub-6GHz频段及100MHz带宽,可实现2G/3G/4G/5G多种通讯模式,同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)组网方式,充分满足5G发展阶段中的不同通信及组网需求,是一款高集成、高性能、低功耗的5G基带芯片.
利用5G高带宽、广连接的技术优势,将智慧物流无人仓内各种设备进行无线联网,通过云端进行智能化分析、协助管理者做出决策;广和通5G模组FG650可适配并集成于不同终端,如AGV、AMR、叉车、机械臂等,使行业终端快速具备5G通信能力.
来源:广和通762020年中关村5G创新应用大赛智能物流赛道决赛期间,由广和通与紫光展锐联合申报的"用'芯'助力5G智能无人仓"获得5G融合创新应用专题赛-智能物流赛道三等奖.
目前,该项目在京东的无人仓落地开展创新应用示范,将广和通5G模组集成到智能终端,利用5G专网、MEC、切片特性,使无人仓智能化,通过机器人网联化和云端智能化,支持机器人规模化协同作业,并降低单体机器人设备的成本,提升智慧物流无人仓市场竞争力.
来源:广和通广和通FM150、FG1505G模组,基于高通平台,目前已规模商用于4K/8K高清直播、云办公(ACPC)、工业4.
0、车联网C-V2X、智能电网、智慧安防等领域多个创新应用,如5G移动联网PC、5G高清视频通讯终端、5G电力终端、5G网联设备和系统(无线网关、路由器、CPE、SD-WAN)、5G云试衣镜、5G无人机、5G机器人、5GAR/VR、5G云游戏终端、5G高清数字广告牌等30多个行业,1000+终端.
移远通信上海移远通信技术股份有限公司创立于2010年,2019年上市,公司是专业的物联网技术的研发者和无线通信模组的供应商,主要产品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)、Wi-Fi、GNSS模组和天线产品,以及物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务.
公司客户遍及各行各业,产品广泛应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等众多领域,为全球市场物联网终端提供了丰富的通信模组解决方案.
典型产品移远通信在5G领域形成了丰富的产品阵营,并保持着领先的研发进度、全面的产品布局以及过硬的产品质量,先后推出了RG500Q、RM500Q、RG500U、RG500L等一系列5G模组,目前已经支持一千多家合作伙伴进行5G产品开发.
移远5G模组可广泛应用于智慧77电力、工业物联网、视频传输、智慧交通、智慧城市、远程教育、远程医疗等场景,并在多个行业实现量产.
来源:移远通信移远基于高通平台的5GSub-6GHz模组(RG500Q系列/RM500Q系列),已完成国内CCC(中国强制性产品认证)、SRRC(无线电型号核准认证)、NAL(电信设备进网许可证)以及欧盟CE、澳洲RCM等认证,支持支持智能电视机、超高清直播背包、工业网关、三防平板终端等大量的5G应用实现量产.
为助力5G在更多行业普及,移远还推出了基于展锐平台的高性价比5G模组RG500U,和基于联发科平台的RG500L等5G模组,可满足国内多个行业和应用场景的特殊需求.
此外,移远通信基于高通平台研发的毫米波产品在海外地区进展迅速,目前在北美地区已经开展实网测试,模组也即将进入商用阶段;在国内,移远正密切配合三大运营商进行技术验证和相关调研工作.
日海智能日海智能科技股份有限公司成立于1994年,是一家在深交所上市的国家高新技术企业.
公司专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护的产品及整体解决方案.
公司业务体系包括5G小基站、AI物联网终端、AI物联网大中台、AI边缘计算设备、智能化通信设备、相关综合解决方案及工程服务.
中移物联中移物联网有限公司是中国移动全资子公司,成立于2012年,公司总部位于重庆.
公司主营业务包括专业化运营物联网专用网络,设计生产物联网专用模组和芯片,研发制造车联网、智能家居、智能穿戴等特色产品,开发运营物联网连接管理平台OneLink和物联网开放平台OneNET,推广各行业物联网解决方案.
786.
9.
13智慧工厂方案商东方国信北京东方国信科技股份有限公司(股票代码:300166)于1997年成立,公司亦于2011年上市.
公司是我国独立第三方、为客户加工数据领先的大数据上市企业,为运营商提供电信领域的BI(商业智能)、CRM(客户关系管理)、CTI等软件开发、服务与解决方案,也在金融互联网、政府、工业领域有业务布局.
亨通光电亨通光电(600487CH)于2003年8月在上海证券交易所上市,公司致力于打造全球领先的通信产业全价值链综合服务商.
公司可以提供新一代绿色光棒、光纤、全系列光缆、光网产品,边缘数据中心、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案.
海尔卡奥斯海尔卡奥斯物联生态科技有限公司于2017年成立,是海尔旗下的工业互联网平台,公司总部位于山东青岛.
主营业务包括工业互联网平台、工业互联网平台运营、工业智能研究、智能控制、智能装备和自动化等业务板块,为制造企业提供全流程大规模定制解决方案.
天泽智云北京天泽智云科技有限公司成立于2016年,公司总部位于北京.
主营业务为工业企业提供数据采集与分析、装备健康管理、故障预测与诊断、维护决策与优化等各类工业大数据应用服务为一体的定制化解决方案.
智能云科智能云科信息科技有限公司于2015年由沈阳机床、神州数码和光大金控共同出资成立,公司总部位于上海.
公司致力于打造聚焦于机加工领域的工业互联网平台,为客户提供装备全生命周期、共享装备、工业APP、供应链金融、产能交易等服务.
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14智慧港口方案商文景信息上海文景信息科技有限公司于2012年成立,公司的主营业务包括智慧物流领域信息化建设,为各类港口、场站、国家物流枢纽提供一站式智慧物流信息化解决方案.
公司自主研发多项产品包括多式联运、智慧港口、智慧陆港等软件产品系列.
典型案例79文景信息已与华为联合发布"智慧港口解决方案",并与中国科学院、上海交通大学、上海大学、上海海事大学等高校和科研院所在5G、大数据、云平台、物联网、区块链等先进技术研究与应用创新等方面开展合作,完成了上海市信息化发展专项、上海市科技创新行动计划等多项地方重点科研项目,荣获"上海市科技进步奖"、"上海软件核心竞争力企业"等多项荣誉.
公司打造的5G+港机远控方案帮助提升港区无人化作业水平.
公司方案主要包括帮助驱动RTG/RMG自动行驶以及起升、小车、大车等机构,使其精准对位目标位置.
利用5G回传的高清视频信息和设备状态信息对港机进行远程控制,实现装卸集装箱作业.
来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》公司打造的5G+智能理货方案帮助提升工业互联网化和云化进程.
公司方案主要包括基于5G通信,通过OCR技术实现在15至20秒内利用"电眼电脑"替代"人眼人脑".
通过5G通信实现对箱号、箱损、卡车号、BAY等理货要素的"自动、精准、快速地动态记录与识别",达成远程智能理货.
方案可以进行系统状态监控,监控PLC数据接口、球机枪机、服务器、NVR、CPS数据接口、等设备状态,状态数据通过提供的数据接口按分钟级别定时传输至数据监控平台,也有及时报警功能(雷达、5G+高清摄像头CCTV、AI人脸识别数据库).
80来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》振华重工上海振华重工(集团)股份有限公司成立于1992年,国有控股A、B股上市公司(A股股票代码:600320).
公司主营业务包括港口用大型集装箱机械和矿石煤炭等散货装卸机械、海洋重工、海上运输与安装及系统集成与工程总承包等业务.
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15智慧矿山方案商华宁电子天津华宁电子有限公司于1994年成立,公司主营业务包括煤矿井下通讯、保护、控制,液压支架电液控系统及高低压防爆电气产品及整体解决方案.
典型方案华宁电子主营业务包括煤矿井下通讯、保护、控制,液压支架电液控系统、高低压防爆电气以及井下巡检机器人.
公司可以为客户提供从研发设计、生产制造到安装调试的整体解决方案.
华宁自主研制的产品有5大类180余种,产品遍布在70多个矿业集团,700多个矿井中,产品并已出口到俄罗斯、加拿大、孟加拉等国家.
华宁研发的巡检机器人基于5G通信技术可以实现系列功能(视频监控、远程红外成像等).
81来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》踏歌智行北京踏歌智行科技有限公司于2016年成立,公司主营业务包括矿用车无人驾驶技术研究、产品开发和无人矿山整体工程化解决方案设计及实施,并且推出车-地-云协同的智慧矿山无人运输系统.
公司产品方案获得了大型矿企和车辆制造商的认可,与包钢集团、中环协力、国家电投霍林河露天煤业、北方股份、同力重工等公司签署无人驾驶科技项目协议.
目前公司矿用车总合同台数达数百台,包括在役车辆改造,也包括新车出厂前预装.
典型方案公司为露天矿客户提供露天矿无人运输整体解决方案,具体包括矿用卡车单车无人驾驶系统、辅助车辆系统、高精定位系统、路侧单元、露天矿无人运输管理平台(云控平台)、遥控驾驶、矿区车辆主动防撞系统等.
公司也可以为矿用卡车提供线控控制、驾驶机器人控制、驾驶机器人混合控制三种解决方案,可以适应不同年限、不同品牌、不同型号的矿用卡车实现无人化的需求来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》826.
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16超高清视频/直播芯片/模组长江存储长江存储科技有限责任公司创立于2016年7月,总部位于武汉,是一家专注于3DNAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,公司主营业务为客户提供3DNAND闪存晶圆及颗粒,嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案,应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域.
广和通深圳市广和通无线股份有限公司(股票代码:300638)成立于1999年,是全球领先的物联网无线通信解决方案和无线模组供应商.
公司主营业务为电信运营商、物联网设备厂商、物联网系统集成商提供端到端物联网无线通信解决方案.
公司自主研发设计的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/车规级无线通信模组.
典型方案广和通FM1505G模组为以色列LiveU公司首款满足广播级现场制作的5G移动编码设备LU800提供5G高速无线连接.
来源:广和通LiveU公司全新革命性的创新产品LU800集多功能于一身,真正达到广播级现场制作水准,主要应用于新闻及赛事直播高清视频传输.
LU800将多机位制作与卓越的视音频性能相结合,从设计之初就以5G网络应用为目标,最多可内置8个广和通FM1505G模组,可通过5G网络实时无缝传输4K视频,确保更高传输效率、稳定性和可靠性.
一台LU800设备可同时传输多达4路完全帧同步的高清视频流,强大的IP绑定技术支持最多14个网络连接.
在视频质量上也将达到前所未有的高水准,LU800可提供最高4Kp6010-bitHDR传输,83图像色彩更加丰富逼真,最多达到16路音频,满足高端节目制作.
该方案可以广泛用于大型体育,新闻,音乐会,娱乐活动等直播现场.
来源:广和通韦尔股份上海韦尔半导体有限公司成立于2007年,公司总部位于上海张江,公司主营产品包括功率器件(MOSFET、SchottkyDiode、Transistor)、保护器件(TVS、TSS)、电源管理器件(Charger、LDO、Buck、Boost、BacklightLEDDriver、FlashLEDDriver)、模拟开关等四条产品线,广泛应用于机、电脑、电视、通讯、安防、车载、穿戴、医疗等领域.
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17超高清视频/直播存储服务浪潮浪潮集团有限公司成立于1989年,旗下有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司,也是一家云计算领导厂商、先进的信息科技产品与和解决方案的服务商.
公司的主营业务包括云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组,全方位满足政府与企业信息化需求.
阿里云阿里云计算有限公司成立于2009年,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务.
阿里云主营业务包括以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算和人工智能成为普惠科技.
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18超高清视频/直播文教娱乐应用讯飞幻境讯飞幻境(北京)科技有限公司成立于2016年,公司主营业务是为院校提供基于虚拟现实的智慧教育的顶层设计、产品研发及整体解决方案,同时为家庭开发优质的创新内容及产品.
奥威亚广州市奥威亚电子科技有限公司是中国国新旗下央企控股上市公司国新文化(股票代码:600636)的全资子公司,是全连接智慧教学服务商.
主营业务包括教育信息化产品研发、生产、销售及服务.
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18超高清视频/直播交通及安防应用海康威视杭州海康威视数字技术股份有限公司(股票代码:002415),公司于2010年上市,是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商.
公司主营业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务,构建开放合作生态,为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务,致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业.
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19智慧医疗方案商华大智造云影医疗深圳华大智造云影医疗科技有限公司成立于2016年,公司主营业务包括于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售,为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统解决方案.
典型方案华大智造云影医疗自主研发的MGIUS-R3远程超声机器人诊断系统,是全球首款可远程操作的超声诊断机器人诊断系统,该系统同时获得欧盟CE认证及国家药监局第三类医疗器械准产批件,融合了机器人技术,远程实时控制及高分辨超声成像等科技,配合5G通信,突破传统超声的一些局限,实现了超声专家远在外地,也可以通过自己的手法为病人实时影像诊断.
85来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》康多机器人苏州康多机器人有限公司成立于2013年,是一家专注手术机器人研发和生产的国家高新技术企业.
公司自主研发多项独创性技术和首创成果,包括基于5G通讯网络的腹腔镜微创手术机器人解决方案.
典型方案康多机器人自主研发的5G远程腹腔镜手术机器人,基于5G通讯网络为客户提供腹腔镜微创手术机器人解决方案,医生控制台与患者手术机械臂通过低延时、大带宽的5G网络实现医生控制信息、腹腔镜视觉信息、机器人运动控制等信息传递与反馈,实现医生"相隔千里"的远程手术、多医生跨地域的联合远程手术.
来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》联影医疗上海联影医疗科技有限公司,公司主营业务为自主研发生产覆盖影像诊断和治疗全过程86的高端医疗产品,并提供创新的医疗信息化解决方案,公司也在打造UIHCloud联影智慧医疗云,联影结合移动互联网、云计算、人工智能、大数据分析等前沿技术,为政府、医院、科研机构和个人量身定制一系列云端智能化解决方案.
联新移动医疗深圳市联新移动医疗科技有限公司,公司总部位于深圳蛇口网谷,公司主营业务及产品包括医疗级智能硬件、应用软件、系统平台、院内物联网和大数据医疗云,涵盖智慧病房交互平台、病情早期评估、临床医教研、智能护理、全闭环输液管理、移动医/护工作站、智能设备管理、生命体征智能采集、智能药柜、围手术期闭环管理、院内蓝牙物联网等.
6.
9.
20智慧电力方案商国家电网国家电网有限公司成立于2002年12月29日,公司核心业务以投资建设运营电网为主.
业务经营区域覆盖我国26个省(自治区、直辖市),供电范围占国土面积的88%,建成多项特高压输电工程,成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网.
南方电网中国南方电网有限责任公司成立于2002年,公司主营业务包括投资、建设和经营云南、贵州、广西、广东、海南五省的包括输电、变电以及电力调度等.
映翰通北京映翰通网络技术股份有限公司,主营业务包括为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域"云+端"整体解决方案,应用覆盖电力、工业、交通、零售、医疗、农业、环保、地震、水利、油气等行业,市场范围覆盖中国、美国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家.
典型方案映翰通为物联网各行业提供丰富的工业级通信产品,公司也是完善的物联网整体方案提供商.
主要应用领域包括电力、工业自动化、新零售、交通、医疗、农业、环保、地震、水利、油气、新能源等行业,其客户及业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业.
映翰通也推出多款5G产品,5G工业路由器IR1000是北京映翰通面向物联网领域推出的新一代5G路由产品,该产品为物联网各行业提供高速安全的网络接入.
4G/5G无线网络和多种宽带服务,可以提供不间断的互联网接入,具备全面的安全性和无线服务等特性,实87现多种物联网设备联网,为设备信息化及数字化提供高速通路.
来源:《华为5G行业应用合作伙伴手册》88Ⅶ5G产业服务7.
1概述5G产业目前正处于基础建设期,行业整体发展速度较快,5G产业生态参与者众多,且相关设备的连接与数据的传输需要统一的协议与标准,众多事宜需要产业生态共同协调,所以5G产业中的联盟协会、机构组织及咨询媒体等产业服务者扮演着举足轻重的作用.
它们协调组织国家和产业5G技术标准的制定和规划、为国家政策制定建言献策推动5G行业发展、为行业内成员交流提供桥梁、为机构及企业提供项目咨询和项目评估认证等诸多服务.
5G产业服务板块主要包括联盟及协会板块、决策与市场服务板块两个子版块.
5G联盟与协会在5G产业服务当中处于核心地位.
5G联盟与协会的工作主要包括协调参与制定5G标准、5G标准结果的发布与评估、赞助5G项目研究计划、举办5G行业论坛、各地5G产业联盟、人才培训及应用大赛等.
例如ITU(国际电信联盟)启动5G标准化前期研究,凝聚全球共识.
5G标准推动组织3GPP协调世界通信企业协商制定5G标准.
中国成立IMT-2020(5G)推进组重点推动5G研发创新工作,并且与三大运营商、信通院等机构共同举办"绽放杯"5G应用征集大赛.
第一届5G绽放杯应用大赛于2018年举办,目前已经成功举办三届大赛.
绽放杯应用大赛致力于调动政府积极性、凝聚企业等社会各界力量,挖掘5G典型标杆应用、探索5G商业模式与业务形态及构建5G产业应用生态体系.
5G人才培训方面,为了推动5G核心技术的创新应用,加速5G在垂直行业的创新与应用落地,在国家部委领导下,联盟协会积极与企业配合,加快推动掌握5G技术与行业应用的高端人才培养.
工业与信息化部人才交流中心、华为及中国通信工业协会物联网应用分会都已发布人才培训课程,例如工业和信息化部人才交流中心举办了"5G核心技术与创新应用及垂直行业赋能高级人才培训班".
中国通信工业协会物联网应用分会举办"5G+垂直行业+AICDEB"应用集成创新与产业赋能解决方案"等在线培训课程.
华为旗下深圳市华为培训学院有限公司开设多项5G认证课程,推动ICT产业迎接5G时代,促进企业业务转型、解决方案设计和应用的人才培养.
课程包括华为认证5G工程师(HICA-5G)、华为认证5G无线网络工程师(HICA-5G-RAN)、华为认证5G无线网络网优工程师(HICA-5G-RNP&RNO)、华为认证5G承载网工程师(HICA-5G-Bearer)等.
O-RAN联盟由AT&T、中国移动、德国电信、NTT及Orange,于2018年共同成立来推动89无线接入网的开放化与智能化.
联盟由运营商主导,并开放给非运营商加入.
O-RAN联盟的主张包括,推动API等接口标准化探索开源;引导行业向开放接口、RAN虚拟化发展;倡导行业最大限度地减少专有硬件,使用通用的商用硬件等.
全国各省积极筹建5G产业联盟,目前全国已超过22个省市成立30家以上5G产业联盟.
各地联盟致力于推动5G网络建设、行业应用落地,已发挥出头雁效应.
例如江苏省5G产业联盟,成立于2018年11月,由江苏移动等5家单位联合发起,江苏移动担任5G产业联盟理事长单位,联盟单位包括东南大学、南京邮电大学、爱立信、华为、中兴、烽火、五十五所、十四所等5G领域骨干企业、科研院所共35家单位.
决策与市场服务板块包括研究咨询服务及行业媒体子版块,参与者包括咨询服务机构与媒体机构,包括信通院、赛迪、中通服、物联网智库等,在发展战略、自主创新、产业政策、行业宣传推广等方面发挥了关键的支持与推动作用.
此外,依托于企业的各类实验室、研究院也在积极发挥作用.
腾讯5G生态计划于2019年12月启动,依托于腾讯AILab、RoboticsX、音视频实验室、未来网络实验室、网络平台部、腾讯START云游戏平台六大实验室,与国内5G四大运营商、终端厂商、通信广电芯片厂商合作,力求以"团战模式"多维度赋能产业,助力5G创新者真正落地"刚需场景".
腾讯5G生态计划首批5G合作伙伴成员达到45位,在12大场景进行落地,包括多媒体、虚拟现实、交通出行、工业互联网等.
阿里达摩院XG实验室于2020年3月成立,是阿里达摩院成立的第15个实验室.
目前XG实验室致力于5G技术与应用的协同研发,推动5G相关标准制定.
XG实验室正在基于自身大数据优势探索5G行业应用,利用阿里云平台与5G专网的协同效应,推动无人物流车、超高清视频及园区安全与能源管理落地,未来将围绕工业互联网、虚拟现实、自动驾驶、智慧物流及线上办公等5G典型场景进行技术创新探索.
7.
2企业/机构介绍7.
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1研究咨询赛迪中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院),属于工信部旗下科研单位,总部位于北京.
赛迪主营业务包括政府决策与软科学研究、传媒与网络服务、咨询与外包服务、评测与认证服务、软件开发与信息技术服务.
90中通服中国通信服务股份有限公司于2006年在香港上市(HK.
00552),是中国最大的电信基建服务集团.
公司的主营业务是提供电信基建服务(包括设计、施工和项目监理)、业务流程外判服务(包括信息技术基础设施管理(网络维护)、通用设施管理(物业管理)、供应链和商品分销)及应用、内容及其他服务(包括系统集成、软件开发及系统支撑、增值服务等).
中国信通院中国信息通信研究院(中国信通院)始建于1957年,属于工信部旗下科研单位,为行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等发挥支撑作用,推动我国通信业跨越式发展及信息技术产业创新.
挚物AIoT产业研究院挚物AIoT产业研究院(简称:挚物研究院)是物联网智库旗下的专业研究机构,研究方向涵盖物联网、工业互联网、5G、智能家居等AIoT关联领域,定期输出各类研究报告,并向政府、企业、投资基金、产业园区等机构提供专业的定制化咨询服务,包括行业研究、市场调研、前言课题、指数研究、投资研究、尽调服务、战略咨询等.
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2.
2行业媒体物联网智库物联网智库是一家专业的物联网产业智囊服务机构.
自成立以来物联网智库坚持以"内容"创作为核心,以提供专业的"智力服务"为导向,面向物联网企业提供更有价值、更精准的媒体宣传、市场活动、研究咨询、投融资对接等综合服务.
物联传媒物联传媒成立于2005年,是国内领先的无线专业传媒机构,专注于RFID、智能家居、智能硬件、传感器网络、无线通讯、网络信息与安全、智慧城市及各行业系统集成等物联网产业.
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3联盟与协会3GPP第三代合作伙伴计划(3rdGenerationPartnershipProject)成立于1998年12月,由全球91标准组织合作而成,负责制定整个无线通信端到端的系统技术规范.
ORAN联盟O-RAN联盟于2018年成立.
发起单位包括中国移动、AT&T、德国电信、NTTDOCOMO和Orange五家运营商,联盟致力于提升无线接入网(RAN)的开放性和智能化.
江苏省5G产业联盟江苏省5G产业联盟由江苏移动等5家单位联合发起,江苏移动担任5G产业联盟理事长单位,联盟单位包括东南大学、南京邮电大学、爱立信、华为、中兴、烽火、五十五所、十四所等5G领域骨干企业、科研院所共35家单位的非营利社会组织.
山东省5G产业联盟山东省5G产业联盟是由山东广电网络、山东铁塔、电信运营商、华为公司、中兴通讯,以及各建设运营单位、规划设计单位、产业链企事业单位、科研院所、高校等单位组成的行业组织.
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