央行重磅发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021

年)》(金融科技周报20190817-0823)【本周观点】本周央行重磅发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》,从加强金融科技战略部署、强化金融科技合理应用、赋能金融服务提质增效、增强金融风险技防能力、强化金融科技监管、夯实金融科技基础支撑六个方面确立重点任务,推动我国金融科技行业繁荣发展.
数字货币取得进展,中国央行数字货币可能比Libra更早发行;深圳获准尝鲜数字货币,有望推出试点;卢旺达积极向世界各地央行学习,拟推出国家数字货币.
金融科技流量红利和监管套利时代已经远去,我们看好能够积极创新,深度挖掘客户价值,通过科技手段提升运营效率、提供差异化服务、优化客户体验的金融科技企业.
【本周摘要】1、监管动态中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》.
上海银保监局一日公布11张罚单,共计罚款670万元.
北京互金协会提示"套路贷"风险:巧立违约金等名目收费被点名.
中国央行数字货币可能比Libra更早发行.
专家:深圳获准尝鲜数字货币,试点推出宜早不宜迟.
向世界各地央行学习,卢旺达拟推国家数字货币.
2、行业聚焦上海人工智能相关行业融资额创新高,正推进一批重大创新项目.
年内小额贷款类ABS发行爆增12倍,蚂蚁金服独占8成.
传小米将在印度开展贷款服务:依托手机中的客户数据.
国家级基金领投,行云全球汇获1亿美金融资加速打造跨境B2B线下生态.
世界银行利用区块链技术发行超3300万美元债券.
奥地利最大移动服务商A1将接受加密货币付款.
3、市场表现本周(0817-0823)全球金融科技领域公开披露的融资事件有9笔,其中8起披露融资金额,融资总额约为13.
5亿元.
截至2019年8月23日收盘,A股金融科技指数(399699.
SZ)报3099点,较上周上涨6.
4个百分点.
本周交易金额合计1002亿元,较上周大幅增加412亿元.
4、数据发布央行公布《2019年第二季度支付体系运行总体情况》:移动支付业务237.
34亿笔,金额79.
46万亿元,同比分别增长59.
03%和26.
37%.
1、监管动态1.
1政策发布1.
2监管事件(1)中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》8月22日讯,近日,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》(以下简称《规划》).
《规划》指出确定了六方面重点任务:1)加强金融科技战略部署,从长远视角加强顶层设计,把握金融科技发展态势,做好统筹规划、体制机制优化、人才队伍建设等工作.
2)强化金融科技合理应用,以重点突破带动全局发展,规范关键共性技术的选型、能力建设、应用场景以及安全管控,全面提升金融科技应用水平,将金融科技打造成为金融高质量发展的"新引擎".
3)赋能金融服务提质增效,合理运用金融科技手段丰富服务渠道、完善产品供给、降低服务成本、优化融资服务,提升金融服务质量与效率,使金融科技创新成果更好地惠及百姓民生,推动实体经济健康可持续发展.
4)增强金融风险技防能力,正确处理安全与发展的关系,运用金融科技提升跨市场、跨业态、跨区域金融风险的识别、预警和处置能力,加强网络安全风险管控和金融信息保护,做好新技术应用风险防范,坚决守住不发生系统性金融风险的底线.
5)强化金融科技监管,建立健全监管基本规则体系,加快推进监管基本规则拟订、监测分析和评估工作,探索金融科技创新管理机制,服务金融业综合统计,增强金融监管的专业性、统一性和穿透性.
6)夯实金融科技基础支撑,持续完善金融科技产业生态,优化产业治理体系,从技术攻关、法规建设、信用服务、标准规范、消费者保护等方面支撑金融科技健康有序发展.
(中国人民银行)(2)上海银保监局一日公布11张罚单,共计罚款670万元8月21日,银保监会网站行政处罚信息显示,上海银保监局当日一口气公布了11张罚单,对包括银行、信托、金融租赁公司在内的多家金融机构作出了行政处罚.
《每日经济新闻》记者注意到,上海银保监局当日公布的11张罚单,共计罚款670万元.
涉及上海银行、工商银行、平安银行、德国商业银行、招商银行、浦银金融租赁、招银金融租赁、中泰信托等.
上海银保监局8月21日公布的罚单,主要还是指向了银行,共有五家银行领到了监管罚单.
其中,上海银行有两家分行被罚,工商银行在上海有两家支行被罚.
另外,招商银行股份有限公司上海天山支行被责令限期改正,给予警告.
平安银行资金运营中心被罚.
被行政处罚的还有一家外资行,德国商业银行股份有限公司上海分行在2017年8月至2018年9月,该分行在办理某贷款业务时,存在以贷收费的行为.
被责令改正,并处罚款50万元.
(每日经济新闻)(3)北京互金协会提示"套路贷"风险:巧立违约金等名目收费被点名8月21日讯,北京市互联网金融行业协会(以下简称"北京互金协会")再次发布关于"套路贷"的风险提示称,近期,北京互金协会投诉调解中心接到一些金融消费者关于"套路贷"的举报,现在社会上仍有"套路贷"团伙通过多种手段和渠道,有组织、有预谋地恶意侵占借款人财产或者侵犯借款人人身权利.
北京互金协会表示,这些团伙往往披着"民间借贷"的外衣,打着"网络借贷"的旗号,呈现组织化、专业化、流程标准化的特征.
根据介绍,这些"套路贷"团伙在伪造借贷假象、肆意认定违约、虚增贷款金额、诱签不利协议、滥用暴力催收五大特性.
北京互金协会提示,目前,行业仍处于风险出清阶段,一些不法分子乘机制造乱象,进行违法犯罪活动,坑害社会,混淆是非,严重影响市场秩序,干扰网贷机构的正常经营活动.
为维护自身合法权益,请广大金融消费者提高警惕,树立风险防范意识,要理性消费、审慎借贷,不轻信无资质、非正规贷款、非持牌公司.
(凤凰网WEMONEY)(4)中国央行数字货币可能比Libra更早发行8月20日讯,据《中国日报》报道,中国正在测试推出中国首款央行数字货币(CBDC),基于一些领域正在进行的试验,引入CBDC的时机已经成熟.
中央银行将控制中国中央数字币,居民可以在商业机构兑换数字货币.
专家表示,Facebook公布其数字货币Libra可能会促使中国监管机构重新考虑CBDC的可能模式.
如果一切顺利,中国政府支持的数字货币可能会比Libra的官方发布时间更早.
中央银行支付部副主任穆长春一周前在一次论坛上表示,经过五年的研究,中国人民银行(央行)几乎准备推出自己的数字货币.
他表示,央行于2018年开始系统开发工作.
如果一切顺利的话,中国政府支持的数字货币可能会比天秤座的正式推出来得早.
(凤凰网区块链,中国日报)(5)专家:深圳获准尝鲜数字货币,试点推出宜早不宜迟8月20日讯,日前发布的《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出,支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用.
专家认为,由于数字货币的推出、试运行及完善需要时间,试点推出"宜早不宜迟".
深圳具备开展试点基础,数字货币的推出将极大促进跨境贸易尤其是跨境贸易融资发展.
"目前整个数字资产发展尚不成熟.
"北大光华管理学院金融系教授刘晓蕾表示,数字货币的推出、试运行及完善都需要时间.
我国数字货币的设计计划采取双层运营体系,商业银行和央行的协作尤为重要.
这些都需要试点和相当长一段时间的磨合及试运行,才能不断完善.
数字资产定价权之争虽然还未来到,但应未雨绸缪,尽快推出人民币数字货币试点.
(中国证券报)(6)向世界各地央行学习,卢旺达拟推国家数字货币8月23日讯,卢旺达中央银行——卢旺达国家银行(NationalBankofRwanda)正在研究如何提供官方数字货币.
据BNNBloomberg报道,卢旺达中央银行非常有兴趣研究数字货币如何能够成为提高交易效率和促进经济增长的手段.
事实上,卢旺达国家银行正在分析加拿大皇家银行、德内尔德斯兰奇银行和新加坡金融管理局等金融机构对央行数字货币的研究.
不过该行金融稳定总干事PeaceMasozeraUwase表示,在正式发行央行数字货币之前,他们仍然需要做大量准备工作:"人们仍然会担心一些问题,比如如何将传统货币转换成数字形式、如何分配这种数字货币、以及了解数字货币交易的处理速度会有多快.
我们的挑战在于,如果技术较为落后,该如何处理这些问题不过一旦做好准备,我们会发行国家数字货币的.
"(新浪财经)2、行业聚焦(1)上海人工智能相关行业融资额创新高,正推进一批重大创新项目8月22日讯,澎湃新闻从上海市经信委了解到,据全口径企业信息统计,上海人工智能核心企业超过1000家,泛人工智能企业超过3000家,人工智能企业从业人员约10万人.
2018年全市人工智能相关行业融资额超过600亿,达到历史新高.
目前,上海集聚了一大批优质人工智能企业,形成了较为齐全的人工智能产业链和配套体系.
产业方面,在智能芯片、传感器、机器人、智能硬件、智能无人系统、智能软件等领域形成了全产业链基础,在智能驾驶、智能机器人等领域达到全国领先水平.
上海经信委表示,围绕人工智能高地建设,上海未来将着力打造人工智能技术创新重大支撑平台,推动人工智能基础攻关,力争在计算机视觉、语音语义、无人系统、类脑智能等领域形成话语权.
(澎湃新闻)(2)年内小额贷款类ABS发行爆增12倍,蚂蚁金服独占8成8月21日讯,消费提振下,小额贷款类ABS再度放量.
Wind数据统计显示,截至8月22日,今年以来小额贷款类ABS发行量已达458.
25亿元,同比去年增速高达1247.
06%.
其中蚂蚁金服旗下小额贷款类ABS年内发行量393.
00亿元,占比85.
76%.
此外,同期小米旗下小额贷款类ABS发行量19.
50亿元,占比4.
26%,顺丰旗下小额贷款类ABS发行量4.
05亿元,占比0.
88%.
中信建投研报分析,2019年以来,消费大环境逐渐企稳.
分品类看,必选消费增速最为稳健且保持领先;7月社零同比增长8.
8%,仍较为稳健.
预计2019下半年消费数据有望受前期低基数影响有望进一步企稳向好,全年呈现前低后高趋势.
而随着全国消费支持政策的出台,年内ABS发行有望继续攀升.
(国金ABS云)(3)传小米将在印度开展贷款服务:依托手机中的客户数据8月23日讯,据路透社报道,小米公司未来几周准备在印度推出一项消费贷款业务.
在印度,蓬勃发展的金融服务市场面临着数据隐私问题和激烈竞争带来的严峻挑战,此举意味着小米向着该领域迈出一步.
小米认为,利用自己在印度智能手机市场的第一位置,足以进入印度利润丰厚但人满为患的金融服务业.
然而,公众对数据隐私的日益关注,曾迫使谷歌和Facebook等科技巨头改变了他们的业务方式,也有可能使这家中国公司前路坎坷.
一位熟悉小米在印度市场开展业务的消息人士称,该公司在印度市场的表现很好,于今年3月份推出了名为MiPay的支付应用.
小米在印度新推出的消费者信贷服务MiCredit为用户提供高达10万卢比(约合1451美元)的贷款,最低利率1.
8%,其计划在未来几周内上市.
(新浪科技)(4)国家级基金领投,行云全球汇获1亿美金融资加速打造跨境B2B线下生态8月23日讯,今日,跨境进口综合服务平台行云全球汇正式宣布完成1亿美金B+轮融资,本轮融资由东方富海管理的国家中小企业发展基金领投,元禾辰坤、信达汉石、蓝图创投跟投,老股东经纬中国、钟鼎资本、洪泰资本控股持续加码,并引入浦发硅谷银行数千万美金债权融资.
冲盈资本作为本轮融资的独家财务顾问.
此次融资,将主要用于供应链升级及提升跨境B2B服务能力,此外,行云全球汇将进一步渗透线下海量门店的交易场景,实现平台线上线下全渠道的覆盖.
一方面,将进一步推动海外代理品牌的拓展,丰富货源体系,与更多优质商品厂家和品牌方等建立合作;另一方面,将加强人才队伍建设,并加大研发技术的投入,打造更敏捷、更多元化的跨境交易平台.
与此同时,将逐步着手包括海外仓在内的国际物流体系的打造,夯实跨境贸易物流基础;链接更多线下零售交易门店的供应链中台服务,推动跨境供应链升级.
(环球科技观察)(5)世界银行利用区块链技术发行超3300万美元债券8月19日讯,世界银行再次通过出售"区块链债务工具"(bond-i)筹集了5000万澳元(3380万美元),澳大利亚联邦银行、加拿大皇家银行资本市场和加拿大道明证券共同负责本次销售.
澳大利亚联邦银行表示,新老投资者都参与了这次区块链债券的资本募集.
加上上次出售的债券,世界银行一共发行了1.
6亿澳元(1.
08亿美元)运行于区块链以太坊私人版本的债券.
根据澳大利亚联邦银行,这是"第一个使用分布式账本技术创建、分配、转让和管理整个生命周期的债券".
澳大利亚联邦银行区块链和人工智能负责人索菲·吉尔德表示:从首次使用区块链技术发行债券到在同一平台完成债券管理、二级交易和随卖发行,我们切实发现,区块链技术带来的效率、透明度和风险管理能力比现有市场基础设施水平更高.
接下来,我们打算增加更多功能,用以提高结算、托管方面的效率和合规性.
(腾讯云)(6)奥地利最大移动服务商A1将接受加密货币付款8月15日讯,据奥地利科技媒体Futurezone报道,奥地利最大移动服务商A1目前为当地510万部移动电话和210万部固定电话提供服务,从8月19日开始,A1客户可以使用六个主要密码支付选定A1分支机构的网络服务:比特币(BTC),以太网(ETH),XRP,Litecoin(LTC),Stellar(XLM)和Dash(DASH).
A1支付服务是与奥地利数字货币专家Salamantex,德国无现金支付提供商Concardis和法国智能支付解决方案供应商Ingenico合作开发的数字支付系统,于6月中旬首次亮相.
值得一提的是,A1还计划在8月底之前接受支付宝和微信支付.
A1商业营销负责人MarkusSchreiber表示,使用数字货币支付在全球范围内变得越来越普遍,而现金正在成为一种过时的模式,影响着所有行业.
他补充说,新的加密试点将允许A1计算数字货币的需求和接受程度.
(中国区块链新闻网)3、市场表现3.
1投融资概览:本周金融科技领域融资金额13.
5亿元人民币2019年8月17日到2019年8月23日,全球金融科技领域公开披露的融资事件有9笔,其中8起披露融资金额,融资总额约为13.
5亿元(按8月19日开盘汇率换算为人民币).
其中中国3笔,有2笔公布融资金额,共计约2.
6亿元;美国2笔,融资金额约为0.
1亿元;印度2笔,融资金额约为8.
0亿元其他国家2笔,融资金额约2.
8亿元.
3.
1.
1海外投融资概况3.
1.
2国内投融资概况3.
2金融科技指数:本周金融科技指数上涨6.
4个百分点,交易额较上周增加412亿元本周金融科技指数上涨6.
4%.
截至2019年8月23日收盘,A股金融科技指数(399699.
SZ)报3099点,较上周上涨6.
4个百分点.
本周交易金额合计1002亿元,较上周大幅增加412亿元.
截至8月23日收盘,金融科技指数市盈率(TTM)约61.
1,较上周有所回升,恢复至历史均值57.
2以上.
备注:金融科技指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田区金融发展事务署联合开发.
深圳证券信息有限公司是深交所全资子公司.
0100200300400500600200025003000350040002017-06-152017-07-062017-07-272017-08-172017-09-072017-09-282017-10-262017-11-162017-12-072017-12-282018-01-192018-02-092018-03-092018-03-302018-04-242018-05-172018-06-072018-06-292018-07-202018-08-102018-08-312018-09-212018-10-222018-11-122018-12-032018-12-242019-01-162019-02-132019-03-062019-03-272019-04-182019-05-142019-06-042019-06-262019-07-172019-08-07图表:本周金融科技指数报收3099点,周涨幅6.
4%成交金额:亿元(右轴)收盘点位数据来源:同花顺ifind,中科金财战略研究院25.
045.
065.
085.
0105.
0125.
0145.
02017-06-152017-07-052017-07-252017-08-142017-09-012017-09-212017-10-182017-11-072017-11-272017-12-152018-01-052018-01-252018-02-142018-03-132018-04-022018-04-242018-05-162018-06-052018-06-262018-07-162018-08-032018-08-232018-09-122018-10-102018-10-302018-11-192018-12-072018-12-272019-01-182019-02-142019-03-062019-03-262019-04-162019-05-092019-05-292019-06-192019-07-092019-07-292019-08-16图表:本周金融科技指数市盈率(TTM)约61.
1金融科技指数市盈率(TTM)历史均值数据来源:同花顺ifind,中科金财战略研究历史均值:57.
24、数据发布4.
1央行公布《2019年第二季度支付体系运行总体情况》:移动支付业务237.
34亿笔,金额79.
46万亿元,同比分别增长59.
03%和26.
37%8月22日,央行发布《2019年第二季度支付体系运行总体情况》,情况显示:2019年第二季度支付业务统计数据显示,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量保持稳步增长.
【银行账户】银行账户数量稳步增长.
截至本季度末,全国共开立银行账户106.
62亿户,环比增长1.
96%,增速较上季度末下降1.
27个百分点.
其中,单位银行账户数量保持增长.
截至本季度末,全国共开立单位银行账户6488.
30万户,环比增长3.
17%,增速较上季度末上升0.
40个百分点.
个人银行账户数量平稳增长.
截至本季度末,全国共开立个人银行账户105.
97亿户,较上季度末增加2.
03亿户,环比增长1.
95%,增速较上季度末下降1.
28个百分点.
人均拥有银行账户数达7.
59户.
0.
0020.
0040.
0060.
0080.
00100.
00120.
00图表:单位及个人银行账户数量个人银行账户数(亿)单位银行账户数(百万)数据来源:中国人民银行,同花顺ifind,中科金财战略研究院【非现金支付业务】本季度,全国银行共办理非现金支付业务4788.
47亿笔,金额952.
23万亿元,同比分别增长47.
77%和0.
05%.
银行卡发卡量持续增长.
截至本季度末,全国银行卡在用发卡数量79.
78亿张,环比增长2.
64%.
其中,借记卡在用发卡数量72.
67亿张,环比增长2.
60%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.
11亿张,环比增长3.
04%.
全国人均持有银行卡5.
72张,其中,人均持有信用卡和借贷合一卡0.
51张.
银行卡受理终端数量基本稳定.
截至本季度末,银行卡跨行支付系统联网特约商户2517.
48万户,联网POS机具287.
29万台,较上季度末分别增加55.
72万户和51.
87万台,ATM机具6110.
04万台,较上季度末减少1.
10万台.
银行卡交易量稳中有升.
本季度,全国共发生银行卡交易767.
00亿笔,金额217.
11万亿元,同比分别增长50.
95%和0.
24%.
其中,存现业务17.
73亿笔,金额12.
92万亿元;取现业务27.
59亿笔,金额11.
93万亿元;转账业务340.
18亿笔,金额164.
04万亿元;消费业务381.
50亿笔,金额28.
24万亿元.
银行卡渗透率为49.
02%,较上季度上升0.
01个百分点.
银行卡人均消费金额为2.
020.
00%1.
00%2.
00%3.
00%4.
00%5.
00%6.
00%0102030405060708090图表:银行卡发卡量及环比增速银行卡发卡量(亿张)环比增速(右轴)数据来源:中国人民银行,同花顺ifind,中科金财战略研究院万元,同比增长24.
20%;银行卡卡均消费金额为3539.
33元,同比增长12.
32%;银行卡笔均消费金额为740.
12元,同比下降21.
60%.
银行卡信贷规模适度增长.
截至本季度末,银行卡授信总额16.
32万亿元,环比增长3.
23%;银行卡应偿信贷余额为7.
23万亿元,环比增长3.
64%.
银行卡卡均授信额度2.
29万元,授信使用率为44.
31%.
信用卡逾期半年未偿信贷总额838.
84亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.
17%,占比较上季度末上升0.
02个百分点.
【电子支付】移动支付业务量增长较快.
本季度,银行业金融机构共处理电子支付业务536.
71亿笔,金额597.
21万亿元.
其中,网上支付业务187.
38亿笔,同比增长35.
09%,金额486.
80万亿元,同比下降0.
12%;移动支付业务237.
34亿笔,金额79.
46万亿元,同比分别增长59.
03%和26.
37%;电话支付业务0.
48亿笔,金额2.
60万亿元,同比分别增长16.
67%和29.
90%.
48.
35%48.
47%48.
58%48.
48%48.
60%48.
70%48.
81%48.
79%48.
92%48.
97%48.
99%48.
98%49.
01%49.
02%48.
00%48.
20%48.
40%48.
60%48.
80%49.
00%49.
20%图表:银行卡渗透率银行卡渗透率数据来源:中国人民银行,同花顺ifind,中科金财战略研究院【支付系统】本季度,支付系统共处理支付业务1301.
72亿笔,金额1718.
55万亿元.
本季度,人民银行支付系统共处理支付业务43.
22亿笔,金额1308.
49万亿元,同比分别增长13.
38%和19.
38%,分别占支付系统业务笔数和金额的3.
32%和76.
14%.
日均处理业务4926.
19万笔,金额20.
91万亿元.
大额实时支付系统处理业务2.
70亿笔,金额1245.
23万亿元,同比分别增长3.
61%和0.
22%.
日均处理业务435.
55万笔,金额20.
08万亿元.
小额批量支付系统处理业务5.
98亿笔,金额12.
22万亿元,同比分别增长14.
58%和49.
38%.
日均处理业务657.
30万笔,金额1342.
54亿元.
0.
00%10.
00%20.
00%30.
00%40.
00%50.
00%60.
00%70.
00%80.
00%90.
00%图表:移动支付业务金额及笔数同比增速移动支付业务金额同比增速移动支付业务笔数同比增速数据来源:中国人民银行,同花顺ifind,中科金财战略研究院5、附录5.
1重要链接(1)中国人民银行:《中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》http://www.
pbc.
gov.
cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3878634/index.
html(2)中国人民银行:《2019年第二季度支付体系运行总体情况》http://www.
pbc.
gov.
cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3878784/index.
html-20.
00%-10.
00%0.
00%10.
00%20.
00%30.
00%40.
00%50.
00%60.
00%70.
00%02468101214图表:小额支付系统业务金额及增速小额支付系统业务金额:当季值(万亿元)同比增速(右轴)数据来源:中国人民银行,同花顺ifind,中科金财战略研究院