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欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文1欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告2020年04月欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
公司存在经营、专利、财务资金、国际贸易等风险,敬请广大投资者注意投资风险.
详细内容见2019年度报告"经营情况讨论与分析".
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,690,293,378股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
21元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
7第三节公司业务概要.
11第四节经营情况讨论与分析.
18第五节重要事项.
49第六节股份变动及股东情况.
79第七节优先股相关情况.
85第八节可转换公司债券相关情况.
86第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
87第十节公司治理.
98第十一节公司债券相关情况.
106第十二节财务报告.
110第十三节备查文件目录.
259欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、欧菲光指欧菲光集团股份有限公司欧菲影像、广州欧菲指欧菲影像技术(广州)有限公司,系公司全资子公司苏州欧菲光指苏州欧菲光科技有限公司,系公司全资子公司南昌欧菲光指南昌欧菲光科技有限公司,系公司全资子公司南昌光显指南昌欧菲光显示技术有限公司,系公司全资子公司南昌光学指南昌欧菲光学技术有限公司,系公司控股子公司南昌光电指南昌欧菲光电技术有限公司,系公司全资子公司南昌显示科技指南昌欧菲显示科技有限公司,系公司控股子公司欧菲微电子、南昌生物识别指欧菲微电子技术有限公司(原南昌欧菲生物识别技术有限公司),系公司控股子公司南昌智慧信息指南昌欧菲智慧信息产业有限公司,系公司全资子公司南昌智能指南昌欧菲智能科技有限公司,系公司全资子公司南昌供应链指南昌欧菲光供应链管理有限责任公司,系公司全资子公司南昌精密光学指南昌欧菲精密光学制品有限公司,系公司控股子公司南昌曲面盖板指南昌欧菲曲面盖板科技有限公司,系公司控股子公司南昌触控科技指南昌欧菲触控科技有限公司,系公司控股子公司南昌晶润指南昌欧菲晶润科技有限公司,系公司控股子公司南昌华光指南昌欧菲华光科技有限公司,系公司控股子公司欧菲创新指深圳欧菲创新科技有限公司,系公司全资子公司东莞欧菲创智指东莞欧菲创智影像科技有限公司,系公司全资子公司上海智能车联指上海欧菲智能车联科技有限公司,系公司全资子公司多媒体新技术指南昌欧菲多媒体新技术有限公司,系香港欧菲光注册在南昌的全资子公司欧菲炬能物联指江西欧菲炬能物联科技有限公司,系公司的二级控股子公司上海华汽指上海华东汽车信息技术有限公司,系公司的二级子公司南昌欧菲车载指南昌欧菲车载影像技术有限公司,系公司的二级子公司南京天擎指南京天擎汽车电子有限公司,系公司的二级子公司天津欧菲光、富士天津、天津晶创指天津欧菲光电有限公司(原欧菲晶创光电(天津)有限公司),系公司的二级子公司深圳供应链指深圳市欧菲供应链管理有限公司,系公司的二级控股子公司欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文5上海融创指融创天下(上海)科技发展有限公司,系公司全资子公司厦门融创指融创天下(厦门)网络科技有限公司,系公司的二级子公司欧菲新技术指深圳欧菲新技术有限公司(原深圳融创新技术有限公司),系公司的二级子公司福建星光智联指福建星光智联信息科技有限责任公司,系公司的二级子公司香港欧菲光指欧菲光科技(香港)有限公司,系公司注册在香港的全资子公司韩国欧菲光指韩国欧菲有限公司,系公司注册在韩国的全资子公司美国欧菲光指O-FILMUSACO.
LTD,系香港欧菲光注册在美国的全资子公司日本欧菲光指O-FILMJAPAN株式会社,系香港欧菲光注册在日本的全资子公司芬兰公司指SensegOy(芬兰),系公司的二级子公司台湾欧菲光指台湾欧菲光科技有限公司,系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子公司印度欧菲指OFILMOPTICALELECTRONICTECHNOLOGYINDIAPRIVATELIMITED,系公司在印度设立的全资子公司欧菲长盛指深圳欧菲长盛科技有限公司,系公司全资子公司欧菲智慧环境指深圳欧菲智慧环境科技有限公司,系公司控股子公司云创网络指陕西云创网络科技股份有限公司,原名陕西云创意威客网络有限公司,系公司参股公司安徽精卓指安徽精卓光显科技有限责任公司,系公司参股公司欧菲控股指深圳市欧菲投资控股有限公司,系公司控股股东裕高指裕高(中国)有限公司,一家注册在香港的公司,系公司股东德方投资指深圳德方投资咨询有限公司成都融创指成都融创天下科技有限公司融创无线指深圳市融创无线科技开发有限公司艾特智能科技指深圳市艾特智能科技有限公司南昌工控资管指南昌工控资产管理有限公司红谷滩城市投资指南昌市红谷滩城市投资集团有限公司南昌创新投指南昌创新投企业管理中心(有限合伙)和正投资指深圳欧菲和正投资有限公司,系公司关联公司纵慧芯光、Vertilite指常州纵慧芯光半导体科技有限公司南昌虚拟现实指南昌虚拟现实研究院股份有限公司虚拟现实乐园指南昌虚拟现实主题乐园有限公司南昌工控指南昌工业控股集团有限公司南昌国金指南昌市国金工业投资有限公司南昌高新投指南昌高新投资集团南昌高投建筑指南昌高投建筑工程有限公司欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文6南昌市政公用指南昌市政公用投资控股有限责任公司南昌产盟投资指南昌市产盟投资管理有限公司交易所指深圳证券交易所欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称欧菲光股票代码002456股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称欧菲光集团股份有限公司公司的中文简称欧菲光公司的外文名称(如有)OFILMGroupCo.
,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)OFILM公司的法定代表人蔡荣军注册地址深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园注册地址的邮政编码518106办公地址深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层办公地址的邮政编码518068公司网址http://www.
ofilm.
com/电子信箱ir@ofilm.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖燕松周亮联系地址深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层电话0755-275553310755-27555331传真0755-275456880755-27545688电子信箱ir@ofilm.
comir@ofilm.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文8四、注册变更情况组织机构代码914403007261824992公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名胡进科、秦睿公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)51,974,129,540.
2743,042,809,935.
5820.
75%33,791,031,433.
68归属于上市公司股东的净利润(元)509,851,902.
34-519,008,316.
35198.
24%822,521,428.
67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)321,127,912.
77-870,858,434.
96136.
87%687,779,678.
44经营活动产生的现金流量净额(元)3,256,359,172.
31644,506,274.
07405.
25%329,330,346.
06基本每股收益(元/股)0.
1892-0.
1934197.
83%0.
3072稀释每股收益(元/股)0.
1879-0.
1934197.
16%0.
3029加权平均净资产收益率5.
80%-5.
88%增加11.
68个百分点9.
71%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)40,559,525,006.
5837,963,109,908.
786.
84%30,838,251,787.
26归属于上市公司股东的净资产(元)9,458,789,840.
198,589,908,951.
1910.
12%9,105,815,946.
15欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文9七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入10,655,854,732.
5212,932,492,971.
6814,306,052,914.
1614,079,728,921.
91归属于上市公司股东的净利润-256,566,591.
07277,568,177.
55159,548,137.
13329,302,178.
73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-254,285,980.
37254,914,934.
26151,722,899.
35168,776,059.
53经营活动产生的现金流量净额108,656,691.
301,237,388,048.
001,797,605,661.
95112,708,771.
06上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-32,659,974.
66-19,458,903.
77-21,789,851.
49处置年限较久设备计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)64,872,042.
71293,274,806.
79141,985,808.
70本期收到的各项政府补助,详见政府补助说明.
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益—175,777,538.
5447,656,374.
23委托他人投资或管理资产的损益——3,908,330.
85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债8,476,725.
30-71,559,327.
61—欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文10产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回——400,287.
76除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,203,483.
33428,571.
77—其他符合非经常性损益定义的损益项目156,750,354.
61—-17,755,940.
33主要转让子公司股权产生的投资收益减:所得税影响额982,406.
5125,362,327.
1119,663,259.
49少数股东权益影响额(税后)529,268.
551,250,240.
00—合计188,723,989.
57351,850,118.
61134,741,750.
23--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司主营业务概述1、公司主营业务及产品用途报告期内,公司的主营业务为光学光电业务、微电子业务和智能汽车业务.
公司主营业务产品包括微摄像头模组、光学镜头、触摸屏及触控显示全贴合模组、指纹识别模组、3DSensing模组以及智能汽车电子产品,广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域.
公司深耕于光学光电领域近20年,凭借深厚的技术积累,产品持续创新升级,通过产业链的平台化整合,在光学影像领域发展迅速,积累了优质的客户资源,跻身于行业第一梯队;同时,公司积极发展微电子业务,布局前沿技术,抢占多元赛道,拓展到更多的传感器领域,巩固行业高壁垒;此外,公司稳步推进智能汽车业务,为公司长远发展奠定基础.
公司不断提升智能化、信息化管理,提高运营效率,致力于成为全球科技创新和智能制造的领军企业.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文122、经营模式公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势,按照市场和客户对产品的需求,统筹安排,长远规划,实行"以销定产"的经营模式;以市场需求为导向,以客户订单为基础,通过组织技术部门和生产部门等进行研究,综合分析产品订单的需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产.
在销售模式上,通过和客户建立长期战略合作关系等方式,与客户签订框架性供应协议,跟进落实每笔具体交易,经过磋商达成一致后下订单.
在采购模式方面,公司本着"质量优先、注重成本"的原则,在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式,筛选适合的原材料供应商,再通过验厂和样品试用进一步评估,导入合格供应商.
3、主要的业绩驱动报告期内,公司积极把握行业发展机会,加大高端产品研发和量产出货,摄像头模组、屏下指纹模组和镜头等核心产品的营业收入和出货量均实现较快增长.
同时,公司不断完善内部治理,加强了成本控制和存货管理,整体运营效率持续提升.
(二)行业发展概况1、公司所属行业的发展阶段目前,智能手机进入存量竞争阶段,产品规格的升级已成为行业迭代的催化剂.
智能手机在光学升级单反化和全面屏搭配屏下指纹因大幅提高用户体验成为行业两大主要趋势.
近年来,光学作为消费电子终端体验升级最重要的方向之一,厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头,并在头部厂商手机后置多摄趋势的带动下,多摄的渗透不断加速,手机摄像头模组及光学镜头的出货量不断上升.
据counterpoint的分析,2019年智能手机三摄渗透率为15%,有望于2021年突破50%.
微摄像头模组面对不断创新高的摄像头像素及手机轻薄化需求,持续优化封装结构,推出超薄、超小型化封装工艺,部分手机厂商采用了潜望式镜头结构作为解决方案.
镜头是摄像头模组的重要组成部分,是决定拍照画质的要素,随着智能手机摄像头像素的持续提高,光学镜头从初期的2~4片塑料镜头,发展到6P、7P镜头.
随着拍照的进一步升级,潜望式镜头、TOF镜头、玻塑混合镜头等也开始逐步渗透,成为光学成长的新动力.
在多摄渗透的过程中,3DSensing摄像头也走进了消费者中.
目前市面上3DSensing共有三种主流技术:结构光、ToF、双目立体视觉.
ToF作为3DSensing的其中一种方案,由于其测量距离长,成本低,功耗不高的等优势,已经被多个手机品牌使用.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文13随着市场对高屏占比的追求,传统电容式指纹识别将逐渐被屏下指纹识别或人脸识别替代.
指纹识别因其使用便捷、识别速度快、容易操作、稳定性和可靠性强等特点,目前依然是生物识别技术中用户基数最大、用户习惯培养最好的识别方式.
市面上的屏下指纹识别主要分为光学式和超声波式两种方案,其中光学指纹识别凭借更好的体验、成本优势以及相对更加成熟的供应链,取得了大部分的市场份额.
受益于互联网和自动驾驶的迅速发展,智能汽车将从现有的L1、L2为主的高级辅助驾驶进一步升级为L3高级自动驾驶及部分场景下的L4全自动驾驶,车载镜头市场前景广阔.
据MordorIntelligence的统计数据,2019年全球车载镜头市场出货量约1.
45亿只,同比增速超过40%,2020年预计出货量将能够达到1.
79亿只,对应89亿市场规模.
2、行业的周期性、季节性和区域性特征(1)行业的周期性智能手机、平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性.
(2)行业的季节性微摄像头模组及光学镜头、指纹识别模组及3DSensing模组、触控显示模组等产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子终端.
消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性,消费电子终端产品的上游行业一般来说第一季度是销售淡季,呈逐季变旺趋势,第四季度是销售旺季.
公司作为关键元器件供应商,受下游厂商备料周期的影响,根据市场销售的季节性波动安排生产,产品销售周期相对于终端产品市场的周期有一定的提前.
(3)行业的区域性整体来看,目前全球主要的微摄像头模组、指纹识别模组和触控显示模组生产厂商集中于中国大陆和台湾地区以及日本和韩国.
微摄像头模组厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区,镜头厂商则主要集中在中国大陆和台湾地区.
指纹识别模组厂商主要分布在中国大陆和台湾,其中传统电容式上游芯片厂商较为分散,光学式屏下指纹识别方案的芯片供应商主要集中在中国大陆和台湾,超声波式屏下指纹识别方案的芯片供应商主要在美国.
生产触控显示模组的厂商主要在中国大陆、台湾地区和日本.
在中国,电子产品的制造企业集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角地区和长欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文14三角地区.
行业内生产企业为贴近客户、保障快速供货,区域性与下游需求行业基本一致,主要集中在珠三角地区和长三角地区,区域性特征明显.
3、公司所处的行业地位(1)市场竞争格局在微摄像头模组领域,具备单摄像头模组量产能力的厂商较多.
双摄像头模组技术壁垒有所提升,能大规模量产供货的厂商包括欧菲光、舜宇光学和立景创新,以及日韩厂商LGInnotek、SHARP和SEMCO等.
进一步升级到多摄像头模组后,大规模量产的技术壁垒则更高,目前已实现量产和供货的厂商较少,主要为欧菲光、舜宇光学和立景创新.
在多摄渗透加速的情况下,市场对镜头的需求将进一步加大,由于手机镜头领域的行业壁垒高,目前主要的镜头供应商有大立光和舜宇光学等,大立光优势主要集中在塑胶镜头领域,大陆地区镜头厂商当前已实现玻塑混合镜头的量产.
在指纹识别模组领域,传统的电容式指纹识别模组的主力供应商包括欧菲光,丘钛和合力泰等.
屏下指纹识别分为光学式和超声波式两种,技术壁垒较电容式指纹识别模组更高.
目前光学式屏下指纹识别模组仅欧菲光、丘钛和信利较好地满足了终端手机厂商的大规模量产需求,而超声波式屏下指纹则仅有欧菲光和GIS实现了量产.
在3DSensing模组方面,目前主流技术路线包括TOF技术和结构光技术,主要的模组厂商包括LGInnotek,欧菲光和舜宇光学等.
在触控模组领域,上市公司中涉足触控产业的公司有欧菲光、信利和合力泰等.
具体到镀膜工艺,全球范围内仅有欧菲光和NisshaPrinting两家公司具备高品质大规模量产能力;而在膜材料端,NittoDenko和欧菲光是各大手机厂商主流产品系列最为重要的两家供应商.
在智能汽车领域,目前北美地区呈现出信息技术领先、初创企业较多的特点;欧洲地区则呈现出传统车厂优势明显、并加速转型的特点;亚洲地区则呈现出后发优势较强、市场潜力较大的特点.
(2)公司市场地位公司自2012年进入光学影像系统领域,近年来,公司凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势,实现了从单摄到双摄、多摄模组的升级,并凭借自主开发的AA对焦工艺、高自动化水平的产线和大规模量产能力,已成为行业内的双摄和多摄模组的主流供应商,摄像头模组出货量位列全球第一.
公司自2015年正式量产出货指纹识别模组,2016年底开始,公司指纹识别模组单月出货欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文15量稳居全球第一.
公司充分发挥在光学、触控和指纹模组的复合产业优势,在光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均居龙头地位,成为目前已面世的屏下指纹识别模组的主要供应商.
公司自2017年布局3DSensing领域,同步研发结构光方案和TOF方案,率先实现了结构光3DSensing模组和3DTOF模组的量产,是目前国内3DSensing模组的主力供应商.
公司自2008年量产薄膜式触控显示模组,技术水平领先,稳居薄膜式触控行业龙头地位.
公司持续布局触控行业的新型技术,在柔性触控方面已具备MetalMesh(金属网格)和AgNW(纳米银线)两种技术路线,并已获得多项相关专利.
公司自2015年开始进军智能汽车领域,通过收购华东汽电和南京天擎,顺利成为国内整车厂商的Tier1供应商,目前已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质,并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证.
公司收购富士天津镜头工厂,进一步加强在车载镜头方面的布局,推动智能汽车业务发展.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要系本期丧失控制权转让安徽精卓固定资产主要系本期以固定资产投资入股安徽精卓无形资产主要系本期内部研发形成无形资产的增加在建工程主要系设备逐步达到预定可使用状态2、主要境外资产情况√适用不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险办公大楼外购639.
26万美元美国自用三、核心竞争力分析公司积极把握行业发展的良好机遇,充分利用自身多年技术积累,坚持以自主创新引导欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文16技术产业化升级,持续进行研发投入,强化内部管理,稳步提高产品品质,巩固了在全球光学光电行业的领先地位,打造全球技术创新平台型企业.
公司在行业内的核心竞争力主要体现在以下几个方面:1、高品质、自动化的生产模式公司在规模量产中,制定了严格的产品质量管理体系,质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理全过程,从而稳定产品质量,保证产品的一致性.
同时,公司采用自动化程度高的设备和产线,并组建了专业的自动化改造团队,根据实际需求自制设备,对产线进行改造和整合,以提高劳动生产效率,缩短生产周期.
此外,公司通过改进工艺技术,持续优化公司各类产品的工艺制程,不断提升产品良品率,进而降低生产成本,提升人均产值.
作为业内领先的智能制造厂家,公司做到了高效率的产能扩张、短周期的学习曲线和快速的良率爬坡,整体提升公司的研发和制造综合实力.
公司大批量、高质量的供货能力获得了下游的客户的广泛认可,同时公司围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户采购需求,极大地增强了客户粘性,成为公司市场拓展的有力武器.
2、多品类、垂直化的产品平台公司横向打造影像模组、光学镜头、触摸显示模组、指纹识别模组、3DSensing模组等核心产品系列,执行全系列产品策略,形成了种类丰富、系列齐全、分布合理、技术路径全面的产品结构.
公司做到了中低端产品夯实基础,中高端产品追求卓越,以高利润的新型产品打破现有产品的市场空间天花板,突破价格竞争日益激烈的局面,持续为公司引入新的利润增长点.
公司纵向对个产品的产业链进行整合,深入布局垂直一体化产业链,主要产品的关键原料已实现部分或全部自产,内制化程度不断提高,从而在成本控制、质量一致性等方面获得明显的竞争优势.
同时,垂直一体化模式使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力,减少了采购、运输等物流环节,加快了资产周转效率,进而实现对客户快速响应、及时交货、缩短新产品研开及市场推广周期,为公司进一步拓展市场奠定了良好的基础.
作为平台型企业,公司可自由调配组合产业链多种技术元素,最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求及高度定制化需求,具有较大的客户拓展及选择空间.
公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作,客户结构合理,不存在单一客户依赖,在产业生态环境中的地位不可替代,不易受终端竞争格局变化的影响.
3、多领域、前瞻性的技术创新欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文17公司从以产品为导向、以投资扩产为主要驱动的业务模式逐渐转变为以技术为导向、以创新为驱动.
近年来,公司每年将超过5%的营收投入研发,2019年度研发投入达到26.
16亿元.
"提前布局,全面布局"是欧菲光专利的布局理念,布局领域涉及摄像头模组、潜望式摄像头、光学变焦、光学镜头、指纹识别模组、3DSensing、智能汽车以及显示交互等.
截至2019年12月31日,公司在全球已申请专利5,746件(国内4,579件,海外1,167件),已获得授权专利3,338件(国内2,635件、海外703件).
其中,已授权发明专利1,195件(国内发明548件,海外发明647件),已授权的实用新型专利2,085件(国内新型2,029件,海外新型56件),已授权的外观设计专利58件.
公司拥有全球化研发团队,在中国大陆及台湾地区、美国、日本、韩国、及欧洲等地均建立了创新研发中心,并积极与国内外院校、科研机构建立紧密的合作关系,持续关注市场动态获取行业前沿信息,研发驱动创新,集中力量进行技术突破.
4、专业化、国际化的人才团队公司坚持"以人为本",建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制.
公司追求团队的专业化和国际化,通过全球的研发中心吸引当地优质的技术人才,不断引进市场高端人才,建立起了从优秀应届毕业生到资深海内外行业专家的多层次、多样性的人才队伍.
同时,公司建立了完善的任职资格管理体系,为员工的职业发展提供通道,并配套完善的培训机制,促进和推动员工的能力提升.
此外,公司进行全员考核,通过绩效激励机制,充分激发团队的主观能动性,为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础.
公司奉行和贯彻实用主义创新精神,公司董事长和核心管理团队具备精准的战略预判能力和决策魄力.
公司积极把握行业升级带来的发展机遇,凭借对行业趋势的精准预判,对前沿技术进行快速落地,发掘并实现可复制的产业升级,持续为公司带来盈利.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文18第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,国内外不确定因素较多,经济下行压力持续加大,消费电子行业出现周期性下滑.
IDC数据显示,2019年全球智能手机总出货量为13.
71亿部,同比下降2.
3%;中国信通院数据显示,2019年国内手机市场总出货量为3.
89亿部,同比下降6.
2%.
全球智能手机市场竞争激烈,行业创新不断,主流品牌手机陆续推出搭载多摄像头、3DSensing、屏下指纹识别、折叠屏等多种功能的新机型,吸引了消费者的热切关注.
同时,随着各国5G网络建设的不断推进,主流品牌手机相继发布5G智能手机,2019年全球5G智能手机出货量达到1900万部.
5G手机的推出不仅刺激了消费者的换机热情,也加速推动了新技术的普及渗透.
随着产业链持续进行创新升级,行业壁垒增高,产业链集中度提升.
公司积极把握行业发展机会,陆续推出高端多摄和屏下指纹等新产品,加大高端产品研发和量产出货,带动公司整体收入和利润的快速增长.
报告期内,公司实现营业收入519.
74亿元,同比增长20.
75%;其中光学光电产品营业收入402.
49亿元,微电子产品营业收入110.
19亿元,智能汽车产品营业收入4.
62亿元.
2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润为5.
10亿元,实现扭亏为盈.
二、主营业务分析1、概述2019年,公司紧抓创新升级带来的增量市场,通过加大研发投入和新品开发力度,不断提升高端产品市场竞争力,提升公司盈利水平.
(1)光学光电产品报告期内,公司影像模组实现营业收入306.
07亿元,同比增长25.
31%,出货量6.
60亿颗,同比增长19.
66%.
公司高端单摄产品及三摄产品的出货量占比不断提高,安卓客户摄像头模组的出货量增长了30.
56%;公司与国际大客户合作加深,从前置单摄升级到了后置双摄项目.
公司摄像头模组的综合毛利率为8.
83%.
公司光学镜头业务进展顺利,实现营业收入6.
85亿元,其中对客户实现营业收入5.
02亿元,对内自供光学镜头实现营业收入1.
83亿元.
公司光学镜头产品对客户及对内自供的总出货量欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文19达到1.
42亿颗,其中手机镜头出货1.
35亿颗,车载镜头出货771万颗.
公司镜头产品的综合毛利率为25.
51%.
公司触控显示产品实现营业收入91.
40亿元,出货量1.
67亿片.
(2)微电子产品报告期内,公司指纹识别产品实现营业收入69.
52亿元,同比增长41.
33%,出货量2.
55亿颗,同比增长21.
87%.
公司指纹识别产品综合毛利率16.
69%,同比提升3.
78个百分点,主要是因为高端光学屏下指纹识别产品及超声波指纹识别产品出货占比增加.
公司3DSensing模组实现营业收入40.
67亿元,出货量9,720万颗,公司3DSensing模组综合毛利率为11.
81%.
(3)智能汽车产品公司智能汽车业务实现营业收入4.
62亿元,同比增长9.
35%,综合毛利率为18.
88%.
公司产品技术在硬件和软件方面的基础稳固,前期的沉淀初显成效,客户端项目开展顺利,订单实现稳步释放.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计51,974,129,540.
27100%43,042,809,935.
58100%20.
75%分行业光学、光电子元器件制造51,974,129,540.
27100.
00%43,042,809,935.
58100.
00%20.
75%分产品光学光电产品40,248,817,871.
9177.
44%37,358,529,156.
3486.
79%7.
74%微电子产品11,018,988,369.
4421.
20%4,919,051,362.
6511.
43%124.
01%智能汽车类产品462,217,878.
770.
89%422,709,515.
090.
98%9.
35%其他6,521,107.
610.
02%-100.
00%其他业务收入244,105,420.
150.
47%335,998,793.
890.
78%-27.
35%分地区国内销售31,550,206,281.
1360.
70%26,475,712,477.
1261.
50%19.
17%国外销售20,423,923,259.
1439.
30%16,567,097,458.
4638.
50%23.
28%欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文20(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业光学、光电子元器件制造51,974,129,540.
2746,842,364,699.
489.
87%20.
75%24.
11%减少2.
45个百分点分产品光学光电产品40,248,817,871.
9136,858,104,478.
028.
42%7.
74%12.
37%减少3.
78个百分点微电子产品11,018,988,369.
449,378,597,683.
0114.
89%124.
01%118.
91%增加1.
98个百分点智能汽车类产品462,217,878.
77374,960,886.
8418.
88%9.
35%12.
46%减少2.
24个百分点其他业务收入244,105,420.
16230,701,651.
625.
49%-27.
35%-26.
00%减少1.
73个百分点分地区国内销售31,550,206,281.
1328,575,246,688.
839.
43%19.
17%24.
97%减少4.
21个百分点国外销售20,423,923,259.
1418,267,118,010.
6510.
56%23.
28%22.
90%增加0.
27个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2019年2018年同比增减光学、光电子元器件制造销售量万PCS124,720.
7297,006.
528.
57%生产量万PCS122,846.
34100,101.
5822.
72%库存量万PCS10,031.
7511,906.
13-15.
74%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用√不适用(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文21行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重光学、光电子元器件制造光学、光电子元器件制造46,842,364,699.
48100.
00%37,741,924,035.
60100.
00%24.
11%单位:元产品分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重光学光电产品光学光电产品36,858,104,478.
0278.
69%32,800,565,852.
0086.
91%12.
37%微电子产品微电子产品9,378,597,683.
0120.
02%4,284,189,289.
5211.
35%118.
91%智能汽车类产品智能汽车类产品374,960,886.
840.
80%333,426,545.
200.
88%12.
46%其他其他0.
00%12,003,375.
310.
03%-100.
00%其他业务成本其他业务成本230,701,651.
620.
49%311,738,973.
570.
83%-26.
00%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少5户,其中:1.
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因OFILMOPTICALELECTRONICTECHNOLOGYINDIAPRIVATELIMITED新设安徽精卓光显科技有限责任公司新设2.
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体名称变更原因深圳欧菲长盛科技有限公司注销深圳欧菲智慧环境科技有限公司注销南昌虚拟现实研究院股份有限公司转让南昌虚拟现实主题乐园有限公司转让安徽精卓光显科技有限责任公司出让控制权欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文22(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)43,453,565,168.
96前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例83.
61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名16,197,117,439.
5331.
16%2第二名11,697,896,022.
5122.
51%3第三名10,209,954,537.
1519.
64%4第四名3,230,361,600.
716.
22%5第五名2,118,235,569.
064.
08%合计--43,453,565,168.
9683.
61%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)15,939,672,104.
33前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例37.
31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名6,958,515,447.
5016.
29%2第二名2,800,181,413.
626.
55%3第三名2,689,018,975.
176.
29%4第四名1,833,060,442.
924.
29%5第五名1,658,895,825.
123.
88%合计--15,939,672,104.
3337.
31%主要供应商其他情况说明适用√不适用欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文233、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用238,188,824.
35191,492,265.
4724.
39%主要系本期产品质量保证金增加管理费用1,091,339,908.
57854,217,857.
3427.
76%主要系2018年业绩未达到预期冲销限制性股票费用,减少股份支付1.
46亿元财务费用1,031,214,037.
41981,677,666.
495.
05%主要系本期收到的贴息补助减少研发费用1,734,588,572.
362,042,537,437.
91-15.
08%主要系本期业务整合变动,研发费用减少4、研发投入√适用不适用项目期初余额本期增加本期转出数期末余额内部开发支出计入当期损益确认为无形资产一种触摸屏薄膜与绝缘等同大小设计4,103,553.
244,103,553.
24一种有利于BP区保护膜有效贴合的应力释放和排气方案2,958,182.
182,958,182.
18一种触摸屏薄膜绑定处可靠性设计6,263,230.
346,263,230.
34触摸屏双面开窗的优化设计8,297,138.
768,297,138.
76EF-H一种陶瓷基板粘接用自由基光固化胶粘剂及其制备方法15,732,496.
5618,017,802.
1233,750,298.
68EF-G一种摄像头模组感光芯片用粘尘液及其制备方法8,230,162.
3417,985,713.
9726,215,876.
31MU-W一种降低摄像头模组高度的FPCbonding结构方案46,220,818.
2946,220,818.
29MU-Y一种摄像头模组真空吸嘴抗刮擦热塑弹性体及其制备方法46,297,070.
6346,297,070.
63研发-一种六枚光学元件构成的摄像镜头、取像装置及电子装置3,503,620.
85718,788.
054,222,408.
90欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文24研发-一种光学取像透镜组3,273,781.
38653,826.
143,927,607.
52研发-一种超薄成像装置2,650,530.
702,650,530.
70研发-一种成像光学系统2,395,207.
752,395,207.
75一种广角光学成像镜头5,277,347.
445,277,347.
44七片式大光圈摄像镜头6,995,746.
046,995,746.
04一种微型长焦光学成像系统4,185,103.
754,185,103.
75一种红外光信号接收透镜组4,683,554.
314,683,554.
31研发-PM2(H/CPET代替玻璃盖板)5,582,254.
015,582,254.
01研发-面内挖孔屏方案35,052,521.
1935,052,521.
19车载加热膜7,904,063.
077,904,063.
07车载透明天线16,587,830.
3616,587,830.
36三摄像头模组的研发1,787,587.
2429,796,892.
1031,584,479.
34短后焦FF32M模组的前置摄像头模组研发21,463,695.
2021,463,695.
20研发-lens&VCM一体式摄像头项目35,472,441.
0235,472,441.
02一种超细走线板模组研发30,200,578.
0130,200,578.
01全自动化测试机台研发10,503,183.
1210,503,183.
12无螺牙式自动化预调焦研发6,717,321.
126,717,321.
12超广角单模组研发1,275,179.
551,275,179.
55激光式双摄组装机(DualAA)6,956,893.
906,956,893.
90芯片在线灰尘自动清洁技术6,884,891.
436,884,891.
43新型的ACF贴合工艺4,662,858.
164,662,858.
16研发-新型TP测试工具开发7,084,022.
97215,659.
147,299,682.
11超薄型长焦摄像头模组的研发4,938,270.
634,938,270.
63一体式马达技术的研发43,665,403.
4343,665,403.
43欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文25远红外线温感双摄像头模组的研发7,735,566.
107,735,566.
10FF模组的PCB小型化的研发11,326,501.
4311,326,501.
43潜望式连续光学变焦的研发12,927,651.
0812,927,651.
08HFP+insertIR工艺摄像头模组研发44,205,704.
7044,205,704.
70ModuleOIS摄像头模组研发37,348,654.
5237,348,654.
52面阵TOF模组研发39,350,635.
2339,350,635.
23UV胶表面硬化处理1,772,819.
981,772,819.
98带卡槽孔的3D玻璃后盖8,739,596.
388,739,596.
38SGMK2XXPFAF5,729,157.
375,729,157.
37东风E7010.
25寸双联屏组合3,459,235.
085,157,012.
208,616,247.
28SGM35820MYRLS3,195,439.
554,208,731.
407,404,170.
95INALFACBSCU2,848,683.
95925,296.
843,773,980.
79CAGS302HDD-AVM17,563,735.
4217,563,735.
42CAGV302HDD-AVM13,608,798.
594,148,304.
5017,757,103.
09SGMGEMRLS2,433,526.
502,433,526.
50BAICC53FHDD-AVM3,730,900.
973,730,900.
97江淮S712.
3寸液晶仪表4,570,781.
284,570,781.
28BAICC62XIntelligentcockpitSystem5,329,728.
205,329,728.
20SEMDX9DAM3,400,221.
113,400,221.
11SGMWCN115RCM2,258,864.
992,258,864.
99CAGC211AVM2,453,564.
132,453,564.
13CAGS311HDDAVM6,297,848.
776,297,848.
77-DFMG35GW4,636,389.
944,636,389.
94GEELYKC-2ADSCU2,038,472.
132,038,472.
13GWMCHB0277inchCluster5,085,253.
775,085,253.
77GWMH6/VV5/VV7DSM2,201,423.
022,201,423.
02欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文26GWM三代流媒体高清后视摄像头项目(CHB071&CHB0731,953,968.
881,953,968.
88HOZONEP30IVI8,308,160.
568,308,160.
56HOZONEP30RLS836,556.
96836,556.
96QorosCF16BCM7,546,014.
887,546,014.
88WM_ASE-2_HDD_AVM7,227,647.
857,227,647.
85长城EC02环视摄像头项目3,383,000.
813,383,000.
81长城融合AVM项目/GWMCHB125AVM6,355,265.
066,355,265.
06研发-3D-TOF14,789,884.
7014,789,884.
70研发-超薄光学指纹12,682,153.
1612,682,153.
163D-Diffusor自制51,963,088.
0551,963,088.
053D-ToF模组标定16,052,214.
1716,052,214.
17光学超薄指纹27,884,973.
3327,884,973.
33触觉反馈21,072,655.
9721,072,655.
97研发-多界面智能化车载触摸屏的研发9,067,596.
809,067,596.
80研发-高精度Z方向悬浮车载触摸屏的研发10,400,062.
7410,400,062.
74一种具有高透过率的导电性光学薄膜6,948,534.
676,948,534.
67新型电容屏正反面同时本压工艺的开发10,048,396.
9810,048,396.
98一种具有超低阻抗的导电性光学薄膜9,490,937.
659,490,937.
65一种触摸屏薄膜绑定处改善绝缘边缘气泡设计9,542,116.
019,542,116.
01复合基材双面ITO透明导电薄膜开发6,333,368.
486,333,368.
48一种新的调节sensor阻值的设计方案9,254,019.
089,254,019.
08一种触摸板用超薄金属导电膜设计方案8,585,112.
268,585,112.
26LCDCNC打孔技术开发5,107,475.
915,107,475.
91合计149,960,637.
54868,756,287.
14,429,208.
789,839,698.
0214,448,018.
29欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文2704281公司研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)4,4234,605-3.
95%研发人员数量占比12.
14%10.
81%增加1.
33个百分点研发投入金额(元)2,616,339,232.
832,469,602,720.
245.
94%研发投入占营业收入比例5.
03%5.
74%减少0.
71个百分点研发投入资本化的金额(元)868,756,287.
04426,798,158.
00103.
55%资本化研发投入占研发投入的比例33.
37%17.
28%增加16.
09个百分点研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计50,029,942,989.
1143,612,576,623.
8114.
71%经营活动现金流出小计46,773,583,816.
8042,968,070,349.
748.
86%经营活动产生的现金流量净额3,256,359,172.
31644,506,274.
07405.
25%投资活动现金流入小计689,689,162.
66260,604,568.
00164.
65%投资活动现金流出小计2,008,972,065.
066,903,393,091.
97-70.
90%投资活动产生的现金流量净额-1,319,282,902.
40-6,642,788,523.
9780.
14%筹资活动现金流入小计20,310,024,466.
2027,890,492,253.
41-27.
18%筹资活动现金流出小计21,134,289,649.
0322,148,888,698.
45-4.
58%筹资活动产生的现金流量净额-824,265,182.
835,741,603,554.
96-114.
36%现金及现金等价物净增加额1,115,802,019.
94-233,161,796.
53578.
55%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1.
经营活动产生的现金流量净额:主要系本期销售规模增加,回款增加所致.
2.
投资活动现金流入小计:主要系本期转让安徽精卓部分股权收到的现金.
3.
投资活动现金流出小计:主要系本期长期资产构建减少.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文284.
筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期取得的借款比上期减少.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益167,963,163.
6225.
57%主要系丧失控制权转让安徽精卓产生的投资收益否公允价值变动损益-7,683,925.
59-1.
17%主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债否资产减值-337,232,340.
00-51.
33%主要系存货跌价损失、固定资产减值损失否营业外收入12,103,979.
241.
84%主要系收到的政府补助否营业外支出12,154,594.
091.
85%否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√适用不适用单位:元2019年末2019年初比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金3,695,916,560.
859.
11%1,554,175,427.
274.
09%5.
02%应收账款9,967,459,594.
5724.
57%7,923,143,655.
9613.
67%10.
90%存货7,269,271,502.
3817.
92%8,940,899,810.
8323.
55%-5.
63%长期股权投资1,749,201,454.
004.
31%56,065,649.
530.
15%4.
16%固定资产11,063,410,155.
6827.
28%12,265,096,441.
4232.
30%-5.
02%在建工程666,353,561.
541.
64%2,725,466,198.
347.
18%-5.
54%短期借款7,013,374,091.
2917.
29%7,111,457,782.
8718.
73%-1.
44%长期借款2,221,837,744.
055.
48%4,651,796,923.
3512.
25%-6.
77%2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文29项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.
其他债权投资6,863,200.
00113,000.
006,976,200.
002.
其他权益工具投资518,442,960.
53-170,196,317.
9220,589,648.
041,919,841.
47329,576,836.
04金融资产小计525,306,160.
53-24,335,734.
50-170,196,317.
9220,589,648.
042,032,841.
47336,553,036.
04上述合计525,306,160.
53-24,335,734.
50-170,196,317.
9220,589,648.
042,032,841.
47336,553,036.
04其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目年末账面价值受限原因货币资金1,327,455,259.
09银行承兑汇票保证金及履约保证金无形资产208,185,242.
41用于抵押贷款合计1,535,640,501.
50五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度1,693,135,804.
471,430,439,676.
8718.
36%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文30况苏州欧菲新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务;电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售,并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;车联网技术研发及技术服务;汽车电子产品设计、制造、销售.
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)增资40,000,000.
00100%自筹无长期触摸屏及智能汽车产品已经登记完成-234,846,935.
44否南昌光显新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)增资30,000,000.
00100%自筹及投资者投入无长期光电光学产品已经登记完成-7,083,753.
31否生物识别新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服增资1,912,756,800.
0071.
75%自筹及投资者投入南昌产盟投资管理有限公司长期微电子产品已经登记完成392,930,745.
96否2019年12月21日http://www.
cninfo.
com.
cn欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文31务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)南昌华光新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)增资700,970,000.
0051.
07%自筹南昌高投建筑工程有限公司长期光电光学产品已经登记完成31,429,309.
39否2019年05月13日http://www.
cninfo.
com.
cn安徽精卓新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)新设3,417,859,500.
00100%自筹无长期触控显示产品设立完成并转让部分股权-346,334.
26否2019年10月24日http://www.
cninfo.
com.
cn印度欧菲研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(上述项目国家有专项规定的除外).
新设31,800,000.
00100%自筹无长期光电光学产品设立完成-693,016.
33否2019年03月27日http://www.
cninfo.
com.
cn合计----6,133,386,300.
000.
00181,390,016.
01------欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文323、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益外币折算变动期末金额资金来源其他权益工具投资400,957,756.
17-52,711,113.
5620,589,648.
041,919,841.
47329,576,836.
04自有资金其他债权投资6,863,200.
00113,000.
006,976,200.
00自有资金合计407,820,956.
170.
00-52,711,113.
560.
0020,589,648.
040.
002,032,841.
47336,553,036.
04--5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2014年非公开定向增发195,989.
54198,069.
520无2016年非公开定向增发133,968.
441,325.
6130,679.
723,690.
0876,351.
0856.
99%0无合计--329,957.
981,325.
6328,749.
243,690.
0876,351.
0823.
14%0--0募集资金总体使用情况说明募集资金的总体使用情况说明见以下项目(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文33单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目2014年募集资金:1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目(注3)是200,000151,000152,224.
74100.
00%2016年02月29日是否2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目(注1)是80,00015,00014,980.
3299.
87%2016年02月29日不适用否3、南昌显示液晶显示模组扩产项目(注2)是100,00020,00020,339.
57100.
00%2017年02月28日不适用否4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目是20,00010,00010,524.
89100.
00%2016年02月29日不适用否2016年募集资金:1.
智能汽车电子建设项目否80,00018,000995.
6713,996.
977.
76%2018年12月31日-3,230.
86否否2.
研发中心项目否25,0005,000258.
983,094.
0361.
90%2018年12月31日不适用否3.
补充流动资金否45,00040,997.
573,690.
0844,687.
65109.
00%不适用否4.
高像素微摄像头模组扩产项目(注3)是72,6617072,590.
2699.
90%是否承诺投资项目小计--550,000332,658.
575,014.
73332,438.
36-----3,230.
86----超募资金投向无归还银行贷款(如有)补充流动资金(如有)超募资金投向小计合计--550,000332,658.
575,014.
73332,438.
36-----3,230.
86----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)注1:南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目,经2015年度公司第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见,变更投资金额为1.
5亿,并与2013年度募集资金"南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目"合并计算,为继续巩固在触控显示领域的领先地位,结合公司内部资源整合和具体业务规划要求,公司自2017年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体.
由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响,两个募投项目本报告期实现效益合计为-12,909.
34万元,未达到合计承诺效益.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文34注2:南昌显示液晶显示模组扩产项目,由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响,公司将"南昌显示液晶显示模组扩产项目"原投资规模变更为2亿,无法达到规模效应,本报告期实现效益-4,183.
15万元,未达到承诺效益.
注3:本公司2016年募集资金投资项目中的"高像素微摄像头模组扩产项目"与2014年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的"高像素微摄像头模组扩产项目"生产工艺、设备相同.
为了更好的发挥协同效应,降低管理成本,公司从新项目投产起,合并核算两个募投项目的效益.
上述两个项目本报告期共实现效益66,870.
25万元,达到合计承诺效益.
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化.
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2014年募集资金:经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014年第二次临时股东大会审议通过,为把握良好的市场机会,确保充足的产能满足市场需求,能够让募投项目尽快产生效益,增加股东收益,同时提高管理效率,降低管理成本,公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目,相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体.
具体情况如下:1、以欧菲科技向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式,由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产,项目名称为液晶显示模组扩产项目,项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号.
2、以欧菲科技向南昌光电增资的方式,由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产,项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目,项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号.
同时为更好垂直整合,充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术,增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体,实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6号和7号厂房.
3、以欧菲科技向南昌光显增资的方式,由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23英寸)电容式触摸屏扩产,项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目.
项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号,不足部分拟利用南昌欧菲科技在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北).
4、以欧菲科技向南昌欧菲光增资的方式,由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付,项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目.
项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北).
5、经公司第三届董事会第三十五次(临时)会议,经公司第四届董事会第八次会议(临时)决议,公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位,业务规模持续快速扩大.
为满足海关监管要求,同时减免税费,公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体.
具体情况如下:部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号,同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体.
高像素微摄像头模组扩产项目新增南昌欧菲华光科技有限公司为该项目实施主体,新增江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东为该项目实施地点.
6、经公司第三届董事会第三十六次(临时)会议,公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位,结合公司内部资源整合和具体业务规划要求,公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体,具体情况如下:新增南昌市经济技术开发区龙潭路369号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点;同时新增南昌欧欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文35菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体.
2016年募集资金:经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议(临时)、第三届董事会第二十二次会议(临时)、第三届董事会第二十四次会议(临时)和2015年第五次临时股东大会审议通过,研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路299号工业园区.
2016年11月22日,公司召开第三届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲科技科技有限公司作为项目实施地点,研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安亭镇安虹路299号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲科技科技有限公司.
公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队,为智能汽车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障.
结合公司实际情况,考虑到苏州地区具有较为雄厚的工业基础、良好的产业配套环境以及丰富的工业技术人才资源,公司计划新增苏州作为研发中心项目实施地点之一,由上海欧菲智能车联科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地作为研发场所.
本次募投项目实施地点变更有利于公司在华东地区形成上海、苏州双研发中心布局,充分挖掘区域资源,进一步提高公司的基础研发能力,为公司战略性布局智能汽车电子领域提供技术支持.
本次研发中心项目仅涉及实施地点变更,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变.
本次研发中心项目实施地点变更不属于募投项目的实质性变更,不会对研发中心项目的实施造成实质性的影响.
本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划,具有积极建设意义.
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效.
募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2014年募集资金不适用.
2016年募集资金:经公司第三届董事会第四十四次(临时)会议及2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,更好的把握光学影像行业发展机遇,持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位,公司适当减少募投项目"智能汽车电子建设项目"和"研发中心项目"投资总额,新增投资"高像素微摄像头模组扩产项目",新项目的投资总额为115,669万元,其中募集资金投资金额为72,661万元.
新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"南昌光电")和南昌欧菲华光科技有限公司(以下简称"南昌华光").
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2014年募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,741.
75万元,公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换.
2016年募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,372.
50万元,公司第三届董事会第三十五次(临时)会议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2014年募集资金:公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,使用90,989.
54万元闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2014年9月6日至2015年9月5日止.
保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见.
2015年07月20日,公司已经将10,000万元资金提前归还并存入募集资金专用账户,2015年08月12日,公司已经将80,989.
54万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户.
本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户.
公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文36目正常进行的前提下,使用60,989.
54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2015年8月18日至2016年8月17日止.
2016年6月6日,公司已经将16,000万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户,2016年7月4日,公司已经将44,989.
54万元人民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户.
本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户.
经第三届董事会第二十六次会议(临时)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用44,989.
54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2016年7月6日至2017年7月5日止.
保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见.
2016年9月5日,公司已经将14,784.
00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2016年11月21日,公司已经将30,205.
54万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户.
前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户.
经第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用15,205万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2016年11月23日至2017年11月22日止.
2017年4月19日,公司已经将7,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2017年6月7日,公司将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2017年8月24日,公司将剩余5,205万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户.
2016年募集资金:经第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用66,984万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2016年11月23日至2017年11月22日止.
保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见.
2017年11月3日,公司已将66,984万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户.
经第三届董事会第四十四次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2017年11月7日至2018年11月6日止.
保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见.
2018年1月25日,公司已经将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年3月8日,公司已经将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年3月26日,公司已经将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年6月6日,公司将1,500万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年6月7日,公司将4,500万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年6月21日,公司将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户.
2018年7月2日,公司将12,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年9月5日,公司将6,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年9月19日,公司将8,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年10月10日,公司将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年11月6日,公司将17,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户.
截至2018年12月31日止,公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户.
2019年无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金截至2019年12月31日止,无尚未使用的募集资金.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文37用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无(3)募集资金变更项目情况√适用不适用单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化2014年募集资金:1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目(注3)1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目(注3)151,000152,224.
74100.
00%2016年02月29日是否2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目(注1)2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目(注1)15,00014,980.
3299.
87%2016年02月29日不适用否3、南昌显示液晶显示模组扩产项目(注2)3、南昌显示液晶显示模组扩产项目(注2)20,00020,339.
57100.
00%2017年02月28日不适用否4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目10,00010,524.
89100.
00%2016年02月29日不适用否2016年募集资金:高像素微摄像头模组扩产项目无72,66162.
9272,583.
1899.
90%是否合计--268,66162.
92270,652.
7----0----变更原因、决策程序及信息披露情况2014年募集资金:经公司第三届董事会第三十五次(临时)会议,公司为继续巩固在欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文38说明(分具体项目)触控显示领域的领先地位,业务规模持续快速扩大.
为满足海关监管要求,同时减免税费,公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体.
具体情况如下:部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号,同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体.
2016年募集资金:经公司第三届董事会第四十四次(临时)会议及2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,更好的把握光学影像行业发展机遇,持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位,公司拟适当减少募投项目"智能汽车电子建设项目"和"研发中心项目"投资总额,新增投资"高像素微摄像头模组扩产项目",新项目的投资总额为115,669万元,其中募集资金投资金额为72,661万元.
新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"南昌光电")南昌欧菲华光科技有限公司(以下简称"南昌华光").
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)注1:南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目,经2015年度公司第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见,变更投资金额为1.
5亿,并与2013年度募集资金"南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目"合并计算,为继续巩固在触控显示领域的领先地位,结合公司内部资源整合和具体业务规划要求,公司自2017年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体.
由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响,两个募投项目本报告期实现效益合计为-12,909.
34万元,未达到合计承诺效益.
注2:南昌显示液晶显示模组扩产项目,由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响,公司将"南昌显示液晶显示模组扩产项目"原投资规模变更为2亿,无法达到规模效应,本报告期实现效益-4,183.
15万元,未达到承诺效益.
注3:本公司2016年募集资金投资项目中的"高像素微摄像头模组扩产项目"与2014年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的"高像素微摄像头模组扩产项目"生产工艺、设备相同.
为了更好的发挥协同效应,降低管理成本,公司从新项目投产起,合并核算两个募投项目的效益.
上述两个项目本报告期共实现效益66,870.
25万元,达到合计承诺效益.
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文392、出售重大股权情况√适用不适用交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)安徽精卓光显科技有限责任公司2019年11月30日180,000145.
27有利于公司优化资源配置及财务结构,改善流动性,有助于公司聚焦光学核心业务,促进公司长远发展29.
61%评估值否不适用是是2019年11月19日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润欧菲影像技术(广州)有限公司子公司影视录放设备制造;电子元件及组件制造;照相机及器材制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;商品信息咨询服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;118434.
02万3,183,912,677.
501,223,886,492.
485,121,433,651.
96123,852,458.
93109,784,925.
42南昌欧菲光科技有限公子公司新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其80,400万元2,652,182,350.
86809,155,425.
232,968,161,221.
39-125,516,562.
73-129,093,379.
6欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文40司关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3南昌欧菲光电技术有限公司子公司研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**205200万元11,322,708,692.
153,774,121,003.
4121,299,626,701.
73464,420,333.
46416,894,314.
42南昌欧菲光学技术有限公司子公司新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**51,800万元2,250,457,945.
02181,444,250.
17962,293,059.
61-66,724,969.
35-67,154,888.
96南昌欧菲显示科技有限公司子公司新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**78,000万元4,713,066,249.
32835,222,111.
502,865,303,293.
84-109,022,443.
84-92,485,710.
00南昌欧菲生物识别技术有限公司子公司新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)251275.
68万元7,684,497,543.
673,578,778,292.
809,913,412,309.
79462,044,162.
92392,930,745.
96苏州欧菲光科技有限公司子公司新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务;电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售,并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;车联网技术研发及技术服务;汽车电子行业项目开发.
自营和代理各类商品及技术的进出70,000万元2,244,591,628.
10342,963,102.
972,801,995,283.
09-201,553,695.
51-234,846,935.
44欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文41口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)欧菲光科技(香港)有限公司子公司一般贸易和代理服务美元5,000万元7,369,969,002.
42408,192,505.
5748,238,618,337.
2791,418,640.
3468,997,993.
50报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式安徽精卓光显科技有限责任公司新设OFILMOPTICALELCTECHIPL新设深圳欧菲长盛科技有限公司注销深圳欧菲智慧环境科技有限公司注销南昌虚拟现实研究院股份有限公司转让南昌虚拟现实主题乐园有限公司转让安徽精卓光显科技有限责任公司转让八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况2019年,公司聚焦光学核心业务,调整内部架构,整合关联业务板块,优化公司内部资源配置,提高公司整体运营效率,带动公司整体收入和利润的快速增长.
公司影像模组全年出货量创新高,稳居行业第一,是主流客户的重点合作伙伴,中高端摄像头产品的主力供应商.
公司技术研发团队不断突破,自主开发的高像素超级解像算法得到客户的认可和应用开发,超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平,CMP新型封装工艺产品大批量产,潜望式5倍变焦和10倍连续变焦技术已经完成技术开发.
在与国际大客户的合作上,公司顺利从前置单摄升级到了后置双摄项目,为未来的持续发展打下了坚实的基础.
公司光学镜头业务进展顺利,营业收入和出货量均实现大幅增长,公司成功开发量产了4800万像素6P光学镜头,以及长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品,陆续进入国内主流手机厂商镜头供应链.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文42公司触控显示业务在2019年通过股权转让新引入了产业链协同的合作方和资金方,国内客户触控业务独立发展.
公司指纹识别模组全年出货持续维持全球第一,成为国内外主流手机厂商旗舰机型的主力供应商,并成为策略合作伙伴.
公司的超薄光学指纹识别技术按计划完成开发并顺利量产,大面积超声波指纹完成开发并通过客户认证.
同时,公司指纹识别产品在智能门锁、智能汽车项目打开局面,客户和项目数持续增多.
在3DSensing模组方面,公司的3D结构光模组和3DTOF模组均通过客户认证,实现规模量产.
公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化.
2019年底,公司量产了自主开发的双联屏智能座舱系统;超声波指纹通过了车规验证;基于超声波雷达和摄像头的融合自动泊车系统实现技术突破,获得客户高度认可并参与新车型项目量产.
作为车载摄像头相关产品的代表,公司积极参与中国智能座舱生态联盟筹建并成为联盟核心成员单位.
2019年,公司强化运营管理效率,在组织分工上进行简政放权,调整职能分工,充分激发一线管理人员的主动性;在生产方面实施品质KPI横向评比,全面推行品质IT化,改善制程品质,提升质量标准.
公司充分认识到在财务管理方面的不足,进一步加快了会计核算ERP系统升级,提高财务核算的准确性;加强信息技术和人员培训,明确岗位的职责及相关工作流程;新聘任了高级管理人员,全面提高财务工作效率和工作质量.
公司与专业咨询机构埃森哲就"财务信息化及供应链物料管理项目"正式签约,埃森哲成为公司数字化转型的长期战略合作伙伴,为公司提供包括企业数字化转型战略咨询、数字化运营管理咨询及相关数字化技术创新实施专业服务.
通过以上措施,2019年度,公司加强了对应收账款的管理,改善了经营性现金流,降低了负债率.
2019年,公司先后入围2019中国企业500强、2019中国民营企业500强、2019广东企业500强、2019广东省百强民营企业榜和2019江西企业100强等,相继荣获华为"质量优秀奖"、小米"最佳战略合作奖"、"最具成长性高端制造产业上市公司"等奖项.
(二)行业发展趋势1、光学光电(1)5G智能手机面世,多摄渗透率加速提升2019年8月,5G智能手机正式面世.
根据StrategyAnalytics的数据,2019年5G智能手机的总出货量为1900万部,预期到2020年将激增至1.
99亿部.
5G市场的高歌猛进将有望带动全球欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文43手机市场回暖.
从需求端来看,手机三摄以及多摄的渗透率加速提升.
旭日大数据预估2020年全球摄像头的出货量将达到60亿颗、2021年全球摄像头的出货量达75亿颗.
(2)镜头产业纵向升级,打开市场需求空间镜头是摄像头模组中最重要的部件,智能手机旗舰机种的像素不断升级,实现超级大广角、大光圈等功能,光学变焦也不断升级,夜拍效果逐渐加强.
同时,国内高端机种的镜头也逐渐从5P升级到6P、7P,通过多层镜头组合可以互相矫正过滤,可以增强镜头的对比度和解析力,同时还可以改善眩光,降低色散与反射等,增加成像真实性.
另外随着拍照的进一步升级,潜望式镜头、ToF镜头、玻塑混合镜头等也开始逐步渗透成为光学成长的新动力.
手机轻薄化的趋势日益明显,增加镜片数量无疑是会增加手机的厚度,潜望式摄像头通过横向排列镜头解决了增加厚度的问题,预计将会在主流手机厂商的旗舰机型中得到广泛的应用.
根据咨询机构TSR的预测,2020年至2021年采用潜望式摄像头的智能手机出货量将分别达到3800万部、5200万部.
伴随着智能手机AR/VR等新硬件逐步崛起并趋于成熟,TrendForce预测,未来几年3DSensing市场规模将呈几何式增长,到2020年,3DSensing市场规模可达到108.
49亿美元.
ToF技术的量产落地应用,结合AR/VR相关产品,有巨大的应用想象空间,有望加速AR、VR时代的到来.
根据TSR的预测,采用后置ToF的智能手机出货量在2020至2022年将分别达到1.
5亿部、2.
5亿部、3.
5亿部,呈现快速增长的态势.
手机镜头中镜片增加确实可以过滤杂光,但是同时也减少了进光量,增加了手机的成本.
镜头供应商开发出玻塑混合镜头,在原来塑料镜片构成的镜头的基础上,将其中一片塑料镜片替换成玻璃镜片,进而构成玻塑混合镜头.
由于玻璃镜头相对塑胶镜头有比较显著的光学特性,尤其是在折射率、耐磨性、耐高温性等方面,玻塑混合镜头结合了玻璃镜头和塑料镜头的优点,能够减少镜头厚度和失真率、提高成像清晰度和光圈尺寸.
玻塑混合镜头已在监控安防、数码相机、单反相机等广泛应用,随着玻塑混合成本的下降,将有望在高端旗舰机型主摄中取得应用.
2、微电子(1)屏下指纹需求爆发,产品向中低端渗透2019年是屏下指纹爆发的元年,在全面屏的趋势下,屏下指纹能够较好的进行融合,但由于技术原因,目前屏下指纹只能在OLED上实现,随着OLED渗透率的提升屏下指纹的需求也进一步被激发.
根据CINNO预测,2020年OLED屏下指纹手机出货量有望超过4亿部.
随着欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文44适配LCD屏的屏下指纹解锁方案出现,以及屏下指纹识别将从单点识别到大面积甚至全屏指纹识别升级,屏下指纹识别将迎来更大的市场空间.
此外,为适应5G到来后天线的新要求,屏下指纹需要做得更小和更薄,超薄屏下光学指纹可能成为未来主流方向.
(2)微小化与模组化趋势,SiP成为主流技术路径由于终端产品的微小化和集成度提升,SiP(SysteminPackage)系统级封装技术逐渐成为电子技术发展的前沿热点,赛道持续扩容,SiP最大的特点是能够实现复杂的异质集成需求,将各类性能迥异的有源与可选无源器件整合为单个标准封装件,形成一个系统或者子系统.
UWB芯片是SiP封装新的应用领域.
同WIFI模组类似,UWB模组中包括定位芯片、发射芯片、接收芯片和基带处理芯片,结构较为复杂,通过SiP封装可以大幅缩小整个模组体积,所以UWB技术的商业化应用为SiP封装提供了新的增长点.
3、智能汽车2020年2月24日,发改委发布《智能汽车创新发展战略》,明确提出:到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成;同时,实现L3规模化生产,L4在特定环境下市场化应用,车用无线通信网络(LTE-V2X)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用.
目前无人驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段(ADAS),ADAS技术提高,将推动车载镜头单车配备量大幅提升.
一方面,满足高层次ADAS的需求需要搭载更多摄像头,而摄像头从单目向双目转变,将提升测距精确度;另一方面,车载芯片算力提升,能够支持搭载更多摄像头.
随着ADAS系统渗透率不断提高,车载摄像头行业快速增长.
根据IHS和高工智能汽车的预测,2020年全球车载摄像头市场规模有望达到133亿美元,国内市场预计接近60亿元.
(三)公司发展战略未来,公司将继续聚焦光学影像主业,以核心技术驱动创新发展,打造微电子创新平台,布局新领域,开拓新市场,提供更具附加值和技术含量的产品和服务,以获得客户认可、拓展市场空间,开启公司高质量发展的新征程.
1、光学光电业务公司将集中优势资源发展影像模组和光学镜头业务,继续紧抓手机产业光学创新的机遇,在保持公司影像模组龙头地位的同时,持续进行创新升级,继续开发超长焦距、连续变焦、超大广角、防抖等技术热点,为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解决方案,以高端欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文45产品打开市场增长空间,构建行业技术壁垒.
公司将继续加强光学镜头业务,开发高端镜头、玻塑混合镜头、超薄镜头、视频镜头及头部镜头等新产品,并进一步补充公司在高端镜头产品的专利布局,加强公司在镜头产品的综合实力,持续优化光学影像类产品结构,提升盈利能力.
此外,公司将向半导体封装市场进行延伸,开发FBGA(细间距球栅阵列)和FCCSP(倒装技术的芯片级封装)等技术,实现多功能、小型化的影像芯片封装.
公司将凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势,把握光学产品升级趋势,在提升市场份额的同时,增强公司产品竞争实力,巩固公司行业地位.
2、微电子业务公司成立微电子事业部,积极拓展产品种类,在指纹识别模组方面,除现在已有的光学和超声波式屏下指纹识别模组外,公司将继续开发超薄屏下指纹识别模组、大面积屏下指纹识别模组及应用于LCD屏幕的屏下指纹识别模组,加强公司产品在智能家居领域的应用,同时将指纹识别的应用领域拓宽至车载指纹识别等领域.
在3DSensing方面,公司将开发屏下3DSensing模组,以及D-ToF和I-ToF模组,并将3DSensing的应用领域拓宽至智能家居、智能安防、AI机器人等领域.
公司将切入更多光电传感器方向,从现有的生物识别技术向光电传感技术、压电传感技术以及射频传感技术三大领域进行扩展,研发SiP(系统级封装技术)、Haptics(触控反馈技术)、UWB(超宽带通信技术)等新技术,开发GlanceCamera、WLO(准直镜头)、超声波雷达和毫米波雷达等新产品.
公司将通过布局前沿技术,抢占多元赛道,发挥复合产业优势,进一步增强公司的综合竞争力,在产品创新升级中持续获益.
3、智能汽车业务在智能汽车业务方面,公司将继续聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,持续布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化;同时继续加大车载摄像头的投入,研发高像素高清环视摄像头,前视ADAS摄像头等,开发下一代智能驾驶域控制器.
未来,随着公司对以上各类技术的研发突破,公司的产品应用领域将从现有的消费电子延伸到智能家居、智能穿戴、智能工业、智慧医疗、新零售、新物流、AR/VR、教育以及安防等领域.
欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文46(四)2020年经营目标和工作思路公司未来要以经营利润为导向、以市场客户为中心,优化产品和产业结构,实现"产品、技术、区域"替代,巩固公司在行业内的龙头地位.
2020年,公司的主要经营措施为:(1)全面梳理业务,优化资源配置公司将继续梳理现有业务,规划未来发展路径及产业布局,聚焦光学影像主业,优化资源配置,持续进行创新升级,强化高端影像产品市场份额;同时,公司将积极推进微电子业务,拓宽到更多的传感器领域,打开非手机产品市场.
公司将加强内部经济效益考核,以利润取代收入作为考核标准,逐步减少毛利低的业务,控制风险,整合公司现有资源,全力做大做强优势业务.
(2)强化质量管理,提高运营效率公司将继续实施集团化管理,梳理生产流程,强化过程控制,推动全员质量管理,实行全方位预防、品保自动化、全质量IT化,对质量痛点进行专项改善,在强化质量预防管理基础上进行质量标准固化.
公司将在保持现有规模优势的基础上,全面提升产线效率及产品良率.
同时,公司将持续完善成本核算系统,加强成本考核体系,优化供应商管理工作,进一步降低采购成本,保障关键原材料及时足量供应.
(3)持续创新升级,增强客户粘性公司将紧盯行业发展新技术趋势,继续加大研发投入,提升公司的研发水平,集中自有研发团队的力量进行技术创新突破,另一方面也将引进业界一流的技术人员,根据行业发展趋势和客户需求布局新业务.
公司将充分发挥复合产业优势,以及各产业链垂直一体化的布局,根据市场情况和客户需求,提供具备多种技术要点的复合解决方案(一站式解决方案),确保公司所生产的产品能够最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求,进一步增强客户粘性,加深公司与各终端品牌的合作关系.
(4)拓宽融资渠道,改善负债结构为满足公司业务的资金需求,公司将进一步拓宽融资渠道,有效补充公司流动资金;同时,公司将优化融资方式,降低资金成本,减少财务费用,改善资金状况及负债结构.
此外,公司将继续加强对库存和客户账期的管理,缩短库存和应收账款周转天数,全面提高资金使用效率.
(5)强化绩效管理,激发组织活力公司积极推动高端技术及管理人才引进,扩大与国内外知名高校合作,有计划地引进外欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文47部优秀人才和管理培训机制,优化人员配置,建立起多层次多样性的人才队伍;同时,公司将为核心人才提供员工持股计划和限制性股票计划等多元化的福利政策.
公司将围绕集团年度核心指标,细化各事业部和各部门的考核指标,强化全员KPI考核机制.
同时厉行末位淘汰制,激发组织活力,践行经营本质,为公司的持续快速发展注入新的动力.
(五)可能面对的风险1、技术更新影响行业发展格局光电子元器件作为移动互联市场的上游产业,下游需求对其发展有直接决定作用.
移动互联终端市场的特点是技术升级频繁,产品更新换代速度较快,技术淘汰率较高,而且规模越大,随着行业发展不断进行技术更新的成本越高、时间越长、灵活性越差.
公司作为公司作为微摄像头模组、指纹识别模组和触控模组的领先企业,将持续加大研发的人力、财力投入,引领行业技术发展趋势,巩固自身核心竞争力,但仍存在着因新技术更新换代提速,导致产品竞争力下降,对经营业绩产生不利影响的风险.
2、上游原材料价格波动风险公司部分重要原材料如芯片供应商在海外,公司采取集中认证、招标采购等方式控制成本,采取库存管理、供应链管理等方式优化资源配置,以应对原材料价格波动,但仍存在因汇率波动、市场环境发生较大变化时原材料价格波动.
3、生产经营风险尽管公司有世界一流的生产设备,吸引了一大批技术专业人才,完整地掌握了智能终端核心组件生产的核心技术,并拥有产业化生产经验,已经能够给下游厂商大批量供应多种技术类型的产品,但仍存在着因企业规模扩大,供应链管理、生产管理、销售管理、资金安排等因素可能导致的经营风险.
4、行业竞争加剧基于消费电子市场的巨大市场空间,许多厂商纷纷进入该领域,市场竞争日渐激烈.
未来随着各企业的投资完成,产能释放,竞争程度将进一步提升,产品价格下降压力较大,未来行业内企业的利润率可能因此下降.
5、专利风险移动互联网终端产品发展迅速,新技术层出不穷,行业内企业申请的专利众多.
从技术来源上,公司立足于自主研发,具备突出的技术创新能力,公司产品所使用的绝大部分技术均为公司通过自主研发取得.
由于技术日益成为行业内企业的研发重点,专利众多,由于行欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文48业内竞争激烈,专利纠纷成为行业内市场竞争的一种手段,不排除公司与竞争对手专利纠纷,导致影响公司经营业绩的风险.
6、财务资金风险截至报告期末,公司资产负债率为72.
93%.
随着营业规模的扩张,公司通过银行借款方式来满足资金需求会削弱公司的盈利能力与长期发展能力,同时资产负债率的扩大也会使公司的综合竞争力下降.
公司海外销售和采购原材料占比持续增长,将进一步扩大外币汇率变动风险对公司业务的影响,可能使公司的汇兑损益增加.
7、国际贸易风险公司的部分重要原材料来自海外供应商,且公司部分重要客户为海外客户.
公司的原材料购买和与海外客户的合作,不排除因为国际贸易摩擦加剧而受到负面影响的风险.
公司将加强海外布局,减少特定国家间贸易摩擦带来的风险.
十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年02月20日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.
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cn)2019年09月06日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.
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cn)2019年11月22日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.
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cn)2019年12月02日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.
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cn)2019年12月03日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.
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cn)欧菲光集团股份有限公司2019年年度报告全文49第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用公司严格执行《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分保护中小投资者的合法权益.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:符合分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求,其合法权益得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:报告期内,公司未进行现金分红政策的调整或变更公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2017年预案:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为822,521,428.
67元,提取法定公积金0元,加上2017年初未分配利润2,600,334,360.
62元,减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.
90元,本年度末可供股东分配的利润总额为3,303,420,166.
39元.
截至2017年12月31日,公司资本公积金余额为3,180,650,102.
76元.