新大洲控股股份有限公司

2017年年度报告全文1新大洲控股股份有限公司2017年年度报告2018年04月新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人(会计主管人员)陈天宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人事注意投资风险,并请理解计划、预测与承诺之间的差异.

公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中,描述了可能面对的风险及应对措施,敬请查阅.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以814064000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标5第三节公司业务概要9第四节经营情况讨论与分析14第五节重要事项.
38第六节股份变动及股东情况64第七节优先股相关情况70第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
71第九节公司治理.
79第十节公司债券相关情况85第十一节财务报告.
86第十二节备查文件目录207新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司/本公司/新大洲指新大洲控股股份有限公司尚衡冠通/第一大股东指深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)恒阳牛业指黑龙江恒阳牛业有限责任公司五九集团指内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司枣矿集团指枣庄矿业(集团)有限责任公司中检溯源指中检集团溯源技术服务有限公司新大洲本田指新大洲本田摩托有限公司上海投资/新大洲投资指上海新大洲投资有限公司上海物流/新大洲物流指上海新大洲物流有限公司天津物流指天津新大洲物流有限公司能源科技公司指内蒙古新大洲能源科技有限公司天津电动车指天津新大洲电动车有限公司天津恒阳指天津恒阳食品有限公司上海恒阳指上海恒阳贸易有限公司宁波恒阳指宁波恒阳食品有限公司恒阳香港指恒阳香港发展有限公司22厂指RondatelS.
A.
177厂指LirtixS.
A.
224厂指LorsinalS.
A.
海南实业指海南新大洲实业有限责任公司香港发展指新大洲香港发展有限公司海南游艇制造指海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司中航新大洲指中航新大洲航空制造有限公司宁波新大洲指宁波新大洲股权投资有限公司(2017年9月已更名为"新大洲股权投资有限公司")海口嘉跃指海口嘉跃实业有限公司中航汉中指中航飞机汉中航空零组件制造有限公司海南嘉谷指海南嘉谷实业有限公司元、万元指人民币元、人民币万元新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称新大洲A股票代码000571变更后的股票简称(如有)无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新大洲控股股份有限公司公司的中文简称新大洲控股公司的外文名称(如有)SUNDIROHOLDINGCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)SUNDIROHOLDING公司的法定代表人陈阳友注册地址海南省海口市桂林洋开发区注册地址的邮政编码571127办公地址上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室办公地址的邮政编码201103公司网址http://www.
sundiro.
com电子信箱sundiro@sundiro.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名任春雨王焱、李淼联系地址上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室电话(021)61050111(021)61050111传真(021)61050136(021)61050136电子信箱renchunyu@sundiro.
comwangyan@sundiro.
com、limiao@sundiro.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书处新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码914600002012894880公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1994年5月25日,本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称"新大洲A",主营业务为摩托车产业.
2006年以前,公司主营业务一直以摩托车产业为主.
2006年12月12日,公司完成了对五九集团国有股权的收购,煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表.
由于执行新会计准则,2007年按新会计准则的规定不再将新大洲本田纳入合并范围,摩托车产业的相关收益在"投资收益"会计科目中核算.
2007年至2016年,公司主营业务收入以煤炭产业为主.
2016年起公司进入食品产业,2017年剥离摩托车资产,完成乌拉圭牛肉资产的收购,食品产业收入不断扩大,从2017年第三季度起公司行业类别从煤炭开采和洗选业变更为综合类.
目前公司的主营业务范围是:食品产业;煤炭采掘;物流运输;电动车的生产经营等.
历次控股股东的变更情况(如有)1992年12月29日至2005年3月4日,公司第一大股东为中国轻骑集团有限公司,公司实际控制人为济南市国有资产管理局.
2005年3月4日至2016年4月28日,公司第一大股东为海南新元投资有限公司,此期间内于2009年4月26日之前公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场,2009年4月26日之后,公司实际控制人为赵序宏先生.
2016年4月29日起,公司第一大股东变更为尚衡冠通,公司的实际控制人由赵序宏先生变更为无实际控制人.
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址海南省海口市大同路36号华能大厦16层签字会计师姓名刘泽波、朱建清公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间新时代证券股份有限公司北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层严建明、范钰瑶2017年1月10日-2018年12月31日六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入(元)1,603,168,965.
16870,332,401.
7584.
20%916,972,850.
59归属于上市公司股东的净利润(元)21,392,486.
1232,849,233.
44-34.
88%56,795,267.
17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-109,505,752.
78-4,374,724.
85-2,403.
15%57,708,658.
61新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文7经营活动产生的现金流量净额(元)169,455,600.
87107,817,115.
4057.
17%-138,035,573.
83基本每股收益(元/股)0.
02630.
0404-34.
90%0.
0698稀释每股收益(元/股)0.
02630.
0404-34.
90%0.
0698加权平均净资产收益率0.
97%1.
49%-0.
52%2.
61%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产(元)5,179,075,656.
134,993,407,626.
003.
72%4,884,312,537.
49归属于上市公司股东的净资产(元)2,181,610,892.
572,201,246,752.
98-0.
89%2,196,793,556.
86七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入128,786,135.
11334,406,863.
66506,835,913.
04633,140,053.
35归属于上市公司股东的净利润21,977,265.
1626,475,976.
3417,280,365.
38-44,341,120.
76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,589,908.
996,722,714.
7216,770,023.
59-74,408,582.
10经营活动产生的现金流量净额97,889,394.
8290,097,969.
0552,497,997.
72-71,029,760.
72上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)78,699,210.
84-25,488,580.
87-1,996,699.
27主要系本公司出售新大洲本田、海口嘉跃股权处置收益新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)117,286,963.
0353,170,987.
921,207,584.
55主要系五九集团三矿去产能奖补资金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-7,394,609.
461,363,733.
20923,493.
34主要系五九集团付枣矿集团资金占用费非货币性资产交换损益27,712,417.
10单独进行减值测试的应收款项减值准备转回341,912.
001,186,873.
30除上述各项之外的其他营业外收入和支出503,402.
96-11,551,421.
15-3,173,428.
84减:所得税影响额37,869,490.
311,218,152.
42-308,075.
06主要系出售新大洲本田股权、海口嘉跃股权计提所得税少数股东权益影响额(税后)20,669,150.
167,951,898.
79-1,817,583.
72主要系五九集团、新大洲物流收益增长合计130,898,238.
9037,223,958.
29-913,391.
44--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求(一)报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务及经营模式发生较大变化.
公司主营业务收入原来以煤炭、物流产业为主,在"向牛肉产业转型发展"的战略目标下,报告期内牛肉食品产业比重增加,目前公司主营业务收入以牛肉食品、煤炭、物流产业为主,2017年第三季度开始公司行业类别从煤炭开采和洗选业变更为综合类.
1、煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理,主要业务是煤炭的采掘及销售,主要采用综采综放开采工艺.

五九集团现有牙星煤业一号井150万吨产能、胜利煤矿120万吨产能.
五九集团在产产品煤种为优质长焰煤,长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料,销售半径为600公里.
2、物流产业由本公司的控股子公司新大洲物流经营管理,主要业务为运输、仓储等业务.
在全国各地拥有12万多平方米的储运中转仓库和1000余辆自有及挂靠运输车辆,在上海和天津拥有物流基地;公司自有车辆为厢式车,比较适合价值高、对运输质量要求高的货品.
业务覆盖全国3600个一、二、三级城市.
3、牛肉食品业务包含牛肉贸易、零售、屠宰业务:通过与恒阳牛业合作,本公司的全资子公司宁波恒阳开展牛肉进口贸易业务,采购的牛肉主要来自阿根廷及乌拉圭的屠宰场,产品质量、价格、行业信誉方面均拥有一定优势,恒阳牛业承诺采购本公司进口的牛肉,保证了本公司的销售利润、防范了商品滞销风险;全资子公司上海恒阳开展牛肉内贸业务等.
2017年公司收购了乌拉圭屠宰厂RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
的100%股权,保证了优质牛源的供应.
RondatelS.
A.
主要业务为牛肉制品及副产品的生产、屠宰、分割、储藏、冷藏、包装、制造、工业化生产、贸易、经销和进出口业务.
公司单班屠宰能力为每天500头牛(8小时工作,每周5天工作制),每小时屠宰能力为70头,分割能力为每小时120头.
设有5个冷藏仓库,具有大约800头整牛的存储能力.
设有3条快速冷冻处理线,每天可进行60吨牛肉的冷冻.
此外,还有一个100吨的冷藏室和一个500吨的冷冻库.
LirtixS.
A.
为RondatelS.
A.
提供牛肉初加工服务,工厂拥有每小时80头牛的分割处理能力.
设有2个冷藏仓库,具有大约200头整牛的存储能力.
设有3条快速冷冻处理线,每天可进行65吨牛肉的快速冷冻.
此外,还有一个50吨的冷藏室和一个200吨的冷冻库.
(二)公司从事的主要业务及经营模式发生较大变化的原因、对公司的影响、存在的主要风险和应对措施1、变化原因:2016年公司第一大股东发生变动,面对摩托车行业市场萎缩、煤炭行业市场下行的不利局面,公司启动经营业务转型发展,确定将牛肉食品产业作为公司未来发展的主营业务之一.

2、对公司的影响:公司从优化资产和减少业务领域入手,通过出售摩托车和部分非核心产业全力发展牛肉食品产业.

2017年公司完成了对乌拉圭LorsinalS.
A.
、RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
的收购,公司牛肉食品产业比重不断增加.
公司将通过建立海外牛源采购——海外资质工厂屠宰——国内多区域加工——覆盖全国消费市场的全产业链,把公司打造成一家从产地到餐桌的放心牛肉供应链服务商,力争早日成为我国牛肉食品产业龙头企业、不断提升公司价值、改善公司经营状况.

3、存在的主要风险和应对措施公司正在转型发展、产业结构正处于调整中,未来公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文10控制等方面将面临更大的挑战,若公司的管理体系不能适应或调整,将给公司的经营管理带来风险.

公司已积累了丰富的企业管理经营,建立了规范的法人治理结构、内控管理体系,并将根据公司的发展作出及时适当的调整.
(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点(1)煤炭行业国家统计局数据显示,2017年1-12月份全国累计生产原煤344,546万吨,同比增长3.
2%.
经过两年的供给侧结构性改革深入推进,煤炭行业整体产能收缩,2017年内全国煤炭供应偏紧,从而致使煤价走高,企业经营状况持续好转.
不过全国煤炭产能过剩问题依然突出,煤炭价格仍有下行压力.
(2)物流行业中国物流与采购联合会发布通报显示,近年来物流需求结构优化稳步推进,在产业内部升级加快,向中高端加快迈进的同时,消费对物流需求增长的贡献率显著提升.
2017年我国物流运行总体向好,社会物流总额增长稳中有升,2017年全国社会物流总额252.
8万亿元,按可比价格计算,同比增长6.
7%,增速比上年同期提高0.
6个百分点.
预计物流业仍将保持稳健的发展趋势.
(3)牛肉食品行业消费升级推动国内牛肉消费量持续增长,尤其是中高端产品消费,面临着良好的发展机遇.
国内牛肉在产量和质量方面均无法满足国内消费需求,国内牛肉进口量快速增长,根据国家统计局数据2012年至2017年我国牛肉产量从662万吨增至726万吨,增速较慢,而消费旺盛,中国牛肉供需缺口更加依赖于进口.
中国牛肉进口自2012年以来增长强劲,2016年进口量增速23%.
从2012的10万吨迅速增长到2016年的82万吨,增幅超过8倍.
因此中国牛肉产业的核心竞争力在于对进口牛肉产业链的控制力.
2、公司所处的行业地位、竞争优势五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业,但在当地具有煤种(长焰煤)优势,长焰煤发热量高,具有一定市场和价格优势,在蒙东地区有较强的市场竞争力.
五九集团曾先后荣获"呼伦贝尔市十佳非公有制企业"、"内蒙古民营企业100强"、"工业项目突出贡献奖"、"安全生产工作先进单位"、"质量诚信活动先进单位"等称号.
2017年牙星分公司一号井通过了内蒙古自治区一级安全生产标准化考核;胜利煤矿通过了国家一级安全生产标准化验收,并顺利通过了国家煤炭工业局150万吨产能升级评定验收.
新大洲物流是全领域覆盖的专业化综合性物流企业,具有上海和天津物流基地等资源优势,被评为"国家AAAA级物流企业"、"上海市名牌物流企业".
RondatelS.
A.
和LirtixS.
A.
位于乌拉圭首都蒙得维附近,LirtixS.
A.
距离蒙得维的亚海港仅十分钟车程,交通便利,对公司牛源采购具有战略意义,公司为乌拉圭肉协会员,为公司在乌拉圭开展业务提供了有利条件.
这两家公司除供应国内市场外,还具有向俄罗斯、中国、香港、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势.

此外,新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统已于2017年12月建立,新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验,公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势.

(四)报告期内公司进行的矿产勘探活动及相关勘探支出情况报告期内五九集团未进行矿产勘探活动.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文11二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产收购RondatelS.
A.
100%股权、LirtixS.
A.
100%股权、LorsinalS.
A.
50%股权,处置新大洲本田50%股权、海口嘉跃100%股权固定资产无重大变化无形资产无形资产年末数较年初数增长35.
03%,主要系本报告期内子公司拉美恒阳对乌拉圭RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
进行商誉减值测时可辨认资产评估增值额所致在建工程无重大变化2、主要境外资产情况√适用不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险本公司持有RondatelS.
A.
100%股权收购截止2017年12月31日,该公司总资产折算人民币30,545.
31万元、净资产19,160.
42万元.
乌拉圭蒙得维的亚主要从事牛肉制品及副产品的生产、屠宰、分割、储藏、冷藏、包装、工业化生产、贸易、经销和进出口业务.
作为公司的全资子公司,本公司委派执行董事1名,在管理上该公司需遵守本公司的各项规章制度.
本公司对该公司实行预算及绩效管理,每年的财务报表需由会计师事务所进行审计,确保了资产的安全.
自收购日至期末实现营业收入3,401.
40万元,净利润25.
96万元.
8.
78%否本公司持有LirtixS.
A.
100%股权收购截止2017年12月31日,该公司总资产折算人民币4,539.
24万元、净资产乌拉圭蒙得维的亚主要业务为RondatelS.
A.
提供牛肉初加工服务.
同上自收购日至期末实现营业收入147.
93万元,净利润-41.
70万元.
1.
39%否新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文123,032.
73万元.
本公司持有LorsinalS.
A.
50%股权收购截止2017年12月31日,该公司总资产折算人民币20,928.
1万元、净资产6,921.
54万元.
乌拉圭蒙得维的亚主要从事屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品业务.
本公司委派董事1名.
本公司对该公司实行预算及绩效管理,每年的财务报表需由会计师事务所进行审计,确保了资产的安全.
2017年度实现营业收入27,315.
37万元,净利润-333.
33万元.
本公司按持股比例确认的投资收益为-166.
66万元.
1.
59%否本公司持有SANLORENZOS.
P.
A.
22.
99%股权增资截止2017年12月31日,该公司总资产折算人民币195,525.
64万元、净资产76,217.
35万元.
ViaArmezzone,3-19031Ameglia(SP)意大利主要从事游艇及船舶的生产及销售业务.
公司董事会由7人组成,其中本公司委派董事1名,另委派1名董事会观察员.
公司法定审计委员会由5名法定审计员组成,其中本公司委派法定审计员1名.
每年的财务报表需由会计师事务所进行审计,确保了资产的安全.
2017年度SANLORENZOS.
P.
A.
实现营业收入232,508.
54万元,净利润3,511.
04万元.
本公司确认调整后的投资收益为1,055.
96万元.
8.
03%否其他情况说明无三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业1、资源优势五九集团所属地下资源丰富,截止报告期末,公司剩余可开采储量11,694万吨,探明煤炭地质储量为26,038万吨.

公司物流运输业务在全国各地拥有12万多平方米的储运中转仓库,在上海和天津拥有物流基地,自有箱式运输车辆近百新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文13辆,长期加盟的社会车辆近千辆;公司自有车辆为厢式车,比较适合价值高、对运输质量要求高的货品.
新大洲物流目前是"国家AAAA级物流企业".
本公司在乌拉圭有三个屠宰场,乌拉圭本身是一个充满天然资源的国家,牛只的养殖方式是采取天然草饲牧养,且当地从没有口啼疫和疯牛病发生,故一直是我国少数批准的进口牛肉来源国之一.
本公司在乌拉圭的屠宰场除供应国内市场外,还具有向俄罗斯、中国、香港、南美、中东北非等市场进行销售的资质优势.
此外,本公司在乌拉圭的屠宰场还具有地理位置优势,工厂位于牛源的辐射圈内,且离机场或港口较近.
2、产品优势煤炭行业,五九集团是内蒙古呼伦贝尔地区为数不多的生产长焰煤的煤炭企业,长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料,而该地区多数煤矿仅生产褐煤.
公司的煤炭品种在当地为稀缺煤种,深得蒙东及东北地区客户的青睐.

公司在乌拉圭的屠宰场,产品质量、价格、行业信誉方面均拥有一定优势.
新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统已于2017年12月建立,新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验,公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势.
3、管理优势公司管理层从业经验丰富,并不断引进高端优秀管理人员,能对行业发展做出准确及时的判断,保证企业稳健、平稳发展.
此外,公司一直按照现代企业制度的要求建立有效的法人治理结构,积累了丰富的现代化大型企业的运作经验和管理能力.
4、对外合作中建立的优势公司具有较强的对外合作能力,在与国内外行业内优秀企业本田、枣矿集团、中航集团及SANLORENZOS.
P.
A.
、恒阳牛业等的合资合作过程中,获得了最先进的企业管理理念和方法,降低了经营风险,提升了公司的市场地位及产业竞争力.

新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述2017年是公司发展历程中产业转换更替之年.
这一年公司摩托车资产剥离,海外乌拉圭牛肉屠宰工厂置入,牛肉食品业务比重大幅上升,公司行业分类由煤炭采掘类变更为综合类.
公司董事会和管理层完成了换届,新一届董事会成员大多来自牛肉食品产业、投资机构和专家学者,更加年轻化、专业化和具有国际视野.
公司聚焦牛肉产业发展战略,一大批熟悉牛肉产业的中高层管理人员充实到管理团队.
公司自2016年起转型牛肉食品产业,认为在国内牛源长期不足,牛肉供需缺口不断扩大,国内消费升级和新零售渠道快速发展的大趋势下,牛肉行业必将出现新的整合机遇.
基于对国内牛肉行业竞争格局的这一研判,公司依托上市公司平台优势,整合行业顶尖资源,在牛源和渠道两端进行深度布局,整合供应链,拉直中间环节,构建从产地到餐桌的放心牛肉供应链服务商.
过去的一年,公司利用进口牛肉质优价廉的优势,积极开展牛肉进口业务,全年进口牛肉6,018.
46吨,实际营业收入25,153.
38万元.
公司紧抓产业链的核心资源海外牛肉屠宰厂的并购,年内完成了乌拉圭LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司100%股权并购和LorsinalS.
A.
公司50%股权收购.
目前公司海外工厂拥有向中国、以色列、欧盟市场出口的资质,并通过与中检溯源的合作,搭建了海外牛肉可追溯体系.
公司将继续推进海外并购,包括收购阿根廷BlackBambooEnterprisesS.
A.
和ChrysanTawEnterprisesS.
A.
100%股权的相关工作.
公司将充分发挥海外工厂的桥头堡作用,有效控制海外优质牛源,搭建稳定、优质的牛肉供应平台,通过对海外工厂升级改造、牛副产品开发、海外育肥实验等方式提升产品知名度和附加值.

公司积极与加工、餐饮、商超、新零售渠道开展对外合作,以供应链优势满足各类渠道需求,为产业转型营造条件.
通过与新零售渠道的强强合作,开发新的产品形态和服务模式,扩大产品市场和品牌影响力.

恒阳牛业的置入是公司产业转型的重中之重,是公司构建完整产业链的基石.
恒阳牛业目前处于治理整合当中,公司将积极协调恒阳牛业,研究重组路径,择机选择部分优质资产的置入.
2017年,在新老两届董事会及管理团队的共同努力下,通过资产处置公司累计收回资金9.
14亿元,有利地支持了牛肉产业的发展.
但仅靠这些还远远不够,公司将研究在资本市场筹资能力,利用多渠道筹集资金,积极引入战略投资者、产业基金共同推动公司产业发展.
(一)2017年度主要经济指标完成情况2017年度公司实现营业收入160,316.
90万元,同比增长84.
20%;实现归属于母公司所有者的净利润2,139.
25万元,同比减少34.
88%.
报告期末,公司总资产517,907.
57万元,较上年末增长了3.
72%;归属于上市公司股东的净资产218,161.
09万元,较上年末减少了0.
89%.
收益下滑的原因主要是本年度减少了摩托车产业利润贡献,并购屠宰工厂尚未贡献利润及部分公司计提资产减值准备影响,新年度公司将加大海外屠宰工厂的整合力度及产能利用.

(二)各产业经营情况牛肉产业:2017年随着公司牛肉食品贸易量的增加,来自肉类进口和销售的业务收入大幅上升,占到公司营业收入的39%.

牛肉贸易取得较大突破.
子公司宁波恒阳全年进口肉类食品6,018.
46吨,产品主要来自乌拉圭及阿根廷,其中自营进口3,050.
66吨,代理进口2,967.
79吨,宁波恒阳本部全年实现营业收入25,153.
38万元,实现净利润863.
13万元;合并范围全年实现营业收入28,554.
77万元,实现净利润74.
54万元.
子公司上海恒阳将经营侧重点放在餐饮、团膳和商超上,全年实现销售收入34,565.
75万元,实现净利润717.
29万元.
公司产品成功进入上海宋庆龄学校、上海东航食堂等单位,公司与本来生活等生鲜渠道领先企业签署战略合作协议,合作开发新产品和新渠道,为公司食品业务拓展新的增长空间.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文15煤炭产业:2017年煤炭行业供给侧结构性改革深入推进,煤炭行业整体产能收缩,全国煤炭供应偏紧,从而致使煤价走高,企业经营状况持续好转.
公司经营煤炭业务的控股子公司五九集团呈现出整体向好发展的大好局面.

2017年初五九集团面对牙星矿一季度遭遇土煤层煤质下降,新胜利矿为正式投产的首个年度等挑战.
年内五九集团关闭了亏损的鑫鑫一矿,将子公司牙星煤业吸收合并至五九集团,缓建的白音查干矿完成设备回撤.
通过人员分流、减员增效,全年净减员403人,节约人工费用1,419.
27万元.
通过控费节支、技术创新向管理要效益,评选出技术创新奖18项.
由于煤炭市场回暖,公司及时调升煤炭售价、调整上站费.
在保证安全和煤质的条件下,采取加大放顶煤产量等技术措施增产增效,新矿井煤炭产销量逐步释放.
2017年度五九集团累计生产原煤286.
16万吨,较上年同期增长44.
50%;销售原煤275.
65万吨,较上年同期增长40.
90%.
全年实现营业收入59,071.
62万元,较上年度增长46.
16%;实现净利润3,423.
38万元,同比增长11,607.
52万元,向本公司贡献利润1,745.
93万元.
物流产业:2017年新大洲物流优化天津、上海、武汉、花桥、谢迪租赁仓库资源的项目有效利用,试点金融租赁、合伙车队运营模式;继续推进陆铁海(水)多式联运线路,实现约27万方运量;拓展了上汽系和广汽系汽配供应链业务及电商仓储配送业务,实现新增10万方业务目标.
公司物流产业保持了收益的稳定增长,全年实现营业收入26,402.
57万元,较上年度增长22.
77%;实现净利润2,388.
24万元,较上年度增长20.
59%,向本公司贡献利润1,519.
87万元.

以上各产业这些成绩的取得为公司稳定发展,推动业务转型做出了重要贡献.

其他产业:游艇产业子公司本报告期内向本公司贡献净利润78.
33万元,同比增加57.
03万元,主要由于业务整合、人员精简而使各项费用同比减少以及本报告期对SANLORENZOS.
P.
A.
确认的投资收益同比增加所致.
其中,本公司持股比例为22.
99%的SANLORENZOS.
P.
A.
在本年度实现净利润3,511.
04万元,本公司按企业会计准则相关规定对投资差额和关联交易等相关事项进行调整,公司按权益法确认SANLORENZOS.
P.
A.
的调整后投资收益为1,055.
96万元.
天津新大洲电动车子公司本年度完成电动车产销量分别为8.
26万辆和8.
51万辆,分别较上年度下降6.
70%和5.
37%,实现营业收入14,231.
02万元,同比下降4.
80%.
加之本报告期内管理费用同比增加且经营管理层对赌补亏收入同比减少,本年度实现净利润-263.
73万元,同比减少192.
97%,按持股比例向本公司贡献净利润-134.
50万元.

报告期内,航空零部件制造业务的中航新大洲完成零件生产7574个,交付零件6529件,受到客户称赞;完成三项Nadcap认证审核,包括通过FPI初次审核并获得资质证书、通过喷丸工艺复审(2016年获得证书)、完成喷涂初次审核并收到资质确认.
2017年中航新大洲成功申请高新技术企业.
(三)2017年工作总结在"向牛肉产业转型发展"的战略目标下,公司2017年度完成了以下工作:1、完成乌拉圭屠宰工厂的并购,引入牛肉产业优秀管理人员推进实施公司业务转型是2017年度公司的工作重心.
公司围绕牛肉产业海外并购,加快产业版图的扩大的重要发展路径,完成了海外乌拉圭Lirtix和Rondatel100%股权并购,以及Lorsinal50%股权收购,推进阿根廷牛肉项目的调研及重组工作.
在恒阳牛业和外部选聘一批优秀的经营管理人员进入公司,充实到公司各工作岗位,在业务拓展、经营安全和风险管控能力方面得到增强.
2、与中检溯源合作,实现可溯源产品的进口公司与中国最权威的检验检疫机构——中检集团旗下的中检集团溯源技术服务有限公司达成战略合作伙伴关系,并建立了乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统,为公司符合溯源条件的重点商品,提供境内外原产地验证、商品溯源及检验检测认证服务,为消费者传递可溯源的商品信息、提供放心安全的食品.
有利于提高行业准入门槛,也将增加公司经营安全及可持续发展.
3、积极开展牛肉食品贸易业务增加收入,推进与新零售企业强强合作公司以宁波恒阳、上海恒阳为载体,努力扩大牛肉食品贸易业务.
全年实现进口贸易收入28,554.
77万元,去年未实现新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文16进口贸易收入;国内销售肉类收入34,565.
75万元,较上年度增长787.
64%,有利地推动了食品业务的开展.
公司针对营销市场变革,积极抢占新零售风口,推动与本来生活等企业的强强合作.
4、继续优化现有产业资源配置,剥离与公司主业关联度较小的业务报告期内,公司完成了对新大洲本田50%股权、中航汉中10%股权、海口嘉跃100%股权的转让,回笼资金约9.
14亿元,实现转让收益约1.
3亿元.
为公司经营业务转型发展提供了资金支持和保障.

5、五九集团抓住煤价上涨时机,实现煤炭业务扭亏增盈在国家严格煤炭产业去产能政策的推动下,煤炭行业出现触底迹象.
五九集团以新胜利煤矿升级改造项目投产增收为契机,抓住煤价上涨的有利时机及时上调煤价,积极扩大直接终端用煤客户的开发和增加销售政策的灵活性,利用东北地区煤炭销售淡旺季明显的特征,全力以赴增加收益.
年内五九集团完成了三矿、鑫鑫一矿老矿井的关闭工作,淘汰落后产能,获得了政府奖补资金.
公司煤炭经营实现了扭亏增盈的目标.
6、针对公司战略和重组变化,加强投资者关系维护公司注重与市场及广大投资者的交流,积极地将公司新的发展战略和产业重组情况传递给市场和广大投资者.

年内通过召开机构投资者说明会,分析师调研,扩大媒体宣传,就牛肉产业的市场机遇和挑战、牛肉食品产业的投资趋势、新大洲的企业愿景和战略、公司重组和经营情况与投资者进行分享和交流.
成绩面前公司还有很多不足的地方.
乌拉圭LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
工厂于去年末完成并购交割,由于牛肉采购价格上涨而产品售价未及时调整,出现经营亏损.
LorsinalS.
A.
工厂我方受让了50%股权,目前由原股东经营管理.
公司对LorsinalS.
A.
和内蒙古新大洲能源科技有限公司进行资产减值测试,电石项目在建工程及存货合计计提减值833.
29万元.
以及拟剥离航空零部件制造、游艇等公司尚未实施.
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求从宏观经济走势看,国内经济增速稳中向好的基本面不会改变,我国仍处于经济发展机遇期.
煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业,与宏观经济联系紧密,预计宏观经济及煤炭市场不会有较大的起伏.
党中央国务院高度重视煤炭行业健康发展,为进一步化解煤炭过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展,2016年2月5日,国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号).
经过两年的供给侧结构性改革深入推进,更好地激发了创新动力和经济活力,为中国经济平稳前行筑牢根基.
在国家严格煤炭产业去产能政策的推动下,煤炭行业持续回暖,煤炭价格不断上涨.
五九集团紧紧抓住煤炭市场回暖的大好形势和煤炭价格不断攀升的有利时机,及时上调煤炭价格,并将采取以下措施提升公司收益:1)增产增效:胜利煤矿计划扩产,产能由120万吨增加至150万吨,待国家发改委、内蒙古自治区批复;计划对牙星煤矿扩区增量,勘探实施方案和探矿权申请待呼伦贝尔人民政府批复,力争三年内完成扩界增量工作.
2)确保销售价格的最大化:缩小终端客户与大客户的价差,提高终端客户的占有率;加强市场开发,扩大销售半径;合理调配地销和铁路运输比重,降低短运费.
3)废旧利用:继续扩大机修厂的作用,减少委外修理;消化积压物资,将现库存物资进行技术认证、挑选.
4)加大考核力度,动员全员都来关心成本、产量、效益.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文172、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,603,168,965.
16100%870,332,401.
75100%84.
20%分行业食品加工销售业625,306,494.
3139.
00%48,834,629.
965.
61%1,180.
46%煤炭采选业579,368,453.
2936.
14%341,621,515.
7339.
25%69.
59%物流运输业226,073,805.
8814.
10%184,849,435.
1221.
24%22.
30%电动车业108,308,518.
826.
76%107,968,857.
0912.
41%0.
31%游艇销售业55,131,000.
006.
33%-100.
00%其他行业40,612.
350.
00%3,891,103.
300.
45%-98.
96%其他业务64,071,080.
514.
00%128,035,860.
5514.
71%-49.
96%分产品食品625,306,494.
3139.
00%48,834,629.
965.
61%1,180.
46%煤炭579,368,453.
2936.
14%341,621,515.
7339.
25%69.
59%物流运输226,073,805.
8814.
10%184,849,435.
1221.
24%22.
30%电动车108,308,518.
826.
76%107,968,857.
0912.
41%0.
31%游艇销售55,131,000.
006.
33%-100.
00%其他40,612.
350.
00%3,891,103.
300.
45%-98.
96%其他业务64,071,080.
514.
00%128,035,860.
5514.
71%-49.
96%分地区内蒙古地区583,102,772.
6836.
37%343,576,139.
5939.
48%69.
72%上海地区527,652,763.
3432.
91%191,639,916.
3822.
02%175.
34%宁波地区241,901,808.
2015.
09%0.
00%天津地区72,935,723.
414.
55%52,689,880.
026.
05%38.
42%其他地区113,504,817.
027.
08%154,390,605.
2117.
74%-26.
48%其他业务64,071,080.
514.
00%128,035,860.
5514.
71%-49.
96%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文18固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业煤炭采选业579,368,453.
29338,495,864.
4141.
58%69.
59%44.
90%9.
96%物流运输业226,073,805.
88163,029,940.
8027.
89%22.
30%18.
72%2.
17%食品加工销售业625,306,494.
31580,856,546.
057.
11%1,180.
46%1,140.
26%3.
01%分产品煤炭579,368,453.
29338,495,864.
4141.
58%69.
59%44.
90%9.
96%物流运输226,073,805.
88163,029,940.
8027.
89%22.
30%18.
72%2.
17%食品625,306,494.
31580,856,546.
057.
11%1,180.
46%1,140.
26%3.
01%分地区上海地区527,652,763.
34426,280,354.
4619.
21%175.
34%189.
21%-3.
88%内蒙古地区583,102,772.
68359,343,688.
8338.
37%69.
72%53.
12%6.
68%宁波地区241,901,808.
20161,633,076.
2633.
18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2017年2016年同比增减煤炭销售量万吨275.
65195.
6540.
89%生产量万吨286.
16198.
0344.
50%库存量万吨13.
993.
48302.
01%电动车销售量万辆8.
518.
99-5.
34%生产量万辆8.
268.
85-6.
67%库存量万辆0.
220.
27-18.
52%食品销售量吨16,567.
811,073.
51,443.
35%生产量吨1,350.
980库存量吨2,649.
56105.
682,407.
15%进口量吨6,018.
460公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求行业分类项目单位2017年2016年同比增减新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文19煤炭销售量万吨275.
65195.
6540.
89%生产量万吨286.
16198.
0344.
50%库存量万吨7.
693.
48120.
98%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用本年度煤炭产销量大幅增长,主要系五九集团胜利煤矿正式投产;煤炭及电动车库存量同比变动大主要是去年库存量基数较小,库存量绝对额较小;本年度食品贸易销售、进口量同比大幅增长,主要为去年为运营初期.

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业煤炭采选业338,495,864.
4127.
98%233,609,698.
4237.
02%44.
90%服务业物流运输业163,029,940.
8013.
48%137,319,011.
3721.
76%18.
72%工业电动车业96,198,956.
637.
95%96,796,968.
2515.
34%-0.
62%服务业食品加工销售业580,856,546.
0548.
02%46,833,264.
517.
42%1,140.
26%其他业务其他业务31,082,420.
262.
57%64,704,341.
3410.
25%-51.
96%说明本报告期内,国家对煤炭行业严格控制新增,加快淘汰落后,引导有序退出,落实减量生产,推进兼并重组和转型升级,市场供大于求矛盾得到了缓解,炭产、销量及吨煤售价同比增长,而使主营业务收入和主营业务成本同比分别增长69.
59%和44.
90%,主营业务毛利率较上年度增长9.
96%;物流业务本年度实现主营业务收入22,607.
38万元,同比增长22.
30%;主营业务成本同比增长18.
72%,因物流自有仓库和办公楼出租率的提高和铁路运输比例同比增长,本年度物流运输业主营业务毛利率较上年度增长2.
17%.
电动车业务本年度电动车产销量分别较上年度下降6.
67%和5.
34%,实现主营业务收入10,830.
85万元,同比增长0.
31%,主营业务成本同比下降0.
62%,加之委托加工数量同比增长因素影响,本年度电动车业主营业务毛利率较上年度增长0.
83%.
随着本年度新设立的食品产业子公司国内贸易业务的开展,本报告期内实现对恒阳牛肉加工产品及冻牛肉的销售,从而使食品产业主营业务收入和成本同比大幅增加.
(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否1)本期新纳入合并范围的子公司名称合并原因设立/购并日期海南嘉谷实业有限公司新设2017.
02.
08新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文20天津恒阳食品有限公司新设2017.
06.
29齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司新设2017.
04.
06RondatelS.
A.
购买2017.
11.
30LirtixS.
A.
购买2017.
11.
302)本期不再纳入合并范围的子公司名称处置原因处置/转让日期呼伦贝尔市牙星煤业有限公司吸收合并2017.
1.
1牙克石新大洲房地产开发有限公司吸收合并2017.
9.
30海口嘉跃实业有限公司转让2017.
6.
29(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况√适用不适用报告期内公司从事的主要业务发生较大变化,公司主营业务收入原来以煤炭、物流产业为主,在"向牛肉产业转型发展"的战略目标下,公司全力发展牛肉食品产业,加快牛肉食品贸易业务的开拓,并完成了对乌拉圭LorsinalS.
A.
、RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
的收购,报告期内牛肉食品业务比重大幅增加,目前公司主营业务收入以牛肉食品、煤炭、物流产业为主,2017年第三季度开始公司行业类别从煤炭开采和洗选业变更为综合类.
公司将通过建立海外牛源采购——海外资质工厂屠宰——国内多区域加工——覆盖全国消费市场的全产业链,把公司打造成一家从产地到餐桌的放心牛肉供应链服务商,力争早日成为我国牛肉食品产业龙头企业、不断提升公司价值、改善公司经营状况.
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)583,152,911.
17前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例36.
38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例18.
68%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1黑龙江恒阳牛业有限责任公司189,675,337.
3411.
83%2新大洲本田摩托有限公司109,832,375.
466.
85%3天津港首农食品进出口贸易有限公司109,346,336.
086.
82%4上海天堡国际贸易有限公司100,774,751.
936.
29%5天津藤井科技有限公司73,524,110.
364.
59%合计--583,152,911.
1736.
38%主要客户其他情况说明√适用不适用本公司副董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长,因此本公司与新大洲本田具有关联关系.

新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文21本公司董事长陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事,本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事,本公司董事长王磊先生、董事兼总裁许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管理人员,因此本公司与恒阳牛业具有关联关系.
公司前五名客户除新大洲本田、恒阳牛业外的其他供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益.

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)583,965,693.
04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例48.
28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例33.
83%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1黑龙江恒阳牛业有限责任公司409,215,238.
8133.
83%2岳阳恒盛冷链物流有限责任公司64,317,449.
255.
32%3天津定海通食品贸易有限公司49,999,999.
964.
13%4中工资源贸易有限公司37,833,276.
303.
13%5上海酷美贸易有限公司22,599,728.
721.
87%合计--583,965,693.
0448.
28%主要供应商其他情况说明√适用不适用本公司董事长陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事,本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事,本公司董事长王磊先生、董事兼总裁许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管理人员,因此本公司与恒阳牛业具有关联关系.
公司前五名供应商除恒阳牛业外其他供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益.

3、费用单位:元2017年2016年同比增减重大变动说明销售费用75,407,203.
6863,170,192.
2319.
37%管理费用238,577,850.
21177,565,550.
7034.
36%主要系本报告期内五九集团管理费用同比增加所致财务费用70,565,168.
5440,715,617.
2973.
31%主要系本报告期内五九集团因新胜利矿投产导致资本化利息额减少而使财务费用同比增加所致税金及附加74,162,441.
4240,805,051.
0081.
75%主要系本报告期内五九集团税金及附加同比增加所致新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文22所得税费用70,209,391.
22-2,376,269.
123,054.
61%主要系本报告期内本公司计提的企业所得税费用同比大幅增加所致4、研发投入适用√不适用5、现金流单位:元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计1,931,124,285.
471,114,433,520.
8273.
28%经营活动现金流出小计1,761,668,684.
601,006,616,405.
4275.
01%经营活动产生的现金流量净额169,455,600.
87107,817,115.
4057.
17%投资活动现金流入小计954,512,790.
03268,192,146.
72255.
91%投资活动现金流出小计687,633,771.
00170,724,184.
27302.
77%投资活动产生的现金流量净额266,879,019.
0397,467,962.
45173.
81%筹资活动现金流入小计726,892,676.
361,530,368,507.
47-52.
50%筹资活动现金流出小计1,159,657,544.
311,797,441,168.
50-35.
48%筹资活动产生的现金流量净额-432,764,867.
95-267,072,661.
03-62.
04%现金及现金等价物净增加额2,599,513.
27-61,160,793.
97104.
25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度增长104.
25%,主要原因是本年度投资活动和经营活动产生的现金流量净额同比增加所致.
分析如下:1、经营活动产生的现金流量净额较上年度增长57.
17%,主要原因是本报告期内宁波恒阳、上海恒阳和五九集团销售货款收到的现金同比增加所致.
2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增长173.
81%,主要原因是本报告期内本公司转让新大洲本田和海口嘉跃股权而收到的股权转让款项同比增加所致.
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降62.
04%,主要原因是本公司以及五九集团取得银行借款收到的现金同比减少所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用经营活动产生的现金流量净额较上年度增长57.
17%,主要原因是本报告期内宁波恒阳、上海恒阳和五九集团销售货款收到的现金同比增加所致.
本年度,实现归属于母公司所有者的净利润2,139.
25万元,较上年度下降34.
88%,净利润下降的主要原因是本公司合营企业的经营性投资收益同比减少所致.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文23三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益121,580,888.
05105.
80%主要为出售新大洲本田、海口嘉跃股权形成否公允价值变动损益0.
000.
00%无否资产减值8,856,297.
387.
71%主要系本报告期内公司计提的应收款项坏账准备否营业外收入119,559,972.
79104.
04%主要为五九集团收到的降产能奖补资金否营业外支出54,640,961.
9747.
55%主要系五九集团三矿关闭在建工程全部转为营业外支出所致否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金572,099,057.
3611.
05%512,793,942.
5110.
27%0.
78%应收账款320,134,384.
866.
18%158,125,094.
993.
17%3.
01%应收账款年末数比年初数增长102.
46%,主要系本报告期内食品产业上海恒阳、宁波恒阳子公司及控股子公司五九集团收入增长致应收货款期末数较年初数同比增加所致存货195,892,165.
723.
78%138,380,547.
192.
77%1.
01%投资性房地产66,603,420.
211.
29%64,384,019.
631.
29%0.
00%长期股权投资693,594,733.
1613.
39%589,811,124.
6811.
81%1.
58%固定资产1,645,185,663.
7031.
77%1,568,473,548.
7631.
41%0.
36%在建工程440,829,847.
118.
51%433,498,110.
668.
68%-0.
17%短期借款197,977,749.
923.
82%639,000,000.
0012.
80%-8.
98%长期借款500,501,200.
009.
66%558,908,000.
0011.
19%-1.
53%应收票据8,539,418.
100.
16%13,620,000.
000.
27%-0.
11%应收票据年末数比年初数减少37.
30%,主要系本报告期内控股子公司五九集团应收票据较年初减少所新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文24致预付款项57,905,394.
681.
12%12,518,617.
090.
25%0.
87%预付款项年末数比年初数增长362.
55%,主要系本报告期内子公司宁波恒阳进口牛肉预付款增加所致其他应收款202,861,163.
263.
92%110,228,699.
862.
21%1.
71%其他应收款年末数较年初数增长84.
04%,主要系本报告期内五九集团应收政府补贴款较年初增加所致持有待售资产0.
000.
00%831,836,037.
9216.
66%-16.
66%持有待售资产年末数较年初数减少100%,系本报告期内本公司对持有的新大洲本田股权投资处置完毕所致一年内到期的非流动资产0.
000.
00%6,441,046.
030.
13%-0.
13%一年内到期的非流动资产年末数较年初数减少100%,系本报告期内长期待摊费用不再重分类所致可供出售金融资产51,867,747.
391.
00%80,503,844.
571.
61%-0.
61%可供出售金融资产年末数较年初数减少35.
57%,主要系子公司新大洲投资对中航汉中股权转让所致长期应收款9,227,028.
470.
18%26,859,369.
140.
54%-0.
36%长期应收款年末数较年初数减少65.
65%,系本报告期内本公司对能源科技公司的部分长期应收款重分类至其他应收款所致无形资产409,756,441.
067.
91%303,451,242.
956.
08%1.
83%无形资产年末数较年初数增长35.
03%,主要系本报告期内子公司拉美恒阳对乌拉圭22厂和177厂进行商誉减值测试时可辨认资产评估增值所致商誉315,793,664.
386.
10%109,545.
590.
00%6.
10%商誉年末数较年初数增长288176.
02%,系本报告期内收购乌拉圭22厂和177厂股权溢价所致递延所得税资产87,127,231.
311.
68%67,167,732.
671.
35%0.
33%递延所得税资产年末数较年初数增长29.
72%,主要系五九集团递延所得税资产同比增长所致其他非流动资产43,774,349.
710.
85%29,811,010.
940.
60%0.
25%其他非流动资产年末数较年初数增长46.
84%,主要系本报告期内五九集团预付工程款重分类所致2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文253、截至报告期末的资产权利受限情况项目账面原值评估值(万元)受限原因期末余额年初余额货币资金11,648,200.
00应付票据保证金货币资金8,923,801.
58信用证保证金货币资金284,430,000.
00225,000,000.
00内保外贷保证金固定资产46,334,201.
1446,334,201.
1446,045.
91抵押贷款无形资产-采矿权147,751,427.
40147,751,427.
40117,159.
21抵押贷款(1)经本公司第八届董事会2017年第十二次会议审议批准,全资子公司宁波恒阳在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请总额不超过7500万元的授信额度提供担保,担保期限一年.
截至2017年12月31日,信用证保证金为450万元.

巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2017-09-13/1203968040.
PDF,披露日期为2017年9月13日.

经第八届董事会第十一次会议审议批准,全资子公司宁波恒阳在向南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过等值人民币12500万元(其中敞口金额不超过等值人民币1亿元整,保证金比例不低于20%)的授信额度.
截至2017年12月31日,信用证保证金为442.
38万元.
巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2016-10-28/1202796572.
PDF,披露日期为2016年10月28日.
(2)经本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议批准,向汇丰银行(中国)有限公司上海分行提供人民币2.
43亿元银行存款质押,通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以本公司子公司香港发展为受益人的2,800.
00万欧元保函,香港发展于2016年1月15日取得贷款本金2,800.
00万欧元,借款期限为三年.
巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2016-01-12/1201905179.
PDF,披露日期为2016年1月12日.

(3)全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土房(2013)字第09046号、三土房(2013)字第09202号房产(面积14,487.
17平方米,评估值460,459,102.
00元),为公司本部向华信信托股份有限公司申请借款18,000.
00万元人民币提供抵押担保.
借款期限自2016年11月3日至2019年11月1日.
巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2016-10-28/1202796570.
PDF,披露日期为2016年10月28日.

(4)控股子公司五九集团本部向中国工商银行股份有限公司牙克石支行贷款,抵押物系五九集团本部胜利煤矿120万吨/年采矿权(权证编号为C1500002011061120113663).
贷款额度为500,000,000.
00元,期限为73个月,贷款期末余额29,913.
84万元.
巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2013-12-31/63434179.
PDF、http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2014-01-21/63504605.
PDF、http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.
PDF,披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日.

五、投资状况1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度634,867,020.
0084,920,935.
50647.
60%新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文262、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)RondatelS.
A.
及LirtixS.
A.
牛肉制品及副产品的生产、屠宰、分割、储藏、冷藏、包装、制造、工业化生产、贸易、经销和进出口收购543,459,820.
00100.
00%自有资金无长期牛肉已完成股权交割2017年度扣非净利润不低于470.
20万美元,2018年度扣非净利润不低于815.
30万美元,2019年度扣非净利润不低于1,047.
00万美元,三年承诺扣非净利润累计不低于2,332.
50万美元-157,414.
94否2017年08月14日公告编号:临2017-060、临2017-096、临2017-116;公告名称:关于收购LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
股权暨关联交易的公告、关于收购LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
股权暨关联交易的进展公告;披露网新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文27站:巨潮资讯网.
LorsinalS.
A.
屠杀、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品收购104,547,200.
0050.
00%自有资金无长期牛肉已完成股权交割-3,333,269.
67否2016年07月18日公告编号:临2016-079、临2017-049、临2017-050;公告名称:关于投资收购乌拉圭LorsinalS.
A.
股权的公告、关于投资收购乌拉圭LorsinalS.
A.
股权的进展公告、关于收购乌拉圭LorsinalS.
A.
50%股权完成的公告;披露网站:巨潮资讯网.
合计----648,007,020.
000.
00-3,490,684.
61------新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文283、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
(2)衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
5、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文292、出售重大股权情况√适用不适用交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引宁波新大洲股权投资有限公司新大洲本田50%股权2017年01月10日89,222.
120详见本公司于2016年11月26日、12月9日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》"第一节本次交易概况"之"四、本次重组对上市公司的影响".
509.
00%本次股权转让价格的定价依据是以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告书为基准.
是交易对方宁波新大洲的实际控制人、执行董事赵序宏先生同时为本公司副董事长、新大洲本田董事长是是2016年11月26日披露网站:巨潮资讯网;2016年11月26日、12月9日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》,2017年1月26日披露的《关于重大资产出售标的资产过户完成公告》、《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,2017年12月26新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文30日披露的《关于新大洲本田摩托有限公司股权重大资产出售交易完成的公告》.
海南十里圣水置业有限公司及左方兰(竞拍人海南晨菲投资控股有限公司的关联方)海口嘉跃100%股权及本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司对海口嘉跃的到期债权(2803万元)2017年06月29日5,020-0.
38有利于公司回收资金,用于公司转型发展及补充流动资金需求88.
59%公开拍卖价格否不适用是是2017年03月17日披露网站:巨潮资讯网;2017年3月17日披露的《关于通过拍卖方式出让海口嘉跃实业有限公司股权拍卖结果的公告》.
七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司子公司煤炭72870.
59万元2,542,716,540.
231,304,464,056.
96590,716,227.
44-46,503,686.
8234,233,784.
20新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文31海南圣帝诺游艇会有限公司子公司游艇会1000万元60,426,552.
55-673,312.
0218,625.
64-6,044,935.
06-6,062,287.
91漳州恒阳食品有限公司子公司食品业1000万元21,681,462.
7213,451,655.
153,774,363.
38-2,270,162.
16-2,271,824.
62上海新大洲物流有限公司子公司仓储、普通货物运输5500万元305,648,443.
16160,060,199.
83264,025,736.
5333,057,332.
8223,882,366.
61SANLORENZOS.
P.
A.
参股公司游艇及船舶的生产及销售业务3000万欧元1,955,256,380.
00762,173,480.
412,325,085,400.
0056,176,560.
0035,110,350.
00内蒙古新大洲能源科技有限公司参股公司煤化工60000万元604,357,279.
38514,982,588.
542,205,470.
13-22,047,583.
62-21,608,196.
35中航新大洲航空制造有限公司参股公司制造业30000万元344,422,278.
01278,408,388.
8536,196,645.
45-18,987,120.
34-18,987,120.
34天津新大洲电动车有限公司子公司制造业1000万元28,782,038.
55-1,204,875.
50142,310,236.
30-5,360,863.
89-2,637,322.
37上海恒阳贸易有限公司子公司食品业5000万元275,690,073.
7956,933,912.
14345,657,539.
909,545,950.
867,172,925.
88海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司子公司游艇500万欧元27,924,164.
1127,582,427.
860.
00-3,867,238.
63-6,365,574.
45宁波恒阳食品有限公司(本部)子公司贸易10000万元313,543,465.
02107,046,667.
67251,533,764.
5511,602,831.
348,631,301.
99新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文32报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响LorsinalS.
A.
收购50%股权,报告期末本公司间接持股比例为50%收购标的具有优质的海外牛肉资源及丰富的屠宰技术经验.
有利于增加公司新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力.
LirtixS.
A.
收购100%股权,报告期末本公司间接持股比例为100%收购标的具有优质的海外牛肉资源及丰富的屠宰技术经验.
有利于增加公司新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力.
RondatelS.
A.
收购100%股权,报告期末本公司间接持股比例为100%收购标的具有优质的海外牛肉资源及丰富的屠宰技术经验.
有利于增加公司新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力.
新大洲本田摩托有限公司对外转让50%股权,报告期末本公司不再持有该公司股权有利于公司回收资金,用于公司战略转型发展、产业结构调整.
海口嘉跃实业有限公司对外转让100%股权,报告期末本公司不再持有该公司股权有利于公司回收资金,用于公司战略转型发展、产业结构调整.
主要控股参股公司情况说明内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司截止报告期末,本公司持有内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司51%股权,主营业务范围为:煤炭采掘.
截止2017年12月31日,该公司总资产25.
43亿元,同比减少0.
58%;净资产13.
04亿元,同比增长2.
23%.
由于煤炭产销量较上年度分别增长44.
50%和40.
90%,吨煤售价回升及投产后的新矿井煤炭产销量逐步释放,本年度实现营业收入59,071.
62万元,较上年度增长46.
16%,主营业务收入同比增长69.
59%.
本报告期内,五九集团积极采取各项有效施策,全面提高现有资产收益率和劳动效率,加大对现有资产处置力度,精减机构和冗员,创收增效.
加之五九三矿去产能的政府补助影响,本年度实现净利润3,423.
38万元,同比增长141.
83%,向本公司贡献利润1,745.
93万元.
上海新大洲物流有限公司截止报告期末,本公司持有上海新大洲物流有限公司63.
64%股权.
主营业务范围为:仓储、普通货物运输.
截止2017年12月31日,该公司总资产3.
06亿元,同比增长44.
28%;净资产1.
60亿元,同比增长5.
62%.
新大洲物流本报告期内实现营业收入26,402.
57万元,同比增长22.
77%;本报告期内物流自有仓库和办公楼出租率的提高和铁路运输比例同比增长而使营业收入和主营业务毛利率同比增长;本年度实现净利润2,388.
24万元,同比增长20.
59%;新大洲物流向本公司贡献净利润1,519.
87万元.
漳州恒阳食品有限公司截止报告期末,本公司持有漳州恒阳食品有限公司100%股权.
主要从事食品业务.
截止2017年12月31日,该公司总资产2168.
15万元,同比增长25.
34%,主要系在建工程增加所致;净资产1345.
17万元,同比减少14.
45%.
2017年度实现营业收入377.
44万元,同比增长100%,,实现净利润-227.
18万元,同比减少12308.
59%,主要系本年度内前期费用较大所致.
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司截止报告期末,本公司持有海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司75%股权.
主要从事游艇业务.
截止2017年12月31日,该公司总资产2,792.
42万元,净资产2,758.
24万元.
2017年度实现营业收入0万元;净利润-636.
56万元,主要系本年度内模具等长期待摊费用的摊销金额同比减少所致.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文33SANLORENZOS.
P.
A.
截止报告期末,本公司持有SANLORENZOS.
P.
A.
22.
99%股权.
主要从事游艇及船舶的生产及销售业务.
截止2017年12月31日,该公司总资产19.
55亿元,净资产7.
62亿元,2017年度实现营业收入23.
25亿元,净利润3,511.
04万元,本公司按持股比例确认的调整后投资收益为1,055.
96万元,同比增长175.
15%,主要系本报告期内该公司实现的游艇销售收入及利润同比大幅增长所致.
海南圣帝诺游艇会有限公司截止报告期末,本公司持有海南圣帝诺游艇会有限公司100%股权.
主要从事游艇会相关业务.
截止2017年12月31日,该公司总资产6,042.
66万元,净资产-67.
33万元.
2017年度实现营业收入1.
86万元;因存货跌价准备,实现净利润-606.
23万元,同比增长2.
30%.
天津新大洲电动车有限公司截止报告期末,本公司持有天津新大洲电动车有限公司51%股权.
主要从事电动车制造业务.
天津新大洲电动车有限公司本年度完成电动车产销量分别为8.
26万辆和8.
51万辆,分别较上年度下降6.
70%和5.
37%,实现营业收入14,231.
02万元,同比下降4.
80%.
加之本报告期内管理费用同比增加且经营管理层对赌补亏收入同比减少,本年度实现净利润-263.
73万元,同比减少192.
97%,按持股比例向本公司贡献净利润-134.
50万元.
上海恒阳贸易有限公司截止报告期末,本公司持有上海恒阳贸易有限公司100%股权.
主要从事食品业务.
随着国内贸易业务的开展,上海恒阳贸易有限公司本报告期内实现对恒阳牛肉加工产品及冻牛肉的销售,本年度实现净利润717.
29万元,同比增长3101.
05%.
内蒙古新大洲能源科技有限公司截止报告期末,本公司持有内蒙古新大洲能源科技有限公司50%股权.
主要从事煤化工业务.
截止2017年12月31日,该公司总资产6.
04亿元,净资产5.
15亿元,2017年度实现营业收入220.
55万元.
截止报告期末,单项资产电石项目土建工程账面价值11,580.
60万元,评估值10,318.
63万元,减值1,261.
97万元;单项资产电石项目设备安装工程账面价值13,312.
69万元,评估值9,460.
36万元,减值3,852.
33万元.
即电石项目技改工程减值5114.
30万元,公司已在2014年计提减值4,281.
22万元,2017年度补提833.
08万元在建工程减值准备.
本次评估存货中周转材料账面价值32.
73万元,评估值32.
52万元,评估减值0.
21万元,故计提存货跌价准备0.
21万元.
以上两项资产本年度合计计提减值833.
29万元,均计入了2017年度损益中.
本年度该公司实现净利润-2,160.
82万元,同比下降398.
64%,本公司按权益法确认的投资损失为-1,080.
41万元.
宁波恒阳食品有限公司截止报告期末,本公司持有宁波恒阳食品有限公司100%股权.
主要从事食品业务.
随着牛肉进口业务的开展,合并LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
2017年12月报表,宁波恒阳本部全年实现营业收入25,153.
38万元,实现净利润863.
13万元;合并范围全年实现营业收入28,554.
77万元,实现净利润74.
54万元.
中航新大洲航空制造有限公司截止报告期末,本公司持有中航新大洲航空制造有限公司45%股权.
主要从事制造业务.
截止2017年12月31日,该公司总资产3.
44亿元,净资产2.
78亿元,2017年度实现营业收入3619.
66万元,净利润-1898.
71万元,本公司按持股比例确认的投资收益为-854.
42万元,同比减少658.
75%,主要系该公司上年度成本费用资本化,本年度毛利率同比大幅下降及管理费用同比大幅增长所致.
八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文34九、公司未来发展的展望(一)公司所处行业的市场竞争格局及发展趋势1、牛肉产业(1)市场竞争格局国家政策鼓励畜产品加工企业通过建基地、树品牌,向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展,提高企业竞争力和产业集中度,国家的行业支持政策对龙头企业的发展提供了良好的发展空间.
目前行业竞争已由产品竞争转向品牌和完整产业链间的竞争.
(2)行业发展趋势消费量持续增长,市场规模巨大:随着中国经济的发展,人们的生活水平日益提高,牛肉的需求也在不断增加.
未来中国牛肉消费市场空间仍然巨大,目前国内人均牛肉年消费量在5千克左右,而若达到世界人均牛肉平均消费水平10千克,则我国牛肉市场尚有一倍的增长空间.
中高档产品消费需求将持续提升:随着消费者对牛肉质量要求的提高和牛肉分级、分割理念的普及,经过排酸处理、精细分割的中高档牛肉消费量将大幅增加,低档牛肉的市场份额将持续萎缩,为行业内从事中高档牛肉生产的企业带来了巨大的市场机遇.
国内牛肉在产量和质量方面均无法满足国内消费需求,国内牛肉进口量快速增长,根据国家统计局数据2012年至2017年我国牛肉产量从662万吨增至726万吨,增速较慢,而消费旺盛,中国牛肉供需缺口更加依赖于进口.
中国牛肉进口自2012年以来增长强劲,2016年进口量增速23%.
从2012年的10万吨迅速增长到2016年的82万吨,增幅超过8倍.
因此中国牛肉产业的核心竞争力在于对进口牛肉产业链的控制力.
(3)公司的困难和优势公司拟建立海外牛源采购-海外资质工厂屠宰-国内多区域加工-覆盖全国消费市场的全产业链,公司目前仍处于打造牛肉产业全产业链的初期.
恒阳牛业作为此战略的倡导者和主要推动力量,给予公司大力支持和资源对接,但整合市场的过程中受市场多重因素影响存在不确定性.
目前的优势是公司收购了乌拉圭屠宰企业RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
,有效控制了产业资源一些,两家公司所在地具有地理位置优势,除供应国内市场外,还具有向俄罗斯、中国、香港、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势.

此外,公司已建立新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统,公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势.
2、煤炭行业(1)市场竞争格局近年来,受我国国民经济结构调整、节能技术进步、能源消费结构变化、经济增长方式的转变、环境约束等因素的影响,国内煤炭消费量持续下降.
由于早几年煤炭行业的高速增长及高额行业利润吸引了众多投资加入,而近年受国内经济下行压力增大影响,工业用电增幅回落,导致煤炭总量过剩,库存居高不下.
尽管国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度,不过全国煤炭产能过剩问题依然突出.
(2)行业发展趋势发展空间依然较大,但总量将受控制:目前中国处于工业化与城市化的深入推进阶段,对煤炭过分倚重的能源结构短期内无法逆转,煤炭工业在我国仍具有较大的发展空间.
不过国家坚定不移去产能、增加可再生能源供应的措施,预计煤炭占能源消费总量比重将持续下降.
煤炭价格仍有下降压力:由于煤炭下游行业持续低迷,新能源对传统能源形成结构性冲击,全国煤炭产能过剩问题依然突出,煤炭价格仍有下行压力.
从煤炭需求看,综合考虑经济增速、能源结构调整、环境约束、散煤治理以及天气等因素,预测未来煤炭需求或将继续下降.
(3)公司的困难和优势新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文35煤炭行业持续低迷是主要风险,但是五九集团在当地具有煤种(长焰煤)优势,具有市场和价格优势.

3、物流行业(1)市场竞争格局中国物流与采购联合会发布通报显示,近几年物流需求结构优化稳步推进,在工业内部升级加快,向中高端加快迈进的同时,消费对物流需求增长的贡献率显著提升,预计物流业仍将保持稳健的发展趋势.

(2)行业发展趋势中国物流业整体将保持平稳运行态势,物流转型升级继续推进,预计物流运行仍将呈现"增速减缓、结构调整"的发展态势.
其中,快递速运、冷链物流、物流平台等物流业态有望保持快速增长.

(3)公司的困难和优势成本持续上升是主要风险.
新大洲物流具有上海和天津物流基地等资源优势.

(二)公司未来发展战略及下一年度经营计划1、公司未来发展战略:(1)构建从产地到餐桌的放心牛肉供应链服务商.
通过并购海外牛肉屠宰厂,充分发挥海外工厂的桥头堡作用,有效控制海外优质牛源,实现采购到源头.
发挥恒阳牛业在国内多区域加工的协同能力,与中检溯源在产品可溯源体系的战略合作,通过新零售渠道的深度合作,尽可能贴近消费终端,将公司构建成为放心牛肉供应链服务商,使公司发展成为国内外一流的牛肉食品企业.

(2)优化和稳步推进煤炭产业发展面对当前的市场形势,注重提升经济运行质量,积极响应国家供给侧结构性改革.
五九集团以新胜利矿井投产、达产作为新起点,积极实施科技兴企战略.
保生存,谋发展,推进工艺改革,大力提高采掘机械化水平,降低职工劳动强度,夯实安全基础,控员提效,走煤炭企业新型发展之路.
(3)建成高效物流典范依托天津、上海物流基地,在现有业务的基础上,研究冷链物流业务,增加外延式并购,在服务公司向牛肉产业发展的同时,建成现代物流服务商.
通过陆铁联运,信息化运用,精细化管理,提升KPI考核标准和顾客满意度.
向客户提供物流发展战略规划、物流管理咨询、物流方案设计、供应链优化、信息咨询等多项服务,将新大洲物流打造成高效物流典范.

2、2018年公司工作重点及经营计划如下:加快牛肉产业版图的扩大是公司发展的重要支点,2018年公司将继续以并购重组优质牛肉资产、深耕渠道积极开发销售渠道为手段加快牛肉产业发展.
随着煤炭价格的不断回升,五九集团拟扩产增加销量,公司煤炭产业也将迎来新的发展机遇.
公司主要业务2018年度经营目标设定如下:产业事业目标主要施策牛肉食品产业乌拉圭公司全年屠宰7万头;国内公司进口业务收入不低于9,500万美金;内贸收入不低于15亿元人民币.
1.
最大化释放乌拉圭公司的屠宰产能,提高屠宰高端牛肉的比例;2.
增加销售渠道,积极开发新零售渠道,与线上线下行业优质企业合作;3.
加快漳州加工工厂的建设.
煤炭产业煤炭产量:305万吨,同比增长6.
58%煤炭销量:293万吨,同比增长6.
29%1.
夯实安全生产基础;2.
增产增效、提升煤质、控员降本、营销拓效、废旧利用;3.
强化风险管控,确保企业平稳运行.
物流产业运输收入:2.
95亿元,同比增长11.
74%1.
拓展汽车厂及配套等外资企业、电商等仓储、新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文36集货配送业务项目;2.
继续推进陆铁海(水)多式联运合同物流项目及试点冷链物流项目;3.
互联网+客户APP链接(可视化在线定位跟踪管理),OTMS全面推行.
实现经营目标的主要对策:1、集中力量做大牛肉产业,以并购重组、深耕渠道为手段加快牛肉产业发展.

公司将持续推进食品产业海外牛肉上游稀缺资产的并购,组织实施阿根廷牛肉屠宰企业的并购重组工作.
采购到源头,有效控制海外优质牛源.
对乌拉圭工厂进行升级改造、海外育肥实验等方式提升进口牛肉知名度和附加值,提升收益贡献.

深耕加工厂、大型餐饮、中小型餐饮、零售四大渠道,以国际水准的稳定供应和服务能力满足差异化的市场需求.
向大型餐饮企业提供"中央厨房系统+深度定制"的供应端需求解决方案;通过零售终端难以替代的供应链优势"海外工厂+全国加工布局+可溯源系统"辐射中小餐饮企业;积极抢滩新零售风口,通过强强联手合作开发市场,投资带动联通产业上下游,扶持孵化探索新兴业态.
2、继续推进原产业资产剥离,聚焦牛肉食品产业发展.
通过不断的资源整合和资产剥离,聚焦牛肉产业的发展.
从突出肉类食品主业发展出发,逐步减少其他业务领域,改变公司多元产业综合发展格局,使公司形成主业突出、具有较强经营实力和行业地位的新产业格局.

3、煤炭产业力争增产增效.
五九集团拟采取以下措施提升公司收益:1)增产增效:推动胜利煤矿扩产计划,将产能由120万吨增加至150万吨;牙星煤矿扩区增量,计划用三年时间完成扩区增量工作.
2)确保销售价格的最大化:缩小终端客户与大客户的价差,提高终端客户的占有率;加强市场开发,扩大销售半径;合理调配地销和铁路运输比重,降低短运费.
3)废旧利用:继续扩大机修厂的作用,减少委外修理;消化积压物资,将现库存物资进行技术认证、挑选.
4)加大考核力度,动员全员都来关心成本、产量、效益.
特别提示:上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异并特别注意风险.

(三)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求根据公司2018年度的经营预算和投资预算,资金需求共计12.
6亿元,主要用于食品产业海外项目收购和归还银行借款及食品贸易经营所需资金.
为完成公司上述重点项目及经营计划,公司将通过资本市场、新增及续贷银行借款,以及剥离部分非主业资产回笼资金加以解决.
(四)公司的风险因素1、安全运营风险煤炭行业在采掘、生产过程中存在许多不可预见的安全隐患,主要包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害和中毒等.
如果安全防范措施不到位而发生事故,将会直接影响公司的生产和发展.
针对此风险,公司将完善安全管理制度,强化安全管理绩效考核与责任追究,抓好安全培训、危险源辨识评估及隐患排查治理体系,夯实安全管理的基础.
2、国家政策风险煤炭产业受到国家产业调控政策的影响.
2016年国务院《"十三五"生态环境规划》提出,到2020年煤炭占能源消费总量的比重将由2016年的62.
6%降至58%以下;国务院《"十三五"控制温室气体排放工作方案》提出,2020年控制煤炭消费总量在42亿吨左右,推动雾霾严重地区和城市在2017年后继续实现煤炭消费负增长.

展望未来,公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究,紧跟国家政策,关注行业走势,促使公司全方位的竞争新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文37力提高.
3、经营管理风险公司正在转型发展、产业结构正处于调整中,未来公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战,若公司的管理体系不能适应或调整,将给公司的经营管理带来风险.

公司已积累了丰富的企业管理经营,建立了规范的法人治理结构、内控管理体系,并将根据公司的发展作出及时适当的调整.
4、人才建设风险公司正处于战略转型、产业调整阶段,若公司管理层的能力不能适应转型的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的风险.
公司高度重视人才培养,近年来一方面通过加强高端管理人才的引进力度,打破论资排辈,建设年轻化、知识化、创新型的人才梯队,并实现一线任职干部的年轻化,保证关键岗位后备人选充足;另一方面通过有计划地组织各类人员参加培训,提高素质,大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才.
(五)报告期经营计划完成情况产业全年工作目标报告期内完成情况未达目标原因牛肉食品产业进口不低于2亿美金;内贸不低于4亿元人民币进口2800万美金;内贸实现3.
46亿元人民币主要系子公司经营团队调整,进口贸易量受银行融资政策偏紧,及货物到港时间较长等因素影响.
煤炭产业煤炭产量:281万吨,同比增长41.
90%煤炭销量:270万吨,同比增长38.
01%煤炭产量:286.
16万吨,完成年度计划的101.
84%煤炭销量:275.
65万吨,完成年度计划的102.
09%不适用物流产业运输收入:2.
37亿,同比增长10.
2%实现收入:2.
64亿元,完成年度计划的111.
39%不适用十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2017年08月09日实地调研机构深交所互动易网站:《2017年8月9日投资者关系活动记录表》2017年11月29日其他机构深交所互动易网站:《2017年11月29日投资者关系活动记录表》接待次数2接待机构数量61接待个人数量12接待其他对象数量4是否披露、透露或泄露未公开重大信息否新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文38第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用报告期内公司执行的普通股利润分配政策为《2015~2017年公司股东分红回报规划》.

公司一贯重视对投资者的回报并致力于提高对投资者的现金分红比例,严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策.

根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)规定,进一步完善公司现金分红政策的合理性、稳定性和透明度,形成稳定回报预期,在进行分红决策时充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求.
2017年度拟定利润分配预案不进行利润分配主要是考虑目前公司处于产业转型期,公司食品产业拓展和业务经营对资金需求较大,公司收益能力尚较弱,为了缓解资金紧张情况,本次暂不分配.

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况(一)公司2015年度利润分配方案如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年度本公司母公司实现净利润为61,786,507.
42元,根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积金6,178,650.
74元后,加以前年度结转的未分配利润634,478,102.
52元,合计2015年度可供股东分配的利润为690,085,959.
20元.
以公司2015年12月31日总股本814,064,000股为基数,每10股派红利0.
3元(含税).
分配现金红利共计24,421,920.
00元,剩余未分配利润665,664,039.
20元滚存至下年度.
2015年度不送股,也不进行资本公积金转增股本.

(二)公司2016年度利润分配方案如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度本公司母公司实现净利润为93,435,931.
65元,根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积金9,343,593.
17元后,加以前年度结转的未分配利润663,780,815.
90元,合计2016年度可供股东分配的利润为747,873,154.
38元.
以公司2016年12月31日总股本814,064,000股为基数,每10股派红利0.
30元(含税).
分配现金红利共计24,421,920.
00元,剩余未分配利润723,451,234.
38元滚存至下年度.
2016年度不送股,也不进行资本公积金转增股本.

(三)公司2017年度利润分配预案如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度本公司母公司实现净利润为17,651,571.
28元,根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积金1,765,157.
13元后,加以前年度结转的未分配利润747,873,154.
38元,合计本年度可供股东分配的利润为739,337,648.
53元.
公司拟定的2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本,年末可供分配利润739,337,648.
53元结转下年度.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文39单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年0.
0021,392,486.
120.
00%0.
000.
00%2016年24,421,920.
0032,849,233.
4474.
35%0.
000.
00%2015年24,421,920.
0056,795,267.
1743.
00%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划1、本次不进行利润分配主要是考虑目前公司处于产业转型期,公司食品产业拓展和业务经营对资金需求较大,公司收益能力尚较弱,为了缓解资金紧张情况,本次暂不分配.
2、2017年度母公司实现的净利润为17,651,571.
28元,归属于上市公司股东的净利润也仅有21,392,486.
12元,年度内公司实现的收益较低.
2015年度和2016年度公司累计分配现金股利48,843,840.
00元,若本次不分配,计算的最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的94.
18%,符合不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的分红回报规划.
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定.
主要用于公司食品产业拓展和业务经营.
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.
00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)814064000现金分红总额(元)(含税)0可分配利润(元)739,337,648.
53现金分红占利润分配总额的比例0本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2017年年度利润分配预案为:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度本公司母公司实现净利润为17,651,571.
28元,根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积金1,765,157.
13元后,加以前年度结转的未分配利润747,873,154.
38元,合计本年度可供股东分配的利润为739,337,648.
53元.
公司拟定的2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本,年末可供分配利润新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文40739,337,648.
53元结转下年度.
三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺尚衡冠通其他承诺2016年3月31日尚衡冠通签署权益变动报告书时承诺,截至权益变动报告书签署之日,未来十二个月内,承诺不减持上市公司股份.
2016年03月31日十二个月内履行完毕资产重组时所作承诺本公司资产重组时所作承诺2001年本公司在以吸收合并方式重组新大洲本田时承诺,本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、负债,在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项,税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失,由本公司承担.
2001年10月10日经营期限内正常履行中本公司资产重组时所作承诺根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》(编号:MJJY-06021)的特别约定,本公司受让五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司)国有股权后3年内,应投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目.
2006年12月12日自本公司受让五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司)国有股权后3年内截至资产负债表日,本公司通过能源科技公司投入20万吨电石法PVC项目资金和褐煤提质工程项目66,691.
46万元.
1、信息披露情况:本承诺的履行情况详见2014年8月6日披露于巨潮资讯网的《关于公司承诺履行情况的进展公告》,披露索引:http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2014-08-06/1200100881.
PDF.
2、原承诺履行情况:本公司通过能源科技公司开展煤化工项目的建设.
截至2009年新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文4112月31日,本公司通过能源科技公司投入PVC项目首期20万吨电石工程资金19,436万元,未在履行期限内履行完毕相关承诺.
3、变更情况:在牙克石市人民政府(以下简称"牙克石政府")的推动下,拟通过由沈阳同联集团有限公司(以下简称"同联集团")受让能源科技公司电石项目的方式,续建12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱项目,来实现两企业健康和可持续发展.
2014年8月4日,牙克石政府与本公司就承诺后续履行事项达成一致,并签订了《合作备忘录》.
由于本公司及能源科技公司与同联集团正在协商签订《电石项目整体资产转让框架协议》和《电石项目整体资产转让合同》.
鉴于目前本公司原承诺的基本情况将发生重大变化,受此影响,本公司与牙克石政府决定,本公司暂停履行与牙克石经济局签订《产权交易合同》(编号:MJJY-06021)中约定的相关承诺事项,等待本公司与同联集团正式签订《电石项目整体资产转让合同》后,按照新的约定继续履行.
具体内容详见2014年8月6日、2015年5月29日披露的公告.
4、审议程序:《关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署的报告》已经本公司2014年第三次临时股东大会审议通过.
本公司、新大洲投资、蓝道公司资产重组时所作承诺2012年9月21日,本公司及公司全资子公司新大洲投资、上海蓝道投资2012年09月21日经营期限内正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文42管理有限公司(以下简称"蓝道公司")共同承诺,对枣矿集团受让五九集团股权协议中除本公司及新大洲投资、蓝道公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务,如有,由本公司及公司全资子公司新大洲投资、蓝道公司承担.
本公司资产重组时所作承诺2012年9月21日,本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司(以下简称"上海房地产")共同承诺,对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海房地产及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务,如有,由本公司及公司全资子公司上海房地产承担.
2013年3月,上海房地产(2013年3月11日已更名为上海元盾实业有限公司)持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司,上述承诺事项的承诺方变更为本公司.
2012年09月21日经营期限内正常履行中宁波新大洲关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺宁波新大洲在受让新大洲本田股权时作出如下不可撤销的承诺与保证:本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易.
对于无法避免或有2016年11月24日存在关联关系期间内正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文43合理原因而发生的关联交易,承诺人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害上市公司及其他股东的合法权益.
本公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司或者其他经济组织造成的一切损失.
赵序宏关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本人控制的企业,原则上不与上市公司发生关联交易,对于正常的、不可避免的且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易,将严格遵循公开、公正、公平的市场原则,严格按照有关法律、法规、规范性文件及《新大洲控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序,确保交易价格公允,并予以充分、及时的披露.
2016年11月24日存在关联关系期间内正常履行中宁波新大洲、赵序宏关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺宁波新大洲在受让新大洲本田股权时就避免同业竞争的承诺:本公司(本人)将不会在中国境内或境外,以任何方式直接或者间接从事对新大洲的现有主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动.
如日后本公司(本人)拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与新大洲发生同业竞争,本公司(本人)将促使本公司(本人)拥2016年11月24日存在关联关系期间内正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文44有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失.
宁波新大洲其他承诺宁波新大洲在受让新大洲本田股权时就资金来源合法合规性的承诺:一、本公司用于本次交易支付对价的资金为本公司自有/自筹资金,资金来源合法合规.
二、本公司用于本次交易支付对价的资金不存在杠杆融资结构化的设计或为他人代持的安排.
三、本公司具有足够资金实力支付本次交易的各期款项.
2016年11月24日至2019年01月01日正常履行中陈阳友、赵序宏、杜树良、李磊、严天南、孟兆胜、王树军、何妮、周健、陈祥、任春雨、侯艳红其他承诺在宁波新大洲受让新大洲本田股权时承诺:一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束;四、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;五、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);六、如公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公2016年11月24日至2019年01月01日正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文45司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);七、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行.
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施.
本公司其他承诺在宁波新大洲受让新大洲本田股权时承诺:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
本公司已严格按照相关法律法规的要求,及时、全面、完整地对本次交易相关信息进行了披露,无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整.
2016年11月24日至2019年01月01日正常履行中本公司其他承诺在宁波新大洲受让新大洲本田股权时承诺:一、本公司及本公司董事、监2016年11月24日至2019年01月01日正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文46事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形.
二、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
三、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员在最近三年内诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者受到过证券交易所公开谴责的情况.
宁波新大洲其他承诺宁波新大洲在受让新大洲本田股权时承诺:一、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.
二、本公司向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
三、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者2016年11月24日至2019年01月01日正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文47重大遗漏.
四、本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担个别和连带的法律责任.
宁波新大洲其他承诺宁波新大洲在受让新大洲本田股权时承诺:一、本公司及本公司主要管理人员在最近五年内诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者受到过证券交易所公开谴责的情况.
二、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁.
2016年11月24日至2019年01月01日正常履行中首次公开发行或再融资时所作承诺赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)、北京电信建筑工程有限公司、连若晹、林忠峰、刘锐、龙建播、罗斌、张新美股份限售承诺自本次新大洲控股股份有限公司非公开发行结束之日起,赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)、连若晹、刘锐、北京电信建筑工程有限公司、林忠峰、龙建播、罗斌、张新美所认购的非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易.
2014年06月13日三年履行完毕股权激励承诺无其他对公司中小股东所作承诺本公司分红承诺1、2015-2017年,公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;2、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以2015年06月01日三年正常履行中新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文48另行增加股票股利分配和公积金转增.
陈阳友股份增持承诺2017年8月16日,公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称"尚衡冠通")的实际控制人陈阳友先生承诺陈阳友先生或其控制下企业计划自2017年8月17日起3个月内,在遵守相关监管法律法规的前提下,通过法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易)择机增持公司股份,最低增持金额不少于2亿元.
2017年08月16日2018年5月16日陈阳友先生未能在2017年8月17日至11月16日内按计划完成增持公司股份的承诺,2017年11月16日,陈阳友先生作出如下承诺:1、上述增持承诺的履行时间延长6个月,增持公司股票期间变更为:2017年8月17日至2018年5月16日.
2、增持人为陈阳友先生或其控制的企业或一致行动人.
3、除上述变动外,原增持计划的其他内容不变.
上述承诺变更经公司2017年第四次临时股东大会审议通过.
目前该承诺正常履行中.
上海浩洲车业有限公司其他承诺自愿承诺自2017年12月27日起十二个月内(即自2017年12月27日至2018年12月26日)不通过竞价交易系统减持持有的新大洲股份,包括承诺期间如因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份.
2017年12月27日至2018年12月26日正常履行中承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文49四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明√适用不适用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会、独立董事对会计师事务所"非标准审计报告"做出了相关说明,详见与本年度报告同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新大洲控股股份有限公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"专项说明》、《新大洲控股股份有限公司监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"专项说明》、《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》.
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用1、会计政策变更财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业实施,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;2017年发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》,自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业实施,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理;2017年12月25日,财政部发布《财政部关于修订一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表.
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称2017年度影响金额2016年度影响金额(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润".
比较数据相应调整持续经营净利润44,711,530.
9344,914.
45终止经营净利润-3,791.
92263,160.
24(2)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目.
比较数据相应调整.
营业外收入-1,581,539.
58-1,897,535.
87资产处置收益1,581,539.
581,820,204.
41营业外支出-77,331.
46(3)自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目.
比较数据不调整.

其他收益899,416.
00营业外收入-899,416.
002、会计估计变更本公司控股子公司海南游艇制造SY70游艇模具,原始价值为14,640,573.
58元,SY70游艇技术资料,原始价值为7,891,107.
09元,原预计使用寿命为5年.
由于游艇模具的制件材料为玻璃钢,考虑其耐用性,正常使用寿命为20年左右,为了使游艇模具的摊销年限与游艇模具的实质性消耗更匹配、更接近,参照该公司股东SANLORENZOS.
P.
A.
游艇模具摊销年限的相关规定,经该公司董事会会议决议(海南新大洲圣劳伦佐司董字[2017]01号),将游艇模具及其技术资料由原来按5年摊销改为按8年摊销,自2017年1月1日起执行.
此估计变更影响本期净利润增加数为2,206,901.
71元,其中影响归属于母公司的净利益1,782,017.
96元.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文50七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用1、本期新纳入合并范围的子公司名称合并原因设立/购并日期海南嘉谷实业有限公司新设2017.
02.
08天津恒阳食品有限公司新设2017.
06.
29齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司新设2017.
04.
06RondatelS.
A.
购买2017.
11.
30LirtixS.
A.
购买2017.
11.
302、本期不再纳入合并范围的子公司名称处置原因处置/转让日期呼伦贝尔市牙星煤业有限公司吸收合并2017.
1.
1牙克石新大洲房地产开发有限公司吸收合并2017.
9.
30海口嘉跃实业有限公司转让2017.
6.
29九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)145境内会计师事务所审计服务的连续年限7年境内会计师事务所注册会计师姓名刘泽波、朱建清境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限刘泽波3年,朱建清2年当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用不适用报告期内公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2017年度内部控制审计,应支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为47万元.
2016年公司因重大资产重组,聘请新时代证券股份有限公司为财务顾问,费用为210万元,其中2016年共支付财务顾问费190万元,2017年共支付财务顾问费20万元.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文51十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.

十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引新大洲物流与新大洲本田报告期内,新大洲物流为本公司控股子公司.
本提供劳务新大洲物流通过合同方式承担新大洲本田摩托车通过市场公开竞标方式承接此项业务业务收费标准参照市场标准每年10,023.
4444.
34%9,023.
99是详见2017年4月26日披露的《关于2016年度日公开市场价格2017年04月26日公告编号:临2017-025,公告名称:关于2016新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文52公司副董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长.
整车及部品运输及仓储服务.
一定常关联交易的执行情况和2017年度日常关联交易预计公告》年度日常关联交易的执行情况和2017年度日常关联交易预计公告,披露网站:巨潮资讯网本公司下属全资子公司与恒阳牛业及其全资子公司本公司董事陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事,本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事销售向关联人销售冷冻猪肉、牛肉肉类商品进口/购买及销售:保障公司该项业务收入毛利率不低于3%,保证上市公司利润水平与市场同类型可比公司基本相当由具体合同确定17,056.
3867.
81%70,000否同上公开市场价格2017年04月26日同上本公司下属全资子公司与恒阳牛业的海外全资子公司同上进口或购买向关联人进口或购买冷冻猪肉、牛肉同上由具体合同确定13,537.
3165.
13%49,000否同上公开市场价格2017年04月26日同上本公司下属全资子公司与恒阳牛业及其全资子同上购买向关联人购买冷冻猪肉、牛肉保证同质量产品价格等于或略低于由具体合同确定37,119.
8475.
70%20,000是同上公开市场价格2017年04月26日同上新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文53公司竞品价格合计----77,736.
97--148,023.
99大额销货退回的详细情况不适用.
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)公司年初对2017年度上述日常关联交易进行了预计,报告期内,新大洲物流与新大洲本田的日常关联交易实际履行情况良好,与公司预计无较大差异.
本公司下属全资子公司向恒阳牛业的日常关联交易的金额实际和预测差异大,主要系子公司经营团队调整,进口贸易量受银行融资政策偏紧,及货物到港时间较长等因素影响.

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引宁波新大洲交易对方宁波新大洲的实际控制人、执行董事赵序宏先生同时为本公司副董事长、新大洲本田董事长股权出售关联交易出售新大洲本田50%股权定价依据是以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告书为基准.
76,841.
8789,222.
1289,222.
12股权转让价分为三期支付.
第一期:协议签订并经本公司股东大会批准后10日内,支付股权转让款的10%,即8,922.
212万元;第二期:2017年1月31日前,支付股权转让款的40%,即35,688.
846万元;第三期:10,888.
72017年01月26日2016年11月26日、12月9日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》,2017年1月26日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产出售标的资产过户完成公告》、《重大资产出售暨关联交易实施情况报告新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文542017年12月31日前,支付股权转让款的50%,即44,611.
057万元.
书》,2017年12月26日在巨潮资讯网上披露的《关于新大洲本田摩托有限公司股权重大资产出售交易完成的公告》.
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)不适用.
对公司经营成果与财务状况的影响情况详见本公司于2016年11月26日、12月9日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》"第一节本次交易概况"之"四、本次重组对上市公司的影响".
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况不适用.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来√适用不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是否应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)新大洲本田摩托有限公司同一关键管理人员提供劳务/销售商品否162.
1110,372.
6710,380.
87153.
91新大洲本田摩托有限公司同一关键管理人员驻在员经费是237.
430237.
430新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文55新大洲本田摩托有限公司同一关键管理人员代扣代缴社保是8.
3427.
8527.
388.
8内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司提供劳务/销售商品否0933.
97905.
828.
17内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司财务资助本息是3,224.
222,047.
913004,972.
13内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司往来\拆借是2,717.
27312142.
28169.
72内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司财务资助是2,717.
273001,794.
56922.
7中航新大洲航空制造有限公司联营企业代扣代缴社保是024.
0324.
030关联债权对公司经营成果及财务状况的影响上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来,没有损害公司及其他非关联方的利益.

应付关联方债务关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司预收账款8008000黑龙江恒阳牛业有限责任公司同一关键管理人员预收账款09,953.
649,953.
64宁波新大洲股权投资有限公司原实际控制人控制的公司股权转让款8,922.
218,922.
210内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司往来款34.
8834.
880新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文56上海新大洲电动车有限公司同一管理人员往来款00新大洲本田摩托有限公司同一关键管理人员往来款19.
2119.
210海南新大力机械工业有限公司合营公司往来款540540黑龙江恒阳牛业有限责任公司同一关键管理人员货款64.
8541,114.
1741,151.
4627.
56安平县恒阳清真肉类食品有限公司同一关键管理人员货款019.
218.
4210.
79广东国坤恒阳食品有限公司同一关键管理人员货款0199.
43196.
373.
06讷河新恒阳肉类食品有限公司同一关键管理人员货款50.
1646.
5596.
71上海金和食品有限公司同一关键管理人员货款3.
4134.
5938黑龙江恒阳牛业有限责任公司同一关键管理人员货款022,46010,00012,460关联债务对公司经营成果及财务状况的影响上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来,没有损害公司及其他非关联方的利益.

5、其他重大关联交易√适用不适用(1)财务资助根据本公司与枣矿集团签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定,本公司2012年11月22日起向能源科技公司自提供的财务资助本金215,131,233.
29元,在归还和冲抵按重组协议应由本公司承担的能源科技公司在重组之前补缴的税款及滞纳金之后,尚余本金54,345,324.
94元.
能源科技公司为本公司合营企业,该项交易构成关联交易.
根据本公司于2013年12月1日与能源科技公司重新签订的《财务资助协议》约定,于2015年12月1日之前可暂不偿还该款项,自2015年12月1日起,按实际欠款额,每六个月的第一个月内归还六分之一,三年内还清截至2017年12月31日,累计将应归还未还45,287,770.
80元重分类至其他应收款.
资金占用期间,能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司计提资金占用费.

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额内蒙古新大洲能源科技有限公司资金占用费2,712,976.
792,525,102.
71(2)受让股权新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文572017年8月11日,公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议,通过了《关于收购LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司股权暨关联交易的议案》与《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与PacificOceanCattleHoldingsLimited等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》.
公司全资子公司齐齐哈尔恒阳、Foresun(Latin-America)InvestmentandHolding,S.
L与PacificOceanCattleHoldingsLimited签署《支付现金购买资产协议》,公司通过齐齐哈尔恒阳及其境外关联企业Foresun(Latin-America)InvestmentandHolding,S.
L.
以支付现金的方式收购LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
(以下简称"标的公司")100%的股权,交易价格为8,230万美元.
本次交易完成后,公司将持有标的公司100%股权,标的公司将成为上市公司全资子公司.
2017年11月16日,协议各方完成了LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司的股权交割,LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司的100%股权已过户至公司四级全资子公司Foresun(Latin-America)InvestmentandHolding,S.
L.
名下.
太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司承诺,标的公司2017年度承诺扣非净利润不低于470.
20万美元,2018年度承诺扣非净利润不低于815.
30万美元,2019年度承诺扣非净利润不低于1,047.
00万美元,2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.
50万美元.
(3)关键管理人员报酬项目名称本期发生额上期发生额关键管理人员报酬7,256,968.
1810,154,034.
90重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告2013年03月28日巨潮资讯网:http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2013-03-28/62287425.
PDF十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明报告期,本公司及子公司有部分闲置房屋、商铺存在出租;本公司办公室、物流部分仓库、无锡电动车厂房为租赁其他公司资产.
但出租收益及租赁费金额不大,对公司的损益影响较小.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文58为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保无公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保五九集团2016年02月04日17,7482016年03月15日9,792连带责任保证自借款日起一年是否2016年03月16日4,896连带责任保证自借款日起一年是否2016年06月22日2,448连带责任保证自借款日起一年是否五九集团2014年08月02日7,6502016年11月03日4,590连带责任保证自决议日起三年是否2016年11月24日1,122连带责任保证自决议日起三年是否五九集团2017年02月18日17,7480连带责任保证自借款日起一年否否五九集团2017年09月30日3,0600连带责任保证自借款日起一年否否宁波恒阳2016年10月28日12,5002016年11月16日12,500连带责任保证自决议日起一年是是宁波恒阳2017年01月07日13,8740连带责任保证自借款日起一年否是宁波恒阳2017年056,534.
22017年07月2296.
64连带责任保《采购合是否新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文59月11日日证同》对应的债务履行期限届满之日起两年2017年07月26日305.
47连带责任保证是否2017年07月30日164.
33连带责任保证是否2017年08月04日631.
34连带责任保证是否2017年08月05日112.
15连带责任保证是否2017年08月07日111.
94连带责任保证是否2017年08月12日70.
88连带责任保证是否2017年08月26日374.
77连带责任保证是否宁波恒阳2017年09月13日7,5002017年11月09日7,500连带责任保证自决议日起一年否是宁波恒阳2017年09月30日5,0002017年10月20日3,000连带责任保证自借款日起一年否是2017年10月30日2,000连带责任保证自借款日起一年否是上海恒阳2017年05月24日15,0002017年05月27日2,600连带责任保证每笔商业承兑汇票到期日当日上午12点之前是否2017年05月31日1,000连带责任保证是否2017年06月01日800连带责任保证是否2017年06月02日500连带责任保证是否2017年06月06日1,000连带责任保证否否2017年06月13日1,500连带责任保证是否2017年06月14日1,000连带责任保证是否2017年06月16日1,000连带责任保证否否2017年06月27日2,000连带责任保证是否新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文602017年07月11日2,000连带责任保证否否2017年07月14日1,000连带责任保证否否2017年07月19日600连带责任保证是否2017年11月22日2,960连带责任保证否否2017年12月12日4,500连带责任保证否否新大洲物流2017年06月24日4,0002017年07月13日2,000连带责任保证自借款日起一年否否2017年07月16日2,000连带责任保证自借款日起一年否否新大洲物流2017年08月14日4,0002017年08月21日4,000连带责任保证自借款日起一年否否恒阳香港2017年09月08日4,1432017年09月18日3,920.
52连带责任保证自借款日起三年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)80,859.
2报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)48,748.
04报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)80,859.
2报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)37,104子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保无公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)80,859.
2报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)48,748.
04报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)80,859.
2报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)37,104实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例17.
01%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)24,960担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文61上述三项担保金额合计(D+E+F)24,960对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用采用复合方式担保的具体情况说明不适用.
(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行社会责任情况公司在努力创造利润、对股东利益负责的同时,积极履行企业社会责任,努力实现员工的发展与公司的发展相和谐,公司的发展与社会的发展相和谐.
(1)公司在积极促进生产的同时,始终将安全生产放在首位2017年,控股子公司五九集团安监局根据集团公司安全生产工作需要,共编制23项管理意见及工作方案,制定了4项管理制度汇编,为年度完成安全管理目标奠定了坚实基础.
根据集团2017年《安全生产1号文》精神,强化安全系统流程管控,落实"党政同责,一岗双责,失职追责".

2017年五九集团各单位未发生重伤以上人身事故、重大职业危害事故及火灾事故.
2017年牙星分公司一号井通过了内蒙古自治区一级安全生产标准化考核,胜利煤矿通过了国家一级安全生产标准化验收,并顺利通过了国家煤炭工业局150万吨产能升级评定验收.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文62控股子公司新大洲物流在积极促进生产的同时,始终将安全生产放在首位,日常工作中每月对安全方面进行一次全面检查,包括消防设施设备、安全通道等,加以通报和培训,不断提高员工的安全意识.

(2)公司致力于保护员工合法权益,实现员工与企业共同发展在劳动报酬、社会保险、福利、休假、接受职业技能培训、劳动安全卫生、民主管理等各方面,公司做到严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定保障劳动者的合法权利.
(3)注重消费者、供应商权利的保护,坚持诚信经营公司建立了新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统,新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验,公司致力于为消费者提供安全、放心的产品.
公司及子公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系,遵守商业法则,注重与各相关方的沟通与协调,与合作伙伴建立利益共同体,共同成长,分享成果,确保合作伙伴利益与相关权益,共同致力维护行业的持续健康发展.
公司严格履行与供应商、银行等债权人之间的合同,从不拖欠应付款项.
(4)履行企业社会责任,积极参与公益事业公司以关注社会、回报社会为己任,积极参加公益事业,践行"社会企业做社会事"的核心理念.
公司诚信经营,依法纳税,社会贡献值较高.
2017年控股子公司五九集团继续成为牙克石市利税缴纳大户,获得依法纳税的肯定,同时也提升了良好的企业形象.
2017年控股子公司新大洲物流参与华新镇举办的主题为"追寻红色足迹,传递红色温情"的敬老院慰问活动,公司为老人们送去了日用品、食物等物资,并为敬老院捐款.
此外,新大洲物流积极参加青浦华新镇组织的无偿献血活动,组织单位员工伸出援助之手,参与到爱心奉献、挽救生命的无偿献血活动中.

(5)积极参与环境保护,节约资源,推动可持续发展控股子公司五九集团在2017年度,继续坚持改善生态绿色环境、绿色矿山建设工作,其中鑫鑫二矿、五九三矿、鑫鑫一矿、五九二矿矸石山环境治理工作,取得良好成效,彻底根除了矸石山自燃隐患.
此次环境治理,共计倒运矸石13.
2334万方,比外委治理节约费用100余万元,履行了企业的社会责任与合规合法经营.
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位.
报告期内,本公司及各子公司均遵守国家环保法律、法规,未发生重大环境问题,未在环保方面受过行政处罚.
十九、其他重大事项的说明√适用不适用1、转让参股公司中航飞机汉中航空零组件制造有限公司股权的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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com.
cn/finalpage/2016-12-16/1202878665.
PDF,披露日期为2016年12月16日.
截至本报告期末,股权变更手续已办理完毕,本公司不再持有中航飞机汉中航空零组件制造有限公司股权.

2、放弃参股的中航新大洲航空制造有限公司增资权的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2017-08-17/1203806555.
PDF,披露日期为2017年8月17日.

3、与中检集团溯源技术服务有限公司签署《战略合作协议》的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2017-09-02/1203924202.
PDF,披露日期为2017年9月2日.

新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文634、关于公司所属行业类别变更的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2017-11-27/1204164928.
PDF,披露日期为2017年11月27日.

5、举办乌拉圭输华牛肉追溯体系首发式的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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com.
cn/finalpage/2017-12-04/1204186405.
PDF,披露日期为2017年12月4日.

6、继续推进收购阿根廷的肉牛屠宰加工资产的重大资产重组事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2017-08-14/1203790878.
PDF,披露日期2017年8月14日、8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日.
7、牙克石市人民政府因起诉一起刑事案件的三名被告人返还国有资产损失的同时,起诉本公司承担返还损失金额的责任.
本公司提出管辖权异议,呼和浩特铁路运输中级法院裁定本公司管辖异议成立,驳回原告人的起诉:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2017-01-10/1203002294.
PDF、http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2017-03-14/1203153803.
PDF、http://www.
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com.
cn/finalpage/2017-03-25/1203195093.
PDF、http://www.
cninfo.
com.
cn/finalpage/2017-05-09/1203484945.
PDF.
披露日期为2017年1月10日、3月14日、3月25日、5月9日.

二十、公司子公司重大事项√适用不适用1、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2013-12-31/63434179.
PDF、http://www.
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com.
cn/finalpage/2014-01-21/63504605.
PDF、http://www.
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com.
cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.
PDF,披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日.
截至2017年12月31日,借款期末余额29,913.
84万元.

2、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.
PDF,披露日期为2015年5月29日.
截至本报告报出日,正式协议尚未签署,公司正在积极研究处置方案.
2、关于控股子公司五九集团收到政府奖补资金的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2017-01-04/1202987084.
PDF,披露日期为2017年01月04日.

3、关于控股子公司天津电动车分立的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.
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cn/finalpage/2017-06-24/1203643826.
PDF,披露日期为2017年06月24日.
截止报告期末,已完成分立的工商变更登记.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文64第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份8,497,8431.
04%1,138,5771,138,5779,636,4201.
18%1、国家持股00.
00%00.
00%2、国有法人持股00.
00%00.
00%3、其他内资持股8,497,8431.
04%1,138,5771,138,5779,636,4201.
18%其中:境内法人持股00.
00%00.
00%境内自然人持股8,497,8431.
04%1,138,5771,138,5779,636,4201.
18%4、外资持股00.
00%00.
00%其中:境外法人持股00.
00%00.
00%境外自然人持股00.
00%00.
00%二、无限售条件股份805,566,15798.
96%-1,138,577-1,138,577804,427,58098.
82%1、人民币普通股805,566,15798.
96%-1,138,577-1,138,577804,427,58098.
82%2、境内上市的外资股00.
00%00.
00%3、境外上市的外资股00.
00%00.
00%4、其他00.
00%00.
00%三、股份总数814,064,000100.
00%00000814,064,000100.
00%股份变动的原因√适用不适用报告期内,本公司总股本无变化,有限售条件股份、无限售条件股份变化主要是由于非公开发行股份到期解禁,董事、监事和高级管理人员离任,董事增持所致.
股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文65公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期陈阳友001,124,9271,124,927董监高持股执行董监高持股规定赵序宏10,000,0001,847,21908,152,781认购非公开发行股份、董监高持股2017年6月28日解除850万股限售后执行董监高持股规定,2016年公司重大资产重组时做出的相关承诺履行完毕后可解除150万股非公开发行限售股杜树良231,43700231,437董监高持股2018年7月2日前不得减持,2020年9月28日前执行董监高持股规定.
严天南15,45005,15020,600董监高离职2018年3月29日孟兆胜15,0000015,000董监高持股执行董监高持股规定何妮5,175005,175董监高持股执行董监高持股规定陈祥48,000016,00064,000董监高离职2018年3月29日任春雨22,5000022,500董监高持股执行董监高持股规定侯艳红5,6255,62500董监高离职2017年7月16日上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)25,000,00025,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日连若晹10,000,00010,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日刘锐8,000,0008,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日罗斌5,000,0005,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日张新美5,000,0005,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文66林忠峰5,000,0005,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日龙建播5,000,0005,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日北京电信建筑工程有限公司5,000,0005,000,00000认购非公开发行股份2017年6月28日合计78,343,18769,852,8441,146,0779,636,420----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数83,631年度报告披露日前上一月末普通股股东总数82,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)境内非国有法人10.
99%89,481,6520089,481,652质押89,481,652富立财富投资管理有限公司-富其他7.
61%61,990,00061,990,000061,990,000新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文67立澜沧江十四号私募投资基金上海浩洲车业有限公司境内非国有法人4.
14%33,718,720-16,281,280033,718,720质押30,000,000翟晓燕境内自然人2.
00%16,281,28016,281,280016,281,280彭浩境内自然人1.
13%9,162,2581,969,14409,162,258赵序宏境内自然人1.
00%8,161,655-2,708,7208,152,7818,874中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金其他0.
71%5,810,5081,234,98705,810,508赵赢境内自然人0.
54%4,380,000004,380,000质押4,380,000吕良丰境内自然人0.
54%4,359,741-9,407,63204,359,741刘黎明境内自然人0.
53%4,329,2001,114,14304,329,200冻结3,809,500战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)前十名股东中,赵序宏2014年认购了公司非公开发行A股股票1000万股,该等股份于2014年6月13日在深圳证券交易所上市,股票限售期为36个月,2017年6月28日解除850万股限售后执行董监高持股规定,2017年赵序宏减持2,708,720股.
上述股东关联关系或一致行动的说明持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况.
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)89,481,652人民币普通股89,481,652富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金61,990,000人民币普通股61,990,000上海浩洲车业有限公司33,718,720人民币普通股33,718,720翟晓燕16,281,280人民币普通股16,281,280彭浩9,162,258人民币普通股9,162,258中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金5,810,508人民币普通股5,810,508新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文68赵赢4,380,000人民币普通股4,380,000#吕良丰4,359,741人民币普通股4,359,741刘黎明4,329,200人民币普通股4,329,200华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报16号证券投资集合资金信托计划4,087,200人民币普通股4,087,200前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况.
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)股东吕良丰通过投资者信用账户持有公司股票4,352,041股(比2016年末减少3,296,743股),通过普通证券账户持有7,700股(比2016年末减少6,110,889股),合计持股数量为4,359,741股(比2016年末减少9,407,632股).
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:无控股主体控股股东类型:不存在公司不存在控股股东情况的说明1、本公司目前不存在能够对股东大会决议产生重大影响的股东本公司目前不存在直接或间接持股比例达30%以上的股东,且股权非常分散,各股东所持股份表决权均不足以单方面审议通过或否定股东大会决议,不能够对公司股东大会的决议产生重大影响,也无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项.
2、无单一主体能够对新大洲董事会决策产生重大影响本公司不存在单一股东推荐的董事超过董事会成员半数以上的情形,无主体能够对新大洲董事会决策产生重大影响.

综上所述,目前任何一方股东均不能实现对新大洲的实际控制,且公司任何一方股东均不处于控股股东地位.
故新大洲不存在控股股东.
控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:无实际控制人实际控制人类型:不存在公司不存在实际控制人情况的说明公司不存在实际控制人的依据同上文"公司不存在控股股东的依据".
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文69公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况√是否自然人最终控制层面持股情况最终控制层面股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权陈阳友夫妇中国否主要职业及职务陈阳友先生现任新大洲控股股份有限公司董事,黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事,深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)执行事务合伙人.
刘瑞毅女士是陈阳友先生的配偶.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东√适用不适用法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)陈阳友2015年10月22日70000万元投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);股权投资.
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文70第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文71第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)王磊董事长任免男352017年09月29日2020年09月28日00000赵序宏副董事长现任男691992年12月30日2020年09月28日10,870,37502,708,72008,161,655陈阳友董事现任男482016年05月31日2020年09月28日01,499,903001,499,903李磊董事现任男372016年05月31日2020年09月28日00000许树茂董事兼副总裁任免男352017年09月29日2020年09月28日00000孙鲁宁董事任免男342017年09月29日2020年09月28日00000徐家力独立董事任免男582017年09月29日2020年09月28日00000孟兆胜独立董事现任男562014年06月30日2020年09月28日20,00000020,000周清杰独立董事任免男492017年09月29日2020年09月28日00000齐方军监事会主席现任男532015年08月21日2020年09月28日18,20000018,200陈昌梅监事任免女492016年2020年00000新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文7206月01日09月28日王阳监事任免男412017年09月29日2020年09月28日00000杜树良总裁现任男622013年08月12日2018年01月02日308,583000308,583何妮常务副总裁任免女412013年08月12日2020年09月28日6,9000006,900李志副总裁任免男492017年02月17日2020年09月28日00000陈天宇财务总监任免男492017年09月29日2020年09月28日00000任春雨董事会秘书现任男492008年05月23日2020年09月28日30,00000030,000严天南独立董事离任男772014年06月30日2017年09月29日20,60000020,600王树军独立董事离任男472011年06月30日2017年09月29日00000董彬监事离任女552015年06月01日2017年06月26日00000胡小月监事离任男552017年06月26日2017年09月29日00000侯艳红常务副总裁离任女492013年08月12日2017年01月16日7,5000007,500周健副总裁离任男542010年04月22日2017年09月29日00000陈祥财务总监离任男512001年10月092017年09月2964,00000064,000新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文73日日合计11,346,1581,499,9032,708,720010,137,341二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因陈阳友董事长任期满离任2017年09月29日董事会换届选举陈阳友董事任免2017年09月29日董事会换届选举王磊董事长任免2017年09月29日董事会换届选举许树茂董事兼副总裁任免2017年09月29日董事会换届选举孙鲁宁董事任免2017年09月29日董事会换届选举徐家力独立董事任免2017年09月29日董事会换届选举周清杰独立董事任免2017年09月29日董事会换届选举王阳监事任免2017年09月29日监事会换届选举何妮常务副总裁任免2017年01月08日任免李志副总裁任免2017年02月17日任免陈天宇财务总监任免2017年09月29日换届选举杜树良董事任期满离任2017年09月29日董事会换届选举严天南独立董事任期满离任2017年09月29日董事会换届选举王树军独立董事任期满离任2017年09月29日董事会换届选举董彬监事离任2017年06月26日离任胡小月监事任免2017年06月26日增补监事胡小月监事离任2017年09月29日监事会换届选举侯艳红常务副总裁离任2017年01月16日辞职周健副总裁离任2017年09月29日换届选举陈祥财务总监离任2017年09月29日换届选举三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责王磊:男,1983年出生,硕士研究生学历.
现任本公司董事长.
曾任北京华旗资讯科技有限公司(爱国者)管理培训生、董事长外事助理,毕马威企业咨询有限公司税务咨询专员,斑马中国投资有限公司副总经理,黑龙江恒阳牛业有限责任公司海外事业部总经理、董事会秘书.
赵序宏:男,1949年出生,大专学历,高级经济师.
现任本公司副董事长、新大洲股权投资有限公司执行董事、海南新元投资有限公司执行董事、新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记、SanlorenzoS.
p.
A.
董事、中航新大洲航空制造有限公司副董事长,海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长.
曾任山东造纸总厂车间副主任,济南市第一轻工业局干事,济南缝纫机厂宣传科长,济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理,本公司总裁、董事长.

新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文74陈阳友:男,1970年出生,大学本科学历.
现任本公司董事,黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事,深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)执行事务合伙人.
讷河市人大常委会常务委员.
曾任双汇集团质量检验监督处副处长、处长、采购公司经理,河南春都食品股份有限公司运营总监.
创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司、讷河市北方食品有限责任公司(黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身)、讷河瑞阳溢佳香食品有限公司、讷河市恒阳商贸有限公司、黑龙江北方恒阳食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社、讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司(黑龙江恒阳农业集团有限公司前身),本公司董事长.
李磊:男,1981年出生,研究生学历,法学硕士、经济学双学士.
现任本公司董事,CDHInvestmentsManagement(HongKong)Limted董事总经理.
曾任麦肯锡(上海)咨询有限公司北京分公司咨询顾问,北京鼎晖创新投资顾问有限公司副总裁,鼎晖股权投资管理(天津)有限公司私募股权投资部执行董事.
许树茂:男,1983年出生,大学本科学历.
报告期内任本公司董事兼副总裁,现任本公司董事兼总裁.
曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部经理,黑龙江恒阳牛业有限责任公司投资公司总裁、集团公司财务总监.

孙鲁宁:男,1984年出生,硕士研究生学历.
现任本公司董事,北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监.
曾任宜家(中国)投资管理有限公司共享服务中心财务专员,惠氏制药有限公司财务及内部审计,润识(上海)投资管理中心投资经理、总经理助理.
徐家力:男,1960年出生,博士后学历,一级律师、博士生导师.
现任北京科技大学知识产权研究中心主任、博士生导师,隆安律师事务所合伙人,本公司独立董事.
曾任最高人民检察院检察官,北京律协理事、常务理事、副会长,贵州师范大学法学院院长,中国政法大学知识产权研究中心主任、博士生导师,中国人民大学律师学院副院长,北京市社会科学院法学研究所所长.
孟兆胜:男,1962年出生,大学本科学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师.
现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、本公司独立董事.
曾任内蒙古财经学院会计系讲师,海南资产评估事务所评估师,海南惟信会计师事务所副所长,海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理,海南中博汇财务咨询有限公司总经理.

周清杰:男,1969年出生,博士研究生学历,博士生导师.
现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师,本公司独立董事.
曾任北京工商大学经济学院教师、副教授、硕士生导师.
齐方军:男,1964年出生,中专学历、助理会计师.
现任本公司监事会主席兼总裁助理、上海新大洲物流有限公司总经理.
曾任济宁车辆厂财务科长、副厂长、经营厂长,新大洲本田摩托有限公司购买管理部副部长、审计法务室主任.

陈昌梅:女,1969年出生.
大学本科学历,高级会计师、审计师.
现任本公司监事、萝北恒阳食品有限公司副总经理.

曾任安钢集团信阳钢铁有限责任公司财务部会计、纪委监察审计部审计科科长、财务部部长助理、财务部副部长兼支部书记、企管部副部长、办公室副主任兼支部书记、女工委主任、物供部副部长、工会主席兼机关党委书记,黑龙江恒阳牛业有限责任公司监事会副主席,本公司风险管理部副部长.
王阳:男,1977年出生,本科学历.
现任本公司监事.
曾任北京东方群智科技有限公司IT工程师,北京谊安医疗系统有限公司出口专员,固诺工贸有限公司外贸主管,黑龙江恒阳牛业有限责任公司外贸经理.

杜树良:男,1956年出生,大学本科学历,注册会计师.
报告期内任本公司总裁,新大洲本田摩托有限公司董事、上海浩洲车业有限公司董事长.
曾任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校财会教研室主任,海南会计师事务所所长助理,新大洲本田摩托有限公司总会计师,上海新大洲物流有限公司董事长,内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长,本公司总会计师、副总裁、副董事长、董事.
何妮:女,1977年出生,大学本科学历.
现任本公司常务副总裁,内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长,内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员.
曾任上海新大洲房地产开发有限公司财务经理、总经理助理、常务副总经理,本公司审计监察部部长、副总裁,内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司财务总监.

李志:男,1969年出生,研究生学历,法学硕士.
现任本公司副总裁.
曾任山东枣庄矿务局甘霖煤矿职工子弟学校教师,上海外贸学院教师,国浩(上海)律师事务所律师、合伙人,上海森泰律师事务所任合伙人、主任律师,北京国纲华辰(上海)律师事务所任合伙人、主任律师,北京大成律师事务所任律师、高级合伙人,上海万承投资管理有限公司总经理.

陈天宇:男,1969年出生,大专学历.
现任本公司财务总监.
曾任南阳万方变压器股份有限公司财务部长,河南双汇集团审计处审计专员,黑龙江北大荒肉业有限公司企管部长,湖南唐人神集团股份有限公司财务经理,黑龙江恒阳牛业有限责新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文75任公司监事会主席、副董事长.
任春雨:男,1969年出生,研究生学历,工商管理硕士.
现任本公司董事会秘书.
曾任华能(海南)股份有限公司监事,本公司证券本部副本部长、董事会秘书处副主任、证券事务代表、公司监事.

在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴陈阳友深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)执行合伙人2015年10月22日否杜树良上海浩洲车业有限公司董事长2003年09月01日否王磊黑龙江恒阳牛业有限责任公司(股东的关联企业)海外事业部总经理、董事会秘书2015年11月01日2017年09月28日是许树茂黑龙江恒阳牛业有限责任公司(股东的关联企业)投资公司总裁、集团财务总监2015年04月01日2017年09月28日是陈天宇黑龙江恒阳牛业有限责任公司(股东的关联企业)副董事长2011年01月01日2017年09月28日是在股东单位任职情况的说明王磊、许树茂、陈天宇2017年9月29日被聘任为本公司高级管理人员,即日起不在股东的关联企业担任职务.
上述在股东的关联企业领取报酬的人员在进入上市公司工作后不再从原单位领取报酬.

在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴陈阳友黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事2010年11月18日否赵序宏新大洲股权投资有限公司执行董事2016年05月16日否赵序宏新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记2006年06月01日否赵序宏中航新大洲航空制造有限公司副董事长2013年06月26日否赵序宏SANLORENZOS.
P.
A.
董事2013年12月23日否李磊CDHInvestmentsManagement(HongKong)Limted董事总经理2016年01月01日是孙鲁宁北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监2015年04月01日是杜树良新大洲本田摩托有限公司董事2001年10月10日否徐家力隆安律师事务所合伙人1992年12月01日是徐家力北京科技大学知识产权研究中心主任、博士生导师2014年04月01日是新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文76孟兆胜北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理2012年02月01日是周清杰北京工商大学教授、博士生导师.
1999年04月01日是何妮内蒙古新大洲能源科技有限公司董事2013年08月21日否在其他单位任职情况的说明无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过后,提交董事会和股东大会批准后实施;高级管理人员报酬执行公司有关工资管理和等级标准及公司年度《绩效管理合同》考核或《事业方针书》考核后实施.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事和监事报酬由薪酬与考核委员会评估后提出方案,高级管理人员依据公司有关工资管理和等级标准的规定,进行年度《绩效管理合同》考核或《事业方针书》考核确定.

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:董事、监事报酬按照股东大会通过的方案,按月支付;高级管理人员报酬中基本薪酬按月支付,绩效考核薪酬在下一年初根据公司考核结果进行支付.

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬王磊董事长男35任免14.
22是赵序宏副董事长男69现任55.
75否陈阳友董事男48现任63.
83否李磊董事男37现任0否许树茂董事兼副总裁男35任免9.
3是孙鲁宁董事男34任免3.
6否徐家力独立董事男58任免3.
6否孟兆胜独立董事男56现任14.
4否周清杰独立董事男49任免3.
6否齐方军监事会主席男53现任135.
07否陈昌梅监事女49现任23.
45否王阳监事男41任免7.
05否杜树良总裁男62现任50.
05否何妮常务副总裁女41任免81.
3否新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文77李志副总裁男49任免62.
2否陈天宇财务总监男49任免18.
3是任春雨董事会秘书男49现任79.
81否严天南独立董事男77离任10.
8否王树军独立董事男47离任10.
8否董彬监事女55离任2.
33否胡小月监事男55离任16.
48否侯艳红常务副总裁女49离任3.
04是周健副总裁男54离任28.
36否陈祥财务总监男51离任28.
36否合计725.
7--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)61主要子公司在职员工的数量(人)4,287在职员工的数量合计(人)4,348当期领取薪酬员工总人数(人)5,228母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)1,999专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员3,098销售人员282技术人员138财务人员76行政人员461内退人员293合计4,348教育程度教育程度类别数量(人)高中及以下3,638大专448新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文78本科241硕士19博士1博士后1合计4,3482、薪酬政策公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点,分为薪点式岗位工资及年薪工资.
薪点式岗位工资适用于全体员工,依据各工作岗位的难易程度、所需技术水平高低、风险责任大小确定薪酬;承担公司经营指标的管理人员采取年薪工资政策,根据公司年度经营计划和经营任务指标,进行综合绩效考核,确定管理人员的年度薪酬分配.

3、培训计划公司建立了涵盖不同行业不同群体的员工培训计划,除定期开展内训外,还针对不同阶段员工需求组织开展外训,并在部分子公司建立了员工培训档案,以保障员工的健康成长和企业长期发展,为企业提供有力的人力资源保障.

4、劳务外包情况适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文79第九节公司治理一、公司治理的基本状况(1)公司治理结构公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、中国证监会有关公司治理规范性文件,深圳证券交易所、海南证监局的有关规定,不断完善公司法人治理结构,提高公司治理水平.
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则,形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系,依法履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责.
2017年,公司进行了董事会及各专门委员会、监事会的换届工作.
新一届董事会成员大多来自牛肉食品产业、投资机构和专家学者,更加年轻化、专业化和具有国际视野,将推动公司聚焦牛肉产业发展的战略.
一大批熟悉牛肉产业的中高层管理人员充实到管理团队.
根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,目前变更工作尚未完成.

(2)公司章程及三会议事规则公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定以及自身实际情况需要,不断完善《公司章程》.
为了更好地推进公司经营战略转型发展,提高公司决策能力,发挥集体决策优势,进一步规范公司的法人治理结构,保障公司的健康和可持续发展,年内对《公司章程》进行了修订,将董事会成员由7人增至9人;调整了公司对外担保的决策权限.
公司以章程为核心,已经建立完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经营班子工作细则》.
同时严格遵循《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》等项规定.
股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效,有效维护了投资者和公司利益.
(3)公司内部控制的组织架构公司根据实际情况,建立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策、执行和监督体系,明确了各部门、子公司的职责,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系,为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用.

为加快公司转型发展,更好地实现经营战略,董事会确定由董事长直接管理食品板块,明确了新年度管理层分工与组织建设目标.
公司的法人治理结构和组织机构设置健全、运行有效,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求,为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础.

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了"五分开",公司具有独立完整的业务及自主经营能力.

三、同业竞争情况适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文80四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2016年度股东大会年度股东大会27.
49%2017年06月26日2017年06月27日公告编号:临2017-047,公告名称:2016年度股东大会决议公告,披露网站:巨潮资讯网2017年第一次临时股东大会临时股东大会32.
78%2017年08月29日2017年08月30日公告编号:临2017-070,公告名称:2017年第一次临时股东大会决议公告,披露网站:巨潮资讯网2017年第二次临时股东大会临时股东大会25.
21%2017年09月29日2017年09月30日公告编号:临2017-080,公告名称:2017年第二次临时股东大会决议公告,披露网站:巨潮资讯网2017年第三次临时股东大会临时股东大会25.
55%2017年10月17日2017年10月18日公告编号:临2017-092,公告名称:2017年第三次临时股东大会决议公告,披露网站:巨潮资讯网2017年第四次临时股东大会临时股东大会30.
47%2017年12月12日2017年12月13日公告编号:临2017-107,公告名称:2017年第四次临时股东大会决议公告,披露网站:巨潮资讯网2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文81五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数徐家力51400否2周清杰51400否2孟兆胜1911800否5严天南1411300否3王树军1401400否3连续两次未亲自出席董事会的说明不适用.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,以勤勉尽责的态度认真履行独立董事的职责,出席了董事会会议、年报沟通见面会,认真阅读公司准备的有关资料,对公司内控报告、关联交易、担保事项、利润分配、董事会换届选举、聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见,在公司重大经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议,公司均积极听取并予以采纳.
独立董事在公司治理中发挥了重要作用,维护了公司及全体股东的合法利益.

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会.
2017年度委员会各委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责原则,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程、董事会各专门委员会实施细则等开展相关工作.
(一)董事会战略委员会的履职情况报告期内,公司董事会战略委员会积极履行职责,组织研究国家宏观经济政策、跟踪国内外同行业发展动向,结合公司战略发展需求,对公司所处的行业发展趋势进行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议.

(二)董事会审计委员会的履职情况新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文82报告期内,公司董事会审计委员积极开展相关工作:1.
审查了公司内部控制制度及执行情况,认真听取了公司审计监察部内审工作报告及内审工作计划,审核了公司所有重要的会计政策.
2.
在会计师进场审计前,认真审阅了公司年度审计工作计划及相关资料,与年审会计师协商确定公司年度财务报告审计、内部控制审计工作安排.
3.
对公司年度财务报告的两次审议意见:审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果,并形成书面意见;在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表,并形成书面意见.

4.
对会计师事务所审计工作的督促情况:审计委员会按照年度审计工作规程的要求和审计计划,履行监督、核查职能,关注审计过程中发现的问题,三次发函督促会计师事务所按照确定的审计计划完成审计工作,并在约定时限内出具初步审计意见、提交审计报告.
5.
向董事会提交会计师事务所从事公司年度财务审计工作的总结报告.
(三)董事会提名委员会的履职情况报告期内,公司董事会换届选举,董事会提名委员对董事提名人和被提名人进行了审核,对公司聘任高级管理人员进行了审核.
(四)董事会薪酬与考核委员会的履职情况报告期内,董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、公司高级管理人员的薪酬及考评进行了合理、认真的审查,审核意见如下:经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况,薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以《事业方针书》为基础的考评体系,薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金等各项从公司获得的报酬,真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况.

七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况2017年度,公司通过内部建立的事业方针书考核体系等机制对高级管理人员进行考评,同时承担经营指标的子公司责任人根据《绩效管理合同》考核.
九、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2018年04月27日内部控制评价报告全文披露索引《新大洲控股股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文83纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例82.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例99.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:①控制环境无效,可能导致公司严重偏离控制目标;②发现公司管理层存在的重大舞弊行为;③已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后,并未加以整改;④可能改变收入或利润趋势的缺陷;⑤未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,影响较重的.
具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷:①控制环境有效性差,可能导致公司偏离控制目标;②发现公司管理层存在的重要舞弊行为;③已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过30日后,并未加以整改;④可能影响收入或利润趋势的缺陷;⑤未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,有一定影响的.
除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷.
具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:①违反国家法律、行政法规和规范性文件,影响严重;②"三重一大"事项未经过集体决策程序;③关键岗位管理人员和技术人员流失严重;④媒体负面报道频现、受到政府部门处罚,对公司定期披露造成严重负面影响;⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或控制系统失效,严重影响控制目标的实现;⑥信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;⑦内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改.
具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷:发生以上七个方面的事项,其影响程度未达严重程度的缺陷.
除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷.
定量标准以2017年合并报表数据为基准,确定公司合并报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:以下情况应认定为重大缺陷:①利润总额潜在错报≧利润总额的5%或1000万元;②资产总额潜在错报≧资产总额的1%或3300万元;③经营收入潜在错报≧经营收入总额的2%或2000万元;④所有者权益潜在错报≧所有者权益总额的1%或1800万元.
以下情况应认定为重要缺陷:①利润总额的3%或500万元≦利润总额潜在错报的通知》,自2012年2月14日起,本公司按每吨15.
00元计提煤炭生产安全费用,计提时计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"专项储备"科目.
公司使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备.
公司使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧.
该固定资产在以后期间不再计提折旧.

根据牙克石市安全生产监督管理局、牙克石市经济和信息化局、牙克石市财政局文件(牙安监发([2017]129号),同意本公司控股子公司五九集团在2017年末安全费用结余不低于当年营业收入的1.
5%的前提下,2018年度安全生产费用按照8元/吨进行提取,并确保年末结余不低于当年营业收入的1.
5%.
2)公司按照原煤的实际产量每吨9.
50元计提煤矿维简费,公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理.
26、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求1)销售商品收入确认和计量原则(1)销售商品收入的确认一般原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
(2)具体原则本公司销售商品收入主要是煤炭销售收入和牛肉产品生产及贸易销售收入,其收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下:①本公司煤炭产品由控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限公司生产,由其全资子公司牙克石五九煤炭销售有限公司对外销售.
主要采取先款后货,即预收货款的方式进行,但对少数大客户(呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司、华电能源股份有限公司燃料分公司等)采取赊销方式.
产品发出采取地销和铁运两种方式,地销指客户直接上矿拉煤,铁运是指通过铁路运输外运煤炭.
销售的煤炭按订单发货,以收到货款、煤炭发送至客户或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入.
公司煤炭资源地处内蒙古东部地区,由本公司子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限公司生产销售,目前生产的煤种主要为长焰煤,部分为褐煤,主要用于工业发电、玻璃、水泥生产、造纸、制板、农产品加工、民用锅炉采暖等.
由于煤质较好,公司销售客户主要来源于周边地区,并不依赖于某一客户,因此,主要采取先收款后发货的营销方式.

②本公司牛肉产品生产及贸易销售由公司五级全资子公司乌拉圭22厂、177厂生产,由全资子公司宁波恒阳食品有限公司及二级全资子公司上海恒阳贸易有限公司等进行牛肉采购、销售.
采取预收款及赊销相结合方式对外销售,国内贸易于商品发出并经购买方签字确认后确认收入的实现;国外业务以商品发出、取得出口报关后按离岸价确认收入的实现.

2)提供劳务收入确认和计量原则(1)物流运输收入的确认一般原则:公司物流运输业务已经按委托方要求完成;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认物流运输业务收入的实现.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文125(2)具体原则本公司根据合同以劳务已提供,服务已实施作为收入确认的时间.
即货物送至客户仓库或客户指定地点,将货运回单交给客户签收,并将货运回单带回交客服人员,客服人员根据货运回单统计收入明细并与客户核对无误并发至财务部后确认收入.
(3)关于物流运输收入相应的业务特点分析和介绍本公司物流运输收入主要来源于外部承揽.
本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司通过合同方式承担新大洲本田摩托有限公司摩托车产品及配件的仓储及运输任务.
业务收费标准则参照市场标准每年一定,结算时间为每月15日前,结算时期为60天.
上海新大洲物流有限公司是在原新大洲本田摩托有限公司运输部门的基础上剥离出来成立的公司,其成立后一直承担新大洲本田摩托有限公司的物流业务.
新大洲本田摩托有限公司原系本公司合营公司,本公司已转让持有的50%股权,并于2017年1月13日办妥工商变更登记手续.
该交易构成关联交易.
27、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.

与资产相关的政府补助的会计处理:冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.

与收益相关的政府补助的会计处理:1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.

3)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
(3)与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
28、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项.
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文126转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
29、租赁(1)经营租赁的会计处理方法1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益.
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
(2)融资租赁的会计处理方法1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值.

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入.
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.
30、终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
31、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润".
比较数据相应调整.
经本公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过(2)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产经本公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文127处置收益"项目.
比较数据相应调整.
(3)自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目.
比较数据不调整.
经本公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业实施,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;2017年发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》,自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业实施,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理;2017年12月25日,财政部发布《财政部关于修订一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表.
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称2017年度影响金额2016年度影响金额(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润".
比较数据相应调整持续经营净利润44,711,530.
9344,914.
45终止经营净利润-3,791.
92263,160.
24(2)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目.
比较数据相应调整.
营业外收入-1,581,539.
58-1,897,535.
87资产处置收益1,581,539.
581,820,204.
41营业外支出-77,331.
46(3)自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目.
比较数据不调整.

其他收益899,416.
00营业外收入-899,416.
00(2)重要会计估计变更√适用不适用会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注本公司控股子公司海南游艇制造SY70游艇模具,原始价值为14,640,573.
58元,SY70游艇技术资料,原始价值为7,891,107.
09元,原预计使用寿命为5年.
由于游艇模具的制件材料为玻璃钢,考虑其耐用性,正常使用寿命为20年左右,为了使游艇模具的摊销年限与游艇模具的实质性消耗更匹配、更接近,参照该公司股东SANLORENZOS.
P.
A.
游艇模具摊销年限的相关规定,经该公司董事会会议决议(海南新大洲圣劳伦佐司董字[2017]01号),将游艇模具及其技术资料由原来按5年摊销改为按8年摊销.
经本公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过2017年01月01日本公司控股子公司海南游艇制造SY70游艇模具,原始价值为14,640,573.
58元,SY70游艇技术资料,原始价值为7,891,107.
09元,原预计使用寿命为5年.
由于游艇模具的制件材料为玻璃钢,考虑其耐用性,正常使用寿命为20年左右,为了使游艇模具的摊销年限与游艇模具的实质性消耗更匹配、更接近,参照该公司股东SANLORENZOS.
P.
A.
游艇模具摊销年限的相关规定,经该公司董事会会议决议(海南新大洲圣劳伦佐司董字[2017]01号),将游艇模具及其技术资料由原来按5年摊销改为按8年摊销,自2017年1月1日起执行.
此估计变更影响本期净利润增加数为2,206,901.
71元,其中影响归属于母公司的净利益1,782,017.
96元.

新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文128六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税22%、17%、13%、10%、11%、6%、5%、4%城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税计征1%、5%、7%企业所得税按应纳税所得额计征25%、16.
50%、10%教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税计征2%、3%房产税按房产原值扣除10%-30%或房屋出租收入计征1.
2%、12%矿产资源税按煤炭营业收入计征9%水利建设基金按煤炭销售收入计征0.
1%资产税按年末所属税务部门核定应税净资产公允价值1.
50%INAC税金行业特别税金,按肉类产品销售价格为计算基数0.
7%FIV税金行业特别税金,按牛、羊及其肉制品FOB出口价格为计算基数1.
00%土地使用税按应税土地面积计征1.
20元/平方米、2.
00元/平方米、3.
00元/平方米、5.
00元/平方米、20.
00元/平方米存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率上海瑞婓投资有限公司10%新大洲香港发展有限公司、圣劳伦佐(中国)控股有限公司、恒阳香港发展有限公司16.
50%恒阳投资有限公司0其他25%2、税收优惠全资子公司上海瑞斐享受小型微利企业所得税优惠政策,按10%的税率计算缴纳企业所得税;香港发展与圣劳伦佐(中国)控股、恒阳香港系在中国香港注册,其企业所得税税率为16.
50%;恒阳投资在英属维尔京群岛注册所得税率为零.

3、其他控股子公司五九集团的水费收入增值税税率为13%、收视费收入增值税税率为6%;控股子公司上海物流及其子公司物流收入增值税税率为11%、仓储费收入增值税税率为6%;上海恒阳、宁波恒阳及其子公司销售初级加工肉类产品收入增值税率为13%.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文129七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金148,154.
88116,487.
58银行存款278,595,981.
70276,029,254.
93其他货币资金293,354,920.
78236,648,200.
00合计572,099,057.
36512,793,942.
51其中:存放在境外的款项总额39,198,400.
8650,523,880.
64其他说明期末受限制的货币资金情况:项目期末余额年初余额应付票据保证金11,648,200.
00信用证保证金8,923,801.
58银行保函保证金284,430,000.
00225,000,000.
00合计293,353,801.
58236,648,200.
00注:期末货币资金除银行保函保证金、信用证保证金外无其他抵押或冻结等限制变现或有潜在回收风险的情况.

2、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额银行承兑票据8,539,418.
1013,620,000.
00商业承兑票据0.
000.
00合计8,539,418.
1013,620,000.
00(2)期末公司已质押的应收票据单位:元项目期末已质押金额银行承兑票据0.
00商业承兑票据0.
00合计0.
00新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文130(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据0.
000.
00商业承兑票据0.
000.
00合计0.
000.
00(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额商业承兑票据0.
00合计0.
00其他说明无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1313、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款334,338,981.
0499.
88%14,204,596.
184.
25%320,134,384.
86169,205,983.
7599.
36%11,422,800.
766.
75%157,783,182.
99单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款400,549.
690.
12%400,549.
69100.
00%1,084,373.
690.
64%742,461.
6968.
47%341,912.
00合计334,739,530.
73100.
00%14,605,145.
87320,134,384.
86170,290,357.
44100.
00%12,165,262.
45158,125,094.
99新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文132期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计263,242,771.
862,632,427.
731.
00%1至2年40,470,083.
794,047,008.
3710.
00%2至3年25,850,934.
515,170,186.
9020.
00%3至4年326,222.
64130,489.
0540.
00%4至5年3,439,282.
171,719,641.
0950.
00%5年以上1,009,686.
07504,843.
0450.
00%合计334,338,981.
0414,204,596.
18确定该组合依据的说明:依据为账龄的长短.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:不适用.
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,439,883.
42元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式无坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注五、11.
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文133上海添堡国际贸易有限公司84,911,178.
6525.
37849,111.
79牙克石市富兴热力有限公司30,166,836.
359.
015,032,572.
13内蒙古谷逸农副产品有限公司24,025,849.
457.
18240,258.
49国电北安热电有限公司23,147,146.
986.
91231,471.
47呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司(新华屯电厂)18,987,838.
405.
671,898,783.
84合计181,238,849.
8354.
148,252,197.
724、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内55,393,431.
2295.
66%9,802,776.
1778.
31%1至2年1,314,292.
222.
27%1,971,821.
1515.
75%2至3年1,059,742.
571.
83%449,458.
953.
59%3年以上137,928.
670.
24%294,560.
822.
35%合计57,905,394.
68--12,518,617.
09--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:款项性质期末余额账龄未结算原因河北高科环保集团有限公司688,000.
001-2年未结算山东亿能工程设计有限公司510,000.
002-4年未结算中大空调集团有限公司327,000.
002-3年未结算山东同力建设项目管理有限公司272,000.
003-4年未结算徐州矿山设备制造有限公司230,400.
001-2年未结算合计2,027,400.
00(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款期末余额合计数的比例(%)岳阳观盛投资发展有限公司17,084,347.
1827.
94中工资源贸易有限公司9,113,975.
2114.
91BLACKBAMBOOENTERPR8,385,076.
4013.
71westonimportersltd3,372,714.
545.
52SUDAMBEEFTRADINGS.
2,911,077.
304.
76合计40,867,190.
6366.
84其他说明:无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1345、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款2,089,724.
080.
94%2,089,724.
08100.
00%2,089,724.
081.
66%2,089,724.
08100.
00%按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款220,632,890.
1298.
95%17,864,977.
268.
10%198,778,037.
68123,178,300.
5797.
81%12,949,600.
7110.
51%110,228,699.
86单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款236,535.
000.
11%143,284.
6060.
58%4,083,125.
58669,382.
130.
53%669,382.
13100.
00%合计222,959,149.
20100.
00%20,097,985.
94202,861,163.
26125,937,406.
78100.
00%15,708,706.
92110,228,699.
86新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文135期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元其他应收款(按单位)期末余额其他应收款坏账准备计提比例计提理由新巴尔虎左旗财政局基建股1,000,000.
001,000,000.
00100.
00%预计无法收回五九农场(丛树华)1,089,724.
081,089,724.
08100.
00%预计无法收回合计2,089,724.
082,089,724.
08----组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计153,282,695.
691,532,826.
961.
00%1至2年30,007,264.
803,000,726.
4710.
00%2至3年17,362,617.
663,472,523.
5420.
00%3至4年1,353,269.
32541,307.
7440.
00%4至5年4,653,466.
002,326,733.
0050.
00%5年以上13,973,576.
656,990,859.
5550.
00%合计220,632,890.
1217,864,977.
26确定该组合依据的说明:依据是账龄的长短.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,389,279.
02元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式无坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注五、11.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文136(3)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额各类保证金及押金22,812,263.
5924,523,844.
61单位及个人往来63,133,706.
8058,489,360.
02备用金7,687,818.
968,349,627.
35应收租金及代付运费4,127,997.
646,333,495.
82代付社保、电费等款2,859,691.
684,609,842.
00代付医药费2,184,783.
032,106,168.
71去产能奖补资金113,505,000.
0016,828,600.
00垫付"拨改贷"本息4,696,468.
274,696,468.
27出口退税1,882,568.
36其他68,850.
87合计222,959,149.
20125,937,406.
78(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额牙克石市人力资源社会保障局去产能奖补资金101,420,000.
001年以内45.
49%1,014,200.
00内蒙古新大洲能源科技有限公司往来款20,479,129.
981年以内9.
19%204,791.
30内蒙古新大洲能源科技有限公司往来款20,517,990.
601-2年9.
20%2,051,799.
06内蒙古新大洲能源科技有限公司往来款8,724,197.
342-3年3.
91%1,744,839.
47牙克石市经济和信息化局去产能奖补资金12,000,000.
001年以内5.
38%120,000.
00牙克石市经济和信息化局去产能奖补资金85,000.
001-2年0.
04%8,500.
00呼伦贝尔市国土资源局保证金1,432,100.
001-2年0.
64%143,210.
00呼伦贝尔市国土资源局保证金3,870,000.
004-5年1.
74%1,935,000.
00呼伦贝尔市国土资保证金9,697,400.
005年以上4.
35%4,848,700.
00新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文137源局牙克石市人民政府垫付拨改贷本息4,696,468.
271-2年2.
11%469,646.
83合计--182,922,286.
19--82.
05%12,540,686.
66(5)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据牙克石市人力资源社会保障局去产能奖补资金101,420,000.
001年以内无牙克石市经济和信息化局去产能奖补资金12,000,000.
001年以内无牙克石市经济和信息化局去产能奖补资金85,000.
001-2年无合计--113,505,000.
00----截止2018年4月24日,控股子公司五九集团已收到去产能奖补资金5,295.
00万元6、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料41,064,324.
4313,917.
4141,050,407.
0243,821,438.
3913,917.
4143,807,520.
98在产品1,466,205.
691,466,205.
69101,837.
23101,837.
23库存商品146,604,863.
343,645,000.
00142,959,863.
3473,648,190.
046,892,382.
1966,755,807.
85开发产品27,588,288.
1727,588,288.
17低值易耗品42,017.
7442,017.
7442,017.
7442,017.
74在途商品10,373,671.
9310,373,671.
9385,075.
2285,075.
22合计199,551,083.
133,658,917.
41195,892,165.
72145,286,846.
796,906,299.
60138,380,547.
19公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文138计提其他转回或转销其他原材料13,917.
4113,917.
41库存商品6,892,382.
192,154,200.
005,401,582.
193,645,000.
00合计6,906,299.
602,154,200.
005,401,582.
193,658,917.
411)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备.

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
2)存货跌价准备转回与转销的原因2016年五九集团由于受煤炭产量下降及售价下跌等因素影响,2016年期末对库存煤炭根据估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额与其相对应的成本进行比较后的差额计提存货跌价准备5,401,582.
19元.
本报告期煤炭价格上涨并完成销售,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以核销.

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明不适用.
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位:元项目金额累计已发生成本0.
00累计已确认毛利0.
00减:预计损失0.
00已办理结算的金额0.
00其他说明:无.
7、持有待售的资产单位:元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文139长期股权投资0.
00其他说明:无.
8、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额将于一年内摊销的长期待摊费用6,441,046.
03合计6,441,046.
03其他说明:无.
9、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额预交及待抵扣税费24,223,645.
1528,091,826.
05待摊费用4,745,193.
874,643,751.
72预交或可抵扣税收信用证13,218,451.
37合计42,187,290.
3932,735,577.
77其他说明:无.
10、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具:51,867,747.
3951,867,747.
3980,503,844.
5780,503,844.
57按成本计量的51,867,747.
3951,867,747.
3980,503,844.
5780,503,844.
57合计51,867,747.
3951,867,747.
3980,503,844.
5780,503,844.
57(2)期末按成本计量的可供出售金融资产单位:元被投资单账面余额减值准备在被投资本期现金新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文140位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末单位持股比例红利中航飞机汉中航空零组件制造有限公司25,000,000.
0025,000,000.
0010.
00%辛普森游艇有限公司55,503,844.
573,636,097.
1851,867,747.
3925.
00%合计80,503,844.
5728,636,097.
1851,867,747.
39--11、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值内蒙古新大洲能源科技有限公司9,057,554.
149,057,554.
1427,172,662.
4627,172,662.
46利息调整169,474.
33169,474.
33-313,293.
32-313,293.
32合计9,227,028.
479,227,028.
4726,859,369.
1426,859,369.
14--新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文14112、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业1.
海南新大力机械工业有限公司2,447,077.
19233,668.
772,680,745.
962.
内蒙古新大洲能源科技有限公司261,854,283.
59-10,804,098.
18251,050,185.
413.
LORSINALS.
A.
104,547,200.
00-1,666,634.
84-1,406,082.
96101,474,482.
20小计264,301,360.
78104,547,200.
00-12,237,064.
25-1,406,082.
96355,205,413.
57二、联营企业1.
.
SANLORENZOS.
P.
A.
191,681,784.
7610,559,569.
2310,864,190.
61213,105,544.
602.
中航新大洲航空制造有限公司133,827,979.
14-8,544,204.
15125,283,774.
99小计325,509,763.
902,015,365.
0810,864,190.
61338,389,319.
59合计589,811,124.
68104,547,200.
00-10,221,699.
179,458,107.
65693,594,733.
16其他说明2017年6月30日恒阳(拉美)投资与RP先生在乌拉圭蒙得维的亚签署《股份购买协议》,恒阳(拉美)投资以1,600.
00万美元购买了RP先生持有的LORSINALS.
A.
公司50%股权.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文14213、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产√适用不适用单位:元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额83,071,381.
1983,071,381.
192.
本期增加金额5,846,699.
545,846,699.
54(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入5,790,521.
425,790,521.
42(3)企业合并增加(4)其他56,178.
1256,178.
123.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额88,918,080.
7388,918,080.
73二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额18,687,361.
5618,687,361.
562.
本期增加金额3,627,298.
963,627,298.
96(1)计提或摊销3,521,492.
723,521,492.
72(2)存货\固定资产转入105,806.
24105,806.
243.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额22,314,660.
5222,314,660.
52三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1433、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值66,603,420.
2166,603,420.
212.
期初账面价值64,384,019.
6364,384,019.
63(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因无其他说明1、投资性房地产本期增加5,846,699.
54元,其中上海物流用于出租的基地办公楼从固定资产转入5,790,521.
42元;2、全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土方(2013)字第09046号、三土房(2013)字第09202号房产(面积14,487.
17平方米,评估值460,459,102.
00元),为公司本部向华信信托股份有限公司申请借款18,000.
00万元人民币提供抵押担保.
详见附注七、32.
14、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物井巷机器设备运输设备电子设备及其他土地合计一、账面原值:1.
期初余额823,972,261.
79528,180,110.
99633,218,256.
1442,135,082.
2528,074,293.
882,055,580,005.
052.
本期增加金额98,263,780.
1770,928,215.
7510,470,751.
833,848,908.
1439,134,585.
54222,646,241.
43(1)购置8,127,024.
5111,859,905.
035,444,372.
251,733,866.
4027,165,168.
19(2)在建工程转入7,370,684.
9523,949,936.
10370,000.
0031,690,621.
05新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文144(3)企业合并增加82,746,481.
6035,118,374.
624,943,452.
381,486,517.
5539,134,585.
54163,429,411.
69(4)其他19,589.
1182,927.
20258,524.
19361,040.
503.
本期减少金额12,540,381.
808,215,000.
0022,604,011.
762,000,625.
66118,316.
831,011,527.
4746,489,863.
52(1)处置或报废2,134,617.
208,215,000.
0020,274,100.
791,854,031.
8836,488.
9332,514,238.
80(2)转投资性房地产5,790,521.
425,790,521.
42(3)其他244,885.
3382,927.
20327,812.
53(4)海外并入287,658.
26143,641.
82431,300.
08(5)汇率影响4,370,357.
851,959,325.
512,951.
9681,827.
901,011,527.
477,425,990.
694.
期末余额909,695,660.
16519,965,110.
99681,542,460.
1350,605,208.
4231,804,885.
1938,123,058.
072,231,736,382.
96二、累计折旧1.
期初余额67,735,106.
56119,022,160.
63249,524,019.
1532,692,933.
8816,597,471.
38485,571,691.
602.
本期增加金额32,197,793.
5924,887,051.
2159,003,514.
374,870,713.
813,461,241.
69124,420,314.
67(1)计提26,386,150.
6024,887,051.
2153,291,113.
693,303,544.
593,360,533.
84111,228,393.
93(2)其他103,973.
1648,489.
19152,462.
35(3)海外并入5,811,642.
995,712,400.
681,463,196.
0652,218.
6613,039,458.
393.
本期减少金额610,186.
137,804,250.
0014,747,010.
051,346,606.
19467,818.
7124,975,871.
08(1)处置或报废174,419.
287,804,250.
0014,413,131.
001,182,637.
79405,197.
5223,979,635.
59(2)转入投资性房地产105,806.
24105,806.
24(3)其他46,528.
2015,756.
1457,796.
72120,081.
06(4)海外并入39,692.
3894,554.
90134,247.
28(5)汇率影响283,432.
41278,430.
5369,413.
504,824.
47636,100.
914.
期末余额99,322,714.
02136,104,961.
84293,780,523.
4736,217,041.
5019,590,894.
36585,016,135.
19三、减值准备1.
期初余额12,495.
991,179,025.
82230,985.
65105,215.
617,041.
621,534,764.
692.
本期增加金额(1)计提新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1453.
本期减少金额180.
62180.
62(1)处置或报废180.
62180.
624.
期末余额12,495.
991,179,025.
82230,805.
03105,215.
617,041.
621,534,584.
07四、账面价值1.
期末账面价值810,360,450.
15382,681,123.
33387,531,131.
6314,282,951.
3112,206,949.
2138,123,058.
071,645,185,663.
702.
期初账面价值756,224,659.
24407,978,924.
54383,463,251.
349,336,932.
7611,469,780.
881,568,473,548.
76(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注无(3)通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值无(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元项目期末账面价值无(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因无其他说明无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文14615、在建工程(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值白音查干煤矿工程398,875,987.
76398,875,987.
76350,777,926.
34350,777,926.
34五九三矿技改工程49,299,415.
3449,299,415.
34五九电厂扩容工程18,817,836.
3318,817,836.
3318,817,836.
3318,817,836.
33上海物流基地项目工程100,000.
00100,000.
00漳州食品加工厂一期工程15,402,464.
5615,402,464.
5612,475,427.
5512,475,427.
55设备进口与安装(LirtixS.
A-177厂)3,626,036.
673,626,036.
67设备进口与安装(RondatelS.
A-22厂)106,657.
75106,657.
75生产车间改造(RondatelS.
A-22厂)1,837,501.
981,837,501.
98其他工程2,163,362.
062,163,362.
062,027,505.
102,027,505.
10合计440,829,847.
11440,829,847.
11433,498,110.
66433,498,110.
66新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文147(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源白音查干煤矿工程500,340,000.
00350,777,926.
3448,098,061.
42398,875,987.
7679.
72%85.
00%17,703,903.
51金融机构贷款五九三矿技改工程48,220,000.
0049,299,415.
3449,299,415.
34其他五九电厂扩容工程48,000,000.
0018,817,836.
3318,817,836.
3339.
20%46.
00%其他上海物流基地项目工程40,260,000.
00100,000.
008,281,229.
447,740,684.
95640,544.
49其他漳州食品加工厂一期工程87,357,300.
0012,475,427.
552,927,037.
0115,402,464.
5617.
63%65.
00%其他设备进口与安装(LirtixS.
A-177厂)3,626,036.
673,626,036.
67其他设备进口与安装(RondatelS.
A-22厂)1,837,501.
981,837,501.
98其他生产车间改造(RondatelS.
A-22厂)106,657.
75106,657.
75其他内蒙古五九新胜利矿23,949,936.
1023,949,936.
10其他合计724,177,300.
00431,470,605.
5688,826,460.
3731,690,621.
0549,939,959.
83438,666,485.
05----17,703,903.
51--新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文14816、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件探矿、采矿权会籍客户关系在手订单商标权合计一、账面原值1.
期初余额131,707,257.
103,465,531.
46329,843,308.
831,216,536.
46466,232,633.
852.
本期增加金额25,641.
0382,497.
6529,522,867.
3910,588,378.
5776,605,471.
00116,824,855.
64(1)购置25,641.
0325,641.
03(2)内部研发(3)企业合并增加29,522,867.
3910,588,378.
5776,605,471.
00116,716,716.
96(4)其他82,497.
6582,497.
653.
本期减少金额469,920.
09469,920.
09(1)处置469,920.
09469,920.
094.
期末余额131,707,257.
103,021,252.
40329,843,308.
831,299,034.
1129,522,867.
3910,588,378.
5776,605,471.
00582,587,569.
40二、累计摊销1.
期初余额7,556,346.
051,947,339.
87153,204,712.
7572,992.
23162,781,390.
902.
本期增加金额2,610,097.
80721,817.
356,126,027.
4830,930.
58164,015.
93441,182.
44425,585.
9510,519,657.
53新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文149(1)计提2,610,097.
80721,817.
356,126,027.
4830,930.
58164,015.
93441,182.
44425,585.
9510,519,657.
533.
本期减少金额469,920.
09469,920.
09(1)处置469,920.
09469,920.
094.
期末余额10,166,443.
852,199,237.
13159,330,740.
23103,922.
81164,015.
93441,182.
44425,585.
95172,831,128.
34三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值121,540,813.
25822,015.
27170,512,568.
601,195,111.
3029,358,851.
4610,147,196.
1376,179,885.
05409,756,441.
062.
期初账面价值124,150,911.
051,518,191.
59176,638,596.
081,143,544.
23303,451,242.
95本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文150(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因无其他说明:1、无形资产-采矿权抵押情况详见附注七、32.
2、无形资产-软件本期减少469,920.
09元,系控股子公司海南游艇制造与KUBELIBRESRL签订的新大洲圣劳伦佐游艇品牌设计合同,KUBELIBRESRL为该公司设计了SUNDIROYACHTBRANDIDENTITYGUIDELINES、CORPORATEIDENTITYSTANDARDS品牌,因该公司至今未开展业务,未达到预期价值,经该公司经理会决议,本期对摊余价值全额核销.
3、无形资产中本期增加的商标权、客户关系及在手订单原值合计116,716,716.
96元,系依据北京北方资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《新大洲控股股份有限公司为合并对价分摊而涉及的乌拉圭RONDATELS.
A.
公司及LIRTIXS.
A公司合并可辨认净资产公允价评估咨询报告》(北方亚事咨评字[2018]第01-82号)确认的合并乌拉圭RondatelS.
A.
与LirtixS.
A.
二家公司辩认出来的可辩认无形资产,自合并日2017年11月30日起开始摊销.
17、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额五九集团收购康伟平持有的109,545.
59109,545.
59非同一控制合并RondatelS.
A.
商誉200,404,195.
75200,404,195.
75非同一控制合并LirtixS.
A.
.
商誉115,310,490.
02115,310,490.
02合计109,545.
59315,684,118.
79315,793,664.
3818、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费1,085,343.
281,200,686.
391,200,686.
391,085,343.
28办公家具34,734.
4530,010.
8930,011.
2434,734.
10模具11,515,671.
325,689,788.
962,882,758.
4014,322,701.
88新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文151其他22,764.
00284,833.
2853,721.
28253,876.
00合计12,658,513.
057,205,319.
524,167,177.
3115,696,655.
26其他说明无.
19、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备37,997,009.
529,499,252.
3837,834,243.
289,458,560.
82内部交易未实现利润6,669,893.
841,667,473.
466,856,859.
201,714,214.
80可抵扣亏损219,350,300.
0054,837,575.
00180,020,941.
6845,005,235.
42长期应付职工薪酬11,706,952.
502,926,738.
134,518,032.
561,129,508.
14工资及各项保险58,478,332.
1414,619,583.
0327,203,308.
686,800,827.
17职工教育经费14,306,437.
243,576,609.
3112,237,545.
283,059,386.
32合计348,508,925.
2487,127,231.
31268,670,930.
6867,167,732.
67(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债长期资产会计与税法计税差异144,350,371.
0436,087,592.
76合计144,350,371.
0436,087,592.
76(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产0.
0087,127,231.
310.
0067,167,732.
67递延所得税负债0.
0036,087,592.
760.
00新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文152(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异15,399,545.
1112,461,449.
89可抵扣亏损158,682,686.
96218,925,375.
55合计174,082,232.
07231,386,825.
44(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2017909,740.
08201814,766,410.
1214,766,410.
12201942,349,583.
3938,444,758.
52202018,977,838.
4155,145,412.
40202140,230,043.
48109,659,054.
43202242,358,811.
56合计158,682,686.
96218,925,375.
55--其他说明:无.
20、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额预付工程款17,358,450.
9015,106,470.
22预付设备款26,415,898.
8114,704,540.
72合计43,774,349.
7129,811,010.
94其他说明:无.
21、资产减值准备项目年初余额本期增加本期减少期末余额转回转销/核销坏账准备32,278,433.
157,053,501.
7439,331,934.
89存货跌价准备6,906,299.
602,154,200.
005,401,582.
193,658,917.
41新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文153固定资产减值准备1,534,764.
69180.
621,534,584.
07合计40,719,497.
449,207,701.
745,401,762.
8144,525,436.
3722、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额保证借款94,408,243.
59392,000,000.
00信用借款103,569,506.
33247,000,000.
00合计197,977,749.
92639,000,000.
00短期借款分类的说明:1、保证借款94,408,243.
59元,其中:本公司二级子公司上海新大洲物流向杭州银行股份有限公司上海虹口支行借款40,000,000.
00元,期限自2017年8月17日至2018年8月16日,由本公司提供担保,担保范围为本金、利息(含复息)、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用(包含公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用),担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止;本公司二级子公司上海新大洲物流向上海浦东发展银行嘉定支行借款40,000,000.
00元,期限自2017年7月13日至2018年1月12日,由本公司提供担保,担保范围为本金、利息(含复息)、罚息、违约金、赔偿金、手续费、实现债权的费用(包含公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用),以及根据借款合同经债权人要求债务人需补足的保证金.
担保期限为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止;本公司子公司宁波恒阳食品有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款开立不可撤销跟单信用证协议,信用证编号LG31124B701950,金额为2,000,000.
00美元(允许10%溢短装),付款期限:远期90天,信用证有效期至2017年12月25日.
截止2017年12月31日,宁波恒阳向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款总额14,408,243.
59元,期限自2017年11月9日至2018年11月8日,由本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友以及刘瑞毅提供连带责任保证,担保期间为银行支付信用证项下款项之次日起两年;2、信用借款103,569,506.
33元,其中本公司向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款24,000,000.
00元,借款期限自2017年9月18日至2018年9月8日;本公司二级子公司上海物流向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行流动资金借款人民币合计20,000,000.
00元,借款期限自2017年7月18日至2018年7月14日;本公司三级子公司恒阳香港向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行借款1,666,572.
24美元折人民币10,889,716.
33元.
借款期限自2017年10月13日至2018年3月8日;本公司五级子公司RondatelS.
A借款42,145,590.
00元.
其中9,474,590.
00元借款期限自2017年9月30日至2018年3月31日,32,671,000.
00元借款期限自2017年12月14日至2018年12月14日;本公司五级子公司LirtixS.
A借款6,534,200.
00元.
借款期限自2017年7月24日至2018年1月23日.
(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.
00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文154借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率无其他说明:无.
23、应付票据单位:元种类期末余额期初余额商业承兑汇票124,600,000.
00银行承兑汇票62,534,052.
7311,648,200.
00合计187,134,052.
7311,648,200.
00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
24、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额材料款123,580,313.
35118,588,533.
82工程款150,676,900.
81114,389,217.
16设备款32,229,587.
5170,214,128.
03运输装卸费9,214,477.
2611,091,869.
24设计费、监理费等3,765,194.
414,380,034.
00合计319,466,473.
34318,663,782.
25(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因设备款21,402,957.
94未结算工程款85,864,899.
06未结算材料款67,792,922.
99未结算合计175,060,779.
99--其他说明:欠款金额前五名应付账款:单位名称期末余额未偿还或结转的原因新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文155枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司123,456,446.
95未结算山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司12,000,000.
00未结算神华大雁工程建设有限公司矿山建设分公司11,851,155.
29未结算岳阳观盛投资发展有限公司8,780,937.
23未结算Acr.
ComprasHaciendasM/E8,095,801.
92未结算合计164,184,341.
3925、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额预收煤款102,645,330.
1940,667,876.
41预收租金2,970,926.
384,871,604.
70预收整车、配件款2,265,247.
392,661,050.
32预收食品销售款105,169,692.
26684,477.
32预收运费14,112.
46143,052.
80预收个人负担社保款628.
96合计213,065,937.
6449,028,061.
55(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因电力公司297,600.
00未结算免渡河金发煤矿295,000.
00未结算牙克石市牧人乳业有限公司(白宝山)206,843.
47未结算盘锦和丰化工贸易有限公司(李飞)200,000.
00未结算阿荣旗岭南煤炭销售有限公司(王洪春)155,999.
06未结算合计1,155,442.
53--26、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬63,389,432.
77392,945,619.
81345,819,119.
95110,515,932.
63新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文156二、离职后福利-设定提存计划3,323,736.
9641,184,103.
6037,747,906.
056,759,934.
51三、辞退福利287,932.
6312,196,141.
2211,866,723.
85617,350.
00四、一年内到期的其他福利652,150.
254,538,190.
841,298,883.
903,891,457.
19合计67,653,252.
61450,864,055.
47396,732,633.
75121,784,674.
33(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴32,577,933.
09305,183,126.
42276,387,364.
1661,373,695.
352、职工福利费33,711,578.
3832,631,403.
241,080,175.
143、社会保险费72,314.
9537,177,678.
2729,363,800.
287,886,192.
94其中:医疗保险费62,818.
4116,698,193.
7916,276,443.
59484,568.
61工伤保险费1,915.
514,047,283.
693,923,948.
49125,250.
71生育保险费6,154.
33855,973.
55828,526.
6933,601.
19其他1,426.
7034,202.
5634,403.
571,225.
69境外当地社保15,542,024.
688,300,477.
947,241,546.
744、住房公积金67,416.
077,831,247.
805,467,802.
902,430,860.
975、工会经费和职工教育经费30,671,768.
669,041,988.
941,968,749.
3737,745,008.
23合计63,389,432.
77392,945,619.
81345,819,119.
95110,515,932.
63(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险3,316,349.
0740,345,188.
9736,930,505.
036,731,033.
012、失业保险费7,387.
89761,679.
83740,166.
2228,901.
503、企业年金缴费77,234.
8077,234.
80合计3,323,736.
9641,184,103.
6037,747,906.
056,759,934.
51其他说明:无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文15727、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税12,833,243.
455,383,029.
43企业所得税61,702,852.
998,682,587.
19个人所得税605,527.
522,022,714.
14城市维护建设税343,168.
24282,126.
57矿产资源补偿费6,249,898.
586,249,898.
58价格调节基金5,841,591.
445,841,591.
44资源税4,896,698.
934,756,949.
07行业特别税金817,003.
70印花税1,217,062.
52671,703.
70关税795,815.
08教育费附加370,393.
50212,059.
38房产税259,415.
58357,833.
21地方教育费附加247,944.
61142,536.
27土地使用税76,167.
9183,308.
24营业税54,214.
3854,452.
48FIV税金33,134.
93河道工程修建维护管理费1,292.
5626,360.
53其他2,882.
505,151.
26合计96,348,308.
4234,772,301.
49其他说明:行业特别税金系乌拉圭RondatelS.
A(22厂)应交税金.
28、应付利息单位:元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息1,597,347.
87495,000.
00短期借款应付利息377,286.
87273,965.
41合计1,974,634.
74768,965.
41重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文158无其他说明:无.
29、应付股利单位:元项目期末余额期初余额普通股股利5,602,164.
0385,402.
42划分为权益工具的优先股\永续债股利0.
000.
00其他0.
000.
00合计5,602,164.
0385,402.
42其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:不适用.
30、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额新大洲本田摩托有限公司股权转让款89,222,120.
00单位往来款205,571,727.
3222,818,198.
55保证金9,686,399.
5013,172,610.
19上海物流基地等款7,342,161.
8812,433,227.
16勘探检测费1,662,561.
6810,873,507.
68预提运费、工程审计费等10,335,834.
035,335,787.
28水利建设基金3,388,946.
905,304,625.
73个人往来款2,929,526.
832,960,374.
41代扣房租、赡养费、电费等1,502,804.
781,732,721.
29代扣代缴社保费4,088,845.
251,384,945.
20其他8,439,290.
9213,698,719.
24合计254,948,099.
09178,936,836.
73(2)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文159保证金8,939,408.
50未结算勘探检测费1,562,561.
68未结算单位往来款3,786,217.
76未结算水利建设基金2,840,223.
56未结算工程款2,619,964.
18未结算个人往来款2,714,597.
70未结算代扣房租、赡养费、电费等1,322,322.
74未结算合计23,785,296.
12--其他说明其他应付款单位往来款增加主要系五九集团向枣矿借款1.
86亿元.
31、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款336,306,800.
00224,630,800.
00一年内到期的长期应付款3,048,835.
59一年内结转的递延收益359,040.
97359,040.
97合计336,665,840.
97228,038,676.
56其他说明:详见附注七、32,七、35.
32、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款39,205,200.
00抵押借款361,296,000.
00558,908,000.
00保证借款100,000,000.
00合计500,501,200.
00558,908,000.
00长期借款分类的说明:长期借款共计836,808,000.
00元(含重分类至一年内到期长期借款336,306,800.
00元),其中:1、经本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议批准,本公司向汇丰银行(中国)有限公司上海分行提供人民币2.
43亿元银行存款质押,通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以本公司二级子公司香港发展为受益人的2,800.
00万欧元保函,香港发展于2016年1月15日取得贷款本金2,800.
00万欧元,借款期限为三年.
公司拟在一年内归还,本期将本金2,800.
00万欧元,折合人民币218,464,400.
00元重分类至一年内到期的非流动负债;新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1602、本公司三级子公司恒阳香港向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行贷款,由本公司提供人民币41,430.
000.
00元银行存款质押向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行出具以本公司二级子公司恒阳香港发展为受益人的600.
00万美元并购贷款,恒阳香港发展于2017年9月18日取得贷款本金600.
00万美元,折合人民币39,205,200.
00元,借款期限为三年.
借款期限届满日归还全部借款本息;3、本公司控股子公司五九集团向中国工商银行股份有限公司牙克石支行贷款,抵押物系五九集团胜利煤矿120万吨/年采矿权(权证编号为C1500002011061120113663).
贷款额度为500,000,000.
00元,期限为73个月.
贷款期末余额299,138,400.
00元,其中117,842,400.
00元将于2018年归还,重分类至一年内到期的非流动负债;4、由公司全资子公司海南实业以其名下面积14,487.
17平方米、评估值460,459,102.
00元的房产进行抵押担保,本公司向华信信托股份有限公司贷款本金180,000,000.
00元,贷款期限自2016年11月3日至2019年11月1日;5、由黑龙江恒阳牛业有限责任公司提供连带保证责任,陈阳友及其配偶刘瑞毅以个人所有及家庭共有财产共同连带承担保证,本公司向中江国际信托股份有限公司贷款本金100,000,000.
00元,贷款期限自2017年11月10日至2019年12月15日.
其他说明,包括利率区间:双方约定利率.
33、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额三、其他长期福利11,706,952.
503,865,882.
30合计11,706,952.
503,865,882.
3034、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼47,900.
0047,900.
00劳动纠纷合计47,900.
0047,900.
00--其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:详见附注"五、24、预计负债".
35、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助6,439,555.
96359,041.
036,080,514.
93与资产相关的收益未完全确认合计6,439,555.
96359,041.
036,080,514.
93--涉及政府补助的项目:新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文161单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关安全设备国债基金补偿收入210,000.
00210,000.
00与资产相关天津物流购地政府返还款2,822,775.
2361,700.
002,761,075.
23与资产相关天津电动车购地政府返还款2,618,164.
8757,860.
032,560,304.
84与资产相关棚户区改造配套款788,615.
8629,481.
00759,134.
86与资产相关合计6,439,555.
96359,041.
036,080,514.
93--其他说明:1、牙星煤业安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.
00元,自2009年起分10年结转损益,每年结转210,000.
00元,累计已结转营业外收入1,890,000.
00元,重分类至一年内到期的非流动负债210,000.
00元;2、天津物流购地政府返还款原值3,085,000.
00元,自2013年起分600个月结转损益,每月结转5,141.
66元,累计已结转营业外收入262,224.
77元,重分类至一年内到期的非流动负债61,700.
00元;3、天津电动车购地政府返还款原值2,893,000.
00元,自2013年起分600个月结转损益,每月结转4,821.
67元,累计已结转营业外收入274,835.
16元,重分类至一年内到期的非流动负债57,860.
00元;4、牙克石房地产棚户区改造工程配套款1,150,000.
00元,因5号楼房及其他剩余楼房转为固定资产自用或投资性房地产,结转递延收益855,385.
91元,并按30年结转损益,累计已结转营业外收入66,770.
08元,重分类至一年内到期的非流动负债29,480.
97元.
36、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数814,064,000.
00814,064,000.
00其他说明:无.
37、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文162资本溢价(股本溢价)640,389,917.
51640,389,917.
51其他资本公积9,749,830.
631,123,699.
433,235,088.
807,638,441.
26合计650,139,748.
141,123,699.
433,235,088.
80648,028,358.
77其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加1,123,699.
43元,因控股子公司上海物流分红形成差异增加资本公积1,123,699.
43元;本期减少3,235,088.
80元,系出售合营公司新大洲本田摩托有限公司股权转投资收益所致.
38、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东二、以后将重分类进损益的其他综合收益2,033,737.
53-11,549,590.
26-11,549,590.
26-9,515,852.
73外币财务报表折算差额2,033,737.
53-11,549,590.
26-11,549,590.
26-9,515,852.
73其他综合收益合计2,033,737.
53-11,549,590.
26-11,549,590.
26-9,515,852.
73其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无.
39、专项储备单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费1,964,000.
9021,891,445.
0219,238,866.
154,616,579.
77维简费5,720,088.
2113,864,581.
8619,462,607.
63122,062.
44合计7,684,089.
1135,756,026.
8838,701,473.
784,738,642.
21其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1、专项储备本期增减变动的原因本期专项储备,系控股子公司五九集团根据财政部、安全监管总局《关于印发的通知》(财企[2012]16号),财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知(财建[2004]119号),分别按15.
00元/吨、9.
50元/吨计提和使用的煤炭生产安全费用、煤矿维简费用.
2017年度,五九集团计提使用煤炭生产安全费用、煤矿维简费用情况如下:金额单位:元项目期初余额本期增加(计提)本期减少(使用)期末余额安全生产费3,850,982.
1642,924,402.
0037,723,266.
969,052,117.
20新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文163维简费11,215,859.
2427,185,454.
6338,161,975.
75239,338.
12合计15,066,841.
3970,109,856.
6375,885,242.
719,291,455.
31注:2017年五九集团共生产原煤2,861,626.
80吨,按每吨15.
00元共计提安全生产费42,924,402.
00元;按每吨9.
50元共计提煤矿维简费27,185,454.
63元.
公司合计持有五九集团51%股份,按比例合并五九集团专项目储备情况如下:金额单位:元项目期初余额本期增加(计提)本期减少(使用)期末余额安全生产费1,964,000.
9021,891,445.
0219,238,866.
154,616,579.
77维简费5,720,088.
2113,864,581.
8619,462,607.
63122,062.
44合计7,684,089.
1135,756,026.
8838,701,473.
784,738,642.
21因此,专项储备本期增减变动的原因系控股子公司五九集团本期计提使用生产安全费用、煤矿维简费用金额较大所致.

2、本期使用安全生产费的事由根据财政部、安全监管总局《关于印发的通知》(财企[2012]16号)第十七条规定,五九集团2016年共使用安全生产费37,723,266.
96元,包括完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统、完善和改造矿井防治水、完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施及其他.

40、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积73,793,361.
491,765,157.
133,263,878.
8972,294,639.
73合计73,793,361.
491,765,157.
133,263,878.
8972,294,639.
73盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:盈余公积本期增加系计提法定盈余公积,计提比例为10%.
本期减少3,263,878.
89元系五九集团吸收合并牙星煤业转未分配利润所致.
41、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润653,531,816.
71671,858,288.
73调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-9,568,030.
77调整后期初未分配利润653,531,816.
71662,290,257.
96加:本期归属于母公司所有者的净利润21,392,486.
1232,849,233.
44减:提取法定盈余公积1,765,157.
139,343,593.
17应付普通股股利24,421,920.
0024,421,920.
00加:其他转入3,263,878.
89-7,842,161.
52新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文164期末未分配利润652,001,104.
59653,531,816.
71调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
42、少数股东权益子公司名称年初少数股东权益本期少数股东损益分配股利本期少数股东权益(+/-)少数股东投入期末少数股东权益从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额子公司取得方式五九集团625,242,772.
8316,774,554.
26-2,829,939.
18639,187,387.
91并购上海物流52,205,878.
438,683,628.
505,374,204.
68-1,123,699.
4354,391,602.
82投资设立广州物流1,294,943.
51501,280.
06218,797.
181,577,426.
39投资设立天津电动车7,404,191.
64-1,292,287.
96-6,702,292.
68-590,389.
00投资设立海南游艇制造8,156,269.
33-1,260,662.
376,895,606.
96投资设立天津恒阳-91,259.
606,702,292.
686,611,033.
08分立合计694,304,055.
7423,315,252.
895,593,001.
86-3,953,638.
61708,072,668.
16注:五九集团少数股东权益减少2,829,939.
18元系专项储备变动导致;上海物流少数股东权益1,123,699.
43元减少系上海物流分红形成差异.
43、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务1,539,097,884.
651,178,581,307.
89742,296,541.
20566,259,370.
38其他业务64,071,080.
5131,082,420.
26128,035,860.
5564,704,341.
34合计1,603,168,965.
161,209,663,728.
15870,332,401.
75630,963,711.
72新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文16544、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税2,246,116.
201,771,874.
51教育费附加2,944,688.
671,844,757.
40资源税53,629,577.
4229,874,567.
54房产税5,394,307.
103,243,841.
28土地使用税5,221,759.
361,681,954.
52车船使用税205,339.
9714,934.
74印花税1,893,160.
31493,764.
45地方教育费附加1,948,839.
471,226,411.
64营业税3,331.
50549,303.
32河道维护费32,515.
4775,003.
90水利建设基金-13,182.
7928,637.
70市政税-78,264.
05土地增值税726,035.
68其他税费8,217.
11合计74,162,441.
4240,805,051.
00其他说明:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于"税金及附加"项目,2016年5月之前的发生额仍列报于"管理费用"项目.
45、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额工资及工资性补贴28,862,100.
1021,645,314.
00运输装卸费17,894,785.
3917,051,255.
90社会保险及公积金5,804,201.
124,807,418.
13交通差旅费2,787,395.
651,969,259.
48材料消耗1,623,971.
341,896,928.
74水电费2,015,427.
411,804,176.
70促销费839,253.
661,749,479.
48修理费992,239.
931,247,125.
09新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文166折旧费712,968.
61858,298.
83免站卸费679,713.
64791,078.
69租赁仓储费2,189,177.
49756,000.
76业务招待费1,204,304.
04729,247.
15办公会议印刷书报241,580.
91611,481.
34邮电通讯费581,119.
45548,581.
34工会及教育经费289,568.
29183,395.
66劳务费用600.
0084,251.
37广告及业务宣传费111,713.
9539,694.
16劳动保护费33,270.
9433,779.
94游艇展示停靠托管费601,438.
97居间服务费5,425,351.
731,800,575.
83其他3,118,460.
033,961,410.
67合计75,407,203.
6863,170,192.
23其他说明:无.
46、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额工资及工资性补贴84,444,806.
8869,612,134.
57折旧费13,525,983.
3116,099,559.
77无形资产、长期待摊费用摊销14,686,834.
8412,349,879.
40社会保险19,802,725.
5210,241,792.
40工会及教育经费8,762,185.
617,155,252.
67福利费14,345,934.
616,181,996.
57交通差旅费4,216,801.
784,761,992.
53业务招待费3,184,639.
874,179,330.
89修理费1,220,180.
973,054,424.
76审计评估费5,004,126.
682,049,908.
75租赁费2,906,437.
691,891,843.
96税金1,723,259.
56办公费3,691,688.
541,703,729.
79机物料消耗1,996,891.
321,665,667.
13新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文167水电、燃料动力1,885,619.
751,447,725.
12董事会费1,068,087.
631,059,503.
09住房公积金或补贴2,144,857.
05751,703.
68邮电通讯费806,119.
11620,320.
42停工损失23,632,367.
8714,532,006.
10法律事务费10,953,131.
134,882,635.
69试验检验费733,159.
261,278,466.
12解除劳动合同补偿6,856,392.
211,138,699.
43股证类费用1,591,582.
781,014,169.
10其他11,117,295.
808,169,549.
20合计238,577,850.
21177,565,550.
70其他说明:无.
47、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出61,652,617.
3746,319,259.
36减:利息收入2,550,989.
376,535,197.
23汇兑损益6,729,774.
06-2,295,902.
82融资费用2,049,673.
731,109,321.
85减:贴现收入496,245.
84765,769.
22保函费1,606,364.
441,887,983.
00金融机构手续费等1,573,974.
15995,922.
35合计70,565,168.
5440,715,617.
29其他说明:无48、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失6,702,097.
386,109,006.
77二、存货跌价损失2,154,200.
006,892,382.
19合计8,856,297.
3813,001,388.
96其他说明:新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文168无.
49、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-10,221,699.
1779,136,770.
40处置可供出售金融资产取得的投资收益1,250,000.
003,156,456.
70股权转让收益108,887,014.
90债权投资收益2,712,976.
791,395,819.
69处置子公司投资收益18,952,595.
5321,269,597.
98合计121,580,888.
05104,958,644.
77其他说明:本期股权转让收益108,887,014.
90元系指转让新大洲本田摩托有限公司股权收益;处置子公司投资收益18,952,595.
53元系指转让海口嘉跃实业有限公司股权收益;处置可供出售金融资产取得的投资收益1,250,000.
00元系指转让中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司股权收益.
50、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置固定资产收益1,581,539.
581,820,204.
4151、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助899,416.
0052、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助116,387,547.
0353,170,987.
92116,387,547.
03非流动资产毁损报废收益83,883.
28833,135.
3883,883.
28罚款收入184,381.
68264,159.
18184,381.
68子公司管理层考核补亏2,813,200.
005,650,000.
002,813,200.
00其他90,960.
80834,223.
0090,960.
80新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文169合计119,559,972.
7960,752,505.
48119,559,972.
79计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关上海物流违章拆除腾房补贴上海市青浦区华新工业园发展有限公司补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否92,480.
004,101,100.
00与收益相关上海物流老旧车淘汰补贴上海市机动车回收中心补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否11,000.
00与收益相关上海物流财政扶持上海市青浦区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否2,768,800.
001,084,300.
00与收益相关天津电动车财政扶持天津市武清区财政局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)是否763,275.
00与收益相关天津恒阳购地返款天津市武清区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否57,860.
0357,860.
04与资产相关天津物流购地返款武清区王庆坨镇财政所补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否61,699.
92与资产相关牙星煤业国债补贴牙克石市工商业联合会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而是否210,000.
00与资产相关新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文170获得的补助无锡电动车实用新型专利无锡市羊尖科技办奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助是否900.
00与收益相关无锡电动车稳岗补贴无锡市羊尖社保局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是否37,407.
0033,772.
00与收益相关五九集团去产能奖补资金牙克石市经济和信息化局、牙克石市人力资源和社会保障局奖励因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是否113,420,000.
0046,828,600.
00与收益相关牙克石房地产棚户区改造项目配套款牙克石市财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否29,480.
96与资产相关合计116,387,547.
0353,170,987.
92--其他说明:无.
53、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠20,000.
0086,792.
4520,000.
00非流动资产毁损报废损失51,938,342.
5455,410,635.
6151,938,342.
54罚款支出497,127.
821,366,785.
81497,127.
82赔偿支出142,300.
00823,669.
82142,300.
00税收滞纳金1,915,639.
5316,004,411.
271,915,639.
53新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文171其他127,552.
0818,143.
98127,552.
08合计54,640,961.
9773,710,438.
94其他说明:无.
54、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用90,502,486.
1717,239,588.
19递延所得税费用-20,293,094.
95-19,615,857.
31合计70,209,391.
22-2,376,269.
12(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额114,917,130.
23按法定/适用税率计算的所得税费用28,729,282.
56子公司适用不同税率的影响280,457.
04调整以前期间所得税的影响726,002.
47非应税收入的影响-5,224,969.
84不可抵扣的成本、费用和损失的影响64,226,651.
89使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-28,337,423.
74本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响9,809,390.
84所得税费用70,209,391.
22其他说明无.
55、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文172代收的铁运费143,164,601.
4087,569,569.
28收政府补助、奖励款26,848,118.
2735,950,675.
00代收水电费、取暖费、有线电视费等3,802,044.
206,814,361.
22收招投标保证金、风险抵押金、其他保证金3,034,125.
626,596,506.
92备用金等往来款2,803,480.
245,496,810.
99银行存款利息收入1,965,854.
536,535,197.
23收到医保局拨药费3,074,572.
293,274,857.
96代收员工餐费238,932.
752,149,730.
41房屋租赁收入588,983.
801,382,547.
92代收职工交来社保1,168,787.
731,748,107.
43废品处理收入1,000,000.
001,626,420.
00收宁波儒亿往来35,000,000.
00海南新大力机械工业有限公司往来款13,400,000.
00天津电动车少数股东补亏5,463,200.
00能源科技往来款3,000,000.
00理赔款、保险费1,197,262.
58588,133.
91201712南洋商行退回保证金1,246,199.
97代收代付股息个税款1,526,488.
08三亚亚龙湾公司亚龙湾游艇会1,280,000.
00其他往来款438,321.
14上海兰道投资管理有限公司5,320,466.
08收到待收款(投资Simpson意向保证金)1,490,777.
95其他2,194,424.
223,232,354.
44合计252,435,396.
82169,776,516.
74收到的其他与经营活动有关的现金说明:无.
(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额代付铁运费144,142,453.
2087,569,569.
28上海新大洲电动车有限公司13,400,000.
0010,000,000.
00管理费用、销售费用50,443,086.
3447,380,871.
97新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文173支付嘉谷预收款退回宁波儒亿35,000,000.
00个人备用金、往来款10,748,144.
209,956,400.
11代付水电费、取暖费、有线电视费等5,990,940.
674,457,508.
28罚款支出2,099,458.
701,355,200.
00付、退保证金6,723,064.
955,032,872.
60金融机构手续费1,573,974.
15995,922.
35能源科技往来款3,620,000.
00代嘉跃返还游泳池、绿化、电梯、室外工程等款1,353,423.
00代付社保公积金等691,296.
80275,368.
32偿还中国地方煤矿总公司借款及利息4,764,861.
27环境治理保证金1,432,100.
00林木、农地补偿款、资源整合补偿1,300,000.
00补交所得税滞纳金16,004,411.
27保证金-RaleeManagementS.
A8,050,486.
07其他12,891,174.
345,474,657.
84合计288,677,016.
35204,050,229.
36支付的其他与经营活动有关的现金说明:无.
(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额RondatelA.
S.
(22厂)35,826,587.
56LirtixA.
S.
(177厂)4,757,287.
47合计40,583,875.
03收到的其他与投资活动有关的现金说明:因合并增加的货币资金.
(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额出售子公司上海元盾股权减少的现金1,473.
96出售子公司上海物业股权减少的现金1,099,589.
36合计1,101,063.
32新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文174支付的其他与投资活动有关的现金说明:无.
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额上海昕玥商务信息咨询有限公司往来款30,000,000.
0039,800,000.
00枣庄矿业(集团)有限责任公司往来款186,200,000.
00161,700,000.
00收玥伊商务借款79,300,000.
00海南新大力机械工业有限公司37,808,300.
00收升尔投资借款30,800,800.
00收上海竞帆借款25,000,000.
00收云南圣田借款15,000,000.
00收广州俊辉借款10,000,000.
00收乌鲁木齐美琪借款6,000,000.
00海南新元投资有限公司往来款100,000,000.
00零碎股股息20,143.
58合计420,109,100.
00301,520,143.
58收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无.
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额其他货币资金-汇丰银行保函保证金61,883,449.
00225,000,000.
00上海昕玥商务信息咨询有限公司往来款30,000,000.
0039,800,000.
00还升尔款31,019,044.
44付上海玥伊借款79,300,000.
00还海南新大力借款37,808,300.
00还上海竞帆借款25,000,000.
00还云南圣田借款15,000,000.
00还广州俊辉款10,000,000.
00还乌鲁木齐美琪借款6,000,000.
00付枣庄矿业(集团)有限责任公司往来款161,700,000.
00新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文175付海南新元投资有限公司往来款102,000,000.
00华信信托保障金1,800,000.
00五九集团付银行咨询费680,000.
00内保外贷保函担保费1,887,983.
00合计296,010,793.
44532,867,983.
00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无.
56、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润44,707,739.
01308,074.
69加:资产减值准备8,856,297.
3813,001,388.
96固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧115,218,771.
5481,644,091.
10无形资产摊销10,519,657.
537,704,084.
12长期待摊费用摊销4,167,177.
315,328,399.
22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)1,581,539.
5822,182,030.
11固定资产报废损失(收益以"-"号填列)51,854,459.
26财务费用(收益以"-"号填列)71,637,454.
0047,020,661.
39投资损失(收益以"-"号填列)-121,580,888.
05-104,958,644.
77递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-19,959,498.
64-19,615,857.
31递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-333,596.
31存货的减少(增加以"-"号填列)-54,264,236.
3417,363,671.
91经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-239,638,826.
8685,817,640.
76经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)297,612,766.
67-41,969,383.
86其他-923,215.
21-6,009,040.
92经营活动产生的现金流量净额169,455,600.
87107,817,115.
402.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额278,745,255.
78276,145,742.
51新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文176减:现金的期初余额276,145,742.
51337,306,536.
48现金及现金等价物净增加额2,599,513.
27-61,160,793.
97(2)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金278,745,255.
78276,145,742.
51其中:库存现金148,154.
88116,487.
58可随时用于支付的银行存款278,597,100.
90276,029,254.
93三、期末现金及现金等价物余额278,745,255.
78276,145,742.
51其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物293,353,801.
58236,648,200.
00其他说明:无.
57、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:无.
58、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金293,353,801.
58信用证保证金、内保外贷保证金固定资产46,334,201.
14抵押贷款无形资产147,751,427.
40抵押贷款合计487,439,430.
12--其他说明:无.
59、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文177其中:美元3,453,703.
036.
5342022,567,186.
34欧元751,644.
287.
802305,864,554.
17港币5,366,395.
030.
835914,485,823.
27乌拉圭比索26,902,090.
230.
226806,101,394.
06应收账款----其中:美元欧元港币乌拉圭比索78,748,562.
540.
2268017,860,173.
98长期借款----其中:美元6,000,000.
006.
5342039,205,200.
00欧元28,000,000.
007.
80230218,464,400.
00港币应收票据其中:乌拉圭比索3,414,407.
580.
22680774,387.
64其他应收款其中:乌拉圭比索10,919,732.
390.
226802,476,595.
31短期借款其中:美元2,666,572.
246.
5342017,423,916.
33乌拉圭比索185,827,116.
400.
2268042,145,590.
00应付票据其中:乌拉圭比索55,264,782.
760.
226812,534,052.
73应付账款其中:乌拉圭比索46,006,327.
300.
2268010,434,235.
03其他应付款其中:欧元0.
627.
802304.
84美元1,813.
156.
5342011,847.
48乌拉圭比索446,313.
800.
22680101,223.
97其他说明:无.
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
√适用不适用新大洲香港发展有限公司、圣劳伦佐中国控股股份有限公司、圣帝诺香港投资有限公司:主要经营地为香港、记账本位新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文178币为欧元、选择依据为购销合同和经费支出主要为欧元.
RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
:主要经营地为乌拉圭、记账本位币为乌拉圭比索、选择依据为购销合同和经费支出主要为乌拉圭比索.
八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润RondatelS.
A.
2017年11月30日543,459,820.
00100.
00%购买2017年11月30日完成股权变更34,013,977.
43259,613.
70LirtixS.
A.
2017年11月30日100.
00%购买2017年11月30日完成股权变更1,479,292.
27-417,028.
64其他说明:无.
(2)合并成本及商誉单位:元合并成本RondatelS.
A.
及LirtixS.
A.
--现金543,459,820.
00--非现金资产的公允价值--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他合并成本合计543,459,820.
00减:取得的可辨认净资产公允价值份额224,432,470.
06商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额319,027,349.
94合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:具有证券期货评估资格的北京北方资产评估事务所(特殊普通合伙)对新大洲控股股份有限公司拟股权收购涉及的乌拉圭RondatelS.
A.
公司及LirtixS.
A.
公司股东全部权益在2017年3月31日的市场价值进行了评估,并出具了北方亚事评报字[2017]第01-331号《新大洲控股股份有限公司拟股权收购项目涉及的乌拉圭RondatelS.
A.
公司及LirtixS.
A.
公司股东全部权益价值评估报告》.
针对LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司的投资价值进行评估,北方亚事采用资产基础法和收益法进行评估,本次评估新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文179以收益法下确定的标的资产股东全部权益评估价值为最终结果,从而确定LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司的估值为8,128.
03万美元,以此为基础商定的交易对价为8,230万美元.
购买日11月30日汇率6.
6034,对应人民币金额543,459,820元.

大额商誉形成的主要原因:非同一控制合并RondatelS.
A.
公司与LirtixS.
A.
公司100%股权形成的商誉合计315,684,118.
79元,系本公司四级子公司恒阳(拉美)投资以2017年11月30日为购并日购买太平洋牛业有限公司持有的RondatelS.
A.
和LirtixS.
A.
二家公司100%股权形成的合并商誉.
经具有证券期货评估资格的北京北方资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《新大洲控股股份有限公司为合并对价分摊而涉及的乌拉圭RONDATELS.
A.
公司及LIRTIXS.
A公司合并可辨认净资产公允价评估咨询报告》(北方亚事咨评字[2018]第01-82号)估值确认,截止2017年11月30日,RondatelS.
A.
和LirtixS.
A.
二家公司合计可辨认净资产公允价值为3,398.
74万美元,恒阳(拉美)投资支付购买价8,230.
00万美元,二者相差4,831.
26万美元,按2017年12月31日美元汇率中间价调整形成商誉31,568.
41万元人民币.
其他说明:无.
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元RondatelS.
A.
及LirtixS.
A.
购买日公允价值购买日账面价值资产:363,943,510.
18223,923,074.
46货币资金40,583,875.
0240,583,875.
02应收款项18,573,592.
9018,573,592.
90存货19,884,881.
2819,884,881.
28固定资产145,043,776.
75122,976,138.
43无形资产117,952,797.
400.
00负债:139,511,040.
12110,022,840.
77借款54,478,050.
0054,478,050.
00应付款项7,116,384.
677,116,384.
67递延所得税负债36,854,648.
3236,854,648.
32净资产224,432,470.
06113,900,233.
69减:少数股东权益0.
000.
00取得的净资产224,432,470.
06113,900,233.
69可辨认资产、负债公允价值的确定方法:资产基础法.
企业合并中承担的被购买方的或有负债:无.
其他说明:新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文180无.
(4)其他说明无.
2、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√是否单位:元子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额海口嘉跃实业有限公司22,170,000.
00100.
00%拍卖2017年06月29日完成工商股东变更手续18,952,595.
530.
00%0.
000.
000.
00其他说明:无.
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是√否3、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:1)其他原因本期新纳入合并范围的子公司名称合并原因期末净资产本期净利润设立/购并日期海南嘉谷实业有限公司新设3,667,166.
11667,166.
112017.
02.
08天津恒阳食品有限公司分立新设13,491,904.
24-186,244.
082017.
06.
29齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司新设2,767,961.
42-5,232,038.
582017.
04.
062)其他原因本期不再纳入合并范围的子公司新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文181名称处置原因处置/转让日期处置日净资产期初至处置日净利润呼伦贝尔市牙星煤业有限公司吸收合并2017.
1.
1160,938,794.
61牙克石新大洲房地产开发有限公司吸收合并2017.
9.
30640,181.
99122,333.
99海口嘉跃实业有限公司转让2017.
6.
293,425,404.
47-63,599.
60九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接1.
海南新大洲实业有限责任公司(简称海南实业)海口市海口市服务业100.
00%设立2.
漳州恒阳食品有限公司(简称漳州食品)漳州市漳州市食品销售100.
00%设立3.
漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司(简称漳州配送)漳州市漳州市食品配送100.
00%设立4.
海南圣帝诺游艇会有限公司(简称游艇会)三亚市三亚市游艇销售100.
00%设立5.
上海新大洲投资有限公司(简称上海投资)上海市上海市实业投资100.
00%设立6.
上海新大洲物流有限公司(简称上海物流)上海市上海市物流运输63.
64%设立7.
广洲新大洲物流有限公司(简称广州物流)广州市广州市物流运输51.
04%设立8.
武汉新大洲储运有限公司(简称武汉储运)武汉市武汉市物流运输63.
64%设立9.
内蒙古新大洲物流有限公司(简称内蒙物流)牙克石市牙克石市物流运输57.
45%设立新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文18210.
天津新大洲物流有限公司(简称天津物流)天津市天津市物流运输63.
64%设立11.
上海瑞斐投资有限公司(简称上海瑞斐)上海市上海市实业投资100.
00%设立12.
圣帝诺香港投资有限公司(简称圣帝诺香港)香港香港实业投资100.
00%设立13.
天津新大洲电动车有限公司(简称天津电动车)天津市天津市电动车制造51.
00%设立14.
无锡新大洲电动车有限公司(简称无锡电动车)无锡市无锡市电动车制造51.
00%设立15.
新大洲香港发展有限公司(简称香港发展)香港香港服务、贸易100.
00%设立16.
圣劳伦佐(中国)控股有限公司(简称圣劳伦佐(中国)控股)香港香港商业贸易100.
00%设立17.
三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司(简称三亚游艇销售)三亚市三亚市游艇销售100.
00%设立18.
上海恒阳贸易有限公司(简称上海恒阳)上海市上海市食品流通100.
00%设立19.
天津恒阳食品有限公司天津市天津市食品加工51.
00%设立20.
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(简称五九集团)牙克石市牙克石市煤炭采选44.
92%6.
08%非同一下控制合并取得21.
牙克石五九煤炭销售有限公司(简称五九销售)牙克石市牙克石市煤炭销售51.
00%设立22.
呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公新巴尔虎左旗新巴尔虎左旗煤炭采选51.
00%设立新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文183司(简称白音查干)23.
宁波恒阳食品有限公司(简称宁波恒阳)宁波市宁波市食品销售100.
00%设立24.
萝北恒阳食品有限公司(简称萝北恒阳)鹤岗市鹤岗市食品销售100.
00%设立25.
恒阳香港发展有限公司(简称恒阳香港)香港香港实业投资100.
00%设立26.
恒阳投资有限公司(简称恒阳投资)英属维尔京群岛英属维尔京群岛实业投资100.
00%设立27.
恒阳拉美投资控股有限公司(简称恒阳拉美)西班牙西班牙实业投资100.
00%设立28.
RondatelS.
A.
(简称22厂)乌拉圭乌拉圭牛肉屠宰100.
00%非同一下控制合并取得29.
LirtixS.
A.
(简称177厂)乌拉圭乌拉圭牛肉加工100.
00%非同一下控制合并取得30.
齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司(简称齐齐哈尔恒阳)齐齐哈尔市齐齐哈尔市食品加工100.
00%设立31.
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司(简称海南游艇制造)海口市海口市游艇制造75.
00%设立32.
海南嘉谷实业有限公司(简称海南嘉谷)海口市海口市商务服务100.
00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用.
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:不适用.
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:通常情况下,当母公司拥有被投资单位半数以上表决权时,母公司就拥有对该被投资单位的控制权,能够主导该被投资单位的股东大会(或股东会,下同),特别是董事会,并对其生产经营活动和财务政策实施控制.
子公司处在母公司的控制下进行生产经营活动,子公司的生产经营活动成为事实上的母公司生产经营活动的一个组成部分,母公司与子公司生产经营活动一体化.
因此,拥有被投资单位半数以上表决权,是母公司对其拥有控制权的明显标志,应将其纳入合并财务报表的合并范围.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文184确定公司是代理人还是委托人的依据:不适用.
其他说明:无.
(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额上海新大洲物流有限公司36.
36%8,683,628.
505,374,204.
6854,391,602.
82内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司49.
00%16,774,554.
26639,187,387.
91海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司25.
00%-1,260,662.
376,895,606.
96天津新大洲电动车有限公司49.
00%-1,292,287.
96-590,389.
00子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用.
其他说明:无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文185(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计上海物流176,630,626.
20129,017,816.
96305,648,443.
16142,827,168.
102,761,075.
23145,588,243.
3390,198,622.
73121,646,240.
49211,844,863.
2257,476,865.
312,822,775.
2360,299,640.
54五九集团347,985,516.
662,194,731,023.
572,542,716,540.
231,044,442,495.
91193,809,987.
361,238,252,483.
27325,362,971.
162,232,267,277.
992,557,630,249.
15897,804,192.
15383,820,398.
161,281,624,590.
31海南游艇制造12,039,146.
8915,885,017.
2227,924,164.
11341,736.
25341,736.
2518,280,689.
4114,757,174.
0533,037,863.
46412,786.
14412,786.
14天津电动车24,936,432.
623,845,605.
9328,782,038.
5529,986,914.
0529,986,914.
0539,153,091.
2042,999,364.
4082,152,455.
6064,423,695.
542,618,164.
8767,041,860.
41单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量上海物流264,025,736.
5323,882,366.
6123,882,366.
6138,575,003.
77215,055,287.
5819,804,253.
3519,804,253.
3539,776,817.
16五九集团590,716,227.
4434,233,784.
2034,233,784.
20314,967,000.
36404,169,730.
81-81,841,437.
20-81,841,437.
20167,881,919.
32海南游艇制造-5,042,649.
46-5,042,649.
46-3,157,696.
60-5,569,355.
07-5,569,355.
07-9,314,315.
29天津电动车142,310,236.
30-2,637,322.
37-2,637,322.
37-618,703.
21149,486,596.
902,836,762.
622,836,762.
6210,286,785.
75其他说明:无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文186(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制不适用.
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持向纳入合并财务报表范围的部分结构化主体提供管理服务支持和银行借款担保支持及往来资金短期拆借.

其他说明:无.
2、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接合营企业:LorsisnalS.
A.
乌拉圭乌拉圭牛肉屠宰50.
00%权益法内蒙古新大洲能源科技有限公司牙克石市牙克石市电石、聚氯乙烯生产及销售50.
00%权益法联营企业:中航新大洲航空制造有限公司北京市北京市航空器零部件制造45.
00%权益法SANLORENZOS.
P.
A.
意大利意大利游艇制造22.
99%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用.
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:不适用.
(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额LORSINALS.
A.
内蒙古新大洲能源科技有限公司LORSINALS.
A.
内蒙古新大洲能源科技有限公司流动资产123,701,932.
504,195,268.
0046,936,234.
78其中:现金和现金等价物15,654,652.
62615,530.
69497,527.
53新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文187非流动资产85,579,143.
34600,162,011.
38578,632,257.
32资产合计209,281,075.
84604,357,279.
38625,568,492.
10流动负债125,763,354.
0472,094,395.
9371,258,082.
70非流动负债14,302,273.
9617,280,294.
9117,719,624.
51负债合计140,065,628.
0089,374,690.
8488,977,707.
21归属于母公司股东权益69,215,447.
84514,982,588.
54536,590,784.
89按持股比例计算的净资产份额34,607,723.
92257,491,294.
27268,295,392.
45--内部交易未实现利润-6,441,108.
86-6,441,108.
86--其他66,866,758.
28对合营企业权益投资的账面价值101,474,482.
20251,050,185.
41261,854,283.
59营业收入273,153,749.
412,205,470.
13财务费用963,775.
102,232,485.
21所得税费用-591,119.
03净利润-3,333,269.
67-21,608,196.
35-4,333,377.
79其他综合收益-2,892,262.
15综合收益总额-6,225,531.
82-21,608,196.
35-4,333,377.
79持续经营的净利润-3,333,269.
67-21,608,196.
35-4,333,377.
79其他说明调整事项—其他系恒阳(拉美)投资向RP先生购买LORSINALS.
A.
公司50%股权,购买对价1600万美元大于享有账面净资产份额部分.
(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额中航新大洲航空制造有限公司SANLORENZOS.
P.
A.
中航新大洲航空制造有限公司SANLORENZOS.
P.
A.
流动资产75,398,958.
521,352,138,590.
00103,979,085.
30999,792,870.
89非流动资产269,023,319.
49603,117,790.
00216,006,132.
09510,811,249.
26资产合计344,422,278.
011,955,256,380.
00319,985,217.
391,510,604,120.
15流动负债66,013,889.
16132,639,100.
0022,589,708.
20113,254,362.
43非流动负债1,082,179,010.
00746,592,091.
43负债合计66,013,889.
161,214,818,110.
0022,589,708.
20859,846,453.
86少数股东权益-21,735,210.
41-20,354,874.
25新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文188归属于母公司股东权益278,408,388.
85762,173,480.
41297,395,509.
19671,112,540.
54按持股比例计算的净资产份额125,283,774.
99175,223,683.
15133,827,979.
14154,288,773.
07--内部交易未实现利润-1,852,154.
35-1,852,154.
35--其他39,734,015.
800.
0039,245,166.
04对联营企业权益投资的账面价值125,283,774.
99213,105,544.
60133,827,979.
14191,681,784.
76营业收入36,196,645.
452,325,085,400.
003,875,001.
002,228,800,664.
24净利润-18,987,120.
3435,110,350.
00-2,502,426.
4345,182,401.
55综合收益总额-18,987,120.
3435,110,350.
00-2,502,426.
4345,182,401.
55其他说明无.
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----投资账面价值合计2,680,745.
962,447,077.
19下列各项按持股比例计算的合计数------净利润233,668.
77-255,777.
24联营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明不重要的合营企业指海南新大力机械工业有限公司.
十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见附注五相关项目.

与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险.
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司法务审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序.
董事会通过法务审计主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性.
本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会.

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策.

(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险.
在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文189可获取时).
公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度.

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内.
在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组.
被评为"高风险"级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项.

(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险.
(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款.
于2017年12月31日本公司对外借款明细如下:项目期末余额年初余额短期借款197,977,749.
92639,000,000.
00一年内到期的长期借款336,306,800.
00224,630,800.
00长期借款500,501,200.
00558,908,000.
00合计1,034,785,749.
921,422,538,800.
00(2)汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险.
此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的.
于2017年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约.
本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元、美元、港币、乌拉圭比索计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:项目期末余额欧元美元港币乌拉圭比索合计货币资金5,864,554.
1722,567,186.
344,485,823.
276,101,394.
0639,018,957.
84应收票据774,387.
64774,387.
64应收账款17,860,173.
9817,860,173.
98其他应收款2,476,595.
312,476,595.
31小计5,864,554.
1722,567,186.
344,485,823.
2727,212,550.
9960,130,114.
77短期借款17,423,916.
3342,145,590.
0059,569,506.
33应付票据12,534,052.
7312,534,052.
73应付账款10,434,235.
0310,434,235.
03其他应付款4.
8411,847.
48101,223.
97113,076.
29长期借款218,464,400.
0039,205,200.
00257,669,600.
00小计218,464,404.
8456,640,963.
8165,215,101.
73340,320,470.
38于2017年12月31日,因外币性货币资产小于外币性货币负债,在所有其他变量保持不变的情况下,人民币对美元、欧元、港币、乌拉圭比索升值或贬值,对本公司净利润均将产生一定的影响.
(三)流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文190价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务.

本公司期末各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:项目期末余额1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计短期借款49,129,839.
9932,176,909.
93116,671,000.
00197,977,749.
92长期借款(含一年到期的长期借款)336,306,800.
00500,501,200.
00836,808,000.
00合计49,129,839.
9932,176,909.
93452,977,800.
00500,501,200.
001,034,785,749.
92十一、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)深圳市投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);股权投资.
7亿元10.
99%10.
99%本企业的母公司情况的说明本公司原控股股东为海南新元投资有限公司,原实际控制人为赵序宏先生.
2016年4月29日,海南新元投资有限公司协议转让深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)的89,481,652股股份完成过户后,第一大股东变更为深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙).
本企业最终控制方是无.
其他说明:截止报告期末,本公司无控股股东、无实际控制人.
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系无其他说明无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1914、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金第二大股东上海浩洲车业有限公司第三大股东陈阳友第一大股东的实际控制人、本公司董事长赵序宏副董事长内蒙古新大洲能源科技有限公司合营公司海南新大力工业机械有限公司合营公司上海新大洲电动车有限公司同一管理人员SANLORENZOS.
P.
A.
联营公司黑龙江恒阳牛业有限责任公司同一关键管理人员PacificOceanCattleHoldingsLimited(太平洋牛业有限公司)同一关键管理人员宁波新大洲股权投资有限公司原实际控制人控制的公司黑龙江北方恒阳食品有限公司同一关键管理人员上海金和食品有限公司同一关键管理人员讷河新恒阳肉类食品有限公司同一关键管理人员高安万承食品有限公司同一关键管理人员新大洲本田摩托有限公司同一关键管理人员岳阳恒盛冷链物流有限责任公司同一关键管理人员广东国坤恒阳食品有限公司同一关键管理人员辛普森游艇有限公司参股公司LORSINALS.
A.
(224厂)合营公司其他说明无.
5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额SANLORENZOS.
P.
A.
技术资料及进口模具73,000.
00否442,518.
00SANLORENZOS.
P.
A.
提供劳务及派遣费1,000,000.
00否424,770.
75SANLORENZOS.
P.
A.
差旅费否25,448.
44新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文192SANLORENZOS.
P.
A.
模具存放厂房租赁否357,451.
08黑龙江恒阳牛业有限责任公司肉产品368,391,454.
63690,000,000.
00否12,199,860.
27黑龙江北方恒阳食品有限公司肉产品351,721.
78否108,028.
29上海金和食品有限公司肉产品308,736.
21否141,568.
00讷河新恒阳肉类食品有限公司肉产品357,009.
76否501,551.
91广东国坤恒阳食品有限公司肉产品1,789,493.
22否RondatelS.
A.
肉产品127,106,067.
36否LirtixS.
A.
肉产品8,267,026.
88否出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额新大洲本田摩托有限公司货物运输仓储费100,234,443.
0192,711,498.
95新大洲本田摩托有限公司物业管理费2,411,178.
89新大洲本田摩托有限公司驻在员经费5,014,494.
05内蒙古新大洲能源科技有限公司原煤销售225,256.
41109,919.
66内蒙古新大洲能源科技有限公司货物运输16,364.
867,697.
48黑龙江北方恒阳食品有限公司肉产品10,879,137.
37高安万承食品有限公司肉产品27,300,673.
38黑龙江恒阳牛业有限责任公司肉产品170,563,805.
45辛普森游艇有限公司游艇55,131,000.
00购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明RondatelS.
A.
、LirtixS.
A.
于2017年11月30日纳入合并范围,1-11月采购构成关联方交易.
(2)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕无本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕陈阳友、恒阳牛业12,500.
002016年11月16日2017年11月16日是新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文193陈阳友、恒阳牛业7,500.
002017年11月09日2018年11月09日否陈阳友、恒阳牛业3,000.
002017年10月20日2018年10月20日否陈阳友、恒阳牛业2,000.
002017年10月30日2018年10月30日否关联担保情况说明上述关联担保为关联人陈阳友、恒阳牛业与本公司共同为本公司全资子公司宁波恒阳融资提供担保.

(3)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬7,256,968.
1810,154,034.
90(4)其他关联交易1)财务资助根据本公司与枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称"枣矿集团")签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定,本公司2012年11月22日起向内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称能源科技)自提供的财务资助本金215,131,233.
29元,在归还和冲抵按重组协议应由本公司承担的能源科技在重组之前补缴的税款及滞纳金之后,尚余本金54,345,324.
94元.
能源科技为本公司合营企业,该项交易构成关联交易.
根据本公司于2013年12月1日与能源科技重新签订的《财务资助协议》约定,于2015年12月1日之前可暂不偿还该款项,自2015年12月1日起,按实际欠款额,每六个月的第一个月内归还六分之一,三年内还清截至2017年12月31日,累计将应归还未还45,287,770.
80元重分类至其他应收款.
资金占用期间,能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司计提资金占用费.
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额内蒙古新大洲能源科技有限公司资金占用费2,712,976.
792,525,102.
712)受让股权2017年8月11日,公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议,通过了《关于收购LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司股权暨关联交易的议案》与《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与PacificOceanCattleHoldingsLimited等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》.
公司全资子公司齐齐哈尔恒阳、Foresun(Latin-America)InvestmentandHolding,S.
L与PacificOceanCattleHoldingsLimited签署《支付现金购买资产协议》,公司通过齐齐哈尔恒阳及其境外关联企业Foresun(Latin-America)InvestmentandHolding,S.
L.
以支付现金的方式收购LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
(以下简称"标的公司")100%的股权,交易价格为8,230万美元.
本次交易完成后,公司将持有标的公司100%股权,标的公司将成为上市公司全资子公司.
2017年11月16日,协议各方完成了LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司的股权交割,LirtixS.
A.
和RondatelS.
A.
公司的100%股权已过户至公司四级全资子公司Foresun(Latin-America)InvestmentandHolding,S.
L.
名下.
太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司承诺,标的公司2017年度承诺扣非净利润不低于470.
20万美元,2018年度承诺扣非净利润不低于815.
30万美元,2019年度承诺扣非净利润不低于1,047.
00万美元,2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.
50万美元.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1946、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款新大洲本田摩托有限公司1,539,091.
1615,390.
911,621,087.
7416,210.
88内蒙古新大洲能源科技有限公司18,165.
00181.
65其他应收款新大洲本田摩托有限公司88,034.
88880.
352,457,639.
0924,576.
39内蒙古新大洲能源科技有限公司49,721,317.
924,001,429.
8332,242,187.
941,377,599.
64长期应收款内蒙古新大洲能源科技有限公司9,057,554.
14169,474.
3327,172,662.
46-313,293.
32(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额预收账款内蒙古新大洲能源科技有限公司8,000,000.
00黑龙江恒阳牛业有限责任公司99,536,380.
11其他应付款宁波新大洲股权投资有限公司89,222,120.
00内蒙古新大洲能源科技有限公司348,809.
99上海新大洲电动车有限公司新大洲本田摩托有限公司192,112.
04海南新大力机械工业有限公司5,400,000.
005,400,000.
00应付账款黑龙江恒阳牛业有限责任公司275,647.
00648,527.
45上海金和食品有限公司34,140.
74讷河新恒阳肉类食品有限公司967,052.
77501,551.
91新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文195广东国坤恒阳食品有限公司30,577.
09安平县恒阳清真肉类食品有限公司107,880.
00应付票据黑龙江恒阳牛业有限责任公司124,600,000.
007、关联方承诺具体详见本年报"第五节重要事项"之"三、承诺事项履行情况".
8、其他无.
十二、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺1)根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定,本公司受让控股子公司五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司)国有股权后3年内,应投入不少于人民币5亿元资金用于控股子公司五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设,以提升企业的综合竞争力和税项贡献率,同时,投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目.
截至资产负债表日,本公司及控股子公司五九集团已投入勘探和新矿井建设资金230,513.
91万元,通过内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称能源科技)投入20万吨电石法PVC项目资金和褐煤提质工程项目66,691.
46万元.

2014年8月4日,牙克石市人民政府与本公司就承诺后续履行事项达成一致,并签订了《合作备忘录》.
鉴于本公司及能源科技与沈阳同联集团有限公司(以下简称同联集团)已签订《电石项目整体资产转让框架协议》.
本公司与牙克石市人民政府决定,本公司暂停履行本公司与牙克石经济局签订《产权交易合同》中约定的相关承诺事项,等待本公司与同联集团正式签订《电石项目整体资产转让合同》后,按照新的约定继续履行.
具体如下:(1)由同联集团受让能源科技投资建设的电石项目.
本公司负责协调能源科技以打包方式将拥有的电石项目及资产整体转让给同联集团.
转让和受让双方应尽快确定交易资产清单,共同聘请评估机构进行资产评估,确定资产交易价格,早日完成资产交接.
(2)由同联集团在受让电石项目整体资产的同时,投资建设12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱项目.
同联集团须在转让双方签署《电石项目资产转让框架协议》后二年内对12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱项目投资不少于2亿元.
(3)考虑企业所在地的资源状况及转让双方规划,双方同意,本公司前述《产权交易合同》项下的承诺事项采取以下方式履行:A)三年内本公司保证本交易电石项目资产完整无损,由同联集团完成电石项目的续建项目.
在此期间内,牙克石市人民政府同意本公司暂停上述《产权交易合同》承诺事项的履行.
本公司同时推进在建的100万吨/年褐煤提质项目(褐煤热解制煤焦油项目)建设,加大煤炭资源转化力度;B)如果同联集团三年内未达到本备忘录所述续建项目全部投资额,且牙克石市人民政府有理由判断同联集团已不能完成前述承诺事项时,牙克石市人民政府有权要求本公司继续履行相关承诺事项.
2)本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司共同承诺,对枣庄矿业(集团)有限责任公司受让五九集团股权协议中,除本公司及上海投资,上海蓝道投资管理有限公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务,如有,由本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司承担.
3)本公司及全资子公司上海元盾实业有限公司(已转让)共同承诺,对枣庄矿业(集团)有限责任公司增资能源科技新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文196协议中,除本公司、上海元盾实业有限公司及能源科技已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务,如有,由本公司及公司全资子公司上海元盾实业有限公司承担.

4)本公司全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土房(2013)字第09046号、三土房(2013)字第09202号房产(面积14,487.
17平方米),为华信信托股份有限公司向本公司提供授信贷款18,000.
00万元人民币额度提供抵押担保,借款180,000,000.
00元,期限自2016年11月3日至2019年11月1日止.
具体详见附注七、32.

5)控股二级子公司上海物流向杭州银行股份有限公司上海虹口支行借款40,000,000.
00元,期限自2017年8月17日起至2018年8月16日,由本公司提供担保,担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止.
向上海浦东发展银行嘉定支行借款40,000,000.
00元,期限自2017年7月13日起至2018年1月12日,由本公司提供担保,担保期限为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止;全资子公司宁波恒阳在中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款开立不可撤销跟单信用证协议,信用证编号LG31124B701950,金额为2,000,000.
00美元(允许10%溢短装),付款期限:远期90天,信用证有效期至2017年12月25日.
截止2017年12月31日止,宁波恒阳向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款总额14,408,243.
59元(其中:保证金金额3,060,467.
53元),期限自2017年11月9日起至2018年11月8日止,由本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友以及刘瑞毅提供连带责任保证,担保期间为银行支付信用证项下款项之次日起两年.
6)2014年3月19日本公司控股子公司五九集团与中国工商银行股份有限公司牙克石支行签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》,以其名下胜利煤矿120万吨/年采矿权证抵押方式向工行牙克石支行借款人民币50,000.
00万元,借款用途为控股子公司五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目.
借款期限为73个月.
截至资产负债表日,贷款期末余额299,138,400.
00元.
7)本公司向汇丰银行(中国)有限公司提供2.
43亿元银行存款质押,通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以全资子公司香港发展为受益人的2,800.
00万欧元保函,全资二级子公司香港发展于2016年1月15日取得贷款2,800.
00万欧元,本期末折算成人民币218,464,400.
00元.
8)本公司全资子公司游艇会于2015年12月向上海航漾游艇有限公司销售一艘70英尺玻璃钢动力游艇,销售价格2,500.
00万元人民币,游艇会承诺该游艇质量担保期限为5年,同时承诺交付满5年后,游艇会按照该游艇购买价格的50%回购游艇的全部或部分产权,买方(上海航漾游艇有限公司)可以选择出让全部或部分产权,也可以选择保留全部或部分产权.

9)2015年5月28日,本公司第八届董事会2015年第六次临时会议,决议通过分三次受让辛普森游艇有限公司股权的方式收购辛普森游艇有限公司60%股权.
截止2017年12月31日,本公司通过四级子公司圣帝诺香港以货币800.
00万美元完成了前二期受让款的支付(其中第二期受让款480.
00万美元于2016年12月15日完成支付),购买了辛普森游艇有限公司25%股份.

辛普森游艇有限公司于1984年成立于香港,作为游艇销售公司专注于亚洲游艇行业的发展,除了经纪业务外,还提供租赁、游艇管理、船员培训、保险和维修服务,并给予游艇船东全方位的支持.

10)根据本公司二级子公司齐齐哈尔恒阳与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的支付现金购买资产业绩之补偿协议,业绩承诺方太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司承诺,目标公司(22厂及177厂)2017年度承诺扣非净利润不低于470.
20万美元,2018年度承诺扣非净利润不低于815.
30万美元,2019年度承诺扣非净利润不低于1,047.
00万美元,2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.
50万美元.
如目标公司截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润,则业绩承诺方应按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额.
应补偿金额=[(累积承诺扣非净利润数-累积实现扣非净利润数)÷业绩承诺期内累计承诺扣非净利润数]*标的资产的交易价格.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文19711)2015年,公司全资子公司上海投资与上海莱晓投资合伙企业(有限合伙)、刘锐、蔡尚重、王超、林琦煌、王华军、赵晓静和邢子钰签订《合伙协议》,约定共同出资成立上海莱图投资合伙企业(有限合伙),出资总额为人民币6,250.
00万元,其中上海投资出资1,150.
00万元,占出资总金额18.
40%,约定出资时间为2016年6月10日.
截至2017年12月31日,上海投资尚未支付投资资金.
2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项1)2015年4月三亚印象小区业主委员会向法院提起诉讼,要求将"三亚印象"小区商铺恢复原状、赔偿损失400.
00万元及支付占用公共通道费用,同时还对地下一层、二层房产提出所有权归全体业主共有等诉讼主张,涉案总金额超过3,000.
00万元.
2015年8月4日,三亚城郊法院作出(2015)城民一初字第2407号裁定,以业主委员会没有得到全体业主授权、超出其职责范围为由驳回原告的起诉.
原告不服上诉至三亚市中级法院.
2015年10月28日,三亚中级法院作出(2015)三亚立终字第138号裁定,裁定驳回原告的上诉,维持原判.
2016年3月,小区业主委员会不服三亚两级法院的裁判,直接向海南省高级人命法院提出再审申请.
2016年12月12日,海南高级人民法院作出(2016)琼民申323号裁定,裁定由海南高院提审本案.

海南高级人民法院于2017年4月24日做出(2017)琼民再39号裁定,裁定指令三亚城郊法院重审.
此后,原告业主委员会变更诉讼请求,将赔偿请求额提高到7,767.
00万元,超出三亚城郊法院级别管辖范围.
因此,三亚城郊法院作出(2017)琼0271民初7046裁定书,裁定该案移送三亚市中级人民法院处理.
截止目前,本案尚未审理终结.

2)2017年11月3日,本公司收到海南省海口市中级人民法院参加诉讼通知书[(2017)琼01行初1074号],作为第三人参加海南光华物业管理有限公司诉海口市人民政府、海南省人民政府确权案.
海南光华物业管理中心诉海口市人民政府、海南省人民政府撤销土地使用权证登记行政诉讼,诉请撤销海口市人民政府颁发的海口国用(2016)第001845号土地使用权证;撤销海南省人民政府作出的琼府复决(2017)2号《行政复议决定》,该案于2017年11月9日起诉,2017年12月15日第一次开庭审理.
现本案已由海口市中级人民法院受理,截止目前仍在审理之中.
3)本公司控股二级子公司五九销售诉牙克石市富兴热力有限公司及牙克石市人民政府欠付煤炭销售款一案,于2017年9月26日经内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院调解达成(2017)内07民初26号《民事调解书》,确定牙克石市富兴热力有限公司共欠付五九销售煤炭销售款30,166,836.
35元,由担保人牙克石人民政府于2017年12月31日前给付10,000,000,00元,于2018年6月30日前给付20,166,836.
35元.
截止目前,该煤炭销售款尚未收到.
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他无.
十三、资产负债表日后事项1、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利0.
00新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文198经审议批准宣告发放的利润或股利0.
002、其他资产负债表日后事项说明(1)经本公司2018年2月13日召开的第九届董事会2018年第三次临时会议审议通过,并经本公司2018年3月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,于2018年3月28日在海口市举行了拍卖会,将本公司持有的海南嘉谷实业有限公司(以下简称"嘉谷实业")100%股权及本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司对嘉谷实业的到期债权人民币29,219,075.
40元进行拍卖,以人民币8,030.
00万元拍卖给西藏广义创业投资合伙企业(有限合伙).
同日,本公司收到《拍卖成交确认书》.
(2)控股二级子公司上海物流向上海浦东发展银行嘉定支行的流动资金借款人民币40,000,000.
00元,期限自2017年7月13日起至2018年01月12日止,已于2018年1月12日归还.
(3)控股子公司五九集团2018年1月18月收到牙克石市经济和信息化局去产能奖补资金1,200.
00万元,2018年4月24日收到牙克石市人力资源和社会保障局去产能奖补资金4,095.
00万元.
十四、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数无(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因无2、债务重组无.
3、资产置换(1)非货币性资产交换无.
(2)其他资产置换无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文1994、年金计划无.
5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润终止经营的损益1,096,507.
061,098,767.
81-2,260.
751,531.
17-3,791.
92-3,791.
92其他说明无.
6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了5个报告分部,分别为:煤炭产品、物流运输劳务、电动车制造、恒阳食品、其他分部.
本公司的各个报告分部分别在不同地区从事经营活动.
由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩.
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配.
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债.
如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部,该共同承担的负债也分配给这些经营分部.

(2)报告分部的财务信息单位:元项目煤炭产品物流劳务电动车产品食品生产及贸易其他分部分部间抵销合计资产总额2,542,716,540.
23305,648,443.
1628,782,038.
551,013,421,977.
443,786,572,923.
06-2,498,066,266.
315,179,075,656.
13负债总额1,238,252,483.
27145,588,243.
3329,986,914.
05922,838,170.
941,538,463,059.
52-1,585,736,775.
712,289,392,095.
40营业收入579,368,453.
29250,878,980.
23122,788,882.
37625,343,643.
2752,520,246.
11-27,731,240.
111,603,168,965.
16营业成本340,485,966.
95181,215,137.
06109,578,016.
64580,856,546.
0520,237,272.
06-22,709,210.
611,209,663,728.
15利润总额12,848,515.
0335,925,102.
02-2,603,765.
5210,887,061.
8262,195,352.
25-4,335,135.
37114,917,130.
23新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文200(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因不适用.
(4)其他说明无.
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项(1)2015年5月28日,本公司持股50%的合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称"能源科技公司")与沈阳同联集团有限公司(以下简称"沈阳同联")签订《内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目整体资产转让框架协议》,拟整体转让电石项目资产(包括但不限于土地、厂房、设备等固定资产、无形资产,库存材料、负债及员工劳动关系等).

电石项目资产原值约为人民币4亿元,整体资产转让价格以双方确认的资产评估结果为准.
沈阳同联愿意受让并利用能源科技公司电石项目现有资产,续建12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱等项目.
相关评估工作仍在进行,正式协议尚在协商当中.

目前,电石项目仍处于停产改造状态.
(2)根据呼伦贝尔市人民政府《关于报送2016年化解煤炭过剩产能工作总结和2017年煤炭行业化解过剩产能初步方案的函》,及牙克石经济和信息化局2017年6月26日公告称"根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号和《自治区化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室公告》([2017]2号)精神,内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司三矿关闭退出,退出产能30万吨/年.
退出时间2017年7月31日".

根据牙克石人力资源和社会保障局《牙克石市人力资源和社会保障局关于申请拨付化解煤炭过剩产能职工安置奖补资金情况的报告》,控股子公司五九集团三矿矿井关闭后,对721名员工进行了妥善的安置,根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金预算指标的通知》(内财字[2017]1644号),下达给五九集团三矿专项奖补资金10,142.
00万元,专项用于化解煤炭行业过剩产能职工分流安置工作.
截止2017年12月31日,相关人员安置工作已完成.

牙克石经济和信息化局文件(牙经信发[2017]128号)《关于申请拨付化解煤炭过剩产能配套奖补资金的报告》,根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区钢铁煤炭行业过剩产能配套奖补资金使用和剩余资源价款退还方案的通知》(内政办发[2016]102号精神),申请拨付配套奖补资金1,200.
00万元.
公司控股股子公司五九集团本年度因关闭三矿共确认营业外收入113,420,000.
00元,长期资产清理损失50,054,973.
26元,工资等其他支出59,845,913.
44元,净收益3,519,113.
30元.
(3)2017年度,本公司以2017年11月30日为购并日,购买了乌拉圭RondatelS.
A及LirtixS.
A公司(以下简称标的公司)原股东太平洋牛业有限公司所持有的100%股权.
根据本公司二级子公司齐齐哈尔恒阳与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的业绩之补偿协议,标的公司原股东承诺2017年度扣非净利润不低于470.
20万美元,2018年度扣非净利润不低于815.
30万美元,2019年度扣非净利润不低于1,047.
00万美元,三年承诺扣非净利润累计不低于2,332.
50万美元.
2017年度,RondatelS.
A实现净利润133.
93万美元、LirtixS.
A实现净利润35.
27万美元,合计169.
20万美元.
标的公司2017年度实现利润未达预期.
8、其他无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文201十五、母公司财务报表主要项目注释1、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,353,822,971.
91100.
00%17,776,379.
211,336,046,592.
70535,219,341.
88100.
00%6,611,308.
30528,608,033.
58合计1,353,822,971.
91100.
00%17,776,379.
211,336,046,592.
70535,219,341.
88100.
00%6,611,308.
30528,608,033.
58期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,317,612,547.
7013,176,125.
481.
00%1至2年27,213,211.
932,721,321.
1910.
00%2至3年8,732,245.
341,746,449.
0720.
00%5年以上264,966.
94132,483.
4750.
00%合计1,353,822,971.
9117,776,379.
21确定该组合依据的说明:依据为账龄的长短.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文202(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额11,165,070.
91元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式无坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注五、11.
(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额无其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生无其他应收款核销说明:无.
(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额各类保证金及押金2,481,268.
002,372,521.
06单位及个人往来1,351,240,821.
54532,632,503.
05备用金100,882.
37214,317.
77合计1,353,822,971.
91535,219,341.
88(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司往来款547,083,021.
131年以内40.
41%5,470,830.
21新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文203上海新大洲投资有限公司往来款404,306,213.
831年以内29.
86%4,043,062.
14内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司往来款216,742,754.
771年及1-2年16.
01%2,167,427.
55海南新大洲实业有限责任公司往来款51,890,661.
111年及1-2年3.
83%518,906.
61海南圣帝诺游艇会有限公司往来款51,731,383.
311年及2-3年3.
82%517,313.
83合计--1,271,754,034.
15--93.
93%12,717,540.
342、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资826,207,450.
3415,916,248.
67810,291,201.
67567,373,486.
4915,916,248.
67551,457,237.
82对联营、合营企业投资2,680,745.
962,680,745.
96264,301,360.
78264,301,360.
78合计828,888,196.
3015,916,248.
67812,971,947.
63831,674,847.
2715,916,248.
67815,758,598.
60(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额海南新大洲实业有限责任公司18,000,001.
0018,000,001.
0015,916,248.
67内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司374,193,074.
34374,193,074.
34上海新大洲投资有限公司100,000,000.
00200,000,000.
00300,000,000.
00海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司31,014,375.
0031,014,375.
00宁波恒阳食品有限公司41,000,000.
0059,000,000.
00100,000,000.
00海口嘉跃实业有3,166,036.
153,166,036.
15新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文204限公司海南嘉谷实业有限公司3,000,000.
003,000,000.
00合计567,373,486.
49262,000,000.
003,166,036.
15826,207,450.
3415,916,248.
67(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业海南新大力机械工业有限公司2,447,077.
19233,668.
772,680,745.
96内蒙古新大洲能源科技有限公司261,854,283.
59261,854,283.
59小计264,301,360.
78261,854,283.
59233,668.
772,680,745.
96二、联营企业合计264,301,360.
78261,854,283.
59233,668.
772,680,745.
96(3)其他说明根据公司第八届董事会2017年第三次临时会议决议,本公司将持有内蒙古新大洲能源科技有限公司50%股权转让给全资子公司上海投资.
转让基准日2017年1月1日,转让价格为内蒙古新大洲能源科技有限公司2016年12月31日50%股权对应的净资产26,829.
54万元.
3、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本其他业务195,529.
247,424,089.
401,713,387.
66新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文205合计195,529.
247,424,089.
401,713,387.
66其他说明:无.
4、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益5,496,818.
73权益法核算的长期股权投资收益233,668.
7775,295,768.
28处置长期股权投资产生的投资收益134,540,087.
6139,139,341.
95处置可供出售金融资产取得的投资收益3,156,456.
70债权投资(能源科技)期间的投资收益2,712,976.
792,525,102.
71合计142,983,551.
90120,116,669.
645、其他无.
十六、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益78,699,210.
84主要系本公司出售新大洲本田、海口嘉跃股权处置收益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)117,286,963.
03主要系五九集团三矿去产能奖补资金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-7,394,609.
46主要系五九集团付枣庄矿业集团资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回341,912.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出503,402.
96减:所得税影响额37,869,490.
31主要系出售新大洲本田股权、海口嘉跃股权计提所得税少数股东权益影响额20,669,150.
16主要系五九集团、新大洲物流收益增长新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文206合计130,898,238.
90--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润0.
97%0.
02630.
0263扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-4.
99%-0.
1345-0.
13453、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称不适用.
4、其他无.
新大洲控股股份有限公司2017年年度报告全文207第十二节备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.