深圳华强电子商务股份有限公司

股票发行方案证券代码:834998证券简称:华强电商公告编号:2016-002深圳华强电子商务股份有限公司(深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间2栋5楼西侧)股票发行方案主办券商(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)二〇一六年一月1深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
2深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案目录声明2释义4第一节公司基本情况5第二节发行计划6第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析18第四节其他需要披露的重大事项19第五节中介机构信息23第六节有关声明253深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案释义在本发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:公司、挂牌公司、华强电商指深圳华强电子商务股份有限公司股东大会指深圳华强电子商务股份有限公司股东大会董事会指深圳华强电子商务股份有限公司董事会监事会指深圳华强电子商务股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人《公司法》指《中华人民共和国公司法》公司章程指深圳华强电子商务股份有限公司章程全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、招商证券指招商证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元《证券法》指《中华人民共和国证券法》4深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案第一节公司基本情况公司名称:深圳华强电子商务股份有限公司证券简称:华强电商证券代码:834998注册地址:深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间2栋5楼西侧法定代表人:向彦莉董事会秘书:韦岚电话:0755-25324859传真:0755-835832215深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案第二节发行计划一、发行目的为满足公司业务发展和资本运作的需要,本次募集资金主要用于业务发展所需补充的流动资金,促进提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展.

二、发行对象及现有股东的优先认购安排(一)现有股东的优先认购安排公司股东深圳华强电子世界发展有限公司、向彦莉、丁勇、韦岚、郭登峰、冯萍、赵洋和徐红梅均自愿放弃本次股票发行的优先认购权,并于2016年1月27日签署了放弃优先认购权的承诺函.
(二)发行对象公司董事会通过本次发行方案,本次股票发行对象为符合适当性管理要求的24位新增投资者和7位公司自然人股东,所有发行对象均以现金方式认购,向各认购方发行股票的具体数量如下:发行对象投资者类别发行金额(万元)发行股数(万股)发行后股份占比(%)向彦莉自然人、股东、董事78.
4028.
004.
78%丁勇自然人、股东、董事、高管78.
4028.
004.
78%韦岚自然人、股东、高管33.
6012.
002.
41%郭登峰自然人、股东、核心员工36.
4013.
002.
17%冯萍自然人、股东、核心员工30.
8011.
002.
09%赵洋自然人、股东、核心36.
4013.
001.
25%6深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案员工徐红梅自然人、股东、核心员工28.
0010.
000.
85%丁群力自然人、核心员工19.
607.
000.
27%高军波自然人、核心员工16.
806.
000.
24%王伟立自然人、核心员工9.
803.
500.
14%张潇自然人、核心员工14.
005.
000.
20%彭斌自然人、核心员工19.
607.
000.
27%李林自然人、核心员工8.
403.
000.
12%梁叶自然人、核心员工19.
607.
000.
27%杜放自然人、核心员工8.
403.
000.
12%耿永彬自然人、核心员工16.
806.
000.
24%阳慧明自然人、核心员工19.
607.
000.
27%陈超自然人、核心员工11.
204.
000.
16%晏顶顶自然人、核心员工11.
204.
000.
16%余文展自然人、核心员工4.
201.
500.
06%张宇明自然人、核心员工4.
201.
500.
06%伍军华自然人、核心员工4.
201.
500.
06%谭君耀自然人、核心员工4.
201.
500.
06%孟海丽自然人、核心员工4.
201.
500.
06%何惠娜自然人、核心员工4.
201.
500.
06%刘雪平自然人、核心员工4.
201.
500.
06%高启旭自然人、核心员工4.
201.
500.
06%李国良自然人、核心员工4.
201.
500.
06%刘琳燕自然人、核心员工4.
201.
500.
06%7深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案张德东自然人、核心员工16.
806.
000.
24%娄伟自然人、核心员工4.
201.
500.
06%注:上述核心员工的认定已经公司第一届董事会第四次会议审议通过,并将于2016年1月30日至2016年2月4日向公司全体员工进行了公示,此外,还需经过公司职工代表大会、公司第一届监事会第二次会议、公司2016年第一次临时股东大会审议批准.
核心员工的简历如下:郭登峰:品代一部总监,男,1978年8月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,大专学历.
1999年4月至2005年1月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司采购部经理;2005年2月至2008年1月,担任上海永乐家用电器有限公司营销中心采购部长;2008年2月至2009年12月,担任深圳市盈实商务服务有限公司商务部总监;2009年12月至2015年12月,担任公司淘宝分销部总监;2016年1月至今,担任公司品代一部总监.

冯萍:品代一部副总监,女,1971年5月出生,中国国籍,汉族,大专学历,无境外永久居留权.
1996年9月至1999年8月,担任中国商品订货系统深圳运营中心项目策划部经理;1999年8月至2001年5月,担任深圳市润迅互联网服务有限公司副总经理;2001年8月至2001年12月,担任深圳市三九电脑技术有限公司市场总监;2002年1月至2002年6月,担任金中华通信公司深圳分公司增值业务总监;2002年6月至2003年6月,担任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司应用系统市场部副总监、增值运营部总监;2003年6月至2006年1月,担任深圳市腾瑞通通讯科技有限公司总经理;2006年1月至2012年2月,担任深圳市佑讯互动通信科技有限公司市场总监;2012年2月至今,担任深圳华强电子商务股份有限公司品代一部副总监.
赵洋:品代二部副总监,男,1984年12月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,大专学历.
2005年7月-2007年3月担任深圳裕田中科实业有限公司销售员,2007年3月至2008年7月,担任该公司店长;2008年7月至2009年8月担任该公司卖场经理,2009年9月至2011年6月,担任深圳市世纪领航科技发展有限公司卖场经理;2011年8月-2011年10月,担任深圳华强电子商务发展有限公司分销专员,2011年10月-2013年4月,担任该公司项目经理,2013年4月至今,担任深圳华强电子商务股份有限公司品代二部副总监.
8深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案徐红梅:淘宝分销部经理,女,1988年10月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历.
2010年9月至2010年10月,在长沙市商务局电子商务处实习;2010年11月至2011年11月,担任湖南多喜爱家纺股份有限公司运营主管;2011年11月至2012年5月,担任上海译唐商务咨询有限公司运营主管;2012年6月至2013年3月,担任上海多喜爱信息科技有限公司运营主管;2013年3月至2013年11月,担任紫罗兰家纺科技股份有限公司运营经理;2013年11月至2015年12月,担任公司B2C部经理.
2016年1月至今,担任公司淘宝分销部经理.
丁群力:经营管理部总监,男,1372年9月出生,中国国籍,汉族,1989年5月毕业于安徽省肥东县撮镇二中,高中学历,无境外永久居留权.
1992年1月至1994年12月,担任安徽省合肥市肥东粮食印刷厂,担任电工、车间主任职务;1994年1月至1995年12月,担任深圳俊宝首饰厂,担任电工职务;1995年1月至1998年12月,担任深圳万佳百货有限公司,防损部担任防损员和防损主管;1999年1月至2015年4月,担任深圳顺电连锁股份有限公司售后服务部经理;2015年5月至今,担任本公司经营管理部总监.
高军波:物流部总监,男,1976年5月出生,中国国籍,汉族,1998年7月毕业于湖北公安高等专科学校,大专学历,无境外永久居住权.
2002年02月至2008年7月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司各分店分店经理;2008年08月至2014年12月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司区域经理,营销总监;2014年12月至2015年12月,担任深圳市佳裕兴事业有限公司电商运营总监;2015年12月至今,担任本公司物流部总监.

王伟立:人资行政部门负责人,女,1988年7月出生,中国国籍,汉族,2015年12月毕业于东北师范大学,本科学历,无境外永久居留权.
2009年7月至2010年6月,担任深圳超级牛扒有限公司人事专员;2010年6月至2011年11月,担任深圳奥斯翰外语学校人力资源专员;2011年11月至2013年2月,自由职业;2013年3月至2015年1月,担任深圳市美隆电子有限公司人力资源主管;2015年1月至2015年4月,自由职业;2015年4月至2015年10月,担任本公司人资行政部人事专员;2015年11月至今,担任本公司人资行政部门负责人.
张潇:财务部副部长,男,1983年5月出生,中国国籍,汉族,2006年6月毕业于武汉大学,本科学历,会计师职称,中国注册税务师,无境外永久居留权.
2002年7月至2005年9月,担任武汉龙昌集团有限公司财务部会计主管,2005年9月至2006年9月,担9深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案任顺驰置业(武汉)有限公司会计主管;2006年10月至2008年4月,担任湖北长天通信科技有限公司财务部财务主管;2008年5月至2008年10月,自由职业;2008年10月至2009年4月,担任深圳中华商务联合印刷有限公司财务部财务主管;2008年4月至2009年10月,自由职业;2009年10月至2014年10月,担任中华制漆(深圳)有限公司财务部副经理;2014年10月至2015年8月,担任深圳华强集团有限公司财务管理中心会计稽查经理;2015年8月至2015年12月,担任华强云投资控股有限公司财务管理中心会计部副部长;2016年1月至今,担任本公司财务部副部长.
彭斌:经营管理部副经理,男,1985年1月出生,中国国籍,汉族,2008年6月毕业于湖南信息学院,大专学历,无境外永久居住权.
2007年11月至2011年4月,担任深圳市三洋华强激光电子有限公司生产技术部技术员;2011年4月至2012年4月,担任公司淘宝零售店铺店长助理,2012年4月至2013年4月,担任公司经营管理部数据专员,2013年4月至2015年1月,担任公司经营管理部项目主管,2015年1月至2015年4月,担任公司经营管理部采购经理,2015年4月至今,担任本公司经营管理部副经理.

李林:经营管理部经理,男,1981年11月出生,中国国籍,汉族,2005年7月毕业于安徽水利水电职业技术学院,大专学历,无境外永久居留权.
2006年4月至2010年2月,担任深圳市真金电器有限公司业务员、业务主管;2010年3月至2013年4月,担任人人乐商业有限公司电器部采购员、采购主管;2013年4月至2015年9月担任百佳超级市场有限公司采购主任、高级采购主任、助理采购经理;2015年12月至今,担任本公司经营管理部经理.
梁叶:物流部经理,女,1981年9月出生,中国国籍,汉族,2012年1月毕业于中国人民大学网络教育学院,本科学历,无境外永久居留权.
2000年7月至2002年5月,担任海南亚泰医药有限公司杭州办事处办公室文员;2002年5月至2009年11月,担任华孚控股有限公司计划调度部计划主管、物流管理部物流经理;2009年12月至2010年6月,担任深圳华强供应链有限公司商务部副经理、电子商务项目综合管理经理;2010年6月至2014年12月,担任本公司商务结算经理、经营管理部经理;2015年1月至今,担任本公司物流部经理.
杜放:物流部售后经理,男,1973年2月出生,中国国籍,汉族,2004年9月毕业于沈阳机械工业大学,大专学历,无境外永久居住权.
1990年12月至1995年12月,担10深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案任中国人民解放军沈阳军区后勤部生产管理部文书;1996年2月至2000年6月,担任沈阳抗生素厂保卫处干事;2000年6月至2004年9月,担任美的厨房电器事业部辽宁区域售后经理;2004年9月至2006年3月,担任美的厨房电器有限公司广州区域售后经理;2006年3月至2009年2月,担任美的日用家电集团辽宁商务处经理;2009年3月至2011年12月,担任美的环境电器有限公司销售支持部经理;2012年6月至2015年6月,担任深圳好实再集团四川销售经理(兼全国售后经理);2015年10月8日至今,担任本公司物流部经理.
耿永彬:物流部经理,男,1989年8月出生,中国国籍,汉族,2009年6月毕业衡水市第五中学,高中学历,无境外永久居留权.
2009年至2010年2月自由职业;2010年2月至2011年10月,担任广州市金递物流有限公司调度员;2010年11月至2011年5月,担任公司物流部仓库管理员;2011年6月至2013年4月,担任深圳华强物流发展有限公司物流专员;2013年5月至2015年7月,担任本公司物流部物流专员,2015年7月至今,担任本公司物流部经理.
阳慧明:B2C部项目负责人,女,1973年4月出生,中国国籍,汉族,1994年7月毕业于湖南省纺织高等专科学校,大专学历,无境外永久居留权.
1994年9月至1998年8月,担任湖南省湘潭市精细化工有限公司技术工人;1998年7月至2003年5月,担任深圳市捷佳居家装修设计工程有限公司采购经理;2003年6月至2006年6月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司采购经理;2006年7月至2009年10月,担任特力屋(上海)商贸有限公司采购经理;2009年11月至2011年12月,担任东莞时尚电器有限公司采购总监;2012年1月至2013年12月,担任本公司品代二部项目负责人;2014年1月至2014年12月,担任本公司代发货部项目负责人;2015年1月至2015年12月,担任本公司淘宝分销部项目负责人;2016年1月开始,担任本公司B2C部项目负责人.
陈超:B2C部项目负责人,女,1983年11月出生,中国国籍,汉族,2013年10月毕业于佛山科技学院,本科学历,无境外永久居留权.
2005年8月至2011年3年,担任美的家电集团品牌市场部做产品推广专员;2011年3月至2012年2月,担任深圳市漫步者科技股份有限公司品牌经理;2012年3月至2013年1月,担任本公司供应链项目负责人,2013年1月至2015年3月,担任本公司新项目负责人,2015年4月至2015年12月,担任本公司品代二部项目负责人,2016年1月至今,担任本公司B2C部项目负责人.
11深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案晏顶顶:品代一部主管,男,1987年3月出生,中国国籍,汉族,2008年6月毕业于武汉科技大学.
大专学历,无境外永久居留权.
2007年7月至2008年6月,担任武汉美承科技有限公司店长,渠道代表;2008年6月至2009年10月,自由职业;2009年10月至2010年10月,担任深圳南方韵和科技有限公司渠道经理;2010年10月至2011年10月,担任本公司运营主管;2011年10月至2013年8月,自由职业;2013年8月至2015年12月,担任本公司淘宝分销部主管;2016年1月至今,担任本公司品代一部主管.
余文展:淘宝分销部主管,男,1989年5月出生,中国国籍,汉族,2011年6月毕业于深圳大学,本科学历,无境外永久居留权.
2011年4月至2012年3月,担任深圳市电信工程有限公司无线部技术员;2012年4月至2013年6年,担任本公司淘宝分销部分销专员;2013年7月至今,担任本公司淘宝分销部主管.
张宇明:淘宝分销部主管,男,1990年8月出生,中国国籍,汉族,2013年6月毕业于广东理工职业学院,大专学历,无境外永久居住权.
2013年6月至2014年6月,担任江门罗可灯饰有限公司店铺运营;2014年6月至2015年4月,担任本公司淘宝分销部运营专员;2015年4月至今,担任本公司淘宝分销部主管.
伍军华:淘宝分销部店长,男,1983年10月出生,中国国籍,汉族,2008年6月毕业于中央民族大学,本科学历,无境外永久居住权.
2008年7月至2010年12月,担任北京商之讯软件有限公司销售部销售经理;2011年1月到2013年2月,担任百度(中国)有限公司深圳分公司高级销售顾问;2013年3月到2014年11月,担任广州你和我贸易有限公司运营总监;2014年12月到2015年3月,自由职业;2015年4月至今,担任本公司淘宝分销部店长.
谭君耀:品代二部店长,男,1986年9月出生,中国国籍,汉族,2005年6月毕业于东莞理工城市学院,本科学历,无境外永久居留权.
2005年8月至2009年1月,任自由职业;2009年3月至2011年1月,担任东莞交通局档案科文员;2011年3月至2012年9月,担任广州柒天家居贸易有限公司淘宝店长;2012年11月至2013年2月,担任深圳华强商城股份有限公司品类经理.
2013年3月至今,担任本公司品代二部店长.

孟海丽:品代二部店长,女,1989年4月出生,中国国籍,汉族,2011年6月毕业于深圳广播电视大学,大专学历,无境外永久居留权.
2008年1月至2011年5月,担任12深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案深圳市中信城市广场投资有限公司收银员;2011年6月至2012年1月,自主创业;2012年2月至2012年6月,担任本公司前台;2012年6月至2013年6月担任本公司结算及资料管理专员;2013年6月至2014年5月担任本公司品代二部分销专员;2014年5月至10月,担任本公司品代二部推广专员;2014年10月至今,担任本公司品代二部店长.

何惠娜:B2C部分销主管,女,1980年9月出生,中国国籍,汉族,2005年7月毕业于深圳大学,大专学历,无境外永久居留权.
2005年3月至2009年9月,担任深圳市艾格信息技术有限公司采购部采购主管;2009年10月至2011年2月,担任深圳市尊显视界科技发展有限公司采购主管;2011年3月至2011年10月,担任深圳华强商城股份有限公司商务部商务主管;2011年11月至2012年10月,担任深圳华强商城股份有限公司直销部直销经理;2012年11月至今,担任本公司B2C部主管.
刘雪平:B2C部分销主管,女,1989年9月出生,中国国籍,汉族,2010年6月毕业于湖南常德经济管理学校,大专学历,无境外永久居留权.
2010年3月至2012年1月,担任深圳诺普信农化股份有限公司采购助理;2012年2月至2014年5月,担任深圳市拓华实业有限公司采购员;2014年5月至9月,自由职业;2014年9月至11月,担任本公司采购员,2014年12月至2015年12月,担任本公司B2C部分销专员,2016年1月至今,担任本公司B2C部主管.
高启旭:B2C部市场策划专员,男,1990年1月出生,中国国籍,汉族,2012年6月毕业于珠海科学职业技术学院,大专学历,无境外永久居住权.
2012年6月至2013年2月,担任湖北松滋才知文化广场策划专员;2013年4月至2013年10月,担任深蓝现带品牌策划公司策划助理;2013年10月至2014年9月,担任深蓝现带品牌策划公司策划师;2014年9月至2015年4月,担任苏菲英皇文化传播市场策划文案;2015年5月至今,担任本公司B2C部市场策划专员.
李国良:信息部网络管理员,男,1971年12月出生,中国国籍,汉族,1992年6月毕业于西江大学,大专学历,无境外永久居留权.
1992年8月至1993年12月,担任肇庆市第二医药保健公司单证员;1994年1月至2003年7月,担任肇庆蓝带啤酒卢堡公司技术科技术员;2003年7月至2012年2月,自由职业;2012年2月至今,担任本公司信息部网络管理员.
13深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案刘琳燕:经营管理部采购专员,女,1984年7月出生,中国国籍,汉族,2007年6月毕业于华中师范大学,本科学历,无境外永久居留权.
2007年5月至2008年3月,担任深圳市普立万外企公司担任销售助理;2008年4月至2010年7月,担任外贸公司外贸跟单员;2010年8月至2012年2月,担任深圳世伟泰科科技公司采购员;2012年3月至2013年4月,担任本公司营销部结算员;2013年5月至2014年10月,担任本公司B2C部采购专员;2014年11月至今,担任本公司经营管理部采购专员.
张德东:信息部总监,男,1977年4月出生,中国国籍,汉族,1997年7月毕业于华南农业大学,大专学历,无境外永久居留权.
1999年7月至2000年11月,担任香港捷讯信息公司程序员;2000年11月至2003年10月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司电脑部程序员、高级程序员;2003年11月至2007年4月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司信息科技处开发组主管、副经理工作;2007年5月至2012年12月,担任深圳市顺电连锁股份有限公司信息科技处经理、首席信息官;2012年12月至2015年6月,担任深圳市生活本色实业有限公司家居电商经理、顺电资深IT顾问、IT审计专员、顺电电商项目专员;2015年6月至2016年1月,担任深圳市三联国际物流有限公司网络信息部经理;2016年1月至今,担任本公司信息部总监.
娄伟:经营管理部审计员,男,1988年1月出生,中国国籍,汉族,2010年6月毕业于西北大学财政学,本科学历,中级审计师,无境外永久居留权.
2010年7月至2010年9月,担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务部会计实习生;2010年10月至2012年4月,担任深圳市长盈精密股份有限公司审计部审计员;2012年5月至2012年6月,担任深圳市嵘兴实业发展有限公司财务部财务稽核员;2012年7月至2012年12月,担任深圳华强集团有限公司审计部审计员;2013年1月至2015年11月,担任深圳华强实业股份有限公司审计部审计员;2015年12月至今,担任本公司经营管理部审计员.
除公司股东向彦莉、丁勇、韦岚、郭登峰、冯萍、赵洋和徐红梅外,本次股票发行认购对象均为公司新增股东.
本次定向发行的认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》的规定,可以认购公司本次定向发行的股份.
除向彦莉、丁勇、韦岚、郭登峰、冯萍、赵洋和徐红梅为公司现有股东,向彦莉和丁勇为公司董事外,其余发行对象与公司及股东均无关联14深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案关系.
三、发行价格及定价依据截至2015年12月31日,公司股本为23,529,412股,根据公司截至2015年12月31日未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产33,549,171.
09元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.
43元/股.
本次股票发行的价格确定为每股人民币2.
80元/股.
本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率等因素,并与发行对象沟通后最终确定.
四、发行股份数量及预计募集资金总额本次股票发行股份数量不超过2,000,000股(含2,000,000股),募集资金总额不超过5,600,000.
00元(含5,600,000.
00元).
五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时,发行数量和发行价格的调整在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息的情形.

六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响公司自2015年12月17日挂牌以来,并未出现分红派息、转增股本的情形,故对公司股价没有影响.
七、本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司.
公司将根据认购结果,依据《公司法》及全国股份转让系统相关业务规则的规定,为发行对象认购的新增股份办理限售登记.
15深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案认购人承诺:自本次非公开发行的股份完成登记手续并在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满一年后,认购人通过全国中小企业股份转让系统转让的公司股份不超过本人直接和间接持有的华强电商股份总数的三分之一,满两年后通过全国中小企业股份转让系统转让的华强电商股份不超过本人直接和间接持有公司股份的总数的三分之二,满三年后可通过全国中小企业股份转让系统转让全部股份.
除此之外认购人不会转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由华强电商回购上述股份.

八、募集资金用途1、本次股票发行所募集资金用于补充公司营运资金.
2、募集资金对财务状况及经营成果的影响(1)募集资金运用对财务状况的影响募集资金到位后,公司股本、净资产等财务指标将明显提高,资产负债率将明显下降,从而进一步提高公司抵御财务风险的能力.
(2)募集资金运用对经营成果的影响募集资金到位后,企业将扩展新的业务模式,扩大销售规模,补充经营所需的流动资金,提高公司整体经营能力,增加公司的综合竞争力,募集资金的运用能够为公司经营带来积极影响.
九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置本次股票发行前公司滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共享.
十、本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项本《关于提名确认第一批公司核心员工的议案》、《关于深圳华强电子商务股份有限公司第一次股票发行方案的议案》、《关于公司与认购人签署附生效条件的的议案》、《关于修订的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于提请召16深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案开深圳华强电子商务股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》须提交股东大会批准和授权.
十一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案.
17深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析一、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响本次发行后公司股本总额不超过2,000,000股,如本次股票发行股份得到全部发行,公司控股股东深圳华强电子世界发展有限公司(以下简称"华强发展")持有股份数量为20,000,000股,占公司本次发行后股本总额的比例为78.
34%,本次发行后公司控股股东仍为华强发展,华强发展持有的股份所享有的表决权仍足以对股东大会的决议产生重大影响.
因此,本次发行后公司控股股东仍为华强发展,本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等将不会发生变化.
二、本次发行对象的认购方式本次发行对象以现金方式认购股票.
三、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升,有利于增强公司实力,提高市场竞争力,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响.

四、本次发行相关的特定风险本次发行方案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议批准,因而存在不能获得股东大会表决通过的风险.
18深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案第四节其他需要披露的重大事项公司及管理层不存在下列情形:一、公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且未消除的情形;二、公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形;三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚,最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责.
四、公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形.

五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要1、股份认购协议书签署主体股票发行方(乙方):深圳华强电子商务股份有限公司认购方(甲方):序号姓名身份证号国籍1向彦莉440301195703068042中国2丁勇321025197303200013中国3韦岚362401197303162044中国4郭登峰360302197808140536中国5冯萍320821197105070104中国6赵洋220503198412210711中国7徐红梅430481198810019720中国8丁群力340123197209100038中国9高军波422428197605215718中国10王伟立150402198807101747中国11张潇421081198305203559中国12彭斌430223198501253834中国13李林342921198111203714中国14梁叶430304198109240285中国19深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案15杜放210102197302051815中国16耿永彬13112719890820361X中国17阳慧明430304197304200065中国18陈超230304198311054024中国19晏顶顶422202198703100076中国20余文展441423198905058019中国21张宇明440582199008031835中国22伍军华430528198310237450中国23谭君耀441900198609160732中国24孟海丽430522198904025860中国25何惠娜44142219800901234X中国26刘雪平430703198909053301中国27高启旭44058319900118427X中国28李国良442821197112174277中国29刘琳燕420621198407159224中国30张德东441425197704013592中国31娄伟362502198801132012中国签订时间:2016年1月27日2、认购方认购方式及支付方式(1)双方同意,在本协议生效之后,甲方应于乙方在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公告规定的期限内将认购价款全额汇入乙方的指定账户.
甲方完成全额认购价款支付之日,为认购乙方本次非公开发行股份的交割日.
(2)双方同意,甲方的认购价款支付至以下银行账户:户名:深圳华强电子商务股份有限公司银行账号:11005747530801开户行:平安银行佳和支行4、合同的生效条件和生效时间(1)本协议自甲方和乙方分别签字并盖章之日起成立,自下述条件全部实现之日起生效:20深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案1)乙方董事会决议批准本次非公开发行股份方案;2)乙方股东大会决议批准本次非公开发行股份.
如乙方本次非公开发行股份未获得乙方股东大会审议通过,则本协议自动终止,且双方互不承担违约责任.
5、合同附带的任何保留条款、前置条件本协议除上述生效条件外,未附其他任何保留条款、前置条件.
6、自愿限售安排(1)自本次非公开发行的股份完成登记手续并在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满一年后,甲方通过全国中小企业股份转让系统转让的公司股份不超过本人直接和间接持有的乙方股份总数的三分之一,满两年后通过全国中小企业股份转让系统转让的乙方股份不超过本人直接和间接持有公司股份的总数的三分之二,满三年后可通过全国中小企业股份转让系统转让全部股份.
除此之外甲方不会转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由乙方回购上述股份.
(2)前款所述"持有公司股份总数"是指甲方挂牌当日所持有的股份数;如乙方发生以未分配利润或公积金转增股本情形的,持有公司股份总数为甲方挂牌当日其所持有的股份数与因转增股本所增持的股份数之和.
7、估值调整条款无8、违约责任条款(1)一方违反本协议的约定或应尽义务的,违约方应该向守约方承担违约责任并赔偿损失.
(2)如果一方1)在本协议中的任何陈述、要求或保证出现违反或不实的情况,2)没有履行本协议项下的任何应尽义务或协定,则应就守约方因此而引起的任何和所有损失、损害赔偿、责任、权利要求、诉讼、法律程序、费用开支、罚款罚金等(统称21深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案"损失")而向守约方做出赔偿(3)一方违反本协议约定的应尽义务造成本协议终止或解除的,违约方应向守约方赔偿因违约造成的损失.
22深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案第五节中介机构信息一、主办券商名称:招商证券股份有限公司法定代表人:宫少林住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层联系电话:0755-82943666传真:0755-82943100项目负责人:岳东二、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所机构负责人:刘胤宏住所:深圳市福田区福华一路投行大厦5层01单元联系电话:0755-22235518传真:0755-22235528签字律师:刘胤宏、郑素文三、会计师事务所名称:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)法定代表人:吕江住所:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层23深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案联系电话:010-65950511传真:010-65955570经办会计师:吕润波、黄冠伟24深圳华强电子商务股份有限公司股票发行方案第六节有关声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.