商业银行深入分析腾讯微众银行的优势

观研天下北京信息咨询有限公司出版时间 2014年

深入分析腾讯微众银行的优势

导读 深入分析腾讯微众银行的优势你从这句话中看出了什么?作为一个金融民工我看到的是为了凑出一个值得夸耀的创新模式用彻底对专业金融知识置之不理的态度硬造出“人脸和大数据放贷款”这样匪夷所思的新闻点。

参考《中国商业银行市场需求调研与发展规划分析报告(2015-2020)》

在总理视察微众银行并见证第一笔贷款后不出所料众多国师关于民营银行的宏大描述和设想纷纷出炉。官方报道中以这样一句话总结微众银行的优势 “该银行既无营业网点也无营业柜台更无需财产担保而是通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款”。

你从这句话中看出了什么?作为一个金融民工我看到的是为了凑出一个值得夸耀的创新模式用彻底对专业金融知识置之不理的态度硬造出“人脸和大数据放贷款”这样匪夷所思的新闻点。能够理解国师们急于看到传统银行业被颠覆的急迫心情可如果真按这个路数发展下去想想一年前吹捧微信红包攻无不克、现在扼腕微信红包好牌打坏的捧杀和棒杀下一个被高高举起狠狠摔下的可能就是微众银行。

十三年前的银行危机

我们生活在一个激烈变革的时代不甘寂寞的分析人士总在不断向你强调刚刚发生的那件事是承前启后的重大历史转折。可惜的是这些转折点很容易扑空。

2002年初人民日报海外版刊发了这样一条新闻 《爱立信“倒戈”中资银行感受“倒春寒”》。当年的爱立信是非常牛的手机厂商 自然也是南京地区的银行重点客户。根据传言由于国内银行提供的服务满足不了客户需求爱立信就把贷款一口气还完去投奔在上海开设网点的美国花旗银行。 由此引发的争论一直延续到2005年左右很多内容都是中资银行将在和外资银行的竞争中落于下风。

笔下的棋局与现实中的市场彻底是两码事。围绕南京爱立信倒戈的反思之所以平息不是因为总结出让人满意的道理而是因为这种反思越来越像一个笑话。在这十年中工农中建四大行的市场份额持续下降众多股份制银行蓬勃发展外资银行们并没有实现大家担心的逆袭。甚至到了2012年著名的德意志银行主动关闭了中国境内的个人银行业务。花旗、渣打、汇丰等外资银行的市场份额也始终难成气候。

各位当然可能感觉当年外资银行的竞争力远不如现在的互联网巨头。问题是当年外资银行手里是很有几把货真价实的刷子能抢走爱立信的现在的微众银行透露出什么独特的本

领呢?

这就又回到那句被广泛引用的总结 “该银行既无营业网点也无营业柜台更无需财产担保而是通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款”

人脸和大数据怎么放贷?

此条新闻一出立刻有人吐槽说这果然是一个看脸的时代连信用评级都要借助人脸识别技术了不知道美丽和憨厚哪张脸能换来更多的贷款。人脸识别技术放在这里之所以显得古怪因为它只是一个客户身份识别技术和放贷款最核心的信用风险彻底不是同一个层次的东西。把人脸识别放在这里的最大可能估计是实在找不到其它亮点了。

人脸识别关系到的热点是微众银行需不需要依赖实体网点。这确实是互联网最强大的地方以往很多需要面对面才能办理的业务都可以逐步放到网上去。如果进一步追问传统银行们把多少业务搬到了网上呢?在和朋友们聊到现代商业银行时让他们猜测银行电子渠道交易占比这是我非常钟爱的小把戏。大部分朋友会凭直觉猜测20-30%少数人会咬牙猜到50%。当他们得知真实数据后都会感到吃惊。因为平时大家看不上眼的这些传统银行差的电子渠道交易占比也在80%左右最高的股份制银行两年前就突破90%。当银行作为传统金融机构依靠人力面对面的交易占比都在20%以下试图100%网络交易的竞争者优势又在哪里呢?

至于大数据信用评级则更像一块遮羞布。传统银行放贷款的时候没有大数据这么洋气通常用的是模型打分。 比如你每个月有固定收入加一分;曾经有信用卡不良记录减一分;最后根据打分的结果来判断能放多少贷款。银行的做法有很大缺陷例如很多金融领域之外的数据很难获得就没法加到打分模型中去。所以银行管贷款的人经常会偷偷查电表水表之类就是为了增加判断借款人的数据来源。

大数据颠覆了打分模型的做法吗?设想一个高大上的互联网金融模式不妨叫“基于社交关系链的创新型金融大数据”。用人话翻译一下就是把你的QQ纪录或消费纪录通过模型打分再根据打分高低判断该给你多少贷款额度。实际上 “无需财产担保的信用评级贷款”不就是国内已经发行四亿张的信用卡和遍地开花的小额贷款公司嘛阿里和京东没有银行牌照就已经推出消费信贷对掐身为银行是不是该更有追求一点?

问题是身为银行一旦想对实体经济起到影响大局的贡献贷款余额是绕不过去的指标。小而美只是样本总量上不去就没资格谈缓解中小企业贷款难。涉及规模时无抵押的信用贷款模式仍然是最佳选择吗?银行放贷款的硬性标准不是存款能拉多少而是资本金有多少。无抵押的信用贷款对资本金的消耗更大微众银行在规模上迅速成长的难度也更大。纵

然腾讯千亿美元身家也填不满银行资本金这个无底洞。

至于万能的大数据能不能代替抵押品这是肯定不行的。管银行的条条框框除了国内的监管法规还有全球通行的巴塞尔协议。要想成为举足轻重的银行必须按苛刻的巴塞尔协议办事靠互联网思维改造不了次贷危机之后严控金融风险的大趋势。

中国商业银行市场需求调研与发展规划分析报告(2015-2020)大纲

第一章中国商业银行发展的影响因素分析

第一节利率市场化对商业银行的影响

一、增大了银行面临的信用风险

二、增大银行面临的利率风险

三、是商业银行的发展机遇

第二节人民币升值对商业银行的影响

一、对授信业务的影响

二、对外汇资金业务及存贷款流动性管理的影响

三、对国际贸易结算业务的影响

第三节影子银行对商业银行发展的影响

一、影子银行的发展是对商业银行发展的有益补充

二、影子银行的发展对商业银行会产生不可避免的挤出

第四节第三方支付对商业银行的业务影响

一、使商业银行中间业务收入受到影响

二、使商业银行潜在客户减少

三、对银行存贷款具有分流效应

第五节我国银行监管框架的变化对商业银行的影响

第六节杠杆率监管对我国商业银行经营管理的影响

一、短期影响

二、长期影响

第七节“十二五”时期我国融资结构发展趋势及对商业银行的影响

一、 “十二五”时期我国融资结构发展趋势展望

二、未来融资结构变化对银行业的影响

第八节直接融资发展对商业银行的影响

一、直接融资影响下的银行业市场环境变化

二、直接融资的发展使得商业银行传统业务面临“去中介化”的挑战

三、直接融资的发展使得商业银行盈利增长面临利差收窄的挑战

四、直接融资的发展使得商业银行营销方式面临金融需求急剧变化的挑战

五、直接融资的发展使得商业银行组织体系面临市场深化的挑战

六、直接融资的发展使得商业银行风险管理面临客户结构变化和风险叠加的挑战

第二章中国商业银行发展环境分析

第一节国内商业银行经济环境分析

一、 GDP历史变动轨迹分析

二、 固定资产投资历史变动轨迹分析

三、 中国商业银行经济发展预测分析

第二节中国商业银行行业政策环境分析

第三章中国商业银行运行态势分析

第一节中国商业银行运行动态分析

一、商业银行资产负债规模稳定增长

二、商业银行盈利水平持续向好

三、商业银行资本充足率稳步上升

四、商业银行流动性趋紧状况有所缓解

五、商业银行资产质量总体保持稳定

第二节中国商业银行整体发展形势分析

一、商业银行资产质量将保持基本稳定

二、商业银行理财业务将在规范中稳步发展

三、商业银行社会融资规模和结构将呈现显著变化

四、商业银行新监管框架将搭建成型

第三节中国商业银行盈利预测

第四节中国商业银行存贷款规模预测

一、信贷投放规模有所扩大贷款收益率趋于下行

二、存款增长有所回升存款成本率有所下降第四章中国商业银行市场细分分析

第一节中国国有大型商业银行发展分析

一、 国有大型商业银行资产规模

二、 国有大型商业银行负债规模

三、 国有大型商业银行不良贷款情况

四、 国有商业银行助力经济增长和结构调整

五、 国有大银行加快产品创新缓解小微企业融资难第二节中国股份制商业银行发展分析

一、股份制商业银行资产规模

二、股份制商业银行负债规模

三、股份制商业银行不良贷款情况

四、当前我国股份制商业银行发展的主要特点

五、我国股份制商业银行面临的问题和障碍

六、股份制商业银行竞争实力大增

七、近50%股份制银行有民间资本介入

八、股份制银行经营环境发生深刻变化

九、股份制商业银行经营发展迈上新起点

十、股份制商业银行面临新挑战

第三节中国城市商业银行发展分析

一、城市商业银行资产规模

二、城市商业银行负债规模

三、城市商业银行不良贷款情况

四、城商行上市重启如箭在弦

五、城商行在同业竞争中的策略选择

六、 “十二五”时期中国城市商业银行发展预测第四节中国农村商业银行发展分析

一、农村商业银行不良贷款情况

二、农村商业银行的成长与发展

三、加快发展农村商业银行中间业务

四、农商行经营管理要实现全方位转变

第五节中国外资银行发展分析

一、外资银行资产负债表

二、外资银行不良贷款情况

三、外资银行在中国发展

三、外资银行纷纷涉足第三方支付

四、入世十年外资银行利润年均复合增长26%

第五章中国商业银行业务转型分析

第一节客户需求和金融环境变化力促商业银行业务转型

一、客户金融需求多样化

二、资本监管标准提高

三、金融脱媒现象深化

四、货币政策转向与信贷投向引导

第二节商业银行业务转型进展分析

一、信贷结构调整符合政策预期

二、 同业资产增幅出现回落

三、 中间业务增速继续提升

四、综合经营效应逐渐显现

第三节商业银行业务转型存在的主要问题

一、大力发展中间业务的经营环境和社会环境尚存限制因素

二、商业银行业务转型的内生动力仍显不足

三、商业银行发展小微企业信贷业务存在现实困难

第四节2015-2020年商业银行业务转型展望