不适用360权重查询

诺力股份2019年年度报告1/206公司代码:603611公司简称:诺力股份诺力智能装备股份有限公司2019年年度报告二〇二〇年四月诺力股份2019年年度报告2/206重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人丁毅先生、主管会计工作负责人徐海瑜女士及会计机构负责人(会计主管人员)毛兴峰先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年度利润分配预案:根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要,考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.
90元视同现金分红,经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度.
本预案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方能实施.
六、前瞻性陈述的风险声明√适用不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供的情况否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅"第四节管理层讨论与分析三、公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险"章节的内容.
十、其他适用√不适用诺力股份2019年年度报告3/206目录第一节释义.
4第二节公司简介和主要财务指标.
5第三节公司业务概要.
10第四节经营情况讨论与分析.
22第五节重要事项.
41第六节普通股股份变动及股东情况.
68第七节优先股相关情况.
73第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
74第九节公司治理.
82第十节公司债券相关情况.
85第十一节财务报告.
86第十二节备查文件目录.
206诺力股份2019年年度报告4/206第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、诺力股份指诺力智能装备股份有限公司中鼎集成指无锡中鼎集成技术有限公司,系全资子公司SAVOYE指SavoyeAssetsManagementS.
A.
,系全资法国子公司上海诺力指上海诺力智能科技有限公司,公司持股90%永烜机械指长兴永烜机械有限公司,公司持股70%欧洲诺力指诺力欧洲有限责任公司(NobleliftEuropeGmbH)诺力北美指诺力北美有限公司(NobleliftNorthAmerica,Crop.
)诺力马来西亚指诺力马来西亚有限公司(NobleliftMalaysiaSDN.
BHD.
)诺力车库指浙江诺力车库设备制造有限公司诺力有限指长兴诺力机械有限责任公司兴诺投资指上海兴诺投资管理有限公司长兴诺诚指长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)长兴麟诚指长兴麟诚企业管理咨询有限公司股东大会、董事会、监事会指诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会中国、我国指中华人民共和国中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元指人民币元、人民币万元《公司章程》指《诺力智能装备股份有限公司章程》报告期指2019年1月1日至2019年12月31日工业车辆指用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的人力、动力驱动的车辆,主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台搬运车等四大类.
机动工业车辆指采用燃油发动机或蓄电池电动机作为动力驱动的工业车辆,主要包括电动仓储车辆和内燃叉车两大类.
电动仓储车辆指以电动机为动力,蓄电池为能源的机动工业车辆,包括电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车两大类.
轻小型搬运车辆指以手动的搬运和装卸的工业车辆,和以蓄电池为动力的各种类型的搬运,装卸,堆垛,牵引的工业车辆.
基本特征是:起重量吨位小、运行速度低、结构轻便、价格经济、对作业环境的适应性强,通常用于短距离频繁作业,主要承担各个环节之间的运输.
叉车指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆,国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆.
AGV指AGV(AutomatedGuidedVehicles)又名无人搬运车,自动导航车,激光导航车.
其显著特点的是无人驾驶,AGV上装备有自动导向系统,可以保障系统在不需要人工引航的情况下就能够沿预定的路线自动行驶,将货物或物料自动从起始点运送到目的地.
AGV的另一个特点是柔性好,自动化程度高和智能化水平高,AGV的行驶路径可以根据仓储货位要求、诺力股份2019年年度报告5/206生产工艺流程等改变而灵活改变,并且运行路径改变的费用与传统的输送带和刚性的传送线相比非常低廉.
AGV一般配备有装卸机构,可以与其他物流设备自动接口,实现货物和物料装卸与搬运全过程自动化.
AGV还具有清洁生产的特点,AGV依靠自带的蓄电池提供动力,运行过程中无噪声、无污染,可以应用在许多要求工作环境清洁的场所.
CE认证指"CE"标志是一种安全认证标志,表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求ERP指EnterpriseResourcePlanning,指企业资源计划系统信用证指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的,在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件,信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式GB、GB/T指国家标准JB、JB/T指机械行业标准OEM指英文OriginalEquipmentManufacturer(原始设备制造商)的缩写,是受托厂商按原厂之需求与授权,依特定的条件而生产产品ODM指英文OriginalDesignManufacturer(原始设计商)的缩写,是受托厂商根据原厂商的规格和要求,设计和生产产品第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称诺力智能装备股份有限公司公司的中文简称诺力股份公司的外文名称NOBLELIFTINTELLIGENTEQUIPMENTCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写NOBLELIFT公司的法定代表人丁毅二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾国华金婉怡联系地址浙江省长兴县太湖街道长州路528号浙江省长兴县太湖街道长州路528号电话0572-62109060572-6210906传真0572-62107770572-6210777电子信箱sec@noblelift.
comsec@noblelift.
com三、基本情况简介公司注册地址浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司注册地址的邮政编码313100公司办公地址浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公地址的邮政编码313100公司网址www.
noblelift.
com电子信箱sec@noblelift.
com诺力股份2019年年度报告6/206四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
sse.
com公司年度报告备置地点浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所诺力股份603611/六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名江娟、葛爱平报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称广发证券股份有限公司办公地址广州市天河北路183-187号大都会广场43楼签字的保荐代表人姓名蒋勇、胡伊苹持续督导的期间2015年1月28日至2017年12月31日报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称广发证券股份有限公司办公地址广州市天河北路183-187号大都会广场43楼签字的财务顾问主办人姓名蒋勇、王勍然、胡伊苹持续督导的期间2017年1月23日至2018年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入3,087,252,484.
262,552,635,044.
8520.
942,119,601,121.
07归属于上市公司股东的净利润242,279,919.
60188,388,821.
7528.
61159,503,956.
40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,853,179.
95181,990,838.
2613.
66122,380,720.
30经营活动产生的现金流量净额371,397,173.
71294,397,616.
2226.
1582,676,783.
072019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市公司股东的净资产1,606,661,513.
221,722,870,993.
10-6.
751,589,811,186.
20总资产5,055,300,622.
463,536,179,840.
0342.
962,964,186,820.
72诺力股份2019年年度报告7/206(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)0.
930.
7130.
990.
62稀释每股收益(元/股)0.
930.
7130.
990.
61扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
800.
6915.
940.
47加权平均净资产收益率(%)14.
5311.
47增加3.
06个百分点10.
44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.
4111.
08增加1.
33个百分点8.
01报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用不适用1、2015年度,公司首次公开发行股票20,000,000股,发行后公司总股本为80,000,000股;2、公司在2015年进行利润分配,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增至160,000,000股;3、2017年度,公司重大资产重组向自然人张科、张元超分别发行11,743,368股、3,125,837股股份,向自然人丁毅、王宝桐等2名认购对象合计发行股份为10,968,334股股份;4、2017年,公司《第一期限制性股票激励计划》,向153名符合条件的激励对象定向增发公司A股普通股5,565,000股;5、2018年度,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增至267,963,554股;公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销,公司股份总数减少287,700股,公司总股本由267,963,554股变更为267,675,854股.
6、2019年度,公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销,公司股份总数减少140,000股,公司总股本由267,675,854股变更为267,535,854股2017年主要财务指标以公司2018年资本公积转增股本后的总股本重新计算.
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入611,382,673.
80668,642,367.
05789,122,744.
841,018,104,698.
57归属于上市公司股55,489,776.
2259,252,507.
0473,183,955.
0254,353,681.
32诺力股份2019年年度报告8/206东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,754,606.
8546,261,055.
3264,389,950.
1953,447,567.
59经营活动产生的现金流量净额-54,686,560.
01104,556,836.
52118,409,035.
92203,117,861.
28季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:1币种:CNY非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益100,585.
80163,259.
73-1,333,492.
06越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外40,419,192.
5827,635,402.
0638,659,826.
88计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-407,924.
82企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得/-18,594,088.
977,695,558.
77诺力股份2019年年度报告9/206的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,038,196.
86/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回//单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回/对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,565,180.
65-1,016,558.
96-730,656.
41其他符合非经常性损益定义的损益项目2,545,814.
06174,545.
9075,004.
66少数股东权益影响额-652,428.
50-417,619.
67-638,350.
20所得税影响额-6,513,408.
08-1,139,031.
78-6,604,655.
54合计35,426,739.
656,397,983.
4937,123,236.
10十一、采用公允价值计量的项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,901,600.
0078,615,222.
7164,713,622.
712,914,941.
62以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.
502,681,009.
00-5,392,500.
50-5,953,138.
48合计21,975,109.
5081,296,231.
7159,321,122.
21-3,038,196.
86十二、其他适用√不适用诺力股份2019年年度报告10/206第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司通过持续技术创新优化产品结构,完善多层次产品体系,以满足市场需求;通过精益化管理提升产品质量,实现降本增效;通过兼并收购延伸上下游产业链,实现规模扩张和产业转型升级,搭建产业生态体系;通过业务区域的合理布局形成全球产、供、销体系,促进了全球化的业务扩张,实现了公司体系内的资源协同.
经过多年的努力,公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司;公司已实现从"传统物料搬运设备制造商"到"全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商"的战略布局.
未来,公司将继续以"聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业"作为公司产业发展目标.
"聚焦一个行业"指聚焦内部物流行业,"发展两大业务"指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务,"布局新兴产业"指积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业.
为保障公司可持续发展,打造行业头部企业,实现公司发展战略目标提供有力的支持.
报告期内,公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块组成:第一部分智慧物流系统业务板块该板块为各行业客户提供定制化智能化的内部物流整体解决方案,主要业务包括为各行业制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的定制化解决方案.
其中,自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备;自动化与输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等;自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统(WCS)、仓储管理系统(WMS)、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统;无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案.
公司是行业内少数具备智慧物流系统核心设备研发和制造能力的公司,目前公司能够提供的产品包括:堆垛机、多层穿梭车、自动包装机、输送系统、搬运机器人、有轨制导车辆(RGV)、分拣机等智能设备.
公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力,目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个,客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域.
诺力股份2019年年度报告11/206公司智慧物流系统业务主要有三个生产运营基地:以中鼎集成为主的无锡生产运营基地、以SAVOYE公司为主的法国生产运营基地、以上海诺力为主的上海生产运营基地.
智慧物流系统业务的主要内容1、公司的智慧物流系统业务基于产业链完整、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、从业经验丰富、客户资源广泛等优势,为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案,使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化,帮助客户物流系统工程实现一站式作业,大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用,为客户持续创造价值.
2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制,为非标准化的产品.
根据所处供应链位置的不同,公司为以下应用场景提供专业系统集成解决方案:原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等,此外还包括为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案.
具体情况如下:A、原料/成品仓库原料/成品仓库以托盘为单位对原料和成品进行批量存储,主要由仓储和码垛两部分构成.
公司的原料/原品仓库设计可以根据客户的库房结构实现多种货物出入方式,并通过输送系统与上游加工线、下游包装线、发运车辆实现无缝衔接,利用计算机软件管理平台实现物流和信息流的共享,提升客户企业的库存管理与分析水平.
B、车间缓存处理中心车间缓存处理中心位于自动化生产线的中间环节,用于存储配件、缓存上游半成品,并按下游生产订单拣选出货,具有储量相对较小、货物品种复杂、效率要求高的特点.
车间缓存处理中心能够匹配生产节奏完成出入库,并对生产状态进行实时数据分析,以反馈生产过程中发生的问题.
C、自动化生产线自动化生产线可以根据客户需求进行定制化设计,完成特定的生产功能.
以纸箱包装线为例,该生产线可以实现开箱、套袋、装箱、贴标、封塑、封箱、打带、计算机信息登记,并通过自动识别系统分流至机器人码垛区域的全自动无人化操作.
D、自动化输送线自动化输送线利用PLC等控制技术,使系统按照生产指令自动识别物料,智能选择最佳路径,快速准确地将特定物料输送至各个生产环节.
E、大型配送中心物流配送是商品流通的核心环节,主要由仓储、拣选、打包、分拣四部分构成,广泛应用于医药、服装、快消品、电商等行业.
与传统的物流网络相比,大型配送中心进行规模化和信息化的整合处理能力,有效降低了企业的流通成本.
诺力股份2019年年度报告12/206F、特殊行业物流方案部分行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性,对物流系统有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求,常规物流系统无法满足,因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发.
公司旗下公司依托自身强大的研发能力,分析行业发展趋势,在冷链、锂电等特殊行业进行提前布局,具备了一定的先发优势.
具有代表性的解决方案如下:1冷链行业物料管理方案以中鼎集成为例,中鼎集成自2009年设立起即开始了冷链物流设备的研发;2011年,中鼎集成自行研发的堆垛机、输送系统设备和电气控制系统在-25℃的环境下正式投入使用;2014年,获得中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会颁发的中国冷链"金链奖"优秀案例奖.
截至目前,中鼎集成已先后与三全、中粮、双汇、安井、北大荒、正大食品等公司开展合作,为其提供冷链整体物流解决方案.
2锂电行业物料管理方案以中鼎集成为例,中鼎集成于2010年正式开展锂电物流装备和锂电池生产工艺的研发试验;2012年与LG化学开始意向合作.
截至目前,中鼎集成已先后与LG动力电池、宁德时代、孚能科技、比亚迪、湖州微宏动力、天津力神,天津捷威、宁波德朗能、中兴高能等公司开展合作,为其提供新能源电池生产物流整体解决方案.
智慧物流系统业务的行业情况1、行业的发展现状及趋势全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长,且市场容量巨大:根据行业权威杂志《MMH》(现代物料搬运)公布的数据,2018年全球物料搬运系统供应商前20名合计营业收入215.
84亿美元,增长率达到12%.
显示出强劲的增长势头和足够庞大的市场容量.
目前国内智慧物流行业发展比较滞后,但发展空间广阔,未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入,并在智能化、5G等新技术的推动下,智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化.
从行业发展趋势上看,智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展.
在市场需求不断呈现且优化的背景下,智慧物流行业出现高质量发展的特点,行业地位优势明显的巨头明显加大了投入.
最近几年,新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显,其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长.
从产业发展规律来看,考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于起步阶段的背景下,我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长,进入高质量发展阶段,产业发展新格局正孕育形成.
从市场需求上看,由于土地成本,劳动力成本的不断上升,以及电子商务平台对于配送时效的要求,无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长;智慧物流系统连接制造端和客户端,在政策大力推动下和新技术的带动下,智能物流系统预计将保持诺力股份2019年年度报告13/206持续较快增长.
据估计,2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元,年均复合增速在20%以上.
同时,客户成熟度逐渐提高,对自身实际需求更加清晰,优质项目数量逐步增多.
从智慧物流系统创造的价值上看,从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入,其产品不断适应客户的需求,积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点,切实帮助客户提高了生产运营效率,解决了在特殊环境下的安全需求,大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平,节约人力成本、减少土地占用,为客户持续创造价值.
从新技术的发展方向上看,先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂.
当前,以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起.
新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合,通过对人、机、物的全面互联,构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系,是数字化转型的实现途径,是实现新旧动能转换的关键力量.
2019年,物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速,在物流领域的落地应用,实现了物流业务的全链路在线化和数字化.
未来,科技将赋能更多场景应用,为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑.
从国家的政策支持上看,国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境.
物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业.
每年,国家都会有不同方向的政策出台,鼓励与支持各行各业的物流智能升级.
随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策,行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合,智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇,智慧物流市场需求未来将会有较大增长.
2、行业的目前特点,机遇及存在的问题我国物流行业在近几年整体发展迅速,但是相比发达国家,中国物流行业整体效率较低,物流成本仍相对较高.
其中一个重要原因便是在内部仓储物流环节自动化程度偏低,效率不高.
通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去,可以大幅降低中国企业的仓储物流成本,有助于提升整体社会经济运行效率.
随着我国物流行业的飞速发展,市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加.
目前,随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局,伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升,物流行业也开始进入整合阶段,从无序走向有序.
大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门,进入海外市场;大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰.
目前,技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集,智慧物流行业的头部企业面临越来越的多的发展机会和成长空间.
公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式,持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势,实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展.
诺力股份2019年年度报告14/206第二部分智能制造装备业务板块公司智能制造装备业务的主要内容公司智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务,主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业.
主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆,呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势.
公司智能制造装备业务主要有三个生产基地:以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地.
公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式,采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式.
智能制造业务的行业情况1、行业的发展现状及趋势中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示,2019年工业车辆行业全年实现整车销售量60.
83万台,同比增长1.
87%;其中国内实现销量45.
55万台,同比增长5.
88%;出口实现销量15.
28万台,同比下降8.
45%.
世界工业车辆统计报告数据显示,全球2019年叉车市场销售总量比2018年略有增长,具体数据如下:2019年世界叉车市场销售概况表全球亚洲中国中国在全球占比中国在亚洲占比2018年1,489,523630,310431,20728.
95%68.
41%2019年1,493,271647,229456,88530.
60%70.
59%同比0.
25%2.
68%5.
95%总体看,2019年度全球和中国的机动叉车行业销售量呈现了前高,中降,后缓慢上升的V型走势.
其中,第Ⅰ类即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下:2019年度电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表全球亚洲中国中国在全球占比中国在亚洲占比2018年245,80094,71950,58220.
58%53.
40%诺力股份2019年年度报告15/2062019年248,28692,71249,64920.
00%53.
55%同比1.
01%-2.
12%-1.
84%第Ⅱ类即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下:2019年度电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表全球亚洲中国中国在全球占比中国在亚洲占比2018年136,04144,0399,4536.
95%21.
47%2019年135,81141,3367,8345.
77%18.
95%同比-0.
17%-6.
14%-17.
13%第Ⅲ类即电动步行式仓储叉车市场销售数据如下:电动步行式仓储叉车市场销售概况表全球亚洲中国中国在全球占比中国在亚洲占比2018年552,368151,995114,17820.
67%75.
12%2019年575,770182,311142,86724.
81%78.
36%同比4.
24%19.
95%25.
13%报告期内,叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后,也进入了一个巨大的变革之中,正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化.
整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努破力突天花板,叉车行业正向两个趋势演进:一是产品智能化,市场前景广阔;二是产业融合,往物联网、智能仓储方向延伸融合,从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变,既要提供硬件服务也要提供软件服务.
从油转电的趋势来看,平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大.
从市场需求趋势来看,电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势.
电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大,轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场,高位化电动仓储车需求增加,正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求.
诺力股份2019年年度报告16/206从智能制造的趋势来看,国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂,工业互联网等智能制造产品和行业.
因此,未来AGV无人叉车需求也会越来越多,现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型.
从国家政策和经济导向来看,电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在,每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等,都在进一步推动电动叉车市场的大发展,电动叉车市场真正的繁荣尚未到来.
从市场集中度看,行业头部企业品牌效应已经显现,整个行业进入寡头竞争的格局,市场资源和客户正在向头部企业汇集,行业的集中度正在不断地加深.
具体表现在整体销量不佳的情况下,优势企业表现明显好于行业的平均水平.
2、行业的目前特点,机遇及存在的问题总体来看,2019年虽然有中美贸易摩擦的影响,但中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强,整体竞争力在不断提高,出口产品保持了较好的水平.
一方面,国际品牌为加强在中国市场份额,不断推出相适应的本土系列产品,与本土企业的合作、收购时有发生;另一方面,中国品牌走出去,在国际化需求合作、收购有技术产品优势的企业上也已迈出了关键性的一步.
行业整体更加关注互联网、信息化技术,无人驾驶技术的应用,在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求.
新能源工业车辆,尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点,市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入,市场销量增长显著.
其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标,业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向.
未来新的利润增长点将随着行业从"增量时代"逐渐迈入"存量时代"而出现一些新的变化,"设备更新"、"由买转租"和"服务升级"是重要路径,提前布局非常重要;增强品牌意识,夯实技术基础,着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求,集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标.
诺力股份拥有二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验,已连续多年占据全球轻小型工业车辆首位;电动工业车辆居于国内同行领先地位,在国内制造商中2019年度排名领先.
依托公司强大的智能制造装备水平,公司主营产品"工业车辆"荣获国家级"制造业单项冠军示范企业(2020年-2022年)"的称号.
公司同时也是叉车行业标准委员会成员,制定了多个行业标准;诺力股份销售网络遍布全球,形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力.
公司在技术创新上、产业布局上、软硬件体系上、品牌上、行业影响力上等方面都具备明显的优势,具体内容敬请查阅"第三节公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析"章节的内容.
诺力股份2019年年度报告17/206二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用不适用2019年6月28日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》,同意公司与长兴诺诚、长兴帜诚投资管理有限公司(以下简称"长兴帜诚")、长兴麟诚共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转让协议》,以现金方式人民币36,896.
31万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚99.
99%股权,以现金方式人民币3.
69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.
01%股权,并以现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债权以及相关的从属权利;进而达到收购SAVOYE全部资产的目的.
长兴麟诚系以持股SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司,拥有SAVOYE100%股权.
通过本次交易,公司将实现收购SAVOYE全部资产的目的.
其中:境外资产390,312,267.
77(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为7.
72%.
三、报告期内核心竞争力分析√适用不适用1、技术创新优势技术创新是公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,公司及旗下子公司建立了以符合市场发展方向和客户项目需求为主导的技术创新机制.
根据市场和客户的需求,不断地丰富产品种类,优化产品结构,提高产品品质,以满足客户相应的个性化需求.
自设立以来,公司及旗下子公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措.
目前,公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队,系统性的提高了研发设计能力.
公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力,持续不断的创新研发优势.
公司的技术创新实力,从公司获得荣誉称号中就可以清晰的体现出来,公司拥有"国家企业技术中心"、"国家技术创新示范企业"、"国家知识产权示范企业"、国家级"制造业单项冠军示范企业"、"国家绿色工厂"、"浙江省智能工厂"、"浙江省重点企业研究院"、"浙江省智能物流装备工程技术研究中心"、"浙江省省级院士专家工作站"、"省级两化融合示范企业"等荣誉称号.
同时,公司拥有博士后科研工作站等科研平台,并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系,通过产学研合作促进科技成果快速转化.
具体表现为,公司及旗下子公司通过持续的技术创新,公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术,建立起国内领先的智能仓储物流技术体系.
诺力股份2019年年度报告18/206中鼎集成拥有定制化解决方案的能力、核心设备研发制造能力和智能管理软件研发能力等强大优势,先后获得"国家火炬计划产业化示范项目单位"、"国家高新技术企业"、"江苏省首台(套)重大装备及关键部件"、"物理系统集成十大品牌"、"中国物流装备产业最具综合力品牌"、"中国物流创新奖"等.
法国SAVOYE在智慧仓储物流系统解决方案领域拥有行业领先的技术,尤其是在自动多层穿梭车系统、货到人拣选系统以及智能仓储管理软件等方面在国际上位于行业领先水平.
截至2019年12月31日,公司共获得有效专利373项,包含发明专利56项,PCT国外发明专利4项;2019年度,公司共获得专利68项.
同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共26项、行业标准3项,团体标准2项.
2、产业布局优势从产业生态上看,公司定位于"聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业",即聚焦内部物流行业、大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务,积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业,以保障公司未来可持续发展,全力打造行业的头部企业,实现公司的发展战略目标.
公司已经实现了从"传统物料搬运设备制造商"到"全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商"的战略布局.
公司一方面通过投资并购内部物流产业链上实现外延式发展,先后全资收购了具有市场发展前景、行业地位优势明显的中鼎集成和法国SAVOYE,实现公司公司的业务升级转型;另一方面,公司围绕与业务密切相关的智能制造、工业互联网、5G等具有巨大发展前景的产业进行适当前瞻性的投资布局,先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司,专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司等.
公司对新兴产业的投资布局为公司未来可持续发展奠定基础,有利于公司进一步打造产业生态体系,助力公司在全球范围内提高核心竞争力和整合资源.
从产品体系上看,诺力股份及其旗下公司已完成内部物流系统全产业布局,公司搭建了从物流设备到解决方案,从硬件产品到软件体系,从设计规划到落地实施,构建了"核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系"的全产业链业务模式,已成为全球为数不多的几家能够同时提供智能立体仓库、物料搬运设备、高空作业设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司;从产业区域布局上看,诺力股份已经实现了从中国走向全球,已成为一个全球化的跨国公司.
公司着眼全球,面向未来,通过多年的布局和投资,在中国、东南亚、欧洲、美国已拥有先进的工业车辆和自动化仓储的生产、组装工厂;同时,公司在中国、美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了遍布全球销售渠道和销售网络.
公司全球化的生产、销售网络相互链接,相互支撑,为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台.
从产业涉及行业上看,作为智慧物流系统集成商,公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能可提供产品类型丰富的定制化产品,能够满足不同行业、不同类型客户的个性化需求,凭借良好的物流系统规划设计、物流软件开发、物流设备自制与选型、现场实施以及售后运维的能诺力股份2019年年度报告19/206力,实现"一站式交钥匙"服务.
公司的智慧物流系统业务为全球超过1700个项目提供了先进的供应链解决方案、经过多年的积累,客户广泛分布于新能源、医药、冷链、家居建材、汽车、机械制造、电子商务、家电、电力、纸业、纺织服装、工业零部件、办公用品、食品零售等数百个众多行业.
多行业服务能力有助于公司抢占利润丰厚的客户市场,规避特定下游行业周期性波动.
从产业内部的系统功能上看,公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能可以提供原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等模块类别,实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产上下料、生产、分拣与拣选、配送、数据分析等生产、物流各环节的各项功能,从而帮助企业实现物流流程的自动化、信息化和智能化,成为一站式智慧物流系统服务的综合方案解决方案提供商和服务商.
3、成熟的软硬件体系优势(1)硬件方面:核心设备自产优势公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能公司都是集规划设计、生产制造、方案实施、售后服务与一体的原厂商型智慧物流系统集成商,都具备成熟的工业物流系统中的核心设备制造能力,主要包括堆垛机、输送分拣设备、多层穿梭车、自动包装机、各类无人搬运机器人等核心设备.
核心设备自产一方面可以保证各个设备间的兼容性,提升系统稳定性和运转效率,另一方面可以有效缩短设计、施工和调试周期,此外还能有效提高公司的售后服务和维护能力.
(2)软件方面:完善高效的软件体系中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能在智慧物流系统领域具有独立的软件设计与开发能力,为客户提供综合性物流软件解决方案,主要软件体系产品包括:设备控制监控系统(WCS)、仓库管理系统(WMS)、柔性化生产执行系统(FMS)、生产数据追溯和设备效能分析大数据平台(DMS)、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)、智能APS生产排程系统、智能车间智慧物管理系统(MLS)、智能仓储管理系统(IWMS)、自动包装系统等等.
综上,公司旗下公司通过行业领先的软件开发和系统集成能力,通过软件体系和硬件体系的有效结合提供一整套的物流系统解决方案,在全球范围内为客户提供标准化或订制化物流解决方案,已成为拥有完整产业链的智慧物流设备生产商、系统集成商、软件服务商和运营服务商.
4、品牌优势(1)从行业经验上看品牌优势智慧物流行业具有显著的定制化特点,不同行业的客户需求差异较大.
例如,部分下游行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性,具有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求,常规物流系统无法满足,因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发.
同时,智慧物流系统是一项较为昂贵的固定资产投入,因此下游客户将会对相应产品提出较高的安全性、稳定性和可持续发展性要求.
这也造就了客户对物流系统集成商的行业经验、成功案例与业内口碑十分看重.
诺力股份2019年年度报告20/206公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE公司持续深耕智慧物流系统行业,截至目前在全球范围已完成相关物流系统工程案例超过1700个,公司旗下公司研发团队经验丰富,主要核心人员从业年限超过十年.
团队在物流设备研发、物流工艺设计、产品工艺及设计等方面均保持较高水准.
中鼎集成在仓储物流核心技术、制造标准、工艺管控、流程体系等多方面拥有深入的理解.
在电子商务、食品零售、冷链、医药、新能源、汽车、机械、造纸、能源、化工等上百个领域积累了众多项目实施经验和良好的业内口碑.
特别指出,中鼎集成在新能源动力锂电、冷链物流方面,凭借研发实力、制造实力以及售后服务的优势,已成为国内动力电池智能仓储物流行业的领军企业.
"中鼎集成"已成为客户信赖的品牌,帮助公司与优质客户建立起稳固可持续的关系,成为公司在物流仓储领域的显著优势.
由于下游各行业对其生产环节、输送线路、仓储环境等有各不相同的要求,这便需要公司对各行业有相当的认识与一定的经验.
在经过不同行业、不同规模的大量项目实践,旗下子公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑,为公司未来取得稳定、广泛的客户资源打下坚实基础.
(2)从客户资源上看品牌优势中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力公司自设立以来持续深耕智慧物流行业,截至目前已完成相关物流系统工程案例超过1700个,众多客户都是行业的头部企业,具有很强的标杆作用,极大地提升了公司在智慧物流业务领域的品牌地位:A、中鼎集成的主要客户冷链行业安井、中粮肉食、双汇集团、北大荒等新能源行业宁德时代、比亚迪、LG化学、孚能科技等制造行业一汽铸造、中国一重、正泰电器、特变电工等医药行业中国医药集团、九州通集团、天士力、扬子江药业等汽车行业北京奔驰、上海通用、一汽大众、北京现代等煤炭、电力行业国家电网、西山煤电、川煤集团、同煤集团等食品行业蒙牛乳业、顶新集团、顶新集团、喜之郎、九三集团等其他行业圣象集团、中国石油、利群集团、中国烟草等B、法国SAVOYE的主要客户第三方物流行业Bollore(波洛莱)、Logistex、Docsourcing食品/冷链行业KERMENE、Cooperl(科普利信)、Colruyt(克鲁特)医药行业库博光学、OPHTALMIC、CSP、Hartmann诺力股份2019年年度报告21/206汽车行业雷诺、AllianceAutomotive、MisterAuto、Bodemer(雷诺汽车备件配送)、Breizh、Flauraud、Gemy办公用品行业史泰博、Lyreco、Pichon、CANSON(康颂)图书行业MDS、CapDiffusion鞋服、奢侈品LACOSTE、爱马仕、Babolat(百宝力)、ASICS(亚瑟士)、迪卡侬、老佛爷百货、KIABI(凯家衣)、化妆品、个人护理LV、雅诗兰黛、迪奥、欧莱雅、纪梵希、爱马仕、希思黎、宝洁工业备件Weldom、TB、Parker、Bihr、Brammer、Hilti电子设备Sermes、Wurth(伍尔特)电商VENTEPRIVEE、FotoVista、NextSolutionsC、上海诺力的主要客户钢铁行业上海宝钢白色家电格力集团、美的集团、建溢集团通信设备富士康有色金属海亮集团注:上述部分客户系公司直接客户,公司直接与其发生业务关系;部分客户系公司间接客户,公司通过总包商向其间接提供服务.
经过不同行业、不同规模的大量项目实践,公司及旗下公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑,为公司持续稳定获取订单奠定了基础.
(3)从获得荣誉上看品牌优势经过数十年的市场开拓和品牌培育,公司"NOBLIFT诺力"品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉.
公司先后荣获等殊荣.
公司获得了"中国驰名商标"、"中国名牌产品"、"国家企业技术中心"、"国家技术创新示范企业"、"国家绿色工厂"、"浙江省智能工厂"、"浙江省'三名'培育试点企业"、"浙江省重点企业研究院"、"浙江省智能物流装备工程技术研究中心"、"浙江省省级院士专家工作站"、"省级两化融合示范企业"等荣誉称号.
在2019年度,诺力股份获得了国家级"制造业单项冠军示范企业"、"国家绿色供应链示范企业"、"国家两化融合管理体系评定企业"、"国家知识产权示范企业"、"第二十一届中国专利优秀奖"、"浙江省级隐形冠军企业"、"浙江省级数字化车间智能工厂"、"浙江省第三诺力股份2019年年度报告22/206批上云标杆企业"、制定"浙江制造"标准企业、"浙江制造精品"企业、浙江省科技进步奖三等奖、2019年度浙江省专利金奖等称号.
凝聚公司多年研发成果的天罡系列产品之一的一款电动堆高车,荣获汉诺威工业设计论坛iF设计奖.
该奖创立于1953年,该奖是由德国历史最悠久的工业设计机构--汉诺威工业设计论坛(iFIndustrieForumDesign)每年定期举办的.
iF设计奖,以"独立、严谨、可靠"的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知,与德国RedDot、美国IDEA并称并成为世界三大设计奖,素有"产品设计界的奥斯卡奖"之称,获得iF设计奖是对杰出设计和杰出服务的质量保证,也是产品品质值得信任的象征.
中鼎集成先后获得"国家火炬计划产业化示范项目单位"、"国家高新技术企业"、"江苏省首台(套)重大装备及关键部件"、"物理系统集成十大品牌"、"中国物流装备产业最具综合力品牌"、"中国物流创新奖".
在2019年度,无锡中鼎获得了国家工信部"智能制造系统解决方案供应商"、"2019年度物流行业评选智能方案"、"惠山区智能制造系统服务商"、中鼎集成软包动力锂电池智慧物流系统荣获"2019年中国绿色仓储配送优秀案例奖"、"医药供应链2019年度"金质奖"——十佳信息化及解决方案"、宁德时代颁发的2019年度"投产贡献"奖等.
5、人才和团队优势公司员工具备合理的人才结构和梯队,聚集吸引了经验丰富的管理人才、高效进取的研发团队、积极拼搏的销售团队、认真负责的生产和项目实施团队,并且公司及其下子公司有竞争力的薪酬激励体系为吸引和激励团队和人才加入.
公司组建了成熟稳定的研发团队,拥有1个国家企业技术中心、1个博士后科研工作站、1个院士专家工作站、1个浙江省重点企业研究院等.
聚集了高精尖的研发人才,引进了探月工程总设计师吴伟仁、清华大学吴澄、浙江大学谭建荣等院士及团队建立起的浙江省省级院士专家工作站,依托一系列创新载体和高端人才形成合力,公司取得多项核心技术的突破,成为工业车辆先进制造技术的引领者.
第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析一、报告期内的主要财务数据截止本报告期末,公司总资产50.
55亿元,比期初数增加42.
96%,归属于上市公司股东的净资产16.
07亿元,比期初数增加-6.
75%;实现营业收入30.
87亿元,同比增加20.
94%;取得归属于上市公司股东的净利润2.
42亿元,同比增加28.
61%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.
07亿元,较上年同期增加13.
66%.
二、报告期内,智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况1、报告期内,中鼎集成的主要订单情况如下表:诺力股份2019年年度报告23/206单位:亿元(含税)序号应用领域2019年新增订单2019年完成订单2019年12月31日在手订单1新能源8.
493.
7114.
302医药1.
241.
392.
603家居0.
991.
121.
594汽车零部件0.
271.
350.
395冷链0.
460.
470.
786其他2.
650.
994.
28全部14.
109.
0323.
942、报告期内,法国SAVOYE的主要订单情况如下表单位:亿元(不含税)序号应用领域2019年新增订单2019年完成订单2019年12月31日在手订单1电商2.
702.
470.
352化妆品0.
330.
290.
103食品及快消1.
520.
941.
004休闲0.
140.
140.
015零部件及工业用品0.
991.
121.
316办公用品0.
911.
640.
927医疗保健0.
280.
520.
668纺织1.
480.
691.
0410其他2.
052.
350.
68全部10.
4010.
186.
08三、报告期内,公司旗下重要公司的主要财务状况1、中鼎集成2019年的主要财务状况:财务状况项目2019年12月31日总资产(元)2,107,628,082.
74总负债(元)1,938,929,430.
07净资产(元)168,698,652.
67经营业绩诺力股份2019年年度报告24/206项目2019年度营业收入(元)790,920,379.
60净利润(元)69,412,647.
942、法国SAVOYE公司2019年的主要财务状况:财务状况项目2019年12月31日总资产(元)390,312,267.
77总负债(元)294,040,490.
74净资产(元)96,271,777.
03经营业绩项目2019年度营业收入(元)1,018,545,634.
32净利润(元)36,798,079.
63四、管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析1、公司报告期内的快速发展原因(1)公司近几年的快速发展,主要得益于公司拥有技术创新优势、产业布局优势、成熟的软硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力.
公司的核心竞争力的具体内容详可查阅"第三节公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析"章节的内容.
(2)公司所在智能制造和智慧物流行业市场空间广阔,产品在国民经济各行各业的物料装卸、搬运、仓储等环节均得到广泛的使用;(3)公司拥有规模优势,特别是智能制造业务通过生产规模化、采购规模化、销售规模化(大客户销售模式),实现了市场地位的提升和成本的有效控制,在较大程度上克服了市场竞争激烈等因素的不利影响,利润水平逐年提高;(4)通过不断研发新产品、推出新产品形成新的利润增长点,逐步优化了产品结构,提高市场竞争力和经营效益.
2、公司未来的持续盈利能力,主要影响因素:(1)国内外的宏观经济环境是公司保持良好发展的前提自2019年末以来,随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发,给全球经济带来严重的巨大的负面影响,导致市场需求减少、全球供应链受到冲击,全球的宏观经济面临不确定性明显增加.
但随着世界各国对疫情的高度重视,相继采取了控制疫情的各种措施,全球也在加强协调,同舟共济,疫情恶化的局面已经得到了初步的控制;同时,世界各国也陆续推出了一系列的大规模经济刺激计划,有利于减少疫情对经济的发展的影响.
诺力股份2019年年度报告25/206特别是在国人的共同努力下,中国的疫情已经得到了有效的控制,复工复产进展迅速,国内生产生活基本恢复正常,这为公司恢复市场销售创造了良好的外部条件.
(2)品牌影响力是公司市场拓展的核心作为提高生产和经营效率的重要设备和系统方案,客户在采购工业车辆和智慧物流系统解决方案时,主要关注于供应商的历史业绩、产品品牌,以及产品的稳定性、适用性等质量因素.
在此情况下,公司的竞争主要体现为以质量和服务为依托的品牌竞争,在行业内具有较强品牌影响力的企业可获得较高的市场份额并拥有稳定的盈利能力.
长期以来,公司智能制造装备业务和智慧物流系统业务在细分行业里都具有优势地位,在各自的销售区域内都处于市场领先的地位.
公司及旗下子公司在行业内拥有的广泛品牌认可度和美誉度,有效地稳定并提高了公司产品的市场占有率,并在主要客户中培养了对品牌的忠诚度,这必将为公司继续保持并扩大品牌影响力从而进一步巩固市场龙头地位、扩大市场份额提供有力保障.
(3)成本控制能力是公司夯实盈利的基础在公司营业收入持续增长的情况下,对产品成本的控制能力也将直接影响公司的盈利水平.
公司向来重视控制成本.
为了提升的成本控制能力,公司推进精益生产与质量管理相结合,向精益质量管理转变.
公司在2019年聘请行业知名咨询公司进行精益管理深度导入,质量管理作为企业经营的重要管理活动,亦深度参与到精益管理体系推进过程中,将质量控制、质量管理的活动分解到具体的精益工作中,实现作业质量的大幅提升,实现了产品做好,效率提高,成本降低的目标.
另外,得益于加工设备的更新、生产工艺改进以及产能的扩张,公司还通过加强产品生产技术改进,不断提高产品质量和生产效率,增加产品功能的灵活配置,以便根据市场需要,实施上下游价格锁定等灵活的销售策略,减少产品成本波动对公司利润的影响.
公司供应链管理部,积极降本增效,推动系统性改善,通过集中采购、端到端的全价值链优化,精细化模型化成本管理,与供应商形成协作机制,在设计,制造,物流,和管理中持续降低成本,形成双赢的成本管理局面.
公司及旗下公司,还通过奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式,积极降低成本,提高效益.
(4)新产品的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键能否保证公司对核心技术的掌控能力以及对新产品、新技术的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键.
公司自设立起,始终致力于主营业中各项关键生产技术的研发.
公司智能制造和智慧物流业务拥有多项核心技术,不断推出新的产品,保证了公司产品的质量水平和竞争能力.
这也是在报告期内,公司能够保持竞争优势、维持较高盈利能力的重要原因之一.
五、2020年公司业绩的驱动因素诺力股份2019年年度报告26/2061、截至2019年12月31日,公司子公司中鼎集成在手订单为23.
94亿,法国SAVOYE在手订单为6.
08亿.
2、公司2019年完成了对法国子公司SAVOYE全资并购,2020年将整年度纳入合并报表.
SAVOYE公司2019年运营效率实现提升,业务布局稳步扩张,市场范围不断拓展,呈现出稳定发展的态势.
3、公司智能制造板块具有成本控制的优势,产品结构优化,产业布局合理,精细管理水平高.
公司重点发展的电动化,智能化设备产品、高空作业平台设备符合市场的需求,增长潜力巨大.
4、公司及各主要子公司技术实力雄厚、行业经验丰富、品牌知名度高、客户认可度高,各细分行业、细分市场的领先者,为公司的更好的市场拓展奠定了坚实的基础.
5、公司的销售体系完善,各版块的销售渠道布局合理;各版块销售团队优秀、销售能力突出;销售激励体系健全有效,销售手段多样,市场开拓能力突出.
6、公司经营向来注重控制风险,目前财务稳健,现金流充裕,预收账款多,应收账款规模合理可控.
7、公司的发展战略清晰,产业布局前瞻,核心管理团队优秀,执行能力强.
8、自2019年末以来,随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发,给全球经济带来严重的巨大的负面影响,导致市场需求减少、全球供应链受到冲击,全球的宏观经济面临不确定性明显增加.
在此背景下,公司及时采取了一系列政策,包括对内通过各种方式降低成本、推出系列新品,对外创新营销方式、增加促销力度,调整重点销售市场,积极减少疫情带来的负面影响,初步取得了较好的效果.
二、报告期内主要经营情况具体详见本报告"第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析"部分内容(一)主营业务分析1.
利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入3,087,252,484.
262,552,635,044.
8520.
94营业成本2,362,591,878.
681,939,247,178.
5221.
83销售费用156,714,338.
63109,758,773.
7442.
78管理费用177,339,982.
94158,832,160.
3411.
65研发费用100,548,791.
9271,717,256.
1840.
20财务费用9,592,788.
96-5,781,985.
27-265.
91经营活动产生的现金流量净额371,397,173.
71294,397,616.
2226.
15投资活动产生的现金流量净额-264,616,931.
22-225,648,800.
2517.
27筹资活动产生的现金流量净额-55,392,786.
24-14,369,629.
03285.
49(1)营业收入增加主要系法国SAVOYE并表所致.
(2)销售费用增加主要系法国SAVOYE并表所致.
(3)管理费用增加主要系法国SAVOYE并表所致,如果扣除法国SAVOYE后,管理费用整体下降.
(4)研发费用增加主要系法国SAVOYE并表所致,母公司和中鼎集成研发材料投入增加.
诺力股份2019年年度报告27/206(5)财务费用增加主要系贷款利息增加及汇兑损益变动所致.
收入和成本分析√适用不适用报告期内,公司实现营业收入3,087,252,484.
26元,同比上升20.
94%,其中主营业务收入3,071,726,986.
83元,同比上升21.
03%,主要系法国SAVOYE公司并表及原业务部分增长所致.
营业成本2,362,591,878.
68元,同比上升21.
83%,其中主营业务成本2,356,413,570.
64元,同比上升22.
02%,主要系销售收入增加导致销售成本相应结转所致.
(1).
主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)智能制造装备业务183,036.
14139,791.
7023.
63-1.
48-3.
21增加1.
38个百分点智慧物流系统业务124,869.
2396,427.
4222.
7883.
5698.
11减少5.
67个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)仓储物流车辆及设备183,036.
14139,791.
7023.
63-1.
48-3.
21增加1.
38个百分点智慧物流集成系统124,869.
2396,427.
4222.
7883.
5698.
11减少5.
67个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内153,111.
41120,084.
5821.
5715.
3119.
01减少2.
44个百分点国外154,061.
29115,556.
7824.
9927.
2925.
32增加1.
17个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明(1)分行业数据中智慧物流系统业务营业收入增加主要系法国SAVOYE并表所致.
(2)分行业数据中智慧物流系统业务毛利下降主要系中鼎集成毛利下降.
(2).
产销量情况分析表√适用不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)仓储物流车辆台1,255,5251,236,31251,81120.
9118.
5622.
56产销量情况说明生产量和销售量增加主要系订单稳步增长所致,因为生产周期和运输时间,造成库存量增加.
(3).
成本分析表单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总本期金额较上情况说明诺力股份2019年年度报告28/206(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)智能制造装备业务直接材料124,501.
2089.
42107,929.
9289.
3915.
35智慧物流系统业务直接材料82,982.
1885.
5243,360.
0484.
2791.
38分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明仓储物流车辆及设备直接材料124,501.
2089.
42107,929.
9289.
3915.
35智慧物流集成系统直接材料82,982.
1885.
5243,360.
0484.
2791.
38成本分析其他情况说明智慧物流系统业务直接材料增加主要系中鼎集成业务增加和SAVOYE并表新增所致.
(4).
主要销售客户及主要供应商情况√适用不适用前五名客户销售额51,874.
33万元,占年度销售总额16.
80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%.
前五名供应商采购额53,346.
82万元,占年度采购总额14.
56%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%.
其他说明无2.
费用√适用不适用项目本期数上年同期数本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明销售费用156,714,338.
63109,758,773.
7442.
78主要系SAVOYE并表所致管理费用177,339,982.
94158,832,160.
3411.
65主要系SAVOYE并表所致财务费用9,592,788.
96-5,781,985.
27265.
91主要系利息支出增加所致及汇兑损益变动所致3.
研发投入(1).
研发投入情况表√适用不适用单位:元本期费用化研发投入100,548,791.
92本期资本化研发投入诺力股份2019年年度报告29/206研发投入合计100,548,791.
92研发投入总额占营业收入比例(%)3.
26公司研发人员的数量445研发人员数量占公司总人数的比例(%)14.
56研发投入资本化的比重(%)(2).
情况说明√适用不适用第一、中鼎集成公司的研发投入情况中鼎集成加强研发投入,建设生态系统,探索新的业务模式中鼎集成传承于国内老牌装备物流企业,30年来深耕智能仓储和智能装备行业.
近几年来中鼎集成已将软件板块作为一站式物流集成解决方案的重要组成部分,持续围绕"软件定义物流"的核心思路,加大软件板块的研发投入、扩大软件产品的研发团队、加强应用系统生态建设.
在已有软件产品研发团队架构上向大数据、云平台、人工智能技术体系延展,从以生产制造物流为核心的本地化部署应用体系向工业互联网平台应用服务体系转型.
2019年中鼎软件团队在实施完成项目的基础上,集中精力研发完善了一批项目,具体如下:1、中鼎智能仓储运营管理云平台研发项目-LOM通过产品化的模式,形成仓储和制造工业互联网平台服务解决方案与数据服务解决方案,在中鼎成熟的WMS应用体系基础上,扩展系统应用范围和数据管理覆盖面,提升系统与数据安全性,为客户提供安全高效的一站式仓储运营管理解决方案.
LOM平台充分利用传感技术、网络通信技术、物联网应用服务平台技术、5G应用、智能算法应用、流程化应用、虚拟化部署、云端部署等多种现代化技术,实现对相关信息进行采集、传输、加工、存储、监控和数据分析.
使企业的决策层、管理层和执行层的人员都能够及时得到完整、准确一致的信息支持,进而不断提高企业的生产、经营管理、决策、服务的效率和水平.
本项目通过架构(公有云和私有云)融合、流程融合、服务融合、API融合、打通物流信息孤岛,向云化、移动化应用,建立生产与物流的大生态智能管控系统,同时挖掘数据价值,帮助企业实现物流拉动生产,支撑企业实现智能决策推,实现企业降本增效.
2、中鼎智能设备管控平台-WCSLOM平台的WCS是以物流设备为核心的智能设备管控平台,可无缝对接输送线、AGV、机械手、堆垛机、CNC、组装机、折弯机、插针机、焊锡机等智能设备,实现全行业设备管理流程追溯.
特有的设备模块化开发方式和可视化编辑等特性,通过中鼎自主研发的智能寻路算法、流量控制算法、循环控制算法,让设备更"聪明"的为制造过程服务:设备模块化:自主研发的驱动式设备管理模式,通过模块化驱动组件动态加载和设备的动态绑定机制,提高设备管控复用性,提升平台灵活度,降低系统实施难度,缩短实施工期,提升系统整体稳定性.
诺力股份2019年年度报告30/206监控可视化编辑:通过拖拽式编辑方式,可灵活配置数字化工厂设备监控区域和设备布局,满足不同维度、不同范围的监控管理要求.
可视化编辑功能可以有效节省现场实施人力,大幅缩短项目实施周期.
动态智能调度模块:采用先进自动寻路算法以及动态物流调度模型具备物流路径规划功能,自动计算最优路径、避让故障设备、自动修正路线,实现物流路径动态规划.
流量控制模块:通过流量控制算法,监控物流缓存位,动态控制托盘下架,杜绝赌线,保障生产节拍,降低因一个设备的故障导致产线产能损失.
3、中鼎柔性化生产执行系统FMSLOM的FMS是以生产物流为核心的柔性化生产执行系统,由加工、物流、信息流三个核心组成,在加工自动化的基础上实现物料流和信息流的自动化,包含生产工艺管控、制造加工过程、生产品质管控、工艺防错、物料防错、换型生产等管理要素.
通过柔性化生产模型和生产调度算法,提供工艺BOM管理、在制品管理、制造过程管控、配方管理、品质管理、异常处置等功能.
系统支持多型号多工艺的共线、并线、混线生产,节省产线建设成本,提升生产调度柔性化.
在制品管理:支持在制品保持生产、换型品余料保持生产、新产品同步投入生产、在制品工艺调整、在制品工步回退.
制造过程管控:实时采集生产信息,全面了解生产进度,消除生产管理"黑箱".
配方管理:在受控程序管理下发布生产配方,确保所使用配方的有效性,并保证配方信息不外漏品质改善:实时采集详细测试数据,生产过程的全面品质管理,关注事中控制,事后分析,持续改善产品品质.
异常处置:自定义预警项指标,实时监控指标执行情况,多方式实时主动知会异常状况,提前发现、及时处理、减少损失.
4、中鼎制造大数据分析系统DMSLOM的DMS是以物流数据为核心的制造大数据分析系统,是整个物流运营平台的数据中台,包含数据采集、数据处理、数据存储和数据分析功能.
可同时支持结构化和非结构化数据并以实时数据库和历史数据库实现底层数据收集存储.
系统可采集设备状态数据、报警数据、生产过程数据和品质数据进行设备OEE分析、故障统计分析、预测维护分析、产品追溯分析、生产过程分析、产品质量分析等数据挖掘.
让企业对制造过程和物流状况一目了然.
第二、诺力股份本部的研发投入情况诺力股份通过研发优化产品结构、制定行业标准提升市场影响力额和竞争力在科研基础能力建设方面,公司通过持续整合研发资源,不断建立完善技术创新体系.
通过加大研发投入,扩大研发场地,引进高端科研人才,建设并完善国家企业技术中心、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、省级重点企业研究院、省级院士专家工作站、省级博士后科研工作诺力股份2019年年度报告31/206站等研发创新平台,更加紧密的与浙江大学、浙江工业大学、复旦大学宁波研究院等高校院所开展合作,提升科研创新基础能力.
在研发创新方面,2019年,公司继续保持3%以上的销售收入作为研发经费,重点围绕"无人驾驶工业车辆(AGV)导航技术","高速、节能、轻量化的有轨巷道堆垛机相关技术","智能物流系统集成技术","离散型生产制造工艺创新"等领域开展研究,相关研究成果转化后共申请专利139项,其中发明专利49项,形成多项智能仓储物流装备(及系统)新产品投入市场.
而且与上海交通大学合作开发的"无人驾驶工业车辆关键技术及应用"项目获得2019年度中国教育部高等学校科学研究优秀发明奖技术发明二等奖.
发明专利"一种工业车辆升降机构的控制装置及控制方法ZL201310044634.
2"获评2019年度中国专利优秀奖,发明专利"一种搬运车ZL201410231596.
6"获得2019年度浙江省专利金奖.
诺力始终践行以科技创新提升智能制造水平,以高端智能仓储物流装备推动产业智能化高质量发展.
在标准制定方面,公司作为"浙江省标准创新型企业"、"浙江省技术标准研究创新基地"、"浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位",持续发挥行业引领作用,主持或参与各类标准的制定.
截至2019年12月,公司主持或参与制修订已发布的国家标准27项、行业标准4项、团体标准6项.
其中主持制定的国家标准GB/T27542-2019《蓄电池托盘搬运车》、行业标准JB/T13696-2019《无人驾驶工业车辆》、浙江制造团体标准T/ZZB1072—2019《蓄电池托盘堆垛车》等标准已于2019年成功发布实施,有效完善行业标准建设体系,推动了行业的良性稳健发展.
4.
现金流√适用不适用项目本期数上年同期数变动比列(%)情况说明销售商品、提供劳务收到的现金3,166,297,340.
432,537,246,074.
8224.
79主要系法国SAVOYE并表及业务增长所致收到的税费返还75,048,876.
40104,748,074.
57-28.
35主要系出口退税实际收到时间性差异所致收到其他与经营活动有关的现金51,791,973.
8576,189,180.
23-32.
02主要系本年收到的政府补助等减少所致收回投资收到的现金122,617,609.
034,875,000.
002,415.
23主要系长兴诺诚投资收回所致取得投资收益收到的现金15,399,106.
88132,587.
5411,514.
29主要系长兴诺诚投资分红所致收到其他与投资活动有关的现金6,028,010.
9825,108,085.
94-75.
99主要系理财产品赎回减少所致投资支付的现金72,000,000.
00119,000,000.
00-39.
50主要系投资增加导致支付款项增加所致支付其他与投66,484,163.
9838,241,217.
0073.
85主要系投资增加诺力股份2019年年度报告32/206资活动有关的现金导致支付款项增加所致(二)非主营业务导致利润重大变化的说明适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用不适用1.
资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明应收票据42,338,764.
000.
84210,799,564.
745.
96-79.
92主要系应收票据列报变动所致应收账款737,529,280.
0314.
59522,774,194.
5214.
7841.
08主要系法国SAVOYE并表所致预付账款73,169,788.
621.
4594,786,085.
232.
68-22.
81主要系中鼎集成预付账款减少所致其他应收款40,242,617.
970.
832,285,066.
380.
9124.
65主要系中鼎集成保证金增加所致长期股权投资165,044,280.
423.
26153,435,462.
784.
347.
57主要系母公司投资增加所致固定资产572,267,178.
8011.
32480,441,834.
1813.
5919.
11主要系法国SAVOYE并表及增加设备投入所致在建工程12,631,426.
670.
2526,212,476.
500.
74-51.
81主要系母公司在建工程完工转固所致递延所得税资产43,363,067.
910.
8614,542,354.
560.
41198.
18主要系法国SAVOYE并表所致短期借款285,055,777.
365.
64120,000,000.
003.
39137.
55主要系增加流动性经营借款所致预收账款1,168,113,966.
5023.
11685,663,994.
6119.
3970.
36主要系中鼎集成在建项目增加引起的预收款增加所致应交税费67,174,644.
791.
3345,734,776.
341.
2946.
88主要系法国诺力股份2019年年度报告33/206SAVOYE并表及销售增加所致递延收益68,424,238.
741.
3562,873,695.
341.
788.
83主要系政府补助已到位未确认收益部分变动所致其他说明无2.
截至报告期末主要资产受限情况适用√不适用3.
其他说明适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用不适用详见本节"三、公司关于公司未来发展的讨论和分析"(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析√适用不适用1、2019年5月20日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》.
公司出资10,200万元,受让自然人张元超持有的公司控股子公司中鼎集成10%的股权.
受让完成后,公司合计持有中鼎集成100%的股权,中鼎集成成为公司全资子公司.
2、2019年6月28日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》,同意公司与长兴诺诚、长兴帜诚投资管理有限公司(以下简称"长兴帜诚")、长兴麟诚共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转让协议》,以现金方式人民币36,896.
31万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚99.
99%股权,以现金方式人民币3.
69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.
01%股权,并以现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债权以及相关的从属权利;进而达到收购SAVOYE全部资产的目的.
长兴麟诚系以持股SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司,拥有SAVOYE100%股权.
通过本次交易,公司将实现收购SAVOYE全部资产的目的.
(1)重大的股权投资√适用不适用具体内容详见本报告"第四节经营情况分析(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析".
(2)重大的非股权投资适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产适用√不适用诺力股份2019年年度报告34/206(六)重大资产和股权出售适用√不适用(七)主要控股参股公司分析√适用不适用子公司名称注册资本本公司持股比例(%)2019年12月末总资产2019年度净利润无锡中鼎集成技术有限公司7,400万元1002,107,628,082.
7469,412,647.
94诺力马来西亚有限公司1,000万马来西亚令吉特90152,936,835.
3037,036,364.
86浙江诺力车库设备制造有限公司15,800万元51.
49675,344,559.
59-5,865,098.
09上海诺力智能科技有限公司5,000万元9033,685,253.
751,410,763.
50上海兴诺投资管理有限公司10,000万元10016,001,678.
56-8,884,402.
40法国SAVOYE公司2,636,158.
72欧元100390,312,267.
7736,798,079.
63长兴永烜机械有限公司5,000万元7017,585,588.
12608,594.
81浙江诺力物流科技有限公司5,000万元1002,895,933.
48122,216.
14(八)公司控制的结构化主体情况适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用不适用公司自设立以来一直从事与内部物流行业所相关的业务,目前公司围绕内部物流行业有主要有两大业务,即智能制造装备业务和智慧物流系统业务.
从更大的行业角度看,中国物流行业正以前所未有的速度快速发展与演进.
物流行业即是近年来中国商业迅猛发展的受益者,更是推动中国商业模式深化创新与持续变革的重要驱动力量.
展望未来,中国物流行业的发展将进一步围绕规模化、差异化、跨界化及智慧化四大主题展开.
趋势一:规模化规模化:预计物流行业未来受两股力量推动,进一步带动行业整合及规模化发展.
第一,政策驱动的行业规模化;第二,市场驱动的行业规模化.
1、政策驱动行业规模化:国家推动设施资源型企业加速整合以强化企业市场化竞争能力,同时行业层面的政策同样间接推动相关市场的整合.
从国家层面看,在深化推进供给侧结构性改革的大背景下,中国产业整合覆盖的广度逐渐向物流设施资源型产业延伸,以强化原有资源配置效率、释放协同效应空间、提升综合服务能力.
诺力股份2019年年度报告35/206当前,以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起.
新一代信息技术与制造业正深度融合,通过对人、机、物的全面互联,构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系,是数字化转型的实现途径,是实现新旧动能转换的关键力量.
在国家政策的大力支持下,产业发展新格局正孕育形成.
行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合,智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇.
国家出台政策主要有:2019年发改委等部委联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,启动国家物流枢纽网络建设,完善国家物流公共信息平台,实施物流智能化改造行动.
2019年11月,发改委等15部委发布了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,该政策的出台有利于10种发展潜力大、前景好的典型业态和模式,包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等.
2020年3月,工业和信息化部发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》.
工业互联网平台是新一代信息技术与制造业融合的产物,通过实现人、机、物全面互联,构建起实体经济全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系,正成为制造业数字化、网络化、智能化转型的重要基础设施.
工业互联网对我们的生产的组织方式和生产范式,都带来了一个变革性的发展,它将加速助推生产方式转变,带动数字经济、智能经济的发展,以数据为核心要素支撑虚实融合、全面互联,打破组织界限和数据孤岛,以云端协同、产业协同、跨界协同推动制造资源配置优化和能力共享,极大的额推动智能化生产、网络化协同、供应链金融等新模式新业态不断成熟,为经济增长提供新动能.
2、市场驱动行业规模化:増量市场向存量市场转变过程中物流企业市场化整合加速.
随着市场整体增速放缓,经历了高速成长期的中国物流行业将从增量攫取向存量争夺转变.
因此,市场化整合的趋势预计将愈发明显,各物流细分行业在汰弱留强的过程中呈现出明显的集中度提升态势,头部企业规模优势壁垒显现,而非头部企业面临被整合或被出清的发展危机.
其次,随着全球信息化管理的深度推进,5G等各种技术的快速应用,人力成本增加和土地资源缺乏,无人化、智能化水平的提升,加上新型冠状病毒疫情的发展等各种因素,企业日益需要更为快捷、精准、有效的智慧物流系统和智能制造系统.
公司所从事的业务智慧物流、智能制造业务能够节约仓库占地面积、减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率,还可以与企业其他管理系统无缝对接,系统之间自动进行信息接收与传递,使企业实现信息流、物流和资金流一体化,提升企业信息化管理水平.
因此,公司领导层认为危中有机,在国家产业的总体升级转型中,智慧物流和智能制造业务成为行业提高竞争力的必要手段,各行业大中型企业需要广泛建设智慧物流系统和智能制造系统,我们认为未来市场需求日趋旺盛.
趋势二:差异化诺力股份2019年年度报告36/206差异化:市场需求逐步细分及市场竞争逐渐加剧将驱动物流行业的差异化特征愈发明显.
第一,消费者诉求差异化推动物流商业模式迭代、细分;第二,中国从事智能制造、智慧物流的企业在高度竞争的市场环境下将进一步差异化自身定个位,构建核心竞争壁垒.
1、智慧物流行业模式差异化:智慧物流市场的需求细分化正推动着物流商业模式的创新.
伴随新零售改造、智能制造、工业互联网应用的不断深化,物流需求场景正在不断迭代与细分,推动着中国物流模式的不断创新.
随着土地成本,劳动力成本的不断上升,以及电子商务平台对于配送时效的要求,无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长,驱动传统物流模式的升级和演变.
因此,"前置仓"、"店仓一体"、符合企业自身特点的定制化物流解决方案等区别于传统中心网络制式下的物流商业模式不断迭代涌现,而这些创新型物流模式又反向倒逼传统物流企业及生产制造企业进行产品和服务的升级.
2、物流企业能力差异化:领先物流企业致力于核心能力锻造,构建差异化的专业壁垒.
面对越发激烈的市场竞争,中国内部物流行业未来将逐步分化出角色定位差异更为清晰、协作更为紧密的物流企业,包括系统集成商、供应链整合商、运力提供商和基础设施提供商等.
不同类型的物流企业致力于差异化核心能力的构建,形成专业壁垒.
对运力提供方而言,运力资源的组织和管理、线路规划能力等是实现交付时效及成本最优的关键.
对系统集成商而言,打造自己的软硬件体系,积累丰富的行业经验是获取市场品牌的关键;对供应链整合商而言,积极提高供应链整体协同效应与规模效应是制胜关键.
相应地,对物流基础设施提供商而言,进一步强化网络结构、提升供应链各节点的运营效率,是未来竞争关键.
物流企业应充分尊重所在细分行业的特征及企业自身基因,以充分构建差异化核心竞争能力,打造未来的制胜之钥.
趋势三:跨界化事实上,中国物流行业逐步呈现出跨界化的发展态势.
第一种跨界来源于企业自身的业务边界,领先企业已经不仅仅满足于单一细分领域的业务发展,而是围绕满足客户综合物流需求的一站式服务能力构建;第二种跨界则来源于竞争对手的识别,尤其在供应链领域,领先企业后台能力正逐步独立及外化,对传统企业构成竞争.
1、企业自身业务的边界跨界化:物流企业逐步开展及加强多元业务探索.
传统物流行业细分领域界限正逐渐模糊,多元化已经逐步成为领先物流企业的发展实践.
一方面相邻细分行业的多元化将有助于企业释放协同潜力、延伸优势资源.
同时,多元化也成为物流企业满足客户一站式物流诉求、寻找新增长点的普遍择.
中国从事内部物流的企业应在跨界发展的过程中尽速获取相关经验和能力,并释放业务协同效应.
2、成本与盈利中心的边界跨界化:内部供应链能力沉淀,并对外服务形成新盈利点.
基于内部能力固化、业务化,从而打造对外服务能力的商业模式,正逐渐成为中国企业的新盈利点.
在生产制造和餐饮零售行业,均涌现出由此类行业领先企业剥离出来的独立供应链服务企业.
一些成熟的制造业企业将VMI仓库管理、供应商原料清关、入厂物流服务等核心供应链服务进行剥离,形成独立了供应链业务以对外向市场提供服务,并依托母公司上下游企业客户或供应诺力股份2019年年度报告37/206商资源,快速拓展了外部业务,成为智能制造领域的领先供应链综合服务商.
参考领先标杆,传统企业将体系内优势供应链服务能力进行市场化服务不失为一种在经济常态化发展中寻求破局的思路.
如何培育和沉淀核心竞争力、如何实现外部客户的拓展、如何平衡内外部客户,将成为业务独立过程中的重点问题.
趋势四:智慧化1、资本市场及企业对智慧物流科技应用场景的落地拥有高期待.
自动化、人工智能、大数据、物联网等技术驱动的物流科技应用场景的落地正成为行业热点.
除资本市场外,越来越多的物流巨头以物流科技产业基金、公司研发投入等形式加快布局智慧物流科技,其背后是对智慧科技驱动行业降本增效的高度期待.
企业如何前瞻布局、结合现状、拥抱未来值得所有企业和从业人员思考课题.
2、智慧科技在物流行业的快速落地及应用将催生行业新赛道、孕育新玩家.
事实上,一批"技术型选手"正通过科技手段来解决传统物流模式下的行业痛点,并带来全新的客户服务体验.
比如在典型的公路运输、海运货代等领域,正涌现出诚如无车承运平台、数字货代等新玩家.
预计智慧物流科技在未来一段时间内将成为企业卡位、创造行业新赛道的重要力量.
从产业发展规律来看,2020年中国自动仓储系统产业仍然处于高速发展阶段,但是受年初新冠肺炎疫情的影响,预计上半年市场需求增长速度将不会出现较大幅度的提升.
在疫情时期应急保障能力加快建设的影响下,食品、冷链及医疗应急物资等民生行业的市场需求会有较大增长,电商快递物流、医药、新零售、商超等领域市场需求将继续保持快速增长.
从疫情影响影响上看,国内经济短期会出现下滑,但长远来看中国经济稳健发展的趋势不会改变.
从自动仓储系统的市场需求角度分析,物流行业应以此次疫情中暴露出来的问题为导向,重视并加强"自动化、无人化、信息化、智能化"物流技术的研究及应用,通过技术革新,提升物流供应链水平和应急物流保障能力.
从生产物流角度看,口罩、防护服、手套等防护用品生产企业或应急物资生产企业的物流自动化水平及物流效率仍需进一步提升.
面对普遍存在的复工难、用工荒等问题,各个行业对采用自动化物流系统替代人力应该有了更加明确的认知与需求,这对于自动仓储系统市场的长远发展是一大利好因素.
相信具有强大技术创新能力、生产实施能力、运营服务能力及系统规划能力等项目实施保障能力的物流系统集成商和服务商将会大有可为.
(二)公司发展战略√适用不适用公司的目标成为世界一流的全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商.
即公司希望成为全球一流的内部物流行业设备供应商、软件提供商、系统集成商和运营服务商,构建"核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系"全产业链业务模式的行业头部企业.
诺力股份2019年年度报告38/206经过多年的努力,公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司;公司已实现从"传统物料搬运设备制造商"到"全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商"的战略布局.
未来,公司继续以"聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业"作为公司发产业展目标.
"聚焦一个行业"指聚焦内部物流行业,"发展两大业务"指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务,"布局新兴产业"积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业,为保障公司未来可持续发展,打造行业头部企业,实现公司发展战略目标提供有力的支持.
(三)经营计划√适用不适用智能制造装备板块:1、以销售为工作重心,创新营销模式,持续深入地推进品牌建设在疫情全球爆发的情况下,重点加强国内市场销售,积极拓展海外的新市场、新客户;国外OEM与品牌销售并重,持续优化国内客户结构和国外市场结构.
创新营销模式,重点突出线上销售渠道的拓展,在国内外市场开展的目标明确的额线上营销活动、建立完善线上销售平台体系.
同时,大力拓展融资租赁销售模式.
在销售过程中,锁定市场需求,在做好国外市场销售工作的同时,重点聚焦国内市场,利用国内市场复工复产顺利、政府数十万亿级的经济刺激政策的利好背景下,抓住机遇,化危为机,提升市场占有率,实现国内市场销售规模保持较快的增长.
2、优化产品结构,推出市场需要的新产品以项目制方式加速研发流程,优化产品结构,引领市场需求,实现创新领先.
发挥公司轻小型搬运车的市场优势,深耕细分市场,以新产品为新的增长点,提升市场份额,巩固全球步进式电动搬运车的行业领导者地位;继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售,提升电动叉车市场占有率.
抓住高空平台市场快速增长的机遇,推进高空平台战略落地,通过对外合作提升自我能力,使高空作业平台市场销量快速提升、市场品牌初具影响力.
3、提升精益化生产水平,持续开展产品价值管理持续推进ERP与PLM、MES集成一体化,提高生产自动化,全面建设质量管理体系,通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式,降低产品成本、改善质量.
在研发、生产等过程中,树立标准化、模块化、批量化、精益化的思维.
建立健全产品生命周期管理,构建快速响应客户需求的售后服务体系.
梳理优化供应链体系,通过集中采购,实现降本增效.
智慧物流系统板块:1、聚焦国内新能源、医药、冷链等行业,巩固优势地位,培育和开发新的行业增长点.
以市场为引领,拓展和搭建内部及外部销售平台;通过整合调动各方资源,实现融资租赁、委托运营诺力股份2019年年度报告39/206等商业模式多样化;同时开展国际化的尝试,为未来国际市场的全面拓展奠定架构、渠道、技术方面的基础.
2、立足集成能力,通过整体供应链的管理,带动和培育一批相互支持、共同发展的优质供应商,借助或运用外部资源提升目标行业的解决能力,通过在线物流管理实现在智能制造系统集成领域的拓展.
3、加大自主研发,在产品、工具、软件等方面实现再上台阶,打造集SCADA、设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台,推动大数据、云计算等技术的落地,将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和计算化方向发展.
4、坚持一流质量,通过自主研发、外部合作等多种方式开发具有行业前瞻性或领先性的物流设备或系统方案.
通过方案定制化、管理规范化、作业标准化、工程多样化,保持公司在规划方案、产品质量和工程建设等整体系列的一流水准.
5、加强管理,提高公司运营效率,完善参股公司和控股子公司的制度化管理;强化公司质量管理控制体系;持续完善人才激励和约束机制;采取各种措施降本增效.
公司在过去几年稳健增长的基础上,希望继续聚焦内部物流行业,在智能制造和智慧物流领域继续发力,2020年有望保持在发展速度上快中求稳,在产业结构上稳中有变,在经济效益上稳中有升的发展态势.
2020年,我们相信在公司管理层的带领下,经过全体诺力人努力拼搏,公司实现更好的经济效益回报广大投资者.
一方面,在智能制造装备业务上,公司将继续巩固和保持轻小型仓储物流设备出口连续15年国内第一的领先优势和品牌,同时积极推进高端化工业车辆的全球化业务布局,坚定向电动车产品结构升级,坚持降本增效的经营管理思路,努力在危中寻机,危中求变,积极在各细分领域巩固传统优势,打造行业的头部企业;另一方面,在智慧物流系统业务上,继续深耕新能源行业,保持营收、订单连续几年的市场领先地位,同时加大冷链、医药、家居、服装等新行业的布局,坚持软件定义智慧物流的思想,增加软件的研发和投入,打造更完善的独立的软件体系.
通过法国SAVOYE公司,继续巩固在欧洲是市场的行业地位,市场占有率,大力拓展美洲市场,积极布局中国市场,加快实现产品本地化,实现营业收入快速成长.
在具体的营收方面,随着2019年公司完成法国SAVOYE并购,公司业务结构、营收结构会继续发生了积极的变化.
2020年度,预计智慧物流系统业务营业收入的比重将进一步快速增加,公司希望智慧物流系统业务的营业收入能够超过智能制造板块的营业收入.
在此基础上,我们未来将会根据相关规定考虑做行业划转及更名,以匹配公司的业务属性.
(四)可能面对的风险√适用不适用1、主要出口地区经济下行而导致需求减少的风险诺力股份2019年年度报告40/206欧美等海外市场一直是公司的主要市场.
报告期内,公司在海外市场的销售收入约占主营业务收入的50.
15%.
2019年年末至今,新型冠状病毒疫情发生以来,短短几个月内,迅速席卷全球,对全球经济造成了巨大冲击,产生了深远的负面影响.
目前疫情还在发展过程中,对未来的主要出口地区经济影响的深度和广度也在持续的加深,疫情的发展及其对经济的影响程度还有待进一步的观察,全球各国经济未来面临较快下滑的风险.
由于公司的主要出口市场属于疫情影响严重的地区,因此必然会对海外市场需求和供应链必然会产生负面影响,进而导致公司海外主要出口地区市场销售存在下滑的风险.
对策:加大国内市场的销售占比;拓展新的的市场区域;重点拓展国内外线上销售模式;加大产品结构的调整,推出符合市场需求且有特色的新产品.
2、汇率波动的风险公司出口占比较大,出口结算以美元等外币为主,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响.
对策:公司将根据汇率波动情况,适时开展远期结售汇等外汇衍生品业务,降低汇率波动对公司业绩造成的影响.
3、应收账款管理及回收的风险公司已针对应收账款制定了相应的管理政策,并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式使应收账款的保持在合理可控的范围内.
但随着法国SOVOYE公司的并表,公司未来对国内外市场的进一步开拓,营业收入的将会保持快速增长态势,对应收账款的管理将提出更高的要求,若果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响.
虽然公司与客户有着良好的合作关系,客户资信状况良好,但公司仍存在应收账款不能按期回收的风险,可能对公司业绩和经营产生不利影响.
对策:完善内部控制措施和制度优化信用标准、信用条件和收款政策;定期进行应收账款排查梳理,加强监控和预警,派专人管理和催收;把应收账款的收回与销售激励整体挂钩等等措施.
4、公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险随着公司资源整合和全球市场战略布局的实施,公司业务收入规模、业务覆盖区域的不断扩大,各类订单项目在全球各地的不断增多,覆盖区域更广,使公司充分及时地掌握全球各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大;同时,公司的并购及转型升级的进展会受到受产业人才资源、业务整合协同以及文化融合进度的影响,如果公司对各业务板块整合管理进展不及预期,可能对公司业务和业绩造成一定影响.
对策:公司将不断巩固在智慧物流业务领域的核心竞争力,对公司转型升级形成强大支撑,积极引进吸收产业及管理等专业人才,加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制,保障公司稳健运营.
诺力股份2019年年度报告41/206(五)其他适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用报告期内,公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定,相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备.
公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过,提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见.
审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益.
报告期内,公司实施了2018年度利润分配方案.
2018年年度利润分配方案为:以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币5.
00元(含税).
本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本.
2019年年度拟利润分配方案为:根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要,考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.
90元视同现金分红,经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度.
(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2019年0000242,279,919.
6002018年05.
00133,837,927.
00188,388,821.
7571.
042017年05.
0495,701,269.
50159,503,956.
4060.
00(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况√适用不适用单位:元币种:人民币现金分红的金额比例(%)2019年169,574,900.
9069.
992018年002017年00诺力股份2019年年度报告42/206(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划适用√不适用诺力股份2019年年度报告43/206二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与重大资产重组相关的承诺股份限售张科、张元超、张耀明(1)本人认购的上市公司本次非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前(以孰晚为准)不转让.
(2)若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符,本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整.
(3)本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定.
承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前(以孰晚为准).
是是解决关联交易张科本人将严格依照上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》、《防止大股东及关联方资金占用制度》等相关制度及上市公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度,以上市公司及其控股子公司的利益为第一考量,通过自身合法权利促使上市公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序.
若因本人违反上述承诺而致使上市公司和/或其控股子公司遭受损失,则由本人向上市公司和/或其控股子公司承担连带的赔偿责任.
本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消.
承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续.
是是解决同业竞争张科(1)本人郑重声明,截至承诺函签署日,本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务.
(2)本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务.
(3)如上市公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方.
(4)如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续.
是是诺力股份2019年年度报告44/206知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予上市公司.
(5)如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失.
(6)本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消.
股份限售丁毅、王宝桐(1)本人认购的上市公司本次非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内不转让.
(2)若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符,本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整.
(3)本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定.
诺时间:2016年8月22日;承诺期限:发行结束之日起36个月.
是是解决关联交易丁毅(1)本人将继续履行本人在上市公司首次公开发行股票并上市时所作出的关于规范关联交易的承诺.
(2)如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失.
(3)本承诺函在本人作为上市公司实际控制人、控股股东期间内持续有效且不可变更或撤消.
承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续.
是是股份限售丁毅(1)本人通过二级市场增持的上市公司股份23.
72万股锁定至自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日.
(2)若本次交易新增股份完成股份登记之日晚于2017年1月28日,则本人在本次交易前持有的全部上市公司股份锁定至自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月.
(3)在锁定期内,本人不会委托他人管理或者转让该等股份,亦不会要求上市公司回购该等股份.
承诺时间:2016年10月16日;承诺期限:本次并购重组新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日.
是是其他公司、张科、张耀明、张元超上市公司承诺:符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的无锡中鼎董事会成立之日至业绩承诺期届满前,将通过行使控股股东权利,确保无锡中鼎不向上市公司合并报表范围以外的第三方提供对外担保;上述期限内,如需无锡中鼎向上市公司合并报表范围内公司提供担保,需严格遵守上市公司制度并履行相关程序;本次交易业绩承诺期限届满后,无锡中鼎担保事项将依照上市公司相关制度程序进行.
张科、张耀明、张元超承诺:本承诺出具之日起至符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的无锡中鼎董事会成立前,无锡中鼎将不再向无锡中鼎合并报表范围以外的第三方提供对外担保;如违反上述承诺,本人将及时、全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失.
承诺时间:2016年10月18日;承诺期限:长期持续.
是是其他张科未来三年本人不谋求诺力股份控制权且在可预见的未来,本人没有谋求诺力股份控制权的打算.
承诺时间:2017年2月28日;承诺期限:2020是是诺力股份2019年年度报告45/206年2月28日.
其他丁毅未来三年本人不放弃上市公司控制权且在可预见的未来,本人没有放弃上市公司控制权的打算.
承诺时间:2017年2月28日;承诺期限:2020年2月28日.
是是其他公司董事、监事、高级管理人员(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任.
承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续.
是是解决土地等产权瑕疵张科、张耀明、张元超(1)本人将促使并协助无锡中鼎在2016年12月31日办理完毕一期厂房四层办公区的权属登记.
(2)本人将促使并协助无锡中鼎在本次交易实施完毕后五(5)年内,将生产经营场所搬离目前租赁使用的盛巷二号厂房,并确保新使用的物业的合法性.
未来因无锡中鼎二号工厂搬迁产生的搬迁成本,均由张科全额承担.
(3)如果以上任一承诺事项在相应的承诺期限内未能完成的,则本人将补偿公司和/或上市公司因此而遭受的任何损失.
以上违约责任应单独计算.
(4)本人保证无锡中鼎可以有效占有并使用以上瑕疵物业,并且不会因此增加使用成本或受到实质性的不利影响.
如因未能办理产权登记而导致无锡中鼎不能继续使用或不能继续以现有方式使用上述瑕疵物业而导致损失的,或者由于上述瑕疵物业未能办理权属登记而导致无锡中鼎被处罚,或者由于其它原因导致无锡中鼎损失的,本人承诺将及时、全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失.
承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:交易实施完毕后5年内.
是是与首次公开发行相关的承诺其他持股5%以上的股东丁毅、丁晟1、本人作为持有发行人5%以上股份的股东,将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺.
2、减持方式.
在本人所持发行人股份锁定期届满后,本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于集中竞价交易等中国证监会认承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续.
是是诺力股份2019年年度报告46/206可的方式.
3、减持价格.
本人减持所持有的发行人股份的价格应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求;本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价.
4、减持期限.
本人将根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人资金需要等情况,自主决策、择机进行减持.
5、本人减持所持有的发行人股份,应提前3个交易日予以公告,并根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求依法履行相关信息披露义务.
解决同业竞争实际控制人丁毅1、本人郑重声明,截至本声明与承诺函签署日,本人及本人控制的其他企业未从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务.
2、本人将不以直接或间接的方式从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事、参与与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务.
3、如浙江诺力机械股份有限公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务相竞争;可能与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务产生竞争的,本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与浙江诺力机械股份有限公司的竞争:A、停止与浙江诺力机械股份有限公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到浙江诺力机械股份有限公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方.
4、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与浙江诺力机械股份有限公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知浙江诺力机械股份有限公司,在通知中所指定的合理期间内,浙江诺力机械股份有限公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予浙江诺力机械股份有限公司承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续.
是是其他公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定,公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员做出如下诚信义务承诺:"1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续.
是是诺力股份2019年年度报告47/206者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,控股股东丁毅将依法购回已转让的原限售股份:(1)公司将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定召开董事会、股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施,回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于首次公开发行股份的发行价格.
(2)控股股东丁毅将在上述事项认定后五个交易日内启动购回措施购回已转让的原限售股份(如有),购回价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于首次公开发行股份的发行价格.
若控股股东丁毅购回已转让的原限售股份触发要约收购义务的,控股股东丁毅将依法履行要约收购程序或提交豁免要约收购申请.
3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司和控股股东、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失;4、约束措施(1)若公司或相关责任主体未履行上述承诺事项,公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉,并将在定期报告中披露相关责任主体关于上述承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况.
(2)公司控股股东丁毅将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司分得的现金分红(税后)作为履约担保.
(3)公司董事、监事及高级管理人员将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司获得的薪酬(税后)作为履约担保.
其他公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内,一旦出现持续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产时(每股净资产指公司上一会计年度末经审计归属于公司股东的每股净资产.
如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),启动股价稳定措施.
2、稳定股价的具体措施自触发启动股价稳定措施的具体条件之日起,公司将在5个交易日内召开董事会,审议稳定股价的具体方案,方案应明确稳定股价的具体措施.
该等措施包括但不限于:(1)公司回购股份公司将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定向社会公众股东回购公司股份.
公司回购股份承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续.
是是诺力股份2019年年度报告48/206应遵循以下原则:①回购股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件;②回购股份的价格不超过每股净资产;③回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;④公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度经审计归属于公司股东的净利润的20%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则公司单一会计年度用以回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东的净利润的50%.
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施.
但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案.
(2)控股股东丁毅将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定增持公司股份.
公司控股股东丁毅增持股份应遵循以下原则:①增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件;②股份增持价格不超过每股净资产;③增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;④控股股东丁毅单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红(税后)的10%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则控股股东丁毅单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红(税后)的30%.
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施.
但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案.
如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施.
如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施.
(3)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定增持公司股份.
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股份应遵循以下原则:①增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件;②股份增持价格不超过每股净资产;③增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;④公司董事(不含独立董事)、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司获得的薪酬(税后)的20%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股诺力股份2019年年度报告49/206价稳定措施条件的,则董事(不含独立董事)、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司获得的薪酬(税后)的50%.
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施.
但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案.
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员可选择在发行人、公司控股股东措施实施完毕(以发行人或控股股东公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施.
如发行人、公司控股股东实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施.
(4)由公司通过削减开支、限制董事及高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价;(5)法律、行政法规、规范性文件以及中国证监会认可的其他方式.
公司应当在董事会审议通过稳定股价的具体方案后2个交易日内进行公告,并提交股东大会审议.
若根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定,方案涉及的稳定股价的具体措施需经相关主管部门批准或核准或备案的,还应当依法履行相应的批准或核准或备案手续.
在实施稳定股价的具体措施的先决条件全部满足或达成后,相关各方将按照股东大会审议通过的稳定股价的具体方案积极实施稳定股价的具体措施.
如果稳定股价的具体方案实施完毕前,公司股价已经不满足启动股价稳定措施的具体条件的,公司可不再继续实施稳定股价的具体方案.
3、约束措施(1)若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的,公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉,并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况.
(2)若公司控股股东丁毅未采取稳定股价的具体措施的,则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕(因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的,视为实施完毕,下同)前,除因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外,其持有的公司股份不得转让.
同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红(税后)的20%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红(税后).
(3)若公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的,则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬(税后)诺力股份2019年年度报告50/206的20%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬(税后).
(4)公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求.
其他承诺股份限售控股股东及其一致行动人本人及本人一致行动人对所持有的诺力股份首次公开发行的限售股自其上市流通之日起12个月内(即2018年1月29日起至2019年1月28日止)不进行减持.
承诺时间:2018年1月29日;承诺期限:2019年1月28日.
是是诺力股份2019年年度报告51/206(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明已达到未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响√适用不适用根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(〔2020〕235号),中鼎集成包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为61,100.
00万元,高于账面价值60,594.
82万元,商誉并未出现减值损失.
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(〔2020〕236号),长兴麟诚包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为35,100.
00万元,高于账面价值33,150.
99万元,商誉并未出现减值损失.
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用四、公司对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用不适用1.
企业会计准则变化引起的会计政策变更本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法.
2.
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则).
根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益.
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益.
公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类.
权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销.
新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款.
诺力股份2019年年度报告52/206上述会计政策变更于2019年8月27日经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.
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cn)的《诺力股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-078).
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况适用√不适用(四)其他说明适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬80境内会计师事务所审计年限6名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)10财务顾问广发证券股份有限公司0保荐人广发证券股份有限公司0聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用不适用公司2018年年度股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构.
审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因适用√不适用(二)公司拟采取的应对措施适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因适用√不适用九、破产重整相关事项适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用不适用诺力股份2019年年度报告53/206报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况.
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用不适用事项概述查询索引公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权,对10名激励对象所持已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票进行回购注销.
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
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cn)的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-065).
公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票的第二次解除限售条件已满足,公司第一期限制性股票激励计划第二次解除限售股份数量为2,217,600股,解锁日暨上市流通日为2019年8月9日.
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.
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com.
cn)的《诺力股份关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售暨股份上市的公告》(公告编号:2019-070).
公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权,因10名激励对象已离职,不再符合激励条件,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票进行回购注销.
本次回购价格为8.
4071元/股,实施本次回购的资金总额为1,176,994.
00元,资金来源于公司自筹资金.
2019年10月21日,上述股份已过户至公司回购专用证券账户内,并按照相关要求该部分股份已完成注销.
注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续.
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.
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cn)的《诺力股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-084).
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告54/206其他说明适用√不适用员工持股计划情况适用√不适用其他激励措施适用√不适用十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用不适用事项概述查询索引2019年3月25日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《诺力股份关于2019年日常关联交易预计的议案》.
2019年4月16日,公司2018年年度股东大会审议通过了《诺力股份关于2019年日常关联交易预计的议案》.
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.
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cn)的《诺力股份关于2019年日常关联交易预计的公告》及《诺力股份2018年年度股东大会决议公告》.
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项√适用不适用2019年5月20日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》.
公司出资10,200万元,受让自然人张元超持有的公司控股子公司中鼎集成10%的股权.
受让完成后,公司合计持有中鼎集成100%的股权,中鼎集成成为公司全资子公司.
3、临时公告未披露的事项适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用诺力股份2019年年度报告55/2062、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(五)其他适用√不适用十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况适用√不适用2、承包情况适用√不适用3、租赁情况适用√不适用(二)担保情况√适用不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计4,700报告期末对子公司担保余额合计(B)4,700公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)4,700担保总额占公司净资产的比例(%)2.
90其中:诺力股份2019年年度报告56/206为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)4,700担保总额超过净资产50%部分的金额(E)上述三项担保金额合计(C+D+E)4,700未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明诺力股份2019年年度报告57/206(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.
委托理财情况(1)委托理财总体情况√适用不适用单位:元币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品闲置自有资金86,281,000.
006,400,000.
00其他情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告58/206(2)单项委托理财情况√适用不适用单位:元币种:人民币受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金来源资金投向报酬确定方式年化收益率预期收益(如有)实际收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)工商银行杭州三墩支行非保本浮动收益100,0002019/8/19自有资金理财产品合同约定3.
05%是是工商银行杭州三墩支行非保本浮动收益200,0002019/8/19自有资金理财产品合同约定3.
05%是是工商银行杭州三墩支行非保本浮动收益300,0002019/8/19自有资金理财产品合同约定3.
05%是是工商银行杭州三墩支行非保本浮动收益500,0002019/8/202020/2/18自有资金理财产品合同约定3.
10%是是工商银行杭州三墩支行非保本浮动收益800,0002019/11/262020/2/25自有资金理财产品合同约定2.
90%是是招商银行上海保本浮动700,0002018/5/29自有理财合同是是诺力股份2019年年度报告59/206虹桥支行收益型资金产品约定招商银行上海虹桥支行保本浮动收益型300,0002018/5/292020/1/7自有资金理财产品合同约定2.
99%3.
15%14,699.
59是是招商银行上海虹桥支行保本浮动收益型500,0002018/12/132020/1/10自有资金理财产品合同约定3.
65%3%19,698.
68是是招商银行上海虹桥支行保本浮动收益型2,000,0002018/12/29自有资金理财产品合同约定是是招商银行上海虹桥支行保本浮动收益型1,000,0002018/12/292020/1/10自有资金理财产品合同约定3.
65%3%41,947.
2是是其他情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告60/206(3)委托理财减值准备适用√不适用2.
委托贷款情况(1)委托贷款总体情况适用√不适用其他情况适用√不适用(2)单项委托贷款情况适用√不适用其他情况适用√不适用(3)委托贷款减值准备适用√不适用3.
其他情况适用√不适用(四)其他重大合同√适用不适用2019年1月25日,公司在上海证券交易所披露了《诺力股份关于控股子公司签订日常经营性合同的公告》(公告编号:2019-003).
公司子公司中鼎集成与孚能科技(镇江)有限公司签订了60,000万元的合同.
该合同的签订进一步巩固公司仓储物流系统集成业务在新能源领域的领先地位,有利于公司加快实现向全领域智能内部物流系统提供商的转型升级.
十六、其他重大事项的说明适用√不适用十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况适用√不适用(二)社会责任工作情况√适用不适用详见公司在上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《诺力智能装备股份有限公司2019年度社会责任报告》.
(三)环境信息情况1.
属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明适用√不适用2.
重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用不适用公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在生产过程中遵守国家有关环境保护法律法规,公司未发生过环境污染事故,未受到环保部门处罚,没有责令限期治理、限产限排或停产整治等情况.
(一)排污信息:污染物排放标准诺力股份2019年年度报告61/206(1)废水本项目废水纳入长兴兴长污水处理有限公司,因长兴兴长污水处理有限公司设计进管标准严于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准,因此项目营运期废水排放执行长兴兴长污水处理有限公司设计进管标准,送长兴兴长污水处理有限公司最终处理.
设计进管标准未设定的标准值执行三级标准.
长兴兴长污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准.
各标准限值见表1.
4-6.
表1.
4-6污水排放标准单位:除pH外为mg/L序号污染物《污水综合排放标准》三级标准长兴污水处理厂设计进管标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准1pH6~96~96~92SS≤400300103CODcr≤500400504BOD5≤300200105氨氮≤/305(8)*6总磷≤/5.
00.
57石油类20/1.
08氟化物20//9镍1.
0/0.
05注:*括号内数值为水温≤12℃时的氨氮控制指标.
(2)废气本项目营运期各工艺废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准,具体数值见表1.
4-7.
表1.
4-11大气污染物综合排放标准污染物名称最高允许排放浓度(mg/m3)最高允许排放速率无组织排放监控点浓度限值(mg/m3)高度(h)(kg/h)二甲苯70151.
01.
2甲苯40153.
12.
4颗粒物120153.
51.
0醋酸丁酯200*150.
6**0.
4***为—GBZ2.
1-2007中8小时加权平均容许浓度;**根据《大气污染物综合排放标准编制的说明》、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》获得.
(3)噪声诺力股份2019年年度报告62/206厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,临公路一侧厂界执行4a类标准.
具体标准见表1.
4-14.
表1.
4-14工业企业厂界噪声标准单位:dB类别昼间夜间1554526050365554a7055(4)固体废物一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001).
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001).
三废排放量汇总诺力公司一、二、三期污染源排放情况见表3.
6-1.
表3.
6-1诺力公司一、二、三期污染物排放汇总表种类污染物名称排放量(t/a)一期二期三期合计废水总废水量(万t/a)3.
2414.
650.
89218.
782其中工业废水0.
2213.
420.
14213.
782生活废水3.
022.
920.
756.
69CODCr(排环境)1.
627.
3250.
4469.
391氨氮(排环境)0.
1620.
73250.
04460.
9391总磷(排环境)0.
01620.
07330.
00450.
094石油类(排环境)0.
03240.
14650.
00890.
1878锌(排环境)--0.
1465--0.
1465镍(排环境)--0.
0073--0.
0073废气HCl--0.
112--0.
112喷塑粉尘0.
3370.
3250.
8751.
537抛丸粉尘0.
230.
0310.
0770.
338焊接粉尘0.
7613.
150.
5994.
51甲苯--1.
3761.
3762.
752二甲苯--2.
7192.
7195.
438醋酸丁酯--1.
0641.
0642.
128烟尘0.
0490.
1260.
2040.
379诺力股份2019年年度报告63/206种类污染物名称排放量(t/a)一期二期三期合计SO20.
0410.
1040.
1670.
312NOx0.
4721.
2081.
9483.
628固废一般工业固废11751126.
7626.
862928.
56危险固废31.
3231.
05210.
5172.
882生活垃圾85150.
526261.
5三废排种类及排放方式废水处理项目废水主要为喷漆房水帘废水、车间地面拖洗废水以及职工的生活污水等.
生活污水经化粪池预处理后纳管排放;喷漆水帘废水、车间地面清洗废水经循环使用后定期排放,排放废水经厂内污水处理站处理后纳管.
处理工艺主体为:隔油+混凝沉淀+气浮.
喷漆废气项目喷漆生产线对电动乘驾式叉车进行表面涂装,喷漆工序设置水帘除漆,对喷漆产生的漆雾进行处理,喷漆房密闭;70%的有机废气在烘干过程挥发,烘干室密闭,烘干废气收集率99%;废气收集后去废气处理装置处理(转轮浓缩+RTO装置).
另外,项目所用油漆需与稀释剂需1:1比例进行调制,调漆在独立调漆房内进行,废气收集后与喷漆废气一并处理后高空排放.
抛丸粉尘项目设抛丸机用于工件表面除氧化物,运行时密闭,并且自带有布袋除尘装置(设有一大一小两套处理设施,大套正常开启,小套用与返工件处理).
含尘气体经密闭抽气、布袋除尘处理后经排气筒高空排放.
喷塑废气本项目设有一条喷塑涂装线,塑粉主要成分是聚酯树脂、环氧树脂粉末,喷塑工序为人工悬挂工件后,采用静电手工喷涂,构件喷涂后进入烘道烘干.
工件喷涂过程是在喷粉房内进行的,该房体封闭,生产过程中绝大部分塑粉被喷涂于喷塑件表面,少部分塑粉以粉尘形式排放,收集后经大旋风两级过滤后回用于生产.
天然气燃烧废气工件经喷塑工序后,需进行加热烘干处理,以使喷涂到工件表面的喷塑熔融固化成涂膜.
本项目喷塑烘干采用天然气为燃料,天然气为清洁燃料,燃烧废气中污染因子为少量烟尘、SO2、NOx.
天然气燃烧废气通过15m高排气筒高空排放.
焊接废气诺力股份2019年年度报告64/206项目生产工艺中焊接的方式主要为二氧化碳保护焊和电焊,焊接过程中产生焊接烟尘和焊接烟气,焊接废气成份较为复杂,主要以烟尘、氮氧化物、一氧化碳为主.
焊接废气经滤芯净化装置收集处理后排放.
塑粉固化废气本项目塑粉在烘干的工序会产生少量的固化废气,由于本项目原料性质较稳定,废气产生量甚微,废气经收集后通过15m高的排气筒排放.
打磨废气项目打磨工序中有部分粉尘产生,打磨废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放.
噪声本项目噪声主要为激光切割机、火焰切割机、抛丸机、数控加工中心等生产设备运行产生的噪声.
企业通过厂区合理布局,对高噪声设备基础加固,定期维护,同时加强生产管理,经墙体隔声、距离缩减和绿化带吸收,减少噪声对周围环境的影响.
固废本项目的固体废弃物主要为机加工产生的废铁屑、边角料,焊接过程产生的废焊渣,喷塑过程产生的废塑粉,机加工过程中产生的废乳化液、液压油及其包装物,抛丸产生的粉尘、废钢丸及铁锈,喷漆过程中产生的废漆渣、废油漆桶,生产过程中产生的含油纱布,污水处理站运转产生的污泥以及职工生活垃圾等.
排放口数量及分布废水:10个(1期2个二期3个三期2个四期3个)废气:有组织废气排放口49个(1期4个二期7个三期9个四期29个)(二)防治污染设施的建设和运行情况:主要环保设施投资表序号环保措施环保措施及设备投资(万元)1废气治理喷漆废气收集处理装置10002抛丸粉尘收集处理装置2003废水治理废水处理设施604清污分流系统205初期雨水收集系统156固废治理固废堆场、分类收集设施,危险固废处置费407合计1335环保设施运行效果污染物排放监测结果诺力股份2019年年度报告65/206(1)废水项目污水处理设施出口水质中pH值、石油类、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量及氟化物浓度均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放限值;污水处理设施出口水质中镍浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表1中排放限值;污水处理设施出口水质中氨氮及总磷均浓度符合DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中排放限值.
(2)废气有组织:项目抛丸工艺布袋除尘器出口、打磨工艺电子脉冲袋式除尘器出口颗粒物有组织排放浓度及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值;天然气固化炉出口1#、2#颗粒物组织排放浓度均符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2其他炉窑二级标准限值;速率均不予评价;天然气固化炉出口1#、2#二氧化硫有组织排放浓度均符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表4燃油炉窑二级新扩改建标准限值;排放速率均不予评价;天然气固化炉出口1#、2#氮氧化物有组织排放浓度均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值;排放速率均不予评价;喷漆工艺RTO净化器出口甲苯、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度及速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值,醋酸丁酯排放浓度及速率符合环评要求.
无组织:项目G1#、G2#、G3#、G4#点位厂界无组织排放颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及醋酸丁酯浓度均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值.
敏感点:项目G5#点位环境空气总悬浮颗粒物浓度符合CB3095-2012《环境空气质量标准》表2二级排放限值;G5#点位环境空气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯及醋酸丁酯浓度均不予评价.
(3)噪声厂界噪声:N2#点位厂界昼夜间噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类区限值;其余点位厂界昼夜间噪声均符合该标准表1中3类区限值.
敏感点噪声:N1#点位区域环境昼夜间噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》表1中1类区限值(三)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司新建、扩建、改建项目严格执行环境影响评价制度和"三同时"制度,所有建成投产项目均经环保部门验收合格.
(四)突发环境事件应急预案公司制定了突发环境事件应急预案,突发环境事件应急预案是以总经理为总指挥,成员由总经理助理、管理者代表、质量部部长、综合管理部部长、办公室主任等组成.
公司生产过程中有可能发生环境事件,事件可能会造成人员伤亡、财产损失和环境污染,应采取以下应急救援措施:诺力股份2019年年度报告66/2061、最早发现者立即向公司生产部报警、向总指挥报告,并在现场尽可能采取一切办法切断事故源.
2、总指挥接到报告后,应立即启动应急预案,按照应急预案指挥网络通知各专业队进入临战状态,以最快速度到达指定位置.
3、生产部接到报警后,应迅速通知有关部门、人员,要求查明环保事件的原因,下达按应急救援预案处置的指令,同时通知指挥部成员和专业救援队伍快速赶往事件急救现场.
4、指挥部人员到达现场后应根据事故状态及危害程度采取相应措施,必要时指挥部成员通知有关科室迅速向主管上级(开发区、环保所、环保局)等领导机关报告事件的情况.
5、治安队:马上对事件区域进行隔离、设立警戒、担负现场治安、交通指挥、指导群众疏散.
6、抢险队:马上切断事件区域的电源,组织堵漏,关闭应关闭的阀门.
7、救护队:到达现场如发现有受伤人员,立即将受伤人员抬离现场进行施救处理,并联系就近医院将受伤人员送医院救治.
8、物资供应队:根据现场需要及时供应抢救物资.
(五)环境自行监测方案三废自行监测方案1废水监测监测水样性状pH化学需氧量五日生化需氧量氨氮悬浮物总磷阴离子表面活性剂石油类锌镍氟化物污水处理站出水雨水排放口生活污水排放口2厂界噪声监测:东、西、北厂界3有组织排放颗粒监测:抛丸除尘器出口、焊接除尘器出口4有组织排放二甲苯、乙酸乙酯监测:喷漆车间除尘器出口5无组织排放废气监测:厂界6无组织排放粉尘监测:厂界3.
重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用√不适用4.
报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用√不适用诺力股份2019年年度报告67/206(四)其他说明适用√不适用十八、可转换公司债券情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告68/206第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份41,346,95415.
45000-2,357,600-2,357,60038,989,35414.
571、国家持股0000002、国有法人持股0000003、其他内资持股41,346,95415.
45000-2,357,600-2,357,60038,989,35414.
57其中:境内非国有法人持股0000000境内自然人持股41,346,95415.
45000-2,357,600-2,357,60038,989,35414.
574、外资持股000000其中:境外法人持股000000境外自然人持股000000二、无限售条件流通股份226,328,90084.
55000+2,217,600+2,217,600228,546,50085.
431、人民币普通股226,328,90084.
55000+2,217,600+2,217,600228,546,50085.
432、境内上市的外资股0000003、境外上市的外资股0000004、其他000000三、普通股股份总数267,675,854100000-140,000-140,000267,535,854100诺力股份2019年年度报告69/2062、普通股股份变动情况说明√适用不适用1、公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票的第二次解除限售条件已满足,公司第一期限制性股票激励计划第二次解除限售股份数量为2,217,600股,解锁日暨上市流通日为2019年8月9日.
2、公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权,因10名激励对象已离职,不再符合激励条件,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票进行回购注销.
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2019-065).
2019年10月21日,上述股份已过户至公司回购专用证券账户内,并按照相关要求该部分股份已完成注销.
本次限制性股票回购注销完成后,公司有限售条件股份减少140,000股,公司股份总数减少140,000股,公司总股本将由267,675,854股变更为267,535,854股.
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用不适用报告期内,公司普通股总股本由26,767.
5854万股减少至26,753.
5854万股.
公司2019年度的基本每股收益及每股净资产分别为0.
93元、6.
2306元.
在其他不变的情况下,假设按照本报告期初股本26,767.
5854万股计算,2019年度的基本每股收益及每股净资产分别为0.
90元、6.
2274元.
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用(二)限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期公司第一期限制性股票激励计划限制性股票授予对象(共计153人)5,174,4002,217,60002,816,800《诺力股份第一期限制性股票激励计划》约定合计5,174,4002,217,60002,816,800//诺力股份2019年年度报告70/206二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):适用√不适用(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用不适用报告期内,公司普通股股份总数由267,675,854股减少至267,535,854股,其中无限售条件流通股由226,328,900股增至228,546,500股,有限售条件股份由41,346,954股减少至38,989,354股.
报告期期初资产总额为353,617.
98万元,负债总额为177,084.
54万元,资产负债率为50.
08%;期末资产总额为505,530.
06万元,负债总额为343,231.
29万元,资产负债率为67.
90%.
(三)现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)11,671年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)13,306截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)/年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)/(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量丁毅2,729,15475,221,89728.
124,947,223质押24,700,000境内自然人丁晟021,963,2008.
210质押15,700,000境内自然人张科016,440,7156.
1516,440,715无/境内自然人王宝桐010,408,4443.
8910,408,444质押10,408,000境内自然人诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户9,583,9439,583,9433.
580无/境内非国有法人王新华-495,2006,168,8002.
310无/境内自然人毛英05,985,0002.
240无/境内自然人周学军-489,6605,307,4601.
980无/境内自然人郭晓萍-622,0005,180,0001.
940无/境内自然人谭火林-716,1004,700,0801.
760无/境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量丁毅70,274,674人民币普通股70,274,674诺力股份2019年年度报告71/206丁晟21,963,200人民币普通股21,963,200诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户9,583,943人民币普通股9,583,943王新华6,168,800人民币普通股6,168,800毛英5,985,000人民币普通股5,985,000周学军5,307,460人民币普通股5,307,460郭晓萍5,180,000人民币普通股5,180,000谭火林4,700,080人民币普通股4,700,080太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪4,320,100人民币普通股4,320,100唐文奇3,664,260人民币普通股3,664,260上述股东关联关系或一致行动的说明丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿.
公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用不适用单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1张科16,440,7152020年1月5日0自发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前(以孰晚为准)不得转让.
2王宝桐10,408,4442020年1月23日0所认购非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让.
3丁毅4,947,2232020年1月23日0所认购非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不转让.
4张元超4,376,1722020年1月5日0自发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前(以孰晚为准)不得转让.
上述股东关联关系或一致行动的说明张元超系张科之子.
公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用√不适用四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人适用√不适用诺力股份2019年年度报告72/2062自然人√适用不适用姓名丁毅国籍中国是否取得其他国家或地区居留权是主要职业及职务诺力智能装备股份有限公司董事长3公司不存在控股股东情况的特别说明适用√不适用4报告期内控股股东变更情况索引及日期适用√不适用5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用(二)实际控制人情况1法人适用√不适用2自然人√适用不适用姓名丁毅国籍中国是否取得其他国家或地区居留权是主要职业及职务诺力智能装备股份有限公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况无3公司不存在实际控制人情况的特别说明适用√不适用4报告期内实际控制人变更情况索引及日期适用√不适用5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用诺力股份2019年年度报告73/2066实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍适用√不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东适用√不适用六、股份限制减持情况说明适用√不适用第七节优先股相关情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告74/206第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用不适用单位:股姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬丁毅董事长男682017年3月31日2020年3月30日72,492,74375,221,8972,729,154二级市场增持150.
00否毛英董事、副总经理女442017年3月31日2020年3月30日5,985,0005,985,0000/114.
00否丁晟董事、副总经理男382017年3月31日2020年3月30日21,963,20021,963,2000/95.
00否张科董事、副总经理男492017年3月31日2020年3月30日16,440,71516,440,7150/0否钟锁铭董事、副总经理男472017年3月31日2020年3月30日2,114,0001,923,500-190,500个人原因减持57.
48否陆大明独立董事男662017年3月31日2020年3月30日000/6.
00否谭建荣独立董事男662017年3月31日2020年3月30日000/6.
00否邹峻独立董事男492017年3月31日2020年3月30日000/6.
00否刘裕龙独立董事男572017年3月31日2020年3月30日000/6.
00否吴望婴监事会主席男402017年3月31日2020年3月30日000/23.
85否郑文明股东代表监事男412018年8月10日2020年3月30日000/22.
14否王志君股东代表监事女512017年3月31日2020年3月30日1,409,8001,409,8000/0是刘云华副总经理男452017年3月312020年3月30日140,000105,000-35,000个人原因减持88.
78否诺力股份2019年年度报告75/206日刘宏俊副总经理男422017年3月31日2020年3月30日140,000105,000-35,000个人原因减持88.
78否刘光胜副总经理男482017年3月31日2020年3月30日98,00073,500-24,500个人原因减持69.
88否徐海瑜财务负责人女442019年9月29日2020年3月30日000/112.
00否贾国华副总经理、董事会秘书男382019年12月6日2020年3月30日000/13.
54否李裕丰副总经理、董事会秘书(离任)男412018年6月15日2019年3月25日000/11.
99否苏琳副总经理(离任)男422017年3月31日2019年5月21日70,00042,000-28,000部份激励股权回购注销19.
54否周学军董事(离任)男582017年3月31日2019年7月22日5,797,1205,307,460-489,660个人原因减持40.
00否王新华董事(离任)男542017年3月31日2019年7月22日6,664,0006,168,800-495,200个人原因减持49.
84否合计133,314,578134,745,8721,431,294/980.
82/姓名主要工作经历丁毅丁毅,男,1952年11月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,高中学历,浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业,高级经济师.
1984年10月至2000年3月,历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长;2000年3月至2003年2月,担任长兴诺力机械有限责任公司董事长、总经理;2003年2月至2015年11月,担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事长、总经理;2015年11月至今,担任本公司董事长.
毛英毛英,女,1976年12月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士.
1997年9月起先后在浙江新光源集团有限公司、长兴诺力机械厂任职;2000年3月至2003年2月,担任长兴诺力机械有限责任公司董事、副总经理;2003年3月至2015年11月,担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事、副总经理;2015年11月至今,担任本公司董事、总经理.
丁晟丁晟,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历.
2010年9月至今在诺力股份工作,历任总经理助理、副总经理、董事.
2017年2月至今,担任无锡中鼎集成技术有限公司董事长.
现任本公司董事、副总经理.
张科张科,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师、无锡市惠山区人大代表.
先后获得"江苏省科技企业家"、"新中国优秀企业家"等称号.
1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团公司任职车间主任;1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任职总经理;2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司,并担任总经理;2017年3月至今,担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理.
现担任本公司董事、副总经理.
诺力股份2019年年度报告76/206钟锁铭钟锁铭,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师.
2000年11月至今,在长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份历任办公室主任、董事会秘书.
现任本公司董事、副总经理.
陆大明陆大明,男,1953年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师.
1982年2月至2014年3月在北京起重运输机械研究所(研究院)工作,历任研究室副主任、副所长、所长、院长;2014年3月至2016年12月任名誉院长;2016年11月任中国机械工程学会秘书长.
现担任本公司独立董事.
陆大明先生未持有本公司股票;与本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
谭建荣谭建荣,男,1954年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历.
1970年至1985年,在湖州机床厂任工人,技术员;1985年至1987年在华中科技大学就读硕士研究生(工学);1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生;1987年至今在浙江大学任教,历任副教授、教授、博士生导师,并于2007年当选为中国工程院院士.
现担任本公司独立董事.
谭建荣先生未持有本公司股票;与本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
邹峻邹峻,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学EMBA,一级律师.
1993年7月至2002年1月任浙江天册律师事务所律师、合伙人;2002年1月至2002年9月任北京凯源律师事务所律师、合伙人;2002年9月至2014年1月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人;2014年1月至今任北京观韬中茂律师事务所合伙人.
邹峻先生未持有本公司股票;与本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
刘裕龙刘裕龙,男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师.
1993年3月-2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作,历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理;2003年1月-2007年12月兼任中大房地产集团公司总裁;2008年1月-2013年12月兼任浙江中大集团国际贸易公司董事长;2014年1月-2015年5月在浙江世界贸易中心长乐实业有限公司任总经理;2015年6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长.
现担任本公司独立董事.
刘裕龙先生未持有本公司股票;与本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
吴望婴吴望婴,男,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
2002年7月至2004年3月在浙江昶和(绍兴)有限公司工作,任生管科助理;2004年3月至今一直在诺力股份工作,历任生产部助理,信息部经理,工业工程部经理,计划部经理,生产中心副总监,信息化管理部部长.
现担任公司监事、信息化管理部部长.
王志君王志君,女,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1987年至2000年在长兴诺力机械厂工作,2000年至2002年在长兴诺力机械有限责任公司工作,2003年至2007年10月在浙江诺力机械股份有限公司工作,2007年11月至今一直在长兴诺力电源有限公司工作,担任融资部经理.
现任本公司监事、长兴诺力电源有限公司融资部经理.
郑文明郑文明,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,机械工程师.
2000年至今在诺力股份工作,历任技术部总监,质量部总监,售后服务部部长、研发中心乘驾式电动事业部经理.
现任公司研发二部副部长、监事.
刘云华刘云华,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于江苏理工大学(现江苏大学)汽车设计与制造专业,2005至2006年上海交通大学MBA班学习,高级经济师,工程师,技师.
中共党员.
1996年至2003年在原靖江叉车厂工作,期间担任车间技术员、车间主任、工程部部长;2003年7月至2009年在靖江宝骊叉车有限公司工作,曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监;2009年至2015年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理.
2015年5月至今,担任本公司副总经理.
刘宏俊刘宏俊,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师.
1999年10月至2010年3月在江苏宝骊诺力股份2019年年度报告77/206集团工作,历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理;2010年4月至2011年3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监;2011年6月至2015年2月担任杭州中力搬运设备有限公司销售总监职务.
2015年4月至今,担任本公司副总经理.
刘光胜刘光胜,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于沈阳工业学院(现沈阳理工大学)工业电气自动化专业.
大学本科学历,中共党员,工程师.
1996年至2002年在厦工集团厦门银华机械厂工作,期间历任技术员,项目主管.
2003年至2010年在林德(中国)叉车有限公司工作,期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理.
2011年至2015年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作,期间担任副总经理兼研究所所长.
2016年至今在诺力股份工作,担任副总经理职务.
现任本公司副总经理.
徐海瑜徐海瑜,女,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,英国注册金融师,英国皇家特许管理会计师、全球特许管理会计师.
自2002年7月起历任天合电子(宁波)公司(世界500强,美国上市公司)财务总监;菲利克斯(宁波)公司财务总监;沃茨亚太区上海中心财务总监(美国上市公司);苏尔寿美科表面技术(上海)有限公司(世界500强)中国区财务兼法务总监;欧瑞康美科表面技术(上海)有限公司(世界500强)中国区财务兼法务总监;达鼎投资管理公司担任高级项目总监.
2019年5月至今,担任本公司财务负责人.
贾国华贾国华,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、经济学学士.
2006年3月-2019年9月,先后担任东吴证券股份有限公司担任客户经理;苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书;天夏智慧城市科技股份有限公司董事、董事会秘书;天马轴承集团股份有限公司副总经理、董事会秘书;北京京尚典石投资管理有限公司副总经理.
2019年9月至今,担任本公司副总经理、董事会秘书.
其它情况说明适用√不适用(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况适用√不适用(二)在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期丁毅长兴诺力工业装备制造有限公司董事长丁毅长兴诺力小额贷款有限责任公司法人、董事长丁毅上海诺力智能科技有限公司法人、董事长丁毅长兴欣诺房地产开发有限公司董事长丁毅无锡中鼎集成技术有限公司董事诺力股份2019年年度报告78/206丁毅长兴诺力控股有限公司董事长丁毅诺力投资(长兴)集团有限公司执行董事兼总经理,法人毛英无锡中鼎集成技术有限公司董事毛英长兴诺力控股有限公司董事毛英杭州拜特机器人有限公司董事毛英长兴诺力工业装备制造有限公司董事丁晟上海诺力智能科技有限公司董事丁晟上海兴诺投资管理有限公司法人、执行董事丁晟无锡中鼎集成技术有限公司董事长丁晟长兴诺力工业装备制造有限公司法人、副董事长、经理丁晟长兴宇桐投资管理合伙企业(有限合伙)法人丁晟山东诺力新能源科技有限公司董事丁晟上海韫麟商贸中心(有限合伙)法人丁晟长兴麟诚企业管理咨询有限公司法人、执行董事兼总经理张科无锡中鼎集成技术有限公司法人,董事,总经理张科鹰潭元鼎投资管理有限合伙企业法人钟锁铭长兴诺力兴金都房地产开发有限公司法人、董事长钟锁铭浙江诺力物流科技有限公司监事钟锁铭诺力投资(长兴)集团有限公司监事钟锁铭长兴永烜机械有限公司法人、执行董事兼总经理钟锁铭长兴欣诺房地产开发有限公司监事刘裕龙黄山仁达置业有限公司执行董事兼总经理、法人刘裕龙浙江外事旅游股份有限公司董事刘裕龙黄山金瓯置业有限公司执行董事兼总经理、法人刘裕龙浙江中大数码港软件有限公司董事陆大明北起院装备制造(北京)有限公司法人陆大明华信技术检验有限公司董事陆大明天津电气科学研究院有限公司董事陆大明华电重工股份有限公司独立董事陆大明株洲天桥起重机股份有限公司董事陆大明桂林电器科学研究院有限公司董事诺力股份2019年年度报告79/206陆大明重庆材料研究院有限公司董事陆大明大明国际控股有限公司独立董事谭建荣江苏长虹智能装备股份有限公司董事谭建荣宁波宁邦迈达科技有限公司监事谭建荣杭州柯林电气股份有限公司董事谭建荣杭州华光焊接新材料股份有限公司董事谭建荣浙江图讯科技股份有限公司监事会主席谭建荣宁波睿智谷投资发展有限公司监事谭建荣宁波智能制造技术研究院有限公司执行董事、法人谭建荣宁波智能成型技术创新中心有限公司董事长、法人邹峻浙江金固股份有限公司独立董事邹峻浙江万马股份有限公司独立董事邹峻安徽南化工股份有限公司独立董事邹峻浙江贝家生物科技有限公司监事邹峻杭州戈八体育文化有限公司监事邹峻杭州比戈体育文化发展有限公司监事贾国华苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事王新华(离任)长兴诺力工业装备制造有限公司董事王新华(离任)长兴诺力控股有限公司董事兼总经理王新华(离任)浙江新诺力电源科技有限公司董事兼总经理周学军(离任)长兴新大力电源有限公司董事周学军(离任)长兴诺力工业装备制造有限公司董事周学军(离任)长兴诺力电源有限公司董事周学军(离任)山东诺力新能源科技有限公司董事周学军(离任)杭州拜特机器人有限公司监事周学军(离任)上海诺力智能科技有限公司董事周学军(离任)深圳市有光图像科技有限公司董事在其他单位任职情况的说明无三、董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用不适用诺力股份2019年年度报告80/206董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,并报公司董事会审议决定,其中董事薪酬还需提交股东大会审议决定;监事薪酬由监事会审议通过后提交股东大会审议决定.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据,在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬,实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩.
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定,按规定发放.
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末,公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计980.
82万元四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务变动情形变动原因徐海瑜财务负责人聘任贾国华副总经理、董事会秘书聘任王新华董事离任人才战略规划调整和人才梯队建设的需要周学军董事离任人才战略规划调整和人才梯队建设的需要苏琳副总经理离任个人原因胡恒刚财务负责人离任个人原因李裕丰副总经理离任个人原因五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明适用√不适用诺力股份2019年年度报告81/206六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量1,622主要子公司在职员工的数量1,380在职员工的数量合计3,002母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数33专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员1,790销售人员275技术人员445财务人员69行政人员423合计3,002教育程度教育程度类别数量(人)研究生及以上477本科602大专及以下1,923合计3002(二)薪酬政策√适用不适用报告期内,公司坚持"价值创造、价值评估、价值分配"全流程的科学化,建立了公平合理的薪酬体系.
针对不同人群制定不同的薪酬体系,并积极探索新的薪酬激励措施,尤其对研发技术等核心人群,建立了全方位的人才激励机制.
公司薪酬标准根据公司发展战略、薪酬策略、企业效益,结合市场薪资水平以及各岗位的价值等因素设定,由人力资源管理部向公司高层及决策层提出薪酬调整、奖金分配、年度提升等方案,确保薪酬的内部公平性及在同行业中的竞争力,薪酬与考核委员会负责对薪酬体系及制度进行审核、对各薪酬管理体系的实施进行指导以及对薪酬争议有最终裁定的权利.
(三)培训计划√适用不适用报告期内,公司坚持"价值创造、价值评估、价值分配"全流程的科学化,建立了公平合理的薪酬体系.
针对不同人群制定不同的薪酬体系,并积极探索新的薪酬激励措施,尤其对研发技术等核心人群,建立了全方位的人才激励机制.
公司薪酬标准根据公司发展战略、薪酬策略、企业效益,结合市场薪资水平以及各岗位的价值等因素设定,由人力资源管理部向公司高层及决策层提出薪酬调整、奖金分配、年度提升等方案,确保薪酬的内部公平性及在同行业中的竞争力,薪酬与考核委员会负责对薪酬体系及制度进行审核、对各薪酬管理体系的实施进行指导以及对薪酬争议有最终裁定的权利.
诺力股份2019年年度报告82/206(四)劳务外包情况适用√不适用七、其他适用√不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明√适用不适用报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,进一步规范公司经营运作,加强信息披露工作.
公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责分明,各司其职、各尽其责、恪尽职守、规范运作、相互制衡、相互协调,切实维护了广大投资者和公司的利益.
为完善内部控制制度,提高公司经营管理水平和风险防范能力,公司在报告期内修订了《公司章程》.
进一步健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,严格贯彻和执行内部控制体系,保证了公司业务活动的正常进行,有效地防范和控制了经营风险.
在"三会"规范运作方面,公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度要求,组织召开公司"三会"及董事会下设各专门委员会会议,全面规范了三会运作的基础管理,确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整,规范会议决议、记录等会议材料,确保公司规范运作、科学决策、稳健发展.
在信息披露方面,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》相关规定,依托信息披露直通车业务平台,在上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》真实、准确、完整、及时地披露公司法定信息.
在投资者关系管理方面,公司高度重视投资者关系管理和维护,安排专人接听投资者的咨询电话,查收投资者发来的电子邮件,做好国内外各种投资机构的实地调研、电话访谈,切实保护广大投资者的合法权益.
报告期内,公司严格执行《公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》,认真做好涉及年报、半年报、季报、重大事项等内幕知情人的登记报备工作.
报告期内,公司未发生违规买卖公司股票的情形,也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形.
公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求,公司治理的实际状况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异.
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因诺力股份2019年年度报告83/206适用√不适用二、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期诺力股份2019年第一次临时股东大会2019年2月15日上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn2019年2月18日诺力股份2018年度股东大会2019年4月16日上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn2019年4月17日诺力股份2019年第二次临时股东大会2019年5月6日上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn2019年5月7日诺力股份2019年第三次股东大会2019年6月6日上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn2019年6月7日诺力股份2019年第四次临时股东大会2019年8月15日上海证券交易所网站www.
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com.
cn2019年8月16日股东大会情况说明适用√不适用三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数丁毅否1313000否5毛英否1313000否5丁晟否1313000否5张科否1313000否1周学军(离任)否1313000否5王新华(离任)否1313000否5钟锁铭否1313000否5陆大明是13131300否0谭建荣是13131300否0邹峻是13131300否0刘裕龙是13131300否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明适用√不适用年内召开董事会会议次数13其中:现场会议次数0通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数13(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用√不适用(三)其他√适用不适用诺力股份2019年年度报告84/206报告期内,公司独立董事勤勉尽职,认真履行职责,积极参加董事会和股东大会,及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况,对公司定期报告、关联交易等事项发表独立性意见,为董事会科学决策提供专业性意见,全面、有效推进公司内控体系建设和内控评价工作,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体和中小股东的合法权益.
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况√适用不适用报告期内,董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和提名委员会遵循各专门委员会工作细则的要求,认真履行职责,促进公司法人治理的规范发展.
各专门委员会对公司报告期内重大事项均无异议.
五、监事会发现公司存在风险的说明适用√不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明适用√不适用存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用不适用公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况,按照绩效评价标准和程序,对高级管理人员进行绩效评价并进行定期考评.
依照公司全年经营目标完成情况,结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬、聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项,强化对高级管理人员的考评激励作用.
八、是否披露内部控制自我评价报告√适用不适用具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)的《诺力股份2018年度内部控制评价报告》.
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明适用√不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明√适用不适用天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制进行了审计,出具了标准无保留的内部控制审计报告,认为公司于2019年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
具体内容详见于上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》.
是否披露内部控制审计报告:是十、其他适用√不适用诺力股份2019年年度报告85/206第十节公司债券相关情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告86/206第十一节财务报告一、审计报告√适用不适用审计报告天健审〔2020〕4598号诺力智能装备股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了诺力智能装备股份有限公司(以下简称诺力股份公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了诺力股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺力股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
(一)智慧物流业务的收入确认1.
事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)收入及五(二)1营业收入/营业成本.
诺力股份2019年年度报告87/206诺力股份公司2019年度智慧物流业务收入为124,869.
23万元,较上年69,799.
58万元增长78.
90%,主要系智慧物流集成系统产品销售业务收入87,304.
47万元,较上期增长17,504.
89万元,及本期新增智慧物流解决方案业务收入37,564.
76万元.
由于智慧物流业务的收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断,同时,营业收入是诺力股份公司关键业绩指标之一,可能存在诺力股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将智慧物流业务的收入确认确定为关键审计事项.
2.
审计应对针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解与智慧物流业务收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;(2)通过审阅销售合同,并访谈管理层,了解和评估智慧物流业务的收入确认政策;(3)对收入和成本执行分析程序,包括:收入总体分析、毛利率总体分析和重要项目毛利率分析等;(4)针对智慧物流集成系统产品销售业务,检查收入确认相关的销售合同、验收单、收款情况等;针对智慧物流解决方案业务,检查收入确认相关的销售合同、项目预计总成本计算表等.
(5)结合应收账款的函证,对本期主要销售收入进行函证;(6)选取资产负债表日前后记录的收入交易样本,核对合同、验收单、发票及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间.
(二)商誉减值1.
事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(十七)部分长期资产减值及五(一)15商誉.
截至2019年12月31日,诺力股份公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币59,867.
45万元,其中因收购无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称无锡中鼎公司)形成商誉为39,276.
06万元,因收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称长兴麟诚公司)形成商誉为20,591.
40万元.
管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试.
管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收诺力股份2019年年度报告88/206回金额按照预计未来现金流量现值计算确定.
减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、毛利率、折现率等,涉及管理层的判断和估计.
由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项.
2.
审计应对针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制;(2)基于市场行情及无锡中鼎公司和长兴麟诚公司的经营情况,评价管理层对不包含商誉的资产组减值情况的判断;(3)检查包含商誉的资产组账面价值的确定是否恰当;(4)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;(5)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;(6)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;(7)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符;(8)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;(9)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;(10)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报.
四、其他信息管理层对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
诺力股份2019年年度报告89/206基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估诺力股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
诺力股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督诺力股份公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对诺力股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应诺力股份2019年年度报告90/206当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致诺力股份公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就诺力股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施.
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)中国·杭州中国注册会计师:二〇二〇年四月二十九日二、财务报表合并资产负债表2019年12月31日编制单位:诺力智能装备股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金740,649,736.
58681,603,820.
07结算备付金拆出资金交易性金融资产78,615,222.
71以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产诺力股份2019年年度报告91/206应收票据42,338,764.
00210,799,564.
74应收账款737,529,280.
03522,774,194.
52应收款项融资243,408,540.
36预付款项73,169,788.
6294,786,085.
23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款40,242,617.
9732,285,066.
38其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,482,362,053.
13800,898,807.
44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产38,159,008.
1117,499,772.
43流动资产合计3,476,475,011.
512,360,647,310.
81非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产13,901,600.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款2,222,328.
15长期股权投资165,044,280.
42153,435,462.
78其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产572,267,178.
80480,441,834.
18在建工程12,631,426.
6726,212,476.
50生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产178,440,084.
0186,424,392.
09开发支出商誉598,674,514.
93392,760,556.
14长期待摊费用7,074,115.
115,591,524.
82递延所得税资产43,363,067.
9114,542,354.
56其他非流动资产1,330,943.
10非流动资产合计1,578,825,610.
951,175,532,529.
22资产总计5,055,300,622.
463,536,179,840.
03流动负债:短期借款285,055,777.
36120,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债2,681,009.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.
50诺力股份2019年年度报告92/206衍生金融负债应付票据315,382,700.
53108,965,629.
94应付账款899,641,441.
07591,069,781.
56预收款项1,168,113,966.
50685,663,994.
61合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬138,038,953.
9836,964,196.
32应交税费67,174,644.
7945,734,776.
34其他应付款195,562,532.
54109,417,647.
71其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计3,071,651,025.
771,705,889,535.
98非流动负债:保险合同准备金长期借款225,656,561.
17应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬43,886,592.
86预计负债14,890,116.
39递延收益68,424,238.
7462,873,695.
34递延所得税负债7,804,347.
082,082,153.
30其他非流动负债非流动负债合计360,661,856.
2464,955,848.
64负债合计3,432,312,882.
011,770,845,384.
62所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)267,535,854.
00267,675,854.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积696,394,493.
23774,331,677.
75减:库存股193,281,898.
4546,089,232.
14其他综合收益901,966.
132,046,961.
32专项储备盈余公积108,662,176.
0875,547,511.
34一般风险准备未分配利润726,448,922.
23649,358,220.
83归属于母公司所有者权益(或股东1,606,661,513.
221,722,870,993.
10诺力股份2019年年度报告93/206权益)合计少数股东权益16,326,227.
2342,463,462.
31所有者权益(或股东权益)合计1,622,987,740.
451,765,334,455.
41负债和所有者权益(或股东权益)总计5,055,300,622.
463,536,179,840.
03法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:诺力智能装备股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金237,507,426.
34416,411,115.
45交易性金融资产60,379,125.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据14,465,170.
47应收账款251,779,885.
67228,035,667.
53应收款项融资21,809,595.
14预付款项23,037,102.
7126,529,363.
25其他应收款144,734,470.
0347,048,612.
70其中:应收利息应收股利52,500,000.
00存货214,245,130.
73185,899,224.
47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,299,618.
095,133,803.
01流动资产合计956,792,353.
71923,522,956.
88非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,338,408,090.
76813,617,364.
56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产422,841,098.
24419,814,148.
60在建工程8,025,009.
0324,621,157.
33生产性生物资产油气资产使用权资产诺力股份2019年年度报告94/206无形资产67,348,381.
6063,935,221.
31开发支出商誉长期待摊费用3,763,936.
974,230,940.
07递延所得税资产7,962,650.
774,921,277.
39其他非流动资产非流动资产合计1,848,349,167.
371,331,140,109.
26资产总计2,805,141,521.
082,254,663,066.
14流动负债:短期借款220,819,899.
5680,000,000.
00交易性金融负债2,681,009.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.
50衍生金融负债应付票据73,041,258.
00应付账款374,698,256.
89403,982,453.
82预收款项10,112,419.
7312,365,199.
15合同负债应付职工薪酬29,648,656.
8022,817,313.
40应交税费8,696,255.
354,647,594.
78其他应付款184,134,837.
9199,856,349.
12其中:应付利息536,845.
15应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债15,694,600.
00其他流动负债流动负债合计903,832,593.
24647,437,019.
77非流动负债:长期借款231,568,804.
27应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益63,676,410.
1461,625,695.
34递延所得税负债4,367,307.
692,082,153.
30其他非流动负债非流动负债合计299,612,522.
1063,707,848.
64负债合计1,203,445,115.
34711,144,868.
41所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)267,535,854.
00267,675,854.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积783,800,766.
10777,361,985.
71减:库存股193,281,898.
4546,089,232.
14诺力股份2019年年度报告95/206其他综合收益专项储备盈余公积108,749,479.
9775,634,815.
23未分配利润634,892,204.
12468,934,774.
93所有者权益(或股东权益)合计1,601,696,405.
741,543,518,197.
73负债和所有者权益(或股东权益)总计2,805,141,521.
082,254,663,066.
14法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生合并利润表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业总收入3,087,252,484.
262,552,635,044.
85其中:营业收入3,087,252,484.
262,552,635,044.
85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,826,679,036.
582,293,572,334.
36其中:营业成本2,362,591,878.
681,939,247,178.
52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加19,891,255.
4519,798,950.
85销售费用156,714,338.
63109,758,773.
74管理费用177,339,982.
94158,832,160.
34研发费用100,548,791.
9271,717,256.
18财务费用9,592,788.
96-5,781,985.
27其中:利息费用15,166,048.
835,089,980.
66利息收入4,196,696.
564,177,188.
64加:其他收益42,965,006.
6433,820,049.
57投资收益(损失以"-"号填列)2,893,111.
27-10,384,304.
07其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,483,817.
64-1,775,674.
62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)8,235,523.
21-9,985,459.
50信用减值损失(损失以"-"号填列)-34,418,867.
09资产减值损失(损失以"-"号填列)-1,864,038.
71-32,695,307.
06诺力股份2019年年度报告96/206资产处置收益(损失以"-"号填列)73,980.
45163,979.
56三、营业利润(亏损以"-"号填列)278,458,163.
45239,981,668.
99加:营业外收入4,608,341.
87347,412.
48减:营业外支出2,016,555.
871,364,691.
27四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)281,049,949.
45238,964,390.
20减:所得税费用33,816,548.
8739,378,814.
98五、净利润(净亏损以"-"号填列)247,233,400.
58199,585,575.
22(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)247,233,400.
58199,585,575.
222.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)242,279,919.
60188,388,821.
752.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)4,953,480.
9811,196,753.
47六、其他综合收益的税后净额2,591,944.
252,279,352.
72(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,243,677.
702,039,177.
971.
不能重分类进损益的其他综合收益37,558.
59(1)重新计量设定受益计划变动额37,558.
59(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.
将重分类进损益的其他综合收益2,206,119.
112,039,177.
97(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)(8)外币财务报表折算差额2,206,119.
112,039,177.
97(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额348,266.
55240,174.
75七、综合收益总额249,825,344.
83201,864,927.
94(一)归属于母公司所有者的综合收益总额244,523,597.
30190,427,999.
72(二)归属于少数股东的综合收益总额5,301,747.
5311,436,928.
22八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
930.
71(二)稀释每股收益(元/股)0.
930.
71本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元.
法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生诺力股份2019年年度报告97/206母公司利润表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业收入1,528,535,111.
871,505,889,727.
79减:营业成本1,182,973,926.
141,173,071,159.
04税金及附加10,824,776.
6811,067,749.
32销售费用67,991,182.
5668,133,111.
96管理费用75,521,941.
7292,021,970.
08研发费用47,969,526.
3439,074,493.
37财务费用7,294,419.
42-10,899,659.
09其中:利息费用11,540,199.
153,375,048.
61利息收入2,547,678.
553,511,523.
35加:其他收益20,699,686.
1822,331,765.
55投资收益(损失以"-"号填列)191,796,619.
6612,614,573.
06其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,483,817.
64-1,775,674.
62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)5,801,025.
50-9,985,459.
50信用减值损失(损失以"-"号填列)-5,705,693.
32资产减值损失(损失以"-"号填列)-2,297,323.
15资产处置收益(损失以"-"号填列)42,740.
07二、营业利润(亏损以"-"号填列)348,550,977.
03156,127,199.
14加:营业外收入2,559,767.
16325,597.
14减:营业外支出1,680,627.
111,143,911.
43三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)349,430,117.
08155,308,884.
85减:所得税费用18,283,469.
6917,066,807.
85四、净利润(净亏损以"-"号填列)331,146,647.
39138,242,077.
00(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)331,146,647.
39138,242,077.
00(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金诺力股份2019年年度报告98/206融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额331,146,647.
39138,242,077.
00七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生合并现金流量表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,166,297,340.
432,537,246,074.
82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还75,048,876.
40104,748,074.
57收到其他与经营活动有关的现金51,791,973.
8576,189,180.
23经营活动现金流入小计3,293,138,190.
682,718,183,329.
62购买商品、接受劳务支付的现金2,175,714,895.
091,898,329,812.
73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金380,272,040.
05237,873,080.
32支付的各项税费105,680,888.
1394,959,816.
33支付其他与经营活动有关的现金260,073,193.
70192,623,004.
02经营活动现金流出小计2,921,741,016.
972,423,785,713.
40经营活动产生的现金流量净额371,397,173.
71294,397,616.
22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金122,617,609.
034,875,000.
00取得投资收益收到的现金15,399,106.
88132,587.
54诺力股份2019年年度报告99/206处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额565,530.
305,353,337.
04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金6,028,010.
9825,108,085.
94投资活动现金流入小计144,610,257.
1935,469,010.
52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,227,114.
72103,876,593.
77投资支付的现金72,000,000.
00119,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额176,515,909.
71支付其他与投资活动有关的现金66,484,163.
9838,241,217.
00投资活动现金流出小计409,227,188.
41261,117,810.
77投资活动产生的现金流量净额-264,616,931.
22-225,648,800.
25三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金8,488,800.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,488,800.
00取得借款收到的现金560,221,260.
82353,100,742.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计568,710,060.
82353,100,742.
00偿还债务支付的现金182,408,047.
58261,900,742.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金168,917,360.
21103,007,056.
36其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,992,350.
312,570,162.
78支付其他与筹资活动有关的现金272,777,439.
272,562,572.
67筹资活动现金流出小计624,102,847.
06367,470,371.
03筹资活动产生的现金流量净额-55,392,786.
24-14,369,629.
03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,314,210.
911,984,520.
17五、现金及现金等价物净增加额53,701,667.
1656,363,707.
11加:期初现金及现金等价物余额635,934,634.
09579,570,926.
98六、期末现金及现金等价物余额689,636,301.
25635,934,634.
09法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生母公司现金流量表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,516,272,825.
651,467,429,746.
90收到的税费返还73,396,766.
1598,460,179.
72收到其他与经营活动有关的现金27,819,857.
7880,794,383.
33经营活动现金流入小计1,617,489,449.
581,646,684,309.
95购买商品、接受劳务支付的现金1,106,264,201.
181,129,027,672.
98支付给职工及为职工支付的现金154,489,906.
08148,088,008.
63支付的各项税费27,973,775.
4227,638,984.
13诺力股份2019年年度报告100/206支付其他与经营活动有关的现金123,879,914.
0591,855,775.
68经营活动现金流出小计1,412,607,796.
731,396,610,441.
42经营活动产生的现金流量净额204,881,652.
85250,073,868.
53二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金122,617,609.
034,875,000.
00取得投资收益收到的现金153,016,159.
5523,131,464.
68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,318.
581,885,752.
70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,318,800.
5668,856.
60投资活动现金流入小计276,980,887.
7229,961,073.
98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,002,708.
3088,354,065.
58投资支付的现金214,112,150.
00154,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额369,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金61,784,163.
988,741,217.
00投资活动现金流出小计709,899,022.
28251,095,282.
58投资活动产生的现金流量净额-432,918,134.
56-221,134,208.
60三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金460,819,899.
56298,300,742.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计460,819,899.
56298,300,742.
00偿还债务支付的现金104,062,195.
73218,300,742.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,675,528.
2398,812,423.
46支付其他与筹资活动有关的现金171,253,508.
802,562,572.
67筹资活动现金流出小计418,991,232.
76319,675,738.
13筹资活动产生的现金流量净额41,828,666.
80-21,374,996.
13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-186,207,814.
917,564,663.
80加:期初现金及现金等价物余额416,211,115.
45408,646,451.
65六、期末现金及现金等价物余额230,003,300.
54416,211,115.
45法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生诺力股份2019年年度报告101/206合并所有者权益变动表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目2019年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额267,675,854.
00774,331,677.
7546,089,232.
142,046,961.
3275,547,511.
34649,358,220.
831,722,870,993.
1042,463,462.
311,765,334,455.
41加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额267,675,854.
00774,331,677.
7546,089,232.
142,046,961.
3275,547,511.
34649,358,220.
831,722,870,993.
1042,463,462.
311,765,334,455.
41三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-140,000.
00-77,937,184.
52147,192,666.
31-1,144,995.
1933,114,664.
7477,090,701.
40-116,209,479.
88-26,137,235.
08-142,346,714.
96(一)综合收益总额2,243,677.
70242,279,919.
60244,523,597.
305,301,747.
53249,825,344.
83(二)所有者投入和减少资本-140,000.
006,492,622.
72-19,820,578.
9626,173,201.
686,405,326.
7632,578,528.
441.
所有者投入的普通股-140,000.
00-1,036,994.
00-1,176,994.
006,405,326.
765,228,332.
762.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额7,529,616.
72-19,820,578.
9627,350,195.
6827,350,195.
684.
其他(三)利润分配-2,587,200.
0033,114,664.
74-165,189,218.
20-129,487,353.
46-20,992,350.
31-150,479,703.
771.
提取盈余公积33,114,664.
74-33,114,664.
742.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-2,587,200.
00-132,074,553.
46-129,487,353.
46-20,992,350.
31-150,479,703.
774.
其他(四)所有者权益内部诺力股份2019年年度报告102/206结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他-84,429,807.
24169,600,445.
27-3,388,672.
89-257,418,925.
40-16,851,959.
06-274,270,884.
46四、本期期末余额267,535,854.
00696,394,493.
23193,281,898.
45901,966.
13108,662,176.
08726,448,922.
231,606,661,513.
2216,326,227.
231,622,987,740.
45项目2018年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额191,402,539.
00838,360,733.
9372,178,050.
007,783.
3561,723,303.
64570,494,876.
281,589,811,186.
2032,174,574.
721,621,985,760.
92加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额191,402,539.
00838,360,733.
9372,178,050.
007,783.
3561,723,303.
64570,494,876.
281,589,811,186.
2032,174,574.
721,621,985,760.
92三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)76,273,315.
00-64,029,056.
18-26,088,817.
862,039,177.
9713,824,207.
7078,863,344.
55133,059,806.
9010,288,887.
59143,348,694.
49(一)综合收益总额2,039,177.
97188,388,821.
75190,427,999.
7211,436,928.
22201,864,927.
94(二)所有者投入和减少资本-287,70013,954,080.
97-23,306,317.
8636,972,698.
8336,972,698.
831.
所有者投入的普通股-287,700-2,274,872.
67-2,562,572.
67-2,562,572.
672.
其他权益工具持有者投入诺力股份2019年年度报告103/206资本3.
股份支付计入所有者权益的金额16,228,953.
64-23,306,317.
8639,535,271.
5039,535,271.
504.
其他(三)利润分配-2,782,500.
0013,824,207.
70-109,525,477.
20-92,918,769.
50-2,570,162.
78-95,488,932.
281.
提取盈余公积13,824,207.
70-13,824,207.
702.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-2,782,500.
00-95,701,269.
50-92,918,769.
50-2,570,162.
78-95,488,932.
284.
其他(四)所有者权益内部结转76,561,015.
00-76,561,015.
001.
资本公积转增资本(或股本)76,561,015.
00-76,561,015.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他-1,422,122.
15-1,422,122.
151,422,122.
15四、本期期末余额267,675,854.
00774,331,677.
7546,089,232.
142,046,961.
3275,547,511.
34649,358,220.
831,722,870,993.
1042,463,462.
311,765,334,455.
41法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生母公司所有者权益变动表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目2019年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额267,675,854.
00777,361,985.
7146,089,232.
1475,634,815.
23468,934,774.
931,543,518,197.
73诺力股份2019年年度报告104/206加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额267,675,854.
00777,361,985.
7146,089,232.
1475,634,815.
23468,934,774.
931,543,518,197.
73三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-140,000.
006,438,780.
39147,192,666.
3133,114,664.
74165,957,429.
1958,178,208.
01(一)综合收益总额331,146,647.
39331,146,647.
39(二)所有者投入和减少资本-140,000.
006,438,780.
39-19,820,578.
9626,119,359.
351.
所有者投入的普通股-140,000.
00-1,036,994.
00-1,176,994.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额7,475,774.
39-19,820,578.
9627,296,353.
354.
其他(三)利润分配-2,587,200.
0033,114,664.
74-165,189,218.
20-129,487,353.
461.
提取盈余公积33,114,664.
74-33,114,664.
742.
对所有者(或股东)的分配-2,587,200.
00-132,074,553.
46-129,487,353.
463.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他169,600,445.
27-169,600,445.
27四、本期期末余额267,535,854.
00783,800,766.
10193,281,898.
45108,749,479.
97634,892,204.
121,601,696,405.
74项目2018年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合专盈余公积未分配利润所有者权益合计诺力股份2019年年度报告105/206收益项储备优先股永续债其他一、上年期末余额191,402,539.
00840,028,016.
0872,178,050.
0061,810,607.
53440,218,175.
131,461,281,287.
74加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额191,402,539.
00840,028,016.
0872,178,050.
0061,810,607.
53440,218,175.
131,461,281,287.
74三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)76,273,315.
00-62,666,030.
37-26,088,817.
8613,824,207.
7028,716,599.
8082,236,909.
99(一)综合收益总额138,242,077.
00138,242,077.
00(二)所有者投入和减少资本-287,700.
0013,894,984.
63-23,306,317.
8636,913,602.
491.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额-287,700.
0013,894,984.
63-23,306,317.
8636,913,602.
494.
其他(三)利润分配-2,782,500.
0013,824,207.
70-109,525,477.
20-92,918,769.
501.
提取盈余公积13,824,207.
70-13,824,207.
702.
对所有者(或股东)的分配-2,782,500.
00-95,701,269.
50-92,918,769.
503.
其他(四)所有者权益内部结转76,561,015.
00-76,561,015.
001.
资本公积转增资本(或股本)76,561,015.
00-76,561,015.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用诺力股份2019年年度报告106/206(六)其他四、本期期末余额267,675,854.
00777,361,985.
7146,089,232.
1475,634,815.
23468,934,774.
931,543,518,197.
73法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:徐海瑜女士会计机构负责人:毛兴峰先生诺力股份2019年年度报告107/206三、公司基本情况1.
公司概况√适用不适用诺力智能装备股份有限公司(原名浙江诺力机械股份有限公司,以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2002〕96号文批准,由成立于2000年3月3日的长兴诺力机械有限责任公司整体变更设立,于2003年2月13日在浙江省工商行政管理局记注册,总部位于浙江省湖州市.
公司现持有统一社会信用代码为91330000717628655G的营业执照,注册资本267,535,854.
00元,股份总数267,535,854股(每股面值1元).
截至2019年12月31日,有限售条件的流通股份:A股38,989,354股;无限售条件的流通股份A股228,546,500股.
公司股票已于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌交易.
本公司属制造行业.
主要经营活动为智能仓储物流设备、液压搬运设备、高空作业平台、叉车等的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务.
产品主要有:智能仓储物流设备、手动仓储车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车和相关配件等.
本财务报表业经公司2020年4月29日第七届第二次董事会批准对外报出.
2.
合并财务报表范围√适用不适用本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司(以下简称工业装备公司)、浙江诺力车库设备制造有限公司(以下简称车库设备公司)、NobleliftEuropeGmbH(以下简称诺力欧洲公司)、NobleliftMalaysiaSdn.
BHD(以下简称诺力马来西亚公司)、NobleliftNorthAmericaCorp.
(以下简称诺力北美公司)、上海诺力智能科技有限公司(以下简称智能科技公司)、上海兴诺投资管理有限公司(以下简称上海兴诺公司)、NobleliftRusLLC(以下简称诺力俄罗斯公司)、NobleliftHoldingSingaporePteLtd.
(以下简称诺力新加坡公司)、NobleliftAsiaPacificTradingPteLtd.
(诺力新加坡公司之全资子公司,以下简称诺力亚太公司)、NobleliftThailandCo.
,Ltd.
(诺力亚太公司之全资子公司,以下简称诺力泰国公司)、TairuiIndustryCompanyLimited(诺力新加坡公司之全资子公司,以下简称泰瑞工业公司)、无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称无锡中鼎公司)和无锡中云宏业软控科技有限公司(无锡中鼎公司之全资子公司,以下简称无锡中云公司)、长兴永烜机械有限公司(以下简称长兴永烜公司)、浙江诺力物流科技有限公司(以下简称诺力物流公司)、长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称长兴麟诚公司)、上海胜沃智能物流科技有限公司(长兴麟诚公司之控股子公司,以下简称上海胜沃公司)、SavoyeAssetsManagementS.
A.
(长兴麟诚公司之全资子公司,以下简称法国SAVOYE公司)等19家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明.
四、财务报表的编制基础1.
编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础.
诺力股份2019年年度报告108/2062.
持续经营√适用不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:√适用不适用重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计.
1.
遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3.
营业周期√适用不适用公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准.
4.
记账本位币采用人民币为记账本位币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用不适用1.
同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
6.
合并财务报表的编制方法√适用不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围.
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
7.
合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用不适用1.
合营安排分为共同经营和合营企业.
诺力股份2019年年度报告109/2062.
当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用.
8.
现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
9.
外币业务和外币报表折算√适用不适用1.
外币业务折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额.
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益.
2.
外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益.
10.
金融工具√适用不适用1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债.
2.
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融诺力股份2019年年度报告110/206负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量.
(2)金融资产的后续计量方法1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益.
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量.
采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益.
终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益.
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量.
获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益.
终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分.
(3)金融负债的后续计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
对于此类金融负债以公允价值进行后续计量.
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配.
此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分.
终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量.
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确诺力股份2019年年度报告111/206定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额.
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量.
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益.
(4)金融资产和金融负债的终止确认1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定.
2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债).
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和.
转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和.
4.
金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值.
公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以诺力股份2019年年度报告112/206外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等.
5.
金融工具减值(1)金融工具减值计量和会计处理公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备.
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值.
信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值.
其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现.
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备.
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备.
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备.
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加.
如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备.
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加.
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失.
当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合.
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,诺力股份2019年年度报告113/206作为减值损失或利得计入当期损益.
对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值.
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据其他应收款——账龄组合(智能智造装备业务)账龄、业务类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失其他应收款——账龄组合(智慧物流集成系统产品销售业务)其他应收款——智慧物流解决方案业务业务类型其他应收款-合并内关联方组合应收本公司合并报表范围内关联方款项其他应收款-应收股利组合款项性质(3)按组合计量预期信用损失的应收款项1)具体组合及计量预期信用损失的方法项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失应收商业承兑汇票应收账款——账龄组合(智能智造装备业务)账龄、业务类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失应收账款——账龄组合(智慧物流集成系统产品销售业务)应收账款——智慧物流解决方案业务业务类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失应收账款-合并内关联方组合应收本公司合并报表范围内关联方款项2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表仓储物流设备制造业务计提比例为:应收账款诺力股份2019年年度报告114/206账龄预期信用损失率(%)1年以内(含,下同)51-2年152-3年503年以上100智能物流系统业务计提比例为:账龄应收账款-境内智能物流集成系统产品销售业务预期信用损失率(%)1年以内(含,下同)51-2年102-3年303-4年504-5年805年以上1006.
金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销.
但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债.
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销.
11.
应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失应收商业承兑汇票12.
应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用智能智造装备业务计提比例为:账龄应收账款预期信用损失率(%)1年以内(含,下同)51-2年152-3年503年以上100智慧物流系统业务计提比例为:账龄应收账款-境内智能物流集成系统产品销售业务预期信用损失率(%)1年以内(含,下同)51-2年10诺力股份2019年年度报告115/2062-3年303-4年504-5年805年以上10013.
应收款项融资适用√不适用14.
其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法其他应收款——账龄组合(智能智造装备业务)账龄、业务类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失其他应收款——账龄组合(智慧物流集成系统产品销售业务)其他应收款——智慧物流解决方案业务业务类型其他应收款-合并内关联方组合应收本公司合并报表范围内关联方款项其他应收款-应收股利组合款项性质15.
存货√适用不适用1.
存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
2.
发出存货的计价方法除无锡中鼎公司及法国SAVOYE公司外,本公司发出存货采用月末一次加权平均法.
无锡中鼎公司存货按实际成本进行初始计量,在产品按实际发出的硬件(外购设备)成本和可辨认直接费用计价,按工程项目进行汇集和结转.
存货发出区别不同情况予以确认:(1)采购存货专门用于单项业务时,按个别计价法确认;(2)非为单项业务单独采购的存货,按月末一次加权平均法计价确认.
法国SAVOYE公司发出存货采用移动加权平均法.
3.
存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备.
直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营诺力股份2019年年度报告116/206过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额.
4.
存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制.
5.
低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销.
(2)包装物按照一次转销法进行摊销.
16.
合同资产(1).
合同资产的确认方法及标准适用√不适用(2).
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用17.
持有待售资产适用√不适用18.
债权投资(1).
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用19.
其他债权投资(1).
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用20.
长期应收款(1).
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用21.
长期股权投资√适用不适用1.
共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制.
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响.
2.
投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面诺力股份2019年年度报告117/206价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
2)在合并财务报表中,判断是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益.
但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本.
3.
后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
4.
通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1)个别财务报表对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益.
对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算.
(2)合并财务报表1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于"一揽子交易"的诺力股份2019年年度报告118/206在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益.
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于"一揽子交易"的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理.
但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
22.
投资性房地产不适用23.
固定资产(1).
确认条件√适用不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认.
(2).
折旧方法√适用不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法20-3552.
71-4.
75通用设备年限平均法3-53、519.
00-31.
67专用设备年限平均法5-103、59.
50-19.
40运输工具年限平均法3-53、519.
00-31.
67其他设备年限平均法3-53、519.
00-31.
67(3).
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法适用√不适用24.
在建工程√适用不适用1.
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认.
在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量.
2.
在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧.
诺力股份2019年年度报告119/20625.
借款费用√适用不适用1.
借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益.
2.
借款费用资本化期间(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化.
3.
借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
26.
生物资产适用√不适用27.
油气资产适用√不适用28.
使用权资产适用√不适用29.
无形资产(1).
计价方法、使用寿命、减值测试√适用不适用1.
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量.
2.
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
具体年限如下:项目摊销年限(月)土地使用权土地使用权证载明的剩余使用月份软件36-60专利权36-60软件及专利等资产包813.
使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核.
使用寿命不确定的无形资产的判断依据是:诺力股份2019年年度报告120/206资产名称资产持有者账面价值使用寿命不确定的判断依据商标权法国SAVOYE公司及其子公司55,062,700.
00延期成本低,可无限延期使用(2).
内部研究开发支出会计政策√适用不适用内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
30.
长期资产减值√适用不适用对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额.
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试.
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益.
31.
长期待摊费用√适用不适用长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用.
长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
32.
合同负债(1).
合同负债的确认方法适用√不适用33.
职工薪酬(1).
短期薪酬的会计处理方法√适用不适用在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(2).
离职后福利的会计处理方法√适用不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划.
诺力股份2019年年度报告121/206(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间.
同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额.
(3).
辞退福利的会计处理方法√适用不适用向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
(4).
其他长期职工福利的会计处理方法√适用不适用向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本.
34.
租赁负债适用√不适用35.
预计负债√适用不适用1.
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债.
2.
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核.
诺力股份2019年年度报告122/20636.
股份支付√适用不适用1.
股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
2.
实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
(2)以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债.
(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件.
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件.
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额.
37.
优先股、永续债等其他金融工具适用√不适用诺力股份2019年年度报告123/20638.
收入(1).
收入确认和计量所采用的会计政策√适用不适用1.
收入确认原则(1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
(4)建造合同1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用.
建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入.
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量.
成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量.
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例.
4)资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用.
执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债.
2.
收入确认的具体方法诺力股份2019年年度报告124/206业务分部主要产品收入确认政策智能智造装备业务轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车、配件等销售内销:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量.
外销:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量.
智慧物流集成系统产品销售业务(中鼎集成公司)自动化仓库系统、自动化提升输送系统、自动化分拣系统及其控制和信息管理系统产品一般均为一次性"交钥匙"工程,中鼎集成公司在系统软硬件全部安装调试完毕,且具备较稳定运行能力时,向客户申请组织相关部门进行验收,并在通过客户验收后确认收入.
售后业务主要为对已建成智慧物流系统的公司提供维修保养等服务,在提供服务并取得收款权利时确认收入.
智慧物流解决方案业务(法国SAVOYE公司)智能仓储系统、智能仓储管理软件、自动包装系统等智慧物流一体化解决方案非一次性"交钥匙"工程,从设计到完成施工一般需要2-3年,由客户分标段、分阶段组织多次验收,并向客户开票收款结算,因符合建造合同特征,法国SAVOYE公司根据完工百分比法确认合同收入.
合同完工进度的确定方法为:公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比.
售后业务售后服务业务主要为客户提供智慧物流系统软件及硬件的后续运营维护服务,分为年度维护服务、特定的维修保养服务及配件销售.
年度维护服务合同,明确约定服务期限,在合同约定的服务期限内,按月分期确认收入;特定的维修保养服务,合同明确约定需要提交服务成果期限的,经客户确认后确认收入;配件销售主要为按照客户需求向其提供智慧物流系统配件,在配件完成发货后确认收入.
(2).
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况适用√不适用诺力股份2019年年度报告125/20639.
合同成本适用√不适用40.
政府补助√适用不适用1.
政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
2.
与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助.
政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
3.
与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
4.
与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
41.
递延所得税资产/递延所得税负债√适用不适用1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
3.
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
诺力股份2019年年度报告126/2064.
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
42.
租赁(1).
经营租赁的会计处理方法√适用不适用公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
(2).
融资租赁的会计处理方法适用√不适用(3).
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法适用√不适用43.
其他重要的会计政策和会计估计√适用不适用与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记.
如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价).
44.
重要会计政策和会计估计的变更(1).
重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表此项会计政策采用追溯调整法.
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额,见下述说明.
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则).
根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益.
诺力股份2019年年度报告127/206本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》.
该项会计政策变更采用未来适用法处理.
其他说明2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额应收票据及应收账款733,573,759.
26应收票据210,799,564.
74应收账款522,774,194.
52应付票据及应付账款700,035,411.
50应付票据108,965,629.
94应付账款591,069,781.
56(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则).
根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益.
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益.
公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类.
权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销.
新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款.
1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:项目资产负债表2018年12月31日新金融工具准则调整影响2019年1月1日应收票据210,799,564.
74-150,606,048.
4960,193,516.
25应收款项融资150,606,048.
49150,606,048.
49可供出售金融资产13,901,600.
00-13,901,600.
00交易性金融资产13,901,600.
0013,901,600.
00其他应收款32,285,066.
38-183,241.
9732,101,824.
41货币资金681,603,820.
07183,241.
97681,787,062.
04其他应付款109,417,647.
71-277,712.
95109,139,934.
76短期借款120,000,000.
00277,712.
95120,277,712.
952)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:项目原金融工具准则新金融工具准则计量类别账面价值计量类别账面价值货币资金摊余成本(贷款和应收款项)681,787,062.
04摊余成本681,787,062.
04交易性金融资产以成本计量(可供出售类资产)13,901,600.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益13,901,600.
00应收票据摊余成本(贷款和应收款项)210,799,564.
74摊余成本60,193,516.
25以公允价值计量150,606,048.
49诺力股份2019年年度报告128/206且其变动计入其他综合收益应收账款摊余成本(贷款和应收款项)522,774,194.
52摊余成本522,774,194.
52其他应收款摊余成本(贷款和应收款项)32,285,066.
38摊余成本32,101,824.
41其他流动资产-理财产品摊余成本(贷款和应收款项)7,500,000.
00摊余成本7,500,000.
00长期应收款摊余成本(贷款和应收款项)2,222,328.
15摊余成本2,222,328.
15短期借款摊余成本(其他金融负债)120,000,000.
00摊余成本120,277,712.
95衍生金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益8,073,509.
50以公允价值计量且其变动计入当期损益8,073,509.
50应付票据摊余成本(其他金融负债)108,965,629.
94摊余成本108,965,629.
94应付账款摊余成本(其他金融负债)591,069,781.
56摊余成本591,069,781.
56其他应付款摊余成本(其他金融负债)109,417,647.
71摊余成本109,139,934.
763)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:项目按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)A.
金融资产a.
摊余成本货币资金681,603,820.
07183,241.
97681,787,062.
04应收票据按原CAS22列示的余额210,799,564.
74减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)-150,606,048.
49按新CAS22列示的余额60,193,516.
25应收账款522,774,194.
52522,774,194.
52其他应收款32,285,066.
38-183,241.
9732,101,824.
41其他流动资产-理财产品7,500,000.
007,500,000.
00长期应收款2,222,328.
152,222,328.
15以摊余成本计量的总金1,457,184,973.
86-150,606,048.
491,306,578,925.
37诺力股份2019年年度报告129/206融资产b.
以公允价值计量且其变动计入当期损益交易性金融资产按原CAS22列示的余额加:自可供出售金融资产转入13,901,600.
00按新CAS22列示的余额13,901,600.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产13,901,600.
0013,901,600.
00c.
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益应收款项融资按原CAS22列示的余额加:自摊余成本(原CAS22)转入150,606,048.
49按新CAS22列示的余额150,606,048.
49可供出售金融资产按原CAS22列示的余额13,901,600.
00减:转出至交易性金融资产-权益工具投资(新CAS22)-13,901,600.
00按新CAS22列示的余额以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产13,901,600.
00136,704,448.
49150,606,048.
49B.
金融负债a.
摊余成本短期借款120,000,000.
00277,712.
95120,277,712.
95应付票据108,965,629.
94108,965,629.
94应付账款591,069,781.
56591,069,781.
56其他应付款109,417,647.
71-277,712.
95109,139,934.
76以摊余成本929,453,059.
21929,453,059.
21诺力股份2019年年度报告130/206计量的总金融负债b.
以公允价值计量且其变动计入当期损益衍生金融负债按原CAS22列示的余额8,073,509.
50减:转出至交易性金融负债(新CAS22)-8,073,509.
50按新CAS22列示的余额交易性金融负债按原CAS22列示的余额加:自衍生金融负债(原CAS22)转入8,073,509.
50按新CAS22列示的余额8,073,509.
50以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债8,073,509.
508,073,509.
504)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:项目按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)应收账款67,610,323.
2267,610,323.
22其他应收款4,692,470.
284,692,470.
28(2).
重要会计估计变更适用√不适用(3).
2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金681,603,820.
07681,787,062.
04183,241.
97结算备付金诺力股份2019年年度报告131/206拆出资金交易性金融资产13,901,600.
0013,901,600.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据210,799,564.
7460,193,516.
25-150,606,048.
49应收账款522,774,194.
52522,774,194.
52应收款项融资150,606,048.
49150,606,048.
49预付款项94,786,085.
2394,786,085.
23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款32,285,066.
3832,101,824.
41-183,241.
97其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货800,898,807.
44800,898,807.
44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,499,772.
4317,499,772.
43流动资产合计2,360,647,310.
812,374,548,910.
8113,901,600.
00非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产13,901,600.
00-13,901,600.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款2,222,328.
152,222,328.
15长期股权投资153,435,462.
78153,435,462.
78其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产480,441,834.
18480,441,834.
18在建工程26,212,476.
5026,212,476.
50生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产86,424,392.
0986,424,392.
09开发支出商誉392,760,556.
14392,760,556.
14长期待摊费用5,591,524.
825,591,524.
82递延所得税资产14,542,354.
5614,542,354.
56其他非流动资产非流动资产合计1,175,532,529.
221,161,630,929.
22-13,901,600.
00资产总计3,536,179,840.
033,536,179,840.
03流动负债:短期借款120,000,000.
00120,277,712.
95277,712.
95向中央银行借款诺力股份2019年年度报告132/206拆入资金交易性金融负债8,073,509.
508,073,509.
50以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.
50-8,073,509.
50衍生金融负债应付票据108,965,629.
94108,965,629.
94应付账款591,069,781.
56591,069,781.
56预收款项685,663,994.
61685,663,994.
61合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬36,964,196.
3236,964,196.
32应交税费45,734,776.
3445,734,776.
34其他应付款109,417,647.
71109,139,934.
76-277,712.
95其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,705,889,535.
981,705,889,535.
98非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益62,873,695.
3462,873,695.
34递延所得税负债2,082,153.
302,082,153.
30其他非流动负债非流动负债合计64,955,848.
6464,955,848.
64负债合计1,770,845,384.
621,770,845,384.
62所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)267,675,854.
00267,675,854.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积774,331,677.
75774,331,677.
75减:库存股46,089,232.
1446,089,232.
14其他综合收益2,046,961.
322,046,961.
32专项储备盈余公积75,547,511.
3475,547,511.
34诺力股份2019年年度报告133/206一般风险准备未分配利润649,358,220.
83649,358,220.
83归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,722,870,993.
101,722,870,993.
10少数股东权益42,463,462.
3142,463,462.
31所有者权益(或股东权益)合计1,765,334,455.
411,765,334,455.
41负债和所有者权益(或股东权益)总计3,536,179,840.
033,536,179,840.
03各项目调整情况的说明:√适用不适用详见44(1)"重要会计政策变更".
母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金416,411,115.
45416,411,115.
45交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据14,465,170.
47-14,465,170.
47应收账款228,035,667.
53228,035,667.
53应收款项融资14,465,170.
4714,465,170.
47预付款项26,529,363.
2526,529,363.
25其他应收款47,048,612.
7047,048,612.
70其中:应收利息应收股利存货185,899,224.
47185,899,224.
47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,133,803.
015,133,803.
01流动资产合计923,522,956.
88923,522,956.
88非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资813,617,364.
56813,617,364.
56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产419,814,148.
60419,814,148.
60在建工程24,621,157.
3324,621,157.
33生产性生物资产油气资产诺力股份2019年年度报告134/206使用权资产无形资产63,935,221.
3163,935,221.
31开发支出商誉长期待摊费用4,230,940.
074,230,940.
07递延所得税资产4,921,277.
394,921,277.
39其他非流动资产非流动资产合计1,331,140,109.
261,331,140,109.
26资产总计2,254,663,066.
142,254,663,066.
14流动负债:短期借款80,000,000.
0080,262,189.
65262,189.
65交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.
508,073,509.
50衍生金融负债应付票据应付账款403,982,453.
82403,982,453.
82预收款项12,365,199.
1512,365,199.
15合同负债应付职工薪酬22,817,313.
4022,817,313.
40应交税费4,647,594.
784,647,594.
78其他应付款99,856,349.
1299,319,503.
97-536,845.
15其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债15,694,600.
0015,969,255.
50274,655.
50其他流动负债流动负债合计647,437,019.
77647,437,019.
77非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益61,625,695.
3461,625,695.
34递延所得税负债2,082,153.
302,082,153.
30其他非流动负债非流动负债合计63,707,848.
6463,707,848.
64负债合计711,144,868.
41711,144,868.
41所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)267,675,854.
00267,675,854.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积777,361,985.
71777,361,985.
71减:库存股46,089,232.
1446,089,232.
14诺力股份2019年年度报告135/206其他综合收益专项储备盈余公积75,634,815.
2375,634,815.
23未分配利润468,934,774.
93468,934,774.
93所有者权益(或股东权益)合计1,543,518,197.
731,543,518,197.
73负债和所有者权益(或股东权益)总计2,254,663,066.
142,254,663,066.
14各项目调整情况的说明:√适用不适用详见44(1)"重要会计政策变更".
(4).
2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明√适用不适用详见44(1)"重要会计政策变更".
45.
其他适用√不适用六、税项1.
主要税种及税率主要税种及税率情况√适用不适用税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务本公司及国内子公司按16%(从2019年4月1日起,按13%)的税率计缴.
出口货物实行"免、抵、退"税政策,按规定退税率计算退税额.
境外子公司按注册地税率计缴.
土地使用税土地面积4、8、9、10元/平方米消费税营业税房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.
2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.
2%,12%城市维护建设税应缴流转税税额5%,7%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育费附加应缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额15%,20%,25%,境外子公司按注册地税率计缴.
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用不适用纳税主体名称所得税税率(%)本公司、无锡中鼎公司、无锡中云公司0.
15上海智能科技公司、长兴永烜公司、诺力物流公司、上海胜沃公司0.
2诺力股份2019年年度报告136/2062.
税收优惠√适用不适用1.
根据2017年11月13日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),本公司通过高新技术企业资格复审,2017至2019年度企业所得税按15%的税率计缴.
2.
根据2019年12月5日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于江苏省2019年第三批高新技术企业备案的复函》,子公司无锡中鼎公司及无锡中云公司通过高新技术企业资格认定复审,2019年至2022年企业所得税按15%的税率计缴.
3.
根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),子公司智能科技公司、长兴永烜公司、诺力物流公司及上海胜沃公司为年应纳税所得额低于100万元的小型微利企业,其应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
4.
根据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
无锡中鼎公司及无锡中云公司软件产品销售收入享受上述增值税优惠政策.
3.
其他适用√不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金169,488.
19201,335.
63银行存款695,037,422.
43638,771,101.
32其他货币资金45,442,825.
9642,814,625.
09合计740,649,736.
58681,787,062.
04其中:存放在境外的款项总额261,911,836.
9579,440,446.
09其他说明银行存款中包含准备持有至到期的定期存款6,794,400.
00元;其他货币资金包括票据保证金43,136,630.
51元,保函保证金820,684.
53元,期货保证金1,412,091.
36元和支付宝账户余额73,419.
56元.
其中,票据保证金和保函保证金使用受限.
2、交易性金融资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损78,615,222.
7113,901,600.
00诺力股份2019年年度报告137/206益的金融资产其中:混合工具投资60,000,000.
00权益工具投资16,336,097.
7113,901,600.
00衍生金融资产379,125.
00短期理财产品1,900,000.
00合计78,615,222.
7113,901,600.
00其他说明:适用√不适用3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1).
应收票据分类列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额商业承兑票据42,338,764.
0060,193,516.
25合计42,338,764.
0060,193,516.
25(2).
期末公司已质押的应收票据适用√不适用(3).
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额商业承兑票据13,199,230.
77合计13,199,230.
77(4).
期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末转应收账款金额商业承兑票据850,000.
00合计850,000.
00(5).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备诺力股份2019年年度报告138/206其中:按组合计提坏账准备44,567,120.
001002,228,356.
00542,338,764.
0060,193,516.
2510060,193,516.
25其中:商业承兑汇票44,567,120.
001002,228,356.
00542,338,764.
0060,193,516.
2510060,193,516.
25合计44,567,120.
001002,228,356.
00542,338,764.
0060,193,516.
2510060,193,516.
25按单项计提坏账准备:适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:商业承兑汇票单位:元币种:人民币名称期末余额应收票据坏账准备计提比例(%)商业承兑汇票组合44,567,120.
002,228,356.
005.
00合计44,567,120.
002,228,356.
005.
00按组合计提坏账的确认标准及说明适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(6).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销商业承兑汇票2,228,356.
002,228,356.
00合计2,228,356.
002,228,356.
00其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用其他说明:无(7).
本期实际核销的应收票据情况适用√不适用其他说明适用√不适用5、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内609,755,805.
26其中:1年以内分项1年以内小计609,755,805.
261至2年119,444,550.
632至3年65,004,774.
213年以上41,300,590.
95诺力股份2019年年度报告139/206合计835,505,721.
05(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备34,039,660.
944.
0727,804,225.
4281.
686,235,435.
5227,881,095.
004.
7222,536,876.
0080.
835,344,219.
00其中:按组合计提坏账准备801,466,060.
1195.
9370,172,215.
608.
76731,293,844.
51562,503,422.
7495.
2845,073,447.
228.
01517,429,975.
52其中:合计835,505,721.
05100.
0097,976,441.
0211.
73737,529,280.
03590,384,517.
74100.
0067,610,323.
2211.
45522,774,194.
52按单项计提坏账准备:√适用不适用单位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由吉林泉德秸秆综合利用有限公司26,721,095.
0021,376,876.
0080对方资金链断裂,信用风险较高上海卓展诺力科技有限公司4,376,132.
904,376,132.
90100涉诉,难以回收济南长兴诺力机械有限公司1,782,433.
04891,216.
5250胜诉,已申请强制执行艾姆弗铸造设备(天津)有限公司1,160,000.
001,160,000.
00100涉诉,难以回收合计34,039,660.
9427,804,225.
4281.
68/按单项计提坏账准备的说明:适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:账龄组合单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)智能智造装备业务1年以内269,330,902.
9413,466,545.
145.
001-2年9,545,261.
331,431,789.
2115.
002-3年6,235,080.
393,117,540.
2050.
003年以上609,977.
99609,977.
99100.
00小计285,721,222.
6518,625,852.
546.
52诺力股份2019年年度报告140/206智慧物流集成系统产品销售业务1年以内287,679,125.
2314,383,956.
265.
001-2年106,221,488.
7510,622,148.
8810.
002-3年52,946,497.
5515,883,949.
2730.
003-4年5,162,073.
002,581,036.
5050.
004-5年1,370,158.
401,096,126.
7280.
005年以上3,815,180.
003,815,180.
00100.
00小计457,194,522.
9348,382,397.
6310.
58合计742,915,745.
5867,008,250.
179.
02按组合计提坏账的确认标准及说明:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回合并增加转销或核销其他变动单项计提坏账准备22,536,876.
005,267,349.
4227,804,225.
42按组合计提坏账准备45,073,447.
2226,219,954.
27558,789.
651,679,975.
5470,172,215.
60合计67,610,323.
2231,487,303.
69558,789.
651,679,975.
5497,976,441.
02其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目核销金额实际核销的应收账款1,679,975.
54其中重要的应收账款核销情况适用√不适用应收账款核销说明:适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备第一名39,503,700.
004.
731,975,185.
00诺力股份2019年年度报告141/206第二名37,751,349.
654.
521,887,567.
48第三名33,600,000.
004.
021,680,000.
00第四名29,640,000.
003.
551,482,000.
00第五名26,721,095.
003.
2021,376,876.
00小计167,216,144.
6520.
0228,401,628.
48(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用6、应收款项融资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收票据243,408,540.
36150,606,048.
49合计243,408,540.
36150,606,048.
49应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用其他说明:√适用不适用期末公司已质押的应收票据情况项目期末已质押金额银行承兑汇票170,689,655.
18小计170,689,655.
18期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票118,865,034.
82小计118,865,034.
82银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认.
但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任.
7、预付款项(1).
预付款项按账龄列示√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内70,408,108.
7096.
2283,962,140.
7788.
581至2年292,170.
220.
407,963,029.
818.
402至3年261,557.
170.
361,499,983.
061.
58诺力股份2019年年度报告142/2063年以上2,207,952.
533.
021,360,931.
591.
44合计73,169,788.
62100.
0094,786,085.
23100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无(2).
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用不适用单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)第一名4,568,794.
256.
24第二名3,439,008.
834.
70第三名2,793,463.
873.
82第四名2,203,539.
823.
01第五名1,976,537.
742.
70小计14,981,344.
5120.
47其他说明适用√不适用8、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额其他应收款40,242,617.
9732,101,824.
41合计40,242,617.
9732,101,824.
41其他说明:适用√不适用应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用应收股利(1).
应收股利适用√不适用(2).
重要的账龄超过1年的应收股利适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用诺力股份2019年年度报告143/206其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内37,264,664.
74其中:1年以内分项1年以内小计37,264,664.
741至2年4,455,230.
462至3年985,233.
443年以上1,657,836.
71合计44,362,965.
35(2).
按款项性质分类情况√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金26,796,104.
9517,113,532.
77应收暂付款1,700,024.
372,725,491.
50个人备用金2,735,793.
281,850,062.
40出口退税10,996,374.
9512,036,626.
31政府补助312,000.
00其他1,822,667.
803,068,581.
71合计44,362,965.
3536,794,294.
69(3).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额1,527,182.
85275,469.
382,889,818.
054,692,470.
282019年1月1日余额在本期--转入第二阶段-222,761.
52222,761.
52--转入第三阶段-103,249.
21103,249.
21--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提366,265.
34143,035.
33223,906.
73733,207.
40本期转回本期转销诺力股份2019年年度报告144/206本期核销1,305,330.
301,305,330.
30其他变动2019年12月31日余额1,670,686.
67538,017.
021,911,643.
694,120,347.
38对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按组合计提坏账准备4,692,470.
28733,207.
401,305,330.
304,120,347.
38合计4,692,470.
28733,207.
401,305,330.
304,120,347.
38其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用(5).
本期实际核销的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目核销金额实际核销的其他应收款1,305,330.
30其中重要的其他应收款核销情况:适用√不适用其他应收款核销说明:适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额第一名出口退税10,996,374.
951年以内24.
79549,818.
75第二名履约保证金4,650,000.
001年以内10.
48232,500.
00第三名投标保证金2,000,000.
001年以内4.
51100,000.
00第四名履约保证金1,850,000.
001年以内4.
1792,500.
00第五名履约保证金1,393,000.
001年以内3.
1469,650.
00合计20,889,374.
9547.
091,044,468.
75(7).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(8).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用诺力股份2019年年度报告145/206(9).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额适用√不适用其他说明:适用√不适用9、存货(1).
存货分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值在途物资6,603,360.
576,603,360.
571,182,901.
721,182,901.
72原材料186,022,523.
451,531,022.
69184,491,500.
76124,359,366.
09124,359,366.
09在产品1,152,792,480.
431,231,694.
841,151,560,785.
59553,315,116.
443,736,711.
07549,578,405.
37库存商品136,160,257.
671,451,116.
20134,709,141.
47122,946,132.
11478,854.
96122,467,277.
15委托加工物资4,997,264.
744,997,264.
743,310,857.
113,310,857.
11合计1,486,575,886.
864,213,833.
731,482,362,053.
13805,114,373.
474,215,566.
03800,898,807.
44(2).
存货跌价准备(3).
存货跌价准备及合同履约成本减值准备√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料549,347.
461,102,072.
07120,396.
841,531,022.
69在产品3,736,711.
07538,834.
953,043,851.
181,231,694.
84库存商品478,854.
96885,977.
40204,298.
35118,014.
511,451,116.
20合计4,215,566.
031,974,159.
811,306,370.
423,282,262.
534,213,833.
73确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因项目确定可变现净值的具体依据本期转销存货跌价准备的原因原材料以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的原材料耗用在产品以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的在产品耗用库存商品以估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的库存商品售出诺力股份2019年年度报告146/206(4).
存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用√不适用(5).
合同履约成本本期摊销金额的说明适用√不适用其他说明适用√不适用10、合同资产(1).
合同资产情况适用√不适用(2).
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用√不适用(3).
本期合同资产计提减值准备情况适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用其他说明:适用√不适用11、持有待售资产适用√不适用12、一年内到期的非流动资产适用√不适用期末重要的债权投资和其他债权投资:适用√不适用其他说明无13、其他流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额租金6,947,356.
23823,763.
65理财产品4,500,000.
007,500,000.
00预缴税金-增值税11,045,373.
51168,689.
94预缴税金-所得税9,738,295.
77613,145.
34预缴税金-其他1,722,190.
002,736,034.
48待抵扣进项税3,600,671.
905,658,139.
02其他605,120.
70合计38,159,008.
1117,499,772.
43其他说明无14、债权投资(1).
债权投资情况适用√不适用(2).
期末重要的债权投资适用√不适用诺力股份2019年年度报告147/206(3).
减值准备计提情况适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据适用√不适用其他说明适用√不适用15、其他债权投资(1).
其他债权投资情况适用√不适用(2).
期末重要的其他债权投资适用√不适用(3).
减值准备计提情况适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据适用√不适用其他说明:适用√不适用16、长期应收款(1).
长期应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值分期收款销售商品2,222,328.
152,222,328.
15合计2,222,328.
152,222,328.
15/(2).
坏账准备计提情况适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据适用√不适用(3).
因金融资产转移而终止确认的长期应收款适用√不适用(4).
转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明适用√不适用诺力股份2019年年度报告148/20617、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他二、联营企业长兴诺力小额贷款有限责任公司29,807,003.
134,875,000.
00457,588.
6525,389,591.
78杭州拜特机器人有限公司[注1]2,848,939.
4017,534.
602,866,474.
00深圳有光图像有限公司3,338,937.
69-112,185.
613,226,752.
08长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)[注2]117,440,582.
5614,706,021.
009,683,013.
70122,463,589.
86长兴迅科科技有限公司[注3]12,000,000.
00-902,127.
3011,097,872.
70合计153,435,462.
7812,000,000.
004,875,000.
0014,166,831.
349,683,013.
70165,044,280.
42其他说明[注1]:杭州拜特机器人有限公司以下简称杭州拜特公司.
[注2]:长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)以下简称长兴诺诚公司.
[注3]:长兴迅科科技有限公司以下简称长兴迅科公司.
诺力股份2019年年度报告149/20618、其他权益工具投资(1).
其他权益工具投资情况适用√不适用(2).
非交易性权益工具投资的情况适用√不适用其他说明:适用√不适用19、其他非流动金融资产适用√不适用其他说明:适用√不适用20、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用21、固定资产项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额固定资产572,267,178.
80480,441,834.
18合计572,267,178.
80480,441,834.
18其他说明:适用√不适用固定资产(1).
固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合计一、账面原值:1.
期初余额414,445,808.
8921,435,474.
36258,592,195.
4526,064,155.
7916,094,940.
26736,632,574.
752.
本期增加金额92,058,475.
0130,445,071.
6455,337,924.
0110,850,583.
8356,364,013.
39245,056,067.
88(1)购置1,130,214.
873,499,952.
6524,198,606.
438,423,289.
875,839,942.
5543,092,006.
37(2)在建工程转入218,123.
12335,059.
3731,139,317.
58146,015.
6631,838,515.
73(3)企业合并增加90,710,137.
0226,610,059.
622,427,293.
9650,378,055.
18170,125,545.
783.
本期减少金额246,267.
24850,841.
992,357,999.
943,455,109.
17(1)处置或报废246,267.
24850,841.
992,357,999.
943,455,109.
174.
期末余额506,504,283.
9051,634,278.
76313,079,277.
4734,556,739.
6872,458,953.
65978,233,533.
46二、累计折旧1.
期初余额98,282,197.
5513,340,867.
59114,909,254.
3718,376,083.
8411,282,337.
22256,190,740.
572.
本期增加金额55,903,366.
9422,050,096.
0525,778,845.
234,938,912.
2744,120,501.
93152,791,722.
42(1)计提22,270,980.
545,507,384.
5725,778,845.
233,861,314.
064,064,068.
9461,482,593.
34(2)企业合并增加33,632,386.
4016,542,711.
481,077,598.
2140,056,432.
9991,309,129.
083.
本期减少金额232,757.
63759,647.
282,023,703.
423,016,108.
33(1)处置或报废232,757.
63759,647.
282,023,703.
423,016,108.
334.
期末余额154,185,564.
4935,158,206.
01139,928,452.
3221,291,292.
6955,402,839.
15405,966,354.
66四、账面价值1.
期末账面价值352,318,719.
4116,476,072.
75173,150,825.
1513,265,446.
9917,056,114.
50572,267,178.
802.
期初账面价值316,163,611.
348,094,606.
77143,682,941.
087,688,071.
954,812,603.
04480,441,834.
18诺力股份2019年年度报告150/206(2).
暂时闲置的固定资产情况适用√不适用(3).
通过融资租赁租入的固定资产情况适用√不适用(4).
通过经营租赁租出的固定资产适用√不适用(5).
未办妥产权证书的固定资产情况适用√不适用其他说明:适用√不适用固定资产清理适用√不适用22、在建工程项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额在建工程12,631,426.
6726,212,476.
50合计12,631,426.
6726,212,476.
50其他说明:适用√不适用在建工程(1).
在建工程情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值节能型电动工业车辆建设项目23,723,214.
3123,723,214.
31待安装设备及其他零星项目12,631,426.
6712,631,426.
672,489,262.
192,489,262.
19合计12,631,426.
6712,631,426.
6726,212,476.
5026,212,476.
50诺力股份2019年年度报告151/206(2).
重要在建工程项目本期变动情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源节能型电动工业车辆建设项目34,567万元23,723,214.
317,031,986.
8026,783,357.
223,971,843.
8983.
07100%募集资金和自有资金待安装设备及其他零星项目2,489,262.
1917,789,919.
825,055,158.
512,592,596.
8312,631,426.
67自有资金合计34,567万元26,212,476.
5024,821,906.
6231,838,515.
736,564,440.
7212,631,426.
67////诺力股份2019年年度报告152/206(3).
本期计提在建工程减值准备情况适用√不适用其他说明适用√不适用工程物资(1).
工程物资情况适用√不适用23、生产性生物资产(1).
采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2).
采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用其他说明适用√不适用24、油气资产适用√不适用25、使用权资产适用√不适用26、无形资产(1).
无形资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件软件及专利等资产包商标合计一、账面原值1.
期初余额81,216,403.
092,862,000.
6115,107,595.
3419,860,000.
00119,045,999.
042.
本期增加金额37,958,236.
5554,252,198.
0755,062,700.
00147,273,134.
62(1)购置7,961,326.
467,961,326.
46(2)内部研发(3)企业合并增加37,958,236.
5546,290,871.
6155,062,700.
00139,311,808.
163.
本期减少金额20,564.
3420,564.
34(1)处置20,564.
3420,564.
344.
期末余额81,216,403.
0940,799,672.
8269,359,793.
4119,860,000.
0055,062,700.
00266,298,569.
32二、累计摊销1.
期初余额15,627,473.
721,534,466.
727,336,865.
188,122,801.
3332,621,606.
952.
本期增加金额1,655,719.
694,986,711.
6145,652,224.
842,942,222.
2255,236,878.
36诺力股份2019年年度报告153/206(1)计提1,655,719.
692,583,298.
112,900,140.
892,942,222.
2210,081,380.
91(2)企业合并增加2,403,413.
5042,752,083.
9545,155,497.
453.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额17,283,193.
416,521,178.
3352,989,090.
0211,065,023.
5587,858,485.
31三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值63,933,209.
6834,278,494.
4916,370,703.
398,794,976.
4555,062,700.
00178,440,084.
012.
期初账面价值65,588,929.
371,327,533.
897,770,730.
1611,737,198.
6786,424,392.
09本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%(2).
未办妥产权证书的土地使用权情况适用√不适用其他说明:√适用不适用1)根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2016〕330号),无锡中鼎公司持有25项注册商标、3项发明专利、39项实用新型专利及17项软件著作权评估作价19,860,000.
00元,在评估预计的剩余收益年限81个月内摊销.
2)根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕237号),法国SAVOYE公司专利权评估作价4,500,000.
00欧元,即人民币35,015,258.
86元,在评估预计的剩余收益年限60个月内摊销.
3)根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕237号),法国SAVOYE公司商标权评估作价7,000,000.
00欧元,即人民币55,062,700.
00元.
由于法国SAVOYE公司及其子公司预期将在未来持续使用其持有的"SAVOYE"、"A-SIS"、"INTELIS"等商标,且该等商标延期成本低,可无限延期使用,因此将该等商标权对应的无形资产,确认为使用寿命不确定的无形资产.
期末本公司对商标权进行减值测试,未发现减值,无需计提减值准备.
27、开发支出适用√不适用诺力股份2019年年度报告154/20628、商誉(1).
商誉账面原值√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置其他无锡中鼎公司392,760,556.
14392,760,556.
14长兴麟诚公司205,913,958.
79205,913,958.
79合计392,760,556.
14205,913,958.
79598,674,514.
93(2).
商誉减值准备适用√不适用(3).
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息适用√不适用(4).
说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用不适用1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息资产组或资产组组合的构成无锡中鼎公司经营性资产部分(万元)资产组或资产组组合的账面价值16,954.
76分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)43,640.
06包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值60,594.
82资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致是2)商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.
37%(2018年:12.
37%),预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平,未考虑增长率.
减值测试中采用的其他关键数据包括:收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素,税金及附加及其他相关费用.
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据.
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(〔2020〕235号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为61,100.
00万元,高于账面价值60,594.
82万元,商誉并未出现减值损失.
3)商誉所在资产组或资产组组合相关信息资产组或资产组组合的构成长兴麟诚公司经营性资产部分(万元)资产组或资产组组合的账面价值12,559.
59分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)20,591.
40包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值33,150.
99资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉是诺力股份2019年年度报告155/206减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致4)商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.
50%,预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平,未考虑增长率.
减值测试中采用的其他关键数据包括:收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素,税金及附加及其他相关费用.
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据.
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(〔2020〕236号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为35,100.
00万元,高于账面价值33,150.
99万元,商誉并未出现减值损失.
(5).
商誉减值测试的影响适用√不适用其他说明适用√不适用29、长期待摊费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额模具费3,417,316.
002,931,502.
483,186,237.
463,162,581.
02装修费2,036,307.
822,922,128.
941,170,945.
783,787,490.
98排污费137,901.
0044,187.
6158,045.
50124,043.
11合计5,591,524.
825,897,819.
034,415,228.
747,074,115.
11其他说明:无30、递延所得税资产/递延所得税负债(1).
未经抵销的递延所得税资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备90,337,764.
8113,551,123.
7265,359,573.
199,803,935.
99内部交易未实现利润6,058,261.
19908,739.
185,975,790.
60896,368.
59可抵扣亏损16,685,691.
784,671,993.
70交易性金融工具公允价值变动5,771,625.
50865,743.
838,073,509.
501,211,026.
43长兴永信建设项目补助21,782,194.
993,267,329.
25股权激励计划预计可抵扣金额13,333,814.
202,000,072.
1317,540,156.
982,631,023.
55员工福利66,526,883.
3017,310,973.
81预提费用2,741,893.
73787,092.
29合计223,238,129.
5043,363,067.
9196,949,030.
2714,542,354.
56诺力股份2019年年度报告156/206(2).
未经抵销的递延所得税负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债加速折旧确认的递延33,087,401.
455,360,311.
9013,881,022.
032,082,153.
30内部交易形成的递延所得税负债8,725,587.
902,444,035.
18合计41,812,989.
357,804,347.
0813,881,022.
032,082,153.
30(3).
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债适用√不适用单位:元币种:人民币项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产递延所得税负债(4).
未确认递延所得税资产明细√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异15,219,074.
4310,605,222.
09可抵扣亏损76,904,659.
4926,178,295.
25可抵扣存货跌价准备2,982,138.
89553,564.
25合计95,105,872.
8137,337,081.
59(5).
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用不适用单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2020年700,603.
89700,603.
892021年6,521,807.
716,521,807.
712022年8,687,724.
478,687,724.
472023年13,170,866.
2310,268,159.
182024年47,823,657.
19合计76,904,659.
4926,178,295.
25/其他说明:适用√不适用31、其他非流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币诺力股份2019年年度报告157/206项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值商业基金1,330,943.
101,330,943.
10合计1,330,943.
101,330,943.
10其他说明:无32、短期借款(1).
短期借款分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额抵押借款155,559,022.
4325,000,000.
00保证借款9,089,586.
4980,262,189.
65信用借款120,407,168.
4415,015,523.
30合计285,055,777.
36120,277,712.
95短期借款分类的说明:无(2).
已逾期未偿还的短期借款情况适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:适用√不适用其他说明适用√不适用33、交易性金融负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额交易性金融负债8,073,509.
5023,070,417.
5028,462,918.
002,681,009.
00其中:衍生金融负债8,073,509.
5023,070,417.
5028,462,918.
002,681,009.
00合计8,073,509.
5023,070,417.
5028,462,918.
002,681,009.
00其他说明:适用√不适用34、衍生金融负债适用√不适用35、应付票据(1).
应付票据列示√适用不适用单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票315,382,700.
53108,965,629.
94合计315,382,700.
53108,965,629.
94本期末已到期未支付的应付票据总额为0元.
诺力股份2019年年度报告158/20636、应付账款(1).
应付账款列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付货款876,091,103.
93546,791,510.
45应付长期资产购置款23,550,337.
1444,278,271.
11合计899,641,441.
07591,069,781.
56(2).
账龄超过1年的重要应付账款适用√不适用其他说明适用√不适用37、预收款项(1).
预收账款项列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额货款1,168,113,966.
50685,663,994.
61合计1,168,113,966.
50685,663,994.
61(2).
账龄超过1年的重要预收款项√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司86,067,592.
16项目未验收,未结算江苏鱼跃医疗设备股份有限公司49,135,642.
36项目未验收,未结算捷威动力工业江苏有限公司47,038,965.
52项目未验收,未结算天津国安盟固利新能源有限公司39,250,153.
34项目未验收,未结算浙江友邦集成吊顶股份有限公司22,356,100.
01项目未验收,未结算合计243,848,453.
39/其他说明适用√不适用38、合同负债(1).
合同负债情况适用√不适用(2).
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用√不适用其他说明:适用√不适用39、应付职工薪酬(1).
应付职工薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬34,640,330.
26470,052,201.
21367,692,513.
44137,000,018.
03诺力股份2019年年度报告159/206二、离职后福利-设定提存计划2,323,866.
0613,423,766.
2014,708,696.
311,038,935.
95合计36,964,196.
32483,475,967.
41382,401,209.
75138,038,953.
98(2).
短期薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴31,978,276.
78333,148,868.
98296,041,763.
0569,085,382.
71二、职工福利费852,735.
7943,927,219.
6513,817,108.
4330,962,847.
01三、社会保险费1,011,669.
3789,299,027.
0854,311,996.
6435,998,699.
81其中:医疗保险费800,548.
754,784,303.
455,258,300.
96326,551.
24工伤保险费139,660.
06657,724.
85740,254.
7857,130.
13生育保险费71,460.
56468,689.
52508,485.
8331,664.
25其他83,388,309.
2647,804,955.
0735,583,354.
19四、住房公积金158,597.
462,726,976.
512,610,850.
88274,723.
09五、工会经费和职工教育经费639,050.
86950,108.
99910,794.
44678,365.
41合计34,640,330.
26470,052,201.
21367,692,513.
44137,000,018.
03(3).
设定提存计划列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险2,046,834.
5312,323,663.
2213,442,389.
88928,107.
872、失业保险费277,031.
531,100,102.
981,266,306.
43110,828.
08合计2,323,866.
0613,423,766.
2014,708,696.
311,038,935.
95其他说明:适用√不适用40、应交税费√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税45,041,933.
3727,551,392.
92企业所得税6,681,561.
2310,138,050.
91个人所得税6,469,214.
774,950,942.
09城市维护建设税209,594.
57205,108.
33房产税2,840,584.
361,475,520.
76土地使用税3,368,638.
901,045,859.
67教育费附加116,122.
61105,597.
07地方教育附加76,282.
7269,265.
69印花税46,291.
4443,522.
71残保金332,654.
5983,095.
85其他1,991,766.
2366,420.
34合计67,174,644.
7945,734,776.
34其他说明:无诺力股份2019年年度报告160/20641、其他应付款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额其他应付款195,562,532.
54109,139,934.
76合计195,562,532.
54109,139,934.
76其他说明:适用√不适用应付利息(1).
分类列示适用√不适用应付股利(1).
分类列示适用√不适用其他应付款(1).
按款项性质列示其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额押金保证金2,333,542.
645,252,096.
90拆借款3,005,753.
432,940,000.
00应付暂收款14,065,671.
3923,322,102.
70其他应付未付款29,710,495.
4631,536,503.
02限制性股票回购23,681,453.
1846,089,232.
14长兴诺诚公司投资款预分配122,765,616.
44合计195,562,532.
54109,139,934.
76(2).
账龄超过1年的重要其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因限制性股票回购23,681,453.
18限制性股票激励计划尚在考核期合计23,681,453.
18/其他说明:适用√不适用42、持有待售负债适用√不适用43、1年内到期的非流动负债适用√不适用44、其他流动负债其他流动负债情况适用√不适用短期应付债券的增减变动:适用√不适用诺力股份2019年年度报告161/206其他说明:适用√不适用45、长期借款(1).
长期借款分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款215,664,261.
77信用借款9,992,299.
40合计225,656,561.
17长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:适用√不适用46、应付债券(1).
应付债券适用√不适用(2).
应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)适用√不适用(3).
可转换公司债券的转股条件、转股时间说明适用√不适用(4).
划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:适用√不适用其他说明:适用√不适用47、租赁负债适用√不适用48、长期应付款项目列示适用√不适用其他说明:适用√不适用长期应付款(1).
按款项性质列示长期应付款适用√不适用专项应付款(1).
按款项性质列示专项应付款适用√不适用诺力股份2019年年度报告162/206a)长期应付职工薪酬√适用不适用(1).
长期应付职工薪酬表√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债43,886,592.
86合计43,886,592.
86(2).
设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、期初余额二、计入当期损益的设定受益成本1,116,410.
971.
当期服务成本903,828.
362.
过去服务成本3.
结算利得(损失以"-"表示)4、利息净额212,582.
61三、计入其他综合收益的设定收益成本-61,985.
211.
精算利得(损失以"-"表示)-61,985.
21四、其他变动-509,565.
961.
结算时支付的对价2.
已支付的福利-228,096.
713.
外币报表折算差异-281,469.
25因非同一控制企业合并增加43,341,733.
06五、期末余额43,886,592.
86计划资产:适用√不适用设定受益计划净负债(净资产)√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、期初余额二、计入当期损益的设定受益成本1,116,410.
97三、计入其他综合收益的设定收益成本-61,985.
21四、其他变动-509,565.
96因非同一控制企业合并增加43,341,733.
06五、期末余额43,886,592.
86设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明√适用不适用持续计算的离职后福利是根据企业的实际经营情况,并考虑员工资历、员工的死亡率、员工的离职率及贴现率等相关因素后,计算得出的,主要假设如下内容重大假设诺力股份2019年年度报告163/206退休年限管理层及工程师64岁普通员工62岁死亡率根据法国国家统计和经济研究所2016年的统计数据工资增长率根据年龄进行统计离职率注1折现率0.
83%,按照IAS19截至2019年12月31日的贴现率曲线(期限为15年)计算得出.
注1:2016-2018年的离职率统计表如下:内容2016年度2017年度2018年度合计管理层离职人数1116734员工数3123333631008离职率3.
53%4.
80%1.
93%3.
37%普通员工离职人数3148员工数144145156445离职率2.
08%0.
69%2.
56%1.
80%所有离职人数14171142所有员工人数4564785191453整体离职率3.
07%3.
56%2.
12%2.
89%其他说明:适用√不适用49、预计负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额形成原因产品质量保证12,076,536.
39根据预计产生的费用延期交货赔款2,813,580.
00根据预计赔付金额合计14,890,116.
39/其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无50、递延收益递延收益情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助62,873,695.
3411,902,077.
926,351,534.
5268,424,238.
74政府专项补助合计62,873,695.
3411,902,077.
926,351,534.
5268,424,238.
74/注:政府补助本期情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明.
涉及政府补助的项目:适用√不适用其他说明:适用√不适用诺力股份2019年年度报告164/20651、其他非流动负债适用√不适用52、股本√适用不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数267,675,854-140,000-140,000267,535,854其他说明:因部分激励对象离职而不再符合激励条件,公司将已授予其但尚未解锁的140,000股限制性股票回购注销,回购价格为8.
4071元/股,合计支付回购价款1,176,994.
00元,相应减少股本140,000元、资本公积1,036,994.
00元、库存股1,176,994.
00元.
本公司已于2019年10月21日完成上述注销回购股份.
上述股份回购构成减资业经天健会计师事务所审验并出具《验资报告》(天健验〔2019〕460号).
53、其他权益工具(1).
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用(2).
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:适用√不适用其他说明:适用√不适用54、资本公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)758,810,952.
8212,357,873.
2487,550,274.
48683,618,551.
58其他资本公积15,520,724.
937,721,219.
3910,466,002.
6712,775,941.
65合计774,331,677.
7520,079,092.
6398,016,277.
15696,394,493.
23其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1)股本溢价本期增加系公司第一期限制性股票激励计划第二批授予的股票于2019年8月解禁,该限制性股票激励计划在等待期内的股份支付费用10,274,400.
00元由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价;②子公司诺力车库公司之少数股东杭州智泊科技有限公司向诺力车库公司增资4,588,800.
00元,增资导致本公司持股比例从69.
000%下降为51.
496%,本公司享有的诺力车库公司权益份额在增资前后差异2,083,473.
24元,增加资本公积-股本溢价.
本期减少系①详见本财务报表附注股本之说明,本次回购减少资本公积1,036,994.
00元;②本公司以102,000,000.
00元收购子公司无锡中鼎公司的10%少数股东股权,股权支付对价与新增诺力股份2019年年度报告165/206持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额86,513,280.
48计入资本公积,本公司已于2019年10月18日支付股权转让款,无锡中鼎公司工商变更登记手续正在办理中.
2)其他资本公积本期增加系①公司第一期限制性股票确认的股份支付费用人民币7,345,408.
33元;②本期解禁股权激励全部行权产生的可抵扣金额高于已确认的股权激励费用,公司将解禁股权激励可抵扣金额高于股权激励费用部分对应确认资本公积375,811.
06元.
本期减少系①股本溢价中所述,上述解禁相应确认股份支付费用转入股本溢价10,274,400.
00元;②因股份支付费用会计与税法的差异,本期应确认第一期限制性股票对应的递延所得税资产-630,951.
42元,并增加递延所得税费用人民币439,348.
75元,减少资本公积191,602.
67元.
55、库存股√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额限制性股票46,089,232.
1422,407,778.
9623,681,453.
18二级市场回购股票169,600,445.
27169,600,445.
27合计46,089,232.
14169,600,445.
2722,407,778.
96193,281,898.
45其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1)限制性股票本期减少系①详见本财务报表附注股本之说明以方案实施前的公司总股本267,675,854股为基数,每股派发现金红利0.
50元(含税),其中属于限制性股票授予人的现金股利2,587,200.
00元,相应减少库存股.
②第一期限制性股票激励计划第二批授予的股票已于2019年8月解禁,公司相应注销库存股18,643,584.
96元.
③详见本财务报表附注股本之说明,因部分激励对象离职而将已授予尚未解锁的限制性股票回购并注销,减少库存股1,176,994.
00元.
2)二级市场回购股票根据公司第六届董事会第十八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过的《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的金额为不低于人民币1.
5亿元,不超过人民币3亿元.
截至2019年12月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为9,583,943股,占公司总股本的比例为3.
58%,已支付的总金额为169,600,445.
27元.
诺力股份2019年年度报告166/206诺力股份2019年年度报告167/20656、其他综合收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益-4,317,385.
4924,426.
62-4,341,812.
11-4,341,812.
11其中:重新计量设定受益计划变动额-4,317,385.
4924,426.
62-4,341,812.
11-4,341,812.
11二、将重分类进损益的其他综合收益2,046,961.
323,196,816.
923,196,816.
925,243,778.
24外币财务报表折算差额2,046,961.
323,196,816.
923,196,816.
925,243,778.
24其他综合收益合计2,046,961.
32-1,120,568.
5724,426.
62-1,144,995.
19901,966.
13其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无诺力股份2019年年度报告168/20657、专项储备适用√不适用58、盈余公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积75,547,511.
3433,114,664.
74108,662,176.
08合计75,547,511.
3433,114,664.
74108,662,176.
08盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加系公司根据公司章程按2019年度净利润的10%计提法定盈余公积.
59、未分配利润√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润649,358,220.
83570,494,876.
28调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润649,358,220.
83570,494,876.
28加:本期归属于母公司所有者的净利润242,279,919.
60188,388,821.
75减:提取法定盈余公积33,114,664.
7413,824,207.
70提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利132,074,553.
4695,701,269.
50转作股本的普通股股利期末未分配利润726,448,922.
23649,358,220.
83调整期初未分配利润明细:1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元.
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元.
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元.
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元.
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元.
60、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务3,071,726,986.
832,356,413,570.
642,538,070,345.
291,931,094,051.
29其他业务15,525,497.
436,178,308.
0414,564,699.
568,153,127.
23合计3,087,252,484.
262,362,591,878.
682,552,635,044.
851,939,247,178.
52(2).
合同产生的收入的情况适用√不适用合同产生的收入说明:适用√不适用诺力股份2019年年度报告169/206(3).
履约义务的说明适用√不适用(4).
分摊至剩余履约义务的说明适用√不适用其他说明:无61、税金及附加√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额城市维护建设税4,257,158.
674,681,842.
97教育费附加2,285,643.
752,237,101.
98房产税2,587,276.
252,257,041.
81土地使用税1,478,383.
033,462,019.
50印花税817,593.
46792,468.
51地方教育附加1,523,762.
511,488,103.
09残保金1,209,161.
74560,346.
49其他5,732,276.
044,320,026.
50合计19,891,255.
4519,798,950.
85其他说明:无62、销售费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额运杂费31,131,267.
3730,086,528.
63业务费6,841,164.
355,810,272.
70售后服务费24,023,566.
4019,827,109.
47职工薪酬53,014,716.
0523,656,406.
56保险费2,044,749.
161,582,488.
32展览费3,975,603.
562,930,057.
22广告及业务宣传费6,537,649.
013,835,558.
52差旅费11,849,525.
888,842,695.
22其他17,296,096.
8513,187,657.
10合计156,714,338.
63109,758,773.
74其他说明:无63、管理费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬81,804,279.
6069,489,401.
33折旧及摊销15,001,972.
3115,606,391.
15咨询费5,750,703.
879,062,996.
39办公费3,560,827.
492,974,511.
91业务招待费8,644,707.
727,230,700.
64诺力股份2019年年度报告170/206差旅费15,662,913.
8111,456,955.
18租金7,695,028.
046,023,240.
69股权激励费用7,345,408.
3316,021,201.
39零星工程款11,236,560.
606,668,034.
91其他20,637,581.
1714,298,726.
75合计177,339,982.
94158,832,160.
34其他说明:无64、研发费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬46,821,702.
6042,150,323.
23研发材料38,598,964.
5818,162,317.
13折旧费用4,852,255.
053,014,984.
66摊销费用4,730,535.
763,489,648.
33咨询费263,161.
51194,339.
62差旅费501,828.
451,217,628.
88其他费用4,780,343.
973,488,014.
33合计100,548,791.
9271,717,256.
18其他说明:无65、财务费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出10,969,352.
27912,792.
02汇兑损失-3,534,331.
44-7,967,346.
31其他2,157,768.
131,272,569.
02合计9,592,788.
96-5,781,985.
27其他说明:无66、其他收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额与资产相关的政府补助5,103,534.
522,185,611.
06与收益相关的政府补助37,855,858.
3331,459,892.
61代扣个人所得税手续费返还5,613.
79174,545.
90合计42,965,006.
6433,820,049.
57其他说明:注:政府补助本期情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明.
67、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益14,166,831.
34-1,775,674.
62诺力股份2019年年度报告171/206处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-11,754,163.
98-8,741,217.
00理财产品取得的投资收益480,443.
91132,587.
55合计2,893,111.
27-10,384,304.
07其他说明:无68、净敞口套期收益适用√不适用69、公允价值变动收益√适用不适用单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)8,235,523.
21交易性金融负债(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)-9,985,459.
50合计8,235,523.
21-9,985,459.
50其他说明:无70、信用减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额坏账损失-34,418,867.
09合计-34,418,867.
09其他说明:无71、资产减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-28,554,450.
32二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-1,864,038.
71-4,140,856.
74合计-1,864,038.
71-32,695,307.
06其他说明:无72、资产处置收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额固定资产处置收益73,980.
4563,259.
90无形资产处置收益100,719.
66合计73,980.
45163,979.
56诺力股份2019年年度报告172/206其他说明:无73、营业外收入营业外收入情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计201,057.
5681,022.
92201,057.
56其中:固定资产处置利得201,057.
5681,022.
92201,057.
56罚没收入1,553,436.
451,553,436.
45无需支付款项2,526,560.
172,526,560.
17其他327,287.
69266,389.
56327,287.
69合计4,608,341.
87347,412.
484,608,341.
87计入当期损益的政府补助适用√不适用其他说明:适用√不适用74、营业外支出√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计174,452.
2181,742.
75174,452.
21其中:固定资产处置损失174,452.
21174,452.
21对外捐赠1,238,313.
761,088,440.
351,238,313.
76其他603,789.
9194,508.
17603,789.
9合计2,016,555.
871,364,691.
272,016,555.
87其他说明:无75、所得税费用(1).
所得税费用表√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用42,997,417.
5144,886,612.
72递延所得税费用-9,180,868.
64-5,507,797.
74合计33,816,548.
8739,378,814.
98诺力股份2019年年度报告173/206(2).
会计利润与所得税费用调整过程√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额281,049,949.
45按法定/适用税率计算的所得税费用42,157,492.
42子公司适用不同税率的影响5,567,224.
75调整以前期间所得税的影响915,083.
15非应税收入的影响-1,990,286.
92不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,428,219.
38使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-9,414,837.
74本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,750,112.
17研发费加计扣除-11,596,458.
34所得税费用33,816,548.
87其他说明:适用√不适用76、其他综合收益√适用不适用详见附注77、现金流量表项目(1).
收到的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收到政府补助45,969,735.
9862,149,791.
00利息收入3,941,513.
733,979,086.
22收回的经营性保证金7,585,840.
84其他1,880,724.
142,474,462.
17合计51,791,973.
8576,189,180.
23收到的其他与经营活动有关的现金说明:无(2).
支付的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额付现费用254,728,944.
35168,315,004.
02支付的保证金5,344,249.
3524,308,000.
00合计260,073,193.
70192,623,004.
02支付的其他与经营活动有关的现金说明:无(3).
收到的其他与投资活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币诺力股份2019年年度报告174/206项目本期发生额上期发生额收回理财产品等投资款5,800,000.
0025,108,085.
94其他228,010.
98合计6,028,010.
9825,108,085.
94收到的其他与投资活动有关的现金说明:无(4).
支付的其他与投资活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额远期结售汇交割损失11,754,163.
988,741,217.
00购买理财产品投资4,700,000.
0029,500,000.
00代长兴麟诚公司支付的欠款50,030,000.
00合计66,484,163.
9838,241,217.
00支付的其他与投资活动有关的现金说明:无(5).
收到的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用(6).
支付的其他与筹资活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额购买无锡中鼎少数股权102,000,000.
00股权激励股份回购1,176,994.
002,562,572.
67二级市场股份回购169,600,445.
27合计272,777,439.
272,562,572.
67支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无78、现金流量表补充资料(1).
现金流量表补充资料√适用不适用单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润247,233,400.
58199,585,575.
22加:资产减值准备36,282,905.
8032,695,307.
06固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,482,593.
3443,616,987.
88使用权资产摊销无形资产摊销10,081,380.
917,358,053.
77长期待摊费用摊销4,415,228.
743,560,524.
86处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-73,980.
45-163,979.
56固定资产报废损失(收益以"-"号-26,605.
35719.
83诺力股份2019年年度报告175/206填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-8,235,523.
219,985,459.
50财务费用(收益以"-"号填列)11,376,534.
56-3,075,468.
07投资损失(收益以"-"号填列)-2,893,111.
2710,384,304.
07递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-14,735,886.
37-7,510,910.
78递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)5,722,193.
781,795,360.
80存货的减少(增加以"-"号填列)-610,055,146.
71-129,517,632.
59经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-318,734,098.
96-233,470,747.
26经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)941,990,113.
01342,925,107.
86其他7,567,175.
3116,228,953.
63经营活动产生的现金流量净额371,397,173.
71294,397,616.
222.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额689,636,301.
25635,934,634.
09减:现金的期初余额635,934,634.
09579,570,926.
98加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额53,701,667.
1656,363,707.
11(2).
本期支付的取得子公司的现金净额√适用不适用单位:元币种:人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物369,000,000.
00其中:长兴麟诚公司369,000,000.
00减:购买日子公司持有的现金及现金等价物192,484,090.
29其中:长兴麟诚公司192,484,090.
29取得子公司支付的现金净额176,515,909.
71其他说明:无(3).
本期收到的处置子公司的现金净额适用√不适用(4).
现金和现金等价物的构成√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金689,636,301.
25635,934,634.
09其中:库存现金169,488.
19201,335.
63可随时用于支付的银行存款687,981,302.
14633,644,159.
35可随时用于支付的其他货币资金1,485,510.
922,089,139.
11三、期末现金及现金等价物余额689,636,301.
25635,934,634.
09其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物诺力股份2019年年度报告176/206其他说明:√适用不适用期末货币资金中不属于现金及现金等价物的说明项目2019年12月31日2018年12月31日履约保函保证金820,684.
536,547,596.
98票据保证金43,136,630.
5134,177,889.
00定期存款7,056,120.
294,943,700.
00合计51,013,435.
3345,669,185.
98不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额项目本期数上期数背书转让的商业汇票金额367,968,783.
33324,335,096.
01其中:支付货款367,968,783.
33324,335,096.
0179、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:适用√不适用80、所有权或使用权受到限制的资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金51,013,435.
33票据保证金、保函保证金及定期存款应收票据170,689,655.
18票据质押开立银行承兑汇票固定资产104,206,233.
34用于抵押借款及开立银行承兑汇票担保无形资产33,156,616.
57用于抵押借款及开立银行承兑汇票担保对子公司长期股权投资369,000,000.
00用于质押借款担保合计728,065,940.
42其他说明:无81、外币货币性项目(1).
外币货币性项目√适用不适用单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金--其中:美元19,734,879.
216.
9762137,674,464.
34新加坡4,724.
955.
173924,446.
42欧元22,859,680.
717.
8155178,659,834.
59泰铢10,598,448.
480.
23282,467,318.
81马来西亚令吉20,594,694.
721.
698634,982,148.
45卢布3,550,510.
060.
1126399,787.
43越南盾57,896,691.
000.
000317,369.
01应收账款--其中:美元19,476,326.
006.
9762135,870,745.
44欧元7,162,939.
057.
815555,981,950.
15泰铢1,123,632.
340.
2328261,581.
61诺力股份2019年年度报告177/206马来西亚令吉34,905.
201.
698659,289.
97卢布35,676,858.
840.
11264,017,214.
31其他应收款--其中:美元764,525.
256.
97625,333,481.
05欧元1,697,978.
847.
815513,270,553.
62马来西亚令吉1,336,524.
001.
69862,270,219.
67卢布1,203,613.
020.
1126135,526.
83越南盾7,059,510,620.
000.
00032,117,853.
19短期借款--其中:美元600,000.
006.
97624,185,720.
00欧元18,718.
107.
8155146,291.
31应付账款--其中:美元2,781,182.
806.
976219,402,087.
45欧元2,443,203.
837.
815519,094,859.
53泰铢592,581.
180.
2328137,952.
90马来西亚令吉7,489,850.
161.
698612,722,259.
48卢布1,625,418.
790.
1126183,022.
16越南盾94,654,707.
000.
000328,396.
41其他应付款--其中:美元1,021,153.
576.
97627,123,771.
54欧元36,093.
407.
8155282,087.
97泰铢227,949.
290.
232853,066.
59马来西亚令吉1,458,390.
481.
69862,477,222.
07长期借款--其中:欧元1,235,385.
697.
81559,655,156.
86其他说明:无(2).
境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用不适用子公司名称注册地经营地记账本位币记账本位币选择依据资产负债表折算汇率利润表折算汇率现金流量表折算汇率所有者权益项目折算汇率诺力欧洲公司德国雷根斯堡德国雷根斯堡欧元日常活动收支、计价和结算的货币7.
81557.
83147.
83148.
6720诺力马来西亚公司马来西亚吉隆坡马来西亚巴生马来西亚令吉日常活动收支、计价和结算的货币1.
69861.
67331.
67331.
9340诺力北美公司美国芝加哥美国芝加哥美元日常活动收支、计价和6.
97626.
69876.
69876.
5618诺力股份2019年年度报告178/206结算的货币诺力俄罗斯公司俄罗斯圣彼得堡俄罗斯圣彼得堡卢布日常活动收支、计价和结算的货币0.
11260.
10560.
10560.
1199诺力新加坡公司新加坡新加坡美元日常活动收支、计价和结算的货币6.
97626.
91976.
91976.
5909诺力亚太公司新加坡新加坡美元日常活动收支、计价和结算的货币6.
97626.
91976.
91976.
4997诺力泰国公司泰国曼谷泰国曼谷泰铢日常活动收支、计价和结算的货币0.
23280.
22190.
22190.
2025诺力越南越南隆安越南隆安越南盾日常活动收支、计价和结算的货币0.
000300.
000300.
000300.
00031法国SAVOYE公司法国第戎法国第戎欧元日常活动收支、计价和结算的货币7.
81557.
84087.
84087.
900882、套期适用√不适用83、政府补助(1).
政府补助基本情况√适用不适用单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额电动仓储车辆技改项目补助559,166.
32其他收益671,000.
04长兴永信建设基建补贴14,799,351.
25其他收益802,908.
50长兴县财政局重大智能制造财政补助7,303,750.
00其他收益396,250.
00长兴县财政局技术改造专项2018年中央预算内投资项目30,609,220.
96其他收益1,671,548.
27长兴永信建设诺力募投项目政策支持专项补助6,982,843.
69其他收益309,656.
31诺力股份2019年年度报告179/206长兴经济技术开发区奖励款1,422,077.
92长兴县财政局2019年省科技发展专项资金补助2,000,000.
00动力锂电池生产智能化物流成套系统研发及产业化项目4,747,828.
60其他收益1,252,171.
40小计68,424,238.
745,103,534.
52以上与资产相关的政府补助2)与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助项目期初递延收益本期新增补助本期结转期末递延收益本期结转列报项目说明面向工业车辆制造的智能工厂关键技术研发专项经费1,248,000.
001,248,000.
00小计1,248,000.
001,248,000.
003)与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助项目金额列报项目说明长兴就业管理服务服务处失业保险基金账户4,045,308.
98其他收益浙政发[2018]50号长兴县财政局2018年度大工业政策三十六条财政专项奖励补助资金6,042,600.
00其他收益长财企[2019]143号、长财企[2019]151号长兴县财政局2018第一批科技创新政策资金1,729,800.
00其他收益长财预[2019]153号全区现代产业发展资金6,423,000.
00其他收益惠产政服[2019]1号国家制造业高质量发展资金3,000,000.
00其他收益国际并购项目补助5,000,000.
00其他收益长政发〔2018〕22号软件产品增值税退税2,545,814.
06其他收益其他7,826,949.
08其他收益小计36,613,472.
12(2)本期计入当期损益的政府补助金额为42,965,006.
64元.
(2).
政府补助退回情况适用√不适用其他说明:无84、其他适用√不适用诺力股份2019年年度报告180/206八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并适用不适用(1).
本期发生的非同一控制下企业合并√适用不适用单位:元币种:人民币被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润长兴麟诚公司(合并)2019/8/31369,000,000.
00100购买2019/8/31支付股权受让款办妥工商变更登记及财产交接手续375,647,562.
9716,530,210.
34其他说明:无(2).
合并成本及商誉√适用不适用单位:元币种:人民币合并成本长兴麟诚公司--现金369,000,000.
00--非现金资产的公允价值--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他合并成本合计369,000,000.
00减:取得的可辨认净资产公允价值份额163,086,041.
21商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额205,913,958.
79合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告(坤元评报〔2019〕321号),以2018年12月31日为评估基准日,长兴麟诚公司100%股权资产基础法评估值为369,116,951.
59元.
参照评估结果,交易双方经友好协商确定长兴麟诚公司100%股权交易作价为369,000,000.
00元.
大额商誉形成的主要原因:无其他说明:无(3).
被购买方于购买日可辨认资产、负债√适用不适用单位:元币种:人民币长兴麟诚公司诺力股份2019年年度报告181/206购买日公允价值购买日账面价值资产:500,297,964.
52357,321,398.
38货币资金192,484,090.
29192,484,090.
29应收款项16,310,974.
6216,310,974.
62存货固定资产无形资产预付账款20,046,489.
4020,046,489.
40其他应收款3,395,497.
423,395,497.
42存货57,183,730.
3957,183,730.
39其他流动资产16,096,968.
8316,096,968.
83固定资产78,816,416.
7025,917,809.
42在建工程2,890,874.
742,890,874.
74无形资产94,156,310.
714,078,351.
85递延所得税资产17,594,229.
8417,594,229.
84其他非流动资产1,322,381.
581,322,381.
58负债:341,965,835.
75341,965,835.
75借款1,616,142.
421,616,142.
42应付款项106,245,896.
74106,245,896.
74递延所得税负债预收账款5,423,585.
735,423,585.
73应付职工薪酬74,241,913.
7574,241,913.
75应交税费18,362,910.
8718,362,910.
87其他应付款52,744,136.
8252,744,136.
82长期借款11,618,721.
1011,618,721.
10长期应付职工薪酬43,341,733.
0643,341,733.
06预计负债24,861,392.
4024,861,392.
40递延所得税负债3,509,402.
863,509,402.
86净资产158,332,128.
7715,355,562.
63减:外币报表折算差额或其他综合收益-3,388,672.
89-3,388,672.
89减:少数股东权益-1,365,239.
55-1,365,239.
55取得的净资产163,086,041.
2120,109,475.
07可辨认资产、负债公允价值的确定方法:本公司收购长兴麟诚公司100%股权时的可辨认资产、负债公允价值的确认是以坤元资产评估有限公司出具的评估报告(坤元评报〔2020〕237号)为基础调整确认的.
企业合并中承担的被购买方的或有负债:无其他说明:无(4).
购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易适用√不适用诺力股份2019年年度报告182/206(5).
购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明适用√不适用(6).
其他说明适用√不适用2、同一控制下企业合并适用√不适用3、反向购买适用√不适用4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形适用√不适用其他说明:适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形适用√不适用5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:√适用不适用1.
合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例长兴永烜公司新设子公司2019/5/207,000,000.
0070.
00%诺力物流公司新设子公司2019/5/312,000,000.
00100.
00泰瑞工业公司诺力新加坡公司新设子公司2019/9/6USD1,500,000.
00100.
002.
合并范围减少截止2019年12月31日,本期无合并范围的减少.
6、其他适用√不适用九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1).
企业集团的构成√适用不适用子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接诺力马来西亚公司马来西亚巴生马来西亚吉隆坡制造业90非同一控制下企业合并无锡中鼎公司江苏无锡江苏无锡工业物流行业100非同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无诺力股份2019年年度报告183/206确定公司是代理人还是委托人的依据:无其他说明:无(2).
重要的非全资子公司√适用不适用单位:元币种:人民币子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额诺力马来西亚公司10.
00%4,051,903.
042,992,350.
3112,420,938.
36子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:适用√不适用其他说明:适用√不适用(3).
重要非全资子公司的主要财务信息√适用不适用单位:万元币种:人民币子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计诺力马来西亚公司14,494.
94798.
7415,293.
682,872.
752,872.
7515,329.
84801.
1316,130.
974,769.
594,769.
59子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量诺力马来西亚公司29,392.
373,703.
643,703.
642,323.
5832,973.
023,696.
373,696.
373,864.
68其他说明:无(4).
使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用√不适用(5).
向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持适用√不适用其他说明:适用√不适用2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用不适用(1).
在子公司所有者权益份额的变化情况的说明√适用不适用1.
在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明诺力股份2019年年度报告184/206子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例无锡中鼎公司2019年10月18日90.
00%100.
00%车库设备公司2019年9月30日69.
00%51.
496%(2).
交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用不适用单位:元币种:人民币项目无锡中鼎公司购买成本/处置对价102,000,000.
00--现金102,000,000.
00购买成本/处置对价合计102,000,000.
00减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额15,486,719.
52差额86,513,280.
48其中:调整资本公积86,513,280.
48其他说明√适用不适用本期子公司车库设备公司之少数股东杭州智泊科技有限公司增资,导致本公司持股比例从69.
000%下降为51.
496%,具体见本财务报表附注五.
3、在合营企业或联营企业中的权益√适用不适用(1).
重要的合营企业或联营企业√适用不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接长兴诺力小额贷款有限责任公司浙江长兴浙江长兴金融业19.
50权益法核算长兴诺诚公司浙江长兴浙江长兴金融业29.
75权益法核算长兴迅科公司浙江长兴浙江长兴研究和试验发展30.
00权益法核算在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:长兴诺力小额贷款有限责任公司由本公司联合14家单位共同投资设立,注册资本1.
25亿元.
本公司作为该公司第一大股东,持有该公司19.
50%的股权,向该公司委派董事长,参与该公司经营管理政策制定过程,能够对其实施重大影响.
(2).
重要合营企业的主要财务信息适用√不适用(3).
重要联营企业的主要财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额诺力股份2019年年度报告185/206小额贷款公司长兴诺诚公司长兴迅科公司小额贷款公司长兴诺诚公司长兴迅科公司流动资产93,072,750.
24411,643,568.
8620,494,368.
43121,325,001.
6148,486,123.
18非流动资产31,834,629.
24343,451.
9730,803,452.
14345,272,120.
96资产合计124,907,379.
48411,643,568.
8620,837,820.
40152,128,453.
75393,758,244.
14流动负债483,706.
821,250.
001,844,911.
42539,811.
21非流动负债1,963,794.
586,475,372.
94负债合计2,447,501.
401,250.
001,844,911.
427,015,184.
15少数股东权益-16.
56归属于母公司股东权益122,459,878.
08411,642,318.
8618,992,908.
98145,113,269.
60393,758,260.
70按持股比例计算的净资产份额23,879,676.
22122,463,589.
865,697,872.
7028,297,087.
57117,143,082.
56调整事项1,509,915.
565,400,000.
001,509,915.
56--商誉1,509,915.
565,400,000.
001,509,915.
56未缴足资本的影响297,500.
00对联营企业权益投资的账面价值25,389,591.
78122,463,589.
8611,097,872.
7029,807,003.
13117,440,582.
56营业收入5,236,891.
01454,910.
636,179,856.
67净利润2,346,608.
4850,185,014.
19-3,007,091.
02-1,915,618.
68-5,241,755.
86终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额2,346,608.
4850,185,014.
19-3,007,091.
02-1,915,618.
68-5,241,755.
86本年度收到的来自联营企业的股利9,683,013.
70其他说明无(4).
不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额联营企业:投资账面价值合计6,093,226.
086,187,877.
08下列各项按持股比例计算的合计数--净利润-94,651.
01157,288.
45--其他综合收益--综合收益总额-94,651.
01157,288.
45其他说明无(5).
合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用√不适用(6).
合营企业或联营企业发生的超额亏损适用√不适用(7).
与合营企业投资相关的未确认承诺适用√不适用(8).
与合营企业或联营企业投资相关的或有负债适用√不适用诺力股份2019年年度报告186/2064、重要的共同经营适用√不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:适用√不适用6、其他适用√不适用十、与金融工具相关的风险√适用不适用本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内.
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险.
管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下.
(一)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
1.
信用风险管理实务(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加.
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息.
公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况.
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等.
(2)违约和已发生信用减值资产的定义当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:1)债务人发生重大财务困难;2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;诺力股份2019年年度报告187/2064)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步.
2.
预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口.
公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型.
3.
金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明.
4.
信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项.
为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施.
(1)货币资金本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低.
(2)应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估.
根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险.
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的20.
02%(2018年12月31日:22.
42%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险.
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值.
(二)流动性风险流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量.
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡.
本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支.
金融负债按剩余到期日分类项目期末数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上银行借款510,712,338.
53537,268,243.
67287,812,757.
5019,494,000.
00229,961,486.
17交易性金融负债2,681,009.
002,681,009.
002,681,009.
00应付票据315,382,700.
53315,382,700.
53315,382,700.
53应付账款914,531,557.
46914,531,557.
46914,531,557.
46其他应付款196,162,485.
74196,162,485.
74196,162,485.
74诺力股份2019年年度报告188/206小计1,939,470,091.
261,966,025,996.
401,716,570,510.
2319,494,000.
00229,961,486.
17(续上表)项目期初数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上银行借款120,277,712.
95122,979,397.
26122,979,397.
26交易性金融负债8,073,509.
508,073,509.
508,073,509.
50应付票据108,965,629.
94108,965,629.
94108,965,629.
94应付账款591,069,781.
56591,069,781.
56591,069,781.
56其他应付款109,139,934.
76109,139,934.
76109,139,934.
76小计937,526,568.
71940,228,253.
02940,228,253.
02市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
市场风险主要包括利率风险和外汇风险.
1.
利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险.
本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合.
本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关.
截至2019年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币164,222,101.
31元(2018年12月31日:人民币40,000,000.
00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响.
2.
外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关.
对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平.
因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大.
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明.
十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产16,715,222.
7161,900,000.
0078,615,222.
711.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产16,715,222.
7161,900,000.
0078,615,222.
71(1)债务工具投资(2)权益工具投资16,336,097.
7116,336,097.
71诺力股份2019年年度报告189/206(3)衍生金融资产379,125.
00379,125.
00(4)混合工具投资60,000,000.
0060,000,000.
00(5)短期理财产品1,900,000.
001,900,000.
002.
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资(四)投资性房地产1.
出租用的土地使用权2.
出租的建筑物3.
持有并准备增值后转让的土地使用权(五)生物资产1.
消耗性生物资产2.
生产性生物资产应收款项融资2,279,125.
00319,744,638.
07322,023,763.
07持续以公允价值计量的资产总额18,994,347.
71381,644,638.
07400,638,985.
78(六)交易性金融负债1.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债其中:发行的交易性债券2,681,009.
002,681,009.
00衍生金融负债2,681,009.
002,681,009.
002.
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额2,681,009.
002,681,009.
00二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用√不适用3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用不适用1.
本公司对于外汇期权采用买入保底结汇期权估值表确认期末公允价值.
2.
权益工具投资为本公司持有的非上市公司ClearpathRoboticsInc.
股权投资,本公司按照被投资单位在2019年度第三轮融资的估值确认该项股权投资的公允价值为16,336,097.
71元.
3.
公司对于远期结售汇采用期末银行对同类期限远期汇率的报价确认期末公允价值.
诺力股份2019年年度报告190/2064、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用不适用1.
混合工具投资为本公司于2019年11月11日参照市场公允价购买的非上市公司宁波世嘉嘉辰机械有限公司可转债,截止期末被投资公司经营未发生重大变化,按账面成本确定其公允价值.
2.
公司对结构性存款采用成本确认期末公允价值.
3.
对于持有的应收票据采用特殊估值技术确认期末公允价值.
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因适用√不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况适用√不适用9、其他适用√不适用十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况适用√不适用2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注适用√不适用3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注适用√不适用本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用不适用合营或联营企业名称与本企业关系杭州拜特公司本公司之联营企业深圳有光图像有限公司本公司之联营企业长兴诺诚投资合伙企业本公司之联营企业其他说明适用√不适用4、其他关联方情况√适用不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系长兴诺力电源有限公司最终控制人控制的公司山东诺力新能源科技有限公司最终控制人控制的公司诺力股份2019年年度报告191/206张科公司股东、董事张代英张科之配偶无锡市科欣机械有限公司张科及张代英控制的公司其他说明无5、关联交易情况(1).
购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表√适用不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额杭州拜特公司材料采购7,901,850.
8713,799,636.
47长兴诺力电源有限公司材料采购313,118.
71647,435.
89出售商品/提供劳务情况表√适用不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额长兴诺力电源有限公司仓储搬运车辆52,511.
5095,536.
20山东诺力新能源科技有限公司仓储搬运车辆292,554.
00234,042.
42杭州拜特公司材料及配件27,680.
0011,525.
26深圳有光图像有限公司配件318,142.
24购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用不适用本公司于2019年8月按评估作价向长兴诺诚公司购买其持有的长兴麟诚公司99.
99%股权,计36,896.
31万元,并购买其持有的对长兴麟诚公司的债权计5,003.
00万元.
(2).
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:适用√不适用关联托管/承包情况说明适用√不适用本公司委托管理/出包情况表适用√不适用关联管理/出包情况说明适用√不适用(3).
关联租赁情况本公司作为出租方:适用√不适用本公司作为承租方:√适用不适用单位:元币种:人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费无锡市科欣机械有限公司厂房、宿舍1,260,138.
58关联租赁情况说明适用√不适用诺力股份2019年年度报告192/206(4).
关联担保情况本公司作为担保方适用√不适用本公司作为被担保方适用√不适用关联担保情况说明√适用不适用子公司无锡中鼎作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕张科、张代英夫妇5,000,000.
002019/5/312020/5/29否张科、张代英夫妇85,331,605.
522019/7/222020/1/22否张科、张代英夫妇18,722,611.
002019/9/22020/3/2否张科、张代英夫妇40,001,759.
242019/10/82020/4/8否张科、张代英夫妇12,940,639.
182019/10/212020/4/18否张科、张代英夫妇25,541,444.
102019/12/22020/6/2否张科、张代英夫妇51,325,317.
782019/12/92020/6/9否张科、张代英夫妇8,478,065.
712019/12/242020/6/24否上述借款同时由无锡中鼎公司以自有土地(期末账面价值8,698,437.
68元)及房屋(期末账面价值37,299,486,67元)设定抵押担保.
(5).
关联方资金拆借适用√不适用(6).
关联方资产转让、债务重组情况适用√不适用(7).
关键管理人员报酬√适用不适用单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬851.
14836.
62(8).
其他关联交易适用√不适用6、关联方应收应付款项(1).
应收项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款长兴诺力电源有限公司9,044.
00452.
2021,750.
001,087.
50诺力股份2019年年度报告193/206应收账款山东诺力新能源科技有限公司10,645.
50532.
28162,270.
008,113.
50应收账款深圳有光图像有限公司71,598.
583,579.
93小计19,689.
50984.
48255,618.
5812,780.
93(2).
应付项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款长兴诺力电源有限公司93,628.
32应付账款杭州拜特公司2,069,933.
638,541,587.
80小计122,765,616.
44其他应付款长兴诺诚公司122,765,616.
44小计122,765,616.
447、关联方承诺适用√不适用8、其他适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况√适用不适用单位:股币种:人民币公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额2,217,600公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司授予的限制性股票价格为8.
9071元/股,在授予日的12个月后、24个月后和36个月后分三次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为30%、30%和40%.
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限其他说明限制性股票解锁30%,共计221.
76万股2、以权益结算的股份支付情况√适用不适用单位:元币种:人民币授予日权益工具公允价值的确定方法公司选择布莱克-舒尔茨(BLACK-SCHOLES)期权定价模型对授予的限制性股票的公允价值进行测算可行权权益工具数量的确定依据根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性诺力股份2019年年度报告194/206股票数量本期估计与上期估计有重大差异的原因无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额31,149,247.
72本期以权益结算的股份支付确认的费用总额7,345,408.
33其他说明无3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况适用√不适用5、其他适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项√适用不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2019年12月31日,本公司持有远期结售汇合约合计3,200万美元,将在2020年8月27日前交割.
本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价与约定汇率的差额确认为交易性金融负债2,681,009.
00元.
2、或有事项(1).
资产负债表日存在的重要或有事项适用√不适用(2).
公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:适用√不适用3、其他适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项适用√不适用2、利润分配情况适用√不适用3、销售退回适用√不适用4、其他资产负债表日后事项说明√适用不适用1.
新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发.
为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施.
新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的暂时性影响,从而可能在一定程度上影响本公司经营收益水平,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项调控政策的实施.
诺力股份2019年年度报告195/206本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响.
2.
本公司之子公司法国SAVOYE公司作价5,591,000.
00欧元收购法国CloseToMe公司88.
06%的股份.
法国CloseToMe公司已与2020年2月6日完成股权变更.
根据协议,法国SAVOYE公司已支付对价5,341,000.
00欧元,并于2020年2月将其纳入合并范围.
十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).
追溯重述法适用√不适用(2).
未来适用法适用√不适用2、债务重组适用√不适用3、资产置换(1).
非货币性资产交换适用√不适用(2).
其他资产置换适用√不适用4、年金计划适用√不适用5、终止经营适用√不适用6、分部信息(1).
报告分部的确定依据与会计政策√适用不适用1.
确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部分部为基础确定报告分部.
分别对智能智造装备业务及智慧物流业务的经营业绩进行考核.
与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配.
本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分.
(2).
报告分部的财务信息√适用不适用单位:万元币种:人民币项目智能智造装备业务智慧物流业务分部间抵销合计主营业务收入183,036.
14124,869.
23732.
67307,172.
70主营业务成本139,791.
7096,427.
42577.
76235,641.
36资产总额227,026.
53286,859.
688,356.
15505,530.
06诺力股份2019年年度报告196/206负债总额115,911.
06235,521.
478,201.
24343,231.
29(3).
公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因适用√不适用(4).
其他说明适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项适用√不适用8、其他适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款258,382,511.
731年以内小计258,382,511.
731至2年4,408,003.
162至3年4,503,378.
313年以上439,842.
81合计267,733,736.
01(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备6,158,565.
942.
305,267,349.
4285.
53891,216.
52其中:按组合计提坏账准261,575,170.
0797.
7010,686,500.
924.
09250,888,669.
15240,106,873.
64100.
0012,071,206.
115.
03228,035,667.
53诺力股份2019年年度报告197/206备其中:合计267,733,736.
01/15,953,850.
34/251,779,885.
67240,106,873.
64/12,071,206.
11/228,035,667.
53按单项计提坏账准备:√适用不适用位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由上海卓展诺力科技有限公司4,376,132.
904,376,132.
90100.
00涉诉,难以回收济南长兴诺力机械有限公司1,782,433.
04891,216.
5250.
00胜诉,已申请强制执行合计6,158,565.
945,267,349.
4285.
53/按单项计提坏账准备的说明:适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:账龄组合和合并范围内关联方组合单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)账龄组合203,183,893.
1010,686,500.
925.
26合并范围内关联方组合58,391,276.
97合计261,575,170.
0710,686,500.
924.
09按组合计提坏账的确认标准及说明:√适用不适用以合并范围内关联方作为风险特征组成类似信用风险特征组合.
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动单项计提坏账准备5,267,349.
425,267,349.
42按组合计提坏账准备12,071,206.
11205,194.
301,589,899.
4910,686,500.
92合计12,071,206.
115,472,543.
721,589,899.
4915,953,850.
34其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目核销金额诺力股份2019年年度报告198/206实际核销的应收账款1,589,899.
49其中重要的应收账款核销情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备第一名19,533,720.
007.
30976,686.
00第二名11,341,054.
794.
24567,052.
74第三名10,369,523.
353.
87518,476.
17第四名9,217,308.
093.
44460,865.
40第五名6,852,023.
862.
56342,601.
19小计57,313,630.
0921.
412,865,681.
50(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用2、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利52,500,000.
00其他应收款92,234,470.
0347,048,612.
70合计144,734,470.
0347,048,612.
70其他说明:适用√不适用应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用应收股利(1).
应收股利√适用不适用单位:元币种:人民币项目(或被投资单位)期末余额期初余额诺力股份2019年年度报告199/206无锡中鼎公司52,500,000.
00合计52,500,000.
00(2).
重要的账龄超过1年的应收股利适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款80,632,053.
321年以内小计80,632,053.
321至2年12,237,749.
332至3年60,933.
003年以上600,059.
59合计93,530,795.
24(2).
按款项性质分类情况√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额拆借款80,096,247.
2331,091,470.
61押金保证金1,214,914.
17952,181.
06个人备用金1,235,841.
251,565,259.
07出口退税10,103,231.
1412,036,626.
31应收暂付款651,640.
251,852,769.
82其他228,921.
201,918,811.
74合计93,530,795.
2449,417,118.
61(3).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额824,641.
1815,976.
851,527,887.
882,368,505.
912019年1月1日余诺力股份2019年年度报告200/206额在本期--转入第二阶段-611,887.
47611,887.
47--转入第三阶段-9,139.
959,139.
95--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提412,363.
38-578,042.
34398,828.
56233,149.
6本期转回本期转销本期核销1,305,330.
301,305,330.
30其他变动2019年12月31日余额625,117.
0940,682.
03630,526.
091,296,325.
21对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按组合计提坏账准备2,368,505.
91233,149.
601,305,330.
301,296,325.
21合计2,368,505.
91233,149.
601,305,330.
301,296,325.
21其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用采用组合计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)账龄组合其中:1年以内12,502,341.
87625,117.
095.
001-2年271,213.
5540,682.
0315.
002-3年60,933.
0030,466.
5050.
003年以上600,059.
59600,059.
59100.
00合并内关联方组合80,096,247.
23应收股利组合52,500,000.
00合计146,030,795.
241,296,325.
211.
39(5).
本期实际核销的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目核销金额实际核销的其他应收款1,305,330.
30其中重要的其他应收款核销情况:诺力股份2019年年度报告201/206适用√不适用其他应收款核销说明:适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额第一名应收股利52,500,000.
001年以内35.
95第二名拆借款50,030,000.
001年以内34.
26第三名拆借款25,309,698.
191年以内、1-2年17.
33第四名出口退税10,103,231.
141年以内6.
92505,161.
56第五名业务分成款2,441,461.
481年以内1.
67合计/140,384,390.
81/96.
13505,161.
56(7).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(8).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用(9).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用3、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,174,463,692.
191,174,463,692.
19661,281,783.
63661,281,783.
63对联营、合营企业投资163,944,398.
57163,944,398.
57152,335,580.
93152,335,580.
93合计1,338,408,090.
761,338,408,090.
76813,617,364.
56813,617,364.
56(1).
对子公司投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额工业装备公司10,000,000.
0010,000,000.
00诺力欧洲公司371,168.
53371,168.
53诺力马来西亚公司17,943,641.
5317,943,641.
53车库设备公司9,315,000.
009,315,000.
00诺力股份2019年年度报告202/206上海智能公司18,360,000.
0018,360,000.
00诺力北美公司393,708.
00393,708.
00上海兴诺公司35,000,000.
0035,000,000.
00无锡中鼎公司546,817,115.
57104,069,758.
56650,886,874.
13诺力俄罗斯公司13,000.
0013,000.
00诺力新加坡公司23,068,150.
0031,112,150.
0054,180,300.
00长兴麟诚公司[注]369,000,000.
00369,000,000.
00诺力物流公司2,000,000.
002,000,000.
00长兴永烜公司7,000,000.
007,000,000.
00合计661,281,783.
63513,181,908.
561,174,463,692.
19[注]:长兴麟诚公司100.
00%的股权质押给中国工商银行长兴支行进行质押借款.
(2).
对联营、合营企业投资√适用不适用单位:元币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业长兴诺力小额贷款有限责任公司29,807,003.
134,875,000.
00457,588.
6525,389,591.
78杭州拜特公司1,749,057.
5517,534.
601,766,592.
15深圳有光图像有限公司3,338,937.
69-112,185.
613,226,752.
08长兴诺诚公司117,440,582.
5614,706,021.
009,683,013.
70122,463,589.
86长兴迅科公司12,000,000.
00-902,127.
3011,097,872.
70合计152,335,580.
9312,000,000.
004,875,000.
0014,166,831.
349,683,013.
70163,944,398.
57其他说明:无4、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务1,497,296,722.
651,176,891,053.
861,476,912,203.
081,169,417,853.
23其他业务31,238,389.
226,082,872.
2828,977,524.
713,653,305.
81合计1,528,535,111.
871,182,973,926.
141,505,889,727.
791,173,071,159.
04诺力股份2019年年度报告203/206(2).
合同产生的收入的情况适用√不适用(3).
履约义务的说明适用√不适用(4).
分摊至剩余履约义务的说明适用√不适用其他说明:无5、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益188,931,152.
8023,131,464.
68权益法核算的长期股权投资收益14,166,831.
34-1,775,674.
62处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益-11,754,163.
98处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-20,850.
00持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益-8,720,367.
00其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益理财产品取得的投资收益452,799.
50合计191,796,619.
6612,614,573.
06其他说明:无6、其他适用√不适用7、研发费用项目本期数上年同期数诺力股份2019年年度报告204/206职工薪酬27,671,083.
2322,971,594.
26研发材料8,041,495.
176,820,303.
85折旧费用4,056,608.
832,450,983.
57摊销费用4,730,535.
763,300,455.
72差旅费263,161.
51667,405.
39咨询费32,960.
00194,339.
62其他费用3,173,681.
842,669,410.
96合计47,969,526.
3439,074,493.
37十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:1币种:CNY项目金额说明非流动资产处置损益100,585.
80越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)40,419,192.
58计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,038,196.
86单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益诺力股份2019年年度报告205/206根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,565,180.
65其他符合非经常性损益定义的损益项目2,545,814.
06所得税影响额-6,513,408.
08少数股东权益影响额-652,428.
50合计35,426,739.
65对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益√适用不适用报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润14.
530.
930.
93扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.
410.
800.
803、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用4、其他适用√不适用诺力股份2019年年度报告206/206第十二节备查文件目录备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;载有董事长签名并盖章的年度报告全文及摘要文本.
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
董事长:丁毅董事会批准报送日期:2020年4月29日修订信息适用√不适用