存储器宇瞻内存

存储器行业数据分析报告第1期201104主要产品:存储器适读群体:存储器生产、贸易型企业管理人员一、存储器行业经济运行数据分析.
61.
1.
2008-2010年中国存储器市场规模及增长率.
61.
1.
1.
2008-2010年中国闪存盘市场规模及增长率.
61.
1.
2.
2008-2010年中国移动硬盘市场规模及增长率.
61.
1.
3.
2008-2010年中国存储卡市场规模及增长率.
61.
2.
2011-2013年中国存储器市场销售量及增长率预测.
61.
2.
1.
2011-2013年中国闪存盘市场销售量及增长率预测.
61.
2.
2.
2011-2013年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测.
71.
2.
3.
2011-2013年中国存储卡市场销售情况预测.
71.
3.
我国存储器市场现状及趋势分析.
71.
3.
1.
闪存盘的市场现状及趋势分析.
71.
3.
2.
移动硬盘的市场现状及趋势分析.
81.
3.
3.
存储卡的市场现状及趋势分析.
8二、海关进出口数据分析.
92.
1.
中国海关出口数据分析.
92.
1.
1.
未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)出口情况.
92.
1.
2.
自动数据处理设备的其他存储部件出口情况.
112.
1.
3.
中国存储器行业出口现状与预测.
142.
2.
国外海关进口数据分析.
152.
2.
1.
美国海关进口数据分析.
152.
2.
2.
英国海关进口数据分析.
17行业数据分析报告存储器Contents目录第1期201104行业数据分析报告存储器Contents目录第1期201104三、2010年4月-2011年3月中国制造网存储器行业数据分析.
203.
1.
中国制造网存储器行业询盘量走势及预测.
203.
2.
中国制造网存储器行业高级会员增长量.
203.
3.
中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势.
213.
4.
中国制造网存储器行业供应商分布.
213.
5.
中国制造网存储器行业海外买家分布(按询盘量)223.
6.
中国制造网存储器行业热点市场.
23四、存储器行业主要竞争因素分析.
244.
1.
行业内企业竞争.
244.
2.
潜在进入者.
244.
3.
替代产品威胁.
254.
4.
供应商议价能力.
254.
5.
需求客户议价能力.
25五、存储器行业原材料价格走势.
26存储器行业5第1期数据分析报告摘要:2010年,中国闪存盘市场表现出增长态势,销售量为2481.
1万片,比2009年增长18.
2%,销售额为22.
4亿元,增长幅度低于销售量的增幅,为4.
1%.
2010年,中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势,实现销售量275.
7万片,与2009年相比增长32.
7%;实现销售额13.
6亿元,增长1.
7%.
2010年,中国存储卡市场销售量达到5601.
9万片,比2009年增长了15.
8%,销售额实现7.
2%的增长.
2010年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)784542083个,同比上涨28.
4%,出口金额4372961265美元,同比下跌-0.
2%.
下半年出口数量高于上半年.
主要出口至香港、美国、台湾、英国等地.
2010年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件3540675台,同比下降22.
3%,出口金额660530463美元,同比上升12.
8%.
上半年出口数量高于下半年.
主要出口至香港、美国、墨西哥等地.
2010年,美国进口固态非易失性存储器件(闪速存储器)中来自中国的进口金额位列第一,约占35.
56%,累计达677901340美元,同比下降13.
18%,自台湾进口金额增长较快,同比增长70.
04%.
2010年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位,约占29.
72%,进口金额累计3105173美元,同比上升31.
14%.
英国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)主要来自亚太地区、欧盟以及北美.
其中,自中国进口金额位列第一,约占进口总额的37.
49%.
上半年是进口旺季.
英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件的进口额达5641849英镑,位列第六,同比上升了2倍多,上升幅度较大.
排名前五位的国家/地区分别是美国、台湾、香港、荷兰、法国,上半年进口金额维持在较低的水平,自9月份开始,进口金额呈直线上升趋势.
中国制造网数据显示,存储器行业询盘量下半年高于上半年,9-12月为全年采购旺季.
2010年4月-2011年3月存储器行业高级会员数量同比上一年增长迅速,最高增幅达58%;同时,2010年存储器行业月均询盘量上升幅度大于高级会员数量上升幅度,表明,存储器行业目前仍处在上升期.
询盘量前10%的会员月均询盘量是所有高级会员平均值的近4.
6倍,会员询盘量之间差异显著.
中国制造网存储器行业供应商主要分布在广东、福建和浙江地区.
询盘来源比较广泛,主要来自欧洲、南亚、北美、中东和非洲,其中,来自欧洲的询盘占询盘总量的26.
26%,询盘量排名前5位的国家分别是印度、美国、英国、尼日利亚和澳大利亚.
询盘量排名前50位的国家中,上升最快的是澳大利亚,其次是瑞典、乌克兰等,其中,欧洲国家占多数.
存储器行业6第1期数据分析报告一、存储器行业经济运行数据分析2010年,中国闪存盘市场表现出增长态势,销售量为2481.
1万片,比2009年增长18.
2%,销售额为22.
4亿元,增长幅度低于销售量的增幅,为4.
1%.
2010年,中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势,实现销售量275.
7万片,与2009年相比增长32.
7%;实现销售额13.
6亿元,增长1.
7%.
2010年,中国存储卡市场销售量达到5601.
9万片,比2009年增长了15.
8%,销售额实现7.
2%的增长.
1.
1.
2008-2010年中国存储器市场规模及增长率1.
1.
1.
2008-2010年中国闪存盘市场规模及增长率年份销售量(万片)增长率销售额(亿元)增长率2008年1871.
855.
5%21.
2-22.
1%2009年2099.
812.
2%21.
51.
4%2010年2481.
118.
2%22.
44.
1%1.
1.
2.
2008-2010年中国移动硬盘市场规模及增长率年份销售量(万片)增长率销售额(亿元)增长率2008年227.
9-14.
1%17.
1-32.
2%2009年207.
8-8.
8%13.
4-21.
6%2010年275.
732.
7%13.
61.
7%1.
1.
3.
2008-2010年中国存储卡市场规模及增长率年份销售量(万片)增长率销售额(亿元)增长率2008年4575.
97.
2%57.
5-19.
5%2009年4837.
25.
7%43.
8-23.
8%2010年5601.
915.
8%46.
97.
2%(数据来源:赛迪顾问)1.
2.
2011-2013年中国存储器市场销售量及增长率预测1.
2.
1.
2011-2013年中国闪存盘市场销售量及增长率预测存储器行业7第1期数据分析报告1.
2.
2.
2011-2013年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测1.
2.
3.
2011-2013年中国存储卡市场销售情况预测(数据来源:赛迪顾问)1.
3.
我国存储器市场现状及趋势分析1.
3.
1.
闪存盘的市场现状及趋势分析赛迪顾问发布的2008-2010年闪存盘的市场规模及增长率数据显示,2008-2010年,闪存盘的销售量连续三年持续增长,2009年金融危机的影响下,闪存盘的销售量未减反增,表明市场需求强劲,2010年销售量的增长率高于2009年,市场形势进一步回升.
价格段结构方面,100-149元价位的关注比例为30.
6%,在市场中占最大关注份额.
50-69元价位次之,关注比例为19.
0%.
目前国内U盘市场的主流价位在50-200元之间,这部分价位产品的市场关注份额合计占77.
2%.
国内U盘市场的整体均价在2010年仅出现了数次小幅度的波动,均价整体走势保持平稳.
全年月度市场均价标准差不足6元.
根据中关村发布的2010-2011年中国U盘市场研究年度报告,2010年,国内U盘市场的主流容量长期停滞在16GB以下,并且8GB在市场中的关注份额长期居于首位.
面对用户需求的快速提升,U盘容量的发展显得过于缓慢.
中国制造网IARTEAM预测,2011年,闪存盘的销售量依然保持稳步增长,国内U盘市场均价将会略微有所下降,大容量的U盘是市场发展的趋势.
存储器行业8第1期数据分析报告1.
3.
2.
移动硬盘的市场现状及趋势分析2008-2009年移动硬盘的销售量同比下降,原因是多方面的,一方面,受到金融危机的影响,市场需求受到一定的抑制;另一方面,闪存盘的存储空间不断得到提升,价格较低,占据了部分移动硬盘的市场.
2010年移动硬盘的销售量大幅增长,主要得益于移动硬盘价格的大幅下跌,政策的扶持和企业对数据存储、数据安全方面的关注和投资的增加.
2008-2010年,连续三年,移动硬盘价格持续走低,2010年中国移动硬盘市场均价变化较为强烈,全年市场均价呈现出明显的下降走势.
容量方面,主流产品容量上升较快,从全年来看,320GB容量的关注份额居市场首位.
产品价格剧烈变化对市场格局产生了一定了影响,主流品牌的关注比例波动幅度相对较大.
中国制造网IARTEAM预测,2011年,移动硬盘将保持2010年的增长势头,价格依然会有一定幅度的下降.
主流品牌之间的竞争依然激烈,产品容量将进一步增大.
1.
3.
3.
存储卡的市场现状及趋势分析2008-2010年我国存储卡市场需求稳步增长,2010年销售量增长速度加快.
2008-2009年存储卡的销售额下降幅度加大,而2010年,这种情况有所好转.
价格方面,国内闪存卡市场均价在2010年保持稳定,月均价标准差为8元左右.
均价走势呈小幅度波动状态,年末均价比年初均价略高,100-149元为全年关注度最高的价位.
容量方面,8GB产品关注比例据市场首位,16GB、4GB、2GB等多种规格均拥有一定的关注份额.
中国制造网IARTEAM预测,2011年,我国存储卡的市场需求仍然保持增长趋势,价格稳中有降,大容量产品关注比例将进一步提升.
总的来说,高速率和大容量继续引领移动存储市场发展,移动硬盘稳步迈进TB级别,数据安全仍是移动存储厂商的关注焦点,USB3.
0存储设备进入普及年,NANDFlash价格稳中有降,促进移动存储产品提升性价比.
存储器行业9第1期数据分析报告二、海关进出口数据分析2.
1.
中国海关出口数据分析2.
1.
1.
未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)出口情况2010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)的出口数量和金额:月份数量(个)金额(美元)数量比去年同期±%金额比去年同期±%1月4799943731989559821.
8-22月468397913170370157.
5-63月5588403937584095514.
87.
24月6349143337851141623.
5-6.
25月59572599341421490443.
66月5891461531094963748.
94.
57月8153357842429180777.
536.
28月6369618633760652610.
9-11.
19月6915251536797116813.
5-9.
210月643738043565663494.
3-14.
911月8540710840464562551.
60.
512月8767697843822367935.
24.
91-12月累计784542083437296126528.
4-0.
22010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)的主要出口国家/地区分布(按金额排序):序号国家/地区1至12月累计累计比去年同期±%数量(个)金额(美元)数量金额1香港2906821451652898554273.
92美国16785086510379097497.
2-20.
23台湾119689685644586210141.
979.
94英国322760112233090063.
6-7.
15日本15197798100849246-0.
7-5.
16韩国21890469817702212.
8-317捷克1364245278118642-53.
4-62.
38匈牙利185827886359548796.
719荷兰84631756275376817.
98.
410德国1072131757172364-7.
8-26.
511印度126895615047629953.
72512阿联酋68252113923117376.
141.
213比利时58746833303246535.
433.
314墨西哥858082429227777250.
9157.
515爱尔兰463449427415453244.
5205.
816巴西373634319707333-19.
567.
7存储器行业10第1期数据分析报告序号国家/地区1至12月累计累计比去年同期±%数量(个)金额(美元)数量金额17新加坡296689919327481-27.
1-29.
118澳大利亚333185517276791191.
2192.
219法国279631611566321310.
3210.
820意大利57563111153078533371.
72010年1-12月自我国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)增速前十位的国家/地区(按数量排序):序号国家/地区数量(个)金额(美元)数量比去年同期±%金额比去年同期±%1巴林11052377340034986.
734102罗马尼亚2847965863711313920.
47421.
13葡萄牙5523689677664310.
5815.
74泰国135293969562131830.
52219.
45智利11176442200977764.
9216.
56以色列5496452992512461.
2317.
57瑞典16522357504916456.
82718新西兰2892051308094447.
1462.
49卡塔尔105958497216432.
2551.
910意大利57563111153078533371.
72010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)的主要海关出口数量和金额(按金额排序):序号关别1至12月累计累计比去年同期±%数量(个)金额(美元)数量金额1上海海关518050633277898801741.
510.
32深圳海关20882917614366239414.
2-173黄埔海关445570437778205444.
39.
7存储器行业11第1期数据分析报告2010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)的主要出口货源地(按金额排序):序号地区1至12月累计数量(个)金额(美元)1上海市46236176222772415272广东深圳市20748041614333306023江苏苏州市545158845101606402010年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)784542083个,同比上涨28.
4%,出口金额4372961265美元,同比下跌-0.
2%.
2010年各月份出口数量同比均有显著提升,但有半年的时间出口金额同比下降,其余的时间出口金额上升速度显著低于出口数量,即,出口单价全年表现下降.
出口数量方面,下半年高于上半年,7月,11-12月显著高于其他月份.
主要出口国家/地区为香港、美国、台湾、英国,对香港、美国和台湾出口金额分别约占出口总金额的37.
8%,23.
73%和14.
74%.
出口数量排名前50位的国家中,同比增速前10位的国家/地区分别是巴林、罗马尼亚、葡萄牙、泰国、智利、以色列、瑞典、新西兰、卡塔尔、意大利.
出口金额排名前三位的海关分别是上海、深圳和黄埔,累计出口金额约占出口总金额的98%.
主要出口货源地为上海、深圳和苏州,出口金额分别约占出口总金额的52%,33%和12%,累计约占97%.
2.
1.
2.
自动数据处理设备的其他存储部件出口情况2010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717090)的出口数量和金额:月份数量(台)金额(美元)数量比去年同期±%金额比去年同期±%1月18181528926226-60.
9-37.
42月24778541409296-12.
87.
83月32773450881675184月37275452148525-16.
15.
35月4462075281223788.
868.
56月3348184511772712.
67.
17月23160751067232-14.
2-18月23198662533586-45.
653.
59月29566759776301-23.
627.
910月4865166447537141.
960.
911月17995870578327-52.
36.
412月20382880803960-70.
9-5.
31-12月累计3540675660530463-22.
312.
8存储器行业12第1期数据分析报告2010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717090)的主要出口国家/地区分布(按金额排序):序号国家/地区1至12月累计累计比去年同期±%数量(台)金额(美元)数量金额1香港1560740214983520-11.
33.
92美国440518143838887-73-4.
23墨西哥811604301050533.
330.
54新加坡13221142525893-31.
4-52.
65爱尔兰8535934335090310.
6237.
86日本66965829343918329.
23.
37荷兰4897524957973-41.
3630.
78匈牙利442452337460735.
929.
59罗马尼亚213641103770588916.
713843.
210沙特阿拉伯101510293532124.
62206.
711台湾54744742552453.
1929.
412捷克6626710333832.
41188113阿联酋62656514138-93.
93.
314印度31536257330-54.
12.
715马来西亚270585395413-57.
797.
416南非11934769817-55.
51063.
217韩国4824144954481874.
418澳大利亚110673891457-49.
6605.
419俄罗斯联邦58413457229-64.
41766.
920委内瑞拉16324033733.
3514.
7存储器行业13第1期数据分析报告2010年1-12月自我国自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717090)增速前十位的国家/地区(按数量排序):序号国家/地区数量(台)金额(美元)数量比去年同期±%金额比去年同期±%1智利3081455585102600292.
92罗马尼亚213641103770588916.
713843.
23比利时6040238137277338.
57734秘鲁245431381934957.
1-24.
95意大利500346836862006.
7220.
56捷克6626710333832.
4118817日本66965829343918329.
23.
38爱尔兰8535934335090310.
6237.
89卢森堡13309116225358.
410菲律宾257726082221.
3369.
12010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717090)的主要海关出口数量和金额(按金额排序):序号关别1至12月累计累计比去年同期±%数量(台)金额(美元)数量金额1深圳海关199215032502947721.
6272上海海关148744155689026-28.
577.
63南京海关229670106792424183.
7161.
72010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717090)的主要出口货源地(按金额排序):序号地区1至12月累计累计比去年同期±%数量(台)金额(美元)数量金额1广东深圳市129045024957678744.
947.
72无锡出口加工区202434104997118183.
6166.
53上海松江出口加工区483919658386517272570832.
52010年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件3540675台,同比下降22.
3%,出口金额660530463美元,同比上升12.
8%,出口单价有所上升.
上半年出口数量高于下半年.
主要出口国家/地区为香港、美国、墨西哥,对香港、美国和墨西哥出口金额分别约占出口总金额的32.
55%,21.
78%和6.
51%.
出口数量排名前50位的国家中,同比增速前10位的国家/地区分别是智利、罗马尼亚、比利时、秘鲁、意大利、捷克、日本、爱尔兰、卢森堡、菲律宾.
出口金额排名前三位的海关分别是深圳、上海和南京,出口金额分别约占出口总金额的49%,24%和16%,累计约占89%.
出口货源地主要集中在广东、江苏和上海地区,其中,广东深圳市、无锡出口加工区、上海松江出口加工区出口的金额分别约占出口总金额的38%,16%,15%.
存储器行业14第1期数据分析报告2.
1.
3.
中国存储器行业出口现状与预测中国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)年度出口量历史汇总年份数量(个)金额(美元)数量累计比去年(%)金额累计比去年(%)20073621452834482673878//2008543604047556130429850.
124.
12009611219172438044206312.
4-21.
22010784542083437296126528.
4-0.
2年份月份数量(个)金额(美元)数量比去年同期±%金额比去年同期±%2010年1月4799943731989559821.
8-22月468397913170370157.
5-63月5588403937584095514.
87.
24月6349143337851141623.
5-6.
25月59572599341421490443.
66月5891461531094963748.
94.
57月8153357842429180777.
536.
28月6369618633760652610.
9-11.
19月6915251536797116813.
5-9.
210月643738043565663494.
3-14.
911月8540710840464562551.
60.
512月8767697843822367935.
24.
92011年1月6704907732679865739.
72.
22月5369587427723306514.
6-12.
62011年3月-2011年12月我国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)出口数量预测存储器行业15第1期数据分析报告以历年的出口数量建立时间序列模型,在95%的置信水平上,相关系数R2为0.
872,平稳的R2为0.
607,即,出口数量与时间显著相关.
该模型平均绝对误差百分比为10.
089,预测效果较好.
月份预测值(个)3月721735084月731516205月686115686月694742077月787468018月780614329月8369600410月8228664311月8674211112月86968004从我国海关出口数据来看,2007年以来,未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)出口数量持续攀升,2008-2009年金融危机期间,出量依然保持上升趋势,表明市场需求强劲.
从分段年份数据来看,出口数量存在显著的季节性,上半年3-4月出现一个小高峰,下半年9-12月存在一个大高峰.
中国制造网IARTEAM预测,2011年,未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)出口数量将保持15%左右的增长速度,全年出口量将达到9亿个,年度出口量依然存在大小两个高峰,呈现显著的季节性波动.
2007-2010年,未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)出口价格持续走低,我们预计,2011年,产品性价比将进一步提升.
2.
2.
国外海关进口数据分析2.
2.
1.
美国海关进口数据分析2010年1-12月美国进口固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:852351)的主要国家/地区(按金额):国家/地区2009年进口金额(美元)2010年进口金额(美元)同比±%中国677901340588572992-13.
18%台湾28205934747960703970.
04%韩国2141303522249815705.
07%日本307235309175590668-42.
85%马来西亚112919953102647406-9.
10%墨西哥597932734297542473.
60%菲律宾1431982165143031053.
25%泰国163058511137836583.
06%德国63735764590334-27.
98%香港1779384300726369.
01%存储器行业16第1期数据分析报告2010年1-12月美国进口自动数据处理设备的存储部件(HS:847170)的主要国家/地区(按金额):国家/地区2009年进口金额(美元)2010年进口金额(美元)同比±%中国2367904310517331.
14%泰国263813128580578.
34%新加坡152965516487227.
78%马来西亚74170199650234.
35%墨西哥423266417564-1.
35%菲律宾411412399255-2.
95%日本266179264452-0.
65%匈牙利253275246810-2.
55%韩国1647461730255.
03%台湾11406816821547.
47%存储器行业17第1期数据分析报告截止到2010年12月,中国是美国第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地.
美国也是我国存储器的主要出口国.
2010年,美国进口固态非易失性存储器件(闪速存储器)中来自中国的进口金额位列第一,约占35.
56%,累计达677901340美元,同比下降13.
18%,自台湾进口金额增长较快,同比增长70.
04%.
2010年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位,约占29.
72%,进口金额累计3105173美元,同比上升31.
14%.
(数据来源:美国海关)2.
2.
2.
英国海关进口数据分析2010年1-12月英国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)的主要国家/地区(按金额):国家/地区2009年进口金额(英镑)2010年进口金额(英镑)同比±%中国155610486130231300-16.
31%香港430424884751398910.
39%台湾168539722701014360.
26%爱尔兰128626442488930793.
50%美国/24859068/日本20521681219808067.
11%韩国840702519238396128.
84%荷兰139130951845685532.
66%捷克2695497510427752-61.
31%德国4806962767190159.
60%存储器行业18第1期数据分析报告2010年1-12月英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)(HS:85235110)的金额月度走势:英国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)主要来自亚太地区、欧盟以及北美,其进口额分别占进口总额71%、21%和7%.
其中,自中国进口金额位列第一,约占进口总额的37.
49%,自香港地区的进口金额约占13.
68%.
由2010年英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)的月度走势可以看出,上半年是进口旺季,下半年进口金额有所回落并稳定在10000000英镑左右.
2010年1-12月英国进口自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717098)的主要国家/地区(按金额):国家/地区2009年进口金额(英镑)2010年进口金额(英镑)同比±%美国/20783991/台湾2031909118510142-8.
90%香港690304315995202131.
71%荷兰104968119499929-9.
50%法国785064082675875.
31%中国17205095641849227.
92%加拿大3432009457317333.
25%新加坡20949842730671939.
67%德国68645522852638-58.
44%爱尔兰34277972632165-23.
21%存储器行业19第1期数据分析报告2010年1-12月英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件(HS:84717098)的金额月度走势:英国进口自动数据处理设备的其他存储部件主要来自亚太地区、欧盟以及北美,其进口额分别占进口总额46%、27%和26%.
2010年来自中国的进口额达5641849英镑,位列第六,同比上升了2倍多,上升幅度较大.
排名前五位的国家/地区分别是美国、台湾、香港、荷兰、法国.
由2010年英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件的月度走势可以看出,上半年进口金额维持在较低的水平,自9月份开始,进口金额呈直线上升趋势.
(数据来源:英国海关)存储器行业20第1期数据分析报告三、2010年4月-2011年3月中国制造网存储器行业数据分析3.
1.
中国制造网存储器行业询盘量走势及预测中国制造网存储器行业询盘量下半年高于上半年,12月是西方传统的圣诞节,9-12月礼品U盘的询盘量上升带动了存储器行业的询盘量的增加,为全年采购旺季.
2010年4月-2011年3月存储器行业询盘量同比大幅增长,全年询盘量累计增长率为23.
21%.
中国制造网IARTEAM预测,2011年存储器行业询盘量增长率将保持13%左右,下半年依然为全年采购高峰,相关企业应提前做好准备,适时采取有效的推广形式和销售策略.
3.
2.
中国制造网存储器行业高级会员增长量2010年4月-2011年3月中国制造网高级会员数量同比上一年高速增长,2010年4月-2010年11月增长速率直线上升,之后保持在50-60%.
其中,广东省高级会员数量居全国首位,显著高于其他省市,增长速率与全国保持一致,其他省市的高级会员数量同比也有显著增长,由于基数较小,因此增长数量有限.
结合询盘量上升幅度来看,2010年存储器行业月均询盘量上升幅度高于高级会员上升幅度约9个百分点,即,市场需求的增长大于供应的增长.
此外,高级会员数量上升速度维持在一个较高的水平,同样反映出存储器行业目前仍处在上升期.
据中国海关统计,2007年以来,我国未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)出口数量持续攀升,2010年全年累计出口数量同比增长28.
4%,行业出口形势处于上升阶段,未来发展形势较好.
存储器行业21第1期数据分析报告3.
3.
中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势2010年4月-2011年3月中国制造网高级会员累计询盘量同比增长近30%,2010年月均询盘量增速在20%以上;一年内询盘量排名前10%的会员的询盘量增长率超过90%,显著高于全部高级会员询盘量的增长率.
前10%的会员月均询盘量是全部高级会员的近4.
6倍.
存储器行业竞争激烈,会员之间询盘量差别比较大.
企业应从产品品质、外观设计、售后服务,推广的形式、内容等方面着手,提升企业竞争力.
3.
4.
中国制造网存储器行业供应商分布中国制造网存储器行业高级供应商主要分布在广东、福建和浙江地区,分别占高级供应商总数的78.
4%、9.
43%和4.
83%.
其中,月均询盘量前10%的高级会员主要分布在深圳、厦门和泉州.
存储器行业22第1期数据分析报告3.
5.
中国制造网存储器行业海外买家分布(按询盘量)中国制造网询盘存储器行业询盘来源比较广泛,主要来自欧洲、南亚、北美、中东和非洲,其中,来自欧洲的询盘占询盘总量的26.
26%,各大洲相对较平均.
询盘量前20位的国家分别是印度、美国、英国、尼日利亚、澳大利亚、巴西、巴基斯坦、加拿大、伊朗、俄罗斯、南非、意大利、德国、墨西哥、埃及、波兰、西班牙、法国、土耳其、乌克兰,其中出口到印度和美国的存储器各占10%左右.
我国存储器出口地区相对较分散,表明,我国存储器产品的质量、价格能满足世界各国的需求.
我国存储器行业企业多,除了出口自主品牌以外,同时承接世界品牌的代工,产品丰富,人力成本相对较低,价格方面占有优势,因此,出口市场广泛.
中国制造网IARTEAM预测,2011年存储器行业出口形势乐观,出口市场相对稳定.
存储器行业23第1期数据分析报告3.
6.
中国制造网存储器行业热点市场序号国家较上一年同比1澳大利亚113.
1%2瑞典93.
8%3乌克兰91.
1%4加纳82.
9%5印度82.
0%6俄罗斯79.
5%7巴西79.
2%8比利时63.
1%9葡萄牙60.
8%10孟加拉国60.
4%根据中国制造网询盘量数据测算同比数值,排名前50位的国家中,上升最快的是澳大利亚,其次是瑞典、乌克兰等,其中,欧洲国家占多数.
据澳大利亚统计局和中国海关统计,截止到2010年12月,中国为澳大利亚最大贸易伙伴,同时是澳大利亚第一大出口市场和第一大进口来源地.
2010年1-12月,澳大利亚自中国进口362.
5亿美元,增长26.
9%,占澳大利亚进口总额的18.
7%,提高0.
8个百分点.
其中,澳大利亚自我国进口未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器)17276791美元,同比增长192.
2%;进口自动数据处理设备的其他存储部件3891457美元,同比增长605.
4%.
金融危机对世界各国经济均产生了不同程度影响,尤其是对欧美地区经济影响较大,以欧美为主要市场的出口企业也因此经历了一场寒冬.
经过金融危机的洗礼,更多企业意识到拓展市场对于公司的长久发展意义重大.
中国制造网IARTEAM通过两年的数据对比,提炼出存储器行业询盘量上升较快的国家/地区,仅供参考.
存储器行业24第1期数据分析报告四、存储器行业主要竞争因素分析4.
1.
行业内企业竞争中关村在线调研数据显示,中国U盘市场,关注度最高的十个品牌分别为金士顿、PNY、宇瞻、爱国者、威刚、闪迪、台电、联想、朗科和惠普,关注比例之和为81.
5%.
各大品牌竞争异常激烈.
2010年1-4季度,除了金士顿全年保持在市场首位以外,其他品牌的关注度排名起伏不断.
目前国内U盘价格日益透明化,100-149元价位的关注比例为30.
6%,50-69元价位关注比例为19.
0%,70-99元价位,关注比例为15.
7%.
移动硬盘方面,希捷的关注份额保持在市场首位,其次是纽曼、西部数据、日立、忆捷、三星、联想、爱国者、力杰和东芝,关注度最高的十个品牌的关注比例之和为87.
0%.
希捷、纽曼和西部数据在2010年中国移动硬盘市场中获得了较高的关注份额,其中纽曼和西部数据的关注比例出现相对较为明显的提升.
从不同价位的市场关注份额来看,移动硬盘市场中400-799元价格段的关注比例合计占68.
2%,是目前的主流价位.
闪存卡方面,2010年中国闪存卡市场继续呈现寡头竞争的格局,金士顿、闪迪均以较高的关注份额差距确保自身在市场中的地位,与2009年相比,二者的关注比例均有所提升.
相比之下,其他品牌之间的竞争比较激烈,威刚、雷克沙等品牌关注比例排名上升.
4.
2.
潜在进入者U盘起源于我国深圳,据《深圳商报》报道,深圳已经成为全球U盘的最大生产基地.
据业内人士透露,深圳生产的U盘30%-40%以自有品牌出口,部分国外企业将闪存芯片卖给深圳厂家后,再从深圳进口成品U盘,贴上自己的品牌销售,世界有5成以上的U盘产自深圳,据了解,海信、七喜、方正、清华紫光等多数也是在深圳贴牌生产的.
目前多数厂家接受OEM、礼品U盘、U盘定制.
由于U盘市场进入门槛低,核心部件主要来自进口,生产技术成熟,因此,工厂数量不断增多,竞争日益激烈,不过随着市场不断洗牌,利润的不断降低,缺乏竞争力的企业将被淘汰出局.
2010年移动硬盘市场均价变化较为强烈,全年市场均价呈现明显的下降走势,随着消费者对于大容量数据存储的需求大幅增长,品牌厂商采用低价策略从DIY市场争取回大量的市场份额.
存储器行业25第1期数据分析报告4.
3.
替代产品威胁U盘方面,个性化U盘、礼品U盘需求越来越大,8GB为目前国内U盘市场中主流产品容量,市场变化不大.
而移动硬盘具有容量大,读写速度快等优点,随着移动硬盘容量的增加和价格的大幅下跌,部分U盘市场可能被取代.
移动硬盘方面,从2010年年内走势来看,500GB和1TB等大容量产品的关注度有较快的提升,其中500GB的关注比例上升最为显著,即将与320GB持平,有望在未来成为主流容量.
闪存卡方面,虽然目前国内闪存卡市场中8GB容量产品的关注份额拥有一定优势,但是从2010年的发展来看,以16GB为代表的更高容量产品的关注比例有较大幅度的提升,有效促进了产品性能的提高.
4.
4.
供应商议价能力移动存储器方面,无论是U盘、移动硬盘还是闪存卡,产品价格比较透明.
U盘和存储卡的价格构成中,芯片占主要部分,其中U盘中芯片占成本的90%;移动硬盘价格组成中,最重要的部件还是硬盘盒内的硬盘,固态盘(SDD)采用闪存芯片作为存储媒介,因此,价格比传统硬盘(HDD)高,随着闪存芯片的价格逐年大幅下跌,有利SSD价格下调.
不同质量的芯片价格差别较大,进口的品牌闪存芯片供应厂家价格相差不多,供应商议价能力较强.
4.
5.
需求客户议价能力移动存储器市场需求量逐年上升,预计,2011年依然有较大的市场空间,前十大品牌长期以来占据主要市场,竞争异常激烈,产品价格不断下跌,各大厂家促销力度都很强,需求客户议价能力较强.
五、存储器行业原材料价格走势生产芯片的工厂方面,目前三星是NANDFlash市场龙头,2010年市占有率高达39%,东芝则以35%的微幅差距,暂居第二,第三名的美光(Micron)市占有率约11%,与前两大厂的营收规模已有显著落差,而海力士(Hynix)和英特尔(Intel)则分别以9%、6%的占有率,名列第四及第五名,各大厂商价格基本上不相上下.
日本311地震,东芝公告4月NANDFlash价格将调涨约20%,三星价格策略尚未确定.
日本是芯片生产大国,全球约有40%的NAND闪存、15%的DRAM生产来自日本.
东芝是全球第二大NANDFlash闪存供应商,仅次于三星,受地震和海啸影响,它已经关闭了其大本营岩手县的数家工厂.
日本东北大地震造成的电力及矽晶圆供应短缺问题,除使储存型快闪(NANDFlash)记忆体现货市场价格急涨,也影响东芝(Toshiba)今年上半年NANDFlash的总产出量.
地震后,NANDFlash涨价效应持续发烧,东芝已向LG电子等贸易商,公告4月起NANDFlash价格将调涨约20%.
过去若内存芯片市占率第1的三星决定调帐价格,东芝及海力士都会跟着适度调整价格,但由于东芝受震灾影响已先宣布调涨价格,三星势必也将修正其价格策略,不过目前尚未确定.
据韩国厂商表示,有NANDFlash购买需求的厂商因担忧价格涨幅走向长期,以及供不应求的情况产生,已出现将订购量上调至100倍以上的抢购潮.
后续NANDFlash价格是否持续看涨,其实各界看法分歧,除了硅晶圆大厂复工的情况牵动NANDFlash供给端顺畅度之外,各种应用的需求端也是变量之一.
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