公司yw372

深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文1深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告2019-0152019年03月深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人陈仕江及会计机构负责人(会计主管人员)王军飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
1、市场竞争加剧的风险2015年至2017年,我国物联网市场规模由7,500亿元跃升至11,605亿元,同比增长24.
8%.
物联网"十三五"规划中提出到2020年我国物联网总体产业规模要突破1.
5万亿元.
随着车联网、智能家电、安防监控等应用领域的拓展和开发,物联网产业规模将持续保持高速增长.
无线通信模块作为实现"物"、"物"相连功能的桥梁,未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域,市场竞争程度将愈发激烈.
公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响,导致公司经营业绩下滑.
针对新的行业形势,公司一方面加大海外市场的拓展,增加新的盈利来源;另一方面,加大新行业的拓展,提高产品的行业覆盖率;同时,公司将持续加大研发投入,快速实现技术的升级换代,提高产品竞争力.
2、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险随着半导体芯片制造工艺水平的飞速发展,集成电路性能大幅提升,一个深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文3微处理器实现的功能越来越多.
智能终端设备的集成度随之越来越高,功能越来越多.
但目前有部分半导体芯片厂商已推出带无线通信功能的集成芯片,如果此类集成芯片大规模应用于物联网设备终端,公司现有的主营业务无线通信模块产品销售将受到一定冲击.
针对以上风险,本公司认为,非集成应用处理功能的基带芯片是目前大部分终端设备采用的主流方案,集成应用处理功能的基带芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑市场.
前者的硬件方案具有应用处理功能较强、灵活度较高、市场响应速度较快等特点,后者的硬件方案具有功耗较低、研发投入成本高、规模化后生产成本较低等特点,两者因各自特点适用于不同的应用领域和终端设备,未来后者的硬件方案不会必然对公司的产品形成大规模替代.
另外,随着公司物联网移动终端解决方案募投建设项目的顺利达产,基于高通平台的SOC解决方案与公司模块的组合,能更好的满足客户需求,从而有效降低潜在风险.
3、核心技术人员流失与核心技术失密的风险无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖,核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响,并且发行人的产品均由外协厂商代工生产.
虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》,但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险,若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄,将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响.
针对上述风险,公司采取了一系列措施:一方面,自2013年以来,公司多次通过深圳市广和创通投资企业(有限合伙)对核心技术人员进行股权激励,随着公司上市,后续的股权激励将持续有效进行.
另一方面,对现有的核心技术人员均已签署《保密协议》和《竞业禁止协深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文4议》,协议中不仅严格规定了核心技术人员的保密义务,而且对相关核心技术人员离职后作出严格的竞业限制规定;并不断优化软件,以及日常管理的保密制度,有效降低技术泄密的风险.
同时,公司及时申报各项专利,加强知识产权保护.
4、外协代工风险公司销售的产品均通过委托加工生产.
如外协厂商的供应质量、价格发生较大变化,尤其是不能按时足额交货,将影响公司生产计划的完成.
如果未来公司与外协厂商的合作发生纠纷,将面临产品减产、停产的风险,对公司持续经营带来不利影响.
针对上述风险,公司一方面加强外协厂商的管理,与其深化合作;另一方面推进系统化管理,加强过程控制.
5、汇率波动风险随着公司业务扩张,特别是海外业务的快速增长,将会形成多币种的外币结算方式,人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响.
6、应收账款风险2018年末公司的应收账款账面价值为33,845.
74万元,占营业收入的27.
10%.
随着公司在国内及海外市场的拓展,大客户的批量发货,公司的应收账款余额将会继续增大.
本公司制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施,且面对的都是国内及海外知名企业,但由于应收账款金额较大,若客户出现偿债风险,公司的财务状况将受到较大影响.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以121,188,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.
50元(含税),送红股0股(含税),以资本深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文5公积金向全体股东每10股转增0股.
深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
9第三节公司业务概要.
13第四节经营情况讨论与分析.
16第五节重要事项.
30第六节股份变动及股东情况.
61第七节优先股相关情况.
69第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况70第九节公司治理.
77第十节公司债券相关情况.
83第十一节财务报告.
84第十二节备查文件目录.
195深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文7释义释义项指释义内容公司、本公司、广和通指深圳市广和通无线股份有限公司广和通软件指深圳市广和通无线通信软件有限公司,系本公司全资子公司香港广和通指广和通实业(香港)有限公司,系本公司全资子公司美国广和通指广和通无线(美国)股份有限公司,系本公司全资子公司浙江诺控指浙江诺控通信技术有限公司,系本公司全资子公司欧洲广和通指广和通无线(欧洲)有限责任公司,系本公司全资子公司广和通投资指深圳市广和通投资发展有限公司,系本公司全资子公司西安广和通软件、西安软件指西安广和通无线软件有限公司,系本公司全资子公司西安广和通通信、西安通信指西安广和通无线通信有限公司,系本公司全资子公司广和通科技指深圳市广和通无线科技有限公司,系本公司全资子公司广通远驰指深圳市广通远驰科技有限公司,系本公司全资孙公司THINGSMATRIX指THINGSMATRIXINC.
,系本公司全资孙公司英特尔指INTELCORPORATION,美国纳斯达克证券交易市场上市公司,全球主要半导体集成电路供应商之一,公司持股5%以上股东英特尔半导体(大连)有限公司的控股股东.
大连英特尔指英特尔半导体(大连)有限公司,公司持股5%以上股东广和创通指深圳市广和创通投资企业(有限合伙),公司持股5%以上股东控股股东、实际控制人指本公司第一大股东张天瑜,直接持有本公司6,007.
50万股,占公司总股本的49.
57%博格斯指深圳市博格斯通信技术有限公司,系本公司联营公司物联网指IOT(InternetofThings)通过信息传感设备,按约定的协议把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络.
MI指移动互联网(MobileInternet),是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称M2M指机器间通信(MachinetoMachine),或者叫做"人机交互"(MantoMachine),是实现终端机器设备之间的组网、通信以及信息处理与控制功能的所有相关技术的总称,以实现人与机器、机器与机器间的通信与控制车联网指以汽车为主体的物联网的简称,是指在车辆通过无线通信技术或射频技术,实现车辆与信息网络平台之间、车辆与车辆之间、车辆与其他深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文8设备之间、车辆与人之间的互联互通,从而实现对车辆的监控、大数据的共享分析、甚至自动驾驶等各类业务智能电网指智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统移动支付指是一种以无线通信技术为基础,广泛应用在零售业、餐饮业、旅馆等行业的电子系统,用于某个销售点的销售信息的归集和资金、商品收支的记录,与交易平台的结算系统相联.
2G指第二代移动通信技术,包含GSM、GPRS、EDGE等技术3G指第三代移动通信技术,包括WCDMA、CDMA2000、TDSCDMA、HSPA、HSPA+等4G指第四代移动通信技术,包括TDD-LTE、FDD-LTE、WIMAX、UMB等5G指第五代移动通信技术与标准,是4G技术的延伸,关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构等.
NB-IoT指NarrowBandInternetofThings,基于蜂窝的窄带物联网LPWAN指Low-PowerWide-AreaNetwork,低功耗广域接入网,是为物联网应用中的M2M通信场景优化的,低速率、超低功耗、低占空比的,支持远距离的蜂窝汇聚网关的远程无线网络通讯技术eMTC指enhancedMachineTypeCommunications,即增强机器类通信,是物联网的一种应用场景,超可靠低时延,侧重点主要体现物与物之间的通信需求LTE指LongTermEvolution,分时长期演进技术,属于第四代移动通信技术,比3G技术具有更高的数据速率、更低的网络延迟、更广阔的覆盖范围以及向下兼容优势等.
GPS指全球定位系统(GlobalPositioningSystem),利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统.
GPS是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,可满足位于全球任何地方或近地空间的军事用户连续精确的确定三维位置、三维运动和时间的需要.
报告期指2018年1月1日至2018年12月31日深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称广和通股票代码300638公司的中文名称深圳市广和通无线股份有限公司公司的中文简称广和通公司的外文名称(如有)FIBOCOMWIRELESSINC.
公司的外文名称缩写(如有)FIBOCOM公司的法定代表人张天瑜注册地址深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A号注册地址的邮政编码518067办公地址深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋5楼办公地址的邮政编码518067公司国际互联网网址www.
fibocom.
com电子信箱zqb@fibocom.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈仕江曹睿联系地址深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋5楼深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋5楼电话0755-265205870755-26520587传真0755-268876260755-26887626电子信箱zqb@fibocom.
comzqb@fibocom.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋5楼公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文10会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层签字会计师姓名黄声森、赵娟娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层张远航、魏安胜2017.
4.
13-2018.
12.
31广发证券股份有限公司广州市天河北路183号大都会广场19楼胡方兴、李泽明2019.
1.
1-2020.
12.
31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)1,249,101,088.
60563,304,478.
24121.
75%344,353,621.
65归属于上市公司股东的净利润(元)86,796,907.
2643,857,380.
8197.
91%40,321,549.
87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)74,775,052.
4740,209,217.
0985.
96%36,389,662.
77经营活动产生的现金流量净额(元)-8,931,812.
61-122,835,304.
4092.
73%48,822,363.
29基本每股收益(元/股)0.
7200.
38089.
47%0.
670稀释每股收益(元/股)0.
7200.
38089.
47%0.
670加权平均净资产收益率21.
38%14.
56%6.
82%32.
51%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末资产总额(元)1,002,910,938.
53614,245,574.
5063.
28%275,321,134.
24归属于上市公司股东的净资产(元)448,360,731.
41368,364,358.
9521.
72%142,694,555.
05六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入213,852,844.
67325,175,156.
66326,810,341.
05383,262,746.
22深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文11归属于上市公司股东的净利润6,671,807.
8115,504,366.
5035,597,309.
5129,023,423.
44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,414,257.
8116,000,196.
7133,127,457.
7719,233,140.
18经营活动产生的现金流量净额6,608,885.
24-63,452,563.
9130,682,694.
2217,229,171.
84上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-121,674.
87-40,905.
01-12,962.
28计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,370,567.
311,860,549.
234,496,069.
77除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,029,130.
022017年公司收购诺控,依据收购协议以及诺控未来业绩完成情况,期末对或有对价公允价值变动-902.
91万元.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,865,336.
122,472,313.
10133,142.
51减:所得税影响额2,121,503.
79643,793.
60684,362.
90合计12,021,854.
793,648,163.
723,931,887.
10--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文12适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文13第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)公司主营业务及产品概况公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展,在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力,是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商.
公司在物联网产业链中处于网络层,并涉及与感知层的交叉领域,主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计,研发与销售服务,主要产品包括2G、3G、4G、NB-IOT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案,通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化,报告期内产品主要应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领域.
近两年,公司主营业务未发生重大变化.
(二)公司主要经营模式1、采购模式公司结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购,采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的经销商购买.
公司已建立严格的采购过程控制制度,包括供应商的选择和评估、采购物料的质量控制等.
对于供应商的管理,严格按照《供应商开发管理程序》执行;而《零星采购管理程序》、《批量采购管理程序》则分别对两类物料的采购过程进行规定:(1)零星采购由营销中心、研发中心、质量部、运营中心等部门在有需求的情况下提交请购单或物料需求单;采购部门接收经审批的需求单,按照规定确定供应商并进行采购工作;零星采购产品需经质量管理部或需求部门检验合格方可入库;(2)批量采购由计划物控部提供物料需求计划,采购部依据详细需求计划进行采购工作,材料入库前由质量部进行检验,合格的物料入库并管理,不合格的物料则由采购部与质量部协商进行处理.
公司采购的进口原材料(主要为基带芯片、射频芯片、记忆芯片)供应商主要为原厂高通以及经销商艾睿、大联大、品佳等,其物流中心地处香港.
公司向其采购原材料的主要交货地为香港,交货后再委托供应链公司报关进口2、生产模式为了专注于产品研发与市场开拓,公司全部产品的生产均采用委外加工的方式进行.
无线通信模块是终端设备接入物联网的核心部件之一,决定信息传输质量的稳定性与可靠性,因此公司长期委托比亚迪、东莞华贝等实力雄厚的厂商进行生产加工.
3、销售模式公司产品的销售区域主要集中在国内和欧美国家,随着公司不断加大海外业务的拓展力度,海外业务的比重逐步上升,报告期内主营业务收入中,海外收入占比已达49%;此外,公司根据产品业务类型划分为M2M和MI两个业务板块进行运营,其中M2M对应车联网、智能电网、移动支付、安防监控等应用领域,MI对应移动智能终端领域,包括笔记本电脑、平板电脑、二合一电脑、电子书等消费电子产品(1)国内市场公司国内业务采用直销为主、经销为辅的销售模式.
公司已在国内形成华南、华东和华北三大业务区域,并分别在北京、南京、杭州、福州、上海和台湾设立办事处,专门负责各自区域的销售管理,并为客户提供技术服务支持.
公司掌握并管理重要客户资源,能够及时获取客户的需求和反馈信息,与客户建立并保持稳定的关系,确保了收入的稳定性.
在维持与原有客户关系稳定的同时,公司还不断扩展新客户、新行业,使得公司销售收入能稳步增长.
(2)海外市场公司海外业务采用经销和直销两种销售模式.
公司已在香港、美国和德国等地设立子公司或办事处,负责海外市场拓展业务.
(三)主要业绩驱动因素报告期内,公司实现营业收入1,249,101,088.
6元,比去年同期增长121.
75%,实现归属于母公司所有者的净利润深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文1486,796,907.
26元,同比增长97.
91%.
业绩增长的主要原因为公司围绕着年初制定的经营计划及长期发展战略,有序稳步的推进各项工作,在海外市场拓展以及智能模块推广应用方面均取得良好的效果,但由于市场竞争加剧毛利率有所下滑,以及公司持续的研发及营销投入,使得净利润的增长比例低于收入增长比例.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产与期初相比增加43.
79%,净增加19.
49万元,系报告期内联营公司博格斯实现盈利;固定资产与期初相比增加69.
43%,净增加902.
39万元,主要系本期购入研发测试设备;无形资产与期初相比增加13.
57%,净增加183.
43万元,主要系本期购入高通系列开发平台;在建工程无可供出售金融资产与期初相比净增加1,666.
67万元,系本期获得上海麦腾物联网技术有限公司5%的股权;长期待摊费用与期初相比净增加828.
09万元,主要系报告期对部分测试认证费进行摊销处理;商誉与期初相比减少35.
89%,净减少824.
50万元,系浙江诺控2018年末100%股权的可回收金额低于可辨认净资产的账面价值与商誉账面价值之和,对其商誉计提了减值;2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)研发和技术优势公司是专注于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展的高新技术企业,依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队,公司在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力和技术优势,主要体现在:1、研发体系不断壮大完善报告期内公司研发人员数量不断上升,截至2018年12月31日,公司员工人数为567人,其中研发人员占比达到50%以上.
公司研发骨干大多都有多年行业研发经验,并曾在世界五百强企业及国内科研院所等行业技术领先的企业工作;同时,公司每年积极从各大院校直接吸纳人才,为研发团队储备新生力量.
多年来公司研发团队积极与摩托罗拉、英特尔等公司交流合作,除了在技术和产品上不断创新,研发流程也不断得到提升,能够与国际先进的产品开发管理流程相接轨.
研发中心已构建了完整的研发体系,建立了符合公司自身特点的研发管理系统软件,通过流程固化来提高和保证研发质量;同时,通过系统的数据分析,提炼研发的绩效评价体系.
2、产品适应物联网应用场景复杂性的技术优势深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文15(1)产品软件性能稳定.
公司的各种不同制式的无线通信模块,能够满足物联网对数据接入、传输过程中所必需的可靠性、及时性;产品能够应对各种复杂的通信网络环境,并实现智能化的网络切换和优选;(2)制定高于3GPP规范要求的产品企业标准.
包括:-110dbm的接收灵敏度、32.
5db的发射功率、网络小区选择的优化算法、优化无线网络数据传输的滑动窗口设计等;(3)适应复杂的应用场景.
针对M2M行业的应用环境非常多样化,公司设计包括:-40-85的超宽温度范围、8KV/15KV的ESD抗干扰性能、3db以上的辐射杂散余量、88小时*7cycle的老化寿命试验、设计生产过程CPK大于1.
33的质量管控体系等.
使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境,并且能够保证连续工作以及超长寿命;(4)深度开发.
对物联网不同行业应用的特殊要求,对产品进行深度的特殊功能开发,如Jamming、Cell-Lock、Remote-SIM、AGPS和LBS综合定位、网络休眠和唤醒等.
3、定制化服务与客户合作开发随着物联网产业不断发展,客户已经不满足于无线通信模块仅承担物联网入口的功能;客户需要融合感知、前端数据的处理和分析以及数据的接入和传输等复合性功能的一体化模块,这些功能和技术的融合将更加有利于降低产品成本、提高数据处理和传输的及时和有效性、降低产品功耗以及提高产品稳定性.
上述情形需要公司研发团队对行业规范、客户需求进行分析和归类,既能满足单一客户需求,又能持续扩展行业其他应用,使产品形成新的定位和格局.
一方面公司积极为客户提供"交钥匙"的完整产品和解决方案,配合客户加快设备进入市场的时间;另一方面,公司不断开发新的研发技术,努力提高与客户合作的粘性.
4、产品差异化及创新优势在物联网传输技术中,存在着多种类的无线通信技术和制式.
虽然用户在数据传输过程中可以根据自己的需要选择通信网络形式,但是由于很多跨制式的无线通信技术并不兼容,造成用户需要投入大量的开发时间和成本去集成多种接入技术.
公司产品在设计过程中采用了共享处理器、存储器、接口等技术,软件中加入不同制式之间数据的交换和路由功能;同时,面向客户仍采用统一的通信协议,使得客户的设备即可实现各种通信技术之间的切换、数据分享、数据路由等.
此外,随着CPU处理能力的进步和智能操作系统的发展,公司将进一步推动基于linux、Android、WIN8/10等智能开放式一体化模块的研发以及在未来物联网中的应用.
5、丰富的研发成果截至2018年12月31日,公司在主要产品无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的2G/3G/4G通信协议栈软件开发技术、产品性能实现工业级-40到+85度的技术、RF校准控制技术、一体化产品开发设计技术、接口扩展技术、集成应用技术的研发过程中已累计获得18项发明专利、38项实用新型专利以及35项计算机软件著作权.
相关技术的掌握使得公司产品能满足车联网、智能电网、移动支付、移动互联网、安防监控等多个领域的应用,并为公司开拓更多物联网与移动互联网应用领域奠定良好的基础.
(二)行业先发优势无线通信模块在客户实际应用中需要保证与其他零部件之间的相互兼容,要达到最终的使用效果必须经过较长的开发、测试阶段,客户如果更换供应商将会花费较大量的时间和资金,并且可能会影响到客户生产经营的连续性和稳定性.
公司从事无线通信模块研发多年,已形成完整的产品线,并开拓了智能电网、移动支付、车联网、移动互联网、安防监控等多个领域的优质客户.
(三)客户优势公司深耕无线通信模块领域十余年,在移动支付领域、智能电网、车联网、移动互联网以及智能安防等领域积累了一大批国内外优质客户.
良好的客户资源为公司持续稳定发展提供了有力保障.
(四)区域优势公司所在珠三角区域是我国物联网产业四大集聚地之一,是我国电子整机的重要生产基地,电子信息产业链各环节发展成熟.
在物联网产业发展上,珠三角区域围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域,重点进行核心及关键技术突破与创新能力建设,着眼于物联网创新应用、物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升等方面.
良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞争优势.
深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文16第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)公司经营整体情况2018年度,公司紧紧围绕年度经营计划,进一步加大新技术、新产品的研发投入,不断丰富公司的产品线,努力拓展国内外市场,公司产品的市场覆盖率进一步提高.
报告期内,公司营业收入1,249,101,088.
6元,比去年同期增长121.
75%;净利润86,796,907.
26元,同比增长97.
91%.
截至报告期末,公司总资产达1,002,910,938.
53元,同比增长63.
28%;归属于上市公司所有者权益达448,360,731.
41元,同比增长21.
72%.
主要财务数据变动情况详见本节"二、主营业务分析".
2018年公司新设七家子公司,主要针对西安研发中心建设、产品布局以及销售拓展进行规划.
在现有的模块以及物联网解决方案的基础上,在FIA整机、IOT平台建设方面进一步规划与布局,提升包括终端、云平台、多行业解决方案等在内的物联网核心综合能力,为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务.
(二)公司研发情况公司一直注重研发投入,紧跟市场前沿,不断进行技术创新与研究开发,以确保公司在日渐激烈的市场竞争中处于领先地位,同时完善公司产品线以满足各行业客户的需求.
报告期内公司研发投入共计110,762,187.
3元,占同期公司营业收入的比例为8.
87%.
截至报告期末,公司员工总人数为567人,其中研发人员占比高达50%以上,本科及以上学历人员占比高达80%;研发过程中已累计获得18项发明专利、38项实用新型专利以及35项计算机软件著作权,为公司开拓更多物联网与移动互联网应用领域奠定良好的基础.
(三)公司销售情况公司以直销为主的销售体系,能更好的服务大客户,及时响应客户需求.
但随着物联网应用的爆发,新的应用场景不断涌现,原有直销队伍已不足以支撑业务的发展.
报告期内,公司一方面加大了营销队伍的建设,增加国内外的营销网点,提高产品的市场覆盖面,随着海外市场的重点拓展,美国、欧洲等区域销售队伍成长迅速.
另一方面加大了代理渠道的拓展,以弥补直销体系的不足.
同时,公司通过产品宣讲、行业展会和新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品,取得了较好的市场反响.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文17否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况单位:元2018年2017年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,249,101,088.
60100%563,304,478.
24100%121.
75%分行业M2M808,677,004.
9364.
74%428,490,533.
6476.
07%88.
73%MI437,230,000.
6435.
00%129,856,905.
2523.
05%236.
70%其他3,194,083.
030.
26%4,957,039.
350.
88%-35.
56%分产品无线通信模块1,246,012,948.
6599.
75%549,697,743.
4097.
58%126.
67%其他3,088,139.
950.
25%13,606,734.
842.
42%-77.
30%分地区境外614,962,747.
4649.
23%156,385,525.
2627.
76%293.
24%华南424,308,454.
4933.
97%268,621,422.
7947.
69%57.
96%华东191,618,794.
2515.
34%115,189,584.
1320.
45%66.
35%华北13,251,324.
261.
06%9,099,078.
031.
62%45.
63%其他4,959,768.
140.
40%14,008,868.
032.
49%64.
60%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业M2M808,677,004.
93650,818,199.
6519.
52%88.
73%98.
29%-3.
88%MI437,230,000.
64305,672,960.
6030.
09%236.
70%280.
92%-8.
12%深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文18分产品无线通信模块1,246,012,948.
65956,880,875.
4323.
20%126.
67%139.
45%-4.
10%分地区境外614,962,747.
46454,485,703.
0126.
10%293.
24%340.
05%-7.
86%华南424,308,454.
49327,275,858.
8922.
87%57.
96%65.
21%-3.
39%华东191,618,794.
25161,822,716.
0715.
55%66.
35%77.
75%-5.
41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2018年2017年同比增减无线通信模块销售量万个1,298.
44926.
9540.
08%生产量万个1,308.
26930.
3540.
62%库存量万个39.
3336.
86.
87%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用本期无线通信模块的销售量和生产量与上期同期相比增长40%以上的原因是本期公司经营规模扩大,公司围绕年初制定的经营计划和长期发展战略,有序稳步的推进各项工作,在海外市场拓展以及智能模块推广应用方面取得良好的效果.
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成产品分类单位:元产品分类项目2018年2017年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重无线通信模块直接材料844,215,837.
8888.
00%358,233,788.
4186.
87%1.
12%无线通信模块加工费51,584,178.
695.
38%33,047,137.
028.
01%-2.
64%无线通信模块检测费用15,996,168.
631.
67%7,479,395.
151.
81%-0.
15%无线通信模块其它47,583,038.
594.
96%13,611,821.
753.
30%1.
66%说明深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文19(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否公司在报告期内新设THINGSMATRIX、西安软件、广和通投资、广和通科技、广通远驰、欧洲广和通、西安通信七家全资子公司.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)732,136,014.
48前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例58.
61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一190,238,676.
1615.
23%2客户二182,234,730.
8614.
59%3客户三174,155,094.
9713.
94%4客户四109,600,944.
898.
77%5客户五75,906,567.
596.
08%合计--732,136,014.
4858.
61%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)465,933,199.
48前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例50.
64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一176,370,143.
1419.
17%2供应商二101,484,649.
1711.
03%3供应商三78,641,079.
988.
55%深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文204供应商四57,084,461.
196.
20%5供应商五52,352,866.
015.
69%合计--465,933,199.
4850.
64%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2018年2017年同比增减重大变动说明销售费用45,040,527.
8628,227,830.
5859.
56%2018年较上年同期增长59.
56%,主要系公司拓展海外市场,新增销售人员带来的薪酬支出及差旅费用增加所致.
管理费用34,730,945.
3019,050,580.
7582.
31%2018年较上年同期增长82.
31%,主要系支付的职工薪酬及中介费用增加所致.
财务费用4,189,423.
232,334,055.
1079.
49%2018年较上年同期增长79.
49%,主要系公司规模扩大,借款增加导致利息支出增多所致研发费用110,762,187.
3050,908,385.
94117.
57%2018年较上年同期增长117.
57%,主要系研发人员和项目发项目增加,薪酬支出和物料、认证费等研发投入增加所致.
4、研发投入√适用不适用1、高速LTE通信模块随着无线通信技术的快速发展,越来越多的用户希望其互联网设备,包括PC、平板、Chromebook等,快速便捷地接入LTE通信网络,实现数据的高速传输和交互.
同时,无线网络运营商也希望充分利用其频谱资源,为用户提供高达450Mbps或更高的无线宽带数据业务,以提高自身业务能力.
公司与全球个人电脑主要供应商HP、Lenovo、Dell,Google,MircoSoft等展开技术合作开发,于2017年年初定义了L850高速LTE无线通信模块产品.
该产品基于LTECAT9技术架构,通过3CA载波技术,实现下行450M的数据传输速率;在30*42mm的PCB上,集成了全球24个LTE频段,完美实现了OneWorldOneSKU的全球化产品;同时,集成以PCIe总线为基础的,面向WINRS的MBIM通用接口技术.
在2018年,公司持续加大相关投入,在维护客户已有项目的基础上,与HP、Lenovo、Dell,Google等合作伙伴新增项目DesignIn,为未来公司业绩持续增加提供保障.
2、SOC智能通信模块物联网掀起信息产业的第三次革命浪潮,以车联网、移动支付、安防监控、智能家居、智能电网、智能穿戴、远程医疗等应用领域为代表,为人们生活提供更大便利,提高公共服务资源调配效率,甚至改变日常生活方式.
其中,物联网设备向智能化更新换代已成为产业升级的必要条件.
公司与车联网行业、移动支付行业的龙头企业形成战略合作关系,于2017年年初定义了SC800、SC906、SC808、SC820等一些列智能模块产品.
该系列产品包括:强大的CPU,支持4核A71.
1G主频和8深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文21核A532G主频;Android智能操作系统;支持LTECAT4、WIFI、BT、GNSS等丰富多样的无线通信技术;高性能的GPU支持双屏异显,提供丰富的人机交互界面;高可靠性、高集成度的核心硬件平台.
产品推出后,获得行业一致好评.
在车联网行业,获得"突出创新产品奖",参见:http://www.
mingtaihotel.
com/keji/2018/0405/16.
html;在移动支付行业,通过对加密安全特性支持,形成行业标准化产品.
在2018年,公司在该产品上获得较好的市场份额及客户认可,为公司当年业绩的增长提供了有力支撑;同时,公司仍持续加大该产品线的研发投入,在硬件平台的基础上,集成行业最新的技术需求,包括:AI、运算能力、算法等,扩展新的行业应用可能,为未来公司业绩持续增加提供保障.
3、窄带物联网通信模块共享经济的发展,让大家体验到物联网技术带来的便捷高效,在这些共享经济产品中,窄带物联网通信技术的应用,已经变成必不可少的技术环节.
相较于高速、高集成度无线通信模块,窄带物联网通信模块,更需要低成本、小数据量、低功耗、小体积、高可靠性等特性.
NB-IOT,eMTC,传统2G(GPRS)等无线通信技术以及对应的产品恰恰满足以上特性需求.
公司在窄带物联网通信模块中持续投入,形成了2G(GPRS)系列产品G510\G500;NB-IOT系列产品N700;eMTC系列产品M210,M910.
这些产品的推出,能够全面覆盖窄带物联网对通信接入的需求.
4、超高速LTE通信模块与现有PC、平板、Chromebook等现有客户的合作基础上,客户提出了符合超高速率的LTE-A和LTE-APro技术的M.
2通信模块需求,要求产品封装尺寸、功能特性兼容现有现有L850产品.
为此公司研发启动了"超高速LTE通信模块"项目,模块产品采用M.
2封装设计,支持LTEFDD/LTETDD/WCDMA制式,支持高阶多天线技术,可支持全球大部分移动运营商的无线通信网络.
规划产品的速率支持1Gbps,未来最高速率可支持下行2Gbps.
该项目产品作为一个模块组件,主要用于PC等消费电子终端内部,通过无线方式连接运营商网络.
5、5G移动通信技术随着5G移动通信技术逐步成熟,公司启动了"5G无线通信模块及5G智能整机产品"的研发工作,公司研发部门紧跟3GPPR15的国际规范标准,分析5G对应的新技术,展开技术平台选型等工作;同时参与GTI、CMCC等标准5G通信模块的技术制定工作.
未来的5G通信模块产品将支持5GNR/LTEFDD/LTETDD/WCDMA/LAA/GNSS制式,支持毫米波通信技术,支持大规模MIMO技术,可支持全球大部分移动运营商的无线通信网络.
最高速率可达下行6Gbps/上行3Gbps.
项目产品将兼容两种网络架构NSA(非独立组网)和SA(独立组网),考虑集成eSIM技术,将支持全球5G频段.
5G无线通信模块和智能整机将广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、网关、智能家居终端、车联网、安防监控、智能电网、流媒体播放器、AR/VR、智能工厂等领域的终端设备,相较于现有的产品体系将有更广阔的应用领域和市场空间.
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2018年2017年2016年研发人员数量(人)328197104研发人员数量占比57.
85%50.
77%46.
02%研发投入金额(元)110,762,187.
3050,908,385.
9430,678,683.
59研发投入占营业收入比例8.
87%9.
04%8.
91%研发支出资本化的金额(元)0.
000.
000.
00资本化研发支出占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文22适用√不适用5、现金流单位:元项目2018年2017年同比增减经营活动现金流入小计1,196,495,995.
01501,605,183.
60138.
53%经营活动现金流出小计1,205,427,807.
62624,440,488.
0093.
04%经营活动产生的现金流量净额-8,931,812.
61-122,835,304.
4092.
73%投资活动现金流入小计367,340,748.
17254,504,276.
2544.
34%投资活动现金流出小计311,319,908.
93383,202,520.
11-18.
76%投资活动产生的现金流量净额56,020,839.
24-128,698,243.
86143.
53%筹资活动现金流入小计218,610,040.
00234,199,400.
00-6.
66%筹资活动现金流出小计106,192,417.
5722,711,089.
09367.
58%筹资活动产生的现金流量净额112,417,622.
43211,488,310.
91-46.
84%现金及现金等价物净增加额168,689,688.
00-41,782,232.
83503.
74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用一:经营活动产生的现金流量净额当期为-893.
18万元,较去年同期改善明显,主要系公司经营规模扩大,销售端客户资质较好,回款正常;采购端获得更好的信用账期二:投资活动产生的现金流量净额当期为正,主要系理财产品到期赎回;三:筹资活动产生的现金流量净额当期为11,241.
76万元,较去年同期减少46.
84%,主要系去年同期公司首次分开发行A股,收到募集资金.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润8,679.
69万元,经营活动产生的现金流量净额当期为-893.
18万元,主要系随着公司业务增长,经营性的应收项目、存货及应付项目增加.
三、非主营业务情况√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益2,535,608.
602.
63%理财产品产生的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益是深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文23公允价值变动损益9,029,130.
029.
38%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动产生否资产减值22,376,623.
5423.
25%本期计提坏账损失、存货跌价损和商誉减值损失是营业外收入5,650.
000.
01%违约金收入和盘盈利得否营业外支出602,736.
920.
63%对外捐赠、非流动资产毁损报废损失以及滞纳金和罚金否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2018年末2017年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金264,536,050.
8126.
38%82,822,371.
7513.
48%12.
90%主要系公司规模扩大,信用往来增加以及收到银行贷款资金所致.
应收账款338,457,359.
4233.
75%195,010,995.
5731.
75%2.
00%主要系销售收入增长,大客户账期较长,未到期款增加.
存货104,231,682.
6110.
39%79,953,082.
5213.
02%-2.
63%系公司销售规模扩大,备货增加.
长期股权投资639,861.
690.
06%445,001.
260.
07%-0.
01%无重大变化固定资产22,021,692.
482.
20%12,997,834.
152.
12%0.
08%主要系投入的研发检测设备增多.
短期借款176,679,200.
0017.
62%53,568,400.
008.
72%8.
90%主要系公司加速发展,新增运营资金需求贷款增多.
2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.
可供出售金融资产0.
0016,666,667.
0016,666,667.
00深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文24金融资产小计0.
0016,666,667.
0016,666,667.
00上述合计0.
0016,666,667.
0016,666,667.
00金融负债15,000,000.
00-9,029,130.
025,970,869.
98报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因应收账款65,074,232.
02借款质押应收票据15,499,633.
00质押担保货币资金20,871,102.
13银行承兑汇票保证金货币资金2,350,689.
00诉讼冻结资金合计103,795,656.
15五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度16,666,667.
0015,000,000.
0011.
11%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)上海麦腾物联网技术有限公司智能网联汽车新技术和新产品的研发和销售增资16,666,667.
005.
00%自有资金无长期数据及计算平台0.
000.
00否合计----16,666,0.
000.
00------深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文25667.
003、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2017年度首次公开发行股票18,059.
2911,068.
7613,655.
794,0004,00022.
15%4,403.
5用于后续募投项目的支出0合计--18,059.
2911,068.
7613,655.
794,0004,00022.
15%4,403.
5--0募集资金总体使用情况说明2018年公司以募集资金直接投入募集投项目11,068.
77万元.
截至2018年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目13,655.
79万元,尚未使用的金额为4,403.
50万元.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目4GLTE无线通信模块建设项目是6,660.
529,160.
525,512.
197,609.
1683.
06%2018年03月313,136.
233,136.
23是否深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文26日车规级无线通信模块建设项目否4,984.
34,984.
32,227.
962,342.
4847.
00%2019年12月31日217.
54217.
54不适用否物联网移动终端解决方案建设项目是1,515.
023,015.
022,688.
43,014.
5699.
98%2018年03月31日1,310.
431,310.
43是否物联网研发中心建设项目是4,899.
45899.
45640.
21689.
5976.
67%2019年06月30日不适用否承诺投资项目小计--18,059.
2918,059.
2911,068.
7613,655.
79----4,664.
24,664.
2----超募资金投向无合计--18,059.
2918,059.
2911,068.
7613,655.
79----4,664.
24,664.
2----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)车规级无线通信模块建设项目未达到计划进度,主要系终端客户的认证和导入周期较长,超过原定计划.
项目可行性发生重大变化的情况说明不选用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生为进一步优化募集资金投资项目的内部结构,提高募集资金使用效果,公司于2018年3月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000万元投入到4GLTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目.
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.
25万元.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情适用经2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准,公司拟使用不超过5,000深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文27况万元(含5,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月.
截至2018年10月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2018年12月31日止,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无(3)募集资金变更项目情况√适用不适用单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化4GLTE无线通信模块建设项目物联网研发中心建设项目9,160.
525,512.
197,609.
1683.
06%2018年03月31日3,137.
17是否物联网移动终端解决方案建设项目物联网研发中心建设项目3,015.
022,688.
43,014.
5699.
98%2018年03月31日1,310.
36是否物联网研发中心建设项目物联网研发中心建设项目899.
45640.
22689.
676.
67%不适用否合计--13,074.
998,840.
8111,313.
32----4,447.
53----变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)经2018年3月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000万元投入到4GLTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文28六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳市广和通无线通信软件有限公司子公司向广和通销售无线通信模块软件10,000,000.
00112,986,758.
4093,495,011.
7788,728,226.
5380,878,929.
6770,850,413.
94广和通实业(香港)有限公司子公司向广和通采购模块和向广和通销售芯片269,899,003.
5816,169,709.
41777,573,075.
4713,396,272.
1511,100,141.
34西安广和通无线软件有限公司子公司软件开发销售30,000,000.
007,261,430.
72-1,160,796.
8420,168,018.
69-16,274,871.
34-16,274,871.
34报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望受益于物联网连接数的爆发,公司将紧抓市场机遇,继续加大技术研发投入和营销体系建设,加强供应链保障,完善内控制度,严控经营风险,提升企业运营效率,提高公司核心竞争力,实现公司业绩快速增长.
2019年经营计划主要为:1、研发投入公司将持续加大研发技术投入,完善研发队伍建设,加速完善公司产品线,模块产品和解决方案业务并举,满足全球客深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文29户的需求.
2、营销体系建设围绕新的三年业务规划,加大市场开拓和队伍建设,逐渐形成全球销售服务体系.
国内业务保持稳定增长,海外业务持续发力,不断提高市场占有率.
3、供应链和质量保障构建完善的供应链和质量管理体系,提升公司整体运营、品质及交付能力,满足国际TOP客户需求.
提高全员质量意识,渗透在公司业务的各个环节,切实保证产品研发质量、交付质量和服务质量.
4、公司治理进一步加强和完善公司内控建设,实现公司管理的全面提升.
完善子公司系统管理和制度管理,积极发挥董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用.
组织公司经营层积极贯彻执行,积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018年11月30日实地调研机构巨潮资讯网深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文30第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用公司的现金分红政策符合中国证监会关于现金分红的规定,符合《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》等制度规定,审议程序合法合规,符合监管要求.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)2.
50每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)121,188,600现金分红金额(元)(含税)30,297,150.
00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.
00现金分红总额(含其他方式)(元)30,297,150.
00可分配利润(元)108,316,527.
60现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2018年度利润分配及资本公积转增股本方案:拟以截至2018年12月31日的总股本121,188,600股为基数,向全体股东深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文31每10股派发现金红利2.
5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2016年度利润分配方案:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本.
2017年度利润分配及资本公积转增股本方案:以截至2017年12月31日的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股.
2018年度利润分配及资本公积转增股本方案:拟以截至2018年12月31日的总股本121,188,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.
5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018年30,297,150.
0086,796,907.
2634.
91%0.
000.
00%30,297,150.
0034.
91%2017年10,000,000.
0043,857,380.
8122.
80%0.
000.
00%10,000,000.
0022.
80%2016年0.
0040,321,549.
870.
00%0.
000.
00%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺赵松尧、车祎瑜、甘红波、宁新林、李建严、马志强、段东锋、张严、姚肖飞、宋成林、蒲龙、王伟、曹刚、谢相存、高文生、于海业绩承诺浙江诺控2017、2018、2019三个会计年度经审计的销售收入合计不低于24,000万元.
2017年10月13日至2019年12月31日正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文32华、李龙、姜龙首次公开发行或再融资时所作承诺张天瑜、应凌鹏股份减持承诺本人在所持公司股份的锁定期满后两年内,若本人进行减持,则每年减持发行人的股份数量不超过本人持有的公司股份数量的25%;本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价;上述发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整;未来本人减持股份时,将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告,并明确预计减持的股份数量;自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于四个交易日,且不2017年04月13日至2022年4月12日正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文33超过二十个交易日.
广和创通股份减持承诺本企业在所持公司股份的锁定期满后两年内,若本企业进行减持,则每年减持发行人的股份数量不超过本企业持有的公司股份数量的25%;本企业在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价;上述发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整;未来本企业减持股份时,将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本企业的转股意向予以公告,并明确预计减持的股份数量;自本企业做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于2017年04月13日至2022年4月12日正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文34四个交易日,且不超过二十个交易日.
大连英特尔股份减持承诺所持公司股票在锁定期满后,可根据需要以任何合法方式转让全部或部分公司股票(包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等).
拟在上述锁定期满后六十个月内,以市场价格减持完毕所持有的公司股票.
2017年04月13日至2023年4月12日正常履行应凌鹏、许宁股份限售承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
2017年04月13日至2020年4月12日正常履行张天瑜股份限售承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次2017年04月13日至2020年4月12日正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文35发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
广和创通股份限售承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
2017年04月13日至2020年4月12日正常履行大连英特尔股份限售承诺自广和通股票上市之日起十二个月内(以下简称"锁定期"),除根据广和通股票上市方案公开发售的股份外,不转让或者委托他人管理广和通股票上市前本公司直接持有广和通的股份,也不由广和通回购该部分股份.
如未能履行前述承诺,本公司承诺及时通知广和通,并依法承担2017年04月13日至2018年4月12日履行完毕深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文36相应责任.
张天瑜、应凌鹏、许宁、陈仕江、邓忠忠股份减持承诺(1)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份.
在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份;(2)上述锁定期满后,本人两年内减持持有的公司股票的,减持价格不低于首次公开发行股票2017年04月13日至2021年4月12日,离职后半年内正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文37的发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);公司上市后6个月(2017年10月12日)内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月(2017年10月12日)期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月(至2020年10月12日);(3)本人如违反上述股份变动相关承诺的,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文38上缴给公司,本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将该等收益上缴公司;(4)本人发生职务变更、离职情况的,仍将遵守上述承诺.
舒敏、陈绮华、赵明月股份减持承诺(1)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份.
在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之2017年04月13日至2019年4月12日,离职后半年内正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文39日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份;(2)本人如违反上述股份变动相关承诺的,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司,本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将该等收益上缴公司;(3)本人发生职务变更、离职情况的,仍将遵守上述承诺.
陈仕江、邓忠忠、王宁、韦传军、许宁、应凌鹏、张天瑜其他承诺1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2)本人承诺对职务消费行为进行约束;3)2017年04月13日长期有效正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文40本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5)若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施.
公司、张天IPO稳定股价在启动股价2017年04月至2020年4正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文41瑜、应凌鹏、许宁、王宁、韦传军、陈仕江、邓忠忠承诺稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:(1)公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉.
(2)自稳定股价措施的启动条件触发之日起,公司董事会应在10个交易日内召开董事会会议,并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序.
董事会13日月12日深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文42不履行上述义务的,全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任.
(3)控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定向公司送达增持通知或虽送达增持通知未按披露的增持计划实施的,公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持股票义务.
控股股东及实际控制人仍不履行的,公司有权将该年度及以后年度应向控股股东支付的现金分红收归公司所有,直至累计金额达到1,000万元.
(4)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未履行股票增持义务时,公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文43理人员履行该项义务.
董事、高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬;公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东、董事会、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员.
陈仕江、邓忠忠、许宁、应凌鹏、张天瑜稳定股价承诺1、本人已了解并知悉深圳市广和通无线股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的全部内容;2、本人愿意遵守深圳市广和通无线股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股2017年04月13日至2020年4月12日正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文44净资产时稳定公司股价的预案的内容,并按照预案的要求履行相关措施,并承担相应的法律责任.
3、公司上市后三年内新任职的董事(不含独立董事)和高级管理人员须先行签署本承诺,本承诺对公司上市后三年内新任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员具有同样的约束力.
公司其他承诺1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后,将依法回购首次公开发行的全部新股.
回购价格以2017年04月13日长期有效正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文45公司股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价(股票均价=当日总成交额÷当日总成交量)孰高者确定.
2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失.
3、若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文46股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况.
4、若公司未及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿.
陈绮华、陈仕江、邓忠忠、舒敏、王宁、韦传军、许宁、应凌鹏、张天瑜、赵明月其他承诺1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失.
2、若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定2017年04月13日长期有效正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文47文件后2个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况.
3、若董事、监事及高级管理人员未及时履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬(或津贴)及股东现金分红(如有),同时其持有的公司股票(如有)将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止.
张天瑜其他承诺1、招股说明书有虚假记2017年04月13日长期有效正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文48载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失.
2、若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况.
3、若本人未及时履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回、赔偿措施向公司股东和社深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文49会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红,以其在违规事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保;同时其持有的公司股票将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止.
股权激励承诺公司其他承诺公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保.
2018年08月30日至2022年11月15日正常履行激励对象其他承诺激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予2018年08月30日至2022年11月15日正常履行深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文50权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司.
其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明√适用不适用1、随着产品制式向4G等高速产品发展,公司产品线的丰富以及在海外市场拓展加速,相关认证测试费用越来越高,并且取得深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文51的测试认证证书都有一定的有效期限.
为更好的体现相关的财务信息,公司将原一次性计入管理费用的认证测试费,调整为:对认证证书有效期超过1年、永久有效、认证延续免费且金额在1万元以上的认证测试费通过长期待摊费用归集核算,在受益期内进行分摊,对于金额不超过1万元的认证测试费一次性计入当期损益.
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,审议通过了上述变更.
2、财政部于2017年12月发布了《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行会计企业准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,审议通过了上述变更.
3、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称"财会[2018]15号文件"),对一般企业财务报表格式进行了修订,根据财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表.
公司于第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,审议通过了上述变更.
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用本年新设全资子公司THINGSMATRIX、西安软件、广和通投资、广和通科技、广通远驰、欧洲广和通、西安通信七家子公司.
THINGSMATRIXINC.
:2018年7月,本公司全资子公司美国广和通于美国成立全资子公司,注册号6977353;该公司可发行股份200万股,目前已发行股份120万股.
西安广和通无线软件有限公司:2018年5月,经西安市工商行政管理局高新分局批准,本公司成立全资子公司西安软件,统一社会信用代码为91610131MA6UWCRX4P;该公司注册资本为3,000.
00万元.
深圳市广和通投资发展有限公司:2018年3月,经深圳市市场监督管理局批准,本公司成立全资子公司广和通投资公司,统一社会信用代码为91440300MA5F1X6N1C;该公司注册资本为3,000.
00万元.
深圳市广和通无线科技有限公司:2018年7月,经深圳市市场监督管理局批准,本公司成立全资子公司广和通无线公司,统一社会信用代码为91440300MA5F78YW87;该公司注册资本为2,000.
00万元.
深圳市广通远驰科技有限公司:2018年8月,经深圳市市场监督管理局批准,本公司全资子公司深圳市广和通无线科技有限公司成立全资子公司远驰科技,统一社会信用代码为91440300MA5F9N5W5L;该公司注册资本为2,000.
00万元.
广和通无线(欧洲)有限责任公司:2018年2月,本公司于德国成立全资子公司欧洲广和通,登记号HRB238844;该公司注册资本为300.
00万欧元.
西安广和通无线通信有限公司:2018年5月,经西安市工商行政管理局高新分局批准,本公司成立全资子公司西安通讯公司,统一社会信用代码为91610131MA6UW8ME6T;该公司注册资本为3,000.
00万元.
截至2018年12月31日,该公司未实际运营.
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)65境内会计师事务所审计服务的连续年限5年境内会计师事务所注册会计师姓名黄声森、赵娟娟境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限5年是否改聘会计师事务所深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文52是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十一、重大诉讼、仲裁事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引深圳市深联电电子科技有限公司诉公司诉讼案件235.
07否已判决2018年12月20日公司收到深圳市中级人民法院(2018)粤03民终18012号民事判决书,判决公司支付深圳市深联电电子科技有限公司货款1,360,550.
5元及利息,驳回深圳市深联电电子科技有限公司的其他诉讼请求.
执行完毕公司与深圳市深联电电子科技有限公司仲裁案件37否已裁决2018年2月2日,华南国际经济贸易仲裁庭裁决深联电电子科技有限公司向公司支付违约损失人民币55,550.
88元,并向公司支付律师费人民币7,507元.
执行完毕深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文53十二、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用公司于2018年9月25日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;并于2018年9月25日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意公司授予97名激励对象157.
5万股限制性股票,授予110名激励对象97.
5万份股票期权.
在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有13名激励对象因个人原因放弃其对应的限制性股票38.
64万股,因此公司本次限制性股票的实际授予对象为84人,实际授予数量为118.
86万股,占授予前公司总股本的0.
991%;由于2名激励对象因个人原因放弃其对应的股票期权8.
35万股,因此公司本次股票期权的实际授予对象为108人,实际授予股票期权89.
15万份,占授予前公司总股本的0.
743%.
十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文545、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明序号出租人承租人房屋坐落用途租赁面积(m2)租赁期限1深圳市科大二期置业管理有限公司广和通深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A办公1,876.
262015.
3.
1-2019.
2.
282深圳市科大二期置业管理有限公司广和通软件深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501B办公302.
002015.
3.
1-2019.
2.
283雷娟、傅刚广和通南京市江宁区莱茵大厦幢705室办公46.
762018.
6.
16-2019.
6.
154杭州东方通信城有限公司浙江诺控杭州市东信大道66号E座327室办公868.
572016.
5.
16-2019.
5.
155五矿房地产有限公司广和通北京市朝阳区安慧里四区15号楼院2号楼2-4内第7层725-727办公91.
72018.
4.
10-2019.
4.
96ChuKinMing香港广和通FLATB,19/F,REASONGROUPTOWER,403CASTLEPEAKROAD,KWAI办公412平方尺2018.
6.
1-2020.
5.
30深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文55CHUNG,N.
T.
HONGKONG7川石堂贸易有限公司广和通新北市汐止区新台五路一段81号2楼之1(A、D室)办公68.
06坪2018.
2.
1-2019.
1.
318深圳市科大二期置业管理有限公司广和通软件深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋503房办公667.
712017.
3.
1-2019.
2.
289福州市思睿达企业管理咨询有限公司广和通福州市仓山区同拓伟业大厦7层703-1号房办公702018.
6.
1-2019.
5.
3110上海兴迪实业有限公司广和通上海市宜山路1698号307室办公1152017.
6.
26-2019.
6.
2511西安软件园发展中心西安软件西安高新区软件新城天谷八路156云汇谷C31601办公1931.
562017.
12.
18-2020.
12.
1712深圳市招商创业有限公司广和通科技深圳市南山区南海大道1031号万海大厦B座501房办公362.
162018.
8.
15-2020.
8.
14为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用报告期内委托理财概况单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品暂时闲置募集资金4,00000银行理财产品自有闲置资金11,00000合计15,00000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文56√适用不适用单位:万元受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)江苏银行深圳科技支行银行保本浮动收益型5,000自有闲置资金2018年05月23日2018年08月22日江苏银行"聚宝财富宝溢融"人民币开放式理财产品到期赎回4.
45%55.
4755.
47已收回0是暂无巨潮资讯网中国民生银行深圳海岸城支行银行保本浮动收益型2,000自有闲置资金2018年05月25日2018年08月24日与利率挂钩的结构性产品到期赎回4.
55%22.
6922.
69已收回0是暂无巨潮资讯网江苏银行深圳科技支行银行保本非固定期限型3,000自有闲置资金2018年08月29日2018年09月30日结构性存款到期赎回3.
80%9.
789.
78已收回0是暂无巨潮资讯网招商银行深圳南山支行银行固定收益型4,000自有闲置资金2018年09月13日2018年09月28日五矿信托-鑫达1号集合资金信托计划到期赎回4.
80%88已收回0是暂无巨潮资讯网中国民生银行非保本浮动收5,000自有闲置2018年092018年10非凡资产到期赎回4.
05%9.
389.
38已收回0是暂无巨潮资讯深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文57银行深圳海岸城支行益型资金月29日月19日管理增增日上收益递增理财产品对公款网江苏银行深圳科技支行银行保本非固定期限型3,000自有闲置资金2018年09月30日2018年10月14日结构性存款到期赎回3.
80%4.
114.
11已收回0是暂无巨潮资讯网北京银行深圳高新园支行银行保本浮动收益2,500暂时闲置募集资金2018年10月24日2018年11月28日北京银行对公客户人民币结构性存款到期赎回3.
50%7.
917.
91已收回0是暂无巨潮资讯网江苏银行深圳科技支行银行保本非固定期限型1,500暂时闲置募集资金2018年10月23日2018年11月08日结构性存款到期赎回3.
70%4.
634.
63已收回0是暂无巨潮资讯网中国民生银行深圳海岸城支行银行非保本浮动收益型1,000自有闲置资金2018年10月19日2018年11月13日非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款到期赎回4.
05%2.
552.
55已收回0是暂无巨潮资讯网中国民生银行深圳海岸银行非保本浮动收益型2,000自有闲置资金2018年10月19日2018年12月26日非凡资产管理增增日上到期赎回4.
05%7.
997.
99已收回0是暂无巨潮资讯网深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文58城支行收益递增理财产品对公款合计29,000132.
51132.
51--0------委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十七、社会责任情况1、履行社会责任情况公司严格按照国家有关法律、法规及地方性文件的相关规定,依法开展经营活动,积极履行纳税义务,创造就业机会,履行企业应尽的义务和责任;为员工办理、缴存社会保险和住房公积金,建立以人为本的薪酬福利体系、培训体系和职业晋升通道,实现员工和企业的共同发展.
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的的要求,完善公司治理结构、建立和健全投资者保护机制、履行信息披露义务.
2018年度,根据《公司法》、及《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等相关规定,公司召开董事会和股东大会,对《累积投票制度实施细则》、《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等涉及投资者保护的相关制度进行了修订和完善;通过深圳证券交易所互动易平台与投资者进行日常沟通和交流,在符合信息披露相关法律法规的基础上,积极回复投资者提问,对投资者的意见和建议及时作出反馈;安排专人接听投资者热线电话、回复证券部专用邮箱,及时答复投资者相关咨询,聆听投资者的意见和建议,加强了与投资者的沟通和交流;在符合信息披露相关法律法规和规范性文件的基础上,组织投资者现场调研交流活动并在巨潮资讯网站披露相关调研活动情况,增强了广大投资者对公司业务、发展情况及公司经营管理状况的了解;公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,保证信息披露质量,确保所有投资者公平获取公司信息.
深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文592、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划(2)年度精准扶贫概要2018年4月,公司向西安电科技大学通信工程学院捐赠人民币100万元设立广和通精英学子奖学金、助学金,扶持优秀的贫困学子完成学业,支持高校的建设和发展;款项分五年捐赠,报告期内已捐赠人民币20万元.
2018年5月,公司加入"捡回珍珠计划"教育慈善事业,携公司部分员工向广西省巴马瑶族自治县高级中学捐赠人民币37.
5万元,支持50名贫困学子完成高中三年学业,其中公司捐赠人民币22.
5万元.