公司下载加速

帝联科技NEEQ:831402上海帝联信息科技股份有限公司ShanghaiDnionInformationTechnologyCo.
,Ltd.
年度报告2017公司年度大事记2017年春节期间,帝联科技为央视网春晚直播提供带宽流量支持.
2017年2月,帝联科技为腾讯视频NBA直播点播提供稳定、高效的CDN加速服务.
2017年3月,帝联科技为央视网两会及315晚会等重大直播事件提供加速支持;帝联科技获评腾讯2016年最优CDN供应商;工信部向帝联科技正式发放CDN业务经营许可证,帝联科技成为行业内最早获得CDN牌照的厂商之一.
2017年4月,帝联科技成为2017亚太CDN峰会金牌赞助商,并在亚太CDN峰会上推出互动式实时视频融合云;帝联科技推出重磅产品——帝联云CDN.
通过帝联云CDN官网或H5通道均可快速接入,并可畅享100G免费试用服务.
2017年5月,帝联科技SSL证书服务上线,一站式证书申请、审批、购买、上传&下载、吊销、删除服务,帮助网站开启安全模式.
2017年6月,帝联科技与华为达成重要合作,发力移动分发市场;帝联科技第三届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》、《关于调整公司组织架构,实施业务分拆重组方案的议案》.
CDN业务下沉至帝联网络科技公司,IDC业务下沉至北京易网信公司.
2017年7月,帝联科技(香港)有限公司正式注册成立.
2017年8月,帝联科技为央视中国人民解放军90周年阅兵直播提供带宽流量支持,在线观看人数达百万级别;帝联科技中标咪咕视讯CDN服务项目.
2017年9月,帝联科技旗下子公司帝联网络科技成为iTechClub理事单位.
2017年10月,帝联科技为十九大开幕式直播提供加速支持;帝联科技助力华为Mate10中国发布会直播,服务质量获得华为的大力好评.
2017年11月,帝联科技荣获GFIC家庭互联网大会获得服务质量优秀企业.
2017年12月,帝联科技荣获GITC最佳合作伙伴奖.
帝联科技董事长康凯同志当选上海市人大代表,入选国家"万人计划"领军人才.
公告编号:2018-0141目录第一节声明与提示.
2第二节公司概况5第三节会计数据和财务指标摘要.
7第四节管理层讨论与分析9第五节重要事项18第六节股本变动及股东情况.
20第七节融资及利润分配情况.
22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况24第九节行业信息28第十节公司治理及内部控制.
28第十一节财务报告.
30公告编号:2018-0142释义释义项目释义帝联科技、公司、本公司指上海帝联信息科技股份有限公司峂捷投资指上海峂捷投资管理中心(有限合伙)捷讯科技指北京捷讯数通科技有限公司罗尔晶华指广州罗尔晶华股权投资基金企业(有限合伙)泰民投资指上海泰民投资管理中心(有限合伙)《公司章程》指上海帝联信息科技股份有限公司章程股东大会指上海帝联信息科技股份有限公司股东大会董事会指上海帝联信息科技股份有限公司董事会监事会指上海帝联信息科技股份有限公司监事会高级管理人员指包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书IDC业务指互联网数据中心(InternetDataCenter)业务,是指利用相应的机房设施,以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务,以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务.
CDN业务指内容分发网络(ContentDeliveryNetwork)业务,是指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配管理网络平台,为用户提供内容的分散存储和高速缓存,并根据网络动态流量和负载状况,将内容分发到快速、稳定的缓存服务器上,提高用户内容的访问响应速度和服务的可用性服务.
《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告期指2017国金证券、主办券商指国金证券股份有限公司律师指安徽天禾律师事务所大信、会计师指大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元公告编号:2018-0143第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人康凯、主管会计工作负责人王开武及会计机构负责人(会计主管人员)王开武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项是(3)豁免披露事项及理由因"前五大客户及供应商信息"涉及公司重大商业秘密,豁免披露"前五大客户及供应商的具体名称".
【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述技术更新不及时风险互联网相关技术发展迅速,具有技术升级快、产品生命周期短、升级频繁等特点.
随着业内其他优势企业的崛起,领先企业技术特点将有可能被借鉴、复制.
目前公司的技术还处于领先地位,但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差,将会导致公司失去竞争优势,在未来市场竞争中处于劣势.
核心技术泄密以及人才流失风险如果公司的核心技术泄密并被行业内其他企业掌握,公司的竞争优势将会被大大削弱.
核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密,以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术,将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响.
公司为应对核心技术泄密风险采取了各项防范措施,自成立以来没有出现过核心技术严重泄密事件.
但在人力资源流动频繁的经济环境下,核心技术人员流失的风险仍然存在.
产业政策变动风险根据2016年修订的《外商投资电信企业管理规定》,经营公告编号:2018-0144增值电信业务(包括基础电信业务中的无线寻呼业务)的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例,最终不得超过50%.
若国家放宽对外进入增值电信业务的限制,国外服务商或将大量进入国内市场,公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险.
基础网络资源迅速发展可能带来CDN业务需求下滑的风险使用CDN技术能够提高网络资源分配效率,改善访问体验的重要原因之一是互联网基础设施的建设速度落后于互联网内容的发展速度.
尽管我国正在加强互联网基础设施的建设,互联网国际出口宽带、宽带接入端口等资源逐步增加,但是在相当长的一部分时间内带宽资源的有限性依然需要CDN服务来弥补.
如果未来我国的互联网基础设施建设飞速发展,宽带资源增长速度与互联网应用的增长速度之比超过现有情况,则CDN服务的需求可能面临下滑的风险.
市场竞争加剧的风险随着互联网在行业应用上的普及,市场对宽带接入和IDC及其增值服务的需求有很大提升,更多的企业进入宽带接入和IDC市场,使得市场竞争日益加剧.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2018-0145第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海帝联信息科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiDnionInformationTechnologyCo.
,Ltd.
(缩写:Dnion)证券简称帝联科技证券代码831402法定代表人康凯办公地址上海市普陀区中江路879弄21号楼二、联系方式董事会秘书或信息披露事务管理人康凯职务董事长、总经理、董事会秘书电话021-61805555转2504传真021-61805555转8129电子邮箱ir@dnion.
com公司网址http://www.
dnion.
com联系地址及邮政编码上海市普陀区中江路879弄21号楼邮编200333公司指定信息披露平台的网址http://www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年6月28日挂牌时间2014年12月2日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务-I641互联网接入及相关服务主要产品与服务项目IDC和CDN服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)63,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东上海峂捷投资管理中心(有限合伙)实际控制人康凯四、注册情况项目号码报告期内是否变更统一社会信用代码913100007771242642否注册地址上海市普陀区中江路879弄21号楼1楼101室否公告编号:2018-0146注册资本63,000,000.
00否-五、中介机构主办券商国金证券主办券商办公地址上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层报告期内主办券商是否发生变化是会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名舒铭、陈丽华会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层六、报告期后更新情况√适用根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》,公司股票转让方式自2018年1月15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式.
公告编号:2018-0147第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入647,489,797.
27590,603,558.
849.
63%毛利率%5.
98%19.
91%-归属于挂牌公司股东的净利润-87,693,744.
55-59,284,892.
76-47.
92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-96,493,785.
83-67,502,026.
86-42.
95%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-22.
96%-13.
02%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-25.
27%-14.
82%-基本每股收益-1.
39-0.
9447.
87%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计577,952,671.
51595,002,651.
62-2.
87%负债总计239,886,497.
09169,242,732.
6541.
74%归属于挂牌公司股东的净资产338,066,174.
42425,759,918.
97-20.
60%归属于挂牌公司股东的每股净资产5.
376.
76-20.
62%资产负债率(母公司)28.
92%24.
89%-资产负债率(合并)41.
51%28.
44%-流动比率1.
64%2.
44%-利息保障倍数-57.
46-19.
23-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-19,685,554.
59-32,658,589.
5439.
72%应收账款周转率3.
55%4.
18%-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-2.
87%-13.
60%-营业收入增长率%9.
63%-7.
48%-净利润增长率%-47.
92%-239.
04%-五、股本情况公告编号:2018-0148单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本63,000,00063,000,0000.
00%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益-613,287.
99计入当期损益的政府补助7,050,614.
46委托他人投资或管理资产的损益3,936,264.
51除上述各项之外的其他营业外收支净额50,349.
37非经常性损益合计10,423,940.
35所得税影响数1,623,899.
07少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额8,800,041.
28七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√不适用公告编号:2018-0149第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式帝联科技是一家互联网平台服务提供商,致力于提高互联网用户的访问体验,主要向客户提供专业的内容分发和加速(CDN)服务、互联网数据中心(IDC)服务及增值服务.
公司所处行业隶属于软件和信息技术服务业,为上海市高新技术企业.
帝联科技主要面向企业客户,业务涵盖传统互联网、移动互联网、金融证券、教育、医疗等多个领域;采取直销为主,渠道代理为辅的销售模式.
公司在掌握多项核心技术的基础上,通过批量采购各区域内运营商的网络资源,利用自主研发的软件平台,借助硬件载体,在现有的互联网中搭建并增加一层新的智能分布式平台,将客户网站与应用的内容智能发布到最优化的网络边缘,使用户获得最佳的互联网访问体验.
帝联科技盈利主要来源于三个方面:第一,CDN业务收入,包括网页加速、流媒体加速、下载加速、移动应用加速、整体解决方案等.
第二,IDC业务收入,包括主机托管(宽带租用、空间租用)、主机租用,以及云主机、云存储等服务产品带来的收入.
第三,其他辅助收入,系统辅助销售收入是本公司为客户提供技术过程中所获得的各项辅助收入.
报告期内,公司的商业模式未发生变动.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司实现营业收入647,489,797.
27元,较去年同期上升9.
63%;归属于挂牌公司股东的净利润-87,693,744.
55元,较去年同期下降47.
92%;主要受CDN业务的影响,公司毛利率5.
98%,较去年同期下降13.
93%.
按照帝联科技既定的战略规划,为积极应对激烈的市场竞争环境,提升公司内部管理效率,公司管理层决定对原有组织架构进行调整优化,对业务及产品进行拆分重组.
帝联科技CDN、IDC事业部的业务和产品线分别注入帝联控股的2家业务子公司,各业务子公司具备更大的自主经营权;帝联科技股份公司主要功能是前瞻性的战略布局,不直接参与子公司的日常运作.
通过组织架构调整、业务分拆重组,达到减员增效、提质增效,进一步加强精细化管理等措施,以实现扭亏为盈的经营目标,改变公司持续公告编号:2018-01410亏损的不利局面.
在业务的整合过程中,公司持续不断的精简非核心人员、非盈利职能的研发人员,对分散在各地的亏损业务部门进行关停裁撤.
报告期期末,公司在职员工数量368人,较去年同期减少190人.
报告期内,管理费用102,020,873.
53元,较去年同期下降20.
83%;销售费用38,275,450.
72元,较去年同期下降28.
12%;财务费用990,341.
84元,较去年同期下降17.
33%.
公司实行业务拆分重组战略后,各类费用下降明显,但受CDN价格战的恶性竞争影响,公司总体毛利率仅为5.
98%.
价格战的恶性竞争使得2017年出现了几起"0元中标"、"一分钱中标"的事件,CDN价格一降再降,价格竞争已进入成本区间.
公司管理层判断,继续运营CDN业务很可能导致公司整体继续亏损,短期内无法实现扭亏为盈的目标.
因此,决定转让帝联网络60%的股权,股权交割完成后,帝联网络将不再纳入公司合并报表范围,实现CDN亏损业务的剥离.
公司作出了出让帝联网络部分股权的战略部署,一方面能够尽快提高公司盈利能力,更好的维护公司股东利益,可以使得公司产业资源配置更为优化,为公司积极探索覆盖更具盈利性的业务领域、优化公司股东回报奠定了良好基础;另一方面帝联网络的管理层看好CDN业务市场的未来远期前景,有意在CDN行业整合阶段寻求新的发展机会,为进一步提升帝网的市场竞争力,实现股权多元化,对帝联网络的管理层进行充分股权激励.
帝联科技通过业务拆分重组,甩掉包袱、打破藩篱,让企业以新的姿态轻松上路.
(二)行业情况《2017年中国CDN市场规模及行业分析报告》显示,2017年中国CDN市场容量为136.
1亿元,同比增长29.
1%.
CDN产业特征分析为三点:1.
CDN业务经营许可证——监管下半场CDN因为在多媒体视频及互联网电视发展中具有"整合内容资源"、"优化网络性能"、"提高视频传输效率"等优点,因此工信部鼓励有实力、有创新能力的企业进入市场.
但是在2017年,行业准入制度的严格程度达到最顶峰.
在整个互联网环境正快步走进"依法治网"的大前提条件之下,电信业务分类目录的重新设计、接入服务的清理要求将加速这一洗牌过程.
截至2017年底,全国共有70家企业已依法取得工业和信息化部,以及各通信管理局颁发内容分发网络(CDN)业务经营许可证,此外还有6家服务商已提交CDN业务申请.
名单之外的一批企业在2018年很有可能面临的是被收购被兼并或者关门的命运.
帝联科技作为传统CDN厂商,第二批拿到CDN牌照,代表着帝联的品牌是被普遍认可的.
2.
云厂商的进入对市场,格局产生极大影响2015年互联网巨头正式进入第三方商用CDN市场.
同年5月,腾讯云价格下调25%,掀起CDN价格战序幕;2017年3月,阿里云CDN价格短时间内大幅下跌35%,目前CDN价格较为透明,竞争进入成本区间.
即便腾讯云CDN和金山云CDN接连在2017年12月降价.
价格战的恶性竞争使得2017年出现了几起"0元中标"、"一分钱中标"的滑稽事件,阿里云曾点评:"羊毛出在羊身上,暂时的手段拿到了项目和客户,品牌得以宣传,但势必在后期服务中大打折扣,对于追求网络质量的用户来说并非好的选择.
任何事情不能脱离商业的本质,搅局的做法不是长久之计.
"一味地以降低价格为手段对于整个CDN行业的发展是不利的,首先利润降低,企业运维费用会出现困难,公告编号:2018-01411无法长期支撑,而对于整个行业而言,技术创新力会慢慢下降,服务质量下降等更为负面的不健康竞争手段.
作为传统CDN厂商的帝联科技,"受价格战拖累"是业绩下滑的重要原因,不仅帝联,如网宿科技、蓝汛通信、世纪互联等传统厂商均是如此.
对于我们而言,规划好未来的创新业务方向,找到增收通道才是当下一条值得考虑的思路.
3.
CDN专业服务商实施业务重组的两极化2017年,CDN专业服务商面临着产品技术创新、服务能力提升以及价格战等多重压力,市场竞争愈发激烈.
因此,CDN专业服务商,尤其是传统服务商纷纷通过业务重组,有积极开拓海外市场的举措,不断提升和优化自身的能力,应对市场竞争的加剧,如网宿;也有为改善公司经营能力,避免公司继续亏损而逐步剥离CDN业务的,如帝联科技.
帝联科技出于维护广大股东的权益,尽快改善公司盈利能力的角度考虑,公司决定剥离亏损资产,通过转让帝联网络股权的方式逐步剥离CDN业务.
考虑到为客户服务的连续性以及帝联科技多年积累形成的品牌价值,公司会暂时继续持有帝联网络40%的股权.
股权交割完成后,帝联网络将不再纳入公司合并报表范围,可以使得公司产业资源配置更为优化,为公司积极探索覆盖更具盈利性的业务领域、优化公司股东回报奠定了良好基础.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金137,814,248.
9023.
85%110,091,938.
2018.
50%25.
18%应收账款197,776,225.
0134.
22%166,527,853.
3127.
99%18.
76%存货0.
00%0.
00%0.
00%长期股权投资0.
00%0.
00%0.
00%固定资产154,604,818.
5726.
75%199,723,021.
2433.
57%-22.
59%在建工程0.
00%0.
00%0.
00%短期借款14,800,000.
002.
56%0.
00%100.
00%长期借款0.
00%0.
00%0.
00%应付账款155,994,957.
9826.
99%109,737,342.
7118.
44%42.
15%资产总计577,952,671.
51-595,002,651.
62--2.
87%资产负债项目重大变动原因1、货币资金同比增加25.
18%,主要系本期公司加强现金流管理及赎回理财资金所致;2、应收账款同比增长18.
76%,主要系本期公司收入规模扩大所致;3、应付账款同比增长42.
15%,主要系本期公司资源成本增加导致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元本期上年同期本期与上年公告编号:2018-01412项目金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重同期金额变动比例营业收入647,489,797.
27-590,603,558.
84-9.
63%营业成本608,781,230.
1894.
02%472,998,614.
0780.
09%28.
71%毛利率5.
98%-19.
91%--管理费用102,020,873.
5315.
76%128,861,188.
5921.
82%-20.
83%销售费用38,275,450.
725.
91%53,245,593.
929.
02%-28.
12%财务费用990,341.
840.
15%1,197,947.
120.
20%-17.
33%营业利润-97,664,249.
76-15.
08%-81,888,120.
97-13.
22%-19.
27%营业外收入1,976,314.
460.
31%12,476,701.
002.
11%-84.
16%营业外支出3,395,100.
090.
52%10,855.
560.
00%31,175.
22%净利润-87,693,744.
55-13.
54%-59,284,892.
76-10.
04%-47.
92%项目重大变动原因:1、营业收入同比增加9.
63%,主要系本期公司业务规模扩大,CDN收入总额增加所致;2、营业成本同比增长28.
71%,主要系本期公司业务规模扩大,资源成本增加所致;3、管理费用同比减少20.
83%,主要系本期公司人员规模大幅减少所致;4、销售费用同比减少28.
12%,主要系本期公司人员规模大幅减少所致;5、营业利润同比减少19.
27%,主要系本期CDN业务毛利水平大幅下降所致;6、营业外收入同比减少84.
20%,主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助大幅减少所致;7、净利润同比减少47.
92%,主要系本期CDN业务毛利水平大幅下降所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入646,949,129.
69590,547,784.
979.
55%其他业务收入540,667.
5855,773.
87869.
39%主营业务成本608,349,693.
72472,998,614.
0728.
62%其他业务成本431,536.
460.
00100.
00%按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%CDN业务497,065,821.
7376.
83%404,201,457.
8368.
45%IDC业务140,950,250.
1121.
79%186,211,626.
2931.
53%设备销售8,933,057.
851.
38%134,700.
850.
02%合计646,949,129.
69100.
00%590,547,784.
97100.
00%按区域分类分析:√不适用收入构成变动的原因:公告编号:2018-01413无(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1客户一165,663,994.
8925.
59%否2客户二130,924,488.
6820.
22%否3客户三64,859,274.
8010.
02%否4客户四20,103,772.
533.
10%否5客户五10,584,847.
171.
63%否合计392,136,378.
0760.
56%-注:属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外.
(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1供应商一30,457,461.
045.
00%否2供应商二22,504,493.
873.
70%否3供应商三14,151,039.
442.
32%否4供应商四14,077,131.
312.
31%否5供应商五13,316,852.
832.
19%否合计94,506,978.
4915.
52%-注:属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外.
3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-19,685,554.
59-32,658,589.
5439.
72%投资活动产生的现金流量净额30,629,159.
28-133,701,606.
29122.
91%筹资活动产生的现金流量净额-16,490,913.
48-73,411,405.
0977.
54%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额同比增加39.
72%,主要系公司本期加强应收账款回款并严格控制款项支付所致;2、投资活动产生的现金流量净额同比增加122.
91%,主要系公司本期赎回保本型理财产品所致;3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加77.
54%,主要系公司本期偿还银行借款大幅减少所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:序号子公司全称子公司简称持股比例%直接间接1江苏天联信息科技发展有限公司江苏天联100—公告编号:2018-014142北京天联互通信息科技发展有限公司北京天联100—3北京易网信科技发展有限公司易网信100—4上海帝联网络科技有限公司帝联网络100—5湖南凯靖信息科技有限公司湖南凯靖100—6帝联科技(香港)有限公司香港帝联100—2、委托理财及衍生品投资情况本金理财产品名称风险类型收益额理财资金10,000万元,国债逆回购5000万元,在额度范围内滚动使用招商银行朝招金低风险935,059.
25招商银行结构性存款保本浮动收益98,136.
99上海银行"赢家"货币系列保本保息999,015.
32兴业银行结构性存款保本浮动收益888,781.
52兴业银行"兴业金雪球"保本浮动收益345,207.
45浦发银行"公司固定持有期JG902期"保本浮动收益100,222.
22国债逆回购低风险569,841.
76合计--3,936,264.
51委托理财资金来源2016年12月27日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于利用闲置资金进行国债逆回购交易的议案》,同意在不影响公司主营业务的情况下,公司拟使用部分闲置资金进行国债逆回购交易,本交易额度范围最高不超过人民币5,000万元,在上述额度内根据公司资金使用计划安排滚动使用,期限为一年.
2017年6月12日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响公司日常经营资金需求的情况下,公司可以使用闲置资金购买理财产品,累计金额不超过人民币10,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用.
投资期限自获股东大会审议通过起一年内有效.
(五)非标准审计意见说明√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用1、会计政策变更的内容和原因财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
公告编号:2018-01415财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号--政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.
财政部2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(以下简称"《通知》")(财会〔2017〕30号)及其解读,对一般企业财务报表格式进行了修订,对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整,其他报表科目的调整适用于2017年度及以后期间的财务报表.
2、本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额1.
部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用管理费用-1,000,000.
00———2.
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益其他收益5,409,749.
46—9,502,980.
26—3.
资产处置损益列报调整资产处置收益-613,287.
99-3,806,402.
9828,877.
093,835,280.
07(七)合并报表范围的变化情况√适用2017年6月12日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金港币20,000,000.
00元在香港设立全资子公司.
截止到2017年12月31日,该子公司尚未开展经营活动.
2017年7月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向全资子公司上海帝联网络科技有限公司增资的议案》.
上海帝联网络科技有限公司新增注册资本人民币25,000,000.
00元,工商手续已办理完毕.
2017年7月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向全资子公司北京易网信科技发展有限公司增资的议案》.
北京易网信科技发展有限公司新增注册资本人民币29,000,000.
00元,工商手续已办理完毕.
2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司湖南凯靖信息科技有限公司的议案》,拟注销全资子公司湖南凯靖信息科技有限公司.
截止2017年12月31日,该子公司尚在办理注销手续之中.
(八)企业社会责任公司以长远的眼光、诚信负责的操守发展公司事业,始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,以受到用户、员工、投资者和社会的尊敬为自身的自豪和追求,与社会共享企业发展成果.
三、持续经营评价公告编号:2018-01416报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好.
公司具备持续经营能力,报告期内,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
四、未来展望√不适用五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1.
技术更新不及时风险互联网相关技术发展迅速,具有技术升级快、产品生命周期短、升级频繁等特点.
随着业内其他优势企业的崛起,领先企业技术特点将有可能被借鉴、复制.
目前公司的技术还处于领先地位,但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差,将会导致公司失去竞争优势,在未来市场竞争中处于劣势.
公司长期以来以技术创新作为基本战略,不断加大研发投入,保持技术领先趋势.
公司进一步提升平台的智能性、可扩展性和可运营性,为业务的可持续性提供稳健的技术支持和自动高效的运营支撑.
2.
核心技术泄密以及人才流失风险如果公司的核心技术泄密并被行业内其他企业掌握,公司的竞争优势将会被大大削弱.
核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密,以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术,将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响.
公司为应对核心技术泄密风险采取了各项防范措施,自成立以来没有出现过核心技术严重泄密事件.
但在人力资源流动频繁的经济环境下,核心技术人员流失的风险仍然存在.
公司持续优化人员结构、薪酬体系、人员培训,引进高端人才,聘任职业经理人,以降低人才流失的风险.
为应对核心技术泄密风险,公司采取了各项预防措施,自成立以来未发生核心技术严重泄密事件.
3.
产业政策变动风险根据2016年修订的《外商投资电信企业管理规定》,经营增值电信业务(包括基础电信业务中的无线寻呼业务)的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例,最终不得超过50%.
若国家放宽对外进入增值电信业务的限制,国外服务商或将大量进入国内市场,公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险.
公司一方面继续完善现有的营销管理体系,在保证现有主营业务稳定增长的前提下,通过直销方式扩大客户群.
通过核心技术整合提升后端服务保障,依托互联网应用拓展新业务.
另一方面,公司加大研发、市场等投入力度,提高技术创新和新产品开发能力,积极把握客户需求,优化服务质量,不断提升公司核心竞争力.
4.
基础网络资源迅速发展可能带来CDN业务需求下滑的风险使用CDN技术能够提高网络资源分配效率,改善访问体验的重要原因之一是互联网基础设施的建设公告编号:2018-01417速度落后于互联网内容的发展速度.
尽管我国正在加快互联网基础设施的建设,互联网国际出口宽带、宽带接入端口等资源逐步增加,但是在相当长的一部分时间内带宽资源的有限性依然需要CDN服务来弥补.
如果未来我国的互联网基础设施建设飞速发展,宽带资源增长速度与互联网应用的增长速度之比超过现有情况,则CDN服务的需求可能面临下滑的风险.
根据公司发展规划,未来三年,在各地新开设若干二级互联网客户区域营销和服务网络.
建立运营商业务、政企业务等垂直营销团队,以自身云分发、云存储、云安全以及流量经营等产品为依托,整合合作伙伴优势资源,为行业垂直客户提供"一站式"顾问营销服务.
同时布局海外节点建设,扩大与海外运营商及CDN厂商合作规模,提高海外CDN平台的分发加速能力,满足客户的全球化业务拓展需求.
5.
市场竞争加剧的风险随着互联网在行业应用上的普及,市场对宽带接入和IDC及其增值服务的需求有很大提升.
以视频直播为代表的互联网新业态发展迅速,游戏直播、秀场直播、教育直播和商务活动等互动直播领域多点开花.
与此同时,不断有创业公司和云服务商进入CDN市场,市场竞争格局趋于激烈.
公司以CDN、IDC业务为主导,提供综合一体化、定制化及高附加值的解决方案,提高客户粘性及公司利润率,形成了持续性盈利的模式.
同时,公司以帝联的优质服务品牌效应积极扩大业务范围,增强综合服务能力,以专业的服务品质与多家知名企业建立并保持良好的合作关系,为公司创造更高的效益.
(二)报告期内新增的风险因素无公告编号:2018-01418第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否对外提供借款否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项是第五节二、(六)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是第五节二、(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是第五节二、(八)是否存在被调查处罚的事项否-是否存在失信情况否-是否存在自愿披露的其他重要事项否-二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(六)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号上海帝联网络科技有限公司实际控制人康凯为子公司帝联网络提供担保10,560,341.
18是2015年5月8日2015-026总计-10,560,341.
18---偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:实际控制人为公司及子公司提供担保是合理、必要的,且未收取任何费用,上述担保到期日为2017.
11.
11,不存在损害公司和其他股东利益的情况.
(七)承诺事项的履行情况1.
公司实际控制人康凯承诺:"如未来税务部门对帝联科技进行税收追缴,相关税款由本人承担.
"2.
股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.
3.
公司实际控制人康凯承诺:"公司挂牌后,所持公司股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
股票解除转让限制前,不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份,也不由公司回购该股份.
"公公告编号:2018-01419司董事、监事、高级管理人员承诺:"自公司成立之日起一年内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
上述锁定期满后,在任职期间,董事、监事、高级管理人员每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份.
"4.
控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东承诺,与帝联科技、帝联科技的其他股东及实际控制人之间不存在任何形式的对赌协议或其他特殊协议或安排.
5.
控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函.
6.
公司董事、监事、高级管理人员出具《承诺》:"本人对于帝联科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,保证现在和担任公司董事、高级管理人员期间不生产、开发、经营任何对帝联科技生产的产品、业务构成直接竞争的同类产品、业务,亦不能直接经营或间接经营、参与投资与帝联科技业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术.
保证不利用董事、高级管理人员的地位损害帝联科技及其股东的正当权益,并将促使关联自然人遵守上述承诺.
"7.
公司高级管理人员出具《承诺》:未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务,并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,若违反承诺,自愿承担给公司造成的一切经济损失.
报告期内,未发生违背承诺的事项.
(八)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因货币资金质押19,000,000.
003.
29%质押开具承兑汇票总计-19,000,000.
003.
29%-注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押.
公告编号:2018-01420第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数53,234,25084.
50%-75,00053,159,25084.
38%其中:控股股东、实际控制人12,700,00020.
16%012,700,00020.
16%董事、监事、高管1,192,7501.
89%-144,0001,048,7501.
66%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数9,765,75015.
50%75,0009,840,75015.
62%其中:控股股东、实际控制人8,100,00012.
86%08,100,00012.
86%董事、监事、高管3,765,7505.
98%75,0003,840,7506.
10%核心员工00.
00%000.
00%总股本63,000,000-063,000,000-普通股股东人数194(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1上海峂捷投资管理中心(有限合伙)18,000,000018,000,00028.
57%6,000,00012,000,0002广州罗尔晶华股权投资基金企业(有限合伙)6,750,00006,750,00010.
71%06,750,0003深圳市红元景贸易有限公司3,124,00003,124,0004.
96%03,124,0004上海泰民投资管理中心(有限合伙)3,000,00003,000,0004.
76%03,000,0005康凯2,800,00002,800,0004.
44%2,100,000700,000合计33,674,000033,674,00053.
44%8,100,00025,574,000普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:康凯为峂捷投资、泰民投资的执行事务合伙人、股东.
二、优先股股本基本情况√不适用公告编号:2018-01421三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司控股股东为上海峂捷投资管理中心(有限合伙),基本情况如下:统一社会信用代码:9131011430167157XW成立日期:2014年4月28日执行事务合伙人:康凯注册资本:100万元报告期内,控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为康凯.
康凯,男,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1975年6月出生,长江商学院EMBA硕士,1997年毕业于浙江大学对外经贸学院.
1997年至2000年任中远川崎船舶工程有限公司电算科高级系统管理员.
2000年至2001年任普华永道咨询有限公司咨询顾问.
2001年至2006年任上海网宿科技发展有限公司区域总经理.
2006年起担任帝联有限总裁.
现任帝联科技董事长兼总经理.
报告期内,公司实际控制人未发生变化.
公告编号:2018-01422第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用单位:元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更2015年10月23日2016年1月28日30.
006,300,000189,000,000.
0010643否募集资金使用情况:募集资金的用途、使用情况与公开披露的募集资金使用用途一致,未发生变更.
不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形.
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用三、债券融资情况√不适用债券违约情况:√不适用公开发行债券的特殊披露要求:√不适用四、间接融资情况√适用公告编号:2018-01423单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约融资租赁惠普租赁46,342,255.
089.
56%2015.
11-2018.
10否融资租赁惠普租赁10,379,364.
609.
59%2014.
11-2017.
10否合计-56,721,619.
68违约情况:√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况√不适用(二)利润分配预案√适用单位:元/股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数年度分配预案0.
000.
0010.
00公告编号:2018-01424第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬康凯董事长、总经理男43EMBA2015-11-27至2018-11-26是李欣董事、副总经理男45EMBA2015-11-27至2018-11-26是周祥董事男43硕士2015-11-27至2018-11-26否秦培栋董事男29本科2015-11-27至2018-11-26否杨珉独立董事男39博士2015-11-27至2018-11-26是单飞跃独立董事男53博士2015-11-27至2018-11-26是严杰独立董事男53本科2015-11-27至2018-11-26是成雯娟监事会主席女32本科2015-11-27至2018-11-26是李勇刚监事男39大专2015-11-27至2018-11-26是刘树声监事男59本科2015-11-27至2018-11-26否王开武财务总监男34硕士2017-12-29至2018-11-26是董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:康凯为峂捷投资执行事务合伙人、股东.
李欣为峂捷投资的股东.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量康凯董事长、总经理2,800,00002,800,0004.
44%0李欣董事、副总经理1,671,000-69,0001,602,0002.
54%0合计-4,471,000-69,0004,402,0006.
98%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动是财务总监是否发生变动是姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因刘宇财务总监、董事会秘书离任-离职胡世轩副总经理离任-离职公告编号:2018-01425钟铸副总经理离任-离职洪克柱首席技术官离任-离职康凯董事长、总经理新任董事长、总经理、董事会秘书新任王开武-新任财务总监新任本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:康凯,男,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1975年6月出生,长江商学院EMBA硕士,1997年毕业于浙江大学对外经贸学院.
1997年至2000年任中远川崎船舶工程有限公司电算科高级系统管理员.
2000年至2001年任普华永道咨询有限公司咨询顾问.
2001年至2006年任上海网宿科技发展有限公司区域总经理.
2006年起担任帝联有限总裁.
现任帝联科技董事长兼总经理.
王开武,男,中国国籍,1984年生,硕士学历,注册会计师.
2006年毕业于武汉大学社会学系,获得学士学位;2010年毕业于上海对外经贸大学管理学院,获得硕士学位.
2011年2月至2015年3月,历任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计部审计员、管理咨询部咨询经理.
2015年3月至2016年3月,任上海二三四五网络控股集团股份有限公司任财务经理、内审部负责人.
2016年3月至今任上海帝联信息科技股份有限公司财务部经理.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数技术人员346236销售人员8832行政管理人员7944财务人员2120其他(运营)2436员工总计558368注:可以分类为:行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等.
按教育程度分类期初人数期末人数博士21硕士4331本科355226专科147103专科以下117员工总计558368员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司以面向全球、面向未来、建立专业的云平台服务商为发展导向,强化企业使命、愿景和核心价值观,激励全体员工为共同理想而奋斗.
在高速发展的互联网行业和竞争愈来愈激烈的细分领域中,公司采取贡献与回报相结合、绩效提升计划等形式,提升员工满意度和敬业度,搭建公平、公开、公正的内部竞争平台,逐步降低员工流失率,保留关键员工和核心团队.
截至本报告期末,公司共有员工368人,其中研发和技术人员236人,占比64%.
高质量的研发和公告编号:2018-01426技术人员队伍,为推动公司可持续发展提供了有力的保障.
在培训方面,公司搭建核心人才培训课程体系,对所有员工均进行入职教育和职业技能培训,对关键管理岗位人员提供国内顶级商学院培训.
在薪酬方面,为体现公司薪酬体系"对内体现公平性,对外具有竞争力"的特征,在科学评定全体员工岗位的基础上,围绕"以岗定级、以级定薪、以绩定奖"的要求,不断完善薪酬策略.
公司持续优化各项人力资源现代管理体系,保证其与帝联的战略思想、管理风格、业务发展相适应.
在员工关系管理方面,公司成立了工会,设立劳动争议调解委员会,专门负责劳资双方的沟通和协调,切实保障双方合法权益.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√不适用核心人员变动情况:无公告编号:2018-01427第九节行业信息√不适用公告编号:2018-01428第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是董事会是否设置专门委员会是董事会是否设置独立董事是投资机构是否派驻董事是监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范.
公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到真实、准确、完整、及时、公平.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求.
公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效,保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大的决策均按照《公司章程》及有关的内部控制制度进行.
截至报告期末,公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.