前瞻产业研究院出品

2020年中国纪录片行业研究报告0102030405纪录片行业概念及发展因素纪录片细分领域发展现状纪录片行业发展现状纪录片代表性投资方运营分析目录CONTENT纪录片行业发展趋势纪录片行业概念及发展因素1.
1纪录片行业相关概念1.
2纪录片行业发展因素011.
1纪录片概念:真人真事,引人思考资料来源:百度百科《邵泽宇:纪录片定义新谈》纪录片(Documentary)最早由英国纪录电影大师格里尔逊提出,出现于20世纪20年代.
纪录片是以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术的加工与展现的,以展现真实为本质,并用真实引发人们思考的电影或电视艺术形式.
纪录片的核心为真实,是一种具有审美价值并且起到审美认知、审美教育、审美娱乐作用的影视艺术类型.

纪录片分类纪录片电视纪录片纪录电影新媒体纪录片按制作平台及传播途径划分1.
1纪录片概念:"对现实的创造性处理",保持纪实精神资料来源:《倪祥保:应该努力为纪录片定义》根据格里尔逊对纪录片的定义,纪录片具有像档案、文献一样保存某种生活与事件真实状况的功能,可以用来进行教育和宣传;它不仅能锻造生活素材,更具教育人们和帮助社会的功能;纪录片的根本任务在于"对现实的创造性处理",即便有再强烈的教育设想和广告任务,但决不可以去捕风捉影,也就是要始终保持纪实精神不动摇.

纪录片功能进行教育和宣传保存某种生活与事件真实状况对现实的创造性处理创造性地运用素材教育人们和帮助社会锻造生活素材1.
2纪录片行业发展因素:政策、技术、受众需求纪录片行业发展影响因素资料来源:前瞻产业研究院纪录片行业的发展与政策推进密不可分.
2010年,我国纪录片行业开始了转折性变化,其标志便是广电总局的《关于加快纪录片产业发展的若干意见》.
此外,纪录片的制作需要一定的技术,纪录片行业发展取决于受众对纪录片的观看需求.

政策推进政策推进行业整体发展,为行业发展制定明确方向,提供相应扶持措施为相关企业发展保驾护航,推动纪录片国产化、优质化技术迭代技术的发展推动了纪录片样态的革新.
在以数字技术为基础的新媒体时代下,促使纪录片行业出品形态多元化受众需求纪录片蕴含高浓度知识内容和深层次内容吸引了大批高品质的受众,行业满足受众需求不断提升出品质量,有利于纪录片行业发展1.
2.
1纪录片行业政策推进:纪录片产业化进程开启于2010年资料来源:艾瑞咨询我国纪录片产业化进程开启于2010年.
2010年,随着《关于加快纪录片产业发展的若干意见》发布,提出了纪录片产业发展的总体要求与主要任务,构建了纪录片整体市场体系及发展战略;2013年,"加强版限娱令"下发,为纪录片占领"时间"与"空间",大大加快了我国纪录片产业化的速度.
相关政策的出台使得我国纪录片发展环境得到明显改善.

中国有关促进纪录片行业发展的政策时间轴2010年《关于加快纪录片产业发展的若干意见》构建纪录片发展体系与战略2011年《年度优秀国产纪录片及创作人才扶持项目》扶持纪录片生产创作2012年2013年2018年2015年《广播影视知识产权战略实施意见》形成版权保护环境《关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》加强版限娱令《关于实施"记录新时代"纪录片创作传播工程的通知》2018-2022年,开展编制百部纪录片重点选题规划工作《百人百部中国梦短纪录片扶持计划》促进微纪录发展1.
2.
2纪录片行业技术迭代:从摄影器材便携化至数字技术创作资料来源:《王家东:技术驱动与新媒体时代纪录片的发展样式》中国"纪录片"技术演变历程声音的出现、轻便摄影器材、声画同步技术和数字技术的出现都在不同程度上推动了纪录片样态的革新.
如今,全球正处于以数字技术为基础的新媒体时代下,数字拍摄与制作技术、计算机虚拟成像技术、互联网与移动互联网技术、航拍、VR等新媒体技术纷纷进入到纪录片创作领域,使当下纪录片多元形态并存.
小巧、易于操作的摄影器材,助于记录沿途各种各样的摄制环节和事件影片拍摄时,同时记录下演员在现场最真实的表演状态、对白及现场空间环境声利用数字特效完成无法直接拍摄的画面,使纪录片的创作表现手法得到丰富"互联网+"视野下的纪录片制作,引领纪录片制作开始进入用户互动时代VR纪录片是交互型纪录片发展的新类型,其把制作纪录片的控制权交给观众,互动性加强航拍在纪录片中得到广泛应用,给人们提供了新的视角,带来刺激的观感1.
2.
3纪录片行业受众画像:以我国的新中产阶层为主资料来源:《2019纪录片内容及用户报告》纪录片蕴含高浓度知识内容和深层次内容吸引了大批高品质的受众.
调查显示,我国纪录片的受众中有82%年龄在18-35岁;有74%受众的教育程度在本科及以上;有55%的受众月薪在7000-20000元之间,说明纪录片受众群体主要以我国的新中产阶层为主.
中国纪录片受众按年龄、收入、教育水平人群画像(单位:%)33%34%15%5%12%年龄结构18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁10%21%26%29%6%1%2%4%收入水平结构500004%4%18%66%7%1%教育程度结构高中中专专科本科硕士/MBA/双学位博士注:统计时间2017.
1.
1-12.
31,2018.
9.
10-2018.
9.
30,n=5161.
2.
3纪录片行业受众需求:扩充知识面,内容发人思考资料来源:《2019纪录片内容及用户报告》在受众观看纪录片需求上,超过68%的受众观看纪录片是以放松心情、扩充知识面为目的,也有66%的受众是为了获取社会热点和新闻资讯;在受众观看纪录片后二次传播的主导因素上,59%的受众认为具有社会意义才会引发二次传播;在风格偏好上,超过60%的受众认为内容深刻、发人思考最为重要.
中国纪录片受众观看纪录片动机、传播因素、风格偏好分析(单位:%)45%58%66%68%69%获取学习/工作干货休息娱乐/打发时间获取社会热点/新闻资讯扩充知识面/从更多的角度了解世界放松心情观看动机57%58%59%社会热点引发思考具有社会意义传播因素48%51%64%观点角度,新颖独特故事情节,引人入胜内容深刻,发人思考风格偏好注:统计时间2017.
1.
1-12.
31,2018.
9.
10-2018.
9.
30,n=516纪录片行业发展现状2.
1纪录片行业发展历程2.
2纪录片行业发展现状2.
3纪录片产业链02资料来源:《杨旭:反映时代变迁顺应发展潮流—60年中国纪录片创作特征研究》中国纪录片产业发展历程2.
1纪录片行业发展历程:交织着政治、经济、文化、技术纵观我国纪录片行业的发展历程,其始终交织着政治、经济、文化、技术等多重合力,不同时期又有各自的主导逻辑,在发展轨道上不断叠加新的驱动力.
政治绝对主导阶段(1938—1976年)审美驱动力叠加阶段(1977-1998年)市场驱动力叠加阶段(1999-2009年)产业驱动力叠加阶段(2010年-至今)中国纪录片产业链已经形成,涉及纪录片创意、制作、市场推广、播放全流程,形成了多种产业主体分工明确、协作互补的产业格局.
随着国家相关政策扶持,互联网介入,纪录片出现"微纪录"、"新媒体纪录片"等新纪录片形式,拓宽了纪录片发展空间.
2000年,杨澜创立阳光卫视,亚洲首家历史纪录片频道开播;2002年,上海电视台纪实频道成立.
国内其他电视台也紧跟改革步伐,相继对原有纪录片、专题片制作部门进行市场化改革.
1978年党十一届三中全会中国开始实行对内改革、对外开放的政策,引领经济社会大踏步向前发展,中西方思想文化的多元融合与借鉴.
1990年,我国纪录片创作进入以个人化表达为主的创作繁荣期,同时以"直接电影"和"真实电影"为基础的纪实美学创作风格得以确立.
1952年国务院第13次会议报告对我国纪录片的创作题材做了更为具体详细的规定:"应加强选择题材的计划性,题材的选择必须密切配合国家政治、经济、文化建设的需要,迅速地反映国家建设事业和革命斗争的伟大胜利……"2.
2纪录片行业发展现状:产业上升阶段,增速趋缓平稳资料来源:《2019年中国纪录片产业观察》2014-2019年中国纪录片年生产总值(单位:亿元,%)中国纪录片产业化进程自2010年开启,经过5年的高速增长阶段后,从2016年开始进入低速增长阶段.
2019年,中国纪录片生产总投入为50.
36亿元,同比增长9.
4%;年生产总值约66.
60亿元,同比增长3.
3%,增长幅度是近10年来最低值.
整体来看,我国纪录片产业仍在上升阶段,增速虽缓但较为平稳.
30.
046.
852.
260.
364.
566.
649.
40%55.
76%11.
63%15.
37%6.
95%3.
34%0%10%20%30%40%50%60%70%010203040506070201420152016201720182019纪录片年生产总值(亿元)生产总值增长率(%)2014-2019年中国纪录片年生产投入(单位:亿元,%)19.
2030.
2434.
7339.
5346.
0250.
3612.
3%57.
5%14.
8%13.
8%16.
4%9.
4%0%10%20%30%40%50%60%70%0102030405060201420152016201720182019纪录片生产投入规模(亿元)同比增长(%)2.
2.
1纪录片行业发展现状:生产总量和成本整体增长资料来源:CRDC中国纪录片研究中心中国纪录片生产每小时成本(单位:万元,%)随着各主体对纪录片生产投入的加大,加速我国纪录片产业生产进程.
2014-2018年我国纪录片年生产总量不断提升,2018年我国纪录片生产总量达到2.
4万小时.
除了在数量上增长外,我国纪录片的制作质量也不断提升.
从我国纪录片生产每小时成本来看,也呈现出整体增长的趋势.
2018年,我国纪录片生产每小时成本为26.
3万元.

中国纪录片年生产总量(单位:万小时,%)1.
41.
92.
22.
32.
427.
3%35.
7%15.
8%4.
5%4.
3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%00.
511.
522.
5320142015201620172018纪录片生产总量(万小时)同比增长(%)21.
424.
823.
725.
726.
34.
4%15.
9%-4.
4%8.
4%2.
3%-10%-5%0%5%10%15%20%05101520253020142015201620172018纪录片生产每小时成本(万元)同比增长(%)2.
2.
2纪录片行业发展现状:投资主体多元化,新媒体后劲足资料来源:《2019年中国纪录片产业观察》从生产投入看,2019年体量排序由高到低依然是电视台、新媒体机构、民营公司、国家机构,但占比再次发生了变化.
2019年,我国电视台纪录片生产投入占比由2018年的47.
81%降为45.
93%,而新媒体由2018年的23.
97%增长到25.
81%,新媒体平台已经维持了2年生产投入主体第二名的位置,呈现逐年上升的态势.
整体来看,我国纪录片生产投资主体趋于合理和多元.
2015-2019年中国纪录片年生产投入分主体结构(单位:%)61.
00%53.
18%53.
45%47.
81%45.
93%16.
39%16.
67%12.
98%10.
77%11.
00%16.
56%18.
63%18.
39%17.
45%17.
26%6.
07%11.
52%15.
18%23.
97%25.
81%20152016201720182019电视纪录片各级政府机构民营公司新媒体2.
3纪录片产业链:资金-制作-传播—付费纪录片产业链资料来源:前瞻产业研究院纪录片产业链清晰,上游主要为纪录片投资方及有广告投放需求的广告主对纪录片制作提供资金支持;中游为纪录片制作和传播主体,传统的有电视台、各级政府机构,如今有新媒体机构入局;而硬件设施服务商、营销服务商等也为纪录片产业发展起着重要的支撑作用.
制作主体上游中游下游传播主体电视台各级政府机构电视频道电影院线服务支持新媒体民营公司广告主用户新媒体服务组织硬件设施营销服务广告费用投资方支持支持2.
3.
1纪录片行业制作模式:推进制播分离,发展多元制作模式资料来源:《孙辉:纪录片的版权营销及保护》艾瑞咨询中国纪录片行业制作模式目前,我国纪录片制作播出仍主要为"制播一体化"模式.
但随着我国不断出台纪录片发展相关方面的保护政策,推进我国实现制播分离,逐渐形成纪录片版权内容创作主体化.
多方纪录片机构可进行合作,实现机构双方的经济共赢,有效降低了纪录片创作的成本,为市场提供更多优质的纪录片作品.
多元制作制片主体独立自主完成制片全部过程,对制片机构要求高,版权完全归属自制方独立自主制作一方向另一方购买素制作与传播主体之间进行合作,根据项目投材或成品,进行再制作及运作.
填补片源的便利途径,可带来稳定数量的作品外购素材/成片"电视台出资+社会力量制作"的制作生产模式,推动形成统一、开放、竞争、有序的纪录片市场.
这种模式让电视台和社会制作机构各取所需、各显所长,实现资源和利益的最大化委托承包制作制作与传播主体之间进行合作,是大型纪录片制作的首选模式,可有效整合大量资源.
即可保证出品质量,又能较为高效地将成品投入市场.
多方联合制作2.
3.
2纪录片行业传播模式:"金字塔"结构,传播渠道立体化资料来源:CRDC中国纪录片研究中心中国纪录片行业传播模式目前,我国纪录片播出平台呈现出"金字塔"结构:头部为传统媒体央视、省级卫视等大型电视台纪录频道;腰部为我国主流视频网站及二更等新媒体内容机构、社交媒体;底部则为抖音、快手等UGC短视频平台.
我国纪录片传播渠道愈发立体化.
抖音、快手等短视频平台的迅速普及,不仅使纪录片传播更加碎片化,微纪录的实践也更加普遍,同时也给纪录长片的传播提供了有利的推广手段以各大电视台为主的传统媒体是纪录片传播的中坚力量,电影院线则为纪录片传统传播渠道的重要补充伴随着互联网行业蓬勃发展,纪录片传播渠道愈发立体化,各大视频网站和社交媒体构成的新媒体成为新兴势力电视台影院新媒体平台短视频平台2.
3.
3纪录片行业盈利模式:广告为主要来源,盈利比例不高资料来源:南方都市报艾瑞咨询中国纪录片行业盈利模式相对电影、电视剧、综艺节目动辄上亿元的收入,纪录片的回报往往仅有几十万元或者几百万元,能够达到千万元级别收入的纪录片凤毛麟角.
2019年,中国纪录片行业的盈利模式呈现多元化发展,主要以广告销售、版权售卖、IP授权及衍生品开发等为主,广告销售为主要收入来源,占比超过50%.
2.
3.
3纪录片行业盈利模式:广告投放33%33%33%31%27%25%24%22%22%19%33%48%30%31%35%30%34%21%26%27%广告商品作为道具在视频中出现视频片头/片尾鸣谢出现广告品牌以品牌为背景/基础拍摄的视频正片中,视频人物使用产品场景中有商品摆放/logo露出在视频放映前播出的广告视频角落/下方出现的广告视频播放中间插入广告小剧场正片中,视频人物推荐商品/品牌视频暂停时出现广告品牌logo对广告不反感对商品感兴趣资料来源:《2019纪录片内容及用户报告》受众对纪录片广告态度(单位:%)注:统计时间2017.
1.
1-12.
31,2018.
9.
10-2018.
9.
30,n=51640%31%与情节结合的深度植入方式品牌回想度场景中软广对产品购买兴趣度提升目前,我国纪录片行业收入来源仍为广告销售.
调查显示,受众普遍对片头/片尾的鸣谢广告、场景中商品摆放、视频角贴等干扰性较低的广告不感到反感,而与情节结合的深度植入方式品牌回想度高达40%,软广能使产品购买兴趣度提升31%.

2.
3.
3纪录片行业盈利模式:IP开发资料来源:《孟婷:媒体融合生态下纪录片IP开发的再思考》"舌尖系列"IP商业价值"话说"系列算作我国最早的纪录片IP,于1983年在中央电视台首播,播出后反响热烈,于是有了《话说运河》,两部纪录片都成为我国纪录片史上的经典之作.
2012年,《舌尖上的中国》播出,一跃成为当时我国最成功的纪录片IP.
继"舌尖"系列之后,"国宝"系列、"风味"系列、《人生一串》等热门IP相继涌现,对我国纪录片行业进行IP开发和品牌运营提供了发展思路和无限的想象空间.
IIIIII第一部创造超过2亿的商业利益第二部获得超过8000万的广告费第三部拍出超过1亿的冠名费纪录片细分领域发展现状3.
1电视纪录片发展现状3.
2纪录片电影发展现状3.
3新媒体纪录片发展现状033.
1电视纪录片:纪录型电视专题报道类节目,真实且纪实资料来源:百度百科电视纪录片指纪录型的电视专题报道类节目,是运用电子采录设备和手段,对政治经济文化等新闻题材,作比较系统完整的纪实报道.
运用新闻镜头,客观真实的记录社会生活,客观地反映生活中的真人、真事、真情、真景,着重展现生活原生形态的完整过程,排斥虚构和扮演的新闻性电视节目形态.
电视纪录片特点真实性电视纪录片要求制作者在真实的基础或前提下,以真诚、科学、严谨的态度对待创作纪实性电视纪录片本质属性.
是一种与真实的联系,是一种风格,一种表现手法3.
1.
1电视纪录片发展现状:民营机构每分钟投资额最高资料来源:CDRC《中国纪录片产业蓝皮书》2018年,我国各类机构制作的非栏目化纪录片作品每分钟投资额最高达到35.
7万元,为民营机构作品,同比上升78.
5%!

另外,中央电视台(不包括央视纪录频道)非栏目化作品最高达每分钟6.
3万元,同比持平;省级电视机构非栏目化作品最高达每分钟22.
2万元,同比上升53.
1%;纪录片专业频道作品最高达每分钟15.
4万元.

2017-2018年中国各类机构制作的非栏目化纪录片作品每分钟投资额(单位:万元)6.
414.
515.
417.
36.
322.
215.
435.
7中央电视台(不包括央视纪录频道)省级电视机构纪录片专业频道民营机构2017年2018年3.
1.
1电视纪录片发展现状:生产集中在专业纪实频道、央视和省卫资料来源:CDRC《中国纪录片产业蓝皮书》我国电视纪录片生产主要集中在专业纪实频道、央视和省级卫视.
省级卫视中较重视纪录片的有江苏卫视、北京卫视、湖南卫视等,每年维持着较为稳定的产能,约3000-5000万元的投入.
2018年,我国省级以上电视机构制作纪录片时长达到1.
8万小时,播出纪录片时长为6万小时,其中央视和省级卫视播出纪录片时长均为1.
7万小时,纪录片专业频道为2.
6万小时.

中国省级以上电视机构制作和播出纪录片时长(单位:万小时)中国电视纪录片播出时长来源主体(单位:万小时)1.
751.
912.
201.
601.
805.
56.
17.
06.
76.
020142015201620172018制作纪录片时长(万小时)播出纪录片时长(万小时)1.
332.
101.
701.
702.
672.
001.
801.
702.
102.
903.
102.
602015201620172018央视频道省级卫视纪录片专业频道3.
1.
1电视纪录片发展现状:央视播出时段以白天为主,卫视为凌晨资料来源:CDRC《中国纪录片产业蓝皮书》根据2018年国广电发布的"每个电视上星综合频道全年在19:30-22:30时段播出国产纪录片总量不得低于7小时"规定,从央视和卫视在2016-2018年的19:00-21:59时段播出纪录片时长走势来看,各频道播出时长的变化不大.
2018年,央视频道播出纪录片的高峰集中在06:00-11:59和12:00-18:59,而省级卫视播出纪录片的高峰集中在02:00-05:59.
2018年中国央视和卫视各时段纪录片播放时长(单位:小时)央视频道和卫视黄金时段纪录片播放时长(单位:小时)265220302109171317011620201620172018央视频道省级卫视06:00-11:5912:00-18:5919:00-21:5922:00-01:5902:00-05:59央视频道省级卫视3.
1.
1电视纪录片发展现状:省级卫视电视纪录播出区域分布不均匀资料来源:CDRC《中国纪录片产业蓝皮书》根据地理位置将各个省级卫视进行片区划分,2018年省级卫视频道纪录片播出总量排在第一梯队的有浙江卫视、江苏卫视,播出总量在1200小时以上;排在第二梯队的有广东卫视、四川卫视、旅游卫视,播出总量皆超过800小时;大部分卫视均在第三梯队,播出总量在200-800小时;而第四梯队是未达到每天必须播出至少30分钟国产纪录片要求的卫视频道.

2017-2018年中国按地区划分省级卫视频道纪录片播出总量情况(单位:小时)3.
1.
1电视纪录片发展现状:央视纪录片收视率贡献度上升资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》尼尔森网联海量融源收视率2018年,从各节目类型对央视频道的收视贡献来看,纪录片节目的收视贡献达到10.
09%,排名第五;对省级卫视频道的收视贡献来看,纪录片节目的收视贡献只有2.
25%,这与纪录片在卫视频道播出的时间段有着一定的关系.

2017与2018年央视和省级卫视频道各节目类型对频道组的贡献率对比(单位:%)2017年2018年节目类型收视贡献节目类型收视贡献电视剧类55.
88电视剧类46.
42综艺娱乐类22.
80综艺娱乐类24.
27新闻/时事类9.
87新闻/时事类10.
98生活类4.
23生活类4.
70专题/教育4.
13电视导购3.
01纪录片类2.
56纪录片类2.
25体育类1.
09电影类1.
61青少年类0.
83专题/教育类1.
58杂类0.
47体育类0.
84电影类0.
28青少年类0.
552017年2018年节目类型收视贡献节目类型收视贡献新闻/时事类27.
67新闻/时事类22.
12综艺娱乐类20.
37电视剧类17.
47电视剧类13.
11综艺娱乐类13.
36专题/教育类10.
59体育类11.
16电影类9.
94纪录片类10.
09体育类8.
58电影类8.
26纪录片类6.
73专题/教育类4.
86生活类2.
97法治类4.
10音乐类1.
97生活类3.
06法治类1.
71青少年类2.
823.
2纪录电影:"非虚构影片",对现实进行描述或重建的电影资料来源:百度百科纪录电影是指所有那些排除虚构,而对现实进行描述或重建的电影.
"非虚构影片"可理解为纪录电影的同义语,所拍摄的对象必须是生活中真实存在的人物和事件,不容许虚构,运用电影手段反映生活真实.
根据题材和表现方法的不同,纪录电影可分为时事报道、文献、传记、自然和地理等种类.
纪录电影特点"非虚构影片"排除虚构,对现实进行描述或重建的电影真实存在运用电影手段反映生活真实3.
2.
1纪录电影发展现状:2019年纪录电影缺失高票房影片资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》国家电影局DOCO热纪录纪录电影作为纪录片产业中的重要一极,2014年出现快速增长局面,随后出现放缓但在2018年再次掀起一股小高潮.
2019年,我国纪录电影缺失高票房影片,总票房创下近几年新低,仅为1.
49亿元,降幅达72%.
2019年,我国纪录电影生产制作合计47部.
如果将北美纪录电影市场视作参照,其纪录电影市场发展已经进入稳定期,一般纪录电影票房占总票房的0.
4-1.
2%,那么我国纪录电影至少要在3-4亿的基本体量.
2014-2019年中国纪录电影总票房及生产制作数量(单位:亿元,部)7.
226.
931.
982.
705.
301.
49243829445747201420152016201720182019纪录电影总票房(亿元)纪录电影产量(部)3.
2.
1纪录电影发展现状:国产纪录电影票房大幅下滑资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》国家电影局电影票房信息系统2019年,我国共24部纪录电影获得公映许可.
其中,19部上映院线的国产纪录电影票房为5319万元,远低于2018年5.
25亿元的票房收益.
2019年,我国国产纪录电影缺失单片票房过亿元的电影,《四个春天》是2019年唯一一部票房超过1000万元的国产纪录电影.
2019年我国纪录电影票房500万元以上的国产片共5部,成梯队均匀分布在500-1200万元区间之内.

中国国产纪录电影公映数量及票房(单位:万元,部)注:数据以自然年进行统计,每年有公映记录的纪录片未必是当年出品的新片.
由于存在跨年上映和重复上映的情况,因此存在同一部电影重复计入不同年度数据的情况713111016191815.
03163.
07795.
036317.
852506.
35319.
0010000200003000040000500006000002468101214161820201420152016201720182019上映国产纪录电影数量(部)国产纪录电影票房(万元)2019年票房(万元)2018年票房(万元)《四个春天》1147.
0《厉害了,我的国》48056.
3《变化中的中国·生活因你而火热》936.
2《藏北秘岭:重返无人区》2057.
6《燃点》864.
2《出山记》588.
7《港珠澳大桥》755.
2《您一定不要错过》527.
8《零零后》514.
1《生活万岁》490.
7中国国产纪录电影票房TOP5对比(单位:万元)3.
2.
1纪录电影发展现状:进口纪录电影表现优异资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》国家电影局电影票房信息系统2019年,我国纪录电影进口片上映5部,票房达到9584万元.
第一名为中国台湾的《五月天人生无限公司》,一部全程记录式的演唱会电影,作为定位精准的音乐人IP衍生产品,其票房达到5022万元;而第二名是《徒手攀岩》,在奥斯卡最佳纪录长片奖项的加持下,其票房达到3641万元.
对比2018年我国进口纪录电影来看,2019年我国进口纪录电影表现较好.

中国进口纪录电影公映数量及票房(单位:万元,部)注:数据以自然年进行统计,每年有公映记录的纪录片未必是当年出品的新片.
由于存在跨年上映和重复上映的情况,因此存在同一部电影重复计入不同年度数据的情况1625474.
030345.
7821.
59584.
005000100001500020000250003000035000012345672016201720182019上映进口纪录片电影上映数量(部)进口纪录片电影票房(万元)2019年票房(万元)2018年票房(万元)《五月天人生无限公司》5022.
0《帝企鹅日记2:召唤》(法国)539.
5《徒手攀岩》3641.
0《爱猫之城》(土耳其、美国、德国)282《坂本龙一:终曲》502.
2《他们已不再变老》376.
4《卡斯拉:为爱而声》334.
2中国进口纪录电影票房TOP5对比(单位:万元)3.
2.
1纪录电影发展现状:中端产品正在良性生长阶段资料来源:《2019年中国纪录片产业观察》据统计,近30年来我国纪录电影票房在300-1000万元区间的纪录电影合计有18部(含进口纪录电影),其中15部是2014年后上映的作品,10部是最近两年上映的作品.
近两年,我国纪录电影票房在300-1000万元区间的纪录片在明显增长,说明我国纪录电影市场中端产品正在良性生长阶段,为我国纪录电影市场勃兴埋下铺垫.

中国纪录电影市场中端产品出品情况(单位:万元,%)最近2年10部2014年后15部最近30年18部3.
3新媒体纪录片:以新媒体为主要传播平台和途径的纪录片资料来源:《张楚炀:新媒体纪录片的发展现状和趋势》新媒体纪录片是指以新媒体为主要传播平台和途径的纪录片,具体包括视频网站自制纪录片、商业定制纪录片和用户自制(UGC)纪录片.
新媒体相对于传统媒体而言,主要指运用数字、网络等技术,通过互联网、无线通信网、卫星等渠道以电脑、手机、数字电视等终端,向用户提供信息和服务的媒介形态.
新媒体纪录片不仅是传播媒介的变化,更是创作内容、受众、技术的全面革新.

新媒体纪录片特点双向互动的精准化传播用户根据个人喜好可以进行节目订阅,视频平台根据大数据分析也将用户可能感兴趣内容进行个性化的主页推送网站纪录片内容差异化导向新媒体平台除了购买国际热门精品制作的纪录片外,还依托各自不同的特点和品牌定位进行差异化纪录片内容的制作3.
3.
1新媒体纪录片发展现状:三大平台产能创新高资料来源:数娱梦工厂《2019年中国纪录片产业观察》2019年,我国新媒体平台的纪录片产能创了新高:优酷全年播出700小时纪录片,其中原创纪录片260个小时,占比35%;腾讯视频自制纪录片23部,约占全年新上线项目的1/3,其中主控生产15部,联合出品8部;哔哩哔哩投资金额过亿元,出品并上线纪录片16部,合计55.
6小时.
2018年中国新媒体平台自制及参与出品纪录片情况平台片名累计播放量联合出品方优酷《了不起的匠人》第三季1.
1亿知了青年《三日为期》3498万知了青年《这!
就是舞者》1.
8亿灿星制作《灌篮吧!
兄弟》1.
3亿日月星光腾讯《王朝》8249万(2期)BBCStudios《风味人间》4.
0亿(4期)稻来传媒《风味实验室》1.
0亿(20期)稻来传媒《生命里》1981万云集将来《纪实72小时》(中国版)2.
0亿稻来传媒/NHK《了不起的村落2·寻色之旅》5411万知了青年哔哩哔哩《神奇的月球》38.
1万BBC《人生一串》4427.
7万旗帜传媒《历史那些事》587.
8万(6期)无奇不有影视2019年中国新媒体平台自制及参与出品纪录片情况原创纪录片260个小时,占比超35%播出纪录片700小时主控生产15部,联合出品8部自制纪录片23部出品并上线纪录片16部,合计55.
6小时纪录片投资金额过亿元3.
3.
1新媒体纪录片发展现状:纪录片社交媒体提及量大幅上升资料来源:《2018年中国纪录片产业发展报告》随着新媒体对纪录片产业的全面影响,相关数据呈现明显增长.
2018年我国全网纪录片网媒关注总量、微博提及总量、视频点击总量及微信公众号刊发总量与2017年相比均有大幅提升:微博提及量增幅高达257%,活跃纪录片视频点击量、网媒关注度增幅均在100%以上,微信公众号刊发量的增幅达到63%.
2017-2018年中国全网纪录片网媒关注度、微博提及量、视频点击量、微信刊发量情况(单位:万条,亿次,万篇)13.
4237.
518.
918.
247.
8282.
330.
746.
7微博提及量(十万条)网媒关注度(万条)微信公众号刊发推文量(万篇)活跃记录片视频点击量(亿次)201720183.
3.
1新媒体纪录片发展现状:主题主线和美食节目持续霸屏资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》近年来,我国纪录片产量最高的主要有两类:一是迎合国家主题主线宣传需求的作品,二是迎合市场需求的美食纪录片.
从《舌尖上的中国》开始,美食纪录片在我国持续风靡,2019年依然呈高密度霸屏状态.
据不完全统计,2019年我国至少上线18部美食纪录片,这类题材更容易吸引互联网用户.
2016与2018年受网民欢迎纪录片不同类型对比(单位:%)43%33%9%9%4%2%2016年历史社会人物军事人文文化、探险、纪实真人秀等45.
6%14.
2%9.
8%7.
2%5.
9%4.
3%3.
6%3.
5%5.
9%2018年美食生活观察人文历史改革开放社会发展人物文化自然景观其他纪录片代表性投资方运营分析4.
1代表性电视台纪录片运营分析4.
2代表性民营公司纪录片运营分析4.
3代表性新媒体平台纪录片运营分析044.
1代表性电视台纪录片运营分析资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》2019年,电视台的生产总投入为23.
13亿元,同比基本持平.
自2016年1月1日,湖南金鹰纪实卫视正式开播,我国形成了以中央电视台纪录频道、上海纪实频道、北京纪实频道和湖南金鹰纪实频道四家卫星频道的电视台纪录片新格局.

2015-2019年中国电视台纪录片生产投入规模(单位:亿元,%)中国电视台纪录频道竞争格局18.
4218.
4721.
1322.
0223.
130.
3%14.
4%4.
2%5.
0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%051015202520152016201720182019生产投入规模(亿元)同比增长(%)国家级省级4.
1.
1中央电视台纪录频道:具有标志性意义的里程碑资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》2011年1月1日,中央电视台纪录频道(CCTV-9)开播,为第一个全国播出的国家级纪录片频道,是我国电视纪录片发展历程上一个具有标志性意义的里程碑.
在生产模式上,形成了以频道自制为基础,以联合制作和社会委托制作为主,以国际合作为补充的片源组织形式.
2013年,由中央电视台纪录频道发起的中国纪录片制作、播出联盟相继成立.

中央电视台纪录频道制作模式中央电视台纪录频道运营机制生产模式频道自制节目改编委托制作联合制作购买引进频道仅负责节目生产与播出的相关工作,无经营权及人事权广告经营权归中央电视台广告中心所有,广告中心统一进行广告招标版权销售等盈利模式及市场营销手段由中国国际电视总公司负责以中心制为主转变成中心制与频道制并行的组织架构运营广告版权4.
1.
1中央电视台纪录频道:创新改版,注重融合传播资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》2019年10月21日,央视纪录频道迎来改版创新播出,打造"长、中、短、微"不同纪录片形态,注重融合传播,进一步提升央视纪录频道的传播力和影响力.
数据显示,改版后央视纪录频道收视份额整体大幅提升.
2019年11月20日,"央视频"App正式上线,实现资源的打通互联.
凭借强大的产业优势和体制创新优势,央视纪录频道不断向全媒体和全产业链方向发展.
2019年央视纪录频道改版后市场情况(单位:%)较前一周同期上升48%改版开播首日收视率环比上升9.
2%改版首周全天平均收视较改版前最高增幅达62.
3%新改版9大首播时段收视央视纪录频道代表纪录片4.
1.
2上海纪实频道:数次创新变革,打造经典品牌栏目资料来源:上海纪实频道公众号上海纪实频道是我国第一家纪录片专业电视频道,于2002年1月1日正式开播,发展至今将近20年的历史,经历了数次创新改革,形成了从全国平台、宣传高地,逐渐过渡到精品制作、综合体系优势的展现.
纪实频道打造了《纪录片编辑室》《档案》《往事》《大师》等经典品牌栏目,节目形式反映历史、人文、地理、自然、社会题材.

上海纪实频道发展历程20021月1日,纪实频道正式开播,成为全国第一家纪录片专业频道20146月16日,纪实频道上星播出,成为全国第一家上星开播的地方纪录片频道2015成立了云集将来公司,尝试以新媒体的运营方式建立起用户渠道20194月15日,SMG纪录片中心揭牌成立,将以前分散在集团各频道、机构的纪录片生产力量汇集起来,形成专业化纪录片"生产中心"6月16日,纪实频道改版,取消栏目制编排方式,以不同类型、题材的项目支撑黄金档时段2020与艺术人文频道整合调整为纪实人文频道上海纪实频道代表纪录片全国第一个纪录片栏目全国纪录片栏目的销售冠军开启了高端文化纪录片的里程碑之作单集节目网络播放量最高超3500万次4.
1.
2上海纪实频道:改版升级,走在创新发展的前列资料来源:上海纪实频道公众号广电总局节目收视综合评价大数据系统2015年,上海纪实成立了云集将来公司,尝试以新媒体的运营方式建立起用户渠道.
2019年6月16日纪实频道改版播出,创新黄金时段内容,改版开播一周收视率上升15%,截至2019年7月,我国3家纪实频道纪录片收视前69位中有65部来自上海纪实频道.
在互联网和新媒体背景之下,上海纪实走在创新发展的前列,持续为我国专业纪录片频道的发展提供参考蓝本.

2019年上海纪实频道改版后市场情况(单位:%)上升15%改版开播第一周收视率上升40%女性观众收视率上升150%15-24岁观众收视率上海纪实频道,0.
9420289862019年7月中国3家纪实频道纪录片收视前69位上海纪实频道占比情况4.
2代表性民营公司纪录片运营分析资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》《杜艳琴:中国纪录片市场环境与产业前景分析》2019年,我国民营企业纪录片生产总投入为8.
69亿元,同比增长8.
1%.
据统计,我国有200多家民营企业以公司或工作室的组织形式制作运营纪录片业务,但仅有少数几家机构运营情况良好,产品营业额能达到千万规模.
目前,我国民营机构主要以纪录片承制为主营业务,在央视或各省级卫视、纪录片频道作为主打节目推出.

2015-2019年中国民营公司纪录片生产投入规模(单位:亿元,%)中国纪录片相关民营公司竞争格局5.
006.
477.
278.
048.
6929.
4%12.
4%10.
6%8.
1%0%5%10%15%20%25%30%35%01234567891020152016201720182019生产投入规模(亿元)同比增长(%)大型中小型非盈利4.
2.
1三多堂:中国纪录片第一股资料来源:公司年报《中国纪录片产业蓝皮书》公司自1998年成立以来,不断探索纪录片精品策略和市场化运营模式.
2014年,三多堂在新三板挂牌上市,被誉为"中国纪录片第一股".
公司主要从事系列纪录片、企业品牌宣传片及广告片、纪实类栏目片等非虚构类影视节目的制作与发行、纪录片IP孵化及著作权许可等衍生业务.
纪录片播出平台主要以央视、各大省级卫视为主,主要发行合作方为良友(北京)文化传媒有限公司.
三多堂营业收入结构(单位:%)96.
69%3.
31%96.
66%3.
34%内环为2018年外环为2019年制作费收入纪录片发行及其他收入纪录片制作模式盈利模式《公司的力量》与中央电视台联合投资制作①.
制作费②.
推广:联合摄制署名、贴片广告③.
发行:电视台发行权、网络播映权、海外播映权④.
延伸产品:DVD、同名图书《晋商》与山西省委宣传部、山西电影制片厂共同投资摄制①.
制作费②.
发行:海外发行权、电视台播映权③.
延伸产品:DVD、同名图书《大国崛起》分集承制①.
制作费②.
发行:海外发行权③.
延伸产品:DVD、同名图书三多堂代表纪录片制作和盈利模式分析4.
2.
2稻来传媒:从作品到IP、从美食到世界、从小众到商业资料来源:《喜力:陈晓卿和他的稻来,如何制造《风味人间》》豆瓣公司成立于2017年,由《舌尖上的中国》总导演陈晓卿创办.
2018年,稻来与腾讯视频合作推出"风味"系列,再次收获高口碑和点击量.
稻来传媒从单一作品展示向持续IP输出迈进,在拍摄手法上将视角缩小到"分子级",为受众带来丰富的内容体验和全新的视觉感受.
未来,稻来团队计划向自然类纪录片进军,逐步形成多类型纪录片的传播矩阵.

稻来传媒"风味"系列纪录片4.
3代表性新媒体平台纪录片运营分析资料来源:百度百科2019年,我国新媒体平台纪录片生产总投入为13亿元,同比增长17.
8%.
随着国内媒体融合向制度与文化层面深入推进,纪录片播放平台得以拓展,爱奇艺、优酷、腾讯三大视频平台,以及新崛起的哔哩哔哩都对优质头部纪录片内容趋之若鹜.
平台从简单的版权购买,开始转向精品内容创投,逐步丰富着与片方的合作方式,形成了版权购买引进、会员分成(和制作方分成)、联合制作(共同出资)、自制等多模式并行的合作架构.
中国纪录片相关新媒体平台竞争格局1.
834.
006.
0011.
0413.
00118.
6%50.
0%84.
0%17.
8%0%20%40%60%80%100%120%140%0246810121420152016201720182019生产投入规模(亿元)同比增长(%)2015-2019年中国新媒体平台纪录片生产投入规模(单位:亿元,%)视频网站社交媒体4.
3.
1优酷:内容生产、传播以及营销上开拓特有的产业化道路资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》2018年5月,优酷成立了泛纪实中心,运营品类包括文化节目、纪录片和纪实综艺三部分,以纪实为核心,拓展其概念外延.
在生产制作模式上,优酷选择了外向型内容生产模式;在传播策略上,优酷泛纪实内容采用"站内+站外"的立体式传播路径.
优酷纪录片在内容生产、传播及营销上开拓的特有产业化道路,为我国纪录片产业健康、持续发展提供参考.

外向型生产IP原创、委托制作联合制作、联合出品模式购买版权分账模式优酷移动端、电脑客户端和互联网电视端外部渠道短视频中心(微博、今日头条、知乎、一点视频、企鹅号等平台)立体式传播站内站外优酷泛纪实内容制作模式优酷泛纪实内容传播模式4.
3.
1优酷:广电总局年度国产纪录片优秀播出机构资料来源:广电视界2020年1月,优酷因在题材内容上守正创新,作为互联网平台首度获得国家广播电视总局年度国产纪录片优秀播出机构.
数据显示,2019年,优酷纪录片总播放量超700小时,其中国产纪录片播放量近500小时,占比超70%;原创纪录片播放量近260小时,占比超35%.
2019年豆瓣8分以上的纪录片一共有31部,优酷播出的纪录片占据12席,位居新媒体平台第一.

2019年优酷纪录片市场(单位:%)优酷纪录片播放量按原创纪录片情况原创纪录片其他优酷纪录片播放量按国产纪录片情况国产纪录片其他>70%>35%优酷播出的纪录片豆瓣评分《被点亮的星球(中国版)》9.
6《城门几丈高》9.
3《他乡的童年》9.
1《一百年很长吗》8.
9《对白·让我们和更好的你聊聊》8.
8《海昏侯》8.
7《大地私宴》8.
6《本草中华(第二季)》8.
3《航拍中国(第二季)》8.
3《稻米之路》8.
1《可以跟你回家吗》8.
0《了不起的匠人2019》8.
04.
3.
2腾讯视频:行业领先的制播一体网生纪录片平台资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》腾讯视频纪录片发展历程目前,腾讯形成了一套从用户、品类、行业三大角度出发的"泛纪录片战略",从购买版权到联合出品,再到全产业链自制,腾讯视频纪录片频道已打造成为了行业领先的制播一体网生纪录片平台.
2018年,腾讯视频纪录片推出了"胖滚计划",以此为轴心,推进自身与国内外纪录片生产者和厂牌的深度合作,提高了纪录片的市场空间和商业可能性.

1.
0时代2014-2017年,腾讯视频先后与10余家国内机构合作,播出过《舌尖上的中国》《中国新年:全球最大的盛会》等纪录片2014年开始,腾讯视频先后引进了BBC、NGC、NHK等10多家国际制作播出机构的精品纪录片1.
5时代2017年年初,企鹅影视纪录片工作室成立,腾讯视频由单纯内容采购转向全新的以中国内容为主的IP研发和联合制作,直至完全独立开发IP2.
0时代腾讯视频纪录片在"锁定人群"和"打开品类"两个方面进行着新的思考,提出了泛纪录片战略,促使腾讯视频纪录片选择了全新的人群定位及更为贴合主流人群的对话方式,赋予了纪录片更为广阔的品类前景4.
3.
2腾讯视频:IP自制、题材创新及国际化传播资料来源:《中国纪录片产业蓝皮书》腾讯视频代表纪录片制作模式和流量分析腾讯视频、央视纪录频道、BBC联合出品豆瓣评分9.
9点击量2.
1亿次国际成熟IP本土化点击量破亿次自助研发美食IP豆瓣评分9.
0点击量10.
0亿次IP自制、题材创新及国际化传播的理念,是腾讯视频纪录片频道打出的一套旨在生产高价值内容的组合拳.
2017年,腾讯视频与央视纪录频道、BBC联手合作推出了《蓝色星球2》、《王朝》等佳作;在IP自制上,腾讯打造出了"风味"系列IP,并发行至Netflix,为我国纪录片的未来发展打造了一个开放、国际化的平台.

纪录片行业发展趋势5.
1纪录片行业发展痛点5.
2纪录片行业发展趋势055.
1纪录片行业发展痛点:类型单一、市场化不足、人才缺失资料来源:《2019年中国纪录片产业观察》近10年来,我国纪录片市场规模虽然出现大幅度增长,但是以定制市场、委托制作市场为主的格局并没有发生变化,通过节目交易(包括版权和播映权销售、观众付费观看)和广告销售达到盈利的纪录片不多.
在纪录片类型和内容上,我国纪录片类型依然相对单一,贴近受众需求的纪录片仍然缺失.
0102030405用户需求思维不足市场中进行交易的实际上不是内容,而是制作机构的影像服务,生产背离传播终端市场,与观众需求脱节,生产相对封闭,难以形成广泛的影响力纪录片类型相对单一从功能上看,宣教纪录片和商业纪录片多,审美纪录片少;从题材上看,政论、文化类纪录片多,社会现实类偏少;从制作模式看,媒介平台和商业机构制作的纪录片居多,独立纪录片少盈利能力缺动力目前我国纪录片行业尚未能真正打造出"生产—销售—再生产"的良性循环,主要政府和企业的定制纪录片支撑,盈利能力缺乏增长引擎,商业路径仍待摸索IP开发成难题2019年我国纪录片市场上没有出现新的IP亮点.
虽然注重IP开发已成为行业共识,但如何如何既保留IP基因又避免观众产生审美疲劳,面临着较大的开发难点专业人才匮乏互联网视频平台主要依靠传统电视媒体输送纪录片人才,大批电视纪录片精英集体转身投奔新媒体.
人才加速流动折射出纪录片人才匮乏的现实中国纪录片行业发展痛点分析5.
2纪录片行业发展趋势:内容年轻化、技术精细化、盈利多元化资料来源:《2019年中国纪录片产业观察》我国纪录片产业的发展需要产业链不断完善和升级,目前转向质量提升的阶段,通过整合进行创新,通过创新创造价值.
在融媒体时代,单一渠道的绝对优势逐渐消失,内容为王的时代将要到来.
未来,我国纪录片行业将在内容形式上、制作技术上、观看渠道上更加年轻化、精细化、多元化,助力我国纪录片行业走向世界.