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行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1文化传媒证券研究报告2016年12月25日投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级强于大市文浩分析师SAC执业证书编号:S1110516050002wenhao@tfzq.
com张爽联系人zhangshuang@tfzq.
com资料来源:贝格数据相关报告1《文化传媒-行业投资策略:一周观点:维持震荡判断,等待时机精选标的》2016-12-112《文化传媒-行业投资策略:外部干扰较多,聚焦基本面变化,关注超跌中文在线、凯撒、游族等个股》2016-12-043《文化传媒-行业投资策略:一周观点:关注优质个股基本面催化,关注凯撒激励完成,思美重组过会,宝通剩余股权收购,冯小刚凭《潘金莲》获得金马最佳导演》2016-11-28关注我们扫码关注天风证券研究所官方微信号行业走势图一周观点:关注年底流动性变化对板块情绪影响市场及板块走势回顾上周传媒板块指数下跌1.
42%,上证综指下跌0.
41%,深证成指下跌1.
31%,创业板指下跌1.
68%.
板块涨幅前三世纪游轮(22.
84%)、中体产业(20.
23%)、印纪传媒(12.
24%),板块涨幅后三天龙集团(-7.
35%)、天神娱乐(-6.
78%)、东方财富(-6.
48%).
行业观点及重点推荐四季度以来我们一直观察传媒板块持仓已明显下降,但由于证监会、广电等外部监管处于严厉状态,加上12月大小非影响,板块性机会难以出现.
12月12-16日一周,由于整体外部环境和风险偏好影响,板块超预期下跌,上周传媒板指跌幅收窄,但仍未出现明显修复,我们认为到12月最后一周,由于年底流动性紧张以及行业未现明显利好,对于传媒板块整体依然维持谨慎.
经历近两周回调,成长股杀跌明显,传媒各子板块基本面优质龙头估值已明显低于明年30倍,逼近25倍,进入长期布局区域.
建议重点关注【骅威文化】(收购风云互动剩余股权已获股东大会通过,交易完成后部分对价将购买公司股票)、【中南文化】(收购极光网络有条件过会,上周五复牌)、【慈文传媒】(头部内容价值凸显,11月起三项重大合同总销售金额超9亿)、【中文在线】(业绩随季度改善+高送转)、【游族网络】(《女神联盟2》获Facebook奖项)、高管完成增持【凯撒文化】和有条件过会【思美传媒】以及内生业绩确定性强的游戏出海标的【宝通科技、中文传媒】.
另外关注文娱板块回调明显龙头【完美、光线、顺网】、营销板块【蓝色光标、利欧、华谊嘉信】,以及处于底部的体育板块.
行业及公司要闻【凯撒文化】公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,募集金额不超过5亿元,期限不超过5年,募集资金拟用于偿还公司债务、股权投资以及补充营运资金;【中南文化】发行股份及支付现金购买极光网络90%股权事项获得证监会并购重组委通过,12月23日起复牌;控股股东中南重工集团解除质押2980万股,并重新质押2976万股;【支付宝】推出了"AR实景红包",AR实景红包基于"LBS+AR+红包"的方式,用户在发、抢红包时,都需要满足地理位置和AR实景扫描两个条件;【博纳影业】已经完成25亿元的A轮融资,由阿里影业、腾讯领投、中信证券金石基金和锅开金融领投,投后估值达到150亿.
风险提示:宏观经济景气对整体需求影响,政策监管从严趋的风险,并购重组过会不达预期,并购资产业绩不达预期后商誉风险.
-38%-33%-28%-23%-18%-13%-8%-3%2015-122016-042016-08文化传媒沪深300行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2内容目录1.
市场回顾与一周策略.
41.
1.
A股近期概况.
41.
2.
美股近期概况.
71.
3.
港股近期概况.
82.
上市公司动态93.
行业要闻.
133.
1.
重大融资并购及股权变动.
133.
2.
影视&游戏.
143.
3.
互联网、科技.
143.
4.
行业政策144.
下周重大事件155.
重点数据跟踪165.
1.
电影.
165.
1.
1.
【票房】165.
1.
2.
【排片】165.
1.
3.
【本周院线】175.
2.
电视剧.
175.
2.
1.
【网络播放量】175.
2.
2.
【卫视收视率】185.
3.
栏目制作205.
4.
游戏.
215.
4.
1.
【开服数据】215.
4.
2.
【游戏排行】23图表目录图1:2016年第50周(12.
12-12.
18)内地票房TOP10.
16图2:2016年第50周(12.
12-12.
18)全国院线票房TOP1017图3:2016年12月23日统计最近7日电视剧网络播放量TOP10.
18图4:12月18日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名Top10.
19图5:12月22日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名Top10.
19图6:12月16日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
20图7:12月17日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
20图8:12月18日sm52省级卫视晚间节目收视率TOP10.
20图9:运营平台开服排行.
21图10:重点运营平台开服走势.
21图11:网页游戏开服排行22行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3图12:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势.
22图13:《蓝月传奇》开服走势23图14:《盗墓笔记》开服走势23图15:AppStore中国区免费榜Top5.
23图16:AppStore中国区畅销榜Top5.
24图17:安卓游戏分发平台下载单机榜Top1024图18:安卓游戏分发平台网游榜Top10.
25表1:传媒互联网行业A股情况.
4表2:传媒互联网行业美股中概股情况.
7表3:传媒互联网行业港股情况.
8表4:下周重大事项一览.
15行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明41.
市场回顾与一周策略上周传媒板块指数下跌1.
42%,上证综指下跌0.
41%,深证成指下跌1.
31%,创业板指下跌1.
68%.
板块涨幅前三世纪游轮(22.
84%)、中体产业(20.
23%)、印纪传媒(12.
24%);板块涨幅后三天龙集团(-7.
35%)、天神娱乐(-6.
78%)、东方财富(-6.
48%).
美国中概股最近一周涨幅前三易车(15.
44%)、500彩票网(8.
57%)、窝窝团(8.
02%);涨幅后三蓝讯(-13.
12%)、华视传媒(-7.
81%)、58同城(-5.
49%).
港股最近一周涨幅前三汉传媒(48.
40%)、新华通讯频媒(41.
67%)、第一视频(7.
41%);涨幅后三北青传媒(-9.
05%)、博雅互动(-7.
36%)、世界华文媒体(-6.
59%).
1.
1.
A股近期概况表1:传媒互联网行业A股情况证券代码证券简称周前收盘价(元)周收盘价(元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿元)流通A股占总股本比例%周成交额(亿元)周成交(万股)002558.
SZ世纪游轮52.
1064.
0022.
8457.
821,079.
673.
8222.
963,724600158.
SH中体产业22.
1026.
5720.
2352.
78224.
1877.
9384.
2034,704002143.
SZ印纪传媒33.
5037.
6012.
2415.
27415.
9120.
3312.
193,434600880.
SH博瑞传播8.
008.
9411.
7541.
7697.
7467.
0826.
9430,626000673.
SZ当代东方12.
8413.
605.
9214.
32107.
8952.
277.
875,936002445.
SZ中南文化15.
5716.
465.
721.
93133.
4878.
282.
061,224300148.
SZ天舟文化20.
3121.
385.
273.
40138.
9677.
833.
591,719002131.
SZ利欧股份16.
1816.
944.
707.
19272.
1748.
969.
365,657002599.
SZ盛通股份36.
5038.
124.
445.
4951.
4667.
511.
83500002188.
SZ巴士在线26.
5027.
604.
157.
5182.
6957.
183.
601,287000793.
SZ华闻传媒11.
3911.
813.
6911.
00238.
2590.
5923.
4520,099002655.
SZ共达电声14.
1414.
633.
479.
2452.
67100.
004.
783,326000835.
SZ长城动漫12.
7413.
173.
387.
1343.
0392.
702.
802,159601801.
SH皖新传媒16.
0016.
513.
193.
13328.
4291.
499.
495,696000718.
SZ苏宁环球9.
449.
702.
751.
38294.
3662.
952.
512,629002699.
SZ美盛文化36.
5037.
492.
7119.
08189.
4474.
6827.
557,201002238.
SZ天威视讯14.
1414.
452.
192.
1489.
2190.
291.
711,193300291.
SZ华录百纳20.
6021.
032.
093.
08170.
8659.
853.
171,500002174.
SZ游族网络25.
4025.
801.
576.
28222.
2232.
484.
581,758601595.
SH上海电影39.
2939.
901.
5526.
24149.
0325.
039.
822,454002619.
SZ巨龙管业21.
3321.
611.
316.
40172.
8835.
203.
901,801002477.
SZ雏鹰农牧5.
105.
161.
186.
95161.
7760.
656.
8013,215002343.
SZ慈文传媒43.
2143.
661.
043.
22137.
3269.
853.
12708603598.
SH引力传媒22.
5322.
720.
8432.
5261.
6035.
917.
403,167603729.
SH龙韵股份74.
8275.
350.
7110.
3650.
2454.
152.
82374002280.
SZ联络互动14.
3914.
470.
5610.
91315.
0329.
6710.
217,047002517.
SZ恺英网络33.
3233.
360.
123.
12239.
3622.
481.
69503600633.
SH浙报传媒18.
8118.
830.
117.
05245.
1591.
2715.
838,374600088.
SH中视传媒21.
3521.
370.
091.
4370.
82100.
001.
02472002602.
SZ世纪华通46.
8946.
890.
000.
00481.
6057.
220.
000300028.
SZ金亚科技14.
1814.
180.
000.
0048.
7872.
020.
000000676.
SZ智度股份19.
7319.
730.
000.
00190.
5332.
520.
000行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5002400.
SZ省广股份13.
7913.
790.
000.
00184.
9381.
810.
000002071.
SZ长城影视13.
6413.
640.
000.
0071.
6761.
140.
000600687.
SH刚泰控股16.
4216.
420.
000.
00244.
4572.
450.
000600768.
SH宁波富邦24.
4224.
420.
000.
0032.
66100.
000.
000300104.
SZ乐视网35.
8035.
800.
000.
00709.
4463.
700.
000600551.
SH时代出版20.
3220.
320.
000.
00102.
78100.
000.
000600576.
SH万家文化18.
3818.
380.
000.
00116.
7175.
560.
000002292.
SZ奥飞娱乐23.
9423.
89-0.
214.
81312.
4551.
517.
743,240601929.
SH吉视传媒4.
194.
18-0.
241.
94130.
03100.
002.
546,042002181.
SZ粤传媒7.
897.
87-0.
256.
6391.
3898.
266.
037,563000665.
SZ湖北广电14.
2614.
22-0.
282.
1890.
4772.
471.
431,007600358.
SH国旅联合9.
979.
93-0.
408.
1050.
1485.
563.
523,498300162.
SZ雷曼股份14.
4714.
41-0.
415.
9350.
4058.
561.
761,215600386.
SH北巴传媒13.
7813.
72-0.
4419.
6755.
32100.
0011.
597,931601599.
SH鹿港文化8.
888.
83-0.
563.
2479.
0280.
752.
102,338300413.
SZ快乐购23.
6623.
46-0.
8526.
9094.
0749.
5512.
675,345601999.
SH出版传媒11.
4311.
33-0.
875.
6962.
42100.
003.
613,133600959.
SH江苏有线11.
1811.
08-0.
897.
42430.
4135.
9411.
6110,356300144.
SZ宋城演艺21.
0020.
81-0.
901.
86302.
2977.
504.
402,094002425.
SZ凯撒文化23.
0222.
81-0.
916.
31116.
0140.
332.
971,294600825.
SH新华传媒8.
678.
59-0.
921.
7789.
76100.
001.
601,850002235.
SZ安妮股份16.
2216.
06-0.
997.
2066.
4554.
932.
621,635000892.
SZ星美联合14.
0013.
86-1.
003.
36111.
6538.
101.
431,033000719.
SZ大地传媒12.
1312.
00-1.
0714.
53122.
7865.
2012.
069,695300043.
SZ星辉娱乐10.
5610.
44-1.
142.
97129.
8963.
452.
462,343600652.
SH游久游戏12.
9812.
83-1.
163.
44106.
8477.
312.
882,218603000.
SH人民网18.
0217.
80-1.
222.
02196.
81100.
004.
012,236002315.
SZ焦点科技61.
6660.
90-1.
234.
2071.
5651.
561.
56254300431.
SZ暴风集团50.
5849.
92-1.
3016.
42138.
1269.
4015.
923,153600180.
SH瑞茂通13.
7713.
59-1.
311.
93138.
1486.
822.
321,703600637.
SH东方明珠23.
3523.
03-1.
371.
06604.
8983.
005.
372,311601928.
SH凤凰传媒10.
6910.
54-1.
401.
30268.
23100.
003.
493,305300269.
SZ联建光电23.
2122.
88-1.
425.
53140.
4142.
133.
241,430002027.
SZ分众传媒15.
4315.
21-1.
438.
001,328.
875.
806.
124,055600757.
SH长江传媒8.
368.
24-1.
443.
09100.
0099.
993.
133,752600831.
SH广电网络13.
1612.
97-1.
442.
1778.
4693.
141.
601,224000607.
SZ华媒控股16.
8016.
55-1.
4929.
45168.
4347.
8823.
6114,350000681.
SZ视觉中国19.
4219.
10-1.
654.
83133.
8128.
071.
85951000156.
SZ华数传媒18.
6118.
30-1.
671.
76262.
3069.
323.
241,749000802.
SZ北京文化20.
2419.
90-1.
685.
71144.
5252.
134.
512,163002329.
SZ皇氏集团14.
2814.
02-1.
8213.
38117.
4457.
759.
236,473601098.
SH中南传媒16.
7416.
42-1.
911.
81294.
90100.
005.
363,253300295.
SZ三六五网29.
6429.
05-1.
997.
1255.
7990.
643.
641,239600715.
SH文投控股22.
4922.
04-2.
004.
45363.
4727.
204.
441,998300288.
SZ朗玛信息28.
7528.
17-2.
027.
3595.
2050.
203.
561,247002095.
SZ生意宝42.
7541.
86-2.
082.
49105.
7999.
542.
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SH中文传媒20.
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521,700行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明6600986.
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3549.
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4922.
756,879资料来源:wind,天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明71.
2.
美股近期概况表2:传媒互联网行业美股中概股情况证券代码证券简称周前收盘价(美元)周收盘价(美元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿美元)周成交(万股)BITA.
N易车17.
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N500彩票网13.
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O窝窝团3.
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N聚美优品4.
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O网易213.
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O陌陌18.
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N兰亭集势2.
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4436RENN.
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85316TOUR.
O途牛8.
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O第九城市1.
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O欢聚时代41.
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890.
6122资料来源:wind,天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明81.
3.
港股近期概况表3:传媒互联网行业港股情况证券代码证券简称周前收盘价(港元)周收盘价(港元)周涨跌幅%周换手率%总市值(亿港元)周成交(万股)0491.
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000.
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141592008.
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037511000.
HK北青传媒4.
203.
82-9.
050.
057.
543资料来源:wind,天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明92.
上市公司动态【凯撒文化】公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,募集金额不超过5亿元,期限不超过5年,募集资金拟用于偿还公司债务、股权投资以及补充营运资金;【中南文化】发行股份及支付现金购买极光网络90%股权事项获得证监会并购重组委通过,23日起复牌;控股股东中南重工集团解除质押2980万股,并重新质押2976万股;【游族网络】收到福建证监局行政监管措施决定,补充重大合同,公司于2014年8月15日与穆氏设计签订装饰工程施工合同,截止2014年12月,主合同及附加合同总金额为5020万元;补充披露游族信息与游族文传于2015年共同投资建设"影游联动生态发展平台"项目,构成关联交易;【骅威文化】股东大会通过《关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》;公司购买风云互动剩余股权交易中,对方所获对价30%,即9384万元按照交易约定将专用购买骅威文化股票,股东大会审议通过后,资产交割将随之推进;股东郭祥彬解除质押2880万公司股份,并再质押3750万公司股份;【思美传媒】将已获授但尚未解锁的8.
4万股限制性股票进行回购注销;公司持股比例为75%的子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司以自有资金500万元在新疆设立全资子公司;选举朱明虬为公司第四届董事会董事长;聘任黄浩挺先生担任公司总经理;董事吕双元先生、唐刚先生因个人原因离职;【光线传媒】关于拖欠合作款项事宜,国信龙沐湾、花园酒店分公司已完成603.
6万债务抵销,并向公司支付了1109.
2万现金款项;筹建北京中关村银行得到中国证监会及北京银监局同意;同意北京光线传媒作为北京中关村银行股东,认购该行总股本9.
90%的股份;【明家联合】邹海燕辞去监事职务,继续担任子公司北京微赢互动财务总监;【北京文化】预计2016年度盈利5.
2亿-5.
3亿,同比增长2349.
99%-2397.
10%;报告期内,合并报表增加了世纪伙伴和浙江星河,主营业务净利润1.
85亿-1.
95亿元;处置灵山景区和龙泉宾馆获得非经常性损益约3.
35亿元;子公司摩天轮的控股子公司功做事参与投资的电影《铁道飞虎》签署保底发行合同,耀莱影视委托北京微影时代对《铁道飞虎》进行保底发行;控股股东华力3997.
5股解除质押;【唐德影视】由于实施半年度利润分配方案以及募集资金投资项目调整,非公开发行股份由不超过3000万股调整为不超过6133.
5万股,募资总额由不超过10亿元调整为不超过8.
178亿元;【巨龙管业】拟以发行股份及支付现金的方式继续推进收购北京拇指玩科技有限公司及杭州搜影科技有限公司各100%股权,12月20日起停牌;回复深交所关注函;继续推进购买杭州搜影行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明10100%股权和北京拇指玩100%股权的重大资产重组事项,对交易方案进行调整,增加业绩承诺第二补偿方北京骊悦、上海哲安,追加杭州搜影2019年业绩承诺1.
68亿元,追加北京拇指玩2019年业绩承诺4680万元,募集配套资金总额减为10亿元,现金对价支付节奏调整为17-19年;12月23日复牌;【天神娱乐】回复关于深交所关注函中的相关问题;【昆仑万维】公司非公开发行不超过1亿股新股申请获得中国证监会批复核准;【东方明珠】调整限制性股票激励计划首次授予对象数量为555名,调整后,首次授予的限制性股票数量由变更为1519.
66万股,12月19日为授予日;【分众传媒】全资子公司近日获得上海市财政扶持款2亿元;全资子公司上海时众完成工商变更登记,注册资本变更为10亿;【奥飞娱乐】非公开发行股票方案调整定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价90%,调整募集资金总额为不超过29.
9亿元,相应用于IP资源建设项目、补充流动资金的投资额分别减少至19.
4亿、5.
4亿;17年1月6日召开临时股东大会;控股股东蔡东青解除质押2300万股;【浙报传媒】向8名投资者非公开发行1.
14亿股,募集资金总额19.
5亿,已办理股份登记及锁定手续;将不超8.
5亿闲置募集资金转为定期存款存放,存放期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;拟使用闲置募集资金8亿暂时补充流动资金;使用募集资金置换预先已投入的自筹资金1964万;使用募集资金分期向富春云科技分期增资,首期增资2.
5亿;【宋城演艺】拟以410万美元现金通过全资子公司宋城国际认购SPACES本次拟发行的优先股,宋城国际是本轮领投方并将成为第二大外部战略股东;拟与七弦投资、中证金葵花共同发起设立七弦创新娱乐投资基金,目标规模5亿元,主要投资于演艺音乐、IP、互联网与科技娱乐、休闲度假等线上线下创新娱乐领域成长企业;公司拟使用自有资金人民币1500万元受让其控股子公司宋城娱乐股东所持30%的股权.
受让完成后,公司持有宋城娱乐100%股权;【暴风集团】公司预留部分限制性股票第一个解锁期解锁上市,本次解锁的限制性股票数量为32.
47万股,占公司目前股本总额的0.
12%;实际可上市流通数量为2.
54万股,占公司股本总额的0.
0092%.
上市流通日为12月27日;【巴士在线】全资子公司变更经营范围,增加文化、娱乐经纪代理、票务代理、大型活动组织策划服务等业务;【利欧股份】王壮利质押1615万股;【顺网科技】行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明11控股股东、实际控制人华勇质押3687万股,解除质押4345万股;【瑞茂通】全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司获得政府补助6080万元;【苏宁环球】收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》;公司全资子公司南京佛手湖环球度假村拟出资20亿元、南京天华百润拟出资5亿元,共同对公司全资子公司南京浦东房地产进行增资;因全资子公司筹划与境外上市公司股权合作事宜,于21日起停牌;【广电网络】成交陕西省电信普遍服务补助项目,成交金额为7672万元;【中青宝】公司与湖南省凤凰县人民政府共同打造凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目,近期,公司进一步签署了《合作协议》及《合作协议之补充性协议》,项目总投资约为15亿元;【刚泰控股】公司与交易对手因未能对收购部分交易条件达成一致,双方决定终止浙江金牛资产收购;本次重大资产重组境外资产标的为海外某高端珠宝品牌、设计及零售商,公司拟收购该公司50%以上股权,目前正常推进;将通过发行股份方式购买刚泰集团持有的悦隆实业100%股权.
本次交易完成后,公司通过悦隆实业间接持有BHI85%的股份(BHI公司主要经营管理Buccellati布契拉提品牌),整体交易金额暂定为14.
64亿元,同时拟向刚泰集团和杭州甄源2家募集配套资金不超过13.
6亿元;公司股票将暂不复牌;【雏鹰农牧】控股子公司微客得信息科技与沙县小吃集团文化旅游有限公司等各方共同投资设立沙县传媒;同时,公司以不少于9000万元,通过增资的方式认缴沙县小吃餐饮连锁投资发展有限公司45%股权;【中体产业】控股股东国家体育总局体育基金中心拟就协议转让公司股份公开征集受让方,拟以17.
53元/股为基准定价转让所持1.
86亿股份;【电广传媒】全资子公司达晨创投原持有达晨财智55%股权,本次向达晨财智核心管理团队定向增资扩股20%;增资扩股后,达晨创投持股比例为35%;公司与广电网络签署了战略合作协议;【华闻传媒】控股股东国广资产计划未来6个月增持不少于1000万股份;【当代东方】股东嘉兴微票以13.
24元的均价减持50万股;股东当代集团2364万股进行股票解除质押式购回交易;12月23日与自然人王飞共同投资设立当代影院投资管理有限公司,公司出资650万,持股65%;与自然人胡超、陈颖、朱里共同投资设立当代亚美娱乐传媒,拟就大型商业演唱会、艺人经纪等业务展开合作,公司出资120万,持股40%;【联络互动】全资子公司联络融资租赁完成工商注册登记手续,取得营业执照;美国外国投资委员会(CFIUS)已经正式审阅公司本次以支付现金方式收购美国NeweggInc.
55.
70%权益的交易材料,并已确定上述交易不存在未解决的国家安全考虑因素;行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明12【三七互娱】股东李卫伟、曾开天分别质押股票5273万、740万股;李卫伟、曾开天质押8156万股;【华谊嘉信】子公司华谊信邦投资的并购基金设立的子公司上海谊秋已完成收购境外标的Smaato100%股权,12月21日完成交割,Smaato为全球领先的实时竞价移动广告交易平台;股东刘伟解除质押89.
8万股;【长城动漫】德胜集团已付清第一期股权转让款,公司所持圣达焦化99.
8%股权已过户至德胜集团;【华谊兄弟】46万限售股解禁,于22日上市流通;【盛通股份】股东栗延秋质押930万股;股东贾春琳质押765万股;【印纪传媒】控股股东肖文革解除质押股票3450万股;控股股东肖文革质押股票3485万股;【世纪华通】发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项将于12月22日受证监会审核;发行股份及支付现金购买菁尧国际、华聪国际、华毓国际、点点北京100%股权以及点点开曼40%股权事项获得证监会并购重组委审核有条件通过;23日起继续停牌;【快乐购】全资子公司上海快乐讯以2100万元向澳优乳业转让妈妈觅呀70%股权,转让完成后各方拟按持股比例向妈妈觅呀增资500万元,其中上海快乐讯增资150万元;【电魂网络】关于完成工商变更登记并换发营业执照;【皖新传媒】5家子公司100%股权按照国资部门备案通过的评估值1.
85亿元进行挂牌转让,并签署了《产权交易合同》,目前合同正在履行之中;【智度股份】公司全资孙公司拟与福建风灵创景科技有限公司签署《网络广告推广年度服务合同》,合同金额合计不超过350万元;【焦点科技】参与筹建江苏苏宁银行事项已获中国银监会批复同意;【迅游科技】解除限售股份67万股,其中20万股27日上市流通;【雷曼股份】控股股东、实际控制人王丽珊及李琛取消减持计划;王丽珊质押400万股;【二三四五】行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明13信佳科技解除质押10172万股;【掌趣科技】解除限售8399万股,其中7879万股26日上市流通;【拓维信息】8689万股限售股份26日上市流通;【吉视传媒】股东吉视投资质押1200万股;【游久游戏】股东代琳质押720万股.
(以上均来源于上市公司公告)3.
行业要闻3.
1.
重大融资并购及股权变动【蚂蚁金服】战略投资中和农信,合资设立"农联中鑫科技股份有限公司"官方公布的数据显示,截止2016年12月中旬,蚂蚁金服在支付、保险、信贷方面服务的涉农用户数分别达到1.
5亿、1.
3亿、3300万.
蚂蚁金服方面表示,未来三年,将联合100家龙头企业,为大型种养殖户提供金融服务;与合作伙伴一起,为1000个县提供综合金融服务,包括支付、信贷、保险等;面向国内所有"三农"用户,拉动合作伙伴及社会力量提供累计10000亿信贷;(新浪科技)【博纳影业】完成总规模25亿元A轮融资目前公司已完成继私有化之后总规模为25亿元的A轮融资.
此轮融资由阿里影业、腾讯领投,中信证券金石基金、国开金融有限责任公司、中植企业集团、招银国际金融有限公司、工商银行、新华联集团等国内外知名机构参投.
此次A轮融资完成后,博纳影业的估值达到150亿元(投前估值125亿元);(腾讯科技)【爱奇艺】联合设立10亿创投联盟将联合IDG资本、中国文化产业基金、经纬创投成立金额达10亿的合伙人创投联盟,加强优质原创内容的孵化力度;(新浪科技)【万达集团】12亿美元收购美国第四大院线公司Carmike万达集团旗下AMC在同意出售部分影院和其他资产后,获得美国司法部批准,以12亿美元收购同业公司Carmike.
AMC是美国第二大电影院线,于2012年被万达集团以26亿美元的价格收购,Carmike则是美国第四大院线,总部位于美国乔治亚州哥伦布市,拥有约2954块屏幕,以郊区和农村地区为主;(艺恩网)【墨迹天气】将赴创业板IPO近日墨迹天气向中国证监会递交了创业板招股书,拟公开发售不超过总股本25%的股份,最高募集资金3.
38亿元,用于APP系统升级、投资自家科研中心及补充流动资金.
(36氪)行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明143.
2.
影视&游戏【院线】中国银幕世界第一全国银幕已达40917块,同比增长29%,平均每天新增26块银幕,与去年日均新增22块银幕相比再次提速,中国银幕总数已超过美国位居世界第一.
据统计,全国银幕中,3D银幕占比达85%,已成为影院建设的"标配"之一.
此外,今年新建影院中平均每个影院有5.
6个厅,多厅化影院已成为影院建设的主流.
(艺恩网)3.
3.
互联网、科技【Jaunt中国】与小米达成战略合作与小米达成战略合作,签署合作备忘录.
具体内容包括Jaunt中国测试版应用将在部分小米手机应用商店内上架,并且支持小米VR头盔;小米也将获得投资Jaunt未来拍摄项目机会,以及在技术、营销等方面的合作;(腾讯科技)【联想】PHAB2Pro国行版发布价格3999元首款消费级AR手机联想PHAB2Pro国行版发布,售价3999元;联想PHAB2Pro搭载了一颗德国英飞凌定制的TOF深度摄像头,一颗红外线发射器和接收器以及一颗动作追踪摄像头,为实现AR功能提供了保证.
通过谷歌Tango技术使PHAB2Pro拥有了对空间与移动的感知能力,它能够使人与工具对于周边事物的认知实现理想的统一;(腾讯科技)【支付宝】推出AR实景红包支付宝推出了"AR实景红包",AR实景红包基于"LBS+AR+红包"的方式,用户在发、抢红包时,都需要满足地理位置和AR实景扫描两个条件.
AR实景红包试图将原来单纯线上的互动,变成线上线下的交流.
纵观目前各类App上的红包,从发放到领取都是在线上完成的.
参考支付宝推出的口令红包,用户输入口令就可以抢对应的红包,口令是领取红包的线索,而本质上AR实景红包也与此类似.
只是AR实景红包的领取线索是"图片+定位",需要"动起来"才能领红包.
(搜狐)3.
4.
行业政策【广电政策】《关于加强微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》为进一步规范互联网视听节目的传播秩序,加强微博、微信等网络社交平台(含微博账号、微信公众号)面向公众传播视听节目的管理,国家新闻出版广电总局近日下发《关于加强微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》广电总局发布规定,利用微博、微信等各类社交应用开展互联网视听节目服务的网络平台,应当取得《信息网络传播视听节目许可证》(AVSP)等法律法规规定的相关资质;利用微博、微信等各类网络社交平台传播的电影、电视剧,相关影视剧应当具有《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》;微博、微信等网络社交平台不得转发网民上传的自制时政类视听新闻节目.

(腾讯科技)【电子商务法】电子商务法首次审议19日电子商务法草案提请十二届全国人大常委会第二十五次会议审议,明确电商经营主体应当依法办理工商登记.
(腾讯科技)行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明154.
下周重大事件表4:下周重大事项一览(12/26)周一(12/27)周二(12/28)周三(12/29)周四(12/30)周五暴风集团(300431):限售股份上市流通明家联合(300242):股东大会互联网投票起始中青宝(300052):股东大会召开友利控股(000584):股东大会股权登记拓维信息(002261):限售股份上市流通中青宝(300052):股东大会会议登记起始联建光电(300269):股东大会会议登记截止中青宝(300052):股东大会互联网投票截止昆仑万维(300418):股东大会互联网投票截止瑞茂通(600180):股东大会互联网投票截止欧浦智网(002711):股东大会互联网投票起始联建光电(300269):股东大会会议登记起始游久游戏(600652):股东大会交易系统投票截止昆仑万维(300418):股东大会召开瑞茂通(600180):股东大会交易系统投票截止国旅联合(600358):股东大会交易系统投票截止明家联合(300242):股东大会会议登记起始中青宝(300052):股东大会交易系统投票截止昆仑万维(300418):股东大会交易系统投票截止瑞茂通(600180):股东大会互联网投票起始国旅联合(600358):股东大会互联网投票起始分众传媒(002027):股东大会交易系统投票截止游久游戏(600652):股东大会互联网投票截止欧浦智网(002711):股东大会会议登记截止掌趣科技(300315):限售股份上市流通国旅联合(600358):股东大会互联网投票截止分众传媒(002027):股东大会召开昆仑万维(300418):股东大会会议登记截止欧浦智网(002711):股东大会会议登记起始文投控股(600715):股东大会交易系统投票截止天舟文化(300148):股东大会会议登记起始分众传媒(002027):股东大会互联网投票截止欧浦智网(002711):股东大会股权登记世纪华通(002602):股东大会会议登记起始中青宝(300052):股东大会股权登记国旅联合(600358):股东大会召开印纪传媒(002143):股东大会交易系统投票截止游久游戏(600652):股东大会召开奥飞娱乐(002292):股东大会股权登记昆仑万维(300418):股东大会股权登记迅游科技(300467):限售股份上市流通印纪传媒(002143):股东大会互联网投票截止游久游戏(600652):股东大会互联网投票起始世纪华通(002602):股东大会会议登记截止联建光电(300269):股东大会股权登记世纪华通(002602):股东大会股权登记印纪传媒(002143):股东大会召开昆仑万维(300418):股东大会互联网投票起始天舟文化(300148):股东大会互联网投票截止三七互娱(002555):股东大会股权登记三七互娱(002555):股东大会会议登记截止欧浦智网(002711):股东大会互联网投票截止科达股份(600986):股东大会股权登记天舟文化(300148):股东大会交易系统投票截止游久游戏(600652):股东大会会议登记截止分众传媒(002027):股东大会互联网投票起始欧浦智网(002711):股东大会交易系统投票截止天舟文化(300148):股东大会互联网投票起始天舟文化(300148):股东大会召开文投控股(600715):股东大会召开印纪传媒(002143):股东大会互联网投票起始中青宝(300052):股东大会会议登记截止明家联合(300242):股东大会召开顺网科技(300113):股东大会股权登记文投控股(600715):股东大会互联网投票截止印纪传媒(002143):股东大会会议登记起始中青宝(300052):股东大会互联网投票起始明家联合(300242):股东大会会议登记截止天舟文化(300148):股东大会会议登记截止星美联合(000892):股东大会互联网投票起始印纪传媒(002143):股东大会会议登记截止欧浦智网(002711):股东大会召开明家联合(300242):股东大会交易系统投票截止资料来源:wind,天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明165.
重点数据跟踪5.
1.
电影【票房】据EBOT艺恩日票房智库数据显示,内地电影市场2016年第50周(12.
12-12.
18)周总票房约8.
94亿,环比上升24%,同比下降4.
0%,单周观影人次2742万,环比上升15%,同比持平,2016年内地电影市场累计票房443.
32亿,同比增长6%.
截至12月25日13:30,2016年第51周(12.
19-12.
25),周总票房约8.
02亿,全年累计票房443.
32亿,同比增长4%.
由中国电影和乐视影业出品,乐视影业、中国电影与五洲电影发行的《长城》以4.
7亿的票房排名第一,3天累计票房4.
7亿;由熙颐影业、麒麟影业等出品,华夏电影、熙颐影业和北京聚合影联发行的《血战钢锯岭》以1.
23亿的票房排名第二,11天累计票房2.
41亿;由华谊兄弟、英皇电影等出品和发行的《罗曼蒂克消亡史》以6584万的票房排名第三;由华夏电影、光线传媒发行的《你的名字》以4985万的票房排名第四,17天累计票房5.
43亿;由乐视影业和万达影视出品,乐视影业发行的《28岁未成年》以4542万的票房排名第五,10天累计票房1.
2亿;由耀莱影视、华谊兄弟、摩天轮等出品,耀莱影视、华谊兄弟等发行的《我不是潘金莲》以3734万的票房排名第六,31天累计票房4.
57亿;由中国电影和华夏电影发行的《萨利机长》以1844万的票房排名第七,10天累计票房5650万;由中国电影和华夏电影发行的《海洋奇缘》以1628万的票房排名第八,24天累计票房1.
96亿;由中国电影和华夏电影发行的《神奇动物在哪里》以1451万的票房排名第九,24天累计票房5.
84亿;由上海腾讯影业等出品,上海腾讯影业和青春光线影业发行的《少年》以861万的票房排名第十,3天累计票房888万.
图1:2016年第50周(12.
12-12.
18)内地票房TOP10资料来源:艺恩网,天风证券研究所【排片】根据微信ID"中国电影票房吧"提供的数据,二十大城市电影排片统计12月24日(周六)大盘3.
11亿,12月24日(周日)全国电影(不完全排片)统计:行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明17由阿里影业、泽东影业、和和影业联合出品的《摆渡人》36.
33%,1.
09亿,2天累计1.
89亿;耀莱影视、上海电影、北京文化摩天轮旗下功做事联合出品的《铁道飞虎》25.
94%,8699万,2天累计1.
42亿;由中影电影、乐视影业出品发行的《长城》22.
47%,7884万,9天累计7.
63亿;由美国十字小溪等公司出品,华夏电影发行的《血战钢锯岭》4.
71%,1183万,17天累计2.
97亿;由迪士尼出品,中国电影、华夏电影发行的《海洋奇缘》2.
28%,717万,30天累计2.
06亿;由华谊兄弟出品,华夏电影、华谊兄弟发行的《罗曼蒂克消亡史》1.
69%,383万,9天累计1.
02亿;由东宝株式会社出品,光线传媒、华夏电影发行的《你的名字》1.
77%,308万,23天累计5.
56亿;由华夏电影发行的《绝对控制》2.
41%,1天累计302万;由新丽传媒、万达影视等出品,新丽电影、天津猫眼传媒发行的《情圣》0.
6%,291万;由美国高地电影出品,中国电影发行的《掠夺者》1.
69%,168万,2天累计288万;【本周院线】据中国电影发行放映协会数据显示,第50周(12.
12-12.
18)北京万达院线以1.
22亿元位居院线票房第一,上海联和院线以9658万元排名第二,中影星美院线以7047万元排名第三,广东大地院线以6782万元排名第四,中数院线以5810万元票房排名第五,中影南方新干线以5753万元排名第六,江苏幸福蓝海院线以2737万元排名第九.
图2:2016年第50周(12.
12-12.
18)全国院线票房TOP10资料来源:中国电影发行放映协会,天风证券研究所5.
2.
电视剧【网络播放量】根据寻艺网12月23日统计,最近7日电视剧网络播放量排名:由骅威文化旗下梦幻星生园出品发行的《放弃我抓紧我》以23.
12亿播放量排名第一,累计播放34.
6亿次;由华策影视出品的《锦绣未央》以12.
31亿播放量排名第二,累计播放218.
07亿次;由海润新视力影视出品的《北上广依然相信爱情》以6.
35亿播放量排名第三,累计播放8.
7亿次;由优酷、华策旗下的上海剧芯文化出品的《极品家丁》以4.
97亿播放量排名第四,累计播放15.
66亿次;由星美联合(欢瑞世纪)出品的《美人私房菜》以3.
91亿播放量排名第五,累计播放8.
39亿次;由湖北广播电视台出品的《飞刀又见飞刀》以3.
42亿播行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明18放量排名第六,累计播放10.
93亿次;由完美世界出品的《咱们相爱吧》以3.
22亿播放量排名第七,累计播放45.
35亿次;由企鹅影业、梦想者电影、正午阳光影业出品的《鬼吹灯》以3.
2亿播放量排名第八,累计播放3.
71亿次;由华录百纳出品的《老公们的私房钱》以2.
07亿播放量排名第九,累计播放3.
78亿次;由优酷、阿里数娱出品的《藏地密码》以1.
9亿播放量排名第十,累计播放6.
18亿次.
图3:2016年12月23日统计最近7日电视剧网络播放量TOP10资料来源:寻艺网,天风证券研究所【卫视收视率】根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,12月18日(周日)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名是由梦幻新生园出品发行的《放弃我抓紧我》(湖南卫视)(1.
47);第二名是剧行天下、华录百纳出品的《老公们的私房钱》(江苏卫士)(1.
24);第三、四名是儒意欣欣影业、阿里巴巴影业出品的《我的岳父会武术》(上海东方卫视、北京卫视)(0.
93、0.
77);第五名是海润影视出品的《北上广依然相信爱情》(浙江卫视)(0.
76);第六名是由欢瑞世纪出品的《美人私房菜之玉蝶传奇》(安徽卫视)(0.
58).
行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19图4:12月18日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名Top10资料来源:CSM52,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所12月22日(周四)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名是由梦幻新生园出品发行的《放弃我抓紧我》(湖南卫视)(1.
35);第二名是剧行天下、华录百纳出品的《老公们的私房钱》(江苏卫士)(1.
14);第三、四名是儒意欣欣影业、阿里巴巴影业出品的《我的岳父会武术》(上海东方卫视、北京卫视)(0.
91、0.
85);第五名是海润影视出品的《北上广依然相信爱情》(浙江卫视)(0.
77);第八名是由欢瑞世纪出品的《美人私房菜之玉蝶传奇》(安徽卫视)(0.
53);第十名是由华策影视出品的《追婚记》(深圳卫视)(0.
43).
图5:12月22日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名Top10资料来源:CSM52,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明205.
3.
栏目制作根据微博ID"卫视小露电"提供的数据,12月16日(周五)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《梦想的声音》(浙江卫视)(1.
595)、《真正男子汉》(湖南卫视)(1.
260)、《天天向上》(湖南卫视)(0.
791).
图6:12月16日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所12月17日(周六)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《快乐大本营》(湖南卫视)(1.
591)、华策影视出品的《我们十七岁》(浙江卫视)(1.
311)、《食在囧途》(浙江卫视)(1.
274).
图7:12月17日csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所12月18(周日)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《天籁之战》(上海东方卫视)(2.
212)、《天籁之战半决赛荣耀配对》(上海东方卫视)(1.
487)、《我们的挑战》(江苏卫视)(1.
008).
图8:12月18日sm52省级卫视晚间节目收视率TOP10资料来源:CSM52,引自微博ID"卫视小露电",天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明215.
4.
游戏【开服数据】12月12日-12月18日运营平台开服排行前三为:37游戏、360游戏、顺网游戏;榜单排名未发生太大变化,其中51游戏重回榜单,排名前十;本周榜单平台共开服3603组,占一线平台开服总数的57%;其中开服前三平台共开服1578组,占榜单开服总数的43.
8%,该占比较上周增长0.
8%.
图9:运营平台开服排行资料来源:9K9K,天风证券研究所12月12日-12月18日重点页游平台开服数量具体如下:37游戏开服653组,环比增长5.
15%,同比上升32.
45%,排名第一;360游戏开服504组,环比上升4.
13%,同比上升18.
31%;顺网游戏开服421组,环比上升0.
24%,同比增长50.
90%;搜狗游戏开服347组,同比增长66.
03%;4399开服328组,同比增长78.
26%;西游网开服318组,同比增长960.
0%;飞火游戏开服308,同比增长203%;XY游戏开服271组,同比增长3.
83%;2144开服241组,同比下降0.
41%;51游戏开服212组,同比下降6.
61%;图10:重点运营平台开服走势资料来源:9K9K,天风证券研究所12月12日-12月18日开服前三页游为:恺英网络《蓝月传奇》、游族网络《盗墓笔记》、《少年群游侠》;榜单游戏整体发展趋势良好.
一线平台共开服6321组,其中上榜游戏开服2663组,占一线平台开服总数的42.
1%;榜单前三游戏共开服1162组,占榜单开服总数43.
6%,较上周减少1.
1%.
本周榜单游戏排名较上周变化较大,其中新游《少年群游侠》、51852054254852650450949551151651750352150951351250751056058862165341640740144244250051450946746548146044545646845345146349648648450435220120320120321420820017516816415916115815415816115816215615115033633834034235536538538337538538536938037537738838537138241142042101002003004005006007007月18日-7月24日7月25日-7月31日8月1日-8月7日8月8日-8月14日8月15日-8月21日8月22日-8月28日8月29日-9月4日9月5日-9月11日9月12日-9月18日9月19日-9月25日9月26日-10月2日10月3日-10月9日10月10日-10月16日10月17日-10月23日10月24日-10月30日10月31-11月6日11月7日-11月3日11月14日-11月20日11月21日-11月27日11月28日-12月4日12月5号-12月11日12月12日-12月18日37游戏360游戏9377顺网游戏行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明22《完美红颜》表现尤为突出,分别拿下榜单第三、第五的位置.
这两款新游自上周开放联运以来,开服总数节节攀升,市场反应十分火爆.
随着受到更多平台的青睐,其发展潜力将进一步得到发掘.
另外《锦衣夜行》本周重回榜单,排名第十.
《蓝月传奇》开服502组,环比下降0.
6%;《盗墓笔记》开服339组,环比下降5.
31%;《传奇霸业》开服280组,环比下降4.
11%.
图11:网页游戏开服排行资料来源:9K9K,天风证券研究所图12:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势资料来源:9K9K,天风证券研究所206210211206205204199200183186185322305294310305309297299292292280150200250300350大天使之剑传奇霸业行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明23图13:《蓝月传奇》开服走势资料来源:9K9K,天风证券研究所图14:《盗墓笔记》开服走势资料来源:9K9K,天风证券研究所【游戏排行】AppStore12月23日数据中国区免费榜下载量排名前三:《王者荣耀》、《贪吃蛇大作战》、《欢乐斗地主》.
图15:AppStore中国区免费榜Top5资料来源:Appstore,天风证券研究所563543561562542538536529519513516503505502460480500520540560580蓝月传奇5084374154024104003883723753583390100200300400500600盗墓笔记行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明24AppStore12月23日数据中国区畅销榜下载量排名前三:《王者荣耀》、《阴阳师》、《倩女幽魂》.
图16:AppStore中国区畅销榜Top5资料来源:Appstore,天风证券研究所根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台安卓游戏下载前五:《开心消消乐》、《实况德州赢话费》、《江湖风云录》、《波克捕鱼》、《开心打麻将》;百度手机助手平台安卓游戏下载前五:《汤姆猫跑酷》、《飓风战魂之战》、《全民鸟游戏》、《欢乐斗地主》、《奥特曼英雄传说》;360平台安卓游戏下载前五:《开心消消乐》、《地铁跑酷》、《植物大战僵尸》、《饥饿鲨》、《火柴人联盟》.
图17:安卓游戏分发平台下载单机榜Top10资料来源:应用客户端,天风证券研究所根据各安卓平台客户应用数据,应用宝安卓网游榜前五:星辉娱乐旗下的天拓游戏开发的《大圣之怒》、《最终幻想》、《剑道风云》、《圣剑契约》、《我的战争》;百度手机助手安卓网游下载前五:三七互娱开发的《永恒纪元:戒》、昆仑万维代理的《皇室战争》、昆仑万维代理的《海岛奇兵》、星辉娱乐旗下的天拓游戏开发的《大圣之怒》、银汉科技开发的《神魔》;银汉科技开发的《时空猎人》排名第七,完美世界开发的《诛仙》排名第八;360平台安卓网游下载前五:《阴阳师》、《贪食蛇大作战》、《犬夜叉》、《真江湖》、昆仑万维代理的《部落冲突》;完美世界开发的《诛仙》排名第六,昆仑万维代理的《海岛奇兵》排名第八、万达旗下的互爱互动代理的《小小军团合战三国》排名第十.

行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明25图18:安卓游戏分发平台网游榜Top10资料来源:应用客户端,天风证券研究所行业报告|行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明26分析师声明本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法.
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