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深圳丝路数字视觉股份有限公司ShenzhenSilkroadDigitalVisionCo.
,Ltd.
(深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦5层A座5D)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定.
创业板风险提示声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.
本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.
投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任.
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失.
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失.
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整.
中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主做出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-3发行概况发行股票类型:人民币普通股(A股)发行股数/股东公开发售股数:不超过2,780万股.
其中新股发行数额不超过2,780万股,公司现有股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,现有股东公开发售股份所得不归发行人所有.
每股面值:人民币1.
00元每股发行价格:【】元/股预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市的证券交易所:深圳证券交易所发行后总股本:不超过11,113.
33万股保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司招股说明书签署日期:【】年【】月【】日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-4重大事项提示公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书"第四节风险因素"的全部内容,并特别关注以下重要事项.
一、股东关于股份锁定的承诺1、控股股东、实际控制人承诺公司控股股东、实际控制人李萌迪承诺:"自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月.
"2、其它股东承诺公司股东珠峰基石、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平、聚嘉投资、苏州亚商、南海基业、东方盈创和文化产业基金承诺:"自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.
"3、董事、监事、高级管理人员承诺担任公司董事及高级管理人员的李萌迪、董海平、裴革新承诺:"除已承诺的锁定期外,自发行人股票上市之日起,本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人所持发行人股份;如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人的股份;如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人的股份.
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-5本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月.
本人不会因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺.
"间接持有发行人股份并担任公司董事、监事及高级管理人员的丁鹏青、王琴、徐庆法、钟志辉和康玉路承诺:"自发行人股票上市之日起,本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人所持发行人股份;如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人股份;如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人股份.
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月.
本人不会因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺.
"二、滚存利润分配方案根据公司2014年第一次临时股东大会决议,若本次股票发行成功,公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有.
三、本次发行上市后的利润分配政策公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定性.
公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力.
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见.
公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下,公司应当优先采取现金方式分配股利.
如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司必须进行现金分红,且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%.
在实施上述现金分配股利的同时,董事会结合公司经营规模、股票价格与公司股本规模等因素,可以提出股票股利分配预案,但不得单独派发深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-6股票股利.
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
有关公司利润分配相关的内容参见本招股说明书"第九节、十四、公司股利分配情况及未来分配政策".
四、关于稳定股价的承诺发行人及其控股股东、公司董事及高管承诺:公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值(该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则收盘价将相应进行调整),且同时满足监管机构对于增持公司股份等行为的规定(以下简称"启动条件"),则触发公司控股股东、董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员履行稳定公司股价的义务(以下简称"触发稳定股价义务"):(一)公司回购:1、公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件;2、公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票;3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的,应符合相关法律法规之要求;4、公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续5个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终止回购股份事宜,且在未来3个月内不再启动股份回购事宜.
公司应于触发稳定股价义务起3个月内以不少于人民币500万元资金回购公司股份,但在上述期间如股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则公司可中止回购股份计划.
如公司未能履行上述回购股份的义务,则将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉.
(二)控股股东增持:1、控股股东是指公司股份挂牌交易之日,按照持股深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-7数量计算,在证券登记结算机构所登记的公司控股股东;2、下列任一条件发生时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)公司回购股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值;(2)公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发.
公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不少于人民币500万元资金增持股份,但在上述增持期间如股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则控股股东可中止实施增持计划.
如控股股东未能履行上述增持义务,则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留,同时其持有公司的股份不得转让,直至其履行上述增持义务.
(三)董事、高级管理人员增持:1、下列任一条件发生时,在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值;(2)控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发.
2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其累计用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的20%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和.
3、在公司董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应再次依照本预案的规定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作.
4、公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺.
如公司董事、高级管理人员未能履行上述增持义务,则公司有权将应付董深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-8事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留,同时其持有公司的股份不得转让,直至董事、高级管理人员履行上述增持义务.
五、公开发行前持股5%以上股东的减持意向股东李萌迪承诺:若本人持有丝路视觉股票的锁定期届满后,本人拟减持丝路视觉股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告.
本人持有的丝路视觉股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人持有丝路视觉首次公开发行时的股份总数的10%,且减持价格不低于丝路视觉首次公开发行价格;自丝路视觉股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整;丝路视觉股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有丝路视觉股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月.
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效.
股东珠峰基石、文化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛、董海平承诺:若本企业/本人持有丝路视觉股票的锁定期届满后,本企业/本人拟减持丝路视觉股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告.
本企业/本人持有的丝路视觉股票减持价格不低于丝路视觉首次公开发行价格;自丝路视觉股票上市至本企业/本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整.
六、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺发行人承诺:公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任.
若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),公司将按照投资者所缴纳股票申购款加深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-9该期间内银行同期1年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款.
若在公司首次公开发行的股票上市交易后,因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整),并根据相关法律、法规规定的程序实施.
若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失.
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失.
发行人控股股东承诺:若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公开发售老股的原股东向已缴纳股票申购款的投资者进行退款,本人承担退款的连带责任,并承担向投资者按1年期存款利率支付该期间利息的责任.
若在公司上市后,因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购本次发行时公司原有股东转让的全部老股,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整),并根据相关法律法规规定的程序实施.
若因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失.
本人将以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保,若本人未履行上述回购或赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的发行人股份深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-10不得转让,且放弃从公司领取分红的权利.
发行人董事、监事、高级管理人员承诺:若公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失.
本人以当年以及以后年度的从公司领取的税后工资(如从公司领取薪酬)作为上述承诺的履约担保,若本人未履行上述回购或赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的公司股份(如有)不得转让,且放弃从公司领取分红的权利.
保荐机构承诺:中信证券已对招股说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
如因中信证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,中信证券将依法赔偿投资者损失.
发行人律师承诺:如因本所为深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失.
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
发行人审计机构承诺:本所确认招股说明书与本所出具的【大华审字[2014]003131号】深圳丝路数字视觉股份有限公司审计报告、【大华核字[2014]002744号】深圳丝路数字视觉股份有限公司内部控制鉴证报告、【大华核字[2014]002746号】深圳丝路数字视觉股份有限公司非经常性损益鉴证报告、【大华核字[2013]003279号】深圳丝路数字视觉股份有限公司《改制净资产专项复核报告》无矛盾之处.
本所及签字注册会计师对深圳丝路数字视觉股份有限公司在招股说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-11而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况自2014年1月1日至2014年5月31日,公司经营情况良好,营业收入继续保持了较快的增长速度,但由于公司经营存在一定的季节性,而人工支出、房租等成本、费用相对固定,因此,2014年1月1日至2014年5月31日利润绝对额相对较小.
根据公司财务部门核算,公司2014年1月1日至2014年5月31日的营业收入为11,348.
05万元,利润总额为471.
55万元;截至2014年5月31日的总资产为26,204.
22万元,净资产为20,126.
83万元.
以上数据未经会计师审计或审阅.
八、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素1、公司人才团队的稳定性公司所在行业是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意行业,公司拥有高素质的稳定人才团队既是公司在过往经营中取得良好业绩的基础,亦是公司未来可持续发展的关键.
因此,公司需要在相当长一段时间内保证公司拥有高素质的稳定人才团队,才能够保障自身的竞争地位,维持市场份额持续、稳定增长,为公司盈利能力连续性和稳定性提供基础性保障.
2、制作能力的提升程度公司专注于CG应用领域,经过多年积累,已在建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业得到了众多客户的广泛认可.
随着公司品牌的建立和技术与创意的不断进步,公司的综合竞争力将不断提高,销售规模也将不断扩大.
公司现有的人员规模,仅能维持公司现有的经营规模.
随着公司规模的不断扩大,制作能力将成为公司发展的瓶颈.
本次募集资金项目如能顺利实施,公司将提升研发能力、创意制作能力、销售推广能力,为公司提高盈利能力的连续性和稳定性提供可靠的保障.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-123、技术与创意优势的保持与提升CG行业是以技术为基础,创意为核心,技术与艺术相结合的产业.
公司经过多年经营,建立了技术与创意优势,并因此在业务开展中获得了品牌溢价,保持了较高的毛利水平.
未来,在人力资源成本保持刚性增长的同时,公司技术与创意优势能否不断保持与提升,将是公司盈利能力连续性和稳定性的重要影响因素之一.
4、运营管理能力的提升报告期内,公司收入和人员规模都保持了较快增长,人员的快速增长对公司的管理能力提出了挑战.
未来,能否通过提升内部建设和管理能力以应对不断增加的员工人数以及运营规模,保持较高的管理效率和人均产出水平,是公司能否保持利润持续、稳定增长的重要因素.
5、其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形,参见本招股说明书"第四节风险因素".
保荐机构经过核查,认为本公司具备持续盈利能力.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-13目录第一节释义16第二节概览20一、公司简介.
20二、公司控股股东和实际控制人简介.
21三、公司主要财务数据及财务指标.
21四、募集资金用途.
22第三节本次发行概况24一、本次发行的基本情况.
24二、本次发行的有关当事人.
26三、本次发行上市的重要日期.
27第四节风险因素28一、企业管理水平无法持续提升引致的风险.
28二、应收账款回收风险.
29三、成长性无法保持的风险.
29四、下游行业波动带来的风险.
29五、核心技术人员流失及核心技术失密的风险.
29六、人力资源成本上升引致的风险.
30七、宏观经济环境变化的风险.
30八、市场竞争加剧的风险.
30九、毛利率下降的风险.
31十、商誉减值的风险.
31十一、募集资金投资项目引致的风险.
31十二、税收优惠无法持续的风险.
31十三、政策风险.
32十四、租赁经营场所引致的风险.
32十五、公司经营业绩的季节性波动风险.
32十六、实际控制人控制引致的风险.
32第五节公司基本情况33一、公司基本情况.
33二、公司改制重组及设立情况.
33三、公司设立以来的重大资产重组情况.
34四、公司的组织结构.
35五、公司子公司及参股公司情况.
36六、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况44七、公司股本情况.
48八、公司员工情况.
51九、公司、公司股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺及其履行情况.
52深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-14第六节业务和技术55一、公司主营业务情况说明.
55二、行业监管体制及主要法规政策.
62三、发行人所处行业概况.
65四、公司的行业竞争地位.
81五、公司主营业务的具体情况.
85六、主要固定资产及无形资产情况.
90七、公司拥有的特许经营权情况.
94八、技术与研发情况.
94九、公司未来三年发展规划.
96第七节同业竞争与关联交易102一、同业竞争.
102二、关联方、关联关系及关联交易.
102三、规范关联交易的制度安排.
105四、最近三年关联交易执行情况及独立董事的意见.
105第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理107一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历.
107二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.
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112三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况.
112四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬、福利安排.
114五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.
115六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况116七、本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议.
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116八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.
117九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.
118十、公司内部控制制度情况.
120十一、公司报告期内违法违规行为情况.
120十二、公司报告期内资金占用和对外担保的情况.
121十三、资金管理、对外投资和担保事项的政策、制度安排及实际执行情况121十四、投资者权益保护措施.
122第九节财务会计信息与管理层分析124一、合并财务报表.
124二、注册会计师审计意见.
129三、主要会计政策和会计估计.
129四、主要税项.
143五、分部信息.
145六、注册会计师鉴证的非经常性损益情况.
145七、公司主要财务指标.
146八、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.
149九、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息.
150深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-15十、盈利能力分析.
150十一、财务状况分析.
164十二、现金流量分析.
175十三、未来可预见的重大资本性支出.
177十四、公司股利分配情况及未来分配政策.
177第十节募集资金运用182一、本次募集资金投资项目计划.
182二、募集资金投资项目的具体情况.
183第十一节其他重要事项194一、重大合同.
194二、对外担保情况.
194三、重要诉讼、仲裁事项.
194第十二节有关声明195第十三节202深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-16第一节释义一、一般释义发行人/公司/丝路视觉/股份公司指深圳丝路数字视觉股份有限公司丝路有限/有限公司/公司前身指深圳丝路数码技术有限公司、深圳市丝路数码技术有限公司、深圳市弧影图像开发制作有限公司控股股东/实际控制人指李萌迪南海基业指深圳市南海基业投资企业(有限合伙),公司股东珠峰基石指深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙),公司股东东方盈创指深圳市东方盈创投资企业(有限合伙),公司股东苏州亚商指苏州亚商创业投资中心(有限合伙),公司股东文化产业基金指中国文化产业投资基金(有限合伙),公司股东聚嘉投资指深圳聚嘉股权投资企业(有限合伙),公司股东圣旗云网络指深圳圣旗云网络科技有限公司,丝路视觉子公司旗云国际指旗云国际网络科技有限公司,圣旗云网络子公司瑞云科技指深圳市瑞云科技有限公司,圣旗云网络子公司武汉深丝路指武汉深丝路数码技术有限公司,丝路视觉子公司成都深丝路指成都深丝路数码科技有限公司,丝路视觉子公司厦门深丝路指厦门深丝路数码科技有限公司,丝路视觉子公司深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-17北京深丝路指北京深丝路教育科技有限公司,丝路视觉子公司广州丝路信息指广州市丝路信息科技有限公司,丝路视觉子公司深圳丝路文化指深圳丝路文化发展有限公司,丝路视觉子公司青岛深丝路指青岛深丝路数码技术有限公司,丝路视觉子公司北京丝路时代指北京市丝路时代数码技术有限公司(已注销)上海深丝路指上海深丝路数码技术有限公司(已注销)深圳丝路电脑指深圳市丝路电脑艺术设计有限公司(已注销)南京深丝路指南京深丝路数码技术有限公司(已注销)发起人指李萌迪、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平六位自然人和珠峰基石、聚嘉投资、苏州亚商、南海基业、东方盈创五家机构股东证监会指中国证券监督管理委员会深圳市场监管局/深圳工商局指深圳市市场监督管理局,根据《深圳人民政府机构改革方案》,原深圳市工商行政管理局于2009年7月31日并入深圳市市场监督管理局保荐机构/主承销商/中信证券指中信证券股份有限公司发行人律师/金杜指北京市金杜律师事务所审计机构/大华指大华会计师事务所(特殊普通合伙)元指人民币元报告期/最近三年指2011年、2012年及2013年《公司法》指《中华人民共和国公司法》深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-18《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《深圳丝路数字视觉股份有限公司公司章程》二、专业释义CG指CG是ComputerGraphics的缩写,核心概念是数码图像.
国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创作的数字视觉服务统称CG.
数字视觉服务指融合三维动画、虚拟现实、立体影像等数字技术,结合互动娱乐、显示设备、互联网等,整合不同技术渗透运用的可视化及互动体验服务.
可视化指利用计算机图形学和图像处理技术,将数据转换成图形图像在屏幕上显示,并进行交互处理的理论、方法和技术.
人机交互技术指通过计算机输入、输出设备,以有效的方式实现人与计算机对话的技术.
建模/3D建模指运用三维制作软件,虚拟构建具有三维数据的仿真化立体模型.
渲染指英文名为render,建筑设计、动画制作等利用3DMAX、Maya等软件制作好模型、动画帧之后,将所设计内容利用软件本身或者辅助软件制作成最终效果图或者动画的过程.
渲染农场指分布式并行集群计算系统,一种利用现有CPU、以太网和操作系统构建的超级计算机,满足各种渲染需求.
后期处理/后期制作指利用计算机技术,将录制或渲染完成的图像、影片、深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-19配音配乐等素材进行处理加工,生成最终文件的过程.
系统集成指一种新兴的服务方式,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统进行最优化的综合统筹设计和运用.
新媒体指以数字信息技术为基础,包括网络、数字电视、数字电影、智能手机、触摸媒介、数字杂志、移动电视、桌面视窗等创新形态的媒体.
虚拟现实/虚拟现实技术指VirtualReality,简称VR,利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,可以及时、没有限制地观察三维空间内的事物.
Photoshop指AdobePhotoshop,简称PS,是美国Adobe公司开发的图像处理软件.
Maya指Autodesk出品的三维动画软件,应用领域是专业的影视广告,角色动画,电影特技等.
ACG指ACG是英文Animation、Comic、Game的缩写,是动画、漫画和游戏(通常指电玩游戏)的总称.
本招股说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-20第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示.
投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文.
一、公司简介(一)简要情况1、中文名称:深圳丝路数字视觉股份有限公司2、英文名称:ShenzhenSilkroadDigitalVisionCo.
,Ltd.
3、成立日期:2000年3月23日设立,2012年12月14日整体变更设立股份公司4、公司住所:深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦5层A座5D5、法定代表人:李萌迪6、注册资本:8,333.
33万元7、主营业务:通过电脑动画、图像设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视觉艺术设计、展览策划及展示设计等多种形式,为建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业的客户提供涵盖静态、动态和系统集成的数字视觉综合服务.
(二)经营情况公司是全国性的专业数字视觉综合服务供应商,专注于CG应用领域,以创意为核心、市场需求为导向,主要利用计算机进行视觉设计和创作.
公司成立以来,将CG技术和艺术相结合,依托长期积累的技术实力和前瞻性的创意设计能力,为建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐活动等行业的客户提供涵盖静态、动态和系统集成的数字视觉综合服务.
公司成立初期提供CG静态视觉服务,2006年开始提供CG动态视觉服务,2009年开始在展览展示和主题活动中提供涵盖创意策划、数字内容创作、数字深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-21多媒体展项、舞台设计等系统集成于一体的CG视觉系统集成服务.
公司提供的数字视觉服务种类齐全,应用广泛,公司服务区域逐渐由华南、华东和华北地区向全国主要城市与地区发展.
近年来,公司已成为我国数字视觉行业创意和制作规模较大、业务布局覆盖全国的数字视觉综合服务供应商之一,逐步确立了在国内数字视觉领域的优势地位.
公司通过承做深圳前海规划展厅项目、中国珠海横琴岛总体规划项目、奥迪汽车北京展厅、三星上海医疗器械展展厅、雨润集团综合展厅项目、上海世博会河北馆部分项目、丽江瑞吉酒店广告片项目、平安集团总部大厦宣传片项目、中国南车电力机车宣传片等知名数字视觉项目,在全国范围内逐步树立了良好的品牌形象,并拥有广泛的市场知名度.
二、公司控股股东和实际控制人简介本公司控股股东、实际控制人为李萌迪.
李萌迪直接持有本公司3,340.
98万股,占公司本次发行前总股本的40.
09%.
有关李萌迪的简介参见本招股说明书"第五节、六、(二)实际控制人".
三、公司主要财务数据及财务指标(一)合并资产负债表主要数据单位:元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31资产总计280,309,874.
10154,128,165.
50109,999,171.
34负债合计72,805,536.
5533,477,143.
9337,167,406.
42归属于母公司股东权益203,990,312.
08117,271,607.
0068,353,122.
68少数股东权益3,514,025.
473,379,414.
574,478,642.
24股东权益合计207,504,337.
55120,651,021.
5772,831,764.
92(二)合并利润表主要数据单位:元项目2013年2012年2011年营业收入275,200,042.
55168,565,180.
56109,110,580.
00深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-22营业利润33,073,173.
1124,068,892.
9421,799,758.
60利润总额35,705,611.
4625,377,471.
0322,224,597.
92归属于母公司所有者的净利润30,718,412.
7523,956,993.
1019,862,344.
97扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润28,475,102.
5422,815,970.
8119,501,273.
41(三)合并现金流量表主要数据单位:元项目2013年2012年2011年经营活动产生的现金流量净额28,327,909.
604,702,390.
9313,896,189.
37投资活动产生的现金流量净额-12,890,281.
00-15,682,073.
25-15,537,335.
96筹资活动产生的现金流量净额57,631,337.
4624,424,636.
4833,893,549.
37汇率变动对现金及现金等价物的影响额---现金及现金等价物净增加额73,068,966.
0613,444,954.
1632,252,402.
78(四)主要财务指标主要财务指标2013.
12.
31/2013年2012.
12.
31/2012年2011.
12.
31/2011年流动比率(期末数)3.
393.
562.
18速动比率(期末数)3.
273.
301.
94资产负债率(母公司)24.
28%21.
87%26.
37%归属于普通股股东的每股净资产(元)2.
451.
56不适用应收账款周转率(次)4.
114.
665.
52存货周转率(次)20.
6216.
3426.
33基本每股收益(元)0.
410.
32不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.
380.
30不适用每股经营活动的现金流量净额(元)0.
340.
06不适用每股净现金流量(元)0.
880.
18不适用加权平均净资产收益率21.
83%24.
81%54.
53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.
23%23.
63%53.
54%四、募集资金用途公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后,拟投入以下项目:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-231、投资6,551.
12万元用于数字视觉制作基地建设项目;2、投资8,049.
29万元用于数字视觉运营中心建设项目;3、投资2,236.
81万元用于研发中心建设项目;4、投资1,622.
90万元用于信息技术平台建设项目;5、投资6,000.
00万元用于补充流动资金项目;若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决;公司将根据项目进展的实际需要先行以自筹资金投入,待公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-24第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:1.
00元发行股数:不超过2,780万股拟发行新增股份数量:不超过2,780万股拟发售老股数量:不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量拟公开发售老股的股东:持股时间在36个月以上的股东发行费用分摊:本次发行的承销费用由公司与公司股东根据新股发行及老股发售所募资金的比例分摊,其他发行费用由公司承担.
每股发行价格:【】元发行市盈率:【】倍(按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算)发行前每股净资产:2.
45元/股(按2013年12月31日归属于母公司股东权益和发行前总股本计算)发行后每股净资产:【】元/股(按本次发行后净资产值除以发行后总股本计算)市净率:【】倍(按发行价除以发行后每股净资产计算)发行方式:采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易所相关规定的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)承销方式:余额包销预计募集资金总额和净额:总额约【】万元,扣除发行费用后的净额约为【】万元预计发售老股所得金额与净额:预计发售老股所得总额为【】万元,预计扣除相应部分承销费用后的净额约【】万深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-25元,所得资金不归公司所有发行费用概算:【】万元其中:承销费【】万元保荐费【】万元审计费【】万元评估费【】万元律师费【】万元发行手续费用【】万元根据公司第一届董事会第六次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案,本次公开发行采用新股发行与公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售(以下简称"老股转让")的方式,新股发行与老股转让的实际发行总量为本次公开发行股票的数量,新股发行与老股转让的合计数不超过2,780万股且占公司股份总数的比例不低于25%.
其中老股转让数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量.
本次公司新股发行、公司股东老股发售的具体数量根据询价结果合理确定.
老股转让的调整机制:本次老股转让所得资金不归公司所有.
本次公司新股发行具体数量将根据公司业务发展所需资金量和询价结果确定,公司股东转让老股的具体数量根据询价结果和新股发行数量确定,以满足新股发行数量和老股发售数量之和不低于发行后公司总股本的25%为限.
本次老股转让过程中,首先安排李朋辉、裴革新、何涛、王丹四位股东根据转让数量一致的原则平均分配转让老股的数量;如前述股东可以转让的股份总量不足本次发行应公开发售的老股总数量,则不足部分由李萌迪转让老股.
李朋辉、裴革新、何涛、王丹、李萌迪在发行前的持股数量如下:序号股东名称发行前持股数量备注1李朋辉、裴革新、何涛、王丹李朋辉、裴革新分别持有536.
13万股,何涛持有474.
03万股,王丹持有324.
03万股裴革新为公司高级管理人员,转让数量不得超过其持股总数的25%2李萌迪3,340.
98万股李萌迪为公司高级管理人员,转让数量不得超过其持股总数的25%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-26本次老股转让对公司控制权、治理结构、生产经营不会产生重大不利影响.
二、本次发行的有关当事人(一)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司法定代表人:王东明注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层联系电话:0755-23835062传真号码:0755-23835061保荐代表人:刘顺明、王彦肖项目协办人:朱道奇项目其他经办人:何锋、肖楚男、刘煜麟(二)律师事务所:北京市金杜律师事务所负责人:王玲住所:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层办公地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心28楼电话:0755-22163333传真:0755-22163380经办律师:靳庆军、周蕊(三)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)机构负责人:梁春住所:北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座8楼电话:0755-82901348传真:0755-82966250签字注册会计师:方建新、高德惠(四)资产评估师机构:河南亚太联华资产评估有限公司机构负责人:杨钧深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-27住所及办公地址:郑州市金水区红专路97号粮贸大厦2楼电话:0371-65932096传真:0371-65931376签字注册资产评估师:李东峰、郭宏(五)股票登记机构:中国证券结算有限责任公司深圳分公司住所:深圳市深南路1093号中信大厦18楼电话:0755-25938000传真:0755-25988122(六)保荐人(主承销商)收款银行:中信银行北京瑞城中心支行截至本次发行前,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系.
三、本次发行上市的重要日期1、刊登发行公告日期:【】年【】月【】日2、开始询价推介日期:【】年【】月【】日3、刊登定价公告日期:【】年【】月【】日4、申购日期和缴款日期:【】年【】月【】日5、股票上市日期:【】年【】月【】日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-28第四节风险因素一、企业管理水平无法持续提升引致的风险1、客户特点加大公司管理风险.
公司客户具有客户数量多、地理分布广泛、所需产品个性化程度高的特点,加大了公司的管理难度.
2、经营规模扩大引致的管理风险.
随着经营规模扩大,公司人员规模由2011年末的851人增加至2013年末的1,595人,下设4家分公司及10家子公司,分布于多个省市,管理难度不断加大.
若公司在营销管理、人力资源、业务协调、信息沟通、内部资源配置等方面不能适应规模扩大的需要,将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展.
3、人力资源管理引致的风险.
作为创意文化产业的高新技术企业,人才的素质、数量、稳定性是影响公司生存与发展的根本因素;同时,CG行业目前所处的发展阶段、从业人员的艺术气质等因素,决定了CG行业从业人员有较高的独立创业倾向.
因此,如何吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质,是CG企业管理层面临的重大问题;此外,选聘对CG行业特点有深刻理解、能够胜任的管理人员,也是CG企业面临的挑战.
综上,公司的人力资源管理如果出现不适合行业、不适合公司发展阶段的情况,将会对公司发展造成重大不利影响.
4、大项目管理引致的风险.
随着CG技术在下游领域的深入应用,单个CG项目特别是CG视觉系统集成项目规模越来越大.
大型CG应用项目对公司的技术、创意、质量与时间控制、项目组织与风险承受能力等多方面都提出了更高的要求,如果公司出现大项目管理不善的情形,将会对经营效益和品牌形象造成重大不利影响.
投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素.
下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-29二、应收账款回收风险报告期内,随着销售规模的稳步增长,公司应收账款持续增加.
报告期内各期末,公司应收账款期末净值分别为2,610.
45万元、4,506.
11万元、8,584.
84万元,占流动资产的比例分别为32.
24%、38.
57%和36.
62%.
应收对象大多为公司的长期业务合作伙伴或知名商业客户,其回款情况一直较正常,但由于公司应收账款总体规模相对较大,同时报告期内应收账款增速略快于营业收入增速,未来存在应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险.
三、成长性无法保持的风险公司自设立以来,一直围绕着CG领域不断拓展业务类型.
报告期内,公司业务规模持续扩大,营业收入和盈利水平增长迅速,表现出了良好的成长性.
公司的快速成长与当时的市场环境、相关产业政策、行业需求情况、公司经营管理水平、公司发展战略等多种因素密切相关,如果未来上述因素发生重大变化,将可能对公司的成长性造成不利影响,公司的营业利润可能无法保持增长,甚至面临大幅下滑50%以上的风险.
四、下游行业波动带来的风险在公司收入构成方面,目前房地产类和建筑设计类客户各占1/3左右.
近年来,公司已在努力拓展其他行业客户,通过客户的多元化来降低房地产行业对公司业绩的影响,并已经取得了一定成效.
但房地产行业受城市化进程、宏观政策调控等较多因素影响,短期内如果房地产行业出现开工量、销售量等大幅下滑,仍可能对公司业绩带来一定不利影响.
五、核心技术人员流失及核心技术失密的风险作为文化创意类高新技术企业,拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障.
虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员,但是仍不能排除未来核心人员流失的可能.
未来若出现核心技术及创意人员大范围流失,将对公司的经营造成不利影响.
此外,公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术成果,除部深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-30分已申请专利或软件著作权外,另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有.
核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密,将会对公司利益产生重大影响.
六、人力资源成本上升引致的风险公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业,人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分,2013年公司支付给职工以及为职工支付的现金占营业收入的比重高达49.
62%,人力资源成本较高.
人力资源成本具有一定刚性,且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善,公司人力资源成本将呈上升趋势.
如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高产品附加值和经营效率,人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响.
七、宏观经济环境变化的风险公司目前服务于建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐活动等行业的客户,不同行业的客户需求与我国宏观经济环境有着密切联系.
如果我国宏观经济环境发生较大不利变化,将导致公司下游行业与客户的需求发生变化,从而对公司经营产生不利影响.
八、市场竞争加剧的风险公司所处数字视觉服务领域市场集中度不高.
由于市场前景广阔,吸引了新的竞争者不断进入本行业,市场呈现出同业竞争与跨业竞争并存的态势.
具体而言,在CG静态视觉领域,公司面临着众多中小企业的竞争,目前公司主要服务于中高端客户,产品价格相对较高,不排除部分客户因价格因素选择其他竞争对手的可能性.
在CG动态视觉领域及CG视觉系统集成领域,公司除面对本行业优秀企业间综合实力的竞争之外,还面临着会展、文化活动、广告、影视等领域内传统服务公司的竞争.
若公司不能持续巩固并扩大竞争优势,则可能被竞争对手超越,从而对公司的经营业绩产生不利影响.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-31九、毛利率下降的风险CG行业企业较多且规模普遍不大,市场集中度不高,行业竞争较为激烈.
包括本公司在内的全面覆盖CG静态视觉、CG动态视觉和CG视觉系统集成服务的上规模企业不多,高端市场竞争相对有序.
报告期内,公司依托技术、创意及品牌优势,综合毛利率保持在较高水平,分别为49.
75%、51.
68%、44.
75%.
但随着毛利率相对较低的集成业务收入占比的提高和人工成本的提升,公司综合毛利率水平存在下降的风险.
十、商誉减值的风险公司于2011年收购了瑞云科技,由此形成商誉1,576.
90万元.
自收购以来,公司加大了对瑞云科技的投入,瑞云科技近年来经营状况良好,经测试,公司商誉不存在减值迹象.
但如果未来瑞云科技经营情况不佳,公司可能面临计提商誉减值准备从而导致净利润下降的风险.
十一、募集资金投资项目引致的风险公司本次发行募集资金到位后,净资产规模增加,固定资产将迅速增加,会导致折旧或摊销费用上升,而投资项目的收益存在滞后性.
因此,募集资金到位并使用后,将导致公司短期内费用上升、净资产收益率下降.
本次发行募集资金拟投资项目的顺利实施将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响.
虽然本公司对本次募集资金拟投资项目进行了充分论证,但在项目实施过程中,可能存在因实施进度、投资成本发生变化等引致的风险;同时,竞争对手的发展、人工成本的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报产生影响.
十二、税收优惠无法持续的风险根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,符合条件的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
公司于2011年10月28日,被认定为"高新技术企业",2011年-2013年减按15%的税率征收企业所得税.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-32如果有关企业所得税政策发生变化或公司在原高新技术企业认证到期后不能通过高新技术企业复审,公司将不能减按15%的税率计缴企业所得税,将直接影响公司的经营业绩.
十三、政策风险公司所处数字视觉服务领域属于数字内容服务行业,同时属于文化创意产业和动漫产业的范畴.
数字视觉服务领域得到了国家相关产业政策的大力扶持,政府部门制订了多个文件明确提出鼓励、支持数字视觉产业发展.
如果国家有关本行业的产业政策发生不利变化,会对公司的发展造成负面影响.
十四、租赁经营场所引致的风险公司及下属分、子公司目前办公和经营场所均系向第三方租用,大部分均与出租方签订了期限不超过5年的租赁合同.
公司及下属分、子公司的主要固定资产是电脑,易于搬迁;且公司及下属分、子公司所在城市均有大量的办公和经营房屋可供租赁,使公司因办公和经营场所变更所受的影响较小.
但公司目前租赁的办公场所在租期届满后如发生退租或者出现租金持续性较大幅度上涨的情况,可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响.
十五、公司经营业绩的季节性波动风险报告期内,由于公司业绩成长较快以及受春节假日影响,与下游客户的销售结算呈现一定的季节性,一般而言,公司上半年为销售淡季,下半年为销售旺季,下半年营业收入占全年的比重基本在60%左右.
因此,如果在下半年公司经营情况不理想,将对全年的经营产生不利影响.
十六、实际控制人控制引致的风险公司实际控制人李萌迪发行前直接持有公司40.
09%的股份,按本次发行新股2,780万股计算,发行后李萌迪实际持有公司股份的比例为30.
06%,仍为公司实际控制人.
李萌迪可以利用其对公司的控制地位,通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制公司业务,从而给公司其他股东利益带来一定风险.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-33第五节公司基本情况一、公司基本情况中文名称:深圳丝路数字视觉股份有限公司英文名称:ShenzhenSilkroadDigitalVisionCo.
,Ltd.
注册资本:8,333.
33万元法定代表人:李萌迪有限责任公司成立时间:2000年3月23日整体变更为股份公司日期:2012年12月14日住所:深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦5层A座5D邮政编码:518048电话:0755-88321687传真:0755-88321687互联网网址:http://www.
silkroadcg.
com电子信箱:securities@silkroadcg.
com负责信息披露和投资者关系的部门和负责人:证券投资部,董海平证券投资部联系电话:0755-88321687二、公司改制重组及设立情况(一)设立方式丝路有限设立时名称为深圳市弧影图像开发制作有限公司.
2000年3月23日,经深圳工商局核准,李萌迪、黄巍、明朗和袁俊峰共同出资设立深圳市弧影图像开发制作有限公司,注册资本人民币11万元,同日,丝路有限取得了《企业法人营业执照》,注册号为4403012042884.
丝路有限设立时,各股东的实际出资情况如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资形式1李萌迪4.
0036.
36货币资金深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-342黄巍2.
5022.
73货币资金3明朗2.
5022.
73货币资金4袁俊峰2.
0018.
18货币资金合计11.
00100.
00--2012年11月5日,丝路有限召开股东会,同意以整体变更的方式发起设立丝路视觉.
截至2012年9月30日,丝路有限经审计的账面净资产11,691.
95万元,其中7,500.
00万元折为股本,其余部分计入资本公积.
2012年12月14日,丝路视觉在深圳市场监管局登记注册,并领取了《企业法人营业执照》,注册号为440301103547743.
(二)发起人本公司设立时的发起人为李萌迪、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平等6名自然人和珠峰基石、聚嘉投资、苏州亚商、南海基业、东方盈创等5家机构,具体情况如下:序号发起人股权性质持股数(万股)持股比例1李萌迪自然人股3,340.
9844.
55%2珠峰基石合伙企业持股910.
5512.
14%3李朋辉自然人股536.
137.
15%4裴革新自然人股536.
137.
15%5何涛自然人股474.
036.
32%6王丹自然人股474.
036.
32%7董海平自然人股434.
705.
80%8聚嘉投资合伙企业持股414.
005.
52%9苏州亚商合伙企业持股225.
003.
00%10南海基业合伙企业持股79.
461.
06%11东方盈创合伙企业持股75.
001.
00%合计7,500.
00100.
00%三、公司设立以来的重大资产重组情况自设立以来,公司无重大资产重组情况.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-35四、公司的组织结构(一)公司的股权结构图李萌迪李朋辉裴革新何涛董海平王丹珠峰基石文化产业基金聚嘉投资苏州亚商南海基业东方盈创深圳丝路数字视觉股份有限公司青岛深丝路武汉深丝路成都深丝路厦门深丝路北京深丝路广州丝路信息深圳丝路文化旗云国际瑞云科技圣旗云网络40.
09%6.
43%6.
43%5.
69%5.
22%3.
89%10.
93%10.
00%4.
97%4.
50%0.
95%0.
90%100%100%80%75%70%80%80%75%100%51%(二)公司内部组织结构图本公司按照相关法律规定,建立健全了较为完善的公司法人治理结构,设立了股东大会、董事会和监事会,并制定了相应的议事规则.
本公司的组织结构如下图所示:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-36股东大会监事会董事会董事会秘书薪酬与考核委员会提名委员会战略委员会审计委员会证券投资部总经理审计部总经办财务部研发中心人力资源部运营部品牌推广部行政部信息管理部南京分公司广州分公司北京分公司上海分公司法务部本公司下属分公司基本情况如下:名称成立日期住所负责人北京分公司2008.
10.
29北京市海淀区彰化南路美丽园中路16号院5号楼5层西南侧李萌迪广州分公司2010.
10.
27广州市天河区天河北路888号8楼801、802、803房王丹南京分公司2010.
6.
25南京市玄武区玄武大道699-8号徐庄软件产业基地研发一区7幢2层A座丁鹏青上海分公司2009.
3.
9上海市嘉定区沪宜公路1188号19幢109室裴革新五、公司子公司及参股公司情况本公司拥有三家全资子公司:圣旗云网络、旗云国际和青岛深丝路;七家控股子公司:瑞云科技、武汉深丝路、成都深丝路、厦门深丝路、北京深丝路、广州丝路信息和深圳丝路文化;无参股公司.
公司各子公司均由公司实际控制,具体情况如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-37(一)圣旗云网络截至本公司本招股说明书签署日,本公司持有圣旗云网络100%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:深圳圣旗云网络科技有限公司成立时间:2011年12月16日法定代表人:董海平注册资本/实收资本:1,000万元注册地址和主要经营场所:深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋101A主营业务:圣旗云网络除投资瑞云科技和旗云国际外,无实际业务.
圣旗云网络系2011年12月16日由深圳市场监管局批准注册成立的有限责任公司.
圣旗云网络设立时的注册资本为1,000.
00万元,全部由丝路有限以货币出资.
该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
(二)旗云国际截至本招股说明书签署日,本公司全资子公司圣旗云网络持有旗云国际100%的股权,该公司基本情况如下:企业名称(中文):旗云国际网络科技有限公司成立时间:2012年3月1日法定代表人:李萌迪股本:500,000股每股面值1港元注册地址和主要经营场所:香港九龙旺角旺角道33号凯途发展大厦7楼4室业务性质电脑动画,视觉艺术设计,网络技术开发,应用软件服务代理.
主营业务:无实际业务2012年2月22日,圣旗云网络取得由商务部颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第4403201200055号).
2012年3月1日,旗云国际根据香港法律合法成立.
该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
公司在香港设立旗云国际网络科技有限公司,主要目的是为便捷的与港澳台、欧美等境外客户交流和沟通,以拓展境外业务.
截至本招股说明书签署日,深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-38旗云国际尚未开始实际运营.
(三)青岛深丝路截至本招股说明书签署日,本公司持有青岛深丝路100%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:青岛深丝路数码技术有限公司成立时间:2009年3月24日法定代表人:李萌迪注册资本/实收资本:100万元注册地址和主要经营场所:青岛市市南区银川西路67、69号国际动漫游戏产业园E座208室主营业务:图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计青岛深丝路原为公司实际控制人李萌迪的参股公司,公司收购之前的股权结构为:序号股东名称出资额(万元)出资比例1臧志斌49.
0049.
00%2李萌迪30.
0030.
00%3张春霖21.
0021.
00%合计100.
00100.
00%2013年3月18日,经丝路视觉2013年第一次临时股东大会决议,同意丝路视觉收购臧志斌、李萌迪和张春霖持有的青岛深丝路100%股权.
2013年12月30日,经青岛深丝路股东会决议,同意股东臧志斌、李萌迪、张春霖将其所持有青岛深丝路的股权转让给丝路视觉,股权转让各方就上述事宜签订了《股权转让协议书》.
本次股权转让以青岛深丝路截至2013年2月28日经审计的净资产作为定价依据.
此次转让完成后,丝路视觉持有青岛深丝路100%的股权.
(四)瑞云科技本公司全资子公司圣旗云网络持有瑞云科技51%的股权,该公司基本情况如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-39企业名称:深圳市瑞云科技有限公司成立时间:2004年5月24日法定代表人:高斌注册资本/实收资本:500万元注册地址和主要经营场所:深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦901-B经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目)主营业务:CG在线渲染公司2011年收购瑞云科技前,瑞云科技的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1高斌330.
0066.
00%2邹琼150.
0030.
00%3刘进武20.
004.
00%合计500.
00100.
00%1、公司收购瑞云科技的原因随着CG技术的发展和人们对娱乐需求的增加,加之政府对创意产业的大力扶持,目前国内的CG影视产业及其他CG应用均呈现快速增长态势.
电影和电视节目等各种媒体逐步向高清、超高清、3D电影等方向发展,对画面的细腻程度和画质要求越来越高,需要的渲染时间越来越长,对硬件要求也越来越高.
CG制作公司不得不投入大量资金购买服务器以满足增长迅速的渲染需求量,一方面资金压力较大,另一方面由于单一公司对渲染需求往往并不连续,也造成了设备的浪费.
瑞云科技在国内率先推出的"自助式云渲染"基于云计算技术,结合国内CG行业的使用特点,推出了一系列符合本土特色的功能,使用户通过网络即可方便、快捷的完成渲染.
丝路视觉管理层有多年的CG行业经验,深刻理解CG的发展未来对渲染需求会越来越大,而瑞云科技在平台技术和知名度上都形成了一定优势,具有极为广阔的发展前景.
鉴于此,2011年,公司决定控股收购瑞云科技,收购价格系公司结合对瑞云科技未来发展的判断,与瑞云科技原股东协商确定.
2、瑞云科技股权结构变更深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-402011年12月29日,经瑞云科技股东会决议,同意股东高斌将其所持有瑞云科技33.
66%的股权以1,301.
52万元的价格转让给圣旗云网络;同意股东邹琼将其所持有瑞云科技15.
30%的股权以591.
60万元的价格转让给圣旗云网络;同意股东刘进武将其所持有瑞云科技2.
04%的股权以78.
88万元的价格转让给圣旗云网络.
上述股权转让中瑞云科技原股东应缴纳的个人所得税已缴纳完毕.
上述股权转让完成至本招股说明书签署日,该公司股权结构未发生变更.
截至本招股说明书签署日,瑞云科技的股权结构为:序号股东名称出资额(万元)出资比例1圣旗云网络255.
0051.
00%2高斌161.
7032.
34%3邹琼73.
5014.
70%4刘进武9.
801.
96%合计500.
00100.
00%(五)武汉深丝路本公司持有武汉深丝路80%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:武汉深丝路数码技术有限公司成立时间:2011年4月7日法定代表人:李萌迪注册资本/实收资本:50万元注册地址和主要经营场所:武汉市江岸区解放大道738号新长江国际A楼705室主营业务:图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计武汉深丝路系2011年4月7日由武汉市工商行政管理局江岸分局批准注册成立的有限责任公司.
武汉深丝路设立时的注册资本为50万元,该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1丝路视觉40.
0080.
00%2吴明明10.
0020.
00%合计50.
00100.
00%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-41(六)成都深丝路本公司持有成都深丝路75%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:成都深丝路数码科技有限公司成立时间:2011年10月8日法定代表人:李萌迪注册资本/实收资本:100万元注册地址和主要经营场所:成都市武侯区人民南路4段45号1幢12楼5号主营业务:图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计成都深丝路系2011年10月8日成都市武侯工商行政管理局批准注册成立的有限责任公司.
成都深丝路设立时的注册资本为100万元,该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1丝路视觉75.
0075.
00%2韩卓25.
0025.
00%合计100.
00100.
00%(七)厦门深丝路本公司持有厦门深丝路70%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:厦门深丝路数码科技有限公司成立时间:2011年12月14日法定代表人:李萌迪注册资本/实收资本:100万元注册地址和主要经营场所:厦门市湖里区枋湖北二路1521号三层E-F单元主营业务:图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计厦门深丝路系2011年12月14日厦门市思明区工商行政管理局批准注册成立的有限责任公司.
厦门深丝路设立时的注册资本为100万元,该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-42序号股东名称出资额(万元)出资比例1丝路视觉70.
0070.
00%2陈楠30.
0030.
00%合计100.
00100.
00%(八)北京深丝路本公司持有北京深丝路80%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:北京深丝路教育科技有限公司成立时间:2011年4月11日法定代表人:李萌迪注册资本/实收资本:100万元注册地址和主要经营场所:北京市海淀区彰化南路美丽园中路16号院5号楼5层东南侧主营业务:计算机技术培训北京深丝路系2011年4月11日北京市工商行政管理局海淀分局批准注册成立的有限责任公司.
北京深丝路设立时的注册资本为人民币100万元,该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1丝路视觉80.
0080.
00%2乔刚20.
0020.
00%合计100.
00100.
00%(九)广州丝路信息本公司持有广州丝路信息80%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:广州市丝路信息科技有限公司成立时间:2011年7月14日法定代表人:朱磊注册资本/实收资本:100万元注册地址和主要经营场所:广州市天河区石牌街天河北路890号8楼主营业务:图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-43截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1丝路视觉80.
0080.
00%2朱磊10.
0010.
00%3文定梦10.
0010.
00%合计100.
00100.
00%(十)深圳丝路文化本公司持有深圳丝路文化75%的股权,该公司基本情况如下:企业名称:深圳丝路文化发展有限公司成立时间:2011年6月16日法定代表人:李萌迪注册资本/实收资本:100万元注册地址和主要经营场所:深圳市福田区保税区红棉道8号英达利科技数码园A栋8楼807主营业务:游戏CG美工制作深圳丝路文化系2011年6月16日深圳市场监管局批准注册成立的有限责任公司.
深圳丝路文化设立时的注册资本100万元,该公司设立至本招股说明书签署日未发生股权变更.
截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1丝路视觉75.
0075.
00%2许一帆25.
0025.
00%合计100.
00100.
00%本公司上述子公司除圣旗云网络与旗云国际无实际经营外,其他公司的主营业务均与发行人主营业务一致,是发行人主营业务的组成部分.
上述子公司截至2013年12月31日的财务状况如下:单位:万元序号公司名称总资产净资产营业收入净利润1圣旗云网络(合并数)2,747.
231,367.
421,566.
4827.
83深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-442旗云国际218.
09-1.
160.
00-0.
963青岛深丝路250.
1772.
05539.
15-25.
814瑞云科技1,011.
22628.
071,566.
4877.
585武汉深丝路377.
26165.
71711.
8899.
416成都深丝路420.
16-30.
841,400.
9611.
597厦门深丝路257.
89123.
23457.
7478.
158北京深丝路278.
76-253.
23571.
38-222.
579广州丝路信息241.
43-75.
60270.
17-48.
2110深圳丝路文化347.
33-282.
34256.
75-66.
48注:上述数据均已经大华在合并范围内审计,但未单独出具审计报告.
青岛深丝路于2013年12月30日完成收购,因此收入、利润未并表.
六、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况持有公司5%以上股份的主要股东包括李萌迪、珠峰基石、文化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛、董海平.
1、李萌迪国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权身份证号码:44040219770428****截至本招股说明书签署日,李萌迪持有本公司3,340.
98万股股份,占本次发行前总股本的40.
09%.
2、珠峰基石企业名称:深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间:2011年7月27日合伙企业类型:有限合伙执行事务合伙人:乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业(委派张维)注册地址:深圳市福田中心一区26-3中国凤凰大厦1栋17C-5经营范围:股权投资(不含限制项目)主营业务与发行人主无相关关系深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-45营业务的关系:截至本招股说明书签署日,珠峰基石的合伙人、出资额和出资比例如下:序号合伙人名称认缴出资额(万元)出资比例1深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)65,170.
0045.
96%2昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)53,930.
0038.
03%3绍兴基石股权投资合伙企业(有限合伙)22,700.
0016.
01%4乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业(注)10.
000.
01%合计141,810.
00100.
00%注:乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业为珠峰基石的普通合伙人,其他均为有限合伙人.
截至本招股说明书签署日,珠峰基石的控制关系如下图:截至本招股说明书签署日,珠峰基石持有本公司910.
55万股股份,占本次发行前总股本的10.
93%.
3、文化产业基金企业名称:中国文化产业投资基金(有限合伙)成立时间:2011年4月18日合伙企业类型:有限合伙执行事务合伙人:中国文化产业投资基金管理有限公司(委派陈杭为代表)注册地址:北京市西城区丰盛胡同24号楼11层1101-06经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-46主营业务与发行人主营业务的关系:无相关关系截至本招股说明书签署日,文化产业基金的合伙人、出资额和出资比例如下:序号合伙人名称认缴出资额(万元)出资比例1中银投资资产管理有限公司200,000.
0048.
80%2深圳国际文化产业博览交易会有限公司100,000.
0024.
40%3中华人民共和国财政部50,000.
0012.
20%4中国国际电视总公司50,000.
0012.
20%5中国文化产业投资基金管理有限公司10,000.
002.
40%合计410,000.
00100.
00%注:中国文化产业投资基金管理有限公司为文化产业基金的普通合伙人,其他均为有限合伙人.
截至本招股说明书签署日,文化产业基金的控制关系如下图:截至本招股说明书签署日,文化产业基金持有本公司833.
33万股股份,占本次发行前总股本的10.
00%.
4、李朋辉国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权身份证号码:41010519830928****深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-47截至本招股说明书签署日,李朋辉持有本公司536.
13万股股份,占本次发行前总股本的6.
43%.
5、裴革新国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权身份证号码:32032319770815****截至本招股说明书签署日,裴革新持有本公司536.
13万股股份,占本次发行前总股本的6.
43%.
6、何涛国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权身份证号码:42220219771109****截至本招股说明书签署日,何涛持有本公司474.
03万股股份,占本次发行前总股本的5.
69%.
7、董海平国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权身份证号码:11010819711016****截至本招股说明书签署日,董海平持有本公司434.
7万股股份,占本次发行前总股本的5.
22%.
(二)实际控制人公司实际控制人为李萌迪.
截至本招股说明书签署日,李萌迪直接持有公司股份比例为40.
09%,系公司第一大股东,同时在公司担任董事长、总经理.
自公司设立以来,李萌迪先生为第一大股东的股权控制结构未发生重大变化.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-48(三)控股股东及实际控制人控制的其他企业情况公司的控股股东及实际控制人为李萌迪.
报告期内,除本公司以外,李萌迪曾控制的其他企业为:北京丝路时代、上海深丝路、南京深丝路和深圳丝路电脑,上述公司主营业务与发行人类似,为避免同业竞争,上述四家公司均已注销,具体情况如下:公司名称成立时间注册资本(万元)李萌迪持股比例主营业务目前进展北京丝路时代2005.
8.
410.
0070.
00%数字视觉服务注销完毕上海深丝路2005.
10.
2550.
0090.
00%数字视觉服务注销完毕深圳丝路电脑2003.
5.
2210.
0065.
00%数字视觉服务注销完毕南京深丝路2008.
3.
2650.
0051.
00%数字视觉服务注销完毕(四)控股股东和实际控制人持有公司股份的质押及争议情况截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人李萌迪持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况,股权完整、清晰.
七、公司股本情况(一)本次拟发行股份及发行前后公司的股本情况公司本次发行前总股本为8,333.
33万股.
本次拟公开发行人民币普通股不超过2,780万股,其中新股发行数量不超过2,780万股,公司现有股东将其在本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售数额不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量.
本次发行后公司股本总数不超过11,113.
33万股.
(二)本次发行前后公司股东及持股情况假设本次发行的2,780万股全部为新股发行,本次发行前后公司股本结构如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-49股东名称股权性质发行前发行后股份数(万股)持股比例股份数(万股)持股比例李萌迪自然人股3,340.
9840.
09%3,340.
9830.
06%珠峰基石合伙企业持股910.
5510.
93%910.
558.
19%文化产业基金合伙企业持股833.
3310.
00%833.
337.
50%李朋辉自然人股536.
136.
43%536.
134.
82%裴革新自然人股536.
136.
43%536.
134.
82%何涛自然人股474.
035.
69%474.
034.
27%董海平自然人股434.
705.
22%434.
703.
91%聚嘉投资合伙企业持股414.
004.
97%414.
003.
73%苏州亚商合伙企业持股375.
004.
50%375.
003.
37%王丹自然人股324.
033.
89%324.
032.
92%南海基业合伙企业持股79.
460.
95%79.
460.
71%东方盈创合伙企业持股75.
000.
90%75.
000.
67%社会公众股---2,780.
0025.
02%合计8,333.
33100.
00%11,113.
33100.
00%注:此表系假设公司本次发行的2,780万股全部为新增股份计算.
根据发行方案,本次可能公开发售老股不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,本次发行完成后各股东的持股数量最终以实际发行完成后的持股数为准.
(三)公司前十名股东截至本招股说明书签署日,本公司前十名股东情况具体如下:序号股东名称股份数量(万股)持股比例(%)1李萌迪3,340.
9840.
09%2珠峰基石910.
5510.
93%3文化产业基金833.
3310.
00%4李朋辉536.
136.
43%5裴革新536.
136.
43%6何涛474.
035.
69%7董海平434.
705.
22%8聚嘉投资414.
004.
97%9苏州亚商375.
004.
50%10王丹324.
033.
89%合计8,178.
8898.
15%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-50(四)公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务截至本招股说明书签署日,本公司有6名自然人股东,自然人股东及其在公司担任的职务具体如下:序号股东姓名持股数(万股)持股比例所任职务1李萌迪3,340.
9840.
09%董事长、总经理2李朋辉536.
136.
43%核心技术与创意人员3裴革新536.
136.
43%董事、副总经理4何涛474.
035.
69%核心技术与创意人员5董海平434.
705.
22%董事、副总经理、董事会秘书6王丹324.
033.
89%核心技术与创意人员合计5,646.
0067.
75%(五)最近一年新增股东情况1、文化产业基金2013年11月7日,丝路视觉召开2013年第二次临时股东会,经全体股东一致同意,文化产业基金以货币资金5,600.
00万元对丝路视觉进行增资.
本次增资完成后,丝路视觉注册资本由7,500.
00万元增至8,333.
33万元.
2013年12月3日,深圳市场监管局核准本次股权变更登记.
此次增资按丝路视觉整体估值5.
60亿元定价,增资价格系公司与文化产业基金综合考虑公司的经营现状及发展前景,经平等协商并最终确定.
关于文化产业基金的具体情况参见本招股说明书"第五节、六、(一)3、文化产业基金".
(六)主要股东相互之间的关联关系公司股东南海基业的普通合伙人陈义枫、徐庆法为东方盈创的有限合伙人.
东方盈创的执行事务合伙人深圳市东方盛富创业投资管理有限公司为南海基业的有限合伙人.
除此之外,本公司其他股东之间相互独立,彼此无关联关系.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-51(七)本次发行公司股东公开发售股份对发行人的影响公司本次公开发行采用新股发行与公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的方式.
根据询价情况,部分现有股东可能会转让部分公司股份.
根据股东转持意愿,公司将首先安排李朋辉、裴革新、何涛、王丹四位股东转让股份,并根据转让数量一致的原则平均分配转让老股的数量.
如前述股东可以转让的股份总量不足本次发行应公开发售的老股总数量,则不足部分由李萌迪转让老股.
本次公开发售股份对公司控制权没有影响,对公司治理结构及生产经营也无实质影响.
八、公司员工情况(一)员工人数及变化情况本公司最近三年员工总人数(包括公司的控股子公司、分公司的员工人数,下同)的变化情况如下:时间2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31人数1,5951,290851(二)员工结构情况截至2013年12月31日,本公司在册员工总人数为1,595名,员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下:1、专业结构类别人数占总人数的比例技术及制作人员1,10269.
09%销售人员33621.
07%管理及行政人员1579.
84%合计1,595100.
00%2、受教育程度深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-52类别人数占总人数的比例硕士及硕士以上161.
00%本科62239.
00%大专60637.
99%其他35122.
01%合计1,595100.
00%3、年龄分布类别人数占总人数的比例25岁及以下78148.
97%26-35岁76648.
03%36-45岁452.
82%46岁及以上30.
19%合计1,595100.
00%九、公司、公司股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺及其履行情况(一)股份流通限制、自愿锁定及相关股东持股及减持意向的承诺参见本招股说明书"重大事项提示一、股东关于股份锁定的承诺"以及"重大事项提示五、公开发行前持股5%以上股东的减持意向".
(二)稳定股价的承诺参见本招股说明书"重大事项提示四、关于稳定股价的承诺".
(三)股份回购的承诺参见本招股说明书"重大事项提示四、关于稳定股价的承诺".
(四)依法承担赔偿或者补偿责任的承诺参见本招股说明书"重大事项提示六、关于招股说明书有虚假记载、误导深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-53性陈述或者重大遗漏方面的承诺".
(五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司拟通过加快本次公开发行募集资金投资项目的实施、加大市场开拓力度、提升公司信息化水平和管理水平、完善人才发展战略等多种措施提升公司核心竞争力,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报.
未来公司将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,并参照上市公司较为通行的惯例,积极落实《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的内容,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施.
(六)利润分配政策的承诺公司将遵守公司章程、《公司章程(草案)》以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定,按照公司制定的《2014-2016年分红回报规划》的内容履行分红义务.
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见,保护中小股东、公众投资者的利益.
(七)其他重要承诺事项公司控股股东、实际控制人李萌迪向公司出具了避免同业竞争承诺函,承诺:"1、确认及保证目前不存在与发行人及其控股子公司进行同业竞争的情况.
2、不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式)从事与发行人及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-543、如果将来有从事与发行人及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会,本人或本人所控制的企业将无偿将该商业机会让给发行人及其控股子公司.
4、如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品及业务范围,本人或本人所控制的企业将不与其拓展的产品、业务相竞争.
5、如违反以上承诺导致发行人及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失,本人将向发行人及其控股子公司予以充分赔偿或补偿.
"(八)关于承诺履行的约束措施发行人控股股东、公司董事、监事及高级管理人员承诺:如本人在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过丝路视觉及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向丝路视觉及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护丝路视觉及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交丝路视觉股东大会审议;(4)违反相关承诺所得收益将归属于丝路视觉,因此给丝路视觉或投资者造成损失的,将依法对丝路视觉或投资者进行赔偿.
如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过丝路视觉及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向丝路视觉及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护丝路视觉及其投资者的权益.
截至本招股说明书签署日,相关各方主体均切实履行了相关承诺.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-55第六节业务和技术一、公司主营业务情况说明(一)公司主营业务公司是全国性的专业数字视觉综合服务供应商,是国家动漫企业和国家高新技术企业.
公司自2000年成立以来,一直专注于CG的技术应用和市场推广,将CG技术和艺术相结合,依托强大的技术实力和前瞻性的创意设计能力,通过电脑动画、图像设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视觉艺术设计、展览策划及展示设计等多种形式,为建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业的客户提供涵盖静态、动态和系统集成的数字视觉综合服务.
报告期内,公司主营业务、主要产品和服务、主要经营模式未发生变化,主营业务收入的具体构成参见本招股说明书"第九节财务会计信息与管理层分析"部分.
(二)公司主要产品或服务应用介绍公司通过CG视觉设计,将纷繁复杂的客观事物或天马行空的创意策划,以图、文、声、像等形式,准确逼真的表现为平面或三维、静态或动态、单一媒体或多媒体等具备独特表现力和较强艺术感染力的作品.
根据表现形式,公司业务分为CG静态视觉服务、CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务,具体介绍如下:1、CG静态视觉服务公司CG静态视觉服务是指利用计算机图形图像制作和处理技术,通过计算机三维仿真软件模拟真实环境,将设计师的创意构思展现为静态图像的服务.
目前,公司CG静态视觉服务主要表现为将建筑设计、规划设计、工业设计等设计创意三维化、仿真化,在施工前通过效果图的形式来表达作品预期达到的深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-56效果.
2、CG动态视觉服务公司CG动态视觉服务是指以数字影像技术为核心,将创意展现为动态图像的服务.
CG动态视觉服务通过动画、影视特效、宣传片、广告片等动态视觉的形式,商业化应用于建筑、广告、动漫、游戏、电影电视等行业.
3、CG视觉系统集成服务公司CG视觉系统集成服务是指以视觉创意策划、数字内容制作为核心,将投影工程、数字沙盘、多媒体显示、虚拟现实、互动触摸、全息成像、体感技术、幻影成像、空气成像等技术或系统集成应用于展览展示、主题活动等领域的综合服务.
三项业务的应用领域、目标客户、服务内容见下表:服务类型应用领域目标客户服务内容CG静态视觉服务建筑设计和规划设计建筑设计院、规划设计部门、房地产开发公司等建筑效果图、城市规划效果图制作等平面设计房地产开发公司、杂志社、出版社、广告传媒公司等楼书、封面、彩页、插图、海报制作等工业设计汽车企业、电子制造商、医疗器械制造商等产品设计、工业设计效果图等CG动态视觉服务建筑动画房地产开发公司、城市规划部门等建筑动画、地产宣传片、城市宣传片制作等产品演示汽车企业、公共交通工具制造商、工程施工企业、医疗器械企业、电子制造商、家具企业等产品演示动画、广告宣传片制作等影视制作、广告宣传和游戏制作影视制作公司、电视台、广告传媒公司、动漫公司、游戏制作企业等影视特效制作、栏目包装、广告特效制作、动漫游戏视觉特效制作等CG视觉系统集成服务展览展示规划展厅、商业销售展厅、商业服务展厅、公共场馆等展陈设计、数字内容创作、数字多媒体展示等系统集成服务主题活动文化体育单位、娱乐活动单位、产品发布会等舞台设计、背景制作、设计咨询服务等各业务的典型项目案例如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-57CG静态视觉服务《鸟巢灯光方案设计》效果图《加拿大多伦多梦露大厦》效果图城市规划效果图房屋建筑设计效果图CG动态视觉服务《港珠澳大桥工程动画展示片》截图《中国南车电力机车说明片》截图《乐山大佛》动画截图《广州香江野生动物世界TVC》动画截图深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-58CG视觉系统集成服务《中国珠海横琴岛总体规划项目》《深圳前海总体规划项目》《长城电脑》下线仪式活动金鹏奖颁奖盛典《未来》全息特效(三)主要经营模式1、采购模式公司是典型的以人力资源为主要生产要素的轻资产、重创意的文化企业,采购金额占营业成本比重较低,并可自主选择供应商,不存在对供应商的依赖.
根据采购内容,公司采购主要分为产品采购和服务采购两大类,具体如下:(1)产品采购包括以下两种情形:一是办公用的计算机设备、CG设计处理软件、服务器、影视器材、辅助设备及其它办公用品;二是展览展示、主题活动等所需的投影仪、显示设备、音响功放、沙盘模型、影视器材、相关辅助器材等.
(2)服务采购包括以下两种情形:一是经营需要的物业租赁、装修装潢和其他附加值较低的服务;二是依照客户需求或项目需要外购的必要的劳务服务,如航拍、模特、配音配乐等.
总体而言,公司所采购的产品和服务规模较小,价格相对稳定,供应充足.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-592、服务模式公司是以创意为核心、市场需求为导向的企业,采取以项目为单位、团队式的服务模式.
针对客户的特定需求,公司通常会成立跨部门、跨行业合作的项目组,实行项目经理负责制.
上述模式可以挖掘合作方各自特色,发挥各自的比较优势,有利于项目的竞标和完成,有利于提高公司自身盈利能力,实现与客户的双赢.
3、销售模式(1)项目获取途径公司采取与客户直接沟通的直销模式,建立了覆盖全国主要城市和地区的营销网络体系.
为充分发挥公司规模优势,公司深圳总部以及北京、上海、广州、南京、成都、厦门、武汉、青岛等各分支机构的营销人员,在做好市场信息的收集、整理和反馈、掌握市场动态的基础上,积极开辟新的市场,努力拓宽业务渠道,不断扩大公司服务的市场占有率,全面开展项目承揽工作.
(2)定价策略公司以促进销售和企业利润最大化为原则,采取较为灵活的定价策略,主要包括投标定价、成本加成定价、需求导向定价法.
其中,需求导向定价是指以顾客需求为出发点,按照顾客对商品的认知和需求程度制定价格.
各业务的主要定价依据如下:业务模式定价依据CG静态视觉服务按图的数量(以张为单位)和图的内容复杂程度定价.
CG动态视觉服务按影像的时间长度(以秒为单位)、格式以及内容复杂程度要求定价.
CG视觉系统集成服务软硬件设备通常采取成本加成定价,数字内容部分参照CG动态视觉服务定价.
(四)业务的服务流程深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-601、CG静态视觉服务流程CG静态视觉服务流程市场人员对客户分析,接洽客户,洽谈项目.
策划人员对项目进行前期分析,初步制定策划方案、确定项目周期、与客户确定制作人员、项目设计方案.
制作人员依据设计方案和客户提供的资料,运用3Dmax等软件,构建仿真化的立体模型,模拟设计拟要建成的效果.
市场人员将建模结果与客户确定.
制作人员依据客户需求,利用专业的软件或渲染平台,进行材质和灯光设定,渲染输出具有真实感的图像.
制作人员利用图像处理软件,对上面的渲染结果进行进一步加工美化和修饰.
主要包括花草树木、人物、天空等配景添加,配景融合、色调明暗、图像精度的处理等.
市场人员及制作人员:与客户沟通修改图像,协商最终工作量.
市场人员与客户和制作人员确认工作结束、项目工作量及金额.
市场人员客户回访、客户关系维护.
制作人员根据约定和客户需求,提供后续服务.
后续服务渲染输出交付客户后期加工三维建模前期沟通深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-612、CG动态视觉服务流程CG动态视觉服务流程市场人员、策划人员和客户沟通接洽,了解项目主题,客户资讯.
公司内部进行客户分析、项目分析、竞争对手分析等.
策划人员针对项目提出项目大纲,内部提交整体创意策划初稿.
CG制作1、建模团队依据脚本构建仿真化立体模型模拟设计将要建成的效果.
建模完成后需与客户沟通确认.
2、进行材质和灯光设定,渲染输出具有真实感的图像.
3、加入环境,如花草树木、行人汽车、天空背景等,并进一步美化修饰.
实景拍摄依据脚本安排导演、灯光、道具、制片、化妆、演员后实景拍摄,包括绿屏拍摄、外景实拍、航空拍摄等.
将样片进行内部审核后交付客户初审.
根据客户反馈.
召开执行会议,进行调整修改.
项目负责人与客户共同审核最终成片.
达成一致后,客户签收.
客户进行影片投放,根据合同和客户需求,提供后续服务.
项目需求分析创意策划分镜头脚本设计CG创作模型制作渲染输出场景制作实景拍摄后期整合交付样片调整修改交付成片影片投放后期服务深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-623、CG视觉系统集成服务流程二、行业监管体制及主要法规政策根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业CG视觉系统集成服务流程市场和策划人员共同与客户交流,勘测场地,初步了解项目需求与条件限制等信息.
策划人员根据掌握的项目信息,拟定创意大纲.
会综合考虑项目主题、展览展示需求、现场条件、项目预算等因素.
数字视觉创意策划、空间设计、多媒体展示策划等人员,将创意大纲深化为具体的脚本方案、设计方案.
设计方案整合后与客户确认.
方案执行:1、CG创作团队根据脚本方案,完成静态、动态的CG制作.
2、空间设计团队执行设计方案,进行现场施工和布置.
3、多媒体展示团队根据拟定的展项内容层级、脚本、互动形式等进行采购和现场施工.
4、机电及其他方面的施工和执行.
项目现场人员进行各分离子系统的集成和调试.
项目经理与客户进行项目移交与现场培训.
现场和销售的人员进行定期或不定期回访与维护.
在展览展示使用期间进行售后服务.
售后服务例行维护交付使用系统集成多媒体展示方案执行空间设计CG创作设计方案创意大纲项目需求分析深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-63为"I65软件和信息技术服务业";根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所从事的主营业务为"I65软件和信息技术服务业"中的"6591数字内容服务",数字内容服务属于文化创意产业的范畴.
(一)行业主管部门、监管体制与公司所处行业相关的主管部门主要为国家发改委、文化部.
国家发改委主要管理职责是制定产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,对产业的发展进行宏观调控;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;推进产业发展项目、产业基地建设等相关工作.
文化部的主要职责是拟订文化艺术方针政策,起草文化艺术法律法规草案;拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作;拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展.
目前,公司所处行业无全国性自律组织,仅有一些地方性协会.
公司所处行业是市场化程度较高的行业,政府部门仅对本行业实行行业宏观管理,业内企业完全按照市场化方式运营.
公司行业分类动漫产业数字视觉服务深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-64(二)行业主要政策法规公司所处行业作为国家当前优先发展的高技术服务业和文化创意产业的重要组成部分,具有知识密集、绿色低碳、轻资产、重创意等特点,对加快转变经济发展模式、提升我国产业发展水平、优化产业结构、实现绿色增长具有不可低估的作用.
为促进本行业的发展,中央及各级政府机构先后出台多个文件,加快了本行业的发展速度,具体如下:类型相关政策发布时间发布机构综合《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》2014年02月国务院《文化部"十二五"文化科技发展规划》2012年09月文化部《"十二五"时期国家动漫产业发展规划》2012年06月文化部《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》2012年02月国务院办公厅《"十二五"时期文化产业倍增计划》2012年02月文化部《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》2011年12月国务院办公厅《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2011年03月中共中央《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010年10月国务院经济金融《关于深入推进文化金融合作的意见》2014年03月文化部、中国人民银行、财政部《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》2010年03月中宣部、中国人民银行、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会、保监会税收《关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》2009年07月财政部、国家税务总局《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》2009年03月财政部、海关总署国家税务总局注:资料来源系根据公开资料整理深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-65三、发行人所处行业概况(一)CG行业简介CG是英文ComputerGraphics的缩写,中文译为"计算机图形图像",核心概念是数码图像.
随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成,国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域统称为CG.
大到规模宏大的奥运会开幕式视觉特效、小到照片美化,CG几乎囊括了当今计算机时代所有的视觉艺术创作活动,如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等.
CG起源于计算机图形图像技术在设计领域的拓展,二十世纪八九十年代兴起于科技发达的美国、日本及西欧等国家和地区.
随着互联网技术和计算机相关软硬件技术的发展,CG技术逐步成熟,被广泛应用在电脑动画、电子游戏、数字电影、网络教育、移动增值、数字出版、虚拟现实、数字创意等各个领域.
近年来,计算机网络技术、数字电视技术和通信技术日益成熟,极大的推动了CG产业的发展.
CG产业被称为是21世纪知识经济的核心产业之一,是继IT产业后又一个经济增长点,在美国、日本、韩国、西欧等国家和地区已发展为支柱或重要产业.
根据JonPeddieResearch2012年7月的调查报告,在科学和娱乐的巨大需求拉动下,全球CG产业的年增长率约为10%,与其他产业相比,保持较快增长.
CG是新媒体时代利用新科技和新工具打造的一种视觉艺术形式,CG行业具有以下特点:1、数字化数字化是指CG具有数字化制作、数字化产品、数字化传播消费等特点.
CG设计与传统设计的主要区别在于创作工具不同,CG设计是按照信息(数据)处理的原则,以计算机为工具,有效利用人机交互技术,借用高技术手段,高效快捷的将现实中的场景进行加工美化或将虚拟世界通过创造模拟来呈现,造型准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-66确、效果逼真的传达设计师的设计意图.
数字化产品形态,如静态图像、动态影音影像及互动多媒体等,具有虚拟性、无形化、易复制、易保存、易修改等特性,可充分利用现代通讯技术和网络技术,方便快捷的在供需双方间有效传播.
2、技术和艺术相结合CG以现代科技为支撑,艺术修养为主导.
艺术修养及能力在CG设计中占据主导地位.
CG设计不但要求制作人员掌握相关计算机软硬件知识,而且必须具备一定的艺术修养.
CG制作人员只有将技术和艺术完美结合,才能创作出令人耳目一新的作品.
总之,CG行业发展依赖于技术的提升,但本质是高素质人才技术水平和艺术修养的全面提升.
3、创意是灵魂CG是一种典型的创意经济,实现创意的商业化、市场化运作.
不同于传统产业交易有形的物质产品,CG交易的是无形的、高附加值的设计和理念,以及更抽象的视觉享受.
随着科技进步、经济发展和社会分工的深化,创意已成为人力资源中越来越重要的要素.
创意不同于一般的已经显性化、编码化的知识,它具有高度难言性、不确定性和依附性的特点.
4、商业化运用CG是利用新颖的视觉元素来呈现设计构思,并通过视觉效果向目标客户表达诉求.
以CG在广告的应用为例,其CG设计的任务是根据企业营销目标和广告战略的要求,通过引人入胜的视觉艺术,清晰准确的传递商品或服务的信息,树立有助于销售的品牌形象与企业形象.
所以CG作品作为一种文化产品,大多同时拥有文化艺术属性与商品属性.
(二)CG行业的发展概况及市场前景1、国际CG行业发展概况科技发达的美国、日本及西欧等国家和地区,一直是创意产业的先行者和领头羊.
丰厚的经济收益,极低的能源损耗,使得许多国家都投入巨资对CG技术深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-67进行研发.
目前在CG行业,世界三大主要的CG大国是美国、日本和韩国,其它国家如英国、法国、荷兰等国也有较好的发展.
美国是世界上首先发明计算机的国家,是世界公认的计算机技术领导者.
相应的,美国也是世界CG领头羊,侧重于影视制作和游戏制作.
1995年,《玩具总动员》这部由皮克斯动画工作室第一次完全使用电脑动画技术的动画长片的成功,对美国CG发展具有里程碑式的意义.
美国著名的CG公司有迪斯尼、环球影业、华纳兄弟、福克斯、梦工厂等影视制作公司和美国艺电、暴雪娱乐等全球著名的游戏公司,代表作品包括《阿凡达》、《功夫熊猫》、《玩具总动员》、《少年派的奇幻漂流》等电影,以及《魔兽世界》、《星际争霸》、《暗黑破坏神》等游戏.
如今,CG在美国已经广泛深入到影视制作、游戏制作、个人艺术创作、广告传媒、文化娱乐等社会各个层面,每年给美国带来数百亿美元的产值.
日本是目前世界上唯一可以和美国在CG产业一比高下的国家.
日本的CG发展经历了三个阶段:第一阶段是20世纪70年代末的探索阶段,产生了如今在世界享有盛誉的CG动漫艺术家和著名制作公司;第二阶段是1990年前后,随着苹果公司的Mac电脑的图形图像用户界面性能的提高,方便实用的设备条件使技术人员在创作工具上开始转向广泛使用电脑;第三阶段是1995年到现在,随着Windows操作系统的普及,电脑性能的提高,越来越多的人投身于这一领域.
目前日本社会对CG的接受程度非常高,CG教育体系完善.
日本比较著名的CG公司大多是动漫公司,如东映动画、吉卜力工作室等.
2、国内CG行业发展概况中国的CG发展最早可以追溯到20世纪80年代末期,主要是高等学校和科研院所的国家重点计算机研究所对计算机图形技术进行研究.
1994年前后开始商业使用.
随着中国经济的蓬勃发展和进一步的对外开放,计算机的使用得到推广,国外优秀的CG电脑游戏、日本CG动漫、充满CG影视特效的好莱坞大片的大量涌入,使得国人越来越多的接触到CG,激发了年轻一代的计算机从业人员投身于CG行业的热情.
20世纪90年代末期以来,我国CG行业取得了巨大发展.
伴随中国经济的高深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-68速增长和改革开放的深化,特别是建筑、城市规划、工业设计等行业的高速发展对CG产生了巨大的需求,伴随计算机技术在CG领域应用的发展和逐步成熟,直接促进了一批以建筑设计效果图、宣传片为主的工作室和公司的发展.
我国CG企业向规模化、集团化发展,在不同领域涌现了一批优秀的企业和代表作品.
在建筑规划设计、工业设计等可视化领域,我国CG企业经历十余年的发展,已达到国际先进水平,发展相对成熟;在展览展示方面,我国CG企业正处于快速发展期,以多元化的表现手法,为客户提供高水准的系统集成综合服务;在动漫、游戏、影视特效等领域,我国CG企业也取得了一定的发展,制作了动画片《喜羊羊和灰太狼》、《熊出没》,游戏《仙剑奇侠传》、《光荣使命》等比较好的作品;在2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会等国际大型活动中,我国CG企业以精湛的技术赢得了世界的认可和良好的口碑.
3、我国CG主要应用领域及其市场前景CG具有传达信息准确、视觉审美效果明显、易于理解和掌握的特点,多样化的CG应用渗透到了经济、生活及艺术等多个方面.
目前,我国CG的主要运用领域具体如下:(1)产品可视化1)建筑可视化我国的建筑可视化起步于20世纪90年代,初期主要以手绘、模型、计算机简单处理等方式表现.
随着CG软硬件技术的发展,现在的建筑可视化是以建筑或建筑群、园林、景观、城市等为对象,充分利用CG技术虚构出一个高仿真的3D环境,用静态或动态交互的方式全方位展示建筑景观,让观赏者有身临其境的感受.
目前建筑可视化包括了城市规划方案呈现、建筑效果图、建筑动画、建筑群呈现等形式.
2000-2013年我国建筑业总产值深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-690.
00%5.
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0020002001200220032004200520062007200820092010201120122013建筑业总产值(亿元)同比增长率资料来源:国家统计局,历年《中国统计年鉴》近几十年,我国国民经济保持了平稳快速发展,城镇化水平明显提高,固定资产投资规模不断扩大,为建筑业的发展提供了良好的市场环境.
根据《2012中国统计年鉴》数据,作为国民经济支柱产业的建筑业,产业规模2000年为12,497.
6亿元,2013年接近16万亿元,产业规模创历史新高.
"十一五"期间建筑业增加值年均增长20.
6%.
预计"十二五"期间,伴随我国经济持续的平稳较快发展,特别是城镇化水平的进一步提高,全社会固定资产投资建设进一步发展,建筑业支柱产业地位将得到巩固,建筑业规模将保持较快增长,为CG在建筑可视化的应用提供广阔市场.
2)非建筑产品可视化非建筑产品可视化是产品推介的重要形式,可替代文字、实拍等传统沟通载体,是引导消费、扩大内需、拉动经济增长的积极推动力量,是企业塑造品牌和开拓市场的有力工具.
非建筑产品可视化涉及范围极其广泛,包括汽车、轮船、飞机、火车等大型工业产品,手机、医疗器械、检测仪器等电子产品,机械零部件、油田开采设备等机械设备,以及生产工艺流程、工作原理等.
随着CG技术的提升与创作手法的多元化,非建筑产品动画的水准越来越高,表现方式越来越多.
目前非建筑产品可视化开始借助CG创作的产品动画的形式,用直接的视觉语言、节约成本的办法、看的见的产品来呈现设计灵感,用前瞻性的视角360度审视和模拟展现产品的内部结构和制造过程.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-70目前,CG在非建筑产品可视化方面的应用处于起步阶段,市场前景广阔.
(2)ACG:动画、漫画、游戏ACG是英文Animation、Comic、Game的缩写,是动画、漫画、游戏(通常指电玩游戏)的总称.
风靡世界的ACG是CG行业中最为人熟知的领域,也是规模最大的行业,动画片中丰富的故事内容和人物特征、形形色色的漫画人物、游戏中宏大的场景和栩栩如生的人物等都依靠于CG技术来实现,尤其是《玩具总动员》、《魔兽世界》等经典制作中的人物即使是一个简单的表情或是一些细微的举动,都需采用大量的CG画面整合而成.
ACG行业在美、日等发达国家已发展为国民经济的支柱产业,产生了任天堂、暴雪娱乐、美国艺电、索尼等世界知名的公司.
我国CG技术在ACG领域的运用近十年来快速发展,经历了从本世纪初的产业萌芽期的产品引进,到产业起步期的消化吸收,再到快速发展的自主研发创新三个阶段,行业产值高速增长.
根据文化部《"十二五"时期国家动漫产业发展规划》:我国动漫产业发展势头迅猛,产值从"十五"期末不足100亿元,到"十一五"期末达470.
84亿元,年均增长率超过30%;"十一五"期间,国产电视动画片产量从8万分钟增长到22万分钟;动画电影批准备案数量从12部增长到46部,国产动画电影票房纪录连续破亿;漫画期刊年发行量从4,000万册增长到1亿多册.
2006-2011年我国动漫产业产值和增长率资料来源:文化部、广电总局、新华网深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-71根据文化部《2012中国网络游戏市场年度报告》,2012年,我国网络游戏市场收入规模达601.
2亿元,同比增长28.
3%.
其中,移动互联网游戏市场规模为65.
1亿元,同比增长68.
2%;传统互联网游戏市场规模为536.
1亿元,同比增长24.
7%.
《报告》预测,未来几年仍将是中国网络游戏发展的机遇期.
预计到2015年末,中国网络游戏市场规模将超过1,000亿元.
整体而言,我国动漫游戏产业,原创能力不断增强,产品数量大幅增长,质量不断提高,面临着极为有利的发展条件.
动漫游戏行业虽产生了盛大游戏、网易、巨人网络、完美时空等优秀企业,但与整个市场容量相比,上述企业远远不能满足市场的需求.
目前CG在动漫制作、游戏美术方面的应用属于国家大力支持的朝阳产业,有广阔的市场前景.
(3)影视制作影视制作中的CG应用涵盖电影、电视、广告、宣传片、电视节目的特效制作和后期加工等.
通过电脑特效可以实现摄像机和人工道具无法实现的效果,在更好达到制作者意愿要求的同时,也给广大电影电视观众带来了前所未有的视觉盛宴.
近年来风靡全球的3D特效电影,如《阿凡达》等著名电影,均取得了高额票房收入.
影视制作中的CG技术要求最全面、标准最高,涉及创意、艺术、技术与生活等多方面知识.
电影电视强调艺术性和真实感,制作成本极高,如《阿凡达》主要利用CG技术进行创作,总投资超过5亿美元,耗时14年之久,运用了一些具有世界水平的制作技术,例如运动捕捉系统以及专门开发的3D制作软件与技术,直接推动了CG应用的发展.
根据国家广播电影电视总局的数据,中国电影城市票房连续10年以平均30%的速度增长,2013年全国电影总票房达217.
69亿元,比2012年增长27.
51%;2013年,全国新增银幕5,077块,同比增长38.
7%.
"十一五"末全国广播电视总收入2,301.
87亿元,比"十五"末2005年的931.
15亿增加1,370.
72亿元,增幅147%,年均增长超过20%.
"十二五"期间,我国电影电视产业将继续健康高速发展,CG技术特别是3D技术将发挥越来越重要的作用,市场前景广阔.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-722006-2011年我国广播影视总收入和增长率数据来源:国家广播电视总局《(2007-2012)中国广播电影电视发展报告》(4)展览展示及主题活动近年来伴随技术进步,CG企业在商业销售展厅、企业形象展厅、商业服务展厅、城市规划馆、科技馆、博物馆、大型文体活动、数字化旅游演出项目、贸易或消费会展等领域,提供集视觉创意策划、展陈设计、数字视觉内容创作、数字多媒体展示、舞台视觉设计等系统集成于一体的CG视觉系统集成服务.
CG应用在2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会等大型活动中取得的成功,对推动CG在展览展示及主题活动的应用起到了良好的示范效应.
目前,越来越多企业出于企业形象和产品销售的需要,投资了涵盖数字视觉内容的商业销售展厅或企业形象展厅,对提升其企业形象和拉动产品销售起到了良好的促进作用.
2012年,我国会展业直接产值约3,500亿人民币,较2011年增长16.
1%,占全国国内生产总值的0.
68%,占全国第三产业产值的1.
53%.
在会展行业中对CG技术的应用日趋增多,创新性的技术不断展现.
2011年10月中共十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出"努力建设社会主义文化强国"战略目标,指出"要大力发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益.
加强博物馆、图书馆、美术馆、科技馆、纪念馆等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设.
"深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-73综上,随着展览展示的蓬勃发展,大量展厅展馆的建设及更新换代,主题活动方兴未艾,都需要CG企业提供创新展示的内容、形式和手段,更好地满足消费者的精神文化需求.
(三)行业竞争情况1、我国CG行业的竞争情况(1)同行业竞争态势在发展较为成熟的效果图等市场,行业准入门槛低,企业数量众多,市场集中度较低,竞争比较充分.
众多小企业采取低价竞争策略;而规模企业拥有稳定客户源和品牌忠诚度,能获取品牌溢价,并在积极开拓国际市场.
在快速发展的建筑动画、宣传片、影视制作、展览展示等市场,有一定的技术门槛和品牌壁垒,目前主要是业内具备一定规模和知名度的优秀企业间综合实力的竞争.
这类项目一般投资额较大、技术难度大、项目周期较长,客户对项目的创意设计要求较高,要求企业具备卓越的创意能力和良好的资源整合能力,并需要专业团队间分工协作.
(2)跨行业竞争态势目前CG产业以计算机为主要工具进行视觉设计和生产,形成了以3D、影像、动画、图形等技术为核心,以数字化媒介为载体,服务领域涵盖了广告、影视、展览展示、动漫游戏、娱乐、建筑设计、工业设计等众多行业.
这些领域或行业之间具有极其紧密的关联、互动和相容性,使得各领域间的技术、产品、人才不断融合,导致CG企业面临跨行业的竞争.
目前,国内以专业的CG技术、突出的数字视觉综合服务能力著称的CG企业,与传统的广告传媒、影视制作、展览展示、装修装饰及文化活动策划等企业存在一定的业务竞争.
(3)跨国竞争态势中国CG市场空间广阔,发展潜力巨大,国际知名CG企业的人员、机构或产品纷纷涌入中国.
例如,2012年落户天津的CPG中国是卡梅隆-佩斯集深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-74团首次在美国本土以外设立的总部机构;2000年成立的上海科得圣仿真技术有限公司是日本CADCenterCorporation的全资子公司.
国际知名CG企业涌入中国,一方面加剧了国内竞争;另一方面促进了我国CG技术的提升,直接提高了我国高品质CG服务的价格水平,这有利于国内企业发挥价格优势获取市场份额,也有助于国内企业发挥人力成本优势开拓国际市场.
目前,入驻中国的国际知名CG企业主要集中于影视制作等领域,对本土企业影响有限.
2、进入行业主要障碍分析(1)人才壁垒CG企业之间的竞争实质是人力资源的竞争.
如何发掘、培养人才,如何稳定骨干人员、扩大团队规模,是CG企业发展过程中面临的核心问题.
因此,对CG行业有深刻理解的高素质管理人才是企业健康发展的关键因素,其它行业的管理者可能难以胜任CG企业的管理工作.
CG行业属于文化创意产业和高技术服务业,服务水平和服务质量取决于员工的专业素质和服务能力.
创作人员需具备良好的艺术修养,掌握专业的CG技术,才能创作出令人耳目一新的作品,满足客户的个性化需求;而艺术修养与专业技术的提高需要长时间的积累和磨炼,导致创作人才尤其是高端的创意人才相对稀缺.
总之,CG企业的核心竞争力是人才,行业内高素质的技术人才、创意人才、管理人才、市场人才相对有限,构成了进入行业的人才壁垒.
(2)品牌壁垒知名的品牌往往意味着有质量保证的高水平服务,具有磁场效应使企业聚合人、财、物等资源,形成促进公司发展的有利物质基础.
本行业的产品或服务在使用过程中对客户的招投标、广告宣传、展览展示、活动效果等多方面产生直接重大的影响,产品或服务的独特性、艺术性、稳定性尤为重要,客户对品牌具有较高忠诚度.
特别是在市场开拓中,企业品牌和服务品质更为市场和客户所看重,所以拥有市场认可的品牌是参与行业竞争的核心优势之一.
品牌深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-75的树立需要长时间的沉淀,缺乏为客户所接受的品牌是新企业进入本行业的重要壁垒.
(3)技术壁垒本行业属于技术密集型产业,核心技术的积累和持续的技术创新是企业取得竞争优势的关键因素之一.
本行业在数字图像的制作中涉及3D技术、虚拟仿真、三维动画、影视特效、渲染等高端技术;在展览展示、主题活动中涉及投影工程、数字沙盘、多媒体显示、虚拟现实、互动触摸、全息技术、体感技术、空气成像等系统或技术的综合应用.
因此,较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了障碍.
(4)规模壁垒本行业所从事的展览展示、主题活动、建筑动画、宣传片、影视制作等项目,一般投资额较大、技术难度大、项目周期长,客户对项目的创意设计要求较高.
只有具备一定资金实力、创意能力、资源整合能力和经营规模的企业,通过专业的团队分工协作才能确保项目高效、保质、保量的完成.
这对于新进入市场的小型公司形成了一定的壁垒.
(5)客户资源壁垒客户资源是公司持续经营的重要前提,只有积累相当数量的客户才能保证公司的持续发展.
本行业取得客户资源往往依赖于数字视觉服务企业的从业经验、信誉度、品牌、市场营销能力、综合服务能力等多方因素.
而拥有大量客户资源是企业长期经营和积累的结果,因此对潜在的市场进入者构成壁垒.
(四)影响行业发展的有利及不利因素1、有利因素分析(1)新媒体时代的数字视觉需求新媒体是以数字信息技术为基础,包括网络、数字电视、数字电影、智能手机、触摸媒体、数字杂志、移动电视、桌面视窗等创新形态的媒体.
新媒体深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-76是视觉传达设计新的舞台,其信息资源无限、交互性好、传播面广、高速高效的特点对传统媒体有着巨大的冲击.
CG作为视觉传达的新手段,以丰富的表现内容、多样的表现形式、富有感染力和震撼力的表现效果,充分满足了新媒体时代的数字视觉需求.
(2)技术的不断进步推动了行业的持续发展本行业是典型的高技术服务业,每一次的技术创新和技术进步都持续推动了行业的发展.
计算机设备的日新月异,智能化、网络化、多媒体化水平的提高,系统软件的更新换代、数据库技术和中间件技术的推陈出新,新的开发平台和设计思想的日益涌现,都在某种程度上提高了CG行业的技术水平.
技术的提高推动了CG行业的服务不断升级,提高了视觉传达设计的效率,丰富了视觉传达的表现形式,更好的满足客户的个性化需求.
此外,近年来随着网络带宽的迅速扩大和4G网络的逐步商业普及,数字内容传播速度加快,各种新技术在移动互联网上的应用,使得对视觉需求不断增多.
(3)中国经济平稳快速增长和城镇化为本行业发展提供广阔发展空间改革开放以来,我国国民经济保持了平稳快速发展,城镇化水平明显提高,人民生活水平不断提高,社会各界对高品质视觉服务的需求持续快速增长,为CG行业的发展提供了良好的市场环境.
同时CG主要应用领域的平稳较快增长为CG行业的进一步发展奠定了坚实基础,提供广阔发展空间.
(4)国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境我国政府高度重视文化创意产业和高技术服务业的发展,CG作为其重要的组成部分,具有知识密集、绿色低碳、轻资产、重创新等特点,对我国加快转变经济发展方式,提升产业发展水平,优化产业结构,促进就业,实现绿色增长具有重要作用.
为此,我国各级政府部门先后出台了多项支持政策推动CG及其相关产业快速发展.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-772、不利因素分析(1)低端市场进入门槛较低,市场竞争激烈本行业应用领域众多、前景广阔,但行业进入门槛较低、集中度不高,行业竞争激烈.
同时国外同行也在加快进入我国市场的步伐,将进一步加剧国内的市场竞争.
(2)专业人才缺乏本行业属于高技术服务业和文化创意产业的范畴,作为新兴行业,业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏,特别是具有突出创意能力的复合型人才更是稀缺,行业的快速发展进一步导致了高素质优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求.
因此,业内专业人才,特别是具有丰富CG行业经验的管理、创意人才的短缺,在一定程度上影响了行业的发展.
(3)融资渠道不畅阻碍企业发展国际知名企业资金实力雄厚,而我国CG企业因为轻资产的特点,从银行等金融机构获得融资的能力较弱,主要依赖自身积累解决发展业务所需营运资金.
国内企业由于资金规模的限制,研发持续投入能力较弱,无法承接周期长、合同金额大的大型项目.
面对旺盛的市场需求,从长期来看,行业内企业亟需克服资金不足的障碍.
(五)行业技术特点、水平及前沿趋势1、行业技术特点(1)计算机图形学是基础计算机图形学是研究如何在计算机中表示图形,以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示的相关原理与算法的科学.
目前,计算机图形学已成为计算机科学中最重要的分支之一,在CG相关技术领域占有越来越重要的地位,诸如计算机动画、多媒体、虚拟现实、数据可视化、计算机视觉、计算机辅助设计等学科和技术都以计算机图形学为基础.
(2)计算机表现技术水平的提高助推行业发展深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-78高质量的计算机图形图像离不开高性能的计算机图形图像硬件设备和软件系统.
一个计算机图形图像系统通常由计算机硬件、计算机系统软件和图形图像应用软件、图形数据输入、输出、显示设备构成.
首先,计算机图形图像原始数据主要来源于实拍、扫描、卫星遥感、航拍、模型设计等采集生成,科学计算以及设计分析获取.
然后,将数据输入计算机图像图形系统进行建模、渲染、后期处理等编辑运算.
最后,将最终的图形图像输出或打印.
目前,计算机、图形图像显示器(液晶屏、LED、投影系统等)、图形输入板、扫描仪、绘图仪、打印机等硬件技术发展相对成熟.
CG使用的计算机运算速度快、计算精确度高、存储容量大,性能良好,并可在网络化环境下运行,满足了计算机图形图像处理的技术需求.
CG软件系统及平台具有计算机图形图像的建模、渲染和后期处理等功能,功能强大且不断升级更新,具有标准化、集成化、智能化、交互性等特点.
计算机软硬件技术、互联网技术以及图形图像的采集、生成、输入、输出技术的发展直接推动了CG技术水平的提高.
(3)多项技术综合运用新媒体时代的信息传递多以数字影像为主要内容.
CG企业在制作过程中根据需要综合运用计算机图形图像技术、3D技术、多媒体技术、虚拟现实、体科学计算数据设计分析数据数据实拍、扫描、卫星遥感等数据图形图像多媒体展示打印图像显示视频显示计算机图形图像系统深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-79感技术、全息投影、幻影成像等技术,体现人性化的交互性设计理念,达到多维艺术展现、多媒体、多样化的信息传递效果.
2、行业技术水平基于CG行业的技术特点,科技强国特别是计算机技术发达国家的CG技术水平具有领先优势.
主要体现在四个方面:第一,在尖端技术的研发和掌握上,如科学计算可视化技术、虚拟现实及增强现实、地理信息系统较为先进;第二,在相关领域具有较好的技术积累,有成功的应用案例和丰富的实施经验,如美国在影视制作、游戏开发和日本在动漫方面拥有较为明显的优势;第三,技术研发能力较强,如目前主要的CG开发工具软件均来自于计算机技术发达国家的Adobe、Autodesk等公司;第四,有较为完整的产业链和良好的产业结构,能将好的创意和概念转变为最终成品.
近年来,随着世界范围内的CG技术的传播,越来越多的中国CG企业在模仿、消化吸收国际领先企业成功经验的同时,借助原来图形平台的强大图形处理能力,结合应用领域的特殊要求进行二次开发,不仅开发成本低,而且使用效率高.
在CG技术的应用领域,我国与发达国家的差距逐步缩小,在建筑可视化、展览展示等领域达到了世界一流水平.
3、技术前沿和发展趋势(1)影视动漫影视动漫涉及3D数字影像、影视特效创意、前期拍摄、特效后期合成等技术,应用于电影电视、广告、动漫、游戏等众多领域.
CG技术克服了实景拍摄的局限性,在视觉效果上弥补了拍摄的不足,从简单的影视特效到复杂的影视三维场景都能表现的淋漓尽致,且CG制作的费用比实拍所产生的费用低.
(2)视觉系统集成视觉系统集成是以创意策划、数字影像为中心,综合投影工程、多媒体技术、数字沙盘等技术或系统,结合现代声光电等表现手段,为文艺表演、商业活动、展览展示等提供视觉综合服务.
该服务注重客户体验,涉及多学科和技深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-80术,需要综合考虑各个系统的软硬件的特性加以组合运用.
(3)虚拟现实虚拟现实是综合利用计算机图形系统和各种显示及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术.
其中,计算机生成的、可交互的三维环境称为虚拟环境.
虚拟现实可广泛应用于城市规划、室内设计、工业仿真、古迹复原、桥梁道路设计、房地产销售、旅游体验、水利电力、地质灾害等众多领域,为其提供切实可行的解决方案.
(4)增强现实增强现实技术不仅在与虚拟现实技术相类似的应用领域,例如尖端武器、飞行器的研制与开发、数据模型的可视化、虚拟训练、娱乐与艺术等领域具有广泛的应用,而且由于其具有能够对真实环境进行增强显示输出的特性,在医疗研究与解剖训练、精密仪器制造和维修、军用飞机导航、工程设计和远程机器人控制等领域,具有比虚拟现实技术更加明显的优势.
(5)地理信息系统地理信息系统是一门结合地理学与地图学的综合性学科,用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机技术,是建立在地理图形之上的关于人口、矿藏、森林、旅游等资源的综合信息管理系统.
地理信息系统广泛用于绘制地理、地质以及其他自然现象的高精度勘探、测量图形,例如地理图、地形图、矿藏分布图、海洋地理图、气象气流图、人口分布图等.
(6)科学计算可视化科学计算可视化是指运用计算机图形学或者其它图形学的原理和方法,将科学与工程计算等产生的大规模数据转换为图形图像,以直观的形式表示出来.
它涉及计算机图形和图像处理、计算机视觉、计算机辅助设计及图形用户界面等多个研究领域,已成为当前计算机图形学研究的重要方向,是图形科学的新领域.
科学计算可视化主要应用于医学、流体力学、有限元分析、分子模型构造、地震数据处理、气象分析及生物化学等领域.
未来伴随着计算机科学技术及其它技术的进一步发展,CG将既依靠技术深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-81又弱化技术,以人性化的理念赋予客户更为多样的设计手段,极大的拓展创作空间,以更快的速度、更灵活的方式和更低的成本探索并实现其创意理念,服务于人类.
(六)行业周期性、区域性与季节性1、周期性本行业应用领域广阔,涵盖广告、电影电视、动漫、游戏、建筑、设计、会展、教育、医疗等.
这些领域与国民经济的发展和人均收入的增长水平密切相关,同时又呈现出不同的特点和周期性波动.
受益于我国经济的平稳快速增长、人均收入持续提高以及应用领域的多元化、分散性,本行业的周期性不明显.
但如果宏观经济出现重大波动,会对本行业产生不利影响.
2、区域性本行业客户众多,目前主要分布于长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区.
随着我国经济持续发展和城镇化进程推进,其他地区的市场收入规模将会增加.
3、季节性受我国春节假期影响,本行业呈现一定的季节性,一季度的收入占比较低,一般下半年需求高于上半年.
四、公司的行业竞争地位(一)公司市场地位公司是国内最早开始从事数字视觉服务的企业之一.
凭借多年来服务于建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业的数千家客户的行业经验,公司逐步确立了在国内数字视觉领域的优势地位.
目前,公司是国内领先的全国性数字视觉综合服务供应商之一,业务规模居于行业前列.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-82(二)本行业内主要企业1、北京水晶石数字科技股份有限公司北京水晶石数字科技股份有限公司于2002年成立,在国内外十余个城市设有分公司及办事机构.
该公司业务可分为数字图像制作和视觉系统集成,其中数字图像制作主要应用在设计可视化、商业宣传及影视特效领域,视觉系统集成主要应用在展览展示、大型活动及虚拟仿真领域等.
2、广州市凡拓数码科技有限公司广州市凡拓数码科技有限公司成立于2002年,致力于三维创意数字展示综合应用服务.
该公司产品涵盖虚拟现实仿真、三维影视动画、多媒体数字展示系统等,在广州、北京、上海、深圳等地设有分支机构.
3、上海风语筑展览有限公司上海风语筑展览有限公司成立于2003年,专注于城市规划类的展览馆装饰及展示设计施工一体化工程.
(三)公司的竞争优势数字视觉行业需要深刻了解客户经营理念和产品需求,具备较高的创意、策划能力和计算机制作能力.
作为文化服务企业,公司主要的核心竞争能力体现在人力资源方面,主要竞争优势如下:1、高素质、年轻化、稳定的人才团队优势公司是最早从事CG业务的中国公司之一,十几年来基本依靠自身积累实现成长;最近几年公司员工数量、经营规模、盈利水平增长迅猛,已经步入快速发展阶段.
敬业、乐于分享、分工合作的高素质专业团队是公司最核心的竞争优势,是公司生存与发展的最根本原因.
公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业,推行以人为本的管理制度,秉持"态度、创新、快乐、分享"的工作理念.
公司基于自身实力,给予员工恰当的薪酬福利和良好的职业发展机会;同时,公司管理层深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-83高度重视人文关怀和文化建设,保持与员工的沟通与互动,建立了高素质、年轻化、稳定的人才团队.
报告期内,公司中层及以上管理人员、核心业务骨干非常稳定,流失率低,这是公司保持健康、持续、快速发展的关键.
2、规模优势作为人员规模过千的数字视觉综合服务供应商,公司以深圳为立足点,在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、厦门、青岛等地设有分支机构,服务领域涵盖建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业.
从业人数多、覆盖区域广、服务领域宽构成了公司的规模优势.
人员规模优势使公司具备同时承接更多项目和承做大项目的能力,同时对潜在竞争者形成了一定的壁垒.
公司的规模优势也为员工提供了更多的发展空间及项目机会,提高了员工的忠诚度,有利于公司的团队建设.
覆盖区域广的规模优势使公司可更好地贴身服务于当地客户,扩大公司知名度及客户资源.
服务领域宽的规模优势使公司的服务类型更加丰富,在不同行业积累的客户资源、案例和技术储备更为深厚.
在此基础上,一方面有利于公司拓展不同行业服务领域的深度和广度,形成公司新的利润增长点;另一方面结合公司内部的知识分享机制与培训机制,提高了公司员工的学习与成长速度.
3、技术优势公司是国家高新技术企业和文化部、财政部、国家税务总局共同认定的国家动漫企业,十分注重技术开发.
公司的技术研发以满足客户需求和自身业务发展为目的,以计算机图形图像处理技术为基础,三维技术为核心,形成了两大类技术优势:一是涵盖静态、动态、单一媒体及多媒体的数字影像和数字影音的创作技术;二是包括多点触控与无线控制、多媒体数字沙盘、全息成像、虚拟现实、3D实时展示技术、软硬件系统整合等技术在内的视觉系统集成技术.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-84截至本招股说明书签署日,公司拥有3项专利、19项计算机软件著作权,利用技术优势,公司可将更多的创意转化为数字视觉产品,根据不同应用领域的客户需求向其提供数字视觉综合服务,拓宽服务领域,提高公司经营效率.
4、创意优势CG是一种典型的创意经济,产品富有艺术性、精神性、娱乐性.
创意策划是公司各业务共同的核心内容,也是公司的核心竞争力之一.
公司以创意为灵魂.
每个项目都有专门的策划团队依据客户偏好、流行趋势、地域特色、文化差异等多种因素,为客户量身定做独具匠心的创意策划,以凸显项目主题,彰显客户个性品味,同时也反映公司服务的一流水准.
公司的重大项目均需经过项目经理、创意总监、项目评审委员会层层把关,确保项目质量.
公司建立了强大的创意策划团队.
目前共有创意策划人员百余人,多数人员拥有多年的CG创作、设计或广告从业经验.
公司凭借卓越的创意策划能力,已与国内外知名的设计机构、企业、政府机构建立稳定的合作关系,众多优秀项目被权威专业机构收录,获得多项荣誉.
5、品牌优势经过在CG领域十余年的持续创新和锐意进取,丝路视觉已发展为业务范围覆盖全国主要城市、拥有领先的核心技术和高素质人才团队的公司.
公司高度重视客户体验,通过内部严格的质量控制措施,为客户提供可信赖的高技术、高水准的专业化数字视觉服务,赢得了不同行业众多客户的认可和赞誉,在CG行业树立了良好的品牌美誉度和专业的品牌形象.
品牌美誉度与品牌形象是客户选择供应商的重要依据,也是行业内优秀公司的核心资产之一.
品牌优势提升了公司的投标成功率和议价能力,提高了公司的盈利水平.
6、客户资源与行业经验优势深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-85公司业务从建筑设计效果图开始发展,依托人才优势,发挥一流的技术水平和创意实力,至今业务已涵盖建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等多个领域,为客户提供涵盖静态、动态和系统集成的数字视觉综合服务.
经过十余年的沉淀,公司积累了不同行业的CG应用经验,并开发了丰富的客户资源.
公司服务客户数量2013年达到两千余家,其中包括新世界集团、华夏幸福基业、杭州华三通信技术有限公司、雨润集团、太平财产保险有限公司、长城电脑等知名客户,拥有丰富的客户资源与不同行业的CG应用经验.
(四)公司竞争劣势公司是典型的轻资产型企业,通过银行等金融机构间接融资能力较弱,依靠自身积累发展业务的难度大、周期长、效率低.
目前公司受资金规模的限制,很难承接周期长、合同金额大的大型项目.
报告期内,公司通过吸引各方面人才,扩大了公司规模,取得了一定的竞争优势.
未来公司将通过持续提升管理水平、进一步完善薪酬体系并保持良好的公司文化、开拓多种融资渠道等方式巩固公司优势,改变劣势,努力实现快速、稳定的发展.
五、公司主营业务的具体情况(一)公司的生产与销售情况1、主要产品或服务的规模及销售情况单位:万元业务类型2013年2012年2011年金额比例金额比例金额比例CG静态视觉服务7,760.
8528.
20%7,154.
8742.
45%5,523.
6650.
62%CG动态视觉服务10,102.
5036.
71%5,265.
2531.
24%2,790.
6025.
58%CG视觉系统集成服务7,214.
2726.
21%3,214.
5219.
07%2,499.
4622.
91%其他CG相关业务2,442.
388.
87%1,221.
887.
25%97.
340.
89%合计27,520.
00100.
00%16,856.
52100.
00%10,911.
06100.
00%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-862、公司产品的主要客户群体公司客户区域分布广泛,行业众多.
报告期内公司主要客户群体来自长三角、珠三角、环渤海以及川渝经济区等地区,分布于建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业.
报告期内,公司单一客户收入占比不超过5%,不存在过度依赖单一客户的情形.
3、公司产品销售价格的变动情况公司根据客户需求提供个性化和定制化的数字视觉服务.
报告期内,公司各项产品和服务的销售价格变动不大,对公司持续盈利能力不构成重大不利影响.
4、向前五名客户合计的销售收入占当期营业收入的比例单位:万元年份序号客户名称项目内容销售金额占营业收入比重2013年度1中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司集成、动态视觉920.
293.
34%2杭州华三通信技术有限公司集成817.
402.
97%3粤澳中医药科技产业园开发有限公司集成598.
172.
17%4新世界地产集成、动态视觉529.
281.
92%5AedasLimited静态视觉、动态视觉394.
921.
44%合计3,260.
0611.
85%2012年度1新世界地产集成、动态视觉440.
752.
61%2Aedaslimited静态视觉、动态视觉368.
872.
19%3越秀地产集成、动态视觉306.
921.
82%4珠海蓝湾建设开发有限公司集成、动态视觉249.
751.
48%5丽江金林置业投资有限公司集成、动态视觉235.
101.
39%合计1,601.
399.
50%2011年度1珠海蓝湾建设开发有限公司集成、动态视觉477.
684.
38%2新世界地产集成、动态视觉400.
113.
67%3世茂地产集成、动态视觉340.
003.
12%4广州市城市建设开发有限公司集成、动态视觉303.
682.
78%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-875贵州省凯里市规划管理局集成、动态视觉283.
702.
60%合计1,805.
1716.
55%注:上述对新世界地产、越秀地产、世茂地产的销售收入包含了对其下属子公司的销售.
公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,公司主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有任何关联关系,也未在其中占有权益.
5、报告期内新增客户的情况以当年有收入而上一年无收入的客户定义为新增客户,则报告期内公司对新增客户的销售情况如下:单位:万元年份同比新增客户名称项目内容销售金额占营业收入比重2013年度1中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司集成、动态视觉920.
293.
34%2杭州华三通信科技有限公司集成817.
402.
97%3粤澳中医药科技产业园开发有限公司集成598.
172.
17%4深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司集成293.
791.
07%5南京仙林大学城科技园有限公司集成251.
910.
92%前5名新增客户小计2,881.
5610.
47%所有新增客户合计16,452.
7359.
78%2012年度1深圳班艺密克罗模型设计有限公司集成、动态视觉184.
631.
10%2云南西双版纳磨憨经济开发区管理委员会静态视觉、动态视觉169.
811.
01%3惟邦环球建筑设计(北京)事务所贵州分所集成、动态视觉159.
510.
95%4四川省美宇房地产开发有限公司集成、动态视觉121.
990.
72%5航天科工系统仿真科技(北京)有限公司集成、动态视觉115.
090.
68%前5名新增客户小计751.
034.
46%所有新增客户合计8,450.
6150.
13%1珠海蓝湾建设开发有限公司集成、动态视觉477.
684.
38%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-882011年度2贵州省凯里市规划管理局集成、动态视觉283.
702.
60%3佛山乡村俱乐部有限公司集成269.
002.
47%4黎平县住房和城乡建设局集成、动态视觉222.
602.
04%5泉州世茂新领域置业有限公司集成、动态视觉170.
001.
56%5福建世茂新里程投资发展有限公司集成、动态视觉170.
001.
56%前5名新增客户小计1,592.
9814.
60%所有新增客户合计8,544.
6778.
31%由上表可见,报告期内,公司每年新增客户所带来的收入占比较高,但新增客户的集中度较低.
这种情况是由行业的经营模式和公司的业务特点决定的.
CG产品本身具有创意性、广泛适用性的特点,市场需求潜力巨大,任何需要以数字内容展示的企业、单位都可能成为公司的客户;同时,除了静态业务外,公司其他客户需求具有偶发性、项目型的特点,一般跟客户业务发展程度、销售推广策略、项目开发情况相关,而地产行业又经常以项目公司的形式运营,项目型公司在一个项目完成后可能会较长时间不再从公司采购.
因此,公司各年客户变化情况较大,公司既要维护收入相对较为稳定的静态业务客户和规模较大的集团客户,也要不断开拓新客户.
经过十余年的积累,公司的人员、业务规模在报告期内均实现了较大幅度的增长,知名度也迅速提高,各地分、子公司业务拓展均取得了较大成效,能及时掌握客户需求,持续获得订单.
(二)公司采购情况报告期内,公司前五名供应商情况如下:单位:万元年份序号供应商名称采购内容采购金额占采购总额比重2013年度1广州安恒信息科技有限公司投影设备405.
548.
11%2广东鸿日盈通科技有限公司NEC屏363.
297.
27%3广州市佰优信息科技有限公司硬件设备320.
886.
42%4北京裕友物业管理有限公司物业租赁279.
365.
59%5深圳市万丰装饰设计工程有限公司装饰工程230.
004.
60%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-89合计1,599.
0731.
99%2012年度1北京裕友物业管理有限公司物业租赁220.
2011.
72%2上海泛太平洋物业管理有限公司物业租赁170.
249.
06%3无锡超级计算技术服务有限公司计算机服务161.
618.
60%4北京远洋视景科技发展有限公司展示设备120.
616.
42%5上海智互网络科技有限公司电脑95.
585.
09%合计768.
2440.
90%2011年度1航天科工系统仿真科技(北京)有限公司展示设备224.
4616.
80%2深圳市鼎欣冠峥软件有限公司软件120.
008.
98%3上海泛太平洋物业管理有限公司物业租赁114.
108.
54%4深圳市恩艺特模型设计有限公司展示设备89.
236.
68%5北京裕友物业管理有限公司物业租赁87.
606.
56%合计635.
3947.
55%公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,公司主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东与上述供应商没有任何关联关系,也未在其中占有权益.
(三)资质情况公司从事的静态、动态业务均不需要相关资质.
集成业务因涉及展览展会布置、室内装修等,一般客户会要求供应商具备设计、施工等资质.
截至本招股说明书签署日,公司已取得的业务资质如下:资质名称资质证书编号颁发单位资质所有人资质有效期展览工程企业一级Q20131223中国展览馆协会丝路视觉2013年07月15日至2016年07月15日展览展示工程设计甲级SZ2C0204B(设)深圳市会议展览业协会2012年05月至2022年12月展览展示工程施工一级SZ2C0204A(施)深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-90六、主要固定资产及无形资产情况(一)主要固定资产情况公司固定资产主要包括计算机为主的电子设备.
截至2013年12月31日,公司主要固定资产情况如下:单位:万元类别折旧年限原值净值净值占比电子设备3-5年1,967.
171,276.
9284.
24%运输工具5年135.
21108.
037.
13%办公设备3-5年125.
6996.
636.
37%其他设备3-5年36.
3834.
252.
26%合计-2,264.
451,515.
83100.
00%(二)公司拥有的无形资产情况公司拥有的无形资产主要包括专利、软件著作权、商标及软件等.
1、专利截至2014年5月31日,公司已取得的专利具体如下:序号专利名称类型专利权人申请日专利权期限专利号1一种光栅图像实用新型丝路视觉2012.
10.
910年ZL201220515281.
02一种显示装置2012.
10.
910年ZL201220515282.
53一种灯箱2012.
10.
910年ZL201220515146.
62、软件著作权截至2014年5月31日,公司已取得的计算机软件著作权具体如下:序号登记号软件名称著作权人登记日期12013SR005868RenderBus云渲染平台V1.
0瑞云科技2013.
01.
1722012SR101483云渲染计费系统V1.
02012.
10.
2932012SR101218云渲染自动下载系统V1.
02012.
10.
26深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-9142012SR100514基于云渲染的3dsmax场景文件分析系统V1.
02012.
10.
2552012SR072569基于云渲染的Maya场景文件分析系统V1.
02012.
08.
0962012SR072568云渲染任务监控平台V1.
02012.
08.
0972012SR072567云计算文件管理系统V1.
02012.
08.
0982012SR072566面向Maya的云渲染任务提交系统V1.
02012.
08.
0992012SR028360面向3dsMax的云渲染任务提交系统V1.
02012.
04.
12102012SR013251云计算文件分发平台V1.
02012.
02.
24112013SR149495丝路3D渲染机CPU效能监控系统V1.
0丝路视觉2013.
12.
18122013SR077450裸眼3D效果图三维软件V1.
02013.
07.
30132013SR065723基于IPAD楼盘展示销控管理系统V1.
02013.
07.
15142011SR012658多媒体数字沙盘控制软件V1.
02011.
03.
16152011SR011185建筑3D动态图像控制软件V1.
02011.
03.
09162011SR011109建筑物全息成像控制软件V1.
02011.
03.
09172010SR069087丝路数字沙盘多媒体系统V1.
02010.
12.
15182010SR068873丝路金字塔全息成像系统V1.
02010.
12.
15192010SR067960丝路建筑3D实时动态展示系统V1.
02010.
12.
133、商标截至2014年5月31日,本公司已注册的商标如下:序号注册证号商标名称核定使用商品类别有效期限权利人111452407352014年2月7日至2024年2月6日丝路视觉211452538412014年2月7日至2024年2月6日311452577422014年2月7日至2024年2月6日411452373412014年2月7日至2024年2月6日511452593422014年2月28日至2024年2月27日611452358352014年2月7日至2024年2月6日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-92711112559422013年11月14日至2023年11月13日4、软件公司的软件资产主要由外购的软件及收购瑞云科技时确认的渲染平台系统软件构成.
截至2013年12月31日,公司拥有软件情况如下:单位:万元项目取得方式原值累计摊销期末余额剩余摊销月数软件购入或收购时确认667.
06195.
42471.
6428-59月公司上述专利、软件著作权、商标以及软件均正常使用,不存在权属纠纷等情况.
(三)物业租赁情况截至本招股说明书签署日,公司无自有房产,物业租赁如下:序号承租方出租方租赁地点租赁面积(平米)租赁期限是否有所有权证书是否备案1丝路视觉张婉蓉深圳市福田保税区红棉道8号英达利科技数码园B栋102C780.
002012.
06.
01-2017.
05.
31是是2孙咏琪、陈建良、郭韵莲、陈海丽深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋101A538.
202013.
01.
01-2017.
12.
31是是3深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋101B400.
002013.
01.
01-2017.
12.
31是是4庄小栋深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦A座5D539.
602012.
09.
18-2014.
10.
17是是5曾丽德、刘明达深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋211372.
042013.
03.
01-2018.
03.
01是是6深圳丝路文化深圳市天澈软件信息技术有限公司深圳市福田保税区红棉道8号英达利科技数码园A栋8楼8071,090.
002012.
07.
20-2015.
07.
19是是7北京深丝路北京裕友物业管理有限公司北京市海淀区彰化南路美丽园中路16号院5号楼5层东南侧500.
002012.
03.
06-2017.
03.
05否否深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-938北京分公司北京市海淀区彰化南路美丽园中路16号5号楼5层西南侧1,600.
002012.
03.
06-2017.
03.
05否否9瑞云科技深圳市比克电池有限公司深圳市南山区科研路9号比克科技大厦9层901-B586.
92013.
08.
12-2018.
08.
11是是10成都深丝路申汉杰成都高新区天仁路387号2栋906号389.
322013.
03.
21-2018.
03.
20否是沈振清成都高新区天仁路387号2栋907号374.
552013.
04.
01-2018.
03.
31否是11厦门深丝路泉舜集团有限公司厦门市湖里区枋湖北二路1521号3层E、F单元409.
052012.
05.
23-2017.
05.
22是否12武汉深丝路许庆华武汉市解放大道738号新长江国际写字楼7层A5号158.
822011.
07.
01-2015.
06.
30是是13杨传文武汉市解放大道738号新长江国际写字楼7层A6号103.
002012.
11.
01-2014.
10.
31是是14青岛深丝路青岛惠谷软件园发展有限公司青岛市市南区银川西路67、69号青岛国际动漫游戏产业园E座208631.
12013.
12.
01-2015.
06.
30是是15广州分公司广州利元物业管理有限公司广州市天河北路888号8楼801号335.
602012.
10.
24-2015.
04.
30是是16广州市天河北路888号8楼802号96.
002012.
11.
09-2015.
10.
31是是17广州市天河北路888号8楼803号268.
002012.
12.
19-2015.
10.
31是是18广州市天河北路890号8楼801号423.
002013.
06.
16-2015.
10.
31否是19南京分公司南京市玄武区国有资产投资管理控股(集团)有限公司南京市玄武大道699-40号实训中心(文化中心二期)1层2,200.
002012.
01.
01-2014.
12.
31否否20邱建林南京市市玄武区四牌楼61号同创大厦南楼2层201、202、203、205、206、207、208室825.
002010.
12.
18-2015.
12.
17是是21上海分公司上海泛太平洋物业管理有限公司上海市延安西路1221号泛太平洋大厦内第826幢第2300室998.
302011.
05.
25-2015.
05.
24是是22上海市延安西路1221号泛太平洋大厦内第826幢第2401室409.
142013.
03.
26-2015.
02.
07是是深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-9423上海市延安西路1221号泛太平洋大厦内第826幢第2400室190.
682013.
02.
08-2015.
02.
07是是24上海电气(集团)总公司上海市嘉定区沪宜公路1188号19幢109室5.
002012.
01.
16-2022.
01.
15是否公司是轻资产型的公司,主要通过租赁形式取得办公场所,且大部分租赁房屋均有所有产权证书或其他权利证明文件并进行了租赁备案.
少数租赁房屋未取得产权证书和/或未办理租赁备案的情形,不会对公司的经营产生重大不利影响.
虽然公司目前办公场所租赁协议一般都在五年以内,但因为公司员工办公主要是以电脑为工具,对办公场所没有特殊要求,较容易租赁到合适的物业作为办公场所,因此,租赁物业作为办公经营场所对公司经营并无重大影响.
七、公司拥有的特许经营权情况截至本招股说明书签署日,公司无特许经营权.
八、技术与研发情况(一)核心技术情况截至本招股说明书签署日,公司现有核心技术情况如下:序号技术名称技术内容技术来源1Renderbus云渲染平台Renderbus渲染平台基于云计算技术,是国内领先的大规模云计算渲染平台:拥有海量的处理器和内存.
支持3dsMax、Maya、V-ray等CG软件和渲染引擎,是ChaosgroupV-Ray官方推荐的商业渲染农场.
2010年4月,Renderbus在国内率先推出在线网页操作的"自助式云渲染"平台,集成了自动计费、在线支付、云端下载等功能,每一帧的渲染时间与费用,均由系统自动计算.
为国内知名CG制作公司以及国外多家电影制作公司提供长期的渲染服务.
完全拥有自主知识产权,已获10项相关计算机软件著作权深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-952参数化辅助设计参数化辅助设计通过在软件中添加各类设计要点如风阻、摩擦、采光、温度等设计参数,让计算机进行各类模拟测试,以得到最优计算结果生成相应的方案数据,并给出该方案的三维模型,提高了建模的自动化程度.
二次研发3虚拟现实技术在城市规划、建筑领域的应用较为典型的建筑漫游是以虚拟现实技术为基础,通过3D技术的建模、光处理、渲染等一系列的步骤,模仿实景使人们在一个虚拟的三维环境中,用动态交互的方式对未来的建筑、建筑群以及城市进行身临其境的全方位审视.
在建筑动画中,人们可以从任意角度、任意距离观察场景,自由选择和切换如行走、驾驶、飞翔等多种运动模式,自由控制浏览路径,可以实现多种设计方案、多种环境效果的实时切换比较.
二次研发,已获两项软件著作权4多媒体数字沙盘系统多媒体数字沙盘系统是实物沙盘模型与声光电系统、多媒体系统、电脑智能触摸控制系统、大屏幕投影演示等相结合的立体化动态高科技沙盘系统.
展示方式不仅活泼、生动、形象、直观,还能让参与者参与互动,提高参观者的兴趣,给人以身临其境之感.
自主研发,已获两项计算机软件著作权5金字塔360度全息成像系统金字塔360度全息成像系统是通过软件与光影的组合在透明材料制成的倒金字塔式的四棱锥体中央形成具有空间感的三维立体影像,可供观众360度全方位欣赏立体数字内容,在科技馆、展览馆、主题公园、文化中心、舞台设计领域广泛应用.
自主研发,已获两项计算机软件著作权证书.
6数字视觉创意展览展示数字视觉创意展览展示涵盖展示创意策划、空间设计和数字内容制作,综合运用现代声、光、电及多媒体技术于一体,通过0-360度环幕、球幕、3D/4D动感影院、投影走廊、全息成像、幻影成像、虚拟导览、立体幻影等形式,将客观事物或虚拟世界生动、形象、直观的完美呈现,使用户获得超乎想象的感官享受.
技术引进和二次开发上述核心技术部分已经申请了软件著作权并均已在公司实际经营中应用.
(二)研发费用报告期内,公司的研发费用构成以研发人员工资及设备折旧为主,研发费用占公司营业收入的比例如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-96单位:万元项目2013年度2012年度2011年度研发费用1,560.
061,131.
87484.
92营业收入27,520.
0016,856.
5210,911.
06研发费用占营业收入比例5.
67%6.
71%4.
44%(三)核心技术与创意人员情况截至2013年12月31日,公司拥有6位核心技术与创意人员,为李萌迪、王丹、罗晓白、李朋辉、邹琼、何涛等人,其简历详见本招股说明书"第八节、一、(四)其他核心人员".
公司建立了完善的激励机制,有效的降低了公司核心技术与创意人员流失的风险.
最近两年,公司核心技术与创意人员较为稳定,主要核心技术与创意人员未发生变动.
九、公司未来三年发展规划本发展规划是公司基于当前宏观经济发展形势和数字视觉行业发展状况,对未来三年公司业务发展作出的合理预期、计划与安排.
由于行业竞争较为激烈,本业务发展目标的实现程度存在一定的不确定性,公司不排除根据国民经济和行业发展变化及公司实际经营状况对本业务发展目标进行及时修正、调整和完善的可能性.
(一)公司发行当年和未来三年的发展规划公司将以本次股票发行上市为契机,顺应市场发展趋势,依据公司的发展战略,未来三年将继续致力于数字视觉创意和技术的应用及推广,为客户提供品质卓越的服务,着力把丝路视觉建设为全国一流、国际知名的品牌.
公司追求公司价值最大化和为股东创造良好的价值回报,因此将巩固和发展CG静态视觉服务这一传统优势业务的同时,着重发展市场空间巨大,拥有一定技术、规模、品牌、综合服务能力门槛的CG视觉系统集成服务和CG动态视觉服务,提高其业务规模和比重.
为配合业务扩张需要,公司将加大市场营销,加强重点行业和全国主要城市或地区的市场参透力;提升创意策划能力深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-97和关键技术的研发能力;借助资本市场平台,巩固和提升行业地位;优化人力资源管理,调动广大员工的积极性和创造性,增强公司活力和发展动力;依托信息技术平台建设,有效提高公司内部治理水平和外部服务能力.
(二)具体业务计划与措施1、业务发展计划公司将扩大业务整体规模,巩固传统优势业务;整合公司资源,做大CG视觉系统集成服务,做强CG动态视觉服务.
(1)CG静态视觉服务公司是国内最早从事CG静态视觉服务的公司之一,经过多年的沉淀和积累,CG静态视觉服务业务发展为公司的传统优势业务,拥有广泛而稳定的客户群,每年为公司带来较大的利润.
未来公司将巩固和发展在建筑、规划等领域的国内、国际市场,并发挥自身技术创意优势,向工业设计、平面设计领域积极开拓市场,实现CG静态视觉服务的规模化经营,获取专业化分工和规模经济的效益.
(2)CG动态视觉服务公司2006年开始提供CG动态视觉服务,业务发展成果显著.
目前CG动态视觉服务已成为公司业务增长最快的业务,2013年销售收入达10,102.
50万元,2012、2013年同比分别增长88.
68%、91.
87%.
面对广阔的市场前景,公司将实行多元化战略,大力推广CG创意、技术在广告、建筑、设计、规划、会展、影视、动漫、游戏等各领域的广泛应用.
(3)CG视觉系统集成服务公司2009年开始尝试CG视觉系统集成服务,经过近几年的探索和实践,公司无论在业务运作、项目管理、还是人才和技术储备上都有了一定的经验和优势,目前已呈现出快速增长态势.
公司CG视觉系统集成服务销售收入2013年占比为26.
21%,面对展览展示蓬勃发展、文体娱乐活动方兴未艾的态势,着眼于长远发展,公司将加大CG视觉系统集成服务的发展力度,使其业务规模深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-98扩大,比重持续提高.
(4)其他业务随着国内CG行业的快速发展,公司管理层认为未来对渲染的需求量将进一步快速增长.
而随着云计算技术的进步和网络速度的加快,未来云渲染市场会有良好的市场增长前景,未来公司将进一步加大对瑞云科技的投入,使其成为公司新的利润增长来源.
同时,公司继续保持对CG培训业务和游戏业务的投入,为公司持续稳定发展打下基础.
2、市场开发规划我国数字视觉服务市场处于持续的快速增长时期,公司的收入规模、市场份额、客户资源等方面还存在很大的提升空间.
公司依据行业销售模式和自身特点,将从以下三个方面加大市场营销力度:第一、实施市场多元化战略.
推进CG创意的广泛应用,提高公司业务的行业覆盖率.
第二、实施市场渗透战略.
优化公司营销网络,集中加强以上海、南京、深圳、广州、北京、成都等全国重点城市为中心,对长三角、珠三角、环渤海及川渝经济区的市场渗透能力和品牌影响力.
第三、实施客户关系管理战略.
公司拥有丰富的客户资源,加强客户资源管理系统建设,提升客户服务能力和水平,有助于提高客户忠诚度,有利于老客户推荐新客户,有利于树立良好口碑赢得客户、赢得市场.
3、创意研发计划卓越的创意策划、持续的技术创新和产品研发是公司保持市场竞争力的基础,公司将加大创意研发投入,改善公司创意研发环境,聚集优秀创意与技术人才,加强核心技术和产品的研发,紧跟境内外技术前沿以及应用市场需求,确保公司在行业的长期创意与技术优势,保证公司服务质量的不断提高.
4、人力资源开发战略公司是典型的轻资产、重创意的文化企业,以人为主要生产要素,行业和深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-99企业的发展本质上依赖于人才.
公司将加大人力资源的开发和配置力度,完善人才培养、引进机制,吸引、凝聚人才,培养、锻炼人才,建立一支诚信高效的员工队伍,特别是骨干队伍,为公司的总体发展战略提供人力资源保障.
依据公司发展需要和岗位职责要求,公司将面向社会或公司内部公开招聘,经过统一考核择优录取相关人员.
公司将完善培训体系,加强全员整体素质和水平,提升组织的学习和成长能力,培养人才的创新能力.
公司将建立员工职业生涯规划体系,实施有效的职业辅导设计,完善激励制度,建立科学的薪酬模式,鼓励员工进行产品创新和市场开拓.
5、企业管理信息化建设公司从事的文化创意产业决定了年轻化的员工需要相对宽松的工作环境和浓厚的文化氛围,对企业管理提出了较高的要求,现有业务管理系统已经无法满足公司发展的管理要求.
未来公司上市后,规模进一步扩大,公司管理也日益复杂.
因此,公司将推进企业管理信息化建设,大幅提升项目管理、客户资源管理、人力资源管理、财务管理的水平,完善法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制,全面提升公司治理水平和运营效率.
6、融资计划公司的融资能力是战略顺利实施和业务做大做强的重要保障.
公司是轻资产型企业,间接融资能力较弱,依赖自身积累周期长、效率低,资金紧张因素将严重影响和制约公司的业务发展.
公司本次募集资金将围绕公司主营业务展开,着眼于满足公司高成长的发展需求,迅速提高公司的经济效益和盈利能力.
公司本次股票发行后,将充分利用证券市场融资功能,根据公司业务发展的情况及投资项目的资金需求,适时选择配股、增发股票、发行公司债券等系列融资方式,实现产品经营和资本经营的有机结合.
同时,本公司也将积极通过银行贷款等间接融资手段,根据公司经营情况和市场状况,继续投资开发高附加值项目,实现公司持续、高速发展.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-100(三)假设条件本公司拟定上述业务发展计划,主要基于以下估计和假设:1、国家的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态,未发生对公司产生重大影响的不可抗力事件;2、公司所处行业处于正常发展状态,没有出现重大的市场突发情形;3、公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性和连续性;4、公司经营业务或营运所在地或公司执行的税率无重大不利变化;5、没有其他对公司生产经营产生重大影响的不可抗力事件发生.
(四)实施发展计划面临的困难实施上述计划面临三个方面的困难:1、资金压力较大实施上述各项发展计划,需要雄厚的资金支持和周密高效的资金计划管理,资金因素仍是公司发展的主要约束条件.
2、经营管理面临挑战公司募集资金项目顺利投产后,公司经营规模将大幅提升,对公司的管理能力提出了更高的要求.
此外,公司成功上市后,在战略规划、制度建立、组织设计、运营管理、资源配置和内部控制等方面将面临更大的挑战.
3、高素质人才缺乏公司经过多年年经营和发展,虽然已经培养和储备了一批人才,但是公司未来几年将处于高速发展阶段,经营规模将持续扩大,对各类高素质人才,特别是拥有丰富相关工作经验的高端技术人才、创意策划人才、市场营销人才和项目管理人才的需求量较大.
如何进行人才的引进、培养和合理开发将是公司未来发展中面临的挑战.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-101(五)公司对规划实施和目标实现情况的公告安排公司将在本次发行并在创业板上市后,按照相关法律法规的规定,通过定期报告公告发展规划的实施情况.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-102第七节同业竞争与关联交易一、同业竞争(一)同业竞争情况的说明本公司控股股东及实际控制人为李萌迪,本次发行前持有公司股份比例为40.
09%.
截至本招股说明书签署日,李萌迪除直接持有本公司股份外,未控股或参股其他企业,也未实际从事其他经营性业务.
因此,公司控股股东及实际控制人不存在与公司从事相同、相似业务的情况,不存在同业竞争.
(二)控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺参见本招股说明书"第五节、九、(七)其他重要承诺事项".
二、关联方、关联关系及关联交易(一)关联方及关联关系报告期内,公司的关联方及关联方关系如下:1、控股股东及实际控制人公司的控股股东及实际控制人为李萌迪先生.
其简历参见本招股说明书"第八节、一、(一)董事会成员".
2、持有公司5%以上股份的股东持有公司5%以上股份的股东为珠峰基石、文化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛、董海平.
股东具体情况参见本招股说明书"第五节、六、(一)持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况".
3、子公司本公司拥有三家全资子公司:圣旗云网络、旗云国际和青岛深丝路;七家控股子公司:瑞云科技、武汉深丝路、成都深丝路、厦门深丝路、北京深丝路、广州丝路信息和深圳丝路文化.
具体参见本招股说明书"第五节、五、公司子公司及参股公司情况".
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1034、关联自然人公司关联自然人为公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员.
董事、监事、高级管理人员情况参见本招股说明书"第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理".
5、其他关联方公司的其他关联方包括公司关联自然人控制或共同控制、或能施加重大影响的企业,及担任董事、高级管理人员的企业;或其他根据实质重于形式原则判断能够对公司产生重大影响的主体.
报告期内,公司的其他关联方主要包括:关联方名称与本公司关系王丹持有公司3.
89%的股份聚嘉投资持有公司4.
97%的股份北京丝路时代本公司控股股东、实际控制人曾控制的公司(已注销)上海深丝路本公司控股股东、实际控制人曾控制的公司(已注销)深圳丝路电脑本公司控股股东、实际控制人曾控制的公司(已注销)南京深丝路本公司控股股东、实际控制人控制的公司(已注销)北京赛奇科科技有限公司公司独立董事张帆担任董事的企业北京华夏威科软件技术有限公司公司独立董事张帆担任董事的企业上海合复新材料有限公司公司独立董事张帆担任董事的企业重庆桑禾动物药业有限公司公司独立董事张帆担任董事的企业北京中文在线数字出版股份有限公司公司独立董事张帆担任董事的企业湖南弘慧教育发展基金会公司独立董事张帆担任理事长的组织北京明德世纪管理咨询有限公司公司独立董事李建良控制的企业能通科技股份有限公司公司独立董事李建良担任董事的企业山西同德化工股份有限公司公司独立董事李建良担任董事的企业深圳市新产业生物医学工程股份有限公司公司独立董事李巧仪担任董事的企业上海亚商股权投资管理有限公司公司监事钟志辉担任董事的企业成都中联信通科技股份有限公司公司监事钟志辉担任董事的企业成都昊特新能源技术股份有限公司公司监事钟志辉担任董事的企业深圳市东方盛富创业投资管理有限公司公司监事徐庆法担任董事、总经理的企业深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-104深圳市南海基业投资企业(有限合伙)公司监事徐庆法担任执行事务合伙人的企业(二)经常性关联交易1、报告期内关联交易汇总表单位:万元关联方名称交易内容2013年2012年2011年青岛深丝路提供劳务23.
92--青岛深丝路接受劳务27.
7712.
497.
992、报告期内关联交易的具体情况报告期内,公司仅在2013年有关联销售,2013年关联销售占同类交易的比例为0.
09%.
报告期内关联采购占同类交易的比例分别为0.
15%、0.
17%和0.
18%.
公司与以上关联方发生交易时,均按照市场化原则定价.
报告期内,公司的关联交易主要系在业务繁忙时,将少部分CG静态视觉业务外包给青岛深丝路.
2013年,青岛深丝路开始开拓CG动态视觉业务,有时会出现制作能力跟不上客户需求的情况,因此,2013年向公司采购了部分CG动态视觉服务.
随着2013年公司对青岛深丝路收购的完成,上述关联交易未来不会持续.
(三)偶发性关联交易2013年12月30日,经青岛深丝路股东会决议,同意股东李萌迪将其所持有青岛深丝路的股权转让给丝路视觉.
青岛深丝路情况参见本招股说明书"第五节、五、公司子公司及参股公司情况".
(四)关联方往来1、其他应收款单位:万元关联方名称2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31李萌迪-14.
28-青岛深丝路-2.
22-深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-105李朋辉-0.
82-许一帆--2.
002、应付账款单位:万元关联方名称2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31青岛深丝路14.
5413.
191.
503、其他应付款单位:万元关联方名称2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31青岛深丝路--72.
02南京深丝路--26.
91上海深丝路--228.
01北京丝路时代--146.
90深圳丝路电脑--22.
51三、规范关联交易的制度安排公司尽量避免关联交易.
对于必要的关联交易,公司建立了完善的决策、监督体系,以确保关联交易按照公允价格进行,平等保护公司及非关联股东的利益.
具体的制度安排包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》中明确规定了关联交易的决策权限、程序、关联交易的信息披露等事项.
报告期内的关联交易,均已通过了公司股东大会确认.
四、最近三年关联交易执行情况及独立董事的意见报告期内,本公司于股份公司设立之前发生的关联交易规模较小,均按照市场化原则定价,股份公司设立以来发生的关联交易均严格履行了《公司章程》等制度规定的程序.
本公司独立董事对公司上述关联交易事项进行审慎核查后认为:公司发生的关联交易均严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序,遵循了公平合理的原则,关联交易价格公允,决策程序合法有效.
有关关联交易符深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-106合公司生产经营需要,是必要的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-107第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历(一)董事会成员截至本招股说明书签署日,公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,所有董事均通过股东大会选举产生.
本公司董事基本情况如下:姓名性别国籍境外居留权出生年月公司职务李萌迪男中国无1977年4月董事长、总经理董海平男中国无1971年10月董事、副总经理、董事会秘书裴革新男中国无1977年8月董事、副总经理丁鹏青男中国无1983年10月董事钟仰浩男中国无1981年9月董事陈杭男中国无1970年7月董事张帆男中国无1969年7月独立董事李建良男中国无1971年8月独立董事李巧仪女中国无1968年1月独立董事李萌迪先生:本科学历,1999年7月毕业于武汉城市建设学院建筑学专业,获学士学位;2010年6月毕业于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位.
2012年6月获深圳市人力资源和社会保障局颁发的"深圳市高层次专业人才证书".
现任公司董事长、总经理,负责公司整体经营管理工作;并任深圳市影视动画行业协会副会长.
董海平先生:本科学历,1995年7月毕业于北京大学光华管理学院财务管理专业,获经济学学士学位;2010年10月毕业于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位.
曾就职于汇凯集团有限公司、西藏汇凯有限公司、浙江华伦集团有限公司等.
董海平于2011年4月入职本公司,现任公司董事、副总经理及董事会秘书,主要负责公司日常管理工作.
裴革新先生:大专学历,专业为建筑装饰艺术.
曾就职于深圳典石数码技深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-108术有限公司.
裴革新于2004年11月入职本公司,现任公司董事、副总经理,主要负责上海地区的业务经营.
丁鹏青先生:大专学历,专业为工程管理.
曾就职于南京凡景建筑设计咨询公司、苏州奥景数字技术有限公司、南京奥景建筑设计咨询有限公司.
丁鹏青2007年3月入职本公司,现任公司董事,主要负责CG视觉系统集成业务经营.
钟仰浩先生:本科学历,毕业于南开大学金融专业.
曾任深圳市证券时报社有限公司记者、编辑.
现任公司董事;并任深圳市基石创业投资管理有限公司投后管理部副总经理,湖南宇晶机器股份有限公司监事.
陈杭先生:本科学历,拥有中欧国际工商学院MBA学位和对外经济贸易大学经济学学士学位.
曾任中银国际投资银行部董事总经理.
现任公司董事,并任中国文化产业投资基金管理公司董事总经理,万方数据股份有限公司、欢瑞世纪影视传媒股份有限公司、上海骏梦网络科技有限公司、北京中投视讯文化传媒有限公司、北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司、雅昌文化(集团)有限公司等公司董事.
张帆先生:研究生学历,毕业于清华大学金融学专业,高级经济师.
曾就职于浙江大地期货经纪有限公司、北京清华科技创业投资有限公司、湖南辰州矿业股份有限公司等.
现为本公司独立董事;并任重庆桑禾动物药业有限公司董事,北京赛奇科科技有限公司董事,上海合复新材料有限公司董事,北京华夏威科软件技术有限公司董事,北京中文在线数字出版股份有限公司副总经理、董事及董事会秘书,湖南弘慧教育发展基金会理事长,湖南省社会组织促进会副会长.
李建良先生:研究生学历,2005年6月获得中国人民大学经济学博士学位,注册会计师非执业会员.
曾就职于中国兵器工业集团公司、中国证券市场研究设计中心、北京浩天投资有限公司、大公国际资信评估公司、北京同步广告传播有限公司等.
现为本公司独立董事;并任北京信息科技大学副教授、企业成长研究中心副主任,山西同德化工股份有限公司独立董事,能通科技股份有限公司独立董事,北京明德世纪管理咨询有限公司监事.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-109李巧仪女士:本科学历,专业为会计学,注册会计师.
曾就职于深圳南方民和会计师事务所、中审国际会计师事务所等.
现为本公司独立董事;并任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,深圳市新产业生物医药工程股份有限公司独立董事.
(二)监事会成员截至本招股说明书签署日,公司监事会由3名监事组成,其中监事会主席1人,职工代表监事1人.
公司监事的基本情况如下:姓名性别国籍境外居留权出生年月公司职务王琴女中国无1978年3月监事会主席、职工代表监事、人力资源总监钟志辉男中国无1972年11月监事徐庆法男中国无1963年1月监事王琴女士:本科学历,毕业于苏州大学档案管理专业.
曾就职于深圳荣恩实业有限公司集团、一辉物流集团、华视传媒集团有限公司等.
王琴于2011年3月入职本公司,现任公司监事会主席及人力资源总监,主要负责公司人力资源相关工作.
钟志辉先生:研究生学历,毕业于深圳大学国际金融专业.
曾就职于中国人民银行深圳分行、广州华科利创业投资管理公司、深圳市绿景资产管理公司等.
现任公司监事;并任上海亚商股权投资管理有限公司董事、成都中联信通科技股份有限公司董事、成都昊特新能源技术股份有限公司董事、深圳市壹滋味餐饮管理有限公司监事.
徐庆法先生:本科学历,毕业于天津财经大学金融专业,经济师.
曾就职于招商银行蛇口支行、光大银行深圳分行等.
现任公司监事;并任深圳市东方盛富创业投资管理有限公司董事、总经理,深圳市南海基业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人.
(三)高级管理人员截至本招股说明书签署日,本公司高级管理人员共4人,基本情况如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-110姓名性别国籍境外居留权出生年月公司职务李萌迪男中国无1977年4月董事长、总经理董海平男中国无1971年10月董事、副总经理、董事会秘书裴革新男中国无1977年8月董事、副总经理康玉路男中国无1978年4月财务总监李萌迪先生:本公司董事长、总经理,简历参见本招股说明书"第八节、一、(一)董事会成员".
董海平先生:本公司董事、副总经理、董事会秘书,简历参见本招股说明书"第八节、一、(一)董事会成员".
裴革新先生:本公司董事、副总经理,简历参见本招股说明书"第八节、一、(一)董事会成员".
康玉路先生:本科学历,毕业于东北财经大学会计学专业,注册会计师.
曾就职于安永华明会计师事务所、华视传媒集团有限公司、TCL通讯科技控股有限公司等.
康玉路于2011年7月入职本公司,现任公司财务总监,主要负责公司财务工作.
(四)其他核心人员本公司为高新技术企业及文化创意企业,对公司发展具有较大影响的其他核心人员主要为核心技术与创意人员.
截至本招股说明书签署日,本公司核心技术与创意人员共6人,基本情况如下:姓名性别国籍境外居留权出生年月公司职务李萌迪男中国无1977年4月董事长、总经理何涛男中国无1977年11月深圳地区业务负责人王丹男中国无1982年5月广州分公司总经理罗晓白男中国无1977年5月艺术总监李朋辉男中国无1983年9月北京分公司总经理邹琼男中国无1982年4月瑞云科技技术总监李萌迪先生:本公司董事长、总经理.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-111何涛先生:大专学历,专业为室内设计.
于2002年9月入职本公司,现任公司深圳地区业务负责人.
王丹先生:本科学历,专业为建筑装饰.
于2003年8月入职本公司,现任公司广州分公司经理.
罗晓白先生:本科学历,毕业于四川美术学院艺术设计专业.
曾就职于深圳四度空间数码科技有限公司、深圳水晶石科技有限公司等.
罗晓白2009年3月入职本公司,现任公司艺术总监.
李朋辉先生:中专学历,专业为工艺美术.
曾就职于北京市无限影像技术有限公司.
李朋辉于2004年5月入职本公司,现任公司北京分公司总经理.
邹琼先生:本科学历,毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业.
曾就职于北京高阳金信信息技术有限公司、交通银行香港分行等.
邹琼于2010年8月入职本公司的子公司瑞云科技,现任瑞云科技董事、技术总监.
邹琼为发明人之一的两项发明专利"一种提供用户进行远程渲染的装置"和"一种远程渲染方法及云渲染平台"已向国家知识权递交申请,申请号分别为2013101133434和2013101130633.
(五)本公司董事、监事的提名和选聘情况2012年11月21日,公司召开创立大会,选举产生了公司第一届董事会成员和非职工代表监事.
董事会成员为李萌迪、董海平、裴革新、何涛、丁鹏青、陈延立、张帆、李建良、李巧仪,上述9人组成公司第一届董事会.
非职工代表监事钟志辉、徐庆法与职工代表监事王琴共同组成公司第一届监事会.
2012年11月21日,公司第一届董事会第一次会议选举李萌迪为董事长.
2012年11月21日,公司第一届监事会第一次会议选举王琴为监事会主席.
2013年3月18日,公司2013年第一次临时股东大会选举钟仰浩为公司董事,陈延立不再担任公司董事.
2013年11月7日,公司2013年第二次临时股东大会选举陈杭为公司董事,何涛不再担任公司董事.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-112《公司章程》规定,公司董事、监事的任期为三年,连选可以连任.
以下为各位董事、监事的提名和选聘情况:姓名董事/监事提名情况选聘时间任期李萌迪董事长股东提名2012年11月3年董海平董事股东提名2012年11月3年裴革新董事股东提名2012年11月3年丁鹏青董事股东提名2012年11月3年钟仰浩董事股东提名2013年3月2年8个月陈杭董事股东提名2013年11月2年张帆独立董事股东提名2012年11月3年李建良独立董事股东提名2012年11月3年李巧仪独立董事股东提名2012年11月3年王琴监事会主席、职工代表监事职工选举2012年11月3年徐庆法监事股东提名2012年11月3年钟志辉监事股东提名2012年11月3年公司的董事、监事、高级管理人员均已接受了中信证券、金杜、大华相关人员的辅导培训,并通过了证监会深圳监管局组织的相关考试,已了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任.
二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及公司业务相关的对外投资情况.
三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况(一)直接持股情况公司董事李萌迪、董海平、裴革新及其他核心人员何涛、王丹、李朋辉,深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-113截至本招股说明书签署日,直接持有公司股份比例的情况如下:姓名职务持股比例李萌迪董事长、总经理40.
09%董海平董事、副总经理、董事会秘书5.
22%裴革新董事、副总经理6.
43%李朋辉其他核心人员6.
43%何涛其他核心人员5.
69%王丹其他核心人员3.
89%截至本招股说明书签署日,上述股份不存在任何质押或冻结的情况.
上述人员不存在以任何方式间接持有公司股份的情况.
(二)间接持股情况公司董事丁鹏青、监事王琴、高级管理人员康玉路和其他核心人员罗晓白,均系公司股东聚嘉投资的有限合伙人,截至本招股说明书签署日,其通过聚嘉投资间接持有公司股份比例如下:姓名职务持股比例丁鹏青董事0.
68%王琴监事会主席0.
07%康玉路财务总监0.
48%罗晓白其他核心人员0.
24%公司监事徐庆法,通过南海基业、东方盈创间接持有公司股份;公司监事钟志辉,通过苏州亚商间接持有公司股份.
截至本招股说明书签署日,上述监事持有公司股份比例情况如下:姓名职务持股比例徐庆法监事0.
07%钟志辉董事0.
0009%截至本招股说明书签署日,上述股份不存在任何质押或冻结的情况.
除以上人员外,公司其他董事、监事和高级管理人员,以及其他核心人员深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-114不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况.
(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属直接或间接持有本公司股份的情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况.
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬、福利安排本公司确定董事、监事薪酬的原则是:对于非独立董事,在公司担任行政职务的,领取担任行政职务相对应的薪酬;不担任行政职务的,不领取薪酬.
对于高级管理人员,将根据行业水平及公司年度经营业绩,由董事会确定薪酬水平.
对独立董事,经本公司创立大会暨2012年第一次股东大会批准,独立董事的职务津贴为税前3万元/年.
高级管理人员、监事及其他核心人员的薪酬由工资和奖金构成.
2013年,钟仰浩、陈杭两位董事以及徐庆法、钟志辉两位监事由于未在公司担任行政职务而未领取薪酬.
2013年,从本公司领取工资薪酬的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的收入情况如下:序号姓名公司职务金额(万元)1李萌迪董事长、总经理37.
702董海平董事、副总经理、董事会秘书33.
003裴革新董事、副总经理33.
134丁鹏青董事20.
285张帆独立董事3.
006李建良独立董事3.
007李巧仪独立董事3.
008王琴监事会主席、职工代表监事、人力资源总监17.
609康玉路财务总监30.
0010何涛其他核心人员30.
65深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-11511王丹其他核心人员29.
6412罗晓白其他核心人员25.
0013李朋辉其他核心人员29.
6614邹琼其他核心人员18.
30上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内薪酬总额占各期公司利润总额的比重分别为4.
66%、6.
22%、8.
79%.
上述在本公司领取工资薪酬的非独立董事、监事、高管人员及其他核心人员,本公司依法为其办理住房公积金及失业、养老、医疗等保险,不存在其它特殊待遇和法定养老金以外的退休金计划.
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况姓名公司职务任职的其他单位名称兼职单位与公司关系兼职职务李萌迪董事长、总经理深圳市影视动画行业协会无副会长钟仰浩董事深圳市基石创业投资管理有限公司间接股东投后管理部副总经理湖南宇晶机器股份有限公司无监事陈杭董事中国文化产业投资基金管理公司间接股东董事总经理万方数据股份有限公司无董事欢瑞世纪影视传媒股份有限公司无董事上海骏梦网络科技有限公司无董事北京中投视讯文化传媒有限公司无董事北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司无董事雅昌文化(集团)有限公司无董事张帆独立董事北京赛奇科科技有限公司无董事北京中文在线数字出版股份有限公司无副总经理、董事、董事会秘书湖南弘慧教育发展基金会无理事长上海合复新材料有限公司无董事重庆桑禾动物药业有限公司无董事湖南省社会组织促进会无副会长北京华夏威科软件技术有限公司无董事深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-116李建良独立董事能通科技股份有限公司无独立董事山西同德化工股份有限公司无独立董事北京明德世纪管理咨询有限公司无监事北京信息科技大学无教师、企业成长研究中心副主任李巧仪独立董事深圳市新产业生物医学工程股份有限公司无独立董事瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)无合伙人钟志辉监事上海亚商股权投资管理有限公司间接股东董事成都中联信通科技股份有限公司无董事成都昊特新能源技术股份有限公司无董事深圳市壹滋味餐饮管理有限公司无监事徐庆法监事深圳市东方盛富创业投资管理有限公司间接股东董事、总经理深圳市南海基业投资企业(有限合伙)公司股东执行合伙人六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系.
七、本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议本公司独立董事、外部董事、外部监事由公司颁发聘书,在本公司领取工资薪酬的董事、监事、高管人员及其他核心人员均与公司签订了《劳动合同》、《聘任合同》、《保密协议》和《竞业禁止协议》.
截至本招股说明书签署日,上述《聘任合同》、《劳动合同》、《保密协议》和《竞业禁止协议》均得到了有效的执行.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-117八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因(一)董事变动情况时间董事2012.
01.
01-2012.
05.
06李萌迪、何涛、王丹、裴革新、李朋辉2012.
05.
07-2012.
11.
20李萌迪、何涛、王丹、裴革新、李朋辉、董海平、陈延立2012.
11.
21-2013.
03.
17李萌迪、董海平、裴革新、丁鹏青、陈延立、何涛、张帆、李建良、李巧仪2013.
03.
18-2013.
11.
06李萌迪、董海平、裴革新、丁鹏青、钟仰浩、何涛、张帆、李建良、李巧仪2013.
11.
07至今李萌迪、董海平、裴革新、丁鹏青、钟仰浩、陈杭、张帆、李建良、李巧仪(二)监事变动情况时间监事2012.
01.
01-2012.
05.
06王琴2012.
05.
27-2012.
11.
20王琴、徐庆法、丁鹏青2012.
11.
21至今王琴、徐庆法、钟志辉(三)高级管理人员变动情况根据本公司《公司章程》的规定,公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书.
2012年11月21日,公司第一届董事会第一次会议聘任李萌迪担任总经理,聘任董海平、裴革新担任副总经理,聘任康玉路担任财务总监,聘任董海平担任董事会秘书.
除上述变动外,公司近两年董事、监事及高级管理人员未发生其他变动.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-118九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定建立了由公司股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构,制定了《深圳丝路数字视觉股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》.
此外,本公司还聘任了三名专业人士担任公司独立董事,参与决策和监督,增强董事会决策的客观性、科学性.
(一)股东大会的运行情况公司自2012年11月21日创立大会以来共召开6次股东大会,相关股东或股东代表出席了会议,上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.
(二)董事会制度的运行情况公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人.
公司第一届董事会成立于2012年11月21日公司创立大会暨第一次股东大会召开之日.
截至本招股说明书签署日,董事会共召开了6次董事会会议,全体董事均出席了上述会议.
上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.
(三)监事会制度的运行情况公司第一届监事会成立于2012年11月21日公司创立大会暨第一次股东大会以及公司职工代表大会召开之日.
截至本招股说明书签署日,监事会共召开4次监事会会议,全体监事均出席了上述会议.
会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-119(四)独立董事制度的运行情况本公司现有独立董事3名.
独立董事人数占公司9名董事人数的三分之一,其中包括1名会计专业人士.
三名独立董事出席了历次召开的董事会并对相关议案进行了表决.
公司建立独立董事制度以来,独立董事在公司董事、高级管理人员的聘用及薪酬、关联交易、公司重要管理制度的拟定及重大经营的决策等方面均发挥了重要作用.
(五)董事会专门委员会的运行情况公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会.
公司第一届董事会第二次会议决议设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,并决议通过了《深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会战略委员会实施细则》.
公司审计委员会由经董事会选举的李巧仪、张帆、董海平三名董事组成,其中李巧仪、张帆为独立董事,李巧仪为会计专业人士并担任主任委员(召集人).
审计委员会下设审计部为日常办事机构.
公司提名委员会由经董事会选举的张帆、李建良、李萌迪三名董事组成,其中张帆、李建良为独立董事,并由张帆担任主任委员(召集人).
公司薪酬与考核委员会由经董事会选举的李建良、张帆、裴革新三名董事组成,其中李建良、张帆为独立董事,并由李建良担任主任委员(召集人).
公司战略委员会由经董事会选举的李萌迪、董海平、李建良三名董事组成,并由李萌迪担任主任委员(召集人).
公司各专门委员会按照各项实施细则等相关规定召开会议,审议各该委员会职权范围内的事项,各委员会履行职责情况良好.
(六)报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况报告期内,为进一步完善公司治理结构,公司设立了内审部门,并安排了深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-120专职人员,但内审人员的专业技能和经验仍有待进一步提高,公司后续将通过培训等方式进一步提高内审人员的专业水平.
此外,随着公司规模的扩大,公司的信息化水平也需提高以适应内部运营管理难度的增加,公司在本次发行募集资金拟投资项目中已经规划了信息技术平台建设项目.
十、公司内部控制制度情况(一)公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见公司以防范风险和审慎经营为出发点,逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法,形成了全面、审慎、有效的内部控制制度体系.
在实际运作过程中,公司的内部控制制度体系有效地保障了公司资产的安全,防范并化解了财务风险,最大限度地降低了投资风险,确保了安全生产经营,促使了公司不断提高决策的科学性、经营的规范性.
公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性.
公司内部控制不存在重大缺陷.
(二)注册会计师对内部控制制度的鉴证意见大华出具了"大华核字[2014]002744号"《内部控制鉴证报告》,结论如下:发行人按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制.
十一、公司报告期内违法违规行为情况公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、专门委员会制度.
报告期内,除发行人北京分公司在2013年因变更税务证书延迟被北京市海淀区国家税务局罚款100元外,公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营,未因违法违规行为而被相关主管机关处罚.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-121十二、公司报告期内资金占用和对外担保的情况报告期内,公司与关联方之间的资金往来情况详见本招股说明书第七节"同业竞争与关联交易".
除此之外,公司已建立严格的资金管理制度,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形.
公司已明确对外担保的审批权限和审议程序,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形.
十三、资金管理、对外投资和担保事项的政策、制度安排及实际执行情况公司在公司章程、对外投资管理制度、总经理工作细则等多个文件中制定了资金管理相关的制度.
公司大额款项的支出,实行总经理和财务负责人联签制度;重要财务支出,由使用部门提出报告,经财务部门审核,总经理批准.
《公司章程》规定董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准.
《对外投资管理制度》对公司对外投资的决策权限、实施和管理、信息披露等方面做了较为详尽的规定.
投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限,分级审批.
公司进行对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议:公司在一年内购买或出售重大资产累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的;交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的,上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算数据;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过人民币3,000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币300万元;交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币3,000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-122经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币300万元.
其中,对外投资事项达到"公司在一年内购买或出售重大资产累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上"的,由股东大会以特别决议通过.
对外投资事项未达到上述标准之一的,由董事会审议决定.
若对外投资属关联交易事项,则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行.
公司最近三年对外投资的审议均履行了相应的程序.
《对外担保管理制度》对公司对外担保履行的程序、风险管理、信息披露等方面做了较为详尽的规定.
公司对外担保必须经董事会或股东大会审议.
应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批.
《对外担保管理制度》规定公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元;对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;证券交易所及《公司章程》规定的其他担保形式.
公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议.
股东大会或者董事会对担保事项做出决议时,与该担保事项有利害关系的股东(包括代理人)或者董事应当回避表决.
由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议.
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,由股东大会以特别决议通过.
公司最近三年不存在对外担保的情形.
十四、投资者权益保护措施为保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利,公司根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章,结合公司实际情况,在《公司章程》、《投资者关系管理制度》中规定了相关的内容.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-123《公司章程》规定,公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(五)查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利.
公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人,公司证券投资部为承办投资者关系管理的日常工作机构.
董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作,董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动.
证券投资部在董事会秘书的指导下,具体落实公司各项投资者关系活动,包括但不限于:执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等.
《深圳丝路数字视觉股份有限公司章程(草案)》中规定,对董事、监事的选举,公司将采取累积投票制;公司将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利.
未来公司将根据国家有关法律法规规定,进一步完善中小投资者单独计票等机制.
股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-124第九节财务会计信息与管理层分析公司提醒投资者仔细阅读本公司的财务报告和审计报告全文,以获取全部财务资料.
一、合并财务报表1、资产负债表(合并)单位:元资产2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动资产:货币资金132,154,483.
1356,611,714.
3343,166,760.
17应收票据-288,960.
00140,000.
00应收账款85,848,397.
6145,061,143.
2826,104,522.
67预付款项2,157,902.
501,371,999.
15705,866.
44应收利息48,829.
86--其他应收款5,868,445.
634,870,330.
902,041,884.
79存货8,198,466.
306,548,774.
493,417,961.
55一年内到期的非流动资产---其他流动资产158,946.
462,073,373.
665,389,208.
98流动资产合计234,435,471.
49116,826,295.
8180,966,204.
60非流动资产:固定资产15,158,347.
9611,197,138.
946,732,749.
24在建工程161,704.
00387,000.
00-无形资产4,716,437.
923,501,598.
673,605,775.
00商誉16,145,307.
0815,769,003.
7715,769,003.
77长期待摊费用5,119,115.
133,696,818.
701,998,072.
55递延所得税资产4,037,270.
522,750,309.
61927,366.
18其他非流动资产536,220.
00--非流动资产合计45,874,402.
6137,301,869.
6929,032,966.
74资产总计280,309,874.
10154,128,165.
50109,999,171.
34深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1251、资产负债表(合并)(续)负债和股东权益2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动负债:短期借款9,000,000.
00--应付账款11,865,387.
313,931,591.
284,962,061.
43预收款项22,010,008.
768,456,201.
156,731,306.
11应付职工薪酬20,140,901.
4712,442,975.
066,801,521.
84应交税费5,792,233.
664,055,698.
995,405,463.
96应付股利-2,580,000.
00-其他应付款432,528.
451,330,677.
4513,267,053.
08流动负债合计69,241,059.
6532,797,143.
9337,167,406.
42非流动负债:其他非流动负债3,564,476.
90680,000.
00-非流动负债合计3,564,476.
90680,000.
00-负债合计72,805,536.
5533,477,143.
9337,167,406.
42股东权益:股本/实收资本83,333,333.
0075,000,000.
005,555,556.
00资本公积84,847,815.
1437,181,148.
1432,444,444.
00盈余公积4,325,953.
421,120,368.
253,279,027.
12未分配利润31,483,148.
193,970,320.
6127,074,095.
56外币报表折算差额62.
33-230.
00-归属于母公司所有者权益合计203,990,312.
08117,271,607.
0068,353,122.
68少数股东权益3,514,025.
473,379,414.
574,478,642.
24股东权益合计207,504,337.
55120,651,021.
5772,831,764.
92负债和股东权益总计280,309,874.
10154,128,165.
50109,999,171.
34深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1262、利润表(合并)单位:元项目2013年2012年2011年一、营业总收入275,200,042.
55168,565,180.
56109,110,580.
00其中:营业收入275,200,042.
55168,565,180.
56109,110,580.
00二、营业总成本242,126,869.
44144,518,205.
4387,310,821.
40其中:营业成本152,043,984.
1781,448,533.
7254,832,566.
95营业税金及附加2,110,875.
516,198,585.
215,966,653.
07销售费用38,632,779.
6522,570,048.
238,848,807.
21管理费用47,546,083.
8134,392,102.
2817,513,937.
32财务费用51,090.
83-625,912.
31-105,726.
55资产减值损失1,742,055.
47534,848.
30254,583.
40加:投资收益-21,917.
81-三、营业利润33,073,173.
1124,068,892.
9421,799,758.
60加:营业外收入4,399,883.
451,351,676.
02427,000.
00减:营业外支出1,767,445.
1043,097.
932,160.
68其中:非流动资产处置损失76,444.
5931,605.
20-四、利润总额35,705,611.
4625,377,471.
0322,224,597.
92减:所得税费用4,852,587.
812,539,984.
383,079,665.
92五、净利润30,853,023.
6522,837,486.
6519,144,932.
00归属于母公司所有者的净利润30,718,412.
7523,956,993.
1019,862,344.
97少数股东损益134,610.
90-1,119,506.
45-717,412.
97六、其他综合收益292.
33-230.
00-七、综合收益总额30,853,315.
9822,837,256.
6519,144,932.
00归属于母公司所有者的综合收益总额30,718,705.
0823,956,763.
1019,862,344.
97属于少数股东的综合收益总额134,610.
90-1,119,506.
45-717,412.
97八、每股收益(一)基本每股收益0.
410.
32不适用(二)稀释每股收益0.
410.
32不适用深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1273、现金流量表(合并)单位:元项目2013年2012年2011年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金268,184,800.
12155,023,376.
2299,816,264.
80收到的税费返还789,925.
69183,340.
17426,800.
00收到其他与经营活动有关的现金3,940,725.
052,563,003.
151,274,495.
97经营活动现金流入小计272,915,450.
86157,769,719.
54101,517,560.
77购买商品、接受劳务支付的现金66,880,588.
7937,245,914.
9022,013,461.
73支付给职工以及为职工支付的现金136,551,807.
9978,141,055.
3342,975,754.
37支付的各项税费17,340,880.
9916,790,169.
4311,547,658.
71支付其他与经营活动有关的现金23,814,263.
4920,890,188.
9511,084,496.
59经营活动现金流出小计244,587,541.
26153,067,328.
6187,621,371.
40经营活动产生的现金流量净额28,327,909.
604,702,390.
9313,896,189.
37二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金-5,000,000.
00-取得投资收益收到的现金-21,917.
81-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,304.
31-投资活动现金流入小计-5,026,222.
12-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,957,408.
7810,987,493.
516,018,252.
98投资支付的现金-9,720,801.
865,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额932,872.
22-4,519,082.
98投资活动现金流出小计12,890,281.
0020,708,295.
3715,537,335.
96投资活动产生的现金流量净额-12,890,281.
00-15,682,073.
25-15,537,335.
96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金56,000,000.
0040,000,000.
0033,000,000.
00取得借款收到的现金9,000,000.
001,192,000.
00840,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金2,900,000.
00-1,298,569.
85深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-128项目2013年2012年2011年筹资活动现金流入小计67,900,000.
0041,192,000.
0035,138,569.
85偿还债务支付的现金-1,192,000.
00840,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,100,097.
579,954,177.
992,020.
48支付其他与筹资活动有关的现金5,168,564.
975,621,185.
53403,000.
00筹资活动现金流出小计10,268,662.
5416,767,363.
521,245,020.
48筹资活动产生的现金流量净额57,631,337.
4624,424,636.
4833,893,549.
37四、汇率变动对现金的影响---五、现金及现金等价物净增加额73,068,966.
0613,444,954.
1632,252,402.
78加:年初现金及现金等价物余额56,611,714.
3343,166,760.
1710,914,357.
39六、年末现金及现金等价物余额129,680,680.
3956,611,714.
3343,166,760.
17深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-129二、注册会计师审计意见公司委托大华对公司2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2013年度、2012年度和2011年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计,大华出具了"大华审字[2014]003131"标准无保留意见《审计报告》.
三、主要会计政策和会计估计(一)收入确认原则1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益.
2、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
本公司根据已完工作的测量确认完工进度.
在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的,区分下列情况处理:(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;(2)已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1303、让渡资产使用权收入相关的经济利益很可能流入企业;收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定.
(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
4、公司具体收入确认方法对CG静态视觉服务、CG动态视觉服务及其他服务,在相关服务成果完成并提交给客户时一次性确认收入.
对CG视觉系统集成业务采用完工百分比法确认收入(对其中包含的单独计价的CG动态视觉服务部分,仍一次性确认收入).
CG视觉系统集成项目除所包含的CG动态视觉服务内容外,其它内容主要是对外采购硬件以及外包给其他公司的装修装饰,公司于期末归集该项目当期已发生的硬件支出、施工成本等,按实际发生额计入当期主营业务成本,并按已发生的硬件、施工等实际发生成本占项目预计总成本(不含公司员工发生的差旅等人工费用)的比例确认该项目当期完工进度,以此确认收入.
报告期内,公司营业收入的具体构成情况如下:单位:万元业务类型收入确认方法2013年2012年2011年金额比例金额比例金额比例CG静态视觉服务一次确认7,760.
8528.
20%7,154.
8742.
45%5,523.
6650.
62%CG动态视觉服务一次确认10,102.
5036.
71%5,265.
2531.
24%2,790.
6025.
58%其他CG相关业务一次确认2,442.
398.
87%1,221.
887.
25%97.
340.
89%CG视觉系统集成服务7,214.
2726.
21%3,214.
5219.
07%2,499.
4622.
91%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-131其中:数字内容一次确认2,045.
207.
43%1,187.
577.
05%622.
575.
71%其他完工百分比5,169.
0718.
78%2,026.
9512.
02%1,876.
9017.
20%合计27,520.
00100.
00%16,856.
52100.
00%10,911.
06100.
00%跨期完工百分比收入1,338.
224.
86%381.
092.
26%47.
380.
43%(二)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
1、金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等.
2、金融工具的确认依据和计量方法(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益.
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益.
实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变.
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-132不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认.
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益.
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积).
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益.
(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
采用摊余成本进行后续计量.
(6)公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产:如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产.
但是,遇到下列情况可以除外:A、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响.
B、根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金.
C、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起.
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-133风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1345、金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
(1)可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.
(2)持有至到期投资的减值准备:对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
(三)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:指期末余额为100万以上的应收款项.
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
单独测试后未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1352、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据:以账龄特征划分为若干应收款项组合.
按组合计提坏账准备的计提方法:采用账龄分析法.
具体比例如下:账龄计提比例一年以内(含一年)1%一至二年(含二年)10%二至三年(含三年)50%三年以上100%3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据:有客观证据表明可能发生减值,如债务人出现注销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回,现金流量严重不足等情况的.
坏账准备计提方法:对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
(四)长期股权投资的核算方法1、初始投资成本确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益.
非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,区分个别财务报表和深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-136合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益.
2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益.
通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.
在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本.
合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益.
(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外.
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1372、后续计量及损益确认(1)后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整.
对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算.
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积).
在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算.
(2)损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益.
权益法下,在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值.
其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以长期应收项目中对该被投资单位的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目的账面价值.
最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1383、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响.
4、减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额.
长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定.
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失.
采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值.
长期股权投资减值损失一经确认,不再转回.
(五)固定资产的计价和折旧办法1、固定资产的确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-139(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:固定资产类别折旧年限残值率(%)年折旧率(%)电子设备3-5年519.
00至31.
67运输设备5年519.
00办公设备3-5年519.
00至31.
67其他设备3-5年519.
00至31.
673、固定资产的减值准备计提公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象.
固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额.
可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备.
固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值).
固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额.
企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-140(六)无形资产1、无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用.
(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.
每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
2、无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,年末进行减值测试.
对于使用寿命不确定的无形资产,每年末进行减值测试.
对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额.
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备.
无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-141相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值).
无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额.
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额.
3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益.
4、开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
(七)商誉商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额.
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-142有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中.
在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合.
(八)政府补助1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
2、会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入.
(九)会计政策变更、会计估计变更以及会计差错更正1、会计政策和会计估计变更(1)会计政策变更报告期内公司对收入确认原则进行了修订,会计师出具的报告期内申报审计报告均系按修订后会计政策出具,因此,2011年原始报表与申报报表之间存在会计政策的变更差异.
具体情况如下:因CG静态视觉服务、CG动态视觉服务及其他服务的服务周期较短(一般1-3个月)、单项金额不大,根据谨慎性和可靠性原则对上述服务的收入确认原则,由完工百分比法改为在相关服务成果完成并提交给客户时确认收入.
对CG视觉系统集成服务,因服务周期相对较长,仍按照完工百分比法确认收入.
但是,对CG视觉系统集成服务项目中包含的单独计价的CG动态视深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-143觉服务部分,在相关服务成果完成并提交给客户时一次性确认收入.
2013年3月18日,经2013年度第一次临时股东大会决议通过,公司决定进行上述会计政策变更.
2012年及其后的财务报表按新会计政策执行,同时对2011年财务报表进行了追溯调整,视同相关收入确认原则在报告期内一贯执行,上述调整影响如下:单位:元项目2011年影响数主营业务收入-6,024,825.
00主营业务成本-3,180,102.
63营业税金及附加-344,991.
34资产减值损失-15,785.
96所得税费用-276,176.
98净利润-2,207,768.
09(2)本公司报告期内未发生会计估计变更的事项.
2、前期会计差错更正本公司报告期内未发生前期会计差错的事项.
四、主要税项(一)所得税及税收优惠本公司及下属各子公司在报告期内适用的所得税税率如下:序号公司名称2013年2012年2011年1丝路视觉15%15%15%2圣旗云网络25%25%25%3旗云国际16.
5%16.
5%-4瑞云科技25%25%-5武汉深丝路25%25%25%6成都深丝路25%25%25%7厦门深丝路25%25%25%8北京深丝路25%25%25%9广州丝路信息25%25%25%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-144序号公司名称2013年2012年2011年10深圳丝路文化25%25%25%11青岛深丝路25%25%25%注:瑞云科技2011年、2012年,青岛深丝路2011年-2013年是核定征收所得税.
根据新税法第二十八条规定:"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税",2011年10月28日,公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201144200695),有效期三年.
公司2011年、2012年、2013年适用15%企业所得税率.
深圳市福田区地方税务局已于2012年4月16日完成上述税收优惠备案并向公司下发了深地税福备[2012]214号税务通知书.
(二)营业税和增值税本公司及下属子公司CG视觉系统集成服务中硬件产品适用增值税率为17%.
本公司及下属子公司提供劳务部分,2011年适用营业税,税率5%.
自2012年起,根据国家规定,部分地区适用营业税改征增值税.
截至本招股说明书签署日,本公司及下属子公司执行营业税改增值税的情况如下:序号公司名称营改增时间适用税率备注1丝路视觉2012.
11.
013%、6%公司系国家动漫企业,部分产品税率3%2上海分公司2012.
01.
016%3北京分公司2012.
09.
016%4南京分公司2012.
10.
016%5广州分公司2012.
11.
016%6圣旗云网络--尚未执行营改增7旗云国际--注册于香港,不适用增值税8瑞云科技2012.
12.
016%9武汉深丝路2012.
12.
016%10北京深丝路2012.
09.
016%11广州丝路信息2012.
11.
013%小规模纳税人12深圳丝路文化2012.
11.
013%小规模纳税人13厦门深丝路2013.
01.
016%14成都深丝路2013.
09.
016%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-145序号公司名称营改增时间适用税率备注15青岛深丝路2013.
08.
013%小规模纳税人五、分部信息(一)按业务类别列示单位:万元项目2013年2012年2011年营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本CG静态视觉服务7,760.
853,893.
367,154.
873,125.
825,523.
662,511.
48CG动态视觉服务10,102.
505,578.
955,265.
252,242.
902,790.
601,282.
66CG视觉系统集成服务7,214.
274,289.
123,214.
521,935.
682,499.
461,576.
81其中:数字内容2,045.
20851.
921,187.
57420.
7622.
57165.
66其他5,169.
073,437.
202,026.
951,514.
981,876.
901,411.
15其他CG相关业务2,442.
391,442.
971,221.
88840.
4597.
34112.
31合计27,520.
0015,204.
4016,856.
528,144.
8510,911.
065,483.
26(二)按地区列示单位:万元项目2013年2012年2011年营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本华南地区12,127.
516,826.
347,159.
333,176.
054,711.
202,126.
94华东地区7,321.
704,483.
685,071.
672,664.
913,024.
941,735.
87华北地区3,972.
932,443.
802,471.
391,318.
861,872.
47967.
62西南地区1,400.
96382.
01427.
46196.
822.
601.
50华中地区711.
88147.
56324.
70144.
82188.
42124.
53境外1,985.
03921.
021,401.
97643.
391,111.
43526.
80合计27,520.
0015,204.
4016,856.
528,144.
8510,911.
065,483.
26注:由于公司国内客户分布较为分散,上述国内地区分布不是按客户所在地分类,而是按公司获取收入的分支机构所在区域来统计,如成都公司的收入计入西南地区.
六、注册会计师鉴证的非经常性损益情况报告期公司非经常性损益具体内容、金额及对当期经营成果的影响明细如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-146单位:万元明细项目2013年2012年2011年1、非流动资产处置损益-7.
64-3.
16-2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免78.
9918.
3342.
683、计入当期损益的政府补助359.
30116.
67-4、委托他人投资或管理资产的损益-2.
19-5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167.
41-0.
99-0.
20合计263.
24133.
0542.
48减:所得税费用(所得税费用减少以"-"表示)38.
8819.
646.
37少数股东损益0.
03-0.
70-归属于母公司股东的非经常性损益净额224.
33114.
1036.
11归属于母公司所有者的净利润3,071.
842,395.
701,986.
23归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比重7.
30%4.
76%1.
82%七、公司主要财务指标(一)公司报告期内的主要财务指标主要财务指标2013.
12.
31/2013年2012.
12.
31/2012年2011.
12.
31/2011年流动比率(倍)3.
393.
562.
18速动比率(倍)3.
273.
301.
94无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例2.
27%2.
90%4.
95%资产负债率(母公司)24.
28%21.
87%26.
37%归属于母公司股东的每股净资产(元/股)2.
451.
56不适用应收账款周转率(倍)4.
114.
665.
52存货周转率(倍)20.
6216.
3426.
33每股经营活动的现金流量净额(元/股)0.
340.
06不适用每股净现金流量(元/股)0.
880.
18不适用息税折旧摊销前利润(万元)4,182.
992,986.
542,382.
35利息保障倍数(倍)167.
751,397.
0511,000.
66上述财务指标的计算方法如下:流动比率=流动资产/流动负债深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-147速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/净资产资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%(以母公司数据为基础)每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产/期末股本总额每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出(二)净资产收益率与每股收益本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算报告期内净资产收益率和每股收益如下:项目净资产收益率每股收益(元/股)加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于普通股股东的净利润2013年21.
83%0.
410.
412012年24.
81%0.
320.
322011年54.
53%不适用不适用扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润2013年20.
23%0.
380.
382012年23.
63%0.
300.
302011年53.
54%不适用不适用上述指标计算公式如下:1、加权平均净资产收益率的计算公式如下:加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-148其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数.
报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权.
计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零).
2、基本每股收益的计算公式如下:基本每股收益=P÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数.
3、稀释每股收益的计算公式如下:稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)*(1-所得税率)]/(S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-149其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润.
公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小.
八、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项(一)或有事项截至2013年12月31日,本公司不存在需要披露的重大或有事项.
(二)承诺事项作为经营租赁承租人(承租物为办公经营场所),根据不可撤销合同条款的约定,本公司截至2013年12月31日的经营租赁情况如下:单位:元剩余租赁期最低租赁付款额一年以内(含一年)14,119,700.
20一年至二年(含二年)11,197,458.
80二年至三年(含三年)8,363,597.
60三年以上4,634,081.
20合计38,314,837.
80(三)资产负债表日后事项本公司无资产负债表日后事项的非调整事项.
(四)其他事项根据本公司2014年3月11日召开的2013年年度股东大会审议通过的有关议案,公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-150九、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息自2014年1月1日至2014年5月31日,公司经营情况良好,营业收入继续保持了较快的增长速度,但由于公司经营存在一定的季节性,而人工支出、房租等成本、费用相对固定,因此,2014年1月1日至2014年5月31日利润绝对额相对较小.
根据公司财务部门核算,公司2014年1月1日至2014年5月31日的营业收入为11,348.
05万元,利润总额为471.
55万元;截至2014年5月31日的总资产为26,204.
22万元,净资产为20,126.
83万元,以上数据未经会计师审计或审阅.
十、盈利能力分析随着CG技术的快速发展以及国家一系列支持性政策的颁布和实施,CG应用产业进入快速发展期.
公司抓住市场机遇,发挥自身核心优势,通过有效的市场开拓措施,使报告期内营业收入、经营利润持续增长并达到较大的规模.
(一)报告期各期经营成果本公司利润表按项目列示如下:单位:万元项目2013年2012年2011年金额同比增长金额同比增长金额一、营业收入27,520.
0063.
26%16,856.
5254.
49%10,911.
06减:营业成本15,204.
4086.
67%8,144.
8548.
54%5,483.
26营业税金及附加211.
09-65.
95%619.
873.
89%596.
66销售费用3,863.
2871.
17%2,257.
00155.
06%884.
88管理费用4,754.
6138.
25%3,439.
2196.
37%1,751.
39财务费用5.
11-108.
16%-62.
59492.
01%-10.
57资产减值损失174.
21225.
71%53.
48110.
09%25.
46投资收益--2.
19--二、营业利润3,307.
3237.
41%2,406.
8910.
41%2,179.
98加:营业外收入439.
99225.
51%135.
17216.
55%42.
70深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-151项目2013年2012年2011年减:营业外支出176.
744001.
00%4.
311894.
65%0.
22三、利润总额3,570.
5640.
70%2,537.
7514.
19%2,222.
46减:所得税费用485.
2691.
05%254.
00-17.
52%307.
97四、净利润3,085.
3035.
10%2,283.
7519.
29%1,914.
49报告期内,公司规模持续扩大,营业收入保持稳步快速增长,净利润也随着营业收入的增长保持了较快增长.
报告期内,公司净利润增长率低于同期营业收入增长率,2012年主要是由于公司为推动业务长期增长,增加了销售人员队伍并加大了研发投入,使公司期间费用率比2011年增加了9.
36%所致;2013年则主要是由于公司毛利率有所下降.
(二)营业收入变动及构成分析1、营业收入增长情况及原因分析公司营业收入在报告期内持续高速增长,2012年、2013年分别比上年增长54.
49%、63.
26%.
报告期内,公司营业收入按业务类型变动情况分析如下:单位:万元业务类型2013年2012年2011年金额变动额变动率金额变动额变动率金额CG静态视觉服务7,760.
85605.
988.
47%7,154.
871,631.
2129.
53%5,523.
66CG动态视觉服务10,102.
504,837.
2591.
87%5,265.
252,474.
6588.
68%2,790.
60CG视觉系统集成服务7,214.
273,999.
75124.
43%3,214.
52715.
0628.
61%2,499.
46其中:数字内容2,045.
20857.
6372.
22%1,187.
57565.
0090.
75%622.
57其他5,169.
073,142.
12155.
02%2,026.
95150.
057.
99%1,876.
90其他CG相关业务2,442.
391,220.
5199.
89%1,221.
881,124.
541,155.
27%97.
34合计27,520.
0010,663.
4863.
26%16,856.
525,945.
4654.
49%10,911.
06从上表可以看出,公司报告期内各项业务均保持快速增长的趋势,但增长速度各有差别,具体如下:CG静态视觉服务为公司的传统优势业务,拥有广泛而稳定的客户群,报告期内该业务伴随着下游市场需求的增长而保持相对稳定的增长,但随着公司CG深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-152静态视觉服务规模基数的扩大,增速有所放缓.
随着CG技术的进步、人们对动态视觉效果的追求和经济发展的需要,CG动态视觉和CG视觉系统集成产品应用更加广泛,是公司近年来大力发展的业务.
报告期内,公司CG动态视觉和CG视觉系统集成业务呈高速增长态势,充分说明了公司准确的市场预判与较强的市场开拓能力;同时,上述两项业务的制作技术、创意要求与项目管理的难度亦高于CG静态视觉服务,公司的研发能力与管理水平的提升推动了该等业务的快速发展.
其他CG相关业务收入主要为公司2011年开始涉足的CG在线渲染、CG游戏模型制作、CG培训等CG相关业务,该等业务为公司既有业务的有益补充,未来将呈快速增长趋势.
其中CG在线渲染业务2013年的营业收入已达到1,566.
48万元,比上年增长超过100%,预计2014年将进一步增长.
报告期内公司营业收入快速增长原因分析如下:(1)公司拥有优秀人才团队是营业收入快速增长的根本动因作为典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业,人才是企业生存与发展的关键.
公司推行以人为本的管理制度,所拥有的人才团队,从企业创始人、核心管理团队到中层管理人员,均体现出高素质、年轻化和稳定的特征,在此基础上,公司形成了自身的技术、创意与品牌优势,并通过优质的服务获得了广泛的客户资源与丰富的多行业应用经验,进而可满足不同下游应用市场的需求.
(2)营销和服务体系不断完善、市场知名度不断提高,对营业收入增长起到了较大的促进作用公司强调自身创意的独特性与技术的领先性,所以在目标客户的方案设计初期就进行针对性的研发、营销和服务跟进,及时根据客户的需求调整自身的方案设计与技术运用.
经过多年的努力,公司的作品品质和服务水平得到了不同行业客户的广泛认可,在业内形成了较高的知名度,促进了营业收入的快速增长.
(3)CG应用市场的快速发展为营业收入增长提供了市场空间报告期内,公司的服务对象主要为建筑、设计、会展、广告、动漫、工业、游戏、影视、文体娱乐等行业的客户.
CG所属的数字内容服务业、动漫产业深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-153和文化创意产业系国家重点支持、鼓励发展的行业,政府各部门也相继出台一系列支持政策推动相关行业发展.
随着我国经济的快速增长和CG技术的进步,CG技术在各行业中的应用越来越广泛,市场空间越来越广阔.
有关我国CG应用领域的情况,参见本招股说明书"第六节、三、(二)CG行业的发展概况及市场前景".
2、营业收入按业务类别列示在数字视觉服务中,根据业务表现形式,公司将其划分为CG静态视觉服务、CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务.
报告期内,公司营业收入按服务类别的具体构成情况如下:单位:万元业务类型2013年2012年2011年金额比例金额比例金额比例CG静态视觉服务7,760.
8528.
20%7,154.
8742.
45%5,523.
6650.
62%CG动态视觉服务10,102.
5036.
71%5,265.
2531.
24%2,790.
6025.
58%CG视觉系统集成服务7,214.
2726.
21%3,214.
5219.
07%2,499.
4622.
91%其中:数字内容2,045.
207.
43%1,187.
577.
05%622.
575.
71%其他5,169.
0718.
78%2,026.
9512.
02%1,876.
9017.
20%其他CG相关业务2,442.
398.
87%1,221.
887.
25%97.
340.
89%合计27,520.
00100.
00%16,856.
52100.
00%10,911.
06100.
00%随着CG技术的进步以及行业政策的推动,下游行业因CG应用特有的视觉表现优势而对CG视觉服务的需求逐渐扩大,公司报告期内各类收入均呈快速增长趋势.
从上表看,代表着更高技术与创意要求的CG动态视觉服务与CG视觉系统集成服务增速更快,收入占比快速提升,由2011年的48.
49%增长至2013年的62.
92%,充分体现了公司综合实力的提升.
3、营业收入按地区列示报告期内公司营业收入按地区列示如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-154单位:万元地区分布2013年2012年2011年金额比例金额比例金额比例华南地区12,127.
5144.
07%7,159.
3242.
47%4,711.
2043.
18%华东地区7,321.
7026.
61%5,071.
6730.
09%3,024.
9427.
72%华北地区3,972.
9314.
44%2,471.
3914.
66%1,872.
4717.
16%西南地区1,400.
965.
09%427.
462.
54%2.
600.
02%华中地区711.
882.
59%324.
701.
93%188.
421.
73%境外1,985.
037.
21%1,401.
978.
32%1,111.
4310.
19%合计27,520.
00100.
00%16,856.
52100.
00%10,911.
06100.
00%注:由于公司国内客户分布较为分散,上述国内地区分布不是按客户所在地分类,而是按公司获取收入的分支机构所在区域来统计,如成都公司的收入计入西南地区.
报告期内,公司营业收入主要来源于经济发达的华南、华东及华北地区.
4、营业收入季节性分析报告期,公司营业收入按季度分布情况如下表:单位:万元季节分布2013年2012年2011年金额比例金额比例金额比例第一季度4,733.
5517.
20%2,829.
2316.
78%1,629.
4714.
93%第二季度5,800.
1521.
08%4,047.
7024.
01%1,926.
9917.
66%第三季度7,730.
7028.
09%4,588.
5927.
22%3,053.
0827.
98%第四季度9,255.
6133.
63%5,391.
0031.
98%4,301.
5239.
42%合计27,520.
00100.
00%16,856.
52100.
00%10,911.
06100.
00%注:各季度数据未经审计.
公司营业收入具有一定的季节性,受春节假期的影响,通常公司一、二季度收入较低,三、四季度收入较高,整体呈前低后高的趋势.
(三)营业毛利及毛利率分析1、公司毛利情况分析报告期内,公司按服务类型划分的毛利构成情况具体如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-155单位:万元业务类型2013年2012年2011年金额比例金额比例金额比例CG静态视觉服务3,867.
4831.
40%4,029.
0446.
25%3,012.
1955.
50%CG动态视觉服务4,523.
5536.
73%3,022.
3534.
69%1,507.
9427.
78%CG视觉系统集成服务2,925.
1523.
75%1,278.
8414.
68%922.
6517.
00%其中:数字内容1,193.
289.
69%766.
878.
80%456.
918.
42%其他1,731.
8714.
06%511.
975.
88%465.
758.
58%其他CG相关业务999.
428.
12%381.
434.
38%-14.
97-0.
28%合计12,315.
61100.
00%8,711.
66100.
00%5,427.
80100.
00%从上表可以看出,随着公司CG技术水平与创意能力的不断进步以及下游客户对CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务的需求不断增加,公司毛利逐渐向CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务集中.
其中,CG动态视觉服务毛利贡献率从2011年的27.
78%提升至2013年的36.
73%;CG视觉系统集成业务毛利贡献率从2011年的17.
00%提升至2013年的23.
75%;其他CG相关业务的毛利也从2011年的-14.
97万元增加至2013年的999.
42万,发展势头良好.
2、公司毛利率情况分析报告期内,公司的毛利率情况具体如下:项目2013年2012年2011年销售比重毛利率销售比重毛利率销售比重毛利率CG静态视觉服务28.
20%49.
83%42.
45%56.
31%50.
62%54.
53%CG动态视觉服务36.
71%44.
78%31.
24%57.
40%25.
58%54.
04%CG视觉系统集成服务26.
21%40.
55%19.
07%39.
78%22.
91%36.
91%其中:数字内容7.
43%58.
35%7.
05%64.
57%5.
71%73.
39%其他18.
78%33.
50%12.
02%25.
26%17.
20%24.
81%其他CG相关业务8.
87%40.
92%7.
25%31.
22%0.
89%-15.
38%综合毛利率44.
75%51.
68%49.
75%(1)公司毛利率整体趋势分析从上表可以看出,公司综合毛利率在报告期内保持在较高水平,主要是由深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-156于公司作为高新技术企业及文化创意企业,不同于传统的制造企业,其服务价值较高,毛利水平主要依托于创意策划价值、制作技术水平及品牌溢价价值.
2013年,公司综合毛利率有所下降,主要是由以下原因导致:一是由于公司业务规模扩张较快,运营管理难度提高,导致整体运营效率有所下降,CG静态视觉服务和CG动态视觉服务毛利率均有所下降,尤其是CG动态视觉服务收入占比进一步提高,但由于其技术难度相对较高,新员工熟练程度不足,制作流程较为复杂等原因导致毛利率下降较大,影响了公司的整体毛利率水平,导致公司2013年毛利率下降.
目前公司已将工作重心放在公司内部管理的提升上,预计未来公司利润率水平会保持稳定.
二是母公司及瑞云科技、武汉深丝路等子公司在2012年底执行了"营改增"的政策.
营业税是价内税,公司以含税金额确认收入,而增值税是价外税,公司以不含税的净额确认收入;同时,由于公司成本以人工及房租、水电等为主,增值税进项抵扣部分较少,进而导致毛利率出现下降.
三是毛利率水平相对较高的CG静态视觉服务收入占比下降,而相对较低的CG视觉系统集成服务收入占比提高也影响了公司的综合毛利率.
(2)CG视觉系统集成服务毛利率趋势分析公司CG静态视觉服务及CG动态视觉服务毛利率较高,CG视觉系统集成服务的毛利率相对较低.
主要是由于CG视觉系统集成服务中硬件设备安装及装修部分金额占比较大,该部分业务毛利率相对较低,在项目实施中的比重将直接影响相关业务的综合毛利率水平.
虽然CG视觉系统集成服务毛利率水平低于CG静态视觉服务及CG动态视觉服务,但是CG视觉系统集成服务仍是公司未来重要的发展方向.
一是该业务人均产值较高,可以使公司在保持人员规模稳定的情况下提高收入、利润水平;二是CG视觉系统集成项目中通常会包括数字内容即CG动态视觉服务部分,会带动公司毛利率较高的CG动态视觉服务的发展;三是公司开拓CG视觉系统集成服务可以为客户提供全方位的服务,有利于提高公司的知名度和技术水平.
公司CG视觉系统集成服务毛利率在报告期内略有增长,整体保持在38%左右.
但由于该业务毛利率仍然低于其他业务,随着公司CG视觉系统集成服深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-157务的快速发展,其比重在营业收入中进一步提升可能会降低公司的综合毛利率水平.
(3)毛利率波动对公司营业利润的影响公司毛利率的高低对营业利润水平影响较大,而且由于报告期内公司营业利润率有所降低,毛利率变动对营业利润水平的影响幅度呈上升趋势.
报告期内各年,如果毛利率降低一个百分点,则营业利润分别下降-4.
98%、-7.
19%、-8.
33%.
毛利率下降对公司营业利润的影响如下图所示:毛利率变动营业利润下降幅度2013年2012年2011年-1%-8.
33%-7.
19%-4.
98%-3%-24.
98%-21.
20%-14.
99%-5%-41.
62%-35.
21%-25.
00%(四)营业成本分析单位:万元项目2013年2012年2011年金额占比金额占比金额占比人工成本7,886.
6551.
87%4,631.
4256.
86%3,104.
9556.
63%项目实施费用3,913.
2325.
74%1,639.
1820.
13%1,210.
1522.
07%租金及水电费用1,146.
837.
54%733.
159.
00%287.
985.
25%硬件及安装成本2,257.
6914.
85%1,141.
1014.
01%880.
1716.
05%合计15,204.
40100.
00%8,144.
85100.
00%5,483.
26100.
00%公司营业成本包括人工成本、项目实施费用、租金及水电费用和硬件及安装成本.
公司营业成本随收入规模的扩大而增加,其变动幅度与同期营业收入变动幅度基本一致.
人工成本是公司营业成本的主要组成部分,报告期内占公司总成本的50%以上,其变动情况将直接影响公司的毛利率与盈利情况,假定营业收入、项目实施和硬件及安装成本等其他因素不变,根据营业成本主要构成部分人工成本的变动情况,对销售毛利率及销售毛利的敏感性分析如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-158人工成本变动幅度销售毛利率变动销售毛利变动幅度2013年2012年2011年2013年2012年2011年5%-1.
43%-1.
37%-1.
42%-3.
20%-2.
66%-2.
86%10%-2.
87%-2.
75%-2.
85%-6.
40%-5.
32%-5.
72%15%-4.
30%-4.
12%-4.
27%-9.
61%-7.
97%-8.
58%项目实施费用主要系瑞云科技从外部租赁服务器的相关费用、项目展厅的装修费用、模型和沙盘制作、实景拍摄费用、渲染费用等,其总额随公司项目数量的增加而增加,但其占营业成本的比重因不同项目的实施要求不同而有所波动.
租金及水电费用主要是公司制作人员所使用办公场所的租金及相应的水电分摊,报告期内主要受公司租赁面积和制作人员数量变动影响,整体上随收入增加而增加,但在成本中比例相对稳定.
硬件及安装成本系公司CG视觉系统集成服务中提供的硬件及其安装成本,其变动主要取决于公司CG视觉系统集成服务硬件部分所占收入的比重.
(五)期间费用分析报告期内,公司各期期间费用如下表所示:单位:万元项目2013年2012年2011年金额收入费用率金额收入费用率金额收入费用率销售费用3,863.
2814.
04%2,257.
0013.
39%884.
888.
11%管理费用4,754.
6117.
28%3,439.
2120.
40%1,751.
3916.
05%财务费用5.
110.
02%-62.
59-0.
37%-10.
57-0.
10%合计8,623.
0031.
33%5,633.
6233.
42%2,625.
7024.
06%报告期内,公司2012年、2013年期间费用占营业收入的比重比2011年有较大增加主要是由于公司为了开拓CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务等业务,增加了销售人员及市场开拓力度,销售费用增长较快;此外,为了提升技术实力,适应市场发展需要,公司也加大了研发投入.
1、销售费用销售费用主要包括人工成本、差旅费、租赁装修费用等.
报告期内公司销售费用主要项目情况如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-159单位:万元项目2013年2012年2011年金额变动额变动率金额变动变动率金额人工成本2,715.
731,291.
8090.
72%1,423.
93960.
92207.
53%463.
02业务招待124.
6944.
5855.
65%80.
1146.
99141.
90%33.
12差旅交通417.
47167.
9167.
28%249.
5799.
5266.
33%150.
05广告宣传111.
91-55.
70-33.
23%167.
6187.
46109.
12%80.
15折旧与摊销40.
5523.
38136.
19%17.
175.
7450.
22%11.
43租赁与装修269.
85105.
1963.
89%164.
66113.
26220.
35%51.
40办公费用183.
0729.
1118.
91%153.
9658.
2560.
85%95.
72合计3,863.
281,606.
2771.
17%2,257.
001,372.
12155.
06%884.
882012年销售费用比2011年增加1,372.
12万元,增长155.
06%,主要是由于公司为提高CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务的收入,以及应对2012年整体经济形势相对偏弱的环境,增加了销售人员数量及市场开拓力度,公司销售人员由2011年底的104人增加至2012年底的231人,导致人工成本比上年增加960.
92万元,差旅交通、广告宣传和租赁与装修费用分别增加99.
52万元、87.
46万元和113.
26万元.
2013年销售费用率与2012年基本一致,销售费用比2012年增加1,606.
27万,增长71.
17%,主要是随着公司销售规模的扩大,公司相应增加了销售人员和办公场所,销售人员由2012年底的231人增加至2013年底的336人,使人工成本、租赁装修费用、差旅费用以及折旧摊销都随之上升所致.
2013年,公司销售人员平均工资为7,983元,高于深圳市人力资源和社会保障局公布的2013年工资指导价位平均工资4,104元.
2、管理费用管理费用主要包括人工成本、研发费用、办公费及房租装修费等.
报告期内公司管理费用主要项目情况如下:单位:万元项目2013年2012年2011年金额变动额变动率金额变动变动率金额人工成本1,899.
74852.
9981.
49%1,046.
75413.
3265.
25%633.
43研发费用1,560.
06428.
1937.
83%1,131.
87646.
95133.
42%484.
92深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-160项目2013年2012年2011年金额变动额变动率金额变动变动率金额办公费用417.
12-157.
35-27.
39%574.
47288.
29100.
74%286.
18租赁与装修301.
89-19.
23-5.
99%321.
12172.
73116.
40%148.
39差旅交通163.
4748.
5942.
29%114.
88-18.
79-14.
06%133.
68业务招待93.
8239.
9274.
06%53.
9027.
58104.
79%26.
32折旧与摊销120.
3979.
92197.
45%40.
4820.
52102.
86%19.
95其他198.
1142.
3727.
21%155.
74137.
19740.
36%18.
53合计4,754.
611,315.
4038.
25%3,439.
211,687.
8296.
37%1,751.
392012年管理费用比2011年增加1,687.
82万元,增长96.
37%,主要是由于:①经营规模的持续扩大带来的管理人员增加以及工资水平提高,导致人工成本、办公费用和租赁与装修分别比上年增加了413.
32万元、288.
29万元和172.
73万元;②为进一步拓展CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务,公司加大了研发投入,导致研发费用比上年增加了646.
95万元.
此外,2012年公司举办了规模较大的庆典活动,使得当年办公费用金额较大.
2013年管理费用比2012年增加1,315.
40万,增长38.
25%,主要原因是公司规模扩大使得管理和研发人员数量增长、工资水平上涨所致.
3、财务费用公司财务费用包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费等.
报告期内,随着股东投入和经营效益的提升,公司现金储备增加,2013年较2011年利息收入增加.
但2013年汇兑损失和手续费金额增加,发生了少量财务费用.
(六)资产减值损失及营业外收支1、资产减值损失报告期内,公司资产减值损失为应收账款、其他应收款的坏账准备,计提的金额分别为25.
46万元、53.
48万元、174.
21万元.
公司已制定了严格的资产减值准备计提政策,报告期内各项资产的减值准备计提充分合理.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1612、营业外收支公司营业外收支主要为政府补助和公益性捐赠支出等.
报告期内,营业外收入金额增长较快,主要是由于近年来政府部门加大了文化产业的支持力度,公司获得了较多政府补助.
报告期内,公司各项计入当期损益的政府补助的具体情况如下:单位:万元项目2013年度2012年度2011年度与资产相关/与收益相关2011年职业院校教师素质提高计划中央补助经费补助-44.
00-与收益相关国际市场开拓展会项目资金补助-4.
73-与收益相关深圳市福田区产业发展专项资金-16.
80-与收益相关中高职教师省级培训和2011年中高职教师国家级培训补助经费补助-19.
80-与收益相关2012年中高职教师国家级培训补助经费-30.
00-与收益相关深圳市文化创意产业发展专项资金68.
00--与收益相关福田区产业发展专项资金支持文化产业项目资金50.
00--与收益相关福田区综合性总部认定奖励50.
00--与收益相关深圳民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划50.
00--与收益相关深圳市文化创意产业百强奖励资金40.
00--与收益相关深圳市文化创意产业发展专项资金27.
55--与收益相关江苏省中等职业教育青年教师企业实践专项经费补助40.
30--与收益相关江苏省商务发展专项资金5.
36--与收益相关中小企业发展和管理支出补助资金15.
00--与收益相关南京艺术学院培训补助资金11.
00--与收益相关其他零星补助2.
091.
3-与收益相关合计359.
30116.
67-报告期内,2013年公司营业外支出比2012年增加172.
43万元.
主要是由于2013年12月,公司与光大证券股份有限公司签订了终止合作合同,解除此前与深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-162其签订的与上市辅导保荐有关的所有协议,公司将前期支付给光大证券股份有限公司的与上市有关的支出计入营业外支出.
(七)非经常性损益分析、合并财务报表范围以外的投资收益对公司经营成果的影响1、非经常性损益对经营成果的影响公司报告期内的非经常性损益明细参见本招股说明书"第九节、六、注册会计师鉴证的非经常性损益情况".
报告期内,公司获得的政府补助及税收返还金额逐年增加,报告期内计入当期损益的政府补助和税收返还合计分别为42.
68万元、135.
00万元、438.
29万元,占公司营业利润的比重分别为1.
96%、5.
61%、13.
25%.
虽然2013年政府补助和税收返还金额比上年有较大增加,但占营业利润比重仍然较低,对公司经营成果影响不大.
2、合并报表以外的投资收益报告期内,本公司不存在对公司经营成果有重大影响的合并报表以外的投资收益.
(八)对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素,参见本招股说明书"重大事项提示八、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素".
(九)盈利能力趋势分析公司作为国内为数不多的人员超过千人、业务布局覆盖全国的数字视觉综合服务供应商之一,在国内市场具有较高的知名度和认可度,目前公司已进入建筑、设计、会展、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等多个行业,获得了众多客户的认可,为公司未来盈利能力的持续、稳定提供可靠的保障.
从核心竞争力来看,在以人为本的数字视觉行业,公司拥有高素质、年轻化、稳定的人才团队,未来相当长一段时期内团队优势仍将持续保持;公司拥有丰富的客户资源与不同行业的CG应用经验;公司拥有从业人数多、服务领深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-163域宽、覆盖区域广的规模优势;公司历来注重研发,已取得多项成果,拥有显著的技术优势;公司以创意为灵魂,建立了强大的创意策划团队,形成了卓越的创意策划能力;经过十余年的努力,公司提供的专业化数字视觉服务赢得了多家客户的认可和赞誉,在数字视觉服务行业树立了专业品牌形象.
此外,公司所处行业及下游应用的部分行业均为国家重点支持、鼓励发展的行业,市场前景广阔,充分保障了公司未来盈利能力的持续性和成长性.
公司管理层认为,从长远来看,公司所处CG行业具有广阔的发展前景,公司主营业务经营业绩良好,财务状况和盈利能力将保持持续向好趋势;未来几年,公司将凭借自身的核心竞争力,逐步扩大CG业务的应用领域与规模,提升公司的市场地位,增强公司的盈利能力,使公司具备更强的竞争力和广阔的发展前景.
保荐机构经过核查,认为本公司具备持续盈利能力.
(十)报告期纳税情况1、税费缴纳情况公司报告期内主要税种的税费缴纳情况如下:单位:万元项目2013年2012年2011年所得税107.
54657.
68589.
29增值税1,271.
51271.
164.
90营业税61.
93619.
64513.
43合计1,440.
981,548.
481,107.
622、所得税费用与会计利润的关系单位:万元项目2013年2012年2011年利润总额3,592.
092,585.
722,222.
46加:纳税调整增加项648.
06210.
40214.
57减:纳税调整减少项728.
50565.
93242.
46减:期初可抵扣亏损241.
073.
37-应纳税所得额3,270.
582,226.
822,194.
57按适用税率计算的所得税608.
08436.
29397.
92加:递延所得税的影响-122.
82-182.
29-89.
95深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-164项目2013年2012年2011年加:所得税汇算清缴差异---所得税合计485.
26254.
00307.
973、税收优惠情况根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定:"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税",2011年10月28日,公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201144200695),有效期三年.
公司2011年、2012年、2013年适用15%企业所得税率.
深圳市福田区地方税务局已于2012年4月16日完成上述税收优惠备案并向公司下发了深地税福备[2012]214号税务通知书.
报告期内,税收优惠及其对公司净利润的影响如下表:单位:万元项目2013年2012年2011年应纳税所得额3,270.
582,226.
822,194.
57税率优惠10%10%10%所得税优惠金额327.
06222.
68219.
46净利润3,085.
302,283.
751,914.
49所得税优惠金额占净利润的比重10.
60%9.
75%11.
46%从上表可以看出,税收优惠对公司的经营业绩有一定的影响,但报告期内税收优惠占净利润的比例不高,因此,公司对税收优惠不存在重大依赖.
十一、财务状况分析(一)资产状况分析1、资产结构总体概况报告期内各期期末公司资产结构如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-165单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31金额比例金额比例金额比例流动资产23,443.
5583.
63%11,682.
6375.
80%8,096.
6273.
61%非流动资产4,587.
4416.
37%3,730.
1924.
20%2,903.
3026.
39%合计28,030.
99100.
00%15,412.
82100.
00%10,999.
92100.
00%报告期内,随着公司经营规模的扩大,资产规模逐年增加,资产总额从2011年末的10,999.
92万元增加至2013年末的28,030.
99万元,增长154.
83%.
公司是典型的以人力资源为主要生产要素的轻资产公司,报告期内流动资产占总资产比重均保持在较高水平,报告期各期末分别为73.
61%、75.
80%和83.
63%.
2、流动资产构成及其变化公司的流动资产主要为货币资金和应收账款,报告期各期末,货币资金和应收账款合计占流动资产的比例分别为85.
55%、87.
03%和92.
99%.
报告期内,公司流动资产的构成情况如下:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31金额比例金额比例金额比例货币资金13,215.
4556.
37%5,661.
1748.
46%4,316.
6853.
31%应收票据--28.
900.
25%14.
000.
17%应收账款8,584.
8436.
62%4,506.
1138.
57%2,610.
4532.
24%应收利息4.
880.
02%预付款项215.
790.
92%137.
201.
17%70.
590.
87%其他应收款586.
842.
50%487.
034.
17%204.
192.
52%存货819.
853.
50%654.
885.
61%341.
804.
22%其他流动资产15.
890.
07%207.
341.
77%538.
916.
66%合计23,443.
55100.
00%11,682.
63100.
00%8,096.
62100.
00%(1)货币资金公司2012年末货币资金余额比2011年末增加1,344.
49万元,增长31.
15%,主要是由于2012年收到股东增资4,000.
00万元及分配股利、投资活动支付的现深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-166金等因素的综合影响所致.
公司2013年末货币资金余额比2012年末增加7,554.
28万元,增长133.
44%,主要是由于2013年11月收到新引入股东文化产业基金增资款5,600万元以及2013年公司经营状况良好,经营现金净流入2,832.
79万元所致.
(2)应收账款应收账款是公司流动资产的重要组成部分,报告期内,公司应收账款随营业收入同步快速增长,但在公司流动资产中所占比例相对比较稳定.
①应收账款的账面价值及变动情况分析单位:万元项目2013.
12.
31/2013年2012.
12.
31/2012年2011.
12.
31/2011年金额增长率金额增长率金额应收账款8,584.
8490.
52%4,506.
1172.
62%2,610.
45营业收入27,520.
0063.
26%16,856.
5254.
49%10,911.
06报告期内,公司应收账款期末账面余额随营业收入的增长快速增长.
近两年来,应收账款增长速度高于同期营业收入增长速度,主要是由于每年第四季度是公司销售结算旺季,因此,年末应收账款余额相对偏大;而且随着实施周期较长的CG视觉系统集成业务规模扩大,该业务形成的应收账款总额增加.
②主要客户和新增主要客户的应收账款情况报告期各期末,公司对当期应收账款前五名客户的应收账款情况如下:单位:万元账面余额占当期应收账款总额的比例2013.
12.
311,529.
9617.
36%2012.
12.
31378.
868.
27%2011.
12.
31560.
8021.
18%由上可见,报告期内,不存在对个别客户应收账款金额占比较高的情况.
由于公司客户采购的偶发性,上述应收账款前五名客户中以新增客户为主.
③公司应收账款账龄及可收回性分析公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款具体账龄分布情况如下:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-167单位:万元种类2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31账面余额比例(%)账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内7,899.
7689.
754,271.
1993.
252,552.
2196.
391-2年782.
358.
89307.
636.
7290.
233.
412-3年119.
921.
361.
540.
035.
300.
20合计8,802.
03100.
004,580.
36100.
002,647.
65100.
00公司应收账款账龄主要在一年以内,应收账款发生坏账的风险较小,此外,针对账龄较长的应收账款,公司计提了比例较高的坏账准备.
④应收账款集中度分析公司2013年12月31日应收账款前五大情况如下:单位:万元债务人排名与本公司关系欠款金额占应收款项总额的比例(%)杭州华三通信技术有限公司非关联方467.
765.
31中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司非关联方398.
004.
52深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司非关联方311.
423.
53粤澳中医药科技产业园开发有限公司非关联方184.
792.
10珠海大横琴投资有限公司非关联方168.
001.
90合计1,529.
9617.
36从应收账款的客户集中度来看,2013年末,应收账款前五名的累计金额为1,529.
96万元,占应收账款总金额的比例为17.
36%.
公司应收账款分布较为分散,不会因为对个别客户应收账款的回收进度而影响公司的经营,同时个别坏账发生时对公司经营的不利影响也比较小.
在应收账款前五名的债务人中,有三家系公司2013年前五大客户,其余两家也是公司较大规模的客户且业务发生在2013年第四季度,因而报告期末应收款余额较大.
整体上公司主要应收账款与主要客户匹配.
报告期内各期末,公司应收账款的坏账准备余额分别为37.
19万元、74.
24万元和226.
57万元,结合应收账款的账龄分析和坏账发生的实际情况,公司应收账款的质量良好.
此外,为进一步加强对应收账款的管理,公司已采取了多种措施,如对CG深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-168动态视觉业务和CG视觉系统集成业务尽量提高预收款比例,通过制度建设加强对销售人员回收应收账款的激励等.
(3)其他应收款公司其他应收款主要是预付中介机构的费用、项目投标保证金、房租押金以及员工备用金等.
公司其他应收款2012年末比2011年末增加了282.
84万元,主要系支付拟上市中介机构费用及办公室租赁押金增加所致.
2013年末比2012年末增加了99.
81万元,主要是由于随着经营规模不断扩大,办公场所及公司业务人员不断增加,投标保证金以及房租押金增加所致.
(4)存货报告期内各期末存货账面价值如下:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31账面价值占比账面价值占比账面价值占比库存商品182.
8822.
31%24.
423.
73%23.
796.
94%制作成本636.
9777.
69%630.
4696.
27%318.
0193.
04%合计819.
85100.
00%654.
88100.
00%341.
80100.
00%存货周转率20.
6216.
3426.
33存货周转天(天)172214存货占流动资产比率3.
50%5.
61%4.
22%作为现代服务业企业,公司产品定制化较强,与客户签订订单后再进行制作,无需进行大量产品储备,因此,公司存货余额较低.
公司各期末存货主要为尚未完成的CG动态视觉服务的制作成本及为CG视觉系统集成业务采购的部分硬件.
报告期内,公司CG动态视觉业务增长迅速,2013年收入相对2011年增长262.
02%,使公司各报告期末存货呈现一定的增长态势.
2013年,公司CG视觉系统集成业务规模扩大,公司根据项目需要采购了部分设备,期末库存商品金额有所增加.
(5)预付款项公司预付款项主要为预付房租以及预付硬件采购款.
2013年末预付账款余额深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-169较2012年末增加78.
59万元,增长比例为57.
28%,主要系预付房租款增加以及公司CG视觉系统集成业务的开拓需预付较多的硬件设备采购款所致.
(6)其他流动资产公司2011年末其他流动资产余额538.
91万元,主要系公司2011年购买了500万元银行32天理财产品,该理财产品本金已在2012年收回.
公司2012年末和2013年末的其他流动资产,主要是期末预缴的企业所得税、营业税和增值税.
3、非流动资产构成及其变化报告期内,公司非流动资产主要为固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用和递延所得税资产,具体构成情况如下:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31金额比例金额比例金额比例固定资产1,515.
8333.
04%1,119.
7130.
02%673.
2723.
19%在建工程16.
170.
35%38.
701.
04%--无形资产471.
6410.
28%350.
169.
39%360.
5812.
42%商誉1,614.
5335.
19%1,576.
9042.
27%1,576.
9054.
31%长期待摊费用511.
9111.
16%369.
689.
91%199.
816.
88%递延所得税资产403.
738.
80%275.
037.
37%92.
743.
19%其他非流动资产53.
621.
17%合计4,587.
44100.
00%3,730.
19100.
00%2,903.
30100.
00%(1)固定资产公司无自有房产,固定资产主要构成为电脑等电子设备,取得方式均为购置.
截至2013年12月31日,固定资产原值2,264.
46万元,净值1,515.
83万元,综合成新率为66.
94%,具体情况如下:单位:万元类别折旧年限原值净值会计成新率电子设备3-5年1,967.
171,276.
9264.
91%运输工具5年135.
21108.
0379.
90%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-170类别折旧年限原值净值会计成新率办公设备3-5年125.
6996.
6376.
88%其他设备3-5年36.
3834.
2594.
14%合计-2,264.
461,515.
8366.
94%报告期内各期末固定资产账面价值分别如下:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31原值2,264.
461,557.
73905.
37累计折旧748.
63438.
02232.
10账面价值1,515.
831,119.
71673.
27报告期内公司固定资产总额占资产比重较低,但增加速度较快,主要是由于公司为满足员工数量快速增长的需要采购了大量电脑设备所致.
(2)在建工程公司在建工程2013年期末余额16.
17万,主要系办公室装修支出.
(3)无形资产公司的无形资产主要由购买的软件及收购瑞云科技时确认的可辨认资产增值构成.
截至2013年12月31日,公司无形资产具体情况如下:单位:万元项目取得方式原值累计摊销期末余额剩余摊销月数软件购入或收购时确认667.
06195.
42471.
6428-59月公司已对无形资产期末价值逐项进行检查并进行了减值测试,不存在需要计提减值准备的情况.
(4)商誉公司商誉主要系2011年收购瑞云科技所形成.
经过数年的积累,瑞云科技在云渲染平台技术和知名度上都形成了明显优势,而对渲染不断增长的市场需求也使得瑞云科技具有广阔的市场前景.
报告期内,瑞云科技收入增长迅速,随着规模的进一步扩大,未来利润也将明显增长.
2012年及2013年年末,公司均对商誉进行了减值测试,未发现减值迹象.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-171(5)长期待摊费用公司的长期待摊费用为各个办公经营场所的装修费.
公司的装修费在租赁期内分期平均摊销.
(6)递延所得税资产单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备257.
4941.
4293.
3514.
6443.
686.
62可抵扣亏损1,180.
51295.
13945.
92236.
48309.
1377.
28超支广告费54.
8313.
7154.
8313.
7135.
338.
83递延收益356.
4553.
4768.
0010.
20--合计1,849.
28403.
731,162.
10275.
03388.
1492.
74公司的递延所得税资产主要系子公司可抵扣亏损、递延收益以及资产减值准备.
4、主要资产减值准备情况单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31应收账款的坏账准备226.
5774.
2437.
19其他应收款的坏账准备30.
9219.
106.
49合计257.
4993.
3543.
68报告期内公司资产减值准备均为应收款项根据坏账政策计提的坏账准备,其他资产运行情况良好,不存在减值迹象.
随着业务规模的逐年扩大,公司应收账款金额随之增长,但截至2013年年末,公司89%以上的应收账款账龄均在一年以内,质量较高.
报告期内,公司销售回款状况良好,发生坏账损失的风险较小,应收账款坏账准备计提充分.
(二)负债状况分析1、负债结构分析从负债结构来看,公司报告期负债主要为流动负债,这与公司以流动资产为深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-172主的资产结构是相匹配的.
报告期各期末公司流动负债结构如下表所示:单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31金额比例金额比例金额比例短期借款900.
0013.
00%应付账款1,186.
5417.
14%393.
1611.
99%496.
2113.
35%预收账款2,201.
0031.
79%845.
6225.
78%673.
1318.
11%应付职工薪酬2,014.
0929.
09%1,244.
3037.
94%680.
1518.
30%应交税费579.
228.
37%405.
5712.
37%540.
5514.
54%应付股利--258.
007.
87%--其他应付款43.
250.
62%133.
074.
06%1,326.
7135.
70%合计6,924.
11100.
00%3,279.
71100.
00%3,716.
74100.
00%报告期内,公司流动负债及负债主要由短期借款、应付账款、预收账款和应付职工薪酬构成,具体情况如下:(1)短期借款公司短期借款是向招商银行借贷的信用贷款,其中600.
00万元已于2014年1月到期偿还,300.
00万元已于2014年3月到期偿还.
(2)应付账款公司应付账款主要为CG视觉系统集成服务所需展览展示等设备的采购款项,其中以为华三H3C新体验中心、汕头海湾新区等项目采购的设备为主.
公司2013年末应付账款与2012年相比增幅较大主要是由于公司CG视觉系统集成业务发展较快,相关业务所需的硬件采购大幅增加所致.
(3)预收账款公司预收账款系根据销售合同,对CG动态视觉服务和CG视觉系统集成服务项目预收的货款.
随着公司业务规模的增长,报告期各期末实施合同数量持续上升.
报告期各期末公司的预收账款分别为673.
13万元、845.
62万元和2,201,00万元,2012年和2013年增幅分别为25.
62%、160.
28%.
2013年末的预收账款同比增长较快,深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-173主要是公司CG视觉系统集成业务发展较快,当年签订合同金额增加,预收款增加.
(4)应付职工薪酬公司的主要经营成本为人工成本,报告期内,公司应付职工薪酬快速增长,主要是由于公司员工数量随经营规模的扩大而快速增加,此外,员工薪酬水平随着社会经济的发展和公司经营效益的提升而提高也使公司期末应付职工薪酬增加.
(5)应交税费公司2011年末应交税费较高,主要是计提了收购瑞云科技需代扣代缴的343.
48万元个人所得税所致.
2012年末应交税费比2011年末减少134.
98万元,下降24.
97%,主要由于本期已支付收购瑞云科技需代扣代缴个人所得税及公司计提了2012年发放股利需代扣代缴的个人所得税综合影响所致.
2013年末应交税费比2012年末增加173.
65万元,主要是由于公司利润增加,应交企业所得税和应交增值税有较大增加.
(6)应付股利公司2012末应付股利为尚未支付的珠峰基石、南海基业、东方盈创和苏州亚商的股利,该部分股利已于2013年1月支付.
(7)其他应付款公司2011年末其他应付款金额较大,主要是由于公司收购瑞云科技的收购款在2011年末有部分尚未支付所致.
2、或有债项及到期未偿还债项截至2013年12月31日,公司不存在主要合同承诺的债务及或有债项,不存在票据贴现、抵押及担保等形成的或有负债情况,无逾期未偿还债项.
(三)所有者权益情况深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-174单位:万元项目2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31股本/实收资本8,333.
337,500.
00555.
56资本公积8,484.
783,718.
113,244.
44盈余公积432.
60112.
04327.
90外币报表折算差额0.
01-0.
02-未分配利润3,148.
31397.
032,707.
41归属于母公司所有者的权益20,399.
0311,727.
166,835.
31少数股东权益351.
40337.
94447.
87所有者权益合计20,750.
4312,065.
107,283.
18报告期内,公司所有者权益持续增加,股本、资本公积等科目均有较大增加.
股本增加主要是由于2012年,公司由有限公司整体变更为股份公司;资本公积增加主要是由于报告期内引入了文化产业基金等新股东对公司进行增资.
(四)偿债能力分析债能力指标2013.
12.
312012.
12.
312011.
12.
31流动比率(倍)3.
393.
562.
18速动比率(倍)3.
273.
301.
94资产负债率(母公司)24.
28%21.
87%26.
37%息税折旧摊销前利润(万元)4,182.
992,986.
542,382.
35利息保障倍数(倍)167.
751,397.
0511,000.
66报告期内,公司流动比率与速动比率总体保持在较高水平,2011年至2013年均进行了股权融资,因此流动比率、速动比率持续改善,资产负债率一直保持在较低水平,保证了公司良好的长、短期偿债能力.
公司负债主要为应付职工薪酬,具有资产负债率较低、息税折旧摊销前利润充裕、利息保障倍数高的特征,偿债能力较强.
综上所述,公司管理层认为:公司财务结构合理,资产负债水平符合其行业特征.
因此,公司具有较强的偿债能力,不存在无法偿还到期债务的风险.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-175(五)资产周转能力分析财务指标2013年2012年2011年应收账款周转率(倍)4.
114.
665.
52存货周转率(倍)20.
6216.
3426.
331、应收账款周转率报告期内,公司应收账款周转率分别为5.
52、4.
66、4.
11,应收账款周转天数分别为65天、77天、88天.
报告期内,公司应收账款周转率有所降低,主要是由于公司应收账款增速快于营业收入增速.
关于应收账款增速较快的原因见前述资产状况分析.
2、存货周转率报告期内,公司存货周转率分别为26.
33、16.
34、20.
62,存货周转天数分别为14天、22天、17天.
报告期内,公司存货周转率略有降低,是由于公司CG视觉系统集成服务和CG动态视觉服务增长迅速,导致各报告期末尚未完成的CG动态视觉项目及硬件储备增加,进而拉低了公司的存货周转率水平.
公司存货周转率整体上仍然处于较高水平,以CG服务为主营业务的特点决定了公司无需大量存货.
十二、现金流量分析本公司现金流量的主要情况如下:单位:万元项目2013年2012年2011年经营活动现金流入小计27,291.
5515,776.
9710,151.
76经营活动现金流出小计24,458.
7515,306.
738,762.
14经营活动产生的现金流量净额2,832.
79470.
241,389.
62投资活动现金流入小计-502.
62-投资活动现金流出小计1,289.
032,070.
831,553.
73投资活动产生的现金流量净额-1,289.
03-1,568.
21-1,553.
73筹资活动现金流入小计6,790.
004,119.
203,513.
86筹资活动现金流出小计1,026.
871,676.
74124.
50深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-176项目2013年2012年2011年筹资活动产生的现金流量净额5,763.
132,442.
463,389.
35现金及现金等价物净增加额7,306.
901,344.
493,225.
25(一)经营活动产生的现金流量单位:万元项目2013年2012年2011年合计营业收入27,520.
0016,856.
5210,911.
0655,287.
58销售商品、提供劳务收到的现金26,818.
4815,502.
349,981.
6352,302.
45销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入比0.
970.
920.
910.
95经营活动产生现金流量净额2,832.
79470.
241,389.
624,692.
65净利润3,085.
302,283.
751,914.
497,283.
54经营活动产生现金流量净额/净利润0.
920.
210.
730.
64报告期内各期,公司销售收现能力较强,销售商品、提供劳务收到的现金与当期实现的营业收入之比稳定在0.
9以上.
公司在经营规模持续扩大的情况下,保持了稳定的高销售回款率说明公司营业收入质量较高,应收账款发生坏账的可能性较小.
报告期内,公司经营活动产生现金流量净额小于净利润,主要是由于人力资源是公司最主要的生产要素,人工支出在公司成本、费用中的占比非常高,而对外采购规模很小,因此应付账款很小.
但公司对外开展业务时却要给客户一定的信用周期,因此在经营规模扩大,应收账款增长的同时,经营活动现金流量净额低于同期净利润.
但报告期内各期公司经营活动现金流量净额均为正数,为公司业务增长奠定了良好基础.
人力资源是公司最主要的生产要素,人工支出在公司成本、费用中的占比非常高,报告期内各期,公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为4,297.
58万元、7,814.
11万元、13,655.
18万元,2012年和2013年同比增长率分别为81.
83%、74.
75%,与同期营业收入变动基本一致.
(二)投资活动产生的现金流量报告期各期公司投资活动产生的现金净流量分别为-1,553.
73万元、-1,568.
21万元、-1,289.
03万元.
报告期内,公司投资活动支出主要为购买电脑等电子设备、深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-177装修办公经营场所和对外收购所支付的现金.
2011年,公司投资活动的现金支出主要是购买电脑等电子设备、装修办公经营场所,收购瑞云科技以及购买的500万元银行短期理财产品.
2012年,公司投资活动的现金支出主要是购买电脑等电子设备、装修办公经营场所以及支付收购瑞云科技的剩余收购款.
2013年,公司投资活动的现金支出主要是购买电脑等电子设备、装修办公经营场所.
(三)筹资活动产生的现金流量报告期各期公司筹资活动产生的现金净流量分别为3,389.
35万元、2,442.
46万元、5,763.
13万元.
本公司筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资所收到的现金,2011至2013年,该部分现金流入分别为3,300.
00万元、4,000.
00万元、5,600.
00万元.
此外,2013年,公司获得招商银行贷款900.
00万元.
本公司筹资活动产生的现金流出主要为分配股利所支付的现金.
公司于2012年分配了1,500.
00万元现金股利,2012年支付993.
60万元,剩余部分已于2013年1月支付完毕.
十三、未来可预见的重大资本性支出截至本招股说明书签署日,公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出,具体情况参见本招股说明书"第十节、募集资金运用".
十四、公司股利分配情况及未来分配政策(一)最近三年的股利分配情况2011年,丝路有限未对股利进行分配.
2012年,丝路有限股东会决议以现金方式分配现金股利1,500万元(含税),已于2013年1月实施完毕.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1782013年,丝路视觉股东大会决议以现金方式分配股利833.
33万元(含税),截至本招股说明书签署日已实施完毕.
(二)公司未来分红回报规划情况为充分保障公司股东的合法权益,为股东提供稳定持续的投资回报,实现股东投资收益最大化,公司《根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》制订了相应的分红政策.
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司制定《2014-2016年分红回报规划》如下:1、分红回报规划制定原则公司利润分配规划充分考虑和听取股东(特别是中小股东、公众投资者)、独立董事、监事的意见,坚持以现金分红为主的基本原则,公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,且利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定.
2、分红回报规划制定考虑因素公司将着眼于长远的和可持续的发展,在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司股利分配作出制度性安排,确保公司股利分配政策的连续性和稳定性.
3、发行上市后利润分配规划及计划公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后,公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十.
董事会结合公司经营规模、股票价格与公司股本规模等因素,可以提出股票股利分配预案.
公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-179通过网络投票的形式进行表决.
公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的监督.
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
此外,2014年4月18日,公司股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《深圳丝路数字视觉股份有限公司章程(草案)》的议案》,该议案中有关股利分配的主要规定如下:公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利.
公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配.
公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配.
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过.
利润分配方案由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的财务经营状况,提出可行的利润分配提案,并经出席董事会的董事过半数通过并决议形成利润分配方案.
独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确意见.
在召开利润分配的董事会上,利润分配的提案应经全体董事过半数通过,其中包括全体独立董事过半数通过.
如独立董事不同意利润分配提案的,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会.
监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同时充分考虑外部监事的意见(如有),同意利润分配的提案的,应经出席监事会过半数通过并形成决议,如不同意利润分配提案的,监事会应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会.
利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事会提议召开股东大会,并报股东大会批准;利润分配政策应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过.
同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利.
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-180性.
公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力.
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见.
公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下,公司应当优先采取现金方式分配股利.
如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司必须进行现金分红,且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%.
在实施上述现金分配股利的同时,董事会结合公司经营规模、股票价格与公司股本规模等因素,可以提出股票股利分配预案,但不得单独派发股票股利.
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%.
发行人保荐机构认为:发行人2014年第一次临时股东大会审议通过的关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《深圳丝路数字视觉股份有限公司章程(草案)》的议案符合其内部决策程序和现行有效的《公司章程》;发行人《公司章程(草案)》中关于利润分配的相关政策注重给予投资者稳定分红回报,有利于保护投资者的合法权益;发行人《公司章程(草案)》及招股说明书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定;发行人股利分配决策机制健全、有效,并有利于保护公众股东的合法权益.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-181(三)本次发行前滚存利润的分配情况根据本公司2014年4月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的有关议案,公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有.
截至2013年12月31日,本公司滚存未分配利润为3,148.
31万元.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-182第十节募集资金运用一、本次募集资金投资项目计划(一)募集资金投资数额及投资进度公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,780万股,募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目.
本次募集资金投资项目已经公司2012年年度股东大会及2014年第一次临时股东大会审议通过,由董事会负责实施.
本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投入以下项目:单位:万元序号项目名称预计募集资金数额/预计投资规模募集资金投资进度第1年第2年1数字视觉制作基地建设项目6,551.
123,253.
673,297.
442数字视觉运营中心建设项目8,049.
292,692.
635,356.
663研发中心建设项目2,236.
812,236.
81-4信息技术平台建设项目1,622.
901,622.
90-5补充流动资金项目6,000.
00--小计24,460.
129,806.
018,654.
10(二)募集资金投资项目履行的审批、核准情况本次募集资金投资项目的实施主体为发行人,募集资金投资项目的备案批文和环保批文如下:序号项目名称备案批文环保批文1数字视觉制作基地建设项目玄发改[2014]75号玄环建许字[2014]38号2数字视觉运营中心建设项目深发改备案【2013】0029号深人环函【2013】284号3研发中心建设项目深发改备案【2013】0028号4信息技术平台建设项目深发改备案【2013】0027号深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1835补充流动资金项目-(三)募集资金投资项目的资金管理安排1、募集资金投资项目的资金来源情况若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决;如所筹资金超过预计募集资金数额的,相关资金也存入募集资金专户,集中管理,用于与公司主营业务相关的支出.
2、募集资金投资项目的前期投入情况在本次募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投入,待公开发行股票募集资金到位之后,以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分.
上述募投项目资金缺口(如有)和先期投入的自筹资金来自公司的经营所得和股东投入,并视情况可以通过公司获得的银行授信申请贷款.
(四)募集资金专户存储安排募集资金将存放于发行人董事会决定的募集资金专户,集中管理、专款专用.
发行人已经根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度,将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金.
二、募集资金投资项目的具体情况(一)数字视觉制作基地建设项目1、项目简况本项目拟在南京市玄武大道699-1号徐庄软件园建设制作基地.
项目建设完成后,公司将提升在CG业务方面制作方面的产能和品质,提高CG人员的培训与教育水平;公司整体服务能力和对市场的掌控能力将充分提升,同时,通过数字视觉制作基地可以全面、充分的展示公司的实力,提升深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-184公司的品牌影响力和竞争力.
该项目办公场所拟通过租赁的形式解决.
2、投资概算单位:万元序号工程或费用名称投资估算合计占比T+1T+21建筑工程及设备2,443.
972,485.
654,929.
6275.
25%1.
1.
1硬件设备购置及安装费1,119.
201,105.
802,225.
0033.
96%1.
1.
2软件购买及安装费324.
77379.
85704.
6210.
76%1.
1.
3装修工程费1,000.
001,000.
002,000.
0030.
53%2预备费用122.
20124.
28246.
483.
76%3铺底流动资金687.
51687.
511,375.
0120.
99%4项目总投资3,253.
673,297.
446,551.
12100.
00%3、项目建设内容项目建设的具体内容如下:(1)在南京租赁位于徐庄软件园的办公楼建设数字视觉制作基地.
(2)为数字视觉制作基地的运营进行相关装修并招聘相关工作人员.
4、项目建设进度安排本项目建设周期为2年.
建设期内,相关物业租赁、设备购置、装修工程和人员招聘等同时进行.
5、项目实施的必要性(1)满足市场需求,提升产能的需要经过十余年的探索与发展,公司已经成为CG行业的领军性企业之一,覆盖行业和区域宽广,公司的销售业绩呈逐年上升的态势.
特别是近几年以来,随着国家政策对CG行业的支持,行业技术水平的提升以及市场规模的不断扩张,公司的运营模式日趋完善,建立健全了研产销三位一体的管理机制,市场业绩稳定增长.
但是随着近几年市场规模的快速增长,公司以各个分子公司分深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-185散制作的运营方式使公司的快速发展和产能水平受到一定限制.
公司通过建设数字视觉制作基地,可以规模化、流程化、系统化、专业化的推出数字视觉服务作品,将公司的产能水平提升到一个新的高度,有效满足客户需求,为公司的快速发展奠定扎实的基础.
(2)增强公司盈利能力的需要经过十余年的探索与发展,公司形成了一套较为完善的销售体系,培养了一批经验丰富的销售队伍,技术研发能力也得到了长足的进步,市场业绩稳定增长,品牌知名度不断提升.
随着CG通用技术的普及,一方面,中低端数字视觉服务产品同质化的现象越来越严重,利润空间越来越薄;另一方面,公司部分客户通过招投标的方式选择供应商,公司议价能力也受到限制.
只有通过提升产品品质,开展规模化、专业化的生产,数字视觉服务企业才可能有效降低成本,在未来的竞争中取得生存与发展.
公司通过建设数字视觉制作基地一方面可以规模化、系统化、专业化、流程化的推出数字视觉服务作品,体现自身的技术与服务水平的实力,降低成本;另外一方面公司可以根据客户的需求特点,迅速、准确、有针对性的制作产品,给客户输送便捷、满意的产品,加强客户对公司的信任和依赖,提升公司的产品议价能力和获利水平.
(3)提升公司品牌形象和竞争能力的需要随着数字视觉行业竞争的日趋激烈,CG应用技术水平的日益提升,中低端的数字视觉服务产品已经趋于同质化.
在未来的竞争中,依靠传统的口碑营销已经不能满足企业发展的需要,公司唯有树立企业自身特有的品牌形象、通过差异化的产品和服务来抢占市场,才能在市场竞争中脱颖而出.
公司制作基地将有效整合公司各类资源,提高专业化运作水平;提高在南京以及华东市场的综合实力和品牌影响力;提高动漫产品制作与处理的产能、展览展示作品的制作产能,以及对客户的响应速度.
本项目的实施,将有利于提升公司的品牌形象、服务能力和综合竞争力.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1866、项目实施的可行性(1)制作技术具有相通性本项目为新建制作基地项目,与现有主营业务的生产工序和流程基本一致,通过对新建生产基地进行更加优化合理的规划设计,能够进一步提高产品的质量水平和品质.
公司在扩大产能的同时,有效降低产品生产成本,提高盈利水平.
该项目实施,不会对现有的生产工艺和流程带来实质性变化.
(2)产品市场相同,管理经验通用公司自成立以来一直以数字视觉服务产品作为主营产品,具备较强的技术优势以及良好的销售、管理经验.
本项目旨在扩大公司数字视觉服务产品的产能规模,进一步提高技术水平、提升作品品质,并通过精细化管理,持续创新、技术培训以及人员储备来提高公司的综合竞争能力.
(二)数字视觉运营中心建设项目1、项目简况本项目建设内容主要为市场营销、品牌建设,拟在深圳、北京、上海、广州、南京等五个重点城市建设数字视觉运营中心.
项目计划通过数字视觉产品展示中心,将公司的精湛技术和优秀作品直接呈现在客户面前,并加大在营销网络、渠道建设及人员培训等方面的投资,以进一步加大对全国重点市场的渗透力,提高公司品牌知名度和影响力,增强公司的核心竞争力和盈利能力.
该项目办公场所拟通过租赁的形式解决.
2、投资概算本建设项目投资总额估算为8,049.
29万元,具体投资构成如下:单位:万元项目名称估算投资占投资比例1.
建设投资5,194.
1664.
53%1.
1硬件设备购置及安装费1,821.
2522.
63%1.
2数字内容及控制系统费1,348.
0016.
75%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-1871.
3装修工程费1,777.
5722.
08%1.
4预备费247.
343.
07%2.
租赁费用1,166.
4014.
49%3.
铺底流动资金1,688.
7320.
98%合计8,049.
29100.
00%3、项目建设内容本项目拟在深圳、北京、上海、广州、南京五个重点城市建设数字视觉运营中心,包括数字视觉产品展示中心和数字视觉产品创作中心,总面积为6,750平米,新增员工500人.
(1)数字视觉产品展示中心数字视觉产品展示中心是集客户参观体验、产品展示、技术推广、业务洽谈、营销宣传等多种功能于一体的综合服务平台.
(2)数字视觉产品创作中心数字视觉产品创作中心主要包含CG动态视觉创作中心和CG视觉系统集成服务中心,重点推广公司产品和为客户提供后续服务、支持.
其中CG动态视觉创作中心的主要职能是针对客户的需要提供相关CG动态视觉产品的策划创意和后续服务.
CG视觉系统集成服务中心主要职能是为客户提供视觉创意设计、数字内容策划、数字多媒体展示、舞台设计等系统集成的高品质综合服务.
4、项目建设进度安排本项目建设期为2年,实施重点在于物业租赁及装修、设备采购及安装调试、人员招聘及培训.
实施计划进度见下表:项目第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期准备物业租赁及装修设备采购及安装调试深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-188人员招聘及培训试运营5、项目实施的必要性(1)优化公司营销网络,提高市场占有率我国数字视觉市场处于持续的快速增长时期,公司产品在市场占有率、品牌知名度、客户资源等方面还有很大的提升空间.
随着公司现有产品和服务销售规模的不断扩大,员工数量的持续增加,公司对市场营销有更大的扩张需求;同时,我国CG行业竞争日益激烈,中小企业众多,行业集中度较低,为了巩固市场地位并进一步提高市场占有率,着眼于公司长期发展,公司对营销网络的广度和深度提出了更高的要求.
本项目将对公司营销网络进一步建设和完善,提高公司以深圳、北京、上海、广州、南京等重点城市为中心辐射周边的服务能力.
使公司在激烈的市场竞争中不断提高市场营销的能力和水平,及时掌握市场动态,加大对核心市场的辐射力度和品牌影响力,弥补和完善公司现有营销网络的薄弱环节,满足公司战略发展的需要.
(2)提升公司品牌形象公司致力于成为中国CG行业的领军企业,经过多年的品牌建设,已获得了政府部门、相关行业协会以及广大知名企业的认同,在全国具有一定的知名度.
随着数字视觉行业的发展和成熟,要想在未来竞争中不断凸显企业的价值、通过差异化的产品和服务来抢占市场,良好的品牌形象尤为重要.
本项目的实施将使公司的领先技术和优秀作品全面的呈现在客户眼前,带给客户直观、震撼的视听体验,全方位展现公司的技术实力和服务水平,有利于提升公司品牌形象,扩大市场影响力.
(3)引导消费需求,扩大公司经营规模,优化公司产品结构,增强公司盈利能力目前我国的CG行业仍处于发展时期,众多的潜在客户对CG的具体应用和效果还没有清晰的概念和认识.
公司作为行业内具备一定优势的企业,公司深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-189的CG动态视觉和CG视觉系统集成市场的业务比重相对较低.
通过本项目的建设,一方面,借助数字视觉产品展示中心这个平台可以把CG丰富的表现内容、多样的表现形式、震撼的视听享受一一呈现,推广高端的数字视觉服务;另一方面,数字视觉产品创作中心,直接贴近客户,以CG动态视觉和CG视觉系统集成的创作为主,更好地为客户提供高效的服务,增强公司长期盈利能力.
6、项目实施的可行性本项目为新建运营中心项目,与现有主营业务的制作工序和流程基本一致.
公司积累了多年的大型集成项目经验,其中包含展会、展览中心的设计布局和建设,与运营中心的建设是相同的.
(三)研发中心建设项目1、项目简况本项目拟在公司现有研发中心的基础上,继续加大对研发的投入,在北京、深圳、南京、上海及广州五个城市建立研发中心分部,通过引进高层次研发人员,添置研发新技术和产品所需的研发设备,改善公司研发环境,以进一步提高公司的研发能力和自主创新能力,为公司技术创新提供软硬件支持和实验保障.
研发中心办公场所拟通过租赁的形式解决.
2、投资概算本建设项目投资总额为2,236.
81万元,具体投资构成如下:单位:万元序号项目投资金额占投资总额比例1硬件设备购置及安装费470.
2421.
02%2软件购置费178.
377.
97%3物业租赁与装修费549.
2024.
55%4工资及福利费691.
0030.
89%5培训费348.
0015.
56%深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-190序号项目投资金额占投资总额比例项目总投资2,236.
81100.
00%3、项目研发方向依据公司发展规划,通过本项目在今后三年重点推进如下研发项目:全息成像与虚拟现实(增强现实)技术、多媒体数字沙盘技术、图形图像应用技术、3D相关展示技术、多点触控与无线控制(近场)技术及软硬件系统整合技术、分布式海量存储、云渲染相关技术等.
4、项目建设进度安排本项目由母公司组织实施,建设期为1年,项目实施进度计划如下:项目Q1Q2Q3Q4前期准备物业租赁及装修设备采购及安装调试人员招聘及培训5、项目实施的必要性和可行性(1)把握行业技术发展趋势,增强公司持续创新能力CG行业是技术密集型产业,随着相关技术的发展和成熟,消费者的审美需求也在不断提升,业内竞争日趋激烈,核心技术的积累和创新是公司取得持续竞争优势的关键.
本项目的实施,将打造一个与公司高速成长相适应的技术创新平台,将有利于提升公司的技术研发能力和自主创新能力,丰富公司的产品和服务系列,拓宽公司的成长空间,为公司未来的飞速发展奠定坚实的基础.
(2)有利于改善公司研发环境本项目实施后,将有效解决公司现有研发中心的资金、设备、场地不足等问题,改善研发中心软硬件设施,优化研发环境,提高新技术和新产品研发的速度,缩短项目研发周期,为公司的可持续经营和快速发展提供有力保障.
(3)凝聚优秀研发人才,提升公司研发实力深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-191本项目的实施,将进一步优化公司的研发机制,有利于引进科技人才、壮大研发队伍,全面提升公司研发实力和水平,增强公司的核心竞争力.
(四)信息技术平台建设项目1、项目简况本项目包括内部公共平台、内部管理应用系统、数据库等三大模块.
其中内部公共平台主要包含OA系统、项目资源库、知识分享库、内部论坛、项目评图、动画成品库等方面;内部管理应用系统主要包含人力资源管理系统、项目管理系统、客户管理系统、财务管理系统等几个方面;同时,公司的信息技术平台还将建立强大全面的数据库用于储存和处理相关数据.
本项目机房所需场所拟通过租赁的形式解决.
2、投资概算本建设项目投资总额估算为1,622.
90万元,具体投资构成如下:单位:万元序号项目名称投资金额投资比例1硬件设备购置及安装费431.
3026.
58%2软件定制及开发实施费909.
6056.
05%3物业租赁费117.
007.
21%4装修费65.
004.
01%6培训费用100.
006.
16%合计1,622.
90100.
00%3、项目进度计划本项目建设周期预计为1年,主要包括以下阶段:前期准备(含物业租赁与装修)、软硬件设备购置、系统集成、人员培训及项目验收.
项目实施进度进化如下:项目Q1Q2Q3Q4前期准备软硬件设备购置深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-192系统集成人员培训及项目验收4、项目实施的必要性和可行性(1)有助于提高企业内部运营管理的能力本项目的实施,拟将公司财务管理系统、办公自动化系统,项目管理系统、人力资源管理系统、客户资源管理系统等有效的整合起来,实现企业信息流、资金流、工作流的融合,确保经营信息全面快速反馈到管理层,从而加强公司内控能力建设,有效提升公司内部运营效率.
(2)有助于提高公司客户服务水平目前公司在数字视觉领域积累了丰富的技术和项目经验,为数千家客户提供优质服务.
通过本项目的实施,公司将进一步完善销售管理系统和客户资源管理系统,对项目可以进行全程的跟踪管理,及时反馈客户信息,发现并解决项目执行中的问题和困难,最大程度做好客户服务;通过对数据的实时和汇总分析,可以有效制定销售计划,组织销售人员进行培训,集中管理和考核销售业绩及销售人员绩效.
(3)有助于强化项目管理,提高盈利能力本项目的实施,将公司的人力资源管理系统和财务系统并入信息技术平台,将项目管理系统中的工时统计信息、费用归集信息、合同信息、项目完工情况信息分别融入到人力资源管理系统和财务核算系统,便于进行项目管理,公司通过信息化技术平台科学、合理、周到的安排人、事、物开展工作,有效的控制成本,提高盈利水平.
(五)补充流动资金项目公司具有典型的轻资产特征,由于每月为员工支付的薪酬金额较大,应收账款余额较大,经营具有一定的季节性特点等原因,业务经营对流动资金需求量较大.
报告期内,公司营业收入增长迅速,对流动资金需求量也随之增加,具体情况如下表所示:深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-193单位:元项目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日主要经营性流动资产228,359,249.
54109,882,591.
2573,535,110.
83主要经营性流动负债33,875,396.
0712,387,792.
4311,693,367.
54流动资金194,483,853.
4797,494,798.
8261,841,743.
29流动资金增幅99.
48%57.
65%-营业收入275,200,042.
55168,565,180.
56109,110,580.
00营业收入增幅63.
26%54.
49%-注:主要经营性流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项及存货;主要经营性流动负债主要包括应付账款及预收款项.
由于应收账款、支付职工薪酬等对资金占用较大,而应付账款、预收款项等流动负债金额相对较小,因此,公司必须通过对外融资满足业务规模扩大对资金的需求.
尤其是近年来公司开始拓展CG视觉系统集成业务,该类业务通常项目规模较大,需要一定的垫资,企业的资金实力会影响到对大项目的争取能力.
本次募集资金投资项目达产后,直接带来的公司营业收入增加约9,000万元,同时,数字视觉运营中心、研发中心、信息技术平台项目虽然不直接产生收入,但对公司整体收入和利润的增加会有明显推动作用.
公司营业收入增加后,对流动资金的需求量会进一步增加.
假设公司在2013年收入基础上新增收入9,000万元,流动资金同比例增长,则需新增流动资金约6,360万元,因此,本次补充流动资金项目计划补充流动资金6,000.
00万元.
通过本次补充流动资金,有助于增大公司的项目规模,扩大经营规模,使得市场占有率进一步提高,品牌知名度持续提升,公司的整体资金运营流转效率和信息化管理水平将全面提升,从而优化公司财务状况,进而提升公司的长期盈利能力和核心竞争力.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-194第十一节其他重要事项一、重大合同由于公司客户相对分散,对外采购较少,故并无对公司影响重大的单一合同.
截至本招股说明书签署日,本公司已签署、正在履行的金额相对较大的合同如下:单位:万元序号购货单位合同标的合同金额1邓州市产业集聚区管理委会集成、动画217.
522上海禾木展览展示工程有限公司动画170.
00二、对外担保情况截至本招股说明书签署日,本公司无对外担保.
三、重要诉讼、仲裁事项截至本招股说明书签署日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项.
截至本招股说明书签署日,本公司控股股东、实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术与创意人员不存在作为一方当事人的其他重大诉讼或仲裁事项.
本公司控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为.
截至本招股说明书签署日,未发生本公司董事、监事及高级管理人员和核心技术与创意人员涉及刑事诉讼的情况.
深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-195第十二节有关声明发行人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任.
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失.
全体董事、监事、高级管理人员签名:李萌迪董海平裴革新陈杭丁鹏青钟仰浩张帆李建良李巧仪王琴钟志辉徐庆法康玉路深圳丝路数字视觉股份有限公司年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-196保荐人(主承销商)声明本公司已对招股说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
因我司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失.
法定代表人:王东明保荐代表人:刘顺明王彦肖项目协办人:朱道奇中信证券股份有限公司年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-197发行人律师声明本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处.
本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
本所郑重承诺:如因本所为深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失.
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
经办律师:靳庆军周蕊律师事务所负责人:王玲北京市金杜律师事务所年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-198会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的【大华审字[2014]003131号】深圳丝路数字视觉股份有限公司审计报告、【大华核字[2014]002744号】深圳丝路数字视觉股份有限公司内部控制鉴证报告、【大华核字[2014]002746号】深圳丝路数字视觉股份有限公司非经常性损益鉴证报告、【大华核字[2013]003279号】深圳丝路数字视觉股份有限公司《改制净资产专项复核报告》无矛盾之处.
本所及签字注册会计师对深圳丝路数字视觉股份有限公司在招股说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
签字注册会计师:方建新高德惠会计师事务所负责人:梁春大华会计师事务所(特殊普通合伙)二零一四年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-199验资机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的立信大华(深)验字【2011】052号、大华验字【2012】064号、大华验字【2012】290号、大华验字【2013】000346号深圳丝路数字视觉股份有限公司验资报告无矛盾之处.
本机构及签字注册会计师对深圳丝路数字视觉股份有限公司在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
签字注册会计师:方建新高德惠验资机构负责人:梁春大华会计师事务所(特殊普通合伙)二零一四年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-200验资复核机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的大华核字【2013】003278号深圳丝路数字视觉股份有限公司《历次验资复核报告》无矛盾之处.
本机构及签字注册会计师对深圳丝路数字视觉股份有限公司在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
签字注册会计师:方建新高德惠验资机构负责人:梁春大华会计师事务所(特殊普通合伙)二零一四年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-201评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的评估复核意见报告无矛盾之处.
本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的评估复核意见报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任.
因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失.
签字注册会计师:李东峰郭宏评估机构负责人:杨钧河南亚太联华资产评估有限公司年月日深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)1-1-202第十三节序号名称1发行保荐书(附:发行人成长性专项意见)及发行保荐工作报告2发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见3发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见4财务报表及审计报告5发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告(如有)6内部控制鉴证报告7经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表8法律意见书及律师工作报告9公司章程(草案)10中国证监会核准本次发行的文件11其他与本次发行有关的重要文件