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1保定市东利机械制造股份有限公司(保定市清苑县第四工业园区(前进东街29号))股票发行情况报告书主办券商上海市徐汇区长乐路989号45层二〇一五年七月2目录释义3一、本次发行的基本情况.
4(一)本次发行股票的数量.
4(二)发行价格.
4(三)现有股东优先认购情况.
4(四)其他发行对象及认购股份数量的情况.
5(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化.
12(六)本次发行是否经中国证监会核准.
12二、发行前后相关情况对比.
13(一)发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.
13(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员以及核心员工持股的变动情况.
13(三)发行前后主要财务指标变化情况.
16三、新增股份限售安排情况.
16四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见.
16五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.
17备查文件目录.
203释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下:公司、股份公司、发行人、东利机械指保定市东利机械制造股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》指《保定市东利机械制造股份有限公司章程》股东大会指保定市东利机械制造股份有限公司股东大会董事会指保定市东利机械制造股份有限公司董事会监事会指保定市东利机械制造股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人元、万元指人民币元、人民币万元中国证监会指中国证券监督管理委员会主办券商、申万宏源指申万宏源证券有限公司全国中小企业股份转让系统、全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司4保定市东利机械制造股份有限公司股票发行情况报告书一、本次发行的基本情况(一)本次发行股票的数量本次发行的股票数量为3000万股.
(二)发行价格本次定向发行的价格为人民币6元/股.
定价时综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素,由发行人与发行对象沟通后最终确定.
(三)现有股东优先认购情况根据《保定市东利机械制造股份有限公司股票发行认购公告》,本次发行中现有股东优先认购安排如下:公司在册股东孟书明、韩新乐、杜新勇、孟淑亮、周玉璞、孔德婧、周伟平、戴悦、万占升、邵建、李佳辰、李红梅、弓玉峰、周玉明、王瑞生、于亮、马卫亮参与了本次股票发行优先认购,其余在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权,并出具了放弃优先认购的承诺书.
在册股东认购数量和认购方式如下:序号股东名称优先认购数量(万股)优先认购金额(万元)普通认购数量(万股)普通认购金额(万元)认购方式1孟书明50300--现金2韩新乐50300--现金3杜新勇50300--现金4孟淑亮100600--现金5周玉璞60360--现金6孔德婧20120--现金7周伟平35210--现金8戴悦530--现金9万占升1696--现金10邵建14.
6487.
8415.
3692.
16现金11李佳辰9.
7558.
5170.
251,021.
50现金12李红梅9.
7558.
5101.
25607.
5现金13弓玉峰1060--现金514周玉明9.
7558.
59.
2555.
5现金15王瑞生9.
7558.
53.
2519.
5现金16于亮9.
7558.
514.
2585.
5现金17马卫亮9.
7558.
520.
25121.
5现金合计469.
142814.
84333.
862003.
16总计在册股东共计认购数量803万股,认购金额4818万元(四)其他发行对象及认购股份数量的情况除行使了优先认购权的原股东外,本次发行新增股东28名,其中包括26名自然人投资者,2名机构投资者,新增自然人投资者中有15名为公司的核心员工.
序号股东名称1王东波2张双喜3华文栓4万旭5王超6史雷明7王艳山8高进9张威10靳芳11付月12石磊13白仿义14代永杰15赵伟静16杨柳17黄城18白永强19赵文荣20程辉21黎明22李晓亮23孙玉芳24孔艳利25邸裕东26罗兰英27北京天星六合投资中心(有限合伙)28小石头软件(北京)有限公司具体情况如下:61、新增核心员工股东情况:王东波、张双喜、华文栓、万旭、王超、史雷明、王艳山、高进、张威、靳芳、付月、石磊、白仿义、代永杰、赵伟静为公司认定的核心员工.
(1)董事会决议:2015年5月31日,公司举行第一届董事会第八次会议,经与会全体董事一致表决通过《关于提名公司核心员工的议案》并提请股东大会审议.
(2)向全体员工公示和征求意见2015年6月5日,公司举行第一届职工代表大会第二次会议.
本次职工代表大会会议应到职工代表85名,实到85名.
本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于提名核心员工的议案》.
为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,公司董事会提名王东波、张双喜、王艳山、史雷明、高进、靳芳、付月、白仿义、万旭、王超、华文栓、石磊、张威、代永杰、赵伟静为公司核心员工.
上述核心员工提名经第一届董事会第八次会议表决通过并向全体员工公示征询意见,截止公示期满,全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议,公司职工代表大会同意提名上述15名员工为公司核心员工.
表决结果:同意票数85票,反对票数0票,弃权票数0票.
(3)监事会意见2015年6月6日,公司召开第一届监事会第三次会议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司提名核心员工的议案》并提请股东大会审议.
监事会就认定核心员工发表意见如下:提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,未发现所包含的信息存在不符合实际的情况.
本事项需提交公司股东大会审议通过.
(4)股东大会决议2015年6月23日,公司召开2015年第二次临时股东大会.
会议审议通过《关于提名公司核心员工的议案》.
2、新增法人股东情况(1)小石头软件(北京)有限公司7根据小石头软件(北京)有限公司提供的《营业执照》(注册号110108014444201)以及主办券商通过全国企业信用信息公示系统查询的结果,小石头软件(北京)有限公司为依法成立的有限责任公司(法人独资),注册资本为1250万元,法定代表人为郑海生.
根据中国国际金融有限公司北京科学院南路证券营业部2015年6月24日出具的"有关'新三板'投资者情况说明",小石头软件(北京)有限公司(营业执照号110108014444201)在该公司开立了"新三板"交易权限,开户时间2015年4月29日,开户名称:小石头软件(北京)有限公司,新三板股东账号0800240261,托管券商单元码HS726700.
(2)北京天星六合投资中心(有限合伙)根据北京天星六合投资中心(有限合伙)提供的《营业执照》(注册号110108019016764)以及主办券商通过全国企业信用信息公示系统查询的结果,北京天星六合投资中心(有限合伙)为依法成立的有限合伙企业,执行事务合伙人为北京天星资本投资管理股份有限公司.
根据北京天星六合投资中心(有限合伙)的合伙协议,目前认缴出资额为2100万元,实缴620万元.
根据中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部2015年6月24日出具的《证明》,北京天星六合投资中心(有限合伙)资金账号为29819303,营业执照号110108019016764,在该营业部开立了新三板账户,股转A账号为0800254813,交易席位723200,为合格投资者.
3、新增自然人股东情况(1)王东波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历.
2010年2月至2014年10月,保定长城博翔汽车零部件制造有限公司担任车间主任;2014年10月至今,担任保定市东利机械制造股份有限公司企管部经理兼任人力资源部经理、2015年5月31日公司第一届董事会第八次会议上被聘任为公司副总经理.
(2)张双喜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,大专学历.
2000年3月---2002年3月在保定市东利机械制造有限公司为数控车床操作工;2002年4月---2008年7月在保定市东利机械制造有限公司三车间担任班长;2008年8月---2009年6月在保定市东利机械制造有限公司技术部担任技术员;2009年78月---2011年12月在保定市东利机械制造有限公司三车间担任段长;2012年1月---2014年11月在保定市东利机械制造有限公司担任质量部经理;2014年12月至今在保定市东利机械制造股份有限公司担任质量部经理.
(3)王艳山,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年3月出生,专科学历.
1993年---1999年在中航工业保定螺旋桨制造厂29车间工作,数控车工,并评为厂级青工能手;1999年---至今在保定市东利机械制造股份有限公司工作;2002年---2007年任保定市东利机械制造有限公司三车间主任;2005年2月---2009年12月在河北软件职业技术学院学习机电一体化专业,并专科毕业;2007年任项目工程师;2009年任技术部副经理.
(4)史雷明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年6月出生,专科学历.
1996年---1999年在保定市技师学院(原保定劳动技工学校)学习车工专业,获得车工四级证书.
1999年---2000年在保定市华沃特种机械厂工作,先后学习车工、钳工、铣工、数控等工种;2000年---至今在保定市东利机械制造有限公司工作;2003年4月至2004年10月任车间主任;2004年10月到技术部工作至今,同时在2007年---2008年兼任东利技校任课老师.
(5)高进,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,本科学历.
1999年1月至2011年担任保定市东利机械制造有限公司财务副经理;2012年至今,担任保定市东利机械制造股份有限公司监察委员会委员.
(6)靳芳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,本科学历.
2012年7月至2014年7月,担任保定市东利机械制造有限公司物流部经理;2014年8月至2015年2月,担任保定市东利机械制造股份有限公司技术部工程师;2015年3月至今,担任保定市东利机械制造股份有限公司工程研发中心经理.
(7)付月,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年2月出生,专科学历.
2004年7月至2006年12月,在保定市东利机械制造有限公司三车间任操作工;2007年1月至2010年10月,担任保定市东利机械制造有限公司三车间班长;2010年10月至2014年12月,担任保定市东利机械制造有限公司三车间技术组组长;2015年1月至今,担任保定市东利机械制造股份有限公司工程研发中心部门副经理.
(8)白仿义,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,本科学历.
2008年6月至2012年12月,担任保定市东利机械制造有限公司销售部科员;92013年1月1日至今担任保定市东利机械制造有限公司大客户部经理.
(9)万旭,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年05月出生,专科学历.
2000年03月至08月,在华沃公司工作;2000年08月至02年03月,在保定市东利机械制造有限公司工作;2002年04月至2005年11月,担任保定市东利机械制造有限公司班组长,2005年12月至2007年03月,担任保定市东利机械制造有限公司车间副主任,2007年04月至今担任保定市东利机械制造股份有限公司车间主任.
(10)王超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年6月27日出生,本科学历,自2009年7月至今在保定市东利机械制造股份有限公司任职车间主任.
(11)华文栓,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,大专学历,2000年3月至今在保定市东利机械制造股份有限公司任职车间主任.
(12)石磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年08月出生,本科学历.
2002年12月至2004年12月,担任保定市东利机械制造有限公司维修电工;2005年1月至2012年06月,担任保定市东利机械制造有限公司维修组组长;2012年7月至2014年11月,担任保定市东利机械制造有限公司设备部经理;2014年12月至今,担任保定市东利机械制造股份有限公司设备部经理.
(13)张威,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,专科学历.
1986年11月——1995年10月任职保定钢厂工人;1995年10月——2002年03月个体经营;2002年03月至今保定市东利机械制造股份有限公司车队队长.
(14)代永杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年11月出生,大学专科学历.
2003年10月至2003年12月,于皮毛交易网(http://www.
furtrade.
com.
cn)担任网站维护管理员;2003年12月至2006年10月于中国铁通沧州分公司网管中心负责沧州地区固话及宽带维护工作;2006年10月至今,在保定市东利机械制造股份有限公司行政部负责厂区通信数据及维护工作.
(15)赵伟静,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年2月出生,大专学历.
1999年9月---2003年5月在廊坊工业技术学院就读中专;2008年2月至2011年3月在河北软件职业技术学院参加成人高等教育,并取得大专证书;2003年4月到保定市东利机械制造有限公司参加工作;2005年至2014年3月在保定市东利机械制造股份有限公司担任车间单元班长;2014年3月至今在保定市东利机械制造股份有限公司一分厂担任车间主任.
10(16)黄城,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月20日出生,2003年至今在保定保业电器销售有限公司担任总经理.
(17)黎明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月26日出生,硕士研究生学历.
2008年10月至今在保定市北市区众信小额贷款有限公司担任董事长.
(18)李晓亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月3日出生,本科学历.
1992年7月至2008年4月在建行保定分行工作,曾担任办公室主任,支行行长等职务,2008年至今从事自主投资工作.
(19)孔艳利,男,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1975年1月20日出生,大专学历,2013年4月至今,在保定顺成商贸有限公司担任副总经理.
(20)程辉,男,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1973年2月13日出生,大专学历,1997年11月至2015年6月在保定市华联计算机有限公司任总经理.
(21)白永强,男,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1966年3月10日出生,大专学历,1987年7月至今在河北建设集团从事管理工作.
(22)孙玉芳,女,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1972年3月6日出生,大学本科学历.
2000年3月至2004年12月在河北省建设集团挂职担任开发公司副总经理;2005年3月至今在保定市康泰房地产开发有限公司担任董事长.
(23)邸裕东,男,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1974年10月22日出生,大本学历.
2001年1月至今,在保定市正大酒业食品有限公司担任总经理.
(24)杨柳,女,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1982年12月18日出生,本科学历.
2010年9月至今在保定蓝天诚信工贸有限公司担任总经理职务.
(25)罗兰英,女,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1964年12月8日出生,大专学历.
1996年9月至今,任职保定德尔泵业公司销售代理.
(26)赵文荣,女,中国国籍,无境外永久(长期)居留权,1966年12月27日出生,中专学历.
1993年12月至今在合拓小额贷款公司从事财务工作.
除参与本次定向增发的公司原有股东外,其余发行对象与公司及公司主要股11东之间的关联关系如下:新增股东、核心员工靳芳与王佳杰为夫妻关系,与王征为翁婿关系.
其中王征与王佳杰均为公司股东,本次定向增发前王征持有公司股份3250.
48万股,持股比例40.
631%;本次定向增发前王佳杰持有公司股份1300.
16万股,持股比例16.
252%.
王征为公司董事长,王佳杰为公司董事.
新增股东李晓亮与李佳辰为父子关系,李佳辰为公司股东,本次定向增发前持有公司股份26万股,持股比例0.
325%.
除以上情况外,发行对象与公司及公司主要股东间不存在关联关系.
上述发行对象具有法律、法规和规范性文件规定的进行出资持股的主体资格,并且发行对象均符合《公司法》以及《管理办法》第三十九条、《全国中小企业股份转让系统适当性管理细则(试行)》第六条的规定.
本次全部发行对象认购股份数量情况如下:序号股东名称认购数量(万股)认购金额(万元)认购方式1孟书明50300现金2韩新乐50300现金3杜新勇50300现金4孟淑亮100600现金5周玉璞60360现金6孔德婧20120现金7周伟平35210现金8戴悦530现金9万占升1696现金10邵建30180现金11李佳辰1801080现金12李红梅111666现金13弓玉峰1060现金14周玉明19114现金15王瑞生1378现金16于亮24144现金17马卫亮30180现金18王东波530现金19张双喜25150现金20华文栓1272现金21万旭47282现金22王超18108现金23史雷明23138现金1224王艳山38228现金25高进91546现金26张威1378现金27靳芳2751650现金28付月848现金29石磊32192现金30白仿义58348现金31代永杰20120现金32赵伟静212现金33杨柳1901140现金34黄城2001200现金35白永强50300现金36赵文荣100600现金37程辉160960现金38黎明100600现金39李晓亮120720现金40孙玉芳100600现金41孔艳利50300现金42邸裕东100600现金43罗兰英110660现金44北京天星六合投资中心(有限合伙)2001200现金45小石头软件(北京)有限公司50300现金总计300018000(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化:本次发行前,王征、王佳杰系父女关系,报告期内合计持有50%以上的公司股份,且分别担任公司的董事长、董事,为公司的实际控制人.
本次发行后,王征、王佳杰合计持有公司股份4,550.
64万股,持股比例为41.
37%,为公司的实际控制人.
本次发行后,控股股东及实际控制人并未发生变化.
(六)本次发行是否经中国证监会核准:公司本次定向发行前股东人数为21人,定向发行后股东人数为49人,股东人数累计未超过200人,且本次新增发行对象中公司董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织合计未超过35名,公司本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》13第三十九条关于发行对象的规定和第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形.
二、发行前后相关情况对比(一)发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况1、发行前公司前10名股东持股情况(截止2015年6月15日)序号股东姓名持股数量(万股)持股比例(%)股份性质限售股份数量(万股)1王征3,250.
4840.
631自然人3,250.
482王佳杰1,300.
1616.
252自然人1,300.
163孟书明1,170.
1614.
627自然人1,170.
164韩新乐403.
045.
038自然人403.
045杜新勇390.
084.
876自然人390.
086孟淑亮325.
044.
063自然人325.
047周玉璞289.
923.
624自然人289.
928孔德婧195.
042.
438自然人195.
049周伟平156.
001.
95自然人156.
0010弓玉峰156.
001.
95自然人156.
002、发行后公司前10名股东持股情况序号股东姓名持股数量(万股)持股比例(%)股份性质限售股份数量(万股)1王征3,250.
4829.
55自然人3250.
482王佳杰1,300.
1611.
82自然人1300.
163孟书明1,220.
1611.
09自然人1207.
664韩新乐453.
044.
12自然人440.
545杜新勇440.
084.
00自然人427.
586孟淑亮425.
043.
86自然人400.
047周玉璞349.
923.
18自然人334.
928靳芳275.
002.
50自然人206.
259孔德婧215.
041.
95自然人195.
0410李佳辰206.
001.
87自然人26.
00(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员以及核心员工持股的变动情况1、发行前后股本结构变动情况股份性质本次发行前本次发行后股数(万股)比例股数(万股)比例141、控股股东及实际控制人00.
00%00.
00%2、董事、监事和高级管理人员00.
00%104.
250.
95%3、核心员工00.
00%4574.
15%4、其他00.
00%192117.
46%无限售条件的股份合计00.
00%248122.
55%1、控股股东及实际控制人4550.
6456.
88%4550.
6441.
37%2、董事、监事和高级管理人员7323.
9291.
55%7636.
6769.
42%3、核心员工00.
00%2101.
91%4、其他676.
088.
45%676.
086.
15%有限售条件的股份合计8000100.
00%851977.
45%合计8000100.
00%11000100.
00%2、发行前后股东人数变化情况公司本次发行前股东人数为21名,新增股东28名,本次发行后公司股东人数为49名.
3、发行前后资产结构变动情况由于公司本次定向发行均采用现金方式,因此定向发行后,公司货币资金增加人民币18,000万元(未考虑发行费用),其他资产无变动情况.
4、发行前后公司业务结构变化情况本次发行前,公司主要从事的业务为汽车发动机零部件、石油管道零部件等机械产品的研发、毛坯铸造、机械精加工生产制造,同时经营货物的进出口业务.
本次股票发行募集资金的用途为:全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司的建设资金,剩余资金用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金.
本次股票发行前后公司的业务结构未发生重大变化,有利于缓解公司流动资金压力,提高速动比率,降低财务费用,有利于保障公司经营的正常发展,提高公司整体的营运能力,增加公司的综合竞争能力,为公司后续发展带来积极的影响.
5、发行前后公司控制权变动情况本次发行后,王征、王佳杰合计持有公司股份4,550.
64万股,持股比例为41.
37%,为公司的实际控制人.
本次发行后,控股股东及实际控制人并未发生变化.
6、发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股量变化情况本次发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股量变化情况如下:15姓名职务本次发行前本次发行后股数(万股)比例(%)股数(股)比例(%)王征董事长3250.
4840.
6313250.
4829.
55王佳杰董事1300.
1616.
2521300.
1611.
82孟书明董事1170.
1614.
6271220.
1611.
09杜新勇董事390.
084.
876440.
084.
00万占升董事、高级管理人员520.
65680.
62周玉璞监事会主席289.
923.
624349.
923.
18韩新乐监事403.
045.
038453.
044.
12孟淑亮监事325.
044.
063425.
043.
86邵建高级管理人员39.
040.
48869.
040.
63周玉明高级管理人员260.
325450.
41赵建新高级管理人员260.
325260.
24于亮高级管理人员260.
325500.
45王瑞生高级管理人员260.
325390.
35王东波核心员工、高级管理人员50.
05张双喜核心员工250.
23华文栓核心员工120.
11万旭核心员工470.
43王超核心员工180.
16史雷明核心员工230.
21王艳山核心员工380.
35高进核心员工910.
83张威核心员工130.
12靳芳核心员工2752.
50付月核心员工80.
07石磊核心员工320.
29白仿义核心员工580.
53代永杰核心员工200.
18赵伟静核心员工20.
02合计—7323.
9291.
5498402.
9276.
3916(三)发行前后主要财务指标变化情况本次股票发行完毕后,以2013、2014年经审计的财务数据为基础,按股票发行后总股本计算的相关财务指标如下:项目2013年12月31日2014年12月31日2014年12月31日(发行后)每股净资产(元)1.
161.
291.
66流动比率(倍)0.
940.
951.
15速动比率(倍)0.
690.
540.
74资产负债率(%)64.
6160.
8054.
58项目2013年度2014年度发行后净资产收益率(%)5.
8510.
487.
71每股收益(元)0.
070.
130.
09每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.
390.
200.
14营业收入(元)186,260,091.
06185,629,921.
561—归属于母公司股东的净利润(元)3,574,656.
6910,271,562.
84—三、新增股份限售安排情况公司现任董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份将按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规则的要求进行锁定.
除公司现任董事、监事、高级管理人员所认购股份外,本次向新股东发行的股份无限售安排,且无自愿锁定承诺.
因核心员工靳芳与董事王佳杰为夫妻关系,本次对靳芳申购股份将按照王佳杰股份锁定和限售情况执行.
四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见(一)东利机械本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件.
(二)东利机械制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定,相关规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情17况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定.
公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形.
(三)股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务.
此外,经核查,东利机械在申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形.
(四)发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定.
(五)本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规.
(六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平,定价结果合法有效.
(七)本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求,优先认购的相关程序及认购结果合法有效.
(八)本次发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》对股份支付的确认.
(九)主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序进行了核查.
公司现有股东中无私募基金管理人或私募基金,无需进行备案.
东利机械本次股票发行对象中的私募投资基金管理人或私募投资基金已按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规履行了登记备案程序.
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见针对本次股票发行,北京市中银律师事务所发表结论意见如下:18(一)本所律师认为,东利机械本次股票发行后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件.
(二)本所律师认为,发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定.
(三)本所律师认为,发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效.
发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳,发行人的本次股票发行结果合法有效.
(四)本所律师认为,发行人与本次发行对象签署的《股份认购合同》系各方真实意思表示,内容真实有效,与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力.
(五)本所律师认为,本次股票发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规.
(六)本所律师认为,公司现有股东中无私募基金管理人或私募基金,无需进行备案.
东利机械本次股票发行对象中的私募投资基金管理人或私募投资基金已按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规履行了登记备案程序.
(以下无正文)